Adaptación del Enfoque PMI a los proyectos de desarrollo y
cooperación internacional
Módulo X: Proceso de Adaptación Metodológica del Proyecto
Tutor: José Antonio Monje, MPM, PhD (c)
Contenidos
1. Metodología PM²: Aspectos Generales
2. Posicionamiento de la Metodología PM² 3. Metodología Agile PM² 1. Metodología PM²: Aspectos Generales 1.1. Antecedentes de la Metodología PM² • Desarrollada y respaldada por la Comisión Europea desde 2007. Objetivo: adaptarse a las necesidades específicas de las instituciones de la UE, incorporando elementos de mejores prácticas, estándares y metodologías aceptados a nivel mundial (PMI, PRINCE2, ISO 21500, Scrum entre otros). Ligera y fácil de implementar. Adecuada para cualquier tipo de proyecto. • Primera versión de PM² (piloto) entre 2007 y 2008. Actualmente, los exámenes de certificación PM² están disponibles en los 28 países de la UE, aunque aún sólo para el personal de las instituciones de la UE. Gradualmente, se pretende acercar la iniciativa Open PM² al resto de instituciones, profesionales especialistas, interesados, destinatarios de los fondos de cooperación y público en general. 1.2. Componentes Metodología PM² • Mejores prácticas: PM² incorpora elementos de mejores prácticas aceptadas globalmente así como de la propia experiencia de la Comisión. • Creación de valor como objetivo principal: Realizando entregas efectivas de beneficio y soluciones, al igual que la mayoría de las certificaciones. Este producto es el que da respuesta pertinente a las necesidades de nuestros socios y destinatarios. • La actitud PM² (Mindset): El equipo ha de centrarse en lo que realmente es importante para conseguir los objetivos del proyecto para lo cual permanecerá comprometido con la entrega de valor, compartirá su conocimiento, promoverá la cultura de colaboración. • Cinco componentes clave: Gobernanza, Ciclo de Vida, Procesos, Artefactos y Modos de Pensar. 1.3. Metodología PM²: Gobernanza • Modelo de gobernanza/gobierno del proyecto: Roles y responsabilidades definidos para cada fase del proyecto, nos ayudan a darnos cuenta de la importancia de habilidades como comunicación, interesados, aspectos éticos, etc. Resulta de interés la clasificación que encontramos relativa a roles de la capa de gobierno del sector u organización, de la dirección general, de la gestión y de la ejecución. Metodología PM²: Roles para la Gobernanza 1.4. Metodología PM²: Ciclo de Vida • Ciclo de vida del proyecto: define 4 fases (inicio, planificación, ejecución y control) que transcurren de forma secuencial, impregnadas por la fase de monitoreo y control, paralela a todas ellas. En la fase de inicio se definen los resultados deseados, se desarrolla el caso de negocio, se define el alcance y se lanza el proyecto. En la fase de planificación se asigna el equipo del proyecto, se elabora el alcance y el plan del trabajo. En la fase de ejecución se coordina la ejecución de los planes y el equipo produce los entregables del proyecto. En la fase de cierre se coordina la transferencia final del proyecto, se verifican las condiciones de sostenibilidad , se documenta el desempeño del proyecto, se recogen las lecciones aprendidas y recomendaciones del proyecto y se cierra administrativamente. En la fase de monitoreo y control se hace un seguimiento del proyecto a nivel de alcance, cronograma, costos y calidad. Se monitorean los indicadores del proyecto, se mide el progreso, se gestionan los cambios junto con los riesgos e incidencias y se identifican las acciones correctivas. Metodología PM²: Ciclo de Vida del Proyecto 1.5. Metodología PM²: Procesos, Artefactos y Mindset • Procesos (actividades de gestión de proyectos): Hace referencia a las actividades propias de la gestión del proyecto y que quedan definidas en cada fase. En la gestión de dichas actividades cobran un papel esencial las herramientas y técnicas también vinculadas con cada fase. • Artefactos del proyecto: Representan la materialización más concreta de los productos comprometidos para cada momento de la intervención, de cuáles son las plantillas y documentos que deben usarse, así como los respectivos procedimientos. • Modos de pensar: El Mindset (creencias y comportamientos efectivos) sirve de aglutinante para el proyecto, posibilitando una alineación del equipo y los interesados con los objetivos del mismo bajo el paraguas metodológico PM², su forma de trabajar y de entender la intervención. Metodología PM²: Responsables, Entradas y Salidas 1.6. Metodología PM²: Instrumentos • Entre sus múltiples ventajas, establece un adecuado nivel jerárquico para interrelacionar la planificación estratégica con la gestión de operaciones, portafolios y programas y proyectos. En dicha gestión, usa instrumentos estandarizados como el Análisis PESTEL, Análisis de Actores, Análisis de Riesgos, WBS, Análisis de Coste, PERT-CPM, Diagramas Gantt, Método de la Cadena Crítica, Gestión del Valor Ganado y Principio de Pareto (80-20). 2. Posicionamiento de la Metodología PM² 2.1. Iniciativa Open PM²: Antecedentes • Facilita el libre acceso a todos los ciudadanos de la UE, estados miembros, contratistas e Instituciones. Esto permitirá establecer un lenguaje y procesos comunes de gestión de proyectos, aumentando la eficacia, colaboración y éxito en la coordinación de las intervenciones. • En la mayor parte de países europeos las referencias metodológicas en gestión de proyectos proceden del mundo anglosajón (PMI desde EE.UU. de América, PRINCE2 desde Reino Unido, Agile desde EE.UU), sin que hasta el momento haya surgido una iniciativa propia que contribuyese a crear un espacio común de desarrollo de una disciplina teórico-práctica tan crítica en el desarrollo y competitividad de las organizaciones y de los países. 2.2. Iniciativa Open PM²: Fundamentos • Basada en buenas prácticas en dirección de proyectos. Como componentes novedosos, propone un conjunto de esquemas de pensamiento que guían las decisiones y un modelo de gobernanza, adaptando una definición de las fases del ciclo de vida del proyecto, los procesos a implementar en cada fase y una serie de documentos y de apoyo al igual que lo hacen otras metodologías. Los esquemas de pensamiento permiten al equipo de proyecto tomar decisiones y no perder el rumbo en entornos complejos. Enfatizan, por ejemplo, la necesidad de fomentar la cultura de colaboración, comunicación y responsabilidad, y nos recuerdan que las metodologías están para ayudar a conseguir los objetivos del proyecto. • Los entregables de un proyecto no son un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un efecto, impacto o valor para el colectivo de grupos interesados. Es muy importante que el equipo de proyecto no pierda nunca de vista la relación entre los entregables, resultados y beneficios. • Trabaja en base a plantillas para cada uno de los procesos al interior de las fases del proyecto: Inicio (3), Planificación (12), Ejecución (6), Monitoreo y Control (10) y Cierre (1). 3. Metodología Agile PM² 3.1. Metodologías Ágiles (I) • “Agile”: Conjunto de métodos de proyectos, en el que los requisitos y soluciones evolucionan a través de la colaboración entre equipos auto-organizados y multifuncionales. Promueve la planificación adaptativa, el desarrollo evolutivo, la entrega temprana, la mejora continua alentando la rápida y flexible respuesta al cambio. • PM² apoya el uso de prácticas ágiles en proyectos. Y a pesar de que tales prácticas a menudo ya existen en varias partes aisladas de las organizaciones, se necesita un enfoque holístico y un esfuerzo coordinado para garantizar su éxito. Esto es particularmente importante para organizaciones más grandes, donde a diferencia de las prácticas ágiles en pequeñas organizaciones, es necesario habilitar la colaboración entre éstas y otros proyectos con enfoques más tradicionales de gestión. • Las metodologías ágiles adoptan estrategias de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa de los productos y resultados previstos. Se fundamenta la calidad de estos resultados más en el conocimiento tácito de los grupos de interés participantes y los equipos de los proyectos que en los criterios de calidad de los procesos empleados. Suelen presentarse solapamientos de las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada. En dichas fases se presenta un alto nivel de participación de los involucrados. 3.1. Metodologías Ágiles (II) • Errónea idea que su capacidad de adaptación minimiza la importancia de la planificación, la gestión de procesos y del conocimiento en un afán de acelerar las dinámicas y, por tanto, la obtención de los productos y resultados. Incluso se ha llegado a contraponer todo este cuerpo clásico de conocimientos prescriptivo frente a la importancia que tienen las personas, la colaboración y la experiencia. • Proponer el uso de instrumentos ágiles para la implementación de intervenciones significa, principalmente, una adecuada capacidad de gestión del cambio. El criterio de adaptación se convierte en uno de los principales a la hora de discernir la conveniencia o no de determinadas metodologías. No la reducción de costos o de tiempos sino la elección de la alternativa que mejor responda a las necesidades y expectativas de la población destinataria. En ocasiones, esta respuesta acertada propiciará la flexibilización de algunos criterios de planificación, gestión e incluso evaluación, sin que en ningún caso se vea mermada la calidad de los productos, resultados, efectos o impactos. • Metodología Agile PM²: Objetivo principal es proporcionar este apoyo a profesionales que están solicitando alternativas de flexibilización en la gestión de sus proyectos. Los enfoques ágiles producen resultados impresionantes cuando se usan en el contexto adecuado y se implementan desde los propios equipos. 3.2. Enfoque Agile PM²: Fundamentos • 4 componentes principales: a) Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas; b) Soluciones operativas de trabajo sobre documentación completa y generación de evidencia; c) Estrecha colaboración de las partes interesadas sobre negociación del contrato y/o convenio; d) Respuesta al cambio sobre seguimiento estricto de planes. • 12 principios básicos: a) Es prioritaria la satisfacción de necesidades y expectativas de la población destinataria a la que se dirige la intervención a través de la entrega temprana y continua de soluciones útiles y valiosas; b) Los cambios pertinentes de requisitos siempre son bienvenidos, incluso si se presentan tarde en el proceso de entrega de productos y resultados; c) La entrega permanente de valor a través de soluciones operativas de trabajo; d) Los destinatarios de la intervención y el equipo de proyecto deben trabajar juntos durante todo el proyecto; e) Se deben crear equipos con personas motivadas brindándoles el entorno y el apoyo junto con la confianza que necesitan para auto-organizarse y desarrollar adecuadamente su trabajo; f) El método de comunicación más eficiente y efectivo es la conversación cara a cara; g) La medida principal del progreso es la utilidad de los productos; h) La atención continua a la calidad; i) La simplicidad es esencial; j) A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo mejorar, luego sintoniza y ajusta su comportamiento en consecuencia; k) Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los grupos de interés del proyecto deberían ser capaces de mantener un ritmo de trabajo constante indefinidamente; l) Las prácticas ágiles deberían ser mecanismos habituales en la organización ejecutora de proyectos, teniendo en cuenta siempre las dinámicas propias de gobierno institucional. 3.3. Enfoque Agile PM²: Dinámica • Las características de algunas de las fases tradicionales de los proyectos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre) implementados con esta metodología podrían aparecer menos tangibles en la dinámica de los equipos ágiles. En Agile PM², las actividades típicas del proyecto no tienen un carácter secuencial, sino que se ejecutan dentro de cada iteración. Planificación, análisis, implementación, prueba y revisión se realizan en cada iteración con algunos proyectos, tomando en cuenta intervalos especiales de tiempo para estos procesos. Por tanto, se consideran ciclos de iteración en tres niveles: ciclos diarios, iteraciones y lanzamientos.