Análisis de Mercados. Proyecto Perú Biodiverso.

I. Panorama General

A continuación, se presenta algunas conclusiones y recomendaciones sobre el

tema de Biocomercio y su vinculación con el mercado. Para ello, se ha
analizado cada uno de los 5 productos priorizados por el proyecto Perú
Biodiverso. Este análisis se realizado a partir de la información por cada
producto y de la experiencia del proyecto generada con el trabajo con
empresas y asociaciones. En el cuadro 1, se presenta el panorama general de la
evolución de las exportaciones para los 5 productos.

Cuadro 1. Evolución de las exportaciones de los 5 productos priorizados por el

proyecto Perú Biodiverso
2004 2005 2006 2007 2008
Camu camu $524,382 $884,721 $2,028,666 $5,017,045 $1,769,376
Maca $2,952,424 $3,571,267 $3,269,906 $3,925,375 $4,145,723
Sacha Inchi $6,292 $28,081 $100,697 $431,471 $568,069
Tara $13,959,937 $16,699,493 $20,955,687 $31,753,996 $41,171,932
Yacón $91,615 $84,999 $155,762 $196,628 $335,675
TOTAL $17,534,650 $21,268,561 $26,510,719 $41,324,515 $47,990,775
Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.

Este cuadro, muestra que la exportación de los 5 productos priorizados viene

creciendo anualmente en los últimos 5 años. Pasando de un nivel de US$ 17,5
millones en el 2004 a 47,9 millones para el 2008. Esto significa una tasa de
crecimiento total de 174% y una tasa de crecimiento promedio anual de 29%.

Finalmente, con el objetivo de llegar a conclusiones y recomendaciones del

proyecto en forma general, se presenta a continuación un breve análisis del
comportamiento de cada uno de los 5 productos, en términos de evolución de
mercados y presentaciones para el periodo 2004-2005.
 II. Camu Camu: La cadena de Camu Camu es la que ha presentado el mayor
descenso en el periodo 2007-2008 pues las exportaciones cayeron en 65%. Esto
se explica por una alta dependencia del mercado japonés en el año 2007 (77%)
que presentó dificultades en el 2008 por temas de calidad y canales de
distribución. Sin embargo, a partir del 2006 se puede notar una mayor
participación del mercado de Holanda y, para el 2008, ésta representó el 28%
del total exportado. Son las presentaciones de Camu Camu congelado, con un
74%, las que representan la mayor participación en las exportaciones, mientras
que el Camu Camu en polvo representó tan solo el 15%. Es importante resaltar
que el Camu Camu congelado es utilizado en la industria de bebidas y
alimentos.

III. Maca: La cadena de Maca es uno de los productos que presenta los mercados
más diversificados, a pesar que las exportaciones totales mantienen un nivel
constante y un tamaño de mercado limitado. Para el 2008, las exportaciones se
incrementaron en 6%, llegando a un monto de US$ 4,1 millones. Sin embargo,
los mercados de EE.UU y Japón son los que representan el 51% de las
exportaciones totales, con 27% y 24% respectivamente. Es importante
remarcar que los países de Europa no son los principales mercados para la
maca, a pesar que no existen problemas de Novel Food como sí ocurre en otros
productos. Las presentaciones más comerciales son: polvo, cápsulas y orgánico.
Las cuáles tienen una partición en las exportaciones de 28%,23%,23%,
respectivamente. La maca es utilizada en diferentes mercados y segmentos
como: alimentos funcionales, bebidas energizantes, vitaminas y cosméticos.

IV. Tara: La cadena de la Tara es la más importante en términos de valor, de los 5

productos del Biocomercio, priorizados por el PBD. En el año 2008, tuvo un
crecimiento de 30% en términos de exportación FOB y alcanzó la cifra total de
US$ 41 millones. Es uno de los productos que tiene los mercados más
diversificados y para el 2008, los más importantes fueron: Italia (14%), China
(12%), Brasil (11%), Argentina (10%). Entre las presentaciones más comerciales,
el polvo de Tara utilizado en la industria de la curtiembre, presenta la
participación más importante con un 75%, mientas que la goma cuenta con una
participación del 15%.

V. Sacha Inchi: La cadena del Sacha Inchi ha presentado un importante

crecimiento de 32%, llegando al monto de US$ 0,57 millones en el 2008. En el
2007, hubo una importante participación del mercado de Francia; sin embargo,
en el 2008, la misma llegó al 30% del total exportado, mientras que la
participación de Japón fue del 25%. Durante los últimos 5 años, la presentación
 más comercial fue la del aceite. Sin embargo, en el 2008, esta llegó al 45% del
total exportado, mientras que las presentaciones de tostado y orgánicos
llegaron a 24% y 18%, respectivamente.

VI. Yacón: La cadena del Yacón es la que mayor crecimiento ha presentado, en el

periodo 2007-2008, con un 71% en términos de exportaciones. A pesar de ser
el producto con el de menor volumen de exportación. En el caso del Yacón, el
mercado más importante es EE.UU con el 65% de participación en el año
2008.Posteriormente, Reino Unido y Japón representan los siguientes
mercados con 9% cada uno. En las presentaciones, el jarabe de Yacón tiene una
participación de 40%, mientras que el deshidratado y las capsulas un 18% y
14% respectivamente.

VII. Conclusiones

Sí existe un mercado para productos de la biodiversidad nativa del país.

Se puede concluir que la exportación de estos 5 productos ha crecido en
forma sostenida en los últimos 5 años. Paralelamente, se puede ver que
en el mercado interno también ha aumentado el interés del
consumidor final por este tipo de productos. Así mismo, hay un
creciente interés de las empresas pequeñas y medianas por desarrollar
productos con mayor valor agregado, enfocados al consumidor nacional

La cadena de la tara es la que mayor tamaño representa, dentro de los 5

productos priorizados por el PBD. Esto se debe a que sus dos principales
sub- productos, tara en polvo y goma, están enfocados en el sector de
insumos industriales. Polvo: industria curtiembre y Goma: industria de
alimentos. En este último caso, no presenta problemas de acceso a
EE.UU y Europa, por ser utilizado como aditivo industrial y no como
alimento final.

La cadena del Camu – Camu presenta tres mercados importantes que
presentan un potencial en corto y mediano plazo: Japón, Países Bajos,
EE.UU, Canadá.

La cadena de la Maca, a pesar de no tener problemas de acceso con
Novel Food (Europa) y GRAS (EE.UU), mantiene un crecimiento
conservador y un nivel de exportación limitado. Esta situación sugiere la
siguiente pregunta ¿Son los regulaciones de Novel Food y GRAS los
problemas más importantes para productos de la biodiversidad?

En el 2008, la cadena de Sacha Inchi ha mostrado tres mercados
importantes que presentan oportunidades en el corto y mediano plazo:
EE.UU, Francia, Japón. Sin embargo, se espera que en los próximos
 años, nuevos mercados empiezan a demandar el producto, pues en los
últimos dos años, el producto ha sido analizado en diferentes
laboratorios de empresas transnacionales (Alemania, Francia y España)
del sector cosmético. Incluso la empresa francesa Aïny ha desarrollado
un producto cosmético de alto valor, a partir del sacha inchi. Y con ello,
ganó el concurso “Beauty Organic Awards” realizado en Francia en
setiembre 2009.

En el 2008, la cadena del Yacón ha demostrado que a pesar de ser la

cadena de menor tamaño, ha logrado tener el crecimiento más
importante. Si bien es cierto que el yacón presenta problemas de acceso
por los requisitos de Novel Food en Europa y GRAS en EE. UU, es
precisamente este mercado el más importante para sus exportaciones
en los últimos 5 años.

VIII. Recomendaciones

Del mercado internacional

Tomando en cuenta todo lo anterior, y en función a la estrategia que

futuros proyectos de cooperación internacional establezcan, se
recomienda priorizar los siguientes mercados:

Mercados Países Productos

1.- América EE.UU, Camu Camu, Maca, Yacón,
Sacha Inchi, Tara
Canadá Maca, Sacha Inchi
2.- Asia Japón Camu Camu, Maca, Sacha Inchi,
Yacón
China Maca, Tara, Yacón
3.- Europa Holanda Camu Camu,Yacón
Francia Maca, Sacha Inchi
Italia Maca, Tara
Alemania Maca,Yacón
Reino Unido Yacón
Bélgica Maca

Por lo tanto, las ferias que deberían priorizar se encuentran en orden de

importancia en: EE.UU, Canadá, Japón, Holanda, Francia e Italia.

Es importante mencionar que oportunidades comerciales puntuales se

pueden originar en diferentes países. Sin embargo, en líneas generales,
 los países mencionados anteriormente han mostrado un interés real en
la actualidad por productos de la biodiversidad.

En el caso específico de la Tara, el mercado ya tiene un propio

dinamismo y los próximos proyectos de cooperación podrían enfocarse
en la organización de la parte productiva y/o problemas específicos de
empresas de la cadena (empresas medianas).

Es importante señalar y recomendar que la estrategia de mercados

internacionales para productos de la biodiversidad y el biocomercio,
debe estar acompañada y complementada con el desarrollo del
mercado interno. Esto quiere decir que ambos mercados no son
mutuamente excluyentes, son complementarios.

La promoción y la ayuda a empresas en los mercados internacionales

por parte de proyectos de cooperación vinculados a Biocomercio, debe
estar acorde con un estrategia del proyecto, dónde los P&C del
Biocomercio sean un punto de partida para empresa a trabajar con la
empresa. Solo luego de ello, se podría enfocar el apoyo a cada empresa.
Para más información, se puede revisar el Plan BioBIZ.

Del mercado interno

En muchos casos, el desarrollo de productos con insumos de la

biodiversidad es más rápido en mercados desarrollados donde la
investigación y la ciencia tienen la capacidad para generar nuevos
productos. Esta situación, puede ayudar a que empresas en el mercado
interno sepan por dónde pueden dirigir sus esfuerzos de investigación
para desarrollar estos productos en el mercado nacional, siempre y
cuando exista una oportunidad de mercado para ello. Son las empresas
las que tienen que evaluar si un producto tiene una oportunidad de
negocio.

Se sugiere que el desarrollo del mercado interno deba ser trabajado y

liderado por las propias empresas. Siendo así, la cooperación
internacional puede ayudar y/o cooperar en algunos puntos críticos,
según sus límites y objetivos.

En este sentido, existen tres grupos de empresas con las que se pueden
trabajar proyectos relacionados al desarrollo de productos de la
biodiversidad. Cada uno de estos tres segmentos, representan un actor
 clave para proyectos de Biocomercio, donde cada segmento enfrenta
distintas necesidades y requerimientos.

a) Empresas procesadoras-industriales: Empresas con un mercado

actual (alimentos, cosméticos, bebidas, insumos) qua ya tengan una
fuerte presencia en el mercado interno.
b) Empresas pequeñas exportadoras: Empresas que ya tienen
mercados internacionales pero que aún están en proceso de desarrollo.

c) Emprendedores: Personas individuales que tienen mucho interés en

desarrollar ideas y/o pequeñas empresas con productos de la
biodiversidad.

La selección del segmento más importante, dependerá de los objetivos

y estrategia que se plantee en los proyectos de cooperación.

IX. Anexos

Camu Camu

Camu Camu 2004 2005 2006 2007 2008

Japón $405,352 $737,933 $1,626,880 $3,816,186 $926,884
Países Bajos $5,254 $40,975 $87,636 $855,968 $481,604
EE.UU $111,813 $94,705 $242,529 $209,676 $271,089
Canadá 0 2,599 21,784 43,993 52,372
Sub Total $522,419 $876,212 $1,978,829 $4,925,823 $1,731,949

$4,500,000

$4,000,000

$3,500,000

$3,000,000
Japón
$2,500,000
Países Bajos
$2,000,000
EE.UU
$1,500,000
Canadá
$1,000,000

$500,000

$0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.
 Camu Camu 2004 2005 2006 2007 2008
Congelado $241,397 $384,859 $643,065 $2,758,429 $1,307,968
Polvo $98,677 $79,458 $222,069 $154,426 $278,447
Extracto $8,123 $315,876 $933,599 $732,004 $112,157
Deshidratado $13,557 $18,630 $52,549 $66,740 $26,177
Jugo $151,322 $76,365 $75,204 $27,145 $23,799
Capsulas $900 $5,046 $32,259 $54,050 $17,487
Mermelada $4,006 $1 $0 $0 $2,620
Pulpa $6 $0 $69,552 $1,221,634 $625
Sub Total $517,988 $880,235 $2,028,297 $5,014,428 $1,769,280

$3,000,000

$2,500,000
Congelado

$2,000,000 Polvo
Extracto
$1,500,000 Deshidratado
Jugo
$1,000,000
Capsulas
Mermelada
$500,000
Pulpa

$0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.

Maca

Maca 2004 2005 2006 2007 2008

EE.UU 775,158 877,363 833,081 1,047,006 1,138,488
Japón 1,510,650 1,734,289 1,153,891 1,087,035 974,506
Canada $75,378 $102,435 $174,176 $237,125 $388,179
Francia $35,736 $62,855 $132,487 $174,317 $233,342
Italia $24,089 $30,087 $31,271 $28,988 $195,650
Alemania $121,373 $196,445 $153,275 $223,434 $185,303
Bélgica $42,903 $161,863 $176,931 $187,996 $134,212
China $80,993 $10,000 $21,440 $203,820 $108,889
Reino Unido $18,438 $19,283 $41,756 $66,322 $77,941
Hong Kong $15,940 $11,802 $28,684 $13,893 $65,061
Corea del Sur $0 $41,589 $96,438 $102,427 $65,049
Australia $46,852 $55,454 $66,172 $56,818 $61,344
Singapur $12,827 $6,117 $5,640 $3,555 $61,008
Sub Total $2,760,337 $3,309,582 $2,915,242 $3,432,736 $3,688,972
 2,000,000
EE.UU
1,800,000
Japón
1,600,000
Canada
1,400,000
Francia
1,200,000
Italia
1,000,000
Alemania
800,000
Bélgica
600,000
China
400,000
Reino Unido
200,000
Hong Kong
0
Corea del Sur
2004 2005 2006 2007 2008

Maca 2004 2005 2006 2007 2008

Polvo $1,148,108 $1,213,129 $1,083,399 $1,007,029 $1,151,023
Capsulas $477,092 $885,647 $894,418 $1,187,722 $971,276
Orgánico $213,017 $532,272 $472,606 $726,564 $952,634
Extracto $691,885 $712,583 $563,534 $681,905 $619,702
Natural $7,636 $20,823 $5,027 $9,816 $184,509
Deshidratado $9,944 $60 $2,261 $0 $29,770
Pre Tostado $432 $10 $197 $485 $8,621
Caramelo $0 $0 $0 $27 $6,336
Sub Total $2,550,118 $3,366,529 $3,023,448 $3,615,555 $3,925,879

$1,400,000

$1,200,000
Polvo
$1,000,000
Capsulas

$800,000 Orgánico
Extracto
$600,000
Natural

$400,000 Deshidratado
Pre Tostado
$200,000
Caramelo

$0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.
Tara

Tara 2004 2005 2006 2007 2008

Italia $1,617,314 $2,291,024 $3,124,220 $5,501,879 $5,656,538
China $498,983 $479,242 $971,874 $1,845,389 $5,059,926
Brasil $1,121,968 $1,074,758 $2,229,084 $3,557,767 $4,717,825
Argentina $1,997,080 $2,159,332 $2,353,798 $3,724,460 $3,927,161
Estados Unidos $1,729,741 $1,601,869 $1,757,145 $2,291,065 $2,520,710
Alemania $1,673,640 $1,213,594 $1,578,840 $1,336,132 $2,447,606
Países Bajos $432,050 $460,420 $1,086,540 $1,902,438 $2,072,920
Bélgica $424,466 $254,846 $422,334 $700,145 $2,005,499
España $488,562 $1,070,246 $987,539 $1,465,175 $2,002,465
Francia $409,608 $532,858 $573,653 $1,149,781 $1,699,152
Japón $320,810 $570,899 $556,179 $948,056 $1,289,475
México $453,742 $511,239 $541,305 $995,645 $1,228,570
Hong Kong $373,877 $458,058 $488,633 $1,056,472 $1,015,211
Uruguay $530,500 $791,835 $709,953 $1,110,549 $791,477
Turquía $39,299 0,00 $335,564 $274,270 $732,592
Chile $83,705 $188,486 $286,647 $359,607 $703,150
Sub Total $12,195,345 $13,658,706 $18,003,308 $28,218,830 $37,870,277

$6,000,000
Italia
$5,000,000 China
Brasil
$4,000,000
Argentina
Estados Unidos
$3,000,000
Alemania

$2,000,000 Países Bajos

Bélgica
$1,000,000 España
Francia
$0
Japón
2004 2005 2006 2007 2008

Tara 2004 2005 2006 2007 2008

Polvo $9,714,772 $12,481,358 $16,963,146 $23,383,248 $30,750,247
Goma $1,240,501 $2,217,248 $1,475,808 $2,552,902 $6,060,805
Curtiente $1,117,665 $962,165 $1,213,376 $3,317,015 $2,179,110
Natural $352,528 $213,511 $13,650 $616,282 $1,150,281
Semilla $87,840 $558,720 $579,875 $299,001 $598,203
Sub Total $12,513,306 $16,433,002 $20,245,855 $30,168,448 $40,738,646
 $35,000,000

$30,000,000

$25,000,000
Polvo
$20,000,000
Goma

$15,000,000 Curtiente
Natural
$10,000,000
Semilla

$5,000,000

$0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.

Sacha Inchi

Sacha Inchi 2004 2005 2006 2007 2008

Francia $0 $0 $2,765 $235,005 $172,777
Japón $6,291 $20,757 $14,190 $26,559 $141,000
México $0 $2,298 $50,242 $40,882 $105,433
Canadá $0 $0 $10,330 $19,780 $53,642
Taiwán $0 $0 $4,720 $31,821 $31,141
España $0 $0 $0 $0 $16,525
Suiza $0 $2,886 $5,075 $19,034 $15,800
Sub Total $6,291 $25,941 $87,322 $373,081 $536,318

$250,000

$200,000
Francia
Japón
$150,000
México
Canadá
$100,000
Taiwán

$50,000 España
Suiza
$0
2004 2005 2006 2007 2008

Sacha Inchi 2004 2005 2006 2007 2008

Aceite $3,292 $28,065 $98,642 $368,018 $251,872
Tostado $0 $0 $3 $1,789 $135,958
Orgánico $0 $0 $0 $29,603 $102,813
Extracto $0 $0 $649 $23,022 $65,593
Capsulas $0 $1 $11 $0 $7,517
Sub Total $3,292 $28,066 $99,305 $422,432 $563,753
 $400,000

$350,000

$300,000

$250,000 Aceite
Tostado
$200,000
Orgánico
$150,000
Extracto
$100,000
Capsulas
$50,000

$0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.

Yacón

Yacón 2004 2005 2006 2007 2008

EE.UU $50,809 $31,753 $96,556 $99,081 $209,636
Reino Unido $21 $2,779 $14,394 $22,752 $30,131
Japón $23,379 $7,454 $9,198 $24,223 $27,783
Alemania $11,283 $19,558 $8,095 $9,588 $18,791
Países Bajos 5,00 0,00 $576 $5,682 $14,658
Francia 4,00 $1,634 $4,157 $5,596 $10,063
Canadá $567 $19,391 $4,518 $20,020 $9,261
Sub Total $86,059 $82,569 $137,494 $186,942 $320,323

$250,000

$200,000
EE.UU
Reino Unido
$150,000
Japón
Alemania
$100,000
Países Bajos
Francia
$50,000
Canadá

$0
2004 2005 2006 2007 2008
 Yacón 2004 2005 2006 2007 2008
Jarabe $19,972 $9,711 $55,322 $76,988 $124,079
Deshidratado $22,935 $10,125 $22,271 $35,191 $57,486
Capsulas $6,007 $19,151 $7,333 $14,523 $43,357
Extracto $3,291 $9,142 $46,276 $24,342 $37,574
Polvo $3,913 $5,924 $9,886 $17,310 $31,457
Miel $4,066 $4,546 $5,893 $8,868 $12,086
Orgánico $19,851 $9,714 $0 $10,052 $11,837
Sub Total $80,035 $68,313 $146,981 $187,274 $317,876

$140,000

$120,000

$100,000 Jarabe
Deshidratado
$80,000
Capsulas

$60,000 Extracto
Polvo
$40,000
Miel

$20,000 Orgánico

$0
2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Promperú.
Elaboración: Proyecto Perú Biodiverso 2009.