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ALA/2004/016-913
INFORME FINAL
“Las opiniones expresadas son las del consultor y no representan el punto de vista oficial de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional o de la Comunidad Europea”
PROYECTO UE-PERU/PENX
ÍNDICE
A) ANTECEDENTES Pág. 03
A1) Antecedentes Generales Pág.03
B) Metodología desarrollada de la consultoría Pág. 04
C) Actividades realizadas. Pág. 04
C1) Búsqueda de información Pág. 04
D) Mercado de hierbas aromáticas y principales países
Comercializadores Pág. 04
E) El orégano en Perú Pág. 07
E1) Orégano seco pág. 07
E2) Mercados de Orégano Pág. 08
E3) Competencia Pág. 09
E4) Mercado internacional de aceites esenciales Pág. 10
E5) Búsqueda de nuevos mercados y formas de
Comercialización. Pág. 11
E6) Empresas peruanas exportadoras de hierbas aromáticas. Pág. 13
F) Grupos organizados. Pág. 15
H) Estructura organizacional para la producción,
Acopio, selección y empacado de orégano orgánico
Y aceites esenciales de orégano sus derivados. Pág. 16
H1) Estructura organizacional para la producción. Pág. 16
H2) Estructura organizacional de las organizaciones
de ASPAMY y ASPASU. Pág. 24
H3) Planta de procesamiento. Pág. 30
H4) Orégano envasado al detalle manufacturado. Pág. 31
H5) Diagrama de flujo de los agentes para derivados y
Aceites esenciales de orégano. Pág. 33
H6) Cartera de clientes que comercializan orégano. Pág. 35
H7) Viabilidad de la producción de orégano y sus
Condiciones Pág. 38
H8) Entrevista de experiencias de comercialización. Pág. 39
H9) Mercado para orégano orgánico Pág. 38
I) Conclusiones Pág. 40
Anexos Pág. 41
A.- ANTECEDENTES
C) Actividades realizadas.
Estados Unidos
El principal proveedor del orégano crudo o no manufacturado durante el año 2005 fue
Turquía con un 65% del total, México en segundo lugar con un 31%. El precio promedio
CIF ronda los 2,53 Dólares/Kg., Perú exporta orégano a Estados Unidos en 2008 con un
precio FOB promedio de 4.81 Dólares/kilo (Ver anexo 3).
1
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_40/cadenas/Condimentos_Hierbas_aromaticas.htm
2
http://www.pecex.edu.pe/docs/mercados_productos_organicos.pdf
3
http://www.aphis.usda.gov/ http://www.fda.gov/ (páginas en Ingles)
Brasil
Unión Europea
4
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
5
http://www.exportar.org.ar
6
http://www.pecex.edu.pe/docs/mercados_productos_organicos.pdf
7
ttp://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/orgaicos/mercados/mercado_ue.pdf
8
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/especias/01_Cadenas/Oregano/Oregano.htm
9
http://www.delcol.ec.europa.eu/es/ue_al/relaciones_economicas.htm
10
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es
11
http://www.eurogap.es/
Documentos de Exportación
E ) El Orégano en Perú
Los agricultores de La Región Sur del Perú iniciaron la siembra del orégano en busca de
nuevas alternativas, puesto que la economía nacional se ve afectada por la
globalización y las nuevas tendencias mundiales.
• Productos: Orégano
• Presentación: Hoja deshidratada
• Color: Verde homogéneo.
• Aroma: Característico de la variedad y producto.
• Humedad: Menor a 12 %.
• Impurezas totales: Menor a 5 %.
• Tamaño de hojas: hoja entera o fraccionada, según mm.
• Aerobios Totales: Menor a 100000 CFU /gr.
• E. Coli: Menor a 3 NMP /gr.
• Salmonella: Negativo en 25 gr.
• Hongos y levaduras: Menor a 100.000 CFU / gr.
Los estándares internacionales según las normas técnicas, son instrumentos que
permiten estandarizar la calidad de los productos a nivel nacional e internacional y
son cada vez más rigurosos cubriendo aspectos como: limpieza, sabor, aroma y color,
análisis de pesticidas y análisis de metales pesados. Normalmente las muestras son
sometidas a diversos análisis y los exportadores de los países en vías de desarrollo
muchas veces no cumplen con las especificaciones de limpieza pues sus métodos de
recolección, almacenamiento y envasado son rudimentarios.
12
ttp://www.mincetur.gob.pe
13
http://html.rincondelvago.com/produccion-de-oregano-en-arequipa.html
Mercados Internacionales
Mercado Brasileño:
Mercado Chileno:
Chile se presenta como segundo importador (básicamente hojas secas).
Este país normalmente procesa orégano peruano y lo exporta a mercados
europeos, en el año 2007 compró 924 toneladas, en el año 2008 compró 705.6
Toneladas, tuvo un incremento del 76.34 % en volumen y en el precio tuvo un
incremento de 6 %. (ver anexo Nº3)
14
http://www.enerex.ca/espanol/productos/aceite_de_oregano.htm
Mercado Español
País importa orégano sin elaborar, generalmente en hojas. Este mercado tiene
potencial que se debe explotar, en el año 2007 España compró 358.7
toneladas y en el año 2008 compró 338.3 Toneladas, tuvo un decrecimiento de
6 % en el volumen adquirido y en el precio tuvo un incremento de 15 %. (Ver
anexo Nº3)
Mercado Alemán
Mercado Argentino:
E3) La Competencia.
15
http://www.monografias.com/trabajos57/produccion-oregano/produccion-oregano2.shtml
Destacan:
16
http://www.humboldt.org.co/obio/obioBiocomercio/documentos/PERFIL_MERCADO_AE.pd
17
http://export.com.gt/Portal/Documents/Documents/2008-10/6250/2076/Ficha17%20-%20Aceites%20esenciales.pdf
18
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=ES
Sin embargo el factor más importante para definir los precios son los
mercados internacionales y sobre todo la producción de los países
competidores, cuando hay poca producción a nivel internacional el
precio se incrementa, cuando hay sobre producción el precio baja.
Los principales exportadores son Export Aromático con el 24 % del total, le sigue
Sun Packers con el 13 % y Estela y Compañía con el 10 % del total.19
RUC 20519907578
E-mail export_aroma@hotmail.com
Fuente: Prompex
19
http://agrodataperu.blogspot.com/2009/02/exportacion-oregano.html
RUC 20293060131
Dirección JR. LOS JAZMINES NRO. 423 URB. SAN EUGENIO LINCE
Distrito LIMA
Departamento LIMA
Teléfono 5101 2213229 / 2213620
Contacto ABREGU GOMEZ GERMAN HECTOR
Cargo del contacto GERENTE GENERAL
Fax 2227976
Fuente: Prompex
RUC 20130120599
Dirección AV. JORGE VANDERGHEM 347
Distrito MIRAFLORES
Departamento LIMA
Teléfono 51(1)-2464599 / 2462940
Código postal LIMA 18
Contacto SACIO MILLER ALICIA CRISTINA
Cargo del contacto DIRECTOR GERENTE
E-mail COUNTRYHOME@TERRA.COM.PE
FOB año 2003 US$ 1,085,747.16
Fuente: Prompex
RUC 20286844953
Dirección CALLE Q1 145 URBANIZACION PROLONGACION BENAVIDES
Distrito SANTIAGO DE SURCO
Departamento LIMA
Teléfono 51(1)-2780006
Fax 51(1)-2780006
Código postal LIMA 33
FOB año 2003 US$ 1,119,077.08
Fuente: Prompex
RUC 20327739230
Dirección AMBROSIO VUCETICH 200, PARQUE INDUSTRIAL
Distrito AREQUIPA
Departamento AREQUIPA
Teléfono 51(54)-226256
Fax 51(54)-223884
Contacto PATRICIO QUINTANILLA
Cargo del contacto GERENTE GENERAL
E-mail SALES@AGROINCA.COM
FOB año 2003 US$ 65,085.05
Fuente: Prompex
Empresa: AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S.A.
RUC 20453217036
Dirección ASOCIACION LOS GRANADOS MZ-A-LT-2
Distrito TACNA
Departamento TACNA
Teléfono 51(52)-845037
Fax 51(52)-845037
Código postal TACNA
Contacto ANASTASIO YAPUCHURA
Cargo del contacto GERENTE GENERAL
E-mail AGROINDUSTRIAS@TERRA.COM.PE, AGSP@TERRA.COM.PE
FOB año 2003 US$ 5377600
Fuente: Prompex
RUC 20452899664
Dirección TALARA SANTA ROSA
Distrito TACNA
Departamento TACNA
Teléfono 51(52)-744359 / 744305
Fax 5152-244359
Código postal TACNA
E-mail ESTELA@VIABCP.COM
FOB año 2003 US$ 7670000
Fuente: Prompex
RUC 20519647991
Dirección MZ.B1, LT.02, CH. ALFONSO UGARTE II ETAPA
Distrito TACNA
Departamento TACNA
Teléfono 5152-407191
Fax Sin Información
Contacto LOPEZ CABRERA VICTOR
Cargo del contacto GERENTE GENERAL
Fuente: Prompex
Observación:
Es importante aclarar que la ASPASU y ASPAMY, son las dos organizaciones
matrices que albergan a la mayor cantidad de productores de orégano y que por
motivos de acceder al cofinanciamiento del Programa Sierra Sur, se han
subdividido y conformado otras organizaciones.
H) Estructura Organizacional
Para la Producción, Acopio,
Selección y Empacado de
Orégano Orgánico y Aceites
Esenciales de Orégano y sus
Derivados.
En Susapaya:
En Yabroco:
Costos de Producción:
Rubro Primer año Segundo Tercer año Cuarto año Quinto año
año
20
Un quintal equivale a 100 libras y una libra a 0.460 kilos.(01 quintal son 46 Kilos)
Rubro Primer año Segundo Tercer año Cuarto año Quinto año
año
Fuente propia
Phitium y Erwinia.
• Con la finalidad de promover la agricultura ecológica el Gobierno Regional
de Tacna está desarrollando el control biológico con el hongo de
Tricoderma logrando controlar en un 15 % la enfermedad del oídium.
• Algunas prácticas culturales tales como el manejo post cosecha de
orégano, son desarrolladas rudimentariamente, el secado se realiza al sol
y sobre el suelo, en andenes sin cultivo, esta práctica debe cambiar ya que
corre el riesgo de contaminar el producto.
En esta cadena no está indicado ningún valor agregado del orégano, debido
a que actualmente no existe ninguna experiencia sobre obtención de aceites
esenciales ni de producto al detalle.
Diagrama Nº 01: Flujo comercial de la cadena del orégano y los actores de la cadena
Asociaciones de Productores de
orégano de Susapaya y Yabroco.
(ASPAMY Y ASPASU)
Labores culturales:
• Preparación de terreno.
• Siembra
PRODUCTOR
• Deshierbo.
• Abonamiento.
• Aporque.
• Control de plagas y enfermedades.
Cosecha
• Corte
Post Cosecha
• Secado.
• Apaleo.
• Envasado en sacos al barrer
• Empresas TACNA
- Nacionales
COMERCIALIZADOR
TRANSFORMADOR /
Procesamiento.
Exportaciones.
Brasil, Chile, Argentina España,
países Bajos, Holanda, Ecuador Mercado
Colombia, Alemania y EE.UU. Nacional
(Lima, Trujillo,
Arequipa, etc.…)
AGENTES DIRECTOS
Transformación
IDENTIFICACIÓN Clientes y
Productor Acopiador y
trasformadores
comercializador
Productor Intermediar Mercado País extranjero
de orégano ios de mayorista de acopiador
de zonas. Tacna. Chile.
Susapaya y Acopiadores Empresas Países
de empresas exportadoras.
Yabroco. extranjeros
exportadoras.
Actor Asociados transformador
en ASPASU es
y ASPAMY. consumidores
Brasil, Chile,
Unión Europea
etc.
Asamblea General de
Socios
SERVICIOS
Insumos
Junta Directiva
Alquiler de equipos
Procesamiento
Unidades
especializadas
Está a cargo del promotor los cuales son elegidos por la organización.
Tener una idea de los volúmenes de producción y las áreas instaladas con
el cultivo de orégano, proyectando rendimientos para las futuras
negociaciones.
Venta a
Mercado Externo de
Venta a Mercado Mercado
Orégano Orgánico
Externo de Orégano Orgánico Local-
Importador
Importador Regional-
Orgánico OTROS
CULTIVOS
Cadenas Productivas:
En esta cadena se están incluyendo las instituciones crediticias pues es una alternativa
que permite el incremento de la productividad más rápidamente, también se
considera un promotor, inspector y un acopiador.
También se puede apreciar que existen permisos con mezclas de alimentos como son
panes, galletas, quesos con orégano, mezcla de aceite de oliva con orégano etc…
A) Autoclave o Alambique
C) Condensador.
D) Vaso Florentino
2007
Menta 30 1 - 3 (seco)
0,2 (fresco)
21
http://members.tripod.com/aromaticas/Aceites.htm
Tipo de
Código Dirección
Establecimiento
0002 OF.ADMINIST. AV. EJERCITO NRO. 710 INT. 801 AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA
0003 DEPOSITO AV. ITALIA NRO. S/N P.J. RIO SECO (RIO SECO) AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO
0004 S.PRODUCTIVA CAL. SANTA BARBARA MZA. 21 LOTE. 15 TACNA CANDARAVE CANDARAVE
FODA participativo:
INTERNO:
FORTALEZAS:
Productiva:
Comercial:
DEBILIDADES:
Comercial:
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
Como toda la zona rural la agricultura andina tiene potencial para incursionar en
un programa de producción orgánica, en este caso particular existen algunas
ventajas y desventajas que debemos considerar:
Ventajas:
Desventajas:
Además sus clientes le piden otros productos como Tomillo, Mejorana, Romero,
Caléndula y hierba buena, comentó que los volúmenes de orégano exportado del
año pasado al de hoy se han duplicado.
I) Conclusiones:
ANEXOS
Prensa Hidráulica.
SELECCIÓN NEUMÁTICA
ESTANDARIZACIÓN
EMPACADO
ETIQUETADO
Anexos: 02
Materia prima
T T Zaranda
Zaranda Hoja # 2 P
T Túnel
Hoja # 1
Trozado
Zaranda S
Hoja # 3 Hoja # 3
Estandarización Estandarización
Túnel Túnel
P P
Hoja # 3
Empacado Empacado
Zaranda
Trozado
S
Almacenamiento Almacenamiento
LEYENDA: Hoja # 2
Hoja # 1: > de 4 mm
Hoja # 2: 4 – 9 mm
Hoja # 3: < de 4 mm Mercado Nacional Mercado Internacional
T : Tallos y palos
P : Polvo y piedrecillas
S : Pizza y polvo
Brasil y Chile son nuestros principales compradores con US$ 3.5 y US$ 1.6
millones respectivamente, Los principales exportadores son Export
Aromático con el 24% del total, le sigue Sun Packers con el 13%, Holguín
con el 10% y Estela y Compañía con el 10% del total
Certificación. Procedimiento por el cual una tercera parte garantiza por escrito que un
producto, proceso o servicio se ajusta a determinadas normas. Los productos
alimentarios orgánicos certificados son productos cuya producción conforme a
determinadas normas de producción y elaboración orgánicas ha sido verificada.
Inspección. Una visita in-situ para verificar que una operación se ajusta a
determinadas normas de un programa de certificación.