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Tendencias
en el mercado mexicano
Colaboradores:
Alberto Barrera González
Víctor Marín Palomeros
José Olvera Martínez
Hoja Legal
Forma de citar:
Schwentesius Rindermann, Rita y Manual Ángel Gómez
Cruz. 2005. Limón Persa. Tendencias en el mercado
mexicano. Ed. CIESTAAM/UACh y Banco Mundial,
México, D.F. 2005, 158pp.
ISBN: 968-02-0167-8
Está permita la reproducción parcial por cualquier
medio, siempre y cuando se cuente con la autorización
de los autores.
Favor de dirigirse a:
Rita Schwentesius Rindermann o
Manuel Ángel Gómez Cruz
PIAI-CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo
Km. 38.5 carretera México-Texcoco
Apdo. Postal 90
Chapingo, Edomex
México, MX 56230
Tel. +52 (595) 9521506
E-mail: rsr@avatel.net
Índice 3
Índice
Aspectos teórico-metodológicos ........................................................11
Introducción.......................................................................................11
Antecedentes del Problema .............................................................13
Hipótesis de Trabajo .........................................................................15
Aspectos Conceptuales Generales - Margen y Costo de
Comercialización...............................................................................17
Introducción .....................................................................................17
Margen de Comercialización............................................................18
Percepciones sobre el Margen de Comercialización .........................19
Costos de Comercialización ..............................................................24
La Fruticultura en México...................................................................27
Tendencias de Desarrollo del Sector Hortofrutícola en
México.................................................................................................27
Introducción .....................................................................................27
Proceso de hortoculturización de la Agricultura Mexicana..........27
Tendencias de Desarrollo de la Fruticultura Mexicana ...............31
Desarrollo extensivo.........................................................................32
Tendencias del mercado interno y el comercio .................................35
Concentración y especialización regional de la fruticultura ............40
Diferenciación tecnológica ...............................................................42
Dependencia de la situación económica ...........................................44
Consideraciones Finales ...................................................................45
Conclusiones .......................................................................................124
P ARTICIPACIÓN DE LOS P RODUCTORES EN EL P ROCESO DE
C OMERCIALIZACIÓN DE LIMÓN P ERSA EN M ÉXICO ...................124
Martínez de la Torre, Ver. - Centro Rector....................................125
Desarrollo del Mercado Interno .....................................................126
Opciones para los Pequeños Productores.......................................128
ANEXOS ..............................................................................................131
Medios y Costos de Transporte en el Mercado Doméstico.......132
Transporte en la región productora de Martínez de la Torre,
Veracruz .........................................................................................132
Transporte a las Centrales de Abasto.............................................133
Costo de Transporte .......................................................................133
Organización de Comerciantes .....................................................134
Estadísticas de la SAGARPA sobre la evolución de la
producción de limón persa ............................................................136
Mapas................................................................................................139
Bibliografía .........................................................................................142
Índice de Cuadros
zación d e los alim entos. En este p aís, EE.UU., ¡en 1921! el Congre-
so d e la Unión d irigió u na Com isión p ara investigar " las cau sas
d e la d iferencia entre el p recio d e p rod u ctos agrícolas p agad o al
p rod u ctor y el costo ú ltim o d el consu m id or". En 1935 el Congreso
asignó a la Comisión Federal de Comercio la resp onsabilid ad d e ana-
lizar " la d istribu ción d e u n d ólar p agad o p or p rod u ctos agrop e-
cu arios, entre el p rod u ctor, el p rocesad or, y el d istribu id or". En
1966 se fu nd ó la Comisión N acional de Comercialización de A limentos
(N ational Com m ission of Food Marketing) p ara estu d iar las razo-
nes y cau sas d e las d iferencias entre los p recios al p rod u ctor y al
consumidor, y por qué las diferencias están aumentando.1
En Alem ania, tam bién, tod os los años el Inform e Verd e (ofi-
cialm ente: Inform e agrop olítico y alim entario d el Gobierno Fed e-
ral) inclu ye d atos relativos al m argen d e com ercialización d e los
p rincip ales alim entos;2 p ara ello se cu enta con u n Instituto de Inves-
tigación de los Mercados Agropecuarios.
En México d estacan los esfu erzos en el estu d io d e d iferentes
Sistema-Prod u cto d e Alim entos p ara el Distrito Fed eral (naranja,
lim ón m exicano, p ap aya, agu acate H ass, p ap a Alp ha, chile Serra-
no, p iña, jitom ate) p or parte d e la Dirección General de A basto y Dis-
tribución del DDF y el Servicio N acional de Información de M ercados,
entre los años d e 1989 y 1991, y m ás recientem ente d e la SAGAR-
PA sobre m árgenes d e com ercialización y p recios estatales;3 p ero
sin qu e se haya llegad o a esclarecer el fantasm a d e los m árgenes
d e la comercialización.
Ad em ás, se ha realizad o u n sinnú m ero d e tesis p rofesionales
con el fin d e conocer los canales y calcu lar los m árgenes d e com er-
cialización, p ero, p or lo general, sin d istingu ir los costos en qu e in-
curren los comerciantes.
1
Kohls, Richard L. and Joseph N. Uhl, Marketing of Agricultural Products. Macmillan
Publishing Company, New York and Collier Macmillan Publishers, London, Seventh Edi-
tion, 1990, p.182; Elitzak, Howard. Food Cost Review, 1996. Ed. USDA/ERS, Agricultu-
ral Economic Report Number 761, Washington, DC, December 1997.
2
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Alemania,
http://www.verbraucherministerium.de/
3
SAGARPA/SIAP, http://www.siea.sagarpa.gob.mx/modelos/margen1.html
Aspectos teórico-metodológicos 15
H IPÓTESIS DE T RABAJO
4
Gómez Cruz, Manuel Ángel y Rita Schwentesius Rindermann, La agroindustria de
naranja en México. Ed. UACh, México, 1997, p. 117.
5
Gómez Cruz, Manuel Ángel, Rita Schwentesius Rindermann y Alberto Barrera Gon-
zález, El limón persa - Una opción para el trópico. Ed. SARH/CIESTAAM, México,
1994, 202 p.; Muñoz Rodríguez, Manrrubio et al., Desarrollo de ventajas competitivas en
la agricultura. El caso del tomate rojo. Ed. SAGAR/CIESTAAM, México, 1996, 120 p.
6
Bharadwaj, Krishna, "A view on commercialization in Indian Agriculture and the de-
velopment of capitalism", in: Journal of Peasant Studies, vol. 12 , núm. 1, 1985, pp. 7-25,
citado por Harris-White, Barbara, Introduction: Visible Hands , in: Harris-White, Bar-
bara, Agricultural Markets from Theory to Practice. Ed. Macmillan Press Ltd., Hampshire
and London, 1999, pp. 1-36.
16 México Producción y Comercialización de Limón Persa
7
Ellis, F., Peasant Economics. Ed. Cambridge University Press, 1992. Citado por Har-
ris-White, Barbara, "Power in Peasant Markets", in: Harris-White, Barbara, Agricultural
Markets from Theory to Practice. Field Experience in Developing Countries. Ed. Macmil-
lan Press LTD, Hampshire, USA, 1998, p. 262.
8
Hay dos explicaciones del comercio forzado y de la pobreza: 1) Normalmente se dice
que los campesinos son pobres porque dependen de prestamistas de dinero por su pobre-
za. 2) En contraste Bhaduri argumenta que los campesinos pobres son pobres porque no
tienen otra alternativa que la de subordinarse a las relaciones de poder del comercio for-
zado (citado por Harris-White, Barbara, "Power in , op. cit, p. 269). Este argumento su-
giere que alternativas a la prestación de dinero por parte de los comerciantes locales po-
drían ayudar a resolver la situación económica de los campesinos pobres.
Aspectos teórico-metodológicos 17
Introducción
Existe u na vasta literatu ra qu e abord a los asp ectos teórico-
m etod ológicos d e la com ercialización. Entre los textos m ás rele-
vantes se encuentran:
Kohls, Richard L. and Josep h N . Uhl, M arketing of A gricultural
Products. Macm illan Pu blishing Com p any, N ew York and Col-
lier Macm illan Pu blishers, Lond on, Grait Britan, Seventh Ed i-
tion, 1990, 545 p.
Harris-White, Barbara, A gricultural M arkets from Theory to Prac-
tice. Field Experience in Developing Countries. Ed . Macm illan
Press Ltd , H am p shire, USA and Lond on Grate Britain, 1999,
369 p.
H ow , Richard Brain, Marketing Fresh Fruits and Vegetables. Ed .
Van Nostrand Reinhold, New York, USA, 1991, 355 p.
FAO, Global A gricultural M arketing M anagment. Ed . FAO, Ro-
ma, Italia, 1997, 305 p.
Cald entey Albert, P. y A.C. Góm ez Mu ñoz, Economía de los
mercados agrarios. Ed. Mundi Prensa, Madrid, España, 1993, 218
p.
18 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Margen de Comercialización
El p recio d e u n alim ento p u ed e d ivid irse en su s com p onentes:
p recio d el p rod u cto p rim ario (p recio al p rod u ctor) y p recio d e la
com ercialización d el cam p o al consu m id or final. La p arte qu e cu-
bre la com ercialización tam bién se d enom ina margen de comerciali-
zación, qu e es la d iferencia entre lo qu e p aga el consu m id or y lo
qu e recibe el p rod u ctor en cam p o.9 El m argen d e com ercialización
inclu ye tod os los gastos qu e se efectú an p ara agregarle valor al
p rod u cto, p ara alm acenarlo, acond icionarlo, transp ortarlo y p ara
ofrecerlo al consu m id or y, ad em ás, inclu ye las ganancias d e los
agentes d e transform ación, alm acenam iento, d istribu ción y com er-
cialización. En realid ad , el consu m id or está p agand o d os p recios:
el p recio d el p rod u cto agrop ecu ario p rim ario y el p recio o m argen
d e com ercialización. Estos p recios reflejan el costo d e p rod u cción
en cam p o y el costo d el servicio d e transform ación y com ercializa-
ción (inclu ye costos y ganancias d e transp orte, alm acenam iento,
transformación y distribución).
Teóricamente se m anejan d os concep tos: el m argen absolu to d e
comercialización y el margen relativo.
El m argen absolu to d e com ercialización, en térm inos d e m one-
d a p or u nid ad d e p rod u cto se exp resa en la sigu iente form a alge-
braica:
M = Pc Pp
donde:
M es el margen absoluto de comercialización
Pc el precio de venta al consumidor
Pp el precio pagado al productor
9
Wöhlken, Egon, Einführung in die landwirtschaftliche Marktlehre. Ed. Ulmer, Stutt-
gart, Alemania, 1991, p. 42.
Aspectos teórico-metodológicos 19
11
Datos para 1996; Elitzak, Howard, Food Cost Review, , op. cit., p.7
12
BML, Agrarbericht der Bundesregierung 1999, Materialsammlung, tabla 106,
http://www.bml.de/ landwirtschaft/ab-1999/mat.htm
13
Wöhlken, Egon, Einführung , op .cit., p. 42.
14
Ishee, Jeff, Dynamic Farmers Marketing. A Guide to successfully selling your farm-
ers´market products. Ed. Bittersweet Farmstead, Middlebrook, Virginia, 1997, 129 p.
15
Behr, Hans-Christoph y Jens Joachim Riemer, Absatzwege von frischem Obst und
Gemüse. Ed. ZMP, Materialien zur Marktberichterstattung, Band 14. Bonn, 1998, p. 14.
Aspectos teórico-metodológicos 21
600
Margen de comercialización
500
Precio al productor
400
300
Margen de
200 comercialización
Precio al
consumidor
100
0
Fuente:1952
Elaboración propia
1955 1958 1961 con
1964 datos
1967 1970de Elitzak,
1973 Howard,
1976 1979 Food
1982 1985 Cost
1988 1991Review,
1994
1996. Ed. USDA/ERS, Agricultural Economic Report Number 761, Washington,
DC, December 1997, p. 25.
los p rod u ctores se ap rop ian d e las u tilid ad es d e los interm ed iarios
d e la com ercialización. Esta id ea, en general y d esd e el p u nto d e
vista teórico, es válid a; sin em bargo, se d eben consid erar las con-
d iciones concretas, p u es m u chos intentos en México han fallad o,
d e hecho, la crisis económ ica golp eó en p rim er lu gar a los p equ e-
ños p rod u ctores organizad os qu e d ep end ían d el créd ito, qu e el al-
za d e las tasas hizo im p agable. En otros casos, particip ar en p roce-
sos d e com ercialización m u y com p etid os exige u na eficiencia qu e
los gru p os organizad os no han lograd o. En fu nción d e ello, los es-
tu d ios realizad os sobre la com ercialización d e naranja y lim ón
p ersa en México nos p erm iten d ecid ir sobre la conveniencia d e la
p articip ación d e los p equ eños p rod u ctores en la com ercialización
en general y, en esp ecial, en p artes esp ecíficas d e los canales d e
comercialización.
Costos de Comercialización
Los costos d e com ercialización varían su stancialm ente p or tip o d e
p rod u ctor y p rod u cto, y p or las p rácticas y p osibilid ad es d e co-
m ercialización en cad a región. De acu erd o con la p rim era hip óte-
sis, el cálcu lo d el costo d e com ercialización d ebe entonces iniciar
con la identificación d e los tip os d e p rod u ctores y su s form as d e
com ercialización. Com o segu nd o p aso se calcu lan los costos d e
producción y después, los costos de comercialización.
Pero la id entificación d e los costos d e com ercialización es tal
vez la p arte m ás d ifícil d e la m etod ología, p orqu e existen m u chos
tip os d e costos no obvios o no visibles. Es fácil entend er qu e u n
com erciante tiene gastos p ara el transp orte d el p rod u cto, p or
ejem p lo, p ero qu e tam bién recibe u n su eld o y u na ganancia p ara
fu tu ras inversiones, m u chas veces no está entend id o. Más com p li-
cad o tod avía es d efinir cu ál sería el su eld o ju sto o cu ál es u na ga-
nancia justa.
Otro costo invisible es el costo financiero qu e tiene u n com er-
ciante p ara op erar. Cu and o p id e u n p réstam o a u n banco su rgen
p ara el com erciante costos en form a d e los intereses qu e d ebe p a-
Aspectos teórico-metodológicos 25
16
Shepherd, Andrew W., Guía para el cálculo de los costos de comercialización. Ed.
FAO, Roma 1995, http:// www.fao.org/inpho/vlibrary/U8770S/U8770S00.htm
La Fruticultura en México
T ENDENCIAS DE D ESARROLLO DEL S ECTOR
H ORTOFRUTÍCOLA EN M ÉXICO
Introducción
El p resente ap artad o consta d e tres cap ítu los; en el p rim ero, lla-
m ad o p roceso d e hortoculturización, se resalta la im p ortancia qu e
han ad qu irid o las fru tas y hortalizas frente a la p rod u cción d e gra-
nos en la agricu ltu ra m exicana y, en los d os sigu ientes se analizan
las p rincip ales tend encias, tanto d e la fru ticu ltu ra com o d e la hor-
ticu ltu ra, conclu yend o con consid eraciones finales en cad a cap ítu-
lo.
Estas reflexiones son importantes no solamente porque abordan
a u n sector qu e rep resenta u n tercio d el valor qu e genera la agri-
cu ltu ra m exicana, sino tam bién p orqu e este estu d io d el su bsector
frutícola es casi la única aportación en la temática de los últimos 20
años en México.
Proceso de hortoculturización de la
Agricultura Mexicana
Du rante los ú ltim os 40 años el cam p o m exicano ha cam biad o p ro-
fu nd am ente. En los años 60 la econom ía agrícola d escansaba sobre
la p rod u cción d e granos básicos, casi 75% d e la su p erficie se desti-
28 México Producción y Comercialización de Limón Persa
naba al cultivo de ellos con los cuales se generaba 40% del valor de
la producción agrícola. En esos mismos años en 2.3% de la tierra se
sem braban hortalizas y en 1.8% fru tas, qu e en su conju nto ap orta-
ban el 18% del valor de la producción (Cuadro 1).
Cuadro 1. México. Superficie cosechada y valor de los principales
cultivos agrícolas, 1960--2001 (por ciento)
Cultivos 1960/62 1980/82 1990/92 2000/01
Super- Valor Super- Valor Super- Valor Super- Valor
ficie ficie ficie ficie
Granos y 74.7 39.7 61.2 40.1 54.1 26.5 54.1 26.4
oleaginosas
Frutas y 9.2 37.5
4.1 18.3 7.4 30.1 9.2 37.6
hortalizas
Hortalizas 2.3 6.7 2.5 12.9 2.9 17.6 3.3 18.8
Frutas 1.8 11.6 4.9 17.2 6.3 19.8 5.9 18.8
Otros* 21.2 42.0 31.4 29.8 36.7 36.1 36.7 36.0
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100 100.0 100.0
* Cultivos industriales (café, caña de azúcar, etc.) y forrajeros.
Fuente: Elaboración propia con base en FAO/SAGAR/IMTA, Anuarios
estadísticos de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios
años; 1980-2001, SAGARPA/CEA, SIACON, Subsistema de Información Agrí-
cola, Base de datos, 1980-2001.
17
Hortalizas son cultivos de ciclo anual que se producen en un periodo vegetativo muy
corto, en promedio de 85 a 100 días. De acuerdo a esta definición se incluyen: fresa, me-
lón y sandía
Fruticultura en México 29
Fresa, melón
y sandía 6%
Jitomate Frutas
15% 14%
30 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Grupo de Trabajo: SHCP, Banco
de México, Secretaría de Economía e INEGI, Banco de Información Económica, SEC-
TOR EXTERNO, Exportación de Mercancías por Producto y Actividad Económica de
Origen, Agricultura y Silvicultura, http://www.inegi.gob.mx. Para 2001, Segundo Informe
de Gobierno, 1 de septiembre de 2002 Anexo.
140
120
Precio de jitomate = 100%
100
Precio de naranja
80 en comparación Tendencia del
con jitomate precio de naranja
%
60
40
20
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: INEGI, Estadísticas históricas de México.
Tomo II. México 1985, Cuadros 10.6.15 y 10.6.18; SARH/SAGAR, Anuario estadístico
de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios años. 1998-2001,
SAGARPA/CEA, SIACON, Subsistema de Información Agrícola, Base de datos, 1980-
2001.
Desarrollo extensivo
A lo largo d e los 41 años analizad os, d e 1961/63 a | 999/2001, la su-
p erficie cosechad a d e las fru tas seleccionad as creció en form a casi
ininterru m p id a, d e 254,000 a 1,072,000 ha (Figura 4), esto es, con
u na tasa m ed ia anu al d e crecim iento d e 3.66%. Este d ato contrasta
significativam ente con el com p ortam iento d e la frontera agrícola,
qu e en el m ism o lap so solam ente se exp and ió d e 12 a 20 m illones
d e hectáreas, o sea con u na tasa m ed ia anu al d e 1.84%, d e tal su er-
21
Los datos de este texto se refieren principalmente a las 10 frutas más importantes de
México y para las que existen estadísticas de más largo tiempo: naranja, banano/plátano,
mango, aguacate, limón mexicano, durazno, manzana, mandarina, uva y piña. La tuna,
que en 2001 ocupó 42,946 ha, el limón persa con 37,184 ha, y unas 30 frutas exóticas con
un total de 10,000 ha, no están incluidas en las estadísticas del periodo analizado.
Fruticultura en México 33
Otras frutas
1,000
Aguacate
Banano
800
Mango
Naranja
600 Otras frutas
400
Mango
Banano
200
Naranja
0
61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 2000
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGAR, Anuario , op. cit, varios años, 1998-
2001, SAGARPA/CEA, SIACON, Subsistema de Información Agrícola, Base de datos,
1980-2001.y FAO, http://apps.fao.org.
100%
90% Otras frutas
80%
70%
60%
50% Aguacate
Banano
40%
30% Mango
20%
Naranja
10%
0%
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001
34 México Producción y Comercialización de Limón Persa
1961-2001 (%)
Fuente: Figura 4.
Otras frutas
12,000 Mango
10,000 Aguacate
Banano
8,000 Naranja
Mango
6,000
4,000
Banano
2,000 Naranja
0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGAR, Anuario estadístico de la producción
agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios años. Para 1998-2001, SAGAR-
PA/CEA, SIACON, Subsistema de Información Agrícola, Base de datos, 1980-2001.
d e m anzana, d e 10.7 a 6.7 (Cu ad ro 2). La excep ción son los bana-
nos d e nu evas varied ad es y tecnologías m od ernas d e p rod u cción;
caso similar sucede con piña y uva.22
El estancam iento d e los rend im ientos en los fru tales, au nad o a
su largo ciclo p rod u ctivo y a la m enos favorable relación va-
lor/su p erficie, conllevan a u n m enor d inam ism o d e la p rod u cción
d e fru tas frente a la d e hortalizas. N o obstante, com o ya se ha
m encionad o, d entro d el gru p o d e las fru tas hay d iferencias nota-
bles en cu anto al d inam ism o d e su d esarrollo y su fu tu ra p ersp ec-
tiva. Estas d iferencias sólo p u ed en exp licarse p or la d esigu al ren-
tabilidad de cada una de las frutas.
Cuadro 2. México. Evolución de los rendimientos de las principales
frutas por quinquenio, 1960/64-2000/01 (t/ha)
Año Agua- Duraz- Limón Mango Manza- Naran- Piña Bana- Uva
cate no mexi- na ja no
cano
1960/64 12.7 13.8 8.0 20.8 10.9 10.8 22.1 12.1 6.1
1965/69 12.2 12.9 9.4 23.5 10.7 13.5 25.9 13.0 7.1
1970/74 9.5 9.1 9.5 12.7 7.9 9.7 35.3 14.6 9.0
1975/79 7.5 7.8 9.1 9.7 6.8 11.0 38.5 17.9 10.1
1980/84 8.1 6.5 10.4 10.0 7.1 11.2 45.8 22.8 9.9
1985/89 7.9 5.9 10.8 10.8 9.1 13.3 41.0 22.5 9.8
1990/94 8.7 3.8 9.3 9.5 8.6 12.1 41.7 27.6 11.2
1995/99 9.3 3.3 11.3 9.6 7.4 11.8 42.0 26.2 11.4
2000/01 9.8 4.0 13.0 10.2 6.7 11.4 43.8 27.5 11.5
Fuente: Cálculo propio con datos de la SARH/SAGAR, Anuario estadístico de la
producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios años. 1998-2001,
SAGARPA/CEA, SIACON, Subsistema de Información Agrícola, Base de datos,
1980-2001.
23
Cálculo propio con base en datos de la FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org
Fruticultura en México 37
24
Schwentesius Rindermann, R. y M.A. Gómez Cruz. Frutas Exóticas. Perspectivas
para México en el Cauce Globalizado del Comercio. Reporte de Investigación 44. Ed.
CIESTAAM, UACh, Chapingo, México, 1999, 34 p.
25
Cálculo propio con base en datos de FAO, op. cit.
Fruticultura en México 39
26
Gómez Cruz M.A. y R. Schwentesius Rindermann. La agroindustria de la naranja en
México. Ed. CIESTAAM y SAGAR, México, 1997, pp. 63-76.
27
Stanford, Lois. "Dimensiones sociales de la organización agrícola: La producción
de aguacate de Michoacán", en: C. De Grammont, H. et al., Agricultura de exportación en
tiempos de globalización. Ed. Juan Pablos, 1999, p. 216.
Fruticultura en México 41
28
Santoyo Cortés, H., et al., "Perspectivas de la producción y comercialización de du-
razno en la región centro-norte de México frente al TLC", en: Schwentesius Rindermann,
R. et al., El TLC y sus repercusiones en el sector agropecuario del centro-norte de Méxi-
co. Ed. Gobierno del Estado de Zacatecas y CIESTAAM, México, 1995, p. 13.
42 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Diferenciación tecnológica
Entre los d iversos tip os d e p rod u ctores existen d iferencias m u y
marcad as en los niveles tecnológicos y, con ello, en la ap ortación a
la p rod u cción general. Los p orcentajes p u ed en variar, d ep end ien-
do de las zonas y de las frutas cultivadas, pero el fenómeno de que
u n red u cid o gru p o d e p rod u ctores con alto nivel tecnológico está
ap ortand o u n p orcentaje elevad o d e la p rod u cción es u na constan-
te en tod as las fru tas. En el caso d e la naranja, se ha observad o en
algunos años que entre 20 y 30% de los productores aportaron 50%
d e la p rod u cción; en el caso d el lim ón, p or lo general 30% d e los
p rod u ctores, contribu ye con u na p rop orción d e entre 75 y 85%
(Cuadro 7).
El caso d e la m anzana es tod avía m ás p ronu nciad o, p u es en el
estad o d e Coahu ila se encontró qu e solam ente 1.5% d e p rod u cto-
res d e alto nivel tecnológico y com p etitivo en las fru tas d e im p or-
tación aportan casi 20% de la producción nacional.
El hecho d e qu e u n alto p orcentaje d e p rod u ctores tiene rend i-
m ientos su m am ente bajos se refleja finalm ente en el p rom ed io na-
cional, com o se observaba en el Cuadro 2, p ero exp lica tam bién
29
Covarrubias Gutiérrez, Ignacio. Limón mexicano en el desarrollo regional y perspec-
tivas en los estados de Colima y Oaxaca. CIESTAAM. UACh, Mimeo, 1999.
Fruticultura en México 43
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: INEGI, Estadísticas Históricas de
México. Tomo I, pp. 397-398 e Informes de Gobierno, Anexo, varios años.
15
1960-1965
1 9 4 6 -1 9 6 5 1977-1981 1965-1975
14 M ilag ro
Boom petrolero 1975-1986
ag rí co la,
1986-2001
PIBA 6 % PIBA 5.9%
13 Line a l
12
t/ha
11 1982 a la
1 9 6 6 -1 9 7 6
fecha Modelo
10 neoliberal
Des arro llo
es t ab ilizad o r PIBA 0.77%
9 PIBA -0 .8 %
8
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
Consideraciones Finales
La fru ticu ltu ra m exicana ha crecid o d u rante los ú ltim os años con
tasas elevad as, p ero en form a extensiva, d ebid o a u n com p orta-
m iento no satisfactorio d e los rend im ientos. Este su bsector cu enta
con dos grandes retos cuyo avance podría ayudar en la solución de
los p roblem as d e falta d e rentabilid ad . Por u n lad o, es cad a vez
m ás u rgente m ejorar el nivel tecnológico d e la p rod u cción p ara
au m entar los rend im ientos físicos p or su p erficie y p ara m ejorar la
calid ad d e las fru tas. Por el otro lad o, d ebe d esarrollarse y fom en-
tarse el m ercad o exterior p ara encontrar u na salid a d e la sobre-
producción a nivel nacional.
Importancia de México en el
Mercado Mundial de Cítricos
I MPORTANCIA DE M ÉXICO EN LA P RO-
DUCCIÓN M UNDIAL
30
Cálculo propio con datos de FAO, Frutos Cítricos - frescos y elaborados. Estadísti-
cas anuales 1998 y 2000. Roma, Italia, 1999 y 2001, Tabla 1.
Mercado Mundial de Cítricos 47
Otros
38%
EE.UU.
17%
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, Frutos Cítricos - frescos y elaborados. Es-
tadísticas anuales 2000. Tabla 1. Roma, Italia, 2001.
31
Para más detalles ver: Schwentesius Rindermann, Rita y Manuel Á. Gómez Cruz, Cí-
tricos y TLCAN. Expectativas y Realidades. Reporte de Investigación 41. CIESTAAM,
UACh, Chapingo, México, 1999.
32
Cálculo propio con base en datos de FAO, Frutos Cítricos , op. cit., Tabla 22.
33
Schwentesius Rindermann, Rita, et al. TLCAN .op. cit, pp. 25-28.
Mercado Mundial de Cítricos 49
36
FAO, Proyecciones de la producción, demanda y comercio de los frutos cítricos has-
ta el año 2005. Comité de problemas de productos básicos. Grupo intergubernamental so-
bre frutos cítricos. Valencia, España, 1998, p. 5.
Mercado Mundial de Cítricos 51
Otras lim itaciones p ara la exp ortación son las d iferencias en las
características d el m ercad o estad ou nid ense y barreras fitosanita-
rias. El consu m id or d e EE.UU. p refiere p ara el consu m o en fresco
fru tas d e calid ad , p or ejem p lo, naranjas fáciles d e p elar ("p eal and
eat"), este tipo de frutas prácticamente no se cultivan en México.
Finalmente, por la presencia de la mosca de la fruta en la mayo-
ría d e los estad os p rod u ctores d e cítricos en México es necesario
tratar la fru ta con brom u ro d e m etilo, p roced im iento no solam ente
costoso, sino tam bién con efectos negativos sobre la calid ad . La re-
ciente ap robación d el tratam iento cu arentenario con aire caliente
forzad o p ara el estad o d e N u evo León, p or p arte d el Servicio de
Inspección de Salud de Plantas y A nimales (APH IS, p or su s siglas en
inglés), podrá estimular, en cierta medida, las exportaciones de na-
ranja, tangerina y p om elo d e este estad o a la Unión Am ericana en
el futuro, con las limitaciones anteriormente mencionadas.
Caracterización de
la Producción de
Limón Persa
A NTECEDENTES37
37
Este capítulo se elaboró con el apoyo de Alberto Barrera, Honorato Cerón, José Olve-
ra, Adela Ortíz, Nélida Solana y Víctor Marín Grupo TECNAGRO.
38
Los datos oficiales no son correctos porque reportan solamente una superficie de
12,800 ha y una producción de 158,649 toneladas (SAGAR, Anuario de producción agrí-
cola 1998, base de datos electrónica 1999).
Limón Persa en México 53
39
1,200 hectáreas en producción y 800 en desarrollo.
40
García Hernández, Sergio Eduardo, Evaluación económica de sistemas de producción
de limón italiano (Citrus lemon) en los municipios de Güemes, Padilla y Victoria, Tamau-
lipas. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tesis profesional. Cd. Victoria, Tamauli-
pas, 1998.
54 México Producción y Comercialización de Limón Persa
rísticas d esead as por la com pañía (m ucho jugo y poco aceite) y és-
ta perdió el interés en su cultivo. Así, los ganaderos se encontraron
ante el p roblem a d e qu é hacer con su s p lantaciones y p oco a p oco
lo fu eron introd u ciend o en el m ercad o d e EE.UU., p or la ru ta d el
valle d e Texas (área d e McAllen, H id algo y Ed inbu rg), d e d ond e
se d istribu yó a tod o el p aís, bajo el esqu em a d e com ercialización
qu e segu ía la p rod u cción obtenid a d e esta fru ta en el su reste d e
Florida.
Cu and o en 1982 EE.UU. cerró la frontera a la im p ortación d e
lim ón m exicano p roced ente d e Colim a y d e u n m u nicip io d e Mi-
choacán, p or el su p u esto p roblem a d e la bacteriosis d e los cítri-
cos , se abrió u na m ayor p ersp ectiva en ese m ercad o p ara el lim ón
p ersa p rod u cid o en Veracru z, qu e se consolid ó cu and o la p rod u c-
ción estad ou nid ense, u bicad a casi exclu sivam ente en Florid a, fu e
afectad a y casi d estru id a p or la helad a d e finales d e 1989 y el
huracán Andrew de agosto de 1992.
Lo anterior exp lica p or qu é u n cu ltivo casi inexistente en Méxi-
co, en los p rim eros años d e los 80, hoy se acerca a las 37,000 hectá-
reas sem brad as, resp ond iend o al d inam ism o d el m ercad o nortea-
m ericano, a la am p liación d e nu evos m ercad os en Francia, Jap ón,
Inglaterra, Alem ania, etc., y al d esarrollo d e u n m ercad o interno
qu e absorbe la p rod u cción qu e no cu m p le con los estánd ares d el
comercio exterior.
42
Estimación propia.
43
BANCOMEXT, 1999.
Limón Persa en México 57
44
Cálculo propio con base en datos de: INEGI y BANCOMEXT, Sistema de Consulta
y Recuperación de Información Estadística, http://fenix.rtn.net.mx/sicrei/estadisticas/espa
nol/e_principal.html
45
La información estadística oficial de la SAGARPA se presenta al final de este capítu-
lo.
58 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Año tras año ap arecen nu evos elem entos qu e exp lican el creci-
m iento continu o d e las áreas d e lim ón p ersa en México, en res-
p u esta a u na d em and a creciente. En la ú ltim a d écad a ha sid o el
m ercad o interno, en form a relativa, el factor m ás d inám ico en es-
tim u lar la p rod u cción. La exp licación está en qu e, sobre tod o en
las com id as ráp id as p op u lares ("tacos"), cad a vez es m ás aceptad o,
por ser un limón barato, con mucho jugo y sin semillas.
A la vez, la d em and a externa d el lim ón p ersa continú a exp an-
d iénd ose, siend o en volu m en la m ás im p ortante, no sólo p or el
crecim iento d el consu m o p er cáp ita en los Estad os Unid os (Cua-
dro 15), sino también por la diversificación hacia nuevos mercados
con gran potencial de demanda.
Cuadro 15. EE.UU. Desarrollo del consumo anual per cápita del li-
món persa y del limón amarillo, en fresco y procesado, 1980/84-
1998/02 (kg/hab)
64 México Producción y Comercialización de Limón Persa
46
BANCOMEXT con datos de: SECOFI, http://chaos.cta.com.mx/estadisticas/espanol/
exportaciones/e_rbfraexpdef. asp?id2=080530. Cabe aclarar que la estadística no diferen-
cia entre limón persa y limón mexicano, este último se exporta también en volúmenes re-
ducidos.
Limón Persa en México 65
Por otra p arte, las tasas d e crecim iento m ed io anu al d e las ex-
p ortaciones m exicanas a los p aíses qu e se han incorp orad o com o
nu evos m ercad os p otenciales son los sigu ientes: Canad á, 126%,
Países Bajos, 108%; Bélgica, 43%; Su iza, 58%, y Alem ania, 33%
(Cu ad ro 17). Gu atem ala se ha d esarrollad o tam bién com o fu erte
im p ortad or y p osiblem ente com o reexxp ortad or, au nqu e a p artir
de 1999 ha perdido importancia.
300 300
Volumen (1,000 t)
250 250
Precio (US$/t)
200 200
1,000 t
US$/t
150 150
100 100
50 50
0 0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
Fuente: Elaboración propia con datos de BANCOMEXT, varios años.
68 México Producción y Comercialización de Limón Persa
T IPOLOGÍA DE P RODUCTORES
Tipología general
Consid erand o la su p erficie en exp lotación d e lim ón p ersa y el ni-
vel tecnológico u tilizad o en el p aís se p u ed en d istingu ir tres tip os
principales de productores, a saber:
Productores grandes;
Productores medianos;
Productores pequeños.
Los p rod u ctores grand es, con su p erficies p rom ed io m ayores d e
20 ha, altos niveles tecnológicos y con u na p rod u cción p or hectá-
rea d e m ás d e 20 tonelad as, se u bican p rincip alm ente, en las regio-
nes de Martínez de la Torre, Ver. y Huimanguillo, Tab.
Los p rod u ctores m ed ianos, con su p erficies entre 10 y 20 hectá-
reas y rend im ientos alred ed or d e 15 tonelad as p or hectárea, au n-
qu e se encu entran en tod as las zonas p rod u ctoras, se concentran
más en la región de Martínez de la Torre, Ver.
Finalm ente, los p equ eños p rod u ctores, con p arcelas d e entre
u na y 10 hectáreas, qu e obtienen rend im ientos m enores a 10 tone-
lad as p or hectárea, se localizan p rincip alm ente en la región d e
Cu itláhu ac, Ver., Tu xtep ec, Oax. y Martínez d e la Torre, Ver., y
zonas aledañas.
Las regiones d e estu d io seleccionad as fu eron: Martínez d e la
Torre, Ver., p or ser la p rincip al zona p rod u ctora d e lim ón p ersa en
México y donde coexisten los tres tipos de productores, y la región
d e Tu xtep ec, Oax., caracterizad a p or estar rep resentad a casi en su
totalid ad por p equ eños p rod u ctores, sector al cu al se p retend e
hacer recomendaciones derivados de la presente investigación.
Limón Persa en México 69
Productores grandes
En el estad o d e Veracru z, los p rod u ctores grand es form an u n p e-
qu eño estrato d esarrollad o (2.5% d el total d e p rod u ctores). Éstos
integran la cad ena p rod u ctiva d e m anera vertical hasta la com er-
cialización, y su s características son: tienen extensiones grand es d e
terreno, econom ías d e escala p ara la com p ra d e insu m os y alta
p rod u ctivid ad , d an m anejo intensivo a las p lantaciones y ap lican
u n sistem a d e p rod u cción tecnificad o qu e inclu ye asesoría califi-
cad a, acceso a fu entes d irectas d e m ercad os y d e financiam iento, y
se han integrad o a otras regiones p rod u ctoras, com o H u im angu i-
llo, Tab. y Tuxtepec, Oax.
En el estad o d e Oaxaca los grand es p rod u ctores integran u n
p equ eño estrato d esarrollad o (1%) con grand es extensiones p lan-
tad as d e lim ón p ersa (m ayores d e 100 ha), qu e se concentran p rin-
cip alm ente en la com u nid ad d e Llano Grand e, en el Mu nicip io d e
Santiago Yaveo, au nqu e son originarios d e Martínez d e la Torre,
Ver., cu ya p rod u cción es bu scad a en ép ocas d e invierno p or las
empresas exportadoras. Estos productores tienen economías de es-
cala p ara la com p ra d e insu m os, alta p rod u ctivid ad (20 t/ha) y ca-
lidad del limón persa, manejan intensivamente las plantaciones, en
u n sistem a d e p rod u cción tecnificad o d e p u nta qu e inclu ye aseso-
ría calificad a, y son su jetos d e créd ito, tanto d e la banca p rivada
como de las empresas exportadoras.
Productores medianos
En la región veracruzana forman grupos de productores que se ca-
racterizan p or su p otencial p rod u ctivo d entro d el sector em p resa-
rial o campesino y porque cuentan con sistemas de producción po-
co tecnificad os, con asesoría técnica d e baja calid ad y d e las casas
com erciales y ad em ás tienen p roblem as d e financiam iento y d e in-
termediarismo en la comercialización.
70 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Ejidatarios
Profu nd izand o u n p oco m ás en este tip o d e p rod u ctores d e lim ón
p ersa, tenem os qu e el 90% p osee p arcelas m enores d e 5 ha, m ien-
tras qu e el 10% restante p osee p red ios d e entre 5 ha y m enores d e
20 ha (Cuadro 15), con u nid ad es d e exp lotación p rom ed io d e
ap roxim ad am ente 9 ha. N o existen p rod u ctores d e lim ón p ersa en
esta región qu e sean ejid atarios y qu e p osean exp lotaciones m ayo-
res de 20 ha.
Cuadro 15. MTZ. Características de los predios ejidales de limón
persa, 1994 y 1999 (ha y porciento)
Tamaño de Productores Superficie Superficie promedio
propiedad por productor
(ha) (%) (%) (ha)
1994 1999 1994 1999 1994 1999
<5 82.26 90.00 59.65 59.65 2.69 3.45
5-20 17.74 10.00 40.35 40.35 8.45 9.29
20-100 0 0 0 0 -- --
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 3.72 4.06
Fuente: CIESTAAM, información directa, trabajo de campo, 1994 y 1999.
Productores privados
Los p rop ietarios p rivad os d e lim ón p ersa p resentan u na gran am-
p litu d d e estratos en lo qu e resp ecta a nú m ero d e p rod u ctores, y
su p erficie total y d e las u nid ad es d e exp lotación. Com o se ap recia
en el Cuadro 16, existen cu atro tip os d e p rod u ctores. En este cu a-
d ro resalta claram ente u na tend encia hacia la d esap arición d el es-
trato d e p rod u ctores con m enos d e 5 ha, qu e bajó su p articip ación
en el total d e los p rod u ctores d e 24 a 17% y en la ocu p ación d e la
su p erficie d e 4.3 a 2.8%. N o obstante, ad entro este estrato se ha
d ad o u n p roceso hacia el au m ento d e la u nid ad d e p rod u cción d e
2.9 a 4.5 ha p or p rod u ctor. Una tend encia sim ilar se observa en el
estrato de 5 a 20 ha.
En contra p arte, se d u p licó entre 1994 y 1999 el nú m ero d e p ro-
d u ctores con p red ios d e 20 hasta 100 ha, qu e en 1999 concentraron
Limón Persa en México 73
Ejidatarios
En el su bsector d e p rod u ctores ejid ales d e lim ón p ersa 70% d el to-
tal p osee u nid ad es d e exp lotación d e sólo 2 ha y en el otro extre-
mo, el 2% posee predios de 68 ha en promedio (Cuadro 18).
74 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Propietarios privados
Al analizar la p olarización qu e se d a en este tipo d e p rod u ctores,
au nqu e casi inexistente en Oaxaca, con resp ecto a la tierra sem bra-
da de limón, se tiene que el grupo mayoritario, que representa 41%
d e los p rod u ctores, ap enas p osee 1% d e la su p erficie, con u n p ro-
medio por productor de sólo 3 ha, mientras que el grupo minorita-
rio, qu e rep resenta a 3 p rod u ctores, controla 94% d e la sup erficie
y, en promedio, cada productor posee 410 ha (Cuadro 19).
Cuadro 19. Oaxaca. Características de los predios privados de limón
persa, 1999
Tamaño Productores Superficie Superficie prome-
de dio por productor
Propiedad Numero (%) (ha) (%) (ha)
<5 7 41 19 1 3
5-20 6 35 35 3 6
20-100 1 6 30 2 30
Limón Persa en México 75
a) Productores pequeños
Condiciones de producción
De los ap roxim ad am ente 1,500 p rod u ctores d e la región d e Martí-
nez d e la Torre, Ver, 60% se u bica en el estrato d e los qu e tienen
hasta 10 ha (p rom ed io en la encu esta, 4 ha). Ocu p an 37% d e la su-
p erficie y ap ortan 24% d e la p rod u cción total. Estos d atos no sola-
m ente reflejan u na d esigu ald ad en la d istribu ción d e la tierra, sino
tam bién u n p roblem a en los niveles d e p rod u ctivid ad qu e tienen
estos productores, porque sus rendimientos alcanzan sólo entre 8 y
12 t/ha, en tanto que el potencial regional estimado es de 28 t/ha, lo
que indica la necesidad de asistencia técnica profesional para ellos.
El ingreso fam iliar d e estos p rod u ctores cad a vez m ás depende
d el lim ón p ersa. Mientras qu e en 1994 sólo 36% d el ingreso p rovi-
no d el lim ón, en 1998 ya fu e 70%. N o obstante, m u chos d e estos
p rod u ctores realizan, ad em ás, siem bras d e m aíz y frijol o tienen
otros cítricos intercalad os en los lim oneros, o am bas cosas y m u-
chos d e ellos tam bién trabajan com o jornaleros, d iversificand o así
su s ingresos. Los d atos anteriores reflejan el cam bio d el p atrón d e
cu ltivos, sobre tod o en naranja, qu e es m enos red itu able, hacia el
lim ón, lo cu al se observa en tod a la región. La ventaja d e cu ltivar
lim ón p ersa consiste en la p osibilid ad d e obtener u n ingreso conti-
nu o d u rante tod o el año, p orqu e se cosecha cad a tres o cu atro se-
manas.
Dentro de este grupo de productores está perfilándose otro que,
ap rovechand o la m ano d e obra fam iliar e incorp orand o ad elantos
tecnológicos, trata d e au m entar su ingreso a través d e m ejorar la
calid ad d e su fru ta p ara así p od er exp ortar. Au nqu e son p ocos los
p rod u ctores p equ eños con este enfoqu e, ya cu bren 50% d el volu-
m en exp ortad o a Jap ón y 40% d el m ercad o eu rop eo. Vu elve aqu í a
resaltar la im p ortancia d e la asistencia técnica p ara tener m ayor
incid encia en la calid ad d e la fru ta y con ello m ejorar el ingreso d e
los p equ eños p rod u ctores, qu e generalm ente u tilizan la m ano d e
obra familiar para intensificar su producción.
Comercialización en el Mercado Doméstico 79
Condiciones de comercialización
Mu chos d e los p rod u ctores p equ eños, bajo ciertas circu nstancias
sociales y económ icas, se ven en la d ifícil situ ación d e com p rom e-
ter la venta d e su p rod u cción p or u no o varios años a los com er-
ciantes, con el p rop ósito p rincip al d e obtener recu rsos financieros
para un fin propio, por ejemplo, disponer de dinero en efectivo pa-
ra la com p ra d e insu m os y atend er a veces u rgencias p ersonales, o
bien obtener insu m os en esp ecie p ara la p rod u cción. En estas con-
diciones, el p rod u ctor sigu e atend iend o la hu erta m ientras qu e,
p or lo general, el com erciante realiza la cosecha. La ventaja p ara el
p rod u ctor es qu e d e esta m anera asegu ra la venta d e su fru ta. N o
obstante, p red om inan las d esventajas p ara él p orqu e el p recio qu e
le paga al comerciante, generalmente es menor del que pudiera ob-
tener con la venta p rop ia, ad em ás d e qu e los p réstam os generan
intereses que fluctúan entre 5 y 12% mensual.
Las p rincip ales razones d e la am p lia acep tación d e esta p ráctica
d e com ercialización forzad a es la falta de financiamiento qu e p ad e-
cen los p equ eños p rod u ctores y las d ificu ltad es qu e tienen p ara
organizarse con fines de comercialización.
Algu nos p rod u ctores p equ eños lograron integrarse con u na
em p acad ora, p or ejem p lo, "Ejid atarios Unid os". Este esqu em a
p rod u ctivo les p erm ite obtener ventajas con resp ecto a otros p ro-
d u ctores, p orqu e así se vend e la fru ta con valor agregad o; no obs-
tante, enfrentan u n sinnú m ero d e p roblem as, p orqu e carecen d e la
cap acid ad financiera p ara la constru cción d e u na em p acad ora
p rop ia y p ara su op eración, ad em ás, enfrentan la com p etencia d e
las em p acad oras establecid as, qu e d isp onen d e u na gran exp erien-
cia y d e contactos p ara la com ercialización.47 De hecho, u na em p a-
cad ora no necesita financiam iento m u y im p ortante p ara infraes-
tru ctu ra, p ero sí necesita m u cho cap ital d e trabajo p ara asegu rar el
acop io y p agar a los p rod u ctores en form a inm ed iata, p u esto qu e
d ebe esp erar a qu e le p agu en los brokers d e EE.UU., qu e son qu ie-
47
La lamentable historia de la ARIC MARVER fue descrita en: Hoffman, Odile, Entre
mar y sierra, nacimiento y desarrollo de la región de Martínez de la Torre, Ver. CIESAS,
Xalapa, 1993, pp. 66-68.
80 México Producción y Comercialización de Limón Persa
b) Productores medianos
Condiciones de producción
Los p rod u ctores d e este gru p o p oseen entre 10 y 20 ha (en p rom e-
d io, 18 ha), y rep resentan 34% d el total d e p rod u ctores, ocu p an
49% d e la su p erficie y generan 57% d e la p rod u cción. Au nqu e ob-
tienen rend im ientos m ayores (19 t/ha) qu e el estrato anterior, tam-
p oco ap rovechan p lenam ente el p otencial p rod u ctivo d e su s hu er-
tas. Por lo general, p oseen m ed ios p rop ios d e p rod u cción y d e
transp orte, y cu entan con u na flotilla fija d e trabajad ores d u rante
tod o el año p ara el m antenim iento d e la hu erta, la cosecha, la se-
lección y la com ercialización d e la fru ta. Para la cosecha d isp onen
d e equ ip o d e corte (ayates, cu betas, ganchos, etc.), rejas, y la "m a-
rimba" para seleccionar la fruta y venderla según su calidad.
La d iversificación d el ingreso en este gru p o se realiza a través
d e otros cu ltivos com erciales, la ganad ería y otras activid ad es p ro-
fesionales. Ap roxim ad am ente, 50% d el ingreso en este estrato tie-
ne su origen en el cultivo del limón.
Comercialización en el Mercado Doméstico 81
Condiciones de comercialización
Estos p rod u ctores, generalm ente, no d ep end en d e u n com erciante,
sino tratan d e vend er al m ejor p recio y se relacionan con varios
com erciantes, p ero p referentem ente bu scan d irectam ente a las
empacadoras. La libertad que tienen para comercializar la fruta es-
tá respaldada por su situación económica, que no les obliga a acep-
tar tratos forzad os d e u n com erciante, p orqu e están lo su ficiente-
m ente cap italizad os o tienen acceso a financiam iento bancario.
Otra característica típ ica d e estos p rod u ctores es qu e se inform an
continu am ente sobre la situ ación d el m ercad o y los p recios. Tod as
estas cond iciones les p erm ite obtener u n p recio qu e su p era d e 30 a
70% al qu e obtienen p rod u ctores p equ eños qu e vend en a u n co-
yote en hu erta.
c) Productores grandes
Finalm ente, m enos d el 5% d e los p rod u ctores p u ed en ser caracte-
rizad os com o p rod u ctores grand es, qu ienes generalm ente cu ltivan
ind ivid u alm ente m ás d e 20 ha d e lim ón, y en conju nto ap ortan ca-
si 20% de la producción.
82 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Canales de Comercialización
Es p osible d iferenciar cinco canales importantes de comercialización,
a través d e los cu ales se d istribu ye el lim ón p ersa en la región d e
Martínez de la Torre, Veracruz:
a) Productor-Interm ed iario ("Coyote )49 en la "subasta"
Empacadora;
b) Productor-Empleado o comprador de la Empacadora en "su-
basta"-Empacadora;
c) Productor-"Coyote en la hu erta - Em pacadora;
d) Productor- Empacadora, y
e) Productor-Central de Abasto de la Ciudad de México.
48
Se escribe entre comillas porque no se realiza en una subasta propiamente dicho, pero
se ha generalizado utilizar este término.
49
El término "coyote" es sinónimo de intermediario, a la vez expresa el desprecio de la
población hacia estos agentes de la comercialización, por el oportunismo en el proceso de
compra - venta.
Comercialización en el Mercado Doméstico 83
PROD UC TORE S
5%
20% 30% 40%
Empleado de la Coyote en
Coyotes en huerta
empacadora subasta
5%
50
Una marimba es una mesa especial que facilita la selección.
Comercialización en el Mercado Doméstico 87
Agentes de comercialización
Tomando como base la estructura de comercialización de limón en
la zona d e estu d io, los agentes p articip antes, con su s resp ectivas
funciones, son:
a) Interm ed iarios o coyotes en la subasta ;
b) Em p lead os o com p rad ores d e la em p acad ora en la su basta , y
c) Acop iad ores o coyotes en la hu erta (Esquema 2).
PRODUCTORES
5%
20% 30% 40%
Empeado de la Coyote en
Coyotes en huerta
empacadora subasta
5%
5%
EMPACADORAS INDUSTRIA
MERCADO EN FRESCO
20% 70%
DOMESTICO EXTERNO
Minoristas, locatorios,
Cadenas comerciales, tianguis
Consumidor final
c) "Coyotes en la huerta
En este caso, los interm ed iarios conocid os com o coyotes com-
p ran lim ón d irectam ente en las hu ertas, p ara lo cu al es com ú n qu e
recorran las hu ertas m ás d istantes d e los centros d e acop io ("su-
bastas").
Estos interm ed iarios d eterm inan, a través d e la observación d i-
recta en la hu erta, la cantid ad y la calid ad d e la fru ta y establecen
u n p recio. El p rod u ctor, qu e generalm ente no tiene cap acid ad d e
negociación y p or verse im p osibilitad o p ara transp ortar su fru ta
hasta la báscula (por no poseer medios de transporte), casi siempre
acepta al precio que el intermediario le ofrece.
Comercialización en el Mercado Doméstico 91
51
Datos para 1998.
Comercialización en el Mercado Doméstico 93
52
Gómez Cruz, Manuel Á., et al., Estrategia de asistencia técnica en limón persa. SA-
GAR-CIESTAAM. Mimeo, 1997.
96 México Producción y Comercialización de Limón Persa
6
Mercado Japón
nacional
3
Costo de producción
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
8 4
5 2.5
4 2
3 1.5
2 1
1 0.5
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
En fin, otro reto p ara los p rod u ctores d e lim ón p ersa, ap arte d e
au m entar la calid ad d e la fru ta y el rend im iento p or su p erficie,
consiste en increm entar la oferta en los m eses d e escasez y altos
p recios. Tod o ello es tecnológicam ente p osible cu and o el p rod u c-
tor se apoya en una asesoría especializada.
54
Un pequeño productor en promedio obtiene un rendimiento de 8.5 t/ha, El cálculo de
los volúmenes vendidos por el productor durante la temporada alta y baja están referidos
a este rendimiento.
Comercialización en el Mercado Doméstico 99
55
Condición climática que se debe a frentes fríos que vienen del norte y causan lluvias
y frío hasta por tres días en los meses de invierno en la costa del Golfo de México.
Comercialización en el Mercado Doméstico 101
PRODUCTORES
de Oaxaca
90%
Intermediarios
establecidos o no en Oaxaca
Empleados-
Intermediarios o
EMPACADORA compradores de
coyotes en subas-
en MTZ la empacadora
ta de MTZ
en MTZ
MERCADO EN FRESCO
La Em p acad ora d enom inad a Com ercializad ora d e fru tos y cí-
tricos d el Bajo Mixe S.A. d e C.V. (Actu alm ente no fu nciona y
en años anteriores su operación era temporal e irregular).
Figura 12. Oaxaca. Transporte de limón persa hasta Martí-
nez de la Torre, Ver.
180 km 140 km
Ejido Francisco Paso del Toro,
Tuxtepex, Oax.
Villa, Oax. Ver.
Inseguridad
63 km
40 km 120 km
Martínez de
Nautla, Ver. Cardel, Ver.
la Torre, Ver.
Agentes de comercialización
En la com p ra-venta d el lim ón p ersa en el estad o d e Oaxaca es p o-
sible id entificar d os agentes d e com ercialización im p ortantes, cu ya
p articip ación en el p roceso exp lica su p erm anencia en esta activi-
d ad y evid encia las d ebilid ad es qu e enfrentan los p equ eños p ro-
ductores en la com ercialización d e su p rod u cto. Estos agentes son
id entificad os en la región com o "interm ed iarios", y d e acu erd o con
los servicios qu e realizan en la com ercialización p rim aria se les ha
d enom inad o "interm ed iarios locales" o "interm ed iarios no estable-
cidos", según sea el caso.
Los p rim eros, es d ecir, los "interm ed iarios locales" tienen com o
característica principal su ubicación física en la zona productora, lo
qu e les p erm ite m antener u na estrecha com u nicación con los p ro-
d u ctores p ara inform arse sobre los p recios y la oferta real d e li-
m ón. Entre los servicios qu e estos interm ed iarios ofrecen a los
p rod u ctores están el p ago inm ed iato, en efectivo, d el lim ón y, en
algu nos casos, el p réstam o a cu enta d e la cosecha. Estos agentes
d isp onen d e "corred oras d e lim ón" p ara seleccionar la fru ta p or
tam año y con rejas lim oneras d e plástico p ara alm acenar y trans-
portar la fruta.
Los "interm ed iarios no establecid os" son agentes d e com erciali-
zación qu e sólo com p ran lim ón en tem p orad as d e escasez, p ara
otros estad os d e la rep ú blica, a fin d e satisfacer u na d em and a ex-
terna, como es el caso de las empacadoras de Martínez de la Torre,
Ver., que llegan a tener compromisos de venta del limón a Europa,
Jap ón o Estad os Unid os y no p u ed en reu nir las cantid ad es o cali-
dades requ erid as p or p roblem as d e p rod u cción. Estos interm ed ia-
rios externos p oseen m ed ios d e transp orte p rop ios, p agan el p ro-
d u cto al contad o y a veces establecen com p rom isos d e com p ra-
Comercialización en el Mercado Doméstico 105
venta con los prod u ctores, aunque sólo por algunos m eses o una
temporada.
Experiencia de la empacadora
Con el objetivo d e m ejorar las cond iciones d e com ercialización d e
los p equ eños p rod u ctores se constru yó, en 1994, la "Com ercializa-
d ora d e Fru tas y Cítricos d el Bajo Mixe S.A. d e C.V." con u n finan-
ciam iento d el Fid eicom iso d e Desarrollo Agrop ecu ario d e Oaxaca.
La com ercializad ora em p ezó a fu ncionar en ju nio d e 1994 con 30
de los 120 socios originalmente considerados.
La experiencia de esta empresa está llena de intentos fallidos de
com ercializar exitosam ente el lim ón p ersa d e esta región. La co-
m ercializad ora no ha p od id o establecer relaciones estables con
com p añías com p rad oras d e Estad os Unid os o su s rep resentantes
en México. Desd e su creación hasta 1997, hizo tratos con siete em-
presas, pero en ningún caso pudo cobrar por completo el precio de
venta. En algu nos casos los socios recibieron solam ente u n antici-
p o o los com p rad ores estad ou nid enses no p agaron los ú ltim os en-
víos o, bien los p recios recibid os se u bicaron p or d ebajo d el p recio
qu e ofrecieron los interm ed iarios locales. Ante esta situ ación se es-
tim a qu e cad a u no d e los socios p erd ió en 1997 entre $4,000 y
$6,000. La d eu d a d e la com ercializad ora ascend ió en 1999 a
$25,000.
Ante la insegu rid ad d el negocio d e la com ercializad ora la m a-
yoría d e los socios p refiere sep ararse d e ella y vend er a los inter-
m ed iarios, qu e acostu m bran p agar en efectivo y al m om ento d e la
entrega.
La exp eriencia negativa d e los socios y las continu as d eu d as d e
la com ercializad ora hacen d ifícil cu alqu ier intento p or renovarla y
revivirla, y exp lica p or qu é esta im p ortante infraestru ctu ra qu ed ó
sin ser aprovechada en el ciclo 1998/99.
106 México Producción y Comercialización de Limón Persa
12
10
8 Precio de
venta
$/kg
4
Costo de producción
2
0
Jun-98 Ago-98 Oct-98 Dic-98 Feb-99 Abr-99 Jun-99
Este com p ortam iento no es exclu sivo p ara la región p rod u ctora
d e Oaxaca, sino qu e refleja u na situ ación típ ica d el m ercad o d e li-
món persa. No obstante, por las condiciones agroclimáticas de esta
región, existen m ayores p osibilid ad es p ara los p rod u ctores d e
ap rovechar la ép oca d e p recios altos y así com pensar las p érd id as
económicas de la época de precios bajos.
De acu erd o con los d atos d el Cuadro 26, los interm ed iarios "no
establecid os" p u ed en alcanzar u n ingreso m ensu al d e 16,926 p esos
en tem p orad a alta y d e 4,352 en tem p orad a baja, p or la venta en
p rom ed io d e 160 tonelad as m ensu ales d u rante la tem p orad a alta y
d e 80 tonelad as en la tem p orad a baja. La ganancia qu e u n inter-
m ed iario p u ed e obtener d u rante u n año asciend e a $128,000. El
hecho d e com ercializar el lim ón p ersa a través d e estos agentes
108 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Limones
4% Naranja
Otras frutas 8%
24% Otros cítricos
6%
Manzana
10%
Papaya
7%
Plátano
Aguacate 10%
7%
Melón y
Mango
sandía
16%
8%
años. Góm ez, et al. (1994) estim aron qu e en años anteriores el vo-
lu m en era d e 10,950 tonelad as anu ales, es d ecir, u n p rom ed io d e
venta d iaria d e 30 tonelad as; en 1994 esta cantid ad se había incre-
m entad o en 328%, lo cu al significó u n p rom ed io d e ventas p or d ía
d e 100 tonelad as y en 1999 la cifra llegó a ser d e 160 tonelad as, lo
qu e significa qu e en este ú ltim o año se llegaron a com ercializar
58,368 tonelad as. El increm ento d e las ventas en los ú ltim os seis
años fu e d e 162% y en op inión d e los grand es com ercializad ores
en esta Central, la demanda del mercado doméstico por limón per-
sa es aún creciente.
Com o p u ed e p ercibirse en el Cuadro 27, los p rincip ales estad os
p roveed ores d e lim ón persa d e este m ercad o son: Veracru z, Oaxa-
ca, y Tabasco, con las p articu larid ad es d e qu e el lim ón p ersa d e la
región d e Martínez d e la Torre, Veracru z, entra d u rante tod o el
año, m ientras qu e el lim ón d e Oaxaca p red om ina en los m eses d e
invierno y el d e la región d e H u im angu illo, Tabasco, sólo entra en
los meses de abril y mayo.
Comportamiento de Precios
Para d esarrollar este apartad o se consid eraron los p recios p rom e-
d io anu ales p or kilo d e lim ón p ersa d el p eríod o 1985 - 1998, regis-
trad os p or el Servicio N acional d e Inform ación d e Mercad os d e
SECOFI (SN IM), d e las d os Centrales d e Abasto m ás im p ortantes
d el p aís: CEDA DF y CEDA Gu ad alajara, Jal. Estos p recios co-
rresp ond en a los d el m ed io m ayoreo y p ara su com p aración se d e-
flactaron con el Índ ice N acional d e Precios al Consu m id or base
1994=100.
Tam bién se calcu ló el índ ice estacional d e p recios d el lim ón
persa para dos períodos significativos: 1985 - 1990 y de 1991 - 1998.
Comercialización en el Mercado Doméstico 113
Figura 15. CEDA, D.F. Precios reales de los limones mexicano y per-
sa, 1987-1998 (Pesos reales, base 1994=100)
2.75
2.25
Limón mexicano
1.75 Tendencia
$/kg
1.25
0.75
Limón Persa
0.25
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
200
150
%
100 1991-1998
50
1985-1990
0
Ene Febpropia
Fuente: Elaboración MarconAbr
datosMay Jun 1985-1998.
del SNIM, Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3.00
2.50
Limón mexicano
2.00
$/kg
Tendencia
1.50
1.00
Limón Persa
0.50
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: Elaboración propia con datos de SNIM, 1987-1998.
son los m eses d e enero a abril, con p recios hasta 89% m ayores al
p rom ed io anu al, y a la "tem p orad a baja", los d e m ayo a d iciem bre,
con p recios hasta u n 61% p or d ebajo d el p rom ed io anu al (Figura
18).
Figura 18. CEDA, Guadalajara, Jal. Índice estacional de precios del
limón persa, 1985-1998 (%)
Fuente: Elaboración propia con datos de SNIM, 1985-1998
200
180
160
1985-1990
140 1991-1998
120
%
100
80 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
60
40
20
Los Bodegueros
Los bod egu eros son agentes d e com ercialización qu e op eran en la
CEDA d el D.F. y d e otras entid ad es; d ep end iend o d el p od er d e
m ercad o qu e ejercen sobre la com ercialización d el lim ón p ersa, se
pueden clasificar en tres tipos:
a) Bod egu eros grand es o fu ertes ;
b) Bodegueros pequeños, e
c) Interm ed iarios ( coyotes ).
Comercialización en el Mercado Doméstico 117
a) Bodegueros grandes
Se estim a qu e 5 d e los bod egu eros grand es controlan entre 45 y
55% d el volu m en total d el lim ón com ercializad o (d ep end iend o d e
la tem p orad a alta o baja); cad a u no m aneja en p rom ed io m ás d e
5,000 tonelad as p or año. Estos bod egu eros están integrad os a la
p rod u cción y a em pacad oras d e lim ón p ersa, reciben d e u no a d os
cam iones d e 10 tonelad as al d ía d irectam ente d e la em p acad ora y
d istribu yen el p rod u cto hacia otras Centrales d e Abasto d el p aís:
Guadalajara, Jal., San Nicolás de los Garza, N.L., Puebla, Pue., Eca-
tep ec, Ed o. d e México, así com o a tiend as d e au toservicio, tales
como Gigante, Comercial Mexicana, Carrefour, Aurrerá, Superama
y WallMart, principalmente.
Estos agentes d e com ercialización son d u eños d e bod egas cu yo
valor com ercial se estim a entre u no y 3.5 m illones d e p esos cad a
u na, d ep end iend o d e su esp acio y u bicación al interior d e la CE-
DA.
La form a d e venta a su s clientes es d e m anera d irecta y form al,
es d ecir, extiend en factu ras d e venta en el caso d e las tiend as d e
au toservicio y a los clientes qu e la solicitan, y otorgan créd itos d e
hasta 30 días para el pago del producto.
En el Cuadro 28 se p resenta u na aproxim ación d e los costos y
ganancias d e com ercialización d e u n bod egu ero en la CEDA d el
D.F., en las d os tem p orad as d e 1999. En la tem p orad a d e p recios
bajos, qu e abarca los m eses d e m arzo a sep tiem bre, el bod egu ero
se qu ed a con u n m argen d e com ercialización d el 37%, p orcentaje
qu e se red u ce d u rante el resto d el año, en la época alta, al 29%. N o
obstante, estos p orcentajes no tienen nad a qu e ver con la ganancia
qu e le p erm ite la activid ad , qu e es significativam ente m ayor en la
tem p orad a alta, d e 38 a 65 centavos p or kilogram o m ás qu e en la
tem p orad a baja. Pero cabe aclarar qu e en la tem p orad a alta el vo-
lu m en qu e se d esp laza es m enor qu e en la baja; p or lo qu e el vo-
lu m en d e ganancia d el bod egu ero se m antiene a lo largo d el año.
La ganancia p or la com ercialización d el lim ón p ersa d e este bod e-
guero es de $2,383,000 anuales.
118 México Producción y Comercialización de Limón Persa
b) Bodegueros pequeños
Estos bod egu eros son agentes d e com ercialización qu e vend en el
lim ón al m ed io m ayoreo y m enu d eo, m anejan, en p rom ed io, cerca
d e 3,000 tonelad as p or año, p or lo general p agan u na renta d e bo-
d ega, qu e es d e ap roxim ad am ente d e 15,000 p esos m ensu ales.
Ellos no están ligad os a la p rod u cción, su s p rincip ales clientes son
los tiangu istas y los d istribu id ores d e fru tas y hortalizas en los
m ercad os d elegacionales d el D.F. y área m etrop olitana. La ganan-
cia bru ta en la com ercialización d el lim ón p ersa d el bod egu ero p e-
queño puede ascender a $1,456,000 por año.
56
El tamaño y calibre se refieren al número de limones que debe contener una caja de
38 a 40 libras (ver el apartado Tamaños y calidades de limón persa ).
120 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Los calibres d e lim ón qu e acep tan las cad enas com erciales son:
150, 175 y 200, con las características d e qu e el lim ón d ebe ser en-
vasad o en cajas d e cartón d e 18 a 20 kg. El lim ón qu e vend e el bo-
d egu ero a estas tiend as está seleccionad o y encerad o. Los m árge-
nes d e com ercialización son m u y altos, p or las cond iciones p arti-
cu lares d e este canal, p ero d eben consid erarse el alto costo finan-
ciero que tiene el bodeguero y la mejor calidad de la fruta.
"arm ad as", que es una m ezcla d e lim ones con un alto grad o d e
m ad urez y tam años d iferentes, cuyo precio es menor que el d e las
otras clases. Los volúm enes prom ed io d e venta por "tianguista"
son de 54 kg, es decir, de tres bultos de 18 kg cada tercer día.
Cuadro 32. D.F. y Área Metropolitana. Costos y ganancias de comer-
cialización de un tianguista, 1999
Temporada alta Temporada baja
($/kg) (%) ($/kg) (%)
Precio de compra a minoristas 4.20 56.00 2.20 55.00
Costo de comercialización 1.06 14.04 1.06 26.5
Ganancia de la comercialización 2.24 29.86 0.74 18.5
Precio de venta 7.50 100.00 4.00 100.00
Margen de comercialización 3.30 44.00 1.80 45.00
Fuente: Información directa, tianguis, D.F. 1999.
De acu erd o con los m árgenes d e com ercialización calcu lad os,
en el Cuadro 32 se observa que en la temporada "alta" los tianguis-
tas p erciben u na ganancia d e 120 p esos y en tem p orad a "baja" d e
40.
124 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Conclusiones
PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL PROCESO
DE COMERCIALIZACIÓN DE LIMÓN PERSA EN M ÉXICO
8 LP Veracruz
7 LM Michoacán
6 LM Colima
5 Limón persa
$/kg
4 Veracruz
3
2
1
0
Jun-01
Sep
Feb
Sep-02
Nov
Feb
Abr
Fuente: Elaboración propia con base en datos de SAGARPA, SIEA, Márgenes
de comercialización, http://www.siea.sagarpa.gob.mx/ar_commargcomer.html
57
Gómez Cruz, M. A. et al., Estrategia de Asesoría Técnica en Limón Persa. SAGAR-
CIESTAAM, Mimeo, 1997.
130 México Producción y Comercialización de Limón Persa
Costo de Transporte
En la zona p rod u ctora el p recio d e la renta d e cam ionetas d e bajo
tonelaje (d e 1.5 a 3 tonelad as) oscila entre 450 y 500 p esos por d ía
(1999). El costo d e transp orte d e Veracru z a la CEDA d e la Ciu d ad
134 México Producción y Comercialización de Limón Persa
O RGANIZACIÓN DE COMERCIANTES
58
Gobierno del Estado De Veracruz, COVERLIMON,
http://www.sedecover.gob.mx/guia_programas/coverlimon.htm
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M APAS
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140 México Producción y Comercialización de Limón Persa
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