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Mapeo de Turquía
IC-IM-35-2012
Febrero, 2013
Contenido
I. Introducción .............................................................................................................................. 4
2
VII. Conclusiones........................................................................................................................ 61
3
I. Introducción
Aun cuando Turquía no ha escapado de las crisis económicas, ha logrado superarlas y en esas
recuperaciones ha alcanzado niveles de producción superiores a los que estaban vigentes previo
a la contracción. En muchas ocasiones el remonte económico se relaciona con políticas de
apertura comercial y atracción de inversiones, las cuales junto con la mejor gestión fiscal y el
desarrollo social colocan al país en una posición favorable en materia de crecimiento
económico.
A nivel social también se han presentado cambios que permiten el consenso sobre el modelo
económico que se desea seguir. Asimismo, las negociaciones para la adhesión a la UE implican
que el país cuenta con cierto nivel de modernización, desarrollo y estabilidad económica, así
como una motivación para realizar avances en aspectos tan diversos como los derechos
humanos, la igualdad de género, el mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y la
sostenibilidad ambiental.
Todas estas características así como otras que se detallarán en etapas posteriores de este
documento han generado curiosidad e interés por Turquía. La evaluación de este país como
socio comercial es positiva para países como Costa Rica, ya que constituiría un destino más para
la diversificación de mercados para las exportaciones nacionales, y porque constituye una
prolongación de Europa y un primer acercamiento al Medio Oriente, con mercados fuera de la
crisis económica, con un nivel de ingreso creciente y consumidores en plena etapa de
sofisticación de su canasta de consumo que están en busca de productos diferenciados, lujosos
o de categoría premium.
4
Turquía es un mercado diferente, con gustos y preferencias particulares que podrían generar
oportunidades en nuevos sectores de nuestra oferta exportable, o bien, permitirían continuar
explotando las ventajas con las que Costa Rica ya ha sido exitosa en mercados tan exigentes
como los países de Europa Occidental.
Igualmente se detalla sobre las tendencias que impulsan el consumo, destacando los efectos de
la expectativa de cambio demográfico, la preocupación por la salud y la lucha contra la obesidad
y las brechas sociales y económicas dentro del país, sobre las demandas de los turcos por bienes
y servicios.
Por último, en este mapeo se identifican una serie de productos con potencial, con la intensión
de ampliar en el futuro la participación de Costa Rica como exportador a Turquía, mercado al
que enviamos principalmente frutas tropicales como banano y piña, pero al que se pueden
remitir, por ejemplo, plantas ornamentales, café, medicamentos y otros productos que
permitirían atender nichos en la industria metalmecánica y automotriz, por mencionar algunos.
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II. Caracterización de Turquía
a. Territorio
Turquía se encuentra ubicada en la península de Anatolia, entre Asia y Europa, con un territorio
de 780.580 km2 (esto es más de 15 veces la dimensión de Costa Rica), de los cuales 770.760 km2
es tierra y 9.820 km2 son ríos y lagos. Este territorio se extiende por toda Anatolia y abarca
también Tracia en la región de la península de los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al
este con Armenia, Azerbaiyán e Irán, al norte con el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y
Grecia, al oeste con el Mar Egeo, al sur con Siria y el Mar Mediterráneo y al sureste con Irak.
La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el mar de Mármara y los estrechos de
Turquía (el Bósforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa,
por lo que Turquía es considerada como transcontinental. El punto más alto del país es el Monte
Ararat con 5.165 msnm, al noreste de Turquía.
Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre tres mares,
Turquía ha tenido un papel histórico importante entre las culturas y civilizaciones orientales y
occidentales.
6
Mapa 2. Regiones administrativas de Turquía
Fuente: VisitTurkey.com
a. Población
Según estimaciones de la Oficina Relaciones Económicas Exteriores de Turquía (DEIK, por sus
siglas en turco) la población turca en el 2012 alcanzó los 79,7 millones de habitantes, con una
densidad de 102.2 por km2. Para el 2030 se estima que la población alcance los 84,8 millones.
El crecimiento promedio anual de la población en los últimos años ha sido de 1,4%, no obstante,
la tasa de crecimiento de la población se está desacelerando como resultado de una menor tasa
de fecundidad, por ejemplo entre el 2000 y el 2010 esta pasó de 2,3 hijos por mujer en edad
reproductiva a 2,1; además la expectativa es que esta tasa se reduzca a 1,9 en el 2030, producto
de la incorporación de la mujer a la vida laboral y el consecuente retraso de la maternidad. Este
1
Las provincias turcas son: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan,
Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane,
Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus,
Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
7
fenómeno explica la menor proporción de la población acumulada en el rango de edad que va
de los 0 a los 14 años.
Por otra parte, la mayor proporción que representa la población con edades superiores a los 65
años se explican por un mejor acceso a condiciones de salud (debido a un mayor desarrollo
económico y social), lo cual también contribuye a la reducción de la tasa de mortalidad y a un
incremento en la esperanza de vida, que pasó de 68,4 años en 2000 a 73,9 en 2011.
2
Gráfico 1. Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios
100%
7,8% 7,3% 7,2% 8,0%
90%
80%
70%
60% 63,0% 65,3% 67,1% 68,8% 65 y más
50%
15-64
40%
0-14
30%
20%
29,2% 27,4% 25,7% 23,3%
10%
0%
2000 2010 2020 2030
Fuente: Banco Mundial.
2
A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
8
Gráfico 2. Turquía: pirámide poblacional según grupos quinquenales, 2010
80+ Hombres
75-79 Mujeres
70-74
65-69
60-64
Grupos quinquenales de edad
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4 3 2 1 1 2 3 4
Millones de habitantes
Fuente: Banco Mundial.
Esa juventud relativa que presenta la población turca se refleja en la forma de su pirámide
poblacional con una base todavía bastante ancha en comparación con la cúspide. Esta
distribución poblacional implica que la proporción en edad productiva (de los 15 a los 65 años)
es bastante mayor que la que se considera dependiente (niños y adultos mayores). Esto es un
factor importante para el crecimiento económico, que acaba diversificando las actividades
productivas, aumentando los ingresos de las familias, y por tanto variando los patrones de
consumo de las familias.
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3
Cuadro 1. Turquía: estadísticas vitales
Indicador 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tasa de nacimientos 1 23,3 19,9 17,0 15,7 14,5 13,5 12,7
2
Tasa de fertilidad 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9
3
Edad al nacimiento del primer hijo 26,7 27,3 27,4 28,0 28,3 28,8 29,0
Migración neta -148,1 -78,8 72,9 -4,0 -4,9 -5,4 -5,5
Tasas de mortalidad 1 7,4 6,6 6,5 6,6 6,8 7,1 7,7
Edad promedio 25,9 27,2 29,0 31,0 32,9 34,6 36,3
1
Las tasas de nacimientos y mortalidad se refieren a valores por cada mil habitantes.
2
Las tasas de fertilidad en el número de hijos por mujer.
3
Se refiere a la edad de la madre al momento de dar a luz.
Fuente: Banco Mundial.
En cuanto al origen étnico de la población turca, poco más de dos tercios de la población es de
origen turco, en tanto un 17% es de origen kurdo (grupo localizado al sureste del país, cerca de
la frontera con Irán, Irak y Siria) y un 16% es de otros orígenes. De estos grupos, el que presenta
una mayor tasa de crecimiento es el de otros orígenes, evidenciando el incremento de la
inmigración, que para el 2010 alcanzó una participación de 1,8% de la población total, con
Bulgaria y Alemania como principales países de origen, con 453 mil y 341 mil habitantes
respectivamente.
Turquía fue una importante fuente de mano de obra durante los dos últimos decenios del siglo
anterior. Actualmente, se estima que más de 3 millones los ciudadanos turcos están viviendo en
Europa. Otros han inmigrado hacia los países ricos, productores de petróleo del Medio Oriente y
el norte de África, tales como Irak, Libia y Arabia Saudita.
En relación con la concentración de la población, para el 2010 más de una cuarta parte de esta
habitaba en las tres ciudades principales de Turquía: Estambul, Ankara e Izmir que además
presentaron un incremento en la cantidad de habitantes entre 2000 y 2010, del 38%, 27% y
3
A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
10
22%, respectivamente. Esta concentración en las principales ciudades se refleja en el
crecimiento tan importante que ha presentado la población urbana, que aumentó en 9,2
millones de habitantes entre 2000 y 2010, por lo cual pasó de tener una participación del 65% al
70% en los años mencionados.
Según las proyecciones del Banco Mundial, la proporción de población urbana seguirá en
aumento, se espera que para el 2030 su participación sea del 78%. La mayoría de esa población
urbana se ubicará en Estambul, ciudad que para ese año acaparará un 25% de la población,
actualmente su participación es del 17%.
b. Gobierno
Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema político
fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, tras la caída del Imperio
Otomano y la firma del Tratado de Lausana5 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
4
A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
5
Fue un tratado de paz que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de
Lausana el 24 de julio de 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra
Mundial.
11
Actualmente es una república parlamentaria y la Constitución6 indica que Turquía es un Estado
democrático, laico, social y de derecho. El poder legislativo reside en la Gran Asamblea Nacional
de Turquía, compuesta por 550 diputados elegidos para una legislatura de cinco años con los
votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El poder ejecutivo reside en un presidente,
elegido por el Parlamento.
El presidente y el primer ministro (líder del Parlamento) se dividen las funciones del poder
ejecutivo de forma semejante a la del sistema de gobierno francés.
En cuanto a las relaciones internacionales, Turquía se ha vinculado cada vez más con Occidente
a través de la afiliación a organizaciones como la OTAN (1952), la OCDE (1961), y el G-20 (1999).
Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea en 2005, después
de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión
aduanera en 1995, sin embargo, las autoridades comunitarias no dan un veredicto al respecto;
en tanto Turquía ha seguido fomentando estrechas relaciones políticas y económicas con los
países miembros así como con los estados de Oriente Medio, Asia Central y Asia Oriental.
c. Clima
El clima de Turquía varía según la región, por ejemplo, el clima mediterráneo, con veranos
calurosos e inviernos suaves, se manifiesta en Mármara, la costa del Egeo y la costa del
Mediterráneo. El clima templado, con veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos se
presenta en las costas del mar negro, en tanto el clima continental con veranos calurosos y
secos e inviernos fríos (muy fríos en el este) se manifiesta en Anatolia Central y Oriental
6
Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 después de un periodo de gobierno militar y está
basada firmemente en los principios del laicismo.
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III. La economía de Turquía
La economía de Turquía es de libre mercado cuyo crecimiento es cada vez más impulsado por la
industria y el sector servicios, a pesar de que su sector agrícola tradicional todavía representa
cerca del 25% del empleo.
a. Evolución de la economía
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Posterior al estallido de la crisis, Turquía implementó un proceso que pretendía combinar la
ayuda externa con una estrategia económica que permitiera salir de dificultades. El plan
económico para la recuperación incluía una serie de medidas que, según las autoridades,
aliviarían el impacto de la crisis en la pequeña y mediana empresa y reactivarían la economía.
Todas estas reformas fortalecieron las principales variables macroeconómicas del país y
marcaron el comienzo de una época de fuerte crecimiento, tal es así que en los últimos diez
años (2003-2012) la economía turca ha crecido a una tasa promedio de 5,1%. A excepción del
2009, cuando la contracción de la producción respondió a la recesión mundial, pero las
regulaciones de los mercados financieros ayudaron a que el país superara esa situación,
alcanzando para el 2010 un crecimiento de 9,2%, explicado en gran medida por una reactivación
de las exportaciones y mayores flujos de inversión extranjera directa.
7
Gráfico 3. Turquía: variación de PIB
12
10
4
Porcentaje
-2
-4
-6
-8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
En el 2012 el valor de PIB fue de 774.983 millones de USD, para ese año hubo una
desaceleración ya que la tasa de variación del PIB fue del orden del 3%, producto de la
reducción de la IED proveniente de la Unión Europea (principal origen) y de las exportaciones
hacia esa región, lo cual responde a la difícil situación económica que enfrentan algunos de los
países comunitarios, entre ellos España, uno de los principales inversores en Turquía.
7
A partir del 2013 los datos corresponden a estimaciones.
14
b. Estructura económica y principales industrias
El sector industrial constituye el 28,1% del PIB y dentro de esta destacan los textiles y
confección así como el sector automotriz, de hecho Turquía se ha convertido también en un
clúster productivo debido a las inversiones de Renault, Fiat, Hyundai y Toyota, luego de que se
pusiera en práctica un plan de incentivos para impulsar esa industria. Turquía también ha
surgido como el principal proveedor mundial de cemento y un importante productor de
televisores y reproductores de DVD.
En cuanto a los servicios, que tienen una participación del 63%, destaca el turismo, que ha
incrementado en los últimos años, llegando a acaparar un 9,1% del PIB, no obstante, se espera
una caída en esta participación debido a la crisis en la Unión Europea, de donde proviene la
mayoría de los visitantes.
En cuanto a la financiación del gasto público, los ingresos del Gobierno de Turquía provienen de
impuestos internos sobre bienes y servicios, más que impuestos sobre el comercio como
puedan ser los aranceles. En 2010, los impuestos internos, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) y el impuesto especial de consumo, representaron casi el 58% de los ingresos
8
http://www.invest.gov.tr/es-ES/sectors/Pages/ICT.aspx
15
fiscales y más del 44% del conjunto de los ingresos del Gobierno, mientras que los aranceles de
importación no representaron más del 1% del total de los ingresos públicos.
El IVA y el impuesto especial de consumo no distinguen entre los productos importados y los
producidos en Turquía. Sin embargo, como el impuesto especial de consumo que grava las
bebidas alcohólicas varía considerablemente en función del tipo de producto, el sistema fiscal
puede favorecer el consumo de determinados productos frente a otros. El tipo general del IVA
es del 18%, pero se aplican tasas reducidas a determinados bienes y servicios, y ciertos tipos de
transacciones están exentas del impuesto.
La economía de Turquía experimentó una brusca desaceleración en 2012, cuando el PIB real
creció apenas un 2,9%. La crisis de la eurozona, una duplicación de las tasas de interés durante
el 2012 y el impacto de la guerra civil en Siria son factores importantes que frenaron el
dinamismo de la economía, sin embargo se espera que para el 2013 el crecimiento económico
sea del 4%.
Algunas de las medidas que se han tomado para reactivar la economía han sido reducir las tasas
de interés para reactivar la demanda agregada, lo cual hasta el momento ha dado muy buenos
resultados debido a dos factores principales, por un lado contar con más de la mitad de la
población con menos de 30 años de edad hace que el consumo privado sea muy dinámico, de
hecho para el 2012 este rubro creció un 2,5% en términos reales. Por otro lado los flujos de
inversión extranjera directa el año anterior se incrementaron 8,5%, sin embargo más de tres
cuartas partes de estos fondos proceden de la UE, lo cual implica una susceptibilidad si la crisis
de la zona euro empeora.
d. La cultura de negocios
Turquía es un país reconocido por su posición geográfica estratégica, que constituye un puente
entre Europa y Asia, inclusive esa condición de puente trasciende el aspecto geográfico,
convirtiéndose en un enlace cultural entre Occidente y Oriente. Esa condición siempre ha
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involucrado a Turquía en importantes actividades comerciales, por lo tanto la cultura de
negocios es muy desarrollada.
En la mayoría de las ocasiones Estambul y Esmirna serán las localidades idóneas para el
desarrollo de los negocios, de hecho la minoría sefardí (judíos de origen español), que
representan un 1% de la población (aproximadamente 80.000 personas), tienen un peso
importante en el mundo de los negocios y el comercio, y su pasado español les hace sentir
mucha afabilidad con las personas de cultura hispana.
A pesar de los procesos de privatización llevados a cabo en la década del 2000, las compañías
públicas aún tienen un peso importante como clientes potenciales. De igual manera subsisten
conglomerados familiares como Sabanci (compañía industrial y financiera) y Koc (energía y
automotriz), que son piezas fundamentales en el desarrollo empresarial del país.
En Turquía las relaciones personales son muy importantes a la hora de hacer negocios, por lo
que es necesario contar con un representante, distribuidor o socio local, que deberá elegirse
con mucha cautela pues de eso podría depender el éxito del negocio.
Las negociaciones comerciales por lo general se hacen en inglés y las transacciones en dólares.
Además los contratos se definen en términos generales en un principio, y posteriormente,
conforme avanza la relación, se detallarán cuestiones específicas.
En cuanto a aspectos culturales, el ambiente de las reuniones es serio, pero hay espacio para el
sentido del humor ya que este es considerado un signo de inteligencia. El regateo forma parte
de su estrategia de hacer negocios, por lo que a la hora de definir precios se debe mostrar
mucha resistencia e inclusive dar señales de que podría abandonarse el negocio.
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La forma de saludo es el apretón de manos, cuando se haya generado más confianza se
pueden estrechar las dos manos.
Para dirigirse a las personas hay que utilizar Bay (señor) o Bayan (señora) seguido del
apellido.
Los temas de conversación favoritos son la familia (en especial los hijos), el fútbol y el
turismo. Además, ven con mucho agrado la admiración por la historia de Turquía y sus
monumentos. como las ruinas de Efeso, la Mezquita Azul y las formaciones rocosas de
Capadocia. Por el contrario, los temas como la política, el conflicto con los kurdos y una
disputa con Grecia por una parte de Chipre, deben evitarse en todo momento.
Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita.
No hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros
países, por ejemplo Japón.
Se considera de mala educación cruzar las piernas o las manos mientras se conversa y es
ofensivo mostrar la suela del zapato.
A pesar de ser un país con una gran cantidad de musulmanes, los viernes se trabaja
normalmente, el Ramadán tiene poca incidencia en la vida empresarial. El día festivo es
el domingo.
En las reuniones de negocios se acostumbra ofrecer café o té, el cual debe aceptarse
como signo de empatía y confianza en la persona.
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IV. El consumidor turco
Además se analiza el gasto de consumo a fin de identificar los principales rubros a los cuales se
destina el dinero de los turcos, y que a su vez marcan la pautas sobre las tendencias y patrones
de consumo que impulsan la demanda.
En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo
alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que
hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un
ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales
con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros países.
a. Nivel de ingreso
Según datos del FMI, entre 2000 y 2012 el ingreso per cápita (ajustado por paridad de poder
adquisitivo, PPA10) pasó de USD7.983 a USD15.029, esto indica una tasa de crecimiento anual
promedio de 6%, tasa similar a la experimentada en Qatar, Corea del Sur, Chile, Uruguay y
Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Comparándolo con Costa Rica, el ingreso de los
turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses.
10
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el ingreso entre
distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes en todos los
países.
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Gráfico 3. Ingreso per cápita ajustado por PPA (USD), países seleccionados, 2012
Nicaragua 3.336
Honduras 4.593
Guatemala 5.192
China 9.146
Perú 10.679
Colombia 10.729
Costa Rica 12.559
Turquía 15.029
Panamá 15.266
México 15.300
Uruguay 15.840
Rusia 17.698
Chile 18.354
Trinidad y Tobago 20.408
España 30.412
Corea del Sur 32.431
Japón 36.179
Reino Unido 36.728
Bélgica 38.089
Alemania 39.059
Holanda 42.322
Estados Unidos 49.802
Noruega 55.264
Qatar 102.769
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
En cuanto al ingreso de los hogares, datos de Euromonitor indican que para el 2012 alrededor
del 80% tuvo un ingreso disponible anual superior a USD10.000 y en los últimos años se observó
un crecimiento en la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso, es decir, está surgiendo una
nueva clase de “turcos ricos” con gustos sofisticados y dinero para poder satisfacerlos. Por lo
tanto, es de esperarse que el gasto en productos de lujo y de primera calidad aumente, sobre
todo en las grandes ciudades como Estambul, donde muchas marcas de lujo como Harvey
Nichols11 han entrado al mercado en los últimos años. Otra consecuencia de ese mayor nivel de
ingreso es que los consumidores turcos también están gastando más en vacaciones y viajes.
11
Es una tienda por departamentos especializada en productos lujosos de reconocidas marcas internacionales.
20
Según las estadísticas oficiales de Turquía recopiladas por Euromonitor, el ingreso bruto per
cápita en 2012 fue de 11.970 USD creciendo un 10,6% con respecto al registrado en el 2010.
Los turcos que tiene entre los 45 y 59 años de edad son los que presentan los niveles de
ingresos per cápita más elevados dentro de toda la población, alcanzando un ingreso por
encima de los USD13.300 anuales. Dada la estructura de sus hogares y su composición familiar,
los consumidores en los grupos de mayor edad tienden a tener mayores ingresos disponibles
conforme sus hijos dejan el hogar paterno.
Cuadro 4. Turquía: ingreso bruto per cápita según grupo de edad, USD
Variación
anual
Grupos de edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
promedio
(%)
De 15 a 19 años 6.492,1 7.063,3 5.961,0 7.058,4 7.330,1 7.375,7 6.880,1 2,6%
De 20 a 24 años 8.848,8 9.602,1 8.081,7 9.535,9 9.871,6 9.901,8 9.307,0 2,3%
De 25 a 29 años 10.444,2 11.299,7 9.484,3 11.149,6 11.508,0 11.506,7 10.898,8 2,0%
De 30 a 34 años 11.611,6 12.533,3 10.496,5 12.291,6 12.652,2 12.615,6 12.033,5 1,7%
De 35 a 39 años 12.555,3 13.537,0 11.325,9 13.222,1 13.588,5 13.528,4 12.959,5 1,5%
De 40 a 44 años 12.922,5 13.936,9 11.662,6 13.587,6 13.958,8 13.893,8 13.327,0 1,5%
De 45 a 49 años 12.940,9 13.974,4 11.708,4 13.631,7 14.016,3 13.965,2 13.372,8 1,5%
De 50 a 54 años 12.677,6 13.715,1 11.511,4 13.406,5 13.805,8 13.779,2 13.149,3 1,7%
De 55 a 59 años 12.266,4 13.298,2 11.182,5 13.037,7 13.450,2 13.450,8 12.781,0 1,9%
De 60 a 64 años 11.665,0 12.669,8 10.673,4 12.465,7 12.886,4 12.913,2 12.212,3 2,1%
Más de 65 años 10.484,9 11.422,1 9.651,0 11.283,6 11.697,6 11.752,4 11.048,6 2,3%
Fuente: Euromonitor.
Al tomar como referencia la población mayor de 15 años, que comprende el 76,7% del total de
la población del país (más de 58,5 millones en el 2011), de acuerdo con Euromonitor se pueden
21
distinguir 5 grandes grupos o estratos poblacionales (A, B, C, D y E) desde la perspectiva de su
poder adquisitivo.
En el siguiente cuadro se muestran los diferentes niveles de ingreso según categoría de clase
social, así, la clase más alta (clase E) posee un ingreso per cápita que es casi 3 veces el ingreso
per cápita de quienes pertenecen a la clase social más baja. Además, la clase media (segmento
C) es la que presenta una mayor tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cápita.
Este fenómeno es evidencia que el crecimiento económico experimentado por Turquía, que se
ha reflejado en un mayor ingreso para las personas, ha generado un incremento en el poder
adquisitivo de la clase media.
Esta relativa convergencia en los ingresos según clase social, impulsada por un mayor
crecimiento del ingreso de las clases sociales medias y bajas, se puede observar también en una
reducción sistemática el índice de Gini12, que pasó de 46,7 en 1995 a 37,8 en 2012.
12
El Coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país.
El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen
los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los
ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al
Coeficiente de Gini multiplicado por 100.
22
Gráfico 4. Turquía: evolución del índice de Gini
50 46,7
44,7
45
38,5 38,0 37,8
40
35
Índice de Gini
30
25
20
15
10
5
0
1995 2000 2005 2010 2012
Año
Fuente: Euromonitor.
Sin embargo, según información recopilada por Euromonitor, esta situación está cambiando
pero muy despacio y dicho cambio está fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de
las mujeres.
Por ejemplo, en Turquía las mujeres pueden participar activamente en las juntas directivas de
los conglomerados controladas por participaciones familiares. De hecho, el mayor
conglomerado industrial y financiero de Turquía, Sabanci Holding, está dirigido por una mujer,
Guler Sabanci.
Así, la realidad es que familias ricas y seculares en Turquía han apoyado durante mucho tiempo
la educación de sus hijas, esto porque son capaces de pagar la matrícula de todos sus hijos. Las
familias más pobres tienden a educar solo a sus hijos varones, ya que no pueden pagar la
matrícula para todos sus hijos. Por lo tanto, para las mujeres que nacen en una clase
23
privilegiada, no hay tantas limitaciones, es en las clases media y baja, donde la igualdad de
oportunidades para las mujeres es claramente rezagada.
Gráfico 5. Turquía: evolución del ingreso disponible per cápita según sexo, USD
8.846
2012
18.158
8.186
2011
16.872
7.054
2010
14.626
Mujeres
Año
Hombres
6.139
2009
12.858
6.061
2008
12.696
5.672
2007
11.532
Al respecto, varias asociaciones civiles como KADER (Asociación para el Apoyo y la Formación de
Mujeres Candidatas), que propone medidas antidiscriminatorias a nivel político, indica que la
sociedad turca es más patriarcal que las sociedades occidentales y las personas son mucho más
reacias a rebelarse contra sus padres y tomar decisiones diferentes a las impuestas por ellos,
por lo tanto los cambios sociales son lentos.
b. Gasto en consumo
De la misma forma en que ha crecido el ingreso, lo ha hecho el consumo. Entre 2007 y 2012 el
gasto en consumo de los turcos se incrementó en 3,8% cada año en términos reales, lo cual es
correspondiente con un incremento de 99.142 millones de USD para el periodo citado, dicho
comportamiento ha sido constante a excepción del 2009, cuando se presentó una contracción
24
de 13,9% en el gasto en consumo debido a la crisis económica mundial de cuyos efectos Turquía
no estuvo eximida, pero de la cual se ha recuperado en años posteriores.
Gráfico 6. Turquía: distribución del gasto de consumo según categoría, promedio 2007-2012
Bienes para la
salud y servicios Educación
médicos 1%
Bebidas
alcohólicas y 4% Otros
tabaco gastos
4% 7% Alimentos y
bebidas no
Ocio y recreación alcohólicas
4% 22%
Comunicaciones
5%
Vestimenta y
calzado Vivienda
5% 21%
Hoteles y
restaurantes
6%
Transporte
Bienes y servicios 14%
para el hogar
7%
Fuente: Euromonitor.
Según la estructura del gasto, entre 2007 y 2012, el 69,1% del consumo total se encontraba
asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales como alimentación, vivienda,
bienes y servicios para el hogar, vestido y calzado, y transporte.
De todos los componentes del gasto, el relacionado con comunicaciones es el que más ha
dinamizado el incremento, aumentando en promedio un 6,4% cada año, lo cual es explicado por
una mayor disposición de los consumidores a pagar por comunicaciones y también por un
mayor costo de los servicios y los equipos de telecomunicación. En segundo lugar el gasto en
vivienda, que cada año creció un 6,1% y el cual se explica por un incremento sistemático de los
alquileres y los precios de las propiedades, especialmente en los centros de ciudad, que cada
vez se encuentran más aglomerados.
Como tercero está el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 5,3% como promedio
al año. Este incremento está relacionado con los mayores impuestos a las bebidas alcohólicas,
de hecho Turquía es uno de los países más caros para consumirlas, pues con esta medida se
pretende reducir el consumo, que de por sí es mal visto por la comunidad árabe. Otro
25
fenómeno que influye es una mayor población emigrante, acostumbrada al consumo de
cervezas, vinos y otros licores, los cuales también son buscados en el país, y se pagan altos
precios por ellos. En cuanto a los cigarrillos, a pesar de la prohibición para el fumado en lugares
públicos, vigente desde julio de 2009, el gasto se ha incrementado por la prevalencia del
consumo de estos; un tercio de los adultos es fumador activo.
Otro dinamizador es el gasto en educación, el cual cada año se acrecentó un 4,3%, lo cual es
resultado de dos fenómenos, una mayor preocupación de la población por obtener educación
de calidad tanto para ellos como para sus hijos, y un incremento en el costo, ya que a pesar de
existir un sistema de educación pública, paulatinamente las personas han perdido la confianza y
la satisfacción en ese y optan por opciones de carácter privado las cuales son más costosas.
Entre todas las categorías de gasto, la única que presenta una contracción es la de vestimenta y
calzado, que cayó 1,4% anual entre 2007 y 2012. El menor gasto se explica por una mayor oferta
de productos de este tipo dada la instalación de grandes cadenas internacionales de tiendas por
departamentos que ofrecen precios más reducidos. Asimismo, la incorporación de
departamentos de ropa, por lo general importada desde importantes países fabricantes, en
grandes hipermercados brinda a los turcos la oportunidad de abastecerse de prendas de vestir y
calzado a precios menores.
Bienes y servicios para el hogar 37.519,4 38.202,7 31.623,2 39.301,1 43.245,3 44.508,4 3,5%
Bebidas alcohólicas y tabaco 19.009,2 19.975,8 16.519,4 23.186,7 23.871,4 24.646,2 5,3%
Bienes para la salud y servicios
19.603,4 21.826,9 17.922,8 19.426,4 21.781,9 22.269,5 2,6%
médicos
Educación 6.279,6 6.811,3 6.005,7 6.631,7 7.547,4 7.741,1 4,3%
26
Crec. Prom.
Categorías del gasto en consumo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 anual 2007-
2012
Otros gastos 36.004,0 38.066,1 29.724,6 34.863,3 38.001,7 38.820,7 1,5%
Gasto total en consumo 481.526,7 533.106,8 459.238,0 543.708,0 570.197,6 580.668,9 3,8%
Fuente: Euromonitor.
Gasto en alimentos
En cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan más de una quinta parte del
gasto de los turcos, conviene mencionar algunas características de los patrones de compra. En
primer lugar, la decisión de compra está centralizada en las mujeres, dado que la preparación
de los alimentos en la familia está concentrada en ellas (87% de quienes cocinan son mujeres).
El día preferido para realizar las compras es los domingos por la tarde, por lo tanto la frecuencia
de compra será de una semana por lo general, sin embargo, los vegetales y las frutas podrían
comprarse en los puestos de mercados locales, los cuales permanecen por su arraigo cultural y
el atractivo turístico, además se considera que ofrecen precios menores a los de los
supermercados.
En cuanto a los supermercados, pueden mencionarse como los más famosos Tansas y Migros,
pero también, a partir de la crisis surgieron nuevos formatos como los supermercados de
descuento o discounters como BIM, Dia y Sok, los cuales ganaron la preferencia de los
consumidores durante la contracción económica en 2009, pero han permanecido aun en
periodos de recuperación y crecimiento. Estos últimos son preferidos por los consumidores de
bajos ingresos. Como una práctica para aumentar la lealtad de los consumidores, los
supermercados han desarrollado tarjetas preferenciales que ofrecen descuentos y promociones
regularmente.
Un aspecto importante de considerar es que la gastronomía turca es muy rica y presenta gran
diversidad entre las regiones. A pesar de la común creencia en Occidente de que los turcos
consumen solo doners o kebabs, para la mayoría de las familias turcas, estos son platos
ocasionales que se consumen fuera de casa. Por lo tanto, en el país, hay una preferencia por la
tradicional culinaria local. Además, la gran mayoría de las mujeres turcas (más del 75%) no
trabajan y son capaces de cocinar en casa a diario. En las grandes ciudades y en las poblaciones
urbanas donde hay más mujeres que trabajan, esta tendencia está cambiando.
27
Gráfico 7. Turquía: distribución y gasto en alimentos según categoría, 2007 y 2012, millones de USD
100%
3.927 6.228 Agua mineral,
jugos y otras
90% 7.078 8.260 bebidas
Café té y
80%
17.272 20.044 chocolate
70% Otros alimentos
10.864 11.415
60%
5.612 6.227
Azúcar y
50% confitería
14.272 16.506
40% Vegetales
0%
2007 2012
Fuente: Euromonitor.
En relación con las categorías de alimentos, el pan y los cereales son el más importante dentro
del gasto, que junto con la carne y los vegetales acumularon un 55% del gasto en consumo de
alimentos. Para todas las categorías de alimentos se presenta un incremento en el gasto
promedio anual, las más dinámicas son los pescados y mariscos, el agua embotellada y los jugos.
En tanto frutas y grasas y aceites se incrementaron apenas un 1,0% y un 2,1% respectivamente.
Pan y cereales 21.067 26.356 25.030 27.207 26.720 26.322 25.450 4,6%
Pescado y mariscos 1.417 1.763 1.680 2.196 2.303 2.424 1.964 11,3%
28
Crec. Prom.
Categoría de alimentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio anual 2007-
2012
Leche, queso y huevos 14.272 16.237 13.310 15.991 16.358 16.506 15.446 3,0%
Grasas y aceites 5.612 7.050 6.726 6.749 6.416 6.227 6.463 2,1%
Azúcar y confitería 7.078 8.213 7.504 8.360 8.255 8.260 7.945 3,1%
Otros alimentos 1.247 1.537 1.399 1.647 1.565 1.607 1.500 5,2%
Café té y chocolate 2.884 2.927 2.750 2.900 3.467 3.461 3.065 3,7%
En relación con los alimentos que han presentado un crecimiento en su gasto de consumo más
elevado se encuentran el pescado y los mariscos, con un incremento promedio anual de 11,3% y
el agua mineral, jugos y otras bebidas que entre 2007 y 2012 tuvieron un crecimiento promedio
de 9,7%.
Alimentos “halal”
Una consideración importante para el sector de alimentos se relaciona con las consideraciones
que se tienen sobre estos en términos religiosos. Dado que un 90% de la población practica la
religión musulmana, es requerido que los alimentos cumplan con las condiciones aptas para su
consumo, esto es que sean considerados halal. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos "halal" son
aquellos permitidos en virtud de la ley islámica, los cuales deberán satisfacer los requisitos
siguientes:
29
b. Haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando
aparatos o medios que exentos de todo aquello que sea ilícito según la religión
islámica;
30
Alimentos de origen animal Alimentos de Origen Vegetal Bebidas
Todo animal que no haya sido sacrificado
con arreglo a la ley islámica.
La sangre.
Fuente: FAO (1997).
Además de lo anterior, para los animales cuyo sacrificio es permitido, se deben respetar las
siguientes reglas:
El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo en el momento del sacrificio.
Y finalmente, cuando se haga una declaración de que el alimento es halal, en la etiqueta deberá
figurar la palabra halal u otros términos equivalentes.
31
c. Tendencias de consumo
Expectativa de
cambio
demográfico
Mercados
e-Turquía
étnicos
La población de Turquía se considera relativamente joven y este ha sido uno de los aspectos
más publicitados en las negociaciones para el ingreso a la UE, pues la juventud turca podría
compensar el fenómeno de envejecimiento que enfrentan la mayoría de los países
comunitarios. Sin embargo, algunos indicadores como la reducción de la tasa de fecundidad,
una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporción de la población con más de
65 años, indican que la evolución demográfica de Turquía se parece cada vez más a la de los
países occidentales.
Por supuesto este es un cambio que se manifestará en el largo plazo, pero desde ahora tiene
efectos en el consumo. La reducción del número de hijos por hogar (porque las mujeres ahora
tienen menos hijos) hace que las familias cuenten con más ingreso para gastar en si mismos,
32
ampliando la gama de bienes y servicios que demandan, por lo tanto su canasta de consumo
será más variada y con algunos productos de otros orígenes o con características premium.
Al respecto, el gobierno ha iniciado una campaña para advertir a la población sobre los riesgos
de la obesidad y fomenta el consumo de alimentos saludables, lo cual emite un espectro de
posibilidades para la industria alimentaria, que puede ofrecer productos saludables, con menor
contenido de grasas o azúcares. Asimismo, es una gran oportunidad para un mayor consumo de
frutas y vegetales y para toda una gama de alimentos categorizados como naturales u
orgánicos, de hecho, para estos últimos se percibe una mayor concientización de los
consumidores, así como el apoyo del gobierno, que ofrece incentivos a los productores
orgánicos y promueve su consumo. Sin embargo, a pesar del crecimiento significativo en el
comercio minorista de alimentos orgánicos, la mayoría de estos productos se exportan a otros
países.
33
Turquía constituye un puente entre Europa y el Medio Oriente, esto ha provocado que se reciba
migración de ambos lados de la península de Anatolia, lo cual ha dado espacio para el
surgimiento de mercados étnicos. Por un lado están los migrantes europeos que demandan
frutas, jamones, quesos y licores; y por otro lado están los migrantes de países árabes como
Irak, Irán y Siria con gusto por cereales, panes, especias y tabaco, por ejemplo.
Estas demandas diferenciadas, además de generar nichos de mercado, impulsan nuevas formas
de publicidad y mercadeo de los productos, que estén acorde con aspectos culturales de esos
consumidores.
Turquía enfrenta importantes brechas en el desarrollo entre las regiones del este y el oeste.
Estambul, ubicada en el extremo occidental, ha acaparado gran parte del desarrollo del país, en
tanto otras ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana comienzan a convertirse en
ciudades industriales encaminadas al desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre en el resto del
país. Regiones al oriente aún están en etapas incipientes del desarrollo, pero se tiene la
perspectiva de que la aglomeración de personas e industrias en las principales ciudades
generará una extensión hacia la periferia.
Las marcadas diferencias entre el este y el oeste son evidentes en todos los aspectos de la
experiencia del consumidor. Mientras que el número de centros comerciales, tiendas y
supermercados están aumentando rápidamente en las regiones occidentales, en oriente éstos
son exclusivos de sólo unos pocos lugares. Esto determina el nivel de consumo, así como la
forma en que este se lleva a cabo. Además, los niveles de ingresos son diferentes, en el este son
inclusive menores a los promedios nacionales.
Las divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no
educados), aumentan la demanda de productos y servicios diferentes según las necesidades y
preferencias de cada grupo. Por ejemplo, en las afueras de grandes ciudades como Estambul, se
está creando un nuevo desarrollo social debido a las demandas de algunas familias por servicios
domésticos, servicios de cuidado de niños, asistencia sanitaria privada y la educación privada,
sin embargo, éste permanece como una parte insignificante de la población.
34
harán por la mayor asequibilidad para trasladarse a los centros de las ciudades, generándose así
“comunidades satélites” con viviendas asequibles.
Por otra parte, el gobierno otorga importantes incentivos fiscales y tarifas preferenciales en los
servicios para aquellas pequeñas y grandes empresas que se trasladen al centro y este de
Turquía.
Este crecimiento se explica por dos fenómenos, uno de ellos es la inversión sustancial en la
infraestructura de comunicaciones por parte del gobierno y las empresas de
telecomunicaciones, así como la introducción de la banda 3G para telefonía móvil. Por otra
parte está la disponibilidad de computadoras más económicas, teléfonos inteligentes y tabletas
electrónicas más asequibles. Estas facilidades dan como resultado que casi el 52% de los
hombres y el 32% de las mujeres fueran usuarios de internet en 2010. En cuando a grupos de
edad, la mayoría de usuarios se encuentra entre los 16 y 24 años.
35
V. Comercio exterior
La importancia del comercio exterior en Turquía se ha incrementado en los años más recientes y
eso se ha convertido en un impulso para el crecimiento económico. En el 2012, el índice de
apertura comercial13 fue de 49,7%, diez años antes el indicador era de 38,4%, evidenciando la
mayor vinculación del país en los mercados internacionales.
236.537
Importaciones Exportaciones Balanza comercial
240.000
152.561
190.000
140.000
69.340
47.253
90.000
40.000
-10.000
-60.000
-110.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente:Trade Map.
El aumento del comercio se explica en parte por un proceso de apertura comercial que Turquía
ha llevado a cabo mediante la firma de acuerdos de libre comercio con los siguientes países:
EFTA, Israel, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Autoridad
Nacional Palestina, Siria, Túnez y Egipto. Además, en 2012 Turquía firmó otro acuerdo con Corea
del Sur y pronto finiquitará las negociaciones con Ucrania.
a. Exportaciones de Turquía
13
La suma de las exportaciones e importaciones, como proporción dentro del PIB.
36
del total y casi un 30% se destinan a los países de la región del Medio Oriente como Irak e Irán,
Emiratos Árabes y Egipto, por ejemplo.
A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las ventas externas según su tasa
de crecimiento promedio anual, son Brasil (40%), Irán (38%), Irak (33%) y Emiratos Árabes
(31%). En los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las exportaciones se ubican
entre el 6% y el 16% y las mayores de estas corresponden a los envíos hacia los países de Europa
del Este, entre ellos Rusia, Rumania, Polonia y Bulgaria.
Gráfico 9. Turquía: distribución relativa de las exportaciones según país de destino, 2012
Alemania
9%
Irak
7%
Irán
Otros 7%
37%
Reino Unido
6%
Emiratos Árabes
5%
Azerbaiyán
2% Rusia
4%
China
2% Holanda
2% Francia Italia
España 4% 4%
Arabia Saudita
Egipto 2%
2%
2% Estados Unidos
4%
Fuente:Trade Map.
Analizando las exportaciones por sectores, se observa que están concentradas casi en su
totalidad en el sector industrial, con una mayor importancia del subsector de textiles, cuero y
calzado, que para el 2012 representó un 17,4% de las exportaciones totales de Turquía. El
subsector de metalmecánica es el segundo en importancia, con participación de las
exportaciones de manufacturas de hierro o acero, entre ellas las barras, tubos, láminas y otras
de hierro o acero.
Dentro del sector industrial también son representativas las exportaciones de productos
eléctricos y electrónicos, entre las cuales destacan los cables eléctricos, los equipos de
37
transmisión de radio y televisión y artículos de línea blanca, como refrigeradores, congeladores
y lavadoras de platos. El material de transporte, con una participación de casi un 11% de las
exportaciones totales, incluye las exportaciones de vehículos, las cuales son el resultado de
compañías automotrices que ubicadas en Turquía ensamblan automóviles para ser exportados a
Europa y el Medio Oriente.
Las exportaciones agrícolas en su mayoría están compuestas por frutas y hortalizas dentro de
las que destacan las avellanas, las pasas y los tomates. En tanto las exportaciones del sector
pecuario y pesca incluyen envíos de carne de aves, huevos de aves, y pescado, ya sea fresco o
en forma de filetes.
38
Durante los últimos cinco años, los subsectores que más han dinamizado las exportaciones son
el de joyería (principalmente elaboraciones de oro), la industria alimentaria (productos de
panadería, chocolatería y aceites vegetales, principalmente de oliva), el plástico (láminas y
placas, tubos y envases) y el químico (jabones y preparaciones de limpieza, medicamentos y
pinturas y barnices).
Otros grupos de productos como las carnes, las frutas y hortalizas, legumbres y raíces y las
plantas, flores y follajes, presentan altas tasas de crecimiento debido a la relativamente reciente
incorporación de estos en la canasta exportable de Turquía.
b. Importaciones de Turquía
Entre el 2003 y el 2012 las importaciones de Turquía incrementaron a un ritmo anual de 14,6%.
En cuanto a la concentración según regiones de origen, un 36,2% provienen de la UE, un 19,4%
provienen de Asia, un 16,3% llegan desde el resto de Europa, un 9,7% son originarias del Medio
Oriente.
A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las importaciones considerando su
tasa de crecimiento promedio anual, son:
India (26%), que abastece de petróleo y aceites de petróleo, tejidos hilados y materias
primas plásticas como polipropileno y polietileno.
Para los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las importaciones se ubican
entre el 25% y el 5%, del mismo modo que con las exportaciones, las mayores tasa de variación
corresponden a las compras a los países de Europa del Este, entre ellos Rumania, Polonia y
39
Bulgaria. Los productos más destacados son el petróleo y demás hidrocarburos, y las partes
automotrices, que constituyen materias primas para la industria del ensamblaje de vehículos.
40
Gráfico 10. Turquía: distribución de las importaciones según país de origen, 2012
Rusia
11%
Alemania
9%
Otros
35%
China
9%
Bélgica
2% Estados Unidos
Suiza 6%
Irán
2% Italia
5%
Ucrania 6%
2%
Reino Unido India
2% Corea del Sur España Francia
2%
2% 3% 4%
Fuente:Trade Map.
Las importaciones de Turquía son casi en su totalidad del sector industrial, acumulando un 98%
del total de las compras al exterior. Dentro de este sector se destacan las importaciones de
productos eléctricos y electrónicos, que además han sido de las que más han dinamizado las
importaciones, dado que presentan una tasa de crecimiento promedio anual de casi 17%, este
incremento se explica por mayores compras de motores, computadoras de diferente índole y
partes de televisores. Estos productos son un ejemplo del comercio intra-industrial que se ha
dado en Turquía debido al desarrollo productivo generado por la inversión extranjera directa.
14
El conflicto armado de Siria, además de afectar las relaciones comerciales, afecta el registro de las transacciones
de este país con el resto del mundo, lo cual limita la disponibilidad de estadísticas sobre importaciones y
exportaciones.
41
El material de transporte es el cuarto sector en importancia para las importaciones y su
dinamismo se explica por dos factores, en primer lugar el comercio intraindustrial, dado que lo
que se compra son partes para el ensamblaje de vehículos; y en segundo lugar un incremento
en las importaciones de vehículos, lo cual corresponde con el mayor desarrollo de ciudades
como Ankara y Estambul en las cuales ha aumentado el flujo vehicular, y con el incremento del
ingreso de la población, el cual sofistica la canasta de consumo dentro de lo cual se incluye una
mayor demanda de vehículos.
Las importaciones del sector agrícola presentaron una caída de casi el 6% cada año, la cual se debe a
menores importaciones de cereales. Sin embargo otros productos de este sector como las semillas y
42
oleaginosas y el café han presentado un crecimiento, para este último producto, Brasil, Holanda e Italia
son los principales proveedores.
En el sector pecuario y pesca se han dinamizado las exportaciones de productos pesqueros y la carne
bovina, sin embargo este sector apenas representa un 0,5% del total.
Al tomar como referencia el periodo entre 2002 y 2011, el comercio total de bienes se ha
incrementado un 380%, al pasar de 9,1 millones de USD a 43,5 millones de USD, con un
crecimiento promedio anual del 19,1%. En 2011, las exportaciones costarricenses hacia Turquía
fueron de 28,1 millones de USD, esto es 26,4 millones más que hace diez años. Por su parte, las
importaciones costarricenses provenientes de Turquía durante ese mismo periodo han tenido
un crecimiento de un 109% pasando de 7,4 millones de USD a 15,4 millones de USD.
Gráfico 11. Costa Rica: intercambio comercial con Turquía, 2002-2011, millones de USD
28,1
Exportaciones Importaciones
25
15,4
12,7
15
7,4
1,7
-5
-5,7
-15
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Las exportaciones de Costa Rica hacia Turquía durante el 2011 se caracterizaron por estar
concentradas (95%) en el sector agrícola, además un 3% corresponde a productos de sector de
textiles, cuero y calzado.
Por otro lado, el 69,2% de las importaciones están concentradas en cuatro sectores,
metalmecánica (27,1%), textiles cuero y calzado (18,6%), químico (14,6%) y material de
43
transporte (8,9%). En el siguiente cuadro se detalla la composición de los principales productos
relacionados con el intercambio comercial entre Costa Rica y Turquía.
Cuadro 11. Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Turquía, 2011
d. Sistema aduanero
15
La Ley de aduanas Nº 4458 sustituyó a la Ley de aduanas Nº 1615/1972 en febrero de 2000.
44
empaque y etiquetado, las normas sanitarias y fitosanitarias, y los requerimientos en
cuanto a certificaciones en Turquía convergen cada vez más a los que se plantean en
reglamentos y directrices dictadas por la UE.
Tramite de importaciones: cualquier persona física o jurídica con un código fiscal puede
realizar actividades de importación, sin embargo, para importar determinados productos
hace falta una licencia de importación, por ejemplo, desde enero del 2010, los productos
textiles y el vestido están sujetos a requisitos de registro para vigilar sus importaciones.
e. Prohibiciones
45
Turquía prohíbe la importación de diversos productos, agrupados en 10 amplias categorías
Turquía justifica estas restricciones basándose en la necesidad de proteger la moral pública o la
vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales; el cumplimiento de leyes
nacionales o de obligaciones internacionales, o razones de seguridad nacional. Una lista de los
tipos de productos prohibidos se presenta a continuación:
3. Colorantes.
4. Armas químicas
8. Productos que utilizan ilegalmente una marca de fábrica o de comercio (todos los
productos industriales).
9. Tierra, hojas, tallos, paja y abono natural utilizados con fines agrícolas (con exclusión de
la turba y las perlitas cultivadas en un medio natural).
f. Canales de distribución
46
Minoristas: el canal minorista se constituye de todos los puntos de venta en diferentes
formatos que tiene contacto con el consumidor final de los bienes. En los últimos años
este canal ha mostrado un crecimiento estimulado por varios factores, entre ellos están
el mejoramiento de las condiciones económicas en el país, y un número cada vez mayor
de puntos de venta y los precios promocionales ofrecidos por las empresas minoristas.
Asimismo, la entrada de nuevas marcas estimula las ventas por concepto de mayor
variedad, estas nuevas tiendas incluyen accesorios de lujo como Uterqüe, tiendas
especializadas de ropa como H & M y otras dedicadas a la venta de calzado como Shaya.
A nivel terrestre hay 8,697 km de líneas férreas en el 2012, y a nivel marítimo hay puertos, ente
ellos los más destacados son Aliaga, Izmir, Gemlik, Mersin, Ambarli, Estambul y Kumport.
47
Cuadro 12. Índice de desempeño logístico de Turquía, 2012
(Posición global: 27 con 3,51)
Aspecto Evaluado Puntaje Puesto
Número de documentos 7 8
Número de días 14 15
El número de oferentes de logística que brindan el servicio hasta Turquía es reducido, esto
debido al bajo volumen de mercancías que desde Costa Rica se envían a este mercado. El
servicio de transporte marítimo llega hasta Turquía, sin embargo, se brinda el servicio desde
Puerto Caldera y Puerto Limón.
48
Cuadro 14. Servicios marítimos para exportar a Turquía
Tiempo
Puerto de Principales Frecuencia de
de Escalas Navieras Consolidadores
salida destinos salidad
tránsito
Schenker
Tres
CMA CGM Aimi
Ambarli, Manzanillo,
Semanal Mediterranean Consolidadores
Antalya, (Panamá)
48- 55 miércoles o Shipping Karpa
Caldera Izmir, Marsaxlokk
días viernes según Hamburg Sud Consolidaciones
Mersin, Aliaga, (Malta)
naviera utilizada Maersk Multitransport
Estambul Port Said
Ocean Transport
(Egipto)
ILG Logistic, DHL
MSC
Dos Panalpina
Ambarli, Izmir, Semanal Hamburg Sud
Manzanillo Multitransport
Antalya, martes, Maersk
26- 45 (Panamá) Ocean Transport
Limón Gemlik, Aliaga, miércoles o CMA CGM
días Algeciras Rex International
Estambul, viernes según Evergreen
(España), Grupo Servica
Mersin naviera APL
Mersin (Turquía) ILG Logistic, DHL
Eculine
Fuente: Unidad de Logística, PROCOMER. Información suministrada por los oferentes de logística al Analista de
Logística de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus páginas Web (febrero 2012).
España
Grupo Humberto
Ambarli, Francia
Iberia Alvarez, Dacotrans,
Antalya, Diarias Luxemburgo
Delta DHL
Izmir, dependiendo Estados Unidos
Lufthansa 3-4días Express, Antares,
Mersin, del proveedor Ámsterdam,
British Fast Cargo, Rex
Aliaga, logístico dependiendo del
Airways International, entre
Estambul proveedor
otros
utilizado
Fuente: Unidad de Logística, PROCOMER. Información suministrada por los oferentes de logística al Analista de
Logística de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus páginas Web (febrero 2012).
49
VI. Productos potenciales: análisis estadístico
Para realizar los cálculos se considera el comercio de productos a seis dígitos del
Sistema Armonizado (subpartidas). Se calcula el promedio de las importaciones y
exportaciones de Turquía para el periodo 2009-2011. Seguidamente se obtiene la
balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los grupos de
productos para los cuales Turquía es un importador neto, es decir, tiene una balanza
comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un
monto promedio superior a 250 mil USD.
La fuente de información utilizada para los datos de Turquía fue Trade Map (basados
en estadísticas de UN COMTRADE). La información costarricense fue tomada de las
bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.
Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 457 subpartidas, para cuyo análisis se
procede a agruparlas según sector. No obstante, dentro de estos productos con potencial de
exportación al mercado turco, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con
características deseables relacionadas con el grado de demanda, su dinamismo, la importancia y
crecimiento dentro de la oferta exportable costarricense o una alta penetración de estos
productos costarricenses en el mercado turco. Específicamente se procedió a aplicar cinco
criterios, los cuales se detallan a continuación.
50
Criterio 1 - Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a los
141 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de
productos con potencial exportable.
Criterio 5 - Alta penetración en el mercado turco: productos exportados por Costa Rica
a Turquía cuya participación en las importaciones turcas es superior al 0,5%, que es la
participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones
turcas para el subconjunto de productos con potencial exportable.
Aplicados los criterios anteriores, existen 79 productos con alta demanda, 72 productos con alto
dinamismo de la demanda, 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable
costarricense, 73 con alto dinamismo de la oferta exportable, y finalmente 10 productos
nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el mercado turco.
Existen 163 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado
turco que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente señalados, 49 que cumplen
con dos criterios y 8 productos que cumplen con 3 criterios. El detalle de productos con
potencial exportable, así como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta
en el anexo 1.
Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de los
criterios anteriormente señalados. Para ellos se destacan variables como el monto de
importaciones promedio de Turquía, su crecimiento, los principales países proveedores y su
participación. Además, los montos promedio exportados por Costa Rica, la participación de
51
Turquía como destino y el arancel aplicado para cada uno de los productos detectados con
potencial.
52
Anexo 1. Turquía: selección de productos con mayor potencial (cumplimiento de 2 o más criterios)
53
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
Costa Rica 9,0%
Guatemala 3,2%
Costa Rica 79,1%
Piñas tropicales, ananás, frescas o
080430 5,0 53,9% Panamá 11,8% 651,7 12% 58,5% X X X
secas
Honduras 6,5%
Serbia 42,5%
Frambuesas, zarzamoras y moras,
081120 1,3 135,1% China 39,6% 1,9 244% 21,6% X X
congeladas
Bosnia y
Herzegovina 14,7%
China 91,1%
Las demás semillas y frutos
120799 0,9 122,6% Etiopia 2,5% 18,8 11% 4,0% X X
oleaginosos, incluso quebrantados
Holanda 2,1%
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Malasia 61,8%
Los demás aceites de palma, sin
151190 345,5 31,0% Indonesia 36,1% 33,4 14% 22,9% X X
modificar químicamente
Holanda 36,1%
200891 Palmitos, preparados o conservados 0,0 0,0% Costa Rica 100,0% 16,9 17% 0,0% X X
España 64,3%
Los demás frutas u otros frutos,
200899 7,0 12,9% Estados Unidos 8,9% 21,2 63% entre 40,4% y 54,4% X X
conservados o preparados
Ecuador 4,7%
Indonesia 60,2%
230660 Otros 4,4 6512,6% 0,7 318% entre 11% y 13% X X
Malasia 39,8%
PRODUCTOS MINERALES
India 22,1%
271019 Los demás aceites 10.008,1 33,6% Rusia 18,2% 47,7 -24% 0,0% X X
Italia 14,7%
54
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
QUÍMICO-FARMACÉUTICO
Suiza 29,3%
Antisueros, demás fracciones de la
300210 527,8 8,0% Alemania 22,6% 36,1 1141% 0,0% X X X
sangre y productos inmunológicos
Austria
Estados Unidos 70,2%
300220 Vacunas para la medicina humana 287,9 88,2% Francia 12,0% 0,6 11% 0,0% X X
Bélgica 4,2%
Reino Unido 18,5%
Medicamentos que contengan otros
300420 177,9 -5,4% Italia 17,7% 17,8 23% 0,0% X X
antibióticos
España 11,9%
55
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
India 7,0%
Alemania 33,5%
Desechos, desperdicios y recortes, 0% (Hong Kong, Japón y Estados
391510 0,9 185,0% Siria 21,2% 0,4 160% X X
de plástico Unidos 6,5%)
Bulgaria 14,0%
Alemania 33,5% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Las demás placas, tiras, láminas y Japón, Corea del Sur, Taiwán,
391990 153,1 30,0% China 13,9% 6,4 226% X X
demás formas de plástico Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Italia 8,7% Unidos 6,5%)
China 42,0% 0% (Canadá, Hong Kong, Japón,
Las demás placas de polímeros de
392112 10,5 54,2% Alemania 25,5% 21,5 40% Corea del Sur, Taiwán, Singapur y X X
cloruro de vinilo
Estados Unidos 6,5%)
Suecia 4,5%
China 23,1% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Norte, Corea del
392690 Las demás manufacturas de plástico 396,0 23,5% Alemania 18,6% 31,9 104% X X
Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,
Italia 12,5% Singapur y Estados Unidos 6,5%)
CUEROS
Estados Unidos 35,8%
Cuero y piel entero, peso mas de
410150 38,2 84,3% Reino Unido 5,8% 2,4 198% 0,0% X X
16kg
Italia 5,7%
Tayikistán 16,3%
Cuero plena flor sin dividir; dividido
410411 22,7 111,0% Azerbaiyán 14,3% 4,2 56% de 0,5% a 1,4% X X
con flor
Brasil 10,4%
JOYERÍA
Emiratos Árabes 39,9%
710692 Plata semilabrada 23,3 123,1% Alemania 24,6% 0,5 134% 0,0% X X
Egipto 12,9%
710812 Oro uso no monetario,demás 3.412,1 94,7% Suiza 45,9% 25,5 22% 0,0% X X X
56
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
formas en bruto Sudáfrica 19,6%
Emiratos Árabes 17,7%
METALMECÁNICA
Estados Unidos 27,2%
Demás desechos de fundición, los
720449 6.989,2 50,6% Rusia 10,9% 17,3 53% 0,0% X X
demás
Rumania 10,0%
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Sudáfrica 29,2% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Norte, Corea del
842139 Aparato para filtrar gases, los demás 307,6 15,5% Francia 17,2% 0,8 136% X X
Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,
Alemania 16,4% Singapur y Estados Unidos 0,9%)
China 30,8%
Las demás carretillas 0% (Japón, Corea del Sur, Taiwán y
842720 94,5 69,0% Japón 14,4% 0,5 154% X X
autopropulsadas Estados Unidos 4,5%)
Corea del Sur 11,1%
Japón 25,2%
842951 Palas cargadoras de carga frontal 202,5 60,6% Suecia 22,5% 0,7 10% 0,0% X X
Bélgica 19,1%
Japón 41,7%
Excavadora, superestruc. Pude girar
842952 357,3 67,8% Corea del Sur 26,7% 1,8 113% 0,0% X X X
360
Bélgica 19,1%
Holanda 15,5% 0% (Australia, Canadá, Japón,
Las demás máquinas preparación
843880 29,4 61,1% Alemania 14,8% 0,4 244% Corea del Sur, Taiwán, Singapur y X X
alimentos
Estados Unidos 4,5%)
Estados Unidos 12,6%
Máquinas y aparatos para imprimir China 36,5%
844399 mediante planchas, cilindros y 234,7 12,8% Japón 28,2% 0,6 151% 0,0% X X
demás elementos impresores
Singapur 5,2%
57
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
China 34,8%
847170 Unidades de memoria 306,5 9,5% Tailandia 17,0% 0,4 160% 0,0% X X
Irlanda 8,7%
China 60,9%
847330 Partes de máquinas partida 8471 229,6 -2,2% Taiwán 16,1% 708,2 -87% 0,0% X X
Alemania 5,1%
Japón 65,7% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
850780 Los demás acumuladores 46,1 107,4% China 25,0% 0,8 140% X X
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Taiwán 1,9% Unidos 2,7%)
China 53,0%
Ap para recepción, conversión y
851762 616,7 17,6% Malasia 6,1% 2,4 198% 0,0% X X
transmisiones de voz u otros datos
México 6,0%
China 42,9%
Partes partidas 8525 a 8528,las
852990 147,3 -0,6% Suecia 10,3% 23,4 18% Entre 0,2% y 2,5% X X
demás
Estonia 8,6%
China 31,2%
Tablero indicador con lcd o led
853120 1.574,0 17,9% Corea del Sur 31,1% 0,6 1653% 0,0% X X
incorporado
Polonia 24,0%
Alemania 21,1% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Demás interruptor,seccionador y Japón, Corea del Sur, Taiwán,
853650 259,2 26,2% Francia 11,8% 39,9 18% X X
conmutador Nueva Zelandia, Singapur y Estados
China 11,0% Unidos 1,8%)
Alemania 28,7% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Demás aparatos para corte, Japón, Corea del Sur, Taiwán,
853690 197,1 16,1% China 9,8% 17,5 18% X X
protección Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Italia 8,2% Unidos 1,1%)
854231 Procesadores y controladores sin 286,2 19,2% Malasia 27,3% 1.197,6 49% 0,0% X X X
58
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
montar Taiwán 26,7%
Costa Rica 13,9%
China 31,0%
854232 Las demás memorias 41,2 60,5% Corea del Sur 23,8% 0,9 133% 0,0% X X
Taiwán 17,8%
MATERIAL DE TRANSPORTE
Italia 26,8% 0% (Australia, Japón, Corea del Sur,
870190 Tractores, los demás 212,0 95,0% India 23,1% 1,2 48% Nueva Zelandia, Singapur y Estados X X
Unidos 1,1%)
Francia 10,6%
Italia 50,7%
Vehículo para la carga de mercancía
870422 76,9 108,7% Austria 17,5% 0,9 141% Entre 10,3% y 15,8% X X
con carga de 5 a 20 t.
Alemania 17,3%
Alemania 41,8% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Ejes con diferencial, incluso con
Japón, Corea del Sur, Nueva
870850 otros órganos de transmisión, de 429,5 61,5% Francia 15,1% 12,6 4436% X X X
Zelandia, Singapur y Estados
vehículos
Italia 10,3% Unidos 3,9%)
Alemania 22,7% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Corea del
870880 Amortiguadores de suspensión 142,5 32,1% China 14,2% 9,4 155% X X
Norte, Nueva Zelandia, Singapur y
Francia 12,1% Estados Unidos 3,8%)
Estados Unidos 73,1% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Las demás partes de avión o Japón, Corea del Sur, Corea del
880330 332,9 104,3% Francia 6,6% 3,8 -73% X X
helicóptero Norte, Nueva Zelandia, Singapur y
Italia 4,8% Estados Unidos 2,7%)
EQUIPO DE PRECISIÓN Y MÉDICO
Reino Unido 26,9%
0% (Australia, Hong Kong, Japón,
900791 Partes y accesorios de cámaras 2,5 2,2% Costa Rica 24,2% 28,0 36% X X
Taiwán y Estados Unidos 3,7%)
Alemania 20,3%
59
Importaciones Exportaciones Costa
Turquía promedio Principales proveedores 2011 Rica promedio 2009- Criterios de selección
2009-2011 2011 Arancel ad valorem estimado por
Subpartida Descripción del producto
Crecim Crecim Turquía 2011
Millones Millones
Prom País proveedor Participación Prom AD ADD AO ADO AP
de USD de USD
anual anual
Alemania 26,3%
Los demás instrumentos y aparato
901890 385,0 14,6% Estados Unidos 24,2% 220,7 20% 0,0% X X X
medicina
China 9,6%
Estados Unidos 27,1%
Artículos y aparatos de prótesis (exc.
902139 144,3 17,0% Irlanda 14,4% 198,3 22% 0,0% X X
prótesis dentales y articulares)
Alemania 8,8%
MUEBLES
Alemania 16,1% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Partes para asientos, incluso Japón, Corea del Sur, Taiwán,
940190 143,9 18,6% China 14,8% 26,2 -22% X X
transformable Nueva Zelandia, Singapur y Estados
España 12,6% Unidos 2,5%)
INSTRUMENTOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
China 84,1% 0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Raquetas de badmington o Japón, Corea del Sur, Taiwán,
950659 0,5 109,4% Alemania 12,7% 0,5 301% X X
similares, incluso sin cordaje. Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Japón 1,0% Unidos 2,7%)
60
VII. Conclusiones
El mercado turco cuenta con características favorables como destino para diversificar las
exportaciones nacionales, en primer lugar, la ubicación estratégica al ser un puente entre
Europa, Asia Central y el Medio Oriente, lo cual convierte al país en un punto estratégico
para el traslado de mercancías y también para la confluencia de diversos patrones
culturales que impulsan en consumo de una diversidad de productos de categorías como
alimentos, prendas de vestir y joyería.
Todos estos factores hacen del mercado turco un destino con potencial para la oferta
exportable costarricense. Aun cuando ya se han establecido relaciones comerciales entre
Costa Rica y Turquía, la canasta de productos comerciados es limitada, centrada
61
principalmente en frutas tropicales como banano y piña, sin embargo, en el análisis
realizado en este documento se detectaron oportunidades para una grupo de productos
más diverso, en el que se encuentra la leche en polvo, plantas ornamentales, café, aceite
de palma, palmito, frutas conservadas, vacunas, medicamentos, abonos, fungicidas,
herbicidas, cueros y otros productos que permitirían atender nichos en la industria
metalmecánica, como las manufacturas de hierro y acero; y en la industria automotriz
como los empaques de caucho, por mencionar algunos ejemplos.
62
Referencias bibliográficas
Documentos y publicaciones
García-Lomas, Olegario (2005). Cómo negociar con éxito en 50 países. Madrid: Global
Marketing Strategies, S.L.
63
Páginas web
64