Expectativas de siembra para maz y soya en 2022

1. Entorno general del sector

2. Proyecciones de maz y soya en los prximos 10 aos en Colombia

3. Zonas de crecimiento potencial

4. Mayores zonas productoras en 2022 y conclusiones

 rea de maz en Colombia 2012: 504.706 ha
504.706 hectreas + desvest: 74.000 (15%)

Fuente Total Tecnificado Tradicional

Min Agricultura 527.000 157.239 (30%) 370.005 (70%)

FENALCE 542.000/12 220.945 (47%) 258.048 (53%)

DANE 368.184 +
Altillanura (25.000)
FAO 530.681
FAO OECD (Granos 655.000 / 593.000
forrajeros)
Promedio 504.706

*Min. Agricultura: Evaluacin Agropecuaria EVA 2012

*FENALCE 2012
*DANE ENA 2012. Para el cultivo de maz, la ENA tiene una estimacin de buena calidad para el maz tradicional, mientras que para el tecnificado no tiene muestra
en zonas altamente productoras, especialmente en la regin de altillanura, como algunas Unidades Productoras (UP) en otros departamentos.
FAO OECD 2012 *Granos forrajeros: 9.474 Sorgo + 11.000 trigo + Soya 41.000
Maz, segundo cultivo en superficie cultivada en Colombia (Min Agricultura,
2012)
Producto Hectreas
Caf 708.422
Maz 527.000
Arroz 493.898
Caa 412.576
Pltano 378.884
Palma Africana 344.643
Frutales 256.100
Papa 160.668
Algodn 43.844
Soya 43.163
Trigo 5.916
* Maz Total (Tecnificado, tradicional, blanco, amarillo)
Fuente: MADR - EVA 2012
 Produccin de Maz en Colombia (2012); 1.600.000 Ton
desvest: 450 mil toneladas (32%)

Fuente Total Tecnificado Tradicional

652.646
Min Agricultura 553.820 (46%)
1.206.467 (54%)
(Grano seco)

1.285.307
584.663 (31%)
FENALCE 1,869.970 (69%)

783.531 +
DANE Altillanura
(160.000 ton **)
FAO - stats 1.825.737

Estimado * 1.600.000
MADR: produccin en grano seco
*Corresponde a promedio otorgando mayor peso a FAO y FENALCE
Promedio: 1.415.000
** Fuente: Funda llanura, 2013
 Evolucin rea sembrada maz en Colombia (1950 2013)
900.000
820 mil Ha
Apoyo oferta Apertura
800.000 selectiva IDEMA comercial
garantizando Empieza a
TLC - Vigencia
producirse ms
(Hectreas)

700.000 comercializacin Mercosur Desmonte

Blanco
apoyo maz amarillo
Plan pas maz
600.000
500 mil Ha +
PMZ
500.000
Empieza a producirse mas
400 mil Ha amarillo - Apoyo gobierno
400.000 1977

1991
1950

1965

1971

1973

1975

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013
EVA FENALCE FAO
650.000
Fenmeno Nio
600.000 Nia
Mximos Precios
(Hectreas)

550.000 Histricos

500.000

450.000

400.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
EVA FENALCE FAO
 Produccin de maz en Colombia (Toneladas) 1950 - 2013
2.200.000

1.804.859
1.800.000 102%
Incremento de
Toneladas

rendimientos (t/ha)
1.400.000 Maz tecnificado

1.000.000
893.629
600.000
1950

1965

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013
EVA FENALCE Maz

1.800.000
Toneladas

1.400.000

1.000.000 Fenmeno Nio

Nia

600.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
FENALCE EVA FAO
 Maz tecnificado en Colombia ha crecido un 118%, tradicional cay 47% (1998-
2013)
700.000

600.000

500.000 489.520
-47%
Toneladas

400.000

258.048
300.000

200.000 240,528

100.000 118%
98.715
0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Tecnificado Tradicional
Incremento alcanzado en productividad de maz tecnificado en
Colombia (t/ha) - PROMEDIO

Promedio Mundial
5,50 5.6

4,50 85%
(Toneladas/Hectrea)

3,50

2,93
2,50
2,02
26%
1,60
1,50

0,50

Tecnificado Tradicional
Productividad por zona de produccin (t/ha) Maz tecnificado

Zona de produccin Rendimiento (t/ha)

Crdoba 5.4
Altillanura 6.5 - 7
Ariari 6 6.3
Tolima 6 6.5
Valle del Cauca 7 9.5
Norte del Valle 7 9.5
Huila 5.5
Promedio principales zonas 6.5

Fuente: FENALCE 2012 -2013

 Maz transgnico en Colombia: 75.046 Ha en 2012 (ICA, 2013)

Evolucin de la adopcin de los cultivos GM de maz

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA

 Tecnologas de maz transgnico y compaas

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA

 Segn estadsticas de venta de maz hibrido y transgnico, Colombia tiene
252.000 hectreas (2012)

En Colombia se comercializan al ao 4.000 toneladas de semilla Hibrida (FENALCE,

2013).

Utilizacin de semilla hibrida: 1.25 Bolsas de (18 Kg) por Hectrea.

reas con semilla hibrida: 177.000 (75%)

reas con semilla transgnica: 75.046 (25%)

Maz amarillo tecnificado en Colombia: 252.000. Similar a las cifras del gremio
240.000
 Consumo de maz en Colombia: 5.3 Millones de toneladas:
Importado 3.6 MT, nacional : 1.72 MT
Consumo aparente de maz amarillo
4.800.000 3.500.000
4.000.000

3.200.000
4.4
Toneladas

2.400.000

1.600.000

800.000
981.812 Autosuficiencia
0 promedio: 30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p
Importaciones Produccin Nacional

Consumo aparente de maz blanco

1.000.000
90.000
800.000

0.830
Toneladas

600.000

400.000 741.763
200.000
Autosuficiencia
0 promedio: 90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

Importaciones Produccin Nacional

 Consumo de maz en Colombia: 5.3 Millones de toneladas
5.3 Millones de toneladas

250 Mil ton Nacionales

Industria Alimento Balanceado de
Animales (ABA): 3.9 Millones de 3.5 Millones de toneladas Imp. 73.5%
toneladas (Amarillo)
150.000 Sorgo importado

90 mil ton. importadas

Industria de Harina precocida de maz (IHPM):
300.000 toneladas (Blanco y amarillo)
5.6%
210 Mil ton. Nacionales

Trilladoras y Plaza de Mercado: Trilla, Molienda Hmeda, Cervecera y

750.000 toneladas (Blanco y amarillo) expandidos, Arepa, Tamal, empanadas, 14%
Almojbana.

Autoconsumo:
350.000 toneladas
(Blanco y amarillo)
Semilla, alimento de animales
en finca y autoconsumo
6.6%
 Siembras de maz en el territorio nacional - reas

reas 2000-2004 2005-2009 2013

Caribe 222,880 217,891 133,791
Valle del Magdalena 75,259 83,036 115,000
Meta - Vichada 18,589 21,064 39,000
Valle del rio Cauca 25,690 30,167 21,558
Maz zona cafetera 30,000 30,000 30,000
Sabana Cund -
Boyacense 34,852 37,176 37,779
Antioquia 41,217 73,580 49,545 Maz
tradicional
Santander 37,372 37,732 35,575
Otros 20,518 10,068 20,321
TOTAL 506,377 540,713 504,569
*Fuente: FENALCE 2013
Caribe: Cesar Norte, Norte de Antioquia, Sucre, Crdoba, Magdalena, Atlntico
 Zona potencial en Colombia en 2022

133.000 Ha
1
2
49.000 Ha 6 115.000 Ha

7 37.000 Ha

21.000 Ha
5 40.000 Ha 3

30.000 Ha
Zona cafetera
4
 Siembras (Ha) de maz en el territorio nacional (Tecnificado Tradicional) -
Ranking de zonas con mayor porcentaje de maz tecnificado
Departamentos Tradicional Tecnificado %
Valle 248 18,110 99%
Meta 800 39,732 98%
Cauca 98 1,495 94%
Risaralda 225 1,650 88%
Eje Cafetero 1,076 6,625 86%
Quindo 210 1,145 85%
Caldas 325 760 70%
Tolima 27,950 50,570 64%
Cesar Sur 9,100 11,120 55%
Sucre 4,127 4,240 51%
Cundinamarca 17,850 14,160 44%
Atlntico 4,340 3,060 41%
Bolvar - Magdalena 17,970 10,945 38%
Huila 23,100 13,865 38%
Crdoba 42,000 24,199 37%
Santander 23,650 12,250 34%
Guajira 10,260 4,655 31%
Cesar Norte 17,480 5,430 24%
Nario 11,026 2,506 19%
Antioquia 38,473 7,983 17%
Boyac 8,500 - 0%
Total 258,808 234,500
 Costos de Produccin Maz (COP /HA) 7 Regiones (Tecnificado) con y sin riego
Peso de los insumos 40%
Preparacin Aplicaciones Recoleccin Labores Insumos Otros Costos Costos( Ha)
Sem. Convencional 955,422
Crdoba 262,000 183,000 1,400,422 1,193,228 732,701 3,326,351
Sem. Transgenica 912,982
Crdoba 216,000 203,000 1,331,982 1,378,358 770,053 3,480,393
Altillanura - - - -
Meta - 2,300,120 4,200,000
Piedemonte 300,000
Meta 476,000 205,000 981,000 1,922,950 809,000 3,712,950
Tecnificado 328,000
Tolima 720,000 191,000 1,239,000 1,797,680 907,051 3,943,731
Tecnificado - Riego 1,645,000 191,000 328,000 2,164,000 1,797,680 907,051 4,868,731
Tolima
Maz / Riego 522,500
Valle 1,730,000 230,000 2,482,500 1,543,500 1,089,625 5,115,625
Maz / Sin riego 845,500
Valle 610,000 230,000 1,685,500 1,543,500 1,089,625 4,318,625
Maz Tecnificado 776,667
Cesar Sur 550,000 330,000 1,656,667 1,478,000 620,900 3,755,567
Maz 361,000
Huila 600,000 120,800 1,081,800 1,196,731 1,171,394 3,449,925

Promedio 1,607,075
680,900 188,380 533,007 1,402,287 809,740 4,017,190
% 16.9% 4.7% 13.3% 34.9% 40.0% 20.2% 100.0%
 Participacin costos de los Insumos Semilla (34%), Fertilizantes (49%),
Herbicidas (7.14%)

Tratamiento Transporte
Semilla Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Herbicidas Insumos
Semilla Insumos

Meta 501.182 1,472,587 185,924 73.762 118,812 2,352,267

Meta 608,400 970,800 16,500 136,850 81,000 69,400 40,000 1,922,950

Tolima 585,000 928,000 62,280 40,200 182,200 - - 1,797,680

Tolima 585,000 928,000 62,280 40,200 182,200 - - 1,797,680

Valle 500,000 750,000 66,000 75,000 122,500 10,000 20,000 1,543,500

Valle 500,000 750,000 66,000 75,000 122,500 10,000 20,000 1,543,500

Cesar Sur 603,000 660,000 65,000 68,000 - 10,000 1,478,000

Crdoba 805,600 479,168 7,590 10,000 50,000 11,000 15,000 1,378,358

Huila 352,000 627,200 31,700 - 86,500 46,331 - 1,196,731

Crdoba 513,600 479,168 70,560 10,000 93,900 11,000 15,000 1,193,228

552,541 796,157 62,331 52,484 114,765 17,526 13,333 1,607,075

34.38% 49.54% 3.88% 3.27% 7.14% 1.09% 0.83% 100%
 Estructura comparativa de costos USA vs. Colombia (Costo x Ha)
FENALCE 2013
USA COLOMBIA %

Rendimiento (t /HA) 10.35 (t/ha) 6.50 (t/ha) 59%

USD/HA
Semilla $ 280.3 $350* 28%

Fertilizantes 318.63 $409 28.5%

Nitrgeno 202.1
Fosforo 65.85
Potasio 50.63
Agroqumicos 113.62 $ 125 9.8%
Herbicida $ 64.22
Insecticida $ 49.40
Arrendamiento 708.9 $289 -59.2%

Costos ha $2,024.4 $1,900 -3.66%

Costos por Ton (usd/ton) 195.6 292 36.64%

Base + Flete + seguro us/ton 56

Costo portuario 11.5
Flete a zona de consumo 45.80 $35 -
Prima maz nacional $18
Total (usd/ton) 308 309
Estimated crop of production in Iowa 2014. Costos FENALCE 2013 A
Semilla transgnica
 Estudio comparativo de costos (CRECE, 2009). Colombia, Brasil, USA.

Estudio CRECE: ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA

ALTILLANURA COLOMBIANA, USDA, CONAB
 Poltica de subsidios en Estados Unidos
Farm Billl 2008 + National loans rate: 2008 2012: $1.95 /Bushel
Item Crop years Corn
Direct payment rate 2008-12 $0.28/bushel 7%
2008-09 $2.63/bushel
Target price
2010-12 $2.63/bushel
2008-09 $0.40/bushel
Maximum CCP
2010-12 $0.40/bushel

Farm Billl 2014 = 3.7 usd / Bushel

Entorno general: Soya
 rea de Soya en Colombia 2012: 40.000 Ha

Soya Hectreas 2012: 40.904 + desvest: 5.772 (14%)

Fuente Total
EVA 43.163
FENALCE 42.258 (12)
DANE 22.673 + Altillanura (26.000)**

FAO 32.521
FAO OECD (Granos forrajeros) 655.000
Promedio 40.000

Depto.
Altillanura 26,000 (59%)
Piedemonte 12,000 (27%)
Valle 6,000 (13%) 95% Semilla
Total *** 44,000
EVA 2012
**Fuente Funda llanura 2013
FENALCE 2012 / 2013
DANE ENA 2012
*** Funda llanura y FENALCE
 Produccin de Soya en Colombia; 90.000 Ton

Fuente Total
EVA 91.766

FENALCE 91.991

DANE 19.493 + Altillanura (70.000)

FAO 86.634

Promedio 90.000

El 100% de la produccin de soya nacional esta dirigida a la

Industria de ABA
*EVA 2012
*FENALCE 2012 / 2013
*DANE ENA 2012
Nota: Para este cultivo, donde el rea y produccin total son pequeas y ubicados en regiones especficas, la estimacin de resultados a partir de la metodologa de
reas como es el caso de la ENA, requiere realizar muestras focalizada para su estimacin. Para este ao no se cuenta con una muestra de este tipo, por tanto los
resultados presentados pueden sufrir variaciones fuertes de un ao a otro, posiblemente no debidas al fenmeno.
*FAO OECD 2012 *Granos forrajeros: 9.474 Sorgo + 11.000 trigo + Soya 41.000
 Evolucin rea sembrada de soya en Colombia
100 mil ha
110.000
Apoyo oferta Apertura
selectiva IDEMA comercial
90.000 garantizando
comercializacin
Hectreas

70.000 Mercosur -
TLC
50.000 40.000 Ha

30.000
20.000 Ha
10.000
1950
1965
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
EVA FENALCE FAO

50.000
Incorporacin de Altillanura +
40.000 productividad
Hectreas

30.000

20.000

10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVA FENALCE FAO
 Produccin soya en Colombia (Toneladas)
250.000
232.140

200.000
Toneladas

150.000
89.074
100.000

50.000
39.429
0
1950
1965
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
EVA FENALCE FAO
100.000
Produccin
80.000 altillanura
Toneladas

60.000

40.000

20.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
EVA FENALCE FAO
 rea de soya en Colombia por departamentos (1987 2012)
70.000
69.560
Valle 69.560 1.958
60.000 Meta 7.200 40.400
Tolima 10.422 -0-
50.000

40.404
Hectreas

40.000

30.000

20.000

7.200
10.000
10.422 1.958

0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Meta Tolima Valle del Cauca
Rendimiento de soya en Colombia (Min Agricultura, 2012), FENALCE 2013
2,80
2,60
2,50
2,40
2,15
2,20
2,00
(Ton /Ha)

1,80
1,60 1,74
1,40
1,20
1,00
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Meta Tolima Valle del Cauca
Eva, 2012

A/09 B/09 A/10 B/10 A/11 B/11 A/12 B/12 A/13 B/13
Meta-Altillanura
2.50 1.70 2.00 2.18 2.54 2.50 2.20 2.50 3.00 2.7
Meta- Granada
- 1.70 - 2.18 2.26 2.00 - 1.80 - 2.00
Valle del Cauca
2.20 2.20 2.60 0.94 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.13

FENALCE, 2013
 Costos Soya Altillanura Funda llanura (2013) Incluye flete a Bogot

Colombia -
USDA Colombia - Ariari
Altillanura
TON/HA (USD) 3.630 3.0 2.4

Semilla 123.50 91.60 -26% 164.38 33.1%

Fertilizantes 123.50 503.82 308% 217.30 76.0%

Pesticidas 71.63 320.09 347% 232.57 224.7%

Arrendamiento 639.73 76.34 -88% 76.34 -88.1%

*Costos soya Altillanura 2012, FENALCE 2013,

Soybean Revenues and Costs, Northern Illinois
Actual for 2007 through 2012, Projected for 2013 and 2014 Department of agricultur and Consumer Economics University of illinois .
 Costos Soya Altillanura Funda llanura (2013) Incluye flete a Bogot
Analisis Comparativo costos Soya Y Maiz
COLOMBIA - ALTILLANURA BRASIL - MATOGROSSO
Soya 1 Soya 2 Maiz 1 Soya GMO Soya Maiz
A. Total costos (B+C+D+E) 1.685,35 1.746,24 2.207,07 1.054,82 1.053,77 806,31
B. Total Insumos 980,87 779,29 1.268,25 533,33 532,07 478,69
Semillas 76,49 83,61 263,72 59,89 52,61 158,53
Fertilizantes 553,56 391,69 774,87 293,28 288,64 218,58
Edaficos 551,18 374,34 774,87 284,43 284,43 218,58
Micronutrientes 2,38 17,35 0,00 8,86 4,21 0,00
Agroquimicos 350,82 303,98 229,66 180,15 190,82 101,58
Herbicidas 126,65 103,19 62,52 51,72 55,77 43,99
Insecticidas 110,01 56,17 97,83 76,55 71,17 35,20
Fungicidas 83,14 97,47 38,80 42,78 51,99 20,38
Otros Insumos 31,02 47,15 30,51 9,09 11,89 2,01
C. Operaciones Agricolas 304,80 531,27 373,92 133,48 134,09 121,27
Ariari: $2.300.000, rendimiento: 2.35 (t/ha), $978.000 cop/ton.
Mano de Obra 47,63 103,47 47,63 21,81 21,81 11,91
Valle del Cauca: $1.872.000, rendimiento: 2.3 (t/ha), $813.913 cop/ton
Alimentacion y casino
*Costos soya Altillanura 2012
11,77 21,56 11,77 0,00 0,00 0,00
Cosecha 5,33 52,77 4,03 19,03 19,03 15,74
Post Cosecha 3,25 47,30 12,35 57,08 57,08 68,97
Expectativas para maz y soya en 2022
 Modelo para determinar la rentabilidad de maz blanco, amarillo
Variable Supuestos Proyecciones (2014-
2022)
Precio internacional de maz y Soya proyectados por $230-250 usd /ton
Precio FOB USDA, FMI, World Bank, FAPRI, Futuros de Chicago. Variacin 8.7% (2014-
Periodo 2013 y 2014. Proyecciones (2014-2022). 2022)

TRM Proyecciones Bancolombia, Corficolombiana, Grupo Helm, $2.000 2.150 Dev.

proyecciones devaluacin del Dlar USDA. 9.1% (2014-2022)

@rancel TLC Estados Unidos, MERCOSUR, Alianza del Pacifico 1.9% (Promedio)
@Max: 14.6%
Costos de Flete martimo, seguro, costos portuarios: Creciendo al PPI 1.93% promedio anual
internacin del consumidor USA.

Fletes IPC proyectado de Bancolombia 3.27% promedio anual

nacionales
Prima sobre Resultado estadstico (FENALCE, 2013) comparativo entre Promedio $18 usd
el maz precio importado y precio en finca pagado al productor. (Constante) (5% del
nacional precio de venta)
Precio puesto Utilizando las variables anteriores Incremento 17% (2014-
en finca 2022)
 Modelo para determinar la rentabilidad de maz blanco, amarillo

Variable Supuestos Proyecciones (2014-2022)

Inflacin IPP Bancolombia Promedio: 3.4% anual
Semilla Crecimiento histrico registrado (FENALCE, 2013) Promedio: 10% anual
Fertilizantes Crecimiento IPP histrico (DANE, 2013) Promedio: 3.1% anual
Fertilizantes Proyecciones FAO Promedio: -0.2%
FAO
Crecimiento Ponderacin: Promedio: 4.3% anual
costos de IPP Bancolombia (65%) + Fertilizantes (20%) +
produccin: semilla (15%)
total

Productividad Crecimiento histrico registrado (FENALCE, 2013) Promedio: 2.6% anual

por zona promedio.

Rentabilidad Rentabilidad promedio efectivo anual, excluyendo

Depto de Crdoba. Vp: costo por tonelada, plazo: 6 17% E.A (Amarillo), 19%
meses, VF: Precio de venta (Blanco)
 Modelo para determinar la rentabilida: SOYA
Variable Supuestos Proyecciones (2014-
2022)
Precio internacional de maz y Soya proyectados por $540-$460 usd /ton
Precio FOB USDA, FMI, World Bank, FAPRI, Futuros de Chicago. Variacin -15% (2014-
Periodo 2013 y 2014. Proyecciones (2014-2022). 2022)

TRM Proyecciones Bancolombia, Corficolombiana, Grupo Helm, $2.000 2.150 Dev.

proyecciones devaluacin del Dlar USDA. 9.1% (2014-2022)

@rancel TLC Estados Unidos, MERCOSUR, Alianza del Pacifico 0%

Costos de Flete martimo, seguro, costos portuarios: Creciendo al PPI 1.93% promedio anual
internacin del consumidor USA.

Fletes IPC proyectado de Bancolombia 3.27% promedio anual

nacionales
Prima sobre Resultado estadstico (FENALCE, 2013) comparativo entre
el maz precio importado y precio en finca pagado al productor. -0-
nacional
Precio puesto Utilizando las variables anteriores -7.9% (2014-2022)
en finca
 Modelo para determinar la rentabilidad de maz blanco, amarillo

Variable Supuestos Proyecciones (2014-2022)

Inflacin IPP Bancolombia Promedio: 3.4% anual
Semilla Crecimiento histrico registrado (FENALCE, 2013) Promedio: 10% anual
Fertilizantes Crecimiento IPP histrico (DANE, 2013) Promedio: 3.1% anual
@rancel TLC Estados Unidos, MERCOSUR, Alianza del - 0-
Pacifico

Crecimiento Ponderacin: Promedio: 4.3% anual

costos de IPP Bancolombia (65%) + Fertilizantes (20%) +
produccin: semilla (15%)
total

Productividad Crecimiento histrico registrado (FENALCE, 2013) Promedio: 2.6% anual

por zona promedio.

Rentabilidad Rentabilidad promedio efectivo anual, excluyendo

Depto de Crdoba. Vp: costo por tonelada, plazo: 6 11% E.A
meses, VF: Precio de venta
 Maz, un cultivo rentable en los prximos 10 aos (Amarillo) Tasa E.A
50%

40%

30%

20% 17%

10%

0%

2018
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
-10% -4%

-20%
Margen - Cordoba Margen - Valle
Meta - Piedemonte Tolima - Margen
-30%
Huila - Margen Promedio
 Maz un cultivo rentable en los prximos 10 aos (Blanco) - Tasa E.A
50%

40%

30%

19%
20%

10%

0%

2018
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
-10%

Margen - Cordoba Margen - Valle

-20% Meta - Margen Tolima - Margen
Huila - Margen Promedio
-30% Meta - Altillanura
 Soya cultivo rentable en los prximos 10 aos - Tasa E.A
540 30%

520 25%

500 20%

480 15%

460 10%

440 5%

420 0%

2021
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021

2022
2022
PRECIO FOB Meta - Piedemonte
Meta - Altillanura Promedio
Expectativas Maz
 Proyecciones precio internacional (FOB - GOLFO) Maz

2014 2022 Var %

Banco Mundial (30/01/2014) $225 $231 2.89%
USDA (15/02/2014) $143 $161 12.33%
CME (28/03/2014) $192 $192 -0-
FAO OECD (06/2013)
$225 $240 6.93%

FENALCE
$231 $250 8.7%

Fecha de actualizacin: 28/03/2014

FENALCE: 20/03/2014
Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014) La oferta se va a incrementar
por encima de lo esperado en aos pasados
Estado de las proyecciones USDA (USA Toneladas )
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24
Supply tons 2008 Supply tons 2009 Supply tons 2010
Supply mill Tons 2011 Supply mill Tons 2012 Supply mill Tons 2013
Supply mill Tons 2014
 Proyecciones de rea sembrada (USDA, Febrary, 2014)

Estado de las proyecciones USDA (Millones Ha sembradas)

40

39

38

37

36

35

34

33

2023/24
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Ha Sembradas 2008 Ha Sembradas 2010 Ha Sembradas 2009 Ha Sembradas 2011
Ha Sembradas 2012 Ha Sembradas 2013 Ha Sembradas 2014
 Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014)

(Rendimiento (Ton/Ha)

11 ton /ha

9.8 (t/ha)
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24
Yield/harvested ha 2008 Yield/harvested ha 2009 Yield/harvested ha 2010
Yield/harvested ha 2011 Yield/harvested ha 2012 Yield/harvested ha 2013
Yield/harvested ha 2014
 Comercio Mundial de Maz (USDA, Febrary, 2014)

Comercio Mundial de Maz

150,0

140,0

130,0
Millones de Toneladas

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

Proyeccin 2010 Proyeccin 2011

Proyeccin 2012 Proyeccin 2013
Proyeccin2014
Comercio Mundial de Maz (USDA, Febrary, 2014) ( Millones de Toneladas)

Exportaciones Argentina de Maz

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Proyeccin 2010 Proyeccin 2011 Proyeccin 2012

Proyeccin 2013 Proyeccin2014
Comercio Mundial de Maz (USDA, Febrary, 2014) (Millones de Toneladas)

Exportaciones Brasil de Maz

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Proyeccin 2010 Proyeccin 2011 Proyeccin 2012

Proyeccin 2013 Proyeccin2014
Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014)
 Proyecciones - Precio del petrleo (USDA, Febrary, 2014)
Precio del Petrleo en Estados Unidos
170,0

150,0 147,0

130,0
(USD/Barril)

110,0

90,0

70,0

50,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyeccin 2010 Proyeccin 2011 Proyeccin 2012
Proyeccin 2013 Proyeccin2014
 Proyecciones - Precio del petrleo (USDA, Febrary, 2014)

Fuente: USDA Agricultural projection 2014-2023

Expectativas para Soya
 Pronsticos Soya en Colombia

Soya Torta de soya

2014 2022 Var % 2014 2022 Var %

Banco Mundial (30/01/2014) $ 511 $ 427 -16.4% $ 492 $ 372 -24%

USDA (15/02/2014) $ 446 $ 358 -24% $ 395 $ 311 -21%

CME (28/03/2014) $ 537 $400 -32% $ 511 -20%

*CME: 2014-2017
 Proyecciones Precios en Finca (USDA, Febrary, 2014)
Estado de las proyecciones USDA Precio en Finca (USD/ ton)
600,00

550,00

500,00

450,00

400,00

350,00

300,00

250,00

200,00
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24
Farm price dol/ Tons 2008 Farm price dol/ Tons 2009 Farm price dol/ Tons 2010
Farm price dol/ Tons 2011 Farm price dol/ Tons 2012 Farm price dol/ Tons 2013
Farm price dol/ Tons 2014
 rea sembrada (USDA, Febrary, 2014)
(Millones de Ha sembradas Estados Unidos)
33

32

31

30

29

28

27

26

25
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24
Ha Sembradas 2008 Ha Sembradas 2010 Ha Sembradas 2009 Ha Sembradas 2011
Ha Sembradas 2012 Ha Sembradas 2013 Ha Sembradas 2014
 Proyecciones Rendimiento (USDA, Febrary, 2014)
Estados Unidos (Toneladas/Ha)
3,4
3,3
3,31
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24
Yield/harvested ha 2008 Yield/harvested ha 2009 Yield/harvested ha 2010
Yield/harvested ha 2011 Yield/harvested ha 2012 Yield/harvested ha 2013
Yield/harvested ha 2014
 Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014)

(Produccion Estados Unidos Millones de toneladas )

120

110

100

90

80

70

60
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24
Supply millons tons 2008 Supply millons tons 2009 Supply millons tons 2010
Supply millons tons 2011 Supply millons tons 2012 Supply millons tons 2013
Supply millons tons 2014
 El comercio mundial de la Soya crecer por encimas del comercio de
maz(USDA, Febrary, 2014)

Comercio mundial de maz y soya Base 100 = 2014

140

135

130

125

120

115

110

105

100
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Comercio Maz Comercio Soya

Fuente: USDA. 2013/2014 =100

En los pases de Amrica Latina la diferencia es mayor (USDA, Febrary, 2014)

Exportaciones de maz y soya Argentina Base 100 = 2014

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Exp. Maz Arg. Exp. Soya Arg.

Fuente: USDA. 2013/2014 =100

En los pases de Amrica Latina la diferencia es mayor (USDA, Febrary, 2014)

Exportaciones de maz y soya Brasil

160

150

140

130

120

110

100

90

80
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Exp. Maz Bra. Exp. Soya Bra.

Fuente: USDA. 2013/2014 =100

Expectativas TRM
 Pronstico - Tasa Representativa de Mercado

$ 2.800

2.302
$ 2.300
USD/ton - FOB price

2.050
2.000

$ 1.800

$ 1.300

$ 800
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
TRM TRM Bancolombia
TRM Grupo Helm TRM Fedesarrollo
TRM desvest +1 TRM desvest - 1
Forecast Energy Index - Varicain Real 2009 chain-weighted dollars - percent change
Promedio
 Expectativas: Maz un cultivo rentable en los prximos 10 aos
U.S agricultural trade weighted dollar ramins low
Index values, 2005=1001Real
 Proyecciones - Dlar (USDA, 2014)

Dlar (2009=100)
120

110

100

90

80

70

60

50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyeccin 2010 Proyeccin 2011 Proyeccin 2012

Proyeccin 2013 Proyeccin2014
Expectativas @ranceles
Tratados comerciales Ya estamos jugados en los TLC
% Exportaciones @Arancel
USA 41 MT (35%) 0% TLC - USA
Argentina 21 MT (15%) (6%) SAFP
Brasil 16 MT (17%) (6%) SAFP

CAN 0% CAN (0%)

Paraguay 1.8 MT (0%) SAFP
Mxico 0% AP (25%)
Ucrania 17% 15%
Rusia 5% 15%

Unin Europea 6% 15%

 Tratados comerciales vigentes de mayor impacto
Maz Amarillo TLC Estados Unidos Contingente y arancel -
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Contingente 2.100 2.205 2.315 2.431 2.552 2.680 2.814 2.954 3.102 3.257 3.420
Arancel 22.9% 20.8% 18.8% 16.7% 14.6% 12.5% 10.4% 8.3% 6.3% 4.2% 2.1%

Maz Blanco TLC Estados Unidos Contingente y arancel -

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Contingente 136.500 143.325 150.491 158.016 165.917 174.212 182.923 192.069 201.673 211.756 222.344
Arancel 18.3% 16.7% 15.0% 13.3% 11.7% 10.0% 8.3% 6.7% 5.0% 3.3% 1.7%

Maz Blanco y Amarillo - Cronograma de desgravacin con Mxico en Alianza del Pacfico

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Blanco 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 16% 12% 8% 4% 0%
Amarillo 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Arancel Fijo Mercosur

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
desgravacin 40% 33% 27% 20% 13% 7% 0% 0% 0%
Arancel fijo 6.0% 4.95% 4.05% 3.00% 1.95% 1.05% 0.00% 0.00% 0.00%

**Cronograma Arancel Fijo (Mercosur). Resultado de aplicar el porcentaje de desgravacin establecido por el
arancel Fijo de Nacin ms favorecida (15%).
 Proyeccin Arancel - SAFP (Variable) Mercosur

20%

16%

12%

8%

4%

0%
2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022
Arancel - Total Esperado
Prima de calidad sobre maz nacional y fletes
 Prima de calidad que se paga sobre maz nacional en principales meses de cosecha
(Reconocimiento sobre el maz importado en cop /ton):

Prima sobre el maz nacional en meses de cosecha (cop /ton)

Semestre
I II I II
Amarillo Blanco

Crdoba $ 35,000 $ 25,000 $ 25,000

Valle del Cauca Bogot** Bogot ** $ 80,000 $ 80,000

Meta $ - $ - $ 25,000 $ 25,000

Tolima $ 20,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

Huila $ 35,000 $ 35,000 $ 30,000 $ 30,000

Diferencia entre el costo de maz importado puesto en zona de produccin y precio de venta de maz reportado por
Regionales de FENALCE. ** Se asume segn resultado del ejercicio estadstico que el precio del valle del Cauca se
paga con referencia al costo del maz importado en Bogot.
 Flete a zona de consumo o zona de produccin

Participacin Participacin de
de cosecha que Flete de cosecha que se Flete zona de Costo del
Costo Flete
Departamento se comercializa puerto a zona comercializa por produccin a Flete
(cop/ton)
en zona de de produccin fuera de zona de zona de consumo (cop/ton)
produccin produccin

B/quilla Medelln Ceret

Crdoba 30% $65.000 70% $95.000
Ceret -

B/tura - Bogot
Meta 20% $135.000 80% $65.000
V/vicencio V/vicencio

Tolima 30% B/tura - Ibagu $120.000 70% Bogot Ibagu $55.000

B/tura -
Huila 30% $130.000 70% Bogot- Neiva $65.000
Campoalegre

Valle del Cauca * 100%

 Proyeccin: Costo de produccin y rendimientos 2014 -2022 por Departamento

2014
Costo por Hectrea Rendimiento Costo por Tonelada
Crdoba $ 3,400,000 5.5 $ 615,991
Meta (Altillanura)* $ 4,200,000 6.5 $ 646,154
Meta (Ariari) $ 3,712,950 6.0 $ 618,825
Tolima $ 3,943,731 6.0 $ 657,288
Valle $ 4,318,625 7.0 $ 616,946
Huila $ 3,449,925 5.5 $ 627,259
Incluye Flete a Bogot
2022
Costo por Hectrea Rendimiento Costo por Tonelada
Crdoba $ 4,754,744 7.18 $ 662,221
Meta (Altillanura) $ 5,873,507 10.0 $ 587,351
Meta (Ariari) $ 5,314,125 8.18 $ 649,649
Tolima $ 5,873,507 8.0 $ 734,188
Valle $ 6,992,270 10.4 $ 669,758
Huila $ 5,873,507 8.48 $ 692,631
Otras proyecciones
Resultado proyecciones (FAO OECD, 2013) Produccin y rea sembrada de
granos forrajeros en Colombia.
2014 2015 2016 2018 2021 2022 Var
Production (mt) 1.75 1.69 1.70 1.76 1.88 1.92 10%
Imports (mt) 4.58 4.69 4.78 4.96 5.19 5.27 15%
Consumption (mt) 6.22 6.38 6.48 6.68 7.02 7.12 15%

Exports 23,800 23,700 23,600 23,400 23,100 23,000 -3%

Trade balance (4.55) (4.66) (4.75) (4.93) (5.17) (5.24) 15%
Area harvested 619,500 595,200 589,000 591,800 603,400 606,400 -2%

Feed, kt 3.89 4.01 4.07 4.21 4.44 4.50 16%

Food, kt 2.04 2.07 2.10 2.17 2.27 2.30 13%
Biofuel use 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13%
Other use 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0%

Yield 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 14%

Consumption per
capita, kg 42 42 42 43 43 43 4%
Resultado del estudio (Corpoica, 2005) - Plan nacional de investigacin, desarrollo y fomento
del cultivo del maz tecnificado en Colombia (2006-2020).

Situacin Actual
Incremento a 2020
Positivo Compuesto por 2004 (Fenalce)
Ha
2013

Arauca, Casanare y 500.000

Orinoquia Ha 17 mil Ha 30.532 Ha
Meta

Atlntico, Bolvar,
Costa 82 mil Ha (M.
Crdoba, Sucre y 200.000 73.702 Ha
Atlntica Sur amarillo)
norte de Antioquia

Zona 38.114 ha
16 departamentos 80.000 30.000 Ha
cafetera

Santander y Santander y Sur del 100.000

25 mil Ha 56.810 Ha
Sur de Cesar Cesar

450.00 800.000 504.000

Estudio Elasticidad precio de la oferta (Agro cadenas, 2005)
 Crecimiento esperado de Ha de maz segn modelo Elasticidad precio de
la oferta

Crecimiento conservador de reas del 14%

Ao Farm Price 1 Farm Price 2 Farm Price 3

2014 504,000 504,000 504,000
2015 535,283 530,696 402,963
2016 551,320 537,967 496,426
2017 561,755 555,424 530,973
2018 573,980 553,942 473,760
2019 586,847 559,760 538,403
2020 587,634 564,803 478,800
2021 604,118 569,974 483,840
2022 615,860 577,630 443,520

111,860 Ha^ + 73,630 Ha^ -60,905 Ha^

 Crecimiento esperado de Ha de Soya segn modelo Elasticidad precio de
la oferta
Disminucin en reas de 13.2%

FOB -$564 - $460

TRM 2.000 - 2.100
Ao Farm Price Farm Price 2
2014 1,229,218 44,000
2015 1,050,953 30,217
2016 1,056,833 30,582
2017 1,065,060 31,096
2018 1,161,682 37,190
2019 1,167,935 37,622
2020 1,158,870 36,992
2021 1,165,613 37,456
2022 1,176,335 38,201

-7.8% -5.799^
CONPES Altillanura, enero 2014
 CONPES Altillanura, enero 2014

Altillanura (HA)
2013 % 2022
Palma 27,250 35.6% 130,979
Arroz 16,895 22.1% 81,207
Caucho 11,939 15.6% 57,386
Soya 7,200 9.4% 34,607
Maz 6,344 8.3% 30,493
Caa azucarera y Panela 5,125 6.7% 24,634
Yuca 1,863 2.4% 8,955

76,616 368,261 380.7%

2013 2022
Maz 23.000 110.551
Soya 26.000 124.971
 Zonas con crecimiento potencial

En 2022 se espera:

crecimiento de 86.700 hectreas en maz, equivalente al 17%,

504 a 591 mil hectreas.

Crecimiento de 66.000 hectreas equivalente al 150%,

44 a 110 mil hectreas
 Zonas con crecimiento potencial (116 mil nuevas hectreas)
2013 2022 Nuevas Ha
Altillanura Tecnificado 23,000 60,000 37,000
160%
Tradicional 20,000 22,000
Tolima 23,000
Tecnificado 44,000 65,000
Valle del Magdalena

Total 64,000 87,000

Cesar Sur Total 18,000 30,000 12,000

Tradicional 14,000 14,000

Huila 8,000
Tecnificado 12,000 20,000
Total 26,000 34,000
108 151 43.000
40%
Eje cafetero Tecnificado 30,000 60,000 30,000
100%
Tradicional 4,700
Piedemonte 22,000 6,000
Tecnificado 11,300
Total 16,000 22,000
 Zonas que permanecen constantes o con perdida de reas (-41.000)

2013 2022 Nuevas Ha

Tecnificado 6,000
Valle 20,000 26,000

Cesar Norte, Sucre, Bolivar, Tradicional

110,000 90,000 (20,000)
Norte de Antioquia
Tecnificado 30,000 30,000
Total 140,000 120,000
-14%
Tradicional 33,000 15,000
Crdoba (21,000)
Tecnificado
24,000 21,000
Total 57,000 36,000
-36%
Tradicional 30,000 34,500
Sabana Cundi - boyacense 5,700
Tecnificado
8,000 9,200
Total 38,000 43,700
 Soya: Zonas con crecimiento potencial

Nuevas Ha
2013 2022

52,000
Altillanura 26,000 78,000
200%

Piedemonte 22,000 10,000

12,000
83%

4,000
Valle 6,000 10,000

44,000 110,000 66,000

 Altillanura

2013 2022 Nuevas Ha

Altillanura Tecnificado 23,000 60,000 37,000

Mercado potencial actual de 1.2 MT ton (2013) 1.4 MT (2022) equivalente: 192.000 ha
vs. 60.000.
Rentabilidad esperada 2014-2022 (27% E.A)

FENALCE le apuesta a dos modelos de negocio en la zona:

Soya (semestre A) Maz Semestre (semestre B) Experiencia cerrado Brasilero y agricultura

nacional Valle del Cauca (Hace 30 aos maz y soya, actualmente caa).

Arroz (semestre A) Maz Semestre (semestre B). Experiencia cerrado Brasilero

 Altillanura

Ventajas

Capacidad de vender maz en Bogot a precio competitivo con el importado. Costo de

produccin $4.200.000 (puesto Bogot), rend (t/ha): 6.8, costo /ton: $617 vs. $635 $650
Ganancia en rendimiento 2014-2022 (6.8 8.87) (t/ha)
Produccin actual:160.000 ton de maz
Cercana Villavicencio - Pto Gaitn Bogot: $75.000, Pto Lpez Bogot: $60.000
Posibilidad de expansin de frontera Agrcola
Bajo costo de arrendamiento de la tierra
Produccin actual dirigida a ABA en la zona: 20%. (35.000 ton).
Limitantes de la palma principal sustituto por tierra: CORPOICA y Fedepalma: falta de
desarrollo de un paquete tecnolgico que permita afrontar las necesidades de suelo y
resistencia al estrs hdrico que presenta ste cultivo en la regin

Limitantes

Preferencia por los terrenos cercanos a los ejes viales podra incrementar notablemente la
valorizacin de la tierra en contra de la competitividad
Inseguridad jurdica en tierras
Infraestructura vial
Inversin alta en adecuacin de tierra
 Valle del rio Magdalena (Huila, Tolima, Magdalena Medio y Sur del Cesar)

2013 2022 Nuevas Ha

Valle del Magdalena

Tradicional 20,000 22,000

Tolima 23,000
Tecnificado 44,000 65,000
Total 64,000 87,000

Cesar Sur Total 18,000 30,000 12,000

Tradicional 14,000 14,000

Huila 8,000
Tecnificado 12,000 20,000
Total 26,000 34,000 43.000
40%
Sustitucin de cultivos de ciclo corto, especficamente arroz por maz
Situacin crtica del arroz en el Tolima
Cercana a zona de consumo: Flete Bogot Espinal: $65.000
Huila: Produccin para el sur del pas
Mayor tendencia de crecimiento en Colombia (2000-2013)
FENALCE apuesta a un modelo Arroz Maz para el interior del pas.
Cesar Sur: Concentracin de la Industria Avcola en Bucaramanga.

Costo de produccin $630 - $640 /kilo, precio de venta cosecha actual; Amarillo; $645
Blanco: $700 (Promedio).
 Valle del rio Magdalena (Huila, Tolima, Magdalena Medio y Sur del Cesar)

Sustitucin de cultivos de ciclo corto por maz

Mientras que maz ha ganado 35.000 ha en los ltimos 10 aos; arroz ha perdido 10 mil,
sorgo 22 mil, algodn 1.500, ajonjol: 840 (EVA, 2000 - 2012).

Situacin crtica del arroz en el Tolima:

Cultivo c3 (sensible a cambio climtico),
Rendimientos en arroz han cado el 15%, pasando de 7 a 5.6 (t/ha) en los ltimos 5
aos (EVA, 2012).
alta proteccin con TLC USA (80% de arancel). Actualmente importar una tonelada de
arroz blanco cuesta la mitad, a diferencia del maz que ya compite a cero arancel y
soya.
Problemas para establecer PMG de garanta con la Industria en 2014.
Problema de contrabando por altos precios en el mercado nacional
Disminucin del riego (cada del caudal de los ros) Arroz necesita ms agua que el
maz
Costos de produccin del arroz de $6 millones vs. $3.9 millones del maz, representan
una inversin ms alta y de mayor riesgo.
 Valle del rio Magdalena (Huila, Tolima, Magdalena Medio y Sur del Cesar)

Desplazar arroz por maz

Meseta de Ibagu: Productores de arroz estn empezando a sustituir o rotar con maz.
Modelo arroz (semestre con riego A) maz (Semestre B)
Triangulo del sur: (Saldaa, Natagaima, Coyaima): Nuevo distrito de riego con 3.000
hectreas. Productores interesados en sembrar maz - arroz en este sector.
Norte del Tolima: Armero Guayabal, Mariquita, Fresno.
Desplazar ganadera por maz. Costo de la tierra muy alto para ganadera.
Ensilaje para ganadera en poca de verano, dirigido principalmente a ganadera lechera
de la sabana cundiboyacense.

Limitantes:
Altos costos de produccin (Costo de la tierra por riego)
Frontera agrcola limitada
Limitantes agroecolgicos (Limitantes en rendimiento).
Competencia por agua (Prioridad para arroz)
Altos costos de produccin
Dbil mercado regional de maz
 Valle geogrfico del rio Cauca

2013 2022 Nuevas Ha

Valle Tecnificado 18,000 26,000 8,000
reas se mantienen

Maz para consumo humano (Blanco y Amarillo)

Transformacin en manos del productor (Trilla, HPM, Almidones).
Crecimiento de reas en Norte del Valle: Cartago, la Unin, Obando. La victoria, Zarzal y departamento del
Cauca (Norte del Cauca Guachen).

Costo de produccin es alto $637 /kilo pero venden a precio de Bogot por prima en calidad; Maz valle o
por encima de este: Amarillo: $700, blanco $740 Kilo.
Rentabilidad esperada 2014-2022 (18.6% E.A)
Mayores rendimientos del pas
Productividad esperada 2014-2022 (7.8 9.74) (t/ha) Productores mas tecnificados
Mejores condiciones agroecolgicas
Mejor infraestructura del pas

Limitantes:

Altos costos de produccin (Alto costo de la tierra, la mano de obra y el uso del riego)
Frontera agrcola limitada
Competencia con caa de azcar y frutales (Tierras mas productivas de Colombia) Apoyos
gubernamentales en azcar dificultan la competencia
 Crdoba
2013 2022 Nuevas Ha
Tradicional 33,000 15,000
Crdoba (21,000)
Tecnificado 24,000 21,000
Total 57,000 36,000

Cercana con el puerto (Competencia directa con el maz importado)

Costo de produccin $622 /Kilo, precio de venta: $600 Amarillo, $620 Blanco.
Rentabilidad esperada 2014-2022 (0.7% E.A)
Productividad esperada 2014-2022 (5.5 7.18) (t/ha) Productores mas tecnificados
Solo el 30% del maz se consumo en la zona. El restante 70% es consumido principalmente en Antioquia.
El flete lo descuentan al precio del productor. Flete (Medelln Ceret: $65.000)
Entre 2.000 y 2013 se han perdido el 54%. (126 mil 57 mil hectreas).
nico lugar del pas donde quedan excedentes al finalizar el ao
Maz con un grado de humedad muy alto, y deficiencia de secamiento en la zona.
Dificultad en la adaptacin de materiales en la zona (trpico hmedo), y restricciones agroecolgicas
Problemas de endeudamiento y cartera morosa con agremiaciones, casas de agro insumos y sector
financiero en general
Propietarios de la tierra son los nicos capaces de competir con los precios proyectados por el rea
econmica.
FENALCE:
Inversin en surcos para mejorar productividad en la zona
Maz para almidones Modelo Maz yuca
Transformacin de maz en zona de produccin (IHPM) Alta demanda de harinas precocidas en la costa
Atlntica.
Programa de alivio de cartera vencida
Maz para ensilaje Hato ganadero de 6 millones de cabezas.
 Soya: Zonas con crecimiento potencial

2013 2022 Nuevas Ha

Altillanura 26,000 78,000 52,000
200%
Piedemonte 12,000 22,000 10,000

Valle 6,000 10,000 4,000

44,000 110,000 66,000

Ampliacin de planta extractora de soya (Colombia agro S.A) 75 mil toneladas 180 mil
toneladas. Mercado potencial para 78.000 toneladas + Bogot 120.000 Ha = 150.000 Ha

Produccin de semilla en el Valle (90%) restante 10% para comercializacin en la zona

Promedio rentabilidad Piedemonte 2014-2022 (10.20% E.A)
Promedio rentabilidad Altillanura 2014-2022 (11.16% E.A)
Productividad esperada 2014-2022 Altillanura (2.9 3.62) (t/ha)
Productividad esperada 2014-2022 Piedemonte (2.35 3.07) (t/ha)
Proyecciones finales para Colombia
 Proyecciones
2013 2014 2018 2019 2021 2022 %

rea Maz (Ha) 504,709 513,638 550,963 560,710 580,726 591,000 17%
rea Maz (Ha) -
Tradicional 262,449 251,257 211,064 193,447 193,447 193,447 -26%
rea Maz (Ha) -
Tecnificado 242,260 257,102 326,133 367,264 387,279 397,553 64%
% Tradicional 52% 49% 38% 35% 33% 33%
% Tecnificado 48% 50% 59% 65% 67% 67%

Rendimiento
Tradicional 2.10 2.14 2.32 2.36 2.46 2.51 20%
Rendimiento
Tecnificado 5.50 5.61 6.07 6.19 6.44 6.57 20%

Produccin 1,883,574 1,980,533 2,469,792 2,732,283 2,971,649 3,098,614 65%

Importaciones 3,500,000 3,692,500 4,574,360 4,825,950 5,371,403 5,666,830 62%

Consumo 5,383,574 5,673,033 7,044,152 7,558,233 8,343,052 8,765,444 63%

Poblacin 46,581,823 47,070,932 49,079,267 49,594,600 50,641,554 51,173,290 10%

Consumo per cpita 115.6 120.5 143.5 152.4 164.7 171.3 48%
 Proyecciones

Kg /Hab.
Poblacin produccin Expo. Impo. consumo
/Ao

Argentina 42,670,000 26,000,000 18,000,000 8,000,000 187

Brasil 204,681,000 70,000,000 20,000,000 50,000,000 244

USA 318,058,000 355,000,000 35,000,000 320,000,000 1,006

Mexico 119,713,000 21,700,000 10,500,000 32,200,000 269

China 1,364,000,000 211,000,000 7,000,000 218,000,000 171

**Elaboracin propia: Consumo aparente a travs de produccin, importaciones y

exportaciones

Ganadera en Colombia no necesita maz y soya en el corto plazo.

 Proyecciones

Pollo Huevo Carne de Cerdo

(Kg/ao/persona) (unid/ao/persona) (Kg/ao/persona)
Pas

Estados Unidos 54.9 296 27.7

Brasil 54.8 200 13.26
Argentina 39.5 223 6.83
Mxico 28.6 420 16.39

Colombia 27.1 236 6.71

Tailandia 17.7 141 10.55
China 8.8 356 40.3
Filipinas 8 86 14.71

Fuente: Fenavi, Asoporcicultores y FAPRI -2011-2012

 Consumo per cpita de pollo en Colombia (Kg/ao/persona)

28,00

26,00

24,00

22,00

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 14,22 14,83 15,78 16,21 16,74 18,26 20,13 21,61 23,34 22,70 23,40 23,80 23,88 27,10 27,30

Fuente: Fenavi
 Consumo per cpita de huevo en Colombia (unid/ao/persona)
270

250

230

210

190

170

150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huevos 160 174 166 179 177 192 202 188 198 215 214 234 228 236 252

Fuente: Fenavi
 Consumo per cpita de carne de Cerdo en Colombia (Kg/ao/persona)
7,00

5,25

3,50

1,75

0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg x Hab 2,79 2,72 2,90 3,13 3,27 3,26 3,71 4,35 4,30 4,22 4,77 5,52 6,01 6,71

Fuente: Asoporcicultores
Resultado proyecciones (FAO OECD, 2013) Produccin y rea sembrada de
granos forrajeros en Colombia.
2014 2015 2016 2018 2021 2022 Var
Production (mt) 1.75 1.69 1.70 1.76 1.88 1.92 10%
Imports (mt) 4.58 4.69 4.78 4.96 5.19 5.27 15%
Consumption (mt) 6.22 6.38 6.48 6.68 7.02 7.12 15%

Exports 23,800 23,700 23,600 23,400 23,100 23,000 -3%

Trade balance (4.55) (4.66) (4.75) (4.93) (5.17) (5.24) 15%
Area harvested 619,500 595,200 589,000 591,800 603,400 606,400 -2%

Feed, kt 3.89 4.01 4.07 4.21 4.44 4.50 16%

Food, kt 2.04 2.07 2.10 2.17 2.27 2.30 13%
Biofuel use 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13%
Other use 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0%

Yield 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 14%

Consumption per
capita, kg 42 42 42 43 43 43 4%
 Proyecciones

2013 2014 2015 2016 2021 2022 %

rea Soya (Ha) 44,000 48,716 53,937 59,717 99,352 110,000 150%

Rendimiento Soya 2.00 2.12 2.26 2.40 3.24 3.44 72%

Produccin Soya 88,000 103,472 121,664 143,055 321,516 378,045 330%

Importaciones (Grano) 300,000 285,000 270,750 257,213 199,026 189,075 -37%

Consumo 388,000 388,472 392,414 400,267 520,543 567,120 46%

Consumo per capita 8.329 8.253 8.250 8.328 10.279 11.08
 Zona potencial en Colombia en 2022

120.000 Ha

1
60.000 Ha 151.000 Ha
Zona cafetera
4

82.000 Ha Maz 3
110.000 Ha Soya
Conclusiones
 Conclusiones

1. Maz seguir siendo el segundo cultivo en hectreas cultivadas a 2022

2. Con un escenario conservador de precios, la rentabilidad del cultivo de maz es del

18% E.A

3. Entre maz y soya se alcanzarn 700 hectreas en 2022, 591 mil en maz y 110 mil en
soya.

4. Crecimiento del 17% en maz y 150% en Soya.

5. Zonas maiceras a 2022: Valle del rio Magdalena (151.000 ha), Caribe (120.000 ha),
Meta Altillanura (82.000 ha ), Zona cafetera (60.000 ha)

Zonas Soyeras: Altillanura y Ariari (Meta): 100.000

6. Mercado potencial en maz y soya; 1) Fertilizantes, 2) Semilla, 3) Herbicidas.