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confección en Argentina
Cadena de valor Textil y Confección (TyC)
• El sector tiene una larga tradición y se ha desarrollado como una industria integrada, con presencia en
la mayoría de los eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, enfrenta actualmente una fuerte
presión importadora, en condiciones de competencia desleal, que ha limitado su crecimiento
potencial en los últimos años.
• El sector es estratégico para el desarrollo por su capacidad de generación de empleo: representa el
13% del empleo industrial (320 mil trabajadores directos) y el 7% del valor agregado industrial.
Industria
Industria textil
confección
Productos terminados
Naturales
• Indumentaria
(algodón, lana • Diseño
Primario
• Hogar
y pelo fino • Open-end • Teñido • Corte
• Otros artículos
camélidos) • Cardado • Planos • Estampería • Costura
textiles
• Peinado • De punto • Terminación/ • Terminación
• Discontinuo acabado • Lavaderos
Sintéticas • Filamento industriales
Industrial
(poliamida,
poliéster,
acrílico)
El sector Textil y Confección en Argentina
Formalidad laboral
Empleo
Textil: 75% Marcado carácter
Textil: 135.000
Confección: 185.000
Confección: 25% regional
Fibra algodón
14% 8.000 GIRASOL
5%
Fibra 3.000 SOJA
manufac.
-2.000 ALGODON
81% Lana
40
35
30
25
20
15
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Cada eslabón presenta una gran presión importadora, en especial de productos asiáticos. La presión es
mayor en hilados (29%) y tejidos (35%).
Importado Importados 5
31% 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
11%
• En diciembre de 2016, la caída de la actividad textil alcanzó 27,4% respecto al mismo mes del año
anterior, explicada por la retracción de 45,7% anual en la producción de hilados de algodón y de 23,3%
anual en la elaboración de tejidos.
• Mientras que las importaciones productos finales aumentaron exponencialmente a lo largo del año,
lo que afecta a la cadena textil en su conjunto.
Producción Textil e Importaciones de Prendas y Confecciones
Año 2016
60%
40%
34,7%
33%
20%
0%
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
-20%
Producción Industria Textil
Importación Prendas - Media Móvil (6 meses)
Importación Confecciones - Media Móvil (6 meses) -27,4%
-40%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TUCUMÁN
CHACO • La cadena de valor TyC presenta una
27%
CATAMARCA
14% MISIONES mayor concentración en los eslabones
SGO. DEL 7% iniciales (siendo las hilanderías las de
41%
ESTERO
mayor tamaño). Esto tiene una clara
LA RIOJA 25% CORRIENTES
STA. FE 18% correlación en los niveles de
48%
6% formalidad, siendo los eslabones
SAN JUAN iniciales grandes generadores de
15%
CABA empleos formales.
SAN LUIS 24%
12%
LA PAMPA
12% BS AS
12% • Asimismo, el segmento textil presenta
un fuerte carácter regional, en
particular por la presencia de grandes
hilanderías y tejedurías en la Región
CHUBUT del Norte Grande, que contribuyen
14%
significativamente a la generación de
empleos formales.
TIERRA
DEL
FUEGO
8%
Fuente: Elaboración propia en base a OEDE (MTEySS)
Comercio Exterior
Importaciones de textiles manufacturados
• Las importaciones crecieron sostenidamente hasta el año 2011, donde se alcanzó un record histórico. A
partir de la administración del comercio se dio un leve retroceso, que se verificó en un aumento de la
participación de la producción en el mercado textil, que históricamente fue dominado por las
importaciones.
• En 2016 el incremento de las importaciones en un contexto de recesión y caída del consumo impactó
de lleno en la producción.
en dólares. 100.000
22%
24%
35%
Precios promedio de importación
Principales orígenes
En USD por kilogramo
22%
16% Año 2016
9%
45
Brasil
40
China
35 India
TOTAL HILADOS FIBRAS FIB.VEGETAL TOTAL TEJIDOS FILAMENTO ALGODON 30 Indonesia
DISCONTINUAS 25 Pakistán
20
Importaciones de Prendas Importaciones de Confecciones 15
En kilogramos En kilogramos 10
Var. % interanual 2016/2015 Var. % interanual 2016/2015 5
-
43% 83%
77%
28%
21% 40%
TOTAL PRENDAS DE PUNTO PLANAS TOTAL ROPA DE CAMA TOALLAS Fuente: DGA
CONFECCIONES
Exportaciones de textiles
manufacturados
• Las exportaciones de textiles manufacturados muestran en todos los rubros una tendencia decreciente a
partir del 2011, totalizando una caída del 50% en toneladas al comparar 2016 con 2011.
• Los principales rubros de exportación son hilados (de algodón y filamento sintético) y otros artículos (art.
técnicos, etc.). Sin embargo, prendas y confecciones tienen un fuerte peso en dólares.
• El principal destino de las ventas al exterior es Brasil, seguido por otros países del Mercosur.
17.833 69%
20.000 15.972
31.314
25.681 23.010 23.548 Mercosur Resto del Mundo
10.000 20.094 19.213 17.576
17.091 15.129 14.665 13.145
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LANA 244
Teniendo en cuenta las virtudes de
la cadena textil algodonera y las
FIB.VEGETAL 107 perspectivas de disminución del
área sembrada a futuro para el
algodón en Asia (a consecuencia de
SEDA 2
destinarla a la producción de
alimentos para su creciente
Precio de exportación de hilados puros de algodón población), existe una gran
Importaciones China oportunidad de exportación de
Precio de exportación hilados de algodón a China a
Origen Todos los
de Argentina Origen India precios competitivos frente a
Vietnam origenes
CARDADOS 2,64 2,67 2,38 2,42 otros países asiáticos.
PEINADOS 3,92 3,81 3,05 3,39
Fuente: DGA y Penta-transaction
La administración del comercio exterior
Medida Utilización en el sector Limitaciones
▪Estructura arancelaria: Hilados 18%, Tejidos, 26% y Prendas y
Máximo consolidado por países Mercosur en OMC. no es
Aranceles otras confecciones 35%.
suficiente para contrarrestar precios de Asia.
▪ A pesar de la implementación de LNA, las importaciones de
▪ De un total de 1632 NCM, 693 NCM corresponden al sector
manufacturas textiles se incrementaron 7,5%. Los mayores
Licencias No TyC.
incrementos se registraron en confección y prendas de vestir
Automáticas Se establecieron en 2015 mediante Mediante Res. 5/15 del
(40% y 28% prendas)
Ministerio de Producción en reemplazo de las DJAI.
▪ Se utilizó la salvaguardia del ATV, aunque el instrumento difería ▪ Si bien en otros sectores se presentaron, no hay salvaguardias
del actual. vigentes.
▪ Cabe mencionar que la cámara textil de Brasil (ABIT) solicitó en ▪Procedimientos sujeto a reglas (Acuerdo de Salvaguardia de la
Salvaguardia
2012 un pedido de salvaguardia para prendas de vestir. OMC).
▪ Es una medida que se puede utilizar frente a un fuerte y súbito ▪No cubre importaciones de origen Mercosur.
incremento de las importaciones. ▪Debe presentarse a su vez un Plan de reajuste.
Tendencias globales
Materias Primas
• Se espera que la producción fibra de poliéster crezca un 310% desde 1980 a 2030. Mientras que, las fibras
de algodón, viscosa, lana, nylon y acrílico se incrementen un 84% en mismo periodo.
• El crecimiento exponencial de la fibra de poliéster se atribuye a la facilidad de su fabricación y amplio uso
de la misma para las prendas de vestir, confecciones y textiles técnicos. La participación de China en la
producción mundial de esta fibra alcanzará el 70%, la del Sudeste Asiático el 7% y la de india el 9% en 2020.
Cuota de mercado
de fibras:
Algodón: De 48% en
1980 a 20% en 2030
Poliéster: 17% en
1980 a 63% en 2030
Fuente: ITMF
Comercio Mundial
El comercio mundial de textiles e indumentaria se duplicó entre 2001 y 2015. En estos años se observa un
fenomenal crecimiento de la participación de China sobre el comercio global de TyC, actualmente llegando a
tener aproximadamente el 35% de las exportaciones mundiales.
Exportaciones mundiales de textiles e indumentaria, en millones de dólares
TEXTILES INDUMENTARIA
China 13.721 84.270 32% 514% China 36.108 189.303 39% 424%
EEUU 12.551 17.414 7% 39% Viet Nam 1.967 22.805 5% 1059%
India 4.465 15.412 6% 245% India 6.137 21.750 5% 254%
Alemania 11.386 12.903 5% 13% Italia 13.715 20.206 4% 47%
Corea 11.222 11.519 4% 3% Alemania 7.861 19.437 4% 147%
Italia 11.821 11.456 4% -3% Hong Kong 22.495 17.780 4% -21%
Turquía 3.061 9.598 4% 214% Turquía 7.336 16.745 3% 128%
Total Mundo 152.413 266.377 100% 75% Total Mundo 194.753 483.280 100% 148%
Compite con la
• Ocasiona un fuerte perjuicio a los productores del territorio continental que deben competir con
producción en el
productos que se proveen de insumos a precios muy bajos del exterior.
territorio continental
Comercio
Exterior No exporta • Sólo el 0,3% es exportado hacia terceros países, siendo casi el 100% dirigido hacia el continente.
• Las importaciones de la isla no deben presentar LNA, lo que en conjunto con los incentivos fiscales e
No se aplican LNA impositivos otorgados por la ley 19.640, incentivan la sustitución insumos producidos por el
continente por importaciones a menores precios.
Menor inversión en
▪ TF importa sólo el 6% de la maquinaria textil (el 100% de la inversión en maquinaria del sector es
Inversión relación al territorio
importada).
continental
Importaciones de TDF
• La participación de Tierra del Fuego en las importaciones totales presenta una tendencia creciente en los
últimos años. Mientras que en 2011, un 12% de las importaciones totales se dirigían a Tierra del Fuego, en 2016
el porcentaje ascendió al 16%.
• A inicios de 2016, la participación de Tierra del Fuego en el total se mantuvo elevada. A partir de Mayo pasado
se observa una desaceleración de esta tendencia.