Oportunidades de Agronegocios para el

desarrollo de la citricultura en Yucatn,

Mxico.

Ing. M. A. Luis ngel Lpez Ibarra

lalibarra@gmail.com

07.04.12 1
 Contenido

1.- Entorno de agronegocios

Mundial
Nacional
Tendencias
3.- La red de valor de ctricos en Yucatn
Actividad primaria
Industria y empaque
4.- Factores limitantes y oportunidades en la red
citrcola
 Entorno mundial de agronegocios
Produccin mundial y consumo de Naranja Produccin mundial y consumo de limas y limones

60 9

Millones de toneladas
Millones de toneladas

Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
8
50
7

40 6

5
30
4

20 3

2
10
1

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Produccin mundial y consumo de Tangerinas y Mandarinas Produccin mundial y consumo de Toronja

7

Millones de toneladas
25
Millones de toneladas

Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
6
20
5

15 4

3
10

5
1

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: USDA-FAS
 Competitividad mundial de pases productores

Competitividad mundial de pases productores de naranjas. Competitividad mundial de pases productores de limas/limones
Volumen en mercados de exportacin. Volumen en mercados de exportacin.
Dinamismo de la produccin % (TMAC)

Dinamismo de la produccin % (TMAC)

14 14
Egipto

China Sudfrica
9 9
Sudfrica
Argentina

Turqua
4 Argentina
Turqua
4
Brasil Mxico Mxico
Australia

-1 Marruecos
-30 -10 10 30 50 -1
-30 -10 10 EUA 30 50
EUA

Unin Europea
-6 -6
Dinamismo exportador % (TMAC) Dinamismo exportador % (TMAC)
Competitividad mundial de pases productores de Competitividad mundial de pases productores de Toronjas.
tangerinas/mandarinas.
Volumen en mercados de exportacin.
Volumen en mercados de exportacin.
10
Dinamismo de la produccin % (TMAC)

Dinamismo de la produccin % (TMAC)

64
China
59 China
54 Sudfrica
49
44
5
39
Argentina
34
29 Mxico
Unin Europea
24 Turqua
19 Israel
0
Turqua
-10 EU-27
14
10 30 50
9 Marruecos
Sudfrica
4 Argentina Israel
-1
EUA
-6 -5 0 5 10 15 20 -5
Dinamismo exportador % (TMAC) Dinamismo exportador % (TMAC)
 Entorno mundial de Agronegocios
Jugo de naranja

Competitividad mundial de pases productores de jugo de naranja Produccin de jugo de naranja en el mundo
Volumen en mercados de exportacin. (promedio 2006-2008=2.4 millones de toneladas)
Dinamismo de la produccin % (TMAC)

Sudfrica
65 China 1%
China
Mxico 1%
Resto mundo
55 3%
2%
Unin Europea
45 Mxico 6%

35

25
Brasil Sudfrica
15

5 Estados Unidos

-5 -20 0 20 40 60 Estados Unidos Brasil

Israel Unin Europea
32% 55%
-15
Dinamismo exportador % (TMAC)

La produccin de jugo de naranja esta altamente concentrada (88%

en dos pases). La perdida de competitividad de los EUA, la UE e
Israel la esta capitalizando Mxico.

Fuente: USDA-PSD
 Entorno nacional de agronegocios
Produccin de ctricos en Mxico Produccin y consumo nacional de naranja
(promedio 2006-2008=7.0 millones de ton) 5

Millones de toneladas
Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Toronjas
Naranjas 5%
61% 4

1
Otros citricos
Tangerinas 0%
3% Limn italiano Limn 0

1% mexicano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mandarinas Limn persa
18%
3% 9% Produccin y consumo nacional de toronja
Produccin y consumo nacional de limones 0.6

Millones de toneladas
3
Millones de toneladas

Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

0.4
2

0.2
1

0
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaboracin con datos de SIACON-SAGARPA.

 Entorno nacional de agronegocios
Produccin de naranja en Mxico Produccin de limn persa en Mxico
(Promedio 2006-2008=4.2 millones de toneladas)
(promedio 2006-2008= 654 mil toneladas)
Sonora Puebla Yucatn Tabasco
NL 4% 5% 4% Resto pas Puebla Yucatn
2% Oaxaca Colima
7% 7% 7% 6%
SLP 9% 4% Resto Mxico
9% Tabasco 6%
11%

Tamaulipas Veracruz Veracruz

12% 50% 57%

Produccin de limn mexicano en Mxico Produccin de toronjas en Mxico

(promedio 2006-2008 = 1.3 millones de toneladas) (promedio 2006-2008 = 373 mil toneladas)
Guerrero Yucatn Tabasco
Oaxaca
Tamaulipas
NL Sonora Puebla Resto Mxico
Resto Mxico 8% 5% 5% 3%
Michoacn 7%
15%
Veracruz

Colima
Veracruz
Michoacn
57%
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA
 Entorno nacional de agronegocios
Mxico. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
Oferta y Demanda.Miles de toneladas

700 6

Sobreoferta
600
5

Precio. Pesos/kg
500
4
Dficit
400
3
300
2
200

1
100

0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante terica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en trminos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
 Entorno nacional de agronegocios
Mxico. Oferta, demanda y precio mensual de limones.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Limn persa Limn mexicano
350 8
Oferta y Demanda.Miles de toneladas

300 7
Dficit
Sobreoferta
6

Precio. Pesos/kg
250
5
200
4
150
3

100
2

50 1

0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante terica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en trminos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
 Entorno nacional de agronegocios
Mxico. Oferta, demanda y precio mensual de toronja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
70 5
Oferta y Demanda.Miles de toneladas

Sobreoferta
4.5
60
4

Precio. Pesos/kg
50 3.5
Dficit
3
40
2.5
30
2

20 1.5

1
10
0.5

0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante terica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en trminos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
 Tendencias mundiales y nacionales
Tendencia mundial
Mandarinas
Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos
/Tangerinas

Produccin
1.9% 5.0% 5.6% 7.1%
(TMAC)
Consumo
2.6% 7.5% 4.7% 7.9%
(TMAC)
Tendencia Fresco: 5.5% Fresco: 23.3% Fresco: 17.1% Fresco: 9.9%
(TMAC) Industria: 1.1% Industria: 0.4% Industria: -2.5% Industria:5.8%

Tendencia nacional
Mandarinas
Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos
/Tangerinas
Produccin
2.6% 4.1% 4.3% 3.1%
(TMAC)
Consumo
2.1% 2.7% 4.1% n/d
(TMAC)
Tendencia Fresco: 0.5% Fresco: 3.1% Fresco: 0.3%
n/d
(TMAC) Industria: 40.6% Industria: 3.7% Industria: 18.1%
 Red de ctricos en Yucatn
Valor de cultivos en el Estado de Yucatn
Promedio 2000-2008, Millones de pesos en trminos reales, Agosto 2009 = 100
Resto cultivos Ctricos

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Millones de pesos

Los ctricos representan el 25% del valor de la produccin agrcola de Yucatn.

Fuente: Elaboracin con datos de SIACON-SAGARPA, actualizacin con el INPC

 Red de ctricos en Yucatn
Yucatn. Superficie y produccin de ctricos

Superficie
(Promedio 2006-2008 = 20 mil
Hectreas)
Limn italiano
Toronjas 13%
Limn persa Mandarinas 2% Otros citricos
Limn 10% 3%
0%
mexicano
0%
Produccin
(Promedio 2006-2008 = 255 mil
Toneladas)
Mandarinas
3% Toronjas Limn italiano
Limn persa 3% 19%
Otros citricos
13%
0%
Naranjas
72%

Limn
mexicano
0% Naranjas
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA 62%
 Red de ctricos en Yucatn
Impacto de la citricultura en los ingresos del productor

4.- Nulos 1.- Alto

3.- Bajo 4% 15%
13%

Ingresos provenientes de la
citricultura
1.- Alto (66-100% del ingreso total)
2.- Medio (33-66% del ingreso total)
3.- Bajo (0-33% del ingrsos total)
4.- Respuesta Nula

2.- Medio
68%

Ocho de cada diez productores no son citricultores de tiempo

completo, asumen el cultivo como un complemento a sus ingresos.

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009. SAGARPA

 Red de ctricos en Yucatn
Apoyos y financiamiento
Apoyos directos de los niveles de Gobierno
Yucatn. Formas en que se estan
Federal
Nulos 24% financiando los productores
29%
Origen
Concepto
recursos %
1 Recursos propios 90
2 Clientes 1
3 Proveedores 0
4 Prestamos de parienes o amigos 6
5 Banco 1
6 Sofomes 0
Estatal 7 Uniones de crdito 0
No ha recibido 16% 8 Parafinanciera 0
Municipal
15% 16% 9 Agiotista o prestamista 3
10 Caja de ahorro 0
11 Otro _______________________ 0

56% de los productores han recibido apoyos gubernamentales, 32% de los

gobiernos municipal y estatal.
90% de los citricultores utilizan sus propios recursos para financiarse, en
menor escala utilizan prestamos de parientes y amigos (6%) y
prestamistas y agiotistas (3%).

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009. SAGARPA

 Red de ctricos en Yucatn
Causas limitantes para solicitar o recibir crdito bancario.
Frecuencias en respuestas
Por informe s de un Falta de inte r s de
la banca De sconozco como
bur de cr dito solicitarlo Otros.
Ince rtidumbre por 7%
2% 9% 0%
la situacin
e conmica de l pas Altas tasas de
11% inte r s
22%

Inse guridad e n e l Las institucione s

pre cio y e stn ne gando
come rcializacin de cr ditos
los ctricos El nive l de Plantacin nue va
8%
18% garantas e s muy (con pocos aos)
alto 5%
18%

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009. SAGARPA

 Red de ctricos en Yucatn
Red de comercializacin
C CEX SOR
JMRp PF
JMRt
4.0
JMRn
28.0427.0
462.0 137.0
27.0
Itt 98.0
30.0
IF 1320.0
170.0 CEDAV
60.030.0800.0
IMNL
MO
ENM

ND 90.060.0 IMP 18.0

JLT
Itn CG JLP
240.0 AI
FMG
1.0 1762.0 30.0
90.0
PPA 228.0 ACH
1.0
1.0
FLB 22.0
Y 18.0 LD 30.0 EC
13.0 MSC

CEDAI MJ
30.0 EC
CEDMlp

7.0
296.0
51.0 72.0
24.0 RMV 274.0
EV 108.0
18.0 51.0 144.0 RKK
63.035.0 144.0 MXH
EA 30.0 2.0
18.0
OH AZ 33.0 AMCH
MP
MMD 30.0
34.0
18.015.0
MEX-F
LV
CEDAM
SH MR
 Red de ctricos en Yucatn
Innovacin y tecnologas en citricultura
Utiliza No utiliza
Control escrito de ventas y de costos
Bitacoras, registros o agenda tcnica
Producto diferenciado
Proceso de seleccin, encerado y em p.
Control de contam inacin am biental
Control integral de plagas/enferm edades
Podas de sanidad
Microelem entos y horm onas
Fertilizantes y agroquim icos en el riego
Anlisis de suelo y foliar
Fertilizacin foliar
Sitem a de riego presurizado
Transporte propio para cosecha
Instalaciones de seleccin y em paque
Com ercializa en com n
Contratos de venta
Com pras en com n
Asistencia tcnica
Cultivo asociado
Plantacin en altas densidades
Renovacin de rboles viejos o daados
Planta resistente a Tristeza
Poda de rejuvenecim einto
Poda de m antenim iento
Poda de form acin

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009.

 Red de ctricos en Yucatn
Estacionalidad de la produccin de naranja en Estados
productores
35
Yucatn Nacional Veracruz
30
% de produccin

25

20
Ventana de oportunidad
15

10

0
May
Mar

Jul

Dic
Abr

Oct
Ago
Feb

Jun

Sep
Ene

Nov
Fuente: SIAP. SAGARPA
 Red de ctricos en Yucatn
Estacionalidad de la produccin de limn
25
Yucatn Nacional

20
% de produccin

Ventana de oportunidad

15

10

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: SIAP. SAGARPA

 Red de ctricos en Yucatn
50
Estacionalidad de la produccin de toronja en Yucatn
Yucatn Nacional Veracruz NL
45
40
Porcentaje produccin (%)

35
Ventana de oportunidad
30
25
20
15
10
5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: SIAP. SAGARPA

 Red de ctricos en Yucatn
Yucatn. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
60 6
Miles de toneladas

Demanda Yucatn Produccin Yucatn Precio Otzkutzcab

Precio Iztapalapa Precio Bajo

50 5

40 4

30 3

20 2

10 1

0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante terica.
-Precios mensuales promedio en trminos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
 Red de ctricos en Yucatn
Oferta, demanda y precio mensual de limn.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
18 9
Demanda Yucatn Produccin Yucatn
Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa
16 8

Sobreoferta
14 7
Miles de toneladas

12 6

Pesos/Kg
10 Dficit 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0
E F M A M J J A S O N D

-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.

-Demanda mensual constante terica.
-Precios mensuales promedio en trminos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
 Red de ctricos en Yucatn
Oferta, demanda y precio mensual de toronja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2007, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
2 5
Demanda Yucatn Produccin Yucatn
Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa
1.8 4.5

1.6 4
Sobreoferta
1.4 3.5
Miles de toneladas

Pesos/Kg
1.2 3
Dficit
1 2.5

0.8 2

0.6 1.5

0.4 1

0.2 0.5

0 0
E F M A M J J A S O N D

-Fuente: Elaborado con datos SAGARPA y SNIIM.

-Demanda mensual constante terica.
-Precios mensuales promedio en trminos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
 Red de ctricos en Yucatn
Ingresos, costos y utilidad en regiones productoras de ctricos
Pesos/Ton
3
Ingresos Costos de produccin Utilidad
Miles de pesos/Ton

Apatzingn L.
Montemorelos
Mtz Torre L.

Mtz Torre L.

Dzan. Nar.
Mtz. Torre Nar.

Dzan. Toronja

Dzan. L. Persa
Persa GMF

Persa TMF

Apatzingn
Tor. GMF
Temprana

GMF
Val. TMF

GMF
Mex

GMF
Nar.

Fuentes: Elaboracin propia con encuestas de campo.

 Red de ctricos en Yucatn
Rentabilidad en el establecimiento de plantaciones (TIR)
Flujo de efectivo actualizado para una plantacin de naranja en Dzan, Flujo de efectivo actualizado para una plantacin de naranja temprana
Yucatn. Rendimiento 18 ton/ha. en Dzan, Yucatn. Rendimiento 18 ton/ha.
Plantacin inversin del productor 50% subsidio al sistema de riego Plantacin y sistema de riego inversin total del productor
10 10
Miles de pesos/Ha

Miles de pesos/Ha
5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-10
-5

-10 -20

-15
-30
-20

TIR: 5% TIR: 13%

-25 -40
VPN: -15,675 VPN: 12,332
-30
-50

Un proyecto de inversin con naranja valencia y sistema de riego sin subsidio

no tiene rentabilidad.
Si el proyecto es acompaado con subsidio del 50% al sistema de riego
muestra una rentabilidad de 5%.
Si hay un cambio de variedad temprana y no hay subsidio al sistema de riego
la rentabilidad es de 13%.
 Red de ctricos en Yucatn
Problemas identificados por los actores de la red

1.- En la actividad primaria el problema mas importante es la falta de

competitividad.
Acciones.
a) Capacitacin y asistencia tcnica en riego, fertilizacin y labores culturales.
b) Programa de renovacin y sustitucin de huertos con variedades tempranas.
c) Organizacin para compras en comn de insumos.
d) Mejorar rendimientos y manejo de ventanas de oportunidad.

2.- Desde el punto de vista del industrial, su problema ms importante

es la ciclicidad en el abastecimiento de fruta.
Acciones
a) Manejo agronmico para modificar poca de cosecha.
b) Utilizacin de variedades tempranas.

3.- En el empaque el problema mas fuerte es la calidad de fruta.

Acciones.
a) Capacitacin para la produccin de fruta de calidad.
b) Capacitar en manejo de cosecha y postcosecha.
c) Esquema de estmulos a calidad de fruta entregada al empaque.
d) Normas de calidad para ctricos de la Entidad.
e) Formacin de una cultura de calidad entre los productores.
 Oportunidades en la red de ctricos en Yucatn

1.- Ventana de oportunidad en naranja.

2.- Ventana de oportunidad en Toronja.
3.- Ventana de oportunidad en limn.
4.- Redes de comercializacin.
5.- Apoyos gubernamentales en activos fijos.
6.- Apoyos gubernamentales para la compra de insumos.
7.- Esquema de innovaciones y transferencia de tecnologa
8.- Esquema de desarrollo de proveedores.
9.- Esquema de financiamiento a la energa elctrica
10-. Programa de renovacin y de sustitucin de huertos.
11.- Proyecto para la construccin de una gajera.
12.- Infraestructura/planta para la produccin de jugos
pasteurizados.
13.- Proyecto empresa comercializadora de ctricos de Yucatn.