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Presentado por:
Bejarano Velazco José 80%
Flores Torres Manuel 100%
Herrera Arias Agustín 100%
Valencia Vizcarra Gonzalo 100%
Villamar Borja Piero 100%
AREQUIPA - PERÚ
2018
INDICE
PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR COMERCIAL RETAIL .......................................... 5
CAPITULO I: SITUACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN ...................................... 5
1.1 Situación General ......................................................................................................... 5
1.2 Conclusiones................................................................................................................. 6
CAPITULO II: VISION, MISION, VALORES Y CODIGO DE ETICA ................................ 7
2.1 Antecedentes................................................................................................................. 7
2.2 Visión ............................................................................................................................... 8
2.3 Misión .............................................................................................................................. 8
2.4 Valores ............................................................................................................................ 8
2.5 Código de ética ............................................................................................................. 9
2.6 Conclusiones................................................................................................................. 9
CAPITULO III: EVALUACION EXTERNA ........................................................................... 10
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) ...................... 10
3.1.2 Potencia Nacional .................................................................................................. 12
3.1.3 Principios Cardinales ............................................................................................ 14
3.1.4 Influencia del Análisis en la Organización. ..................................................... 15
3.2 Análisis competitivo del País .................................................................................. 16
3.2.1 Condiciones de los Factores .............................................................................. 16
3.2.2 Condiciones de la Demanda................................................................................ 16
3.2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las Empresas ...................................... 16
3.2.4 Sectores seleccionados y de Apoyo ................................................................. 17
3.2.5 Influencia del Análisis en la Organización ...................................................... 17
3.3 Análisis del entorno PESTE .................................................................................... 17
3.3.1 Fuerzas políticas y legales .................................................................................. 17
3.3.2 Fuerzas económicas y financieros .................................................................... 18
3.3.3 Fuerzas sociales culturales y demográficas................................................... 19
3.3.4 Fuerzas tecnológicos y científicos .................................................................... 21
3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales .................................................................... 22
3.4 Matriz evaluación de factores externos (MEFE)................................................. 23
3.5 Organización y sus competidores ......................................................................... 24
3.5.1 Poder de negociación de los proveedores ...................................................... 24
3.5.2 Poder de negociación de los compradores .................................................... 24
3.5.3 Amenaza de los sustitutos .................................................................................. 24
3.5.4 Amenaza de los entrantes.................................................................................... 24
3.5.5 Rivalidad de los competidores ........................................................................... 24
3.6 Organización y sus referentes ................................................................................ 25
3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) ............... 26
3.8 Conclusiones............................................................................................................... 27
Capítulo IV: Evaluación Interna .......................................................................................... 28
4.1 Análisis Interno AMOFHIT........................................................................................ 28
4.1.1 Administración y gerencia (A) ............................................................................ 28
4.1.2 Marketing y ventas (M) .......................................................................................... 28
4.1.3 Operaciones y logística (O) ................................................................................. 29
4.1.4 Finanzas y contabilidad (F).................................................................................. 30
4.1.5 Recursos humanos y cultura (H) ....................................................................... 30
4.1.6 Sistemas de Información y comunicaciones (I) ............................................. 31
4.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T) .................................................... 31
4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) ............................................ 33
4.3 Conclusiones............................................................................................................... 34
CAPITULO V: OBJETIVOS A LARGO PLAZO ................................................................. 35
5.1 Intereses de la Organización .................................................................................... 35
5.2 Potencial de la Organización .................................................................................... 35
5.3 Principios Cardinales de la Organización ............................................................. 35
5.4 Matriz de intereses de la Organización.................................................................. 36
5.5 Objetivos a Largo Plazo ............................................................................................. 37
CAPITULO VI: EL PROCESO ESTRATÉGICO ................................................................. 38
6.1 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) .............. 38
6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA) ................ 40
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG) ............................................................. 42
6.4 Matriz Interna Externa ................................................................................................ 44
6.5 Matriz Gran Estrategia ................................................................................................ 45
6.6 Matriz de la Decisión Estratégica ............................................................................ 45
6.7 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico ................................................ 45
6.8 Matriz de Rumelt .......................................................................................................... 45
6.9 Matriz de Ética .............................................................................................................. 47
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia ........................................................... 50
6.11 Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo ................................. 52
6.12 Matriz de Estrategias versus Posibilades de los Competidores y
Sustitutos ............................................................................................................................. 55
6.13 Conclusiones .............................................................................................................. 55
Referencias Bibliográficas................................................................................................... 56
PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR COMERCIAL RETAIL
Grupo Supermercados
Supermercados Peruanos
Hipermercados
Saga Falabella
Ripley
Oeschle
Almacenes Paris
Entre otros
Es por esta razón que este estudio considera analizar las tiendas por departamento en
el rubro textil ya que tiene importancia en la participación relacionada con otros rubros
del sector retail.
Nosotros podemos notar y darnos cuenta de que el sector retail podría sufrir de varios
cambios diferentes con visión comercial, a causa de la tendencia que están adaptando
los nuevos y viejos consumidores de la sociedad.
Algunas consultoras a nivel internacional pronostican que el sector retail en un futuro
estará buscando colaboración para poder atender con un nivel mayor de creación de
valor a la sociedad.
Un análisis de adición muestra tendencias a partir del año 2015 y los 4 puntos más
influenciables en consumo minoritario son:
1.2 Conclusiones
Las nuevas tendencias del mercado y los nuevos estilos de vida de los
consumidores están empujando al sector retail a un cambio forzado.
Cada herramienta tecnológica será utilizada para poder conocer más las
inclinaciones de los consumidores y no solo para conocer y buscar información
sino para usarla de manera estratégica para atraer más consumidores.
2.1 Antecedentes
Desde los finales de los 80 y comienzo de los 90 el sector se estancó y solo existían
100 empresas de ese rubro en el país entre las principales estaban Monterrey, Todos,
Galaxy, Scala, Tía y Wong que eran los supermercados más reconocidos en el país. Y
las empresas de ventas por departamento eran Saga Falabella y Oechsle que eran las
más prestigiosas.
2.2 Visión
La visión de muchas de las empresas del sector retail se basan en servicio al cliente,
calidad en sus productos, una buena experiencia al momento de entrar a la tienda, y el
liderazgo por innovación en diferentes cosas.
Una parte importante es que los colaboradores de las empresas deben conocer
fundamentalmente la visión para lograr los objetivos de la empresa.
Para englobar una visión general del sector retail en Arequipa sería:
“Para el año 2023, el sector retail en Arequipa será líder en ventas en comparación de
las demás provincias, con un nivel competitivo Latinoamericano, adoptando nuevas
modas y tendencias para una mejor experiencia al cliente.”
2.3 Misión
En la ciudad de Arequipa el sector retail y las empresas dentro de este se encuentran
ligadas totalmente a la comercialización de los productos con una correcta atención al
cliente, en resumen, la misión es buscar mayores niveles de rentabilidad en la
comercialización de productos exclusivos y accesibles de moda textil, mejorando el
canal de distribución a nivel nacional y ofreciendo un servicio con experiencia y con
precios más accesibles y mejores del mercado.
Es así como la misión de este sector engloba el deber de las empresas que compiten
dentro del sector retail por brindar productos con mejor precio para poder generar
ventas en mayor cantidad y obtener participación en el mercado. La diferenciación la
dan en el servicio que brindan ya que el consumidor de hoy ya no solo valora el
producto o su marca sino también de qué forma es ofrecida en el mercado.
2.4 Valores
De acuerdo con el nivel de importancia de la serie de diversos valores que
encontramos en el sector retail y sus empresas tenemos los siguientes:
El personal dentro de este sector debe distinguirse por emplear en el ejercicio de las
funciones la misma actitud que una persona íntegra y honrada que esta emplearía en
relación con otras personas en la administración de sus propios negocios.
Se debe actuar siempre defendiendo los mejores intereses del sector manteniendo
discreción sobre los negocios y operaciones de las empresas, así como la privacidad
de los clientes.
2.6 Conclusiones
El personal dentro de este sector debe distinguirse por emplear en el ejercicio de las
funciones la misma actitud que una persona íntegra y honrada que esta emplearía en
relación con otras personas en la administración de sus propios negocios.
Los principales valores del sector retail tenemos que tener en cuenta la transparencia,
la integridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad social.
Es así como la misión de este sector engloba el deber de las empresas que compiten
dentro del sector retail por brindar productos con mejor precio para poder generar
ventas en mayor cantidad y obtener participación en el mercado
Los planes de estrategia de las empresas del sector retail necesitan adaptarse a
nuevos desafíos y contextos ya que si el crecimiento continúa a su vez experimentara
ligeramente una desaceleración la cual debemos tomar en cuenta en el futuro.
(Ecuador)
4. Desarrollo de regiones fronterizas
(Chile)
Alemania
5. Defensa y apoyo a comunidades y China
Unión
empresas en el exterior Colombia
Europea
El principio indica que siempre hay un tercero, un cuarto o quinto los cuales
intervienen por lo tanto ninguna interacción es bilateral y las terceras partes las cuales
tienen más influencia vienen a ser:
El sector en sus inicios fue nacional y tuvo varios años estables lo cual impulso a más
empresas no solo especializadas en ventas sino en medicamentos, electrónicas,
abarrotes y el rubro textil para participar dentro de este sector lo que llevo a que la
industria este en constante crecimiento y que este mercado fuera más atractivo para
los consumidores y así poder expandirse dentro de todo el país, pero a la ves genero
más competidores apostando todo lo que puede ofrecer a largo y mediano plazo
Contrabalancee de intereses.
Este principio cardinal nos incentiva a ser más creativos e innovadores para mejorar y
hacer más competitiva y productiva a la organización ya que en este sector existe alta
competencia tanto a nivel nacional como internacional.
Todo lo que influye en el sector Retail, existen diversas empresas que compiten entre
sí, buscan siempre más clientes, estas empresas buscan fidelización, estas empresas
generan promociones e invierten más en publicidad, marketing y difusión.
La parte de los distribuidores y sectores de sustento buscan que los Retail tengan un
accionista proveedor para que los productos lleguen a los Retails y siempre tengan
productos novedosos para el consumidor.
El sector que más contribuyo fue la minería con un 24,4%, le sigue servicios con 23,1%,
manufactura con 13,3%, y comercio con 11,4%.
Arequipa ha reportado un crecimiento del 3,5% para el 2018 este año se prevé que
siga creciendo por las exportaciones y los grandes proyectos de infraestructura con un
mayor dinamismo en la inversión privada y la construcción.
Con respecto a las inversiones previstas para el año 2018 se tiene que:
amenazas
y Presidente Regional
4. Pensamiento de Arequipeños (Apoyar
lo nuestro y no a las transnacionales 0.15 1 0.15
Retail en Cuzco
Retail en Trujillo
A pesar de la debilidad económica del país, desde el sector esperan para 2017
un incremento de 3% real en las ventas del comercio minorista.
El retail está mirando con buenos ojos el próximo año. Si bien la economía
nacional aún muestra signos de debilidad, desde el sector estiman que las
ventas en el comercio minorista continuarán al alza.
Esto, luego de que en los cinco primeros meses del año actual las
comercializaciones del sector se han situado por sobre las expectativas. De
acuerdo al índice nacional de actividad del comercio al por menor del Instituto
Nacional de Estadística (INE), el rubro muestra una expansión promedio de
2,9% anual en los cinco primeros meses del año.
3.8 Conclusiones
El sector retail en Arequipa tiene un gran potencial de innovación y
desarrollo debido a las características demográficas del país.
Las empresas ubicadas en este sector cuentan con marketing definido y establecido
en ventas que logran crecer adecuadamente gracias a la venta de productos por las
tiendas por departamentos. La mayor parte de las ventas están impulsados por las
sedes recientemente inauguradas en otras ubicaciones; sin embargo, a veces se
experimenta ligeras reducciones en los márgenes de ganancias debido a una
desaceleración de consumo que impide el poder reducir gastos fijos del sector retail y
por lo tanto a sus empresas. Como ejemplo tenemos a Ripley que retrocedió un 18.3%
y saga en 8.1%. podemos resaltar la diferencia en términos simples, el indicador de
Ripley asciende a 90 millones de soles y el de saga a 234 millones, ósea que tienen
un crecimiento promedio de 4% anual entre las dos empresas dentro de este sector.
En los productos y su calidad son siempre evaluados por las empresas y los
consumidores como parte de investigación y mejora de mercado, esto ayuda a que
mejore con el tiempo ya que tienen buenos tiempos de respuesta en entrega y
atención, pero aún se considera que los servicios pueden ser mejorados
constantemente basados en la calidad.
El sector y las empresas que lo conforman están orientadas a reducir deudas de largo
plazo y de tener la capacidad necesaria de cubrir los costos de capital. esto es
concuerda con la fortaleza de las empresas en las tiendas por departamento que
pertenecen a importantes grupos económicos con experiencia y solidez apoyándose
porque trabajan con distintas fuentes de financiamiento.
Es así como los trabajadores entienden porque se debe trabajar en los horarios que
les corresponden. las empresas de la industria vienen pagando horas extras pagando
descansos y pendientes de vacaciones y estableciendo contratos indefinidos según el
caso.
Las empresas de este sector desarrollan prácticas y políticas para mejorar sus
unidades operativas y su clima laboral teniendo en cuenta los valores clave como
honestidad, respeto, credibilidad, comunicación, integración entre otros.
las empresas de este sector tienen los volúmenes de información que cuentan con
datos administrativos en base datos robustos que los departamentos integran con
procesos de comprar y distribución por ejemplo los productos de tiendas, bodegas,
calle center, recursos humanos, marketing online, etc.
En Arequipa las empresas que están incluidas en este sector utilizan tecnología
promedio la cual facilita la obtención de productos y servicios .la tecnología en este
sector constituye una gran ventaja para las empresas de la industria de retail ya que
por el internet puede usarse el marketing digital para atraer clientes y difundir la marca
de las variadas organizaciones.
También las compras pueden realizarse por internet y se brinda soporte de desarrollo
a las entregas pyme para facilitar su acceso como proveedores de las tiendas de estas
empresas.
Contar con la tecnología en este sector permite a las tiendas por departamento
implementar sistemas de gestión que permitan conocer el ciclo de su servicio midiendo
y estableciendo un nivel de desempeño desde el punto de vista del cliente.
La tecnología del sector retail Arequipa permite a los usuarios atender mejor a los
clientes analizando la información relevante de todos los sectores de la organización
involucrados y prediciendo mejor los intereses de los clientes.
.
4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Debilidades
diferentes
2. Las temporadas de colecciones son largas 0.10 1 0.10
TOTAL 2.72
El sector retail en Arequipa esta influencia por dos factores que son el económico y el
demográfico.
Aparte de que el sol es una de las monedas de sudamerica mas estables siendo muy
efectivo para las compras por internet y para productos de otros países aparte del
aumento del sueldo mínimo ocasionando un efecto positivo en el PBI arequipeño
generando un 3.5% a comparación del PBI peruano promedio de 3.3% en los años
2015 al 2017.
Dentro del rubro se puede entender como el primer retail arequipeño a “El Super”
luego de ello se abriría pequeñas cadenas de supermercados y tiendas por
departamento como Estilos hasta la llegada de Saga Falabella en la Av Ejercito
dejando de lado a los mercados de abastos tradicionales y dando una forma mas
“segura” y limpia de adquirir los productos como ropa, alimento y artefactos eléctricos
comenzando a enganchar consumidor del sector A y B hasta que se consagro como
un grande en la economía arequipeña y donde varios centros comerciales limeños de
capital extranjero buscaban donde invertir vieron una oportunidad en Arequipa hasta
que en la actualidad Arequipa tiene una alza en consumo masivo de retails.
Contrabalance de Intereses:
Uno de los mas agresivos competidores dentro del retails es lo llamado “fast food” “fast
fashion” que tratan de introducir las tendencias de la moda y la comida rápida a un
bajo costo pero de un material o insumo barato siendo su principal fortaleza que es
algo muy rápido de conseguir en vez de un restaurante o ir en tendencia de la moda
pero de una calidad no tan elevada como una compañía de ropa.
Por otro lado Arequipa esta dividido por los jóvenes privilegiar mas marcas extranjeras
mientas los adultos prefieren adquirir productos peruanos y si es posible productos
arequipeños por ello es que el gigante sueco HyM apertura su segunda tiendahace
pocos meses siendo un boom en Arequipa y se esta comenzado a llevar restaurantes
de comida criolla a los malls tratando de fidelizar a personas adultas de poder
adquisitivo emas elevado al de los jóvenes a ir a consumir ahí también.
En el sector retails en Arequipa hay dos competidores que son Saga Falabella
y Ripley entre las mas grande en lo referido a tiendas por departamento como Plaza
Vea, Tottus y Metro en lo referido en hipermercados siendo estos dos tipos de
competidores los que abarcan la mayoría de consumo en los retails aparte de los fasto
food y empresas del rubro tecnología y siendo mas globales los retails Real Plaza y
Mall Aventura Plaza que a lo largo de los años se mantienen como los favoritos al
momento de asistir a un centro comercial
Mayores niveles de
rentabilidad en la
comercialización de
productos X
exclusivos
Mejorar el canal de
distribución a nivel X
nacional
Ofrecer un servicio
con experiencia y
con precios más
accesibles y
mejores del
mercado
X
Brindar productos
con mejor precio
para poder generar
ventas en mayor
cantidad y obtener
participación en el
X
mercado
Crecer un 15% el sector en los próximos 5 años en toda la ciudad y expandiendo más
los mercados dentro de este sector garantizando la lealtad de los consumidores con
calidad de producto y buen servicio.
OLP 2
OLP 3
OLP 4
OLP 5
OLP 6
OLP 7
Evaluar y priorizar los proyectos que generen más rentabilidad como centros
comerciales transnacionales y supermercados arequipeños elevarlos a un 18% en los
próximos 5 años.
5.6 Conclusiones
1. Facilidad de entrada 3 4
al mercado 1. Potencial de
2. Conocimientos crecimiento
tecnológicos 2. Ciclo de vida de los
4 productos 2
3. Control sobre
distribuidores y 3. Velocidad de
proveedores introducción de
4 nuevas tendencias 2
4. Productividad 6
5. Calidad de productos 4. Potencial de
5 5
6. Utilización de utilidades
recursos 5. Estabilidad
4 3
financiera
6. Lealtad del
1
consumidor
PROMEDIO
PROMEDIO
4,3 2,8-6 = -3,2
Factores determinantes de la Factores determinantes de la
estabilidad del entorno (EE) fortaleza financiera (FF)
PROMEDIO PROMEDIO
3.5-6 = -2.5 3.3
X = FI + VC 1,1 Y = EE + FF 0.8
CONSERVADOR AGRESIVO
(1.1,0.8
)
DEFENSIVO COMPETITIVO
El análisis de la matriz nos mostro una mayor direccion hacia el primer cuadrante
mostrando una postura agresiva, es por eso que hay que explotar la situación positiva
del sector siendo uno de los mas prosperos para la ciudad de Arequipa. Se debe
aplicar estrategias de expansión e innovación cada corto tiempo para que la postura
agresiva y competitiva no llegue a una posición defensiva.
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG)
-Los proveedores tienen bajo poder -Las tiendas de mejoramiento son muy
de negociación pocas y hay muchos proveedores
+9.7%
Media
Baja
Tasa de crecimiento de la industria Retail
Arequipa 7,6%
Horizontal:
Vertical:
Luego de hallar el punto entre los dos cuadrantes el indicador nos marca como un
sector cono signo de interrogación esto demuestra que la tasa de crecimiento es
elevada a pesar de que hay provincias con elevada inversión Arequipa sigue
aperturando nuevos centros comerciales, pero se debe buscar una buena gestión, de
acuerdo a ello planteamos 3 estrategias.
4 3 2 1
4
1
6.5 Matriz Gran Estrategia
6.6 Matriz de la Decisión Estratégica
6.7 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico
6.8 Matriz de Rumelt
FO1
Poder de abrir
nuevos
establecimientos
de centros
comerciales
reconocidos
FO2
Crecimiento de la
compra por via
internet e -
commerce
FO3 si Si si si si
Exiten fechas en
las que incrementa
de la demanda
(incrementar
promociones)
FA
Incrementar
centros
Comerciales de
inversionistas
Arequipeños para
mayor
Identificacion del
consumid
or con lo nuestro
FA
aprovechar el e –
commerce para
temporada
diferentes a las de
lima
DO
Aprovechar la
tecnología
Para comprar
productos
Arequipeños.
DA
Anteponerse a los
cambios de temporada
y fenómenos climaticos
de la provincia para
estar preparados ante
cualquier evento
negativo
FO3
FO2
FO1
nuevos
commerce
internet e –
reconocidos
Poder de abrir
Crecimiento de la
ESTRATEGIAS
centros comerciales
IMPACTO EN EL DERECHO AL
LIBRE PENSAMIENTO
IMPACTO EN EL DERECHO A
LA PRIVACIDAD
IMPACTO EN EL DERECHO A
LA LIBERTAD A LA
CONCIENCIA
IMPACTO EN EL DERECHO A
HABLAR LIBREMENTE
IMPACTO EN LAA
DISTRIBUCION
IMPACTO EN LA
ADMINISTRACIÓN
NORMAS DE COMPENSACIÓN
FINES Y RESULTADOS
ESTRATEGICOS
MEDIOS ESTRATEGICOS
EMPLEADOS
que incrementa de
la demanda
(incrementar
promociones)
FA
Incrementar centros
Comerciales de
inversionistas
Arequipeños para
mayor
Identificacion del
consumid
or con lo nuestro
FA
aprovechar el e –
commerce para
temporada
diferentes a las de
lima
DO
Al tener mayor
poder
adquisitivo los
clients pueden
diversificar sus
compras en varios
retails
DO
Aprovechar la
tecnología
Para comprar
productos
Arequipeños.
DA
Mantener precios
bajos y
con una gran
variedad de ofertas
para mantener al
cliente fidelizado
DA
Anteponerse a los
cambios de
temporada y
fenómenos
climaticos de la
provincia para estar
preparados ante
cualquier evento
negativo
P= PROMUEVE LOS DERECHOS
J= JUSTA
N= NEUTRAL
E= EXCELENTE
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia
ESTRATEGIAS RETENIDAS
DA Mantener precios bajos y con una gran variedad de ofertaspara mantener al cliente fidelizado
DO Al tener mayor poder adquisitivo los clients pueden diversificar sus compras en varios retails
ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA
FO2 Crecimiento de la compra por via internet e - commerce para mantener al cliente fidelizado
FO1
Poder de abrir
nuevos
establecimiento
X X X X X
s de centros
comerciales
reconocidos
FO2
Crecimiento de
X X X X
la compra por
via internet e -
commerce
FO3
Exiten fechas
en las que
incrementa de
X X X X X
la demanda
(incrementar
promociones)
FA
Incrementar
centros
Comerciales de
inversionistas X X X X X
Arequipeños
para mayor
Identificacion
del consumid
or con lo
nuestro
FA
A pesar del
cambio de X X X X
Alcaldes se esta
incrementando
sucursales de
retails.
DO
aprovechar el e
– commerce X X X X X
para temporada
diferentes a las
de
lima
DO
Al tener mayor
poder
adquisitivo los
X X X X X X
clients pueden
diversificar sus
compras en
varios retails
DO
Aprovechar la
X X X X
tecnología
Para comprar
productos
Arequipeños.
DA
Mantener
precios bajos y
con una gran X X X X
variedad de
ofertas
para mantener
al cliente
fidelizado
DA
Anteponerse a
los cambios de
temporada y
fenómenos
climaticos de la
X X X X
provincia para
estar
preparados ante
cualquier
evento negativo
6.12 Matriz de Estrategias versus Posibilades de los Competidores y
Sustitutos
Crecimiento de la compra por via internet e Incremento de compra via internet con la
- commerce frontera ecuatoriana
6.13 Conclusiones
Referencias Bibliográficas
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