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toma de
Decisiones
SISTEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES 2
Índice
Presentación ............................................................................................................................... 6
Red de contenidos ........................................................................................................ 8
Unidad de Aprendizaje 1
Unidad de Aprendizaje 2
Unidad de Aprendizaje 3
Unidad de Aprendizaje 4
4.1 Tema 16 : Iniciativas Estratégicas ..................................................................... 81
Presentación
Los sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones o Decisión Support System (DDS), se
encuentran dentro del nivel de gestión o administrativo en la pirámide de los sistemas
de información. Son sistemas de apoyo enfocados en el análisis de los datos de la
empresa y sirven para ayudar a los directivos a tomar decisiones que a menudo son
cambiantes y se deben tomar rápidamente.
Se dice que son de apoyo puesto que ayudan a las personas interesadas a reunir
todos los datos necesarios, a generar alternativas y, a tomar finalmente la decisión
más idónea a través de proveerlos con estimaciones, evaluaciones y de
comparaciones de alternativas posibles.
Red de contenidos
UNIDAD
1
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TOMA DE
DECISIONES
LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Al término de la unidad, el alumno explica lo que son los sistemas para la toma de
decisiones.
TEORÍA
1.1 Tema 1: Introducción a los sistemas de Tomas de Decisiones
1.1.1 ¿Qué son los sistemas de toma de decisones?
1.2 Tema 2: Toma de decisiones
1.2.1 Sistemas de información
1.2.2 Actividades de los sistemas de información
2 2
Se dice que son de apoyo puesto que ayudan a las personas interesadas a reunir
todos los datos necesarios, a generar alternativas y, a tomar finalmente la decisión
más idónea a través de proveerlos con estimaciones, evaluaciones y de
comparaciones de alternativas posibles.
Algunos ejemplos de lo que los sistemas DDS nos permitan hacer son: análisis de
vendas por regiones, planificación de la producción, análisis de costos y análisis de
precios y rentabilidad.
Estos sistemas se acostumbran a apoyar con los sistemas de TPS y los MIS aunque a
veces también ofrecen información de fuentes externas. Además, los sistemas DSS
normalmente necesitan disponer de un motor OLAP que facilite el análisis de estos
datos.
Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como
de su entorno externo.
UNIDAD
2
METODOLOGÍA BALANCE SCORE CARD
LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Al término del curso, será capaz de importar datos de diversos orígenes, incluidas
bases de datos de Access, SQL Server y hojas de cálculo de Excel, podrá realizar un
análisis en el conjunto completo de datos importados, utilizará tablas dinámicas para
representar sus datos de una manera que le permita analizar los datos en detalle.
LABORATORIO
2.4: Complemento Power Pivot
2.5: Manejo de Datos con Power Pivot
2.6: Relaciones y Jerarquías
2.7: Fusionar Tablas y Consultas con Power Query
2.8: Funciones con Power Query
2.9: Agregación de datos Power Query
Los ejecutivos de las empresas líderes usan el BSC como la estructura organizativa
central de los procesos de gestión importantes para establecer en forma individual o
por equipos los objetivos, formación feedback y estrategias.
Misión
Una imagen de los que los miembros de la empresa quieren que esta sea, o llegue a
ser
**
La matriz de confrontación nos permite vincular las amenazas y oportunidades con las
debilidades y fortalezas, según las relaciones que haya entre ellas.
1. Haga clic en DATOS > Obtener datos externos > Desde Access. La cinta de
opciones se ajusta dinámicamente en función del ancho del libro, de modo que
los comandos de la cinta pueden ser levemente diferentes a los de las
pantallas siguientes. La primera pantalla muestra la cinta de opciones cuando
un libro es extenso, la segunda imagen muestra un libro que ha cambiado de
tamaño para ocupar solo una parte de la pantalla.
Una vez importados los datos, se crea una tabla dinámica con las tablas
importadas.
Además, podemos filtrar la tabla dinámica con el fin de que muestre solo los
países o las regiones con más de 90 medallas. Para ello, proceda de la
siguiente manera.
1. En Excel, haga clic en la pestaña Anfitriones para hacer que sea la hoja activa.
2. En la cinta de opciones, seleccione POWER PIVOT > Tablas > Agregar al
modelo de datos. Con este paso se agrega la tabla Anfitriones al modelo de
datos. También, se abre el complemento Power Pivot que usará para realizar
los pasos restantes de esta tarea.
Observe que tanto la tabla Medallas como la tabla Eventos tienen un campo llamado
Disciplina Evento. Después de una inspección más exhaustiva, determina que el
campo Disciplina Evento de la tabla Eventos consta de valores únicos no repetidos.
En Power Pivot, puede usar Expresiones de análisis de datos (DAX) para agregar
cálculos. DAX es un lenguaje de fórmulas para Power Pivot y tablas dinámicas,
diseñado para los datos relacionales y el análisis contextual disponible en Power Pivot.
1. En Power Pivot, seleccione INICIO > Ver > Vista de datos para asegurarse de
que esté seleccionada la vista de datos, en lugar de la vista de diagrama.
También, puede hacer clic en la columna mientras escribe la fórmula, y Power Pivot
insertará el nombre de columna en la fórmula.
=CONCATENATE([Edition],[Season])
La tabla Anfitriones está lista. Ahora vamos a crear una columna calculada
en Medallas que coincida con el formato de la columna IDEdición que creamos
en Anfitriones, de modo que podamos crear una relación entre las dos tablas.
Ahora, vamos a usar las columnas calculadas que creamos para establecer una
relación entre Anfitriones y Medallas.
1. En la ventana de Power Pivot, seleccione Inicio > Ver > Vista de diagrama en
la cinta de opciones.
2. Power Pivot proporciona una función Buscar en la cinta de opciones para que
pueda buscar el modelo de datos para los campos correspondientes. La
siguiente pantalla muestra la ventana Buscar metadatos, con IDEdición incluida
en el campo Buscar.
3. Haga doble clic en el título, Jerarquía1, y escriba DDE para cambiar el nombre
de la jerarquía nueva. Ahora tiene una jerarquía que incluye Deporte, Disciplina
y Evento. Ahora, la tabla Eventos es similar a la de la pantalla siguiente.
En Hoja1, quite los campos del área FILAS de Campos de tabla dinámica y, a
continuación, quite todos los campos del área COLUMNAS. Asegúrese de que la tabla
dinámica esté seleccionada (ahora es bastante pequeña, por lo que puede elegir la
celda A1 para asegurarse de que esté seleccionada). Los únicos campos que quedan
en la tabla dinámica son Medalla, en el área FILTROS, y Recuento de medallas, en el
área VALORES. La tabla dinámica, casi vacía, debe verse como en la pantalla
siguiente
En esta tarea, importa datos en el libro de Excel desde la fuente de OData de ejemplo
Northwind en http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc.
En Power Query, una columna que contiene un vínculo a una tabla relacionada tiene
un vínculo Entrada o un vínculo Tabla. Un vínculo Entrada lleva a un único registro
relacionado y representa una relación uno a uno con una tabla de asuntos. Un
vínculo Tabla lleva a una tabla relacionada y representa una relación uno a varios con
una tabla de asuntos. Un vínculo representa las propiedades de navegación de un
origen de datos dentro de un modelo relacional. En el caso de una fuente de OData,
las propiedades de navegación representan una entidad con una asociación de clave
externa. En una base de datos, como SQL Server, las propiedades de navegación
representan las relaciones de clave externa de la base de datos.
En este paso, creará una columna personalizada para calcular el total de línea de cada
fila de Detalles_Pedido.
En este paso, transformará la columna Fecha Pedido para mostrar el año de la fecha
del pedido.
Antes de importar los datos de ventas a Excel, asigne a la consulta el nombre Ventas
totales:
Después de realizar cada paso, tendrá una consulta Ventas totales sobre la fuente de
OData de Northwind.
Power Query permite combinar varias consultas mediante las operaciones Combinar y
Anexar. La operación Combinar se lleva a cabo en cualquier consulta de Power Query
con formato tabular, con independencia del origen de los datos. En esta tarea,
combinará las consultas Productos y Ventas totales mediante los
pasos Combinar y Expandir.
En este paso, expandirá la columna combinada con el nombre NewColumn para crear
dos columnas en la consulta Productos: Año y Ventas totales.
1. Crear una consulta en blanco (Power Query –> Desde otros orígenes –
> Consulta en blanco)
2. Dale un nombre a la consulta como fnSWITCH
3. Ve a Vista –> Editor avanzado
4. Escriba el siguiente código:
(input) => let values = { {result_1, return_value_1}, {input, "Undefined"} }, Result =
List.First(List.Select(values, each _{0}=input)){1} in Result
Las partes claves para reconocer aquí son:
result_1 es la primera de las posibilidad que podemos pasar A la función
return_value_1 es valor que queremos que se devuelve si el primer valor
es result_1
Si necesitamos más valores, solo necesitamos insertar otra coma después de la
sección de value_1 e ingresar una sección para value_2
podemos continuar agregando nuevos valores como sea necesario.
El valor “Undefined” devolverá el texto “Undefined” (que significa indefinido en
español) si el valor que pasamos no está dentro de la lista de opciones que
hemos creado (es la parte Else de la función SWITCH)
(input) => let values = { {"E", "Employee"}, {"S", "SCYC"}, {"N", "Non-Taxable"}, {"R",
"Restricted"}, {"I", "Inactive"}, {"L", "Social"}, {"M", "Medical"}, {"U", "Regular"}, {input,
"Undefined"} }, Result = List.First(List.Select(values, each _{0}=input)){1} in Result
Observa que la única diferencia entre los dos es que hemos añadido todas las pciones
disponibles. No estás limitado a buscar valores, solo asegúrate de que las opciones
son siempre ingresadas en parejas entre llaves y tienen una coma al final de la línea.
Una vez que hayas terminado de hacer las modificaciones:
Clic Aceptar
Ir a Inicio –> Cerrar y cargar
Paso 2: Implementando la función fnSWITCH
Primero damos clic dentro de los valores de la tabla y luego vamos a la cinta
de Power Query –>From Table, lo cual nos brinda la siguiente ventana:
Ahora que hemos extraído la letra que queremos, utilicemos nuestra función.
Clic en el ícono de engranaje al lado del paso Status
Envuelve la fórmula existente con nuestra invocación de función
=fnSWITCH(Text.Range([BillingCode],8,1))
Esto nos brinda lo siguiente:
Vamos a comenzar desde una tabla de origen que tiene las siguientes columnas:
Fecha
Nombre de Producto
Canal
Monto
Nuestro objetivo es crear un informe final que resume esos datos y lista:
La cantidad total por día para cada canal,
La cantidad de productos vendidos en ese canal,
Todos los productos vendidos en ese canal, y
El producto más vendido.
Podemos seguir los siguientes pasos para cumplir con nuestro objetivo:
1. Crear la columna que resume todas las cantidades por fecha y canal,
2. Crear una nueva columna que representa una lista de todos los productos
separados por una coma, y
3. Crear dos columnas adicionales que nos den el nombre del producto más vendido
y su proporción de las ventas totales.
Una vez abierto el libro de Excel, diríjase a la hoja con el nombre Ventas donde
encontrarás una tabla. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla, clic en la cinta
de Power Query y selecciona Desde Tabla.
Esto nos dará una tabla con una menor cantidad de filas debido a que han sido
agrupadas por Fecha y Canal. Incluso hemos conseguido crear algunos nuevos datos
al crear una SUMA de la columna Monto y un Conteo de Filas
Distintas (produciendo un recuento de productos distintos por canal por día).
Ahora, tenemos un total de ventas y unos productos totales por canal, terminando así
nuestro primer paso.
Paso 2: Crear una lista de Productos Vendidos por Día separados por coma
Nuestro siguiente paso es crear una fórmula para una nueva columna que de alguna
manera:
1. Toma todos los productos que se vendían en esa fecha y canal específico
2. Crea una lista de eso productos
3. Transforma esa lista en una tabla
4. Transpone dicha tabla en una tabla con varias columnas
5. Fusiona todas esas columnas delimitadas por una coma
Y una vez que expandamos la columna haciendo clic en las flechas que van en
direcciones opuestas, y una vez que cambiamos el nombre de la columna, este es el
resultado:
Creamos la columna que crea la lista de todos los productos que se venden en ese
día, así que terminamos nuestro segundo paso.
Nuestro siguiente paso es extraer el producto más vendido y su participación del total.
Podemos hacerlo a través de una nueva columna personalizada utilizando la
función Table.Max como se muestra en la siguiente imagen:
Una vez que se crea esta nueva columna, te darás cuenta de que va a rellenarse con
los registros (records) de los cuales es un tipo especial de representación de datos en
Power Query y lo que necesitamos es extraer el nombre del producto y la cantidad de
ese registro.
Podemos hacerlo con un simple clic en el icono de flechas opuestas que están al lado
del nombre de esta nueva columna. Haga clic en ese icono y verás que hay una nueva
ventana de selección donde puede seleccionar qué columnas desea extraer de ese
registro. Por ahora, sólo tienes que seleccionar el nombre del producto y Monto.
Una vez renombramos esas columnas así es como nuestra tabla debería quedar:
La alta la división de la cantidad de producto superior sobre el total de ventas para que
podamos obtener un % de ella. Vamos a hacerlo añadiendo una nueva columna
personalizada:
Después de pasar algún tiempo más limpiando los datos, este debe ser el resultado de
nuestro trabajo:
UNIDAD
3
METODOLOGÍA BALANCE SCORE CARD II
LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
TEORIA
Tema 3.1: Objetivos Estratégicos e introducción a los Mapas Estratégicos
3.1.1 Diagrama de Causa y Efecto.
3.1.2 Mapa estratégico
Tema 3.2: Partes de un Mapa Estratégico
Tema 3.3: Indicadores de Gestión
Al término del curso será capaz de importar datos de diversos orígenes, incluidas
bases de datos de Access, SQL Server y hojas de cálculo de Excel, podrá realizar un
análisis en el conjunto completo de datos importados, utilizará tablas dinámicas para
representar sus datos de una manera que le permita analizar los datos en detalle.
LABORATORIO
3.4: Gráficos y otras visualizaciones en Power View
3.5: Crear gráficos de mapas interactivos
3.6: Crear gráficos circulares interactivos
3.7: Gráficos de barras de filtro cruzado con otras visualizaciones
3.8: Crear gráficos de barras y columnas interactivos
3.9: Generar informes interactivos con tarjetas y mosaicos
3.10: Crear un gráfico de dispersión y un gráfico de burbujas
.
Características:
- Realizables
- Comprensibles
- Motivadores
Comprensibles: Nos referimos a que deben estar escritos con palabras muy sencillas y
que deben de ser comprendidos fundamentalmente por quienes están involucrados en
su logro.
Ejemplo: En el plazo de dos años, contado a partir del 1 de julio del presente año,
debemos generar, como mínimo, cuatro productos nuevos o realizar cambios
substanciales a los existentes, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los planes
y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Ejemplo: Una línea aérea, realiza una encuesta a sus clientes y determina que es
decisivo reducir los retrasos de las salidas. 1. El efecto a eliminar es, por tanto, los
retrasos en la salida de vuelos. 2. Situamos el efecto en el diagrama:
Situamos los factores principales y las subcausas llegando hasta un segundo nivel de
subcausas:
Objetivos Estratégicos: Son aquellos pocos objetivos decisivos, de los que depende
realmente el éxito de la estrategia. Tienen tanto una elevada relevancia de
competencia, como una elevada necesidad de actuación.
Ejemplo
Perspectivas Adicionales
¿Solo debe haber cuatro perspectivas?
Métrica
Indicador
Dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado
en una organización.
PI - Performance Indicator
Es una medida complementaria, no clave. Ayuda a alinear el esfuerzo de la
organización con su estrategia. Es una medida operativa que nos dice que hizo la
organización.
Resumen:
Indicadores de Eficacia
Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de
eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la
consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Cobertura estimada con la entrega de
agua en un distrito.
Indicadores de Eficiencia
Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican los
recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajo. Ejemplo: Tiempo de
fabricación de un producto, razón de piezas/hora, rotación de inventarios.
Indicadores de Calidad
Son instrumentos de medición que se emplean para evaluar la calidad de los procesos
o productos. Ejemplo: % de aprobación excelente en los talleres realizados, % de
usuarios satisfechos con el servicio.
Indicadores de Financieros
Los indicadores financieros están relacionados con las razones que indican la
rentabilidad que está obteniendo la organización. Ejemplo: Ratios de rentabilidad,
Ratios de liquidez.
1. Cree una tabla en la hoja de Power View activando una tabla o campo en la lista de
campos o arrastrando un campo de la lista de campos a la hoja. Power View dibuja la
tabla en la hoja, muestra los datos reales y agrega automáticamente encabezados de
columna.
2. Convierta la tabla en una visualización eligiendo un tipo de visualización en la
pestaña Diseño. Dependiendo de los datos de la tabla, diferentes tipos de
visualizaciones estarán disponibles para darle la mejor visualización para esos datos.
Todas las visualizaciones comienzan con una tabla. Existen muchas formas distintas
de crear una tabla en Power View. Obtenga más información acerca de las tablas
en Tablas de Power View.
Gráficos
Power View ofrece una serie de opciones de gráficos: circulares, columnas, barras,
líneas, dispersión y burbujas. Los gráficos pueden tener varios campos numéricos y
varias series. En cuanto a las opciones de diseño en un gráfico puede: mostrar u
ocultar etiquetas, leyendas y títulos.
Los gráficos también son interactivos en las presentaciones. Por ejemplo, en los
modos de lectura y de pantalla completa de Power View en SharePoint o de una hoja
de Power View en un libro de Excel guardado en Excel Services o visto en Office 365.
Gráficos circulares
Los gráficos circulares de Power View pueden ser simples o sofisticados. Puede crear
un gráfico circular que desglose la información al hacer doble clic en un sector o un
gráfico circular que muestre subsectores dentro de los sectores de color más grandes.
Puede aplicar filtros cruzados de un gráfico circular a otro gráfico. Imagine que hace
clic en una barra de un gráfico de barras: la parte del gráfico circular que se aplica a
esa barra se resalta y se atenúa el color del resto del gráfico. Obtenga más
información acerca de los gráficos circulares en Power View.
Los gráficos de dispersión y de burbujas son una magnífica forma de mostrar grandes
cantidades de datos relacionados en un mismo gráfico. En los gráficos de dispersión,
el eje x muestra un campo numérico y el eje y muestra otro, de modo que resulta fácil
ver la relación entre los dos valores para todos los elementos del gráfico.
Los gráficos de líneas, barras y columnas son útiles para comparar puntos de datos en
una o varias series de datos. En los gráficos de líneas, barras y columnas, el eje X
muestra un campo y el eje Y otro. De este modo es fácil ver la relación entre los dos
valores de todos los elementos del gráfico.
Gráficos de barras
En los gráficos de barras, las categorías se organizan en torno al eje vertical y los
valores en torno al eje horizontal. Considere la posibilidad de usar un gráfico de barras
en cualquiera de estos casos:
En Power View, dispone de tres subtipos de gráficos de barras para elegir: apilados,
100% apilados y agrupados.
Gráficos de columnas
Gráficos de líneas
Mapas
Los mapas de Power View utilizan los mosaicos de los mapas de Bing, por lo que
puede hacer zoom y desplazarse como haría en cualquier otro mapa de Bing. Al
agregar lugares y campos, se colocan puntos en el mapa. Cuanto mayor sea el valor,
mayor será el punto. Cuando se agrega una serie de valores múltiples, se colocan
gráficas circulares en el mapa y el tamaño del gráfico circular muestra el tamaño del
total. Encontrará más información sobre los mapas en Power View.
Con los múltiplos, puede crear una serie de gráficos con ejes X e Y idénticos para, a
continuación, organizarlos unos junto a otros, lo que facilita la comparación de distintos
valores al mismo tiempo. Los múltiplos también suelen llamarse “gráficos enrejados”.
Matrices
Una matriz es similar a una tabla por el hecho de que está compuesta por filas y
columnas. Sin embargo, las matrices tienen unas capacidades que no tienen las
tablas:
Tarjetas
Puede convertir una tabla en una serie de tarjetas que muestren los datos de cada fila
de la tabla diseñada en formato de tarjeta, como una tarjeta de índice.
Mosaicos
Puede convertir una tabla o matriz en mosaicos para presentar los datos tabulares
interactivamente. Los mosaicos son contenedores con una franja de navegación
dinámica. Los mosaicos sirven de filtros: filtran el contenido que hay en el mosaico en
función del valor seleccionado en la franja de pestañas. Puede agregar más de una
visualización al mosaico y filtrar todas las visualizaciones por el mismo valor. Puede
usar texto o imágenes como pestañas. Más información acerca de los mosaicos en
Power View.
Esta imagen muestra el número de medallas que han ganado los distintos países en
una competición de patinaje de velocidad.
1. Cree una tabla de una sola columna de cualquier campo que sea un atributo,
como Nombre o Categoría, no un valor numérico.
2. Haga clic en la pestaña Diseño > Segmentación de datos.
3. La tabla se convierte en una segmentación de datos.
4. Haga clic en un valor en la segmentación de datos para filtrar el contenido de la
hoja o vista.
5. Para quitar el filtro de la segmentación de datos, desplace el puntero por la
segmentación de datos y haga clic en Quitar filtro en la esquina superior
derecha de la segmentación de datos.
El filtrado con una segmentación de datos es distinto de los demás filtros. Las
segmentaciones de datos:
Power View proporciona varias maneras de filtrar y resaltar los datos en informes.
Debido a los metadatos del Modelo de datos subyacente, Power View utiliza las
relaciones entre las diferentes tablas y campos del modelo para que los elementos de
una hoja o de una vista se filtren o resalten entre sí.
Power View ofrece varias formas de segmentar los datos. Los filtros permiten aislar los
datos de interés. Para filtrar los datos en Power View, es posible usar los filtros,
segmentadores y filtros cruzados del panel de filtros. El resaltado no se considera filtro
porque no quita ningún dato, puesto que solo resalta un subconjunto de los datos
visibles. Los datos no resaltados permanecen visibles pero atenuados.
Pueden aplicar filtros y resaltado de datos a una hoja completa o vista, visualizaciones
individuales y entre sí. Ninguno de los filtros se aplica a través de varias hojas o vistas.
Todos ellos permiten limitar los datos al seleccionar uno o varios valores.
Las visualizaciones pueden actuar como filtros y resaltados gracias a las relaciones en
el modelo subyacente. Esta es la interactividad de la visualización cruzada, que
significa que se pueden seleccionar directamente los valores en una visualización y
hacer que filtren o resalten otras regiones de datos en una vista. Por ejemplo, si
selecciona una columna en un gráfico de columnas, se realizan las acciones
siguientes automáticamente:
Utilice Ctrl + clic para seleccionar varios valores. Para borrar el filtro, haga clic dentro
del filtro, pero no en un valor.
El filtrado interactivo también funciona en gráficos con varias series. Al hacer clic en
una sección de una barra en un gráfico de barras apiladas, se filtra por ese valor
concreto. Al hacer clic en un elemento de leyenda, se filtran todas las secciones de
esa serie.
Creación de informes en Power View es fácil y divertida. Los informes que crea son
interactivos, lo que permite a los lectores hacer clic en los elementos de datos y
obtener nuevas perspectivas acerca de los datos.
En un tutorial anterior, creó un informe de mapa básico para mostrar las ciudades
anfitrionas para las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos. Cree que hay más
información interesante disponible en este modelo de datos, y quiere verla de
diferentes formas. Para comenzar, desea crear un nuevo informe de mapas de Power
View para mostrar la cantidad de medallas ganadas por cada país o región, el tipo de
medallas y, a continuación, los resultados por temporada.
Cree un nuevo informe de Power View seleccionando POWER VIEW > Insertar >
Power View desde la cinta de opciones. Se crea una hoja de informe de Power View
en blanco. Cambie el nombre del informe a Mapa haciendo clic con el botón
Este informe muestra el tipo de medalla ganada por cada país o región, y lo que se
quiere es el recuento de medallas. En la sección anterior, utilizó una fórmula de DAX
para determinar el porcentaje de medallas ganadas, por lo que decide utilizar DAX
para calcular la cantidad de medallas.
Medal Count:=COUNTA([Medal])
Nota: Puede crear fórmulas de DAX en cualquier celda del Área de cálculo. El campo
calculado está disponible para herramientas de cliente como PowerView o Tablas
dinámicas. Para mantener un registro de las columnas calculadas, seleccione la celda
debajo del campo Medalla.
5. Seleccione DISEÑO > Cambiar visualización > Mapa para mostrar la tabla como un
mapa. Cambie el tamaño del mapa para hacerlo más grande. Al mantener el mouse
sobre una de las burbujas del mapa, aparece información adicional, como se muestra
en la pantalla siguiente. Compruébelo.
1. Seleccione la pestaña Mapa en Excel y, a continuación, haga clic en POWER VIEW >
Insertar > Power View. Se crea una nueva pestaña. Cambie el nombre de la
pestaña Gráfico circular.
2. En Campos de Power View, seleccione Año en la tabla Medallas. Power View suma
los datos, ya que son números. Para evitar esto, haga clic en la flecha junto Año en el
área CAMPOS y seleccione Recuento (distintos), como se muestra en la siguiente
pantalla.
4. Ese gráfico circular está muy cargado. Decide que desea filtrar los resultados para
mostrar solo los deportes de invierno. En primer lugar, haga clic en el icono de flecha
que aparece en el panel Filtros contraído. El panel Filtros se expande. Haga clic
en VER en el panel Filtros, de manera que los filtros que arrastre hasta ahí se apliquen
a todos los informes de la vista. Arrastre Temporada desde la tabla Medallas hasta el
panel Filtros. Seleccione Invierno en el filtro Temporada, tal como se muestra en la
siguiente pantalla.
Ese es un interesante gráfico circular, y se pudo crear fácilmente. Pero Power View
puede crear gráficos circulares más interesantes generando una visualización de
varios niveles de profundidad inherentes en jerarquías.
Se pueden aplicar muchos filtros diferentes a los gráficos circulares. Incluso puede
usar otras visualizaciones para filtrar los gráficos circulares, y puede usar interacciones
en todos los gráficos de la vista.
1. Haga clic en el lienzo del informe de Power View fuera del gráfico circular. En Campos
de Power View, seleccione Población en la tabla Población y, a continuación,
seleccione Nombre de país en la tabla Población para mostrar el nombre de país o
región.
2. Vamos a filtrar la vista a unos pocos países o regiones. Para mostrar el área Filtros,
puede seleccionar una Área de filtros de la cinta de opciones POWER VIEW o puede
hacer clic en el icono Filtros que aparece cuando se mantiene el mouse sobre una
visualización, cerca de la esquina superior izquierda. La selección de Área de filtros en
la cinta de opciones y el icono Filtros se muestran en la pantalla siguiente.
Intente hacer clic en otras selecciones y vea cómo el gráfico circular cambia
inmediatamente con la selección.
6. También puede profundizar en los datos, tal como lo hizo antes. Haga doble clic en
cualquier segmentación de datos de Esquí del gráfico circular y, a continuación, haga
doble clic en la disciplina Esquí alpino. El gráfico circular responderá mostrando todos
los eventos de la disciplina Esquí alpino. Filtrar los resultados haciendo clic en el
gráfico de barras funciona de la misma manera en este nivel de la jerarquía. Haga clic
en Francia, y el gráfico circular filtrará los resultados para Francia, como se muestra en
la pantalla siguiente.
Puede utilizar varios tipos diferentes de visualizaciones para filtrar los gráficos
circulares, y, en Power View, todos son interactivos. Además, al publicar los informes
en un sitio de Inteligencia empresarial [término] de SharePoint, los informes de Power
View siguen siendo interactivos para cualquier usuario que tenga permisos para
verlos.
Ya ha visto cómo se pueden usar gráficos de barras para filtrar otras visualizaciones,
como un gráfico circular. En esta sección, aprenderá a crear gráficos de barras y
columnas atractivas e interactivas.
1. Seleccione POWER VIEW > Insertar > Power View para crear un nuevo informe de
Power View. Cambie el nombre del informe a Barra y columna.
2. En la tabla Medallas, elija Recuento de medallas y, a continuación, RegiónPaís_CON.
En la cinta de opciones, seleccione DISEÑO > Cambiar visualización > Gráfico de
columnas > Columna agrupada. La visualización tiene demasiadas entradas, por lo
tanto, vamos a filtrar la vista para mostrar solo los países o las regiones que ganaron
200 o más medallas. Para ello, haga clic en el icono Filtro y, a continuación, cambie el
modo del filtro a Avanzado haciendo clic en el icono de flecha hacia la derecha junto al
borrador, como se muestra en la pantalla siguiente.
3. Para hacer que el gráfico sea más interesante, arrastre Medalla de la tabla Medallas a
la visualización.
4. A continuación, incluya una segmentación de datos. Haga clic en el lienzo del informe
fuera del gráfico, seleccione Medalla en la tabla Medallas y, a continuación,
seleccione DISEÑO > Segmentación de datos en la cinta de opciones. El informe es
similar al de la pantalla siguiente.
5. Eso es interesante. Sin embargo, decide que quedaría mejor como un gráfico de
columnas apiladas. Seleccione DISEÑO > Cambiar visualización > Gráfico de
columnas > Gráfico de columnas apiladas. Así se ve mejor, y el informe ahora se ve
como en la pantalla siguiente.
6. Ahora, vamos a agregar otra segmentación de datos según la temporada. Haga clic en
un área en blanco del lienzo del informe y, a continuación, seleccione Temporada en la
tabla Medallas. A continuación, seleccione Segmentación de datos en la cinta de
opciones. Al hacer clic en Invierno, verá que no hay entradas (parece que ningún país
o región ganó más de 200 medallas en invierno). En el panel Filtros, haga clic
en GRÁFICO, cambie el filtro Recuento de medallas a al menos 30 medallas, y
observará los siguientes resultados.
Los mosaicos y las tarjetas convierten las tablas en una serie de instantáneas que
permiten visualizar los datos en formato de tarjeta, parecido a las tarjetas de índice. En
los pasos siguientes, utilizará tarjetas para visualizar el número de medallas otorgadas
en diversos deportes y, a continuación, refinará esa visualización creando mosaicos de
esos resultados según la edición.
1. Revisar estas tarjetas según el año en que se otorgaron las medallas es fácil.
En Campos de Power View, en la tabla Medallas, arrastre el campo Año al área
MOSAICO POR. Su visualización ahora es similar a la de la pantalla siguiente.
2. Ahora, las tarjetas aparecen en mosaico por año, pero también sucedió otra cosa. El
campo MOSAICO POR ahora es un contenedor que solo tiene las tarjetas que creó en
los pasos anteriores. Sin embargo, podemos agregar elementos a ese contenedor y
ver que podemos usar MOSAICO POR para crear informes interactivos que coordinen
la vista con los datos.
3. Haga clic en el área situada junto a la visualización de tarjetas, siempre dentro del
contenedor MOSAICO POR. El panel Campos de Power View cambia para reflejar que
todavía se encuentra en el contenedor MOSAICO POR, pero ya salió de la
visualización de tarjetas. En la pantalla siguiente, se muestra cómo aparece esto en el
panel Campos de Power View.
4. En Campos de Power View, seleccione TODO para mostrar todas las tablas
disponibles. En la tabla Anfitriones, seleccione Ciudad, Temporada, RegiónPaís_CON
y URLBandera. A continuación, en la cinta de opciones, seleccione DISEÑO >
Cambiar visualización > Tabla > Tarjeta. Desea que la tabla que acaba de crear ocupe
más del espacio del informe disponible, así que decide cambiar el tipo de visualización
de tarjetas. Seleccione DISEÑO > Opciones > Estilo de tarjeta > Etiqueta. Así es
mejor. Su informe ahora es similar al de la pantalla siguiente.
5. Observe que la tarjeta de etiqueta que creó también se sincroniza con la selección
cuando selecciona un año distinto al de los mosaicos que están a lo largo de la parte
superior del contenedor MOSAICO POR. Esto es así porque ambas visualizaciones de
tarjetas residen dentro del contenedor MOSAICO POR que creó. Cuando desplaza la
selección MOSAICO POR y selecciona 2002, por ejemplo, el informe se parece al de
la pantalla siguiente.
6. También, puede cambiar el modo en que Power View crea mosaicos para la
información. En la cinta de opciones, seleccione DISEÑO > Mosaicos > Tipo de
mosaico > Flujo de mosaicos. Las visualizaciones de mosaicos cambian y Power View
mueve los mosaicos a la parte inferior del contenedor de mosaicos, tal como se
muestra en la pantalla siguiente.
También, puede crear gráficos interactivos que muestren los cambios a lo largo del
tiempo. En esta sección, creará gráficos de dispersión y gráficos de burbujas, y
visualizará los datos de los Juegos Olímpicos de forma que todos los que vean los
informes de Power View puedan interactuar entre ellos de formas increíbles e
interesantes.
Muchas de las visualizaciones que crea se basan en eventos que ocurren a lo largo
del tiempo. En el conjunto de datos de los Juegos Olímpicos, resulta interesante ver
las medallas que se van otorgando a través de los años. En los siguientes pasos se le
muestra cómo crear visualizaciones se reproducen o animan según datos de tiempo.
1. En el gráfico de dispersión que creó en los pasos anteriores, observe el área EJE DE
REPRODUCCIÓN de Campos de Power View, tal como se muestra en la pantalla
siguiente.
3. Observe las burbujas moverse, crecer y contraerse a medida que se mueven los años
en el eje Reproducción. También puede resaltar una burbuja específica, que en este
caso es un deporte determinado, y ver claramente cómo cambia mientras el eje de
reproducción va avanzando. Una línea sigue su curso, resaltando y registrando los
puntos de datos de forma visual a medida que avanza el eje.
4. Seleccione Acuáticos y, a continuación, haga clic en Reproducir. Acuática está
resaltado, y la marca de agua de la esquina superior derecha del informe muestra el
Año (el eje de REPRODUCCIÓN) a medida que el eje de REPRODUCCIÓN avanza.
Al final, se resalta el camino que siguió Acuáticos en la visualización, mientras que los
demás deportes quedan atenuados. En la pantalla siguiente se muestra el informe
cuando el eje de Reproducción llega al final.
6. Por último, puede filtrar los gráficos de dispersión igual que en cualquier otra
visualización. Hay una gran cantidad de colores, ya que hay una gran cantidad de
deportes en el conjunto de datos. En la tabla Medallas, arrastre Temporada al área
COLOR de Campos de Power View. Ahora sólo se utilizan colores, uno para cada
temporada (verano o invierno). Esto se muestra en la siguiente pantalla, pero, para ver
qué tan bien queda, vea el vídeo al final de este tutorial.
Con Power View, puede crear todo tipo de informes sorprendentes y atractivos. Cada
visualización aporta una visualización determinada y distinta a los datos. Para crear
informes aún más atractivos, puede combinar diferentes visualizaciones en una misma
página de informe y hacer que los datos cobren vida.
UNIDAD
4
INTRODUCCIÓN A POWER BI
LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
TEORIA
Tema 4.1: Iniciativas Estratégicas
Tema 4.2: Tableros de Control - Cuadro de Mando Integral
LABORATORIO POWER BI
LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
LABORATORIO
Tema 4.3: Introducción a Power BI
4.3.1 Conectar a Datos
4.3.2 Dar forma a Datos
4.3.3 Combinar de Datos
4.3.4 Elaborar Informes
4.3.5 Compartir su trabajo
Son la acción o conjunto de acciones que contribuyen a alcanzar las metas que nos
hemos planteado para los distintos objetivos y, por ende, la CREACIÓN DE VALOR
DE LA ORGANIZACIÓN.
Ejemplo
Iniciativas: Formar continuamente a los vendedores de salón para llegar a la meta del
20%
Importancia
BSC: Componentes
Una vez que haya completado los pasos (conectarse a datos, darles forma, crear el
informe) satisfactoriamente, puede guardar el trabajo en el formato de archivos de
Power BI Desktop, que es la extensión .pbix. Los archivos de Power BI Desktop se
pueden compartir como cualquier otro archivo, pero la forma más contundente de
hacerlo es cargarlos (compartirlos) en el servicio Power BI.
Power BI Desktop centraliza, simplifica y agiliza lo que de otro modo podría ser un
proceso de diseño y creación de repositorios e informes de inteligencia empresarial
disperso, arduo y desconectado.
Puede descargar Power BI Desktop desde el servicio Power BI, seleccionando el icono
de engranaje. A continuación, seleccione Power BI Desktop.
Puede Obtener datos, ver Orígenes recientes Abrir otros Informes directamente
desde la pantalla de bienvenida (desde los vínculos del panel izquierdo). Si cierra la
pantalla (seleccione la x situada en la esquina superior derecha), se muestra la vista
Informe de Power BI Desktop.
Hay tres vistas en Power BI Desktop: vista Informe, vista Datos y vista Relaciones.
Power BI Desktop también incluye el Editor de consultas, que se abre en una ventana
independiente. En el Editor de consultas, puede crear consultas y transformar los
datos para luego cargar dicho modelo de datos refinados en Power BI Desktop y crear
informes.
La pantalla siguiente muestra los iconos de las tres vistas en la parte izquierda de
Power BI Desktop: Informe, Datos y Relaciones, de arriba a abajo. La vista actual se
indica mediante la barra amarilla de la parte izquierda. En este caso, se muestra la
vista Informe. Puede cambiar las vistas haciendo clic en cualquiera de los tres iconos.
Con Power BI Desktop instalado, está listo para conectarse con el mundo en
expansión continua de los datos. Hay todo tipo de orígenes de datos disponibles en la
ventana de consulta. La siguiente imagen muestra cómo conectarse a datos,
seleccionando la cinta Inicio y, a continuación, Obtener datos > Más.
Para este paseo, nos conectaremos a dos orígenes de datos web diferentes.
Imagine que se jubila (desea vivir donde hay mucho sol, mejores tasas de impuestos y
buena cobertura de servicios médicos), o quizás que es un analista de datos y desea
información para ayudar a sus clientes. Por ejemplo, quizás desee ayudar a su
distribuidor de gafas de sol a alcanzar su objetivo de ventas en un lugar donde
siempre brilla el sol.
Cualquiera que sea el caso, el siguiente recurso web tiene datos interesantes acerca
de estos temas y mucho más:
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-
ranks.aspx
En este punto, se puede modificar la consulta antes de cargar la tabla (para ello,
seleccione Editar desde la parte inferior de la ventana) o se puede cargar directamente
la tabla.
Ahora que nos hemos conectado a un origen de datos, es necesario ajustar los datos
según se requiere. Ajustar a veces significa transformar los datos, por ejemplo, al
cambiar el nombre de columnas o tablas, convertir texto en números, quitar filas,
configurar una primera fila como encabezado, etcétera.
Los pasos especificados (como cambiar el nombre de una tabla, transformar un tipo de
datos o eliminar columnas) se registran en el Editor de consultas y, cada vez que este
se conecta al origen de datos, dichos pasos se vuelven a aplicar para que los datos
siempre muestren la forma que eligió. Este proceso se produce siempre que se use la
consulta en Power BI Desktop, o cuando alguien más use su consulta compartida,
como en el servicio Power BI. Estos pasos se capturan, de manera secuencial, en el
panel Configuración de consulta en Pasos aplicados.
Volvamos a los datos para la jubilación que encontramos al conectar con el origen de
datos web para darles forma según lo requerimos.
Tenga en cuenta que en la Configuración de consulta, los Pasos aplicados reflejan los
cambios realizados. Si desea quitar cualquier paso del proceso de forma, simplemente
seleccione el paso y, a continuación, seleccione la X a la izquierda del paso.
Es preciso realizar algunos cambios más para que la consulta llegue al punto donde la
queremos:
• Quitar la primera columna : no se necesita, solo incluye las filas redundantes que
dicen "Mira cómo clasifica su estado para la jubilación", que es un defecto de esto
que era una tabla basada en web
• Corregir algunos errores: en la página web, una columna tenía texto combinado con
los números (varios estados están vinculados en una categoría). Eso funciona bien
en el sitio web, pero no en nuestro análisis de datos. El asunto es fácil de corregir,
en este caso, y nos permite ver algunas características y capacidades interesantes
del Editor de consultas y los Pasos aplicados
• Cambiar el nombre de la tabla : Tabla 0 no es un descriptor útil, pero cambiarlo es
sencillo
Los datos acerca de los diferentes estados son interesantes y serán útiles en la
creación de consultas y esfuerzos de análisis adicionales. Pero hay un problema: la
mayoría de los datos usa una abreviatura de dos letras para los códigos de estado, no
el nombre completo del estado. Se necesita una manera de asociar las abreviaturas
con los nombres de los estados.
Estamos de suerte: hay otro origen de datos públicos que hace justamente eso, pero
necesita algunos ajustes de forma considerables antes de que podamos conectarlo
con la tabla de jubilación. Este es el recurso web de las abreviaturas de los estados:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations
Desde la cinta Inicio del Editor de consultas, seleccione Obtener datos > Web y
escriba la dirección, seleccione Aceptar y la ventana Navegador mostrará la
información encontrada en la página web.
Seleccionamos Table [edit] porque incluye los datos deseados, pero será necesario
aplicar bastante forma para reducir los datos de la tabla. Cada uno de estos pasos
también se muestra en Combinar y dar forma a datos en Power BI Desktop. Para
resumir los pasos, esto es lo que haremos:
• Quitar las dos primeras filas: son el resultado de la forma en que se creó la tabla de
la página web y no las necesitamos.
• Quitar las 26 filas inferiores: son todos los territorios, que no es necesario incluir.
• Filtrar Washington DC: la tabla de estadísticas de jubilación no incluye el
controlador de dominio, por lo que la excluiremos de nuestra lista.
• Quitar unas cuantas columnas innecesarias: únicamente se necesita la
correspondencia entre las abreviaturas oficiales de dos letras y los estados, por lo
que se pueden eliminar las demás columnas.
• Usar la primera fila como encabezado: puesto que se eliminaron las primeras tres
filas, queremos que la fila superior actual sea el encabezado.
Nota: es un buen momento para señalar que la secuencia de los pasos aplicados en el
Editor de consultas es importante y puede afectar a la manera en que se da forma a
los datos. También es importante tener en cuenta cómo un paso puede afectar a otro
paso posterior; si quita un paso de los Pasos aplicados, es posible que los pasos
siguientes no tengan el efecto buscado originalmente, debido al impacto de la
secuencia de pasos de la consulta.
Una vez que se ha dado forma a la tabla StateCodes, es posible combinar las dos
tablas, o consultas, en una; ya que las tablas que ahora tenemos son el resultado de
las consultas aplicadas a los datos, a menudo se les denomina consultas.
Hay dos métodos principales para combinar las consultas, que son fusionar y anexar.
Cuando se tienen una o varias columnas para agregar a otra consulta, se fusionan las
consultas. Cuando se tienen filas de datos adicionales que desea agregar a una
consulta existente, se anexa la consulta.
En este caso, solamente queremos la columna Código de estado, así que seleccione
solo dicha columna y, a continuación, seleccione Aceptar. Desactive la casilla de usar
Ahora, tiene una sola consulta (tabla) que combina dos orígenes de datos, a los cuales
se dio forma para ajustarse a las necesidades pertinentes. Esta consulta puede servir
como base para una gran cantidad de conexiones de datos interesantes, como
estadísticas de costes de alojamiento, datos demográficos y oportunidades de trabajo
en cualquier estado.
Para obtener una descripción más completa de cada uno de estos pasos para dar
forma a datos y combinarlos, consulte Combinar datos y darles forma en Power BI
Desktop.
Por ahora, tenemos datos suficientes para crear algunos informes interesantes, todo
ello en Power BI Desktop. Puesto que estamos ante un hito, guardemos este archivo
de Power BI Desktop con el nombre de Introducción a Power BI Desktop. Para aplicar
los cambios en el Editor de consultas y cargarlos en Power BI Desktop, seleccione
Cerrar y aplicar en la cinta Inicio.
Una vez cargada la tabla, pueden realizarse cambios adicionales y es posible volver a
cargar un modelo para aplicar los cambios realizados. Pero por ahora basta con esto.
En la vista Informe de Power BI Desktop, puede empezar a generar informes.
1. La cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los
informes y visualizaciones
2. La vista Informe, o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones
3. El área de pestaña Páginas situada a lo largo de la parte inferior, que permite
seleccionar o agregar una página de informe
Para crear una visualización, basta con arrastrar un campo desde la lista Campos
hasta la vista Informe. En este caso, arrastre el campo Estado de *RetirementStats*y
vea qué sucede.
Avancemos un poco más rápido para ver qué apariencia tiene la vista de informes
después de agregar un puñado de visualizaciones y algunas páginas de informe
nuevas. Para más información sobre los informes, consulte Vista de informes en
Power BI Desktop.
La primera página del informe proporciona una perspectiva de los datos basados en la
Clasificación general. Cuando se selecciona una de las visualizaciones, el panel
Campos y filtros muestra los campos seleccionados y la estructura de la visualización
(qué campos se aplicaron al Eje compartido, los Valores de columnas y los Valores de
líneas).
Hay seis páginas en este informe y en cada una se muestran determinados elementos
de los datos.
Cuando inicia sesión en Power BI, verá el archivo de Power BI Desktop que acaba de
cargar en las secciones Paneles, Informes y Conjuntos de datos del servicio.
Otra manera de compartir su trabajo es realizar la carga desde el servicio Power BI. El
siguiente vínculo abre el servicio Power BI en un explorador:
https://app.powerbi.com
Seleccione Obtener datos para iniciar el proceso de carga del informe de Power BI
Desktop.
Resumen
Un DSS, en términos muy generales, es "un sistema basado en computador que
ayuda en el proceso de toma de decisiones" (Finlay3 y otros).