Modelos de negocio para la adopción de

flotas eléctricas:
Experiencias internacionales
Octubre de 2017

Jone Orbea – jone.orbea@wri.org

 ACTUALMENTE HAY CERCA DE 1700 MILLONES DE
VEHÍCULOS EN EL MUNDO

WHO, “Global Health Observatory data repository”, 2015

Photo: B137
Y SE ESPERA QUE INCREMENTE A 3500 MILLONES A 2050

Sitty and Taft, “What will the global light-duty vehicle fleet look like through 2050?”, 2016
Photo: Whitehotpix
LA PENETRACIÓN
ACTUAL DE
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS ES
MÍNIMA COMPARADA
AL TOTAL DE LOS
VEHÍCULOS

Vehículos de combustible fósil:

1700 millones

Cantidad:
2 millones

VE

Authors with data from IEA, “Global EV Outlook”, 2017.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SE
PROYECTAN AL 35% PARA 2040

Source: BNEF, “Electric Vehicle Outlook”, 2017

Y LOS PRECIOS DE LAS BATERÍAS ESTÁN BAJANDO
CONSTANTEMENTE

$227/kWh
$150/kWh1

1. Nykvist and Nilsson “Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles”, 2015,
YA HAY MÁS DE 300 CIUDADES QUE HAN IMPLEMENTADO
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN SUS FLOTAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Source: authors
HAY MUCHO QUE APRENDER DE OTRAS CIUDADES ALREDEDOR
DEL MUNDO

Gothenburg: Hybrid
electric, Battery electric Stockholm: Hybrid electric

London: Hybrid electric,

Battery electric Berlin: Opportunity Charging
Seattle: Hybrid-electric,
Opportunity charging Paris: Hybrid electric,
Turin: Opportunity Charging
Battery electric Tianjin: Battery Electric
Toronto: Hybrid-electric
Rome: Battery Electric
Philadelphia: Hybrid- Gumi: Opportunity Charging
Foothill: Battery electric
electric
Nanjing: Battery Electric

Shenzhen: Battery Electric

Zhuhai: Battery Electric

Bogota: Hybrid-electric
Colombo: Hybrid electric, Singapore: Hybrid
Battery electric electric, Battery electric

Curitiba: Hybrid-electric

Auckland: Hybrid-

Tipo de tecnología electric, Battery electric

Battery
electric
Americas Asia/Pacific Europe 44% 41% Opportunity
N. America S. America Asia Oceania Europe charging
6 2 7 1 9 Hybrid-
15% electric
 DIVIDIMOS LAS LECCIONES APRENDIDAS DE 26
CASOS DE ESTUDIO EN 4 ELEMENTOS

¿Cómo pagar estas

¿Qué inversiones
inversiones?
implica la adopción
de buses
eléctricos? Fuentes de
recursos
Componentes
de inversión

Mecanismos de
implementación
Productos
¿Cómo movilizar financieros ¿Cómo distribuir
capital de riesgos y
terceros? responsabilidades?
TAMBIÉN IDENTIFICAMOS LOS DEMÁS ELEMENTOS

Contratos
ASÍ CÓMO IDENTIFICAMOS LOS COMPONENTES DE
INVERSIÓN
LO PRIMERO ES IDENTIFICAR QUÉ INVERSIONES
SON NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR UNA FLOTA
DE BUSES ELÉCTRICOS
COMPONENTES DE INVERSIÓN
COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terrenos
(Foothill)

Estaciones
de recarga e
infraestructura
eléctrica (Turín, París)
Edificaciones e
infraestructura
adicional
(ej. cambio de baterías
Roma)

Buses
y baterías
LONDRES, DEPÓSITO DE WATERLOO

Estación de recarga en el
depósito del operador
BEIJING, CHINA

Depósito de baterías y
máquina de recambio
COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terrenos
(Foothill)

Estaciones
de recarga e
infraestructura
eléctrica (Turín, París)
Edificaciones e
infraestructura
adicional
(ej. cambio de baterías
Roma)

Buses
y baterías
COMPONENTES DE INVERSIÓN

Planeación
Terrenos
(Foothill) y estudios
(Gumi)

Estaciones
de recarga e Construcción
infraestructura e instalación
(Suecia: Siemens-Volvo)
eléctrica (Turín, París)
Edificaciones e
infraestructura Operación y
adicional Entrenamiento
(ej. cambio de baterías (Bogotá)
Roma)

Buses Mantenimiento
y baterías (Shenzhen)
GUMI, COREA

KAIST hizo la planeación

de la nueva tecnología
INFRAESTRUCTURA

Volvo-Siemens
BOGOTÁ, TRANSMILENIO

Contrato de
entrenamiento entre
Volvo y el operador
COMPONENTES DE INVERSIÓN

Planeación
Terrenos
(Foothill) y estudios
(Gumi)

Estaciones
de recarga e Construcción
infraestructura e instalación
(Suecia: Siemens-Volvo)
eléctrica (Turín, París)
Edificaciones e
infraestructura Operación y
adicional Entrenamiento
(ej. cambio de baterías (Bogotá)
Roma)

Buses Mantenimiento
y baterías (Shenzhen)
COMPONENTES DE INVERSIÓN

Planeación
Terrenos Seguridad
(Foothill) y estudios (Turín)
(Gumi)

Estaciones
de recarga e Construcción Ubicación
infraestructura e instalación Eficiente
(Suecia: Siemens-Volvo) (Foothill)
eléctrica (Turín, París)
Edificaciones e
infraestructura Operación y Reputación
(ruido,
adicional Entrenamiento calidad del aire,
(ej. cambio de baterías (Bogotá) apropiación)
Roma)

Buses Mantenimiento Asequibilidad

y baterías (Shenzhen) (Singapur)
GOTEMBURGO, SUECIA

Reputación: silencio
¿QUÉ HAY QUE SABER?

Una inversión en buses

1 eléctricos puede tener varias
combinaciones de
componentes de inversión.

Los activos intangibles pueden

2 aprovecharse para levantar
recursos para el proyecto.
TAMBIÉN IDENTIFICAMOS LOS DEMÁS ELEMENTOS

Contratos
FUENTES DE RECURSOS

Tarifa al usuario

Captura de valor
de suelo de patios
y estaciones
(Singapur)

Publicidad
en estaciones
e infraestructura

Ahorros
Operacionales
(Seattle)
KING COUNTY, SEATTLE

Reducciones en costos
operativos
4% en mantenimiento
15% en personal
27% en combustible
FUENTES DE RECURSOS

Subvenciones
nacional, local,
Tarifa al usuario Internacional
(NAMA Sri Lanka)

Captura de valor
de suelo de patios Fiscales
y estaciones (Bogotá, Colombo)
(Singapur)

Publicidad Precios
en estaciones diferenciales
(China, Foothill,
e infraestructura Colombo)

Ahorros
Operacionales
(Seattle)
FOOTHILL, CALIFORNIA

Alquiler del terreno a 0

costo por parte del
condado de Pomona.
FUENTES DE RECURSOS

Subvenciones De otras áreas

nacional, local,
Tarifa al usuario Internacional del gobierno
(NAMA Sri Lanka) (Londres, Corea)

Captura de valor
Impuestos
de suelo de patios Fiscales
(Bogotá, Colombo) Dedicados
y estaciones (París)
(Singapur)

Publicidad Precios
diferenciales Venta de activos
en estaciones
(China, Foothill, y chatarrización
e infraestructura Colombo)

Ahorros
Operacionales
(Londres)
FOOTHILL, CALIFORNIA

Clean Bus Technology

Fund para reducción de
material particulado
¿QUÉ HAY QUE SABER?

Recursos no reembolsables
1 usados para pagar los
componentes de inversión.

2 Necesarios para desbloquear

capital de terceros.
TAMBIÉN IDENTIFICAMOS LOS DEMÁS ELEMENTOS

Contratos
PRODUCTOS FINANCIEROS

Inversionistas
privados
directo o indirecto
(Bogotá)

Equity público
(Italia)
BOGOTÁ, COLOMBIA

Operadores privados
(Express) dueño de más
de la mitad de híbridos
PRODUCTOS FINANCIEROS

Inversionistas Préstamos
privados Bancarios
directo o indirecto Público o privado
(Bogotá) (Bogotá)

Préstamos
Equity público internacionales
(Italia) de cambio
climático (Bogotá)

Bonos verdes
(Tianjin)
TIANJIN, CHINA

Bonos verdes disponibles

para transporte público
PRODUCTOS FINANCIEROS

Inversionistas Préstamos Fondos de

privados Bancarios Contingencia
directo o indirecto Público o privado
(Bogotá)
(Bogotá) (Bogotá)

Préstamos
Equity público internacionales Contratos
(Italia) de cambio de provisión
climático (Bogotá)

Financiamiento
Bonos verdes
(Tianjin) concesional
(Curitiba)
CURITIBA, BRASIL

BNDES otorga préstamos

concesionales para buses
híbridos producidos en
Brasil
¿QUÉ HAY QUE SABER?

Recursos reembolsables y con

1 expectativa de ganancia por el
riesgo inherente.

Pueden ser mecanismos para

2 reducir el costo (reducir riesgo
asociado a la inversión).
TAMBIÉN IDENTIFICAMOS LOS DEMÁS ELEMENTOS

Contratos
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos
de compra
Público, privado,
entidad de leasing
(Nanjing)

Alquiler
vehículo, baterías,
terrenos
(Shenzhen - baterías)

Leasing
para compra
Vehículo, baterías
(Shenzhen – Vehículo)

Concesión
(Estocolmo -
infraestructura
de recarga)
SHENZHEN, CHINA

Empresas de buses y 3ros

compran la flota y la
alquilan a los operadores
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos
de compra Públicos
Público, privado, (EEUU)
entidad de leasing
(Nanjing)

Alquiler
vehículo, baterías, Privados
terrenos (ej. SPV)
(Shenzhen - baterías)

Leasing Mixtos
para compra . .
Economía
Vehículo, baterías mixta
(Shenzhen – Vehículo) (China)

Concesión
(Estocolmo -
infraestructura
de recarga)
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos
de compra Planes
Públicos
Público, privado, (EEUU) y metas
entidad de leasing (París, Shenzhen)
(Nanjing)

Alquiler Regulaciones
vehículo, baterías, Privados y requerimientos
terrenos (ej. SPV) (Normas de eficiencia)
(Shenzhen - baterías)

Leasing Mixtos Leyes

para compra . .
Economía habilitantes
Vehículo, baterías mixta (zona verde,
(Shenzhen – Vehículo) (China) bonos verdes)

Concesión
(Estocolmo -
infraestructura
de recarga)
PARIS, FRANCIA

Plan para tener 80% de la

flota eléctrica para 2025
¿QUÉ HAY QUE SABER?

Los mecanismos de implementación

1
son las relaciones contractuales,
legales y comerciales a través de las
cuales se logran llevar a cabo las
inversiones
Sirven para distribuir la
2 responsabilidad, gestionar los
riesgos, y alinear los intereses
de los diferentes actores.
Resumen
 Terrenos Planeación y Seguridad
preparación Asequibilidad
Hardware y
equipos Construcción y
I&D
pedidos
Infra horizontal Medio ambiente Tarifa
Operación
Infra vertical Mantenimiento Locación Ahorros operacionales
Publicidad
Captura de valor del
Equity Público suelo
Equity privado
Subvenciones
Préstamos (Nacionales, locales.)
(bancarios, internacionales.)

Bonos Fiscales
(reducción de impuestos,
Fondos contingencia tarifas preferenciales)
Financiamiento
concesional Recursos propios
(Impuestos dedicados,
Contratos de provisión venta de activos)

Venta Público Planes y objetivos

Alquiler Regulación vehicular
Privado
Concesión Políticas ambientales y otras
Mixtos
Leasing de compra Factores externos
WORKSHOP
• ¿Qué combinación de elementos crees que
funcionará para tu ciudad?
– ¿Qué funciona / no funciona, por qué / no?
– ¿Cuáles son los prerrequisitos para cada uno?
• ¿Qué harías para presentar un diálogo con tu
alcalde y otras partes interesadas clave?
• ¿Cuáles son las grandes preguntas que
surgen cuando decide sobre diferentes
opciones?
Caso de estudio – Bogotá
EL CASO DE BOGOTÁ
SITP – Sistema Integrado de Transporte
Público de Bogotá

• Inicio de operaciones
• BRT: 1999 (113 kms)
• SITP: 2012
• 13 zonas, concesionadas a 9 operadores privados
por 24 años
• Flota:
• 2000 buses articulados o biarticulados
• 8000 buses de 19, 40, 50 y 80 pasajeros.
SITP – Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá
Fabricantes

Proveen:
Venden • Servicio
buses • Mantenimiento
Supervisiona • Conductores
Transmilenio Operadores Pasajeros

$
• Infraestructura
• Planeación Empresa de
• Supervisión recaudo

Pago/ km (90%) $
Pago/ Pasajero (10%)
Fideicomiso
BUSES HÍBRIDOS EN BOGOTÁ
DATOS GENERALES

• Inicio de operación: 2012 25%

Economia de combustibles
• 500+ buses híbrido-
elétricos Volvo adquiridos
por 2 operadores CO2 39%
Reducción de CO2
• Operan en tráfico mixto

NOX 50%
Reducción de NOx
 COMPONENTES
DE INVERSIÓN

Activo Activos Procesos

Tangibles intangibles

• Buses híbridos • Imagen de la • Planeación

con ciudad • Entrenamiento
regeneración vinculada al • Operación y
en frenaje transporte mantenimiento
• Baterías limpo
 FUENTES DE
RECURSOS

Recursos Incentivos Otras fuentes

Propios

• Subsidio de Incentivos fiscales • Publicidad

gobierno • Exoneración del IVA–
• Tarifa al usuario Reducción de 16% del
valor
• Impuesto de renta de la
empresa: Reducción de
hasta 100% del costo del
bus
• Tasa de importación:
Reducción de 38% a 5%
 PRODUCTOS
FINANCIEROS

Capital Deuda Reducción de riesgo

• Inversionistas • Financiamento Clean • Fundo de
privados Technology Fund contingencia
• Financiamento
Bancoldex
• Financiamento bancos
privados
$USD
40M CTF
Transfiere fondos a

BID Presta a

$USD
40M Bancoldex
Presta a

Bancos Ofrece
préstamos
comerciais concesionales

Operadores
 MECANISMOS DE
IMPLEMENTACIÓN

Marcos Vehículos de Contratos

habilitantes implementación

• Plan de ascenso • Mixto • Contrato de compra +

tecnológico • Transmilenio y mantenimiento +
Operadores: entrenamiento (operadores
Concesión + Volvo)
• Compra de vehículos+
mantenimiento de 5
años + entrenamiento
• Contrato de alquiler de
bateria:
• Separado del valor de
compra, alquiler por
U$D 0,15/km
SITP – Híbridos

• Venden buses
Alcalde Fabricantes • Mantenimiento
• Entrenamiento
Decreto

Supervisa
Transmilenio Operadores Pasajeros
Provee:
• Servicio $
• Infraestructura • Mantención
• Planeación • Conductores Empresa de
• Supervisión recaudo
Pago/ km (90%)
Pago / Passageiro (10%) $
Pago adicional
Fideicomiso
 Planeación y
Hardware y preparación
equipos Operación Medio ambiente
Tarifa
Mantenimiento Asequibilidad
Ahorros operacionales
Publicidad

Equity privado

Préstamos
Fiscales
(bancarios, internacionales.)
(reducción de impuestos,
tarifas preferenciales)

Fondos contingencia
Recursos propios
(Impuestos dedicados,
venta de activos)

Venta Mixtos Planes y objetivos

Alquiler
Concesión
¿CUÁLES DE ESTOS ELEMENTOS SERVIRÍAN EN
SUS CIUDADES?

• ¿qué barreras existirían para su

implementación?

• ¿son todos aplicables?

• ¿qué otras fuentes de recursos o

productos financieros podrían
implementarse?
 Marco Priego - marco.priego@wri.org
Jone Orbea – jone.orbea@wri.org
Angela Enriquez – angela.enriquez@wri.org