Manual del sistema de ventas para “TOMODISAC” Cód.

Sistema: SW-V-2018-11
2018

MANUAL DE USUARIO Versión: V1

Actualización: 08-12-2018
Páginas: 12

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE VENTAS Y FACTURACIÓN

2018

1 http://cpe.facturaperuana.com/sistema
 Manual del sistema de ventas para “TOMODISAC” 2018

INDICE
1. ¿Quiénes pueden ingresar al sistema? ...............................................................................3
2. Acceso a la intranet ...........................................................................................................3
3. Usuarios del sistema ..........................................................................................................4
1. Caja – Serie –Correlativo ....................................................................................................5
4. Antes de vender o pagar ....................................................................................................6
5. Gastos ...............................................................................................................................6
6. Ventas...............................................................................................................................7
6.1. Tipos de comprobante .......................................................................................................7
6.2. Realizar venta ...................................................................................................................8
6.3. Editar cancelación .............................................................................................................9
6.4. Lista de ventas ..................................................................................................................9
6.5. Facturación a seguro........................................................................................................ 10
7. Servicios / Insumos .......................................................................................................... 11
8. Personas ......................................................................................................................... 11
9. Reporte de atención de servicios ..................................................................................... 12
10. Reporte de Facturación Electrónica .................................................................................. 12
11. Actualización del manual ................................................................................................. 13

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1. ¿Quiénes pueden ingresar al sistema?

- Personal autorizado por la administración de la empresa.

2. Acceso a la intranet
Para ingresar al sistema, debe:
1. Escribir http://cpe.facturaperuana.com/sistema en la barra de direcciones. Finalmente
presione enter.
2. Ingresar el usuario proporcionado
3. Ingresar el clave proporcionado

A continuación, se muestra el Dashboard, donde se muestran diferentes opciones.

Pantalla
completa
Datos de usuario

Salir
Menú
Ocultar
menú

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Opciones que tienen cada formulario o reporte para mejorar su visualización.

- El botón Nuevo, siempre estará de color verde en la parte superior
- El boton Editar, siempre estara de color azul al lado derecho
- El boton Eliminar, siempre estara de color rojo al lado derecho, para completar la
eliminación de un registro, siempre debera confirmar la eliminación.
Nuevo registro Desc. reporte
Titulo
Ocultar contenido

Ver en pantalla
completa
Buscar Cambiar color

Editar Eliminar

3. Usuarios del sistema

Los usuarios son las personas que van a tener acceso al sistema (Cajeros y personal
administrativo), a cada usuario se puede dar permiso desde la opción Privilegio para que haga
uso de determinadas opciones.

Privilegio

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Al crear un nuevo usuario es

importante digitar de manera
correcta el nombre del
usuario ya que éste
aparecerá en los
comprobantes que él emite.

1. Caja – Serie –
Correlativo
Cada vendedor tiene que tener una caja registrado a su nombre, de la misma manera tiene
que tener series creados para cada tipo de comprobante.

Desde éste formulario se puede visualizar el número de caja de cada vendedor, las series por
tipo de comprobante que se les asigno a cada caja, y cuál es el número de comprobante
(correlativo) actual de cada serie.

Las series deben ser diferente para cada vendedor (Un vendedor está asociado a un número
de caja), de esta manera no generaremos duplicidad al momento de realizar la venta

- Seleccionar el tipo de comprobante

- Ingrese serie (Debe cumplir ciertos
parámetros)
- El numero comprobante
(correlativo) debe empezar de 1
- Seleccione el N. Caja, si no existe
debe crearlo desde éste botón
- Presione botón Guardar y acepta la
confirmación

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Crear N° Caja (Asociar usuario a una caja)

- Ingresar el número de caja para

el vendedor
- Ingresar un comentario o
nombre de la caja
- Seleccionar al vendedor que
hará uso de dicha caja

4. Antes de vender o pagar

Para empezar a vender o registrar los gastos el vendedor o cajero primero debe aperturar la caja del día.
Todo el movimiento de dinero que realiza
el vendedor quedara registrado en la caja
del día aperturada, esto sirve para el
cuadre de caja diario.

- Hacer clic en el submenú Aperturar

Caja Diaria
- Por defecto muestra la fecha del
día de hoy.
- Hacer clic en el botón Abrir Caja
- Aceptar la confirmación

5. Gastos
En esta opción se registran todo los gastos o egresos que se realizan en la empresa, el
registro debe realizar un vendedor o cajero ya que el dinero sale desde una caja y al final del
día deberán de cuadrar su caja sumando las ventas.

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Registrar o editar un gasto

Para llevar el control adecuado de los egresos es importante ingresar los datos del
comprobante (Serie -Correlativo) que sustenta el gasto, detallar el concepto o motivo, monto
total (Incluido IGV) y fecha de gasto es por defecto el día que se está registrando el gasto.

6. Ventas
Las ventas son las atenciones realizadas a los pacientes, existen 2 tipos de atención, y de
pendiendo a ello se selecciona el tipo de comprobante.

- Atenciones particulares (Los clientes pagan al momento de atención)

- Atenciones que vienen con por seguro (Se realiza el cobro por SIS o SOAT)

6.1. Tipos de comprobante

Las Boletas de venta y Facturas solo se
dan en las atenciones particulares,
Estos comprobantes al ser emitidos son
declarados a la SUNAT mediante la
Facturación Electrónica

La opción SIS y SOAT se realizan solo a

las atenciones por seguro, éstos
comprobantes no alteran la caja del vendedor ya que no se recibe dinero, para ser declarado a
la SUNAT se realiza en conjunto desde el menú Facturación a Seguro

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6.2. Realizar venta

Ingresar desde el sub menú Realizar venta
Caja del día

Cliente

Insumos

Paciente Calculadora

Para emitir el Comprobante, elige el tipo de documento que deseas generar. Luego deberás
completar los datos del documento que el sistema te solicitará:

● Tipo comprobante: Dependiendo el tipo de atención (Particular o por seguro).

● Serie: Elige la serie del documento que vas a emitir si tienes más de una serie asignada en
la caja.
● Número: Se genera automáticamente y empieza desde el 1.
● Fecha emisión: La fecha de HOY.
● Cliente: Aquí podrás visualizar los Clientes creados desde el Menú: Personas->Pacientes,
sin embargo, también puedes agregarlos desde “Botón verde +”, es la persona a quien se le da el
comprobante
● Paciente: Es la persona a quien se le realizara el estudio
● ¿Pagado?: Marcar con un check si el comprobante está pagado.
● Agregar detalle: ahora puedes agregar una línea libre o elegir un servicio, añadir una
descripción, valor unitario, cantidad. El IGV y los totales se calcularán automáticamente.
● Botón Naranja: Es de gran utilidad, adiciona los 3 insumos al detalle de venta.
● ¿Agregar IGV?: Marcar con un check si los montos del detalle no incluyen IGV.
● Forma de pago: Nos ayuda a identificar el método de pago, éste servirá para el cuadre de
caja diario del vendedor.

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6.3. Editar cancelación

Si por algún motivo el vendedor se ha equivocado en seleccionar la forma de pago al momento
de la venta, aún es posible realizar la corrección de dicha cancelación.

Hacer clic en el botón editar del comprobante que deseamos modificar

Información del Comprobante

Ingresar los montos donde correspondan

de acuerdo a la forma de pago del cliente,
a veces el cliente puede pagar una parte en
efectivo y la otra parte con tarjeta visa
(Como esta en a imagen).

6.4. Lista de ventas

Desde ésta opción se puede realizar el reporte de ventas a través de los parámetros de consulta,
el sistema te permite descargar en Excel el reporte generado.

Nota de crédito

Parametros de consulta

Anular venta

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Desde éste formulario se puede realizar una Nota de crédito afectando al comprobante
seleccionado, de la misma manera permite realizar la anulación si así lo desea. La Nota de
Crédito y la anulación (Comunicación de baja) son declaradas a la SUNAT de manera
automática por medio de la Facturación electrónica.

6.5. Facturación a seguro

Realizar facturación a seguro

Las atenciones realizadas con el tipo de comprobante (81 SIS y 82 SOAT), desde ésta opción se
realiza la facturación a la empresa aseguradoras seleccionando 1 o muchas atenciones.

Las Facturas o Boletas que se generan desde este medio se declaran a la SUNAT por medio de
la Facturación electrónica (Se genera un comprobante por cada atención seleccionada)
Parámetros
de consulta

Título

Total a facturar

Control de Facturaciones a Seguro

Con este formulario nos hace fácil conocer por un rango de fechas del SIS y SOAT, cuántas
atenciones y cuanto de dinero nos falta facturar a los seguros, de la misma manera nos
permite conocer cuánto de monto ya hemos facturado.

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7. Servicios / Insumos
Lista de todos los SERVICIOS e INSUMOS, añadir nuevas, editar, eliminar y descargar en Excel

Modificar
Precio

Modificar
Stock

Registrar o editar servicio

- El Código del servicio o insumo,

en la mayoría de los casos sirve para
el SIS
- El valor de venta o Stock se
puede modificar después

8. Personas
Los Clientes, Pacientes y Médicos son considerados como Personas

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Registrar o editar

- Si es médico marcar check

Medico
- Si es tecnólogo macar check
Tecnólogo
- Si se está registrando datos de
una empresa es importante registrar
el RUC
- Si se está registrando una
persona natural es obligatorio
registrar el DNI
- Si el cliente o paciente es de
nacionalidad venezolana registrar los
8 últimos dígitos de su PTP, es decir
sin el 0 que esta al inicio.

9. Reporte de atención de servicios

En esta opción se visualiza el reporte a detalle de los servicios realizados a todos los pacientes
(Particulares y a Seguro), por un rango de fechas, el mismo que permite descargar en Excel para
su fácil interpretación.

10. Reporte de Facturación Electrónica

Muestra el estado de los comprobantes (Boletas, facturas y Notas)

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Estos comprobantes son enviados a la SUNAT de manera automática (En el momento de su

emisión), los mismos que pueden ser consultados en nuestro portal público
https://facturaperuana.com/comprobante

11. Actualización del manual

Si ocurre alguna actualización o modificación en el sistema, nuestro equipo actualizara el manual
de usuario y será publicado en el mismo sistema indicando la fecha de actualización.

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