2017 01 20 Rol Del Estado en El Modelo de Desarrollo Minero Chilenov2

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ROL DEL ESTADO EN EL MODELO

DE DESARROLLO MINERO
CHILENO
Congreso de Derecho Minero
Quito, Ecuador
2017
Sergio Hernández N.
Vicepresidente Ejecutivo
Comisión Chilena del Cobre
@CochilcoChile
LA PROPIEDAD DE LOS RECURSOS MINERALES Y EL
01 DERECHO SOBRE LA RENTA MINERA. DERECHOS
CONSTITUCIONALES DEL ESTADO Y DEL CONCESIONARIO
MINERO
Ministerio de Minería| COCHILCO

ORiGEN DEL ACTUAL SISTEMA
Colonia
• Código de 1874 entregaba un
1874 Derecho título provisorio.
hispánico
Poder Judicial colonial • Código de 1888 amparo por pago
entrega concesión de patente.
1888
• Código de 1930 elimina el titulo
Cambio a Amparo provisorio, es prácticamente
por patente igual al de 1932.
1932 • Ley N° 17.450 establece el

dominio del Estado sobre las
minas.
Concesiones de
explor. & explot. Hoy • Constitución Política de 1980,
otorga al Estado un dominio
especial sobre las minas y mayor
CP de Chile (1980) CM (1983) solidez a los derechos mineros de
LOCCM (1982) RCM (1987) los particulares.

CARACTERISTICAS DEL ACTUAL SISTEMA
 Derecho de propiedad fuerte, protegido constitucionalmente sobre

sustancias minerales concesibles.
 Obtención por vía judicial, con la asesoría técnica de SERNAGEOMIN.
 Derecho real, inmueble distinto e independiente del predio

superficial, oponible al Estado y a cualquier persona, transferible,
transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en
general, de todo acto o contrato.
 Derecho condicional (cumplir con la función social que justifica su

otorgamiento), divisible intelectual y materialmente, renunciable en
parte o en su totalidad, y generalmente inembargable*.
Nota: *Se excluye de la inembargabilidad de la concesión minera a las Sociedades Anónimas

apuntando a someterlas a las normas generales de embargabilidad reconocidas en el Derecho Chileno
02 INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA EN MINERIA

INSTITUCIONES Y EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
CHILENO
Presidente de la
República
Ministerio de
Minería
Empresas
Servicios
Mineras del
Públicos
Estado
Servicio
Comisión
Nacional de
Chilena del
CODELCO ENAMI Cobre -
Geología y
Minería -
COCHILCO
SERNAGEOMIN

MINISTERIO DE MINERÍA
Liderar el desarrollo de políticas públicas de

minería orientadas a elevar la contribución de
MISIÓN
la actividad minera al desarrollo nacional,
diversificando la actividad para aprovechar los
recursos disponibles en condiciones
sustentables y valoradas por la ciudadanía.
• Liderar el desarrollo minero, que permita la

agregación de valor en el marco del
OBJETIVOS desarrollo sustentable del sector.
ESTRATÉGICOS
• Posicionar al Ministerio de Minería como una
institución referente en lo técnico, que
consolida su liderazgo nacional e
internacional.

FUNCIONES DE COCHILCO
PROPONER LA
FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS Y
ESTUDIOS
GENERALES
FISCALIZACIÓN A
PARTICIPACIÓN EN
EMPRESAS
ORGANISMOS
MINERAS DEL
INTERNACIONALES
ESTADO
ASESORÍA Y
FISCALIZACIÓN DE
ASESORÍA TÉCNICA
CONTRATOS DE
Y ESPECIALIZADA
INVERSIÓN
EXTRANJERA
INFORMAR VALOR
DE
EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES
FUNCIONES DE SERNAGEOMIN
GENERAR Y DISPONER DE
INFORMACIÓN DE
GEOLOGÍA BÁSICA Y DE
RECURSOS Y PELIGROS
GEOLÓGICOS
CONTRIBUIR AL
FISCALIZAR EL
DESARROLLO DE UNA
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDAD MINERA
ESTÁNDARES Y
SUSTENTABLE Y
NORMATIVAS EN
SOCIALMENTE
MATERIA DE SEGURIDAD
RESPONSABLE
REGULAR Y SUPERVISAR
LA NORMATIVA DE
PROPIEDAD MINERA

CODELCO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
7 divisiones productoras de cobre propias, 1 división de Fundición y Refinería

(Ventanas), Casa Matriz y participación en dos compañías mineras locales (El
Abra y Anglo American Sur).
Fuente: Codelco
CODELCO EMPRESA ESTATAL
• Líder mundial en la explotación de cobre (producción de 1,891 millones de

tmf de cobre el 2015).
• Importante generador de riquezas para Chile, afectado el 2015 y 2016 por

el menor precio del cobre.

Fuente: Codelco
ENAMI DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Enami
ENAMI EMPRESA ESTATAL CON GESTIÓN PRIORITARIA
EN TRES ÁREAS
• Fomento a la pequeña y mediana minería

Financiamiento del reconocimiento de reservas, la asesoría en evaluación de
proyectos, la capacitación y créditos para apoyar la puesta en operación de
proyectos, equipos y capital de trabajo.
• Procesamiento de minerales en Plantas de Beneficio y

Fundición propias
Agregar valor a la producción del sector de la pequeña minería y mediana
minería para obtener concentrados y cátodos.
• Actividad comercial para colocar productos mineros en

los mercados internacionales
Servicio comercial que incluye la compra de minerales y productos mineros en
condiciones de mercado favorables para los pequeños y medianos
productores mineros; como la venta de estos productos en los mercados
internacionales.

03 LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO MINERO

¿CUÁL HA SIDO LA BASE DEL EXITOSO MODELO DE
DESARROLLO MINERO EN CHILE?
CODELCO Estatal Desarrollo de una ENAMI y una

eficiente y generador Gran Minería pequeña y mediana
de riquezas para nacional y minería fortalecida
Chile extranjera, que
genera nuevas
tecnologías,
externalidades
positivas y recursos
al Estado por la vía
tributaria
EMPLEO, PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL PIB,
04 RECAUDACIÓN FISCAL EN RENTAS Y ROYALTY,
DEROGACIÓN DL 600

CHILE EN CIFRAS
POBLACIÓN 2014 (e) SUPERFICIE
17,8 millones
TERRITORIAL
756.950
km2
$157.130.884
millones
PIB 2015
SOSTENIDO CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas Y Fondo Monetario Internacional
* Trimestre diciembre 2015 - febrero 2016 (INE)

DESARROLLO ECONOMICO
MMUS$ 2015: Impuesto a la renta 2015

Minería 55% • 6% (US$ 3,048 millones)
90.000
Total paístotal
Country Cobre 49%
80.000
BAJO NIVEL
Exportaciones
Mining exportsminería EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
70.000
Exportaciones
Copper exportsde cobre
60.000
Inversión extranjera directa
50.000 2006 - 2015
40.000 • Autorizada: US$ 52,446 millones
• Materializada: US$ 17,991 millones
30.000
20.000
Participación de la minería en el
10.000 PIB 2006 - 2015
0 • 14,3% promedio (9% in 2015)
Fuente: Banco Central de Chile

PRODUCCIÓN MUNDIAL
Producción a nivel mundial de cobre en toneladas métricas.
BAJO NIVEL País

EN DESARROLLO 2014 2015
DESARROLLADORAS
Chile 5.750 5.764
Perú 1.380 1.705
Chile
China 1.632 1.669
Estados Unidos 1.383 1.373
R.D. del Congo 996 1.039
30%
Australia 965 957
Zambia 756 754
Rusia 720 720
Canadá 696 697
Indonesia 366 580
Otros 3.835 4.008
Total mundial 18.478 19.265
Fuente: World Metal Statistics y COCHILCO

POTENCIAL GEOLÓGICO
1.5 Canada 4.2% Russia

%
4.6% United States 4.2% China
6.4% Mexico
2.8% Zambia
Congo DR
2.8%
11.4% Peru
12.2% Australia
29.2% Chile 20.8% Others countries
• Principales reservas de cobre.

• Importantes reservas de oro, plata, molibdeno y potasio.
• Principales reservas de litio.
ENCADENAMIENTOS
2003 2013 2015 * Estimación

Cochilco
US$ 16.100 MM US$ 47.039 MM US$ 40.118 MM

En bienesNIVEL
BAJO y EnEN
bienes y En bienes y
DESARROLLADORA
servicios servicios
DESARROLLO Sservicios
30%
50% 50%
50% 50%
70%
Intermedios Capital Intermedios Capital Intermedios Capital
78% 75% 75%

Compras en la industria Compras en la industria Compras en la industria
nacional nacional nacional
Nacional Importación directa Nacional Importación directa Nacional Importación directa

Fuente: Cifras Banco Central de Chile
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO
CENTRAL
100%
90%
80% Contribución total
Contribución total
70% sector minero
sector minero
2006 32%
% Participación
60% 2015 6%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tributación minería privada Cobre Bruto (Codelco) Ingresos no mineros
Fuente: COCHILCO en base a datos de DIPRES y SII

RECAUDACIÓN POR IEAM Y PARTICIPACIÓN SOBRE EL
TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
2,0% 1,8% 1.000

1,7%
1,5%
1,5% 1,3% 750
1,2%
1,1%
%participación
US$ millones
0,9% 0,9%
1,0% 949 500
0,7%
821
659 636
568 508
0,5% 250
425 397 0,3%
295
137
0,0% 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Impuesto Específico US$ millones % de participación sobre ingreso total
IEAM : Impuesto específico a la Minería
Fuente: COCHILCO en base a datos de DIPRES y SII

DEROGACION DECRETO LEY 600 (DL 600)
• A partir del 1 de enero de 2016 se derogó el DL 600, de 1974,

Estatuto de la Inversión Extranjera y se prohibió al Comité de
Inversiones Extranjeras celebrar nuevos contratos de inversión
extranjera sujeto a las reglas de este estatuto.
• El DL 600 era un régimen voluntario que permitía a los

inversionistas extranjeros que ingresen a Chile capitales, bienes
físicos u otras formas de inversión, solicitar la suscripción de un
contrato de inversión extranjera con el Estado de Chile, el cual le
entrega derechos y obligaciones a ambas partes y que no podía
ser modificado o dejado sin efecto de manera unilateral.
• La medida no significó una revisión de los acuerdos firmados

previamente.

05
ESTRUCTURA PRODUCTIVA: POLÍTICA DE
INDUSTRIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DEL COBRE;
COBRE FINO

Producción de Concentrados – Agotamiento de óxidos
2016-2027
7.000 100%
89% 90%
86%
83% 90%
Part. Producción concentrados (%)

6.000 79% 79% 81%
77% 78%
75% 80%
69% 71% 74% 594
5.000
Miles de toneladas de cobre fino
70%
1.778
4.000 60%
50%
3.000
5.279 40%
2.000 3.996 30%
20%
1.000
10%
0 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Concentrados Cátodos SxEw Part. de la prod. de concentrados (conc. + Fund.&Ref.)
COCHILCO estima que la producción de cobre fino en cátodos SxEw disminuya en un 66,6%
hacia el 2027 respecto a la declarada en 2015 (caída 8% anual). Por el contrario, la producción
de cobre fino en concentrados aumentaría un 32,1% al 2017.
06 DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA; EL DOCUMENTO SOBRE LA
POLÍTICA DEL LITIO

LITIO Y GOBERNANZA DE LOS SALARES
1. Creación de un Comité CORFO

para la minería no metálica y
gobernanza de salares.
2. Evaluación de modelo de
negocios por parte de un
empresa del estado para la
explotación del litio.
3. Se ha encomendado a
CODELCO el estudio de un
modelo de negocios que le
permita desarrollar la
explotación del litio en los
salares de maricunga y
pedernales.
APROVECHAMIENTO DE RESERVAS MINERAS NO
CONVENCIONALES
Relaves
La búsqueda de • Implementación de tecnologías de análisis
diversificación del potencial geoquímico.
minero ha llevado a revisar • Revisión de relaves antiguos para
minimizar volumen de pasivos.
nuevas alternativas, como lo
• Línea de trabajo del programa Minería Alta
son las iniciativas de Ley.
recuperación de metales de
interés en relaves antiguos y
nuevos proyectos en zonas Tierras Raras (REE)
no tradicionalmente mineras
• Primer proyecto en Chile en región del Bío-
en otro tipo de minerales Bío.
como las Tierras Raras. • Leyes entre 200-300 ppm, con 40% de REE
pesadas e Itrio.
• Potencial de producción desde relaves de
la zona norte.
07 EL PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO DE CODELCO, LOS
PROYECTOS ESTRUCTURALES Y SU CAPITALIZACIÓN

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2016 - 2025
TOTAL CARTERA DE
PROYECTOS Mill US$ 49.208
Hierro & Mill US$ 3.894
CODELCO: Min. Ind. 4 proyectos
Mill US$ 21.643 (44%)

Oro and Mill US$ 2.101
Plantas met. 7 proyectos
Mill US$ 43.213

Cobre 26 proyectos
Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO, 2016

PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CODELCO
Chuquicamata Subterránea
•Inversión: 4.962 millones de US$
•Estado: Base (al 2020)
Nuevo Nivel Mina

18.050
Andina
•Inversión: Traspaso (1.356 millones de US$) – Expansión (2.513
millones de
millones de US$)
•Estado: Traspaso (Base al 2022) – Expansión (Potencial al 2023)
US$
Radomiro Tomic
Rajo Inca
•Inversión: 670 millones de US$
•Estado: Potencial (al 2021)
Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO 2016

CAPITALIZACIÓN DE CODELCO
• En diciembre del 2016, el Gobierno de Chile envió al Congreso el proyecto

de ley que autoriza a traspasar recursos provenientes de la aplicación de
la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una
capitalización de la empresa estatal.
• Orientado a disminuir el endeudamiento de Codelco, se aportará la

cantidad de US$ 475 millones anuales para el 2016-2017.
• Esto se suma al aporte de US$ 500 millones provenientes de la ley de

capitalización aprobada en 2014 que financia los proyectos estructurales
de la firma.

Dificultades para el desarrollo minero y disminución de la
08 competitividad minera de Chile: permisos; Convenio 169
OIT; comunidades; costos y abastecimiento energético;
otros costos por envejecimiento de los yacimientos.
Cómo enfrentarlos

DIFICULTADES DESARROLLO MINERO Y DISMINUCIÓN
DE COMPETITIVIDAD
ASPECTO ¿CÓMO ENFRENTARLOS?
Multiplicidad de Permisos Anticipación y centralización (“Ventanilla única”).

Convenio 169 OIT Comunicación, negociación y consultas anticipadas,
respeto, conocimiento de la cultura, medidas de
compensación y mitigación.
Comunidades Negociaciones previas y buenas relaciones y
comunicación para la obtención de la “Licencia
Social” para operar.
Aumento de los costos y Mejora de productividad y fomento de la innovación.
abastecimiento energético Uso de ERNC.
Otros costos por envejecimiento Mejora de productividad y fomento de la innovación.

de los yacimientos

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Vicepresidente Ejecutivo
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1932 • Ley N° 17.450 establece el

Ministerio de Minería| COCHILCO

 Derecho de propiedad fuerte, protegido constitucionalmente sobre

 Obtención por vía judicial, con la asesoría técnica de SERNAGEOMIN.

 Derecho real, inmueble distinto e independiente del predio

 Derecho condicional (cumplir con la función social que justifica su

Nota: *Se excluye de la inembargabilidad de la concesión minera a las Sociedades Anónimas

Ministerio de Minería| COCHILCO

Ministerio de Minería| COCHILCO

Liderar el desarrollo de políticas públicas de

• Liderar el desarrollo minero, que permita la

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7 divisiones productoras de cobre propias, 1 división de Fundición y Refinería

• Líder mundial en la explotación de cobre (producción de 1,891 millones de

• Importante generador de riquezas para Chile, afectado el 2015 y 2016 por

Ministerio de Minería| COCHILCO

• Fomento a la pequeña y mediana minería

• Procesamiento de minerales en Plantas de Beneficio y

• Actividad comercial para colocar productos mineros en

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CODELCO Estatal Desarrollo de una ENAMI y una

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POBLACIÓN 2014 (e) SUPERFICIE

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MMUS$ 2015: Impuesto a la renta 2015

Fuente: Banco Central de Chile

Producción a nivel mundial de cobre en toneladas métricas.

BAJO NIVEL País

Fuente: World Metal Statistics y COCHILCO

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1.5 Canada 4.2% Russia

4.6% United States 4.2% China

29.2% Chile 20.8% Others countries

• Principales reservas de cobre.

2003 2013 2015 * Estimación

US$ 16.100 MM US$ 47.039 MM US$ 40.118 MM

Intermedios Capital Intermedios Capital Intermedios Capital

78% 75% 75%

Nacional Importación directa Nacional Importación directa Nacional Importación directa

Ministerio de Minería| COCHILCO

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2,0% 1,8% 1.000

Impuesto Específico US$ millones % de participación sobre ingreso total

IEAM : Impuesto específico a la Minería

Fuente: COCHILCO en base a datos de DIPRES y SII

Ministerio de Minería| COCHILCO

• A partir del 1 de enero de 2016 se derogó el DL 600, de 1974,

• El DL 600 era un régimen voluntario que permitía a los

• La medida no significó una revisión de los acuerdos firmados

Ministerio de Minería| COCHILCO

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Part. Producción concentrados (%)

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1. Creación de un Comité CORFO

Ministerio de Minería| COCHILCO

Mill US$ 21.643 (44%)

Mill US$ 43.213

Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO, 2016

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