Manual Del Usuario Iac 2017 PDF

Superintendencia de Administración Tributaria
MANUAL DEL USUARIO

PLAN IVA
TABLA DE CONTENIDO
INSTALACIÓN ______________________________________________________________ 3
ACTUALIZACIÓN ___________________________________________________________ 12
GENERADOR PLANILLA DE IVA _____________________________________________ 18
ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ____________________________________ 31
VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE _________________ 44

Manual de Instalación
INSTALACIÓN
PlanIVA versión 1.2.7
Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información
de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el
manual de actualización.
1. Para descargar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT

desde el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-
sat/software/planilla-de-iva, para descargar el instalador de la Herramienta
PlanIVA (Versión 1.2.7),
2. Presionar Biblioteca en Línea
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3. Ingresar como lo indica el banner siguiente:
Presionar Descarga de Software
Ingresar a Biblioteca en línea.
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4. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA
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5. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Instalador PlanIVA 1.2.7

(zip).
6. Se muestra la siguiente pantalla, y seleccione Setup
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7. El sistema iniciará la instalación
El sistema iniciará con el proceso

de instalación, mostrando el
avance de dicho proceso.
8. Seleccionar la opción: “Siguiente”
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9. Seleccionar la opción: Aceptación de los términos del Contrato de Licencia
10. Complete la información requerida
Ingresar nombre del usuario y el nombre

de la entidad o persona para la que labora.
Esta información es opcional.
Seleccionar la opción
Cualquiera que utilice
este equipo. (Esta
información también
es opcional)
Seleccionar la opción
“Siguiente”
Página 8 de 50
Seleccionar la opción:
Seleccionar la opción: Cambiar si va a instalar
Siguiente. en una carpeta diferente.
11. Continuar con los pasos siguientes:
Seleccionar la opción Instalar.
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12. El sistema iniciará la instalación automáticamente
13. Los componentes del programa se instalarán en su computador
Página 10 de 50
14. El sistema finaliza la instalación
15. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.
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Manual de Actualización
ACTUALIZACIÓN
PlanIVA Versión 1.2.7.
Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su
computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de
actualización.
1. Para actualizar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT desde
el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-
sat/software/planilla-de-iva, para descargar la actualización de la Herramienta
PlanIVA (Versión 1.2.7),
1. Presionar Biblioteca en Línea
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Página 13 de 50
Página 14 de 50
4. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Actualizador Herramienta

Plan IVA 1.2.6 a 1.2.7.
Seleccionar actualizador 1.2.7
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5. Para realizar la actualización presione: SI, para continuar.
6. El sistema mostrará el siguiente mensaje
Verifique el directorio donde está

instalada la versión 1.2.6.
Seleccionar la opción Iniciar
7. El sistema finalizará la actualización
Se desplegará el mensaje: Actualización

finalizada. Debe presionar Aceptar.
Página 16 de 50
8. Verifique en su computador que la versión sea la 1.2.7
Página 17 de 50
Generador Planilla de IVA
GENERADOR PLANILLA DE IVA

Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un
archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base de
datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt.
2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:
Seleccionar el botón “Guardar”

para guardarlo en la ubicación
que desee
Presionar el botón
“Abrir” si desea abrir de
una vez el generador.
2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:
2.2 Si presionó el botón guardar le requerirá la ubicación para guardar el archivo.
Página 18 de 50
3. Le requerirá que seleccione la ubicación en la que desea guardar el generador
Presionar el botón “Guardar”

para guardarlo en la ubicación
que seleccionó
4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:
Presionar doble click

con el cursor
Página 19 de 50
5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar el botón
seleccionar
6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema

operativo así:
6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del

usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).
6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).
Página 20 de 50
7. Automáticamente desplegará la pantalla siguiente:
7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral

6, se le desplegará una pantalla direccionando el disco “C”, a efecto que realice la
búsqueda del archivo:
Página 21 de 50
8. Debe seleccionar la base de datos así:
Presionar con el cursor el

archivo .mdb
9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo nombre se despliega

el nombre el archivo:
Presionar el botón abrir
Página 22 de 50
10. Se desplegará la ubicación de la base de datos
Presionar el botón
“Continuar”
Página 23 de 50
11. Se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar con el
cursor para desplegar
el detalle de los NIT
Página 24 de 50
12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con
información para el período 2017:
Seleccionar con el
cursor el NIT
13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:
a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará

la pantalla indicada en el numeral 13.1
b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el

numeral 14.
Si en la herramienta planIVA versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento

o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la
pantalla siguiente:
Página 25 de 50
Presionar el botón
imprimir si desea una
impresión del detalle
de los errores
Al presionar SI se Al presionar NO deberá

realizará la corrección realizar la corrección en la
automáticamente herramienta planIVA de
cada documento.
13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen en

el detalle así:
NIT Número de Serie (en el caso

Numeral Descripción del error
proveedor documento de facturas)
1 Galón -81.20 contiene carácter inválido 35 49304304930493 FACE63FEA52201
(Según el ejemplo se interpreta que el

galón está con valor negativo, debiendo ser
lo correcto que esté con valor positivo)
Página 26 de 50
13.2 Si presiona el botón “SI” desplegará el mensaje siguiente:
Presionar el
botón “Aceptar”
13.3 Si presiona el botón “NO” desplegará el mensaje siguiente:
Presionar el botón
“Aceptar”
14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya

inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes:
NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad
de documentos así:
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15. Presionar con el cursor el botón “Continuar”:
Página 28 de 50
16. Se desplegará el mensaje siguiente:
Presionar continuar
Presionar el botón
“Cancelar” si no desea
Presionar el botón “Aceptar” continuar.
17. Si se presiona el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla siguiente:
Presionar con el
cursor en el vínculo, si
posee conexión a
internet
Si realizará la generación de un archivo para

otro NIT, presionar el botón regresar, para Presionar el botón “Salir” si no
poder seleccionar otro NIT posee conexión a internet
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18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá así:
19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por
lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la
presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.
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Envío electrónico planilla de IVA
ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA

El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá transmitir por
medio del portal SAT, por lo que, para poder realizar la transmisión del mismo, debe
seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt. se desplegará la pantalla

siguiente:
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Página 33 de 50
4. Ubicar el numeral 2 e ingresar al link denominado “Envío planilla”, se desplegará la

pantalla siguiente:
4.1 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe

Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas, consultar el anexo 1
del presente manual.
4.2 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla

completa, consulte el anexo 2 del presente manual.
5. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:
Presionar con el click

izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”
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6. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
7. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
Presionar con el click izquierdo del

mouse en el archivo
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8. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega

Presionar con el click izquierdo

del mouse en el botón abrir
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10. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá
los datos de la planilla a transmitir, verifique que el NIT corresponda al
contribuyente que presentará la planilla:
Nota: La pantalla la puede guardar como imagen.
10.1 En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no va a transmitir o si

desea seleccionar un nuevo archivo puede presionar el botón “Realizar Nueva
Carga”:

izquierdo del mouse en
botón Realizar Nueva Carga
Página 37 de 50
11. En el caso que el NIT seleccionado corresponda al que va a presentar la planilla,

escribir el texto que se le presenta en la imagen del lado izquierdo y presionar el
botón “Transmitir”:
Presionar el
botón Transmitir
12. Al finalizar la transmisión se desplegará en pantalla la Notificación Electrónica de la

planilla por IVA pagado:
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13. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo
con el cursor:
Movilizar hacia abajo

la barra
14. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta
constancia”:
Página 39 de 50
15. Seleccionar la opción “Imprimir esta constancia”:
Presionar con el
click izquierdo del
mouse la opción
Imprimir
16. Se habilitará el menú de impresión para que pueda imprimir la notificación:
Página 40 de 50
17. Al imprimir la notificación podrá visualizarla de la forma siguiente:
18. Presentar la impresión de la Notificación Electrónica de la planilla por IVA pagado a

su patrono.
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Anexo 1
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe Flash

Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas así:
Forma 1: Le requiere de una vez la instalación de Adobe Flash Player:
Presionar con el cursor y seguir

los pasos indicados para
instalar el Adobe Flash Player
Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar
con el numeral 1 del presente manual.
Forma 2: El botón seleccionar archivo aparece inhabilitado así:
Botón “Seleccionar
Archivo” inhabilitado
Ingresar al vínculo http://get.adobe.com/es/flashplayer/ , a efecto de realizar la

descarga de Adobe Flash Player y siga la instrucciones que se le indican para la
correspondiente instalación.
Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el
numeral 1 del presente manual.
Página 42 de 50
Anexo 2
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla
hacia abajo con el cursor.
Movilizar hacia
abajo la barra
Página 43 de 50
Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente
VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

PLANILLA DE IVA
El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para
verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para
el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Al ingresar al link denominado “Validador de pequeños contribuyentes”, se

desplegará la pantalla siguiente:
Página 44 de 50
2. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:

izquierdo del mouse el
botón “Seleccionar Archivo”
3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
Página 45 de 50
4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

del mouse en el archivo
5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega


del mouse en el botón abrir
Página 46 de 50
7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá los
datos de la planilla:
Página 47 de 50
8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y
presionar el botón “Validar planilla”:
Presionar el botón
“Validar planilla”
9. Al finalizar el proceso puede ocurrir lo siguiente:
9.1 En el caso que contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará la

pantalla siguiente:
Página 48 de 50
9.1.1 Presionar el botón “Descargar archivo Excel” la herramienta le

desplegará la pantalla siguiente:
9.1.2 El archivo lo puede guardar en su computadora, para

posteriormente ingresar a la herramienta planIVA y proceder a
quitar de su planilla los documentos que le fueron reportados como
facturas de pequeños contribuyentes.
9.2 En el caso que no contenga facturas de pequeño contribuyente, se

desplegará el mensaje siguiente:
Página 49 de 50
10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o
si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:

izquierdo del mouse en botón
Realizar Nueva Carga
Página 50 de 50

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MANUAL DEL USUARIO

GENERADOR PLANILLA DE IVA _____________________________________________ 18

ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ____________________________________ 31

VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE _________________ 44

1. Para descargar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT

2. Presionar Biblioteca en Línea

3. Ingresar como lo indica el banner siguiente:

Presionar Descarga de Software

Ingresar a Biblioteca en línea.

4. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA

5. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Instalador PlanIVA 1.2.7

6. Se muestra la siguiente pantalla, y seleccione Setup

7. El sistema iniciará la instalación

El sistema iniciará con el proceso

8. Seleccionar la opción: “Siguiente”

9. Seleccionar la opción: Aceptación de los términos del Contrato de Licencia

10. Complete la información requerida

Ingresar nombre del usuario y el nombre

Esta información es opcional.

11. Continuar con los pasos siguientes:

Seleccionar la opción Instalar.

12. El sistema iniciará la instalación automáticamente

13. Los componentes del programa se instalarán en su computador

14. El sistema finaliza la instalación

15. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.

1. Presionar Biblioteca en Línea

2. Ingresar como lo indica el banner siguiente:

Presionar Descarga de Software

Ingresar a Biblioteca en línea.

3. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA

4. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Actualizador Herramienta

Seleccionar actualizador 1.2.7

5. Para realizar la actualización presione: SI, para continuar.

6. El sistema mostrará el siguiente mensaje

Verifique el directorio donde está

Seleccionar la opción Iniciar

7. El sistema finalizará la actualización

Se desplegará el mensaje: Actualización

8. Verifique en su computador que la versión sea la 1.2.7

GENERADOR PLANILLA DE IVA

1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt.

2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:

Seleccionar el botón “Guardar”

2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:

2.2 Si presionó el botón guardar le requerirá la ubicación para guardar el archivo.

3. Le requerirá que seleccione la ubicación en la que desea guardar el generador

Presionar el botón “Guardar”

4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:

Presionar doble click

5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:

6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema

6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del

6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).

7. Automáticamente desplegará la pantalla siguiente:

7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral

8. Debe seleccionar la base de datos así:

Presionar con el cursor el

9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo nombre se despliega

Presionar el botón abrir

10. Se desplegará la ubicación de la base de datos

11. Se desplegará la pantalla siguiente:

13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones: