Aprovechamiento de los

TLC
Oportunidades para
productos de los sectores
Metal – Mecánico,
Agropecuario y Minería
No Metálica en Chile
 APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES METAL – MECÁNICO,

AGROPECUARIO Y MINERÍA NO METÁLICA EN CHILE1

1. Exportaciones
Las exportaciones a Chile de productos de los sectores considerados sumaron US$ 289 millones y
representaron 38% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El rubro más dinámico en los
cinco años de vigencia del ACE ha sido Minería No Metálica, al mostrar una tasa de crecimiento
promedio anual de 28,8% entre el periodo 2008 – 2013.

Exportaciones a Chile por Sectores Analizados

(US$ Millones)
Var.% Prom Var.%
Sector 2008 2013
13/08 13/12
Metal - Mecánico 40 105 21,1 37,5
Agropecuario 36 104 23,4 33,7
Minería No Metálica 23 81 28,8 50,6
Sectores Analizados 99 289 23,9 39,5
Total No Tradicional 419 754 12,5 6,7
TOTAL EXPORTADO 1 745 1678 -0,8 -17,3
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ

1.1 Productos

Metal Mecánico2:

Los principales productos del sector Metal Mecánico enviados al mercado chileno (HS6), en 2013,
fueron las bolas y artículos similares para molinos (US$ 17 millones en 2013 / - 17,1% de variación),
las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas – a su vez el producto más dinámico - (US$
5 millones / US$ 4,6 millones de aumento) y las partes de máquinas trituradoras (US$ 3 millones / -
11,2%).

Este sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) desde la entrada en vigencia del
ACE Perú – Chile, al experimentar un significativo crecimiento de US$ 65 millones entre 2008 y
2013. Gracias a ello, destaca el ingreso de autopartes tales como motores y cilindros hidráulicos
(US$ 1 millón en 2013), tableros eléctricos (US$ 144 mil) y repuestos variados (US$ 106 mil), así
como de productos manufacturados de línea eléctrica como los conductores para tensiones
superiores a 1 000V (US$ 1,8 millones) y acumuladores de plomo (US$ 1,7 millones) y electrodos
recubiertos para soldadura (US$ US$ 888 mil).

1
El Acuerdo de Complementación Económica Perú – Chile entró en vigencia en 2009.
2
Para el análisis del sector Metal Mecánico no se han tomado en cuenta productos que son re – exportaciones, ni correspondientes a
prestaciones de servicios.
Agropecuario:

El sector Agropecuario también ha incrementado significativamente las exportaciones no

tradicionales desde la entrada en vigencia del acuerdo al representar aproximadamente 14% de las
mismas en la actualidad, lo que ha convertido a Chile en el sétimo destino mundial de los productos
agrícolas. Los principales productos enviados al mercado sureño (HS10) han sido los fideos y pastas
alimenticias sin cocer (US$ 20 millones en 2013 / 11,9% de variación, el tabaco rubio sin desnevar
(US$ 7,7 millones / 84,5%) y las aceitunas conservadas provisionalmente (US$ 5,3 millones / 5,0%).
Asimismo, destacan entre los más dinámicos los envíos de las cebollas frescas (601,1% de
variación), las frutas procesadas o en snack3 (340,5%)

La puesta en marcha del ACE Perú – Chile ha propiciado el ingreso de nuevos productos y
presentaciones4 al mercado sureño, con envíos superiores a US$ 100 000. Entre ellos destacan los
envíos de pulpa de maracuyá (US$ 609 mil en 2013), ají congelado (US$ 227 mil), espárrago en
polvo (US$ 298 mil) y flores frescas (US$ 147 mil).

Minería No Metálica:

Entre 2008 y 2013, el acuerdo permitió que los envíos Minería No Metálica a Chile aumenten US$
58 millones; es decir, a una tasa de crecimiento promedio anual de 28,8%, la más dinámica de todos
los sectores. Los productos más importantes fueron las placas y baldosas cerámicas (US$ 61
millones / 79,2% de variación), los cuales representan el 76% de los envíos del sector y que han
mantenido un crecimiento ininterrumpido en los últimos nueve años, le siguen en orden los
fregaderos, lavabos y pedestales (US$ 3,6 millones / - 5,6%) y las antracitas (US$ 2,9 millones / -
1,9%).

Por último, entre los nuevos productos que han ingresado a este mercado desde la entrada en
vigencia del ACE, con envíos superiores a US$ 100 000, destacan materiales para la construcción
como el cemento Portland (US$ 1,1 millones en 2013) y la arena de sílice (US$ 323 mil), así como
otras manufacturas como estatuillas y adornos de cerámica (US$ 199 mil) y crisoles de arcilla
refractaria (US$ 124 mil).

1.2 Empresas5

Metal Mecánico: Entre 2009 y 2013 se registraron 1 125 empresas del sector que realizaron
exportaciones a Chile de las cuales 273 fueron nuevas. De este grupo, solo 28 empresas han

3
Incluye: Pulpa de palta procesada, chifles de banano, snack varios, papayas en conserva, pulpa de maracuyá, entre otras.
4
Cifras MAPEX – Módulo de análisis de productos de exportación
5
El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco años
anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el valor de US$ 20 mil.
mantenido exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envíos a este mercado
y 65 registraron su primeros envíos en 2013 (3 medianas, 12 pequeñas y 50 micro empresas).

Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde
artículos para grifería y sus partes, hasta maquinarias diversas tales como cocinas de mesa, hornos
industriales y concentradores de minerales.

Agropecuario: Desde la entrada en vigencia del ACE, 654 empresas han dirigido sus productos al
mercado chileno, de las cuales 284 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este
grupo, 84 empresas han mantenido continuidad exportadora y 71 han realizado sus primeros envíos
en 2013, de las cuales 21 fueron pequeñas y 50 micro empresas.

Destacan entre los productos congelados desde pulpas de frutas diversas como lúcuma, chirimoya,
guanábana y maracuyá, así como presentaciones procesadas tales como fideos, galletas y
conservas de hortalizas.

Minería No Metálica: Este sector ha registrado 420 empresas que han realizado exportaciones a
Chile desde la entrada en vigencia del acuerdo, de aquellas 68 fueron nuevas.

Del grupo de empresas nuevas, solamente 19 han mantenido continuidad a partir de su primer año
de exportación a Chile. A su vez, 13 empresas realizaron sus primeros envíos en 2013, de las cuales
4 fueron pequeñas y 9 microempresas, siendo sus principales productos exportados productos de
la línea de Materiales y Acabados para la Construcción tales como placas, baldosas, fregaderos y
pedestales de cerámica, y cemento Portland, así como artículos de vidrio como botellas, bombonas
y ampollas.

Nuevas Empresas que exportaron a Chile gracias al ACE

Part. %
FOB
Empresas sobre
Sector Año
Nuevas6 FOB -
(US$ Miles)
Sector
2009 54 17 453 30%
2010 42 4 783 9%
2011 58 15 333 19%
Metal - Mecánico
2012 54 5 532 7%
2013 65 14 581 14%
Total 273 - -
2009 44 3 892 10%
2010 45 3 917 6%
Agropecuario
2011 59 4 637 6%
2012 65 7 853 10%

6
Empresas nuevas con relación al año anterior
 2013 71 8 433 8%
Total 284 - -
2009 8 1 592 6%
2010 11 1 174 3%
2011 22 1 565 4%
Minería No Metálica
2012 14 1 064 2%
2013 13 1 500 2%
Total 68 - -
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ

2. Productos con oportunidades comerciales en Chile

Son 1 853 productos (HS8) de los sectores considerados que pueden ingresar libres del pago de
aranceles al mercado chileno. De este total, 1 002 pertenecen al sector Metal Mecánico, 642 al
sector Agropecuario y 209 al sector Minería No Metálica. Se han identificado los siguientes
productos con comercio potencial7:

Productos del Sector Metal Mecánico con potencial de exportación a Chile (US$ Miles)

Principales Puertos desde

donde se importa Comercio
HS6 Producto
Potencial
Puerto FOB
Valparaíso 5 975
Máquinas y aparatos para la preparación de pescados
843880 San Antonio 5 764 7 453
y moluscos, despulpadoras de café, entre otras
San Vicente 2 470
Valparaíso 12 446
Grupos electrógenos con motor de embolo de
850212 San Antonio 11 701 6 007
potencia superior a 75 KVA
Los Libertadores 2 366
San Antonio 1 210
830170 Llaves presentadas aisladamente Valparaíso 1 185 3 879
Aerop. A.M. Benítez 527
Valparaíso 6 039
Partes de aparatos no eléctricos de uso doméstico de
732190 San Antonio 1 310 2 998
fundición de hierro
Aerop. A.M. Benítez 333
Valparaíso 16 203
820719 Útiles de perforación o sondeo, incluidas sus partes Aerop. A.M. Benítez 11 948 2 582
San Antonio 4 764
841939 Antofagasta 6 705 2 083

7
El Comercio Potencial debe ser entendido como lo máximo que podría aumentar la exportación de un producto a un país, si es que no
se exporta a ningún otro.
 Secadoras industriales y sus partes, para la industria Valparaíso 4 438
gráfica Angamos 2 727
Valparaíso 10 188
830140 Cerraduras y cerrojos San Antonio 6 643 2 062
Aerop. A.M. Benítez 2 685
Aerop. A.M. Benítez 6 839
Aparatos y dispositivos para la licuefacción de aire
841990 San Antonio 6 056 1 514
o gases
Valparaíso 5 445
Valparaíso 1 950
Artículos de uso doméstico, de hierro o acero
732394 San Antonio 1 066 1 485
esmaltado
Iquique 71
Aerop. A.M. Benítez 76 248
848180 Artículos de grifería varios y órganos similares San Antonio 61 673 901
Valparaíso 59 617
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ

Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportación a Chile (US$ Miles)

Principales Puertos desde

donde se importa Comercio
HS6 Producto
Potencial
Puerto FOB
San Antonio 51 422
080390 Bananos frescos Valparaiso 2 913 59 389
San Vicente 2 200
San Antonio 254 122
Variedades de Maíz: Morado, Gigante del Cusco,
100590 Ventanas 10 525 19 282
Chulpi, entre otras
Arica 8 629
San Antonio 9 042
071333 Frijoles secos y desvainados Valparaiso 3 814 13 805
Iquique 1 011
San Antonio 14 420
Chocolates y preparaciones alimenticias que
180690 Los Libertadores 11 270 8 871
contengan cacao
Valparaiso 8 728
Los Libertadores 2 502
200799 Compotas, mermeladas y pastas de frutas San Antonio 1 917 5 262
Valparaiso 1 709
Jugo de frutas variadas: Maracuyá, papaya, entre Los Libertadores 1 757
200989 5 177
otras Valparaiso 1 437
 San Antonio 1 240
San Antonio 1 985
200570 Aceitunas preparadas o conservadas, sin vinagre Los Libertadores 1 908 5 042
Arica 594
Valparaiso 11 332
200891 Palmitos en conserva San Antonio 5 091 4 469
Arica 4 667
Valparaiso 1 956
200290 Tomates preparados o conservados San Antonio 1 018 2 989
Aerop. A.M. Benítez 3
Aerop. A.M. Benítez 1 604
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos,
060319 San Antonio 929 2 354
frescos
Valparaiso 49
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ

Productos del Sector Minería No Metálica con potencial de exportación a Chile (US$ Miles)

Principales Puertos desde donde

se importa Comercio
HS6 Producto
Potencial
Puerto FOB
Valparaíso 6 336
Bombonas, damajuanas, botellas y envases
701090 San Antonio 5 286 16 560
tubulares de vidrio
Los Libertadores 3 162
San Antonio 27 546
Vajilla y artículos para el servicio de mesa, de
392410 Valparaíso 23 128 15 244
cerámica
Los Libertadores 2 075
San Antonio 8 547
691090 Fregaderos, lavabos, bañeras y pedestales Valparaíso 7 976 3 889
Los Libertadores 503
San Antonio 1 655
680221 Mármol, travertinos y alabastro Valparaíso 657 2 889
Antofagasta 120
Los Libertadores 644
Guarniciones de fricción (hojas, rollos, segmentos,
681381 Valparaíso 490 1 986
arandelas, discos, entre otros)
Aerop. A.M. Benítez 440
Valparaíso 2 589
680510 Abrasivos naturales o artificiales San Antonio 1 084 1 372
Los Libertadores 563
 Valparaíso 1 468
701010 Ampollas para inyectables Los Libertadores 811 1 091
San Antonio 136
Los Libertadores 305
Guarniciones de fricción (hojas, rollos, segmentos,
681389 San Antonio 110 498
arandelas, discos, entre otros)
Aerop. A.M. Benítez 65
San Antonio 3 753
Objetos de vidrio para el servicio de tocador, de
701399 Valparaíso 2 364 303
oficina, entre otros
Aerop. A.M. Benítez 229
Los Libertadores 2 950
690320 Artículos cerámicos refractarios (crisoles) Valparaíso 655 271
Aerop. A.M. Benítez 601
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013
Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ

3. Anexos

Sector Metal - Mecánico : Principales Nuevas Empresas

Var. %
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos
13/12
Manufactura de Metales y Aluminio Record 121 101 122 284 315 11,2 Artículos de cocina / Fregaderos
Hagroy Electronic S.A.C. 43 62 130 490 244 -50,2 Electrificadores de cercas
Brother International del Perú S.A.C. 20 194 226 172 106 -38,6 Máquinas y sus accesorios
Fundición Moreno S.A.C. 11 30 108 174 186 6,9 Partes de artículos de grifería
Futura Technologies S.A.C. 0 28 32 50 45 -11,4 Concentradores de minerales
Soldex S.A. 0 0 138 670 823 22,8 Electrodos para soldadura
Apple Glass Peruana S.A.C. 0 0 62 333 753 126,2 Asientos para automóviles
Cocinas Superior S.A.C. 0 0 35 119 87 -26,9 Cocinas de mesa
Bray Controls Perú S.A.C. 0 6 74 109 83 -23,9 Artículos de grifería
Exportaciones Tacna S.A.C. 0 0 24 21 34 67,2 Muebles de metal / Hornos
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
 Sector Agropecuario : Principales Nuevas Empresas

Sector Minería No Metálica : Principales Nuevas Empresas Var. %

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos
13/12
Cogorno S.A. 403 333 12011
292 52012
705 52013
921 Var.
3,8% Pastas alimenticias
Empresa 2009 2010 Productos
Molino El Triunfo S.A. 217 193 500 190 1 598 13/12
742,9 Pastas alimenticias / Harina de trigo
Cerámicas Kantu
Farmindustria S.A.S.A.C. 378
518 535
933 1667
347 794
451 1903
357 13,7
200,7 Placas y baldosas cerámicas
Edulcorantes
Heinz-GlasAgrícola
Sociedad Perú S.A.C.
Virú S.A. 82
85 159
187 396
386 102
168 228
670 123,6
297,9 Bombonas de
Conservas y botellas de /vidrio
hortalizas Salsas
Cia. Minera Miski
Gastronomic FruitsMayo S.R.L.
S.A.C. 0
69 427
200 2101
041 750
413 1514
384 84,5
24,5 Fosfatos de calcio
Lúcuma
Carboin S.A.C.
Exportadora Romex S.A. 0
115 121
830 1649
044 565
634 335
100 -40,8
-84,2 Antracitas
Cacao en polvo
AMFA Vitrum
Bodega S.A. S.A.C.
San Isidro 0
29 61
90 143
80 434
80 218
80 -49,7
0,0 Ampollas de vidrio
Pisco
Sthenaros Agroindustrial
Complejo S.A.C. Beta S.A. 0
26 121
169 407
22 237
172 186
78 -21,5
-54,3 Arenas sílicefrescos
Espárragos
Tahua Pottery
Panadería S.A.C.S.A.C.
San Jorge 6
36 24
50 29
104 66
46 132
72 99,0
56,4 Estatuillas
Galletas y adornos
dulces de cerámica
y saladas
Yura S.A.
Unión de Negocios Corporativos S.A.C. 00 0
279 23
505 82
994 11 928
121 1269,2
93,9 Cemento Portland
Chirimoya y guanábana congelada
Comercializadora
Fuente: de Minerales
SUNAT Elaboración: Huayanca
PROMPERÚ 0 0 356 427 280 -34,4 Antracitas
Tecnosanitaria S.A. 0 16 40 32 167 426,8 Fregaderos, labavos y pedestales
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ