PROYECTO DE AULA

ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA

DIANA LUCERO ARCILA PARDO COD. 1711026745

RICARDO ANDRES BECERRA NUMA COD. 1711020045
DIANA GOMEZ GOMEZ COD. 1911022414
REINALDO SANTOS VALDERRAMA COD. 1821026386
REGULO HERNEY YANGUAS ARGUELLO COD.1811025915

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

PREGRADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2019
 LINEA DE TIEMPO SECTOR AUTOMOTRIZ COLOMBIA

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 1. RESEÑA HISTOTICA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA

1.899 Llegada del primer auto al país de la marca francesa Dion Bouton. Traído por Coroliano Amador a Medellín.
Inicios del Siglo XX, comienza la importación en masa de vehículos, lo que genera la necesidad de una ensambladora.
27 de Julio de 1956 se fundó la Fábrica Colombiana de Automotores S.A, Colmotores
1.959 Llegan a Colombia los primeros vehículos Toyota entregados por el distribuidor Domingo D’Ambrosio. Aquí se da comienzo a una historia llena de éxitos con el primer carro vendido. Un
Land Cruiser de doble diferencial con tracción en las cuatro ruedas por un valor de $20.695.
16 de Febrero de 1962 se inagura la primera planta de ensamblaje de autos en el país.
Se inicia con la producción de camperos, camiones y microbuses marca Austin
1.965 Se inicia la producción de la Chrysler Corporation con vehículos como la Dodge, Simca, camiones y camionetas.
1.979 La General Motor Corporation adquiere la factoría para iniciar con la producción de Chevrolet como lo hace actualmente.
En 1961 Leónidas Lara inicia ensamblar en su propia planta ensamblando marcas como Fiat, Zastava, Peugeot y Jeep Commando
Luego de que Toyota Motor Corporation adquiriera el 23% de las acciones de Sofasa, se da la apertura de la planta de ensamblaje en Envigado (Antioquia).
1.969 Sofasa abre su planta de ensamblaje en Medellín y comienza a producir Renault.
La población colombiana era en 1960 de 15.938.714 habitantes, pasando en 1965 a 18.506.449, que serían 21.360.328 en 1970 y 23.990.939 respectivamente. El mercado automotriz era muy
pequeño y en él Colmotores vendía sus Simca, Dodge Dart, Demon, Coronet 1.500, Polara y Alpine.
Los importadores como Distoyota, Distribuidora Nissan y Casa Duran traían camperos Toyota Land Cruiser, Patrol y Land Rover Santana.
Mercedes Benz importaba sus automóviles 200, 220,230, 250 y 280, lo mismo que Volkswagen, BMW y otras marcas europeas y japonesas.
1.970 Lanzamiento del Renault 4. Carro insignia en los hogares colombianos.
1.973 Leónidas Lara cambia el nombre de su empresa a Compañía Colombiana Automotriz (CCL).
1.983 el CCL vende sus acciones y factoría a la Mazda y se inicia el ensamblaje de esa marca en Colombia
Éste es uno de los años de mayores ventas de SOFASA en su historia: 25.007 unidades equivalentes a un promedio mensual de 2.083 vehículos.
Esta década se inicia con una población de 26.905.948 en 1980, aumentando a 29.879.330 en 1985.
En la década de los 80 GM Colmotores y Sofasa inician un programa conjunto de apoyo tecnológico de modernización y capacitación de los proveedores locales.
Renault continúo con sus tradicionales 4,6 y 12, a los que se sumaron los Renault 18,9, 21 automóvil y Nevada. La apertura terminó a finales de 1982, y se permitía la importación de muy pocos
vehículos.
A lo largo de estos 10 años se vendieron 636.564 vehículos, con un promedio anual de 57.869
1.990 Se da inicio a la apertura económica con el documento Conpes 2494 de Octubre 1990 por el presidente Cesar Gaviria
Este decenio Colombia arranca con 32.978.170 habitantes y termina con 39.397.195 de ciudadanos.
2004: SOFASA recibe el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, en la categoría Empresa Manufacturera Grande.
Mazda continuó con sus 323, 626 y camionetas Serie B, a lo que sumó el 929 importado y dejó de fabricar los camiones T45. Trajo algunos Miata e introdujo el original y versátil 121.
Sofasa descontinuó el Renault 4 en 1992, mejoró para su etapa final el 21 llamándolo Etoile.
Se conocen los primeros vehículos Toyota ensamblados en territorio colombiano, los legendarios camperos Land Cruiser, y un año más tarde las pick ups Hilux.
Se comenzaron a vender la gran mayoría de las marcas de importados que hoy tenemos. En el año 1994 se superó la cifra de ventas histórica al llegar la cifra a las 140.615 unidades.
En 1998 se produjo una vertiginosa caída en las ventas, que mantuvo las ventas muy abajo hasta el año 2002.
En el 2005 se comienzan a importar vehículos de China, que ha tenido gran éxito en vehículos comerciales y por el contrario una presencia muy incipiente en automóviles.
2.011 Se han vendido en Colombia un total de 4.077.989 vehículos desde 1969,
2.012 Mayo, se firma el TLC con EE.UU.
2.012 Colombia se convierte en el segundo productor de bicicletas en Colombia.
2.013 Colombia firma TLC con Corea del Sur
2.014Como parte de la estrategia de crecimiento de la marca, Distoyota y Toyota Motor Corporation se unen para conformar Automotores Toyota Colombia S.A.S. – ATC como el distribuidor
exclusivo de la marca en el país.
2.018 Crecimiento del sector automotriz en un 7.7%
 2. Cadena Productiva Sector Ensambladora de Automotores

Generalidades

En Colombia la industria de autopartes ha presentado importantes avances y cambios desde su establecimiento entre la década del 70 y el 90.

Sin embargo, pese a los esfuerzos para fortalecer su presencia en el mercado, su desarrollo aún se encuentra en un punto medio y con uno de los mayores retos al frente: pasar de ser un
“ensamblador” a un “fabricante” de autopartes.

La Industria Colombiana de Autopartes surgió y se estructuró en el marco de las políticas proteccionistas entre la década del 70 y el 90. Su consolidación se realizó con base en las primeras
operaciones industriales de ensamble de vehículos, cuando comenzó en el país (en el año 1979) lo que hoy se denomina General Motors Colmotores y la posterior llegada al mercado colombiano
de CCA Mazda y Sofasa.

Alrededor de esa inversión nacional y extranjera se dinamizó la producción local de autopartes.

Otro aspecto que influyó positivamente para que la Industria se instaurara en el país fue la integración andina materializada en la Resolución 323 y el Convenio Automotor Andino, que fomentó
la generación de políticas bilaterales y el libre comercio y sus partes entre: Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.

Lastimosamente, la salida de Venezuela de la Comunidad Andina implicó un descenso del volumen de producción nacional debido a la disminución de las exportaciones de vehículos.

Colombia cuenta con el Centro de Distribución de Repuestos más grande de Latinoamérica, con cerca de 70.000 partes y una inversión de US$40 millones tanto en infraestructura como en
repuestos en todo el país, para atender a todas las marcas de vehículos de carga pesada en sus distintos puntos de atención.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

Actualmente, la Industria Nacional de Autopartes está estructurada alrededor de la proveeduría de componentes o sistemas del vehículo, como ruedas, llantas, suspensión, vidrios, componentes
eléctricos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, escapes, elementos para el acondicionamiento interior del vehículo, entre otros.

La Industria se caracteriza por el bajo volumen de producción por pieza, la amplia gama de referencias y su versatilidad para cambiar o modificar líneas de producción para atender las demandas
específicas del mercado.

Según Luis Ernesto Muñoz, profesor de la Universidad de los Andes, la Industria colombiana se encuentra en un estado intermedio, si se considera que uno de los extremos es el desarrollo del
vehículo completo y otro es su importación.

Con base en lo anterior, existen dos mercados grandes en la Industria: ensamblaje de vehículos y venta de repuestos, ambos se concentran en Bogotá, Cali y Medellín.
Como aspecto importante se resalta la aparición de nuevas ensambladoras, como Hino Motors de Toyota, lo que implica la producción de otros componentes a nivel nacional, muy enfocados a
vehículos comerciales o camiones.
Aunque en el momento uno de los renglones de menor escala en la generación de ingresos es la fabricación de componentes o sistemas con valor agregado, la transición de un “país ensamblador”
a un “país fabricante” resulta uno de los retos más importantes que enfrenta la Industria. Lo anterior podría representar un incremento del grado de especialización de las autopartes.

DIFICULTADES

En cuanto a las principales dificultades que enfrenta la Industria, se identifica la necesidad de adecuar la política automotriz a la nueva realidad nacional, regional y mundial de la industria
automotriz, esta política es fundamental para que futuros inversionistas tengan claras las reglas de juego para ingresar al mercado colombiano.

Este es un proceso en el que se avanza bajo la alianza público–privada del Programa de Transformación Productiva; complementando que deben fortalecerse es la calidad de la materia prima
local para el desarrollo de componentes.

A pesar de las falencias y las necesidades que enfrenta actualmente la Industria Colombiana de Autopartes, es de resaltar el camino recorrido y el avance alcanzado en algunos temas estratégicos,
como la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico, el avance en el trabajo colaborativo Universidad-Empresa-Estado y los pasos realizados para estructurar la política de consolidación de la
Industria.

Muestra de ello es la inversión público-privada que se ha gestionado en los últimos años para el desarrollo de diferentes estrategias; desde 2009 la inversión ha superado el monto de $
2.000.000.000.

Fortalecer esta industria podría implicar un incremento del mercado de vehículos en Colombia, pasando de 320.000 y 360.000 vehículos por año, a 500.000 o más para el año 2020.

Incluso, al conquistar el mercado ampliado en Centro América y los países de la Cuenca del Pacífico, se podría alcanzar niveles de producción de 1’000.000 de vehículos por año, según Meza.

DATO 1

 La industria automotriz en Colombia representa 6,2% de PIB.

 Colombia se caracteriza por producir autopartes en sistemas de suspensión, de dirección, de escape, de transmisión, de refrigeración, material de fricción y algunas partes eléctricas (como
baterías y cableados), productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de
chasis, aires acondicionados, partes de caucho, metal y accesorios, entre otros.1

Descripción

La cadena productiva de automotor autopartes en nuestro país, comprende las siguientes actividades:

 El ensamble de vehículos automotores y

1
https://revistadelogistica.com/transporte-y-distribucion/las-altas-y-bajas-de-la-industria-de-autopartes-en-colombia/
  la fabricación de partes y piezas de vehículos utilizadas en el ensamble y como repuestos.

También, involucra artículos producidos en otras cadenas productivas como:

 las de metalmecánica,
 petroquímica (plástico y caucho) y
 textiles.

La actividad de ensamble cuenta con tres (3) empresas terminales dedicadas a varias líneas. Estas empresas son:

 la Fábrica Colombiana de Automotores (Colmotores)

 Sofasa y
 la Compañía Colombiana Automotriz (CCA).

Estructura

La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o familia de productos, que reúne productos relativamente homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas
comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares.

La cadena no responde a una línea de transformación de materias primas; la actividad de ensamble de vehículos se reduce a operaciones de armada, montaje y pintura.

El material desarmado para el ensamble (CKD4) es el principal insumo de la industria automotriz ya que representa cerca de 60% de los costos de producción de un vehículo y se importa de las
casas matrices o filiales de las compañías.

En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes que varían desde el acero al aglomerado vegetal y desde el níquel hasta el nailon.

El gráfico 1 describe los productos de la cadena agrupándolos por afinidad productiva bajo la denominación de eslabón.

Como se puede observar, se ha diseñado un eslabón de ensamble que demanda productos provenientes de otros procesos productivos, pero cuyo uso final es exclusivo de la cadena automotriz.
Grafico 1. Estructura simplificada de la cadena.

El ensamble se compone de tres operaciones principales:

Armado: Consiste en la unión de las partes que han sido previamente estampadas de acuerdo con su respectiva forma y modelo, es decir la carrocería, puertas, pisos, cubiertas, etc. La operación
central es la soldadura autógena y el recubrimiento de uniones para mejorar la presentación. Adicionalmente se realizan actividades de pulimento, impermeabilización y limpieza.

Pintura: Con la pintura se protege el vehículo de la corrosión y se le da un aspecto reluciente. El vehículo semi-ensamblado, se desengrasa y luego se laca y se cubre con fosfato para que absorba
mejor la pintura. Después de varios enjuagues se aplican varias capas de anticorrosivo.

Las últimas capas de pintura corresponden a acrílico brillante. La aplicación de estas sustancias se hace en cámaras especiales que pueden operar de diversas formas de acuerdo con el nivel
tecnológico de las empresas.

Montaje: Es la parte del proceso en la cual se ensamblan las partes mecánicas, el motor, los ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos
previos de otras cadenas productivas como metalmecánica y electrónica.

Como se puede apreciar en el flujo grama, los eslabones confluyen hacia la línea de ensamble en donde se monta cada una de las partes del vehículo. En esta combinación de productos se destaca
la producción nacional de los productos del eslabón dirección, frenos y suspensión, e instalaciones y equipo eléctrico.

La organización de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de la cadena y aquellos donde se genera mayor
empleo.
Desde el punto de vista estadístico, en esta cadena se han agrupado 162 productos según clasificación CIIU, los cuales tienen correspondencia en la nomenclatura del Sistema Armonizado con
153 posiciones arancelarias. El eslabón con mayor número de productos es el de motor y lubricación, que reúne productos relacionados con las partes mecánicas del automóvil.

Al analizar por valor de producción, se encuentra que el eslabón final, es decir, el que recibe insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, es el que concentra el mayor
valor de producción de la cadena.

Cerca de 61% del total producido por la cadena se realiza en el eslabón de automóviles. Otros eslabones que registran un valor importante de producción son los de dirección, frenos y suspensión
(8,4%) y equipo eléctrico e instalaciones (7,1%).2
 3. ANALISIS MACROECONOMICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA.

ANÁLISIS PETS
DIMENSION POLITICO – LEGAL
Inestabilidad de gobernabilidad, generada por inconformismos con el acuerdo de Paz firmado por el anterior gobierno
Crecimiento del hueco fiscal, al dar cumplimiento a los acuerdos de paz y no tener una politica clara de apoyo con Estados Unidos y reglas claras anticorrupción
Rompimiento total de acuerdos economicos y politicos con Venezuela
Guerra comercial entre Estados Unidos y China
Desaceleracion Economica
Politicas proteccionistas del gobierno norteamericano
Acuerdo de Zonas Francas para el desarrollo de ensambladoras de automoviles en el pais
Mano de obra calificada y a precios competitivos: existe una disponibilidad cercana de 15.000 graduados entre profesionales y técnicos para la industria automotriz y afines. Adicionalmente
cuenta con salarios competitivos en la región alrededor de 1,73 USD/hora para operarios.
Beneficios tributarios e incentivos: el sector cuenta con Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble y Zonas Francas competitivas.
Conflicto Interno en Venezuela que ha generado exodo de migración a Colombia
Tensión alrededor del Prexit
Tratados de libre comercio vigentes con: Estados Unidos, Mexico, Caricom, Chile; (Salvador, Guatemala y Honduras), EFTA, Canada, Corea del Sur y Costa Rica.

DIMENSION ECONOMICA
PIB del 2.7 en el 2018 con una proyección de crecimineto del 3.3 para el 2019
Creciemiento del 7.7% en el año 2018 del sector automotriz
El sector automotriz representa el 3.6% de la producción total del pais
Representa casi el 1.5% del PIB de Colombia
Industria automotriz dinámica: crecimiento promedio cercano al 11% en producción, 27% en exportaciones y 15% en el consumo.
Colombia es el cuarto pais mayor productor de vehiculos en Latinoamerica
Crecimiento en las ventas impulsada por buenas tasas en el sector financiero para la compra de vehiculos
El gobierno nacional ofrece incentivos para la industria como PROFIA.
Regimen de ensamble para la industria automotriz en el marco de CAN
Uso de zonas francas para ensamble automotriz
Incentivos para la producción de vehiculos amigables con el medio ambiente
El 94% de las motos que se venden en Colombia son producidas localmente. Se estima un crecimiento de 9,7% en la producción de motos entre 2018 y 2022
Aumento del Iva del 16% al 19% con la Nueva reforma tribuitaria
Con la sanción de la nueva reforma tributaria, entra en vigor la reducción de manera gradual de los impuestos de renta para las empresas, para el 2019 van a tener una tarifa de un 33 por ciento,
pero se reducirá hasta que llegue a un 30 por ciento en el año 2022.
Nuevas exenciones para las empresas, entre las que cabe la posibilidad de tener un descuento significativo del 100 por ciento del IVA que paguen por la importación de los bienes de capital, del
mismo modo que un 50 por ciento en los impuestos de industria y comercio.
Tasa de Desempleo del 10,03% para el mes de abril 2019 (Fuente Dane)
Aumento del Dólar con posibilidad del crecimiento de la inflación
Devaluación de la moneda
De acuerdo con el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, Colombia se posiciona en el tercer lugar entre los mejores países para hacer negocios en América Latina

DIMENSION TECNOLOGICA
Las plantas de producción y ensamble de vehículos han optimizado sus procesos de producción, disminuyendo su huella de carbono
Se han generado nuevos procesos con baja contaminación térmica, química.
Los vehiculos de pasajeros en su mayoria, para el 2019 no utilizaran motores diesel
Los sistemas Star-Stop, donde un módulo electrónico (computador) toma la decisión de apagar y encender el motor del vehículo en condiciones de circulación o detención en semáforos, evitando
la contaminación generada por la operación del motor en marcha mínima (Ralentí).
El uso y mejora de biocombustibles con un crecimiento importante en la ultima decada en Colombia
Implementación obligatoria de la Facturación Electronica en Colombia
Mayor demanda de vehículos híbridos / eléctricos menor será su costo de fabricación, lo que facilitará su adquisición, sumado al desarrollo exponencial que están teniendo estas nuevas
tecnologías en cuanto al avance de baterías, sistemas rápidos de carga y uso de materiales reciclados y reciclables.
Incentivos en pico y placa y tributarios para los vehiculos electricos.
Nuevas tecnologias que permiten el ahorro de combustible tanto para autos como para motos.
Crecimiento exponencial en el uso de motocicletas electricas, no requieren ni gasolina ni aceite

DIMENSION SOCIO-CULTURAL
Solo el 22% de Colombianos tiene un titulo universitario.
En el mercado Colombiano dominan los vehiculos de gama media
Como patron de compra el Colombiano tiene preferencia por comprar autos usados cuando adquieren su primer vehiculo
En Colombia, el potencial del mercado es amplio dada la baja penetración de vehículos. El país cuenta con un índice de penetración vehicular de 120 vehículos por cada 1.000 habitantes
El indice de edad para adquirir carro en Colobia se encuentra entre los 44 a 54 años
El indice de edad para adquirir moto en Colobia se encuentra entre 29 y 39 años
Hay 12.8 millones de personas en pobreza en Colombia
Hay 14.7 millones de personas en clase media con ingresos de 590.000 a 2,95 millones por habitante del hogar
Por cada persona que está en la clase alta hay más de 33 personas pobres y vulnerables
La percepción de las personas en el mercado es que “realmente un vehículo no es una inversión, porque tiene una depreciación muy rápida, es decir, pierde valor en poco tiempo”.
Los Colombianos prefieren esperar ferias automotrices para adquirir sus vehiculos a mejor precio.

FUERZA COMPETITIVA
RIVALIDAD
Identificar barreras de salida
Características de los competidores
Número de Empresas
Antigüedad de Empresas competidoras
Rentabilidad del sector
Tasa de Crecimiento del sector
PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES
Descripción y características de los proveedores
MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
OPORTUNIDAD AMENAZA
La industria automotriz según Fenalco genera más de 100,000
Apertura de nuevas ensambladoras en el país ya que es un sector en
empleos directos e indirectos, esto es un verdadero compromiso
crecimiento con buena mano de obra a precios competitivos.
social.
Desarrollo industrial y de nuevas tecnologías para el país, con Crecimiento de las importaciones y presencia de nuevas marcas en el
impulso del PIB al realizar exportaciones a varios países mercado.
Apoyo por parte del gobierno para el crecimiento de la industria Proceso de firma de varios TLC, con países interesados en el sector
automotriz automotriz acuerdo con Brasil y México
La industria automotriz es una industria que tiene unas
Importadores con presencia en Colombia los cuales presentan un
características muy específicas, como capacidad de inversión en
crecimiento, ya que es un país que crece día a día en ventas y con un
tecnología, capacitación, desarrollo de plantas industriales de
mercado por explorar, aunque estas empresas no generar una gran
gran magnitud, conocimiento de los mercados nacionales e
inversión en el país como las ensambladoras
internacionales.
Entre enero y diciembre de 2017 Colombia importó USD$ 2.321
millones en vehículos, de autos y camionetas se importaron USD$
10 empresas ensambladoras
1.974 millones, de vehículos de carga se importaron USD$ 334
millones y otros USD$ 13 millones
Empresas con presencia de más de 20 años en el país pero no con la
Empresas con más de cuarenta años de presencia en el país
misma constancia que las ensambladoras
Durante 2017, Colombia produjo más de 110.000 unidades y las
ventas registradas superaron 235.000 unidades. Se espera que, Crecimiento de las importaciones en Colombia con un agravante que
en los próximos cinco años, las ventas de vehículos tengan una es el valor del dólar
tasa crecimiento promedio de 7,7%.
Crecimiento de las importaciones con China y Corea de automóviles y
Crecimiento del 7,7 en el año 2018
motocicletas
Con la creación de nuevos TLC con Estados Unidos y Corea el
En Colombia la industria de las autopartes se encuentra asociada en
ramillete de proveedores se abre para la industria automotriz,
ACOLFA, quienes generan presiones al gobierno y al mercado con el
adicional con la creación de incentivos como PROFIA la
fin de monopolizar la industria de las autopartes, lo cual hace que en
industria automotriz encuentra un mercado más amplio y menos
las caídas de dólar el precio sea manipulado por la Asociación
sesgado
 La incursión de nuevas tecnologías hace que las marcas más
El número de proveedores se encuentra en crecimiento ya que
reconocidas quieran tener acceso a esas tecnologías, con el fin de
con apoyo de los nuevos TLC, una economía globalizada y una
competir de cara al mercado, esto hace que los proveedores
Número de Proveedores país con apoyo arancelario a la importación y exportación el
especializados sean menos, lo cual hace que puedan tener dominio
número de proveedores se amplía mejorando la oferta del
sobre el precio de las autopartes, si la ensambladora desea tener acceso
mercado autopartista
a lo mejor debe pagar más.
El mercado automotriz debe estar en continua innovación con el El ingreso de tecnologías eléctricas en la industria automotriz toma
fin de cumplir con la expectativa del mercado, por lo tanto el cada día más fuerza, por lo que los mercados nacionales deben realizar
Costo de Cambio costo de cambio es alto, ya que las ensambladoras deben invertir fuertes inversiones en ellas, aunque todavía no es un mercado
en nuevas tecnologías, capacitación a sus empleados de estas importante, es claro que las nuevas generaciones apuestan a energías
nuevas tecnologías y manejo de proveedores exclusivos. renovables, limpias y de menor costo.
Para las ensambladoras nacionales el nivel de diferenciación de
suministros es muy importante, ya que el mercado siempre se
El precio del dólar el cual a la fecha se encuentra alto, puede generar
encuentra atraído por la marca que mejor respaldo le preste y
Nivel de diferenciación de los suministros un encarecimiento de las autopartes, por lo tanto se desacelera el
que mejor acceso y precio en sus autopartes le genere, esto hace
consumo de automóviles nuevos, ya que su precio sube en el mercado.
que marcas como Renault o Chevrolet sean las preferidas por
los colombianos

PODER DE NEGOCIACION COMPRADORES

Un parque automotor envejecido, como lo muestran las últimas
Identificar grupos de clientes y su poder de estadísticas del DANE y el RUNT nos genera un canal de venta Las estadísticas nos muestran una preferencia de compra por vehículos
negociación amplio, si el gobierno hace una ley clara de chatarrización de usados con un periodo de uso entre los 15 y 20 años.
los vehículos de carga y de pasajeros.
La industria automotriz debe mantenerse fortalecida en las
ventas de autos, ya que las ensambladoras siguen manteniendo El incremento del dólar y las políticas proteccionistas por parte de
un buen ritmo de ventas en el mercado gracias a las condiciones Estados Unidos pueden hacer que la meta proyectada para este año sea
Volumen de compra
existentes para que una persona pueda adquirir un auto nuevo y difícil de cumplir ya que se puede generar un alza en el mercado
cuotas iniciales accesibles y créditos otorgados con baja automotriz
financiación.
La industria tiene como meta dar a conocer las incursiones
tecnológicas que han implementado, con el fin de fidelizar a sus
clientes, esto acompañado de precios competitivos que afiancen La tecnología Coreana que viene tomando fuerza a precios bajos en
Costo de Cambio
esa relación. El impulso al mercado del automóvil eléctrico con igualdad de condiciones, pero no de calidad y respaldo.
el fin de masificarlo y bajar sus costos es una buena oportunidad
de innovación para los clientes.

Nivel de diferenciación de productos y servicios
SUSTITUTOS
Identificar factores que pueden generar la sustitución
NUEVOS COMPETIDORES
Identificar barreras de entrada
Productos con buen desarrollo de marca, calidad y marketing agresivo,
Una apuesta a la diferenciación vertical, por parte del sector
hacen que los consumidores fijen su mirada en los vehículos
automotriz haciendo que sus vehículos sean de mejor calidad,
importados, cada día generan más confianza en desarrollo tecnológico
de tal manera que actualmente generan exportaciones a
de consumo de gasolina bajo y seguridad en carretera como ejemplo
Latinoamérica, con un respaldo posventa en cualquier lugar
tomamos actualmente a Nissan quien hace una campaña agresiva del
gracias a un buen desarrollo del mercado de las autopartes.
carro del futuro.
Las motos y la compra de carros usados han tenido un crecimiento
importante en Colombia, ya que el acceso fácil a las autopartes genera
Las marcas que se encuentran respaldadas por factorías en
que las personas deseen realizar una inversión inicial en carros usados
Colombia cuentan con credibilidad en el mercado nacional, la
o motos, antes de pensar en comprar carro nuevo. Adicional el
preferencia del mercado es por precio y calidad lo que hace que
desarrollo de la malla vial en las grandes ciudades hace que las
el mercado se encuentre actualmente en crecimiento.
personas quieran apostarle a otro tipo de movilidad como la bicicleta
la cual día a día toma más fuerza.
Economía de escala, la cual fue desarrollada por (Sofasa y
El ingreso de marcas Coreanas al mercado automotriz en Colombia
Colmotores) al implementar hace varias décadas plantas de
apoyadas por un tratado de libre comercio, las cuales llegan con
factoría donde se desarrollan grandes volúmenes de producción
precios competitivos
a menores costos.
Posicionamiento de marcas como Renault y Chevrolet en el Los vehículos que están ingresando al país como importación, traen
mercado Colombiano a través del tiempo, adquiriendo nuevas tecnologías, incluidas el menor consumo de gasolina y carros
facialmente repuestos y garantías en el país eléctricos que tienen gran aceptación.
Al tener mejor posicionamiento en el mercado, tienen acceso a
mejores canales de distribución que les permiten ser más Los nuevos competidores llegan a capturar nuevos mercados con
competitivos, en las ferias automotrices, ferias internacionales impulsos importantes de marketing y de mercadeo, con precios
donde son reconocidos y en los concesionarios que en algunas competitivos que generan credibilidad en los consumidores.
ocasiones son propios de la marca
El crecimiento de importaciones de vehículos y el reconocimiento de
El montaje de una planta de ensamblaje requiere de capitales
marcas que no tienen presencia en Colombia, lleva a los inversionistas
considerables y respaldo financiero, por lo que no es atractivo
a ver en nuestro país posibles plazas de expansión donde implementar
para cualquier empresario, ya que debe realizar inversiones
sus ensambladoras, ya que contamos con mano de obra calificada y
importantes en un mercado que no conoce
apoyo gubernamental para la creación de empresa en Colombia.
 PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ PRINCIPALES AMENAZAS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
O1 Colombia es el cuarto productor de vehículos en Latinoamérica A1 Inversión rápida en proyectos con nuevos programas computacionales
Inversión en nuevas tecnologías en autos eléctricos y manejo de
Tasas de crecimiento en promedio del 7,7 % en los últimos cinco años A2
O2 energías renovables
Amplio acceso al mercado financiero para la compra de vehículos A3 Inversión en tecnología que aproveche las materias primas reciclables
O3
O4 Fácil acceso a las autopartes y servicio posventa de los vehículos adquiridos A4 Inversión en baja emisión de mancha de carbono en las ensambladoras
Los vehículos de carga y de pasajeros tienen un buen prospecto de crecimiento
A5 El alza del dólar para la importación de autopartes y de materia prima
O5 ya que el parque automotor se encuentra envejecido
Oportunidad de crecimiento por bajo índice de auto motorización por
A6 Inversión en tecnologías cero emisión y de conducción autónoma
O6 habitantes 5 por cada 1,000
Se estima un crecimiento del 9,8 % en el año 2019 en las ventas de TLC con Corea y China que incursionan en la exportación de
A7
O7 automotores automotores a Colombia a precios bajos
O8 El gobierno ofrece incentivos para el sector como el PROFIA A8 Alza del IVA con la nueva reforma tributaria del 16% al 19%
O9 Mano de obra calificada a precios competitivos A9 Incremento de las ventas de automotores usados
Apoyo del gobierno departamental para el desarrollo de industrias en sus Cultura de pérdida del valor adquisitivo rápida cuando el automotor se
A10
O10 territorios compra en concesionario nuevo
Desarrollo de venta en vehículos de gama media, con baja adquisición
Incentivos en impuestos por parte del gobierno nacional y departamental A11
O11 en gama alta
Diversidad de climas que permite un trabajo constante, sin interrupciones por Autopartes en Colombia Asociadas en ACOLFA, quienes presionan en
A12
O12 inviernos prolongados. los precios
Tratados de Libre Comercio con varios países para ingresar los insumos Gremios sindicales organizados con exigencias que incrementan los
A13
O13 necesarios en la producción del sector costos de nomina
Apoyo del gobierno para la creación de nuevas empresas generando
Zonas francas para el desarrollo de ensambladoras A14
O14 expectativa para nuevos inversionistas
Fabricación en el país de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje de
A15 La tenencia de vehículo disminuye con el menor ingreso a los hogares
O15 vehículos
O16 Oferta exportable altamente calificada en el exterior A16 Desaceleración de la economía del país
Desarrollo de combustibles amigables con el medio ambiente como el
A17 Conflicto socio - político y económico con Venezuela
O17 bioetanol
Crecimiento del 45% en la fabricación de carrocerías para vehículos y Éxodo de migrantes Venezolanos a Colombia lo cual incrementa los
A18
O18 remolques índices de desempleo
O19 Crecimiento en la fabricación de accesorio de lujo para vehículos A19 Políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos en su país
Desarrollo de nuevas plataformas para venta de trayectos como Uber y Cabify
A20 Decisión de adquirir carro en poblaciones mayores de 44 años
O20 las cuales utilizan autos particulares
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