Presentación Colombia – Español

AMBIENTE DE INVERSIÓN Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN COLOMBIA
2018
 Con la Paz, hay mayores
oportunidades en Colombia
 Colombia más grande – Posconflicto
Impacto de la promoción IED regiones – cobertura
• Energía Renovable
• Materiales de Construcción
• Agroalimentos: Acuícola, • Energía Renovable

•
Bovino
Turismo
• Turismo Agencias existentes (15)
Magdalena • Agro-alimentos: Cacao, Palma
Guajira de Aceite
San Atlántico • Cosméticos Naturales
Andrés • Turismo

• Energía Renovable
Sucre
Cesar • Agro-alimentos: Hortofrutícola, Quinua,
Lácteos, Alimentos Procesados, Cacao
Regiones en Proceso (3)
• Agro-alimentos: Cárnico,
Cacao, • Energía
N. • Materiales de Construcción
• Hortofrutícola Córdoba Bolívar Santander
• Turismo • Metalmecánica
• Industrias 4.0 • Industrias 4.0
• Turismo
Antioquia Santander Arauca
• Agro-alimentos: Cárnico Cacao, Nuevas regiones (11)
Lácteos, Palma de Aceite,
Chocó Boyacá Biocombustibles
Caldas Casanare
Cund. • Infraestructura Transporte y Social
Risaralda
Vichada • Turismo
• Agro-alimentos: Quinua,
Cacao, Aguacate Hass
Quindío
Más regiones, más
• Agro-alimentos: forestal, cereales
•
•
Infraestructura
Turismo
V.
Cauca
Tolima
Meta • Infraestructura Transporte y Social oportunidades, más desarrollo
• Industrias 4.0 Huila
Cauca
• Agro-alimentos: Palma de Aceite, Biocombustibles
Guaviare • Infraestructura
Nariño • Cosméticos Naturales Petroquímico
• Industrias 4.0
Putumayo
Caquetá
Vaupés • Turismo
Estrategia de gestión
•
•
Agro-alimentos: Cacao, Café
Infraestructura
• Agro-alimentos:Cárnico, Lácteos (One stop shop, softlanding,
• Infraestructura
• Turismo • Turismo SIFAI, incentivos por gestión)
Amazonas
• Agro-alimentos: Frutos • Agro-alimentos: Acuícola
Amazónicos, Granos, Cárnico • Infraestructura
• Infraestructura • Turismo
• Turismo

• Frutos Amazónicos
• Agro-alimentos: Lácteo, Cárnico
• Cosmética
• Infraestructura
• Infraestructura PROCOLOMBIA.CO
• Turismo
• Turismo
Las exportaciones y el turismo se verán beneficiados
con la llegada de la paz

Gracias a la paz, las exportaciones aumentarán 12%

en 2024, llegando a los US$ 61.370 millones

En 10 años, el turismo se duplicará alcanzando 8,8 millones de turistas y priorizando

zonas que estaban en guerra como:

• Sierra de la Macarena (Meta)

• Camino a Teyuna (Ciudad perdida)
• Putumayo
• Urabá – El Darien (Antioquia – Chocó)

PROCOLOMBIA.CO
La paz tendrá un impacto positivo en la economía del país

A 2024, la tasa de
En promedio, la En 2024, la Inversión
En 2026, el PIB per apertura del comercio* se
economía crecerá entre Extranjera Directa
cápita aumentará 54% incrementará en 21%
1,1 y 1,9 puntos alcanzará los USD
alcanzando los USD
adicionales 36.000 millones
140.218** millones

Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz . *Exportaciones más
importaciones ** Tomando como base el año 2014 PROCOLOMBIA.CO
La paz también llevará a un industria creciente y más
competitiva

El sector de la
En los próximos 10
A 2024, la industria construcción demostrará
años, la agricultura un crecimiento de 40%
crecerá cerca del
crecerá 22% adicional adicional en los próximos
20% adicional
10 años

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz .
Con la paz, hay más oportunidades en Colombia

ZOMAC
Son los territorios en los
cuales se establecieron
incentivos fiscales
especiales para las Instrumento de planificación y
empresas que se ubiquen
en las zonas más afectadas
por el conflicto armado en
Colombia.
Las empresas que se
establezcan en éstas áreas
recibirán un alivio en el
pago del impuesto sobre la
renta hasta 2027.
PDET
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial
gestión para implementar de
manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el
marco de la Reforma Rural
Integral (RRI) y las medidas
pertinentes que establece el
Acuerdo Final para la Paz, en
170 municipios priorizados
PROCOLOMBIA.CO
ZIDRES
Zonas de Interés de desarrollo
rural, económico y social.
La ley plantea un nuevo
modelo de desarrollo agrícola,
que habilita la disponibilidad
de tierra, en donde los
empresarios y trabajadores
agrarios, con o sin tierra,
puedan generar actividades
de producción a gran escala
que permitirá maximizar la
productividad de la mano de
obra y la reducción de los
costos de la producción
agropecuaria.
OBRAS POR IMPUESTOS
Permite a ciertos contribuyentes
de ingresos brutos iguales o
superiores a 33.610 UVT, pagar
hasta el 50% del impuesto
determinado en la
correspondiente declaración de
renta, mediante la destinación
de dicho valor a la inversión
directa para la ejecución de
obras de trascendencia social
en las zonas más afectadas por
el conflicto armado –ZOMAC-
Incentivos para compañías establecidas en las áreas más
afectadas por el conflicto armado - ZOMAC

Regulado por el decreto 1650 de 2017

Son los territorios en los cuales se

establecieron incentivos fiscales especiales
para las empresas que se ubiquen en las
zonas más afectadas por el conflicto
armado en Colombia.

Las empresas que se establezcan en estas

áreas recibirían un alivio en el pago del
impuesto sobre la renta hasta 2027.

PROCOLOMBIA.CO
Progresividad tarifa de renta para nuevas sociedades que
sean micro y pequeñas empresas con domicilio en ZOMAC

2018 2020 2022 2024 2026

2019 2021 2023 2025 2027

DURANTE LOS AÑOS 2018 A 2021, LA TARIFA DURANTE LOS AÑOS 2022 A 2024, DURANTE LOS AÑOS 2025 A 2027 LA
SERÁ DEL 0% DE LA TARIFA GENERAL. LA TARIFA SERÁ DEL 25% DE LA TARIFA SERÁ DEL 50% DE LA TARIFA
TARIFA GENERAL (8,25%) GENERAL (16,5%)

PROCOLOMBIA.CO
Progresividad tarifa de renta para nuevas sociedades que
sean medianas y grandes empresas con domicilio en ZOMAC

2018 2020 2022 2024 2026

2019 2021 2023 2025 2027

DURANTE LOS AÑOS 2018 A 2021, SE APLICARÁ EL 50% DE DURANTE LOS AÑOS 2022 A 2027, LA TARIFA SERÁ DEL 75%
LA TARIFA GENERAL (16,5%) DE LA TARIFA GENERAL (24,75%)

PROCOLOMBIA.CO
Colombia ofrece:

Un mercado en crecimiento,
Un sistema económico estratégicamente ubicado
dinámico y estable para facilitar las transacciones
y negocios en la región.

Una plataforma de comercio con Múltiples centros de desarrollo y

más de16 acuerdos comerciales, regiones con una creciente
que permite a los inversionistas un clase media, asegurando una
acceso preferencial a terceros demanda óptima de productos
mercados. y servicios.

Un grupo cada vez mayor de

empresas colombianas calificadas y Diversas oportunidades de
capaces de asociarse con inversión en una amplia
organizaciones e inversionistas variedad de sectores.
internacionales para llegar a
los mercados regionales.
PROCOLOMBIA.CO
Colombia se proyecta en la posición 32 en el ranking de
economías más grandes del mundo y cuarta en América Latina

Brasil 3,389
Mexico 2,572
Australia 1,313
Malasia 1,002
Argentina 960
Filipinas 955
Sudáfrica 795
Bangladesh 752
Colombia 750 PIB PPP 2018* (USD miles de millones)
Emiratos Árabes… 716
Vietnam 706
Economías latinoamericanas
Argelia 667
Singapur 555
Suecia 547
Suiza 541
Hong Kong 482
Chile 477
Austria 461
Peru 450

*Proyecciones PROCOLOMBIA.CO

Fuente: FMI, WEO, Abril 2018

Crecimiento dinámico gracias a la Agricultura y los servicios
financieros

2016 2017

4.9%
4.4% 4.5%
3.8%
3.4% 3.4%
2.6%
2.0%
2.0%
1.6% 1.8%
1.2% 1.1%
0.6%
-0.1%
-0.8%

Industria Establecimientos Construcción Comercio, Transporte, Servicios Sociales Agricultura Suministro de Minas y Canteras TOTAL PIB
Manufacturera Financieros -0.7% Restaurantes y Almacenamiento y electricidad, gas y
Hoteles Comunicaciones agua
-1.0%

-3.6%

-7.0%
Fuente: DANE PROCOLOMBIA.CO
La inflación ha tenido un comportamiento descendente

Tasa de Inflación (%)

6.8

Se espera que en
5.8

4.1 2018 y 2019,

retorne al rango
3.7 3.7
3.4
3.0
3.2 2.4
1.9
meta
(2% - 4%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Datos históricos: Banco de la República. PROCOLOMBIA.CO

Proyecciones: FMI, WEO, Abril 2018

Desde 2013, la tasa de desempleo se ha ubicado en niveles
de un dígito

Tasa de desempleo (%)

14.0

12.0
11.8 Para 2018 y 2019, se
10.0 10.8
10.4
9.6 9.4
estima que continúe
9.2
8.0 9.1 8.9 9.2 9.1
en un dígito, con un
6.0 leve descenso
4.0 respecto a lo
2.0
registrado en 2017.
0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Datos históricos: DANE. Proyecciones: FMI, WEO, PROCOLOMBIA.CO

Abril 2018
Según el ranking Doing Business* 2018 Colombia es el cuarto
país más amigable para hacer negocios en la región

Índice de estabilidad macroeconómica

Según Doing Business, Colombia es también Calificación 2017-2018
entre la región ALC:

#1 en obtención de crédito
37
#1 en protección de inversionistas minoritarios 43
#3 en registro de propiedades 62
#3 en resolución de insolvencia 91
95
124
Fuente: Global competitiveness Index , 2017.
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2018.

PROCOLOMBIA.CO
Las compañías están cada vez más dispuestas
a invertir en capital fijo en Colombia

Formación bruta de capital fijo Fuentes de inversión 2016 (%)*

(Inversión como % del PIB)
1.0% 0.1% Sociedades no financieras
29,1% 29,0%

27,7% 27.5% 14.5% Hogares

27,2%
27,0%
27.0%

24,7%
24,2% Gobierno
23,3% 24,0%

21,8% 26.2%
58.2% Sociedades financieras

19,7%
Instituciones sin fines de
lucro que sirven a los
hogares

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Formación bruta de capital fijo 2017
US$ 71 mil millones

Fuente: DANE PROCOLOMBIA.CO

* Dato más reciente disponible

La IED ha participado en los últimos años con cerca de un
cuarto del PIB de la economía colombiana

Inversión total* (% del PIB)

26.7
26.3 Se espera que en
23.9 23.9
24.3
24.7 2018-2019 la
22.4
23.0
23.5
22.4 22.1
23.4 23.6 23.7 inversión total sea
levemente
20.2 superior a la
registrada en 2017.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: FMI, WEO, Abril 2018 PROCOLOMBIA.CO

*Incluye formación bruta de capital fijo y variación de inventarios.

Producto Interno Bruto
Crecimiento Estimado 2018

3,7% 3,4% 2,7% 2,3% 2,3% 2,0% 1,8%

En 2018, Colombia será uno

Venezuela
de los países con mayor
crecimiento en
América Latina
Argentina
Chile

LATAM
México

Brasil
Colombia
Perú

-15,0%
Fuente: FMI, WEO, Abril 2018
PROCOLOMBIA.CO
Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se
acelere en 2018 y 2019, entrando en una senda de recuperación

PIB constante (variación anual, %)

7% 6.6%

6%

4.9%
5%
4.4%
4.0%
4% 4.0%
3.3%
3.1%
3% 2.7%

2.0%
2% 1.8%

1%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: FMI, WEO, Abril 2018. Actualización proyección 2018 PROCOLOMBIA.CO

Colombia es el 28° país más poblado en el mundo
y el 3° en América Latina

209.2
Población 2018* (millones)
Economías de América Latina

124.7

65.2 60.8
51.7 49.8 46.3 44.6
32.5 32.2 31.8
25.1
18.6 17.0
11.4 11.2 10.8 10.4 10.3 10.3 8.9 8.9 5.8 5.4 3.5

*Estimado. PROCOLOMBIA.CO

Fuente: FMI, WEO, Abril 2018

 Una creciente clase media

Porcentaje de personas en condición de pobreza

2002 – 2016

Pobreza
49,7% Clase media
Colombia ha
30,6% 31,1%* disminuido
continuamente
29,9% 28.0%
sus niveles de
16,3% pobreza

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente:
Indicadores de pobreza: DANE
Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media en Colombia. Documento CEDE # 50
Clase media (2013 y 2014): Raddar (estimación 2014 con base en información de RADDAR)
*Clase media (2016): *Dato estimado por ProColombia PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA,
un país con grado de inversión y perspectivas positivas

En Julio de 2014, Moody´s fue la

última agencia calificadora en
STANDARD , mejorar la calificación de
,
& POOR S FitchRatings MOODY S Colombia debido a dos factores
clave:
Largo plazo- Largo plazo-
Periodo

Largo plazo-
Moneda Moneda Moneda
extranjera extranjera extranjera 1. Crecimiento positivo gracias a
la infraestructura 4G.
Calificación

BBB- BBB Baa2 2. Una gestión fiscal sólida que

continuará en el futuro.

En Marzo de 2017, Fitch Ratings*

mejoró la perspectiva de
calificación de Colombia: pasó de
negativa a estable.
Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana. PROCOLOMBIA.CO

* Portafolio, Marzo 10 de 2017.

COLOMBIA
Bajas barreras a la IED

Índice de restricciones regulatorias a la IED 2017

Cerrado = 1 -abierto = 0
Altas barreras
0.45
Economías de América Latina
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10 Bajas barreras

0.05

0.00

Fuente: OCDE, Mayo 2018. PROCOLOMBIA.CO

Colombia está implementando un plan de trabajo para
convertirse por completo en miembro de la OCDE

OCDE aprobó 21 de 23 comités de Colombia

COLOMBIA FUE OFICIALMENTE
INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA • Agricultura • Pesca
INICIAR EL PROCESO PARA • Asuntos fiscales • Política Ambiental
CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE • Cohecho en las • Política científica y
LA OCDE. Transacciones tecnológica
Comerciales • Política del consumidor
Internacionales • Política Digital
• Competencia • Política regulatoria
“La política de inversión de la
• Desarrollo Regional • Químicos
OCDE examina los logros de • Educación • Salud
Colombia en el desarrollo de un • Empleo y Asuntos Sociales • Seguridad Social y
régimen de inversión abierto y • Estadísticas Pensiones Privadas
transparente, y sus esfuerzos para • Gobernanza Pública
reducir las restricciones a la • Gobierno Corporativo
inversión internacional " • Inversión
• Mercados financieros

PROCOLOMBIA.CO
Colombia es parte de los 30 principales
destinos para la IED

Top 30 principales economías receptoras en 2016

(USD miles de millones)

Economías desarrolladas
391
Economías en desarrollo y en transición

254

21
134
108
92
62 59
48 44 38 34 33 29 28 27 27 22 20 19 14 14 13 12 12 11 11 11 11 10 10

Fuente: UNCTAD, 2017. Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016

PROCOLOMBIA.CO
Colombia lidera un crecimiento sostenible en la región

CRECIMIENTO PIB VS. CONSUMO

2012-2017 - (%)
CRECIMIENTO PIB VS. INVERSIÓN TOTAL
2012-2017 - (%)

5%
5%

Crecimiento de la Inversión Total (6 años, %)

Crecimiento del Consumo Privado (6 años, %)

Argentina
4% Colombia
Perú 3%
México
3%
Chile 1%
Colombia Perú

2% México -2.50% -1.50% -0.50% 0.50% 1.50% 2.50% 3.50%

-1%

Chile
1% Argentina -3%

-2.5% -1.5% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5%

-1% -5%

Brasil -2% Brasil -7%

Brasil
-3% -9%
Crecimiento del PIB (6 años, %) Crecimiento del PIB (6 años, %)

Fuente: ProColombia basado en datos del FMI y Global Data.

El tamaño de las burbujas corresponde al tamaño de la economía. PROCOLOMBIA.CO
En 2017, la IED en Colombia se concentró un 70% en el
sector no minero-energético

Flujos de IED en Colombia (USD millones) Principales países inversionistas*

2010 – 2017 2000 – 2017

Petróleos y minas Estados Unidos

Otros sectores • USD 33.856 millones
14,518 • 20,5%
16,210 16,168
14,648 15,039
13,849
Reino Unido
6,314 11,736 2,260 • USD 19.699 millones
8,089 4,411
7,180 7,945 • 12,2%
3,152

6,430
España
11,589
9,854 10,107 • USD 15.832 millones
4,918 8,121 8,584
7,468 7,095 • 9,6%

1,512

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Suiza
• USD 10.157 millones
• 6,2%

* Se excluyen del listado a Panamá y Bermudas.

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
Principales proyectos de inversión del Mundo en Colombia

Proyectos de inversión del Mundo en Colombia Sector de la Industria

Empleos
Generados
por sector de la industria Real Estate* 23,812
2007 - 2017
Servicios TIC 22,999
Servicios TIC
Bienes y servicios mineros y
177 petroleros
12,115
Servicios profesionales
262
Servicios financieros
Transporte y logística 11,231

31 Maquinaria y equipo Turismo 9,024

32 Transporte y logística Agroindustria 8,714
35 Bienes y servicios mineros y
petroleros Servicios financieros 8,108
43 Químicos
Materiales de construcción 7,740
137 Automotriz
49
Real estate Automotriz 5,242
54
Turismo Energía 470
82 108
Otros
Otros
53.027

Proyectos Totales: 1010 Total

162.482

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino
y Parque Arauco registran el mayor número de empleos.
 A cierre de 2017, la participación de la inversión no minero-
energética de Colombia en el exterior representó el 92% del total

Flujos de IED de salida (USD millones) Principales destinos

2002 – 2017 2000 – 2017

Estados Unidos

8,419.8
USD 7.218 millones

7,652.1
13,5%

5,482.7
Reino Unido
4,795.5

4,517.4
USD 6.314 millones

4,217.7
3,899.0

3,689.6
11,8%
1,267.8

3,504.7
1,278.8

3,085.1
937.7
856.8

-606.2
192.4

España
USD 4.737 millones
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8,8%
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Chile
USD 4.224 millones
Ranking de inversionistas de 7,9%
América Latina al mundo
(2016) USD miles de millones Chile Colombia Venezuela Argentina
USD 6,2 USD 4,5 USD 1,3 USD 0,9 * Se excluye del listado a Panamá.
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia
Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que
permite acceder más fácil al mercado local

No hay derechos de importación. Excepción de IVA Beneficios por los acuerdos comerciales
para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia. internacionales.

Zonas de libre comercio para diferentes tipos de Permite ventas en el mercado local.
inversionistas.

Número de zonas francas Número total de Número de zonas

uniempresariales: zonas francas: francas permanentes:

66 105 39
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2017-2018 DANE PROCOLOMBIA.CO
Colombia es el país de América Latina con el mayor
número de Zonas Francas.

Número de ZF en América Latina 2015

Colombia 105
Rep. Dominicana 65
La nueva dinámica en el comercio
Nicaragua 50
mundial le permite a Colombia
Honduras 39
aprovechar diferentes oportunidades
Panamá 19
como:
Guatemala 19
acceder a mercados exigentes y 17
El Salvador
sofisticados, aumentar y diversificar las 13
Uruguay
exportaciones, transferencia Haití 12
tecnológica y aumento en la calidad Argentina 12
de la producción. Costa Rica 11
Peú 5
Puerto Rico 3
Paraguay 2
Brasil 1

Fuente: DANE y AZFA.

PROCOLOMBIA.CO
Colombia y sus zonas francas representan una importante
oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos
Comerciales del país
Las zonas francas tienen alto potencial para la generación encadenamientos productivos

Abastecimiento Oportunidades de inversión en Colombia Abastecimiento con productos

de en encadenamientos productivos de valor intermedios de valor agregado
insumos agregado
México
Cables y conductores -
Baterías y acumuladores -
Piezas eléctricas -
Planos laminados de acero o hierro-

Estados Unidos
Accesorios y Autopartes -
Equipo eléctrico -
Hilados de Algodón - Empaques plásticos para la industria de
Resinas plásticas -
alimentos bebidas y cosmética
Ensamble automotriz
Japón
Productos aromáticos - Electrodomésticos
Lentes - Confecciones
planos laminados de acero o hierro - Alimentos Procesados
Partes y accesorios de vehículos - Aeronáutica
Perú: Dispositivos médicos
Hilados de algodón -
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG
 Colombia tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de
consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio
AELC

Canadá

Unión Europea
Estados Unidos
Turquía Japón
Corea del Sur
Caricom*
Israel
México Cuba
*
El Salvador
Guatemala
Honduras Costa Rica
Panam Venezuela
á
Nicaragua*
Ecuador Singapur

Brasil
Perú
• Vigentes Bolivia

• En negociación Paraguay

• Suscritos Uruguay
Chile Australia
Argentina Nueva
• Alianza del
Zelanda
Pacífico

*Son acuerdos de alcance parcial

- - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México.
- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017 PROCOLOMBIA.CO
Colombia, estado miembro de la Alianza del Pacífico

En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre 2017) se anunció la creación de la categoría de Estado
Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur

CANADÁ

COLOMBIA
MÉXICO

PERÚ SINGAPUR

CHILE AUSTRALIA
NUEVA
ZELANDA

Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las
plataformas regionales y promover negociaciones de acuerdos comerciales.
PROCOLOMBIA.CO
 Colombia, a menos de seis horas en avión de las
principales ciudades en las Américas

Frecuencias internacionales
1.109 directas por semana. Londres Tokio
(10hr 26min) Berlín Moscú (15hr
(25hr 05min)
(13hr 45min) 58min)
Toronto
Más de (6hr 10min)
frecuencias domésticas París
5.600 por semana. Nueva York
(5hr 35min)
Madrid
(9hr 40min)
(10hr 55min)
Estambul
(15hr 16min)
Beijing
(22hr 45min)

Los Angeles Dubai Hong Kong

(7hr 40min) Miami (20hr 45min) (22hr 45min)
(4hr 00 min)
Seúl
Mumbai
(23hr 35min)
Ciudad de (20hr 50min)
México
(4hr 55min)

Lima
(3hr 05min) Sao Paulo
(6hr 10min)
Santiago de
Chile
(5hr 55 min)

PROCOLOMBIA.CO
*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de
2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
 Colombia cuenta con más de 4.500 rutas marítimas de
exportación y acceso a 680 puertos en el mundo.

ACCESO A EEUU SÓLO EN 3 DÍAS

(PORT EVERGLADES)
ACCESO A HOLANDA SÓLO
EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)

VANCOUVER MONTREAL LONDRES SAN PETERSBURGO

(17 DÍAS) (9 DÍAS) (17 DÍAS) (21 DÍAS)

BUSAN
(25 DÍAS) NUEVA YORK
TOKIO (6 DÍAS)
SHANGHAI (22 DÍAS) BARCELONA
(29 DÍAS) LOS ÁNGELES MIAMI (15 DÍAS)
HONG KONG (10 DAYS) (4 DÍAS)
(33 DÍAS) VERACRUZ
KARACHI (5 DÍAS)
(37 DÍAS) CALCUTA
(43 DÍAS) ACCESO A CHINA SÓLO SANTOS
EN 29 DÍAS (SHANGHAI) (11 DÍAS)

CALLAO
ACCESO A PERÚ (2 DÍAS)
SÓLO EN 2 DÍAS
SIDNEY (CALLAO)
(21 DÍAS)
VALPARAÍSO BUENOS AIRES
(5 DÍAS) (17 DÍAS)
AUCKLAND
(17 DÍAS) CIUDAD DEL CABO
(34 DÍAS)
PROCOLOMBIA.CO

Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
El aeropuerto de Bogotá es uno de los mejores del
mundo

Según Airhelp, en 2017 el aeropuerto Internacional El Dorado es:

#1 en América Latina

#11 en el mundo

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2017

Las exportaciones totales aumentaron 19% en 2017
comparado con el año inmediatamente anterior
Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 2017
Enero – Marzo 2018 (USD millones)
Minero-energéticas
No minero-energéticas 60.125
58.826
56.915
54.857

16,101
16,359
16,052
16,363
39.713
37.626 36.018 37.815 9.661
32.846 31.757
13,791 8.797
29.991
14,942
17,918 15,063
14,385 14,193 3,797
3,537
16,235 44,024 42,468
40,863 38,494
25,922
20,954 22,824
19,708 18,461 17,564 5,260 5,864
13,756

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2018

Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que presentaron mayor dinamismo en sus
exportaciones.
PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE.DIAN, 2018

 En enero-marzo de 2018 el turismo receptivo en Colombia
creció 42,7% respecto al mismo periodo de 2017
Llegada de viajeros a Colombia
2013 – 2017

6.531.226

5.092.052

4.446.446 3,233,162

4.179.188 2.113.762

3.748.033
2,593,057
2,288,342 1.481.101 1,070,98
1,967,814
1,726,300 5

2,159,665 713,172
1,471,111
1,313,200 1,196,618
1,153,248 712,360
474,542
689,280 724,302 793,775
561,791 583,967 169,880
152,902
306,694 314,207 272,206 305,820 344,624 140,485 160,537

2013 2014 2015 2016 2017 2017 enero - marzo 2018 enero - marzo

Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
 El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un
efecto importante en la generación de divisas para el país

Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones)

7,000
• De acuerdo con cifras del
Banco de la República, el 6,000
turismo se situó como el
5,787.73
segundo generador de
5,000
divisas, de 2017, superando 5,236 5,490.52
productos tradicionales 4,758 4,887
como café, flores y banano. 4,000 4,364
3,801
• En 2017 las divisas generadas 3,000 3,440 2,608
por turismo fueron 5.788 USD 2,473 2,527 2,418 2516

lo que significó un 1,884 1,910 1,884

2,000
incremento de 5,4% respecto 1,362 1388
1,324 1,285 1,301
al mismo periodo del año 1,229 1,240 1,256
919
915
anterior. 1,000 748 815 822 764 836 803

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turismo Café Flores Banano

Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de Transporte de Pasajeros y Viajes. PROCOLOMBIA.CO

Datos preliminares.
 Colombia es uno de los países con mayor potencial de
expansión en el área agrícola

• Colombia tiene varios pisos térmicos que • En el índice de sostenibilidad alimentaria,

ofrecen diferentes productos agrícolas a lo Colombia ocupa el décimo tercer lugar en
largo del año. el ranking mundial y el primero en
Latinoamérica.

• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la • La disponibilidad de recursos hídricos en

producción agrícola con 1.000.000 de nuevas Colombia es una de las más altas del
hectáreas. mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto
lugar a nivel mundial en agricultura
sostenible.
PROCOLOMBIA.CO
Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017
Colombia comparado con…

PROCOLOMBIA.CO
 Colombia – destino para una inversión segura

Índice de protección al inversionista (0-10)

Colombia
ÍNDICE DE FORTALEZA DE LOS DERECHOS LEGALES (0-12)

12

Colombia:
Costa Rica México
10
Honduras
Jamaica Primero en el índice
Guatemala
8
El Salvador Perú de fortaleza de los
Panamá
Trinidad y Tobago
derechos legales
(Mundial)
6

Chile
4
Uruguay
Primero en el índice
Paraguay Argentina
2 República
Brasil
de protección al
Nicaragua Dominicana inversionista (región
Venezuela Ecuador ALC)
0
0 2 4 6 8 10
ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA (0-10)

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: FEM, Índice de la competitividad mundial, 2017.
 Colombia – Un destino con proveedores locales
reconocidos en la región de América Latina y el Caribe

CALIDAD DE PROVEEDORES LOCALES (1-7)

Chile Guatemala
5 Ecuador El SalvadorBrasil Panamá
Argentina
Honduras Jamaica Perú Colombia
Cantidad de proveedores Costa Rica Uruguay
República Dominicana
#1 locales
Trinidad y Tobago
Paraguay México
4
Nicaragua

Calidad de 3
proveedores Venezuela
locales
#3 2

1
1 2 3 4 5 6 7
CANTIDAD DE PROVEEDORES LOCALES (1-7)

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: FEM, Índice de competitividad global, 2017.
Colombia – Comprometida en invertir en capital humano

Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor)

Chile 50.37

Argentina 43.49

Brazil 42

Colombia 40.09

México 39.4

Perú 39.09

Colombia obtuvo el cuarto puesto entre países

Latinoamericanos en el ranking mundial de talento

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: IMD, 2017
 Colombia tiene las tasas más altas de matrículas a la
educación en América Latina

Tasa de la
población en
edad de
trabajar (15-64
68,8% 66,3% 69,6% 65,4%
años )

Matrículas en
educación
secundaria 98,1% 97,3% 99,7%* 98,0%
Matriculas
en
educación 58,7% 36,9% 50,6%* 34,3%**
terciaria

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016. *Última
actualización 2015. Última actualización en 2006.
Las grandes multinacionales han escogido a Colombia
como un destino de proyectos de inversión
Sectores de oportunidad - Infraestructura:
Un importante motor para el crecimiento

USD $5,6 mil millones para rehabilitación,

Algunos nichos de oportunidad: ampliación y modernización de 31 aeropuertos.

El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos

de inversión por US$2,9 mil millones

Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para

aumentar la infraestructura vial
Aeropuertos Puertos Vías 7.000 kms de nuevas vías
1.370 kms de carreteras de doble calzada
141 túneles
1.300 viaductos

US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769

km de red férrea.
Ferrocarriles Navegabilidad
de paso de los ríos
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) -
Tasa de cambio: US$ = COP$3.000
Casos de éxito - Infraestructura:
Un importante motor para el crecimiento

España Austria Israel China

En 2014, Iridium adjudicó Strabag estará a Shikun & Binui trabajará HEC construirá la
dos proyectos de cargo de 75 km de en el proyecto “autopista La Mar 2” que
concesión vial en nuevas carreteras “Corredor perimetral de mejorará la logística de la
“Programa de concesiones y la modernización Oriente de región norte del país. El
(4G)autopista del de 65 Km más. Cundinamarca” con proyecto en total tendrá
gobierno” por 78Km una longitud de 153 km 246 km de longitud

Fuente: Procolombia con base en prensa nacional PROCOLOMBIA.CO

 Sectores de oportunidad - Energía: Una base de recursos
diversificada y una localización estratégica en las Américas

Colombia ocupó el primer lugar en América Latina

y el octavo lugar en el mundo, según el “Energy
Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017.
The Global Energy Architecture Performance
546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante Index 2017
la UPME en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta Uruguay 0.74
de 15.940 España 0.75

22 convocatorias abiertas al público para proyectos de Colombia 0.75

transmisión de energía, se estima una inversión total de USD Nueva Zelanda 0.75
1.281,38 Milllones** Austria 0.76

Dinamarca 0.77
Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.
Francia 0.77

Aquellos proyectos enfocados en energías renovables Suecia 0.78

tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta Noruega 0.79
– Ley 1715
Suiza 0.8

0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.8 0.81

Algunos nichos Red de

con oportunidades Transmisión
Térmica PCH Solar Eólico Biomasa
Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 . PROCOLOMBIA.CO
** Convocatoria realizada por UPME
PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Casos de éxito- Energía:
Una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas

España Italia Estados Unidos Alemania

Endesa, filial del grupo Filial en Colombia de AES La planta térmica de

italiano Enel, adquirió la
participación en las
empresas de generación de
energía Emgesa y Betania
con 2.895 MW de capacidad
instalada.
Entre 2017 – 2019, la
multinacional italiana Enel
invertirá cerca de USD 561
millones en proyectos
energéticos en Colombia.
Corporation (Applied carbón de bajo grado,
Energy Services). Chivor es Termopaipa ubicada en
una de las compañías Paipa, fue la primera
generadoras más grandes planta de energía en el
del país con una extranjero planeada,
capacidad instalada financiada y construida
efectiva total de 1.000 por Steag.
MW.

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: ProColombia basada en prensa nacional

Sectores de oportunidad - Agroindustria

Algunos nichos de oportunidad: Oportunidades de inversión

Ampliación de áreas cultivadas de productos agrícolas de
alta demanda mundial, construcción de centros de acopio
y montaje de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas,
mermeladas).
Acuicultura Cacao Cereales
Construir plantas de cacao para procesar subproductos
tales como manteca de cacao, licor de cacao y
productos de chocolate.

Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción

Frutas y verduras Cárnico Alimentos láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil
procesados acceso a la materia prima para la posterior transformación
de subproductos lácteos.

Construir instalaciones industriales especializadas en

transformar el caucho natural en elementos de valor
Caucho Biocombustibles Forestal agregado.
Casos de éxito- Agroindustria
Estados Unidos
El fondo de inversiones
estadounidense especializado
en el sector agroindustrial y de
impacto, invirtió en la empresa
Cacao de Colombia en el
establecimiento de una
segunda planta de producción
en Popayán.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Brasil
Empresa brasilera dedicada a
la producción y
comercialización de carne,
cuero, ganado vivo y sus
derivados.
Adquirió los refrigeradores de
Red Cárnica ubicados en el
departamento de Córdoba.
PROCOLOMBIA.CO
Chile
Alianza entre CCU y Postobón,
con el objetivo de dinamizar y
desarrollar el mercado de
cerveza a través de la
elaboración, comercialización y
distribución de cervezas y
bebidas no alcohólicas en base
a malta mediante la
construcción de una planta
productora.
Sectores de oportunidad - Metalmecánica y otras industrias
Regional platform with superb productivity standards

Algunos nichos de oportunidad:

Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales
(buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportar
a la región.
El país se ha especializado en la producción y ensamble de vehículos y motos para atender
la demanda local y externa así como de un conjunto de autopartes que le permiten
Automotriz y responder a las necesidades de las ensambladoras y del mercado de reposición.
autopartes

Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y

acero para atender la demanda de otras industrias.
El desarrollo de sectores como construcción, automotriz, astilleros y metalmecánica, es un
potencial para la inversión en la fabricación de productos como estructuras metálicas,
herramientas y maquinaria.
Metalmecánica

Montaje de plantas de producción de cemento, productos cerámicos y

prefabricados para abastecer mercado local y de exportación.
Colombia cuenta con un portafolio de proyectos de construcción de vivienda,
infraestructura vial y de transporte aéreo, que lo hace un destino atractivo para empresas
Materiales de del sector.
construcción
PROCOLOMBIA.CO
Casos de éxito - Metalmecánica y otras industrias
Plataforma regional con altos estándares de productividad

Francia Japón China Estados Unidos

Invirtió en una planta de La empresa japonesa Foton invirtió más de Whirlpool y la empresa
producción de vidrio de fundición continua y USD $12 millones en colombiana Haceb,
flotado para abastecer producción de piezas una nueva planta sellaron una alianza
el mercado nacional y de alta precisión, ensambladora de SUV para producir
exportar a países de la decidió abrir una planta y modelos 4x4. lavadoras en una
región andina. para atender el planta de USD $
mercado americano. 70 millones.

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Sectores de oportunidad - Químicos y ciencias de la vida

Algunos nichos de oportunidad:

Establecer plantas de formulación y producción de agroquímicos para
atender el creciente mercado local.
Colombia es el segundo país de la región con el mayor consumo de fertilizantes por
hectárea. Con relación al promedio de América Latina, Colombia se encuentra 5,5
veces por encima del promedio de la región.
Fertilizantes
Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos a
partir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributarios
dispuestos por el Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidad
biológica y florística de Colombia.
Ingredientes La competitividad de Colombia para la producción de cosméticos y productos de aseo
naturales para la ha consolidado como la cuarta industria manufacturera con mayores exportaciones
en el país. El país se ha posicionado como un centro de producción de cosméticos y
cosméticos productos de aseo a nivel regional.

Montaje de plantas de empaques plásticos para atender las

necesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas de
Colombia como plataforma exportadora hacia la región.
Colombia cuenta con materias primas y materiales para envase y empaque con equipos
Empaques de control altamente tecnificados y calidad de exportación. El sector tiene flexibilidad y
capacidad de adaptación e innovación para ser altamente competitivo en mercados
plásticos exigentes.
PROCOLOMBIA.CO
Casos de éxito - Químicos y ciencias de la vida

Países Bajos y Reino Noruega India Estados Unidos

Unido

El grupo indio inauguró

Inauguró su nuevo
Inició operaciones una nueva planta de
La nueva fábrica es una centro de
productivas en 2013, producción en Villa
de las tres más operaciones en
tras el anuncio de la Rica (Cauca), desde
modernas en el mundo, Antioquia para
adquisición de Abocol, la cual fabricará 180
gracias a su tecnología abastecer los
la más importante millones de tubos
de punta y el cuidado mercados de
compañía de plásticos laminados
del ambiente. Centroamérica y la
agroquímicos en para productos de
región andina
Colombia consumo masivo

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Sectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Colombia es uno de los tres principales proveedores Algunos nichos de oportunidades:

de servicios TIC en la región.

3.405.211 Graduados en diferentes niveles de

formación, entre 2001 y 2015.
BPO Back Office BPO -
1,3 millones de personas bilingües en Colombia en - Finanzas Telemedicina
2016.

1er puesto en la región de Suramericana en mano de

obra califica, de acuerdo al IMD (2015)

6to Lugar en la región en nivel de bilingüismo para Big Data Centros de Data centers
Analytics servicios
empresas en 2016.
compartidos
10 Cables submarinos conectan a Colombia con el
mundo teniendo ocho salidas por el Caribe y una por
el Pacífico.

Fuente: MinTic y IDC

PROCOLOMBIA.CO FinTech Smart Cities
Casos de éxito – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Estados Unidos España Estados Unidos Japón

IBM construyó su tercer Cuenta con dos centros AT&T compró DIRECTV Su operación de BPO
data center, con una de operación en Colombia e incrementará tiene más de 1.400
capacidad de Bogotá, donde gestiona la oferta del sector de posiciones para procesos
procesamiento de 5 una cartera telecomunicaciones a de crédito, servicio al
petabytes. diversificada de clientes través de nuevos servicios cliente y manejo de
Esto lo convierte en uno de primer nivel, con documentos
de los centros más capacidad de hasta mil
avanzados de Cloud posiciones.
Computing y Big Data
Analytics en el país.

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Sectores de oportunidad – Sistema Moda:
Industria con una canasta diversificada de productos

Abastecimiento de la industria local con insumos

Algunos nichos de oportunidad: actualmente importados. Las importaciones de
textiles han aumentado en los últimos 10 años, se
requiere suplir la demanda de la producción local
de confecciones.

Plataforma exportadora aprovechando la

ubicación estratégica, capacidad industrial y los
Textiles Confecciones
16 acuerdos comerciales con los que cuenta el
país.

Alianzas estratégicas. Empresas colombianas

calificadas capaces de asociarse con
inversionistas extranjeros para llegar a los
mercados regionales e internacionales.
Casos de éxito – Sistema Moda:
Industria con una canasta diversificada de productos

Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Italia

Esta compañía ha Opera con la compañía Polymer Group: Cuenta Adquirió participación
operado en Colombia Colombiana de Hilados, con una planta de accionaria en la
por más de cincuenta con una planta de producción en la Zona compañía
años como una producción en la Zona Franca del Pacífico en Colombiana Coltejer.
cadena de Coats en la Franca de Rionegro. Cali, Valle del Cauca.
ciudad de Pereira, Tiene capacidad para
Risaralda. Cardado de extremo
abierto y peinado anillo-
hilado.

Fuente: Procolombia con base en prensa nacional

 Sectores de oportunidad – Turismo
Colombia, destino sostenible de alta calidad

Oportunidades de Inversión en:

Algunos nichos de
Turismo entrante*
oportunidad Proyectos que aumenten la disponibilidad de
2013 – 2017 habitaciones de hoteles en ciudades secundarias. La
(millones de personas) nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% de
renta para la construcción de hoteles en ciudades de
menos de 200.000 habitantes.
6.5
Hoteles especializados en un nicho de mercado:
avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar,
5.1
4.4
solo adultos, aventura.
Naturaleza y Bienestar 4.2
3.7
Aventura Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y
que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar
de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad
de sus servicios de salud.

2013 2014 2015 2016 2017

Bogota y Medellín fueron declaradas como ciudades
creativas por la UNESCO debido a la riqueza de su
Infraestructura para Hoteles escena musical. Hay oportunidad en proyectos de
eventos especializados infraestructura para conciertos.

*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de
frontera, y los visitantes de cruceros.
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.
Casos de éxito – Turismo
Colombia, destino sostenible de alta calidad

Estados Unidos Reino Unido España Canadá

La cadena Americana Esta cadena tiene 14 NH Hotels tiene 15 hoteles Una de las cadenas de
tiene 17 hoteles en hoteles en 7 ciudades, en Colombia con más de lujo más grandes tiene 2
Colombia con más de con más de 1.950 1.600 habitaciones hoteles en Bogotá con
2.900 habitaciones habitaciones más de 126
habitaciones en lugares
exclusivos de la ciudad

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Sectores de oportunidad – Fondos de Capital

Colombia ofrece grandes beneficios Algunos nichos de oportunidad

para invertir en fondos de capital

Colombia ocupó la posición cuatro de

inversión en América Latina y el Caribe
Inmobiliario Salud Banca
debido a sus condiciones favorables
para el desarrollo de la industria del PET.

19 Principales socios internacionales

en Colombia.
TIC Biotecnología Energía

Fondos de capital tales como Advent

International y Victoria capital han elegido
el país como un centro para dar servicio a
otros países de la región.
PROCOLOMBIA.CO Agroindustria Infraestructura
Casos de éxito – Fondos de Capital
Canadá
Sus inversiones están
principalmente en los
sectores de infraestructura,
energía y finca raíz.
Ha hecho inversiones en
Colombian power
company SA como parte
de su plan regional de
expansión.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Estados Unidos Estados Unidos
Firma enfocada en invertir Inversiones de
en la categoría de activos infraestructura
hoteleros en Colombia. principalmente.
Su mayor inversión en En Colombia sus inversiones
Colombia ha sido el hotel han estado enfocadas en
Hyatt Regency en compañías como Intertug y
Cartagena. Ocensa.
PROCOLOMBIA.CO
PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación
de Oportunidades de inversión
 Promovemos la
inversión
Promovemos las y la expansión
exportaciones industrial para la
internalización

Promovemos la
Promovemos el Marca País
Turismo
Presencia de ProColombia
en el mundo

31
países