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Plan de Bionegocios
INTEGRANTES:
TACNA – PERU
2015
INFUSIONES FILTRANTES
DE CAFÉ YHIERBAS ORGÁNICAS
VERDI
Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia S.A.
INFUSIONES FILTRANTES
DE CAFÉ Y HIERBAS ORGÁNICAS
INDICE
El Plan está elaborado en base a los siguientes ocho productos orgánicos: TUNKI Yacón,
TUNKI Diet, TUNKI Migraña, TUNKI Relajante, TUNKI Gripal, TUNKI Mujer, TUNKI
Digestivo y el innovador TUNKI Coffee filtrante. Todos ellos forman parte de un paquete
de infusiones orgánicas funcionales dirigidas a un mismo mercado objetivo ya que todos
ellos están orientados a la preservación, el cuidado y la mejora de la salud humana.
El mercado externo más ideal para la inserción de las infusiones filtrantes orgánicas de
la marca TUNKY es el de Estados Unidos, siendo el público objetivo las personas adultas
mayores de 18 años de edad, hombres y mujeres, de la ciudad de New York City, cuya
representación bordea el 75% de la población total de la referida ciudad.
De esta forma, el futuro escenario nos proyecta una Valor Actual Neto Económico de S/.
181,898 y Financiero de S/. 285,898 teniendo una tasa de descuento del 20%, así como
una Tasa Interna de Retorno Económico de 48% y Financiero de 90.6%, indicadores de
rentabilidad que dan fiabilidad a la puesta en marcha del proyecto.
Internos:
CECOVASA atiende a nivel nacional, el principal mercado es la Provincia de Lima. Los
canales de distribución son directos y los productos son ubicados en los anaqueles
de los principales supermercados a nivel nacional.
Externos:
LA EMPRESA ha incursionado en mercados externos sin haber realizado estudios de
mercado; por el contrario, gracias a participaciones en Ferias Comerciales,
compradores extranjeros han solicitado sus productos, generando así ventas
internacionales. Acorde a estadísticas obtenidas de SUNAT, el histórico de
exportaciones directas es el siguiente:
Fuente: SUNAT
Por otro lado, los filtrantes TUNKI han penetrado mercados externos a través de
exportaciones indirectas. Ya que nuestro país tiene tratados de libre comercio con
casi todos los países, esto favorece a las exportaciones de nuestra empresa que
exporta a:
Inglaterra
Bélgica
Holanda
Alemania
Francia
España
Estados unidos
Canadá
A nivel nacional los filtrantes TUNKI son comercializados a nivel de canal minorista o
retail en los siguientes supermercados:
Wong
Metro
Plaza Vea
Tottus * (solo algunos productos)
Los principales clientes son las personas adultas mayores que demanden los beneficios
de los productos dentro de los que se encuentran: migraña, dolores digestivos, cólicos,
regulación de diabetes y colesterol, entre otros.
2.1.5. Principales competidores
A nivel Nacional:
- Aurandina
Marca: Wawasana
A nivel Internacional:
En Estados Unidos
En los siete primeros meses del año 2013 se tuvo tuvo ingresos líquidos como
resultados del ejercicios valuados en S/. 106,631.29 (nuevos soles). Esta cifra
representa el 11.23 % de las ventas, indicador que muestra que el rendimiento
obtenido es medianamente bajo, porque la utilidad no compensa el nivel de las
ventas logradas.
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y LA
CADENA DE VALOR
(INFORMACIÓN CONFIRMADA)
En el caso de Plaza Vea, los abastecimientos son realizados tienda por tienda,
dependiendo de las demandas independientes de ellas.
A partir de ellos se aplica el criterio PEPS para abastecer estos pedidos y se
procede a producir el inventario rotado a la espera de recibir el pedido de la
siguiente semana.
3.2.2. Económicos
El Perú se rige bajo una Economía libre de mercado en el que el mismo Estado
es gobernado por el mercado.
Ella cuenta con una extensión de 221,268.48 hectáreas, de las cuales solo el 5%
están dedicadas al referido cultivo, en el cual conviven personas de las
comunidades campesinas que provisionan de café y las hierbas orgánicas, las
cuales conviven en condiciones no calificadas como estado de pobreza ya que
los índices de desempleo son muy bajos.
3.2.4. Tecnología
Para propiciar el crecimiento de la producción, Perú no aplica aranceles a la
importación para maquinarias que ingresen al país. Esta característica se torna
en un indicador muy favorable para CONSORCIO ya que es de suma urgencia la
importación de una máquina para abastecimiento de mercados externos.
Junto a ello, el bajo índice de acceso a nuevas tecnologías que tiene el común de
los peruanos dificulta el desarrollo social. Acorde a cifras presentadas por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo 17.7% de los hogares
peruanos tiene acceso a una computadora con Internet.
3.2.5. Ambiental
En los últimos años, el entorno ambiental se ha convertido en un tema
importante en las agendas de los gobiernos de todos los países del orbe. En Perú,
el mayo del 2008 se creó el Ministerio del Ambiente, organismo promotor del
estado que se encarga de incentivar el uso sostenible de los recursos nativos del
país, a través del apropiado cuidado de la diversidad biológica.
Esta entidad juega un rol fundamental al ser un órgano regulador de todas las
actividades sobre el patrimonio natural del país, es así que todos los productos
nativos extraídos, que hasta el 2012 bordea los cincuenta, deben regularse bajo
la Ley General del Ambiente que dicta que todo persona debe vivir en un
ambiente saludable y propicio para el desarrollo de la vida.
3.3. Análisis FODA
3.3.1. Matriz evaluación de entornos internos y externos
SUPERMERCADOS
NACIONALES
(Marcas propias)
COMITÉ DE
PRODUCTORES DINAMIKA BUSINESS SUPERMERCADOS
PRODUCTORES
NACIONALES
(Marca Sunka)
EXPORTACIONES
(Marca Sunka)
Cabe resaltar que como resultado del proceso que conlleva el desarrollo de
esta cadena de valor la empresa no comercializa materia prima sino
productos de valor agregado como son las infusiones filtrantes orgánicas
correspondientes a especies solas y también como resultado de diferentes
formulaciones. La trazabilidad de la cadena es óptima y se ha podido verificar
que la empresa no utiliza el servicio de acopiadores lo que dinamiza la
comunicación con sus proveedores.
Orgánico.
Presentación:
Empaque:
Orgánico.
4,000 cajas
Presentación:
Empaque:
Indicaciones:
No es recomendable para mujeres gestantes, en lactancia o durante el período
menstrual.
Orgánico.
3,000 cajas
Presentación:
Empaque:
Cajas de cartón impreso. Todos los filtrantes llevan envoltura individual y etiqueta.
Orgánico.
Presentación:
Empaque:
Cajas de cartón impreso. Todos los filtrantes llevan envoltura individual y etiqueta.
Orgánico.
Presentación:
Empaque:
Cajas de cartón impreso. Todos los filtrantes llevan envoltura individual y etiqueta.
Orgánico.
2,000 cajas
Presentación:
Empaque:
Cajas de cartón impreso. Todos los filtrantes llevan envoltura individual y etiqueta.
Orgánico.
Presentación:
Empaque:
Cajas de cartón impreso. Todos los filtrantes llevan envoltura individual y etiqueta.
Orgánico.
4,000 cajas
Presentación:
Empaque:
Cajas de cartón impreso. Todos los filtrantes llevan envoltura individual y etiqueta.
Pesado en Recepción
Encelofanado y
empacado
La materia prima es transportada a la máquina envasadora para su debido
proceso.
Empacado en caja
máster
Almacenado
producto fin
Control de Calidad
Distribución
En mercado externo:
Empresa distribuidor, mayorista, minorista (supermercados y casas
naturistas)
- Estados Unidos
En Estados Unidos las importaciones de infusiones filtrantes de hierbas se
rigen bajo las siguientes partidas del Código Sistema Armonizado EE.UU.:
TUNKI es una línea de infusiones elaboradas con la más fina selección de hojas y hierbas
aromáticas cultivadas y procesadas en la sierra de Lima Nor-Yauyos Cochas respetando
la sabiduría ancestral de nuestros antepasados en el manejo curativo de las plantas
medicinales.
La empresa trabaja con once comunidades de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas,
que es un Área Natural Protegida con importancia por sus riquezas biológicas y
culturales. Los pobladores de estas comunidades llevan a cabo prácticas de recolección
de plantas medicinales así como el cultivo tradicional de algunas especies nativas (como
la papa, el yacón, entre otras), haciendo uso de los andenes incas que aún se pueden
apreciar en estas comunidades.
La empresa cuenta con mercados, generando la demanda para sus productos que son
básicamente infusiones preparadas con mezclas de plantas medicinales que incluyen
especies nativas. Se confía mucho en la potencialidad que los recursos poseen para
continuar en crecimiento continuo y conquistando aquellos nichos de mercado que
busquen productos orgánicos, sostenibles y que provengan de una relación armoniosa y
justa con los proveedores de la materia prima y el medio ambiente, que en el presente
caso son las once comunidades de Nor Yauyos
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el
objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano mediante tres mecanismos:
Peso Neto
# Código País País Valor FOB USD.
Kg.
Según la Tabla N° 6, en lo que va del año 2012, considerando los nueve primeros meses, los
cinco principales destinos de Las demás preparaciones alimenticias, Que contengan como
ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos,
incluidas las mezclas entre sí peruano por valor económico según orden de participación
fueron: Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia, Bélgica y Colombia. Considerando que estos
cinco países destino pertenecen a América y Europa, el primero de ellos importó alrededor
del 50% del total.
En el caso de Costa Rica, según reportes históricos al año 2011, los envíos se dieron en
importantes cuantías económicas, llegando a totalizar alrededor del 20% del valor total
exportado por Perú. Con menores participaciones económicas, Bolivia, Bélgica y Colombia
ocupan el tercer, cuarto y quinto lugares respectivamente.
Es preciso resaltar que las cantidades económicamente importadas por estos países destino
están proporcionalmente equiparadas al volumen importado.
En los últimos años las infusiones filtrantes herbales representaron el 11.90% de los
registros exportados según la partida 210690.7100.
Según la Tabla N° 9, desde el año 2009 al 2011, los seis mercados preseleccionados
mostraron el siguiente comportamiento:
Estados Unidos
Según el Gráfico N°3 la evolución en los tres últimos años de las exportaciones de la
partida específica de Perú a Estados Unidos muestra una tendencia anticíclica. Sin
embargo, hay mucho optimismo en cuanto al logro de una tendencia creciente en los
siguientes años ya que Estados Unidos se encuentra entre los tres mayores importadores
de estos productos.
Reino Unido
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2009
2010
2011
Exportaciones a Reino Unido
Exportaciones a Alemania
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2009
2010
Exportaciones a Alemania 2011
Exportaciones a Japón
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2009
2010
2011
Exportaciones a Japón
Exportaciones a Bolivia
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2009
2010
2011
Exportaciones a Bolivia
Según el Gráfico N° 7, Bolivia en los dos últimos años ha tenido una participación
preponderante como destino de las exportaciones peruanas de la partida, ubicándose,
en ambos casos, como principal mercado de destino. Si bien es cierto, en el último
período se presentó una tendencia negativa, el valor importado se mantiene ventajoso
y con opciones de repunte por su cercanía al territorio peruano y por tener climas muy
fríos durante todo el año en casi la totalidad de sus ciudades.
Primero se establecerá qué países son catalogados como competidores para Perú
acorde al valor y volumen de exportaciones realizadas en el año 2011.
Tabla N° : Principales competidores de Perú acorde a 2106900000
Valor Participación
exportada Cantidad Unidad Valor en las
Exportadores en 2011 exportada de unitario exportaciones
(miles de en 2011 cantidad (USD/unidad) mundiales
USD) (%)
Chile 311.904 67 Toneladas 7.713 1,1
Brasil 288.092 38 Toneladas 7.672 1
Argentina 81.178 17 Toneladas 4.670 0,3
Colombia 57.314 18 Toneladas 3.180 0,2
Fuente: Trademap
Acorde a lo señalado, y considerando que los potenciales países destino son lejanos, la
mercancía a comercializar más adecuada se debe definir entre las siguientes dos
formas: vía marítima o vía aérea.
Peso X
Volumen X X
Rapides X
Precio X
Naturaleza X X
Estados Unidos
1.770.446 363.761 Toneladas 4.867 6
de América
Fuente: Trademap
Según la Tabla N° 11, en el año 2011 las importaciones mundiales de las demás
preparaciones alimenticias estuvieron lideradas por Estados Unidos, país que recibe
más el 6% de las importaciones globales de estas mercancías.
En segundo lugar se encontró Reino Unido, mercado que encabeza la lista de precios
más altos por tonelada llegando a pagar por ella en promedio $ 5,712. Seguidamente
Alemania, Japón y Australia representaron conjuntamente casi un 12% de las
importaciones mundiales.
2011
TOTAL
En miles de $
TOTAL 33,610
Total 33,610
Fuente: USITC
Teniendo en cuenta que las suma de estas cuatro subpartidas totalizan $ 33,610
(miles) de $ 1’770,446 (miles) de la partida general, las importaciones de infusiones
filtrantes de hierbas representaron en 2011 el 1.90% de las importaciones de las
demás preparaciones alimenticias.
4.3.2. Tasa de crecimiento de las importaciones
Desde el año 2007 hasta el 2011 la tendencia mostrada por las importaciones globales
de Las demás preparaciones alimenticia (partida arancelaria 210690) es la siguiente:
30000
25000
millones de $
20000
Importaciones
15000
mundiales
Fuente:
10000
5000
0
2007 2008 2009 2010 2011
Año
Acorde a la Tabla N° 13, el año hacia el año 2011 el crecimiento de las importaciones
estadounidenses de infusiones filtrantes herbales mostraron un incremento de 33.9%,
siendo la cifra más alta de los últimos años ($ 33’610,000) y demostrando que la
tendencia es la misma que la de la partida general (210690 Las demás preparaciones
alimenticias).
2000
millones de $
Estados Unidos de
1500 América
500
Alemania
0
2007 2008 2009 2010 2011
Año
Para exportar alimentos a Estados Unidos hay que afrontar las regulaciones de
acceso al mercado que se han establecido. En el caso peruano, las condiciones son
las siguientes:
Para conocer cuáles son los requisitos expedidos por las autoridades del país de
importación, es vital conocer primero cuáles son las autoridades competentes de
cada país en materia de comercialización de alimentos o derivados de ellos.
Autoridades competentes:
En Estados Unidos
Las regulaciones de importación de Estados Unidos las promueves algunos
organismos dentro de los cuales, las principales agencias federales son las
siguientes:
EPA
La Environmental Protection Agency se encarga de reglamentar las leyes
ambientales aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Para
el caso de los alimentos, determina el nivel de tolerancia o los límites
máximos de residuos de plaguicidas y otros contaminantes presentes en
los alimentos.
FDA – HHS
La Food and Drug Administration de los Estados Unidos mediante el
Department of Health and Human Services es la agencia responsable de
proteger la salud pública, asegurando la inocuidad, seguridad y eficacia de
los medicamentos para uso humano y veterinario, los productos
biológicos, los alimentos (tanto para seres humanos como para
animales), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y
veterinarios), cosméticos, equipos médicos (humanos y animales) y
productos que emiten radiación, incluyendo su correcto marcado y
etiquetado.
En Perú
Gráfico N° 10: Autoridades competentes / Comercio Exterior
Fuente: SIICEX
Dirección General de Salud Ambiental
Establece los requisitos y procedimientos para el registro sanitario, habilitación
de plantas y certificado sanitario de exportación de alimentos y bebidas
destinados al consumo humano.
Notificación previa
La notificación previa es exigida para alimentos que se van a usar, almacenar o
distribuir en EE.UU., incluidos regalos, muestras comerciales, muestras para
control de calidad, transbordo de alimentos a través de los Estados Unidos hacia
otro país, alimentos importados para su futura exportación o para su uso en una
zona de comercio extranjero.
Etiquetado General
La información del etiquetado general se debe presentar en inglés utilizando las
unidades de medición del sistema inglés (libras, onzas).
LA EMPRESA ya cuenta con un diseño de empaque (etiquetado) acorde a las
normas de etiquetado general solicitado por la entidad competente
estadounidense.
Para mayor información específica sobre requisitos de empaque y etiquetado ir
al siguiente link:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf
4.4.3. Competencias
4.4.4. Rentabilidad
A pesar de las consecuencias acarreadas desde la última gran crisis económica
que brotó de Estados Unidos, existen grandes oportunidades comerciales de
alimentos de primera y segunda necesidades por el hecho de que ellas nunca
estuvieron en riesgo en un mercado tan poderoso como el de New York.
Desde inicios del siglo XXI, el poder adquisitivo de los ciudadanos de New York
ha perseguido tendencias alcistas logrando así que las consecuencias de la
mencionada crisis no trasgredan los hábitos normales de consumo de sus los
pobladores. Esto trae como efecto que países latinoamericanos como Perú cuyo
socio comercial preponderante es Estados Unidos sean ofertantes de estos
productos alimenticios que forman parte de su habitual consumo.
4.5. Análisis del mercado nacional
4.5.1. Análisis de clientes
Asimismo, otro tipo de clientes son los que consumen productos en franquicias
internacionales de comida rápida tales como Mc’Donalds y Dunkin Donuts. En
este caso, los niveles socioeconómicos de los consumidores son también de
los sectores A y B.
4.80
Diet
S/. 9.60
S/. 4.00
S/. 3.99
S/.
Relajante
Gripal
S/. 3.20
S/. 3.30
Mujer
S/. 4.50
S/. 3.50
S/. 3.30 S/. 3.20
Digestivo
Laxante
Yacón
S/. 3.50
S/.
4.00
Diet
S/. 7.00
S/. 3.99
Relajante
S/. 3.50
S/. 3.30
Gripal
No tiene producto
S/. 3.30
S/. 3.50
S/. 3.30
Digestivo
S/. 3.50
S/. 3.99
Fuente: Elaboración Propia
Como competidora, la marca Hierba Inka tiene otros canales de ventas ya que,
si bien comercializa a través de canales minoristas, sus productos son
tranzados en tiendas retail más pequeñas como casas naturistas o farmacias.
Los precios que ofertan al mercado son relativamente más bajos y la cantidad
de sobres por caja son los mismos a excepción de Hierba Inka Yacón que ofrece
doce unidades frente a las veinticinco que ofrece TUNKI.
Competidores en EE.UU.
Nuestra Salud
Anís $ 3.99
40 g.
Malestar estomacal
Boldo $ 3.99
30 g.
Salud digestiva
Borraja $ 3.99
40 g.
Dolor de garganta
Bronquiosan $ 3.99
50 g.
Molestias
respiratorias
Canchalagua $ 3.99
40 g.
Aparato circulatorio
Cedrón $ 3.99
30 g.
Malestar estomacal
Bronquiosan $ 3.99
25 g. (25 paquetes)
Dolor de garganta
Diabetisan $ 3.99
25 g. (25 paquetes)
Nivel de azúcar en la
sangre
Digestivo $ 3.99
25 g. (25 paquetes)
Aparato digestivo
Enfermedad de la $ 3.99
mujer
25 g. (25 paquetes)
Ciclo premenstrual
Manzanilla $ 3.99
25 g. (25 paquetes)
Sistema digestivo
Nerviosan $ 3.99
25 g. (25 paquetes)
Calmante
hab./km2.
El continuo caudal migratorio ha sido una de las principales fuentes de mantenimiento
del crecimiento demográfico de este país, dando a la población una gran variedad
étnica, religiosa y cultural. Los residentes legalizados nacidos en el extranjero ascienden
a 31 millones, lo que supone en torno al 11% de la población de los Estados Unidos.
La población se concentra entre las dos costas (este y oeste) en un 67%. Sus principales
núcleos de población son los siguientes: Nueva York, Los Angeles, Chicago, Washington-
Baltimore, San Francisco, Philadelphia, Boston, Detroit, Dallas-Forth Worth, Houston.
La renta per cápita en los Estados Unidos, con alrededor de 46.900 dólares, es una de
las más altas entre los países desarrollados.
Según el ítem 4.4.1. Acceso al mercado, los requisitos sanitarios y fitosanitarios del
producto para su ingreso a legal a Estados Unidos son:
Ley contra el Bioterrorismo
Registro de instalaciones alimentarias
Notificación previa
Marcado y etiquetado de los alimentos
Etiquetado General
Además:
Declaración de identidad, nombre común o usual del alimento (naturaleza del
producto);
Marca o logo del producto;
Declaración exacta del contenido neto (peso, volumen);
Nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador o distribuidor,
exportador;
País de origen;
Si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar la lista
completa de los ingredientes, enumerados por su nombre común o usual y en
orden decreciente a la cantidad presente en el producto.
Etiquetado Nutricional
Lista de Ingredientes
Declaración de contenido de nutrientes
Declaración de propiedades saludables
Registro FCE (Food Canning Establishment)
Código SID (Submission Identifier)
Norma fitosanitaria de embalaje de madera
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
Ley de Inocuidad de Alimentos
Estados
Unidos de 1.770.446 363.761 Toneladas 4.867 6
América
Fuente: Trademap
Según la Tabla N° 16, las importaciones de Estados Unidos desde Perú son
valuadas en cuanto a una partida muy general, pero, tiendo en cuenta
cuatro partidas específicas de infusiones filtrantes herbales de
importación en Estados Unidos, éstas representan el 1.90% por lo que
desde el mundo Estados Unidos importó un aproximado de $33’638,000
representados en alrededor de 6,911 TM.
Estados
Unidos de 210,932.08 27,196.46 Kilogramos 7.76 22.45
América
Según la Tabla N° 17, las importaciones de Estados Unidos desde Perú son
valuadas en cuanto a una partida más específica por lo que se lograron
datos más exactos. Los $ 210,932.08 provienen de importaciones
similares que incluyen a las infusiones filtrantes de hierbas orgánicas.
- Edad:
La primera variable demográfica será determinar a qué rango de edades estará
dirigido nuestro producto, para lo cual establecemos los niveles y los porcentajes
que cada uno de ellos contiene.
.
Fuente: Indexmundi
Según la tabla N° 18 la distribución por edades presenta gran mayoría entre los 19 y
los 64 años, llegando a totalizar alrededor del 67%.
- Etnografía:
Para determinar a qué tipo de población según origen estarán dirigidos nuestros
productos, se deben revisar en qué segmentos están divididos ellos. Así, hacia el año
2007, la estructura etnográfica de Estados Unidos era la siguiente:
Negra o africana
Americana solamente o 40,240,898 3,519,135 2,971,181
en combinación
India Americana o
nativa de Alaska
4,497,895 188,153 153,650
solamente o en
combinación
Asiática solamente o en
14,907,198 1,427,559 476,306
combinación
Nativa de Hawaii y
otras islas del Pacífico
1,007,644 38,481 33,902
solamente y en
combinación
Blanca solamente, no
198,744,494 11,677,402 11,092,932
hispano
Según la Tabla N° 20 observamos que las importaciones por estado en los últimos tres
años han demostrado una evolución interesante, llegando a tasar en el último período
un crecimiento del 111%.
Las tres principales ciudades importadoras de Estados Unidos en el último año son:
Tampa y Miami del estado de Florida y New York del estado del mismo nombre.
- Clima
Acorde a la “determinación del alcance de países de destino acorde a tamaño de la
empresa” realizado, se establece que el mercado destino no puede ubicarse en una
ciudad cuyos índices climáticos sean calurosos durante gran parte del año. Es así que,
las ciudades de Florida se descartan, concluyendo en que la ciudad/estado destino es la
de New York.
Grupo de ingresos
Categoría
Transporte 14 18 26
Alimentos 17 15 12
Ropa 6 6 6
Atención Médica 8 6 4
Seguros y pensiones 2 9 14
(c) Preferencias
5.1. Visión
Consolidarnos como la empresa líder en el mercado nacional de infusiones
filtrantes funcionales, diversificando nuestra línea de productos e incursionando en
más y nuevos mercados internacionales.
5.2.Misión
Somos una empresa peruana del rubro de infusiones filtrantes en base a hierbas
aromáticas, dedicada a la producción y comercialización de las mismas con el
enfoque directo al cuidado y el mejoramiento de la salud de nuestro público
objetivo.
5.3. Objetivos estratégicos
Para lograr materializar la visión teniendo como punto de partida la misión, a largo
plazo los objetivos estratégicos de la empresa son los siguientes:
- Lograr la asociación estratégica definitiva con las comunidades campesinas de
Sandia.
- Posicionar profundamente la marca Tunki en los mercados en los que tenga
participación.
- Lograr crecimientos de rentabilidad anuales constantes.
5.4.Ventaja competitiva
La marca.
Es un intangible bien posicionado en el mercado local que se obtuvo a través de la
presentación de infusiones bien diseñadas y muy beneficiosas para la salud.
Actualmente está posicionado como colíder del mercado nacional de infusiones
filtrantes funcionales.
Certificados orgánicos.
Otorgados por Control Union Certification. Cuenta con certificados UE (Unión
Europea), USDA (Estados Unidos) y JAS (Japón).
Autofinanciamiento.
Para la compra de maquinaria e infraestructura, la empresa utiliza financiamiento
propio gracias al cual evita compensaciones de tasas de interés externas.
6.2. Organigrama
Teniendo en cuenta la misma sección 2.2.1., el organigrama de LA EMPRESA es el
siguiente:
Gráfico N°: Organigrama de CECOVASA Ltda.
Gerencia
General
Gerencia Gerencia de
Administrativa Operaciones
Acorde a:
- Las competencias de los postulantes por experiencia laboral.
- Las competencias por estudios calificados.
- Selección acorde a aptitud.
Proceso:
1. Entrevista inicial.
2. Plantilla de empleo.
3. Investigación de referencias.
4. Entrevista formal.
5. Pruebas de empleo.
6. Examen médico.
7. Entrevista final
- Genérica
a) Bienvenida
Afianzamiento del nuevo personal por parte de la Gerencia General.
b) Introducción a la organización
Otorgamiento de información general de la empresa para que el nuevo
trabajador vaya empezando a enrolarse con la finalidad de la misma.
c) Evaluación y seguimiento
Retroalimentación y ajuste del Plan de Recursos Humanos. Se evalúa los
resultados obtenidos por el nuevo trabajador y se aplican los correctivos
pertinentes
d) Enseñanza
Se procede a entrenar al trabajador sobre un aspecto en el cual no esté
capacitado y que sea vital para el cumplimiento de sus roles operativos.
Estrategia de distribución
Ingreso a puntos de venta específicos en donde se ubique la gama de
productos dirigidos a cuidar la salud con el objetivo de captar clientes. Por
ejemplo: casas naturistas.
FOODEX JAPON: La Feria más grande de alimentos y bebidas en Japón y una de las
principales en Asia. Se organiza anualmente en Makuhari(Tokio).
(http://www.jma.or.jp/foodex/)
BIOFACH: Feria de productos orgánicos. Se realiza anualmente en Tokio
(http://www.biofach‐ japan.com/en/default.ashx)
Obsequiar regalos por la compra de determinados productos.
Por la compra de una caja de productos, se ofrecerá como obsequio una o
dos bolsitas filtrantes de un producto similar para promocionar su futura
venta. Para la designación del producto-obsequio, éste debe satisfacer una
necesidad complementaria. Por ejemplo, por la venta de una caja de TUNKI
digestivo, se ofrecen gratuitamente, dos bolsitas filtrantes de TUNKI
laxante. Ambas dirigidas a aliviar dolores estomacales.
PLAZA
A corto plazo: Estrategia de distribución directa, a través de un distribuidor
quien se encargará de posicionar los productos en destino.
A largo plazo, alianza estratégica con supermercados para tener canales de
comercialización directos.
PROMOCIÓN
Por ello es importante posicionar la marca como bandera de un producto natural que
respeta el medio ambiente, que promueve el desarrollo de las comunidades
productoras y que les ofrece a los consumidores un estilo de vida sano.
Reciclaremos nuestros residuos
Se utilizara maquinaria y tecnología que no contamine
Replantaremos arboles como medida por el uso de papel que hagamos
8. PLAN DE OPERACIONES
c) Mejorar la calidad
La calidad es un estándar percibido por el consumidor final. El presente objetivo
apunta a satisfacer en mayor proporción la necesidad del cliente pasando a
generar en él una identificación con la marca.
d) Ampliar mercados
En el plan de diversificación de mercados se presentó un aspecto crítico: la
empresa no cuenta con maquinaria para abastecer pedidos del exterior. No
obstante, uno de los objetivos está enfocado a diversificar mercados e
incursionar en los internacionales. Para ello se hará uso indispensable de una
nueva máquina envasadora para que, a partir de ello, se reestructure el Área de
Operaciones y se cree un departamento anexo de Exportaciones.
8.2.Estrategias de operaciones
- Suministro
- Producción
- Distribución
Suministro
En el primer ámbito, suministro, para obtener los recursos necesarios CECOVASA
Ltda. recibe abastecimiento de: materia prima y demás componentes.
Cosecha y Recolección
La materia prima es cosechada y recolectada de áreas que no han sido sujetas a
ninguna forma de cultivo tradicional, no hay aporte de ningún insumo químico,
pesticidas u otros.
RECOLECCIÓN DE FLORES
Las flores se recolectan, por lo general, en el momento en que aparecen,
aprovechando así el máximo índice de sus propiedades.
HOJAS DE RECOLECCIÓN
Las flores, tallos y raíces se recolectan por las mañanas antes del medio día ya que
es el momento apropiado, de preferencia en días soleados.
Acopio
El acopio se realiza en lugares secos, limpios y ventilados, evitando así cualquier
tipo de contaminación de sustancias tóxicas.
SELECCIÓN
Se retiran las presencias extrañas, impurezas, entre otras, para luego pasar a la
etapa de post cosecha que implica limpieza, secado y clasificación.
LIMPIEZA
Las raíces: Se cepillan para poder sacar de ellas la tierra que pueda quedar
depositada. Se cortan en trocitos de un centímetro aproximadamente, luego se
exponen al sol en un ambiente ventilado sobre mesones cubiertos en mantos de
tela.
Las Hojas: Se separan las hojas y se exponen al sol con el tallo sin desprenderlas.
Las Flores: Se colocan sobre papel estraza ya que es aislante de la humedad, las
flores se colocan en un ambiente sombreado y aireado.
SECADO
La razón más importante y técnica por la que se secan las hierbas, es su
conservación; con el secado, se promueve mantener los componentes de vegetal
fresco y se evita la proliferación de micro organismos.
DESINFECCIÓN
Se utiliza un biocida preparado a base de extractos vegetales, luego se esparce de
manera homogénea sobre las plantas, tallos, hojas y flores debidamente
seleccionadas.
TIEMPO DE SECADO
Las flores suelen tardar en secar entre uno y cinco días, los tallos de cinco a siete
días y las hojas de diez a quince días.
MOLIENDA
Se tamizan todas las plantas para evitar la presencia de materias extrañas y la
selección de distintas partículas. Se usan tres tipos de tamizadores: tamiz rotativo,
tamiz separador de sólidos y tamiz estático.
MEZCLA
Aquí se formulan los productos, es decir, se mezclan los componentes para cada
caso (mezcla de hierbas según el requerimiento) de acuerdo a los porcentajes
establecidos, la mezcladora se encarga de homogenizar todos los componentes.
Empaque
Luego se empacan en sacos inocuos de 25 kilogramos cado uno para su facilidad de
manejo y cuidado, luego se codifica, lotiza y se envía a la planta en Lima para su
proceso final.
B) Los demás componentes son provisionados desde Lima Metropolitana y ellos son
los siguientes:
- Etiqueta: de papel bond de 75 gramos.
- Sobre envoltura: cubierta de las cajas
- Cajas: presentación final del producto
- Hilo: de algodón 14/2
- Papel Filtro: termosellable calidad 177/3, color blanco, resistente al agua
hervida
Producción
ENVASADO
Primer paso: se realiza un examen sensorial, aquí se evalúa el olor, color y sabor.
Segundo paso: se procede al registro de lote y el peso respectivo.
Tercer paso: Ingresa al área de producción y envasado; Aquí se envasa de acuerdo
al manual de buenas prácticas de manufactura (BPM) en presentaciones de 12, 21,
25 y 100 filtrantes. Se lotizan aplicando el calendario juliano y la fecha de
vencimiento de acuerdo a la fecha de ingreso de la materia prima.
Cuarto paso: Luego pasa al área de control de calidad donde son evaluados por lote
de producción diaria.
Quinto paso: Se procede a ingresar al almacén a sus respectivas áreas designadas
para cada producto.
Distribución
La Distribución se va a realizar dependiendo del mercado destino que solicite los
productos.
Pues la empresa tendrá un equipo de trabajo bien balanceado que incluya personal con
experiencia en finanzas y mercadotecnia, así como experiencia de producción y talento
innovador. La experiencia administrativa en empresas relacionadas y en otras
situaciones de inicio es particularmente valiosa ante los ojos de los posibles
inversionistas.
Se propone para la empresa estructurar un plan administrativo que nos permita ser mas
eficiente, proporcionándole una organización bien definida , de acuerdo a los objetivos que se
tiene planteados a los resultados obtenidos, que describa la función y responsabilidad de cada
miembro del equipo actual.
8.5.Programación de actividades
Costo PromPerú
Total 20 Costo por cubre
Biofach empresas empresa 60%.
peruanas
S/. invitadas
420,000
Entidad Entidad
cooperante Cooperante =
cubre 50% de
valor del stand S/. 4,100
Entidad Entidad
cooperante Cooperante =
cubre 50% de
valor del stand S/. 3,634
Total $ 38,174
Fuente: Elaboración propia
Indicador Recomendación
I 01 Se requiere definir mejor las áreas destinadas para recolección silvestre y documentar
debidamente esta información
I 03 Se recomienda socializar el contenido de los estudios relacionados al número de especies de
flora y fauna de la zona, al personal involucrado tanto a los productores como a los técnicos
y responsables de la IBC
I 04 Se propone realizar una sistematización de la información respecto a la identificación de
cuerpos de agua (ubicación, área que ocupa, importancia, etc.)
I 05 Se sugiere describir claramente todas las actividades relacionadas a la conservación de
especies y ecosistemas como parte de su plan de producción de plantas cultivadas y también
como parte del plan de recolección de plantas silvestres.
I 06 Se recomienda mejorar el sistema de monitoreo para el caso especifico de la actividad de
recolección silvestre.
I 09 Se propone realizar una sistematización de la información concerniente practicas sostenibles
que se llevan a cabo en las actividades de la IBC
I 11 Se propone socializar el contenido de los estudios correspondientes a este indicador con el
personal involucrado (productores, técnicos y responsables de la IBC.)
I 13 Se propone calcular la tasa de cosecha para cada una de las especies de recolección silvestre
además de monitorear las actividades mencionadas en el plan para asegurar su adecuado
cumplimiento.
I 15 Se recomienda recopilar todos los manuales que correspondan y guardar una copia para su
posterior socialización hacia los productores que lo requieran. Y elaborar nuevas guías de
acuerdo a los requerimientos de trabajo realizado.
I 21 Se debe trabajar mejor la identificación de la cadena de valor, dando prioridad a la
participación e identificación de obligaciones y limitaciones de intervención de cada uno de
los actores.
I 23 Hacer énfasis en un cálculo de costos de producción dirigido al productor - recolector
I 24 Reforzar visitas a los productores e incluir en las capacitaciones temas relacionados al acceso
al mercado, precios, etc.
I 27 Definir claramente el monto económico adicional que recibe el agricultor como parte de la
valoración del conocimiento tradicional.
I 31 Detallar el monto destinado a actividades de investigación para nuevas formulaciones y
combinaciones.
I34, I35 y La empresa debe facilitar los documentos necesarios para la siguiente verificación no solo el
I49 resumen.
I 37 Se debe elaborar un plan de Bionegocio que involucre tanto las actividades de producción y
recolección como las actividades de procesamiento y comercialización.
I 42 Hacer énfasis en los productores en cuanto a la importancia de su participación en los
mecanismos de participación y consulta (términos generales del consentimiento informado
previo)
I 44 La empresa deberá mejorar su articulación con los productores como parte fundamental del
desarrollo de su cadena de valor
I 54 Se recomienda elaborar algún documento que respalde esta situación para evitar cualquier
conflicto posteriormente
11.1. Reclutamiento
Ante una demanda creciente, la contratación de nuevo personal será
indispensable para las áreas de Operaciones y de Marketing y Exportaciones.
Para la realización del reclutamiento, el proceso estará a cargo de la Gerencia
General, ante la ausencia de un departamento de Recursos Humanos, quienes
tienen conocimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal.
Primero se definirán mediante un breve Manual de Operaciones y Funciones:
Gerencia
General
Gerencia Gerencia de
Administrativa Operaciones
1. Gerente General
El gerente es el más alto ejecutivo de LA EMPRESA. y como tal, toma y verifica las
decisiones de la administración a quien le concede atribuciones básicas para el correcto
desarrollo de todas las áreas.
Funciones Específicas:
a) Mejorar la representación administrativa y judicial de la organización.
b) Dar órdenes de retiro de fondos de bancos, transacciones de tipo económico en
instituciones financieras.
c) Gestionar la disponibilidad de recursos financieros para el pago de las obligaciones de
la institución, a través del Área de Contabilidad.
d) Revisar contratos del personal de la institución.
e) Conocer los diferentes convenios relacionados de la empresa con clientes y
proveedores.
f) Tomar decisiones a nivel gerencial de inversión y crecimiento.
g) Supervisar, controlar y decidir sobre la administración de LA EMPRESA, sus actos,
operaciones y es responsable de todos los aspectos de su funcionamiento.
Obligaciones:
2. Gerencia Administrativa
Funciones Específicas:
3. Gerencia de Operaciones
Funciones Específicas:
- Turnos
- Puestos
Parte operativa labora como:
Maquinista
Encelofanadora
Empaquetadora
- Las exigencias del puesto
Cumplimiento de horarios.
Permisos
Los permisos por motivos de salud serán comunicados lo más pronto posible a la
persona inmediatamente superior.
Los permisos dentro del horario del trabajo serán evaluados por el Gerente de
Turno y otorgará la decisión según sea el caso.
Faltas
Tardanzas
La tardanza eventual, sola será sancionada con una llamada de atención por parte
de la persona inmediatamente superior.
Las tardanzas continuas será acumulativas, serán consideradas como falta y serán
descontadas directamente al sueldo.
- Presentación de personal
HOMBRES
Uniforme completo
Zapatillas oscuras
Rostro limpio
Afeitado
Manos
No uso de pulseras
Uñas
Limpias
Recortadas
MUJERES
Uniforme completo
Zapatillas/zapatos oscuros
Aretes
Colores neutros
Manos
No usar reloj
Sin pulseras
Uñas
Limpias
11.2. Selección
Este proceso de previsión se realizará comparando las cualidades de los
postulantes reclutados y las características del puesto de trabajo. Asimismo se
tomarán en cuenta y evaluarán los siguientes criterios:
- Las competencias de los postulantes por experiencia laboral.
- Las competencias por estudios calificados.
- Selección acorde a aptitud.
8. Entrevista inicial.
A través del cual se conocerán los aspectos personales y la relación que pueda tener
con las características del cargo. Además, facilidad de desenvolvimiento e
interacción en grupos de trabajo.
9. Plantilla de empleo.
Preparado acorde al área de empleo que se está postulando. Es necesario para
saber si el postulante cuenta con la experiencia y los estudios requeridos,
conocimiento sobre desenvolvimiento en trabajo anteriores, motivos de salida,
entre otros.
Se presente de forma impresa para ser llenada.
11.3. Contratación
De aceptar ambas partes las condiciones predefinidas se procede a la
materialización del contrato por un tiempo establecido. El tiempo apropiado es
de tres meses inicialmente como tiempo de evaluación. El procedimiento es:
1. Comunicación: contactar a la persona seleccionada que firmará el contrato
así como a las personas que no aprobaron la selección.
2. Entrevista en donde se le expondrá la fecha de inicio de labores, sueldo,
forma de pago, horarios, entre otros aspectos.
3. Firma del contrato.
4. Registro en el sistema.
Tabla N°:
Balance General
ACTIVO Al 31/12/2012 PASIVO Al 31/12/2012
Sobregiros bancarios 1,799
Caja y Bancos 14,952 Tributos por pagar
Clientes 102,771 Remuneraciones y
participaciones por
pagar
Cuentas por cobrar Proveedores 13,718
accionistas y personal
Cuentas por cobrar diversas Dividendos por pagar
Tabla N°:
Balance General
ACTIVO Al 31/12/2013 PASIVO Al 31/12/2013
Caja y Bancos 13,153 Sobregiros bancarios
Inv. valor razonab. y disp. P venta Trib y apor sis pen y salud p 82,938
pagar
Cuentas por cobrar com - terceros 400,160 Remuneraciones y
participaciones por pagar
Cuentas por cobrar com – Ctas p pagar comercial - 41,137
relacionadas terceros
Ctas por cobrar div. - relacionadas Ctas p pagar comer -
relacionadas
Serv. y otros contratad. p anticip. Ctas p pag acc, directrs y
gerentes
Estimación de ctas cobranza Ctas por pagar diversas - 62,196
dudosa terceros
Mercaderias 3,002 Ctas p pagar divers - 2,296
relacionadas
Productos terminados Obligaciones financieras
Subproductos, desechos y 55,931 Pasivo diferido
desperdic.
Productos en proceso TOTAL PASIVO 188,567
Materias primas 5,139 PATRIMONIO Al 31/12/2013
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 7,669 Capital 5,000
Envases y embalajes 7,577 Acciones de Inversión
Existencias por recibir Resultados no realizados
Otros activos corrientes Excedente de revaluación
Inmuebles, Maquinarias y 74,525 Reservas
Equipos
Dep Inm, activ arren fin. e IME Resultados acumulados 116,441
acum. positivo
Intangibles Resultados acumulados
negativo
Activos biológicos Utilidad de ejercicio 214,709
Activo diferido 13,492 Pérdida del ejercicio
Otros activos no corrientes TOTAL PATRIMONIO 336,150
TOTAL ACTIVO NETO 524,717 TOTAL PASIVO Y 524,717
PATRIMONIO
Fuente: LA EMPRESA. / Elaboración propia
AÑOS
RUBRO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Ventas de S/. S/. S/.
servicio 477,360 S/. 525,096 577,606 S/. 635,366 698,903
Valor
Rescate de
Activo Fijo
Valor
Rescate de
Capital
Trabajo
Costo de S/.
Servicios S/. 197,138 S/. 216,852 S/. 238,537 S/. 262,391 288,630
Gastos de S/.
operación S/. 131,881 S/. 131,881 S/. 131,881 S/. 131,881 131,881
Intereses (no
interés)
Amortización
de Préstamo
(no se
amortiza)
S/.
Impuesto S/. 44,502 S/. 52,909 S/. 62,156 S/. 72,328 83,518
El escenario en el que se desenvolverá esta inversión para el año 2013 proyecta que los
resultados serán beneficiosos para LA EMPRESA. siempre y cuando se cumplan los
requerimientos principales para la internacionalización que los recursos del fondo
financiarán: certificados, presencia en ferias comerciales y remodelación del portal web
para presencia virtual en el exterior.
El futuro escenario nos proyecta un Valor Actual Neto Económico de S/. 181,898 y
Financiero de S/. 285,898 teniendo una tasa de descuento del 20%, así como una Tasa
Interna de Retorno Económico de 48% y Financiero de 90.6%.
Con fines de salvaguardar la inversión de LA EMPRESA., hay que tomar en cuenta que el
desembolso de dinero que realizará es de $ 50,000 por concepto de compra de
maquinaria. Ante una eventual caída del Tipo de Cambio (valuado en S/. 2.60), los
resultados serán aun más beneficiosos pudiendo la T.I.R. y los V.A.N. económico y
financiero seguir en crecimiento.
1. El Plan está elaborado en base a ocho productos que forman parte de un paquete
de infusiones orgánicas funcionales dirigidas a un mismo mercado objetivo con un
estilo de vida orientado a la preservación, el cuidado y la mejora de la salud humana.
Estas personas son mayores de 18 años de edad, hombres y mujeres, de la ciudad
de Nueva York, cuya representación bordea el 75% de la población total de la
referida ciudad. Es un mercado atractivo para los productos.
2. El futuro escenario nos proyecta una Valor Actual Neto Económico de S/. 181,898 y
Financiero de S/. 285,898 teniendo una tasa de descuento del 20%, así como una
Tasa Interna de Retorno Económico de 48% y Financiero de 90.6%, indicadores de
rentabilidad que dan fiabilidad a la puesta en marcha del proyecto.
3. Los Procedimientos operativos en producción industrial y obtención de materia
prima y la Alianza mutuamente exclusiva con los con proveedores de Sandia,
permitirán la obtención de nuevos contactos comerciales a través de invitaciones a
ferias internacionales que son las ventanas para dar a conocer las bondades de los
productos TUNKI.
5. Las infusiones filtrantes TUNKI están dentro de la gama de productos que tienen
como características físicas y organolépticas, fuentes de valor importantes para su
comercialización y que serían un factor crítico de éxito para generar
posicionamiento positivo en los mercados destino.
6. El plan de negocio estable: Precio justo para el incremento del precio unitario
pagado en tierra; empleabilidad a 200 agricultores de 50 familias en 11
comunidades campesinas de Sandia; y un programa de un Colegio Educativo de
Alternancia que permita a la educación escolar a los niños de la comunidad.