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ÍNDICE
1 Principal

1.1 Ventas................................................................................................... 4

1.2 Editar ventas......................................................................................... 9

1.3 Clientes................................................................................................ 10

1.4 Movimientos de caja............................................................................. 11

1.5 Cerrar caja............................................................................................ 11

2 Administración

2.1.1 Clientes.............................................................................................. 13

2.2. Inventario............................................................................................. 15

2.2.1 Productos........................................................................................... 15

2.2.2 Productos por almacén...................................................................... 18

2.2.3 Categorías.......................................................................................... 18

2.2.4 Gestión de inventario.......................................................................... 19

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Este manual de usuario se encuentra organizado de acuerdo al panel principal del programa.
Como se puede dar cuenta, el programa se encuentra dividido en tres grandes grupos:

Muestra el panel principal para realizar las ventas.

Se pueden ver todos los tickets de venta y realizar devoluciones.
Registra abonos de los clientes y se puede ver su deuda actual.
Registra las Entradas y Salidas de Efectivo en el sistema.
Muestra los cortes de caja por computadora.
Ver Informes de los cortes de caja realizados.
Ver Informes de Facturas emitidas durante las ventas.

Dar de alta a nuevos Clientes o editar los que ya existen en sistema.

Muestra el Panel del Inventario, crear nuevos productos o editarlos.
Ver Informes de las Ventas
Muestra el panel del soporte del sistema y su mantenimiento.

Cambia la contraseña de acceso de los usuarios.

Muestra la configuración y las conexiones del sistema.
Muestra la pantalla de la Impresora
Salir de la cesión actual y poder entrar con otro usuario.

En la mayoría de las pantallas se encuentra el siguiente panel y a continuación se describe la

función de cada botón de izquierda a derecha:

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  Botón numero 1: Este botón nos sirve para movernos hacia la izquierda entre los
registros, o lo que es igual al primer registro de la lista.

 Botón numero 2: Este botón nos sirve para movernos hacia la izquierda entre los
registros, o lo que es igual al registro anterior.

 Botón numero 3: Este botón nos sirve para movernos hacia abajo entre los registros o
al registro siguiente de la lista.

 Botón numero 4: Este botón nos sirve para movernos hacia la derecha entre los
registros, o lo que es igual al registro siguiente.

 Botón numero 5: Este botón nos sirve para movernos hacia la derecha de entre los
registros, o lo que es igual al último registro de la lista.

 Botón numero 6: Botón para Actualizar los datos.

 Botón numero 7: Botón para Buscar.

 Botón numero 8: Botón para ordenar los datos en orden alfabético descendente.

 Botón numero 9: Botón para ingresar un Registro Nuevo.

 Botón numero 10: Botón para Borrar un Registro.

 Botón numero 11: Botón para Guardar los datos.

1 Principal
1.1 Ventas
El apartado de ventas es quizás el más importante del sistema y con el que debe de estar
más familiarizado ya que su uso es muy constante. Al abrir el sistema siempre se abrirá en
automático en la pantalla de ventas.

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En la parte superior izquierda están los botones para administrar los recibos y elegir a los
clientes, del lado derecho está el botón “Abrir Cajón”, “Descuento” para aplicar descuentos
al final del Recibo e “Imprimir” para aquellos clientes que requieren una cotización sin
registrar la venta. Abajo aparecen las categorías y sus productos y del lado derecho una
calculadora con botones para la realización de la venta.

1. Si sus productos cuentan con códigos de barras basta con escanearlo y el programa
detecta el producto si ya esta registrado en el sistema, si no está aun registrado, vaya a
Administración > Inventario > Productos.

2. Para incrementar o disminuir la cantidad que se va a vender de un determinado artículo,

seleccione el producto de la lista y pulse el botón de aumentar (+) o el botón para
disminuir (-).

3. Para eliminar un artículo seleccione de la lista de artículos agregados y pulse el botón

de “Borrar”.

4. Para vender un cierta cantidad de producto se selecciona el producto, luego se oprime en

pantalla o en el teclado (*) seguido de la cantidad de unidades a vender y por último la tecla
(+).

5. Una vez que termine de agregar artículos a la venta, pulse el botón para
Cobrar o pulse el Tabulador en el teclado.

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El funcionamiento de la barra de herramientas es el siguiente de izquierda a derecha:

 El campo de texto que se muestra a la izquierda indica la hora y el numero de recibo,

el cual se genera aleatoriamente, en caso de que ya este seleccionado un cliente para
esta venta, en el campo de texto también aparecerá su nombre, como se observa en
la siguiente captura:

 El primer botón de izquierda a derecha, nos sirve para seleccionar un cliente, el

proceso para seleccionar un cliente, es el descrito a continuación:

1. Antes de finalizar la venta o al principio, pulse el botón de “Clientes”.

2. Tiene la posibilidad de buscar a un determinado cliente por tres parámetros, CIF,

Clave de búsqueda y Nombre.

3. Pulse el botón de “Restaurar”.

4. Ingrese el parámetro a buscar, en el campo de texto correspondiente, esto puede

hacerlo mediante su teclado o mediante el teclado en pantalla o Pulse el botón “Ejecutar
filtro” y aparecerán todos los clientes en lista.

5. En la parte de abajo de la ventana le aparecerán los clientes encontrados, seleccione

el correspondiente y pulse el botón “Aceptar”.

Nota: Si no está en lista el Cliente este se debe crear primero en Administración > Clientes.

El segundo botón de izquierda a derecha, nos sirve para Dividir un Recibo,

esto es útil cuando se quieren pasar productos de un recibo a otro, es posible
pasar productos de un cliente a otro cliente, o al mismo cliente pero en otro
recibo y así también se puede cobrar cada recibo de diferente manera.

Digamos que uno de sus clientes, desea comprar dos productos, pero solo lleva dinero para
pagar uno de ellos en ese momento y decide pasar por el otro producto mas tarde, aquí
puede usar esta utilidad, divide su recibo actual y paga un producto, el otro producto que no
ha pagado se quedara guardado en otro recibo pendiente. Cuando regrese el cliente por el
producto, solamente selecciona el recibo y lo finaliza, o si quiere puede pagar un recibo con
efectivo y otro lo paga con tarjeta o lo quiere a cuenta.

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En la siguiente imagen, se muestra la ventana de “Dividir recibo”, como se puede observar,
hay dos productos ya cargados, además de que ya se ha seleccionado un cliente:

Para dividir el recibo actual, seleccione los productos deseados de la lista de la izquierda y
páselos a la lista de la derecha, utilizando las flechas de la parte central, una vez que ha
pasado los productos deseados pulse el botón “Aceptar”.

El recibo de la derecha será cobrara en ese momento, mientras que el de la izquierda se

almacenara para cobrarse más tarde o con otra forma de pago:

Otra de las funciones que le ofrece el programa dentro del apartado de Punto de venta es la
Posibilidad de tener varios “Recibos” abiertos al mismo tiempo, en otras palabras esto le sirve
para tener varias ventas abiertas a la vez y finalizar, agregar productos o modificar cada una
de ellas cuando lo necesite, incluso tiene la posibilidad de pasar productos de un recibo a
otro.

El tercer botón de izquierda a derecha, nos sirve para abrir un Nuevo Recibo,
cada recibo que se abre se le puede asignar a un cliente diferente, esto para
llevar un mejor control y saber a quién corresponde. Es posible abrir tantos
recibos como necesite.

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 El cuarto botón de izquierda a derecha, sirve para Cancelar un Recibo. Al
pulsar este botón se cancelara el recibo sobre el cual está trabajando y se
quitaran “todos” los productos que se cargaron en ese momento al recibo, antes
de cancelarlo completamente el sistema le pedirá que confirme mediante un cuadro de
dialogo.

El quinto botón de izquierda a derecha, sirve para Seleccionar un Recibo. Al

pulsar este botón se abrirá una ventana la cual contiene todos los recibos que
se encuentran abiertos en ese momento. Seleccione el recibo deseado, el
sistema automáticamente cargara los productos que habían sido guardados junto con
el recibo:

Los botones del lado derecho de la lista de productos a vender tienen las siguientes
funciones:

Desplaza hacia arriba en la lista de productos.

Desplaza hacia abajo en la lista de productos.

Elimina un producto de la lista.

Busca algún producto en el sistema por nombre, precio, categoría, etc.

Sirve para Editar Producto en la lista de venta, sea su precio, cantidad, etc.

Muestra los atributos del producto en lista.

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Una vez que decida ya realizar el cobro sea con el botón “=” o con el tabulador del teclado
aparecerá la siguiente pantalla.

Seleccione la forma de pago (efectivo, cheque, vale, tarjeta, gratis) y pulse el botón “Aceptar”.
En caso de efectivo puede ingresar la cantidad entregada por el cliente para que el programa
calcule el cambio.

1.2 Editar ventas

Esta función le permitirá modificar una venta que ya ha finalizado, también tiene la posibilidad
de Imprimir el Ticket Nuevamente o de hacer una Devolución.

 Simplemente escriba el numero de la venta que desea modificar o bien escriba

mediante el teclado en pantalla y pulse el botón de “Aceptar”, ahora elija “Editar”,
“Devolver” o “Imprimir” de los botones que se encuentran en la parte superior. Como
podrá ver el ticket de la venta se cargara en pantalla, ahora tiene la posibilidad de
modificar la venta, reimprimirla o cancelarla.

 Si no sabe el número de ticket pulse “Buscar” y puede buscar por alguno de los
campos que aparecen o pulse “Ejecutar Filtro” y aparecerá toda la lista de tickets.

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 Si se va a realizar una devolución, después de seleccionar el ticket y
escoger el articulo o artículos a devolver puede devolver solo una o varias
unidades con el botón “Devolver uno”, si va devolver todas las unidades de
un producto pulse “Devolver línea” y si va a cancelar todo el ticket pulse el
botón “Devolver todo”, seguido de eso pulse aceptar y ya se estará
realizada la devolución.

1.3 Clientes
Este modulo le permite gestionar el crédito que proporciona a sus clientes, entre otras cosas,
Desde este modulo puede realizar las siguientes operaciones:

 Pagar la cuenta que tiene un cliente.

 Realizar Abonos a la cuenta de un cliente.

Para pagar o abonar a la cuenta de un cliente siga estos pasos:

1. Seleccione un cliente mediante el botón “Clientes” y realice su búsqueda como se explico

anteriormente, o busque el cliente mediante su clave de búsqueda utilizando su teclado o el
teclado en pantalla.

2. Una vez que ha seleccionado un cliente, podrá ver los datos de su cuenta:

3. En la imagen anterior podemos ver que un cliente tiene un saldo deudor, para realizar
un abono o pagar el total de su cuenta, pulse el botón “Pagar cuenta” que se encuentra en la
parte superior.

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4. El paso anterior le mostrara la ventana de pagos, en la cual deberá ingresar el importe
entregado por el cliente puede ser el total o solo una parte del saldo deudor y pulsar el botón
“Aceptar”.

5. Para finalizar, pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte

superior izquierda.

1.4 Movimientos de caja

Los movimientos de caja le sirven para registrar las Entradas o Salidas de Dinero de la caja,
puede hacer dos operaciones:

 (Entrada) Efectivo: Agrega dinero a su caja, digamos que quiere iniciar el día con una
cierta cantidad de dinero en caja, esta es la forma de hacerlo.

 (Salida) Efectivo: Retira dinero de la caja.

Para utilizar esta opción, seleccione el tipo de movimiento que va a realizar en “Razón”,
ingrese la cantidad deseada en el campo de texto y pulse el botón “Guardar” para finalizar.

1.5 Cerrar caja

Al final del día quizás quiera cerrar la caja y comparar la cantidad de efectivo reportada con la
existente, el modulo cerrar caja le permite realizar dicho proceso en donde podrá observar
todos los movimientos del día incluyendo pagos y ventas.

Para cerrar la caja pulse el botón “Cerrar caja” de la parte inferior del modulo o si solo quiere
un comprobante sin cerrar la caja pulse el botón “Imprimir”.

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Para saber la cantidad de dinero actual en nuestra caja, se debe realizar la siguiente
operación con las cantidades que aparecen en informe de pagos:

“Efectivo” + “(entrada) Efectivo” - “(Salida) Efectivo” - Devoluciones =

DINERO EN CAJA.

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2 Administración
2.1. Clientes
Desde el apartado clientes, tiene la posibilidad de Gestionar la base de datos de sus clientes,
Agregar Nuevos Clientes, Modificar los Datos de los clientes que ya tiene registrados o dar
de baja a determinados clientes, además se incluyen algunos informes los cuales le serán de
mucha utilidad:

Para agregar un Nuevo Cliente, pulse el botón “Nuevo” e ingrese los datos del cliente en el
formulario como se muestra a continuación:

 RFC: RFC de su cliente.

 Clave de búsqueda: Identificador mediante el cual podrá buscar rápidamente a sus
clientes.
 Nombre: Nombre de su cliente.

Los tres campos mencionados anteriormente son obligatorios para registrar un

Nuevo Cliente.

 Tarjeta: En caso de que quiera asignarle una tarjeta de identificación a su cliente

seleccione esta opción, el valor de la tarjeta se genera aleatoriamente.

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  Categoría de impuesto por cliente: Indica la categoría de impuesto que se le aplicara
a su cliente en sus compras si no se aplica puede dejarlo en blanco.

 Visible: Indica si su cliente estará visible en los reportes y listados, lo mejor es siempre
seleccionarlo.

 Deuda Máxima: La deuda máxima que se le permitirá a este cliente.

 Deuda Actual: Indica la deuda actual de su cliente, cada vez que Cobre a Cuenta se
sumara a este saldo.

 Fecha de deuda: Fecha en la que el cliente adquirió la deuda.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta, es que si su sistema operativo no tiene

correctamente configurada su fecha y hora, el programa no podrá establecerla, y la
casilla “Fecha de deuda” aparecerá vacía.

Para solucionar este problema, diríjase al modulo “Configuración > Localización > Fecha” y
establezca la fecha correcta, en formato DD/MM/AAAA, una vez que ha establecido la fecha,
pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior, los cambios harán efecto la
próxima vez que inicie el programa.

En la parte inferior del formulario se da la posibilidad de almacenar algunos datos personales

de sus clientes como lo son:

 Nombre completo, Apellidos, E-Mail, Teléfonos, Fax.

 Dirección, Dirección alternativa, Código Postal, Ciudad, Región, País.
 Notas importantes.

Si está usando la opción de Facturación es recomendable que capture los datos del domicilio
de sus clientes, para esto llene el formulario de la pestaña Dirección, los campos en color
Verde claro son obligatorios si va a capturar la dirección:

 Una vez que ha ingresado los datos en el formulario, pulse el botón “Guardar”, para
almacenar los datos de su nuevo cliente.

Para modificar los datos de un cliente, primeramente selecciónelo desde la lista de la

izquierda o búsquelo mediante el botón “Buscar”, modifique sus datos y pulse el botón
“Guardar”.

Para borrar los datos de un cliente, primeramente selecciónelo desde la lista de la izquierda o
búsquelo mediante el botón “Buscar”, modifique sus datos y pulse el botón “Borrar”.

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2.2 Inventario
El modulo del inventario está compuesto por dos grandes grupos “Mantenimiento” e
“Informes”, en el grupo de “Mantenimiento” puede realizar operaciones para la gestión de su
inventario, el grupo “Informes” le muestra información resumida de su inventario:

2.2.1 Productos
El apartado Productos está dividido en dos grupos, uno para búsqueda de productos y otro
para realizar operaciones con sus productos, como Agregar Nuevos Productos, Modificar
los ya existentes o Eliminar aquellos que ya no use.

El apartado superior de búsqueda de productos sirve para filtrar los productos que se
mostraran en la lista de la izquierda, primeramente elija uno de los filtros y escriba el
parámetro correspondiente y pulse el botón “Actualizar”.

Como se puede observar en la imagen anterior se puede hacer el filtrado de productos de

las siguientes maneras:

 Código de barras: Puede filtrar los productos que se mostraran de acuerdo a su

código de barras, si introduce un código de barras tal como lo tiene un producto solo se
mostrara este, aunque si introduce solo los primeros dígitos o letras de su codificación
se mostraran los productos que contengan esos números o letras, ejemplo:

- Digamos que uno de sus artículos tiene el código “10000123” y otro tiene el código
“1000012345”, si en el campo de texto escribe la primera codificación se mostraran
ambos artículos ya que contienen los mismos caracteres en un principio. Otro caso si
escribe “1000012345” solo se mostraran los artículos que contengan esos caracteres
y no se mostrara el primer artículo.

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  Nombre: También es posible buscar y filtrar una serie de artículos por su nombre y
aplicando una serie de criterios como:

Ninguno: No se incluye el parámetro en la búsqueda.

Igual: Se buscan aquellos artículos que coincidan exactamente con el parámetro indicado.
Expresión regular: Se busca aquellos artículos que coincidan con la expresión.
Distinto: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea distinto al indicado.
Mayor: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea mayor al indicado.
Menor: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea menor al indicado.
Mayor o igual: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea mayor o igual al indicado.
Menor o igual: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea menor o igual al indicado.
Nulo: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro no esté registrado.
No nulo: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro este registrado.

 Precio de compra: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al precio de

compra.

 Precio de venta: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al precio de venta.

 Categoría: Precio de compra: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo a la

categoría a la que pertenece el artículo.

Todos estos parámetros de búsqueda y criterios pueden usarse solos o combinados con los
otros para hacer más estricto el filtrado de los productos que se van a mostrar.

Nuevos Productos
Para agregar un nuevo producto, pulse el botón “Nuevo” e ingrese los datos del producto en
los campos de texto, seleccione las demás opciones de las pestañas como “General”,
“Inventario”, “Propiedades” y
“Atributos” y por ultimo pulse el botón “Guardar”. Inmediatamente podrá darse cuenta que el
producto ha sido dado de alta, este aparecerá en la lista de la izquierda.
Si quiere que su producto este visible dentro del catalogo del apartado ventas, debe de
asegurarse de marcar la opción “En catalogo”, desde la pestaña “Propiedades”.

En donde:

 Referencia: Control interno de su negocio.

 Nombre: Nombre del producto.
 Código de barras: Código que utilizara el escáner de código de barras.
 Precio de compra: Costo de la unidad del producto.
 Precio de venta: Precio al que vende el producto.
 Impuesto: El impuesto que se va aplicar.
 Categoría: La categoría dentro de su inventario.
 Medida: La medida que se usa para el producto, como pieza, metro, kilogramo.

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Los campos mencionados anteriormente son obligatorios para todo producto.
El campo “Medida”lo encuentra en la pestaña de “Otros”:

Para Modificar un producto que ya agrego anteriormente a su inventario, selecciónelo de la

lista de la izquierda o pulse el botón “Buscar”, ingrese los parámetros para la búsqueda y
pulse “Aceptar”.

Una vez que ha terminado de modificar los datos del producto, pulse el botón “Guardar”.
De esa misma forma puede eliminar los productos que ya no maneje dentro de su inventario,
primeramente busque el producto deseado y a continuación pulse el botón “Borrar”.

El formulario de productos, cuenta con otras pestañas las cuales contienen algunas opciones
extras de configuración como:

 Inventario:
1. Coste anual.
2. Volumen.
3. En el catalogo: Muestra su producto en el catalogo.
4. Auxiliar: Indica que este producto forma parte de un paquete.
5. Balanza: Indica que para la venta de este producto se utiliza una bascula.

 Atributos:
1. Notas que se pueden almacenar para ese producto.

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  Precios de venta: Precios adicionales que puede establecer para sus
productos hasta 8 precios diferentes, al cambiarlos en la venta tiene que
seleccionar el icono del lápiz y seleccionar el precio que desea dar.

2.2.2 Productos por almacén

Este apartado nos sirve para poner los Límites de Existencias de los artículos que tenemos
en el inventario. Esto es útil para evitar comprar de más y/o no quedarse sin productos.

Primeramente seleccionamos el producto al cual se le van a establecer sus límites de la lista

de la izquierda, o lo buscamos pulsando el botón “Buscar”, una vez que hemos encontrado
el producto deseado ingresamos la Cantidad Mínima y Máxima del producto en los campos
de texto y pulsamos el botón “Guardar”.

2.2.3 Categorías
Desde este modulo se pueden gestionar las categorías mediante las cuales administrara y
clasificara su inventario.

Para agregar una Nueva Categoría pulse el botón “Nuevo” e ingrese el nombre de la
categoría que se va agregar y pulse el botón “Guardar”, tiene la posibilidad de agregar una
imagen a la categoría, así como asignarla a otra categoría ya existente.

Para modificar una categoría existente, seleccione la categoría desde la lista de la izquierda,
modifique sus datos y pulse el botón “Guardar”.

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Para borrar una categoría, seleccione la categoría desde la lista de la izquierda y pulse el
botón “Borrar”.

2.2.4 Gestión de inventario

Mediante el modulo de gestión de inventario puede realizar Movimientos de Productos entre
almacenes.

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Básicamente puede realizar las
siguientes operaciones:

1. Entradas: Productos que se agregaran a su inventario.

 Compra: Aquellos productos que usted adquirió de su proveedor para agregarlos a su

inventario.

Nota: Recuerde que cada vez que ingrese una compra debe registrar también la Salida
de Efectivo en Principal > Movimientos de Caja > Salida de Efectivo.

 Devolución: Aquellos productos que los ha devuelto algún cliente.

 Traspaso: Movimiento de productos.

2. Salidas: Productos que serán descontados de su inventario.

 Venta: La venta de un producto, a un determinado cliente y se le dará a precio de

compra.

 Devolución: La devolución de un producto a su proveedor.

 Rotura: Casos especiales.

 Traspaso: Movimiento de productos.

3. Traspaso: Traspaso de productos entre dos almacenes. Para utilizar este modulo siga las
siguientes instrucciones:

1. Seleccione la fecha deseada, pulsando el botón del “Calendario”.

2. Seleccione el tipo de Movimiento que va a realizar.

3. Seleccione el Almacén Origen y el Almacén Destino, en caso que de va hacer un

raspaso de productos entre almacenes, en caso contrario, solo se le permitirá seleccionar el
almacén sobre el cual hará la entrada o salida de mercancía.

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4. Ahora Agregue los Productos deseados y sus cantidades respectivas, existen diversas
formas de hacer esta operación:

-Seleccione los artículos deseados desde las categorías de la parte inferior de la

pantalla.

-Escriba el código de barras del producto en el campo de texto y pulse “Enter”.

-Escriba el código de barras del producto en el campo de texto y pulse el botón de

“Código de barras”.

-Use el lector de código de barras.

-Use el botón de “Búsqueda” para buscar por parámetros.

5. Para finalizar Pulse el botón de “Igual” en la calculadora de la derecha.

Nota: Si las sucursales están conectadas en red basta con que se registre el traspaso en una
de ellas.

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