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El Mercado Del Vino en Sudafrica PDF
El Mercado Del Vino en Sudafrica PDF
1.1Localización
1.2 Clasificación de los vinos sudafricanos
1.3 Clúster
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6. COMERCIO EXTERIOR
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1 Distribución
7.2 Estructura de la industria del vino (2009)
7.3 Precios
7.4 Factores legales
9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
ANEXOS
Sudáfrica cuenta con una larga tradición en la producción del vino. Los primeros vinos
sudafricanos datan de 1659 en la región de Constantia. Sin embargo, el “despegue” del sector
a nivel internacional no se producirá hasta la década de los “noventa”, cuando se llega el final
del apartheid y terminan las restricciones a las exportaciones de los productos sudafricanos.
Desde entonces hasta ahora, el sector del vino en Sudáfrica ha experimentado un gran avance,
tanto en la cantidad de producción y venta, como en la sofisticación en su elaboración y
calidad.
1.1 Localización:
Los principales viñedos se encuentran concentrados al suroeste del país, en la región del
Western Cape. Esta región cuenta con un clima mediterráneo y es donde se producen los vinos
de mayor calidad. Dentro de ésta región, caben destacar las siguientes zonas de viñedos
(“winestates”): Constantia (la zona más antigua), Stellenbosch (la zona más popular), Paarl
(durante mucho tiempo la zona más popular), Franschhoek (fundado por los hugonotes en el
siglo XVII y con gran influencia francesa), Robertson, Overberg o Malmesbury.
Otras regiones donde se producen vinos en Sudáfrica son: Klein Karoo (zona semidesértica
donde predominan los vinos “fortalecidos”), Northern Cape (al norte del país, alrededor del
Orange River, sobretodo vino a granel, zona más calurosa de producción de vino en Sudáfrica)
y más recientemente KwaZulu-Natal (al sureste del país, zona con gran potencial pero poca
tradición).
En el presente estudio se hará también referencia a los siguientes productos, distintos de los
anteriores y todos ellos provenientes de la uva:
La distribución de superficie plantada por cada tipo de uva (hectáreas) en 2009, de acuerdo
con los datos de SAWIS, es la siguiente:
Cabernet Sauvignon 75 3 - 1 0 19 17 34 - 1
Pinotage 153 1 15 38 - 18 12 13 15 40
Shiraz 168 2 3 42 2 32 17 15 51 5
Pinot noir 75 1 - 6 3 8 24 13 13 6
Merlot 51 0 - - - 2 14 30 4 -
Cinsaut 3 - - - - - - - 2 1
Cabernet Franc 19 2 - 4 - 8 - 6 - -
Ruby Cabernet 2 - - - - - 2 - - -
Roobernet 4 - - - - 4 - - - -
Otras variedades vino tinto 119 4 10 18 7 31 26 10 11 1
Total variedad vino tinto 668 14 28 107 12 123 112 122 97 54
Total vino blanco y tinto 2 154 155 200 250 43 277 382 254 280 314
Sultana 74 64 3 - - - - - 4 2
Tabla 1
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
1.3 Clúster:
Sudáfrica cuenta además con un clúster en el sector del vino al que pertenecen más de 15
asociaciones e instituciones que proveen asesoramiento/servicios de Marketing, promoción a la
exportación e información.
Las principales asociaciones son : Wines of South Africa (WOSA), South Africa Wine Industry &
Systems (SAWIS), Agricultural Research Council (ARC), Biodiversity and Wine Initiative, Cape
Winemakers’ Guild, Chenin Blanc Association, Institute of Cape Wine Masters, Integrated
Una vez finalizado el “apartheid” se produce el “auge” del sector del vino sudafricano a nivel
internacional. Esto se debe no solo al final del embargo internacional sino también a la entrada
de tecnología, conocimiento y productos extranjeros que tienen como resultado importantes
mejoras en la producción del vino en Sudáfrica. Esto se traduce en una sofisticación de los
medios empleados, un aumento de la cantidad, variedad y calidad de sus vinos y una mayor
exposición internacional.
Sudáfrica fue en 2009 el séptimo país productor de vino del mundo, a pesar de ser el
decimocuarto país respecto a superficie plantada. Esto se debe a factores climatológicos pero
también de eficiencia de la producción.
Tabla 2
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009) Sub Fuente: AUSTRALIAN
GLOBAL WINE STATISTICAL COMPENDIUM 1961 TO 2006
Oportunidades de negocio:
- Existe una oferta amplia en el país (en cuanto a cantidad y variedad de vinos, ver
apartado oferta)
- Consumo interno de vino aunque creciente muy poco elevado. En 2006, era el
trigésimo país en cuanto consumo con una media de 7,5 litros por persona (ver
apartado demanda)
- Los precios de los vinos sudafricanos son muy competitivos (ver factores de
comercialización, apartado precios)
- Factor cultural: Existe un gran conocimiento y tradición respecto a los vinos
sudafricanos que es muy difícil de cambiar. De hecho, actualmente ninguna
empresa extranjera comercializa vinos con una cuota mercado significativa
Existen, sin embargo, algunos factores que apoyan la opción exportadora de vinos a Sudáfrica:
Otra oportunidad de negocio existente que parece empieza a desarrollarse en nuestro país es
la importación de vinos sudafricanos para la venta en España. Algunas empresas empiezan a
comercializar vinos de otros países enfocados a un público objetivo con cierto poder adquisitivo
en busca de vinos distintos. El hecho de que no existan aranceles a la importación, que los
precios de los vinos sudafricanos son bajos (para la calidad que tienen), y que exista una gran
oferta (incluso sobreoferta) y variedad apoyan esta tesis. En cualquier caso, esta oportunidad
de negocio estaría enfocada a nichos de mercados (tiendas y restaurantes especializados) no
a la comercialización a gran escala (igual que en el caso señalado de exportación de vinos de
Madrid a Sudáfrica).
(Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política del
país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.)
Grupos étnicos:
79,2 % de raza africana: Nguni (Zulu, Xhosa, Ndebele y Swazi), Sotho-Tswana (Bapedi,
Basotho y Batswana), Tsonga y Venda.
9,2% de raza blanca: Afrikaners e Ingleses.
9% mestizos
2,6% indios e inmigrantes del resto de África, Europa y Asia.
Religión:
El 79,7% de la población profesa la religión cristiana (72,3% protestantes y 7,1% católicos). El
hinduismo es la religión del 1,2% de la población mientras que los musulmanes y judíos
representan el 1,5% y el 0,2% respectivamente. El 15% declara no profesar ninguna religión.
El 2,4% representan otras religiones.
Lengua oficial:
La constitución aprueba 11 lenguas oficiales: isiZulu (23,8%), isiXhosa (17,6%), Afrikaans
SITUACIÓN POLÍTICA
Jacob Zuma es el actual presidente tras la celebración de las últimas elecciones generales el
22 de abril de 2009. Cómo era de esperar el líder del ANC consiguió la mayoría de los votos en
unas elecciones a las que pudo concurrir tras superar acusaciones de corrupción vertidas sobre
él y que fueron desestimadas antes de los comicios.
Así pues Jacob Zuma sucede al frente del gobierno a Kgalema Motlanthe, el presidente
provisional anterior, después de que Thabo Mbeki dimitiera de su cargo en septiembre del
2008. Thabo Mbeki había sucedido en 1999 al líder nacional Nelson Mandela y fue reelegido
en la cita electoral del 2004.
2010 ha sido un gran año para Sudáfrica, organizadora exitosa del mundial 2010. La nota
negativa la han protagonizado algunos integrantes del partido gobernante, ANC, que se han
implicados en supuestos escándalos de corrupción.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Los principales contribuyentes al crecimiento del PIB de los últimos dos años han sido la
construcción, el transporte, las comunicaciones, el comercio minorista. La minería sigue siendo
una de las fuentes de riqueza del país, acompañada de la agricultura, los servicios financieros y
el turismo, que cada vez va adquiriendo mayor importancia y ha experimentado un gran
crecimiento en los últimos años. La celebración del mundial de Fútbol en 2010 ha sido un éxito
y ha creado a su vez numerosas oportunidades y proyectos, principalmente en infraestructuras.
INDICADORES ECONÓMICOS
Tipo de cambio (Rand/€) 7,92 (2005); 8,53 (2006); 9,66 (2007); 12,06 (2008)
Manufacturas
1%
Servicios financieros y bancarios
2%
Administración pública y defensa
3% 3% 17%
7% Comercio mayorista y minorista
8% Servicios sociales y personales
Transporte y comunicaciones
Hostelería y restauración
Gráfico 1
Fuente: Nota País Wesgro
Sudáfrica lleva produciendo vino desde 1659, sin embargo, es en lo últimos años cuando se
está produciendo el “auge” del vino sudafricano. La cantidad y calidad del vino sudafricano ha
venido aumentando desde el final del apartheid y la apertura del país al exterior. Esta apertura
ha permitido una mayor sofisticación de los vinos sudafricanos con la entrada de tecnología y
conocimiento por parte de productores de vino de otros países (Francia, Italia, Estados Unidos).
Esto se ha traducido en una mayor variedad y calidad de sus vinos, y por consiguiente un
aumento en sus precios. En cualquier caso, los vinos sudafricanos tienen todavía un precio
muy competitivo, especialmente si se compara con los vinos tradicionales europeos (Francia y
España).
El gran objetivo de Sudáfrica en el plan estratégico de WOSA 2006 (Asociación Wines of South
Africa) era acabar con la dependencia en sus exportaciones de vino respecto de los mercados
de Reino Unido y Holanda. Para ello, el objetivo era incrementar las exportaciones en otros
Otro de los grandes objetivos que se fijó Sudáfrica era formar parte y destacar dentro del grupo
de los denominados nuevos productores de vino: Estados Unidos (California), Chile, Australia y
Nueva Zelanda y Argentina. Este es ya, en opinión de muchos expertos, un objetivo logrado.
En comparación con otros países considerados como “los nuevos productores de vino”,
observamos que Sudáfrica es el único que produce más vino blanco que tinto.
2008
Otro de los objetivos de fijados por WOSA, era incrementar la calidad del vino sudafricano y
conseguir vinos cada vez más “Premium” y diferenciados. Este objetivo fue fijado por la
existencia de una sobreoferta en Sudáfrica y una creciente competencia internacional, que
hace aconsejable una mayor diferenciación para acceder a nuevos segmentos de mercado.
La primera tendencia del sector reseñable es el auge del vino respecto de otras bebidas
derivadas de la uva. Mientras la producción de las otras bebidas (vino para brandy, vino
destilado y zumo de uva) disminuye en los últimos años, la producción de vino aumenta
notablemente. Esto se debe a la creciente imagen del vino sudafricano en el resto del mundo,
que lo convierte en un producto con mayor demanda y márgenes más atractivos.
La segunda tendencia que puede apreciarse es que el incremento en la producción del vino
tinto respecto a la de vino blanco se ha moderado. De hecho, en 2009 se produjeron más de
520 millones de litros de vino blanco, frente a los 283 millones de litros de vino tinto.
Gráfico 3
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
Como se ha señalado anteriormente, los vinos de la región del Western Cape son los que
cuentan con mayor producción, calidad y reconocimiento. Como puede apreciarse en el gráfico,
Stellenbosch, Paarl y Robertson son las principales zonas.
Gráfico 4
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
En la producción de vino tinto, las cifras se mantienen con poco cambio en los últimos
años. Puede observarse un ligero aumento en la utilización de la uva Shiraz en
detrimento de la uva Cabernet Sauvignon, siendo ambas uvas utilizadas en la
elaboración de vinos de gran calidad. La variedad Pinotage es originaria de Sudáfrica y
se configura como vino característico de Sudáfrica y diferente a los otros vinos.
Cabernet Sauvignon 12,4 13,0 13,5 13,4 13,1 12,8 12,5 12,3
Shiraz 8,4 8,6 9,4 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9
Merlot 6,6 6,7 7,0 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5
Pinotage 7,2 6,8 6,7 6,4 6,2 6,0 6,0 6,0
Ruby Cabernet 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3
Cinsaut 3,3 3,1 3,0 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1
Cabernet Franc 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Pinot noir 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
Otras variedades tinto 2,0 3,2 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9
Total variedad uva tinto 43,7 45,3 46,0 45,7 44,9 44,2 43,9 43,8
Total blanco y tinto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total hectáreas 96 233 98 605 100 207 101 607 102 146 101 957 101 325 101 259
Tabla 5
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
Como puede observarse en los gráficos de debajo, los viñedos utilizados para la producción de
vinos blancos son de mayor antigüedad que los utilizados para la elaboración de vino tinto.
Casi un 18% de la producción total de vino se realiza con viñedos de más de 20 años.
Conjunto (viñedos vino tinto y blanco)
Gráfico 7
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
Variedad Tinto
Vino natural* 51 024 592 62 867 210 75 305 037 83 052 503 98 477 970 111 097 722 108 847 530
Vino fortalecido 27 898 342 779 297 818 278 264 302 885 304 170 19 760
Total 51 052 490 63 209 989 75 602 855 83 330 767 98 780 855 111 401 892 108 867 290
Sin variedad
Vino natural* 136 348 036 151 056 339 161 326 032 153 900 799 167 220 856 207 461 808 231 937 683
Vino fortalecido 870 057 684 711 749 859 630 074 715 146 874 529 854 984
Total 137 218 093 151 741 050 162 075 891 154 530 873 167 936 002 208 336 337 232 792 667
Total:
Vino natural* 269 521 963 306 097 390 331 151 568 329 661 311 374 773 077 448 571 205 460 500 544
Vino fortalecido 1 477 932 1 329 004 1 352 396 1 220 179 1 327 784 1 494 133 1 331 672
TOTAL: 270 999 895 307 426 394 332 503 964 330 881 490 376 100 861 450 065 338 461 832 216
Sudáfrica es un país con gran influencia holandesa y británica, motivo por el que la cerveza es
la bebida alcohólica más consumida. Alrededor del 65% de las bebidas alcohólicas ingeridas
en el país son cerveza, ya sean de tradición africana (su consumo decae) como otras marcas
internacionales.
El consumo interno del vino parece estancado en una cifra cercana al 12%.
La tendencia en el sector es a producir vinos de mayor calidad a mayor precio para satisfacer
una demanda de crecientes exigencias.
2000 3,2 42,9 24,2 14,0 5,7 5,1 2,8 1,9 0,2 100,0
2001 3,3 42,4 24,6 14,0 5,9 4,9 2,8 1,9 0,2 100,0
2002 3,2 43,2 23,8 14,0 6,1 4,8 2,6 2,1 0,3 100,0
2003 3,3 44,9 23,2 12,4 6,3 4,7 2,6 2,3 0,3 100,0
2004 3,4 44,0 23,4 12,6 6,6 4,5 2,8 2,4 0,3 100,0
2005 3,8 44,4 22,9 12,0 6,8 4,3 3,0 2,5 0,3 100,0
2006 4,4 44,4 22,2 11,9 7,0 4,1 3,3 2,3 0,4 100,0
2007* 5,2 45,5 20,2 12,1 6,7 4,0 3,6 2,3 0,4 100,0
2008* 5,6 46,7 18,5 12,2 6,6 4,1 3,6 2,3 0,4 100,0
2009* 6,1 47,5 17,2 12,2 6,4 4,3 3,5 2,4 0,4 100,0
Tabla 7
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
El perfil del consumidor de vino sudafricano es de raza blanca, poder adquisitivo medio-alto, y
generalmente con un cierto grado de conocimiento del producto. El gran reto del sector a nivel
a) Introducción:
En la siguiente tabla puede verse que en 2006 Sudáfrica ocupaba el puesto 30 en consumo de
vino.
Francia 53,9 1
Italia 47,2 2
Portugal 46,9 3
Croacia 42,3 4
Argentina 28,1 12
Australia 22,4 16
Chile 15,9 24
USA 8,5 26
Sudáfrica 7,5 30
Tabla 8
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report
2009)
A efectos de analizar las ventas de vino en Sudáfrica, consideraremos las mismas en botella de
cristal de 750 mililitros, por ser éste el envase de venta en tiendas y hostelería y, en principio,
con mayor potencial de exportación.
En cuanto a las variedades de uva de vino blanco, las variedades secas (blanco seco y
Sauvignon Blanc) son las más comercializadas, con un 71%.
Gráfico 11
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
En la variedad de vino tinto, destacan a nivel particular las variedades Cabernet Sauvignon,
Shiraz, Pinotage y Merlot.
En la siguiente tabla (9), puede observarse la evolución de las distintas variedades en los
últimos años. Se confirma que Chenin Blanc y Sauvignon Blanc han experimentado un
crecimiento espectacular en las ventas de vino blanco desde 2003 (doblando sus ventas).
En los vinos tintos la variedad Shiraz es la que crece de forma más continua.
Los vinos Rosé Blanc y Cap Clasique también han experimentado un gran crecimiento desde
2003.
Ventas por tipo de vino en botellas de 750 ml
Litros
Tendencia
Tipo de vino 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009/2008
Vino Blanco Chardonnay 2 749 384 2 659 949 2 877 219 3 206 667 3 122 636 3 233 076 3 072 756 95,0
Sauvignon Blanc 4 474 621 5 159 076 6 395 432 7 184 813 8 098 087 8 756 066 9 084 215 103,7
Chenin Blanc 1 374 020 1 746 286 2 114 194 2 367 604 2 225 445 2 680 921 2 690 998 100,4
Blanco seco 21 234 518 19 732 452 19 418 551 19 078 712 19 228 740 21 130 820 16 702 363 79,0
Semi dulce 6 499 290 6 191 079 6 333 385 6 479 902 6 213 353 5 658 241 4 601 713 81,3
Total blanco 36 331 833 35 488 842 37 138 781 38 317 698 38 888 261 41 459 124 36 152 045 87,2
Vino tinto Cabernet 3 186 743 3 269 568 3 502 855 4 388 916 4 373 266 4 692 006 4 340 395 92,5
Pinotage 2 777 319 2 285 192 2 567 315 2 798 894 2 849 294 2 848 480 2 899 625 101,8
Shiraz 1 741 493 2 027 543 2 146 167 3 020 143 3 057 393 3 312 598 3 252 802 98,2
Merlot 2 049 806 2 257 701 2 600 238 3 151 830 3 417 955 3 984 226 3 961 517 99,4
Otros tinto 15 125 388 17 509 796 19 260 276 19 936 903 20 424 713 20 932 235 20 464 529 97,8
Total tinto 24 880 749 27 349 800 30 076 851 33 296 686 34 122 621 35 769 545 34 918 868 97,6
Rosé / Blanc de Noir 4 417 942 4 827 150 5 365 773 4 478 707 3 983 543 5 752 047 6 429 240 111,8
Espum oso Cap Classique 1 252 588 1 524 605 1 560 480 1 497 095 1 770 766 1 764 148 1 719 727 97,5
Otros espumoso 6 042 003 6 441 026 6 642 314 6 708 930 7 384 634 7 943 038 6 770 477 85,2
Tabla 9
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
1992 7 000 000 2 155 517 462 31 97 533 6 768 190 212
1993 7 000 000 6 693 600 121 - 97 243 6 275 104 926
1996 17 820 000 1 547 571 16 382 778 148 182 394 66 586 309 023
1997 29 140 400 9 14 098 820 55 685 209 305 14 722 160 181
1998 40 250 000 - 8 245 482 22 365 105 797 40 296 91 260
1999 45 352 200 - 15 080 278 60 118 304 878 77 471 417 296
2000 46 428 500 - 7 753 414 79 893 110 804 123 218 100 320
2001 39 855 600 - 2 457 221 20 787 151 303 235 216 -
2002 42 834 700 - 31 426 953 23 283 121 996 822 167 900
2003 48 923 500 - 48 971 475 14 553 136 561 183 325 -
2004 80 000 000 - 2 305 544 33 492 315 672 116 956 22 860
2005 72 990 000 - 19 406 513 33 575 199 577 303 497 -
2006 86 457 900 - 18 765 375 32 807 273 183 153 998 -
2007 155 463 000 - 13 320 978 24 447 755 972 166 821 -
2008 221 822 000 - 19 594 384 10 265 610 776 240 937 25 000
2009 169 243 916 - 17 762 791 19 274 53 111 295 668 1 518
Tabla 10
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
d) Exportaciones
Por último, respecto de las exportaciones, se observa que el vino tinto es el producto más
demandado. Se observa también que los vinos espumosos y sobretodo la variedad Blanc de
Noir/Rosé tienen una evolución de crecimiento muy elevada.
6. COMERCIO EXTERIOR
Sudáfrica es un país con gran tradición en la elaboración de vinos y como tal su mercado
doméstico/interno está dominado por los vinos nacionales. Sin embargo, Sudáfrica importa
vinos extranjeros por valor de alrededor de 13 millones de euros. Dicha importación va dirigida
principalmente a tiendas gourmet – delicatesen y hostelería (hoteles y restaurantes) de alta
gama.
Las importaciones de vino extranjeras por parte de Sudáfrica se han mantenido a un nivel
constante en los últimos años, con un ligero descenso en 2009 motivado seguramente por la
coyuntura económica internacional (ver tabla apartado c de este punto).
Teniendo en cuenta que las exportaciones globales de vino español han experimentado un
crecimiento hasta 2008 (en términos de valor), alcanzando una cifra cercana a los dos mil
millones de euros, podemos concluir que Sudáfrica no es un mercado prioritario para las
exportaciones de las empresas de vino españolas (ver tabla b c de este punto).
'220429 los demas vinos y mostos de uva. 0,0 22,6 0,0 0,0
'220429 los demas vinos y mostos de uva. 257.577,7 295.616,2 353.861,2 N/D
'220429 los demas vinos y mostos de uva. 1.506,9 425,3 405,1 511,3
En cualquier caso, las exportaciones de vino sudafricano (ver tabla b) de este punto) vienen
experimentando un crecimiento constante en los últimos años. Esta tendencia se ha moderado
en 2009 debido a la coyuntura internacional. Los mercados tradicionales son Reino Unido,
Alemania y Holanda respecto de las cuales existía una gran dependencia. Esta dependencia se
está reduciendo al incrementar Sudáfrica las exportaciones de vino a países como China,
Suecia e incluso Estados Unidos (mayores dificultades por los costes de distribución y
logística).
Podemos concluir por tanto que las exportaciones de vino sudafricanos crecen pero que
España actualmente no es un destino prioritario para las mismas.
'220429 los demas vinos y mostos de uva. 0,8 1,5 2,0 N/D
'220429 los demas vinos y mostos de uva. 83.214,5 101.370,5 126.567,9 125.254,7
'220429 los demas vinos y mostos de uva. 8.914,0 10.199,6 9.440,4 N/D
7 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1 Distribución
La distribución y la venta de bebidas alcohólicas (entre las que se encuentra el vino) se realiza
a través de los siguientes canales:
Venta sin licencia: En Sudáfrica existe el problema de la venta de alcohol sin licencia.
Este fenómeno está desapareciendo ante la aparición de la venta de alcohol en
supermercados y la sofisticación de las tiendas de licores, que cuentan con una amplia
variedad y obtienen precios muy competitivos.
Existe una tendencia creciente de adquisición de las bebidas alcohólicas por parte de
los establecimientos “on trade” (bares, restaurantes, etc…) en las tiendas de descuento
(“discounters”) por sus precios, gama de productos y servicios (entrega, condiciones de
pago, etc…)
Existe un gran número de pequeños productores primarios (menos de 500 toneladas, ver tabla
debajo) en el sector del vino sudafricano. Asimismo, existe un gran número de bodegas
privadas que participan en la elaboración del vino (524 sobre los 604). Y en general, existe un
Tabla 23
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
3 667
23 MAYORISTAS PRODUCTORES
604
102
Tabla 24
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
7.3 Precios
Los costes de envase (botella, corcho, etc…) son en general superiores a los de mercados
más desarrollados como el francés, español, italiano o norteamericano. Esto se debe a la
atomización del sector (gran número de pequeños participantes). Esto provoca que el vino
sudafricano sea algo menos competitivo, aunque el nivel de precios que actualmente tienen es
bastante bajo.
Como se verá más adelante en las siguientes gráfica y tabla, los vino tintos tienen (en media)
precios superiores a los vinos blancos, aunque la diferencia entre ambos tipos de vino es
bastante menor que la que existe en otros mercados como el español.
En vinos tintos, Shiraz, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir son los vinos con precio más alto. En
vino blanco Sauvignon Blanc y Chardonnay. Todos ellos por encima de 500 céntimos de Rand.
La variedad Pinot Noir es la que más crece en precios (cerca del 50%).
Los precios de las variedades de vino tinto crecen más (en media) que los precios de las
variedades de vino blanco.
En las siguientes tablas podemos ver la evolución de los precios de vino vendido a granel, por
tipo de vino (tinto o blanco) y variedad (Shiraz, Cabernet Sauvignon, etc…). Es preciso tener en
cuenta:
Porcentaje de precios
de vino vendido a
granel
Céntimo (de Rand) por litro
TIPO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cabernet Sauvignon 799,14 691,70 596,76 476,23 430,49 451,74 539,66
TENDENCIA 97,08 86,56 86,27 79,80 90,40 104,94 119,46
Cabernet Franc 736,52 650,08 384,92 408,12 436,73 396,56 448,48
TENDENCIA 104,88 88,26 59,21 106,03 107,01 90,80 113,09
Merlot 729,32 619,63 471,33 426,29 396,68 417,67 495,26
TENDENCIA 95,23 84,96 76,07 90,44 93,05 105,29 118,58
Pinotage 651,98 519,22 443,73 392,88 396,68 410,15 472,69
TENDENCIA 94,51 79,64 85,46 88,54 100,97 103,40 115,25
Ruby Cabernet 617,91 542,65 411,45 393,36 302,83 352,68 418,68
TENDENCIA 100,56 87,82 75,82 95,60 76,99 116,46 118,71
Shiraz 757,73 638,04 548,21 514,37 458,12 471,89 560,82
TENDENCIA 101,24 84,20 85,92 93,83 89,06 103,01 118,85
Cinsaut 540,29 485,66 396,57 349,50 317,42 328,71 377,52
TENDENCIA 111,09 89,89 81,66 88,13 90,82 103,56 114,85
Pinot noir 740,05 896,91 652,16 420,45 673,14 523,10 779,54
TENDENCIA 117,24 121,20 72,71 64,47 160,10 77,71 149,02
Rosé & Blanc de Noir 366,92 374,01 305,31 304,68 297,13 312,58 346,20
TENDENCIA 124,59 101,93 81,63 99,79 97,52 105,20 110,76
Other red & blends 565,19 490,68 384,24 386,66 336,41 346,98 431,30
TENDENCIA 112,11 86,82 78,31 100,63 87,00 103,14 124,30
Chardonnay 470,17 485,06 494,22 495,11 474,14 481,54 523,90
TENDENCIA 118,71 103,17 101,89 100,18 95,76 101,56 108,80
Sauvignon blanc 481,06 497,24 522,11 547,53 517,21 519,00 546,06
TENDENCIA 117,56 103,36 105,00 104,87 94,46 100,35 105,21
Colombar 273,69 264,20 277,70 293,68 297,46 297,23 314,72
Tabla 25
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
a) En primer lugar, apuntar que los requisitos necesarios para operar en la industria del
vino son más favorables que en el resto de la industria de bebidas alcohólicas en
Sudáfrica. Dichos requisitos pueden encontrarse en el documento elaborado por SARS
(South African Revenue Services) denominado: “External Standard Operating
Procedure Wine Industry”. El link es:
o http://www.google.es/search?hl=es&q=EXTERNAL+standard+operating+procedure+w
ine+industry+sars&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
c) La edad legal para consumir alcohol son 18 años aunque existe un nivel excesivamente
alto y preocupante de personas menores de edad consumiendo alcohol (debido
principalmente a la existencia de los establecimientos sin licencia y el poco control por
parte de algunos establecimientos que si la tienen).
f) Impuestos: Los impuestos sobre el alcohol tienden a subir en Sudáfrica como medida
de protección ante el alto nivel de consumo en el país. Sin embargo, dada la
importancia del sector del vino, éste se haya favorecido respecto a otras bebidas
alcohólicas.
Obligación interna
Fecha ajustada
Vino Rand/litro
Producto 26.2.03 18.2.04 23.2.05 15.2.06 21.2.07 20.2.08 11.2.09 17.2.10
Vino espumoso 2,5260 3,2332 3,8799 4,6558 5,1214 5,63 6,16 6,67
Vino natural y bebidas
basadas en vino 0,8960 1,1710 1,4052 1,5809 1,7153 1,84 1,98 2,14
Vino fortalecido 2,0075 2,3287 2,6314 2,8788 3,1667 3,40 3,72 4,03
Tabla 26
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
VAT (Impuesto
sobre venta,
equivalente al IVA)
Tabla 27
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)
g) Por último, respecto a los aranceles, en el anexo III podemos encontrar el listado
comparativo de los aranceles aplicables a la Unión Europea (en negrita) y los
aplicables al resto de países.
Se observa que gracias al acuerdo firmado por Sudáfrica y la Unión Europea, los vinos
europeos (entre los que por supuesto se encuentran los españoles) no tienen que
FERIAS ATENDIDAS:
Breve resumen:
Good Wine and Food Show in Cape Town 2010 es una exhibición centrada en productos de
alimentación y bebidas que se realiza de forma anual en tres ciudades de Sudáfrica: Ciudad
del Cabo, Johannesburgo y Durban.
Existe una parte fundamental del espacio dedicada a vinos. En esta sección se encuentran las
principales marcas de vinos sudafricanos, prensa especializada y productos relacionados
(escanciadores, sacacorchos, souvenirs). Se realizan “catas de vino” y venta directa de
productos por botellas y cajas de 12 unidades.
NOEL BASTIAN
Compañía: WESGRO
Email: noel@wesgro.co.za
Breve resumen:
La entrevista con el responsable del área de Agribusiness en Wesgro giró en torno a las
posibilidades de las empresas españolas de exportar vino a Sudáfrica y las oportunidades de
exportar vino sudafricano a España.
En líneas generales, la conclusión es que España y Sudáfrica son dos potencias en el sector
del vino y competidores entre sí (España con mayor volumen y reconocimiento que Sudáfrica,
pero ésta última con gran proyección). Por este motivo, las exportaciones cruzadas entre
ambos países no son fáciles y las oportunidades surgen en nichos de mercado (deli/gourmet).
La gran experiencia con inversores (por parte de Wesgro) y su conocimiento del mercado me
han permitido obtener una visión muy realista del estado actual del sector del vino en
Sudáfrica y tener acceso a informes y contacto con expertos del sector.
South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report
2009)
Alcoholic Drinks - South Africa 2008: Euromonitor International
The South African wine Cluster (Neil Davidson| Fayelle Ouane | Christine Phillpotts |
Aduke Thelwell | Eric Tung)
Wines Of South Africa Marketing Business Plan 2006 (WOSA)
Increasing domestic consumption of South African wines: Exploring the market potential
of the emerging black middle class: Leah Z. B. Ndanga (university of Pretoria)
Informe sobre el sector del vino: Wesgro
“External Standard Operating Procedure Wine Industry” (SARS, South African Revenue
Services)
Trade map International Trade Centre
Comtrade
Quantec (información exportación/importación países)
OANDA currency converter
Ficha país TIE Sudáfrica 2009 y 2010
Elorrio
Barrio San Agustín, s/n Stars of Africa
s5858@eroski.es
Fuengirola
Golf y Vinos Hoopenburg Wines
dan@golfyvinos.com
www.golfyvinos.com
Barcelona
Importadora Bitácora Sur SL. Juno Wine Company
+34 93 467-1533
c.tolay@matura.net
Madrid
Mondovinos Golden Kaan Limited
+34 91 344-0473
+34 91 344-0473
info@mondovinos.com
+34 96 392-5096
+34 96 391-9966
Madrid
Multinacional Europea de Distribucion SI Bouchard Finlayson
Morgenhof Estate
+34 91 842-7013
+ 34 91 857-7848
contacta@meddissl.com
www.meddissl.com
+34 93 454-6817
marcel.oliete@lekkerimport.com
Columbia
AV Brands, Inc. Two Oceans Wines
+443 766-7579
+410 884-9470
www.av-brands.com
+34 91 655 87 10
+34 91 655 95 73
compras@tecnobrau.com
Fuente: http://www.wine.co.za/Trade/FindAgentsInCountry.aspx
22042930 Wine of fresh grapes, incl. Preferential 69c/li with 9.50% or 3.55% 3.55%
fortified wines, and grape tariff for a 52.09
must whose fermentation European maximum $/Ton
has been arrested by the Union of 12.5% whichever
addition of alcohol, in countries is the lower
containers of > 2 l (excl.
sparkling wine): Grape
must with fermentation
prevented or arrested by
the addition of alcohol