ESTUDIOS ECONOMICOS

MUNICIPIO DE TUMACO- NARIÑO

CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO DIANOSTICO REGIONAL

TUMACO, DICIEMBRE 2015

1
Tabla de contenido
2. ASPECTOS GENERALES 7
2.1 Geográficos 7
2.2 Poblacionales 8
2.3 Económicos 9
2.4 Sociales 9
2.5 De Infraestructura 9
3. ACTUALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL. 10
3.1 Sector Empresarial 10
3.1.1 Caracterización Sectores Económicos y Unidades Económicas. 10
3.1.2 Empleo. 14
Número de personas 17
% 17
3.1.3 Informalidad 17
3.1.4 Ranking de Empresas 18
3.1.5 Índice de Pobreza. 20
3.1.6 Servicios Públicos 21
3.2 Cadenas Productivas 22
3.2.1 Pesca. 23
3.2.2 Agricultura. 24
3.2.3 Institucionalidad Frente al Desarrollo Empresarial de Tumaco 26
3.2.4 Impuestos 26
3.3 Infraestructura 26
3.3.1 Infraestructura vial. 27
3.3.2 Zona portuaria de Tumaco 27
3.3.3 Zona de Régimen Aduanero Especial 28
3.3.4 Transporte aéreo 28
4.1 Financiación del Tejido Empresarial 29

2
 4.2 Capacidad exportadora del Tejido Empresarial 29
4.3 Cadenas productivas 30
4.5. BIBLIOGRAFÍA 31

3
 RESUMEN EJECUTIVO
Las Cámaras de Comercio son entidades sin ánimo de lucro, de carácter
corporativo y gremial que aparte de llevar los Registros Públicos delegados por el
Gobierno Nacional, tienen como fin fundamental defender y estimular los intereses
generales del empresariado.

En desarrollo de lo anterior, la Cámara de Comercio de Tumaco como

representante de este sector, ha venido tratando de establecer alianzas con diferentes
instituciones que le permitan por un lado asesorar a los empresarios de su región frente a
los constantes cambios a los se ven abocados, y por otro a contribuir a través de la
búsqueda de soluciones ante dificultades que surjan, al punto de hoy ser considerada
promotora del desarrollo local y regional.

Los sectores empresariales son el andamio de actores económicos, institucionales

y culturales que dan origen a las actividades económicas de determinada región. La
estrecha relación que guardan los tejidos empresariales con su entorno, hace que el
primero no solo reaccione de cierta manera ante los cambios, sino también, que resista en
el tiempo y se adapte a nuevas condiciones.

Esta capacidad de adaptación y aprendizaje en los tejidos corresponde a su

relación con el territorio que se crean a partir de la localización geográfica, los procesos
históricos y económicos que ha tenido determinada geografía.

El presente estudio económico tiene como objetivo principal, brindar una imagen
actual del tejido empresarial, a través de la caracterización de los sectores y unidades
económicas, donde logramos determinar que Tumaco basa su economía en la producción
agrícola, los cultivos forestales, la pesca y el Turismo. Siendo los productos agrícolas más

4
importantes la palma africana, el cacao y coco, donde el rendimiento en la producción por
hectárea, supera en una proporción cercana a 4:1 el promedio nacional. Tumaco: 20 t/h
año.

De la información del Censo realizado por el DANE en el 2005 puede apreciarse

que el Sector Empresarial por frecuencia de unidades económicas, presenta la siguiente
estructura: el 59% dedicada a comercio, el 28,7% a servicios, el 6,7% a otras actividades
económicas y el 5,5% a la Industria. De acuerdo con el Censo Económico de Tumaco la
distribución de establecimientos presenta la siguiente distribución: sector comercial
63,0%, sector de servicios 28,9% y sector industrial 8,2% (Cámara de Comercio de Tumaco,
2014)1.

En general, el volumen más importante de las unidades económicas, dentro de los

sectores de comercio y servicios, se dedica a proveer productos y servicios básicos para la
población y desarrollar actividades relacionadas con el abastecimiento del municipio.

Este estudio analiza temas como el empleo, la asociatividad y la informalidad al

interior del Tejido Empresarial, lo cual permitirá tener un panorama actual en este campo
y reflexionar acerca del futuro del tejido empresarial, pues la financiación en nuestro
municipio se encuentra en un estado de desarrollo bajo; Según los registros mercantiles
solo existen 11 entidades de financiamiento comercial, entre las que figuran bancos,
cooperativas financieras y entidades de intermediación financiera, por lo cual es clave
ampliar el sector financiero del municipio para asegurar que los recursos lleguen a las
micro y pequeñas empresas y así capitalizar las oportunidades del territorio.

Es satisfactorio anotar la dinámica empresarial en nuestro municipio ha

aumentado con un total de nuevos inscritos que asciende a 1.840 y con un total de 6.553
registros renovados.

1
Las dos fuentes de información son consistentes con los datos presentados, solo con algunas variaciones
que pueden ser resultado de las diferencias en las metodologías usadas y los periodos censados.

5
 Esperamos este documento ilustre a cerca de investigaciones previamente
adelantadas y que el lector logre hacer una buena reflexión acerca del Futuro Empresarial
en nuestro municipio.

6
 1. ASPECTOS GENERALES

Tumaco es un municipio de categoría cuatro2, ubicado en el departamento de

Nariño, en la región Pacífica, localizado al oeste del departamento, sobre el océano
Pacífico y en límite con la república del Ecuador.

2.1 Geográficos

Ubicación: Latitud: 1° 49' 9.06280" Norte Longitud: 78° 43' 49.09901" Oeste (IGAC,
2003).
Extensión total: 3.778 km2 (Federación Colombiana de Municipios, 2015).
Altitud de la cabecera municipal: 3 m.s.n.m. (Federación Colombiana de
Municipios, 2015).
Temperatura media: 26 °C (Federación Colombiana de Municipios, 2015).

2
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y
treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales
mensuales (Ley 617 de 2000 Art. 2°, 2000).

7
 Distancia de referencia: 999 km. de Bogotá, 789 km. de Buenaventura, 1.780 km.
de Barranquilla y 279 km. A Pasto Nariño (Google Maps, 2013).

2.2 Poblacionales

Población Censo 2005: 159.955 habitantes (DANE, 2015)

Población Proyectada a 2015: 199.659 habitantes (DANE, 2015).
Cabecera Municipal: 55,3% de la población reside en la cabecera municipal (DANE,
2015)
Género: Del total de la población de Tumaco, el 50,0% son hombres y el 50,0%
mujeres (DANE, 2010).

Gráfica 1. Estructura de la población por sexo y grupos de edad .

Fuente: Censo General 2005 (DANE, 2010)

8
Pertenencia étnica: El 88,8% de la población residente en Tumaco se auto
reconoce como negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente; y el 5,1% como
indígena. El resto no se auto reconoce en algún grupo étnico (DANE, 2010).
Analfabetismo: El 16,3% de la población de 5 años y más; y el 17,1% de 15 años y
más, no sabe leer ni escribir (DANE, 2010).

2.3 Económicos

PIB departamento 2012: $7.258 miles de millones de pesos a precios de 2005

(DANE, 2012).
Crecimiento porcentual PIB departamental 2011 – 2012: 7.5% (DANE, 2012).
Tasa de desempleo 2012: 12.6% (DANE, 2012).
Coeficiente de GINI: 0.502 (DANE, 2012).
Presupuesto del Municipio 2013: $158.810.279.726 (Alcaldia municipal, 2012).
Regalías totales desde 2012: $57.061'929.891 (Sistema General de Regalias, 2012).

2.4 Sociales

Índice de Desarrollo Humano IDH: 0.72 (DNP, 2005).

Fiestas y eventos principales en el municipio: Carnaval del Fuego, Cumpleaños de
Tumaco, Festival del Currulao (Ministerio CIT, 2010).
Horario Común de trabajo: De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
(CamaradeComercio, 2013).

2.5 De Infraestructura

Longitud de vías terciarias: 94 km.

Aeropuerto: Aeropuerto La Florida de Tumaco (Propio) (Aeronautica Civil, 2012).
Operaciones Aéreas 2012: 13.180 operaciones (Aeronautica Civil, 2012).

9
 Precio promedio vuelo trayecto Bogota-Aeropuerto más cercano al municipio a
precios de 2013: $648.550 pesos.
Pasajeros Aeropuerto: 62.729 Pasajeros nacionales en 2012 (Aeronautica Civil,
2012).
Carga Aeropuerto: 571 Toneladas en 2012 (Aeronautica Civil, 2012).
Zona portuaria de Tumaco: 1.181.892,83 Toneladas transportadas durante 2012
(Ministerio de Transporte, 2013).
Entidades Bancarias: Banco Agrario de Colombia, Banco de Bogotá, Bancamía,
Banco Popular, Bancolombia, Davivienda, wwb.
Conectividad: 2,91% Penetración de internet en el departamento en el 2012.

2. ACTUALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL.

3.1 Sector Empresarial

3.1.1 Caracterización Sectores Económicos y Unidades
Económicas.
Las características particulares de los sectores y sus unidades económicas son
determinantes en la solidez y competitividad del Tejido Empresarial del territorio, por
consiguiente, a continuación se presentan y analizan algunos de sus rasgos más
importantes. Cabe señalar que en este análisis no está incluido el Sector Primario
(Agricultura, Pesca, Ganadería y Extracción) debido a que el Censo realizado por el DANE
en 2005, fue un censo vinculado a la población y sólo fueron objeto de encuesta las
viviendas, empresas o locales. En el año 2005, por primera vez, se levantó también
información de las unidades económicas.
Tumaco basa su economía en la producción agrícola (agroindustria), los cultivos
forestales, la pesca y el turismo. Los productos agrícolas más importantes son la palma
africana, el cacao y el coco. Tumaco es considerado como el mayor puerto petrolero del
país sobre el océano Pacífico (Alcaldía de Tumaco, 2014).

Gráfica 2. Distribución de unidades económicas por actividad

10
Fuente: DANE Censo General, 2005

De la información del Censo del DANE 2005 puede apreciarse que el Sector
Empresarial por frecuencia de unidades económicas presenta la siguiente estructura: el
59% de las unidades está dedicada a comercio, el 28,7% a servicios, el 6,7% a otras
actividades económicas y el 5,5% a la Industria. De acuerdo con el Censo Económico de
Tumaco la distribución de establecimientos presenta la siguiente distribución: sector
comercial 63,0%, sector de servicios 28,9% y sector industrial 8,2% (Cámara de Comercio
de Tumaco, 2014)3.

En general, el volumen más importante de las unidades económicas, dentro de los

sectores de comercio y servicios, se dedica a proveer productos y servicios básicos para la
población y desarrollar actividades relacionadas con el abastecimiento del municipio.

En comercio, predomina el comercio al por menor, en donde el 53% de las unidades se

concentra en:

 Venta de alimentos y bebidas 69%

 Mantenimiento de vehículos 12%

3
Las dos fuentes de información son consistentes con los datos presentados, solo con algunas variaciones
que pueden ser resultado de las diferencias en las metodologías usadas y los periodos censados.

11
 Venta de ropa y accesorios 13%
 Venta de artículos usados 7%

El Censo Económico de Tumaco señala un crecimiento para el ultimo estudiado de

21,2% de nuevas empresas que comenzaron sus actividades comerciales en el Municipio
(Cámara de Comercio de Tumaco, 2014).

A nivel del sector servicios, el 53,6% las unidades de este sector se agrupan así:
 Alimentos 36,9%
 Salud 21,06%
 Transporte 11,9%
 Comunicación 11,9%
 Educación 9%
 Construcción 8,6%

La ventaja comparativa de localización de Tumaco como frontera con la Republica

de Ecuador y con costa en el Pacifico, promueve el intercambio comercial internacional y
la prestación de servicios como puerto marítimo. Transándose productos como el petróleo
y el aceite de palma africana.
Teniendo en cuenta los Registros Mercantiles de la Cámara de Comercio de
Tumaco, de 2012, se observa que el sector industrial se distribuye porcentualmente en los
siguientes subsectores:
 Alimentos, bebidas y tabaco 49,2%
 Resto 32%
 Maquinaria y equipo eléctrico 7,4%
 Textiles 4,1%
 Vehículos, transporte 3,3%
 Químicos, caucho y plástico 3,3%

12
 Minerales, metales y productos de metal 0,8%.

El subsector “alimentos, bebidas y tabaco” con una mayor concentración de

unidades económicas presenta se una participación de actividades de transformación por
unidades como sigue:

 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 51,67%

 Elaboración de productos de panadería 16,67%
 Elaboración de bebidas no alcohólicas 10%
La categoría “resto” reúne las siguientes actividades:

 Aserrado, cepillado e impregnación de madera 69,3%

 Fabricación de partes y piezas de madera 5,13%
 Fabricación de otros productos de madera 5,13%

A su vez el subsector “maquinaria y equipo eléctrico”, se subdivide así:

 Fabricación de artículos de cuchillería y herramientas de mano 22%

 Fabricación de motores y turbinas 22%
 Fabricación de hornos y quemadores industriales 11%

Como se aprecia al interior de la mayor parte de establecimientos del sector

industrial se desarrollan actividades que tienen posibilidades de desarrollarse con un
mayor grado de sofisticación que promueva la especialización de la oferta y la
construcción de competencias que resulten en ventajas competitivas.

Para tener una percepción del Tejido Empresarial del año 2012, a través de la
información de los Registros Mercantiles de la Cámara de Comercio de Tumaco, a partir
de un universo de 1.559 unidades económicas que renovaron su matrícula mercantil en el
año 2012 con una correcta definición de su actividad económica CIIU Rev 4 (a 4 Dígitos),
se tiene que la industria está compuesta por los siguientes sectores, en orden

13
descendente de importancia y con su distribución tamaño de empresas, por rango de
personal ocupado, así:

Tabla 1. Porcentaje de unidades económicas por rango de empleados

% Unidades
Rango de empleados
Económicas
Sectores
1-5 6 -10 11-20 21-50 51-100 100-200 >200 Total
industriales
Alimentos, bebidas
49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 49%
y tabaco
Maquinaria, Equipo
7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Eléctrico y Óptico
Minerales metales y
1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
productos de metal
Químicos, Caucho,
3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Plástico
Resto 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32%
Textiles 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
Vehículos
3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
transporte
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco, 2014

Se observa que el sector industrial por frecuencia de unidades industriales está

completamente concentrado en unidades que ocupan de uno a cinco empleados, donde
el subsector Industrial de alimentos y bebidas representa el 49%.

3.1.2 Empleo.
Uno de los factores socioeconómicos más importantes sobre el cual influye y es
influenciado el Tejido Empresarial es el empleo, por tanto, es fundamental determinar la
calidad y la cantidad generada. Las principales actividades económicas que generan mayor
empleo, las ocupaciones más demandadas y la participación de personal de diferentes
niveles educativos en el Tejido Empresarial del Municipio fueron analizadas y los
resultados se presentan a continuación.

Tabla 2. Empleo por actividades económicas

Grandes Grupos Rango de empleos

14
CIIU r.3 AC 11- 21- 51- No
1-5 6-10 101-200 >201
20 50 100 informa Total
D-Industrias
manufactureras 4,2% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 5,8%
F-Construcción 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
G-Comercio 57,3% 3,1% 0,8% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 1,2% 62,6%
H-Hoteles y
restaurantes 10,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 11,0%
I-Transporte y
Comunicaciones 3,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 4,0%
J-Intermediación
financiera 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
K-Actividades
inmobiliarias 2,8% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%
L-Administración
pública y defensa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
M-Educación 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
No informa 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
N-Servicios
sociales y de
salud 2,0% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,8%
O-servicios
comunitarios y
sociales 3,7% 0,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 2,6% 7,0%
P-Hogares
privados 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
Total general 85,4% 5,7% 2,3% 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 5,3% 100%
Fuente: DANE Censo General, 2005

De acuerdo con la Tabla 2, la actividad donde se concentra el empleo en Tumaco

es el comercio con una participación del 62,6%, le sigue hoteles y restaurantes (11,0%) y
en cuarto lugar se encuentran las industrias manufactureras (5,8%). También, se aprecia
que el sostenimiento del empleo lo generan las actividades de unidades económicas con
uno o cinco empleados (85,4%).
Tabla 3. Participación de las actividades económicas según registros mercantiles

Actividades Económicas Participación

A- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,63%

15
 B-Pesca 1,66%
C-Industrias manufactureras 5,78%
D-Suministro de electricidad, gas y agua 1,44%
E-Distribución de agua 0,44%
F-Construcción 1,40%
G-Comercio 53,90%
H-Transporte y Almacenamiento 3,85%
I-Alojamiento y servicios de comida 9,11%
J-Información y comunicaciones 1,93%
K-Actividades financieras y de seguros 1,27%
L-Actividades inmobiliarias 0,44%
M-profesionales, científicas y técnicas 2,15%
N-servicios administrativos 2,28%
O-Administración pública y defensa 0,88%
P-Educación 1,14%
Q-atención de la salud humana 3,20%
R-Actividades de entretenimiento y recreación 2,54%
S -Otras actividades de servicios 2,98%
Total general 100%
Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco, 2012

Según la información expuesta en la Tabla 3, se identifica que el 53,9% de los

registros mercantiles corresponden a entidades dedicadas al comercio, le sigue
alojamiento y servicio de comidas (9,1%) y en tercer lugar se encuentran las industrias
manufactureras (5,8%).
Respecto a los niveles de formación de la fuerza laboral y los requerimientos de
cada una de las actividades económicas se aprecia el siguiente comportamiento en el
Municipio (ver Tabla 4).
Tabla 4. Escolaridad por actividad económica

Actividades Distribución de personas empleadas según nivel educativo

Económicas
Ninguno Primaria Secundaria Profesional Posgrado Total

No informa 18% 35% 32% 9% 1% 96%

16
P-Hogares privados 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Q-Organizaciones
extraterritoriales 1% 1% 2% 0% 0% 4%

Total general 19% 36% 34% 10% 1% 100%

Fuente: DANE Censo General, 2005

De acuerdo con la Tabla 4 las personas ocupadas en los sectores económicos en su

mayoría son las que tiene estudios de primaria (36%), luego le siguen las que tiene
estudios de secundaria (34%). Desafortunadamente con los datos disponibles no se logra
discernir la participación por actividad económica a excepción de “organizaciones
extraterritoriales”.

Seguidamente se presenta en la Tabla 5 la distribución de empleos por tipo de ocupación.

Tabla 5. Empleos por ocupación

Tipo de ocupación Número de

%
personas
Obrero(a), empleado(a) 23.675 69%
Patrón(a), empleador(a) 1.868 5%
Trabajador(a) cuenta
propia 6.141 18%
Empleado(a) doméstico(a) 87 0%
Trabajador(a) familiar sin
remuneración 715 2%
No Informa 1.676 5%
Total 34.162 100%
Fuente: DANE Censo General, 2005

El tipo de ocupación más desempeñado en el Municipio se encuentra en la

categoría de obrero o empleado (69%), lo que denota una alta dependencia de económica
de la población a los esfuerzos de emprendimiento de un grupo reducido de patrones o
empleadores (5%). Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia componen el 18%,
muchos de los cuales se les considera en situación de informalidad.

3.1.3 Informalidad

17
 Según reporta el Censo Económico de Tumaco de los establecimientos de comercio
el 16,3% corresponden a puestos fijos de los cuales en su mayoría se les considera en
condición de informalidad (Cámara de Comercio de Tumaco, 2014).

Un avance logrado en materia de informalidad empresarial fue la suscripción del

acuerdo entre la Cámara de Comercio de Tumaco y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo para la formalización y fortalecimiento de las mipymes constituidas, bajo el
modelo del programa 'Rutas Empresariales' a través del cual se busca promover el
mejoramiento de sus ventas y la apertura de sus mercados. Las microempresas reciben
asesoría en aspectos logísticos, comerciales, calidad, costos y financieros, estructuración
de negocio y tributarios. A su vez, las pymes son apoyadas en temas comerciales,
exportaciones e importaciones, tecnología, gestión de la calidad, asuntos tributarios y
financieros, ventas al Estado y gestión gerencial (Cámara de Comercio de Tumaco).

3.1.4 Ranking de Empresas

Las veinte empresas más representativas del Tejido Empresarial por su acumulación de
activos, según información de Registro Mercantil para 2015 se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Ranking de las empresas más grandes según nivel de activos

Sector Razón Social Valor Activos ($)

Agropecuario ASTORGA S.A. 86,703,355,000.0

Agropecuario
PALMEIRAS COLOMBIA PLANTACION 78,441,809,000.0
Servicios públicos
AQUASEO S.A. E.S.P 43,529,405,066.0
Financiero BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
TUMACO 33,187,788,038.0
Financiero
BANCOLOMBIA TUMACO 32,631,362,850.0
Financiero
BANCO POPULAR AGENCIA TUMACO 31,294,204,185.0
Agropecuario
PALMAS LA MIRANDA S.A.S. 27,665,808,405.0

18
Sector Razón Social Valor Activos ($)
Agropecuario
PALMAR SANTA ELENA S.A. 18,862,619,000.0
Agropecuario
PALMAS SANTA FE S.A. 12,185,998,686.0
Agropecuario PALMEROS DEL PACIFICO SUR
PALMASUR SAT 8,773,088,000.0
Comercio
INVERSIONES MERCA Z S.A. 8,379,697,473.0
Financiero BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-
BARBACOAS P.S. 7,751,790,073.0
Agropecuario
EXTRAPALMA EXTRACTORA 7,391,996,000.0
Explotación
minera PALMAR SAN JORGE 7,245,237,000.0
Servicios
CENTRO RECREACIONAL CHILVI 5,512,677,493.0
Financiero BANCO DE LAS MICROFINANZAS
BANCAMIA S. A 5,151,480,911.0

BIODIESEL DE COLOMBIA SAS 4,886,887,000.0

Financiero BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - EL
CHARCO 4,760,903,798.0
Industria GASEOSAS DE CORDOBA S.A.- AGENCIA
manufacturera TUMACO 4,756,265,000.0
Agropecuaria AGRICULTURA Y GANADERIA
LIMINTADA AGRIGAN LTDA 3,891,012,000.0
Nota: La información de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. no podrá ser publicada sin
revia autorización escrita de las empresas que conforman el ranking debido a que hace parte de la reserva estadística de
la Cámara de Comercio de Tumaco.
Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco, 2015

Según se aprecia en la Tabla 6, las empresas más grandes de Tumaco se

encuentran distribuidas en diferentes sectores: comercio, servicios públicos, industria,
agropecuario, y financiero. Sin embargo, se observa una mayor concentración de
empresas agropecuarias. La empresa más grande del Municipio es Astorga S.A. E.P.S. con
una acumulación de activos superior a los ochenta y seis mil millones de pesos. Cabe
señalar que en el ranking se encuentran empresas principales, sucursales y agencias.

19
 La información suministrada sobre sector empresarial del Municipio permite
entender a grandes rasgos su composición, las dinámicas de algunas de sus actividades
económicas y las percepciones de los empresarios en torno a ellas. Estas dinámicas son el
resultado de la gestión y la interacción de la empresa con actores internos y externos, y se
orientan a responder a asuntos estratégicos como la identificación y selección de aliados
claves, el desarrollo de marca, el enfoque de mercado y la financiación, igualmente, dan
respuesta a asuntos tácticos y operativos tales como la identificación y selección de los
proveedores y el mantenimiento del nivel de inventarios, sin olvidar aspectos
transversales como la innovación.

Lo previamente expresado señala la característica sistémica del sector empresarial,

sus demandas del entorno y su influencia en este; por tanto, a continuación se presentan
algunos aspectos distintivos del tejido social en el que opera.

3.1.5 Índice de Pobreza.

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ofrecen una mirada general a las condiciones
de bienestar del territorio teniendo en cuenta cinco dimensiones o componentes:
vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia y dependencia económica.

Este indicador clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en
una de las situaciones de carencia en uno de los componentes analizados y en situación de
miseria los hogares que tengan dos o más de los elementos de necesidades básicas
insatisfechas. Teniendo en cuenta lo mencionado se presentan los indicadores para
Tumaco en la Tabla 7.
Tabla 7. Necesidades básicas insatisfechas

Necesidades Básicas Insatisfechas Valor

Cabecera Proporción de personas en NBI (%) 48,74
Proporción de personas en miseria 16,43
Componente vivienda 0,80
Componente servicios 31,92
Componente hacinamiento 16,23
Componente inasistencia 5,00
Componente dependencia económica 18,55

20
Resto Proporción de personas en NBI (%) 48,66
Proporción de personas en miseria 15,52
Componente vivienda 4,53
Componente servicios 30,17
Componente hacinamiento 15,08
Componente inasistencia 7,39
Componente dependencia económica 11,66
Total Proporción de personas en NBI (%) 48,70
Proporción de personas en miseria 16,01
Componente vivienda 2,55
Componente servicios 31,10
Componente hacinamiento 15,69
Componente inasistencia 6,12
Componente dependencia económica 15,31
Fuente: DANE Censo 2005, actualizado a 2011

Según información del DANE, el indicador NBI para el año 2011, fue de 27,78% en
el promedio nacional. Respecto a este valor de referencia, el municipio de Tumaco estuvo
20,92% por encima, es decir, un 48,70% de la población tiene necesidades básicas
insatisfechas, siendo el componente de servicios, hacinamiento y dependencia económica
los más críticos.

De acuerdo con las cifras anteriores existe una alta proporción de lo población de
Tumaco que no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas lo que afecta su calidad de
vida y genera impactos desfavorables en el desarrollo social y productivo dentro del Tejido
Empresarial del territorio.

Un componente esencial para la adecuada satisfacción de las necesidades básicas,

es el acceso a infraestructura de servicios públicos, este factor se describe en mayor
detalle seguidamente.

3.1.6 Servicios Públicos

En Tumaco los suscriptores a los servicios públicos presentan la distribución general

presentada en la Tabla 15.

Tabla 8. Servicios públicos

Total suscriptores servicios
públicos
Municipio Tumaco

21
Acueducto 18.537
Energía 56.872
Alcantarillado Sin datos
Aseo 19.694
Fuente: SUI, 2011

3.1.6.1 Acueducto

A diciembre de 2011, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Colombia S.A.

E.S.P. contaba con 18.537 suscriptores de los cuales el 90,9% pertenecen al sector
residencial. En el sector no residencial 1.610 suscriptores son del sector comercial, 62 del
sector oficial y 21 del sector industrial, según SUI.

3.1.6.2 Energía

De acuerdo con cifras del SUI 2010, Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. es la
empresa de energía eléctrica que provee el mayor suministro energético de Tumaco
para los diferentes sectores de consumo, cuentan con 56.830 suscriptores. El sector
residencial reúne los estratos socioeconómicos uno a cuatro y concentra el 98,0% de los
suscriptores. Por otro lado, el no residencial cuenta con 1.139 suscriptores, de los cuales
un 80,3% pertenecen al sector comercial, un 4,7% al sector industrial y un 11,6 % al
sector oficial.

3.1.6.3 Alcantarillado

No se registran datos sobre suscriptores al servicio de alcantarillado, según SUI.

3.1.6.4 Aseo

Al cierre de 2011, el SUI reportó para Tumaco 19.694 suscriptores al servicio de aseo, de
estos alrededor del 90,1% corresponden al sector residencial en donde los estratos uno y
dos cubren un 94,3% de la demanda. Por otro lado, en el sector no residencial concentra a
1.945

3.2 Cadenas Productivas

Con el ánimo de no cerrarse a una visión local, al momento observar las cadenas
productivas que estratégicamente se priorizan en la región, se hace una ponderación de

22
éstas a la luz del desempeño que éstas están presentando en el contexto nacional, en
virtud del proceso de integración económica de nuestro país, siguiente es el análisis de
éstas:
Los clúster en este municipio son una de las partes más importantes de su
economía, es por esto que se han creado varías estrategias para su mejoramiento y así
crear mayor crecimiento en esta economía.

3.2.1 Pesca.

“Actualmente, las instalaciones portuarias en la costa de Nariño, no son las

mejores, se cuenta con infraestructura de almacenamiento y frió que requiere
optimización, inversión y darle operatividad, bajo un concepto empresarial industrial.
Caso particulares de Puerto Pesquero de Tumaco con capacidades de almacenamiento de
diez mil toneladas, CI Isla Dorada, Balboa, Bahia Cupica, Frigomarina, etc todas
actualmente cerradas. Todo el sector ha operado o con inversión privada a excepción de
puerto pesquero de Tumaco, que hubo inversión estatal. Igualmente se requiere inversión
para realizar obras de dragado en los canales de entrada al puerto de Tumaco, que
permitan la entrada de motonaves de mayor calado y más tonelaje bruto, facilitando su
aprovisionamiento y descargue de productos pesqueros y otros.
Los deficientes servicios públicos dirigidos a las empresas del subsector pesqueros
(especialmente en latos costos de energía eléctrica y agua deficiente y de baja calidad), no
permiten la ampliación de las plantas de procesamiento y a su vez limita la capacidad de
elevar la calidad de la producción. Los altos costos de los insumos, especialmente el
combustible, encarecen la inversión para la captura del recurso, que aunque este sea
exportado no compensa totalmente la inversión económica y humana. De igual manera
encarece el producto en el mercado nacional
Artesanalmente las comunidades pesqueras a lo largo de la costa de Nariño, tiene
una enorme deficiencia en frió y almacenamiento de productos pesqueros, solo Tumaco
cuenta con mediana infraestructura adecuada de estos recursos ( en el 2009 existen 22
Pesqueras activas con capacidad de frió que van desde la 10 a 20 toneledas de
Almacenamiento y frio), que son las acopiadores e intermediarios para la
comercialización de la pesca artesanal en la costa de Nariño. Aunque existe uno intentos
muy aislados de conformar asociaciones pesqueras artesanales (caso de la comunidad de
Chajal en Tumaco y ASODESCOP), que trata de romper esta cadena de intermediación y
demanda con los intermediarios pesqueros tradicionales.

23
 A nivel industrial solo existe un barco para la captura de camarones, el cual lleva
aperando mas 20 años en esta zona (M/N torito). La captura de pequeños pelágicos esta
dirigida a la captura de Carduma (Centregraulis mysticentus) y solo existe un barco (M/N
Samanda) que opera en la zona conocida como Ensenada de Tumaco. Esta empresa posee
infraestructura para la transformación de la pesca en Harina de pescado. La producción de
Harina en esta planta fue de 588 Ton en el 2008” (ICA).
Las cadenas productivas del pescado son las de mayor relevancia en el municipio,
teniendo en cuenta que se realizan constantes exportaciones de atún y mariscos
congelados. (Documento retroalimentación cadenas productivas del pescado). Si se
realizan innovaciones en los procesos en base a la tecnología, este municipio podría llegar
a posicionarse mejor en tanto el nivel nacional como internacional.
Para realizar inserción en mercados nacionales e internacionales, las estrategias
deberían estar enfatizadas en liderar los procesos de integración y desarrollo con los
límites en la frontera con Ecuador. Otro factor contributivo a esto sería la enfatización en
el sector turístico, puesto que potenciar este ámbito ampliaría la manera en la que las
personas ven este municipio a nivel nacional e internacional.

3.2.2 Agricultura.

Como se mostró en el análisis de empleo a partir de las encuestas de fuente

primaria una de las empresas que más concentra empleo pertenece al sector agrícola
(Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca). Dentro de los productos de mayor
importancia en el municipio se encuentra el Coco.
Tumaco es uno de los mayores productores de coco del país y el rendimiento en la
producción por hectárea, supera en una proporción cercana a 4:1 el promedio nacional.
Tumaco: 20 t/h año.
El apoyo al fortalecimiento de cadenas productivas: coco, forestales y nodo de
pesca; en especial a más de 5.000 hogares en zona rural con proyectos productivos que
incentiven el desarrollo de dichas cadenas.
Respecto a su comportamiento en el municipio, se tienen las siguientes
características obtenidas de los resultados de la aplicación de la encuesta de fuente
primaria, donde se obtuvo como muestra a dos empresas del sector.

En lo referente a la distribución del empleo dentro de la cadena productiva, la

respuesta de los empresarios del sector permite observar que el comportamiento del
empleo sea en un 71% a través de contrato a término fijo; lo que refleja la baja capacidad

24
de la empresa para generar interacciones que permitan ampliar los conocimientos frente
a espacialidad, especialidad, innovación y aprendizaje. (Pregunta 2)

Al interior de la cadena productiva, en lo referente al factor diferenciador del

producto, los empresarios del sector afirman que la calidad del producto y/o servicio
(100%) son las características más importantes que sus empresas ofrecen a sus clientes.
Esto indica el interés de las empresas del sector por llegar al cliente brindando garantías
que impacten y lograr su satisfacción y fidelización. (Pregunta 6)

Respecto al valor de las compras anuales de la empresa, se obtiene un nivel de

compras inferior a $50 millones anualmente por parte de las empresas del sector (100%);
lo cual refleja que el comportamiento del mercado está dado en su gran mayoría por
Mipymes, cuya expansión en el mercado es baja. (Pregunta 13)

En dialogo con los empresarios del sector, el 100% de las empresas indica que solo
adquieren el 25% de sus insumos y suministros a nivel local; manifestando una baja
relación con proveedores locales; factor que repercute desfavorablemente en él TE, ya
que el nivel de relacionamiento comercial y económico dentro del municipio es bajo; por
lo cual es importante llegar a una mayor interrelación entre proveedores y empresarios
del sector. Sin embargo se está fortaleciendo lazos comerciales con entes fuera del
territorio, que pueden llegar a permitir mayor espacialidad de TE. (Pregunta 14)

Respecto a las certificaciones que debe tener una empresa, las empresas (100%)
cuentan con certificaciones en ICA e Invima, lo cual refleja el interés y compromiso por
parte de las empresas al querer asegurar y brindar calidad en sus productos ante sus
clientes y proveedores.

De acuerdo al acelerado crecimiento de la tecnología de las comunicaciones y ante

el fenómeno de la globalización, se obtiene que el 100% de las empresas de la muestra
que representan la cadena productiva agropecuaria del municipio, no poseen página web;
desaprovechando oportunidades de ampliar sus mercados, de competir más allá de la
región y de incorporar nuevos procesos productivos que permitan un mayor desarrollo de
la actividad. Sin embargo, sabiendo la importancia de actuar como un todo, las entidades
municipales deben aumentar las estrategias de capacitación frente al uso de las nuevas
herramientas de comunicación.

En cuanto al comportamiento de las ventas anuales, el 100% de las empresas

correspondiente a la muestra del sector agropecuario, reportan ventas inferiores a
$50.000.000 al año, lo cual indica la baja implementación de estrategias de innovación y
desarrollo en sus productos, que promuevan un mayor crecimiento de la economía del

25
sector y la búsqueda de nuevos mercados con productos que logren abastecer más allá
del mercado local.

3.2.3 Institucionalidad Frente al Desarrollo Empresarial de

Tumaco

Para fortalecer al sector agropecuario, el municipio de Tumaco viene mejorando las

Unidades Técnicas EPSAGROS – Entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica
agropecuaria.

Se implementa el Programa Sello PAZCIFICO, como una denominación de origen con el fin
de recuperar la producción de alimentos y mejorar la capacidad competitiva.

El municipio viene trabajando para desarrollar ruedas de negocio entre productores,

aprovechando el posicionamiento departamental de Nariño, en el desembarco de pesca
artesanal.

3.2.4 Impuestos

Los ingresos tributarios en 2010 para Tumaco alcanzaron los $7.132 millones (3,9% del
total de los ingresos de Municipio) y en 2011 por recaudo tributario el Municipio recibió
$9.153 millones (GAFDT-DDTS-DNP.).

3.3 Infraestructura
Luego de analizar la cultura, las normas y las costumbres del TE, se realiza la
caracterización de la infraestructura que apoya la actividad empresarial y social del
municipio. Una infraestructura acorde a las necesidades de transporte, almacenamiento y
comunicación, se identifica como un aspecto muy relevante en apoyo a un tejido
empresarial fuerte y sostenible.

El municipio de Tumaco cuenta con una malla vial terciaria de más de ochenta kilómetros
de longitud, además, el municipio cuenta con terminal de transportes, el aeropuerto La
Florida. La ubicación del municipio posee ventajas dada su condición de municipio
fronterizo con el país de Ecuador, además por su importante ubicación por ser ruta de
comercio por el océano pacifico. Además de ser un destino turístico importante por la
fauna marina que desde el municipio es posible visitar. A continuación, se profundiza
sobre la infraestructura presente en el municipio.

26
 3.3.1 Infraestructura vial.

Respecto a la infraestructura vial del municipio, este cuenta con la vía departamental que
lo comunica con la capital del departamento San Juan de Pasto. Esta vía posee una
longitud de 300 kilómetros, y se encuentra pavimentada.
Red vial terciaria
El municipio de Tumaco cuenta con 16 vías terciarias, con una longitud de 94 kilómetros.
La Tabla 9 muestra a continuación su composición.
Tabla 9 Red vial terciaria

Via Longitud (km)

Bucheli – Descolgadero 7,75
Bucheli – Inguapi 1
Cajapi - Dos Quebradas 4,9
Cajapi - Peña Colorada 5,9
Cajapi-Dos Quebradas 5
Candelillas-Panal 6,6
Chilvi – Robles 11,2
Chilvi - San Isidro 7,7
Espriella - Rio Mataje 17,3
Jardin – Mascarey 2,1
Juan Domingo - Vuelta Larga 2,7
K26 - Ceibito - Guayacanes - Uribe U 2
La Y -Albania - Bocas de Cajapi 4,9
Llorente - Inda – Palay 6,5
Pital - Piragua – Chimbuzal 3,4
Tangareal-Imbili 5
Fuente: (INVIAS, 2013)

3.3.2 Zona portuaria de Tumaco

La zona portuaria de Tumaco es considerada la segunda más importante sobre las costas
del Pacífico en Colombia después del puerto de Buenaventura. La Tabla 10 muestra el
tráfico portuario durante el año 2012.
Tabla 10 Tráfico de la zona portuaria de Tumaco

Zona portuaria de Tumaco (Ton)4

4
Cifras en toneladas.

27
Importaciones -
Exportaciones 1.170.658,32
Impo. + Expo. 1.170.658,32
Cabotaje 11.234,51
FLUVIAL -
Transbordo -
Tránsito internacional -
Transitorias -
TOTAL TRAFICO PORTUARIO 1.181.892,83
Fuente: elaboración propia (Ministerio de Transporte, 2013).

Se observa que la zona portuaria de Tumaco es netamente exportadora de productos y

principalmente materias primas colombianas, dado que la empresa que más lo utiliza es
Ecopetrol, que en 2012 transportó 1.167.796,63 toneladas según el Ministerio de
Transporte. Según cifras del DIAN, en 2013 las exportaciones de petróleo crudo
alcanzaron los U$928.400.000, el aceite de palma africana U$9.734.226 y el atún entero
congelado U$8.045.375. Actualmente, el terminal marítimo cuenta con capacidad para un
mayor tráfico de comercio exterior.

3.3.3 Zona de Régimen Aduanero Especial

Tumaco hace parte de una de las tres zonas de régimen especial aduanero junto
con Urabá y Guapi. Su situación hace beneficiario al Municipio de estímulos que
promueven los desarrollos industriales, comerciales y de turismo, a fin de promover el
desarrollo de su actividad económica y el empleo. Los beneficios aduaneros se otorgan si
las mercancías se destinan al consumo o utilización dentro las mismas.
“Para realizar operaciones de comercio exterior en esta zona y bajo este régimen,
los comerciantes deberán estar establecidos en el territorio de las zonas amparadas bajo
el régimen aduanero especial, inscritas en cámara de comercio y en la Administración de
Aduanas respectiva.

El ingreso de mercancías a esta zona, se realizará mediante la declaración de

importación simplificada, cancelando solamente el impuesto al valor agregado sobre el
valor en aduana de las mercancías” (DIAN, 2008).

3.3.4 Transporte aéreo

El municipio cuenta con el aeropuerto La Florida, ubicado a cuatro kilómetros de la

zona céntrica del municipio. Cuenta con capacidad para aeronaves medianas como Boeing
737. Durante el año 2012, el aeropuerto transportó 62,729 pasajeros nacionales, 0,19 %
del total de pasajeros transportados en los aeropuertos del país; sin embargo, transporto

28
mas pasajeros que el aeropuerto de Buenaventura que solo transporto al 0,03%. Respecto
al transporte de carga, durante el año 2012 el aeropuerto transporto 571 toneladas, 6,7%
más que en el año 2011 (Aeronautica Civil, 2012).

En síntesis, el municipio de Tumaco se ha caracterizado por ser la puerta de

embarque de exportaciones tradicionales colombianas. La infraestructura con la que
cuenta el municipio permite que su actividad económica principal se ejerza con holgura.
Sin embargo, existen aspectos considerados como oportunidades de mejora en cuanto a
infraestructura, como el mejoramiento de la comunicación terrestre con el vecino país de
Ecuador, con el cual es posible aumentar el comercio si se establecen canales de
comunicación efectivos.
4 CONCLUSIONES

4.1 Financiación del Tejido Empresarial

La financiación del Tejido Empresarial de Tumaco se encuentra en un estado de
desarrollo bajo. Según los registros mercantiles solo existen 11 entidades de
financiamiento comercial, entre las que figuran bancos, cooperativas financieras y
entidades de intermediación financiera, por lo cual es clave ampliar el sector financiero
del municipio para asegurar que los recursos lleguen a las micro y pequeñas empresas y
así capitalizar las oportunidades del territorio.

En este aspecto, la encuesta realizada a los empresarios de Tumaco muestra que el

57% de las empresas tienen un índice de endeudamiento bajo (menor al 25% de sus
ventas), por lo cual es importante estimular a los empresarios a utilizar el crédito como
mecanismo para su apalancamiento.

Por otra parte, en cuanto a la oferta de educación superior en temas financieros no

existen programas en el municipio que permitan soportar el fortalecimiento del sector.

Por último es importante resaltar que el departamento de Nariño, contempla dentro

de su Agenda Regional de Competitividad una estrategia en el tema de innovación y
desarrollo para cada una de las apuestas productivas seleccionadas (Agroindustrial,
Turística y Piscícola).

4.2 Capacidad exportadora del Tejido Empresarial

Actualmente la capacidad exportadora del Tejido Empresarial de Tumaco se
encuentra en un estado en construcción, el municipio cuenta con ventajas como su
frontera con Ecuador y el segundo puerto marítimo más importante del país que le dan
una gran potencialidad de exportación, sin embargo, esto no se está aprovechando en su
totalidad.

29
 Las exportaciones del Municipio están concentradas en petróleo crudo, aceite de
palma y atún congelado; existe todavía potencial para mejorar la capacidad exportadora
del Tejido Empresarial de Tumaco, dado que las cadenas productivas identificadas en el
municipio han tenido en los últimos 10 años un crecimiento sostenido en cuanto a sus
exportaciones.

4.3 Cadenas productivas

En cuanto a cadenas productivas, el Tejido Empresarial del distrito de Tumaco tiene
una consolidación especial en las siguientes cadenas productivas: Agroindustrial, Turismo
y Pesca.

La cadena productiva agroindustrial es la que genera mayores entradas al Municipio

por concepto de exportaciones y le sigue la cadena piscícola con su producto bandera, el
atún congelado. Respecto a esta última cadena es importante tecnificarla para fortalecer
su competitividad.

Respecto a la cadena Agroindustrial se incluyen productos como papa, café, coco,

caña panelera, palma de aceite, entre otros. Sin embargo, es importante fortalecer
eslabones tendientes al desarrollo de industrias para la trasformación de éstos en
productos de mayor valor agregado. Respecto a este tema, la agenda regional ha
priorizado el sector agroindustrial como una de las apuestas del departamento.

Desde la agenda de competitividad regional del departamento de Nariño se busca

fortalecer la cadena productiva del turismo a través de la promoción de los destinos y
atractivos turísticos, la certificación de las playas y la difusión de la cultura del pacífico y
sus eventos representativos.

30
4.5. BIBLIOGRAFÍA
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