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Tendencias Ecommerce 2019 - George Lever - Ecommerce Day 2019 PDF
Tendencias Ecommerce 2019 - George Lever - Ecommerce Day 2019 PDF
COMERCIO
ELECTRÓNICO
EN CHILE
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS
@georgelever
TAMAÑO GLOBAL DE CADA SECTOR 2018 (Miles de millones de US$)
0 500 1.000 1.500 2. 000 2. 500 3. 000
Cloud 288
Ciberseguridad 153
Videojuegos 82
Apps móviles 71
Wearables 26
Economía Colaborativa 25
AR/VR 27
Impresión 3D 12
AI 7
Fuente: CCS
Blockchain 3
CRECIMIENTO GLOBAL DE CADA SECTOR 2018 (%)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mantención preventiva
automatizada
15%
Agentes automatizados
de servicio al cliente
31%
Sistemas de recomendación
16%
Recomendaciones
Sistemas automatizados de automatizadas del proceso de
prevención de amenazas ventas
19% 19%
Fuente: IDC
TIPO DE APLICACIÓN UTILIZADA POR EMPRESAS DE IA EN A. LATINA
Clasificación 59
Predicción 59
Procesamiento lenguaje natural 53
Reconocimiento de patrones 39
Comprensión de lenguaje natural 39
Reconocimiento de imágenes 39
Text to speech 21
Reconocimiento de voz 21
Generación de imágenes 11
Otros 13
eCOMMERCE GLOBAL
(B2C, US$ MMM)
3.453
2.842
2.304
MEDIOS &
1.845 ENTRETENIMIENTO
1.336 PETRÓLEO
INDUSTRIA TEXTIL
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
eCommerce B2C en Chile
(MMUS$)
7.020
HIPERMERCADOS
5.200
TIENDAS FÍSICAS
4.000
3.074
2.480
COMPUTACIÓN, SOFTWARE Y SUMIN
VESTUARIO Y CALZADO
2.036
SALUD Y BELLEZA
1.592 FERRETERÍA Y MAT CONST
1.275
1.066
730
447 514
294 353
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS B2C CHILE 2018
OTROS, 9
SERVICIOS FINANCIEROS E
INMOBILIARIAS, 24 VESTUARIO Y
CALZADO, 6
VIAJES Y
ALIMENTOS, TICKETS,
TURISMO, 29 DURABLES, 22 5 5
CRECIMIENTO 2018 POR CATEGORÍA
Fuente: CCS
VIAJES Y TURISMO 24%
SERVICIOS FINANCIEROS E
146%
INMOBILIARIAS
DURABLES 24%
ALIMENTOS 127%
TICKETS 44%
CHILE: Tasas de conversión estimadas 2018 (PC)
8%
7%
6%
5% 4,7%
4%
3%
1,9%
2%
1%
0,1%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contribución del eCommerce al crecimiento del comercio
(Puntos porcentuales de crecimiento total del retail)
3,0%
Fuente: CCS 2,7%
2,5%
2,0%
1,8%
1,5% 1,4%
1,0%
1,0%
0,7%
0,5%
0,0%
150 145
126
111
100 83
76
67
56
50 43
29
15
0
CM CM CM CD CM CD CM CD CM CD CM CD CM
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
PARTICIPACIÓN DÍAS CYBER SORE VENTAS TOTALES B2C
8,4% 8,5%
Fuente: CCS
7,7%
5,8% 6,0%
3,5%
2,3%
1,4%
18%
Fuente: CCS, Transbank
16%
13%
12%
12%
10% 11%
10%
9% 10%
8%
8% 8% 8% 8%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
7% 7%
6% 6%
6% 6%
6%
4%
2%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
CHILE: Participación de móvil sobre ventas de eCommerce
34%
25%
16% 17%
10%
0% 1% 5%
TIENDAS DE CONVENIENCIA
2%
TIENDAS A CALLE
15%
SUPERMERCADOS
21%
Fuente: CCS
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04
DRIVERS PARA LA COMPRA ONLINE
Ofertas y promociones 22
24
Ahorro tiempo 13
17
Comodidad 13
15
51%
Comprar a cualquier hora 9
10
Evitar aglomeraciones 8
9 SUMAN LOS ASPECTOS ASOCIADOS
Santiago A LA COMODIDAD Y TIEMPO QUE
Comprar sólo lo necesario 7
9
Regiones ENTREGA LA COMPRA EN EL
Tiendas o servicios específicos 4 ECOMMERCE EN REGIÓN
4
METROPOLITANA
Buenas recomendaciones de otros 3
4
Evitar vendedores 1
2
Publicidad atractiva 2
2
Otro 1
1
PROMEDIO 11
VESTUARIO 15
DEPORTES 10
MASCOTAS 8
CALZADO 4
MUEBLES Y DECO 4
INFANTIL 3
ELECTROHOGAR 2
ALIMENTACIÓN 2
ENTRETENCIÓN 2
VIAJES 1
VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICA. TOTAL USUARIOS RM
Vestuario 53
Calzado 42
Deportes 24
Tecnología 49
Electrohogar 24
Muebles y decoración 17
Mejoramiento del hogar 10
Accesorios y regalos 19
Belleza y cuidado personal 20
Accesorios infantiles 13
Viajes 18
Alimentación 18
Entretención 21
Mascotas 9
Cocina y manualidades 10
Automotriz 13
2.304
2.001
1.845
1.501 1.548
1.336
1.001
Cross-border
675
501 530
402
308
236
24%
21%
18%
16%
15%
9%
7%
5%
3%
e
2014 2015 2016 2017 2018
% de compradores online que compran CROSS-BORDER
Ireland 84
Austria 81
Israel 80
Hong Kong, China 75
Singapore 73
Belgium 72
Russia 70
Chile 69
Greece 67
Mexico 66
Norway 65
Canada 64
South Africa 62
Spain 61
UAE 61
Australia 61
Hungary 57
Sweden 55
Italy 54
Czech Republic 51
The Philippines 50
Netherlands 49
Brazil 48
Argentina 43
China 42
France 40
UK 38
Poland 38
The United States 34
India 34
Germany 32 Fuente: Paypal, Ipsos. Nielsen para Chile
Japan 6
CHILE: COMPRAS A SITIOS EXTRANJEROS COMO % DEL eCOMMERCE TOTAL
25%
20% 20%
18%
15%
14%
10% 10%
7%
5%
4%
0%
EXTRANJEROS
37%
NACIONALES
63%
Visibilidad
emergen
ciertos
patrones… Presiones
locales
Medidas regulatorias
y tributarias
Mejores métricas
IMPUESTOS
DIGITALES EN
EL MUNDO
28%
25%
IVA DE 22%
CADA PAÍS 21%
20%
18% 18% 18% 19%
15%
15%
Retiro en tienda
40%
Despacho
60%
BELLEZA/ ACCESORIOS
ACCESORIOS & CUIDADO INFANTIL/ ALIMENTACIÓN DELIVERIES ENTRETENCIÓN
REGALOS RODADOS MASCOTAS
PERSONAL
Región Metropolitana
Santiago
Las Condes
Ñuñoa
Providencia
Pudahuel
Quilicura
La Florida
Las Condes
Ñuñoa
Providencia
Maipú
La Florida
Peñalolén
Tarjeta de débito 62
Tarjeta de crédito 54
Transferencia bancaria 13
Pago electrónico 9
Efectivo 8
Otro medio 1
Total 2018
Porcentaje de usuarios que utiliza cada medio para interactuar con su banco
al menos una vez a la semana
40
13
3
1
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0