Pro-Areo 2012 - 2020

Programa Estratgico de
la Industria Aeroespacial
 INDICE

Pro-Areo 2012 - 2020

Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial

1. Introduccin ............................................................................................................................................ 1
2. Objetivo .................................................................................................................................................... 3
3. La Industria Aeroespacial en el Mundo ........................................................................................... 3
3.1. Situacin Actual. .............................................................................................................................................. 3
3.1.1. Valor del Mercado ................................................................................................................................... 3
3.1.2. Inversin ................................................................................................................................................... 4
3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020................................................................................................... 6
3.1.4. Comercio Exterior ................................................................................................................................... 7
3.1.5. Empleos .................................................................................................................................................... 8
3.1.6. Estructura de la Industria ....................................................................................................................... 9
3.1.7. Cadena de Valor Global ......................................................................................................................... 9
3. 2. Perspectivas y Tendencias Internacionales ............................................................................................. 11
3.2.1. Distribucin de la flota global .............................................................................................................. 11
3.2.2. Tendencias Internacionales ................................................................................................................ 12
3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado ........................................................................... 13
3.3.1. Principales participantes y sus respectivas oportunidades de mercado ...................................... 13
3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas .................................................................................. 14
4. La Industria Aeroespacial en Mxico ..............................................................................................19
4. 1. Situacin actual ............................................................................................................................................ 19
4.1.1. Exportaciones ........................................................................................................................................ 19
4.1.2. Procesos, Productos y Servicios ........................................................................................................ 20
4.1.3. Inversin nacional y extranjera ........................................................................................................... 21
4.1.4. Empleo .................................................................................................................................................... 22
4.1.5. Cadena de Valor de la Industria Aeroespacial ................................................................................. 22
4.1.6. Certificaciones ....................................................................................................................................... 25
4.1.7. Capital humano ..................................................................................................................................... 25
4. 2. Principales participantes ............................................................................................................................. 26
4.2.1. Empresas ............................................................................................................................................... 26
4.2.2. Actores relevantes ................................................................................................................................ 27
4.2.3. Acuerdos Internacionales .................................................................................................................... 28
4.3. Anlisis de Planeacin Estratgica............................................................................................................. 29
4.3.1. Diagnstico FODA ................................................................................................................................ 29
4.3.2. Estrategia ............................................................................................................................................... 30
4.3.3. Lneas de Accin................................................................................................................................... 32
4.4. Perspectivas de la Industria Mexicana....................................................................................................... 33
 4.4.1. Escenarios de crecimiento .................................................................................................................. 34
4.5. Oportunidades para Mxico ......................................................................................................................... 37
4.5.1. A nivel internacional.............................................................................................................................. 37
4.5.2. Partes y componentes.......................................................................................................................... 37
4.5.3. A nivel nacional ..................................................................................................................................... 38
5. Estrategia ................................................................................................................................................40
5.1. Visin general del Programa Estratgico .................................................................................................. 40
5.2. Lneas Estratgicas ....................................................................................................................................... 41
5.3. Acciones estratgicas ................................................................................................................................... 41
5.4. Hitos y metas estratgicas ........................................................................................................................... 49
5.4.1. Metas ..................................................................................................................................................... 49
6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin ...................................................................................49
7. Conclusiones ...............................................................................................................................51

Anexos
Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado ....................................................... 1
Anexo II. Benchmarking y Mejores Prcticas Internacionales ............................................................ 9
Anexo III. Exportaciones de Mxico .............................................................................................................. 22
Anexo IV. Principales certificaciones del sector aeroespacial .......................................................... 27
Anexo V. Formacin de habilidades ............................................................................................................. 29
Anexo VI. Acuerdos Internacionales ............................................................................................................. 31
Anexo VII. Anlisis de FODA ................................................................................................................. 34
Anexo VIII. Proyectos de inters en el rea de defensa ....................................................................... 37
Anexo IX. Los Offset o Compensaciones Industriales.......................................................................... 41
 1. Introduccin
La industria aeroespacial representa hoy en da una de las industrias de mayor dinamismo a nivel mundial, su
1
mercado se ha estimado del orden de los de 450 mil millones de dlares . Este sector se encuentra estrechamente
vinculado a la continua innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas y materiales de vanguardia, contribuyendo
de manera relevante en el desarrollo econmico y social de los pases con alta participacin.

El sector aeronutico es un sector estratgico para el desarrollo del pas, es un factor relevante en cuanto a
generacin de empleos y remuneraciones salariales, que en promedio equivalen a 1.5 veces las del resto de las
manufacturas. Guarda una fuerte vinculacin con otros sectores productivos, de tal forma que constituye una
plataforma de desarrollo al generar un efecto multiplicador hacia los sectores vinculados.

El sector aeronutico en Mxico cuenta con ventajas relevantes respecto a otras economas como su posicin
geogrfica. La cercana con dos de los principales centros de desarrollo de tecnologa aeroespacial (Quebec y
Seattle) abre la oportunidad para una integracin industrial y tecnolgica. Asimismo ventajas en los costos de
operacin. Cabe mencionar que tambin el pas cuenta con disponibilidad de mano de obra calificada.

Lo anterior se identific a partir de un estudio realizado por una consultora en 2009, a peticin de la Secretara de
2
Economa, mediante el cual se pudiera identificar a aquellos sectores estratgicos, que por su alta competitividad e
impacto potencial, contribuyesen al desarrollo de la economa nacional.

Para tal efecto, la evaluacin e identificacin de sectores estratgicos consider 2 pilares fundamentales: i) Las
ventajas competitivas y ii) El impacto potencial.

Fuente: Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octubre 2009.

1
AeroStrategy (www.aerostrtegy.com)
2
Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octubre 2009.

1
Ventajas Competitivas
La evaluacin de las ventajas competitivas consider las siguientes variables:
Costos.- De produccin (mano de obra e insumos), de operacin (tasas impositivas y tarifas arancelarias),
de transporte (infraestructura).
En este sentido, Mxico destaca como uno de los pases con menores costos de operacin de plantas
manufactureras de equipo y componentes aeroespaciales, hasta 30% menor al de algunos pases europeos. En
cuanto a costos de transporte tambin obtiene una evaluacin elevada, vinculada a la posicin privilegiada para
abastecer a los principales mercados (EUA, por ejemplo).
Riesgo de inversin.- Tales como la regulacin y el acceso a crditos, polticas de Inversin Extranjera y
riesgo pas.
Los resultados fueron favorables frente a pases como Colombia, Brasil e India, reflejo de la confianza en la
estabilidad macroeconmica.

Impacto Potencial

3
Potencial de consumo y crecimiento.- Se consider el tamao actual y futuro del mercado.
En este rubro, los resultados de la evaluacin fueron altamente positivos, ya que el sector de fabricacin de equipo
de transporte, alcanz la calificacin ms alta en cuanto a potencial de crecimiento y se coloc como uno de los 10
principales sectores con potencial de crecimiento de consumo interno.
Esfuerzos para capturar el potencial.- A partir de las ventajas naturales, dificultades especficas del
sector y sustentabilidad.
El sector de equipo de transporte est entre los 10 sectores con potencial capturar las ventajas de desarrollo tales
como acceso a tecnologas y costos de transferencia.
En este sentido, la rama de fabricacin de equipo de transporte se coloc entre aquellas con alta competitividad e
impacto potencial, siendo el sector aeronutico el de mayor inters por su competitividad y alto impacto potencial
para Mxico.
Como resultado de las condiciones antes enunciadas y del entorno favorable de los ltimos aos, la industria
aeronutica ha presentado un fuerte crecimiento. El nmero de empresas en el pas se duplico entre 2006 y 2011
llegando a 260 plantas industriales. Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el
mundo, alrededor de 33 mil millones de dlares entre 1990 y 2010, y alcanza exportaciones superiores a los 4,500
millones de dlares.
Es importante mencionar que existen reas de oportunidad que ser necesario desarrollar para impulsar al
sector, entre ellas, el fortalecimiento e integracin de la cadena de proveedura

Por lo anterior, surge la necesidad de contar con un Programa Estratgico en Mxico, que contenga: la visin, los
objetivos, las necesidades, las estrategias, los proyectos, los participantes relevantes y las acciones inmediatas a
realizar que permitan alcanzar los objetivos para su desarrollo.

Para la definicin e implementacin del Programa Estratgico en Mxico, es imprescindible la participacin activa de
manera coordinada, con objetivos alineados y con acciones articuladas de los diferentes actores relevantes del

3
2019

2
sector, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, acompaados en todo momento por la academia y por los
organismos tecnolgicos para asegurar su implementacin exitosa y de esta manera llegar a los objetivos que se
plantean. Esta iniciativa ya considera a un grupo de trabajo, liderado por la Secretara de Economa, con la
participacin activa de la industria, a travs de la FEMIA as como de ProMxico, con su especialidad sectorial.

Se consider conveniente analizar las experiencias exitosas de los pases con alta participacin en el sector y que
puedan servir como marco de referencia para la elaboracin de este programa estratgico, que considere las
mejores prcticas internacionales, relacionadas con nuestros objetivos inmediatos.

2. Objetivo
El Pro-Areo 2012-2020 Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial en Mxico, integra las estrategias y
polticas para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, para colocar a Mxico dentro de los 10
primeros lugares a nivel mundial en ventas.

Objetivos especficos:
1. Ubicar al pas dentro de los primero 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones
2. Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales
3. Contar con 110 mil empleos directos, entre 30% y 35% puestos de ingeniera
4. Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la Industria

3. La Industria Aeroespacial en el Mundo

La industria aeroespacial incluye aeronaves, aeropartes, servicios MRO y su crecimiento se debe a una sostenida y
creciente demanda; prueba de ello es que en el 2010 se recibieron 6,896 pedidos (rdenes por entrega). Los
pedidos actuales de los gigantes que manufacturan aeronaves comerciales, Boeing y Airbus, representan siete aos
4
de actividad productiva para cada una.

3.1. Situacin Actual

3.1.1. Valor del Mercado

El valor del mercado mundial aeroespacial asciende alrededor de los 450 mil millones de dlares. Poco menos de
la mitad corresponde al mercado estadounidense (45% del valor mundial). Los otros cuatro mercados ms
importantes son Francia, Reino Unido, Alemania y Canad. En la escena mundial estn creciendo pases como
China, Brasil, India, Singapur y Mxico que, en su conjunto, representan el 7% de la industria global en ventas.

4
Deloitte

3
 Fuente: AeroStrategy, Noviembre 2009

3.1.2. Inversin
La industria empez a tener un crecimiento acelerado a mediados de los aos noventa, a partir de esa fecha, se
dispararon las inversiones, logrando una cifra rcord en el 2008.

Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009 (MUSD)

Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)

45% de las inversiones mundiales totales se destinan a actividades de mantenimiento y reparacin (MRO); el 36%
al sector manufacturero, y el 19% a tareas en Ingeniera e Investigacin y Desarrollo.

4
Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009

Manufactura: 36%
Manufactura: 178.36% MRO: 45%
MRO: 222.45%

Ingeniera / R&D:
Ingeniera /R&D: 19%
97.19%

Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)

Entre 1990 y 2009, Mxico fu el principal destino de inversiones de manufactura en el mundo, atrayendo 33 mil
millones, superiores a las captadas por Estados Unidos, China, Rusia e India. En orden de importancia, le siguieron
China, Estados Unidos, Rusia e India.

Inversin de la industria aeroespacial en actividades manufactureras de 2009 (MUSD)

Marruecos
Polonia
China

Rusia

India

Japn
EUA

Moroco
Malasia
Mxico

Fuente: AeroStrategy analysis

Los pases que ms han captado inversin en actividades de mantenimiento (MRO) han sido Estados Unidos, China
y Singapur.

Inversin en actividades de MRO por pas en la industria aeroespacial de 2009 (MUSD)

5
 EUA

Singapur
China

Brasil

India
rabes U.

Reino Unido

Malasia
Emiratos

Alemania
Fuente: AeroStrategy analysis

3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020.

Ingeniera
Motores Componentes Lneas Mantenimiento

Fuente: Clear Water, Aerospace Global Report

El valor del Mercado global de MRO es de 43 mil millones de dlares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil
millones de dlares y en el 2020 de 65 mil millones de dlares.

El mercado global de MRO se compone de:

6
 Motores
Componentes
Mantenimiento de lneas
Mantenimiento mayor.

El valor del mercado de MRO representa en el mediano y largo plazo una gran oportunidad de desarrollo
para Mxico, actualmente en la estructura de la industria aeroespacial mexicana representa el 11% con
potencial de expansin y crecimiento, esto apoyado por factores tales como la cercana con los Estados
Unidos, el cual es el mercado ms grande en el mbito aeroespacial y con mayor inversin en el tema de
MRO, quienes pudieran transferir parte de estas actividades a nuestro pas.

La actividad restante sera definir en cul o cules de los componentes que integran el MRO, Mxico tiene
mayor potencial.

3.1.4. Comercio Exterior

Principales importadores de aeronaves en la industria aeroespacial mundial: 2007, 2008 y 2009 (miles de
dlares)

La industria mundial aeroespacial import en el 2009 ms de 93 mil millones de dlares en concepto de aeronaves
(helicpteros, aeroplanos y naves espaciales). Los principales pases importadores fueron Alemania (15 mil
millones de dlares en 2009), Estados Unidos y China (9 mil millones de dlares), e Irlanda (5 mil millones de
dlares).

Importadores 2007 2008 2009

Mundo 87,387,592.00 107,700,424.00 93,288,328.00
Alemania 10,846,150.00 14,056,102.00 15,346,349.00
Estados Unidos de Amrica 13,396,083.00 12,517,097.00 9,300,396.00
China 9,265,122.00 8,676,536.00 9,289,562.00
Irlanda 3,025,322.00 2,781,970.00 5,106,329.00
India 2,095,491.00 11,366,120.00 4,292,343.00
Francia 4,296,844.00 3,375,316.00 4,032,500.00
Singapur 1,942,226.00 3,684,396.00 3,728,640.00
Japn 4,209,804.00 3,852,554.00 3,317,783.00
Indonesia 1,537,416.00 1,852,345.00 3,125,461.00
Colombia 566,228.00 1,266,132.00 2,460,402.00
Canad 3,894,028.00 3,523,318.00 2,015,120.00
Emiratos rabes Unidos 635,300.00 2,340,744.00 1,603,849.00
Suiza 2,066,380.00 1,537,595.00 1,496,364.00
Pases Bajos (Holanda) 5.00 772,542.00 1,121,234.00
Argentina 795,005.00 1,226,895.00 1,100,198.00
Brasil 598,763.00 1,264,529.00 989,992.00

Fuente: ITC (International Trade Center)

7
Principales importadores de partes aeronaves en la industria aeroespacial mundial: 2007, 2008 y 2009 (miles
de dlares)

Respecto a la importacin de partes de aeronaves, en el ao 2009, la industria mundial destin 62 mil millones de
dlares. Los pases que en ese rubro ms importaron fueron Francia, Alemania, Estados Unidos, y Singapur.

Importadores 2007 2008 2009

Mundo 56,635,420.00 64,651,692.00 62,153,080.00
Francia 10,613,341.00 12,735,259.00 12,124,544.00
Alemania 9,144,709.00 9,517,264.00 9,671,497.00
Estados Unidos de Amrica 8,432,557.00 8,818,644.00 8,994,933.00
Singapur 3,978,866.00 5,041,884.00 4,060,313.00
Emiratos rabes Unidos 1,297,257.00 1,737,937.00 3,462,361.00
Canad 3,046,753.00 3,487,393.00 3,360,142.00
Arabia Saudita 1,549,743.00 1,834,256.00 1,706,738.00
Espaa 934,525.00 1,086,954.00 1,607,616.00
Japn 1,754,186.00 1,815,660.00 1,490,755.00
Italia 1,380,897.00 1,433,468.00 1,362,643.00
Brasil 1,317,450.00 1,604,838.00 1,212,056.00
China 1,086,950.00 1,233,033.00 1,136,022.00
India 953,439.00 781,328.00 874,521.00
Fuente: ITC (International Trade Center)

3.1.5. Empleos
En el ao 2009, segn un estudio de la consultora Deloitte, considerando las 91 empresas ms relevantes a nivel
mundial, la industria aeroespacial y de defensa cre poco ms de 2 millones de empleos, lo cual represent un
5
aumento marginal del 0.2% respecto al monto creado en el 2008. Sin embargo, si comparamos la cifra del 2009
con el nmero de empleos creados en el 2001, el crecimiento en 8 aos es del 57% lo cual pone en evidencia el
dinamismo de esta industria durante la primera dcada del siglo XXI.

Nmero de empleos en la industria aeroespacial y de defensa a nivel global, estadounidense y europeo.

Industria Cambio
2009 2008
Aeroespacial (2009 vs 2008)
Mundial 2,039,970 2,036,096 0.19%
Estadounidense 1,271,407 1,277,085 -0.40%
Europea 639,323 635,042 0.60%

Fuente: Deloitte

A pesar de mantenerse como el pas que ms empleos genera a nivel mundial en la industria aeroespacial,
Estados Unidos perdi capacidad de contratacin de ms de 5 mil empleos durante el 2009 respecto al 2008.

5
Deloitte, 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_ad_2009%20Global%20Aerospace%20Defense%20Industry%20Performance%20Wrap-up_051110.pdf

8
Segn Deloitte, este resultado es la expresin de los planes de reestructuracin que tuvieron que hacer las grandes
empresas OEM estadounidenses para hacer frente a la recesin econmica. Europa, por su parte, pudo aumentar
en 0.6% su nmero de empleos creados en el 2009, aunque la brecha que separa a ambos bloques se volvi a
ensanchar a finales de la primera dcada del siglo XXI, pues ahora es de ms de 600 mil empleos, cuando en el
2001 era de 250 mil trabajos.

3.1.6. Estructura de la Industria

De acuerdo al estudio de la Universidad Politcnica de Madrid, hay dos formas de estructurar la industria
aeroespacial:

1) Desde la perspectiva de las empresas y la cadena de valor, distinguindose:

Las empresas integradoras OEMs
Los contratistas de primera lnea Tier 1
Los subcontratistas Tier 2 3
Proveedoras de servicios de mantenimiento

2) Desde la ptica de los productos fabricados, distinguindose:

La aviacin comercial
La aviacin regional
La aviacin general (ligeros y de negocios)
La aviacin militar (transporte, caza y entrenamiento)
Los helicpteros (civiles y militares)
La fabricacin de motores, equipos, lanzadores, y misiles.

3.1.7. Cadena de Valor Global

La Cadena de Valor Mundial se divide en 5 segmentos principales en base a sus actividades:

1. Aeronaves y sus partes

2. Motores de aeronaves y sus partes
3. Sistemas elctrico-electrnicos y Avinica
4. Mantenimiento, Reparacin y Supervisin (MRO), Simuladores y Entrenamiento
5. Espacial, misiles, armamento y otros

En este sentido, las actividades que se realizan por parte de la industria aeroespacial mexicana se concentran en
actividades bsicas de todos los segmentos, es decir, proveedora de Primer y Segundo Nivel (Tier 1 y 2) de
componentes de aeronaves.

Con base a lo expuesto anteriormente, dentro de la cadena de valor global, se expone a continuacin la
participacin de la industria aeroespacial mexicana:

9
Cadena de Valor Global:

Fuente: Elaboracin propia con informacin de AeroStrategy, Secretara de Economa, ProMxico

10
3. 2. Perspectivas y Tendencias Internacionales
Del 2008 al 2028 habr una fluctuacin en cuanto a la distribucin de la flota global en operacin, reflejndose un
descenso en Europa, Estados Unidos, as como un ascenso en Asia Pacfico, Medio Oriente y Latinoamrica.

Fuente: Boeing, PricewaterhouseCoopers

*Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por: Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Kazajstn, Kirguistn, Rusia, Moldavia,
Tayikistn, Turkmenistn, Uzbekistn

3.2.1. Distribucin de la flota global

Los pronsticos sobre el crecimiento de la industria son optimistas:

Boeing pronostica, del 2010 al 2029, una demanda de 28,980 nuevos aeronaves con valor de 3,500 billones
6
de dlares . La empresa prev que 34% de esa demanda provendr de Asia Pacfico, 24% de Europa, 22%
de Norteamrica, y solo 7% de Amrica Latina.

De acuerdo a la consultora Clear Water, el valor del Mercado Global de MRO es de 43,000 millones de
dlares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil millones de dlares y en el 2020 de 65 mil millones de
dlares.

La empresa Frost & Sullivan estima que el mercado civil de helicpteros crecer de 24,625 en 2009 a
36,946 en 2015, aumentado as 12,321 unidades en 6 aos. Se estima que habr nuevos clientes de
pases en va de crecimiento, pues 22% sern provenientes de frica, Medio Oriente y Asia Pacfico

En los prximos 10 aos, en el mundo se reemplazarn ms de 20 mil aviones por antigedad de flota
7
(que actualmente es mayor a 18 aos)

8
Del 2009 al 2015, la industria aeroespacial y de defensa espera generar 450 mil millones de dlares.

1
6
Clear Water, Aerospace Global Report, 2011 Boeing in its 2010-2029 market outlook forecasts demand for 28,980 new aircraft valued at around US$3,530 billion
over the next 20 years
7
AeroStrategy, Septiembre 2009
8
Secretara de Economa
11

9
Del 2007 al 2016, el gasto esperado en produccin de aviones civiles es de 910 mil millones de dlares.

3.2.2. Tendencias Internacionales

a) Tendencias tecnolgicas

Fabricacin de nuevos modelos con un alto porcentaje de materiales compuestos para aligerar su
peso y proteger el medio ambiente (uso de titanio y aluminio). Se busca reusar y reciclar las
aeropartes.
Creciente uso de tecnologas verdes.
10

Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados.

Innovacin motores de nueva generacin.
Incremento en el costo de los energticos y petroleros.
La aeroespacial civil ser el segmento de mayor crecimiento en los prximos aos.
Incremento en la demanda de aviones civiles por parte de clientes no gubernamentales.
Reestructuracin interna y externa: Apertura de nuevos mercados para produccin.
11

b) Tendencias socio productivas

Colaboracin entre gobierno e industria para crear clusters productivos , esta colaboracin se da
12

para crear empleos de alto valor agregado y generar exportaciones.

La crisis de talento en Estados Unidos, Canad y la Unin Europea marcada por un bajo ingreso
de estudiantes a programas de ingeniera y los existentes pronto se jubilarn (pertenecen a la
generacin del baby boom).
Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcontratacin global de la manufactura
aeroespacial, cayendo en una disminucin de proveedores Tier 1 a empresas OEM, y un enfoque
cada vez ms colaborativo en la cadena de suministro. Las OEM delegan cada vez mayor
responsabilidad a sus proveedores Tier 1 para que ellas puedan enfocarse en sus competencias
bsicas de diseo, integracin y ensamblaje. Se estima que la subcontratacin global permite ahorrar
a los OEM entre 20 y 30% de sus costos de produccin.

c) Tendencias poltico legales.

Impuestos por emisiones de CO2, contaminacin auditiva, a partir del ao 2012, en vuelos que salgan
de la UE al resto del mundo.
Apuesta pblica por incentivar la consolidacin y el mantenimiento de la demanda, con el fin de
13
compensar los efectos negativos de la crisis.
nfasis en acciones para aumentar seguridad y sostenibilidad integral del transporte areo de
personas y mercancas, en las diferentes fases; desde las infraestructuras y la produccin, hasta la
operacin y el mantenimiento.

9
AeroStrategy
10
Deloitte
11
Informe de la Industria Aeroespacial en Barcelona
12 AeroStrategy
13 Informe de la Industria Aeroespacial en Barcelona
12
 3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado

3.3.1. Principales participantes y sus respectivas oportunidades de mercado

1. BOEING
Del 2008 al 2018, producir 3,949 aviones para el segmento de pasillo nico (modelo B737), y 1,953 para
el de pasillo doble (modelo B 767/777/787).

2. EADS (European Aeronautic Defense and Space Company)

Del 2008 al 2018, entregar 4,356 aviones para el segmento de pasillo nico (A320) y 1,354 para el de
pasillo doble (A330-340-350-380).

3. BOMBARDIER
Hay oportunidades en los siguientes programas civiles:

Bombardier CSeries (CS100 33 pedidos y el CS300 - 57, los cuales se prevn entren al mercado
en el 2013)
Bombardier Learjet 85 (Existe un pedido de 60 modelos por un monto de 17.2 mill. de dlares)
Bombardier Challenger 300 & Learjet NXT
Bombardier Dash8-Q400X (Pendientes de entregar 62 aviones para el 2013 2014)

4. SUKHOI
En 2010-11 se introducir el Superjet SSJ, el cual costar 27.8 millones de dlares.
Producir 110 unidades hasta 2010, principalmente para clientes rusos.
Competir contra los E-jets de Embraer y los programas C-R-J de Bombardier.

5. EMBRAER
Existir una demanda de 6,875 aeronaves para los prximos 20 aos (2010-2029) con un valor de 200 mil
millones de dlares, alguno de los modelos que podrn requerirse son:

Comerciales:
Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190, 195
Embraer/FMA CBA 123 Vector
Familia ERJ 145
Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300, Legacy 600, Lineage 1000

Militares:
Embraer EMB 312, EMB 314
AMX International AMX
Embraer KC-390 (En desarrollo)
Variantes militares de la familia Embraer ERJ 145, Ejecutivos

Fumigadores:
Embraer EMB 202 Ipanema

6. AVIC (Aviation Industry Corporation in China)

Producir 150 jets regionales del 2008 al 2018.
13
 7. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)
Actualmente se encuentra creando dos nuevos aviones, los cuales iniciarn entrega en el ao 2016:

El Jet C919
El avin regional ARJ21 d

8. MITSUBISHI Aircraft Corporation (MJET)

Producir el Jet Regional Mitsubishi.
Su principal cliente ser la compaa de vuelo All Nippon Airways.
Espera vender 1,000 jets en los prximos 20 a 30 aos.
Har 102 entregas de 2008 a 2018.

Mitsubishi Regional Jet

Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado

3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas

14
La consultora Clean Water identifica 3 nichos oportunidad para el futuro:

1. Los materiales compuestos

Hay un inmenso potencial de mercado para los proveedores de materiales compuestos en el sector
aeroespacial. Esto se debe a la creciente demanda por manufacturar aeronaves ms eficientes en su uso de
combustibles, ms amigables con el medio ambiente, que generan menores costos en su mantenimiento, y que
sean ms ligeras, por lo cual requieren nuevos materiales alternativos al titanio y el aluminio, como son la fibra de
carbn y la fibra de vidrio.

A pesar de que actualmente el precio de los materiales compuestos es mayor que los tradicionales, se espera una
reduccin de su precio a partir de economas de escala y la automatizacin de sus procesos manufactureros.

Los pronsticos de crecimiento son positivos, pues se espera que la demanda de los materiales compuestos para
las estructuras de los motores crezca 7% anualmente de 2009 a 2019, siendo que en el 2007 su valor de
mercado fue de 400 millones de dlares.

2. Sistemas de propulsin (motores)

En este segmento hay dos modelos tecnolgicos de motor que ofrecen grandes posibilidades:

El rotor Abierto (open rotor)

Este modelo de motor est siendo desarrollado por GE y Rolls Royce, y sus beneficios son:
- Reduccin del 26% en la quema de combustible respecto a motores actuales.

El motor geared Turbofan (GTF)

Este modelo est siendo desarrollado por Pratt & Whitney; saldr al mercado en el 2013 y ya ha sido
seleccionada para el Bombardier C-series y el jet regional de Mitsubishi.
Sus beneficios esperados son:

14
Clear Water

14
 - Reducir 50% el ruido de los motores actuales.
- Mejorar en una tasa de doble dgito la eficiencia en el uso de combustible y la reduccin de emisiones.

3. Combustibles
Despus de que la crisis de combustibles del 2008 mostr cun sensible es la industria aeroespacial al aumento
en el precio de los energticos, se ha consolidado la exploracin de fuentes alternativas de combustible que
disminuyan la vulnerabilidad al precio del petrleo, reduzcan la dependencia general al crudo y disminuyan las
emisiones.

Los biocombustibles se vislumbran como una oportunidad de desarrollo futuro, aunque todava se requiera
tiempo y mayor inversin en I&D

15
3.4. Benchmarking Internacional
Para la elaboracin del PRO-AREO fue necesario identificar las mejores prcticas en pases referentes, como
Espaa, Canad y Brasil, los cuales fueron determinados por los actores relevantes del sector en Mxico, para que
con sta investigacin se puedan recoger elementos que ayuden a la identificacin de polticas, programas de
apoyo y estrategias, fundamentales para su desarrollo

Pas Radiografa bsica Mejores prcticas

Produccin, empleo, jugadores Tendencias Polticas industriales,
clusters e instituciones. programas de apoyo
Produccin: La implantacin de Enfoque estratgico en reas
5 mil 577 millones de euros (2010) multinacionales de oportunidad especficas.
Onceavo mercado mundial. emblemticas ha (Composites, aeroestructuras,
detonado el sistemas fluidodinmicos).
Tasa crecimiento: crecimiento de Participacin y liderazgo del
11% (2000-09) cientos de Gobierno Espaol y del Ejrcito
pequeas Espaol (30,000 millones de
Empleos: empresas de euros en los ltimos 20 aos)
36 mil personas (2010) soporte en Apoyo integral a las empresas
ingeniera, diseo y del sector
Participantes: fabricacin al Plan Estratgico para el sector
383 empresas, siendo las principales: incluirlos en Aeronutico Espaol (2008-
Airbus, EADS-CASA, Eurocopter, ITP, programas 2016).
Aernnova, Indra internacionales Slida inversin en I+D+i:
aeroespaciales 13.5% de la facturacin total de
Clusters importantes: (A380/ 350/ 400, la industria (800 millones de
1. Madrid (Madrid Network). helicptero tigre). euros en 2009).
Concentra 63% de la produccin nal. Aun cuando se han Formacin de clsteres con una
2. Andaluca (Aerpolis ) instalado las
Espaa 3. Pas Vasco (Hegan) empresas de
masa crtica de 40 - 50
empresas
manufactura Apuesta a tendencias
Instituciones principales: avanzada e tecnolgicas, como los
Pblicas: ingeniera ms compuestos de fibra de carbn
Ministerio de Industria, Turismo y reconocidas del para reducir el peso y el
Comercio. mundo, la base de consumo energtico de las
Instituto Espaol de Comercio Ext. empresas locales aeronaves.
prcticamente
Planes Estratgicos
Privadas: naci con la
Regionales, como el Plan del
Asociacin Espaola de Empresas industria a
Sector Aeroespacial de la
del Sector Espacial (PROESPACIO) principios de siglo y
Comunidad de Madrid, o el
Asociacin Espaola de contribuye en forma
Plan de Innovacin
Constructores de Material significativa en la
Tecnolgica de Madrid.
Aeroespacial (ATECMA) conformacin del
Creacin de la Escuela de
Centros especializados en I&D: tejido industrial de
Ingenieros Aeronuticos, en la
Centro para el Desarrollo la Industria
Universidad Politcnica de
Tecnolgico Industrial (CDTI) elaboro Aeroespacial
Madrid.
el Plan Estratgico 2008-13. Espaola.
Instituto Nacional de Tcnica Su fortaleza se
Aeroespacial (INTA)- en Madrid. centra en
Centro Aeroespacial de Tecnologa aeroestructuras y
Avanzada (CATER) en Andaluca. materiales
Centro de Tecnologas Aeronuticas compuestos de
(CTA)- en pas vasco. fibra de carbono 16
 Radiografa bsica Mejores prcticas
Pas Produccin, empleo, jugadores clusters Tendencias Polticas industriales,
e instituciones programas de apoyo y
resultados.
Produccin: Inicio de la industria durante Se considera al sector
$ USD 22 mil 300 millones de (2009) la 1a Guerra Mundial con la como un rea estratgica
Quinto mercado mundial creacin de Canadian para la seguridad nacional
Representa 1.6% del PIB nacional. Aeroplanes Limited ante la y el desarrollo de la
necesidad de manufacturar industria del pas.
Tasa crecimiento: aeronaves de prueba para Iniciativa estratgica
20% (2004-08) los britnicos. aeroespacial y de defensa
La II GM dot a la industria del gobierno canadiense
Empleos: de mano de obra calificada e (2008)
82 mil personas (2007) innovadora (creacin Paquetes de incentivos
modelos Tutor, Yukon ofrecidos por gobiernos
Participantes: North Star, Beaver), a regionales, como Invest
400 empresas, siendo el principal: partir del acercamiento entre Quebec, que vincula los
Bombardier los gobiernos de Estados prstamos ofrecidos al
Unidos y Canad (Acuerdos xito eventual de un
Otros importantes: Ogdensburg y declaracin producto en lugar de a una
P&WC (motores de turbinas de de Hyde Park en 1941). tasa fija de inters.
gas) Formacin del Canadian
CAE (equipo de simulacin de Desde sus inicios, el Aerospace Partnership
vuelo) gobierno y la industria han (CAP) en Abril 2005 como
Honeywell (sistemas de control) caminado conjuntamente instancia coordinadora de
Bell Helicopter Textron impulsando la industria gobierno, industria y
mediante importantes academia.
Clusters importantes: programas como el TPC Cuentan con un organismo
Canad 1. Montreal (Quebec).
Concentra 60% de la produccin total y est
(Technology Partnership certificador para el pas
Canada) y el SADI (Strategic Implementacin a partir
conformado por la Asociacin de Empresas Aerospace and Defense del 2005 del National
de la Industria Aeroespacial (AQA), Aero Initiative). Aerospace & Defence
Montreal Strategic Framework
2. Toronto (Ontario) Fomento de la industria Cuantiosa inversin
3. Vancouver. aeroespacial en torno a pblica para la
grandes empresas OEMs investigacin en
locales (Bombardier, CAE, aeroespacial.
CMC Electronics, Magellan
Instituciones principales: Liderazgo del gobierno
Aerospace y Heroux Devtek)
Pblicas: Vinculacin gobierno e
Ministerio de Industria de Canad y atraccin de inversin
industria
Export Development Canada. extranjera (Pratt&Whitney,
Bell Helicopter Textron, Creacin de Centros
Boeing, Honeywell, Tecnolgicos de Avanzada
Privadas: por clusters en todo su
Asociacin de la Industria Aeroespacial Goodrich, Messier-Dowty,
Rolls Royce y General territorio (Winnipeg,
Canadiense (AIAC) Vancouver, Calgary,
Asociacin de Transporte Areo Dynamics)
Montreal, Toronto,
Internacional (IATA) Saskatoon, Charlottetown
Consejo Internacional de Aviacin Comercial .
y Halifax)
(IBAC) El apoyo a la I+D+i se
Asociacin de Industrias de Defensa y hace en un esquema
Seguridad (CADSI) colaborativo en el cual la
Centros especializados en I&D: empresa que solicita el
Instituto para la investigacin aeroespacial apoyo presenta un
Consorcio para la Investigacin e proyecto, en el cual
Innovacin Aeroespacial en Quebec involucra al OEM que
(CRIAQ) comprar el producto final
y a la institucin que se
har cargo de la I+D
17
 Pas Radiografa bsica
Produccin, empleo, jugadores
clusters e instituciones
Produccin:
$ USD 7 mil 559 millones de (2008)
Dcimo mercado mundial
Representan 0.5% PIB nacional.
Tasa crecimiento:
20% (2004-08)
Empleos:
25 mil 200 personas (2007)
Participantes:
130 empresas, siendo el principal:
Embraer
Produce el 89% de la
produccin total industrial.
Brasil Clusters:
So Jos Dos Campos en So
Paulo. Parque tecnolgico Eng.
Riugi Kojima. Sede de Embraer, ITA
y CTA.
Instituciones:
Pblicas:
Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior
Ministerio de Defensa
Agencia Nacional para la Aviacin
Civil (ANAC)
Agencia Espacial Brasilea.
Privadas:
Asociacin de la Industria
Aeroespacial Brasilea (AIAB) .
Centro de Industrias del Estado de
So Paulo (CIESP) .
Centros especializados en I&D:
Instituto para la Tecnologa
Aeroespacial (ITA)
Centro Tcnico Aeroespacial (CTA)
Comando General de Tecnologa
Aeroespacial (CGTA).
Tendencias Mejores prcticas
Polticas industriales, programas
de apoyo y resultados.
Proyecto de Estado que nace Programa Nacional de Actividad
en 1941 con el Ministerio de Espacial Brasileo.
Aeronutica que, a su vez,
cre tres entidades: Estrategia de Defensa Nacional
1. Comando General de (2008).
Tecnologa Aeroespacial
de Brasil (1947), como un Cuantiosa inversin pblica para
centro de investigacin la investigacin en aeroespacial.
militar para la aeronutica
2. Instituto de Tecnologa Formacin de un grupo para la
Aeronutica (1950), como gobernanza en So Jos Dos
centro educativo y de Campos (la CECOMPI-Center for
investigacin para la Competitiveness and Innovation
aeronutica civil of the Sao Paulo State
3. Embraer (1969), como el Norheastern Region) es el punto
campen nacional para la focal operativo en la coordinacin
aeroespacial, que, pese a entre gobierno, academia y
su privatizacin en 1994,
contina recibiendo
empresa.
asistencia econmica Como lineamiento de su
estatal, y en torno al cual Estrategia Nacional de Defensa
se ha desarrollado un red (2008): Mantener bajo dominio
de proveedores locales. nacional las tecnologas
especiales sin dependencia del
Utilizan la perspectiva de extranjero.
generacin y desarrollo de
tecnologa y como Creacin de Centros
consecuencia de la industria, Tecnolgicos por regiones de
en base a un amplio apoyo concentracin de industrias
del sector gubernamental, relevantes al sector aeronutico,
especficamente militar. El con empresas lderes mundiales -
apalancamiento militar es Latecoere (Francia), Aernnova
clave dado el acceso a (Espaa), Sobraer (Sonaca
recursos econmicos que, de Group - Blgica)
otra manera, no estaran
disponibles en su sector Creacin de institutos
privado; sirviendo de base gubernamentales de I+D: ITA,
para la transferencia INPE (Instituto Nacional de
tecnolgica. Investigacin Espacial, DCTA
(Departamento de ciencia y
tecnologa aeroespacial
18
De lo anterior se desprenden las siguientes mejores prcticas internacionales:
1. Tienen un Programa Estratgico Institucional focalizado al sector que da directriz y confianza a los
inversionistas
2. Disponen de apoyos presupuestarios federales especficos para el sector (apoyos verticales)
3. Tienen una poltica industrial para el desarrollo del sector
4. Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de la industria (Offsets y compras
nacionales estratgicas)
5. Promueven y financian grandes proyectos estratgicos para su participacin en programas internacionales
6. Cuentan con centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector (Diseo y pruebas)
7. Apoyan el desarrollo por regiones y por clusters
8. Cuentan con un programa agresivo de formacin de capital humano
9. Especializacin por servicios y productos en la cadena global aeroespacial
10. Cuentan con un sistema u organismo de gestin para la implementacin de las acciones del programa
estratgico

Anexo II. Benchmarking internacional

4. La Industria Aeroespacial en Mxico

4. 1. Situacin actual

4.1.1. Exportaciones
La industria aeroespacial mexicana es una joven y dinmica industria que naci a inicios del siglo XXI y que, en
15
promedio, ha crecido 20% anualmente, y es el quinceavo mercado ms grande del mundo.

Fuente: Secretara de Economa

15
Ann Arbor, Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canadas Aerospace Industry, November 2009. BANCOMEXT, La visin estratgica del
Bancomext, Diciembre 2010, http://www.revistacomercioexterior.com/noticias/print.php?story_id=206
19
La industria aeroespacial y de defensa genera un porcentaje importante de las exportaciones mexicanas. En el
2010 las exportaciones de la industria fue de 3 mil 266 millones de dlares, con una balanza comercial
superavitaria de ms de 401 millones de dlares en el 2010. Para el 2011, el monto de exportaciones
mexicanas ascendi a 4,500 millones de dlares.

La industria aeroespacial mexicana est volcada hacia los mercados internacionales. Provee principalmente a
Estados Unidos (81%), en segundo lugar se ubican Francia y Alemania con el 2.8% respectivamente y en tercer
16
trmino Canad con 2.6% y Reino Unido tambin con el 2.6% del total de su produccin. Mxico est clasificado
17
como el noveno proveedor para el mercado aeroespacial de Estados Unidos y el sexto para la Unin Europea.

Anexo III. Exportaciones de Mxico

4.1.2. Procesos, Productos y Servicios

La Industria Aeroespacial Mexicana concentra sus procesos en los siguientes productos y servicios
principalmente:

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MXICO

Actividades llevadas a cabo por las empresas

Manufactura MRO D&I

Fabricacin y ensamblaje de Mantenimiento, reparacin y revisin. Diseo e Ingeniera.
componentes y partes de aeronaves.

79% 11% 10%

Turbinas y motores.
Arneses y cables. Fuselajes. Dinmica aeroespacial
Componentes de motores. Sistemas elctrico-electrnicos. Sistemas de control
Sistemas de aterrizaje. Sistemas de aterrizaje. Simulacin de vuelos.
Inyeccin y moldes de Hlices. Tcnicas de pruebas no
plstico. Componentes dinmicos. destructivas (NDT).
Fuselajes. Cubrimientos, Corrosin y Procesamiento de datos e
Composturas. Proteccin. imgenes.
Intercambiadores de calor. Arreglo y Rediseo de Interiores. Diseo de equipo
Maquinado de precisin. Sistemas Unitarios de Poder Sistemas embebidos.
(APU).

Fuente: Secretara de Economa

16 Excelsior, Oct. 2010.

17 Mxico va a feria por firmas aeroespaciales, El Exclsior, 2010, http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota-especial&id_nota=593700
20
 4.1.3. Inversin nacional y extranjera

La inversin extranjera y nacional en el sector super los

mil millones de dlares en el 2010, logrando un monto
cercano a los 3 mil millones de dlares en los ltimos tres
aos.

Fuente: Secretara de Economa, DGIE

Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de manufactura en el mundo, con 33,000 millones de dlares en el
18
perodo 1990 2009, India ocupa la segunda posicin y Vietnam, la tercera.

Tota
l

Rusia EUA india Singapur Corea Mxico China Japn Brasil

19
Mxico es el sexto pas que ms inversin en I&D ha recibido en los ltimos 20 aos.

18
CNN Expansin, Febrero 2011
19
Deloitte
21
 4.1.4. Empleo
En los ltimos cinco aos la industria ha triplicado la mano de obra empleada, contratando actualmente a ms
de 29 mil personas (2010).

En el 2011 los empleos generados, alcanzaron la cifra de 31,000

4.1.5. Cadena de Valor de la Industria Aeroespacial

La Cadena de Valor Mexicana se encuentra participando activamente como proveedor de los tres niveles clave de
la Industria Aeroespacial (OEMs, Tier 1 y Tier 2).
Dentro de la Cadena global de Valor, la industria mexicana es proveedora de componentes de aeronaves con alto
valor agregado que estn inscritos en proyectos internacionales de empresas lderes del sector:

Nmero de proveedores de los principales OEMs

por modelo de avin y presencia en Mxico.

No. de proveedores
Empresa Modelo No. de Proveedores
instalados en Mxico*

Airbus 330-300 355 16

Airbus A380 399 20

Boeing 787 299 14

Boeing 747-400 354 12

Bombardier CRJ200 299 13

Embraer ERJ 135 279 17

*Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados
Fuente: DGIPAT con informacin de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

22
La Cadena de Valor Mexicana se encuentra localizada en 17 entidades federativas, de las cuales destacan las
siguientes regiones:

Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra ms de la mitad de la industria nacional,
especializada en sistemas elctrico - electrnicos; sustentndose un primer nicho de especialidad regional
en avinica.

Regin Centro - Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y Nuevo Len). Se especializa en ensambles de
componentes de alto valor agregado. Destaca Quertaro por la fabricacin de ensambles de componentes
de alto valor agregado y en lo que respecta a la Ciudad de Mxico y Nuevo Len destacan por la ubicacin
de los principales aeropuertos del pas, especializndose en actividades de reparacin y mantenimiento de
aeronaves.

La Industria Aeroespacial en Mxico

Ubicacin y distribucin geogrfica

Empresas: 238
Estados: 17
Empleos: 29,000+
Regin Noreste:
Coahuila (6)
Nuevo Len (24)
Tamaulipas (11)
Regin Noroeste:
Baja California (54)
Sonora (34)
Chihuahua (36) Regin Central:
Distrito Federal (8)
Edo. de Mxico (7)
Quertaro (35)
San Luis Potos (6)
Puebla (3)
Guanajuato (1)

Regin Sureste:
Yucatan (3)
Guerrero (1)

Fuente: SE-DGIPAT

La agrupacin anterior surge como resultado de las capacidades logsticas y de innovacin de las empresas
instaladas, cercana con su mercado principal (EEUU), accesibilidad de infraestructura de comunicaciones (area,
terrestre y martima), suministro de energa, disponibilidad de grandes sitios industriales, as como la presencia de
universidades e institutos tecnolgicos.

23
Por otro lado, existen 2 nodos que renen las capacidades en materia de Investigacin, Desarrollo y Educacin
(I+D+E):

- Cluster de Baja California / Corredor Pacfico: Corredor de manufactura de componentes complejos que
optimiza la cadena de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede fortalecer la
produccin de sistemas de avinica, controles para motores y diseo de interiores.

- Corredor Centro-Norte: Se encuentra asociado a los sper corredores de Texas-Nueva Inglaterra-

Montreal. Es en esta regin donde se han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su
innovacin en manufactura de piezas, orienta las plataformas tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y
ensambles de alta complejidad.

Los principales clusters en Mxico son:

PRINCIPALES
ESPECIALIDAD PRINCIPALES JUGADORES
CLUSTERS

En Baja California:
Mexicali Elctrico electrnico 53 empresas entre las que destaca:
Tecate Manufactura de partes Honeywell.
Tijuana

En Chihuahua: 35 empresas entre las que destacan:

Chihuahua Manufactura de partes y Labinal, del Grupo Safrn.
fuselajes, elctrico- Cessna.
electrnico, interiores,
mecanizados

En Quertaro: Fabricacin de componentes 35 empresas, entre las que destacan:

Quertaro de motor Bombardier.
Ensamble de componentes ITR Mxico.
de avin, Snecma.
MRO, motor y trenes de GE.
aterrizaje

En Sonora:
Hermosillo Manufactura de motores y 33 empresas entre las que destacan:
Guaymas turbinas, fuselaje y materiales Goodrich.
Ciudad Obregn compuestos Esco.
1

En Nuevo Len:
Monterrey Forjas, Fabricacin de 24 empresas, entre las que destacan:
componentes, Maquinados Frisca Aerospace.
M.D Helicopters.

24
 4.1.6. Certificaciones
Cerca de la mitad de las empresas aeroespaciales en Mxico cuentan con el ISO-9001, mientras que poco menos
que un tercio han obtenido tanto el AS 9100 como el NADCAP (el 45% de ellos en pruebas no destructivas y el 36%
en tratamiento de calor).

Otros

TS 16949:2002

ISO 9001:2008

ISO 9000:2000

NADCAP

AS9199

AS9100B

AS9100

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Fuente: ProMxico Encuesta

Anexo IV. Principales certificaciones para el sector aeroespacial

4.1.7. Capital humano

En el pas hay ms de 750 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa y, en promedio, egresan 90 mil ingenieros al
ao, la mayora de los cuales habla ingls como segundo idioma (ANUIES: Anuario Estadstico 2000-2008). En
Quertaro, Nuevo Len y Baja California ya existe la carrera de ingeniera aeroespacial.

Como parte del esfuerzo por formar capital humano en el pas, la FEMIA ha diseado un programa de
capacitacin (bsico, intermedio y avanzado) en las siguientes siete reas o commodities:

1. Maquinado
2. Aero estructuras
3. Procesos especiales
4. Electro-mecnica.
5. MRO
6. Diseo
7. Materiales Compuestos

Cabe agregar que esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar Ingenieros y tcnicos especialistas en el
sector aeroespacial, que puedan cubrir las demandas del sector, as como cubrir el cuello de botella en materia de
capital humano especializado encontrado en la cadena de valor del sector aeroespacial.

25
En la industria aeroespacial, son requeridos tres tipos especializacin nivel tcnico:

Los ingenieros especializados que requieren un alto nivel de habilidades y conocimientos. Los ingenieros y
supervisores que requieren un nivel intermedio de habilidades y conocimiento.

20
Operadores, tcnicos e inspectores que necesitan un nivel bajo y medio de habilidades y conocimientos.

Anexo V. Formacin de habilidades

4. 2. Principales participantes

4.2.1. Empresas
La Industria aeroespacial mexicana est caracterizada principalmente por empresas extranjeras que han
encontrado en Mxico un lugar atractivo para establecerse y crecer, as como empresas mexicanas que han
focalizado una oportunidad de desarrollo y crecimiento en actividades de manufactura, de ingeniera, de
mantenimiento, de reparacin y supervisin para el sector aeroespacial.

Fuente: Secretara de Economa

El nmero de empresas aeroespaciales localizadas en Mxico ha crecido: en el 2005 apenas haba 61 empresas
en el pas, mientras que en el 2010 ya eran 238, Actualmente la industria aeroespacial nacional integra a 260
empresas.

20
PNUD, Necesidades de la industria aeroespacial, 2010.

26
Tamao de las empresas aeroespaciales en Mxico

La mayora de las empresas (43%) son de tamao mediano, pues emplean entre 51 y 250 trabajadores; el 29%
son pequeas o micro empresas, las cuales contratan a menos de 50 empleados, y el 28% son grandes, siendo
que en el pas hay 15 empresas que emplean a ms de 500 personas.

Estrato No. de Empleados

Micro 1 - 10
Pequea 11 - 50
Mediana 51 - 250
Grande Ms de 251

Fuente: SE DGIPAT

Aproximadamente el 80% de las empresas se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20%
restante se divide entre labores de Diseo e Ingeniera (D&I), y Mantenimiento, Reparacin y Supervisin (MRO,
por sus siglas en ingls).

4.2.2. Actores relevantes

Adems de las empresas, los actores relevantes para el desarrollo de la industria son:

Secretara de Economa, Presidencia de la Repblica, FEMIA, ProMxico, CONACYT, SCT - DGAC, SEDENA,
Secretara de Marina, SHCP, Congreso, SEDECOS, inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales,
PNUD, la COMEA, CCDIA, Centros de Desarrollo Tecnolgico, Escuelas tcnicas y universidades entre otros.

27
 4.2.3. Acuerdos Internacionales
La industria aeroespacial mexicana ha tenido un crecimiento exponencial en los ltimo aos, al da de hoy se
encuentra con la necesidad de contar con instrumentos que garanticen y avalen la certificacin y seguridad en los
procesos, productos e ingenieros mexicanos que trabajan en la industria.

Asimismo, el control de exportaciones busca generar nuevas inversiones en sectores de alto potencial de
crecimiento, posibilitando la instalacin en Mxico de lneas de produccin actualmente restringidas al pas por no
21
contar con un sistema de control de exportaciones.

Para lograrlo, es necesaria la incorporacin de Mxico en acuerdos internacionales, as como el desarrollo de un

sistema regulatorio de control de exportaciones eficiente y amigable con las empresas.

Por lo anterior, Mxico ha suscrito el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA), Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN). Resolucin 1540, as como el Acuerdo Wassenaar, del que Mxico
forma parte desde enero de 2012 y el Rgimen de Control de Tecnologas de Misiles.

La firma de dichos acuerdos o tratados en el tema de control de exportaciones ofrece las siguientes oportunidades
y beneficios para el pas:

Atraccin de inversin
Acceso a tecnologas de punta
Incremento de exportaciones

Anexo VI. Acuerdos Internacionales

21
Lorenza Martnez Trigueros, Bienvenida a la Conferencia Promoviendo la Competitividad de Latinoamrica y el Caribe, 26 de Julio de 2010,
http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/2537/1/images/PalabrasPromCompet.pdf

28
4.3. Anlisis de Planeacin Estratgica

4.3.1. Diagnstico FODA

En un ejercicio de planeacin estratgica realizado por la Secretara de Economa con la participacin de
representantes de diversas empresas del sector aeroespacial del pas, de FEMIA y ProMxico, se integr un
diagnstico FODA, lo que permiti establecer los principales factores internos y externos que inciden de manera
positiva o negativa sobre el sector aeroespacial en Mxico, los cuales sirven de base para delinear las estrategias
contenidas en este Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

Los resultados del anlisis FODA se describen en el siguiente cuadro:

Fortalezas Debilidades
Cercana al mercado ms grande del mundo Cadena de suministro dbil y baja integracin
(USA) de proveedura nacional
Acceso a los ocanos Atlntico y Pacf ico Falta de capital humano con experiencia en
Disponibilidad de Capital Humano tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial
(capacitable, joven y de bajo costo) (f ormacin especializada)
Cercana a centros de tecnologa Falta de certif icaciones
Seguridad en manejo de propiedad Necesidad de mejorar la organizacin y
intelectual ef ectividad en planes gobierno- industria-
Una base empresarial importante academia.
Ventajas en costos Baja incorporacin de tecnologa a procesos
de manuf actura.
Falta de reglas claras y continuidad para la
obtencin de recursos que promuevan el
desarrollo tecnolgico.
Inf raestructura tecnolgica inadecuada
Oportunidades Amenazas
Reemplazo de f lota rea y compras de La competencia internacional
SEDENA y SEMAR
Bono demogrf ico
Gasto militar en USA motivar a buscar
opciones que combinen bajo costo,
seguridad y buena posicin geopoltica

Anexo VII. Detalles FODA

29
4.3.2. Estrategia

A partir del anlisis FODA se genera un diagnstico de la industria aeroespacial en Mxico que permite visualizar la
situacin competitiva en la que se encuentra la industria en un contexto interno y externo, con lo cual se pueden
delinear estrategias y lneas de accin enfocadas a aprovechar las fortalezas y oportunidades y minimizar las
debilidades y los riesgos, priorizando en aquellas de mayor impacto:

A. Estrategias para potenciar fortalezas, aprovechar oportunidades y enfrentar amenazas. (Maxi-Maxi/Maxi-Mini)

Factores Internos /
FORTALEZAS
Factores Externos
MAXI / MAXI
Disear e implementar programas de compensaciones
industriales (off sets) y compras consolidadas de equipo
aeronutico por parte del ejrcito.
Exploracin de proyectos civiles y militares en USA con
potencial para la participacin de Mxico.
OPORTUNIDADES
Facilitacin comercial.
Explotar y potenciar las ventajas de una poblacin joven
y capacitable, as como de la localizacin geogrf ica.
Aprovechar la ubicacin geogrf ica para provisin de
servicios MRO al mercado ms grande y su cercana a
centros de tecnologa.

MAXI / MINI
Propiciar la atraccin de nuevos proyectos por parte de
las empresas aeronuticas instaladas en Mxico.
Destacar y promover la seguridad en el manejo de
propiedad intelectual y otras ventajas competitivas
AMENAZAS
dif erentes a salarios o tipo de cambio.
Evaluacin peridica de la posicin competitiva de
Mxico y diseo de medidas a partir de sta.
Promover actividades de IDT vinculadas a la industria
aeronutica

30
B. Estrategias para vencer o minimizar debilidades y evitar amenazas (Mini-Max/Mini-Mini)

Factores Internos /
DEBILIDADES
Factores Externos
MINI / MAXI
Potenciar las capacidades de manuf actura y de MRO hacia
actividades de mayor valor agregado y contenido tecnolgico.
Fortalecer la base de manuf actura y la integracin de la cadena
productiva
Impulsar la capacitacin y especializacin del capital humano
Lograr la certif icacin de calidad y seguridad de las empresas del
sector
Impulsar la integracin de las empresas e instituciones de
investigacin mexicanas en proyectos desarrollados por los
OPORTUNIDADES
principales centros de tecnologa de USA y Canad.
Fortalecer comunicacin y coordinacin entre los dif erentes actores
(empresas, instituciones educativas y de investigacin, academia y
gobierno)
Propiciar el establecimiento de reglas claras para la obtencin de
recursos para el desarrollo tecnolgico.
Promover el desarrollo de la inf raestructura tecnolgica, de
certif icaciones y logstica.
Establecer una poltica de apoyos verticales para la industria
aeronutica similar a la de los competidores.

MINI / MINI
Involucrar a las autoridades educativas en el fortalecimiento de las
AMENAZAS capacidades bsicas y gerenciales.
Seguimiento de la posicin competitiva de Mxico respecto a sus
principales competidores

31
 4.3.3. Lneas de Accin
De las estrategias establecidas, de manera preliminar se identifican e integran 6 que se consideran de mayor
impacto, de las cuales se proponen las siguientes lneas de accin:
Estrategias
Fortalecer la base de manufactura y
la integracin de la cadena
productiva
Impulsar la capacitacin y
especializacin del capital humano
Lograr la certificacin de calidad y
seguridad de las empresas del
sector
Promover actividades de
investigacin y desarrollo vinculadas
a la industria aeronutica
Facilitacin comercial
Establecer una poltica de apoyos
verticales para la industria
aeronutica similar a la de los pases
competidores
Lneas de accin
- Desarrollo de esquemas de compensaciones industriales (Offsets) y
compras consolidadas.
- Identificar los proyectos en desarrollo de aeronaves en los cuales la
industria aeronutica de Mxico tendra potencial para participar.
- Promover la atraccin de IED para complementar la cadena
productiva, en particular proveedores de primer nivel y proyectos de
OEMs
- Propiciar la interaccin entre OEMs con y entre proveedores.
- Desarrollar un sistema de estadsticas o indicadores del sector en
INEGI
- Desarrollo de cadena de proveedores
- Promover la revisin y actualizacin de planes de estudio adecuados a
las necesidades reales de la industria
- Fomentar la realizacin de programas escuela-industria
- Propuestas para fortalecer o crear nuevos programas de apoyo para la
certificacin.
- Integrar grupos de trabajo en los que participe SCT, SHCP, SE y otras
dependencias vinculadas al sector, para revisar y mejorar los
esquemas y procesos que estn ligados a la certificacin.
- Establecer un calendario o agenda de actividades de certificacin.
- Identificar la capacidad tecnolgica y de investigacin actual de Mxico
(infraestructura, equipo y personal especializado)
- Evaluacin de los tipos de proyectos o tecnologas aeronuticas y/o
de materiales que se desarrollan con potencial de negocio a futuro en
los que puede participar Mxico.
- Detectar necesidades de inversin (pblica y privada) en
infraestructura de soporte o equipamiento de laboratorios (laboratorios
de prueba, mecnica, materiales, etc.
- Coordinacin entre industria y centros de investigacin para la
realizacin de proyectos conjuntos.
- Acuerdos de control de exportaciones que generen oportunidades de
mercado (Wassennaar, etc.)
- Detectar regulaciones o trmites que afecten negativamente la
operacin de las empresas del sector.
- Impuestos y aduanas
- Banca de desarrollo similar a la de pases competidores
32
4.4. Perspectivas de la Industria Mexicana
A nivel pas
Segn Banxico la economa mexicana creci en el 2011 en 3.9%, el FMI prev que el crecimiento de la economa
mexicana del 2010 al 2020 ser superior al 3% anual, para alcanzar un PIB en el 2020 superior a los 2,839
billones de dlares que colocara al pas como la dcima economa mundial.

A nivel industria

El rpido y acelerado despegue del sector aeroespacial ha ido de la mano de un proceso de escalamiento
industrial: En una primera etapa, Mxico manufacturaba piezas simples, ensambles y aeropartes sencillas.
Actualmente el pas se encuentra en una segunda etapa que incluye procesos ms complejos en la fabricacin de
turbinas, fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje, esta etapa corresponde a actividades manufactureras de mayor
valor agregado. La evolucin de la industria aeroespacial mexicana se encamina hacia una tercera etapa basada
22
en el diseo e ingeniera, y el ensamble de aviones completos.

En un futuro cercano, de acuerdo a la FEMIA, se espera que la industria aeroespacial mexicana crezca de
acuerdo a los siguientes supuestos en los prximos 10 aos:

En 2012, la perspectiva es que la industria crezca 14%, genere exportaciones cercanas a los 5,200
millones de dlares y reciba una inversin de 1,300 millones de dlares.

En 2015 se espera que la industria est constituida por ms de 350 empresas, que genere ms de 37
mil empleos y facture ms de 7 mil 500 millones de dlares en exportaciones con ms de un 30% de
contenido nacional.

Para el 2020 se proyecta que Mxico tenga una plataforma industrial competitiva para ser un hub
de manufactura aeroespacial mundial, que se consolide como uno de los proveedores principales de
23
Estados Unidos.

Dadas las perspectivas a corto y mediano plazo del crecimiento de la economa mexicana y del mercado
internacional, se puede afirmar que la industria aeroespacial cuenta con una gran oportunidad para consolidarse
como un sector estratgico con gran potencial para tener efectos de arrastre sobre otros sectores y sobre la propia
economa. De acuerdo a los pronsticos de corto plazo, la industria aeroespacial podr crecer hasta tres veces
ms que la economa nacional.

22
Plan de Vuelo, ProMxico
23
FEMIA
33
4.4.1. Escenarios de crecimiento

Considerando crecimientos de aos anteriores, pronsticos de crecimiento del PIB nacional y crecimiento del
mercado internacional, se define de manera preliminar el siguiente escenario, para el periodo 2011- 2021

2010 2021
CONCEPTO ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
ACTUAL OPTIMISTA TENDENCIAL PESIMISTA
Crecimiento PIB nacional 5.5% 4.33% 4.33% 4.33%
Crecimiento PIB aeroespacial (2010-2020) 30% ~24% ~16% ~8.6%
Aportacin PIB nacional 2021 0.12% 0.70% 0.35% 0.18%
Tamao del mercado nacional (% del PIB) 0.04% 0.02% 0.01%
Nmero de empleos 29,000 108,900 90,006 71,215
Exportaciones (miles de millones USD) 3,266, 12,267 10,143 8,012
Crecimiento medio anual de exportaciones 12% 14% 12% 9%

Para la estimacin de los tres escenarios construidos, el optimista, tendencial y pesimista, se utilizaron las tasas
de crecimiento histricas tanto de los censos econmicos, como de las proyecciones de crecimiento del PIB de la
siguiente forma:

Escenario optimista. Se mantiene la tasa de crecimiento ligeramente inferior o igual al crecimiento de los
ltimos aos tanto en las exportaciones (12%), el nmero de empleos (16%), como de su PIB* (29%). En
trminos de crecimiento de PIB se estima un crecimiento medio de 24% y de exportaciones una tasa de
14%. Se confirma como una actividad gacela por su alto dinamismo a nivel nacional ya que permite pasar
de un 0.12% de aportacin al PIB a un 0.68% del mismo.

Escenario tendencial. En este escenario el crecimiento anual medio se aproxima lentamente al

crecimiento medio anual nacional toda vez que la industria va madurando poco a poco. En este caso el
crecimiento del PIB pasa a una tasa de 12% (dos veces superior a la nacional, pero casi la mitad del
crecimiento de los ltimos 10 aos). En este escenario la participacin del PIB crece a un 0.35% del PIB
nacional.

Escenario pesimista. En este caso se asume que la industria aeroespacial crece a una tasa media de
24
crecimiento nacional para los prximos aos. Considera la tasa media anual de crecimiento del PIB
cercana al 4.33% para los prximos 10 aos. Se asume por lo tanto que la industria entra en una etapa de
consolidacin. A partir de su entramado y encadenamiento logrado. Su aportacin al PIB nacional se
incrementa a un 0.18%.

24
World Economic Outlook Database 2011-2015

34
Anlisis escenarios y metas:

35
RANKING INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL: Escenario 1 Escenario 2
NO. PAS 2008 2020 2020 PAS
1 EUA 204 299.1 299.1 EUA
2 FRANCIA 50.4 73.9 73.9 FRANCIA
3 RU 32.7 47.9 47.9 RU
Si la industria mexicana es
4 ALEMANIA 32.1 47.1 47.1 ALEMANIA
apoyada, podra, en el 2020, 5 CANAD 22.3 32.7 32.7 CANAD
llegar a estar entre los primeros 6 JAPN 14.1 20.7 20.7 JAPN
7 CHINA 12 17.6 17.6 CHINA
10 pases 8 RUSIA 10 14.7 14.7 RUSIA
9 ITALIA 9.9 14.5 14.5 ITALIA
10 BRASIL 7.6 11.1 11.2 MXICO
11 ESPAA 6.1 8.9 11.1 BRASIL
15 MXICO 3 8.7 8.9 ESPAA

Apoyos otorgados a la Industria Aeroespacial Espaola

APOYOS OTORGADOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Apoyos para I+D+i M 358 444 531 455 575 637
Financiamiento OFFSETS M * 280 280 280 280 280 280
Apoyos a proyectos estratgicos M 160 160 160 160 160 160
Programas de apoyo en general M 42 42 42 42 42 42
Apoyos para clusters M 63 63 63 63 63 63
Otros financiamientos M 140 140 140 140 140 140
Total (Millones de euros) 1,043 1,129 1,216 1,140 1,260 1,322

La calidad del empleo en la industria

aeroespacial, es superior al resto de Aeroespacial
las dems industrias, es necesario,
en el programa estratgico,
incentivar un mayor nmero de
empleos de alto valor agregado
Ind. manufacturera

Todas las actividades econmicas

36
4. 5. Oportunidades para Mxico

4.5.1. A nivel internacional

Las oportunidades que presenta la industria mundial aeroespacial para nuestro pas, se definen prcticamente en
cuatro segmentos: Sistemas, Partes y componentes, MRO y Diseo.
El mercado internacional se ha pronosticado de acuerdo a lo siguiente (unidades):

Segmento Familia
%
Rusia EUA india Corea Mxico China Japn Brasil

Total
Fuente: AeroStrategy, Noviembre 2009

Para poder participar de manera ms agresiva en este mercado, es necesario definir estrategias y acciones
concretas que permitan facilitar la participacin de todas las empresas del pas en este mercado tan enorme.
Actualmente se estima que la participacin de Mxico en este mercado es del orden del 4%, para convertirse en
un participante relevante en la cadena global de suministro, es necesario incrementar esta participacin.

En el tema de oportunidades para partes y componentes, se presenta a continuacin las importaciones realizadas
a nivel mundial:

4.5.2. Partes y componentes

Fraccin Descripcin Valor 2009 (USD)

880310 Hlices, rotores y sus partes 928,694,000
880320 Trenes de aterrizaje y sus partes 3,837,208,000
880330 Las dems partes de aviones o helicpteros 50,943,240,000
880390 Las dems partes 2,575,923,000
TOTAL 58,285,065,000
Fuente: ITC

Lo anterior representa una oportunidad para Mxico, dado que las grandes potencias promueven la
fabricacin de partes y componentes en otros pases, pudiendo insertarse Mxico en esa cadena.

Es necesario trabajar en la cuantificacin del mercado para los diferentes segmentos de partes y
componentes, MRO y servicios de diseo.

37
 4.5.3. A nivel nacional
El mercado nacional, est compuesto por la demanda de producto terminado, de partes y componentes,
materiales, de MRO y de los servicios de diseo y pruebas.
En cuanto a producto terminado:

1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 2009 (Millones de dlares):

Promedio

Periodo Periodo
Producto 2007 2008 2009
2007-2009) 2007-2009)2

880220, Aviones Y Dems

Aeronaves, De Peso En 13 17 19 49 16
Vaco Inferior O Igual
A 2 000 Kg
880230, Aviones Y Dems
Aeronaves, De Peso En
Vaco Superior A 2 000 Kg 338 363 21 722 241
Pero Inferior O Igual
A 15 000 Kg
880240, Aviones Y Dems
Aeronaves, De Peso En 227 2 1 230 77
Vaco Superior A 15 000 Kg
880212, Helicpteros De
Peso En Vaco Superior 27 74 119 220 73
A 2 000 Kg
TOTAL 605 456 160 1221 407

Fuente: Global Trade Atlas

2) Escenarios y proyectos identificados en diferentes fuentes:

Se prev de acuerdo a anlisis realizados por Airbus, que Mxico demandar en el periodo 2010 -
25
2030, 397 aeronaves que representan un mercado de 33 mil millones de dlares

Del mismo anlisis de Airbus, se prev una demanda para el mercado latinoamericano en el mismo
26
periodo de 1,600 aviones nuevos que representan 150 mil millones de dlares.

Renovacin por parte de SEDENA del siguiente equipo: 3 aviones para vigilar espacio areo, 8
aviones CASA-212 para vigilancia martima, as como sus helicpteros. Est en proceso de
27
autorizacin del gobierno federal para la compra de 5 aviones Hrcules, 5 Airbus

La Fuerza Area Mexicana (FAM) firma un contrato por 200 millones de dlares para suministrar
cuatro aviones de transporte tctico C-27J Spartan, adems de repuestos y equipos para el apoyo
logstico en tierra. El primero de los aviones se entregar a finales del 2011 y los restantes durante
28
2012

En el caso de SEMAR, se autoriz en el 2010 la compra de 2 aeronaves, 6 aviones y 6 helicpteros

29
por un valor de 3,263 millones de pesos

25
Airbus: http://www.excelsior.com.mx/index (nota: 715170)
26
Airbus: http://www.americaeconomia.com/negocios
27
Publicacin SEDENA
28
http://interavion.net/category/aviacion-militar-mexicana/
29
Publicacin SEMAR

38
En cuanto a partes y componentes:

1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 2009 (Millones de dlares):

Promedio
Periodo
Producto 2007 2008 2009 Periodo
2007-2009)
2007-2009)
880310, Hlices Y Rotores, Y Sus Partes 14 12 7 33 11

880330, Las Dems Partes De Aviones O

57 100 51 208 69
Helicpteros

980600, Especial para partes de ensamble 362 577 881 1820 607

TOTAL 433 689 939 2061 687

Fuente: Global Trade Atlas

El anlisis del potencial y la factibilidad de fabricacin de estas partes y componentes ser necesario
definirlo con cada una de las grandes empresas de la industria para establecer proyectos especficos de
desarrollo de proveedores y en caso de la no factibilidad promover la inversin extranjera de los
proveedores actuales.

En cuanto a renovacin y mantenimiento del parque areo se tienen los siguientes pronsticos:

Segn Deloitte, las actividades MRO aumentarn un 6% anualmente hasta el 2013, sobre todo, en
actividades intensivas en mano de obra hacia regiones donde la mano de obra tenga un bajo costo.

Segn la empresa Frost & Sullivan, el mercado global de MRO aeroespacial facturar 16 mil 260
millones de dlares en el 2014.

Amrica Latina promete ser una de las regiones que ms rpido crezcan en servicios de MRO con un
crecimiento anual de 3.9% hasta el 2016, lo cual generara 3 mil millones de dlares, segn Jonathan
Berger, consultor de transporte areo en SH&E. Berger seala que uno de los mayores retos del sector
ser expandir la capacidad tanto de empresas de MRO independientes como de compaas que tienen
facilidades en MRO.

Como se muestra en el presente captulo existen diferentes oportunidades que Mxico puede aprovechar a
nivel nacional e internacional.

Anexo VIII. Proyectos de inters Defensa

39
 5. Estrategia
5.1. Visin general del Programa Estratgico

MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES ESTRATEGIAS HITOS

1. Establecimiento formal del mecanismo
1. Contar con un Programa Estratgico Institucional focalizado 1. Promocin y Desarrollo de coordinacin y gestin
al sector que da directriz y confianza a los inversionistas de mercado interno y 2. Participacin de Mxico en Programas
externo Internacionales que le permitan acceso a
2. Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector nuevas tecnologas y mercados
3. Establecimiento formal del Programa de
3. Poltica industrial para el desarrollo del sector 2. Fortalecimiento y compras nacionales estratgicas
desarrollo de 4. Establecimiento e implementacin de
4. Aprovechan su mercado interno como elemento detonador sistemas de compensacin Offsets
del desarrollo de la industria (Offsets y compras nacionales capacidades
5. Creacin del Programa de Apoyos
estratgicas) especficos para el sector
3. Desarrollo de capital 6. Lnea de acceso al financiamiento
5. Promocin y financiamiento de grandes proyectos humano adecuado para el sector aeroespacial
estratgicos para su participacin en programas 7. Inauguracin del laboratorio de pruebas
de la Industria Aeroespacial
internacionales 4. Desarrollo Tecnolgico 8. Diseo, desarrollo, fabricacin y
6. Centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector ensamble de un mdulo de motor
5. Desarrollo de Factores 9. Ensamble de un avin con alto
(Diseo y pruebas) contenido nacional
transversales
10. Mxico se convierte en el principal HUB
7. Desarrollo por regiones y por clusters de servicios aeronuticos en Amrica
8. Programa de formacin de capital humano Latina

9. Se especializan por servicios y productos en la cadena

global aeroespacial
10. Contar con un sistema u organismo de gestin para la
METAS 2020
implementacin de las acciones del programa estratgico 1. Ubicar al pas dentro de los primeros
10 lugares a nivel internacional, en
materia de exportaciones
Elementos Facilitadores: Marco Institucional; Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin; 2. Exportaciones por ms de 12,000
Programa de apoyos especfico para el sector; Financiamiento; Regulacin (Facilitacin y estrategia mdd de bienes aeroespaciales
arancelara); Infraestructura, Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos y Acuerdos 3. Contar con 110 mil empleos directos
Internacionales 4. 50% de Contenido Nacional
9

Mecanismos de Implementacin: Poltica Industrial Aeroespacial, Mecanismo

de coordinacin y gestin, Instrumento de concertacin y compromisos
Actores: Gobierno Federal, FEMIA, Academia y Gobiernos Estatales

40
5.2. Lneas Estratgicas
Para la correcta implementacin del PRO-AREO, se definen las siguientes lneas estratgicas:

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo

2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional
3. Desarrollo de capital humano necesario
4. Desarrollo tecnolgico necesario
5. Desarrollo de factores transversales

Estas lneas estratgicas agrupan, cada una de ellas, un conjunto de acciones estratgicas, que permitirn
definir los mecanismos e instrumentos necesarios, as como los proyectos estratgicos:

5.3. Acciones estratgicas

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo
Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno y
sistemas de compensacin Offsets).
Participacin en proyectos y programas internacionales (Proyectos estratgicos).
Definicin de los nichos de Mxico en la cadena de suministro y redes de innovacin globales
(Especializacin pas) e identificar los polos de competitividad asociados.

2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional

Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada
Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseo, ingeniera, manufactura y reparacin.
Desarrollo de clusters actuales
Facilitar la internacionalizacin de empresas establecidas en Mxico y atraccin de inversiones
estratgicas (IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas Estratgicas, Venture Capital, etc.)
Especializacin por servicios o productos de la cadena global de suministro

3. Desarrollo de capital humano necesario:

Impulso a la formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica para el desarrollo de
especialistas en sus diferentes niveles, en el sector aeroespacial.
a) Definicin de programas conjuntos con vocacin aeroespacial entre la FEMIA, la SEP,
gobiernos estatales, CONACYT y COMEA
b) Desarrollo de carreras tcnicas especializadas
c) Desarrollo de personal certificado

4. Desarrollo tecnolgico:
41
 Establecimiento de Centros de Desarrollo Tecnolgico especficos para la industria, con participacin
del sector industrial en los principales clusters
a) Desarrollo de nuevas reas tecnolgicas
b) Desarrollo especfico de I+D+i, vinculado a las necesidades de la industria
c) Vinculacin de actores (CDT, universidades, y CONACYT) y mecanismos (AERIS, Redes)
para soporte y desarrollo de proyectos conjuntos
Laboratorio(s) de pruebas y diseo especfico para la industria con participacin del sector industrial.
Desarrollo de nuevos materiales (compuestos, nano), con participacin del sector industrial.
Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor
Ensamble de un avin con al menos un contenido nacional del 50%

5. Desarrollo de factores transversales:

Marco Institucional
Adopcin de mecanismo de coordinacin y gestin del sector
Programa de apoyos especfico para el sector
Financiamiento
Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelara)
Infraestructura, Certificaciones, Logstica y Centros Tecnolgicos
Acuerdos internacionales

Las cuatro prcticas fundamentales a considerar, dentro de las estrategias son:

1) Participacin de Mxico en programas internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y

mercados
2) Establecimiento de programas de compras nacionales estratgicas y de Offsets, asegurando el
desarrollo y la participacin de la industria nacional en proyectos del mercado interno
3) Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector, que impulsen el crecimiento de la
industria nacional (apoyos verticales)
4) Financiamiento adecuado para el sector aeroespacial

Cada una de estas acciones estratgicas cuenta con sus respectivos:

Mecanismos de apoyo:
Los mecanismos de una estrategia son aquellos elementos que sirven como vehculos para facilitar la
realizacin de las acciones estratgicas.

Instrumentos:
Los instrumentos de una estrategia, son los apoyos diseados especficamente para facilitar el
cumplimiento de toda accin estratgica, de manera genrica y especficamente para el sector.

Proyectos estratgicos:
Los proyectos estratgicos, son el mecanismo, por medio del cual se ejecutarn las acciones
estratgicas y se lograrn los objetivos generales y especficos del programa estratgico nacional, por
ello, son el ltimo eslabn de las actividades a realizar y por lo mismo, el seguimiento y control de su
ejecucin, en tiempo y forma es fundamental.

42
ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL MEXICANA
ACTORES
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
RELEVANTES
1. Aprovechar compras nacionales
para el desarrollo de la industria
(compras de gobierno y sistemas de 1. Apoyos para: 1. PROYECTO DE ESPECIALIZACIN PAS EN LA HITOS:
compensacin "Offsets"). 1. POLTICA INDUSTRIAL Estudios, CADENA GLOBAL 1. Establecimiento del
1. Promocin y 2. Participacin en proyectos y Certificaciones, 2. PROYECTO DE COMPRAS NACIONALES
ESTRATGICAS mecanismo de
desarrollo del programas internacionales (Proyectos 2. PROGRAMA DE APOYOS Capacitacin, 3. PROYECTOS MILITARES Y CIVILES coordinacin y gestin
mercado interno y estratgicos). 3. CENTROS TECNOLGICOS Asistencia tcnica, SECRETARA DE 4. PROYECTO DE DISEO Y FABRICACIN DE UN 2. Participacin de
externo 3. Definicin de los nichos de Mxico Promocin ECONOMA MOTOR NACIONAL
Mxico en Programas
4. ACUERDOS 5. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON
en la cadena de suministro y redes de internacional , Internacionales
INTERNACIONALES PRESIDENCIA ALTO CONTENIDO NACIONAL
innovacin globales e idnetificar los Clusters, Desarrollo 3. Establecimiento del
polos de competitividad asociados. 5. PROGRAMA DE APOYOS A de, proveedores, FEMIA Programa de compras
CLUSTERS Desarrollo de nacionales estratgicas
PROMXICO
1. Cadena de proveedores materiales, Centros 4. Establecimiento e
6. PROGRAMA DE
desarrollada e integrada INTERNACIONALIZACIN tecnolgicos INDUSTRIA implementacin de
2. Enfoque integral: diseo, ingeniera, I+D+i, Desarrollo de 1. PROYECTO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES sistemas de
manufactura, acondicionamiento y 7. PROGRAMA DE proyectos CONACYT
2. PROYECTO DE CALIDAD INTEGRAL compensacin "Offsets"
INTEGRACIN DE CADENA
2. Fortalecimiento reparacin. PRODUCTIVA SCT
3. PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL MRO
5. Creacin del
4. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS
y desarrollo de las 3. Desarrollo de clusters actuales 2. Financiamiento Programa de Apoyos
5. PROYECTO DE DESARROLLO DE CLUSTERS
4. Facilitar la Internacionalizacin de 8. PROGRAMA DE para: SEDENA
capacidades de la ATRACCIN DE IED
6. PROYECTO DE I+D+i especficos para el
empresas establecidas en Mxico y Capital de trabajo 7. PROYECTOS ESTRATGICOS DE LA INDUSTRIA
sector
industria nacional S. DE MARINA
8. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIN
atraccin de inversiones estratgicas 9. PROGRAMA DE Maquinaria, 6. Linea de
9. PROYECTO DE INVERSIN ESTRATGICA
5. Especializacin por servicios o DESARROLLO DE I+D+i instalaciones y SHyCP
financiamiento
productos de la cadena global de herramentales, adecuado para el sector
10. PROGRAMA INTEGRAL DE CONGRESO
suministro DESARROLLO DE CAPITAL Exportacin aeroespacial
HUMANO Capital de riesgo. SEDECOS 7. Laboratorio de
pruebas de la Industria
1. Impulso a la formacin, 11. PROGRAMAS OFFSETS
3. Incentivos fiscales
INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS 1. PROYECTO INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO Aeroespacial
3. Desarrollo de capacitacin, especializacin y a la inversin,
12. PROGRAMA DE 8. Diseo, desarrollo,
capital humano asistencia tcnica para el desarrollo de DESARROLLO DE capacitacin y PNUD
fabricacin y ensamble
especialistas en sus diferentes niveles MATERIALES
desarrollo I+D+i.
COMEA de un mdulo de motor
13. PROGRAMA DE 1. PROYECTO DESARROLLO CENTROS 9. Ensamble de un
1. Centros de Desarrollo Tecnolgico GARANTIAS PARA EL 4. Apoyos especiales CENTROS DE TECNOLGICOS avin con 50/ de
FINANCIAMIENTO para proyectos DESARROLLO 2. PROYECTO INTEGRAL I+D+i
especficos para la industria, en los TECNOLGICO contenido nacional
3. PROYECTO CERTIFICACIONES DE PROCESOS
principales clusters 14. CREACIN UNIDAD DE OFFSETs, proyectos 10. Mxico como
TECNOLGICOS
2. Desarrollo de laboratorio(s) de GESTIN AEROESPACIAL estratgicos , UNAM 4. PROYECTO ALIANZAS TECNOLGICAS principal HUB de
pruebas y diseo formacin, 5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES servicios aeronuticos
4. Desarrollo 15. PRESUPUESTO
desarrollo
IPN 6. PROYECTOS DE DESARROLLO DE LABORATORIO
3. Desarrollo de nuevos materiales ESPECFICO PARA EL DE PRUEBAS en Amrica Latina
tecnologico tecnolgico y
4. Diseo, desarrollo, fabricacin DESARROLLO DEL SECTOR 7. PROYECTO DE DESARROLLO DE MODULO DE
ensamble de un mdulo de motor centros tecnolgicos MOTOR NACIONAL METAS:
18. PROGRAMA DE CALIDAD 8. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON
5. Ensamble de un avin con alto 6. Apoyos para la 1. Ubicar al pas dentro
ALTO CONTENIDO NACIONAL
contenido nacional unidad de gestin de los primeros 10
9. PROYECTO DE DESARROLLO DE NUEVOS
MATERIALES lugares a nivel
internacional, en
1. PROYECTO DE DESARROLLO DE FACTORES materia de
TRANSVERSALES exportaciones
2. PROYECTO DE OFFSETs
1. Marco Institucional, 2. Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin) , 3) 2. Exportaciones por
3. PROYECTO COMPRAS NACIONALES
Programa de apoyos especfico para el sector ,4.Financiamiento, 6. Infraestructura, ESTRATGICAS ms de 12,000 millones
Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos, 7. Acuerdos Internacionales 4. PROYECTO UNIDAD DE GESTIN de dlares de bienes
5. Desarrollo de 5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES aeroespaciales
factores 6. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO
3. Contar con 110 mil
7. PROYECTO DESARROLLO DE CLUSTERES
transversales 8. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS empleos directos
9. PROYECTO DE DESARROLLO DE UN MODULO DE 4. Integracin nacional
Mecanismo de Implementacin MOTOR
del 50%
10. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON
ALTO CONTENIDO NACIONAL
11. PROYECTO DEACUERDOS INTERNACIONALES

43
LINEA ESTRATGICA 1. PROMOCIN Y DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO
ACCIONES
OBJETIVO
ESTRATGICAS
1. Aprovechar compras
nacionales para el
desarrollo de la industria
(compras de gobierno y
sistemas de
compensacin "Offsets").
Aprovechar el mercado
interno para detonar el
desarrollo de la
industria aeroespacial
mexicana y promover su
participacin relevante 2. Participacin en
en los mercados proyectos y programas
internacionales. internacionales
(Proyectos estratgicos)
LINEA ESTRATEGICA
1. Promocin y
desarrollo del mercado
interno y externo.
3. Definicin de los
nichos de Mxico en la
cadena de suministro y
redes de innovacin 2. Desarrollo de la infraestructura
globales (Especializacin
pas) e identificar los
polos de competitividad
asociados.
MECANISMOS
1. Programa de apoyos.
2. Esquema de Offsets y de
compensacin industrial (marco
normativo y mecanismos de
implementacin).
3. Estrategia arancelaria.
4. Convenios de colaboracin y
de reserva de mercado
(SEDENA, SEMAR, otros).
1. Unidad de inteligencia de
mercados para deteccin de
programas internacionales.
2. Programa de apoyos.
3. Estrategia arancelara.
4. Poltica industrial.
1. Estudio y plan estratgico
para la especializacin de pas y
sus polos de competitividad
(seleccin de los productos y
servicios dentro de la cadena
global de suministros).
asociada a los polos definidos
para convertirlos en polos de
competitividad (Centros de
desarrollo tecnolgico
especializado (CDT),
laboratorios, gestin de talento,
etc.).
INSTRUMENTOS
1. Apoyos para:
Asistencia Tcnica
Capacitacin
Certificaciones
Desarrollo de proyectos
2.Liderazgo del gobierno en la gestin
de OFFSETs
3. Participacin del gobierno en capital
de riesgo como socio
4. Financiamiento adecuado del
gobierno para los OFFSETs
5. Definicin de propiedad intelectual
6. Recursos para campaa de
promocin
7. Incentivos
8. Programas bianuales
9. Apoyos presupuestarios
1. Apoyo del gobierno en la gestin de
proyectos estratgicos
2. Participacin del gobierno en capital
de riesgo como socio
3. Banca de desarrollo con rea
especfica para Aeroespacial
4. Financiamiento adecuado para los
proyectos estratgicos
5. Programas bianuales
6. Apoyos presupuestarios
1. Apoyos para el estudio y la
estructuracin del plan estratgico.
2. Implementacin en un CDT de
Conacyt.
3. Programas bianuales.
4. Apoyos presupuestarios federales
(Apoyos verticales)
ACTORES
PROYECTOS METAS - HITOS
RELEVANTES
1. PROYECTO DE COMPRAS
NACIONALES ESTRATGICAS
2. PROYECTOS MILITARES Y CIVILES
a) Proyecto de inversin en equipo y 1. Proyecto de compras
SECRETARIA DE
armamento nacionales estratgicas
ECONOMA
b) Proyecto de inversin para la en operacin
adquisicin de aviones y helicopteros
FEMIA
(compra y subcontratacin) 2. Programa de apoyos
c) Proyecto de transferencia de aprobados
SEDENA
tecnologa
d) Proyecto de fabricacin bajo licencia 3. Proyectos militares y
SEMAR
e) Proyecto de co-produccin civiles en operacin
f) Proyecto de alianzas estratgicas
g) Proyecto de lineas de produccin y
entrenamiento
SECRETARIA DE
ECONOMA 1. Inicio del primer
proyecto de diseo y
1. PROYECTO DE DISEO Y
FEMIA FABRICACIN DE MOTOR NACIONAL fabricacin de motor
nacional
PROMEXICO 2. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN
AVIN CON ALTO CONTENIDO 2. Inicio del primer
CONACYT NACIONAL proyecto de ensamble
de un avin con 50% de
OTROS contenido nacional
1. Identificacion polos y
SECRETARIA DE
desarrollo de planes
ECONOMA
regionales
PROMEXICO 1. ESTRUCTURACIN DEL PROYECTO
2. Plan de
DE ESPECIALIZACIN PAS EN LA
infraestructura por
FEMIA CADENA DE SUMINISTRO Y REDES DE
cluster desarrollado
INNOVACION GLOBALES.
CONACYT
3. Seleccin de
empresas participantes
44
LINEA ESTRATGICA 2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA NACIONAL
ACTORES
OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
RELEVANTES
1. Contar con una cadena de proveedores 1. Poltica Industrial 1. PROYECTO DE DESARROLLO
desarrollada e integrada 2. Programa de DE PROVEEDORES
a) Desarrollo de proveedores nacionales Integracin de la Cadena
b) Atraccin de inversiones estratgicas Productiva 2. PROYECTO DE CALIDAD
3. Programa de atraccin INTEGRAL
para complementar la cadena
2. Enfoque integral del ciclo completo de de inversion extranjera
3. PROYECTO DE DESARROLLO 1. Participacin de Mxico en
vida del producto: diseo, ingeniera, focalizado e inversin
INTEGRAL MRO Programas Internacionales que
manufactura y reparacin. nacional
le permitan acceso a nuevas
4. Apoyos presupuestarios
4. PROYECTO DE LABORATORIO tecnologas y mercados
1. Apoyos para: DE PRUEBAS
3. Desarrollo de clusters actuales Capacitacin
a) Identificacin y desarrollo de 1. Poltica Industrial Asistencia tcnica 2. Establecimiento formal del
vocaciones regionales; MRO, defensa, 2. Programa de apoyo a Comercializacin Programa de compras
1. PROYECTO DE DESARROLLO
ensamble, motores, partes y Clusters Clusters nacionales estratgicas
DE CLUSTERS
componentes 3. Programa de Desarrollo Desarrollo de proveedores SECRETARA DE
Desarrollar una b) Atraccin de proveedores estratgicos de I+D+i 2. PROYECTO DE DESARROLLO
Desarrollo de proyectos ECONOMA
cadena de c) Colaboracin entre OEM'S Y TIER'S 1 4. Desarrollo de INTEGRAL MRO 3. Establecimiento e
suministro d) Esquema de colaboracin Industria infraestructura FEMIA implementacin de sistemas de
integrada, 2. Financiamiento para: compensacin "Offsets"
Privada / Gobierno Federal / Gobiernoes 3. PROYECTO DE I+D+i
competitiva y con Capital de trabajo
Estatales PROMXICO
capacidades a nivel Maquinaria, instalaciones y
industrial, herramentales CONACYT 4. Creacin del Programa de
tecnolgico y de 1. Poltica Industrial. Capital de riesgo Apoyos presupuestarios
innovacin 2. Programas de apoyo. Nuevas inversiones SEDECOS federales especficos para el
3. Acuerdos Proyectos de diseo y fabricacin sector
Internacionales. Tecnologa INVERSIONISTAS
LINEA 4. Programa de EXTRANJEROS 1. PROYECTOS ESTRATGICOS DE
4. Facilitar la Internacionalizacin de
ESTRATEGICA empresas establecidas en Mxico y Internacionalizacin. LA INDUSTRIA 5. Lineas de financiamiento
3. Incentivos fiscales a la PNUD
2. Fortalecimiento y atraccin de inversiones estratgicas 5. Programa de atraccin adecuado para el sector
de inversiones y
inversin, capacitacin y 2. PROYECTO DE
desarrollo de las (IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas aeroespacial
desarrollo de empresas. desarrollo I+D+i, especficos para INTERNACIONALIZACIN
capacidades de la Estratgicas Venture Capital, etc.)
industria nacional 6. Unidad de inteligencia el sector y para proyectos
de mercados para estratgicos 3. PROYECTO DE INVERSIN
deteccin de ESTRATGICA
6. Laboratorio de pruebas de la
oportunidades de 4. Apoyos presupuestarios Industria Aeroespacial
internacionalizacin e federales (Apoyos verticales)
Inversiones
5. Programas bianuales 7. Mxico como principal HUB
de servicios aeronuticos en
1. Programa de Amrica Latina
especializacin
1. PROYECTO DE
5. Especializacin por servicios o
2. Convenios de ESPECIALIZACIN POR SERVICIOS
productos de la cadena global de
colaboracin O PRODUCTOS
suministro
a) Desarrollo de infraestructura

45
LINEA ESTRATGICA 3. DESARROLLO E CAPITAL HUMANO NECESARIO
ACCIONES ACTORES
OBJETIVO MECANISMOS INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
ESTRATGICAS RELEVANTES

1. Apoyos para:
Formacin,
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Especializacin y
certificaciones.
1. Impulso a la
1. Programa integral
formacin, SECRETARA DE
de gestin 2. Alianzas
capacitacin, ECONOMA
internacionales para 1. PROYECTO
Contar con especializacin y INTEGRAL DE GESTION
2. Convenio de el diseo de FEMIA
capital humano asistencia tcnica DE TALENTO QUE
Colaboracin programas de
especializado para el desarrollo de CONACYT
INCLUYA:
(Gobiernos estatales, formacin de
para satisfacer especialistas en sus
academia, CONACYT, especialistas en el a) Certificacin de
las necesidades y diferentes niveles, en SEDECOS
COMEA, sector. programas y
el desarrollo de la el sector
Universidades profesionistas.
industria aeroespacial. COMEA
nacionales e 3. Incentivos fiscales
aeroespacial b) Proyectos con
internacionales, al desarrollo de UNIVERSIDADES 1. Programa
a) Definicin de SEDENA y SEMAR.
otros). programas NACIONALES E Integral de
LINEA programas conjuntos INTERNACIONALES
especficos de c) Concursos gestin de
ESTRETGICA entre la FEMIA, la
3. Certificacin y capacitacin y Nacionales e talento
SEP, gobiernos DGAC
homologacin de formacin de Internacionales. establecido e
3. Desarrollo de estatales, CONACYT ,
programas especialistas dentro CIMA: Colegio de implementado.
capital humano COMEA y otras d) Comit de
acadmicos a todos de la industria. Ingenieros
necesario instituciones vinculacin: industria,
los niveles formativos. Mexicanos en
acadmicas gobierno y academia.
4. Becas para la Aeronutica.
b) Desarrollo de
4. Certificacin de formacin de e) Alta especializacin
carreras tcnicas OACI: Organizacin
profesionistas. especialistas en el internacional.
especializadas Internacional de
sector.
Aviacin Civil.

5. Apoyos
presupuestarios
federales (Apoyos
verticales)

6. Programas

46
LINEA ESTRATGICA 4. DESARROLLO TECNOLGICO NECESARIO
ACCIONES ACTORES
OBJETIVO MECANISMOS INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
ESTRATGICAS RELEVANTES

1. Establecimiento de Centros
de Desarrollo Tecnolgico
especficos para la industria,
con participacin del sector
industrial en los principales
clusters
a) Desarrollo de nuevas reas
tecnolgicas
b) Desarrollo especfico de
I+D+i, vinculado a la industria
Contar con el
desarrollo tecnolgico c) Vinculacin de actores
(CDT, universidades, y
necesario para una
CONACYT) y mecanismos
participacin relevante
(AERIS, Redes) para soporte y
de la industria nacional
desarrollo de proyectos
en la cadena global de
conjuntos
suministro
1. Apoyos para:
1. Poltica Industrial la creacin de centros
Poltica Regional tecnolgicos o adaptacin
de existentes, para 1. PROYECTO
a) Programa de desarrollo de actividades especficas DESARROLLO
CENTROS
CDTs del sector SECRETARA DE
TECNOLGICOS
b) Programa integral de ECONOMA
1. CDTs especficos para
desarrollo de I+D+i 2. Apoyos para el
2. PROYECTO el sector creados y
c) Programa de desarrollo de I+D+i, FEMIA
INTEGRAL I+D+i operando
certificaciones de procesos especfico para el sector
d) Programa de CONACYT
3. PROYECTO 2. Programa integral de
diversificacin tecnolgica 3. Apoyos para CERTIFICACIONES DE
UNIVERSIDADES I+D+i, implementado
Certificaciones PROCESOS
TECNOLGICOS
Capacitacin, CENTROS DE
3. Alianzas tecnolgicas
2. Alianzas tecnolgicas Asistencia Tcnica, DESARROLLO
internacionales Desarrollo de proyectos y 4. PROYECTO alcanzadas
TECNOLGICO
ALIANZAS
3. Concertacin de actores Alianzas Tecnolgicas
TECNOLGICAS 4. Programa integral de
certificaciones operando
4. Adaptacin de estructuras 4. Financiamiento para: 5. PROYECTO DE
(CONACYT) a las proyectos de I+D+i APOYOS VERTICALES
necesidades de la industria
5. Incentivos fiscales para
el desarrollo I+D+i,
especficos para el sector

6. Programas bianuales
LINEA ESTRATEGICA
1. Poltica Industrial
1. PROYECTOS DE
2.Laboratorio(s) de pruebas y 1. Apoyos para: DESARROLLO DE
4. Desarrollo SECRETARA DE 1. Laboratorio de pruebas
diseo especifico para la a) Programa de apoyo para el Investigacin, diseo y LABORATORIO DE
ECONOMA de la Industria
Tecnolgico necesario industria con participacin del desarrollo de laboratorio de pruebas de materiales y PRUEBAS
Aeroespacial
sector industrial. pruebas y nuevos materiales motor nacional
FEMIA
Creacin de laboratorio de 2. PROYECTO DE
DESARROLLO DE 2. Diseo, desarrollo,
3. Desarrollo de nuevos b) Programa de apoyo para pruebas de la industria CONACYT
MODULO DE MOTOR fabricacin y ensamble de
materiales (compuestos, el desarrollo de un motor aeroespacial
NACIONAL un mdulo de motor
nano), con participacin del nacional Alianzas Tecnolgicas UNIVERSIDADES
sector industrial. 3. PROYECTO DE
CENTROS DE 3. Ensamble de un avin
2. Financiamiento para: ENSAMBLE DE UN
DESARROLLO con 50% de contenido
4. Diseo, desarrollo, 2. Alianzas Tecnolgicas Inversin AVION CON ALTO
TECNOLGICO nacional
fabricacin y ensamble de un Internacionales Capital de riesgo CONTENIDO
modulo de motor Maquinaria NACIONAL
4. Nuevos materiales
3. Fortalecimiento Herramentales
4. PROYECTO DE diseados y desarrollados
5. Ensamble de un avin con al transversal para materiales
DESARROLLO DE
menos un contenido nacional con nfasis en aplicaciones 3. Programas bianuales
NUEVOS MATERIALES
del 50% aeroespaciales

47
LINEA ESTRATGICA 5. DESARROLLO DE FACTORES TRANSVERSALES

ACCIONES ACTORES
OBJETIVO MECANISMOS INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
ESTRATGICAS RELEVANTES
1. Contar con convenio de
1. Apoyos para:
1. Poltica Regional participacin de actores
1. Marco Institucional Esquema de OFFSETs y
3. Contar con el
compras nacionales
2. Convenio de participacin SECRETARA DE mecanismo de
2. Adopcin de
de actores. ECONOMA coordinacin y gestin
mecanismo de 2. Presupuesto para el 1. PROYECTO DE
PRESIDENCIA 4. Contar con esquema de
coordinacin y gestin desarrollo del PNEIA. DESARROLLO DE FACTORES
3. Mecanismo de FEMIA OFFSETs y su
del sector TRANSVERSALES
coordinacin y gestin del PROMXICO 2. PROYECTO DE OFFSETs
implementacin
3. Presupuesto para la
sector CONACYT 3. PROYECTO COMPRAS 5. Establecimiento formal
3. Programa de Apoyos creacin del mecanismo
SCT NACIONALES ESTRATGICAS del Programa "Compras
especfico para el de coordinacin y gestin 4. PROYECTO DE
4. Esquema de OFFSETs. SEDENA Nacionales Estratgicas"
sector CONCERTACIN DE ACTORES
SEMAR 6. Estar entre los dez
4. Programa de apoyos 5. PROYECTO DE APOYOS
5. Esquema para Compras SHCP VERTICALES
pases ms importantes a
Contar con las 4. Financimiento verticales.
Nacionales Estratgicas CONGRESO 6. PROYECTO DE nivel mundial
condiciones SEDECOS FINANCIAMIENTO 7. Exportaciones por ms
5. Regulacin 5. Programa de
6. Banca de desarrollo con BANCA DE de 12,000 mdd
externas (Facilitacin y financiamiento especfico
reas y programas DESARROLLO 8. Contar con 110 mil
adecuadas que estrategia arancelara) para el sector.
especficos para el sector empleos
faciliten el 6. Programas bianuales
9. 50% de Contenido
desarrollo y Nacional

crecimiento de la 1. Apoyos para:

1. Programa de desarrollo 1. PROYECTO
Industria Capacitacin
de Clusters DESARROLLO DE
Promocin internacional e
Aeroespacial en IED SECRETARA DE
CLUSTERES
Mxico a) Capital Humano
Centros tecnolgicos ECONOMA 1. Laboratorio de
2. PROYECTO DE
I+D+i PRESIDENCIA pruebas de la Industria
b) Atraccin de IED LABORATORIO DE
FEMIA Aeroespacial
LINEA 2. Apoyos y PROMXICO
PRUEBAS
6. Infraestructura, c) Centros tecnolgicos
ESTRTAGICA Certificaciones,
financiamiento para COMEA
3. PROYECTO DE 2. Diseo, desarrollo,
desarrollo de CONACYT
Logstica y Centros d) Programa de apoyo para DESARROLLO DE UN fabricacin y ensamble
infraestructura y logstica SCT
5. Desarrollo de Tecnolgicos logstica e Infraestructura MODULO DE MOTOR de un mdulo de motor
CONGRESO
Factores 3. Incentivos fiscales a la SEDECOS
e) Certificaciones 4. PROYECTO DE
inversin, capacitacin y 3. Ensamble de un avin
Transversales ENSAMBLE DE UN
desarrollo I+D+i, para el con 50% de contenido
AVIN CON ALTO
sector y para proyectos nacional
CONTENIDO NACIONAL
de infraestructura

4. Programas bianuales

1. Liderazgo gubernamental SECRETARA DE

1. PROYECTO 1. Acuerdos
ECONOMA
1. Apoyos para: DEACUERDOS
7. Acuerdos 2. Mecanismo de PRESIDENCIA internacionales firmados
Mecanismo de INTERNACIONALES
internacionales coordinacin y gestin FEMIA
coordinacin y gestin
PROMXICO
SCT
CONGRESO
48
5.4. Hitos y metas estratgicas
En todo programa estratgico, se establecen, diferentes pasos claves, que nos definen los retos y nos acercan al
cumplimento de las metas y con ello de los objetivos, a continuacin se definen los hitos relevantes, definidos por
la industria y por el gobierno federal:

1. Establecimiento formal del mecanismo de coordinacin y gestin

2. Participacin de Mxico en Programas Internacionales que le permitan acceso a nuevas
tecnologas y mercados
3. Establecimiento formal del Programa de Compras Nacionales Estratgicas
4. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin Offsets
5. Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector
6. Lnea de acceso a financiamiento adecuado para el sector aeroespacial
7. Inauguracin del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial
8. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor
9. Ensamble de un avin con 50% de contenido nacional
10.Mxico se convierte en el principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina

5.4.1. Metas
Derivado de los hitos relevantes se plantean las siguientes metas a alcanzar en el 2020:

1. Ubicar al pas dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones
2. Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales
3. Contar con 110 mil empleos directos , entre 30% y 35% puestos de ingeniera
4. Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la Industria

6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin

Para poder poner en prctica el PRO-AREO, lo ms conveniente es contar con un mecanismo de coordinacin y
gestin, que de manera constante coordine, de seguimiento y promueva o ejecute las acciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de las actividades estratgicas necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

El mecanismo propuesto sera la creacin de un Comit de la Industria Aeroespacial en el cual participen los
principales actores de los sectores pblico y privado. Para ello, ser necesario realizar un convenio para formalizar
la creacin del Comit, establecer sus objetivos, funciones y mecnica de operacin.

El Comit estar integrado por los representantes de las siguientes instituciones, con nivel de al menos Director
General o equivalente, quienes tendrn voz y voto:

49
Sector Pblico

Secretara de Marina (SEMAR)

Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA)
Secretara de Seguridad Pblica (SSP)
Secretara de Economa
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT)
PROMEXICO
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados

Sector Privado

Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA)

Tres representantes de la industria

Academia

Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA)

Tres universidades o institutos que impartan licenciaturas relacionadas con la industria.

Adicionalmente, el Comit podr invitar a representantes de organismos e instituciones pblicas y/o privadas que se
relacionen con los asuntos o proyectos a tratar, quienes tendrn derecho a voz pero no a voto.

En el caso de las Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados, se solicitar que la Asociacin Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Econmico, A.C. (AMSDE) nombre un representante.

La presidencia del Comit estar a cargo del representante de una de las instituciones que lo integran y ser
rotatoria por un periodo de un ao. La definicin de la primera presidencia y de la rotacin se har en los trminos
que se establezcan en el instrumento normativo mediante el cual se formalice el mecanismo.

El objetivo del Comit ser dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones estratgicas establecidas en
el Programa Estratgico Aeroespacial 2012-2020, proponer nuevas estrategias o, en su caso, modificaciones a las
ya establecidas, as como los instrumentos para poder llevarlas a cabo.

El Comit, para el cumplimiento de sus funciones se auxiliar por grupos de trabajo para cada una de las
estrategias definidas en el PRO-AREO:

1. Mercados interno y externo

2. Desarrollo de capacidades
3. Formacin de capital humano
4. Desarrollo Tecnolgico
5. Desarrollo de factores transversales

La coordinacin de los grupos de trabajo estar a cargo de la Secretara Tcnica, que recaer en la Direccin
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa de la Secretara de Economa.

El Comit sesionar de forma ordinaria una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando as lo requiera.

Cada grupo de trabajo estar integrado por representantes de las diferentes instituciones que integran el Comit o
de instituciones invitadas y se designar a un responsable de cada grupo quien coordinar las actividades que les
correspondan y reportar los avances al Secretario Tcnico. La integracin de los grupos de trabajo, la designacin
del responsable y sus funciones, se determinarn por el Comit conforme a los trminos que se establezcan en el
instrumento normativo que para tal efecto se genere.

50
 7. Conclusiones
Como resultado de las condiciones enunciadas anteriormente y del entorno favorable de los ltimos aos, la
Industria Aeroespacial en Mxico ha presentado un fuerte crecimiento:

El nmero de empresas en el pas se increment significativamente llegando a 260..

Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el mundo, alrededor de 33 mil
millones de dlares entre 1990 y 2010.

31,000 empleos generados.

Exportaciones en el entorno de los 4,500 millones de dlares.

Sin embargo, es importante recalcar que existen reas de oportunidad, detalladas en este programa, que es
necesario desarrollar para impulsar el sector a otro nivel. De no hacerlo, y si simplemente nos dejamos llevar por la
inercia, en el 2020 alcanzariamos unas exportaciones entre los 8,000 MUSD y los 10,000 MUSD, con una
generacin de empleos entre los 70,000 y los 90,000.

Por el contrario, si aprovechndonos del entorno favorable que esta viviendo Mxico en los ltimos aos,
implementamos las prcticas fundamentales mencionadas, cambiaremos la historia mexicana del sector
aeroespacial, logrando:

Para el 2020 avanzar del 15vo. al 10mo. lugar a nivel mundial en ventas en el sector, por delante de Brasil y
Espaa.
Generaremos ms de 110,000 empleos, entre 30% y 35% puestos de ingeniera.
Alcanzaremos exportaciones superiores a los 12,000 MUSD.

51
 PRO-AREO 2012-2020

PROGRAMA ESTRATGICO
DE LA
INDUSTRIA AEROSPACIAL

ANEXOS
 Anexo I
Principales participantes y oportunidades de mercado
Historia: Oportunidades de
Jugador Ao de Cifras Relacin con mercado
fundacin y Mxico Programas civiles
sede

Valor de la empresa: Boeing

4.7 billones de Commercial
dlares. Airlines estableci
una oficina de
Utilidades: 610 ventas en la ciudad Del 2008 al 2018,
millones de dlares de Mxico en producir
Fundada en (2009). Marzo del 2001. 3,949 aviones para el
1916, con sede segmento de pasillo nico
en Chicago, Fuerza de trabajo: 159 La empresa (modelo B737), y 1, 953
BOEING Estados Unidos mil empleados (2005) pronostica vender
entre 2000-2020
para el de pasillo doble
(modelo B 767/777/787).
.
Clientes: en 90 360 aviones a Boeing
pases. Mxico con un 747-8
valor agregado de Boeing
Porcentaje del total de 18 billones de 787
los ingresos dlares. Boeing 787 10/777
manufactureros del
sector civil: 23.5% 80% de los aviones
(segundo ms de Amrica Latina
importante) son Boeing.

Anexo I hoja 1
 Historia: Oportunidades de
Jugador Ao de Cifras Relacin con mercado
fundacin y Mxico Programas civiles
sede

Valor de la empresa:
83 billones de euros
(2010), con En el 2001,
ganancias de 553 EADS Telecom
EADS Constituida en millones de euros form un rea de
European Aeronautic Julio del ao (2010). atencin Del 2008 al 2018,
Defense and Space 2000; empresarial en entregar 4,356
Company legalmente Fuerza de trabajo: Mxico para aviones para el
establecida en ms de 120 mil pequeas y segmento de pasillo
Es una corporacin que msterdam trabajadores en 70 medianas nico (A320) y 1,354
unific a: (Holanda) y centros productivos compaas que para el de pasillo doble
Airbus (Francia) cuentan con alrededor del mundo puedan (A330-340-350-380).
Eurocopter (Francia) cuarteles (2009). beneficiarse de A380
Construcciones generales en sus soluciones de A320
Aeronuticas SA Pars (Francia) Utilidades: 763 comunicacin, A350X
(CASA Espaa). y Otrobrunn millones de euros sobre todo, en WB
DASA (Alemania) (Alemania). (2009). reas de
Astrium seguridad. Tiene
Arianespace Porcentaje del total 400 clientes en
de los ingresos Mxico.
manufactureros del
sector civil: 34.5%
(ms importante)

Anexo I hoja 2
 Historia: Oportunidades de
Jugador Ao de Cifras Relacin con mercado
fundacin y Mxico Programas civiles
sede

Ingresos de la Hay oportunidades en los

empresa: 19 billones siguientes programas
de dlares (2008) La empresa instal civiles:
en el 2005 una Bombardier CSeries
(CS100 33 pedidos y el
Fuerza de trabajo: planta de
CS300 - 57, los cuales
Fundada en 59 mil empleados manufactura en se preveen entren al
1942, con sede (2008) Quertaro y ofrece mercado en el 2013)
en Montreal, servicios de MRO Bombardier Challenger
Quebec, Canad Porcentaje del total de en el aeropuerto de 300 & Learjet NXT
BOMBARDIER los ingresos
manufactureros del
Toluca. Bombardier Dash8-
Q400X (Pendientes de
sector civil: 6.1% entregar 62 aviones para
(quinto ms el 2013 2014)
importante)
Ingresos: En 2010-11 introduccin
1.5 billones de dlares En Enero del 2011, del Superjet SSJ, el cual
(2010) de los cuales el Interjet compr 15 costar 27.8 millones de
Fundada en 95% fue producto de nuevos aviones dlares.
SUKHOI 1939, con sede exportaciones. Sukhoi Superjet Iniciar produccin de 110
en Mosc, Rusia 100 por un importe unidades en 2010,
Fuerza de trabajo: de 650 millones de principalmente para
ms de 29 mil dlares. clientes rusos. Competir
empleados (2011) contra los E-jets de
Embraer y los programas
C-R-J de Bombardier.

Anexo I hoja 3
 Historia:
Jugador Ao de Cifras Relacin con Oportunidades de mercado
fundacin y Mxico Programas civiles
sede

Ingresos de la En octubre del 2010, Existir una demanda de 6,875 aeronaves para
empresa: 5.4 la empresa instal su los prximos 20 aos (2010-2029) con un valor
billones de dlares primer centro tcnico de 200 mil millones de dlares, alguno de los
(2010). en Mxico, tras firmar modelos que podrn requerirse son:
un acuerdo con la Comerciales:
Fuerza de trabajo: firma de servicios Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190,
17 mil empleados para aviacin 195
(Sept. 2010) ejecutiva. Transpas Embraer/FMA CBA 123 Vector
Fundada en Tiene delegaciones Areo; este centro Familia ERJ 145
comerciales y de
1969, con en ofrece servicios Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300,
mantenimiento en
So Jos dos los Estados Unidos, tcnicos para los Legacy 600, Lineage 1000
Campos, So as como oficinas clientes de los
Paulo, modelos Phenom 100 Militares:
EMBRAER Brasil
comerciales en
Francia, Portugal, (cuatro pasajeros) y Embraer EMB 312, EMB 314
Singapur y China. Phenom 300 (siete AMX International AMX
pasajeros). Embraer KC-390 (En desarrollo)
Porcentaje del Variantes militares de la familia Embraer
total de los ERJ 145, Ejecutivos
ingresos
manufactureros Fumigadores:
del sector civil: Embraer EMB 202 Ipanema
3.6% (sptimo ms
importante)

Anexo I hoja 4
 Historia: Oportunidades de
Jugador Ao de fundacin y Cifras mercado
sede Programas civiles

Valor de la empresa:
290 billones de dlares (2008).

Fuerza de mercado:
AVIC Fundada en 2008, con sede
400 mil empleados (2008) Del 2008 al 2018 estar
produciendo 150 jets
Aviation Industry
en Beijing, China. El enfoque de AVIC es el regionales.
Corporation of China
desarrollo de tecnologa militar
propia para competir
eventualmente contra Boeing y
Airbus en la industria civil rea.

Valor de la empresa:
COMAC 2.7 billones de dlares (2008). Planea crear un nuevo
(Commercial Aircraft Fundada en 2008, con sede avin de pasillo nico en el
Corporation of China) en Shanghi, China. Es una empresa propiedad del ao 2010.
gobierno chino que busca reducir
la dependencia del pas respecto
a Airbus y Boeing.

Anexo I hoja 5
 Historia: Oportunidades de
Jugador Ao de fundacin y Cifras mercado
sede Programas civiles

Valor de la empresa:
$1.19 billones de dlares Producir el Jet Regional
Fundada en 2008, con provedos por Mitsubishi Heavy Mitsubishi. Su principal
sede en Japn. Industries, Ltd., Toyota Motor cliente ser la compaa
Corporation, Mitsubishi de vuelo All Nippon
MITSUBISHI Es subsidiaria de Corporation, Sumitomo Airways. Espera vender
Aircraft Corporation Mitsubishi Heavy Industries Corporation and Mitsui & Co., 1,000 jets en los prximos
(MJET) (MHI) Ltd. 20 a 30 aos. Har 102
entregas de 2008 a 2018.
Fuerza de trabajo:
Aproximadamente 200 Mitsubishi
Regional Jet

Fuentes: IBIS World

Concretamente, en el corto plazo (2012), Mxico podra participar en la fabricacin de 7,500 aviones que ya se tienen pedidos para los
prximos siete aos, de hacer cambios en la cadena de valor que demandan los grandes fabricantes como Boeing, Airbus, Bombardier y
Embraer.30

Anexo I hoja 6
30
Revista Manufactura, julio 2009
Los principales proveedores Tier 1 a nivel global y sus especialidades:

Los principales proveedores en el rubro de motores son Rolls Royce y GE Aviation.

Respecto a alas, la principal empresa es BAE plc.
Para trenes de aterrizaje, destaca la empresa Smiths.

Los proveedores Tier 1 suelen tener contactos exclusivo con las empresa OEM. Como parte de una tendencia
productiva actual, hay una mayor integracin entre OEM y proveedores Tier 1: coordinan la produccin de
aeronaves y compartes mayores riesgos. El enfoque de la industria se basa ms en la integracin de sistemas que
en la capacidad productiva interna de los OEM, y hay un creciente deseo por parte de ellas de trabajar con un
menor nmero de proveedores Tier 1. (Reporte de Clear Water)

Mercado de manufactura de motores por volmen

Fuente:Clear Water, Aerospace Global Report http://www.clearwatercf.com/documents/sectors/Aerospace_Global_Report_2011_(A4).pdf

De esta grfica se deriva que los principales jugadores OEM y Tier 1 especializados en motores son:

CFM International: domina 42% del mercado mundial

GE Aviation: posee 20% del mercado mundial
Rolls Royce (15%)
International Aero Engines (11%)
Pratt & Whitney (6%)

Anexo I hoja 7
Principales empresas en el sector de aeronaves comerciales (2008)

Fuente: Flight International, Top 100.Special Report, September, 2009, en http://www.pwc.com/en_GX/gx/aerospace-defence/pdf/flight-internl-top-100-2009.pdf

Principales jugadores mundiales en el sector de defensa (2008)

Sector Rank Compaa Divisin Ventas Ventas

2008 2007 2008 2007

Fuente: Flight International, Top 100.Special Report, September., 2009,

Haciendo alusin a lo anterior, se reitera el punto de que la competencia es abismal, pero no es exclusivo
para las grandes marcas sino tambin en el mbito de los proveedores Tier 1, lo cual ratifica la orientacin
de la necesidad de Mxico en cuanto a su especializacin para hacer diferencia en el resto de los
competidores.

Anexo I hoja 8
 Anexo II
Benchmarking y Mejores Prcticas Internacionales
Una vez detectadas las oportunidades para Mxico con los principales jugadores a nivel global, analizaremos las
ventajas comparativas y competitivias de los 3 pases de referencia (Brasil, Canada y Espaa) tanto a nivel pas
como industria, as como las propias ventajas que tiene Mxico a este mismo nivel; con la intencin de detectar los
puntos estratgicos que sirvan para la definicin de los segmentos en los cuales Mxico debe enfocarse para su
desarrollo en el mbito global.

A nivel pas:

BRASIL

Ventajas Comparativas y Competitivas

Cuenta con mano de obra calificada
Cuenta con alianzas con China y Rusia, pero tambin con pases como Ucrania y Letonia. Los primeros
proveen no solo fondos y capacitacin, mientras que los segundos buscan el apoyo de Brasil para poder
lanzar sus satlites.
Ubicado al sur del continente americano, tiene un mercado interno grande, as como uno de los principales
jugadores a nivel internacional.
El apalancamiento militar es clave para la industria dado el acceso a recursos econmicos que, de otra
manera, no estaran disponibles en su sector privado; sirviendo de base para la transferencia tecnolgica.

ESPAA

Ventajas Comparativas y Competitivas

Cuenta con mano de obra calificada y a su alrededor cuenta con varios pases con mano de obra
calificada.
Sus principales aliados son los dems pases de la Comunidad Europea.
Espaa se encuentra rodeado de algunos de los principales pases del sector aeroespacial. Su cercana
con Francia y Alemania resultan una ventaja competitiva en el tema logstico para este pas.
Clusters de Investigacin, capacitacin a profesionales de industrias similares y fomento de carreras
aeronuticas.
Cuenta con gran inversin directa, sobre todo de pases miembros de la Comunidad Europea. Sin
embargo, debido a la crisis que enfrenta actualmente el pas, las empresas aeroespaciales espaolas
buscan actualmente nuevos pases en los cuales invertir.
Eleccin de tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial
(ej. fibras de carbono, motores, control areo)
Creacin de Centros Tecnolgicos por regiones de industrias relevantes al sector aeronutico.
Regin Vasca: Centro de Tecnologas Aeronuticas (CTA) en 1998 por industria privada con el
respaldo del gobierno regional. El CTA desarrolla nuevas tecnologas (ej. fibra de carbono) y
nuevos mtodos de comprobacin de productos y diseos (ej. sensores infrarrojos para deteccin
de fisuras en componentes metlicos) a travs de un banco de pruebas.
Andaluca: Centro Aeroespacial de Tecnologa Avanzada (CATEC) que se concentra el tres reas
bsicas de investigacin: Estructuras y materiales; Propulsin (motores y combustibles) y
Equipamiento, avinica y sistemas de a bordo. Tambin colabora en investigacin de UAVs

Anexo II hoja 1
CANAD

Ventajas Comparativas y Competitivas

Cuenta con una mano de obra por dems calificada y con apoyos a la capacitacin de nuevos talentos.
Adicionalmente, tiene una cantidad de convenios y tratados internacionales, principalmente con EUA,
referentes a suministros de la industria militar y espacial.
Una de sus principales lneas estratgicas es acercar a la industria con las universidades.
Ubicado al norte del continente americano, tiene un mercado interno grande. Asimismo, su cercana con el
mercado estadounidense y su localizacin con los centros de investigacin norteamericanos, hacen que
esta industria sea extremadamente competitiva.

MXICO

Ventajas Comparativas y Competitivas

Cuenta con una mano de obra especializada y de bajo costo en sectores metalmecnico y automotriz, que
est en proceso de reconversin hacia el sector aeroespacial.
Su cercana con el mercado estadounidense y con facilidades logsticas para comunicarse con las
principales zonas de desarrollo en el mundo
Pas con mayor cantidad de convenios y tratados internacionales, como el caso de TLCAN, y el TLCUE
Amplias capacidades en manufactura, especialmente en la industria metal-mecnica y automotriz,
telefona y electrodomsticos, que brindan un potencial alto para el desarrollo de industrias de mayor
especializacin.
Respeto a las leyes y normas de proteccin de propiedad intelectual, apoyndose en instituciones
especficamente creadas para este propsito (IMPI).

A nivel industria:

BRASIL

Ventajas Comparativas y Competitivas

Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la 4a mayor empresa fabricante de
aeronaves (EMBRAER TIER 1). Esto ha contribuido a la generacin de proveedores locales.
Cuenta con grandes clusters de la industria aeroespacial y una mano de obra importante dentro del sector.
Creacin de Centros Tecnolgicos por regiones de concentracin de industrias relevantes al sector
aeronutico. Tal es el caso del cluster So Jos dos Campos (SJC) que incluye a empresas lderes
mundiales -Latecoere (Francia), Aernnova (Espaa), Sobraer (Sonaca Group - Blgica), de I+D como ITA,
INPE y DCTA.

ESPAA

Ventajas Comparativas y Competitivas

Uno de los principales actores de la industria aeroespacial actual es EADS (TIER 1), esta empresa acta
como tractora de las dems empresas espaolas. Asimismo, los pases de la Comunidad Europea
cuentan con varias empresas de TIER 1 y 2 que han establecido plantas dentro del territorio espaol.
Costo competitivo en la regin de Europa Occidental
Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atraccin de grandes empresas
fabricantes de aeronaves y OEMs (EADS-CASA, Aernnova, Sener, ITP, e Indra). De esta manera han
logrado transferencias tecnolgicas que sirven de partida para el desarrollo de I+D+i (con el apoyo
econmico y legal del gobierno federal y de comunidades autnomas).

Anexo II hoja 2
 Eleccin de tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial
(ej. fibras de carbono, motores, control areo)

CANAD

Ventajas Comparativas y Competitivas

Varios de los principales actores de la industria aeroespacial son canadienses (OEMs y TIER) y actan
como clientes y fuentes de tecnologa para las dems empresas canadienses.
Costos menores a los que tiene el mercado estadounidense, sin embargo, no es uno de los lugares ms
baratos para la produccin de componentes aeroespaciales, segn lo revela su estudio sectorial del 2009,
pero s resulta ms competitivo que los niveles de la industria norteamericana.
Fomento de la industria aeroespacial en torno a grandes empresas OEMs locales (Bombardier, CAE,
CMC Electronics, Magellan Aerospace y Heroux Devtek) y atraccin de inversin de extranjeras
(Pratt&Whitney, Bell Helicopter Textron, Boeing, Honeywell, Goodrich, Messier-Dowty, Rolls Royce y
General Dynamics

MXICO
Ventajas Comparativas y Competitivas
Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atraccin de armadoras (OEMs) que
sirvan como tractoras para la generacin de proveedura local y transferencia tecnolgica.
Costo competitivo en mano de obra. Esta es una gran ventaja, no slo a nivel regional (Norteamrica) sino
a nivel global (Asia, Sudamrica
Mxico cuenta con 190 empresas aeroespaciales, la mayora de ellas extranjeras. Las empresas
mexicanas, en su mayora se basan en TIER 3 y proveedura general, aunque existe un crecimiento en
TIER 2 tambin.
Concentracin regional de industrias relevantes al sector aeroespacial. Tal es el caso de las regiones
llamadas Corredor Pacfico y Corredor Centro-Norte que pueden brindar capacidad para produccin de
sistemas, controles para propulsin y diseo, as como el ensamblaje y sub-ensamblaje de componentes
especializados.
Firma con Estados Unidos en el 2007 del Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA) y disposicin para
negociar un convenio similar con la Secretara de Transportes de Canad, adems de incorporarse al
Acuerdo para el Control de la Exportacin de Armas Convencionales y Tecnologa de Uso Dual (Acuerdo
Wassenaar).
Eliminacin de aranceles a la importacin de componentes aeronuticos.

Recomendaciones (Segmentos de enfoque para Mxico)

Tomando en cuenta la trayectoria ya emprendida por Mxico, sus ventajas comparativas y competitivas, se
propone que el enfoque estratgico consista en consolidar la manufactura en actividades de mayor valor
agregado, como:

1. Incentivar la transversalidad industrial y reconversin de industrias nacionales.

Fomentar la participacin de otras industrias ligadas al sector aeroespacial para poder ser proveedores de
la misma (textil, plstico, metalmecnico) generando as una base de productos con mayor valor agregado
y una mano de obra ms especializada.

Anexo II hoja 3
2. Focalizarse en tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria
aeroespacial:

Contar con Centros Tecnolgicos y laboratorios de pruebas, aprovechando los ya existentes y

desarrollando la infraestructura que se requiera.
Ensamblaje y sub ensamblaje a nivel de TIER 2 (motores, fuselajes, turbinas, arneses, trenes
de aterrizaje, sistemas y controles de vuelo)

3. Enfoque en el desarrollo de nuevos materiales, tales como, aluminio, composites, plsticos, aleaciones
especiales de fierro y acero, slices, cobre y titanio.

4. Desarrollo de combustibles para (involucramiento del sector gubernamental p.ej. PEMEX) que sirva de
plataforma para el desarrollo de aeronaves, helicpteros, vehculos no tripulado, etc.

5. Especializacin en proveedura a nivel TIER 2 y 3, en plataformas aeroespaciales internacionales que

permitan adquisicin de conocimiento y transferencia tecnolgica.

6. Creacin de un HUB especializado en actividades de MRO

7. Especializarse en componentes y servicios dentro de la cadena global de suministro, por ejemplo, ser el
mejor a nivel mundial en:

El diseo y fabricacin de toda la soportera que tienen las aeronaves

El diseo y fabricacin de triming (vestiduras, asientos) para aeronaves
El suministro de MRO integral

La bsqueda de la especializacin en la cadena global de suministro requiere de un estudio profundo

de mercado, de capacidades, de estrategias y de anlisis de costo beneficio, que permitan asegurar la
inversin en un proyecto de tal relevancia

Anexo II hoja 4
ESPAA
OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS
1. Aumentar y mejorar la participacin
industrial en los proyectos Airbus y
EADS
2. Fomentar la entrada en Espaa de
Prime Contractors Internacionales
3. Potenciar capacidades espaolas
en aeroestructuras de fibra de
carbono
4. Facilitar cooperacin entre
industria de cabecera y auxiliar
5. Diversificar hacia nuevas reas
tecnolgicas con potencial de
crecimiento y favorecer la produccin
de productos propios de
comercializacin autnoma: UAV's
Sistemas de Aviacin Gral, Aviones
de misin
Reforzar la
posicin de la
industria espaola
1. Aumentar la capacidad de absorber
en Europa, el crecimiento previsto
igualando en 2016
2. Ajustar su competencia tecnolgica
la productividad
media por
empleado espaol
a la europea
occidental
1. Atender las debilidades
estructurales
ESTRATEGIA 2. Mejorar su competitividad
3. Capacitacin segmentada
4. Cooperacin con industrias
1. Potenciacin
tecnolgicamente similares
Industrial
1. Expansin selectiva de
capacidades para absorber
crecimientos
2. Atraer inversiones en capacitacin
de tecnologas claves para Mnto
mecnico, electrnico y avinica
3. Fomentar la participacin en
fabricacin de componentes
complejos
1. Potenciar las capacidades de la
industria espaola en Sistemas de
Trfico Areo y Ayuda a la
Navegacin ATM
MECANISMOS
1. Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI)
EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
2. Programa de Desarrollo
Tecnolgico para la Industria
Auxiliar PDTIA
3. Programa Estratgico de
Tecnologa PET
4. Programa Estratgico de
Desarrollo PED
5. Programa Estratgico de
Infraestructuras PEInf
6. Programa Estratgico de
Investigacin PEInv
7. Creacin de AEROAVAL
8. Fundacin para la Investigacin,
Desarrollo y Aplicaciones de los
Materiales Compuestos FIDAMC
9. Sociedades de Garanta
Recproca SGR
1. Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI)
EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
2. Programa Estratgico de
Investigacin PEInv
3. Consorcios de Investigacin
Industrial CENIT
1. Programa de Desarrollo
Tecnolgico para la Industria
Auxiliar PDTIA
2. Programa Estratgico de
Tecnologa PET
3. Creacin de AEROAVAL
1. Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI)
EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
2. AirTN - Iniciativade la UE cuyo
propsito es establecer sinergias
entre participantes de la industria
en Europa con el resto del mundo.
1. Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI)
EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
ACTORES
INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
RELEVANTES
1. Eurofighter Typhoon
2. Airbus A400
1. PET - Subsidios y crditos
3. Eurocopter Tiger
reembolsables por 97.7 MEur Industria de 1. 15% de participacin
4. Meteor missile
2. PED - Subsidios y crditos Cabecera en los aviones Airbus
5. EC-145 / Large
reembolsables por 205.6 MEur Autoridad 2. 15% a 20% en
Helicopter de
3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur Aeroportuaria -Aena- proyectos militares
Eurocopter
4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur Ministerio de EADS
6. Creacin de un
5. PDTIA - Subsidio y crdito por Fomento 3. Incrementar
Centro de Excelencia
14.6 M Eur Comunidades participacin en
de UAV's
6. AEROAVAL - Crditos Autnomas (CCAA) proyectos Eurocopter
7. Proyecto Atlante /
garantizados por 50 M Eur
Advanced UAV
8. Avionetas ligeras
1. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur 1. Desarrollo de
(especiales dado el largo plazo, simuladores con alto
recuperacin incierta y alejados del potencial de
mercado) comercializacin
1. Sistema de
2. CENIT - Cofinanciamiento Industria Sistemista exterior
Entrenamiento para el
(compromisos a 4 aos y & Subsistemista
Eurofighter (EF-MST)
2. Equipos Embarcados
presupuesto de proyecto mnimo de Comunidades de Monitorizacin de
2. Sistemas de Control
5 M Eur) Autnomas (CCAA) Motores (EIU)
3. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA -
de Trfico Areo
3. Potenciar turbinas de
Programas internacionales de baja
cooperacin con Subsidios y 4. Compatibilidad
crditos blandos por 110 M Eur Medioambiental
1. PET - Subsidios y crditos
reembolsables por 97.7 MEur
1. Mejorar el grado de
2. PDTIA - Subsidio y crdito por Industria Auxiliar 1. Fabricacin de
tecnificacin
14.6 M Eur Comunidades piezas estandarizadas
2. Aumentar la
3. AEROAVAL - Crditos Autnomas (CCAA) certificadas EASA
productividad
garantizados por 50 M Eur en 2013
1. Utilizar
infraestructura de
1. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA - defensa para uso
Industria de
Programas internacionales de comercial en el marco
Mantenimiento 1. Iberia Mantenimiento
cooperacin con Subsidios y de una estrategia de
Comunidades 2. ITP
crditos blandos por 110 M Eur cooperacin
Autnomas (CCAA)
2. Atraer operadores de
mantenimiento a
territorio espaol
1. Sistema de Cielo
Industria de Control nico Europeo-SESAR 1. Desarrollo de
1. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA - de Trfico Areo 2. GPS diferenciales radares primarios
Programas internacionales de Comunidades (EGNOS/GALILEO) 2. Digitalizacin de
cooperacin con Subsidios y Autnomas (CCAA) 3. Automatizacin de comunicaciones Tierra-
crditos blandos por 110 M Eur Autoridad gestin de trfico y de Aire-Tierra en VHF &
Aeroportuaria -Aena- operaciones basadas UHF
en trayectorias
Anexo II hoja 5
ESPAA
OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS
1. Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI)
EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
2. Programa de Desarrollo
Tecnolgico para la Industria
Auxiliar PDTIA
3. Programa Estratgico de
Tecnologa PET
1. Maximizar capacidades existentes 4. Programa Estratgico de
Reforzar la 2. Creacin de infraestructura Desarrollo PED
segmentos selectivos 5. Programa Estratgico de
posicin de la
Infraestructuras PEInf
industria espaola 6. Programa Estratgico de
en Europa, Investigacin PEInv
igualando en 2016 7. Fundacin para la Investigacin,
Desarrollo y Aplicaciones de los
la productividad
Materiales Compuestos FIDAMC
media por 8. Consorcios de Investigacin
empleado espaol Industrial CENIT
a la europea
occidental 1. Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI)
ESTRATEGIAS EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
2. Programa de Desarrollo
Tecnolgico para la Industria
2. Potenciar Auxiliar PDTIA
Infraestructura 3. Programa Estratgico de
Tecnologa PET
Permanente en 1. Mejorar la obtencin de
4. Programa Estratgico de
I+D contrapartidas industriales y
Desarrollo PED
tecnolgicas
5. Programa Estratgico de
2. No solapamiento de actuaciones
3. Mejorar la Infraestructuras PEInf
6. Programa Estratgico de
coordinacin Investigacin PEInv
Interinstitucional 7. Fundacin para la Investigacin,
Desarrollo y Aplicaciones de los
Materiales Compuestos FIDAMC
4. Capital 8. Consorcios de Investigacin
Humano Industrial CENIT
1. Capacitacin a profesionales de
1. Centro para el Desarrollo
industrias similares
Tecnolgico Industrial (CDTI)
2. Fomento de carreras aeronuticas
INSTRUMENTOS
1. PET - Subsidios y crditos
reembolsables por 97.7 MEur
2. PED - Subsidios y crditos
reembolsables por 205.6 MEur
3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur
4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur Aeroespacial INTA
5. PDTIA - Subsidio y crdito por
14.6 M Eur
1. PET - Subsidios y crditos
reembolsables por 97.7 MEur
2. PED - Subsidios y crditos
reembolsables por 205.6 MEur
3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur
4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur
5. PDTIA - Subsidio y crdito por
14.6 M Eur
Patrocinios gubernamentales con
participacin de los actores
Educacin y Ciencia
relevantes privados (ATECMA, EOI,
etc.)
Autnomas (CCAA)
ACTORES
PROYECTOS METAS - HITOS
RELEVANTES
1. Eurohawk,
Barracuda, Eagle, CL-
289, Skorpio, Neuron,
Advanced UAV
2. Sistemas de Control
de Trfico Areo (ATM)
Sector Privado, 3. UAV's, ATM, Mnto
CDTI, Avanzado Aeronaves,
1. Centro de I+D
Instituto Nacional de Biocombustibles y
(Creacin de
Tcnica Reciclaje
Prototipos, Ensayos y
4. Cmara
Simulacin)
Comunidades Reverberante de Ruido
Autnomas (CCAA) Acstico
5. Instalaciones
TEMPEST (plataformas
aeronuticas),
6. Mejoras para el
centro de ensayos de
turborreactores
Sector Privado
Organismos
Pblicos (Ministerio
de Defensa,
Ministerio de 1. Difundir y poner a
Industria, Ministerio 1. Plataforma disposicin de las
Aeroespacial Espaola empresas de manera
de Educacin y
Ciencia, ATECMA, PAE (Dic 2006) ms eficiente el amplio
2. Implantaciones abanico de centros de
INTA, ProEspacio)
Fundacin industriales (Eurocopter investigacin, ensayos
Aeroespacio Espaa) y pruebas de propiedad
CICYT (Comisin 3. Nichos de excelencia pblica.
Ministerial de (Materiales compustos 2. Convertir
Ciencia y a partir del F-18, conocimiento en
simuladores y bancos elementos de
Tecnologa)
apoyado por CAS automticos, etc.) competitividad para la
(Comit de Apoyo y industria espaola
Seguimiento)
GECOIN (Gerencia
de Cooperacin
Industrial)
1. Cursos intensivos a
profesionales de Evitar la cada en el
Universidades
introduccin al sector nmero de titulados
Ministerio de
2. Ampliar plazas en salientes de la
MBA del sector Universidad Espaola
Comunidades
3. Concurso Anual de (efecto de la pirmide
Ideas sobre Nuevos poblacional)
Prods Aeronuticos
Anexo II hoja 6
CANAD
OBJETIVO LINEAS ESTRATGICAS ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS METAS - HITOS

1. SADI - Crditos por 225 M Cad anuales Prime OEM's (Tier

1. Fortalecer las competitividad en 1. Conjuntar nuevos
(totalizando 900 M Cad en 2012) mediante III)
manufactura de aeronaves 1. Airbus A380 productos a la base de
1. Asegurar 1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial y de una participacin del 30% del costo total y Proveedores Tier I
2. Participar en el desarrollo de (Goodrich & CAE) productos maduros
inversiones Defensa (SADI) un periodo de 15 aos & II
clusters regionales aeroespaciales 2. Bombardier Cseries actuales
estratgicas en la 2. Departamento Nacional de Defensa 2. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde Agencias y
3. Fomentar la participacin en el 3. Bell Helicopter 2. Promover la adopcin
Industria 3. Sociedades Tecnolgicas de Canad (TPC) 1997 Ministerios
desarrollo de nuevas plataformas Textron Canada MAPL de nuevos estndares de
Aeroespacial y de 4. Beneficios Industriales y Regionales 3. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes Gubernamentales
tecnolgicas 4. Joint Strike Fighter certificacin para
Defensa (IRB's) OEM's puedan comprar e invertir en nuevas Organismos
4. Mejorar la competitividad de la (JSF) soportar las nuevas
tecnologas de sus proveedores y apoyar en Internacionales
cadena de suministro local plataformas tecnolgicas
su exportacin PyMEs

1. Fondeo para el desarrollo de 1. Estrategia Aeroespacial y de Defensa 1. Desarrollo de

tecnologa (SADI) 1. SADI - Crditos por 225 M Cad anuales 1. Mapas de tecnologas de ltima
2. Fomentar I+D 2. Corporacin Comercial Canadiense (totalizando 900 M Cad Materiales generacin para
OEM's misiones espaciales
3.- Desarrollar los Mapeos de 3. Departamento de Defensa 2. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde Compuestos, Diseo
Proveedores Tier I 2. Mejorar la pre-
Insercin Tecnolgica (TIR) 4. Crdito al Impuesto por I+D 3. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por 35% de Aeronaves y MRO
& II comercializacin de
4. Establecer y fondear centros de 5. Oficina de Desarrollo Colaborativo de 3 M Cad 2. Mapas de
2. Desarrollo de Agenicas y nuevas tecnologas
investigacin 6. Programa de Asistencia a la Investigacin 4. IRAP - Apoyos por 142.5 M Cad Integracin de
Tecnologa y Ministerios 3. Definir y lanzar
5. Promover proyectos de Industrial (IRAP) 5. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Cad Sistemas de cabina,
Comercializacin Gubernamentales proyectos colaborativos
Consolidar su investigacin intersectorial 7. Consejo de Ciencias Naturales en el periodo 2010, de los cuales 295.3 M 3. Mapas de
Instituciones en el desarrollo de
posicin como lder 6. Apoyo al desarrollo de ciencia y 8. Programa de Desarrollo de Tecnologa Cad fue en proyectos de Innovacin Tecnologas en
Educativas nuevas tecnologas
del sector tecnologa Espacial 6. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes Sistemas de
PyMEs 4. Incrementar y
aeroespacial y de 7. Movilizar la investigacin 9. Sociedades Tecnolgicas OEM's puedan comprar e invertir en nuevas Diagnstico
defensa, con la acadmica a los sectores 10. Beneficios Industriales y Regionales tecnologas de sus proveedores 4. Proyectos (IAR) promover la
industria ms prioritarios (IRB's) investigacin
innovadora y ser el aeroespacial
polo ms atractivo 1. Mejorar la base de Proveedores Tier I 1. Anlisis y evaluacin
1. Fomentar el gasto
para inversin competencias & habilidades & II de talento para el
1. Consejo de Ciencias Naturales e privado en programas de
2. Atraer juventud y talento Agenicas y sector de MRO
Investigacin de Ingeniera (NSERC) 1. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Cad capacitacin
3. Desarrollo de 3. Acercar a la industria con las Ministerios 2. Programas de
2. Desarrollo Canadiense de Recursos en el periodo 2010, de los cuales 295.3 M 2. Promover la insercin
Competencias instituciones educativas Gubernamentales becarios &
Humanos y Habilidades (HRSDC) Cad fue en proyectos de Innovacin de estudiantes y recin
4. Fomentar la participacin Instituciones reconocimiento de
3. Fundacin Canadiense para la Innovacin graduados en la
privada en infraestructura de Educativas oportunidades de
industria
investigacin PyMEs carrera

Prime OEM's (Tier

1. Defender la industria frente a
III)
restricciones de acceso a
1. Corporacin Comercial Canadiense Proveedores Tier I
tecnologa & prcticas desleales
2. Departamento Nacional de Defensa 1. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde & II 1. Asistencia en las
2. Promocin internacional de la
3. Crdito al Impuesto por Investigacin 1997 Agenicas y ventas militares
4. Polticas industria 1. Mejorar la visibilidad
Cientfica y Desarrollo Expertimental 2. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por 35% Ministerios internacionales
Comerciales e 3. Promover la Inversin Extranjera internacional de
(SR&ED) de 3 M Cad Gubernamentales 2. Participacin
Iniciativas de Directa proveedores Tier I & II
4. Sociedades Tecnolgicas de Canad (TPC) 3. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes Instituciones agresiva en ferias
Fomento al 4. Incrementar el acceso a 2. Facilitar el xito
5. Equipo Canadiense de Comercio: OEM's puedan comprar e invertir en nuevas Educativas internacionales
Comercio mercados emergentes comercial de PyMEs
Aeroespacial y de Defensa tecnologas de sus proveedores y apoyar en Embajadas y aeronaticas,
5. Estrechar vnculos con el Depto.
6. Beneficios Industriales y Regionales su exportacin Consulados militares, satelitales
de Defensa de EEUU
(IRB's) Organismos
6. Mantener la inteligencia de
Internacionales
negocios

Anexo II hoja 7
CANAD
OBJETIVO LINEAS ESTRATGICAS ACCIONES ESTRATGICAS
1. Proveer financiamiento
selectivo en exportacin 1. Crdito al Impuesto por Investigacin
2. Negociar acuerdos Cientfica y Desarrollo Expertimental
5.
bilaterales/multilaterales
Financiamiento
referentes al financiamiento en
a las Ventas
materia de comercio
Internacionales
internacional
3. Asegurar la venta al mercado
de exportacin
1. Participar en programas de
defensa y
Consolidar su seguridadinternacionales
posicin como lder 2. Modernizacin de equipo
del sector 6. Seguridad y militar
aeroespacial y de Medio Ambiente 3. Invertir en programas de
defensa, con la investigacin
industria ms 4. Mantener una base de
innovadora y ser el control por razones de
polo ms atractivo seguridad nacional
para inversin
1. Enfoque a bienes de alta
especificacin, proveedura en
conjunto con pases aliados y
contratos que incluyan ciclo de
vida total de los mismos
7. Proveedura 2. Mantener compromisos de
participacin con sus
proveedores
3. Mejorar la productividad y
competitividad de los setores
aeroespacial y de defensa
MECANISMOS INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS METAS - HITOS
1. Acuerdo bilateral
Prime OEM's (Tier 1. Asegurar las ventas
con Brasil referente
1. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por III) en los mercados
a la aviacin regional
35% de 3 M Cad Proveedores Tier internacionales
(SR&ED) 2. Participacin en el
2. Crditos y apoyos al desarrollo de I & II 2. Dar certidumbre a
2. Programa de Desarrollo de Acuerdo Sectorial
proyectos internacionales Agenicas y la industria
Tecnologa Espacial Aeronutico para
3. Regional Aircraft Credit Facility RACF - Ministerios 3. Aprovechamiento
3. Crdito a las Instalaciones para Crditos a la
1.5 M Cad (al 31 Marzo de 2009) Gubernamentales de recursos
Aviacin Regional (RACF) Exportacin de
PyMEs financieros limitados
Aviacin Civil (OCDE)
1. Canadarm I and II
(Investigacin 1. Mejorar los
Espacial Civil) sistemas de
1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial y 2. RADARSAT II monitoreo
1. SADI - Crditos por 225 M Cad Proveedores Tier
de Defensa (SADI) Satellite medioambientales
anuales (totalizando 900 M Cad en I & II
2. Departamento Nacional de Defensa 3. Maritime 2. Reforzar el
2012) mediante una participacin del Agenicas y
3. Oficina de Desarrollo Colaborativo de Helicopter Program, patrullaje de zonas
Tecnologa
30% del costo total y un periodo de 15 Ministerios
protegidas
CF-18 y aeronave de
aos Gubernamentales
4. Beneficios Industriales y Regionales patrullaje Aurora 3. Asegurar el
2. IRB's - Apoyos a PyME's PyMEs
(IRB's) 4. Acuerdo Bilateral cumplimiento de las
EUA-Cand sobre leyes en territorios
Cooperacin en nacionales
Materia de Defensa
1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial
1. Mejorar el
(SADI) 1. SADI - Crditos por 225 M Cad
apalancamiento para
2. Crdito al Impuesto anuales mediante una participacin del Prime OEM's (Tier
el desarrollo industrial
4. Oficina de Desarrollo Colaborativo de 30% del costo total III) 1. Plan de Inversin
2. Facilitar la
Tecnologa 2. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por Proveedores Tier en Capacidades
planeacin de la
5. Programa de Asistencia a la 35% de I & II Estratgicas
industria
Investigacin Industrial 3. IRAP - Apoyos por 142.5 M Cad Agenicas y 2. Proyecto de
3. Promover los
6. Consejo de Ciencias 4. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Ministerios Reposicin Hercules
objetivos de
7. Fundacin Canadiense para la de los cuales 295.3 M fue en proyectos Gubernamentales (militar)
desarrollo regional y
Innovacin de Innovacin PyMEs
alta calidad de la
9. Beneficios Industriales y Regionales 5. IRB's - Apoyos a PyME's
industria
(IRB's)
Anexo II hoja 8
 Alcanzar independencia nacional en el dominio de de las tecnologas sensibles para el desarrollo y la defensa como
BRASIL: ejes rectores de la Seguridad Nacional
LINEAS ACCIONES
ESTRATGICAS ESTRATGICAS
1. Fortalecimieno del papel de
la Industria Militar de Defensa
1. Incrementar la
2. Incrementar la base de
participacin en los
clientes actuales para industria
mercados internos y
militar y civil
externos
3. Inversin en desarrollo de
cluster SJdC
1. Establecer los marcos
regulatorios para el sustento de
estas actividades
2. Expandir el desarrollo de
2. Fortalecimiento del
sistemas espaciales
papel de la industria
3. Potenciar medidas que
espacial, ciberntica
promuevan la autonoma de
y de energa nuclear
lanzamiento, produccin,
operacin y reemplazo de
sistemas espaciales
MECANISMOS INSTRUMENTOS
RELEVANTES
1. ProAeronutica -
Crditos a PyMEs en
1. Banco Nacional de
proyectos aeroespaciales
Desarrollo Econmico y Social
superiores a 1 M BRL (100
(BNDES)
M BRL a aplicarse desde
2. Polticas de Desarrollo
2007 a 2010 /
Productivo (PDP)
Financiamiento de hasta
3. Programa de Apoyo a la
100% del costo del
Educacin, Investigacin
proyecto)
Cientfica y Tecnologa en
2. ProDefesa - Crdito por
Defensa Nacional (Pro-
1.8 M BRL anuales
Defesa)
(proyectos de 120,000 BRL
anuales)
1. Banco Nacional de 1. ProAeronutica -
Desarrollo Econmico y Social Crditos a PyMEs en
(BNDES) proyectos aeroespaciales
2. Polticas de Desarrollo superiores a 1 M BRL (100
Productivo (PDP) M BRL a aplicarse desde
3. Programa de Apoyo a la 2007 a 2010 /
Educacin, Investigacin Financiamiento de hasta
Cientfica y Tecnologa en 100% del costo del
Defensa Nacional (Pro- proyecto)
Defesa) 2. Pro-Defesa - Crdito por
4. Plan de Desarrollo de 1.8 M BRL anuales
Aerdromos de Inters Militar (proyectos de 120,000 BRL
(PDAIM) anuales)
ACTORES
PROYECTOS METAS - HITOS
1. Disear y producir localmente
todos los elementos militares
necesarios para defensa (aeronaves,
1. Desarrollo de submarinos, armamento)
Ministerios
tecnologa para 2. Disear y producir localmente
Gubernamentales
aeronaves de la empresa todos los sistemas y componentes
Cadena Productiva
EMBRAER electrnicos de alta precisin
Nacional 3. Diseo y produccin local de
componentes de precisin
relacionados con control y
monitoreo aeroespacial y terrestre
1. Diseo y fabricacin de
1. Disear y producir localmente
plataformas de
todos los elementos militares
Ministerios lanzamiento satelital
necesarios para defensa (aeronaves,
Gubernamentales 2. Diseo y fabricacacin
submarinos, armamento)
Cadena Productiva de satlites
2. Disear y producir localmente
Nacional geoestacionarios para
todos los sistemas y componentes
Centros telecomunicaciones,
electrnicos de alta precisin
Acadmicos sistemas sensores 3. Diseo y produccin local de
Organismos remotos de control de componentes de precisin
Internacionales altitud relacionados con control y
3. Diseo y fabricacin de monitoreo aeroespacial y terrestre
UAV's
Anexo II hoja 9
BRASIL:
LINEAS ACCIONES
ESTRATGICAS ESTRATGICAS
1. Promover la I+D en
materiales, equipo y sistemas
militares y civiles
3. Desarrollo 2. Fomentar alianzas
tecnolgico comerciales con industria
indispensable extranjera
3. Incrementar las obras
referentes a infraestructura de
energa, transporte y
comunicaciones
1. Promover la participacin e
integracin de los sectores civil 1. Banco Nacional de Desarrollo
y militar en temas de defensa
2. Fomentar la colaboracin
entre el sector acadmico y
4. Potenciacin de
entidades sociales en temas de
talento humano
inters militar
3. Fomentar la educacin militar
en materia de Derecho
Constitucional y Derechos
Humanos
MECANISMOS
1. Banco Nacional de
Desarrollo Econmico y Social
(BNDES)
2. Polticas de Desarrollo
Productivo (PDP)
3. Programa de Apoyo a la
Educacin, Investigacin
Cientfica y Tecnologa en 100% del costo del proyecto)
Defensa Nacional (Pro-
Defesa)
4. Plan de Desarrollo de
Aerdromos de Inters Militar
(PDAIM)
5. Plan Nacional de Logstica y
Transportes (PNLT)
Econmico y Social (BNDES)
2. Fundacin de Coordinacin
de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior
(Capes)
2. Programa Gobierno
Electrnico Servicio de
Atencin al Ciudadano (GESAC)
ACTORES
INSTRUMENTOS PROYECTOS METAS - HITOS
RELEVANTES
1. ProAeronutica - Crditos 1. Disear y producir localmente
a PyMEs en proyectos
1. Desarrollo de tec. de todos los elementos militares
aeroespaciales superiores a
Ministerios comunicacin, comando y necesarios para defensa
1 M BRL (100 M BRL a
Gubernamentales control satelitaly redes (aeronaves, submarinos,
aplicarse desde 2007 a 2010 /
Cadena Productiva de control para armamento)
Financiamiento de hasta
Nacional operaciones terrestres, 2. Disear y producir localmente
Centros martimas y areas todos los sistemas y componentes
2. ProDefesa - Crdito por 1.8
M BRL anuales (proyectos de
Acadmicos 2. Desarrollo de tec. de electrnicos de alta precisin
120,000 BRL anuales) Organismos determinacin de 3. Diseo y produccin local de
3. PNLT - Participacin Internacionales coordenadas geogrficas componentes de precisin
conjunta con sector privado (GPS) relacionados con control y
de 14 M BRL en 2009 monitoreo aeroespacial y terrestre
1. GESAC - Recursos por
1. Transferencia de la
1,000 M BRL para la
Ministerios Escola Superior de Guerra
modernizacin tecnolgica 1. Fomentar intercambio entre
Gubernamentales a Brasilia
del Estado (a partir del miembros de sectores
Centros 2. Organizacin de
2008) gubernamental, sociedad civil y
Acadmicos Seminarios, Simposiums y
2. Apoyos por parte del militar
Reuniones en conjunto
Ministerio de Educacin y
con la sociedad civil
Tecnologa
Anexo II hoja 10
Anlisis Comparativo

Anexo II hoja 11
Anexo II hoja 12
Otra nota de relevancia a nivel internacional, es lo sucedido recientemente en Oklahoma, el 04 de abril del 2011,
donde la gobernadora firm una nueva ley estatal de programas de incentivos competitivos que consiste en el
reembolso de los impuestos para los ingenieros de la industria aeroespacial que se trasladen a trabajar en
empresas ubicadas en Oklahoma, as como para las empresas que los contraten (subsidio de entre el 5 y 10% de
su salario); adems se incentiva la carrera de ingeniera reembolsando a las empresas el 50% del costo de
contratacin de un ingeniero graduado. Lo anterior ser por un periodo de 5 aos desde el momento de contratacin
de los ingenieros.

Como lo muestra el presente comparativo, existe una gran participacin del gobierno a travs de crditos,
subsidios, incentivos, tratados, programas, entre otros, de los 3 pases analizados, lo cual reitera lo
mencionado en el presente Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial, referente a la necesidad de
liderazgo y participacin activa del gobierno para el desarrollo de la industria.

Anexo II hoja 13
 Anexo III.
Exportaciones de Mxico
(Miles de dlares)

Principales productos exportados por Mxico

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 1

Principales pases a los que exporta Mxico
Fraccin arancelaria: 88 Navegacin area o aeroespacial

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 2

8803.30.99
Exportaciones de partes de aviones helicpteros

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 3

8803.20.01
de trenes de aterrizaje y sus partes

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 4

9806.00.06 Special Classification Provisions
Exportaciones de mercancas para el ensamble o fabricacin de aeronaves o aeropartes.

Dlar Estadounidense
Pas Socio
2008 2009 2010 2010/2009
El Mundo 133,419,190 231,293,671 456,980,930 97.58
Estados Unidos 866,248 87,622,023 248,838,576 183.99
Canad 132,335,658 138,708,037 203,786,711 46.92
Brasil 2,405 333,808 2,382,642 613.78
Francia 8,,523 2,513,703 1,121,265 - 55.39
Espaa 24,705 1,980,525 754,030 - 61.93
Japn 18,900 80,012 47,957 - 40.06
Israel 0 0 21725 0.00
Irlanda 119,310 25,477 15,303 - 39.93
Corea Del Sur 0 789 6,721 751.84
Reino Unido 26,949 23,605 6,000 - 74.58
Suecia 2,446 4,514 0 - 100.00
Turqua 500 0 0 0.00
Italia 4,266 1,142 0 - 100.00
Alemania 9,280 0 0 0.00
Argentina 0 36 0 - 100.00

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 5

 Anexo IV
Principales certificaciones del sector aeroespacial

Calidad

AS9003
Las organizaciones de produccin con procesos o productos relativamente simples pueden ser alentados por los
fabricantes de equipo original (OEM) de la industria aeroespacial para buscar la certificacin bajo los requisitos de
AS9003 como una alternativa a la norma especfica SAE AS9100 ms completa de la industria aeroespacial o
para el sistema de gestin de calidad base de la norma ISO 9001:2000.

AS9100
La industria ha agregado ciertos requisitos a las normas especficas para el sector aeroespacial. El cumplimiento
con la norma AS9100 da credibilidad internacional de que una organizacin se adhiere a las ms estrictas normas
de calidad requeridas para las aeronaves, refacciones para aeronaves y reparacin de aeronaves.

AS9110
Esta norma se refiere especficamente a organizaciones de mantenimiento aeroespacial, e incluye la norma ISO
9001:2000 sistema de gestin de calidad con los requisitos adicionales necesarios para un sistema de gestin de
calidad para organizaciones de mantenimiento aeroespacial.

AS9120
Esta norma se basa tambin en la norma ISO 9001:2000, y se especifican requisitos adicionales para un sistema
de gestin de calidad para la industria aeroespacial aplicable a los distribuidores stockist.

ISO 9001

ISO/TS 16949
El propsito de este estndar es desarrollar un sistema de gestin de calidad basado en la mejora continua, la
prevencin de errores y la reduccin de deshechos a lo largo del proceso productivo.
TS 16949 est basado en el estndar ISO 9000 y se aplica en las fases de diseo y desarrollo de un nuevo
producto, produccin y, en ciertos casos, instalacin de productos ligados a la automocin.

La ISO/TS 16949:2002, en particular, naci para evitar la duplicidad en normativas VDA 6.1 (Automotriz Alemana),
EAFQ (Francia), AVQS (Italia), y QS-9000 (Automotriz Estadounidense).

Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)

Cumplimiento de la reglamentacin que impone la Direccin General de Aeronutica Civil sobre la
capacitacin y las certificaciones otorgadas a ingenieros y tcnicos de MRO necesarias para autorizar el
uso de aviones o partes despus de ser reparadas. Esta reglamentacin se percibe como algo funcional
hasta el momento.
Lo referente a evaluaciones tcnicas y anlisis de normas y sistemas, de acuerdo al BASA
Certificado de aprobacin para produccin
Permiso para taller aeronutico

Anexo IV hoja 1
PRI NADCAP
Abreviacin de National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (Programa Nacional de
Acreditacin de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa), NADCAP es una cooperativa global que ofrece
programas que fijan estndares para las industrias aeroespaciales, de ingeniera y de defensa.

El programa NADCAP fue creado en 1990 como parte del Performance Review Institute (Instituto para la Revisin
del Desempeo, o IRD) por la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Su sede est en Warrendale, Pennsylvania,
Estados Unidos, y a travs del IRD, Nadcap provee certificacin independiente a procesos de manufactura de la
industria.

AS 9100 (AS 9199 - AS 9100B)

La certificacin AS9100 es un sistema de gestin de calidad para la industria aeroespacial. Fue creada en 1999
por la Sociedad de Ingenieros Automotrices y la Asociacin Europea de Industrias Aeroespaciales. Reemplaza a la
Antigua AS9000, incluyendo los requerimientos de la versin actual del ISO9001 (2008), a la vez que agrega
exigencias adicionales sobre calidad y seguridad. Las mayores empresas manufactureras aeroespaciales y los
principales proveedores Tier 1 y 2

Las certificaciones estn identificadas, pero se requiere contar con instrumentos o programas necesarios
que incentiven y faciliten a las empresas el acceso a estos procesos, tanto con financiamiento como con
organismos certificadores accesibles.

Anexo IV hoja 2
 Anexo V
Formacin de habilidades
Uno de los puntos de mayor relevancia para el desarrollo de la Industria Aeroespacial en Mxico, es la formacin
de habilidades y capacidades propias, en donde tcnicos del sector y de otros sectores cuenten con las
herramientas suficientes para competir en mercados internacionales y hacer del sector un eje estratgico de
desarrollo del pas, as como una industria reconocida a nivel internacional.

Por lo anterior, la Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), junto con la Comisin de Formacin
de la FEMIA, han diseado un programa de capacitacin a nivel bsico, intermedio y avanzado, en los siguientes
comodities:

Esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar Ingenieros y tcnicos especialistas en el sector aeroespacial,
que puedan cubrir las demandas del sector a nivel internacional, as como cubrir el cuello de botella encontrado en
la cadena de valor del sector Aeroespacial.

Anexo V hoja 1
 Nivel Alto de habilidades y
Ingenieros conocimiento
Especializados

Ingenieros / Nivel Intermedio de habilidades y

Supervisores conocimiento

Operadores / Tcnicos / Nivel bajo Medio de habilidades y

Inspectores conocimiento

La iniciativa ya est planteada, por lo que toca el turno a las autoridades competentes, tal como la COMEA,
de retomar sta iniciativa y ponerla en prctica, para continuar con el desarrollo de los eslabones que
conforman la cadena de valor de la industria aeroespacial.

Anexo V hoja 2
 Anexo VI
Acuerdos Internacionales

Acuerdo Bilateral de Seguridad, BASA

Con la finalidad de que exista reconocimiento mutuo entre las autoridades de aeronutica civil mexicanas y
norteamericanas en materia de capacidad de certificacin de piezas y componentes aeroespaciales, promoviendo
la seguridad en la aviacin y la calidad ambiental, el 18 de septiembre de 2007 se firm un Acuerdo Bilateral de
Seguridad Area (ABSA) entre los gobiernos de ambos pases, mismo que fue ratificado por el Senado mexicano
el 8 de octubre de 2009, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de diciembre de
2009.

El BASA tiene como objetivo eliminar ciertos trmites requeridos para obtener las aprobaciones de algunos
aspectos relativos a la industria aeronutica en ambos pases. Para ello las autoridades de aviacin civil de ambos
pases, es decir, la Administracin Federal de Aviacin (FAA) y la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC),
contarn con la facultad para realizar evaluaciones tcnicas y anlisis de las normas y sistemas en cada una de
las siguientes reas tcnicas:

Aprobaciones de aeronavegabilidad de productos aeronuticos civiles;

Aprobacin de pruebas ambientales;
Aprobacin y monitoreo de instalaciones y personal de mantenimiento;
Aprobacin y monitoreo de operaciones y tripulaciones de vuelo;
Evaluacin y calificacin de simuladores de vuelo aprobacin, y
Monitoreo de centros de capacitacin en aviacin.

La entrada en vigor del BASA contribuir a facilitar las operaciones de proveedura de partes, tanto hacia las
empresas fabricantes de aviones como al resto de sus clientes, as como a evitar incurrir en costos adicionales, ya
que la certificacin en Mxico ahora podr ser realizada por la DGAC.

La Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) es un organismo pblico adscrito a la Secretara de

Comunicaciones y Transportes (SCT), que se encarga de la administracin y legislacin relacionada con la
aviacin y aeronutica civil en Mxico.

Como parte de sus actividades, la DGAC realiza inspecciones y supervisiones de instalaciones aeroportuarias,
aeronaves, personal tcnico aeronutico, supervisin en el cumplimiento de las normas y reglamentos,
Identificacin y eliminacin de actos, actitudes y condiciones que representen un riesgo. Investigacin de
accidentes e incidentes. Coordina e instrumenta los sistemas y procedimientos de seguridad vigentes. Tambin
31
coordina su esfuerzo con otras autoridades federales para garantizar la seguridad en vuelo y aeropuerto.

Al ser Estados Unidos el principal mercado en lo referente a la industria aeroespacial y de acuerdo a la

necesidad de contar con ciertos requisitos para permanecer dicha relacin de mercado, Mxico decide
suscribir el acuerdo BASA, con la intencin de garantizar la certificacin y seguridad de procesos,
productos e ingenieros mexicanos.

Lo anterior por una parte, ya que el beneficio no se limita exclusivamente al comercio con Estados Unidos,
de manera interna implica el contar con una industria con bases ms fortalecidas que impactarn en

31
Direccin General de Aeronutica Civil, http://www.aicm.com.mx/Dependencias/DGAC

Anexo VI hoja 1
empleo, salarios, comercio exterior, recursos econmicos, etc. y que obliga a que la capacidad industrial
mexicana se consolide.

Nota: El 18 de septiembre de 2007. Montreal, Canad. Entorno a la firma del BASA, el embajador de Mxico en
Canad, Emilio Goicoechea, aadi que el paso siguiente corresponde a la negociacin de un convenio similar
con la Secretara de Transportes de Canad. Hoy da la DGAC est ya en negociaciones para la concrecin
del mencionado convenio con Canad.

ACUERDO WASSENAAR PARA EL CONTROL DE LA EXPORTACIN DE ARMAS

CONVENCIONALES Y BIENES Y TECNOLOGA DE USO DUAL.

El Acuerdo Wassenaar, fue establecido para contribuir a la estabilidad y seguridad regional e internacional,
promoviendo la transparencia y responsabilidad durante la transferencia de armas convencionales, bienes y
tecnologas de uso dual.

En ste, los pases participantes, buscan a travs de sus polticas nacionales, asegurarse de que las
transferencias de estos artculos no contribuyan al desarrollo o a la mejora de las capacidades militares que
disminuyan estas metas, y no estn dirigidas al soporte de estas capacidades.

La decisin de transferir o de negar cualquier producto es responsabilidad nica de cada pas participante y todas
las medidas con respecto al acuerdo son admitidas por los pases participantes y se ejecutan de forma
discrecional.

Las inversiones que se derivaran del ingreso y participacin en Wassenaar, son potencialmente mayores en
comparacin que en los otros regmenes, dada la especificidad de sus productos; por ello, no se justificara en el
momento actual imponer a la industria cargas administrativas asociadas a regmenes diferentes a Wassenaar.

Del acuerdo marco se desprenden los siguientes acuerdos:

RGIMEN DE CONTROL DE LA TECNOLOGA DE MISILES

El Rgimen de Control de la Tecnologa de Misiles (RCTM) es una asociacin voluntaria de pases que comparten
el objetivo de 1) la no proliferacin de sistemas no tripulados capaces de producir armas de destruccin masiva, y
2) la coordinacin de esfuerzos para controlar las exportaciones nacionales con el fin de prevenir la proliferacin
de esas armas.

Originalmente establecida en 1987 por Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn, Inglaterra y los Estados Unidos,
actualmente hay 34 miembros en el RCTM, todos ellos en posicin de igualdad dentro del rgimen. El RCTM se
cre como respuesta a la creciente proliferacin de armas de destruccin masiva nuclear, qumica y biolgica-,
puesto que, como ha sealado la Organizacin de la Naciones Unidas, constituyen una amenaza a la paz y
seguridad internacional.

El RCTM busca la adhesin de sus miembros a lineamientos comunes de poltica para la exportacin de ciertos
artculos (equipo, software y tecnologa), y las decisiones se toman por consenso. El coordinador actual del
rgimen es el ministro brasileo Santiago Irazabal Mouro.

Anexo VI hoja 2
El marco regulador del comercio internacional de armamento y de la transferencia internacional de
tecnologas de doble uso Wassenaar junto con los otros acuerdos voluntarios, estn enfocados al
control del comercio exterior de material de defensa y tecnologas de doble uso. Los pases integrantes
son: Argentina, Australia, Austria, Blgica, Bulgaria, Canad, Croacia, Repblica Checa, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Japn, Latvia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Corea, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia,
Sudfrica, Espaa, Suecia, Suiza, Turqua, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

A partir del 25 de enero de 2012 Mxico fue oficialmente incorporado al Acuerdo Wassenaar,
convirtindose en el miembro nmero 41 de dicho Acuerdo.

Anexo VI hoja 3
 Anexo VII
Anlisis de FODA
Fortalezas

Entre los principales factores internos que han propiciado el crecimiento de las actividades de manufactura,
ingeniera y mantenimiento aeroespacial y el asentamiento de empresas aeroespaciales lderes a nivel mundial en
Mxico se encuentran:

a) La cercana con los Estados Unidos.- Estados Unidos es el mercado ms grande del mundo y a donde se
dirige el 74.3% de las exportaciones aeroespaciales de Mxico, por lo que los antecedentes de negocio y
encadenamiento de manufactura que existen con dicho pas brindan ventajas y oportunidades para seguir
fortaleciendo a la industria aeroespacial en Mxico.
b) Acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico.- La ventaja geogrfica que ofrece Mxico le permite ser
considerado como punto estratgico que facilita el acceso de insumos o mercancas tanto de Europa como
de Asia, lo que combinado con la cercana al mercado estadounidense hace atractiva la realizacin de
actividades aeroespaciales.
c) Disponibilidad de capital humano.- Mxico no solo ofrece mano de obra de bajo costo, sino calificada y con
experiencia en otros sectores industriales con importante presencia en Mxico como el automotriz y el
electrnico. Asimismo, la capacidad de los trabajadores mexicanos en muchos de los casos ha
sobrepasado las expectativas de las compaas aeroespaciales que inician proyectos en Mxico, lo que
justifica buscar estrategias que permitan minimizar las debilidades y potenciar esta fortaleza.
d) Cercana a centros de tecnologa.- La ubicacin de Mxico junto a Estados Unidos y Canad, dos de los
principales pases productores y desarrolladores de tecnologa aeroespacial, abre oportunidades para la
integracin tanto industrial como tecnolgica aprovechando la vinculacin con los polos aeroespaciales
como Quebec y Seattle.
e) Seguridad en manejo de propiedad intelectual.- A diferencia de otros pases que compiten con Mxico por la
atraccin de inversiones del sector aeroespacial principalmente por ventajas en los costos de produccin,
Mxico ofrece un aspecto que es fundamental en esta industria, la seguridad en el manejo de informacin
confidencial y de propiedad intelectual, situacin reconocida por las propias empresas que realizan
operaciones en Mxico.
f) Una base empresarial importante.- La base empresarial no solo es evidente en trminos del incremento en
el nmero de empresa del sector aeroespacial en los ltimos cinco aos, tambin en la experiencia lograda
en otros sectores estratgicos que han forjado capacidades de manufactura de procesos industriales
complejos y capital humano que permiten soportar proyectos del sector aeroespacial.
g) Ventajas en costos.- Aunado a la ubicacin geogrfica, Mxico tiene ventajas en costos, como demuestran
diversos estudios como el realizado por KPMG (2008) donde se indica que las compaas aeroespaciales
establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 30% en costos de operacin.

Anexo VII hoja 1

Debilidades

Entre las debilidades que inciden sobre el sector aeroespacial en Mxico, que limitan el aprovechar las
oportunidades o llevan a exponer al sector a posibles amenazas, se encuentran las siguientes:
a) Cadena de suministro dbil y baja integracin de proveedura nacional.- Si bien Mxico ofrece ventajas para
la atraccin de inversiones y proyectos aeroespaciales de importantes compaas OEM y de primer nivel, el
grado de integracin de proveedores nacionales an es bajo, por lo que el reto es poder propiciar el
fortalecimiento de las capacidades de manufactura y diseo de posible proveedores nacionales.
b) Falta de capital humano con experiencia en tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial.- Opiniones de
varias empresas y de estudios como el de las Necesidades de Capital Humano de la Industria Aeroespacial
realizado por Fundacin Idea (2010) coinciden en sealar que se requiere capital humano con capacidades
orientadas a la especializacin aeroespacial, mientras que en niveles gerenciales y de ingeniera, se
requiere reforzar las capacidades administrativas y bsicas como el idioma ingls.
c) Falta de certificaciones.- Un aspecto que distingue a la industria aeroespacial sobre otras industrias son los
elevados estndares de calidad y seguridad que se requieren. En este sentido, an existe un rezago en el
nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin, de acuerdo con encuesta aplicada por
ProMxico, menos de la mitad de las empresas aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100,
NADCAP o ISO 9001:2008.
d) Necesidad de mejorar la organizacin y efectividad en planes gobierno-industria-academia.- Para lograr la
efectividad de cualquier poltica industrial es necesaria la coordinacin entre los diferentes actores, en este
sentido, la definicin de objetivos y estrategias de manera conjunta es un primer paso que se debe ver
reflejado en instrumentos como el propio Programa.
e) Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura.- De las empresas del sector aeroespacial
establecidas en Mxico, 70% se dedican a realizar actividades de manufactura de partes. El reto es
incursionar en la manufactura de sistemas que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnolgico,
buscando la participacin en las primeras etapas de desarrollo de nuevos productos, lo que implicara
mayores actividades de diseo, ingeniera y tecnologa.
f) Falta de reglas claras y continuidad para la obtencin de recursos que promuevan el desarrollo tecnolgico.-
Conforme la opinin de representantes de algunas empresas se requiere que en los programas de apoyo
orientados al desarrollo tecnolgico se establezcan reglas de operacin ms claras y minimizar las posibles
modificaciones de tal forma que se brinde certeza a las empresas participantes.
g) Infraestructura tecnolgica inadecuada.- Una caracterstica de los principales pases con industria
aeroespacial es la orientacin de recursos pblicos y privados hacia actividades de innovacin y desarrollo
tecnolgico. En este sentido, un rubro importante es contar con la infraestructura necesaria que permita la
realizacin de estas actividades, en particular, aquellas relacionadas con sectores estratgicos como lo es
el aeroespacial.

Oportunidades

En trminos de factores externos que potencialmente representan oportunidades que pueden ser aprovechadas en
la medida que se establezcan mecanismos para ello, se identifican los siguientes:
a) Reemplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR.- De acuerdo con datos del Atlas de Seguridad y
Defensa de Mxico 2009 se refleja una necesidad de renovacin de la flota area de las fuerzas armadas
dada la antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se requiere, como ejemplo est el caso
de los aviones de entrenamiento cuya flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos.
Anexo VII hoja 2
 SEDENA y SEMAR en los ltimos 6 aos destinaron un presupuesto promedio anual de 1,490 millones de
pesos a sus compras de aeronaves, compras que al no estar cubiertas por los tratados de libre comercio en
su contratacin es posible buscar mecanismos de compensacin (offsets) que beneficien a la industria.
b) Bono demogrfico.- La base de jvenes en edad de trabajar en Mxico constituye una ventaja respecto a
pases donde gran parte de la poblacin es de mayor edad, por lo que carecen de la capacidad para
reemplazar su fuerza laboral, convirtindose en una oportunidad para la atraccin de actividades
aeroespaciales a Mxico.
c) Gasto militar en los Estados Unidos.- El gasto destinado por los Estados Unidos al desarrollo y manufactura
de equipo militar es de los ms elevados a nivel mundial, por lo que considerando la tendencia mundial que
se presenta en la industria aeroespacial hacia la globalizacin de actividades y la especializacin horizontal,
as como la fortaleza de Mxico en trminos de la seguridad en el manejo de propiedad intelectual, este
factor es un nicho de oportunidad para la industria aeroespacial en Mxico

Amenazas

La principal amenaza que se identifican es la siguiente:

a) La competencia internacional.- La competencia por la atraccin de inversiones y proyectos de la industria
aeroespacial es particularmente agresiva con pases emergente como China, Brasil y Rusia, pases con los
que tradicionalmente competimos en costos, pero que cuentan con antecedentes de manufactura y
desarrollo de aviones, es el caso de Brasil y Rusia, o estn realizando fuertes inversiones en el
desarrollando de proyectos de fabricacin de aviones, como lo es China. Es por ello, que Mxico deber
crear las condiciones que permitan diferenciarse de estos pases no solo en trminos de costo, sino tambin
en sus capacidades para el desarrollo tecnolgico.

Sin dejar a un lado tanto las debilidades como las amenazas que enfrenta Mxico a nivel nacional e
internacional, grandes son las fortalezas con las que cuenta (su ubicacin geogrfica, su legislacin que
garantiza el respeto y proteccin a la propiedad intelectual, su infraestructura, as como su base
manufacturera, entre otros) que le permiten continuar su prospero camino en la industria aeroespacial,
creando condiciones para la atraccin de inversin, desarrollando y consolidando su mercado interno, as
como la exportacin de su manufactura.

El camino de Mxico en la industria aeroespacial no ha terminado y falta recorrer un amplio camino, por lo
cual el presente Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial, tiene como prioridad encontrar esos
huecos existentes y transformarlos en fortalezas y oportunidades que le sigan permitiendo a Mxico
escalar en la competitiva industria aeroespacial.

Anexo VII hoja 3

 Anexo VIII
Proyectos de inters en el rea de defensa
Uno de los aspectos de desarrollo de la industria aeroespacial Mexicana a la que la FEMIA desea ahora darle
mayor importancia es la de buscar que Mxico ya no sea tan solo un participante en los procesos de manufactura
sino tambin de diseo y desarrollo de nuevos productos en la industria. Esto es posible hoy da principalmente a
travs de participar en programas internacionales como lo es el Airbus, el 787, A400, etc. Dados los recursos
tanto econmicos, como humanos como tecnolgicos, los programas a los que Mxico puede aspirar actualmente
son pocos pero pueden ser de gran importancia estratgica a mediano y largo plazo, como lo fue el v2500 para
Japn hace tan solo 20 aos.

Cabe mencionar que la FEMIA es un microcosmo de la industria aeroespacial mundial con socios que tienen
intereses econmicos muchas veces encontrados, por lo que este documento busca resaltar aquellas reas de
importancia y oportunidad estratgica para Mxico en lo general ms all de intereses especficos, que podrn ser
promovidos en lo particular por las empresas miembro.

Los siguientes 3 programas podran ser de inters para la industria aeroespacial Mexicana:

Avin de Entrenamiento
Los ministros de Defensa de Argentina y Chile acordaron la creacin de una comisin para explorar las
posibilidades de crear un avin de entrenamiento militar, se inform oficialmente este viernes tras una reunin
entre ambos responsables en Buenos Aires.

Los ministros Jaime Ravinet (Chile) y Nilda Garr (Argentina) convinieron en formar una comisin "con el fin de
estimular la posibilidad de generar un avin de entrenamiento bsico para los pilotos de las fuerzas areas de
ambos pases", seal un comunicado del ministerio de Defensa argentino.

El eventual nuevo avin de entrenamiento reemplazar a los Mentor de Argentina y Pilln de Chile.

Adems, los ministros y jefes militares de ambos pases analizaron la marcha de la constitucin de una fuerza de
paz combinada, llamada "Cruz del Sur", cuyos trabajos de presentacin posiblemente estn listos hacia finales de
ao para exponerlos en las Naciones Unidas.

Los funcionarios resolvieron "darle un carcter de cooperacin humanitaria a los trabajos de la fuerza de paz, que
tambin estarn orientados a desarrollar tareas humanitarias en pases de Amrica Latina, a solicitud de los
mismos", indic el comunicado.

El encuentro entre los ministros de Defensa de los dos pases sudamericanos se produjo dos semanas despus
de una visita oficial del presidente de Chile, Sebastin Piera, en su primer viaje al exterior desde que asumiera el
11 de marzo. En aquella ocasin, Kirchner y Piera (derecha), reafirmaron la relacin bilateral estratgica, ms
all de sus diferencias polticas.

Ahora bien, un entrenador es algo muy simple en lo que Mxico podra acercarse a Chile y Argentina y ofrecer
colaborar. Mxico tiene 26 Aermacchi SF-260 & 29 Beechcraft F-33C Bonanza, es decir ms aviones de este tipo
que Argentina y Chile juntos y que tambin deberan ser modernizados. El costo de este programa seguramente
sern algo en la regin de +100mdd, lo cual lo hace muy accesible a los tres pases. Este programa podra tener
un aspecto geopoltico interesante al facilitar una relacin econmica/industrial a estos tres pases permitindoles
establecer un eje capaz de compensar la influencia de Brasil en Latinoamrica.

Anexo VIII hoja 1

En este contexto la reestructuracin de Aeromarmi podra ser algo interesante, aunque quizs bajo una direccin
ms dinmica y orientada a los mercados que la actual. Este programa est orientado a producir aviones
ultraligeros a base de materiales compuestos. Actualmente cuenta con un modelo de aeronave biplaza M-1 Stela
que podra ser de inters para la Secretara de la Defensa Nacional en tareas de capacitacin de pilotos. El
motor es una planta motriz de 120HP de fabricacin Australiana (Jabir Aircraft). Este modelo se encuentra en un
segmento fuertemente competido pero como nico candidato de fabricacin nacional y podras estructurarse una
participacin de Mxico en este programa a travs de esta empresa o ms bien esta empresa pero ya re-
estructurada bajo nuevo management, quizs aliado a AVNTK, ASESA & GIMA Aerospace.

F5
En 1981, Mxico adquiri a los Estados Unidos doce aviones F-5E/F, mediante un contrato suscrito con Northrop
Aircraft Co., denominado Proyecto FMS IF-70 para la compra de diez aviones F-5E, dos F-5F, refacciones,
capacitacin, armamento y equipo para mantenimiento. Durante agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el
traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de produccin de la fbrica Northrop en
California. Para septiembre de 1982 se realiz la primera exhibicin pblica en vuelo de un caza supersnico de
la Fuerza Area Mexicana. En la actualidad quedan 10 aviones operativos que ya tienen 28 aos de servicio y
ser pronto necesario buscar su reemplazo.

Si bien se ha hablado de la adquisicin de aviones F/A 18E, otra opcin podra ser la de iniciar contactos con
SAAB para la adquisicin del Gripen como clientes, aprovechando el estado tan problemtico de la industria
Sueca para atraer IED a Mxico, servicios de MRO o quizs con la ayuda de un esquema de offsets. Hasta ahora
solo existe inters firme por parte de Tailandia de manera que dolarizar sus costos podra ser algo muy atractivo
para SAAB.

La otra alternativa podra ser acercarse a Brasil para analizar el caso del F-X2, un programa para adquirir 36
naves, donde est compitiendo tres diseos: el F/A18, el Gripen JAS 39 y el Rafale, del que el grupo SAFRAN
tiene el 40%. El proceso de seleccin ha sido complicado porque si bien en un cierto momento pareca que se
seleccionara al Rafale F3, este avin en 140mdd, no ha sido adquirido fuera de Francia y es el ms caro
comparado a los 100mdd por el F/A18 o el preferido de la FAB el Gripen NG por solo 70mdd, con tecnologa ms
avanzada y 40% de inversion de SAAB en offsets

En cualquier caso, se recomienda organizar una junta con la SEDENA a la brevedad posible para explorar las
alternativas y tiempos en los que se buscar dicho reemplazo y las formas en las que la industria aeroespacial
nacional podra tomar parte de dicho proceso de adquisicin.

SAAB est ahora promoviendo el Gripen NG (New Generation) posicionndolo bien para recibir rdenes de
cualquier nacin que se retire del JSF. Si bien SAAB posee una cadena de suministro ya bien establecida,
muchas de estas empresas tienen problemas relacionados con el hecho de que tambin son proveedores de la
industria automotriz y otras de ingeniera en los pases nrdicos. En las circunstancias actuales varias de estas
empresas podran estar interesadas en manufactura en Mxico a travs de subcontratar paquetes, IED o joint-
ventures. A esto se le debe agregar que Mxico, por qu no, podra considerar ser cliente para el reemplazo de
los F-5E/F que posee actualmente y que necesita reemplazar en el curso de esta dcada.

Una cuarta alternativa que podra valer la pena analizar por su aspecto estratgico y geopoltico es el del
programa de Medium Combat Aircraft (MCA) que est orientado a reemplazar los Mirage 2000 y Jaguar en
servicio con la Fuerza Area India. Esta es una opcin estratgica que podra servir para empezar a orientar la
industria mexicana hacia los mercados que seguramente sern los ms importantes en la segunda mitad de este
siglo. Se anticipa que habr un requerimiento de 200-300 aviones de este diseo. La Aeronautical Development
Agency (ADA) en Bangalore has estado trabajando en este diseo desde el 2003. Este programa no ha
fructificado pero todava existe. La Defence Research and Development Organization (DRDO) podra ser
desarrollado en unos 5-6 aos con una fecha para entrar en servicio de 2015-2016, asumiendo que el Gobierno
apruebe su implementacin pronto. DRDO ha anunciado que buscar colaborar con empresas Rusas, Americana
y Europeas, por lo que un acercamiento por parte de Mxico podra ser posible. Este es un avin ms verstil y

Anexo VIII hoja 2

pequeo que el equivalente moderno del F-5 mexicano (F/A18-Gripen-Rafale) y quizs en un contexto de las
tareas que probablemente le sean encomendadas a la Fuerza Area en los prximos 25 aos, este pueda ser un
avin econmicamente viable y estratgicamente atractivo tanto para la India como para Mxico. Se recomienda
analizar esta opcin con la SEDENA en mayor detalle.

Una alternativa ms econmica ha aparecido recientemente al anunciarse en Julio 2010 que Canad adquirir 65
F-35 Lightning II y por lo tanto podra vender sus F/A-18 que adquiri en los aos 80 a Mxico (el nmero 100 se
entrego en el 1987 o sea que hay algunos ejemplares de finales de los 80 que serian buenos para Mxico). Esta
sera una opcin econmica para el pas, donde se podra atraer trabajo de modernizacin/MRO a la industria
nacional.

KC-390
El C-390 es un proyecto de avin de transporte militar que ha estado bajo desarrollo desde el ao 2007, y que
recientemente ha sido oficialmente lanzado al mercado. El tiempo de desarrollo se espera que ser de
aproximadamente 4 aos y ya existe un prototipo inicial. El programa contempla pruebas de vuelo de la versin
final a comienzos del 2013 con entregas en el 2015 comenzando con una orden inicial de 28 aviones para la
Fuerza Area Brasilea. El C-390 est orientado al mercado de transportes de carga de 5-20 toneladas.
Embraer ha identificado un mercado potencial de 695 aviones en 77 pases, excluyendo USA, Rusia y Ucrania en
los prximos 10 aos. El avin poseer tecnologa Computed Air Release Point (CARP) y un sistema de fly-by-
wire La empresa busca promover su avin en 24 de esos pases, representando unos 500 aviones. Este avin
podr volar desde la Antartida hasta el Amazonas en tareas como transporte militar, cargo, bsqueda y rescate y
evacuacin mdica.

El competidor principal es el C-130J que es de 4 motores, aunque este nuevo diseo ser ms rpido que un
Hrcules, al mismo tiempo que podr operar del mismo tipo y largos de pista, as como una capacidad de carga
del orden de 19 toneladas (aunque se espera que numero pueda aumentar a 23.6 toneladas), suficiente para
transportar vehculos blindados y el doble que el CASA 295.

Aunque utilizar tecnologa derivada del E-190, Embraer no necesariamente utilizar los mismos proveedores en
el programa C-390. En particular, el tren de aterrizaje ser diferente y la avinica tambin est siendo evaluada.
Embraer est considerando 3 motores para este programa el GE CF34-10E (del que se manufacturan varios
componentes en Mxico), P&W PW6000 y el Rolls-Royce BR715 y no se ha anunciado an cul ser la oferta
final.

Mxico posee 7 aviones C-130 Hrcules modelos A/E/MK1/MK3/L382G, adems de 4 Boeing 727-200 y un par de
Boeings 737. Estos podran ser reemplazados por una flota de Embraer C-390 bajo un esquema de colaboracin
entre Mxico y Brasil, iniciando as una alianza estratgica entre estos dos pases.

Una orden por digamos 10 aviones por parte de Mxico aumentara la orden inicial en un 50% para Brasil y
facilitara sustancialmente la entrada de Brasil a la proveedura de aviones militares, mientras que Mxico podra
atraer un productor ms de primera lnea a Mxico y un aumento en demanda para su industria y quizs algunos
mdulos de diseo y claro MRO en Mxico. Orando Neto Vice-Presidente de Ejecutivo de Embraer dijo en el Air
Show de Farnborough este ao: Gobiernos extranjeros sern bien recibidos para participar en el desarrollo de
este avion... esta es por lo tanto una gran oportunidad para Mxico de pasar a ser participe en programas
aeroespaciales y no solo un fabricante de partes para trasnacionales.

La SEDENA ya opera aviones de reconocimiento Embraer E-145 en su versin AEW&C uno P-99 y otro E-99, por
lo que no sera un problema tan sustancial el problema de establecer los lazos necesarios.

Se posee tambin 3 Antonov An-32B que han sido reemplazados recientemente por aviones CASA C-295, de los
que se han adquiridos otros ejemplares en los ltimos aos.

Anexo VIII hoja 3

EL C-295 es el avin de cara mediano elegido por Mxico y tiene ya 5 de estas naves, mientras Brasil tambin los
ha comprado en varias versiones ltimamente, tenia 12 naves y recientemente ha ordenado otras 8. Este es un
avin en el segmento inmediatamente inferior en trminos de carga til (9,5 toneladas). Pasar a estandarizar la
flota de transportes con estos 2 modelos podra ser algo muy econmico para la SEDENA y muy beneficioso para
la industria.

Una vez ms la India es un competidor/aliado posible, como consecuencia de convenios anteriores, un contrato se
firmo en el 2007 entre la India y Rusia para el desarrollo de un avin multi-role de transporte (MTA) tambin
conocido como el IL-214T EL programa contempla un prototipo en el curso del 2010, primeros vuelos de prueba
en el 2011 y entrada en servicio en el 2015. Este avin reemplazar al Antonov AN-32 en servicio con la Fuerza
Area India y en Rusia reemplazar a los An-12 y AN-26. Tanto Rusia como india tendrn sus propias lneas de
produccin. Las rdenes iniciales se estiman como unas 100 unidades para la Fuerza Area Rusa y unas 45 para
la India. Las exportaciones sern una parte importante de este programa, con un estimado del mercado potencial
de alrededor de 350 aeronaves, lo cual ubica a este programa como un competidor directo del KC-390 y con
mejores perspectivas, por lo que a Brasil le podra ser interesante la participacin de Mxico en el programa KC-
390. En s mismo, este programa solo es de inters para Mxico como cliente potencial o competencia, su
participacin activa es muy poco probable.

Estos tres proyectos de inters, representan un campo de oportunidad para el desarrollo de la industria
aeroespacial en Mxico, pasando de procesos de manufactura al diseo y desarrollo de nuevos productos
en la industria, as como una derrama econmica para la industria nacional; para lo cual es necesario
realizar tareas exploratorias iniciales con instituciones tales como la SEDENA para definir su viabilidad y
en su caso el proceso a seguir para la negociacin e implementacin de los mismos.

Anexo VIII hoja 4

 Anexo IX
Los Offset o Compensaciones Industriales
El Offset se entiende como un sistema asociado a compras de gran volumen en el exterior, especialmente sistemas
de armas, que busca compensar al pas que hace la compra, con beneficios tales como inversin extranjera,
compra de bienes y transferencia tecnolgica.

La venta de equipamiento, como un conjunto de aviones, tanques o buques, genera una relacin contractual y de
tecnologa que durar muchos aos, mientras los sistemas son producidos y luego a travs del apoyo logstico y las
posteriores modernizaciones. Esta relacin contractual se traduce en estrechos vnculos comerciales, tcnicos,
polticos y de personas, que favorecen el desarrollo de nuevos proyectos de inversin, que de manera aislada
seran poco rentables.

Los grandes consorcios industriales que producen los componentes de los sistemas de armas tienen experiencia en
esta materia y han desarrollado contratos de compensaciones, (tambin conocidos como convenios de participacin
industrial), con variados resultados en pases como Canad, Australia, Turqua, Portugal, Noruega y Espaa. A
travs de estos mecanismos, los vendedores buscan por una parte proporcionar una oferta ms atractiva, y por otra
ampliar sus negocios a travs del pas receptor, transfiriendo tecnologa y creando empleos de alto valor agregado
en los pases de destino.

En el caso especfico de Chile, los proyectos de renovacin de material que deben efectuar las Instituciones de la
Defensa, han originado que el tema de las Compensaciones Industriales tenga una gran importancia para el
Gobierno, por lo cual el Presidente de la Repblica ha dispuesto crear un comit CORFO para la administracin de
contratos de programas industriales, complementarios a las compras de material blico, denominado Comit
Nacional de Programas Industriales Complementarios, al que se le ha asignado la tarea exclusiva de evaluar y
negociar por el Estado de Chile, las propuestas de compensacin derivadas de la renovacin de material de
Defensa.

En qu consiste el Offset o las compensaciones industriales.

La adecuada inversin en Defensa es una cuestin clave para la mayora de los gobiernos. La Defensa es slo una
de las varias funciones pblicas que deben realizar los estados y es por eso que las adquisiciones deben competir
con las dems necesidades del pas en el proceso de asignacin de recursos.

Definiciones, actores del proceso y principios bsicos.

Existen variadas definiciones, respecto al Offset, dependiendo de la forma en que se materialicen las
Compensaciones; sin embargo, se puede aceptar la que se emplea en la mayora de los pases, en que ha operado
con buenos resultados este mecanismo, y que establece el FOCET como: Todo el rango de beneficios industriales
y comerciales que se entregan a gobiernos extranjeros como incentivo o condiciones para la compra de bienes y
servicios.

De lo anterior se pueden visualizar cuatro actores fundamentales en el proceso y que son:

1. El vendedor extranjero: Es el que proporciona las Compensaciones.

2. Institucin adquirente: Administra el proyecto.
3. Autoridades polticas: Son las que establecen las polticas y criterios de seleccin de los proyectos que
podran recibir alguna compensacin; evalan y autorizan los proyectos; formalizan los acuerdos y controlan
el cumplimiento del contrato.
Anexo IX hoja 1
 4. Empresas u Organismos locales: Reciben el Offset y ejecutan la actividad acordada.

Estos actores estn directamente relacionados y deben tener presente los tres principios internacionales tericos
del Offset: Precio, beneficios mutuos y responsabilidad, y que se pueden definir como:

1. Precio: La obligacin de compensacin no debe incrementar el precio de compra.

2. Beneficios Mutuos: Las propuestas de compensacin deben beneficiar a ambas partes; al pas que compra
y a la empresa proveedora.
3. Responsabilidad: La responsabilidad de cumplir con las Compensaciones recae completamente en la
empresa proveedora.

Los orgenes del Offset.

Las compensaciones en el mbito de la Defensa, nacieron para que los pases menos avanzados en su comercio
exterior, pudieran incrementar sus capacidades tecnolgicas e industriales, mientras adquiran en el extranjero los
equipos necesarios para su Defensa. Para los vendedores, estos acuerdos sirvieron para estimular a los clientes en
la adquisicin de sistemas de armas muy costosos, que sin ningn tipo de compensacin econmica, difcilmente
hubieran sido comprados, en particular por dichos pases.

Este concepto de Compensaciones, asociado a la adquisicin de armas, sistemas y equipamiento para las FF.AA.
ha ido evolucionando, no de forma espontnea o aleatoria, sino en razn de los escenarios econmicos,
tecnolgicos, industriales, polticos y sociales que se han ido sucediendo en los pases compradores, en sus
entornos y en los correspondientes de los vendedores. Asimismo, aparecen las Compensaciones como un
mecanismo necesario para equilibrar la balanza comercial, seriamente influida por las inversiones que deben
realizar los estados en el extranjero para asegurar el equipamiento de sus FF.AA.

Uno de los hitos de referencia en las Compensaciones Industriales, por la magnitud de los contratos y el modo de
operacin, fue el contrato firmado en mayo de 1983, entre el Ministerio de Defensa Espaol con la firma McDonnell
Douglas para adquirir los aviones F-18A y por medio del cual, se estableca una obligacin para la empresa
vendedora de generar actividades econmicas por el 100% del valor del contrato (US$ 1.543 millones de dlares
estadounidenses), correspondiente a la adquisicin de 72 aviones.3 Si bien se definan en l una serie de
actividades para la industria de Defensa, fundamentalmente los sectores aeronuticos y electrnicos, tambin
propiciaban el desarrollo y la promocin de otras reas industriales como el turismo y la qumica.
Un elemento que no se dej de lado, sino que muy por el contrario, se potenci, fue la transferencia de tecnologa,
tema ste distintivo del Offset. Todas las exigencias del convenio, sin excepcin, se superaron en los doce aos de
su duracin.

Tipos de Offset.

Entendiendo que los Offset, en su acepcin general, son compensaciones, se pueden visualizar diferentes formas
en que stas se pueden materializar en las reas industriales, tecnolgicas o econmicas, ya sea en el sector militar
o comercial.

Estas formas pueden ser: Co-produccin de bienes y servicios con empresas locales o contratos de suministros,
fabricacin bajo licencia, inversin en capacidad productiva, subcontratacin, transferencia de tecnologa (licencias,
capacitacin, documentacin), asistencia tcnica, financiera, de marketing, joint ventures, etc.

En cuanto a los tipos de Offset, stos se pueden clasificar de acuerdo a lo siguiente:

1. Offset Directo: Son Compensaciones relacionadas directamente con el sistema adquirido. Esto significa que
la empresa vendedora llega a acuerdo con empresas locales para generar un producto que tiene directa
relacin con el Sistema de Defensa vendido. Este tipo de Offset, a su vez se puede reclasificar en:
a) Directo Puro: 4 Se produce cuando la actividad de Compensacin est directamente relacionada
con el sistema (y slo con l) que se adquiere.

Anexo IX hoja 2
 b) Semidirecto: Son aquellas actividades de Compensacin relacionadas con el sistema que se
adquiere, pero que tiene como destinatario final un tercero. 2.

2. Offset Indirecto: Son aquellas Compensaciones que no estn relacionadas con el sistema de Defensa
adquirido. Este tipo de Offset, se puede reclasificar en:
a) Indirecto en Defensa: Se produce cuando las actividades de compensacin propuestas estn
relacionadas con otros productos o sistemas militares.
b) Indirecto No Defensa: Son las Compensaciones relativas a Bienes y Servicios, fuera del mbito de
las actividades militares.

Las operaciones y oportunidades de los Offset.

Entre los pases en que el Offset se ha aplicado con buenos resultados, aparte del caso de Espaa, ya indicado, se
puede sealar el caso de Grecia, ya que entre los aos 1990 y 1997, el grupo Thyssen entreg compensaciones por
un valor cercano a los US$ 425 millones, debido al contrato por la construccin de cuatro fragatas clase Meko 200
por un valor aproximado de US$ 650 millones. El 55% de este FOCET fue del tipo Indirecto y se orient a
modernizar una planta siderrgica, a la creacin de empresas de transportes y a efectuar el refit de los buques de la
Armada griega.

En Australia, estiman que las compensaciones asociadas al proyecto de la construccin de fragatas ANZAC,
generaran un aumento del PGB de US$ 2.000 millones.
Tambin se presentan casos en que las compensaciones no han operado de acuerdo a lo esperado, como en el
caso sudafricano, en que las cifras preliminares de los Offset por la construccin de fragatas Meko, estimaban que
se crearan cerca de 65.000 empleos. Estas expectativas no se han cumplido, y hoy existen acusaciones de
corrupcin en contra de autoridades gubernamentales de ese pas por la asignacin de proyectos improductivos.

Oportunidades y desafos del Offset.

Las experiencias en el mundo de operaciones con Offset, han arrojado resultados variados, ya que las
compensaciones slo sirven si se aplican con creatividad, especialmente, en la etapa de asignacin de los
proyectos. En cuanto a la estructura de los consorcios vendedores, se necesita conocer su situacin econmica y la
seguridad de su solidez para asegurar la estabilidad en el tiempo de los oferentes, incluyendo la posibilidad de
solicitar preOffset, que son inversiones que se deben realizar antes de la adjudicacin del contrato de Defensa y
sus correspondientes compensaciones, para probar el grado de compromiso de los proveedores.

Las Compensaciones Industriales u Offset no son un regalo de dinero del vendedor, ni deberan representar una
carga para las partes involucradas, ya que pueden existir variadas formas de cooperacin tales como entrega de
tecnologa, acceder a nuevos mercados, comercializacin de productos, crditos preferenciales, becas, traspaso de
informacin y licencias, etc.

Haciendo un correcto uso se puede lograr que las compensaciones lleguen a ser de suma positiva, en que todos
obtienen beneficios. Es as como:

A nivel de pas: Se tiene un impacto con el incremento del potencial exportador con alto valor agregado,
oportunidad de invertir en regiones y un mejoramiento de la industria nacional, ya que normalmente, el Offset exige
a la empresa nacional aprender nuevas modalidades y estructuras, y llevar sus procesos a estndares
internacionales.

A nivel de Gobierno: Destinando los recursos para la inversin puede materializar proyectos atractivos por
importantes montos, que le proporcionan desarrollo social y econmico, empleos sustentables de alto nivel e
impacto tecnolgico.

Anexo IX hoja 3
A nivel de la institucin de la Defensa: Permite llevar adelante su proyecto de renovacin de material blico,
obtener un mejor soporte logstico post venta y acceder a inversiones para proyectos que disminuyan su condicin
de dependiente del exterior, a travs de los Offset Directos o por medio de Compensaciones Indirectas, al postular
con proyectos ante el Comit Pro- Industria.

Anexo IX hoja 4