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1.1. Antecedentes.
Como resultado de un análisis Subsectorial de las cadenas productivas en el distrito de San Juan
Bautista, se priorizaron tres cadenas productivas; tallado en piedra (huamanga, checco y otros),
Textiles y gastronomía, estos subsectores económicos son considerados los más dinámicos a
demás contribuyen en gran medida a la actividad económica de las familias menos favorecidas.
Seleccionar y cofinanciar las propuestas productivas, presentadas por los Agentes Económicos
Organizados del Distrito de San Juan Bautista, cuyo taller o negocio este ubicado dentro de la
jurisdicción del distrito de San Juan Bautista, bajo las consideraciones establecidas en la
presente base.
Según el Reglamento de la Ley Nº 29337, las entidades que pueden participar son los Agentes
Económicos Organizados (AEOs), entendiéndose a estas como, asociaciones de personas
naturales organizadas y personas jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad de acto
asociativo legal, de las cadenas productivas de; tallado en piedra (huamanga, checco y otros),
gastronomía en general y textiles.
Las asociaciones que participan en el presente Fondo Concursable deben reunir los siguientes
requisitos:
Según el Informe Técnico del PROCOMPITE- San Juan Bautista 2012, aprobado mediante
Acuerdo de Consejo Municipal Nº 068 – 2012 MDSJB/AYAC. y Resolución de Alcaldía Nº
152 – 2012 –MDSJB/AYAC., se determina el presupuesto de cofinanciamiento para cada una
de las cadenas productivas priorizadas, según el cuadro siguiente.
RECURSOS DISPONIBLES
SUBSECTORES PRODUCTIVOS COFINANCIAMIENT PARA COFINANCIAR
PRIORIZADOS O POR HOGAR SEGÚN CADENAS
PRODUCTIVAS
Tallado en piedra (Huamanga,
S/. 5,000 S/. 50,000
checco y otros)
Artesanía de la línea textil S/. 5,000 S/. 100,000
Los recursos del PROCOMPITE San Juan Bautista – 2012 estarán orientados a cofinanciar las
propuestas productivas en atención a las siguientes tres cadenas productivas priorizadas:
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista procederá a adquirir los equipos, maquinarias,
insumos, materiales y/o contratar los servicios, de ser el caso, descritos en la Propuesta
Productiva de las iniciativas ganadoras. Del mismo modo procederá a realizar la entrega de los
equipos, maquinarias, insumos y materiales a los AEO. En el caso de los servicios, el pago a los
proveedores se efectuará conforme a la programación establecida en la propuesta productiva, sin
exceder el plazo establecido para la PROCOMPITE, contra la emisión de los respectivos
comprobantes de pago.
CAPITULO II. PROCESO DE CONCURSO
a. Una vez autorizada el Fondo Concursable PROCOMPITE San Juan Bautista – 2012 la
oficina de relaciones públicas o la que haga sus veces procederá a efectuar la
convocatoria pública en la página web de la Municipalidad de San Juan Bautista,
medios de comunicación local y regional de mayor alcance público, debiendo
identificarse en ella las fechas de convocatoria pública, el periodo de concurso, el
monto de presupuesto asignado para el concurso y los plazos para la presentación de los
requisitos necesarios por parte de los AEO.
i. ANEXO N° 01
ii. ANEXO N° 02
Los Agentes Económicos Organizados solo podrán presentar una propuesta productiva
(Plan de negocio) de la cadena productiva a la que corresponden, según formato 3A o
3B y los contenidos mínimos de las propuestas productivas en la presente base.
Los planes de negocio deberán elaborarse bajo el esquema tal como se detalla en el
Anexo 01 – Formato 4.
La información especificada en los formatos 3.A. o 3B deberán ser justificadas en el
Plan de Negocios que presenten los Agentes Económicos Organizados ( Formato N°
04) y copias legalizadas de documentación requerida en la presente base de concurso
(Anexo N° 02).
Señores
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Att: Gerencia de Desarrollo Económico Local
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
DOMICILIO LEGAL:
TELEFONO:
N° DE FOLIOS PRESENTADOS:
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, de acuerdo con el numeral 11.2.2 del
reglamento de la Ley N° 29337, mediante Resolución Alcaldía, aprobará la relación de
Propuestas Productivas que recibirán cofinanciamiento de acuerdo con los recursos
disponibles de la PROCOMPITE convocada, para lo cual deberá observar la relación
presentada por el Comité Evaluador.
Formato 3
Solicitud de Concurso
________________________________
Presidente/Representante legal
Lugar y fecha: .....................
Categoría A
Cofinanciamiento solicitado
1. DATOS GENERALES
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección
Centro poblado
1.5 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas): La Junta Directiva está compuesta compuesta por:
Nombres y apellidos:
Cargo
1.7 REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación (En ambos casos):
Nombres y apellidos:
Dirección exacta
Teléfono
Correo electrónico:
- Nuestra AEO está constituida por ________ personas naturales, de los cuales ______son hombres y _____son mujeres. (Adjuntar padrón de participantes).
(Poner cantidad de personas)
- Nuestra AEO está constituida por ______ socios o asociados, de los cuales ______son hombres y _____son mujeres. (Adjuntar padrón de socios o asociados).
(Poner cantidad de socios o asociados)
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:
2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (Describir
cúales sin diferenciar entre propias y ajenas):
1
2
3
4
2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:
2.5 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: ¿A quién y dónde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
2.6 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos de nuestra
producción y/o comercialización:
Aspectos de la producción y/o comercialización a reforzar
1
2
3
4
…
2.7 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:
1
2
3
4
…
2.8 ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
4
…
3. BENEFICIOS ESTIMADOS
Monto Monto
Precio financiado cofinanciado Inversión
Rubro Especificar tipo Cantidad Proveedor
Referencial por los AEO por el GR o total (S/.)
(S/.) GL (S/.)
Equipos y Maquinarias
Infraestructura
Insumos y Materiales
Estudios iniciales
Asistencia
técnica
Servicios (no Capacitación de
puede considerar personal
gasto de Gastos legales
operación ni
mantenimiento) Otros servicios
Total
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO / INVERSIÓN TOTAL) x 100
MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: MONTO COFINANCIADO / TOTAL DE HOGARES BENEFICARIOS
NOTA: EL PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO NO PUEDE SER MAYOR A 50% DE LA INVERSIÓN TOTAL Y EL MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR NO PUEDE SER MAYOR A S/. 5 000,00
Formato 3 B
Código de la
Propuesta
Propuesta Productiva
Categoría B
Cofinanciamiento solicitado
1. DATOS GENERALES
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección
Centro poblado
1.5 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas): La Junta Directiva está compuesta compuesta por:
Nombres y apellidos:
Cargo
1.7 REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación (En ambos casos):
Nombres y apellidos:
Dirección
Teléfono
Correo electrónico:
- Nuestra AEO está constituida por ________ personas naturales, de los cuales ______son hombres y _____son mujeres. (Adjuntar padrón de participantes).
(Poner cantidad de personas)
- Nuestra AEO está constituida por ______ socios o asociados, de los cuales ______son hombres y _____son mujeres. (Adjuntar padrón de socios o asociados).
(Poner cantidad de socios o asociados)
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:
2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (Describir cúales sin diferenciar
entre propias y ajenas):
1
2
3
4
2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:
Marcar
Propuesta de Negocio Nuevo
El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento
El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años de funcionamiento
El negocio tiene más de 3 años de funcionamiento
2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: ¿A quién y dónde vendemos? (sólo organizaciones con experiencia previa mayor de 1 año)
2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y dónde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
2.7 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción
y/o comercialización:
Aspectos de la producción y/o comercialización a reforzar
1
2
3
4
…
2.8 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El cofinanciamiento de la propuesta permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:
1
2
3
4
…
2.9 ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en:
2.10 GENERACIÓN DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (temporales y/o permanentes) se esperan generar al interior de nuestra propuesta productiva?
Temporales
Permanentes
Total
Tasa de crecimiento acumulada del empleo total entre el año 2 y el año 0 (en porcentajes) =
2.11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Dificultades en la producción y/o comercialización de nuestro producto y cómo planeamos solucionarlas (Anexar el
árbol de problemas-soluciones de la propuesta productiva)
Dificultades Solución encontrada
1
…
2.12 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿La propuesta productiva ha identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios para la
comercilización, probables o concretas, con empresas, instituciones u otras organi
La alianza u
Característica de la
Empresa u oportunidad
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Finalidad empresa u
organización ¿Es probable o
organización
concreta? (*)
1
…
(*) Anexar documentos sustentatorios si es concreta
3. INGRESOS
3.1 Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo.
Justificación
4.1 Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente cuadro : Señale detalles importantes aparte.
Monto Monto
Precio financiado cofinanciado Inversión
Rubro Especificar tipo Cantidad
Referencial por los AEO por el GR o total (S/.)
(S/.) GL (S/.)
Equipos y Maquinarias
Infraestructura
Insumos y Materiales
Estudios iniciales
Asistencia
técnica
Servicios (no Capacitación de
puede considerar personal
gasto de Gastos legales
operación ni
mantenimiento) Otros servicios
Total
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO / INVERSIÓN TOTAL) x 100
MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: MONTO COFINANCIADO / TOTAL DE HOGARES BENEFICARIOS
NOTA: EL PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO NO PUEDE SER MAYOR A 50% DE LA INVERSION TOTAL CON UN TOPE MÁXIMO DE UN MILLÓN DE NUEVOS SOLES Y EL MONTO DE COFINANCIAMIENTO
POR HOGAR NO PUEDE SER MAYOR A S/. 15 000,00
Comentarios:
4.2 Detalle el flujo de Egresos esperados y justifíquelos CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
(B) EGRESOS TOTALES
B.1. Inversión
B.2. Costo Variable total
B.2.1. Adquisición de insumos y materias primas
B.2.2. Mano de obra directa
B.2.3. Servicios y compras ligadas a la producción
B.2.4. Otros costos directos de producción
B.3. Gastos de promoción, distribución y ventas
B.4. Otros gastos indirectos
B.5. Gastos generales y administrativos
Referencias:
Justificación
4.3 Presentar el flujo de caja total del proyecto (anexar tablas de sustento de la estimación de los ingresos y egresos).
Referencias:
· Flujo de caja año “t”: (A) Ingreso total año “t” – (B) Egreso total año “t”.
Parámetros de evaluación:
· El periodo de evaluación podrá ser entre 5 y 10 años, dependiendo de la naturaleza del negocio.
· La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será de 10%.
4.5 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.
4.6 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)
5. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en la Propuesta Productiva.
FORMATO N° 04
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I – PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO
1.1. Nombre del negocio
1.2. Visión del negocio
1.3. Misión del negocio
1.4. Objetivos Estratégicos
1.5. Análisis de la situación del Entorno
1.1. Externo
1.2. Interno
1.6. Estrategias Genéricas del Negocio
1.7. Modelo Empresarial
1.8. Estructura Organizacional
CAPÍTULO II.- PLAN DE MERCADEO
2.1. Objetivo del Plan de Mercadeo
2.2. Análisis del Entorno Empresarial
2.2.1. Aspectos Económicos y Políticos
2.2.2. Competidores Actuales
2.2.3. Productos sustitutos y Complementarios
2.2.3.Tendencias del Mercado
2.3. Mercado Potencial y Objetivo
2.4. Segmentación y Posicionamiento
2.5. Estrategias de Mercadeo
2.5.1. Objetivos de Corto y Mediano Plazo
2.5.2. Formulación de Estrategias Específicas
2.6. Mezcla de Marketing
2.6.1. Producto
2.6.2. Política y Fijación de Precios
2.6.3. Distribución / Plaza
2.6.4. Promoción
CAPÍTULO III.- PLAN DE PRODUCCIÓN
3.1. Estrategia de operaciones
3.2. Diseño del Producto
3.3. Proceso y tecnología
3.4. Distribución del espacio en el área de trabajo
3.5. Organización de las personas en el proceso productivo
3.6. Capacidad de producción
3.7. Localización o ubicación del negocio
CAPÍTULO IV.- PLAN FINANCIERO
4.1. Objetivos y Supuestos
4.2. Proyección de ventas en unidades
4.3. Presupuestos de inversiones
4.4. Cálculo de depreciación y valor residual
4.5. Costo de operación
4.6. Cálculos de costos unitarios
4.7. Variación del capital de trabajo
4.8. Proyección de ventas en nuevos soles
4.9. Estado de ganancias y pérdidas
4.10. Servicio de la deuda
CAPÍTULO V.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
5.1. Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
5.2. Flujo de caja Económica y Financiera
5.3. Evaluación Económica y Financiera
5.4. Análisis de Sensibilidad por Escenarios
CAPÍTULO VI.- ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN
6.1 Modalidad de organización.
6.2 Régimen Tributario.
6.3 Acta de Constitución
6.4 Minuta de Constitución
6.5 Estatuto de la Organización
6.6 Estructura Organizacional
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3. BIBLIOGRAFÍA
4. ANEXOS
ANEXO 02
…………………………………..
Nombre y Apellido:
(del Representante Legal)
DNI:
FORMATO N° 06
e. Reconocemos que los recursos que se asignen a través del Fondo Concursable, tienen
el carácter de no reembolsables a condición de que se cumpla con la ejecución total de
la Propuesta Productiva (Plan de Negocios) financiado. Que de resultar ganador e
incumplir con la Propuesta Productiva realizaremos la devolución de los bienes
recibidos.
g. Que ningún miembro de los AEOs, ni del personal técnico y profesional propio o
perteneciente al Programa de PROCOMPITE que presentamos como personal
propuesto para la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios), tiene
relación profesional ni de parentesco, con el personal de la Municipalidad Distrital de
San Juan Bautista, que participa de manera directa o indirecta en la toma de
decisiones del concurso.
h. Cumpliremos estrictamente la normativa ambiental vigente a nivel nacional. En lo que
respecta a la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), adoptaremos las
medidas mitigadoras y de control en caso de verificarse posibles y/o eventuales riesgos
ambientales y/o a la salud humana.