Mini Plan de Ventas

PARTE 1ª: CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE VENTA

En esta sección tienes dos herramientas para calcular y decidir los precios de
venta que quieres aplicar, son:

1a. Cálculo del PRECIO DE VENTA de UN producto o servicio

Cálculo automatizado y propuesta de precio que debes verificar y ajustar.

1b. Cálculo del PRECIO DE VENTA de VARIOS productos o servicios

Cálculo automatizado y propuestas de precio que debes verificar y ajustar.

Todas las hojas son independientes y no están vinculadas a otras, puedes

usarlas indistintamente cuando quieras.

Recomendaciones
Lee la información incluida en cada sección antes de comenzar
Lee los comentarios incluidos en cada cabecera de celda.
Si hay datos, suprimelos: son a modo de ejemplo
Antes de comenzar a trabajar haz una copia de este fichero y guárdala.
 PRECIO de VENTA de UN PRODUCTO o servicio
Producto o servicio New Product

1 Datos y previsiones Rendimientos previstos

Costes por cada unidad (total unidad) 2.00 Ventas 346,666.67
Costes no unitarios (total) 8,000 Costes variables 234,666.67 67.69%
Costes variables en % (total unidad) 10.00% Costes fijos 8,000.00 2.31%
Margen deseable (%) 30.00% Total Costes 242,666.67 70.00%
Previsión de venta total (unidades) 100,000 Resultado 104,000.00 30.00%
I.V.A. o similares a aplicar
Ventas
2 Cálculo del PRECIO SIN IVA
Total Costes
PRECIO PROPUESTO 3.47 SIN IVA Resultado
¿Es aceptable por el mercado?
¿Es comercialmente adecuado?

PRECIO DECIDIDO 3.47 SIN IVA

Precio ajustado

Notas
 PRECIO de VENTA de VARIOS PRODUCTOS Usa esta hoja para estudia
el precio de varios productos
1 Datos y previsiones Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 la vez
Costes por cada unidad (total unidad)
Costes no unitarios (total)
Costes variables en % (total unidad)
Margen deseable (%)
Previsión de venta total (unidades)
I.V.A. o similares a aplicar

2 Cálculo del PRECIO SIN IVA

PRECIO PROPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¿Es aceptable por el mercado?
¿Es comercialmente adecuado?

PRECIO DECIDIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio ajustado
Ventas
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes variables
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Margen
Contribución

Rendimiento Total
Ventas
Ventas - Total Costes
Costes variables - 0.00% Resultado
Costes fijos - 0.00%
Total Costes - 0.00%
Resultado - 0.00%

Notas
 Mini Plan de Ventas
PARTE 2ª: PLAN Y PRESUPUESTO DE VENTAS
En esta sección tienes más herramientas para calcular y decidir los precios de
venta que quieres aplicar, son:

2a. Presupuesto de ventas MENSUAL

Elabora el presupuesto del ejercicio por meses, productos y unidades.
2b. Presupuesto de ventas SEMANAL
Hace el presupuesto del ejercicio desde una previsión semanal, por productos y unidades.
2c. Presupuesto de ventas DIARIO
Genera el presupuesto del ejercicio desde una previsión de ventas por día.
2d. Presupuesto de ventas por ZONA
Hace el presupuesto del ejercicio a partir de las ventas del año anterior y las distribuye por zonas.
2e. Plan de ventas por ORIGEN
Elabora el presupuesto del ejercicio a partir de las previsiones por origen y las distribuye por zonas.

Recomendaciones
Lee la información incluida en cada sección antes de comenzar.
Lee los comentarios incluidos en cada cabecera de celda.
Si hay datos, suprímelos: son a modo de ejemplo.
Antes de comenzar a trabajar haz una copia de este fichero y guárdala.
 PRESUPUESTO de VENTAS - 1 - MENSUAL
Denominación P. Venta Coste Margen B Total Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

1- Previsión de ventas en unidades 313,898 12,000 13,000 15,600 18,720 22,464 17,971 21,565 25,879 31,054 37,265 44,718 53,662
Usa esta hoja para hacer un presupuesto
Producto 1 900.00 100.00 800.00 313,898 12,000 13,000 15,600 18,720 22,464 17,971 21,565 25,879 31,054 37,265 44,718 53,662
por meses
0.00 0
con un solo producto o hasta 20 distintos
0.00 0 Quitar este aviso : seleccionar > Supr
↓ 0.00 0
0.00 0

2- Previsión de ventas (facturación) 282,508,465 10,800,000 11,700,000 14,040,000 16,848,000 20,217,600 16,174,080 19,408,896 23,290,675 27,948,810 33,538,572 40,246,287 48,295,544
Producto 1 900.00 282,508,465 10,800,000 11,700,000 14,040,000 16,848,000 20,217,600 16,174,080 19,408,896 23,290,675 27,948,810 33,538,572 40,246,287 48,295,544
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
↓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3- Coste de las ventas previsto 31,389,829 1,200,000 1,300,000 1,560,000 1,872,000 2,246,400 1,797,120 2,156,544 2,587,853 3,105,423 3,726,508 4,471,810 5,366,172
Producto 1 100.00 31,389,829 1,200,000 1,300,000 1,560,000 1,872,000 2,246,400 1,797,120 2,156,544 2,587,853 3,105,423 3,726,508 4,471,810 5,366,172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
↓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendimiento Ejercicio 2020 < Pon el ejercicio

Previsión de ventas en unidades 313,898
Previsión de ventas (facturación) 282,508,465
Coste de las ventas previsto 31,389,829
Precio medio 900.00
Margen bruto 11.11%

Ventas en unidades Ventas y costes Coste Ventas Ventas

60,000 50,000,000

45,000,000
50,000
40,000,000

35,000,000
40,000
30,000,000

30,000 25,000,000

20,000,000
20,000
15,000,000

10,000 10,000,000

5,000,000
0
, Julio 0
Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero ,
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
 PRESUPUESTO de VENTAS - 2 - SEMANAL
Ventas por semana
Denominación P. Venta Coste Margen B Total LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Previsión de ventas (número de ventas) 21,100 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 100
100.00 20.00 80.00 21,100 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 100
0.00 0
0.00 0
↓ 0.00 0
0.00 0

Ventas anuales Ejercicio 2020

MES Nº Semanas Ajus. Ventas Ajus. Precio Unidades Ventas Coste
Enero 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Febrero 3.0 63,300 6,330,000 1,266,000
Marzo 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Abril 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Mayo 5.0 105,500 10,550,000 2,110,000
Junio 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Julio 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Agosto 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Septiembre 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Octubre 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
Noviembre 5.0 105,500 10,550,000 2,110,000
Diciembre 4.0 84,400 8,440,000 1,688,000
TOTAL ANUAL 1,033,900 103,390,000 20,678,000
Precio medio 100.00
Margen bruto 80.00%

Ventas anuales en unidades Ventas y costes anuales

12,000,000
120,000

10,000,000
100,000

8,000,000
80,000

60,000 6,000,000

40,000 4,000,000

20,000 2,000,000

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Coste Venta s Ventas Meses
Meses
 PRESUPUESTO de VENTAS - 3 - DIARIAS
Total anual Ejercicio 2020 Precio medio Concepto Precio Coste Usa esta hoja para hacer un presupuesto
Ventas en unidades 28 0.00 1 a partir de una previsión diaria de ventas
Venta total anual 0 Margen Bruto 2 y hasta tres familias de producto o servicio
Quitar este aviso : seleccionar > Supr
Coste ventas total anual 0 n/d 3

Ventas diarias Ventas mensuales

LABORABLES FESTIVOS Número de días % Ajuste Total
Hora MES
0 0 0 0 0 0 LABORABLES FESTIVOS ventas Unidades Ventas Coste
Enero 0 0 0
Febrero 28 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
↓ Total 0 0 28 0 0
Total 0 0 0 0 0 0

Ventas anuales en unidades Ventas y costes anuales

30 1
1
25 1
1
20
1
15 1
0
10 0
0
5
0
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses Coste Venta s Venta s Meses
 PRESUPUESTO de VENTAS por ZONA
Datos básicos TOTAL Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Previsión de Ventas Usa esta hoja para hacer un presupuesto

a partir de las ventas del año anterior
PRODUCTO 1- Ventas Uds. año anterior 0 y distribúyelas por zonas
Variación prevista 0 0 0 0
Quitar 0 : seleccionar
este aviso 0 > Supr 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCTO 2- Ventas Uds. año anterior 0

Variación prevista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCTO 3- Ventas Uds. año anterior 0

Variación prevista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevos productos - Ventas previstas Uds. 0
Venta total prevista en unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio medio unitario previsto en el ejercicio Pr. medio 0.00
Coste medio unitario previsto en el ejercicio Margen b. n/d

Venta total prevista (facturación) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas por Zona

Zona o vendedor Cuota % TOTAL Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Ventas anuales en unidades Facturación anual

1
1
1
1
1 1

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Meses
1 Contactos por origen
Tipo - origen del contacto Total Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Visitas 25,661 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 1,933 2,126 2,338 2,572 2,830
Llamadas 2,000 2,000
Internet 3,000 3,000
emailing 980 980
Prospecting 7,650 7,650
Total contactos 39,291 14,830 1,320 1,452 1,597 1,757 1,933 2,126 2,338 2,572 2,830

2 Entrevistas efectivas por origen

Tipo - origen ratio Total Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Visitas 80.00% 20,529 960 1,056 1,162 1,278 1,406 1,546 1,701 1,871 2,058 2,264
Llamadas 80.00% 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet 80.00% 2,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emailing 80.00% 784 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospecting 80.00% 6,120 6,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total contactos 31,433 11,864 1,056 1,162 1,278 1,406 1,546 1,701 1,871 2,058 2,264

3 Número de ventas efectivas por origen

Tipo - origen ratio Total Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Visitas 50.00% 10,264 480 528 581 639 703 773 850 935 1,029 1,132
Llamadas 40.00% 640 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet 65.00% 1,560 1,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emailing 57.00% 447 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospecting 23.00% 1,408 1,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número Total de Ventas 14,319 4,534 528 581 639 703 773 850 935 1,029 1,132
VENTAS (facturación) previstas por
4
origen
Tipo - origen precio m. Total Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Visitas 120.00 1,231,735 57,600 63,360 69,696 76,666 84,332 92,765 102,042 112,246 123,471 135,818
Llamadas 320.00 204,800 204,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet 240.00 374,400 374,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emailing 910.00 406,661 406,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospecting 200.00 281,520 281,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta total prevista 2,499,116 1,324,981 63,360 69,696 76,666 84,332 92,765 102,042 112,246 123,471 135,818

5 Distribución por vendedor o zona

Zona o vendedor Cuota % Total Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
5.00% 124,956 66,249 3,168 3,485 3,833 4,217 4,638 5,102 5,612 6,174 6,791
4.00% 99,965 52,999 2,534 2,788 3,067 3,373 3,711 4,082 4,490 4,939 5,433
12.00% 299,894 158,998 7,603 8,364 9,200 10,120 11,132 12,245 13,470 14,816 16,298
24.00% 599,788 317,995 15,206 16,727 18,400 20,240 22,264 24,490 26,939 29,633 32,596
 25.00% 624,779 331,245 15,840 17,424 19,166 21,083 23,191 25,510 28,062 30,868 33,954
5.00% 124,956 66,249 3,168 3,485 3,833 4,217 4,638 5,102 5,612 6,174 6,791
5.00% 124,956 66,249 3,168 3,485 3,833 4,217 4,638 5,102 5,612 6,174 6,791
5.00% 124,956 66,249 3,168 3,485 3,833 4,217 4,638 5,102 5,612 6,174 6,791
5.00% 124,956 66,249 3,168 3,485 3,833 4,217 4,638 5,102 5,612 6,174 6,791
10.00% 249,912 132,498 6,336 6,970 7,667 8,433 9,277 10,204 11,225 12,347 13,582
Total 100.00% 2,499,116 1,324,981 63,360 69,696 76,666 84,332 92,765 102,042 112,246 123,471 135,818

Ventas por origen (miles) Ventas por zona (miles)

624,779
Visitas 1,231,735 599,788

Llamadas 204,800

Internet 374,400 299,894

249

emailing 406,661 124,956 124,956 124,956 124,956 124,956

99,965

Prospecting 281,520

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
 Ventas por origen (miles) Ventas por zona (miles)

624,779
Visitas 1,231,735 599,788

Llamadas 204,800

Internet 374,400 299,894

249

emailing 406,661 124,956 124,956 124,956 124,956 124,956

99,965

Prospecting 281,520

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Total ventas mensuales

Ventas por origen (miles)
1,324,981

281,520
Vi s i ta s
Ll ama da s
Internet 406,661

emai l i ng 1,231,735
Pros pectin
g
374,400 135,818 149,40
92,765 102,042 112,246 123,471
63,360 69,696 76,666 84,332
204,800

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril May
Mayo Junio
3,112 3,424

3,112 3,424

Mayo Junio
2,490 2,739
0 0
0 0
0 0
0 0
2,490 2,739

Mayo Junio
1,245 1,369
0 0
0 0
0 0
0 0
1,245 1,369

Mayo Junio
149,400 164,340
0 0
0 0
0 0
0 0
149,400 164,340

Mayo Junio
7,470 8,217
5,976 6,574
17,928 19,721
35,856 39,441
 37,350 41,085
7,470 8,217
7,470 8,217
7,470 8,217
7,470 8,217
14,940 16,434
149,400 164,340

Ventas por zona (miles)

624,779
599,788

299,894
249,912

24,956 124,956 124,956 124,956 124,956

99,965

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Ventas por zona (miles)

624,779
599,788

299,894
249,912

24,956 124,956 124,956 124,956 124,956

99,965

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zonas

Total ventas mensuales

135,818 149,400 164,340

92,765 102,042 112,246 123,471
63,360 69,696 76,666 84,332

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio