Mejoras Solicitadas por GMP

¿Quién solicitó? ¿Qué solicitó?

Crear regla de validación para que no permita modificar oportunidades de Inversión a personas que no
Steph/Jose
tienen perfil DDNN
Cuando se crea una oportunidad tipo Venta que el campo Petroleo y gas no sea requerido y que cuando
Stephanie
sea Inversion si sea requerido.

2.4 Si selecciona una consulta por ejemplo "Consulta operativa", esto podría notificar al responsable
del perfil de operación para que pueda completar la información que requiere el responsable ? en el
…
tiempo requerido, dado que para continuar con la validación no es obligatorio que se encuentre
completo.

2.9 Se aprueba y cierra el contrato con fecha de cierre anterior a la adjudicación, podría configurarse
…
para que salga error con los rangos de fechas seleccionadas?.

… Cambiar facturacion anual en lugar de importe

No permitir ingresar fechas a futuro en oportunidades en los campos de fecha importantes a excepción
José Suazo
de fecha de cierre

Crear reglas de validacion/modificar procesos de ventas/Modificar formatos de pagina/*Borrar el campo

José Suazo
ya creado.

RESULTADO DE PRIMER VALIDACIÓN GMP:

 1. Al crear una nueva tarea, el campo “especifique otro Asunto” aparece siempre. Entiendo que se
solicitó que sea solo cuando se marca OTRO, pero si va a aparecer siempre, sugiero cambiar texto para
evitar confusiones y diga “EN CASO SELECCIONE OTRO, ESPECIFIQUE EL TIPO DE ASUNTO.
También debe ser obligatorio cuando se elige OTRO (ahora puedes elegir OTRO y sin especificar nada
la tarea es guardada).
Jaime Grieve

2. Cuando se crea un evento, si bien hay un campo que dice DETALLE para explicar el tipo de evento,
no aparece el campo ESPECIFICAR OTRO EVENTO, cuando se elige OTRO (por lo tanto, obviamente
tampoco es obligatorio y el evento se graba sin especificar de qué se trata).
En todos los campos donde exista la opción OTRO y se elija esta opción, debería ser obligatorio
especificar a qué otros se refiere.
Kelly Regalado • Se identifica como duplicado a nombres de cuentas parecidas, mas no iguales.
1. Resolución de reclamos: sigue sin calcular el porcentaje o indicar la cantidad de días que tomó el
cierre del reclamo
2. Relación propuestas vs contratos cerrados: no calcula el porcentaje
Stephanie Flores
3. Tiempo de respuesta de propuesta: no calcula la cantidad de días que tomó la propuesta, deberían
aparecer ambas fechas.
4. No han considerado el KPi relación de propuestas vs oportunidades.
José Suazo
"4. No entiendo porque aparece el error. Estoy buscando ingresar un responsable para el campo
“Comercial”. Si le acepto el cargar de nuevo, me borra la etapa y me pide ingresar el valor de etapa
nuevamente (¿?) En esta opción solo puedo seleccionar Prospección o detección de la oportunidad) Esa
fue la secuencia que genero el error del punto (2.) Recién al cargar la etapa me graba el responsable de
“comercial”. Además, estoy cargando detección de la oportunidad, pero al grabar la coloca en
selectividad (¿?)

Ingreso un nombre de responsable para el campo “Comercial” de la oportunidad y me da el siguiente

error: Revise los siguientes errores
• Este registro fue modificado por Jose Suazo durante su sesión de modificación. Apunte los datos que
ha introducido; a continuación, cargue el registro e introduzca sus actualizaciones de nuevo.
"

7. Coloco 55.5 en el campo de % de participación y el sistema registra como valor 555%

8. Se usan los puntos para separar los miles y comas para separar los decimales. No lo usamos
nosotros al revés?
9. Creo una nueva oportunidad. Marco por error la aprobación del Comité de Infraestructura y cuando la
mando a aprobar (Esta en detección de oportunidad) me dice “No hay ningún proceso al que aplica”

"10. Para “Comercial” ingreso que se requiere información y el motivo. El sistema da un error. Porque,
no debería.
evise los siguientes errores
Este registro está bloqueado. Si necesita modificarlo, póngase en contacto con su administrador.
"

11. No me deja registrar por ejemplo u n responsable Legal.

13. La persona que lo tiene asignado, no puede hacer nada. La sección entera de validación no se
puede operar como está.

14. En selectividad, por error marque las dos opciones de comité de infraestructura. Al mandar aprobar
nueva mente (Para pasar a etapa de propuesta), indica que no hay proceso pendiente.
 Observación FC

Perfil asignado no puede editar

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP
oportunidades.
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP. Este campo solo será accedido Perfil asignado no puede editar
por el perfil DDNN. oportunidades.

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP. Se enviará un correo notificando al

responsable de cada sección: comercial, legal, finanzas, técnica y
operaciones; invitandole a ingresar a salesforce a través del link de la
oportunidad para que complete la información que le corresponde. Perfil asignado no puede editar
oportunidades.
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP. Se creó validación para que no
permita al usuario ingresar una fecha de contrato anterior a la fecha Perfil asignado no puede editar
de adjudicación oportunidades.

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP. Para estos efectos hay un campo

que se llama Venta Anual que solo puede ser editado por DDNN Perfil asignado no puede editar
oportunidades.
Perfil asignado no puede editar
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP. Se creó validación que lo impide
oportunidades.

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP. Lo implementado fue:

"NO SE DEBE RETROCEDER LOS PROCESOS QUE REQUIEREN
APROBACIONES. EN LOS QUE SOLO SE REGISTRA FECHA, SI
SE INGRESO POR ERROR, SI DEBE PERMITIR QUITAR LA FECHA
Y POR LO TANTO REGRESAR A LA ETAPA ANTERIOR. POR
EJEMPLO, CARGAR FECHA DE ADJUDICACION POR ERROR. SI
QUITO LA FECHA, DEBE REGRESAR A LA ETAPA ANTERIOR." Perfil asignado no puede editar
oportunidades.

GMP:
 Observaciones: Al crear un
prospecto se mantienen los
campos a completar como "otros
y detalle" aún sin ser
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP seleccionados, se sugiere que el
campo de identificación fiscal
(donde se completa el #RUC)
debería estar cerca a tipo de
identificación fiscal (se encuentra
muy alejado).

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP

Se valida la creación del campo
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP
CUMPLE
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP Ya no se visualiza el duplicado
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP
No carga informe
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP No carga informe
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP
CUMPLE
LISTO PARA PRUEBAS DE GMP No carga informe

Esto sucede cuando un registro ha sido modificado y la operación de

guardado de la información se intentó hacer desde dos pantallas
(pestañas o exploradores de internet) diferentes.

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP

Salesforce no brinda la opción de modificar los símbolos de decimales

y miles. Actualmente está ante salesforce la solicitud de muchos
usuarios que se brinde la posibilidad de hacer este cambio.
NUEVO. Esto no fue solicitado anteriormente pero dado que se
reportó y puede impedir en el funcionamiento; se creó regla de
validación que no permitirá al usuario marcar esta casilla sino es el
momento adecuado
Esto es correcto, la única forma de que este error se de es cuando en
salesforce un registro está en un proceso de aprobación da este error.

Este bloqueo es para evitar que en medio proceso de aprobación un

usuario pueda manipular el registro y provoque confusión en la
información que inicialmente le llegó al aprobador.

Esto es correcto, la única forma de que este error se de es cuando en

salesforce un registro está en un proceso de aprobación da este error.

LISTO PARA PRUEBAS DE GMP

NUEVO. Esto no fue solicitado anteriormente pero dado que se

reportó y puede impedir en el funcionamiento; se creó regla de
validación que no permitirá al usuario marcar esta casilla sino es el
momento adecuado