EL PROCESO DE GESTIÒN DEL RIESGO Y LOS MAPAS DE RIESGO

Docente

Javier Plutarco Castañeda Torres

Prevención y Gestión del Riesgo

Presentado por:

Silvana Alexandra Ruiz Bautista.

Nydia Elizabeth García Amaya

Leidy Bibiana Baquero García

Iván Darío Jaramillo Velásquez.

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras

Especialización en Alta Gerencia

Bogotá, 18 de noviembre del 2019

 1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se realiza un análisis entre México y EEUU en el proceso

de apertura económica y comercial representada por el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) en el sector automotriz el cual fue puesto en marcha en 1994,

implicando importantes cambios estructurales en la industria durante los últimos años. El

TLCAN en el sector automotriz representó una de las negociaciones más importantes e

influyentes, pues sobre él se tenían grandes expectativas estos países.

El análisis del mapa de riesgo correspondiente a las implicaciones que puede

generar para México la modificación o cancelación del TLCAN con EE. UU, es importante

tener presente la importancia que este tratado tiene para la economía mexicana.

Para este análisis se tomaron en cuenta los principales riesgos y amenazas que

puede enfrentar tanto la economía como la población, con estos estos riesgos y amenazas

identificados se procede a generar alternativas o planes de acción que puedan mitigar el

alcance o impacto de estos fue bajo normatividad del TLCAN que se establecieron las

reglas que impulsaron un proceso de integración regional automotriz, al eliminar una gran

cantidad de barreras legales y arancelarias que establecían limites a los esquemas de

producción compartida, al comercio intrafirma y a la operación de OEMS y OESs en el

país. Tanto en las ensambladoras como en las autopartes el TLCAN tuvo un fuerte impacto‖

(Vega, 2009).

Cabe mencionar que desde el inicio de las negociaciones se consideró el sector

automotriz como uno de los más sensibles y donde Estados Unidos buscaba corregir parte
de su déficit comercial con México. Así, el nuevo acuerdo incorporó disposiciones que

incrementan la porción de fabricación nacional a un mínimo de 75% de su valor agregado

entre esos tres países (superior al 62,5% del Nafta). Adicionalmente, 40% del valor total del

automóvil (45% en camiones pesados) deberá provenir de trabajadores que devenguen al

menos US$16/hora, lo que ha sido un claro esfuerzo de Estados Unidos por desincentivar la

producción en México y combatir los bajos salarios en la industria de ese país (ver gráfico

adjunto). Pese a esto, la administración Trump parece no haber ponderado lo suficiente la

posibilidad de que parte de esa industria se relocalice en Canadá.

A continuación, se realizará la presentación del contexto relacionado al sector

automotriz la matriz de riesgos y su respectivo análisis.

 2. OBEJTIVOS

 Analizar y estructurar un mapa de riesgos coherente con implicaciones que pueden

generar para México la modificación o cancelación de TLCAN con EEUU en el

sector automotriz.

 Identificar y analizar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos de los

procesos en el marco de Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN)

en la industria automotriz.

 Identificar los riesgos que implica el TLCAN entre México y EE UU en el sector

automotriz, con el fin de aplicar matriz de vulnerabilidad y así evaluar el escenario

de riesgo y su tratamiento correspondiente.

 3. Contextualización sector automotriz México y estados unidos.

La industria automotriz en México y Estados Unidos tienen una relación directa, en el

entendido que la mayoría de fábricas de vehículos en Estados Unidos requieren comprar

auto partes a México para su producción interna; es por ello, que, con las medidas del

gobierno americano de aumentar los aranceles a las importaciones desde México, la

industria automotriz en Estados Unidos está en alto estado de alerta. Es de tener en cuenta

que la industria automotriz en México posee el 18% del total de la producción

manufacturera, es el mayor manufacturado de vehículos de América Latina y el séptimo a

nivel mundial.

El transporte y el equipo relacionado representan aproximadamente el 13.9% del total

de las exportaciones estadounidenses a México y el 33.7% del total de las importaciones

estadounidenses desde México, por lo que, es el sector con el mayor desequilibrio

comercial de Estados Unidos con un déficit con México de 63,000 millones de dólares.

En la actualidad se ha identificado un fenómeno en las ventas de los vehículos con relación

a la producción, toda vez que, la producción de vehículos en general está en aumento, sin

embargo las ventas internas disminuyen, esto obedece al bajo crecimiento económico que

actualmente atraviesan los países en Latinoamérica, claramente a nivel interno no se vende

el volumen esperado; no obstante, las exportaciones aumentaron en un 6% frente al 2017,

lo que indica que el crecimiento de este sector depende exclusivamente de la demanda de

este rubro.

En la actualidad las exportaciones de vehículos de México llegan a todos los continentes

pero sus principales clientes son EE.UU, Canadá y Latinoamérica, siendo EE.UU quien

tiene una participación del 74.4% del total de las exportaciones, de esta forma su principal

cliente por una gran diferencia ya que Canadá solo representa un 7,2%.
A continuación se reflejará la forma como el sector automotriz en México ha alcanzado la

posición que tiene a nivel mundial.

Ilustración 1/Exportación por regiones 2018

Ilustración 2/ Ranking Ppales destinos de exportación de México

La inversión extranjera en el sector automotriz actualmente lidera la inversión en la

industria manufacturera, este sector aporta el 3,5% del PIB nacional y el 19.8% del PIB

manufacturero.

Desde que Donald Trump llego a la presidencia de EE.UU dejo ver su interés en renegociar

el TLCAN con México y Europa, según indico su idea imponer nuevos aranceles, esta

noticia generó una gran alerta en las casas automotrices así como en las diferentes
economías de los países que se pueden ver afectados por esta decisión. México tiene un

gran número de fábricas de vehículos dentro de su territorio, desde donde se exportan a

todo el mundo.

Es importante conocer brevemente cada una de las compañías que se encuentran operando en

México y las cuales se verían afectadas de ser aplicadas los aranceles mencionados por el presidente

de los EE.UU.

Comentarios de la Modelos que se

Empresa Estado Ciudad
Planta. Fabrican
Es la Primera Planta en
Audi Puebla San José Chiapa Audi Q5
América del Norte
Iniciaron Operaciones en
BMW San Luis Potosí San Luis Potosí BMW Serie 3
el año 2019
 RAM Pick up
Coahuila Saltillo RAM Promaster
Fiat Ducato Van
Jeep Compass
FCA
Fiat 500
Estado de Fabrica Modelos de Varias Dodge
Toluca
México Marcas Journey (Fiat
Freemont para
Europa)
Ford Fusion
Sonora Hermosillo 1982
Lincoln MKZ
Estado de
Ford Motor Cuautitlan 1986 Ford Fiesta
México
Chihuahua Chihuahua 1983 Planta de Motores
2016 Planta de
Guanajuato Irapuato
transmisiones
Chevrolet Cruze
Esta Planta Produce Cadillac XT5
Coahuila Ramos Arizpe Vehículos de la Marca Captiva Sport
Cadillac y Buick Cheyenne
Sierra
Cadillac SRX
Cadillac Escala
Ensambla Camionetas de
de EXT
Guanajuato Silao las Marcas Chevrolet y
GMC Avalanche
General Motors Chevrolet
Silverado
Chevrolet Aveo
Chevrolet Trax
Planta de GM con más
San Luis Potosí San Luis Potosí Chevrolet
Producción de América
Equinox
GMC Terrain
Motores
Estado de
Toluca Planta de Motores Fundición de
México
Aluminio
Jalisco El Salto 1995
2007 Honda CR-V
Honda Honda Fit
Guanajuato Celaya 2014
Honda HR-V
Guanajuato Celaya 2015
Kia Forte
Es la Planta de Kia más
Kia Motors Nuevo León Pesquería Kia Rio
avanzada fuera de Corea
Hyundai Accent
 Mazda 2
Mazda Guanajuato Salamanca 2013
Mazda 3
Nissan March
Nissan Versa
Nissan Sentra
Mayor Planta Productora Nissan Frontier
Aguascalientes Aguascalientes PRO-4X
de Vehículos de Nissan
Nissan NT400
Nissan CABSTAR
Nissan Leaf
Nissan Tiida
Nissan NP300
1° Planta Nissan Fuera de Nissan Frontier
Morelos Cuernavaca
Japón Nissan NV200
Nissan Trade

Aguascalientes Aguascalientes 2017

Nissan/Daimler
Morelos Cuernavaca 1966
Baja California Tecate 2004 Tacoma
Toyota Apaseo el
Guanajuato 2020
Grande
VW Jetta
New Beetle
Puebla Puebla 1964 VW Golf
Volkswagen
VW Sportwagen
VW Tiguan
Guanajuato Silao 2013 Motores

Audi: La marca alemana inauguró su planta de automóviles luego de un tiempo de tres

años y medio de construcción para que el 30 se septiembre del 2017 se diera oficialmente

inaugurada la planta de Audi México.

La planta de Audi localizada en el municipio de San José Chiapa, Puebla, se convierte en la

primera armadora que fabrica autos Premium en México, en una primera etapa se

fabricará la nueva generación del Audi Q5 que fue presentada oficialmente en el Auto

Show de París un día antes de la inauguración en México.

La inversión de más de 1,300 millones de dólares que hizo Audi para esta fábrica

contemplará la fabricación de 150,000 unidades del mencionado Q5, cifra de producción

que se alcanzará en el año 2017 esperando que en un próximos años se agreguen otros

productos como los futuros Q4 o Q6, autos que todavía se encuentran en etapa de

planeación para su futura comercialización.1

BMW: Con 33 concesionarios a lo largo del país y una serie de inversiones que han llegado

a su cumbre con el anuncio de la construcción de una planta de producción en San Luis

Potosí, BMW Group festeja sus primeros 20 años en México. La historia de BMW en

México dio inicio con la instalación de la Planta de Lerma, que dio inicio al ensamblaje de

los Serie 3, 5 y 7 en 1995. Así, en mayo de 1995, la primera agencia BMW —ubicada en

Polanco— abrió sus puertas en la Ciudad de México.

Inicialmente, el equipo de trabajo estaba conformado por 25 empleados a cargo de Franz

Baumgartner, quien fungió como director en 1994. Ahora, veinte años después, el buque de

BMW es impulsado por cerca de 200 personas que trabajan de la mano con la red de

distribuidores.2

FCA US LLC: La firma automotriz Chrysler de México cambiará su nombre a compañía

FCA México, como parte de la fusión de compañías Fiat y Chrysler a escala global.

En un comunicado, la empresa destaca que este lineamiento que inició desde su matriz

global en octubre de 2014, cuando empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Resaltaron que esto no cambia la ubicación de oficinas y plantas en México, las cuales se

1
https://www.motorpasion.com.mx/audi/inauguracion-planta-audi-mexico

2
https://www.motorpasion.com.mx/bmw/bmw-cumple-20-anos-en-mexico
ubican en estados como Coahuila, Distrito Federal y Estado de México.

FCA México emplea a más de 10 mil personas en la Ciudad de México, Toluca y Saltillo;

la empresa cuenta con 7 plantas, un centro de ingeniería y un centro de distribución de

autopartes Mopar.3

Ford Motors: Por su parte, la planta de Hermosillo comenzó a construirse en 1984 y fue

oficialmente inaugurada en noviembre de 1986.

El Complejo Ford de Chihuahua (CHEP I) se inauguró en 1983, en tanto que la planta

CHEP II (diesel) inició operaciones en noviembre de 2009.

México ha sido un país clave para Ford. De hecho, en los últimos nueve años, la marca del

óvalo ha invertido aproximadamente $5,559 millones de dólares en nuestro país y además,

ha generado 8,302 empleos.4

Mazda: En 2005 la empresa inició con cinco agencias diseminadas en la Ciudad de

México, Guadalajara y Monterrey con 260 empleados. Hoy cuenta con una red de

54 distribuidores en todo el país, una empresa de logística y una planta de manufactura que

en conjunto dan empleo a más de 9,000 personas.

Durante esta década en territorio mexicano, la automotriz nipona ha conquistado a más de

260,000 clientes y hoy es un referente en la industria automotriz nacional.

3
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/chrysler-de-mexico-cambia-su-nombre-a-fca-mexico
4
https://www.motorpasion.com.mx/ford/88-anos-de-ford-en-mexico
La marca japonesa se ha caracterizado por ser un fuerte competidor en cada uno de los

segmentos en los que participa al contar con una gama de modelos que reflejan innovación,

diseño, seguridad, desempeño y confort.5

Nissan: A lo largo de 53 años, Nissan ha integrado una historia de liderazgo, innovación y

emoción en México. En 1961, Nissan inició operaciones comerciales en el país y cinco

años después, en 1966, dio apertura a la primera planta de manufactura construida fuera de

Japón, con la planta CIVAC en Cuernavaca, Morelos.

Toyota: “En México, desde hace 15 años, hemos trabajado fieles a nuestros principios y a

nuestros clientes y este año no será la excepción, tenemos frente a nosotros un 2018

bastante retador. Continuaremos trabajando para conservar la lealtad y confianza de

nuestros clientes actuales, siguiendo nuestra filosofía de ofrecer vehículos durables, de

calidad, confiables y seguros, pero también seguiremos retándonos y mejorándonos a

nosotros mismos. Tuvimos un buen enero, el mejor de nuestra historia, esperamos

conservar esta inercia durante todo el año, para conseguir las metas que nos hemos fijado

en Toyota México” señaló Guillermo Díaz, Director de Operaciones de Toyota Motor Sales

de México.

Volkswagen: Es una marca de autos que llegó a México para quedarse; desde la década de

los 50 hasta nuestros días. Nos obsequió uno de los modelos que vendrían a ser de los más

queridos por la sociedad mexicana.

5
https://www.forbes.com.mx/mazda-cumple-10-anos-en-mexico/
En enero de 1964 se constituyó la empresa “Volkswagen de México” y en 1965

comenzaron los trabajos de construcción de la Planta de Volkswagen de México en Puebla,

aquí en 1967 se produjo el primer Volkswagen de México.6

Desarrollo del Mapa de Riesgos

 Identificación de la Amenaza:

CODIGO DE
AMENAZA
LA AMENZA
A INCERTIDUMBRE
B DESEMPLEO
C REDUCCION

SIGNIFICATIVA
CODICO DE LA
AMENAZA Tamaño Potencial de Significancia SELECCIÓN
AMENAZA
(T) daño (P) (S)
INCERTIDUMBRE A 3 4 3 SI
DESEMPLEO B 4 4 4 SI
REDUCCION C 3 2 3 SI

 Identificación de las Actividades de A

CODIGO DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
AMENAZADA
1 INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ
2 CRECIMIENTO ECONOMICO
3 CIERRE DE FABRICAS DE VEHICULOS
4 CIERRE DE FABRICAS DE AUTO-PARTES

6
https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/remembranza-al-volkswagen-en-mexico
 SISTEMA DE REFERENCIA
ÁMBITO DE APLICACIÓN
RECURSO O ACTIVIDAD
INVERSION EXTRANJERA EN EL
SECTRO AUTOMOTRIZ
CRECIMIENTO ECONOMICO
CIERRE DE FABRICA DE
VEHICULOS
CIERRE DE FABRIECA DE AUTO-
PARTES
PRODUCCION DE VEHICULOS EN MEXICO
EXPORTACION DE VEHICULOS A U.S.A
Amenaza
INCERTIDUMBRE DESEMPLEO REDUCCION
COD A B C
1 A1 C1
2 C2
3 B3
4 B4

NÚMERO CÓDIGO ESCENARIO DE RIESGO

INCERTIDUMBRE EN LA INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR
1 A1
AUTOMOTRIZ
REDUCCION DE LA INVERSION EXTRANEJRA EN EL SECTOR
2 C1
AUTOMOTRIZ
3 C2 REDUCCION EN EL DESEMPLEO
4 B3 DESEMPLEO POR CIERRE EN LAS FABRICAS DE VEHICULOS
5 B4 DESMPLEO POR CIERRE DE LAS FABRICAS DE AUTO-PARTES

Análisis de riesgos

VALOR NIVEL CASOS POR AÑO - MES

1 Improbable un caso cada 5 años
2 Remoto un caso cada 3 años
3 Ocasional un caso cada 1 año
4 Frecuente un caso cada 6 meses
5 Constante un caso cada mes

FACTOR DE VULNERABILIDAD IMAGEN

VALOR NIVEL
2 Leve la situación solo se plantea ante los medios
5 Grave se inicia el proceso de cancelación del TLCAN
10 Desastroso se fija fecha de cancelación del TLCAN
20 Catastrófico se cancela el TLCAN

FACTOR DE VULNERABILIDAD PERDIDAS ECONÓMICAS

 VALOR NIVEL
2 Leve 400 millones de dólares
5 Grave 600 millones de dólares
10 Desastroso 800 millones de dólares
20 Catastrófico 1.000 millones de dólares

Evaluación de Riesgos

Constante 5 10 25 50 100
Frecuente 4 8 20 40 80
Frecuencia o
Ocasional 3 6 15 30 60
probabilidad
Remoto 2 4 10 20 40
Improbable 1 2 5 10 20
2 5 10 20
Matriz de riesgos Leve Grave Desastroso Catastrófico
Consecuencias o impacto

Constante 5 10% 25% 50% 100%

Frecuente 4 8% 20% 40% 80%
Frecuencia o
Ocasional 3 6% 15% 30% 60%
probabilidad
Remoto 2 4% 10% 20% 40%
Improbable 1 2% 5% 10% 20%
2 5 10 20
Matriz de vulnerabilidad Leve Grave Desastroso Catastrófico
Consecuencias o impacto

Criterios o niveles de aceptabilidad del riesgo

Criterio o nivel Rango
Aceptable Vulnerabilidad hasta el 5%
Tolerable Vulnerabilidad del 6% al 15%
Inaceptable Vulnerabilidad del 16% al 29%
Inadmisible Vulnerabilidad mayor o igual 30%

Constante 5 10% 25% 50% 100%

Frecuente 4 8% 20% 40% 80%
Frecuencia o
Ocasional 3 6% 15% 30% 60%
probabilidad
Remoto 2 4% 10% 20% 40%
Improbable 1 2% 5% 10% 20%
2 5 10 20
Matriz de aceptabilidad Leve Grave Desastroso Catastrófico
Consecuencias o impacto
 Tolerable Inaceptable Inadmisible Inadmisible
Constante 5
(10%) (25%) (50%) (100%)
Tolerable Inaceptable Inadmisible Inadmisible
Frecuente 4
(8%) (20%) (40%) (80%)
Frecuencia o Tolerable Inadmisible Inadmisible
Ocasional 3 Tolerable (15%)
probabilidad (6%) (30%) (60%)
Aceptable Inaceptable Inadmisible
Remoto 2 Tolerable (10%)
(4%) (20%) (40%)
Aceptable Inadmisible
Improbable 1 Aceptable (5%) Tolerable (10%)
(2%) (20%)
2 5 10 20
Matriz de aceptabilidad Leve Grave Desastroso Catastrófico
Consecuencias o impacto

Consecuencias Económicas Consecuencias de Imagen País

Código
Escenario
del Calificaci Vulner Calificaci
del Riesgo Frecu Consec Frecu Consecue Vulnerab
Escenario ón del abilida Aceptabilidad ón del Aceptabilidad
encia uencia encia ncia ilidad
Riesgo d Riesgo

INCERTID
UMBRE EN
LA
INVERSIO
N
A1 EXTRANJE
3 5 15 15% TOLERABLE 3 5 15 15% TOLERABLE
RA EN EL
SECTOR
AUTOMOT
RIZ
REDUCCIO
N DE LA
INVERSIO
N
C1 EXTRANEJ 2 5 10 10% TOLERABLE 3 5 15 15% TOLERABLE
RA EN EL
SECTOR
AUTOMOT
RIZ
REDUCCIO
N EN EL
C2 DESEMPLE
3 10 30 30% INADMISIBLE 3 10 30 30% INADMISIBLE
O
DESEMPLE
O POR
CIERRE EN
LAS
B3 FABRICAS
3 5 15 15% TOLERABLE 3 5 15 15% TOLERABLE
DE
VEHICULO
S
DESMPLE
O POR
CIERRE DE
B4 LAS 3 5 15 15% TOLERABLE 3 5 15 15% TOLERABLE
FABRICAS
DE AUTO-
PARTES
Bibliografía

(s.f.). Obtenido de https://www.motorpasion.com.mx/audi/inauguracion-planta-audi-mexico

Garcia, C. (2018). Autocasion . Obtenido de https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/los-
10-paises-que-mas-coches-fabrican
https://historia-biografia.com/historia-de-bimbo/. (s.f.).
Mares, M. A. (2018). El Economista . Obtenido de
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Respira-industria-automotriz-20180822-
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Mexico, T. (s.f.). Toyota. Obtenido de http://www.toyota-
pressroom.com.mx/articulo.php?id=191&t=toyota-mexico-arranca-2018con-el-mejor-
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Nissan. (s.f.). Sala de Prensa Nissan . Obtenido de https://nissannews.com/es-
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2/releases/nissan-53-a-os-de-manufactura-sustentable-y-cuidado-medioambiental-en-m-
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Pasion, M. (2013). Motor Pasion . Obtenido de https://www.motorpasion.com.mx/ford/88-anos-de-
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Pasion, M. (2016). Motor Pasion . Obtenido de
https://www.motorpasion.com.mx/audi/inauguracion-planta-audi-mexico
Shop, M. M. (2015). Obtenido de https://www.mms-mexico.com/art%C3%ADculos/industria-
automotriz-sigue-moviendo-la-economa-de-mxico