ETAPA PROCESO ACTIVIDAD EVIDENCIA

Se realiza la presentación del Presentación del portafolio

Ventas (servicio) que ofrece la y libro de servicios.
empresa M&RA Catalogo.

Se realiza el cierre de la
venta del (servicio) cuando
Ventas el cliente esta satisfecho con Cierre de venta
las expectativas del servicio
que ofrece la empresa.

PLANEAR

Se realiza el contrato de
venta, donde ambas
partes( cliente-empresa)
aceptan los terminos y
Ventas condiicones bajo los cuales Contrato de venta
se presta el servicio de
mantenimiento, por ultimo
se firma con el cliente y el
representante legal.

Se realiza el cobro de la
venta, de acuerdo a los
terminos del contrato( se
solicita un anticipo del 50% Factura de venta
G. Contable del monto de la venta y el ( fisica y digital)
otro 50% se cancela al
entregar el servicio
terminado)
 Se realiza la solicitud de
pedido (servicio) del cliente, Solicitud de pedido, Factura
Ventas donde estan especificadas de venta
las necesidades del cliente.

Se realiza la cotizacion de la
solicitud del pedido a los
proveedores, quienes Solicitud de pedido, Factura
Compras suministran los materiales de cotización
requeridos para hacer el
REVISAR respectivo mantenimiento.

Se genera la orden de Orden de compra, Solicitud

Compras compra a los respectivos de pedido, Factura de
proveedores cotización

Se cancela el valor de cada Orden de compra, Factura

G. Contable orden de compra a los de compra ( fisica y
respectivos proveedores. digital)

Se procede a prepar los

respectivos documetos y Lista de actividades,
Instalación actividadas del solicitud de pedido y
mantenimiento contratado factura de compra
por el cliente

Se lleva a cabo la logistica Inventario, directrices de

para preparar el
Mantenimiento información y planilla de
mantenimiento en la
VERIFICACIÓN asistencia
empresa del cliente

Se ejecuta las respectivas

actividades de acuerdo al
plan de trabajo y Lista de chequeo, plan de
Mantenimiento posteriormente se da un trabajo
analisis al cliente del
cumplmiento del servicio de
mantenimiento solicitado.
 Se realiza un seguimiento al Lista de chequeo, plan de
Mantenimiento servicio de mantenimiento auditoria

VALIDACIÓN
Se realiza el respectivo cobro
del 50% de la venta del
servicio al cliente, una vez Encuesta de satisfaccion,
G. Contable este haya llenado la factura de cobro
encuesta de satisfaccion del
servicio solicitado
 MATRIZ DE DISEÑO Y DESARRO

CONTROLES
DOC. REGISTRO TIEMPO
CALIDAD MEDIO AMBIENTE

No se considera necesario
Informe de carpetas de Cumplimiento de los
15-30 min ya que no hay ninguna
servicios requisitos legales afectación al ambiente

No se concidera necesario
Cumplimiento de los
Informe de ventas 15-30 min ya que no hay ninguna
requisitos legales afectación al ambiente

Disminución de
Cumplimiento de los
Contrato de venta 60 min impresiones y digitalizacion
requisitos legales de los documentos

Disminución de
Informe, Libro de facturas Cumplimiento de los
5-15 min impresiones y digitalizacion
de venta requisitos legales de los documentos
 Disminución de
Informe de solicitudes de Cumplimiento de los
20-45 min impresiones y digitalizacion
pedidos requisitos del cliente de los documentos

• Política de MA del
Calidad del producto proveedor.
solicitado y garantias de
Informe de proveedores 1-3 dias • Programa MA de
calidad desechos

Disminución de
Informe de compras de Cumplimiento de los
1-2 dias impresiones y digitalizacion
proveedores. requisitos legales de los documentos

Disminución de
Informe contable y libros Cumplimiento de los
6-10 horas impresiones y digitalizacion
contables requisitos legales de los documentos

Disminución de
Cumplimiento en los impresiones y digitalizacion
Informe de activiades 3-5 horas documentos legales y de los documentos y
actividades del SIC manejo adecuado de los
residuos quimicos.

Disminución de
Cumplimiento en los impresiones y digitalizacion
Informe de mantenimiento 3-6 horas documentos legales y de los documentos y
actividades del SIC manejo adecuado de los
residuos quimicos.

Disminución de
Cumplimiento en los impresiones y digitalizacion
Informe de cumplimiento 1-2 horas documentos legales y de los documentos y
de mantenimiento actividades del SIC manejo adecuado de los
residuos quimicos.
 Disminución de
Cumplimiento de los
informe de mejora continua 1-3 dias impresiones y digitalizacion
requisitos legales de los documentos

Disminución de
Informe de satisfaccion, Cumplimiento de los
1-3 dias impresiones y digitalizacion
libro de facturas de venta requisitos legales de los documentos
E DISEÑO Y DESARROLLO

NTROLES
ASPECTOS A CONTROLAR MÉTODO
SST

Se garantiza la vigencia de seguro Control administrativo, realiza pausas

activas, capacitaciones sobre buenas Método de ventas (ROI)
todo riesgo practicas en el entorno laboral.

Se garantiza la vigencia de seguro Control administrativo, realiza pausas

activas, capacitaciones sobre buenas Método de ventas (ROI)
todo riesgo practicas en el entorno laboral.

Se garantiza la vigencia de seguro Control administrativo, realiza pausas

activas, capacitaciones sobre buenas Método de ventas (ROI)
todo riesgo practicas en el entorno laboral.

Se garantiza la vigencia de seguro Control administrativo, realiza pausas

activas, capacitaciones sobre buenas Método de facturacion
todo riesgo practicas en el entorno laboral.
 No se concidera necesario ya que Control administrativo, realiza pausas Método de solicitudes de
no hay ninguna afectación a la activas, capacitaciones sobre buenas pediddos
salud practicas en el entorno laboral.

No se concidera necesario ya que Control administrativo, realiza pausas Metodo de control de

no hay ninguna afectación a la activas, capacitaciones sobre buenas proveedores
salud practicas en el entorno laboral.

No se concidera necesario ya que Control administrativo, realiza pausas

no hay ninguna afectación a la activas, capacitaciones sobre buenas Metodo de compras
salud practicas en el entorno laboral.

No se concidera necesario ya que Control administrativo, realiza pausas

no hay ninguna afectación a la activas, capacitaciones sobre buenas Método de facturacion
salud practicas en el entorno laboral.

Se garantiza que el personal cumpla Control administrativo, realiza pausas Metodo de planificacion de
con las respectivas capacitaciones activas, capacitaciones sobre buenas actividades
en SST y sus respectivos EPP. practicas en el entorno laboral.

capacitación para el manejo

Se garantiza que el personal cumpla adecuado, de los residuos peligrosos,
con las respectivas capacitaciones riesgos electricos, Metodo de logistica eficaz
manejo adecuado
en SST y sus recpectivos EPP. de EPP y trabajo en alturas.

Se garantiza que el personal cumpla Control administrativo, realiza pausas Método de rendicion de
con las respectivas capacitaciones activas, capacitaciones sobre buenas resultados
en SST y sus recpectivos EPP. practicas en el entorno laboral.
Se garantiza que el personal cumpla Control administrativo, realiza pausas Metodo de planeación de
con las respectivas capacitaciones activas, capacitaciones sobre buenas seguimiento y monitoreo de
en SST y sus recpectivos EPP. practicas en el entorno laboral. actividades

Se garantiza que el personal cumpla Control administrativo, realiza pausas Método de satisfaccion, Método
con las respectivas capacitaciones activas, capacitaciones sobre buenas de facturacion
en SST y sus recpectivos EPP. practicas en el entorno laboral.
 CODIGO: MDD-DC
FECHA: 20-11-19
VERSIÓN :1

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE RECURSOS

• Precios
• Garantías Tecnologicos, fisicos y
• Calidad del servicio Asesor de ventas humanos
• Certificación ISO

• Cumplimiento legal
• Términos y condiciones Tecnologicos, fisicos y
Asesor de ventas
• Satisfacción del cliente humanos

• Cláusulas de
cumplimiento Asesor de ventas, Tecnologicos, fisicos y
• Valores representante legal de humanos
• Fechas de entrega M&RA.

• Cumplimiento legal
• Precios acordados Auxiliar contable, jefe Tecnologicos, fisicos y
• Garantías contable. humanos
 • Condiciones Tecnologicos, fisicos y
• necesidades Asesor de ventas humanos

• Calidad del insumo

• Tiempo de entrega
• Aspectos del servicio
• Aspectos empresariales Auxiliar de compras y jeje Tecnologicos, fisicos y
• Aspectos de ubicación de compras humanos
• Aspectos técnicos
• Aspectos legales

• Cumplimiento legal Auxiliar de compras y jeje Tecnologicos, fisicos y

• Costos y condiciones de compras humanos

• Cumplimiento legal Auxiliar contable, jefe Tecnologicos, fisicos y

• Costos y condiciones contable. humanos

•Cumplimiento de las
necesidades del cliente
• Tiempos de entrega Tecnologicos, fisicos y
Jefe de instalación
• Documentación humanos

•Cumplimiento de las
necesidades del cliente
• Tiempos de entrega Jefe de mantenimiento, Tecnologicos, fisicos y
• Documentación tecnico de mantenimiento. humanos

•Cumplimiento de las
necesidades del cliente
• Tiempos de entrega Jefe de mantenimiento, Tecnologicos, fisicos y
• Documentación tecnico de mantenimiento. humanos
 •Cumplimiento de las
necesidades del cliente Jefe de mantenimiento,
• Tiempos de entrega Tecnologicos, fisicos y
tecnico de mantenimiento.
• Documentación humanos
Jefe de HSEQ

•Cumplimiento de las
necesidades del cliente
• Tiempos de entrega Jeje de mantenimiento, Tecnologicos, fisicos y
• Documentación Jefe de G. Contable humanos
 ETAPA PROCESO ACTIVIDAD EVIDENCIA

Se realiza la Presentación del

presentación del
Ventas portafolio y libro de
(servicio) que ofrece la servicios. Catalogo.
empresa M&RA

Se realiza el cierre de la
venta del (servicio)
cuando el cliente esta
Ventas Cierre de venta
satisfecho con las
expectativas del servicio
que ofrece la empresa.

Se realiza el contrato de
venta, donde ambas
partes( cliente-
PLANEAR empresa) aceptan los
terminos y condiicones
Ventas bajo los cuales se presta Contrato de venta
el servicio de
mantenimiento, por
ultimo se firma con el
cliente y el
representante legal.
 Se realiza el cobro de la
venta, de acuerdo a los
terminos del
contrato( se solicita un Factura de venta
G. Contable anticipo del 50% del ( fisica y digital)
monto de la venta y el
otro 50% se cancela al
entregar el servicio
terminado)

Se realiza la solicitud de
pedido (servicio) del Solicitud de pedido,
Ventas cliente, donde estan Factura de venta
especificadas las
necesidades del cliente.

Se realiza la cotizacion
de la solicitud del
pedido a los Solicitud de pedido,
proveedores, quienes Factura
Compras de cotización
suministran los
materiales requeridos
para hacer el respectivo
REVISAR mantenimiento.

Se genera la orden de Orden de compra,

compra a los Solicitud de pedido,
Compras respectivos Factura de cotización
proveedores

Se cancela el valor de Orden de compra,

cada orden de compra a Factura de compra (
G. Contable los respectivos fisica y digital)
proveedores.
 Se procede a prepar los
respectivos documetos Lista de actividades,
y actividadas del
Instalación solicitud de pedido y
mantenimiento factura de compra
contratado por el
cliente

Se lleva a cabo la
logistica para preparar Inventario, directrices
Mantenimiento de información y
el mantenimiento en la planilla de asistencia
empresa del cliente

VERIFICACIÓN

Se ejecuta las
respectivas actividades
de acuerdo al plan de
trabajo y
posteriormente se da Lista de chequeo, plan
Mantenimiento un analisis al cliente del de trabajo
cumplmiento del
servicio de
mantenimiento
solicitado.

Se realiza un
seguimiento al servicio Lista de chequeo, plan
Mantenimiento de auditoria
de mantenimiento

VALIDACIÓN
Se realiza el respectivo
cobro del 50% de la
venta del servicio al Encuesta de
G. Contable cliente, una vez este satisfaccion, factura
haya llenado la de cobro
encuesta de satisfaccion
del servicio solicitado
 MATRIZ DE DISEÑO Y DESAR

CONTROLES
DOC. REGISTRO TIEMPO
CALIDAD

Informe de carpetas de 15-30 min

servicios

Informe de ventas 15-30 min

Informe de ventas 60 min

 Informe, Libro de 5-15 min
facturas de venta

Informe de solicitudes
20-45 min
de pedidos

Informe de 1-3 dias

proveedores

Informe de compras de 1-2 dias

proveedores.

Informe contable y 6-10 horas

libros contables
Informe de activiades 3-5 horas

Informe de 3-6 horas

mantenimiento

Informe de
cumplimiento de 1-2 horas
mantenimiento

informe de mejora 1-3 dias

continua

Informe de
satisfaccion, libro de 1-3 dias
facturas de venta
 MATRIZ DE DISEÑO Y DESARROLLO

CONTROLES
ASPECTOS A CONTROLAR
MEDIO AMBIENTE SST

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.
Control administrativo, realiza
pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.
Control administrativo, realiza
pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

capacitación para el
manejo adecuado, de los
residuos peligrosos,
riesgos electricos, manejo
adecuado de EPP y
trabajo en alturas.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.

Control administrativo, realiza

pausas activas, capacitaciones
sobre buenas practicas en el
entorno laboral.
 MÉTODO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE

Método de ventas (ROI) Asesor de ventas

Método de ventas (ROI) Asesor de ventas

Asesor de ventas,
Método de ventas (ROI) representante legal de
M&RA.
 Auxiliar contable, jefe
Método de facturacion contable.

Método de solicitudes de
Asesor de ventas
pediddos

Metodo de control de Auxiliar de compras y jeje

proveedores de compras

Auxiliar de compras y jeje

Metodo de compras de compras

Auxiliar contable, jefe

Método de facturacion contable.
Metodo de planificacion de Jefe de instalación
actividades

Jefe de mantenimiento,
Metodo de logistica eficaz tecnico de mantenimiento.

Método de rendicion de Jefe de mantenimiento,

resultados tecnico de mantenimiento.

Metodo de planeación de Jefe de mantenimiento,

seguimiento y monitoreo de tecnico de mantenimiento.
actividades Jefe de HSEQ

Método de satisfaccion, Jeje de mantenimiento,

Método de facturacion Jefe de G. Contable
CODIGO:
FECHA:
VERSIÓN :
PAGINAS :

RECURSOS

Computador. Televisor,tablas
graficas.

Computador. Televisor,tablas
graficas.

Computador. Televisor, Papel.

 Computador, caja
registradora.maquina de
facturación

Computador. Televisor, Papel.

Computador. Telefono, Televisor,

Papel.

Computador. Telefono, Televisor,

Papel.

Computador, caja
registradora.maquina de
facturación
Computador. Telefono, Televisor,
Papel.

Computador. Telefono, Televisor,

Papel, herramientas, vehiculos.

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Papel, herramientas, vehiculos.

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registradora.maquina de
facturación, papel