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INFORME Nº 2
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
INDICE
PARTE I
1. Mapa Conceptual
PARTE II
1. Análisis de la Industria
Componentes de la Industria: Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter
Tamaño de la industria: Quienes componen principalmente esta industria y quienes
poseen la mayor participación. Industria nacional e internacional. Sectorización
geográfica.
Barreras de entrada y salida de esta industria.
Poder negociador de los proveedores de esta industria.
Perspectivas de corto y largo plazo para esta industria.
Oportunidades y Amenazas de esta industria.
¿Es atractiva esta industria para ingresar?
¿Existen productos sustitutos o podrían existir?
3. El Producto
Descripción del Proceso Productivo
Características del Producto o Servicio
Uso del producto
Sustitutos
Niveles de Precio y Calidad
Distribución
PARTE I:
MAPA CONCEPTUAL
1. Mapa conceptual
En la revisión anterior se generó el análisis del Mapa conceptual el cual se presenta a continuación
en la figura 1.
Figura 1: Mapa Conceptual enfocado a la Consultoría a empresas del rubro de la manufactura de aluminio y vidrio.
PARTE II:
ANÁLISIS DE:
INDUSTRIA
MERCADO
PRODUCTO
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Componentes de la Industria.
2. Rivalidad entre las empresas: En esta industria existe una muy amplia oferta de servicios
(consultoría y asesoría) como se mencionó anteriormente, básicamente por lo la proliferación de
sociedades de profesionales jóvenes u otras generadas de nuevas alianzas profesionales de
diversos tipos, multidisciplinarias, tendientes a entregar soluciones integrales a diversos segmentos.
3. Amenazas de nuevos entrantes: Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas
capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los
precios, costos y tasa de inversión necesaria para competir. En relación a la industria en análisis la
irrupción de nuevas entidades consultoras de renombre (especialización técnica) que buscan ampliar
su alcance en términos de incorporar nuevos segmentos antes no explorados y que por ser un
mercado potencial considerable dado la cantidad de clientes se podrían transformar en una
alternativa atractiva a mediano plazo.
Como los anteriores recursos mencionados son amplios en torno a su oferta e incluso de libre
disposición, por ejemplo a través de entidades públicas en lo referente a información de mercado, ni
mencionar la oferta de programas computacionales de apoyo, llegamos a la conclusión que el poder
negociación de nuestros proveedores es BAJO, ya que son múltiples las opciones a disposición.
Una consultoría o asesoría puede resultar un acicate sumamente beneficioso para las empresas que
pretenden acceder de mejor manera al mercado, la clave radica en entregar una nueva curva de
valor, que mezcle aspectos clásicos de la consultoría con los elementos que valora el cliente debido
a sus necesidades y que lo inducen a recurrir a industrias alternativas.
Dado lo anterior, uno de los objetivos de este análisis es ofrecer una visión completa de la situación
actual del mercado consultor ingenieril en Chile.
Se entiende por consultoría toda actividad realizada por un especialista en alguna de las fases de
la cadena de valor, apoyando y dando alternativas de mejora, creación u optimización del ámbito
intervenido.
El sector de la consultoría en un mercado que engloba tantas áreas como actividades pueden ser
objeto de asesoramiento, con lo que se puede afirmar como una de las características principales su
heterogeneidad, lo que hace bastante complejo poder dar una visión conjunta de este sector, siendo
que cada área de la consultoría tiene sus propias características diferenciadoras.
El origen de la consultoría en Chile puede datarse principalmente en la década de los años 80,
momento en el que surgen la mayor parte de las empresas consultoras que existen en la actualidad,
si bien no es el caso de la Consultoría de ingeniería, sector que surge con anterioridad siendo el
pionero en el mercado chileno. En relación a esta área de la consultoría cabe destacar que se trata
de un mercado maduro, complejo y con numerosas barreras de entrada, a pesar de que Chile como
país tenga un gran potencial en construcción de infraestructuras, hasta ahora casi inexistentes en
relación con la demanda existente y muy especialmente en aéreas como las energías renovables.
Dar una visión general del sector de la consultoría en Chile es complejo y parcial con lo que a
continuación se analizan de forma general los principales sectores con especial interés en
Consultoría en Ingeniería. Dado el elevado el número de empresas consultoras, en su mayoría
pymes, existentes en Chile se podría decir que se trata de un mercado no del todo maduro, si bien
no se puede generalizar ya que como se ha apuntado anteriormente el mercado de la consultoría
difiere mucho en función del sector del que se trate, siendo así que como en el caso de la
consultoría en ingeniería, área en el que hará mayor hincapié, se trata de un mercado maduro y
complejo.
Figura 3: Mercado de la consultoría en Ingeniería en Chile (Elaboración Propia)
Barreras Intelectuales y de manejo de información: estas barreras por definición dan cuenta de
la experiencia necesaria ganada durante años de investigación y desarrollo de soluciones a
problemáticas del mercado al que se le da cobertura. En el caso de la de nuestro estudio la ganancia
de know how técnico, conocimiento de mercado, tenencia de bases de datos alimentadas por años
de trabajo, sin mencionar las soluciones implementadas y que podrían ser replicables en otros
clientes, constituyen una ventaja a la hora de compararse con otros más noveles o que pretenden
ingresar al mercado. Otra clave en este ámbito es la reputación y eficiencia en términos de
resultados frente a las propuestas ofrecidas como mejora a los clientes, hecho que también resulta
importante tener en cuenta por los clientes y que los sesgará en cierto modo frente a una elección de
servicios de este tipo.
Como los anteriores recursos mencionados (entregados por nuestros proveedores) son amplios en
torno a su oferta e incluso de libre disposición (entidades públicas proveedoras de información de
mercado, software múltiples standares o hechos a pedido de a cuerdo a requerimientos específicos)
que llegamos a la conclusión que el poder negociación de nuestros proveedores es BAJO, ya que
son múltiples las opciones a disposición.
Ahora dada la penetración de la consultoría en Chile que se compara favorablemente con sus
vecinos en países remotos, el único factor que impide un crecimiento más rápido, de acuerdo con los
analistas de Kennedy, es el tamaño de su economía. Ubicado en el cuartil superior de sus pares
globales, Chile sobresale entre todos los otros países de América Latina y está atrayendo gran
atención por parte de consultores, en particular, de las empresas globales con presencia en los
mercados más grandes de Brasil y México. Por otra parte, el impacto de Chile como modelo de lo
que se puede lograr está influyendo en otras naciones, en especial, Perú, Ecuador y Colombia.
Según cifras recogidas por el Ministerio de Economía a través de un estudio de micro datos
generado durante el segundo semestre del 2015 a nivel nacional en Chile “los sectores líderes y
rezagados en productividad se visualizan de la siguiente forma: los sectores con mayor nivel de
productividad por trabajador agregada corresponden respectivamente a servicios de energía
eléctrica, gas y agua (EGA), servicios financieros y empresariales y minería. A su vez, los sectores
con menor nivel de productividad laboral agregada son manufacturas, otros servicios
personales y construcción ”, hacemos alusión a este dato pues la industria que analizaremos
precisamente está inmersa aquí (Industria manufacturera de aluminio y vidrio)
De hecho, las empresas grandes de la OCDE son 1,4 veces más productivas que las empresas
grandes en Chile. Este valor casi se duplica en el caso de las empresas pequeñas y
medianas (1,9 y 1,8 respectivamente) y alcanza a 1,3 en el caso de la microempresa. (1)
Con los números antes señalados nos queda clara la problemática de productividad que tiene este
tipo de empresas en este tipo de industria. Hecho que contrasta levemente pero no de manera
significativa con las ventas registradas en el trimestre móvil ene – mar de 2016 para la fabricación de
productos de metal como muestra la figura 1, hecho que no se repite para la manufactura de vidrios.
Figura 4: Indicadores Industriales por Sector Industrial
(1) Informe de resultados: Productividad laboral sectorial y por tamaño de empresa a partir de micro datos
El grafico anterior deja en evidencia un no menor grado de informalidad en el sector, lo que explica
en cierto modo los bajos niveles de productividad, por tratarse de entidades sin estructuras de
gestión de procesos, sin planes de negocio, escasa capacitación y equipamiento ad hoc a las
exigencias reales del mercado.
Analizando el catastro señalado y como dato, solo una cifra cercana al 17% contempla avisos en
medio como Publiguías, cifra que crece levente por sobre el 20% posee presencia en algún otro
medio digital o publicidad de cualquier tipo.
Proveedores mayoristas
Dentro de los actores que representan la demanda para este mercado (estructuras metálicas de
aluminio y vidrio), existen diferentes grupos distintivos, entre los que se cuentan:
Locales comerciales, Retail en general, oficinas, entre otros , los cuales adquieren
estos productos de manera tal de dar forma a la fachada de sus espacios de atención,
comerciales o trabajo, generar separaciones de tipo interrecintual, entre otras. Estos clientes
dado que su estructura organizativa tiene un carácter más formal son capaces de generar
cierto comportamiento de compra orientado a proveedores específicos lo que no asegura
transacciones de manera indefinida, pues también son sensibles al precio, a las vicisitudes
del servicio postventa, soporte u otros valores agregados.
Proveedores mayoristas, estos buscan generar alianzas con partners más pequeños o
más especializados, con el fin de externalizar mano de obra y así minimizar su estructura de
costos, entregando a terceros la gestión de realizar trabajos que no están dentro sus
alcances o no representan marginalmente un negocio atractivo, pero estratégicamente son
valiosos.
2.5. Barreras de entrada y salida
Barreras económicas: estas barreras por definición son la inversión necesaria para la entrada en
el mercado, el gasto en publicidad enfocada a dar a conocer la nueva empresa y sus productos o la
parte de inversión dedicada al desarrollo y la innovación tecnológica necesarios para tener una
presencia preponderante en el mercado/industria en el que participan. En el caso de la de nuestro
estudio la inversión en maquinaria productiva constituye una importante barrera de entrada por los
valores asociados a su adquisición (mesones articulados de trabajo, cortadores, entre otros).
Pero si hacemos un análisis a las industrias de los proveedores pero por separado, es decir, vidrio
por un lado y aluminio por el otro, nos damos cuenta por ejemplo que el los proveedores de aluminio
hoy en día para las manufactureras son un numero acotado, permitiéndoles tener un mayor poder de
negociación, dada su concentración, caso contrario con lo que acontece con los proveedores de
vidrios donde el abanico de posibilidad de adquirir esta materia prima es sustantivamente mayor.
La figura anterior, da cuenta de la evolución de Productividad y Ventas del sector en los últimos 5
años donde se denota una contracción sostenida después de 2011 y registrando su peor caída en el
2014, año desde donde comienza a repuntar levemente en ambos indicadores en el 2015 y 2016,
con la salvedad del mes de enero de este año, para luego repuntar en los meses posteriores, lo que
da luces de cierta recuperación del sector.
3. Se prepara la máquina cortadora para las medidas y ángulos que requieren los cortes.
5. Se inspecciona que los cortes estén correctamente dimensionados y con los ángulos
requeridos
6. Se procede el armado de largueros y travesaños que constituyen las ventanas,
poniéndole también los herrajes que se necesitan o que el cliente haya solicitado.
7. Ensamble de los elementos que constituyen las ventanas esta operación se realiza
atornillando perfectamente las tiras, largueros y travesaños de acuerdo a las medidas que
se requieran en la obra, casa o edificio en que han de ser instaladas.
8. Una vez armadas las ventanas, se envían hacia la obra, casa o edificio en que han de ser
instaladas, donde se procede a su colocación.
9. Se colocan los vidrios o cristales con sus empaques de vinil para que no tiemblen ni
hagan ruido con el viento.
10. Ya instaladas las ventanas y cristales, se revisa que queden bien aseguradas en las
paredes o en las armazones en que se hayan instalado, funcionen perfectamente y
brinden la seguridad requerida. Una buena ventana bien armada y asegurada no debe dar
ningún problema en cuando menos treinta años.
Los productos ofrecidos en las empresas de este tipo son diseñados de acuerdo a las necesidades y
especificaciones del cliente, con un servicio especializado, el aluminio es preferido por su calidad y
antigüedad en el mercado.
1. Perfiles de Aluminio: Material de alta calidad y preferido por constructoras por su alta
flexibilidad y diferentes usos. Las ventajas del aluminio con respecto a otros materiales son:
Color, resistencia a la corrosión, conductividad térmica, variedad de perfiles, resistencia a la
ruptura.
2. Shower Door: Es la línea de puertas y cristales para duchas y tinas. Las soluciones incluyen
diferentes modelos, que se adaptan a las diferentes situaciones y tamaños existentes e
incorporando lo último en tecnología, cristales y herrajes.
3. Puertas protex: Todas las puertas de accesos son fabricadas con cristal templado de
seguridad. El cristal puede ser incoloro, de colores a elección. La puerta protex se trabaja
con un conjunto de herrajes y cerraduras que permiten apertura interior y exterior lo que les
da a nuestros clientes un alto porcentaje para su seguridad y además una buena apariencia
a su oficina o tienda comercial que son los lugares donde más se utilizan.
Cabe destacar que las Puertas Protex también son utilizadas en edificios institucionales,
corporativos, clínicas y empresas. El fin que buscan con las Puertas Protex es otorgar
además de seguridad, mayor transparencia y luminosidad a los recintos.
4. Termo paneles: Este sistema de vidriado aislante , está compuesto por dos o más hojas de
vidrios separadas entre sí por un perfil perimetral plegable formando una cámara de aire
deshidratado cuyo espesor puede ser más comúnmente de 6 , 10 o 12mm .
La cámara de aire tiene por objeto crear una potente resistencia a los flujos de calor debido
a que esta cámara no está vacía sino que contiene aire seco en reposo , obtenido por medio
de sales higroscópicas ubicadas al interior del perfil perimetral , La cámara de aire debe
tener un espesor no menor de 5mm ni mayor a 20mm.
5. Ventanas correderas: Las ventanas correderas tienen la ventaja de ocupar sólo el plano en
el que se mueven, incorporado al hueco exterior, por lo que no afectan a la decoración
interior ni reducen la iluminación natural de la habitación.
Sin embargo, tienen el inconveniente que sólo dejan utilizable una parte del hueco
-generalmente la mitad-, y que su ajuste es menos hermético, reduciendo sus características
de estanqueidad al agua y aumentando la permeabilidad al aire. Por otra parte,
el aislamiento acústico y térmico es generalmente menor que en el resto de soluciones.
Además, su limpieza y conservación es más complicada, siendo necesario desmontar al
menos una hoja periódicamente para realizar dichas tareas.
Perfil de PVC
Este material de inserción reciente en el mercado, es preferido por arquitectos y constructores por su
aislamiento térmico y acústico, por su flexibilidad ay adaptación cualquier forma de diseño y su
excelente relación entre precio y calidad. Este cuenta con las siguientes cualidades, aislamiento
acústico y térmico, mantenimiento de costo bajo, belleza estética y diseño, resistencia al fuego y
larga vida útil, cierre hermético, resistencia a condiciones ambientales.
3. Canales de distribución
El mayor input informativo para esta investigación es el sitio de la SOFOFA y del Ministerio de
Economía, donde los estudios de realidad y comportamiento de mercado e industria, detallan cifras
concretas de los sectores relacionados, permitiendo hacerse una imagen un tanto más clara y
detallada del andamiaje interno de estas.
5. Encuesta
Sección 1: Generalidades
a) TV
b) Radio
c) Internet
d) Prensa o revistas
f) No la conozco
g) Otro_________________________________
e) Otro _______________________________
3. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con empresa que contrato en
una escala de 1 a 5, donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente
insatisfecho.
1 2 3 4 5
4. En comparación con otras alternativas de este tipo, el producto/servicio que ofrece la
empresa que eligió en relación a la competencia es...
a) Mucho mejor
b) Algo Mejor
d) Algo peor
e) Mucho peor
f) No sabe/No responde
5. Por favor, valore del 1 al 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo) los
siguientes atributos de la empresa que eligió:
Profesionalismo _________
6. Y ahora valore del 1 al 15 (donde 1 no valora nada y 5 valora mucho) la importancia que
tienen para usted esos mismos atributos:
Profesionalismo _________
Sección 2: Servicio prestado
2.1. De acuerdo con su última experiencia contratando nuestros servicios, en una escala
de
notas de 1 a 5, donde 5 es “muy bueno” y 1 es “muy malo”, como evalúa los siguientes
atributos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Con nota de 1 a 5 donde 5 es “muy alta” y 1 es “muy baja”, como evalúa:
1 2 3 4 5
Sección 3: Producto
3.1. De acuerdo con su última experiencia con nuestros productos (ventanas de aluminio),
en una escala de notas de 1 a 5, donde 5 es “muy satisfecho” y 1 es “muy insatisfecho”,
como evalúa los siguientes atributos:
Calidad del material con que están hechos nuestros productos ________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Con nota de 1 a 5 donde 5 es “muy alta” y 1 es “muy baja”, como evalúa:
1 2 3 4 5
Sección 4: Recomendación
4.1. ¿Ha recomendado usted antes a la empresa que eligió a otras personas?
a) Sí
b) No (Pasar a 4.3)
a) Sí
b) No
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a) Seguro que sí
b) Probablemente sí
d) Probablemente no
e) Seguro que no
2.6. Análisis de Encuesta
Venta de productos: 29
Venta de servicios: 9
Data de atención y/o venta de la muestra: BDD contenida entre el segundo semestre del 2014 a
Mayo de 2016
Resultados de Análisis:
Fidelización: recomendación
Valoración de Atributos
1. Contactos iniciales:
Nuestra empresa establece el contacto
Primeras reuniones informativas, (Preparación, objeto, acuerdo de cómo proceder)
2. Diagnostico preliminar:
Situación del negocio del cliente, pasada, presente y futuro.
Aspectos positivos y negativos que tiene la empresa.
Mejoras posibles, oportunidades de mejora.
Medidas necesarias a tomar y ayuda propuesta.
3. Mandato: Aquí nuestra consultora realiza una declaración inicial del trabajo a realizar, donde
se detalla una lista.
Problemas a resolver.
Objetivos y resultados previstos.
Información de base y de apoyo.
Presupuesto o límite de recursos.
Calendario.
Informes previsionales o definitivos.
Aportes del cliente y exclusiones.
Restricciones.
Contactos y direcciones.
7. Diagnostico:
Plan para recopilar datos.
Contenido de datos técnicos, logísticos y financieros según periodos y con grado de
detalle.
3.2. Características del producto o servicio, el servicio que nuestra empresa entrega se
caracteriza por:
La satisfacción de los clientes es la clave del negocio. Para ello la empresa desarrollo relaciones
duraderas con los clientes, alcanzando y superando las de los productos y servicios, lo que pretende
la empresa es conocer lo que quiere y requiere el cliente, respondiendo a sus expectativas en forma
rápida, eficaz y eficiente.
La Calidad en los trabajos es lo que caracteriza a la empresa, esta no se obtiene por casualidad, es
el resultado de acciones planificadas, que consideran la selección o elaboración del producto o
servicio, la obtención de los resultados requeridos por el cliente, así como de considerarse y
comportarse como socios estratégicos de sus clientes y red de asociados; de dar cumplimiento
oportuno a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y los compromisos; mantener una alta
capacidad de innovación y de actuar con responsabilidad social y alto nivel ético.
Básicamente la distribución del servicio es presencial, muchas de las dudas, o avances de informes
se puede a hace vial mail, o telefónica, pero para hacer notar una empresa seria e interesada la
mayor parte de los tramites son presenciales.
Empresa
Creación de su empresa: 01-04-2016
Nº Inscripción: 234V-098
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