Comunicación Gráfica en

Colombia
Dirección de Investigaciones
Económicas
2019
 Comportamiento
de la producción
real

1,5%
Creció la
producción
Industrial para
Septiembre

Fuente: Encuesta mensual manufacturera, DANE 2019

Comportamiento de la producción real

Para el tercer trimestre

del año, las actividades
de impresión presenta
una estabilidad
comparado al trimestre
anterior y la fabricación
de papel tiene una
pequeña mejora.

Fuente: Encuesta mensual manufacturera, DANE 2019. Elaborado por Andigraf

 Producción y Ventas
Comunicación Gráfica en
Colombia
Producción Bruta de la Comunicación Gráfica
Colombiana

Producción bruta

Descripción Participación en la
Crecimiento Participación en el
2014 2015 2016 2017 2018p Industria en el
Promedio PIB en el último año
último año
Papel, cartón y productos
de papel y cartón $ 6.771.825.132 $ 7.781.603.852 $ 8.316.954.209 $ 8.754.294.037 $ 9.570.435.696 9,09% 3,68% 1,12%

Impresión y producción de
copias $ 2.864.056.323 $ 3.027.961.733 $ 3.190.244.024 $ 3.137.452.192 $ 3.237.049.960 3,15% 1,24% 0,38%

Comunicación Gráfica $ 9.635.881.455 $ 10.809.565.585 $ 11.507.198.233 $ 11.891.746.229 $ 12.807.485.656 7,42% 4,92% 1,50%

Industria Manufacturera $ 212.493.804.558 $ 226.060.127.838 $ 239.231.579.862 $ 241.948.537.616 $ 260.315.152.252 5,23% 100% 30,46%

PIB $ 781.589.000.000 $ 804.692.000.000 $ 821.489.000.000 $ 832.590.000.000 $ 854.721.000.000 2,26% 100%

Fuente: EAM – DANE 2019. Elaborado por Andigraf.

Valores en miles de pesos.

La Industria de la
Comunicación
12,8 4,92% 1,5%
Billones de pesos Participación en la Participación en el
Gráfica de Producción producción bruta de Producto Interno
representa Bruta para el año la Industria Bruto
2018 Manufacturera
Personal ocupado de la Comunicación Gráfica
Colombiana

1,15% Reto: aumentar 5,56%

Esta decreciendo el el personal Es la participación del personal
personal ocupado de ocupado del ocupado de la Comunicación Gráfica
la comunicación sector en la Industria Manufacturera en el
gráfica cada año año 2017

Personal ocupado (a)

Descripción Participación en la
2014 2015 2016 2017 2018p Crecimiento Promedio Industria en el último
año

Papel, cartón y productos de papel y

cartón 16.982 17.278 17.648 17.757 17.953 1,40% 2,53%

Impresión y producción de copias 24.317 23.507 22.607 21.717 21.477 -3,05% 3,03%

Comunicación Gráfica 41.299 40.785 40.255 39.474 39.430 -1,15% 5,56%

Industria Manufacturera 704.307 709.852 722.801 711.455 709.507 0,19% 100,00%

Fuente: EAM – DANE 2019. Elaborado por Andigraf.

Ventas de la Comunicación Gráfica Colombiana

Margen de
Ingresos Operacionales Ganancia (Pérdida) Utilidad
Segmento Andigraf 2017 2018 Variación % 2017 2018 Variación 2017 2018

Comunicación Gráfica $ 8.960.276.842 $ 9.485.653.433 5,9% $ 292.843.343 $ 334.145.958 14,1% 3,3% 3,5%

Envases y empaques $ 2.877.816.044 $ 3.107.705.983 8,0% $ 168.368.699 $ 177.228.559 5,3% 5,9% 5,7%

Actividades de impresión $ 1.975.777.650 $ 2.121.930.054 7,4% $ 66.572.089 $ 109.195.682 64,0% 3,4% 5,1%

Etiquetas $ 1.727.177.253 $ 1.830.490.425 6,0% $ 61.053.193 $ 46.726.408 -23,5% 3,5% 2,6%

Artículos escolares y de oficina $ 787.568.294 $ 901.288.532 14,4% -$ 10.847.061 $ 2.902.164 -126,8% -1,4% 0,3%

Publicaciones periódicas $ 829.238.351 $ 799.317.541 -3,6% -$ 19.656.008 -$ 41.852.113 112,9% -2,4% -5,2%

Libros y editoriales $ 744.117.082 $ 708.256.998 -4,8% $ 27.428.259 $ 39.462.814 43,9% 3,7% 5,6%

Publicidad y diseño $ 18.582.168 $ 16.663.900 -10,3% -$ 75.828 $ 482.444 -736,2% -0,4% 2,9%
Proveedores de la Comunicación
Gráfica $ 6.829.563.471 $ 7.065.142.530 3,4% $ 234.722.562 $ 147.310.217 -37,2% 3,4% 2,1%

Materias primas y sustratos $ 3.048.906.543 $ 3.148.533.870 3,3% $ 193.692.655 $ 162.020.461 -16,4% 6,4% 5,1%

Maquinaria y equipo $ 2.154.096.986 $ 2.212.014.987 2,7% $ 9.707.713 -$ 31.017.627 -419,5% 0,5% -1,4%

Insumos y suministros $ 1.626.559.942 $ 1.704.593.673 4,8% $ 31.322.194 $ 16.307.383 -47,9% 1,9% 1,0%

Total general $ 15.789.840.313 $ 16.550.795.963 4,8% $ 527.565.905 $ 481.456.175 -8,7% 3,3% 2,9%
Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2019. Elaborado por Andigraf.
 Participación en
las ventas de las 4,6%
actividades Ventas de la comunicación
gráfica equivalente al total
económicas de ventas de la Industria
Manufacturera.

Actividades Económicas del país Industria Manufacturera

2017 2018 2017 2018
Total Ingresos Operacionales $ 643.477.213.902 $ 681.305.490.990 $ 194.046.613.427 $ 205.563.182.073
Participación de la Comunicación Gráfica 1,4% 1,4% 4,6% 4,6%
Participación de los Proveedores de la Comunicación
Gráfica 1,1% 1,0% 3,5% 3,4%
Participación total de los dos segmentos 2,5% 2,4% 8,1% 8,1%

Las ventas de las empresas que

1,4%
Ventas de la comunicación
Gráfica equivalente al PIB
componen la Comunicación Gráfica
corresponde a 9,4 Billones de pesos. Es
decir, una cifra equivalente alrededor
del 1,4% del Producto Interno Bruto en el
año 2018.

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2019. Elaborado por Andigraf.

TECNOLOGÍAS
¿Qué son las actividades de impresión?

Segmentos Subsegmentos
Visibilidad
Diseño de interiores Es uno de los
Señalización
Preprensa segmentos que - Flexografía
Actividades de impresión
Impresión textil
Gran formato
integran la - Offset
- Digital
Formas Comerciales y Valores
Material publicitario y Comercial
comunicación gráfica - Impresión textil y
Terminados gráficos en Colombia. Así sublimación
Publicidad y diseño Agencias de publicidad
Diseño mismo, este segmento - Impresión 3D
Editorial - Rotograbado
Libros y editoriales
Libros esta compuesto por - Serigrafía
Empaques Rígidos
Empaques Flexibles las diferentes - Litografía
Envases y empaques
Empaques Corrugados
Empaques Plegadiza
tecnologías de - Tipografía
Artículos escolares y de oficina Artículos escolares y de oficina impresión que existe.
Etiquetas etiquetas
Periódicos
Publicaciones periódicas
Revistas
 OFFSET

-2,7%
Es un método de
impresión indirecto Gracias a la flexibilidad del caucho o silicona,
debido a que la la tinta es capaz impregnar superficies con
imagen se transfiere a texturas irregulares, ofreciendo una mayor A nivel global, se
una mantilla de calidad sobre sustratos como el papel, cartón proyecta un
caucho y a su vez a el y plástico. decrecimiento de la
sustrato. TACC.

Por qué Offset?

• Aplicación en Las ventas de maquinas offset han caído drásticamente a
productos de tiradas nivel global. Aunque se utiliza para la mayoría de productos
altas. (Rotativa o (revistas, catálogos, insertos, algunas categorías de libros y
plancha) otros impresos comerciales). La inversión en su desarrollo
• Elevados volúmenes de tecnológico se encuentra detenida.
páginas.
• Calidad.
Fuente: Smithers Pira – The future of global printing 2020.
 FLEXOGRAFÍA
Facturación mundial por proceso de impresión
Es un método de impresión rotativo directo, (en mil millones de US$) 2016
que utiliza planchas flexibles, de caucho o
de material fotopolimérico, con imágenes
en alto relieve.

US$ 169
- Gráfico de Billones
empaques La Flexografía es el
- Impresión segundo proceso
- Etiquetas con mayor
facturación de
productos gráficos Fuente: Project Pack, 2018.
dentro del sector.

Fuente: Smithers Pira – The future of global printing 2020.

 DIGITAL
Tipos de impresión digital:
- Impresión de suelos
- Impresión textil - Inkjet: inyección de tinta que
Es un proceso que recrea una imagen digital
- Impresión de vinilos
consiste en la impresión propulsando gotas de tinta
- Impresión de cerámica
directa de una imagen - Impresión sobre cristal o vidrio sobre papel, plástico u otros
creada directamente en - Impresión de metacrilato sustratos.
un ordenador - Empaques y etiquetas - Tóner: Usa partículas con
- Publicomercial pigmento. Es una tinta seca
que se deposita en el papel
mediante atracción
Por qué Digital? electrostática y después se
El empleo de técnicas de impresión digital está creciendo fija mediante presión o calor.
en todos los mercados del mundo debido a las ventajas
de los flujo digitales en información y producción, y a la
producción de equipos de impresión más productivos y 8,5% 3,5%
confiables.
TACC del valor de TACC del valor de
producción en producción en
Reto: Explorar el potencial económico de esta tecnología.
Inkjet Tóner
2015-2020 2015-2020
Fuente: Smithers Pira – The future of global printing 2020.
 IMPRESIÓN TEXTIL O IMPRESIÓN 3D
SUBLIMACIÓN
Tipos de impresión :

Es un proceso por el cual - Fabricación con filamento fundido (FFF): Calienta y

También denominada se crean objetos físicos extrude materiales plásticos.
colocando un material - Estereolitografía (SLA): Utiliza la luz UV para curar o
termofijación es un proceso
por capas en base a un endurecer resinas, capa por capa.
en el cual la tinta en el modelo digital. - Sinterizado selectivo por láser (SLS): Utiliza láser para
papel es impresa por medio fusionar materiales pulverizados, capa por capa.
de calor pasando de estado
solido a estado gaseoso sin
pasar por el estado líquido.
HUECOGRABADO Se puede utilizar Es una técnica de
Tipos de impresión textil: en todo tipo de impresión empleada en el
método de reproducción
material.. de documentos e
- Inkjet: inyección de tinta que recrea
una imagen digital propulsando Es una técnica de impresión en imágenes.
gotas de tinta sobre papel, plástico u la cual las imágenes son
otros sustratos. - Polipropileno
- Láser: Trae un sistema de espejos transferidas al papel o sustrato
internos lo que permite que se ponga a partir del área de imagen - Poliéster
- Poliamidas
en funcionamiento u rayo láser que
determina la dirección y la intensidad
está hundida, las áreas que no
- Aluminios
SERIGRAFÍA
imprimen están a nivel.
de la impresión.

Fuente: Smithers Pira – The future of global printing 2020.

Tendencias de la Comunicación Gráfica
 Huecograbado y Flexografía
Comparación de utilización de Huecograbado y Flexografía
en el mundo

42% 89%
24%
24%
76% 11%

18%
Hueco
82%
Flexo

Fuente: Du Pont Cyrel en la presentación de Dr. Martin Dreher en el congreso ERA del 2016.
 Inversión Tecnológica

La impresión digital, Offset y

Flexografía son las
principales tecnologías de
impresión que se están
innovando por medio de
actualización en software y
cambio de maquinaria.

Fuente: Informe sobre tendencias Internacionales – DRUPA 2017

ENVASES Y EMPAQUES
Participación en el mercado de los
principales productos gráficos 2017

Comercial y Mercadeo

Publicaciones

Empaques

0 150 300

Fuente: WWMP 2,0 - Economist/NPES/VDMA

Ante el surgimiento de plataformas digitales,

el mercado de empaques es el segmento
con mayor crecimiento dentro del sector
gráfico.
Fuente: Passport, 2019.
Participación de envases y empaques por categoría
2018

El sector que más ha crecido

su consumo de empaques es
el de comida para animales
(13,6%)
Fuente: Passport, 2019.
ETIQUETAS
Las diversas tecnologías se están empleando para conectar las etiquetas con el mundo virtual, a través de
marcadores gráficos como códigos QR, Near Field Communicatios (NFC), Bluetooth y Realidad aumentada.
Esto permite una diferenciación de marcas muy grande.

NFC.
Es una tecnología que permite
que una etiqueta simple se
conecte con un Smartphone y
muestre contenidos de la marca
o simplemente información del
producto sin descargar ninguna
app.
Códigos QR y marcadores
gráficos.
Realidad Aumentada.
Son patrones que activan una
Es una tecnología que superpone
acción tal como acceder a una
elementos virtuales sobre la
pagina web o a una app.
realidad.
El 9% de los productos
Las marcas utilizan la RA para
empacados de Asia Pacífico
proporcionar diversión y
cuenta con estos marcadores.
experiencias interactivas.

Fuente: Mintel, 2019.

COMERCIO EXTERIOR
Exportación 2014-2019
Exportación por segmento
Importación 2014-2019
Importación por segmento
Imp. Proveedores 2014-2019
Imp. Proveedores por segmento
¿Qué podemos ofrecer?

1. Boletín económico del sector gráfico

2. Información a la medida
3. Perfiles sectoriales
4. Segmentación de mercados
5. Informe de Supersociedades sector gráfico
Dirección
6. Informe de sostenibilidad
7. Perfiles de países de interés
8. Informe de salarios
9. Gestión frente a otras entidades
Gracias
Dirección de Investigaciones Económicas
2019