CARRERA Administración de Negocios Bancarios y Fina

TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Parcial 01

DOCENTE

1.1 Explica con precisión las características y las interrelaciones de los agentes d
financiero para la atención al cliente.
INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES

Identifica las diferencias que Describe los productos pasivos

y servicios bancarios que se
existen entre los productos
INDICADORES DE DESEMPEÑO mediante un cuadro gestionan en ventanilla de
atención al cliente a través de
comparativo. ejemplos.

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terrelaciones de los agentes del mercado 1.2 Demuestra respeto por los 2.1 Ejecuta procedimientos de atención a los clientes, de acu
diferentes aportes que
ción al cliente. mismos, en el marco de las políticas establecidas y
realizan sus pares.

CUMPLE CON ASISTIR A SUS CLASES PUNTUALMENTE

Socializa de forma individual Demuestra interés por los Valida el tipo de atención
Analiza las características del
los productos pasivos y diferentes aportes de sus dependiendo de las
cliente mediante una
servicios bancarios a través de pares respecto a los agentes características del cliente,
dramatización.
un cuadro resumen. del mercado financiero. mediante una dramatización.

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SECCIÓN

de atención a los clientes, de acuerdo a las instrucciones de los 2.2 Muestra iniciativa y
o de las políticas establecidas y la normativa vigente. participa en las actividades.

PUNTAJE
TOTAL

Valida el tipo de atención Aplica el tipo de atención,

participando en los procesos Participa activamente de las
dependiendo de las dramatizaciones con su
características del cliente, del protocolo de atención respectivo equipo de trabajo.
mediante una dramatización. mediante una dramatización.

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DOCENTE

3.1 Realiza la venta de productos activos y pasivos que le hayan sido asignad
las metas establecidas y según los protocolos de la institución finan
INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES

Analiza las metas que debe Valida el seguimiento y

lograr el ejecutivo para
INDICADORES DE DESEMPEÑO elaborar las estrategias cumplimiento de las metas
mediante el Juego de roles.
mediante el Juego de roles.

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que le hayan sido asignados, de acuerdo a 3.2 Manifiesta honestidad en 4.1 Resuelve los problemas que se presentan en el proce
la interacción con sus pares y
olos de la institución financiera. reporta, siguiendo el protocolo es
clientes.

CUMPLE CON ASISTIR A SUS CLASES PUNTUALMENTE

Aplica las técnicas de venta de Muestra responsabilidad y

productos y servicios a través honestidad frente a las metas Elige la estrategia que más Ejecuta la estrategia qu
de sus competencias convenga según el caso real definió de acuerdo al caso
pesonales mediante el Juego asignadas y los protocolos de planteado. que le fue planteado.
la institución financiera.
de roles.

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 ATENCIÓN AL CLIENTE FINANCIERO
SECCIÓN

4.2 Propone sus propias

que se presentan en el proceso de atención a los clientes y los alternativas de solución ante
ta, siguiendo el protocolo establecido. problemáticas presentadas.

Transfiere el hecho al software
de la institución y lo reporta a
Ejecuta la estrategia que sus superiores de acuerdo al
definió de acuerdo al caso real protocolo establecido,
que le fue planteado. respetando las normas de la
institución financiera.
PUNTAJE
TOTAL
Muestra Iniciativa en la
solución frente a los
problemas planteados en la
atención a los clientes.

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TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Final 01
DOCENTE

5.1 Aplica con rigurosidad los criterios de representación de poderes de una per
y una jurídica en las operaciones bancarias y financieras.
INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES

Comprueba que el registro de

Ejecuta en forma correcta el la representación de poderes
INDICADORES DE DESEMPEÑO registro del cliente utilizando de una persona natural y
el juego de roles. jurídica haya sido el adecuado
utilizando el Juego de Roles.

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5.2 Respeta las normas

tación de poderes de una persona natural establecidas 6.1 Argumenta a los clientes sobre los productos y servicios
en la institución
bancarias y financieras. transparencia.
financiera.

CUMPLE CON ASISTIR A SUS CLASES PUNTUALMENTE

Transfiere la responsabilidad Compara las principales

Respeta la normativa legal Demuestra la aplicación de
de dicho registro de una el correcto registro de la productos yque
normativas afectan a los
persona natural o jurídica al para algunos reglamentos
a los servicios,
área especializada mediante el representación de personas mediante casos
mediante un cuadro
naturales o jurídicas. controversiales.
juego de roles. comparativo.

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SECCIÓN

6.2 Se comunica de manera

sobre los productos y servicios en el marco del reglamento de efectiva al interactuar con sus
transparencia. pares y clientes.

PUNTAJE
TOTAL

Expone de manera
Demuestra la aplicación de Explica de manera efectiva la responsable y correcta los
algunos reglamentos aplicación del reglamento a productos y servicios teniendo
mediante casos los casos controversiales como base el reglamento de
controversiales. propuestos. transparencia.

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TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Final 02
DOCENTE

7.1 Orienta sobre los distintos canales de atención al cliente de acuerdo a

INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES

CUMPLE CON ASISTIR A SUS C

Identifica los diferentes Compara los canales de

canales de atención de atención para transacciones
INDICADORES DE DESEMPEÑO acuerdo a las caracteristicas financieras utilizando un
de la operación, mediante una cuadro comparativo.
lista de cotejo.

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Financieros ATENCIÓN AL CLIENTE FINANCIERO
(UD)
CAMPUS SECCIÓN

7.2 Es tolerante y se muestra

tención al cliente de acuerdo a las características de la operación. optimista con sus pares y
clientes.

CUMPLE CON ASISTIR A SUS CLASES PUNTUALMENTE

PUNTAJE
TOTAL

Demuestra qué canal de Explica en detalle las Muestra flexibilidad y

atención debe utilizar el características, ventajas y asertividad en la orientación
cliente de acuerdo a su desventajas de los diferentes al cliente en el uso de los
necesidad, mediante el juego canales de atención, mediante distintos canales de atención.
de roles. el juego de roles.

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 Carrera
Administración de Negocios Bancarios y Financieros
Administración de Negocios y Gestión del Emprendimiento
Administración de Negocios Internacionales
Contabilidad
Marketing y Gestión de Ventas
 Tipo de Guía de Evaluación Campus Sección
Guía de Evaluación Final 01 Arequipa
Guía de Evaluación Final 02 Chiclayo
Guía de Evaluación Parcial 01 Los Olivos
Guía de Evaluación Parcial 02 Norte
Guía Complementaria/Recuperación Principal
San Isidro
San Miguel
SJL
Surco
Ate