Estudio sobre Situación

Macroeconómica del
Paraguay, Producción e
industria cárnica y
Requisitos de Exportación
desde Paraguay
Contenido

• Macroeconomía: Está el Paraguay saludable?

• PIB: Cómo se compone la oferta de Bienes y Servicios
Paraguaya?
• PIB: Quién consume los Bienes y Servicios que Paraguay
produce e importa?
• Consumo
• Inversión
• Gobierno
• Comercio internacional
• E-commerce
• Logística
• Mercado Cárnico
Glosario
• BCP: Banco Central del Paraguay
• SENACSA: El Servicio Nacional de Salud y Calidad
Animal
• DNA: Dirección Nacional de Aduanas
• DIGECIPOA: Dirección General de Calidad de
Productos y Subproductos de Origen Animal
• VUE: Ventanilla Única de Exportación
• SOFIA: El Sistema de Ordenamiento Fiscal del
Impuesto en Aduanas.
• PIB: Producto Interno Bruto
• MIC: Ministerio de Industria y Comercio
• IVO: Inspector Veterinario Official
• ALA: Asociación Latinoamericana de avicultura
• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
• FAPRI: Food and agricultural policy research institute
• OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
• ARP: Asociación Rural del Paraguay
• USDA: Departameto de Agricultura de los Estados
Unidos.
• PEA: Población Económicamente Activa
• PGN: Presupuesto General de la Nación
• ECN: Estimador Cifras de Negocios
• Bancard: Administra y gestiona diferentes medios de
pago electrónicos
• INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina
• BNF: Banco Nacional de Fomento (Paraguay)
• SET: Subsecreatría de Estado de Tributación
• RIN: Reservas Internacionales Netas
• TRIDGE: Mercado Mundial de comida y agricultura
• MH: Ministerio de Hacienda
• SEDECO: Secretaría de Defensa del Consumidor y el
Usuario
• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe
Macroeconomía:
Está el Paraguay
saludable?
Salud del Paraguay

• 4,2% de Crecimiento del PIB en los últimos 17 años

• 1,5% del PIB de Déficit Fiscal
• 20% del PIB de Deuda Pública
• 20% del PIB de Reservas Internacionales
• 4% de Inflación promedio en los últimos 8 años
• 13% del PIB de Presión Tributaria
• 75% de la población menor a 35 años

Si reducimos el Paraguay a una persona, podríamos describirla

como un individuo joven y trabajador, con relativa escasa
preparación técnica para generar valor agregado e insuficiente
ahorro para crecer, pero con ingresos para cubrir sus gastos
mínimos, entusiasta para avanzar a través de su propio esfuerzo y
dueño de un pedazo de tierra fértil y tamaño atractivo.
 Con una población de 7 millones, produce y
Paraguay exporta alimentos suficientes para alimentar a más
de 60 millones de personas alrededor del mundo.
En el sistema productivo mundial

1º 1º 2º 3º 3º 3º
Exportador de energía Productor y exportador Exportador de stevia Mayor flota fluvial Exportador de almidón Exportador de yerba
limpia y renovable de azúcar orgánico
de mandioca mate

4º 5º 6º 7º 8º 10º
Exportador de Soja Exportador de aceite de Exportador de maíz Exportador de chia Exportador de cuero Exportador de carne
soja bovino vacuno

Fuente: USDA y TRIDGE

Perfil País

República del Paraguay

División política 17 departamentos más la Capital

Capital Asunción

Superficie 406.752 km2

Idiomas oficiales Español y Guaraní

Moneda Guaraní (PYG)

Población 7.052.983

Forma de Gobierno República Presidencial

Tasa de Desempleo 5,2%

Esperanza de vida 74 años

Promedio Anual de Temperatura 28 C

Promedio Anual de Lluvia 1.200mm

 Datos Sociodemográficos
2015 2025
Población 6.755.756 Población: 7.758.263

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0-14 15-64 65 y más Bono demográfico

Paraguay se encuentra en un momento óptimo para la economía desde el
6% 8% punto de vista de disponibilidad de recursos humanos. El 60% de la población
tiene menos de 30 años. El bono demográfico que estamos presenciando
63% 65% será hasta el año 2050, a partir de ese año disminuirá. Debemos traer
crecimiento económico y su inserción en la economía mundial.

31% 27%

2015 2020
2025
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 2017
 El sector terciario es el que más gente emplea. La alta
cantidad de trabajadores por cuenta propia indica el
Población Económicamente Activa relativa alto nivel de economía informal.

Población ocupada por rama de actividad económica Población ocupada por rama de actividad económica
Porcentaje Porcentaje
Total PEA 3.378.074 Total PEA 3.378.074

Sector Primario 18,6 Asalariado 49,8

Sector Secundario 17,8 Empleado/obrero público 10,7

Industria manufacturera 10,4 Empleado/obrero privado 39,1

Construcción 7,4 Independiente 42,2

Sector Terciario 63,6 Empleado o patrón 5,8

Comercio, restaurantes y hoteles 27,3 Trabajador por cuenta propia 29,6

Servicios culturales, sociales 25,5 Trabajador familiar no remunerado 6,8

Otros 10,8 Empleado doméstico 8,0

Fuente: Datos de la Encuesta Permanente de Hogares – 3er Trimestre 2019

Recursos Humanos

Promedio de años de estudio de la población de 15

años y más de edad
Departamento Hombres Mujeres
Asunción 11.71 11.47
San Pedro 7.68 7.61
El promedio de años de estudio en
Caaguazú 8.19 8.17 Asunción y Central es el más elevado.
Caazapá 7.85 7.52 Sin embargo, en promedio, la cantidad
de años de estudio es relativamente
Itapúa 8.34 8.4 baja y genera problemas de
Alto Paraná 9.26 9.26 productividad de la mano de obra.
Central 10.41 10.4
Resto 8.15 8.45
Área Hombres Mujeres
Urbana 10.32 10.3
Rural 7.42 7.45
Total Hombres Mujeres
Total país 9.24 9.31

Fuente: Atlas Género de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo

 El PIB ha crecido de manera sostenida
PIBpc Paraguay en los últimos 17 años a una tasa
promedio de 4,2% por año, un valor
relativamente bajo para un país con este
valor de producción annual.

PIB, USD constantes (miles de millones de dólares) PIB per cápita, USD constantes
PIB CONSTANTE
6.489 6.635 6.555
6.272
46 47 6.006 6.101
45 5.814
41 42 5.413 5.557 5.443
38 39 5.039 4.947
35 35
33 33
30

2013
2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2019**
2018*
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019**
2018*

Año base 2014

Fuente: BCP
* Cifras preliminares sujetas a revisión
** Proyección
 A pesar de alcanzar una tasa promedio de 4,2% en los últimos
PIB Paraguay 17 años, el nivel de crecimiento no genera suficiente
aumento para que la economía genera sostenibilidad.

Crecimiento % anual del Producto Interno Bruto (PIB constante)

11,1

8,4

6,4
5,4
4,8 4,9 5,0
4,3 4,1 4,2 4,3 4,2% prom
3,7
3,1 últimos 17 años
2,1

0,2

-0,3 -0,5

PIB var. % escala der.

Fuente: BCP
* Cifras preliminares sujetas a revisión
** Proyección
Base 2014
 Paraguay se encuentra en los niveles bajos de ingreso en la
PIB Paraguay y la región región. Sin embargo, en los últimos años ha ido escalando
posiciones.

PIB per capita (USD base 2010) PIB per cápita, PPA
(USD a precios internacionales constantes 2011)
16.000 25.000
14.000

12.000 20.000

10.000
15.000
8.000

6.000
10.000
4.000

2.000 5.000

0
-
Bolivia Paraguay Brasil Argentina Uruguay Chile
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

2.017 2.018

Fuente: Banco Mundial

 PIB corriente 2018
(en miles de millones de USD)

Variación % PIB 2009-2018

12 Bol Brasil
10
40 1.868
8
Py
6 41
% de crecimiento de PIB

4 PIB Paraguay
PIB Argentina Chi
2
PIB Chile
298
0 PIB Brasil Ur
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 59
-2
Arg
-4
518
-6
Paraguay presenta variaciones anuales del PIB relativamente altas. Sin
-8 embargo, su economía sigue siendo de las más pequeñas del Cono Sur.

Fuente: World Development Indicators

 En el año 2009 el Banco Central ha adoptado la política de Inflation Target con la
Inflación cual ha logrado mantener niveles de inflación bajos, predicciones sólidas y
creíbles, y un tipo de cambio con oscilaciones graduales y estimables. El Banco
Central ha ganado en los últimos años una reputación sólida y confiable.

Inflación Interanual Inflación mensual 2015-2018

6,0
7,5
7,2
5,0
6 4,0
4,9 3,0
4 4,5
4,2
3,7 3,9 2,0
3,1 3,2
2,6 1,0
1,9 0,0
Cambio a Inflation Target como Política
Monetaria
2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

sept-19
2015 2016 2017 2018

Fuente: BCP
Tipo de Cambio

Tipo de Cambio valor cierre mensual Peso y Gs vs USD

Las oscilaciones 800 6.500
Peso/USD Gs/USD
similares del Peso 750
Chileno y Guaraní en 6.000

Peso Chileno / USD

relación al USD, mitigan 700
5.500
el riesgo cambiario y 650

Gs/USD
equiparan la inversion 600 5.000
en “moneda local”. Es
decir, sea la inversión 550
4.500
en Peso o Guaraní, 500
contra el dólar tendría 450
4.000
retorno similar.
400 3.500

may-…

may-…
sept-…

sept-…
ene-09

abr-10

oct-12

ene-14

abr-15

ene-19
oct-17

nov-19
nov-09

nov-14

jun-19
jun-09

jun-14
feb-11

mar-13

feb-16

mar-18
jul-11
dic-11

ago-13

jul-16
dic-16

ago-18
Coeficiente de correlación
valor absoluto = 90%

Fuente: Banco Central del Paraguay y Banco Central de Chile

 Paraguay presenta un deficit fiscal bastante bajo para el nivel de deuda que
Déficit Fiscal mantiene. Esta situación da una imagen sólida pero a la vez limita bastante los
recursos para inversión.

Pago de intereses de la deuda pública bruta del gobierno central 5,6

(en % del PIB)
Situación Fiscal Paraguay – Déficil/Superávit Fiscal (%PIB)
1,7 2017 2018
3,9
3,6
1,1 3,4
1,0 3,1
0,8 0,8 2,9 3
2,8 2,8
0,5 0,4 2,5 2,5
0,1
1,7
1,4
1,2
1
0,8
-0,5 0,6
-0,9
-1,1 -1,1
-1,2 -1,3 -1,3 -1,3
2009
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Fuente: CEPAL

Fuente: Ministerio de Hacienda Paraguay

Deuda Pública y Reservas Deuda Pública Externa 2018 17,2% del PIB
Las reservas internacionales se equiparan con el Deuda Total 2018 20,2% del PIB
monto total de deuda del país, lo cual genera un
escenario financiero muy sólido. Esto apoya las Reservas Internacionales 2018 20,0% del PIB
estimaciones de inflación, liquidez y crecimiento.

Distribución del Saldo

Deuda Pública Total y Reserva Internacional Neta de la Deuda Pública Externa
(en millones de dólares) 8.146 8.034 8.010
7.144 7.168
6.891 9% 1%
6.200 6.304 Bonos internacionales
5.871
5.397 5.403

4.177
Multilaterales y
bilaterales 11%
Bonos y otros 44%

Capitalización BCP

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Otros 35%

Deuda Total Reserva Internacional Neta

Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019

 Carga Tributaria

Carga Tributaria América Latina 2017

Paraguay tiene una de las cargas tributarias más bajas de la
Uruguay 30,9 región. Esto permite el crecimiento del sector privado y
mantiene baja la intervención del Estado en la economía. La
Argentina 30,3 proporción de recaudación tributaria sobre PIB se mide como
los ingresos tributarios, incluyendo CSS pagadas al gobierno
general, como proporción del PIB. El promedio de ALC
Bolivia 23,9
representa el promedio no ponderado de 24 países de
América Latina y el Caribe incluidos en esta publicación y
Promedio ALC 22,8 excluye a Venezuela debido a problemas de disponibilidad de
datos.
Chile 20,2 Entre 2016 y 2017, la recaudación tributaria como proporción
del PIB en ALC aumentó en 0.2 puntos porcentuales, al igual
que el promedio de la OCDE.
Paraguay 13,8
Este aumento en la región de ALC se debió principalmente a
grandes aumentos en cuatro países del Caribe y en Uruguay.

Fuente: OCDE/Naciones Unidas/CIAT/BID 2019, Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2019.
 Costo de Producción
Costo de Energía en la Región 2018 (USD/MWh)
Industrial Media Tensión (USD/MWh) Residencial USD/MWh) Además de los bajos
impuestos, el precio
301 de la energía es
también de los más
bajos de la región,
convirtiendo a
209 207
Paraguay en un país
atractivo para la
140 139 143 industria.
126
102
74
51

Uruguay Chile Brasil Argentina Paraguay

Nota energía eléctrica: USD/MWh equivale a dólares por Megavatio hora. Cuentas
tipo: tarifa Residencial Simple con consumo de 250 kWh/mes y tarifa Gran
Consumidor 2 con consumo de 400.000 kWh/mes

Fuente: Estudio de SGE Ingeniería de Uruguay 2018

Distribución de Rangos de Ingresos de la Población

El nivel de población en
situación de pobreza es la Pobreza
situación más agobiante y 24%
el mayor fracaso del Rangos Rangos
Ingresos
Estado Paraguayo. Sin (en guaraníes) (en USD)
embargo, los últimos 15 Pobreza
0 – 270.000 0- 44
años de bonanza Extrema
económica han ayudado a
Pobreza no
mejorar la situación de Pobreza 270.000 – 660.000 44- 108
extrema
miles de paraguayos. extrema
No obstante, políticas que 5% No pobres Más de 660.000 Más de 108
mejoren la distribución de
flujo, stock y tierra son
imperantes. no pobre
71%

Fuente: Informe sobre datos de pobreza y pobreza extrema en el país de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 2018
Cobertura Médica de la Población

% DE LA POBLACIÓN CON SEGUROS DE SALUD

Solo el 35% de la población tiene IPS
acceso a una Prepaga. 20% está 20%
cubierto por la prepaga pública
llamada IPS (Instituto de Previsión
Social). El 65% no tiene cobertura
médica y deben buscar atención en
los hospitales públicos, que
usualmente están con escasa
disponibilidad de servicios e insumos.
La situación de pobreza se refleja en
la carencia de servicios de salud. El
evento de un familiar enfermo genera Privado
un desequilibrio terrible en el núcleo 15%
familiar. No se tienen herramientas de
previsión. El bajo nivel de ingreso y la No tiene seguro
informalidad de la mano de obra, 65%
evitan que existan coberturas ante el
mencionado evento de salud.

Fuente: DGEEC 2017 más crecimiento estimado

 a. Paraguay es un país con crecimiento constante pero relativamente
Conclusiones Macroeconómicas bajo para el tamaño de su economía.
b. El nivel de producción no permite niveles de ahorro suficientes que
generen un salto en el nivel de crecimiento.
c. El Banco Central del Paraguay ha logrado mantener niveles de
inflación bajos y tipo de cambio con oscilaciones controladas a través
de políticas sostenibles y confiables.
d. El Ministerio de Hacienda ha logrado mantener finanzas sólidas a
través de un comportamiento financiero saludable.
e. Existe una deuda pendiente de mejora del bienestar de la población
en términos de generación de empleo, educación y salud.
f. Los negocios que sostienen hoy la economía del país: ganadería y
agricultura, son negocios que mostraron magnitudes y rentabilidades
atractivas recién hace 20 años, lo cual hace que los niveles de ahorro
genuinos sean recientes.
g. El país presenta una situación favorable para el desarrollo de los
negocios, con tasas impositivas relativamente bajas y costos de
producción muy competitivos.

Fuente: Estudio de SGE Ingeniería de Uruguay 2018

Cómo se compone la
oferta de Bienes y
Servicios Paraguaya?
 PIB Oferta COMPOSICIÓN GENERAL DEL PIB DEL PARAGUAY

Ganadería Explotación forestal, pesca

Agricultura 3% y minería
7% 1%
Manufactura
Impuestos a los productos 20%
8%

Servicios gubernamentales
Agro 9% Construcción
Otros Negocios 6%
57% 43% Servicios a los hogares
5% Electricidad y agua
8%
Resturantes y hoteles
3%
Servicios a las empresas
2%
Servicios inmobiliarios Comercio
6% 11%
Si bien la incidencia directa de la agricultura como sector Transporte
Intermediación financiera
primario es relativamente baja, su incidencia indirecta en la Telecomunicaciones 4%
economía paraguaya es muy relevante. Las oscilaciones 5%
inherentes a la producción primaria generan variaciones a nivel 3%
agregado.

Fuente: Estimaciones propias con datos del BCP

PIB Oferta

% anual del PIB corriente % anual del PIB corriente

14 12
URY PAN PRY PER MEX CHL PRY
12 10
8
10
6
8 4
6 2
0
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2
2
-4
0 -6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2 -8

% anual del PIB constante

12
BOL COL PRY
10 El PIB de Paraguay presenta oscilaciones
8
más pronunciadas consecuencia de la
incidencia de la producción
6 agropecuaria en resto de la producción
4 del país.
2

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2
 PIB Aporte agregado por rubro de Oferta
Crecimiento del PIB 2014-2018 (4,2%)
OFERTA

Servicios
2,0
Manufacturas
Servicios ha sido el rubro
que lideró el nivel de
crecimiento de la oferta. Sector primario y
Manufactura ha también electricidad
colaborado pero por
debajo de las expectativas y Impuestos
necesidades de la 1,0
economía paraguaya.
Construcción
0,5

0,4
0,3

Fuente: BCP, año de base 2018

 COMPOSICIÓN DETALLADA DEL PIB INDUSTRIAL DEL PARAGUAY
Producción de molinería y Producción de azúcar
La producción cárnica juega Producción de lácteos panadería 3%
un rol significativo en la 4% 6% Producción de otros alimentos
industria local. Además 5%
genera sub productos para Elaboración de aceites
otras industrias como la del Producción de bebidas y tabaco
3%
cuero y otros alimentos. 11%

Producción de textiles y prendas

Producción de carne de vestir
14% 7%

Producción de cuero y calzado

Otras industrias manufactureras 2%
8%
Industria de la madera
3%
Producción de papel y productos
Maquinaria y equipo del papel
2% 6%

Productos metálicos
6% Productos químicos
Metales comunes 11%
1% Minerales no metálicos
5%
Fuente: Informe País 2018 del MIC
Conclusiones PIB Oferta
a. Los agronegocios tienen una participación directa e
indirecta muy significativa en la economía paraguaya.
b. Alrededor de 43% del total de la oferta está
relacionada a los agronegocios.
c. Los préstamos financieros, transporte, almacenaje,
industria, reciben un importante efecto spillover de la
agricultura y ganadería.
d. La inestabilidad en la producción agropecuaria se
transfiere a la oferta total. Por su alta incidencia, el PIB
nacional presenta también oscilaciones importantes.
e. Desde el Estado se busca mitigar la variabilidad a
través de políticas contracíclas.
Quién consume los
Bienes y Servicios
que Paraguay
produce e importa?
 PIB Aporte agregado por área de Demanda

Crecimiento del PIB 2014-2018 (4,2%)

Composición de la Demanda Agregada
DEMANDA

4% 2%
Demanda Externa
Consumo Privado
19%
Agro Consumo Público
Otros Negocios Inversión
Formación Bruta de Capital Fijo 3,3
57% 43%
Variación de Existencias
11% Consumo
65% Exportaciones Netas

El consume privado juega el rol

preponderante en la demanda de ByS. La
balanza comercial ha tendido a 0,8
equilibrarse en los últimos años gracias a
un crecimiento importante de las 0,1
exportaciones. La inversión ha elevado
significativamente la demanda y
ampliado la frontera de crecimiento.
Fuente: BCP, PIB por tipo de gasto
Consumo • El consumo local, al igual que la
economía agregada, tiene una relación
estrecha con el sector agropecuario.
Existe una correlación alta entre las
reducciones en consumo y descensos
del PIB agrícola del año anterior.
• El consumo de frontera es también
importante para el país. Recesiones en
Argentina y Brasil afectan
negativamente los niveles de consumo
en el Paraguay. El consumo ha
presentado crecimiento sostenido en los
últimos 10 años. Ha disminuido por
primera vez en 0,2% en el primer
trimester del 2019.
• Las carnes representan casi 50% de la
canasta básica.
• La ley de tope máximo de tasa de
interés a tarjetas de créditos aplicada en
el 2015 generó un descenso importante
del consume vía este medio de pago,
aunque ha mostrado recuperación en
los últimos meses.
 Comportamiento del Consumo Privado
12,2
Consumo hogares
9,9 Variación porcentual interanual (%) El consumo privado no ha
8,7 8,7
presentado descensos en 9
7,5 7,5 7,1 años. Se observa una mínima
7,0 7,0
6,0 5,9
6,5 disminución en el 2019. Existe
5,4
4,8 4,7 4,5 4,8 4,6
una alta correlación entre lo
4,4 4,3
3,5 3,4 3,7 3,5 3,3
generado por el sector
3,1
2,1 2,4
2,0
2,8 2,8
2,3 2,5 agropecuario y el
1,4
0,8
1,4 comportamiento del consumo
-0,2 0,4 privado.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elevada Correlación entre valores absolutos de PIB Agrícola + Pecuario con el Consumo de Hogares

PIB Agropecuario y Consumo de Hogares

160 97% coef correlación (1 año de rezago) 30

140
25
120
20
100

80 15

60
10
40
5
20

0 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: BCP PIB Agropeacuario Consumo Hogares

Base 2014
 Canasta Básica Nº Productos Jul-19
Precios de julio a USD Porcentaje en la
Rubros
(6.200gs x USD 1) canasta de consumo
1 Pan Felipito (Kg.) 4,652 0.75 1.42%
Panificados
2 Galleta (Kg.) 4,974 0.80 1.52%
Los precios de la 3 Coquito (Kg.) 9,463 1.52 2.88%
5.82%
carne inciden 4 Fideo (Kg.) 4,294 0.69 1.31%
significativamente 5 Poroto Rojo (Kg.) 14,201 2.29 4.33%
en el 6 Arroz (Kg.) 2,752 0.44 0.84%
A granel
comportamiento 8.79%
7 Azúcar (Kg.) 4,688 0.75 1.43%
de consumo 8 Harina (Kg.) 2,898 0.46 0.88%
privado. Ante 9 Puchero de primera (Kg.) 12,218 1.97 3.72%
cambios en el 10 Puchero de segunda (Kg.) 5,351 0.86 1.63%
precio, existe 11 Costilla de Primera (Kg.) 21,502 3.46 6.55%
mayor efecto 12 Carnaza de Primera (Kg.) 32,774 5.28 9.99%
Cárnico
sustitución entre 13 Carnaza de Segunda (Kg.) 22,806 3.67 6.95%
47.76%
cortes de carne 14 Vacio (Kg.) 26,189 4.22 7.98%
vacuna antes que 15 Pierna de cerdo (Kg.) 15,729 2.53 4.79%
cambio a avícola o 16 Pollo entero (Kg.) 9,315 1.50 2.84%
17 Pechuga de Pollo (kg.) 10,877 1.75 3.31%
porcino.
18 Yerba Mate (Paq. 1 Kl.) 13,633 2.19 4.15%
19 Aceite de soja - 900cc 7,755 1.25 2.36% Almacén
20 Huevos de gallina (1/2doc.) 4,528 0.73 1.38% 8.59%
21 Sal Fina (500 gr.) 2,286 0.36 0.70%
22 Leche sachet - 1lt 3,943 0.63 1.20%
23 Lecha larga vida - 1 lt. 5,074 0.81 1.55% Lácteos y Queso
24 Yogurt - 350 gr. 3,459 0.55 1.05% 12.69%
25 Queso Paraguay (Kg.) 29,183 4.70 8.89%
26 Detergente (1/2 lt.) 2,861 0.46 0.87%
Domisanitarios
27 Lavandina (1 lt) 3,305 0.53 1.01%
3.18%
28 Jabón en polvo (400 gr.) 4,267 0.68 1.30%
29 Naranja (Kg.) 4,367 0.70 1.33%
30 Banana karape (Kg.) 2,907 0.46 0.89%
31 Locote (Kg.) 10,975 1.77 3.34% Frutas y
32 Zanahoria (Kg.) 6,642 1.07 2.02% Verduras
33 Tomate Sta. Cruz (Kg.) 9,607 1.54 2.93% 13.18%
34 Mandioca (Kg.) 1,789 0.28 0.55%
35 Cebolla (Kg.) 6,948 1.12 2.12%
Fuente: SEDECO- Monitoreo Canasta Familiar
 La importación de vehículos ha mostrado cierto repunte en los dos
últimos años. Las condiciones de consumo de lujo y necesidades
Importación de Vehículos - Consumo no básicas indican repunte del consumo a mediano plazo.

Importación de automóviles usados Importación de automóviles nuevos

(miles USD) (miles USD)

42,0
74,0
62,6
35,0
60,0
55,0 54,1 52,8 28,8
50,0 49,8 49,5 26,1 26,9 26,9 26,5
44,1 23,3
16,7 18,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.018 2019* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
*estimados a fin de año

Fuente: TINWOR y DNA

 Con la ley de tarjetas, donde se estableció una tasa máxima a las
Consumo vía Tarjetas de Crédito tarjetas de crédito, se produce un quiebre estructural en la cartera y
consumo vía Tarjetas de crédito. Ha mostrado repunte importante
en los últimos periodos.

Ley Nº 5.476
Quiebre estructural en
3.100 Septiembre 2015 1.100
3.000
1.050
Miles de millones de Gs.

2.900

Miles de Tarjetas
2.800 1.000
2.700 ↓ 20%
950
2.600 -612 mil millones Gs.
2.500
US$ 108 millones 900
2.400
↓ 20% 850
2.300
-212 mil tarjetas
2.200 800

sept-18
May-13

May-14

May-15

May-16

May-17

May-18

sept-19
Mar-13

Mar-18

jul-19
Sep-13

Mar-14

Sep-14

Mar-15

Sep-15

Mar-16

Sep-16

Mar-17

Sep-17

ene-19
Jul-14

may-19
Jan-15

Nov-16
Jan-13

Jul-13

Jan-14

Jul-15

Jan-16

Jul-16

Jan-17

Jul-17

Jan-18

Jul-18
Nov-13

Nov-14

Nov-15

Nov-17

mar-19
nov-18
*No incluye BNF
Cartera Cantidad de Tarjetas (eje der)

Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019

 %

10
20
30

-30
-20
-10
0
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14

Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019

ene.-15
feb.-15
mar.-15
Ventas no financiadas

abr.-15

Ventas financiadas
may.-15

Equipamiento del hogar

jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
Estimador de Cifras de Negocios

Ley Nº 5.476

mar.-16
abr.-16
Hiper, supermercados, distribuidoras y otros
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
(variación interanual)

may.-17
jun.-17
jul.-17
Estimador de Cifras de Negocios

ago.-17
sep.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
Ventas de vehiculos

ene.-18
feb.-18
mar.-18
abr.-18
may.-18
jun.-18
jul.-18
ago.-18
Grandes tiendas, prendas de vestir

sep.-18
de nuevo en riesgo.

oct.-18
nov.-18
dic.-18
ene,-19
El ECN presenta información sobre el

feb.-19
mar.-19
comportamiento de las ventas de las empresas

abr.-19
con mayor peso en el país. La recuperación está

may.-19
jun.-19
jul.-19
agost.-19
Estimador de Cifras de Negocios (ECN)

Estimador Cifras de Negocios

Base 2014= 100

Servicios de telefonía móvil

Materiales de construcción
Observamos crecimiento en
Productos químico-farmacéuticos telefonía, productos
químicos-farmacéuticos y
Venta de combustibles supermercados.

Venta de vehículo

Equipamiento del hogar

Grandes tiendas, prendas de vestir

Hiper, supermercados, distribuidoras y otros

2018 2017 2016 2015 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019

Base 2014
 Consumo argentino en Paraguay

140 140%

120 120%
Miles de millones de Gs.

La depreciación del peso

100 100% argentino ha generado una
reducción en el consumo de
80 80% turismo argentino en
Paraguay. El consumo
60 60% fronterizo es muy sensible a
las variaciones de tipo de
cambio
40 40%

20 20%

0 0%
dic-16
dic-15

dic-17

dic-18
jun-16

jun-17

jun-18
feb-16

feb-17

feb-18
abr-16

ago-16

abr-17

ago-17

abr-18

ago-18
oct-16

oct-17

oct-18
Compras de Argentinos (TC + TD)
Diferencial de inflación Acumulada (eje der)

Fuente: BCP – Bancard - INDEC - Bloomberg

Inversión
• El Estado como principal inversor ha
ampliado significativamente su nivel de
inversión en los últimos años. Las
inversiones han sido principalmente
para paliar las deficiencias en
infraestructura.
• En el sector privado, las principales
inversiones en los últimos años se han
realizado bajo el esquema maquila para
el sector industrial exportador dirigido
al consumo en Brasil.
• Paraguay no ha logrado aún generar
escenarios atractivos para IED.
Deficiencia en la institucionalidad
jurídica sería la principal causa de
pérdida de inversiones.
 Inversión como % del PIB
El aumento de los activos
en tendencia creciente han
acompañado los niveles de
crecimiento. Sin embargo,
la capacidad de ahorro y
aumento de estos valores es
el cuello de botella del país.
Fuente: Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe
El nivel de inversión en
Paraguay es aun bajo
conforme los
requerimientos de
crecimiento que necesita el
país para generar suficiente
ingreso con el fin de reducir
los niveles de pobreza de
manera sostenible. Según
modelos macro, una
inversión aproximada de
25% del PIB podría elevar a
6-7% el nivel de crecimiento
de PIB anual.
Formación Bruta de Capital

Formación Bruta de Capital

(en millones de guaraníes Corrientes)
50.000.000

45.000.000 El aumento de los activos

40.000.000 en tendencia creciente han
acompañado los niveles de
35.000.000
crecimiento. Sin embargo,
30.000.000 la capacidad de ahorro y
25.000.000
aumento de estos valores es
el cuello de botella del país.
20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Formación Bruta de Capital Fijo Variación de Existencias

Fuente: BCP
Inversión Extranjera Recibida en el 2017 y 2018 (en millones de dólares)

32.005

70.258

México Brasil
36.871 88.319

6.860 Perú
Paraguay no ha logrado 456
generar los incentivos
correctos para atracción de 6.488 Paraguay
IED. El consumo interno del 454
país no genera economía de Chile
escala suficiente. Sin 5.852
embargo, la ubicación
estratégica y los costos 2.630
bajos lo están posicionando 6.082 Uruguay
como proveedor eficiente 2.702
de alimentos y valor
agregado industrial.
11.517

2017
11.873
Argentina
2018 Fuente: La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe- CEPAL
 Proyectos e Inversiones Proyectadas

Número de proyectos Mano de obra que se

Aprobados por el Min. generaría
de Industrias 2015: 5.641
2015: 162 2016: 1.778
2016: 118 2017: 1.961
2017: 110 2018: 2.015
2018: 70

Total USD de Inversión El Ministerio de Industria y

Proyectada de los Comercio (MIC) ha
aprobado 460 proyectos
proyectos aprobados por un valor total superior a
2015: 504.799.196 los USD 1,000mm entre el
2016: 124.236.203 2015 y 2018. El valor
promedio de los proyectos
2017: 336.075.378 ha tendido a la baja.
2018: 130.743.948

Fuente: Base de Datos Estadísticos del MIC 2019

Gobierno •

•
El Gobierno dispone
recursos para inversión.
de escasos

92% de los ingresos proyectados serían

destinados a gastos fijos, incluidos
deuda y pensiones.
• Solo 8% del Presupuesto Nacional está
disponible para inversiones.
• Dada la magnitud del país y las
necesidades en infraestructura para
áreas de logística, salud, educación, esos
montos disponibles resultan
insignificantes.
• El Estado ha intentado con aciertos y
errores, impulsar mecanismos de
inversion que no comprometan los flujos
públicos. Apoyo a la IED, APP,
Concesiones han sido algunas figuras
utilizadas.
• Con el 10% de la PEA como
funcionarios públicos, el Estado no sería
un peso significativo. Sin embargo, el
salario promedio del funcionario público
duplica al del sector privado.
Ingresos y Egresos del Estado
El IVA, impuesto indirecto, es la principal fuente de
ingreso del estado. Las hidroeléctricas también
representan un ingreso importante. Los gastos en salario,
Distribución de Recaudación del Estado 2018 pensión y deuda suman 92% de los ingresos.

Impuesto a la Renta y
Utilidades
16% Distribución de Gasto Obligado 2018
Impuesto Selectivo a los
29% bienes
10% Impuesto al Valor Agregado Servicios Personales
(IVA) 19%
Impuesto al Comercio Bienes y Servicios
1%
Exterior 49% Intereses
Otros Ingresos Tributarios 17% Prestaciones Sociales
8% 36%
Ingresos no Tributarios Otros Gastos
5%
10%
*Ingresos no Tributarios: Ingresos cobrables que no sean
impuestos , contribuciones sociales y donaciones. Rentas de la
propiedad, ventas de bienes y servicios, multas, transferencias *Otros gastos Comprende gastos de la propiedad, primas, tasas e
no clasificadas en otras partes y tasas . Se reciben en formato indemnizaciones pagaderas por seguros no de vida y garantías
de: Regalías y compensación cesión de energía Itaipú y Yacyretá estandarizadas. Se transfiere a través de: Becas, Indemnizaciones e
Venta de Servicios Tasas Diversas Canon Fiscal Multas Impuestos

Fuente: Ministerio de Hacienda

 Impuestos

Principales Impuestos
•IVA (Impuesto al valor agregado), Tasa: 10% general y 5%
Estructura Impositiva por Impuestos más importantes en derivados de actividades comerciales, (inmuebles, farmacéuticos,
recaudación industriales y de servicio. otros)
•IVA del Sector Agropecuario. Tasa: 5%.
IVA 49%
•IRACIS (Impuesto a la Renta Comercial Tasa: 10% de la ganancia anual
IRACIS 35% Industrial y de Servicios). obtenida.
Impuesto selectivo al consumo 5%
•IMAGRO (Impuesto a al Renta de las
Actividades Agropecuarias), se tributa por
IVA sector agropecuario 3% la superficie cultivada. Tasa: 2,5%.
IRAGRO 3% •IRAGRO (Impuesto a la Renta Tasa: 10% de la ganancia anual
agropecuaria). obtenida.
Otros 2%
•IRP (Impuesto a la Renta Personal). Tasa: 10% del ingreso personal
IRP 2% luego de descuentos.
Tributo Único Máquila 0% •Renta del Pequeño Contribuyente. Tasa: 10% del ingreso presunto.
•Impuesto Selectivo al Consumo Entre 5% y 15%
Renta del pequeño contribuyente 0%
•Tributo Único Máquila. Tasa: 1% del valor agregado en
IMAGRO 0% territorio nacional.

Fuente: SET recaudación de impuestos informe 2010-2019 (septiembre)

 Inversión Públicas 2020
PGN 2020
Se invertirá
La brecha de infraestructura es la Proyecto de ampliación 500 millones de USD
diferencia entre un escenario y duplicación de las
efectivo y un escenario potencial.
para asfaltar 665
Rutas 2 y 7, 41 millones kilómetros más,
El escenario potencial se estima
de USD para totalizando 9.882 km
utilizando datos de 55 países, y se
agrega una proyección de la habilitación y hasta el año 2020.
demanda de infraestructura en el mantenimiento tramo Construcción e
largo plazo (2018-2030). Los Pozo Colorado Interconexión de
resultados señalan que del 2018
al 2030, Paraguay necesita la Subestación
invertir 17.373 millones de USD Alto Paraná.
para cerrar la brecha de Proyecto de Monto estimado:
infraestructura en rutas. construcción e 33 millones de
interconexión de USD
la Subestación 36 millones de
Yguazú 500 kV. PGN 2020 USD para la
Monto estimado: se prevé invertir construcción de la
Habilitación y el 139 millones de 13 millones de USD Ruta San Pedro –
mantenimiento de la USD para el mantenimiento Belén –
Ruta Nacional N° 9 y oportuno del 28% de Concepción.
acceso a Colonia los caminos que se
Menonita, encuentran en mal
invirtiendo 80 estado, además de dar
millones de USD apertura a 321 km de
caminos vecinales y
rurales

Fuente: Contrataciones del Gobierno (licitaciones) y el Mensaje del PGN 2020 en la página de Hacienda
Panorama gubernamental

Desafío Condiciones Metas

Equilibrio fiscal de mediano
Déficit fiscal Responsabilidad fiscal
plazo

Inversión de 25% del PIB,

Inversión pública Endeudamiento
ahora en 20%

Reducción de pobreza y Incremento de ingresos

Pobreza rural 7%
aumento de equidad tributarios y no tributarios

Crecimiento económico Alianza Pública privada Crecimiento económico 6 a 7%

IED US$ 2.000 millones

Inversión Extranjera Directa Gasto público
(en 2018: US$ 550 millones)
 Comercio
Internacional
Exportaciones
Las exportaciones son muy dependientes de
Exportaciones Totales (miles de millones de USD FOB) las cantidades y precios de la soja, carne y
Otros Reexportaciones Exportaciones registradas energía eléctrica. Por ejemplo, el descenso del
2015: fue consecuencia de caídas en ventas
de las semillas de soja y carne vacuna.

9 9 9
9 9
8

% de participación de los principales productos en las

3 3 3 exportaciones (2018)
2 2 2
2 1 1 2
1 1 6%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 8% 5% Aceites de Soja
Cereales
Porcentaje en la
Princiaples destinos de Harina de Soja
Exportación
exportación total del 10% Restos
País 25% Carne
Argentina 45%
Brasil 16.% 10% Energía Eléctrica
Uruguay 7% Granos de Soja
Chile 6% Otros
Rusia 6% 13%
EEUU 2% 23%
Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019
*Cifras preliminares sujetas a variación
Otros incluye: Fibras de algodón, cueros, madera, azúcar, materias plásticas, hilos y cables (autopartes) y prendas y demás artículos textiles
Importaciones
China, Brasil y Argentina son los principales
proveedores. Sustancias químicas-farmacéuticas,
Importaciones Totales repuestos, autopartes, papelería y textiles serían
(miles de millones de USD FOB) los principales bienes importados. Por ejemplo la
caída del 2015 y 2016 se debió principalmente a
20% de disminución anual de la importación de
vehículos 0Km.

12
11 11 11
10 9
% de participación de los principals Alimentos
bienes de importación (2018)
Bebidas y tabacos
5% 3% Duraderos (automoviles y
2013 2014 2015 2016 2017 2018 16% electricos)
6% Combustibles y lubricantes

Principales importadores del Porcentaje en la 8% Substancias quimicas

País importación total del País
9%
Maquinarias, aparatos y
China 28.% 3% motores
Brasil 23% Elementos de transporte y
Argentina 16% 22% accesorios
Estados Unidos 5% 22% Aparatos y maquinas para la
Japón 2% agricultura y art de ferreteria
Alemania 2% 6% Materiales de construccion

Papel y textiles
Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019
 Balanza Comercial

BALANZA COMERCIAL PARAGUAY

MILES DE MILLONES DE USD FOB
14 13 14
13 13 13
12 1211 12 12 12 El crecimiento sostenido del consumo ha sido
11 12
10 10 contrarrestado por un incremento significativo en
10 10 el nivel de exportaciones de productos
8 agropecuarios y agroindustriales lo cual ha
7 ayudado a mantener una balanza comercial
positiva.
Los productos importados representan alrededor
del 43% del consumo total.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Export Import

Fuente: Anexo Estadístico del BCP 2019

Maquila

Maquila es un sistema de producción mediante el cual

empresas ubicadas dentro del Paraguay pueden producir
bienes y servicios para ser exportados. La producción se hace
por encargo de una matriz ubicada en el exterior y puede
enviarse a cualquier país del mundo.

Beneficios Principales.
- Un tributo único de 1%, es aplicado sobre el valor
agregado del producto dentro del territorio paraguayo.
- Recuperación del IVA, puede recuperar el impuesto al
valor agregado correspondiente a las compras de bienes y
servicios en forma de créditos fiscales, endosables y
negociables. Reglas de Origen de Mercosur.
- Suspensión de aranceles de importación De 2015 a 2023
- Las empresas maquiladoras están exentas del pago de Contenido regional: 40%
cualquier tasa o tributo sobre las remeras de ingresos y Extrazona: 60%
dividendos al exterior.
- Exoneración del impuesto de patentes a comercios, Las exportaciones dentro del régimen de maquila cerraron el año 2018
industrias, profesiones y oficios, tasas municipales. con la cifra de 675.067.080 dólares, que representan un incremento del
52% con relación al monto final del año 2017. Se espera superar este
incremento en el 2019.
COMEX
• La Balanza Comercial se ha mantenido
positiva a pesar del crecimiento sostenido
del consumo con alto % de incidencia de
bienes importados.
• Sin embargo, el diferencial Exp-Imp sigue
siendo bajo para un país con bajo número
de densidad poblacional y elevado
potencial de producción primaria y
agroindustrial.
• La Región Mercosur es el principal
destino de exportaciones. En algunas
ocasiones con destino intermedio.
• China, Brasil y Argentina se posicionan
como principales proveedores.
E-Commerce
Paraguay
 E-commerce Paraguay Compras online locales 2018

Las compras
online
paraguayas
representan USD
Compras online 2018 30mm y Se estima
crecieron 100%
respecto al 2017
un
85% de las crecimiento
205 compras se del 20% del
millones realizan en comercio
de dólares tiendas online 50% de las electrónico
del exterior compras son
con pagos
para el 2019
presenciales
42% online

Métodos de pago más utilizados en operaciones locales de ventas online

17,9% 16,1% 8,9%

50% 7,1% billetes
tarjetas de giros Tarjetas de electrónicos
efectivo
créditos débito

Fuente: Ecommerce day

Logística
Logística Paraguay
El transporte terrestre de
cargas domina más del
97% del movimiento de
cargas internas.
En el comercio exterior, el
Pedro. J. Atlántico
medio dominante es el
Caballero
transporte fluvial con más Caminos a Chile
del 60% de las cargas. El
37% corresponde a
terrestre. Un porcentaje
Chacoi a Santiago de
ínfimo se realiza vía
Chile (por la RN11)
aérea.
2.254 km
El producto
predominante de
Puerto Campestre a
exportación transportado
Santiago de Chile
por carreteras es la carne
(por la RN14)
refrigerada a Chile
Pacífico 2.466 km
Chacoi
Campestre

Existen 49 puertos operando en

Paraguay. Rutas Nacionales

Principales Puertos
Mayor concentración de
puertos: 30 puertos
Mediterraneidad y Comercio Internacional

Índice de desempeño logístico

País 2016
• Según un estudio de USAID (2006), el promedio de costo de transporte Total (De 1= bajo a 5= alto)
y logística para una muestra de productos y corredores asciende a Argentina 3,0
Bolivia 2,3
19,7% del precio FOB. Brasil 3,1
• Los sobrecostos identificados, en relación con el precio FOB, ascienden Chile
Colombia
3,2
2,6
a un promedio de 6,6% para los productos y corredores de la muestra. Perú 2,9
Paraguay 2,6
Uruguay 3,0
Fuente: Impacto del transporte y de la logística en el comercio internacional del Paraguay. (USAID 2006)
El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico
refleja las percepciones de la logística de un país en
función de la eficiencia del proceso de despacho de
Oportunidad Regional: aduanas, la calidad de la infraestructura relacionada
• La distancia entre Mato Grosso do Sul y Paranaguá, principal puerto con el comercio y el transporte, la facilidad de
organizar envíos a precios competitivos, la calidad de
granelero del Brasil, es de 1.100 km. La distancia a Concepción (Paraguay) los servicios de logística, la capacidad de rastrear envíos
y la frecuencia con la cual los envíos llegan al
es de 500 km. Mato Grosso produce 8 millones de toneladas de soja destinatario dentro del tiempo programado. El índice
anualmente. El ahorro en transporte sería del 35% a través de varía de 1 a 5, donde la puntuación más alta
representa un mejor rendimiento. Los datos proceden
Concepción ya que el costo del transporte fluvial es 20% del costo de de las encuestas del Índice de Desempeño Logístico
realizadas por el Banco Mundial.
transporte terrestre. Esta es una ventaja competitiva muy importante.
Vías terrestres
• Según datos oficiales, a noviembre del 2018,
en el país existen 80.127 km de caminos y
rutas. De este total:
- 6.987 km corresponden a pavimentos (del
tipo concreto asfáltico, hormigón y
tratamiento superficial),
- 10,7 km son adoquinados,
- 1.433 km están empedrados,
- 1.036 km son empedrados enripiados,
- 70.643 km son caminos de tierra.

El sistema de transporte ferroviario de pasajeros y

carga en Paraguay es muy precario y casi
inexistente. Las distancias máximas recorridas oscilan entre los 300 y
Principales obstáculos logísticos para el sector 500 km., lo cual hace que los camiones difícilmente
carne son: puedan superar la barrera de los 10.000 Km. mensuales
• Carne Enfriada: exigencias de SENASA en que hace que las unidades alcancen su mayor rentabilidad.
Argentina.
• Carne Enfriada: escasa disponibilidad de
Equipos de Transporte Refrigerados, principal
destino Chile.
Vías Fluviales
Existen 49 puertos en el país. De los cuales 44 son privados, 3
públicos y 2 concesionados.
La flota de bandera paraguaya, como se ha dicho, domina más
del 90% del transporte fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná
(HPP).
Es una flota que combina transporte autopropulsado y
barcazas para transporte de granel sólido y líquido, aunque
con una preponderancia del sistema remolcador barcaza.
Como referencia a la competitividad de precios, el Plan
Nacional de Logística (2013) hace referencia a un estudio que
indica que para un tramo de 1600 km, el costo de transporte
en la HPP se encuentra alrededor de USD 20 x tonelada,
mientras que en el Mississippi se encuentra entre USD 4 a 6 x
tonelada.
La navegación fluvial es de máxima importancia para el
comercio exterior del Paraguay. Aproximadamente el 75% de
las cargas de exportación e importación se transportan por la
Hidrovía Paraguay-Paraná en conexión con los puertos
oceánicos de Buenos Aires y Montevideo.
Principales problemas del transporte fluvial:
1. Una alta congestión del Puerto de Buenos Aires,
causan enormes sobrecostos principalmente a las
mercaderías de importación que allí hacen
transbordo. Si bien se posee como un puerto
alternativo el de Montevideo, las principales líneas
marítimas trabajan preferentemente con Buenos
Aires.
2. Escasez de líneas internacionales que llegan al
Paraguay lo cual genera problemas de precios y
disponibilidad de contenedores, imposibilidad de
elegir puertos de transbordo, menores opciones de
frecuencias.
3. Falta de mejoramiento y mantenimiento de la
navegación en el río Paraguay, lo que ocasiona
problemas de navegación en época de estiaje
(generalmente 3 meses al año).
 Carga Aérea Mapa de Aeródromos del Paraguay

• La red aérea ofrece una red de Aeropuertos Bolivia

compuestos por 3 Aeropuertos Internacionales y 8
Aeropuertos Nacionales.
• Los 2 principales Aeropuertos Internacionales son el
Aeropuerto Silvio Pettirossi ubicado en la Capital y el Brasil
Aeropuerto Guaraní localizado en Ciudad del Este,
frontera con Brasil.
• Además, existen otros Aeropuertos de destacada
infraestructura como el Aeropuerto de Mariscal
Estigarribia (Chaco) y el Aeropuerto de Encarnación.
Las tres grandes ventajas comparativas de la red de
Aeropuertos en el Paraguay son: Argentina
i) Nivel de operación de un 98% de tiempo al año
debido a las óptimas condiciones climáticas,
ii) Topografía plana y a no más de 100 msnm., y
iii) Equidistancia con las principales ciudades de
Sudamérica.
 FODA del desempeño logístico del Paraguay
Fortalezas
Tendencia a la atracción de
inversionistas en Paraguay,
políticas estables para la
inversión
Inversionistas interesados e
invirtiendo dinámicamente en el
sector
Generación de energía eléctrica
Sector Portuario: alta iniciativa y Profesionalización de Operadores
eficiencia privada
Sector empresarial activo
Fuente: Plan Nacional de Logística Paraguay 2013. Gobierno Nacional del Paraguay
Oportunidades
Demanda creciente de servicios
logísticos por crecimiento de
comercio exterior
Marco Macro-Económico
favorable
Inversiones privadas en
infraestructuras logísticas
Logísticos
Debilidades Amenazas
Altos costos e ineficiencia en Dependencia de terceros países
transporte para conectar al comercio global
Regionalmente rodeado de países
Escasez de RRHH formados y
competidores en Comercio Exterior
capacitados tanto en niveles
de nivel más avanzado en
directivos como operativos
competitividad logística
Desarrollo y mantenimiento de Crecimiento de iniciativas privadas
hidrovía condicionado a acuerdos aisladas sin ordenamiento de
binacionales desarrollo logístico territorial
Falta de infraestructura logística Alta dependencia del modo de
especializada transporte carretero y fluvial
Falta de conectividad vial
Débil reglamentación técnica y
regulación económica portuaria
Escaso desarrollo de prestadores de
servicios logísticos
Parque automotor de transporte de
cargas antiguo
Pasos de frontera: demoras
operativas y falta de espacios
Mercado Cárnico
 Uso de la tierra en Paraguay
Distribución de Fincas Ganaderas

Hectáreas %

Paraguay 40.675.200 100

Agricultura 5.796.233 14,2

Pasturas Naturales 10.700.769 26,3

40%
Pasturas Cultivadas 5.598.770 13,7

Áreas de Bosque: Propiedad 10.526.103 25,8

Privada
Áreas Protegidas 6.066.207 14,9

Reservas Indígenas 1.020.832 2,5

Otros 966.286 2,6

Fuente: Oportunidades y desafíos en el mercado mundial de carnes- Comisión

de Carne del Paraguay
43% del hato está en la Región Oriental
57% en el Chaco
Fuente: Asociación Rural del Paraguay- Paraguay y el Sector Cárnico
Hato Ganadero Paraguay - 2018

Población Bovina Unid 13.500.965 Población Avícola Unid 3.880.209 Población Porcina Unid 359.604
Faena Total Unid 2.088.351 Faena Total Unid 71.214.260 Faena Total Unid 587.108
Exportación Ton* 299.394 Exportación Ton** 5.722 Exportación Ton** 2.875
Frigoríficos 11 Frigoríficos 2 Frigoríficos 1
Mataderos 36 Mataderos 5 Mataderos 11

Fuente: SENACSA
*Existencia animal declarada en Actas de Vacunación contra fiebre Aftosa SIGOR III 2018
 Sistemas de Producción Ganadera

MERCADO
EXTRANJERO
FAENA Y
TIENDAS DE COMPRADORES
PROCESAMIENTO
CONVENIENCIA PREMIUM
MODERNO
SISTEMA A

GANADERÍA SUPERMERCADOS
MODERNA

FAENA Y
PROCESAMIENTO PEQUEÑOS
COMERCIANTES
TRADICIONAL
SISTEMA B

COMPRADORES
GANADERÍA CARNICERÍAS
STANDART
TRADICIONAL

FAENA ILEGAL MERCADOS

LOCALES

Fuente: Análisis social, económico y ambiental de la producción de carne en Paraguay. Iniciativa de mercado de WWF- Paraguay 2016
Bibliografía