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2010
Diagnstico del Sector Textil y de
la Confeccin
Daniela Carrillo*
Instituto Nacional de Estadstica y Censos
Junio de 2010
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
industria han presentado en los ltimos aos un
2006 (p)
2007 (p)
2008 (p)
2009 (prev)
2003
2004
crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al
reto de competir dentro y fuera del pas con artculos Participacin sobre PIB Participacin sobre Industria Manufacturera
realizar un diagnstico del desempeo econmico del Carnes y pescado elaborado 32,8% 35,1% 35,3% 34,6% 35,7%
Fabricacin de productos textiles,
sector. prendas de vestir 15,5% 14,6% 14,3% 13,5% 13,0%
Productos alimenticios diversos 10,8% 10,5% 10,8% 10,5% 10,8%
Produccin de madera y fabricacin de
1. La Industria textil dentro de la economa. productos de madera 9,9% 9,5% 9,4% 10,1% 9,5%
Fabricacin de productos qumicos,
caucho y plstico 7,3% 6,9% 6,7% 7,2% 7,2%
De acuerdo a la Clasificacin Internacional Uniforme Fabricacin de otros productos
CIIU31, la fabricacin de productos textiles y prendas de minerales no metlicos
Papel y productos de papel
6,4%
3,8%
6,5%
3,7%
6,4%
3,7%
6,5%
3,9%
6,5%
3,8%
vestir forma parte de la industria manufacturera. Segn Elaboracin de bebidas 3,1% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7%
Elaboracin de azcar 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4%
las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en Fabricacin de maquinaria y equipo 2,8% 3,0% 3,1% 3,5% 3,2%
2009 este sector aport con cerca de dos puntos Cereales y panadera 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7%
Elaboracin de productos de tabaco 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), Industrias manufactureras n.c.p. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
artculos de cuero en 2009 fue de 443 millones de Grfico 1. 3 Exportaciones de manufacturas textiles (Captulos 50 al
2
63 ). Miles de dlares FOB y tasa de variacin. 2003 - 2009
dlares. Con excepcin de 2003, entre 2000 y 2008 la
industria increment anualmente su produccin (1,9% 200.000 60%
179.261
180.000
en promedio), sin embargo las previsiones indican para 50%
160.000
40%
2009 un decrecimiento de dos puntos porcentuales en 140.000
120.000 30%
relacin a 2008 (452 millones de dlares). Lo cual da
100.000 20%
23,6%
cuenta del impacto de la crisis mundial en el sector 80.000 10%
60.000
textil. 0%
40.000
20.000 -10%
Grfico 1. 2 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricacin de 0 -20%
productos textiles, prendas de vestir, fabricacin de cuero y 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
artculos de cuero a precios de 2000
Millones de dlares y tasa de variacin Miles de dlares Tasas de variacin
443,0 14,0%
440,0 12,0%
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
420,0 10,0%
400,0
8,0% De acuerdo a informacin tomada de la
6,0%
380,0 4,0% Asociacin de Industriales Textiles del Ecuador (AITE)3,
360,0
2,0% en 2009 los principales productos exportados fueron las
0,0%
340,0 -2,0% manufacturas (48,9%) y productos especiales (14,2%) y
-2,0% -4,0%
320,0
-6,0%
los destinos ms importantes fueron Venezuela
300,0 -8,0% (55,81%) y los pases miembros de la Comunidad Andina
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006 (p)
2007 (p)
2008 (p)
2009 (prev)
2003
2004
(24,25%).
7%
En relacin al comercio exterior, la exportacin 14%
5%
de manufacturas de textiles ha tenido un crecimiento Materias Primas
Hilados
significativo durante los ltimos tres aos (30,5% en 13%
Tejidos
promedio). En 2009 el crecimiento de las exportaciones Prendas de vestir
textiles fue de 23,6% y su participacin dentro de las 12% Manufacturas
exportaciones totales fue de 1,3%, dicha participacin 49%
Productos Especiales
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
-24,1%
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
-65,7%
Materias Hilados Tejidos Prendas de Manufacturas Productos
Primas vestir Especiales
Fuente: AITE, en base a las estadsticas del Banco Central del Ecuador
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
2. Desempeo econmico del sector textil cierto nivel de competencia. Es evidente que la
produccin promedio en 2007 de las empresas grandes
2.1. Industria textil es mayor que las medianas y pequeas, sin embargo la
diferencia no es grande (Tabla 2.1).
De los resultados de la Encuesta de Manufactura y
Minera se desprende que en 2007 la produccin total Tabla 2. 1 Produccin promedio y estructura porcentual de la
produccin total segn tamao del establecimiento. 2007
de la industria dedicada a la fabricacin de productos
textiles, prendas de vestir y artculos de cuero4 Produccin
Participacin Participacin
Tamao de sobre total de sobre la
represent el 3,5% de la produccin manufacturera promedio por
la empresa empresas produccin
empresa
total. Sin embargo, en promedio en el mismo ao el investigadas total
producto por empresa de este sector fue de 3,28 Pequea $ 28.585,12 6,3% 5,5%
Mediana $ 25.298,59 13,9% 10,8%
millones de dlares, uno de los ms bajos de la industria Grande $ 34.092,85 79,9% 83,7%
manufacturera. Total $ 32.529,25 100,0% 100,0%
10,2% 35,0%
FABRICACIN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
Los ingresos del sector textil no se deben solo a las
actividades productivas sino tambin a las actividades
FABRICACIN DE TEJIDOS Y ARTCULOS DE PUNTO Y
15,1%
GANCHILLO relacionadas al comercio. De acuerdo a los resultados
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIN DE de la Encuesta Anual de Comercio Interno de 20077, la
MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE
27,0% TALABARTERA, GUARNICIONERA Y CALZADO
ADOBO Y TEIDO DE PIELES, FABRICACIN DE ARTCULOS
comercializacin de productos textiles y prendas de
DE PIEL
vestir representa el 2,3% de la produccin total de las
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minera 2007 actividades comerciales. De las ventas generadas por el
sector textil, la comercializacin al por menor de
El 83,7% de la produccin de la industria textil
artculos textiles y prendas de vestir es la de mayor
corresponde a las grandes empresas5 las cuales
participacin (82%).
representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A
diferencia de otras industrias donde gran parte de la
produccin se concentra en manos de pocas empresas,
6
en este sector se evidencia lo contrario reflejndose Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios.
7
La Encuesta cubre las Divisiones: 50, 51 y 52 de la Seccin G, Comercio al por Mayor,
4 Comercio al por Menor; Reparacin de Vehculos Automotores, Motocicletas, Efectos
Divisiones CIIU 17,18 y 19 Personales; Enseres Domsticos, de acuerdo con la clasificacin ampliada de las
5 actividades econmicas de la CIIU-TERCERA REVISION. El universo de investigacin est
Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo
constituido por los establecimientos que, a la fecha de la enumeracin, tenan 10 o ms
al personal ocupado las empresas pequeas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados,
personas ocupadas.
se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de ms de 200
ocupados.
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
En las actividades de comercializacin de este de la variacin mensual como anual del ndice. A partir
sector, el valor agregado y el consumo intermedio de enero de 2007, la mayor variacin mensual se
intervienen en el proceso de produccin en partes registra en enero de 2008 (27,16%) y en septiembre de
iguales (50% cada uno). 2009 (33,68%) la mayor variacin anual. Mientras que
las cadas mensual y anual ms importantes son las de
2.3. ndice de nivel de actividad econmica8 mayo de 2008 (-23,57%) y septiembre de 2008 (-
En enero de 2010, el desempeo econmico 15,99%).
medido a travs del ndice de nivel de actividad Grfico 2. 3 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria
registrada (INA-R) muestra, en las actividades dedicada a la fabricacin de productos textiles 2007-2010
relacionadas a la fabricacin de productos textiles y la
40,00%
elaboracin de prendas de vestir, niveles superiores al 30,00%
ndice general (105,32) y al ndice de la industria 20,00%
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may-08
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oct-07
oct-08
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jun-08
jul-08
oct-09
jun-09
jul-09
mar-07
ago-07
mar-08
ago-08
mar-09
ago-09
250,00
200,00
Mensual Anual
150,00
115,31
100,00 107,29
99,89 Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
50,00
ene-09
ene-10
sep-07
sep-08
sep-09
oct-07
oct-09
jun-07
jun-08
oct-08
jun-09
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jul-08
jul-09
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mar-08
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feb-08
ago-08
dic-08
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dic-09
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nov-08
nov-09
abr-07
abr-08
abr-09
may-08
may-09
8
Indica el desempeo econmico fiscal mensual de los sectores productivos, medido en
base al comportamiento de las ventas corrientes para un mes calendario, comparadas
con las del mismo mes pero del periodo base. Toma como fuente las ventas registradas
mensualmente por el SRI de los contribuyentes especiales. El ltimo dato disponible
corresponde al mes de enero de 2009.
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
Grfico 2. 4 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria 2.4. ndice de Volumen Industrial (IVI)9
dedicada a la fabricacin de prendas de vestir 2007-2010
En diciembre de 2009, de las tres industrias
120,00%
100,00% relacionadas al sector textil, la dedicada a la fabricacin
80,00%
de prendas de vestir, adobo y teido de pieles muestra
60,00%
40,00% el mayor ndice de volumen industrial (IVI)10. Las dos
20,00%
0,00%
8,61% industrias restantes registran un ndice inferior incluso
8,34%
-20,00% al IVI de todo el sector manufacturero (145,38). La
-40,00%
-60,00%
tendencia de este indicador se muestra estable en las
tres industrias que componen el sector textil, con
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sep-07
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oct-07
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jul-08
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mar-08
ago-08
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feb-08
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feb-09
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excepcin de ciertas variaciones bruscas en la industria
Mensual Anual de fabricacin de prendas de vestir, se evidencia
claramente una disminucin del ndice a partir de enero
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial de 2008 y una recuperacin del mismo en diciembre del
mismo ao.
En relacin a la industria de curtido, adobo y
fabricacin de artculos de cuero, se puede apreciar un Grfico 2. 6 ndice de volumen industrial (IVI)
descenso de la tasa anual de variacin del INA-R a partir Enero 2007 - Diciembre 2009
de diciembre de 2007, mostrndose negativa hasta 250,00
octubre de 2008. Lo anterior coincide con el periodo de 200,00
180,88
crisis econmica y los rezagos que la misma dej en la 150,00 137,84
100,00 110,55
los sectores productivos. 50,00
0,00
Grfico 2. 5 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria
ene-07
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abr-08
nov-08
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may-08
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dedicada al curtido, adobo de cueros, fabricacin de maletas,
bolsos de mano, artculos de talabartera, guarnicionera y calzado
FABRICACIN DE PRODUCTOS TEXTILES
2007-2010
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
400,00%
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE
350,00% TALABARTERA Y GUARNICIONERA y CALZADO
300,00%
250,00%
200,00% Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
150,00%
100,00%
50,00%
70,56% Al comparar el IVI de la industria dedicada a la
0,00%
-18,89% fabricacin de productos textiles del ltimo ao con dos
-50,00%
-100,00% aos anteriores, se aprecia que durante 2009 el ndice
mostr niveles inferiores al 2008, lo cual demuestra que
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oct-09
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oct-08
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abr-08
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may-08
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9
La informacin presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variacin con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe
a que los ndices de los ltimos tres meses siempre estn considerados como
provisionales.
10
El IVI investiga una muestra conformada por el 20% de los establecimientos
seleccionados del Directorio 2001 de la Encuesta Anual de Manufactura. Se toma
informacin de las ventas e inventarios inicial y final de los productos terminados. El
ltimo dato disponible corresponde al mes de diciembre de 2009.
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
Grfico 2. 7 ndice de volumen industrial - Fabricacin de productos guarnicionera. En 2009, el IVI no muestra ser superior
textiles. 2007 - 2009
al resto de aos, es evidente que este sector
150 experiment poco dinamismo en trminos de volumen
140 de produccin.
130
120 Grfico 2. 9 ndice de volumen industrial Curtido y adobo de
IVI
90 170
80 160
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
150
2007 94 102 114 108 116 108 117 128 121 127 122 111 140
2008 100 111 122 127 122 123 135 134 137 134 110 113 130
IVI
2009 92 100 123 114 107 112 120 114 125 129 113 111 120
110
100
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
90
80
En la industria de fabricacin de prendas de ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 119 113 142 123 155 142 155 145 132 139 138 139
vestir, se presenta una situacin similar. En 2009 el IVI 2008 159 145 164 150 136 122 138 133 138 140 134 130
slo supera al de periodos anteriores en julio y octubre, 2009 139 140 149 135 129 133 139 135 130 131 104 138
dic-07
feb-08
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mar-07
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mar-08
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mar-09
ago-09
60
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 94 109 115 110 109 116 113 116 126 118 139 177
2008 71 94 96 109 102 105 82 92 111 88 88 220 FABRICACIN DE PRODUCTOS TEXTILES
2009 66 112 111 88 106 90 133 86 126 128 105 181 FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
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80,00
Remuneracin
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nov-07
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nov-09
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may-08
may-09
Remuneracin
Actividad promedio
promedio anual
mensual INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Venta al por mayor de productos FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
textiles, prendas de vestir y 8149,87 679,16 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE
artculos de cuero TALABARTERA Y GUARNICIONERA
11
Mide la evolucin del empleo y de las remuneraciones de la mano de obra utilizada
en los establecimientos econmicos que constan en la muestra y pertenecen a los
sectores de: Minera, Industrias Manufactureras, Comercio Interno, Restaurantes,
Hoteles y Servicios. La unidad de investigacin es el establecimiento y la base de clculo
del ndice es el primer trimestre del ao 2003. El ltimo dato disponible corresponde al
mes de diciembre de 2009.
12
La informacin presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variacin con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe
a que los ndices de los ltimos tres meses siempre estn considerados como
provisionales.
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
Grfico 3. 5 Variacin porcentual mensual del ndice de empleo. 3.2.2. ndice de horas trabajadas
Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y artculos de
cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Dentro de las industrias que forman parte del
10,00% sector textil, la de curtido, adobo y fabricacin de
5,00% artculos de cuero presenta el mayor ndice de horas
1,05%
0,00% -0,39% trabajadas, lo cual guarda relacin con su ndice de
-5,00%
-3,41% personal ocupado. Por otro lado, la industria de
-10,00%
fabricacin de prendas de vestir, adobo y teido de
pieles registra el menor ndice y muestra una tendencia
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decreciente del mismo.
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
120,00
anual negativa del ndice de empleo es la de fabricacin 108,42
100,00
de productos textiles. La industria dedicada al adobo, 97,96
80,00
curtido y fabricacin de productos de cuero ha
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registrado desde abril de 2009 variaciones positivas del
indicador y una tendencia creciente del mismo. Por su INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
Grfico 3. 8 Variacin porcentual mensual del ndice de horas (204,31) y al ndice general (232,09). La industria con
trabajadas. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
mayor ndice es la de curtido, adobo y fabricacin de
30,00% artculos de cuero.
20,00%
Grfico 3. 10 ndice de remuneraciones. Fabricacin de productos
10,00%
textiles, prendas de vestir y artculos de cuero.
0,00% -0,48%
-0,71% Enero 2007 - Diciembre 2009
-10,00%
-20,00% -18,08% 260,00
240,00
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220,00
200,00 190,06
180,00 183,55
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 175,62
160,00
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
140,00
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE 120,00
TALABARTERA Y GUARNICIONERA 100,00
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Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
La variacin anual tambin sigue un FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
comportamiento inestable, con picos y cadas sbitas de CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE
TALABARTERA Y GUARNICIONERA
un mes a otro. Sin embargo se puede evidenciar en los
ltimos meses de 2009 una tendencia creciente del Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
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30,00%
20,00%
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 10,00%
3,37%
0,00% 1,70%
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEIDO DE PIELES
-10,00% -3,82%
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE
-20,00%
TALABARTERA Y GUARNICIONERA
-30,00%
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En diciembre de 2009 el ndice de CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTCULOS DE
TALABARTERA Y GUARNICIONERA
remuneraciones en las tres industrias del sector textil es
inferior al ndice de las industrias manufactureras Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial
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Diagnstico del Sector Textil y de la Confeccin Junio de
2010
En relacin a la variacin anual del ndice de Grfico 4. 1Estructura del gasto mensual de los hogares a nivel
nacional. 2005 - 2006
remuneraciones, la industria de fabricacin de prendas
de vestir, adobo y teido de pieles registra a partir de Alimentos y bebidas no alcohlicas
Bebidas alcohlicas, tabaco y estupefacientes
mayo de 2009 una tendencia decreciente, alcanzando Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
en diciembre del mismo ao una variacin negativa. La Muebles, artculos para el hogar
Salud
industria de fabricacin de productos textiles por su Transporte 6%
Comunicaciones 10%
parte muestra una recuperacin en los dos ltimos Recreacin y cultra 28%
Educacin 3%
meses de 2009, despus de haber pasado por una Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos 4%
desaceleracin de la tasa de crecimiento en meses 3%
Grfico 3. 12 Variacin porcentual anual del ndice de horas Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006
trabajadas. Fabricacin de productos textiles, prendas de vestir y
artculos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009 Al no ser un bien de primera necesidad, el gasto
en prendas de vestir y calzado tiene una participacin
40,00%
30,00% marginal dentro del consumo mensual de los hogares,
20,00%
10,00%
15,44% sin embargo ms del 50% de los hogares a nivel
8,85%
0,00% nacional si realizan este tipo de gasto de manera
-10,00% -7,51%
-20,00%
trimestral, destinando en promedio 75 dlares por
-30,00% concepto de prendas de vestir (excluyendo uniformes
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5. Conclusiones
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