Ax2012 Eses Proji 01

Capítulo 1: Uso de proyectos
CAPÍTULO 1: USO DE PROYECTOS

Objetivos
Los objetivos son
 Ver la lista de proyectos.

 Editar los detalles del proyecto.
 Cambiar un grupo de proyectos.
 Especificar números de identificadores de proyectos.
 Definir las jerarquías de proyectos.
 Revisar los campos de ordenación de informes.
 Comprender la estructura de descomposición del trabajo.
 Usar el Asistente para copiar proyectos.
 Establecer la etapa del proyecto.
Introducción
En este capítulo se describe el módulo de gestión de proyectos y contabilidad de
Microsoft Dynamics® AX y se presentan los métodos de creación y gestión
de proyectos.
Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-1

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Conceptos básicos de gestión de proyectos en Microsoft Dynamics …
Visión general
Utilice el módulo de gestión de proyectos y contabilidad para diseñar, crear,
gestionar, controlar y completar proyectos para su organización. Los proyectos
centrados en el cliente se pueden configurar basándose en el tiempo y el material,
o bien en un precio fijo. También puede utilizar el módulo para gestionar los
costes de proyectos internos y de inversión.
En el caso de los proyectos externos, puede crear presupuestos de proyecto que,

a su vez, se pueden convertir en proyectos. Los contratos de proyecto se pueden
crear con una o varias fuentes de fondos que se facturarán como costes y cuotas
de proyecto.
Todos los proyectos que cree pueden tener uno o varios subproyectos
o actividades formados a partir de la estructura de trabajo del proyecto.
Puede crear presupuestos y previsiones financieras para controlar los costes
y medir el rendimiento de los proyectos.
Puede asignar atributos por experiencia y aptitudes relacionados con el proyecto

a trabajadores, con el objeto de buscar trabajadores y asignarlos a un proyecto
basándose en sus aptitudes y disponibilidad. Si desea disponer de una mayor
flexibilidad de diseño, puede integrar los proyectos en Microsoft® Project Server.
1-2 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

Durante la ejecución del proyecto, los empleados y los contratadores pueden

incluir hojas de horas trabajadas e informes de gastos en el mismo. Se pueden
obtener elementos y servicios necesarios y cargarlos al cliente.
Los directores de proyectos disponen de una serie de informes y herramientas

analíticas que les permiten examinar el rendimiento del proyecto desde varias
perspectivas. En la siguiente ilustración se ofrece una visión general del módulo
de gestión de proyectos y contabilidad.
ILUSTRACIÓN 1.1 VISIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE GESTIÓN

DE PROYECTOS Y CONTABILIDAD

Lista de proyectos
La lista de proyectos contiene la lista de todos los proyectos de la empresa
actual y los directores de proyecto la utilizarán con frecuencia. Abra Gestión
de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos.
ILUSTRACIÓN 1.2 LISTA DE PROYECTOS
De forma predeterminada, solo se muestran los proyectos activos en la lista.

Para ver todos los proyectos, incluidos aquellos que hayan finalizado la etapa
de proyecto, seleccione Todo en el filtro Mostrar proyectos.
Asimismo, los proyectos se muestran en la lista junto con sus subproyectos.

Para contraer las jerarquías de proyectos, establezca el filtro Mostrar niveles
en Principio.

Creación de un proyecto
Los proyectos se pueden crear con o sin proyecto de plantilla. Para crear
un proyecto nuevo sin plantilla, abra Gestión de proyectos y contabilidad >
Común > Proyectos > Todos los proyectos. En el Panel de acciones, seleccione
la ficha Proyectos. A continuación, haga clic en Proyectos, en el grupo Nuevo.
ILUSTRACIÓN 1.3 FORMULARIO DE CREACIÓN

DE PROYECTOS

Práctica 1.1: Creación del proyecto

En esta práctica creará un nuevo proyecto de tiempo y material.
Escenario
Contoso desea crear un nuevo proyecto de tiempo y material, de instalación

de altavoces para Kiwi Conference Center. Los términos del nuevo proyecto
se cubrirán mediante el contrato de proyecto existente.
Ejercicios de nivel avanzado

Cree un proyecto nuevo con el contrato de proyecto existente.
Ejercicios de nivel intermedio

En la página de la lista de proyectos, haga clic en el botón Proyectos del Panel
de acciones, bajo la ficha Proyectos del grupo Nuevo.
Paso a paso
1. Abra Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos >
Todos los proyectos.
2. En el Panel de acciones, seleccione la ficha Proyectos.
A continuación, en el grupo Nuevo, haga clic en Proyectos.
3. En el formulario Crear proyecto, en la lista Tipo de proyecto,
seleccione Tiempo y material.
4. Especifique el Id. de proyecto “KIWISP1”.
5. Escriba el Nombre del proyecto “Kiwi Speaker Installation”
(Instalación de altavoces de Kiwi).
6. En Grupo de proyectos, haga clic en TM1.
7. En Id. de contrato de proyecto, haga clic en
100201 Kiwi Conference Center.
8. De forma predeterminada, se toma automáticamente
el campo Cliente.
9. Haga clic en Aceptar.
NOTA: si crea un proyecto de precio fijo, tiene la opción de crear un proyecto

de estimación nuevo. Los proyectos de estimación se estudian en el curso
Conceptos avanzados de gestión de proyectos.

Detalles del proyecto

Puede editar las propiedades de un proyecto existente mediante el formulario
de detalles del proyecto. Para editar un proyecto existente:

2. Seleccione el proyecto que desee editar.
3. En el Panel de acciones, seleccione la ficha Proyectos.
A continuación, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
ILUSTRACIÓN 1.4 FORMULARIO DE DETALLES DEL PROYECTO
Las propiedades siguientes se muestran en la ficha General del formulario

de detalles del proyecto:
Campo Descripción
Id. de proyecto Muestra el identificador del proyecto.
Nombre del proyecto Escriba un nombre para el proyecto.

Campo Descripción
Grupo de proyectos Muestra el grupo de proyectos al que pertenece
el proyecto actual. Para cambiar el grupo de
proyectos, haga clic en Grupo de proyectos
en el grupo Configurar del Panel de acciones.
Tipo de proyecto Muestra el tipo de proyecto. El tipo de proyecto se
selecciona cuando se crea un proyecto. Los tipos
de proyecto se estudian en el capítulo siguiente.
Etapa del proyecto Muestra el estado del proyecto en curso.
Para cambiar el estado del proyecto, haga clic
en Etapa del proyecto, en el grupo Mantener
del panel de acciones y seleccione otro estado.
Id. de contrato Seleccione el identificador del contrato del proyecto
de proyecto al que se adjuntará el proyecto.
Cuenta Seleccione la cuenta de cliente de la entrega
para el proyecto.
Correo electrónico Especifique la cuenta de correo electrónico
del cliente.
Director de ventas Seleccione el trabajador de ventas a cargo del
proyecto. Esto hará que el proyecto aparezca
en la página de lista Mis proyectos del usuario.
Director del proyecto Seleccione la persona a cargo del proyecto.
Esto hará que el proyecto aparezca en la página
de lista Mis proyectos del usuario.
Controlador de Seleccione la persona financieramente responsable
proyectos del proyecto. Esto hará que el proyecto aparezca
en la página de lista Mis proyectos del usuario.
Fecha de creación Muestra automáticamente la fecha de creación
del proyecto.
Fecha inicial Especifique la fecha en la que espera que se inicie
proyectada el proyecto.
Fecha inicial real Seleccione o especifique una fecha inicial del
proyecto.
Fecha final prevista Especifique la fecha en la que espera que finalice
el proyecto.
Fecha de extensión Si se amplió el proyecto, especifique la fecha
en la que espera que finalice.
Fecha final real Seleccione o especifique una fecha final
del proyecto.

Grupo de proyectos
El grupo de un proyecto se cambia haciendo clic en Grupo de proyectos
en el Panel de acciones. Cambiar el grupo de proyecto también puede afectar
al tipo de proyecto y modificarlo.
ILUSTRACIÓN 1.5 FORMULARIO DE CAMBIO DE GRUPO DE PROYECTOS
Los tipos y grupos de proyectos se estudian detalladamente en los capítulos

posteriores.
Numeración de proyectos
Especifique el formato y comportamiento de los identificadores de proyecto
en la ficha Secuencias numéricas del formulario Parámetros de gestión de
proyectos y contabilidad. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad >
Configurar > Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad. Cuando
configure la secuencia numérica, tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a especificar manualmente los identificadores de proyecto

o hará que se generen automáticamente
 Cómo desea ordenar los proyectos
 La profundidad de las jerarquías de proyectos que utilizará
 Qué caracteres utilizará como separadores entre los diferentes
niveles de jerarquías del proyecto
 Cuántos proyectos creará posteriormente

Numeración de dígitos variables

Aunque puede configurar los identificadores de proyectos con un número
de dígitos variable, (por ejemplo, PROJ#), esta posibilidad puede producir
problemas al ordenar los proyectos, ya que los identificadores de proyecto
se ordenan alfabéticamente y no numéricamente.
Por ejemplo, si crea un proyecto nuevo con una secuencia numérica

de un solo dígito obtendrá un identificador de proyecto de 1. Si sigue
creando proyectos, el sistema funcionará correctamente hasta alcanzar el
décimo proyecto. El número de proyecto 10 se ordenará únicamente bajo
el número de proyecto 1.
Esto significa que los proyectos parecen estar desordenados, tal como se muestra
en la tabla siguiente.
Orden del proyecto creado Orden de clasificación real

Proyecto 1 Proyecto 1
Para solucionarlo, se puede crear una secuencia numérica con ceros delante
(relleno), tal como se muestra a continuación.
 Número más pequeño: 0001

 Número más grande: 999999

Número de proyectos
El ejemplo anterior afecta a la cantidad de proyectos que se pueden crear
en el módulo de gestión de proyectos y contabilidad.
Asigne un número más elevado como número inferior si prevé

muchos proyectos.
Si aumenta el número más pequeño a 0001, se pueden crear 9999 proyectos

en el nivel superior. Si no supone un problema, no tenga en cuenta el problema
de ordenación descrito y use los números comprendidos entre 1 y 9999999999.
Profundidad de la jerarquía de proyectos

Cuando se crean las jerarquías de proyectos:
 Cada nivel usa uno de los 10 caracteres disponibles en el número

del proyecto.
 Si la secuencia numérica se configura para que comience con 0001,
el primer subproyecto del primer proyecto (es decir, el primer nivel)
recibe la numeración 00011.
 El segundo nivel asigna la numeración 000111 y así sucesivamente.
 El proyecto original se puede considerar como nivel cero.
Uso de caracteres como separadores

En lugar de ver un identificador de subproyecto creado de la forma descrita
anteriormente, 000111, puede insertar caracteres para separar los niveles.
Si especifica los caracteres en el formato de los proyectos, puede que sea

más fácil leer el identificador del proyecto y descifrar los niveles.
Así, el ejemplo podría cambiarse a 0001-1-1 y, de esta manera, reflejar

visualmente los distintos niveles.
Como el identificador del proyecto solo puede contener 10 caracteres, el nivel

de las jerarquías queda limitado. Ahora quedan 9999 proyectos que solo pueden
tener tres niveles por debajo. Esto permite únicamente nueve subproyectos por
nivel (el número de caracteres por nivel es de uno). O bien, se pueden crear 9999
proyectos si se usan solo dos niveles. Se admiten 99 subproyectos en cada nivel.

Ampliación de la longitud del campo Id. de proyecto

Si son necesarios muchos proyectos y subproyectos, cambie la longitud estándar
del Id. de proyecto para que contenga más de 15 caracteres. Lleve a cabo esta
tarea en la configuración inicial de Microsoft Dynamics AX o de versiones
posteriores, cuando sea necesario.
Jerarquías de proyectos
Algunos proyectos se pueden procesar de forma sencilla como un proyecto
grande de planificación y contabilidad, siempre que la necesidad de subproyectos
y la complejidad sean bajas. Otros proyectos adquieren una visión general más
explícita cuando las distintas etapas de las actividades del proyecto se dividen
en subproyectos independientes. Por ejemplo, si un proyecto grande tiene
varias etapas, como, por ejemplo, una etapa de diseño y otra de implementación,
es posible crear un subproyecto separado para cada etapa.
Use los subproyectos para:
 Obtener una estructura del proyecto que refleje las distintas

iniciativas del mismo.
 Procesar situaciones de contabilidad especiales.
A continuación, presentamos algunos ejemplos:
 Facturación de los gastos y materiales de un proyecto de precio fijo.

 Seguimiento del consumo de tiempo interno como parte
de la preparación de un proyecto externo.
Todos los tipos de proyectos se pueden combinar en una jerarquía de proyectos y

se pueden agregar más subproyectos conforme avanza el mismo. Las propiedades
de la jerarquía de proyectos se muestran en la ficha Jerarquía de proyectos
del formulario Detalles de proyecto.
Formato de identificador de subproyecto

El campo Formato de Id. de subproyecto define el nivel siguiente de una
jerarquía de proyectos. Cuando se crea un subproyecto, el identificador del
subproyecto se forma anexando una secuencia numérica al identificador
del proyecto principal.
Para especificar el siguiente nivel, indique el número de caracteres que permite

al sistema conocer la forma de designar el identificador de proyecto para el
subproyecto y determine si debe o no incluir un sufijo. El sufijo también es
un número. El campo formato está estrechamente relacionado con el campo
Id. de proyecto.

Puede especificar el formato del identificador de subproyecto en el formulario

Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad.
De forma predeterminada, el número del identificador de proyecto contiene

únicamente 15 caracteres. El número de caracteres especificado en el campo
de formato se anexa al número del identificador del proyecto. La longitud de
los campos combinados no puede superar el número máximo de caracteres
especificado para el número del identificador del proyecto.
EJEMPLO: jerarquía de proyectos

Se configura un proyecto con un identificador de proyecto de 0001.
Asimismo, se requieren subproyectos. La jerarquía de proyectos se especifica
en el campo de formato en el nivel superior o en el proyecto principal y se
configura como “-#.”
El subproyecto nuevo se crea automáticamente usando el identificador de
proyecto siguiente, 0001-1; el siguiente será 00001-2 y así sucesivamente.
En total, se pueden crear hasta tres niveles en esta jerarquía (0001-1-1-1)
si se mantiene el mismo formato, porque hay 10 caracteres en el número
(recuerde que los guiones se consideran como un carácter).
Creación de subproyectos
Puede crear subproyectos haciendo clic en Subproyecto en el Panel de acciones
de la ficha Proyectos del grupo Nuevo.
Proyecto principal
Puede ver el identificador del proyecto principal de un subproyecto en la ficha
Jerarquía de proyectos del formulario Proyectos.
Proyectos de cabecera
Si activa la casilla Proyecto de cabecera en el formulario Detalles de proyecto,
designará el proyecto como proyecto de cabecera. Este tipo de proyectos solo
son de resumen y no se pueden efectuar transacciones en ellos.
Debe crearse un proyecto de cabecera en el nivel superior de la jerarquía.

No se pueden agregar proyectos a un proyecto de cabecera después de
la creación de este.

Presentación de la jerarquía de proyectos

Abra Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos >
Todos los proyectos. Haga doble clic en un proyecto de la lista que sea miembro
de una jerarquía de proyectos.
ILUSTRACIÓN 1.6 DETALLES DEL PROYECTO CON JERARQUÍA
Los proyectos de la jerarquía de proyectos se pueden ver en el panel

de exploración de la izquierda y es posible navegar por ellos.

Práctica 1.2: Creación de un subproyecto

En esta práctica, creará un subproyecto.
Escenario
El proyecto 10001-2 Contoso Retail Portland ha superado costes y necesita

un pedido de cambio. El director de cuentas del proyecto desea realizar un
seguimiento de este pedido de cambio como subproyecto del proyecto,
basándose en el tiempo y el material.

Utilice la información proporcionada para crear el nuevo subproyecto
con el grupo de proyectos TM1.

En el Panel de acciones, en la ficha Proyectos del grupo Nuevo, haga clic
en Subproyectos.
Paso a paso
Todos los proyectos. ;
2. Haga doble clic en el proyecto 10001-2 de Contoso Retail Portland.
3. En el Panel de acciones, en la ficha Proyectos del grupo Mantener,
haga clic en Editar. ;
4. En la ficha Jerarquía de proyectos de Formato de Id.
de subproyecto, escriba “-#”.
5. En el Panel de acciones, en la ficha Proyectos del grupo Mantener,
haga clic en Editar.
6. En el Panel de acciones, en la ficha Proyectos del grupo Nuevo,
haga clic en Subproyecto.
7. Seleccione TM1 para Grupo de proyectos y escriba
“Change Order” en Nombre del proyecto.

Campos de ordenación de informes

Por cada proyecto, puede especificar hasta tres valores como clave de ordenación
de los proyectos. La información de ordenación es opcional y se puede agregar
en cualquier momento, incluso tras registrar las transacciones en un proyecto.
Estos valores se mantienen en la ficha Ordenación de informes del formulario
Detalles de proyecto.
ILUSTRACIÓN 1.7 FORMULARIO DE DETALLES DEL PROYECTO

DE LA FICHA ORDENACIÓN DE INFORMES
Los códigos de ordenación del módulo de gestión de proyectos y contabilidad

se asemejan a las dimensiones financieras. No obstante, a diferencia de
dichas dimensiones, no asignan gastos sino que proporcionan una opción
para segmentar proyectos para analizarlos.
Para definir los criterios de ordenación disponibles para los proyectos, abra
Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Campos de ordenación
de informes del proyecto.
Se pueden configurar tres criterios de ordenación para cada proyecto.

La información solo se proporciona para usos estadísticos, ya que estos campos
no tienen vinculada ninguna lógica de negocios.

Práctica 1.3: Establecimiento de los campos de ordenación

de informes
En esta práctica, especificará la ordenación de un proyecto e imprimirá
el informe de pérdidas y ganancias del mismo.
Escenario
Contoso desea analizar la rentabilidad del proyecto por región. Para ello, use
el campo de ordenación y el informe de pérdidas y ganancias del proyecto.

Establezca el campo de ordenación de dos proyectos y ejecute el informe
de pérdidas y ganancias del proyecto.

Establezca el Campo de ordenación 2 de un proyecto en WestCoast y del otro
proyecto en EastCoast antes de ejecutar el informe de pérdidas y ganancias del
proyecto con la vista del proyecto establecida en Campo de ordenación 2.
Paso a paso
2. Seleccione 10001 Contoso Retail Los Angeles y, a continuación,
haga clic en Editar.
3. En la ficha Ordenación de informes, establezca Campo
de ordenación 2 en WestCoast.
4. Haga clic en Cerrar.
5. Seleccione 10002 Colorado Airport y, a continuación, haga clic
en Editar.
6. En la ficha Ordenación de informes, establezca Campo
de ordenación 2 en EastCoast.
8. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Informes >
Pérdidas y ganancias > Pérdidas y ganancias del proyecto.
9. Active Tiempo y material en Incluir tipos de proyecto.
10. Active Hora en Incluir tipos de transacción.
11. En Vista de proyecto, bajo Diseño – filas, haga clic en Campo
de ordenación 2.

Estructura de descomposición del trabajo

La estructura de descomposición del trabajo (WBS) del proyecto define
el conjunto de tareas ejecutadas en proyectos y se puede usar para realizar el
seguimiento preciso del consumo de horas, gastos y artículos y para realizar
previsiones. Para realizar el seguimiento del coste total de una tarea específica,
indique la actividad asociada a la transacción del proyecto cuando dicha
transacción se especifique mediante un diario del proyecto.
Para configurar las actividades, abra Gestión de proyectos y contabilidad >

Común > Proyectos > Todos los proyectos. Resalte el proyecto para el que
desee configurar un ABS. En el Panel de acciones, seleccione la ficha Plan.
En el grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición
del trabajo.
ILUSTRACIÓN 1.8 FORMULARIO DE ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN

DEL TRABAJO
Las actividades se configuran mediante una jerarquía de actividades en las

que las subactividades se crean como tareas más pequeñas dentro de una tarea
o fase más grande de un proyecto.
Las actividades se configuran mediante una jerarquía de actividades en las

que las subactividades se crean como tareas más pequeñas dentro de una tarea
o fase más grande de un proyecto.

La siguiente información se relaciona con el trabajo con actividades:
 Como las actividades son tareas específicas realizadas en

un proyecto específico, siempre son específicas de un proyecto
y no se comparten entre proyectos.
 Cada transacción de proyecto se puede asociar a una actividad de
la WBS. Este tema se tratará posteriormente en el capítulo que trata
del uso de las transacciones de proyecto.
 Tanto los presupuestos como las previsiones de proyecto pueden
referirse a actividades de la WBS. Las previsiones se estudian
en el curso de Conceptos avanzados de gestión de proyectos.
 El complemento de gestión de proyectos y contabilidad amplía
la WBS para la programación de recursos. Esta funcionalidad
se estudia en el curso Services Industries (Sectores de servicios,
en inglés).
Para crear una actividad nueva, en la ventana Estructura de descomposición

del trabajo, haga clic en una actividad específica y, a continuación, en Nuevo.

Práctica 1.4: Creación de una estructura de descomposición

del trabajo
En esta práctica, creará una estructura de descomposición del trabajo.
Escenario
El director de un proyecto interno desea crear una jerarquía de actividades

para la primera fase del proyecto. Dicha fase estará compuesta por tres tareas
y dos subtareas:
 Desarrollar un plan de proyecto

 Elegir el equipo del proyecto
 Puesta en marcha del proyecto
o Ponerse en contacto con el cliente
o Reservar el viaje

Cree la WBS del proyecto.

Haga clic en Nuevo mientras se encuentra en una tarea de nivel superior,
para crear las subtareas.
Paso a paso
2. En el Panel de acciones, en la ficha Proyectos del grupo Nuevo,
haga clic en Proyectos.
3. Seleccione “Interno” para el Tipo de proyecto.
4. Especifique el Id. de proyecto INT001, el Nombre del proyecto
“Contoso Internal Project” y seleccione Internal1 como Grupo
de proyectos.
5. Haga clic en Aceptar para crear el proyecto.
6. En el Panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades,
haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.
7. Haga clic en el nivel superior de la jerarquía (INT001).
8. Haga clic en Nuevo.
9. Denomine la actividad nueva “Desarrollar plan de proyecto”
y presione Ctrl+S para guardar el registro.


12. Denomine la actividad nueva “Elegir el equipo del proyecto”
y presione Ctrl+S para guardar el registro.
15. Denomine la actividad nueva “Iniciación del proyecto” y presione
Ctrl+S para guardar el registro.
16. Seleccione “Iniciación del proyecto” y haga clic en Nuevo.
17. Denomine la actividad nueva “Contactar al cliente” y presione
Ctrl+S para guardar el registro.
18. Seleccione “Iniciación del proyecto” y haga clic en Nuevo.
19. Denomine la actividad nueva “Reservar viaje” y presione Ctrl+S
para guardar el registro.

Asistente para copiar proyectos

Use el Asistente para copiar proyectos para:
 Crear proyectos nuevos o jerarquías de proyectos.

 Transferir los valores de configuración de un proyecto existente.
 Habilitar un proyecto para que actúe como plantilla
de otros proyectos creados posteriormente.
Los siguientes valores se pueden copiar desde el proyecto de plantilla:
 Costes por horas y precios de ventas

 Costes de gastos y precios de ventas
 Precios de ventas de cuotas
 Actividades
 Configuración de propiedad de la línea
 Registro
 Reglas de validación para categorías y trabajadores
La configuración de las reglas de validación se trata por separado en Conceptos

avanzados de gestión de proyectos.
Uso del Asistente para copiar proyectos

Un requisito previo para usar el asistente es activar la casilla Plantilla de
proyectos de la ficha Jerarquía del formulario Detalles de proyecto
de un proyecto existente.
 Cuando se usa el Asistente para copiar proyectos, todos los proyectos

seleccionados como plantillas se pueden seleccionar.
 Para que una estructura de proyecto esté disponible para su copia,
todos los proyectos de la jerarquía deben estar definidos como
plantillas de proyectos.
 Seleccionar un proyecto como plantilla no impide que se pueda
seguir editando el proyecto.
NOTA: si bien un proyecto designado como plantilla se puede modificar y

el siguiente proyecto creado basado en la nueva plantilla contiene el cambio,
todos los proyectos creados anteriormente no se actualizan con los cambios
de la plantilla.

Procedimiento: Crear un proyecto nuevo mediante

el Asistente para copiar proyectos
Siga los pasos que indicamos a continuación para crear un proyecto nuevo
con el Asistente para copiar proyectos.

2. En el panel de acciones, seleccione la ficha Proyectos. En el grupo
Nuevo, haga clic en Copiar proyecto.
3. Seleccione la plantilla que desee usar.
4. Determine si el proyecto es un subproyecto de un proyecto existente.
5. Decida el nombre que va a asignar al nuevo proyecto.
6. Seleccione el contrato de proyecto que desee usar. Se puede usar
un contrato de proyecto existente, se puede generar un contrato
de proyecto nuevo o bien se lo puede copiar.
7. Seleccione la información en la ficha General que va copiarse
de la plantilla. Especifique la información de la dirección para
sobrescribir la dirección del proyecto de plantilla.
8. Seleccione los campos de ordenación y las dimensiones para
sobrescribir las configuraciones de ordenación y dimensión
del proyecto de plantilla.
9. Seleccione las relaciones que desee copiar de la plantilla. Solo están
disponibles las opciones configuradas en la plantilla. Se muestra
un resumen de las selecciones junto con las transacciones que
se van a agregar.
10. Revise la información general de los proyectos que se crearán.
11. Haga clic en Finalizar para crear los proyectos nuevos.
Fases del proyecto

Las etapas del proyecto determinan los tipos de operaciones que pueden
ejecutarse en los proyectos. Cada uno de los proyectos está asociado a una
de las etapas siguientes:
 Creado
 Estimado
 Programado
 En proceso
 Terminado

Asimismo, se proporcionan al usuario tres etapas opcionales definidas

por el usuario.
Aunque las etapas del proyecto se configuran para los distintos tipos de
proyectos, es posible pasar a la siguiente etapa cambiando la etapa actual
a la etapa siguiente o devolviéndola a una etapa anterior.
Solo puede ejecutar transacciones en un proyecto que se encuentre en el estado

En proceso o en una de las etapas definidas por el usuario.
Las etapas pueden personalizarse en el formulario Parámetros de gestión

de proyectos y contabilidad.

Práctica 1.5: Creación y cambio de nombre de las etapas

del proyecto
En esta práctica, creará y cambiará el nombre de etapas de un proyecto.
Escenario
Contoso Ltd ha decidido que para los proyectos de tiempo y material necesita
establecer un mayor control sobre qué tareas se ejecutan durante determinadas
etapas de los proyectos. La empresa tiene que utilizar las cinco etapas del
proyecto predeterminadas, aunque durante la etapa “Estimada”, la única tarea
que puede finalizar es la creación de una previsión. Asimismo, la empresa desea
cambiar el nombre de la etapa “Estimada” por “Previsión”.

Configure el módulo de gestión de proyectos y contabilidad para que cumpla
con las nuevas necesidades de Contoso.

Use la ventana Reglas de etapa del proyecto para controlar qué tareas se pueden
ejecutar durante una etapa de un proyecto.
Paso a paso
1. Abra Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar >
Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad.
2. Haga clic en la ficha Etapa del proyecto.
3. En la columna Tiempo y material, asegúrese de que estén activadas
las siguientes casillas de verificación: Creado, Estimado,
Programado, En proceso, Terminado.
4. Haga clic en la línea Estimado y, a continuación en Asignar
un nuevo nombre.
5. En el campo Texto de la primera línea, escriba “Previsión”.
7. Haga clic en Reglas de etapa del proyecto.
8. Establezca el Tipo de proyecto en Tiempo y material y seleccione
únicamente la opción Crear previsión/presupuesto.

Resumen
El módulo de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX
incluye varios métodos de creación y gestión de proyectos.
 Creación de proyectos
 Jerarquías de proyectos
 Asistente para copiar proyectos
 Ordenación de proyectos
 ABS de proyectos
 Fases del proyecto
Cuando haya acabado de crear los proyectos, estará preparado para pasar a
estudiar temas en mayor profundidad como, por ejemplo, la elección de tipos
de proyectos y la ejecución de transacciones.

Evaluación de conocimientos
Realice una evaluación de conocimientos mediante las preguntas siguientes:
1. Entre los campos siguientes, ¿cuál es el que no se utiliza con jerarquías

de proyectos?
( ) Formato de identificador de subproyecto
( ) Formato de la transacción
( ) Proyecto principal
( ) Proyecto de cabecera
2. ¿En qué etapa del proyecto es posible especificar transacciones?

(Seleccione todas las respuestas válidas)
( ) Creado
( ) En proceso
( ) Programado
( ) Definido por el usuario
3. ¿Para cuál de las siguientes tareas son útiles los campos de ordenación
de proyectos?
( ) Registro
( ) Informes y análisis
( ) Facturación de clientes

Interacción rápida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este capítulo
1.
2.
3.

Soluciones
Evaluación de conocimientos
1. Entre los campos siguientes, ¿cuál es el que no se utiliza con jerarquías
de proyectos?
( ) Formato de identificador de subproyecto
() Formato de la transacción
( ) Proyecto principal
( ) Proyecto de cabecera
2. ¿En qué etapa del proyecto es posible especificar transacciones?

(Seleccione todas las respuestas válidas)
( ) Creado
() En proceso
( ) Programado
() Definido por el usuario
3. ¿Para cuál de las siguientes tareas son útiles los campos de ordenación
de proyectos?
( ) Registro
() Informes y análisis
( ) Facturación de clientes



Ax2012 Eses Proji 01

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ax2012 Eses Proji 01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Capítulo 1: Uso de proyectos

CAPÍTULO 1: USO DE PROYECTOS

 Ver la lista de proyectos.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-1

En el caso de los proyectos externos, puede crear presupuestos de proyecto que,

Puede asignar atributos por experiencia y aptitudes relacionados con el proyecto

1-2 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

Durante la ejecución del proyecto, los empleados y los contratadores pueden

Los directores de proyectos disponen de una serie de informes y herramientas

ILUSTRACIÓN 1.1 VISIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE GESTIÓN

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-3

ILUSTRACIÓN 1.2 LISTA DE PROYECTOS

De forma predeterminada, solo se muestran los proyectos activos en la lista.

Asimismo, los proyectos se muestran en la lista junto con sus subproyectos.

1-4 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

ILUSTRACIÓN 1.3 FORMULARIO DE CREACIÓN

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-5

Práctica 1.1: Creación del proyecto

Contoso desea crear un nuevo proyecto de tiempo y material, de instalación

Ejercicios de nivel avanzado

Ejercicios de nivel intermedio

NOTA: si crea un proyecto de precio fijo, tiene la opción de crear un proyecto

1-6 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

Detalles del proyecto

1. Abra Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos >

ILUSTRACIÓN 1.4 FORMULARIO DE DETALLES DEL PROYECTO

Las propiedades siguientes se muestran en la ficha General del formulario

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-7

1-8 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

ILUSTRACIÓN 1.5 FORMULARIO DE CAMBIO DE GRUPO DE PROYECTOS

Los tipos y grupos de proyectos se estudian detalladamente en los capítulos

 Si va a especificar manualmente los identificadores de proyecto

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-9

Numeración de dígitos variables

Por ejemplo, si crea un proyecto nuevo con una secuencia numérica

Orden del proyecto creado Orden de clasificación real

 Número más pequeño: 0001

1-10 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

Asigne un número más elevado como número inferior si prevé

Si aumenta el número más pequeño a 0001, se pueden crear 9999 proyectos

Profundidad de la jerarquía de proyectos

 Cada nivel usa uno de los 10 caracteres disponibles en el número

Uso de caracteres como separadores

Si especifica los caracteres en el formato de los proyectos, puede que sea

Así, el ejemplo podría cambiarse a 0001-1-1 y, de esta manera, reflejar

Como el identificador del proyecto solo puede contener 10 caracteres, el nivel

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-11

Ampliación de la longitud del campo Id. de proyecto

Use los subproyectos para:

 Obtener una estructura del proyecto que refleje las distintas

A continuación, presentamos algunos ejemplos:

 Facturación de los gastos y materiales de un proyecto de precio fijo.

Todos los tipos de proyectos se pueden combinar en una jerarquía de proyectos y

Formato de identificador de subproyecto

Para especificar el siguiente nivel, indique el número de caracteres que permite

1-12 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

Puede especificar el formato del identificador de subproyecto en el formulario

De forma predeterminada, el número del identificador de proyecto contiene

EJEMPLO: jerarquía de proyectos

Debe crearse un proyecto de cabecera en el nivel superior de la jerarquía.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-13

Presentación de la jerarquía de proyectos

ILUSTRACIÓN 1.6 DETALLES DEL PROYECTO CON JERARQUÍA

Los proyectos de la jerarquía de proyectos se pueden ver en el panel