Workshop Tableau

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Contexto del Caso

El Gerente General de un importante sitio de ventas online le ha solicitado a la Gerencia de Ventas presentar un
informe con los movimientos del último tiempo, indicando claramente quiénes son los clientes que más
compran, qué compran, dónde compran, a qué segmento pertenecen y qué utilidad dejan a la empresa.

Consecuencia de ello, el Gerente de Ventas ha llamado a reunión a todo su equipo de trabajo para hacer una
lluvia de ideas sobre el formato en que el reporte debería ser entregado. Usted, miembro activo de este equipo,
sugiere al Gerente utilizar Tableau para analizar los datos y generar reportes interactivos en menos de un día.

Esta idea no sólo es bien recibida por el resto de sus compañeros, sino que el Gerente le encomienda
personalmente hacerse cargo de este reporte, incluyéndolo en su plan de bonificaciones anual. Con gran
entusiasmo, entendiendo que la tarea solicitada es fácilmente realizable en Tableau, Usted vuelve a su oficina
para realizar el trabajo.

Para todos los ejercicios, salvo en caso de que se indique lo contrario, se debe utilizar el
Excel Superstore Sales ubicado en la carpeta Mi Repositorio/Depósito Tableau/Fuentes de
Datos que se encuentra en Mis Documentos.

I. Ejercicio 1

Cuando Usted se dispone a trabajar ve que se aproxima a la distancia un joven practicante del cual está a
cargo. Tras ponerlo al tanto del trabajo pendiente, el practicante ve la pantalla principal de Tableau y le
pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una medida y una dimensión?

II. Ejercicio 2
El practicante que aprende muy rápido, revisa su trabajo en base a la respuesta anteriormente entregada y
cuestiona: ¿Por qué el campo Order ID podría no estar en la lista de medidas?¿Por qué podría aparecer, por
ejemplo, un atributo RUT en la lista de medidas?

III. Ejercicio 3
Tras responder la pregunta del practicante Usted se encamina con la generación del primer gráfico. Para ello,
decide empezar armando una jerarquía de productos en un gráfico de barras (Imagen 1) y luego procede con la
generación de una tabla que contenga el resumen de ventas marcando los promedios, máximos, mínimos y
sumas totales en columnas (Imagen 2). A modo de recordatorio, la jerarquía es un concepto para agrupar
campos y poder ir abriéndolos a medida se vayan necesitando apretando un + que se encuentra encima del
nombre del campo.

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 Imagen 1. Generar Jerarquía

Imagen 2. Generar Resumen de Ventas.

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 Imagen 3: Resumen de Ventas

IV. Ejercicio 4
Viendo el trabajo que ha realizado hasta ahora, el practicante nota que Usted ha utilizado más de una fuente de
datos. Por lo mismo, y con un poco de ayuda de Google, el practicante le dice:

El Data Blending consiste en …..

V. Ejercicio 5

Con buena disposición, y aprovechando la generación de un nuevo gráfico Usted le muestra al practicante
cómo hacer un Data Blending a través del siguiente ejemplo utilizando en campo “State” (en algunas bases
“State or Province”) y conectándose a la fuente de datos en Access “Coffee Chain”, tabla “Coffeechain Query”.

VI. Ejercicio 6
Ya resuelto el punto anterior, Usted continúa con la generación de nuevas visualizaciones con fechas de pedido
(“Order Date”), ventas (“Sales”) y márgenes (“Profit”), usando la base inicial Superstore (Excel). Debe generar un
gráfico de barras (“Sales”) y líneas (“Profit”) utilizando los campos mencionados. Recuerde que existe un
concepto de Eje Doble que permite juntar dos campos en un mismo gráfico.

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VII. Ejercicio 7
Revisando su avance orgullosamente nota que aún no ha aprovechado la funcionalidad de mapas de Tableau
para lucirse ante su jefe. Por lo mismo, ahora se dispone a generar una hoja destinada únicamente a esta
funcionalidad con los campos “Postal Code” (Zip Code en algunas bases) a nivel el mapa geográfico, “Sales” en
la marca de tamaños y “Profit” a nivel de color.
Luego de esto, debe generar un pequeño mapa múltiple utilizando los campos “Order Priority” y “Ship Mode”

VIII. Ejercicio 8
‘Ahora, ¿Cómo podemos armar un dashboard?’ le pregunta el practicante. Usted, como buen tutor, decide no
sólo explicar de manera teórica si no que se lo demuestra armando un dashboard que contenga los gráficos de
los ejercicios 3 (Tabla Resumen de Ventas - Tarea 2) y ejercicio 7. Luego, agregue un filtro de acción donde el
“Postal Code” (Zip Code) controle el gráfico del ejercicio 3.

IX. Ejercicio 9:
Con el primer dashboard listo, Usted decide que es hora de empezar con los análisis temporales. Para ello,
primero grafique las ventas por año separando los trimestres desde el 2007 al 2011 por categoría de producto.
Luego, utilizando dichas series de tiempo, Usted debe obtener un total de ventas único.

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X. Ejercicio 10

A estas alturas se acerca un colega de trabajo al puesto de su derecha, y Usted escucha que pregunta por el
estado de un embarque particular. Esto a Usted le entrega una muy buena idea de análisis, y decide generar en
Tableau un campo calculado y la función “DATEDIFF” que muestra la diferencia en días entre “Order Date” y
“Ship Date”. Deberá mostrar gráficamente los tiempos promedio abiertos por categoría de producto desde que
se hace le pedido hasta que se envía .

XI. Ejercicio 11
‘Faltan Filtros, ¿No?’ le comenta el practicante. Usted le da una vuelta al comentario, y efectivamente nota que
faltan opciones de filtro en su reporte. Por lo mismo, y con el propósito de enseñarle al practicante, Usted
genera cuatro tipos de filtros: múltiples, únicos, cuantitativos y de lista compacta. Todos ellos deben
visualizarse como filtros rápidos.

XII. Ejercicio 12

Mientras genera este reporte Usted recuerda que al Gerente General le gusta revisar las importaciones en
Euros, por lo que procede a ajustar el formato de la moneda. No es necesario que genere el cálculo de la
conversión, sólo se necesita que aparezca el símbolo de Euros en su informe de Ventas (“Sales”) por Categoría
de Producto (“Product Category”).

XIII. Ejercicio 13

Tras buscar un café, de regreso a su oficina Usted se encuentra con que varios colegas tienen las metas de
venta pegadas en su pared. ‘¡Eso faltaba!’ Usted piensa. Rápidamente se dirige a su puesto, y genera una
nueva hoja que contiene un gráfico que muestra claramente un KPI o “Target” requerido para el área de
importaciones con el costo de traslado. Al gráfico siguiente deberá agregarle una línea de referencia que
permita encontrar los meses que han tenido mayores gastos que 600 en “Shipping Cost”.

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XIV. Ejercicio 14
El practicante, que ha observado todos los avances hasta ahora, le sugiere: ‘Podemos generar un gráfico de
dispersión de las ventas promedio versus la utilidad promedio por cliente agregando la línea de tendencia.’ Tras
revisar el resultado, Usted se da cuenta que sería mejor profundizar el análisis utilizando la categoría del
producto y la región en un pequeño gráfico múltiple, agregando color por cada segmento de cliente.
1) Genere un gráfico de dispersión de las ventas promedio AVG(Sales) versus la utilidad promedio
AVG(Profit) por Cliente (“Customer”). Luego, habilite la línea de tendencia.

2) Cambie la visualización por un pequeño gráfico múltiple utilizando los campos categoría de producto
(“Product Category”) y Región (“Region”).

3) Agregue color para el segmento del cliente (“Customer Segment” o “Segment”)

XV. Ejercicio 15
Dando una mirada rápida Usted nota que las ventas han aumentado con el pasar el tiempo, pero se cuestiona
qué ha pasado con las utilidades por lo que decide elaborar un histograma con este dato (“Profit”) para ver su
distribución por intervalos.

XVI. Ejercicio 16
“Creo que con esto ya puedo armar un segundo dashboard”, piensa Usted. Para ello decide utilizar la opción
de “Resalto” de las Acciones de los Dashboard, incorporando los resultados del ejercicio 9, 11 y 12.

XVII.Ejercicio 17
Pensando qué pasaría si su dashboard llega a directorio, Usted decide deslumbrar al usuario final utilizando el
“Page Shelf” o “Páginas” de Tableau con un análisis de negocio significativo. Pero, ¿Cuál podría ser un ejemplo
significativo?
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XVIII. Ejercicio 18
Para continuar sorprendiendo al directorio, Usted decide mostrar un gráfico Sparkline utilizando la fecha de
pedido (“Order Date”) y las ventas (“Sales”) y explique por qué esta visualización es últil y en qué contexto se
usa

Sparklines:

XIX. Ejercicio 19
‘Terminé. Le voy a pedir al practicante que me dé su opinión, y mando el trabajo tras hacer las correcciones’.
‘Está muy bueno!’ sugiere el practicante ‘Pero podríamos incorporar un gráfico de dispersión que contenga las
ventas (“Sales”), las utilidades (“Profit”) y los nombres de clientes (“Customer Name”). Con eso luego facilitamos
un análisis por terciles en ambos ejes sombreando las áreas internas en gris ¿Te parece?’

XX. Ejercicio 20
Por el buen aporte que hizo el practicante, Usted le da la oportunidad de que desarrolle sus propios gráficos, a
lo que le entrega las imágenes que se adjuntan a continuación (Imagen 3 e Imagen 4) ¿Por qué cree Usted que
la imagen del practicante no es la mejor?

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 Imagen 3. Ventas por Sub-Categoría.

Imagen 4.Prioridad por Sub-Categoría.

XXI. Ejercicio 21
Antes de entregar su trabajo al Gerente de Ventas, Usted piensa que existe un último gran aporte por realizar:
mostrar un mapa de los estacionamientos de algún local, donde los puntos sean los autos estacionados. Por lo
mismo, utilizando una imagen de los estacionamientos encontrada en internet, usted desplegará cuáles podrían
ser potenciales puntos de distribución de sus productos. Asimismo, para facilitar la gestión de éstos puntos de

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distribución, Usted recuerda que BackSpace posee una solución BPM para gestionar y automatizar procesos
por lo que decide embeber su página web en este mismo dashboard.

¡FELICITACIONES!
LA PRESENTACIÓN CON EL
GERENTE GENERAL FUE UN
ÉXITO GRACIAS A SU
INICIATIVA.

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