Perfil de mercados de cítricos

Situación Mundial

China continúa siendo el primer productor de fruta cítrica fresca con 20 600 mil
tns; le siguen Brasil y Estados Unidos con una estimación de 17135 mil tns y
10499, respectivamente en segundo y tercer lugar.

Luego de México, España, Italia y Egipto, Argentina ocuparía el octavo lugar en

la estimación del 2011 con alrededor de 2040 mil tns.

PRODUCCION DE FRUTAS CITRICAS FRESCAS EN PAISES SELECCIONADOS

AÑO 2009/2010 Y ESTIMACION AÑO 2011 (EN MILES DE TONELADAS).
2009/2010 2011(1)
CHINA 22.550 20.600
BRASIL 17.750 17.135
ESTADOS UNIDOS 9.831 10.499
MEXICO 6.350 6.410
ESPAÑA 5.502 5.985
ITALIA 3.652 3.030
ARGENTINA 2.559 2.040
EGIPTO 3.570 3.645
Fuente: World Horticultural Trade 6 U.S. Export Opportunities of Agriculture.
(1) Estimado

Situación Hemisférica

Argentina ocupa el octavo lugar en producción mundial de cítricos. Los países

del Hemisferio Norte son los mayores productores y consumidores de cítricos,
entre el 70% y el 80% de la producción mundial; el resto proviene de países
del Hemisferio Sur. En consecuencia, la posición geográfica de Argentina le ha
permitido convertirse en un proveedor de fruta cítrica fresca confiable de
diversas regiones durante la primavera y el verano boreal.

Argentina representa el 20.40% de la producción mundial de limones y el

17.62% de las exportaciones. Mientras que a nivel hemisférico representa el
66.19% y el 62.88% respectivamente; le sigue su participación en la
producción hemisférica de mandarinas, la que asciende al 40.41% y en las
exportaciones de un 30.38%.

Exportaciones

Argentina
Las exportaciones de cítricos de Argentina se centran principalmente en la
Unión Europea y, en menor medida, Rusia. De enero a septiembre del 2010, la
UE recibió el 75% de los limones, el 70% de las naranjas, el 36% de
mandarinas y el 83% de la toronja. Rusia, por su parte, recibió el 16% de los
limones, el 12% de las naranjas, el 37% de mandarinas y el 10% de la
toronja.

Se observa interés en los envíos a China, que dejó de recibir los cítricos de
Argentina después de imponerse nuevos requisitos de entrada. También hay
conversaciones en curso para volver a abrir el mercado de EE.UU.

PRODUCCION NACIONAL DE FRUTAS CITRICAS FRESCAS EN ARGENTINA

(EN TONELADAS -PERIODO 1998-2010.)

AÑO LIMON MANDARINA NARANJA POMELO TOTAL

AGRICOLA
1998 1.024.829 387.020 920.693 187.646 2.520.188
1999 1.042.657 345.932 660.268 178.264 2.227.121
2000 1.163.229 438.058 788.703 189.237 2.579.227
2001 1.216.860 500.915 913.458 177.077 2.808.310
2002 1.312.842 463.936 774.441 175.027 2.726.246
2003 1.236.320 374.243 694.933 184.162 2.489.658
2004 1.340.152 483.136 736.607 177.210 2.737.105
2005 1.498.406 434.956 885.871 272.704 3.091.937
2006 1.504.204 432.380 938.494 259.304 3.134.382
2007 1.516.972 486.979 1.098.139 264.955 3.367.045
2008 1.362.190 410.630 942.541 243.695 2.959.056
2009 1.425.529 401.543 898.732 237.479 2.963.283
2010 1.113.375 423.737 833.486 188.820 2.559.418
FUENTE: INTA-INFORMES REGIONALES 2000/2010
EEAOC OBISPO COLOMBRES

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRUTAS CITRICAS FRESCAS

(EN TONELADAS) Año 2010
INDUSTRIA CONSUMO EXPORTACI TOTAL
INTERNO ON EN
FRESCO
LIMON 812.741 29.669 259.831 1.113.375
MANDARINA 87.339 174.157 119.867 423.737
NARANJA 182.533 405.820 161.784 833.486
POMELO 80.839 78.100 10.999 188.820
TOTAL 1.163.452 687.747 552.481 2.559.418
Fuente: INTA-SENASA-AFINOA
EEAOC OBISPO COLOMBRES

Limones
La temporada 2010 comenzó bien, favorable, con buena demanda y buenos
precios porque faltaba limón. Lamentablemente, los rusos no mostraron
disposición a aumentar su demanda, porque observaban con detenimiento
cuánto limón había en Tucumán. A esto se sumaron el frío y las heladas, lo que
redujo la disposición de fruta fresca.

Rusia tuvo una campaña decepcionante, compró mucho a Sudáfrica, y no fue

una buena temporada. La UE compró en forma normal, en la misma proporción
que en 2009.

Producción

EVOLUCION DE LA PRODUCCCION ARGENTINA DE LIMON FRESCO

PERIODO 2000/2010.
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
TN

800.000
600.000
400.000
200.000
0
20
20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

07

10
08

09
02

03

04

05

06
00

01

AÑOS

En esta temporada hubo una menor producción respecto de 2009. Una vez
más, los factores climáticos jugaron en contra del sector, ya que la sequía y las
heladas tardías en 2009 provocaron que la fruta fuera de menor tamaño al
esperado. En cuanto a la campaña 2011, los especialistas siguen con atención
las tareas de monitoreo que se realizan respecto del HLB, una enfermedad que
es mortal para las plantas.

Las variedades de limoneros cultivadas son Eureka Frost, Lisboa Frost, Lisboa
Limoneira 8-A, etc.

Destino de la producción

Los limones producidos se destinan en su gran mayoría a la industria, le sigue

el mercado en fresco para exportación y una pequeña parte al mercado interno
para consumo en fresco
 DESTINO DE LA PRODUCCION DE LIMON AÑO 2010.

24%

3%

73%

INDUSTRIA CONSUMO INTERNO EXPORTACION EN FRESCO

Exportaciones

Las exportaciones de limón en fresco en 2010 registraron un aumento del 6%

con respecto a las del año anterior, alcanzando las 258 mil tn, debido
fundamentalmente a la mayor producción y a la demanda sostenida durante
toda la primera mitad de la temporada.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LIMON

PERIODO 2006/2010.

500000 500000
400000 400000

u$s/000
300000 300000
TN

200000 200000
100000 100000
0 0
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

Volumen Valor
 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE
LIMON PROMEDIO 2006/2010.
(VOLUMEN EN % )
Países Bajos
OTROS
18%
27%

Grecia Rusia
8% 20%
Italia España
15% 12%

En el promedio Rusia se mantiene en primer lugar, con una participación del

20%, en segundo lugar Países Bajos con el 18 % y España compartiendo el
tercer lugar con Italia con un 15% ambos.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE

LIMON AÑO 2010.
(VOLUMEN EN % )

OTROS
18% Países Bajos
29%
Grecia
6%

Italia
15% Rusia
España 16%
16%

En 2010 los Países Bajos pasaron al primer lugar como destino de las
exportaciones argentinas de limones con el 29%, le siguen Rusia y España
ambas con un porcentaje del 16%, luego Italia con el 15% y Grecia llega al
quinto lugar con un 6%.
Rusia se ha convertido en el más grande importador de cítricos en el mundo
con una demanda que sigue creciendo, son la segunda categoría de frutas más
popular entre los rusos, siendo superados sólo por la manzana.

Su demanda se vio favorecida por el aumento de la población, la adopción de

hábitos más sanos por parte de las personas y el mayor gasto de los
consumidores. La mandarina es la fruta más popular, con los mayores
volúmenes de venta tras las manzanas y bananas. Le sigue la naranja, la cual
se encuentra disponible en el mercado todo el año.

Según datos estadísticos de la Federación Rusa en 2010 se consumieron 7.3 kg

de cítricos per cápita, un 20% más que en 2008.

Naranjas

Producción

Se mantiene la tendencia a plantar naranjas tipo Navel de maduración

temprana como Navelina y New Hall, le sigue la variedad Valencia Late.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE NARANJA

FRESCA PERIODO 2000/2010.

1.200.000
1.000.000
800.000
TN

600.000
400.000
200.000
0
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

AÑOS

Destino de la producción
 DESTINO DE LA PRODUCCION DE NARANJA AÑO 2010.
22% 24%

54%

INDUSTRIA CONSUMO INTERNO EXPORTACION EN FRESCO

La producción se destinó un 30% a la exportación, con Rusia como primer

comprador, siguiéndole la Unión Europea. El resto se volcó al mercado interno,
con un porcentaje sin cosechar debido al daño ocasionado por la sequía y bajos
precios en fábrica.

Exportaciones

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA PERIODO

2006/2010,

250000 100000

200000 80000
150000 60000 u$s/000
TN

100000 40000
50000 20000
0 0
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

Volumen Valor

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE

NARANJA PROMEDIO 2006/2010,(VOLUMEN EN % )

OTROS Países Bajos

23% 21%

Portugal
3%

España
Paraguay
16%
9%
Rusia
28%
 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA
AÑO 2010.
(VOLUMEN EN % )

OTROS Países Bajos

18% 25%
Portugal
3%

Paraguay
13%
España
Rusia 21%
20%

El primer destino pasaron a ser los Países Bajos con el 25% y en segundo
lugar España con el 21% y luego Rusia con el 20%.

Mandarina

Producción

La variedad predominante es la Murcott, seguida por Ellendale y Okitsu.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANDARINA FRESCA

PERIODO 2000/2010.
600.000
500.000
400.000
TN

300.000
200.000
100.000
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

AÑOS

Destino de la producción

Un 60 % se destinó al mercado interno y el resto se repartió entre la industria

y un poco más a la exportación.
 DESTINO DE LA PRODUCCION DE MANDARINA AÑO 2010

23%
31%

46%

INDUSTRIA CONSUMO INTERNO EXPORTACION EN FRESCO

Exportaciones

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANDARINA

PERIODO 2006/2010.

140000 100000
90000
120000
80000
100000 70000

000/u$s
80000 60000
TN

50000
60000 40000
40000 30000
20000
20000
10000
0 0
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

VOLUMEN VALOR

El principal destino de las exportaciones de mandarina en 2010 es Rusia con el

37% de los envíos, le siguen los Países Bajos con el 21% y el Reino Unido
junto con Indonesia con un 10% en el tercer lugar.
 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE
MANDARINA PROMEDIO 2006/2010.(VOLUMEN EN % )

OTROS
17%
Rusia
Filipinas
36%
6%

Reino Unido
12%
Indonesia
Países Bajos
6%
23%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE

MANDARINA AÑO 2010.
(VOLUMEN EN % )

OTROS
Filipinas 17%
Rusia
5%
37%

Reino Unido
10%
Indonesia
Países Bajos
10%
21%
Pomelo

Producción

Las variedades predominantes son la Star Ruby Marsh Seedless

Se observa un retroceso en la superficie de pomelos. La cancrosis afecta

fuertemente su producción dada su mayor susceptibilidad, por lo que muchos
productores optan por cambiar a otras especies.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE POMELO EN FRESCO

PERIODO 2000/2010.
300.000
250.000
200.000
TN

150.000
100.000
50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

Destino de la producción

El principal destino es la industria, fundamentalmente la variedad Duncan

(blanco con semilla), le sigue el destino como fruta fresca en el mercado
regional.
 DESTINO DE LA PRODUCCION DE POMELO AÑO 2010.

6%

48%

46%

INDUSTRIA CONSUMO INTERNO EXPORTACION EN FRESCO

Exportaciones

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO

PERIODO 2006/2010.

35000 20000
18000
30000
16000
25000 14000
20000 12000
TN

10000
15000 8000
10000 6000
4000
5000
2000
0 0
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

Volumen Valor

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO

PROMEDIO 2006/2010
(VOLUMEN EN %)

OTROS Países Bajos

37% 41%

España
3%
Italia Rusia
3% Reino Unido 13%
3%
 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO AÑO 2010
(VOLUMEN EN %)
OTROS
18%

España
4%
Italia
4%

Reino Unido
Países Bajos
4%
60%
Rusia
10%

Temas

9 El subsector de cítricos de Argentina viene manifestando un continuo

crecimiento de su producción y un importante desarrollo de sus
exportaciones tanto en fresco como en procesados (jugos y aceites
esenciales).

9 Se debe continuar con los monitoreos de plagas y enfermedades

cuarentenarias a efectos de asegurar la calidad de la fruta.

9 Será cada vez más importante manejar instrumentos de diferenciación,

trazabilidad. inocuidad, ecuanimidad, sabor, color, aroma, productos
orgánicos y ecoetiquetados, marcas, denominación de orígen y
responsabilidad social

9 El Senasa ha implementado en varias Terminales de Buenos Aires un

control previo de cargas, es decir el escaneo de los pallets que deban
cumplir con la trazabilidad, para optimizar y cumplir con los acuerdos con la
Unión Europea.

9 La exportación de cítricos a los EEUU sigue suspendida, siendo la misma

una negociación que tardará un poco más de lo esperado.
9 Los proveedores de este mercado entre ellos Argentina, deberán trabajar
incluso algunos ya lo han hecho, en la implementación de las normas
EUREP-GAP (Euro-Retailer Produce Working Group –Good Agricultural
Practice) si desean mantener su condición de exportadores hacia Europa.

9 Se continuará con el programa de certificación de frutas cítricas de

exportación con destino a la UE, basado en un sistema de mitigación de
riesgo.