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1.-RESEA HISTORICA
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8.482.511 $ oro pasos oro para el ganado en pie, 2.665.073 para la carne congelada.
Ing. Csar Tortorella, La industria de la carne vacuna, Proyecto de cooperacin para la
modernizacin del sector agropecuario, Bs. As, 1988. Pg.4.
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Giberti Horacio, Historia de la Ganadera Argentina, Ediciones Solar, 5a. edicin,
Buenos Aires, 1987. Smith Peter : Carne y Poltica en la Argentina, Buenos Aires,
Paidos, 1968.
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beneficiado al sector fue apropiado por el Estado a travs de l la creacin del IAPI
como organismo centralizador del comercio de exportacin e importacin de
materias primas.
Es as que se llega a la dcada del 50, donde tambin se producirn cambios
poltico- institucionales tanto a nivel nacional como internacional que marcarn
un punto de inflexin en el desarrollo de la industria, cambios que sern
analizados en el apartado siguiente.
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Llegamos pues a la dcada de los 90, con un panorama general que podemos
resumir en estos indicadores :
1984 : 22.2
1994 : 19.3
Dinmica exportadora
1930-1940 : 58%
1997 : 8.5%
Consumo interno
4. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL
a. Tipos de establecimientos
Es en este momento que conviene comenzar a distinguir entre los distintos tipos
de empresas que componen el sector, tomando como base la distincin
fundamental en el proceso de industrializacin de la carne entre faena y
deshuesado ( depostado).
Los frigorficos llamados de Ciclo I son aquellos en donde se realiza faena.
Dentro de ellos podemos tener los frigorficos de Ciclo completo, del cual el
mejor ejemplo son los frigorficos exportadores que realizan el proceso de faena
y de preparacin de la carne. Adems de los destinos de exportacin, dentro del
cual resalta la cuota Hilton ( y en este momento la recientemente recuperada
cuota a los EEUU y la nueva a Canad) , abastecen al consumo interno con
productos que requieren un mayor valor agregado tales como hamburguesas,
milanesas, salchichas.
.
Los frigorficos de Ciclo II no realizan el proceso de faena, se concentran en la
preparacin de la carne que fue faenada en otras plantas y funcionan como
abastecedores de la exportacin y del mercado interno, son proveedores de
restaurantes y hoteles e instituciones.
Dentro de los frigorficos que realizan faena tambin se encuentran aquellos que
comercializan medias reses con destino a los comercios minoristas. En relacin
con estos frigorficos cobra importancia la figura del matarife, llamado tambin
usuario , cuya actividad es meramente comercial pero es una figura clave dentro
de la estructura de la cadena agroalimentaria de la carne vacuna por la
importancia que an reviste en sta el comercio minorista en carniceras. El
matarife compra hacienda y alquila las instalaciones de algn frigorfico para la
faena, pagndole con los subproductos de la misma 4. Como en general el costo
de los subproductos excede el de la faena, el frigorfico abona al matarife una
diferencia llamada recupero. 5
Si se tiene en cuenta que el porcentaje de venta de carne en carniceras an es
considerablemente alto, y que el mismo est dominado por los matarifes, se
pueden sacar conclusiones en cuanto a la importancia y el rol definitorio de esta
figura dentro del negocio crnico. Tal como se expone en otro lugar de este
trabajo, los intentos por revertir esta situacin ( corte por lo sano ) no fueron
para nada exitosos.
Las clasificaciones expuestas responden a lo dispuesto por la Ley Federal de
carnes y por el Digesto Sanitario Nacional.
Esta legislacin establece distintos niveles de control segn el tipo de
establecimiento, limitaciones en cuanto a la cantidad de reses faenadas y
restricciones respecto al rea de comercializacin, al tiempo que los
establecimientos que exportan a la UE y a EEUU para ser habilitados como tales
4
Los subproductos ganaderos son cueros, menudencias, cabeza, pezuas, sebo , sangre
y huesos. El cuero es el subproducto de mayor valor (40%del total).
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Los frigorficos tratan de atraer a los matarifes que de alguna forma dominan la
distribucin minorista, ofreciendo buenos recuperos para reducir sus costos industriales
por el aumento de actividad.
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El programa Corte por lo sano intent introducir normas sanitarias comunes para la
industria frigorfica haciendo especial hincapie en la modernizacin de la industria.
estableca la obligatoriedad de la distribucin de la carne en cortes con fro y envasado ,
lo que determin en un primer momento un abarrotamiento y superpoblacin de las
cmaras de fro de los grandes frigorficos, los mejor posicionados para proveer este
servicio. Este plan fracas por imposibilidad de control.
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Ignacio Iriarte fustiga la evasin impositiva pero al mismo tiempo seala como la
legislacin vigente se convirti en un aliciente para ella, ya que en muchos casos, se
trataba de la nica forma en que muchos establecimientos podan seguir operando.
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La cuota Hilton est formada por cortes vacunos de alta calidad ( bife angosto, lomo y
cuadril el llamado rump and loin corto y el rump and loin largo si se incluye el bife
ancho, la nalga de adentro y de afuera y bola de lomo). La otorga la Unin Europea y
Argentina est autorizada a exportar alrededor de 28.000 Tn. Dicha cuota est libre de
prelievos, que tornan inaccesible el ingreso de las carnes argentinas a ese mercado. Sus
precios oscilaban entre los 13.000 u$ y 8.500u$ aunque puede estar por debajo de estos
precios. ( vaca loca y aftosa mediante el precio de la cuota Hilton se ha derrumbado).
Para aspirar a ser exportador Hilton se requieren altos standard sanitarios que son
verificados por una comisin enviada por la Unin Europea as como estrictos controles
por parte del SENASA . De ambos controles son fundamentales los primeros, ya que el
SENASA no cuenta con la capacidad operativa que su accionar requiere, en un todo en
consonancia con las polticas de desguace del estado. Ms severo es el control por parte
del Estado de los requerimientos impositivos.
Ya se ha analizado como esto coloca a la industria exportadora en condiciones
desventajosas a la hora de competir en el mercado interno, tema que es sacado a relucir
por las empresas de la AIAC ( las grandes industrias exportadoras ) cada vez que su
actividad ve amenazada su rentabilidad por bajos precios Hilton o altos precios del
ganado o por dificultades en la colocacin del producto.
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La cuota Hilton es asignada por la SAGPyA de acuerdo a la past performance, o sea el
cumplimiento por parte de las empresas de la cuota asignada en la campaa anterior. Es
as que el Estado conserva un rol de control y de regulacin de las ventas externas en lo
que se refiere a los cortes ms rentables. El mecanismo de reparto de la cuota Hilton
provoca conflictos de intereses entre los representantes de las grandes y pequeos o
medianos frigorficos. Los primeros tienen a su favor la past performance, mayores
posibilidades de cumplir con la cuota por su mayor capacidad de faena y de acceso a los
animales de calidad requerida as como la posibilidad de cumplir en mayor medida los
requerimientos sanitarios e impositivos que permiten el acceso a este mercado
restringido. En el texto nos referiremos a este aspecto y a la contradiccin que encierra
ya que la ventaja en los tiempos de buenos precios se transforma en desventaja en
tiempos de bajos precios o de restriccin de mercado.
A pesar de que ms de cincuenta empresas estn autorizadas a exportar la cuota, en la
prctica este sector de la industria se concentra en unas pocas firmas, ( cinco en lo que
a Hilton se refiere : CEPA, Swift, Finexcor, Friar y Quickfood , Iorio et al. op. cit.,
anexo estadstico cuadro n 9 ).
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Al bajar el precio de la cuota Hilton o encarecerse el novillo con relacin a esta ltima,
la estrategia de insercin en el mercado interno cobra una importancia fundamental
para el frigorfico, ya que desaparece el subsidio que la cuota Hilton representa para el
resto de los cortes.
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Carlos Iorio, Ciro Tapia Anlisis del funcionamiento de la industria frigorfica
exportadora argentina, trabajo presentado en las . Jornadas de estudios agrarios, Bs As
Noviembre 1999.
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En la entrevista realizada al ing. Acua, director del IAC, Instituto Argentino de Carnes,
el mismo sealaba que para un frigorfico de ciclo completa la cifra ideal de faena era de
500 cabezas diarias, o sea un frigorfico pequeo.
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La declaracin en el ao 1997 del pas libre de aftosa con vacunacin primero, y en el
2000 como pas libre de aftosa sin vacunacin abri el mercado estadounidense y el
canadiense, cifrando el sector grandes esperanzas en estas aperturas que
preanunciaban la apertura del exigente mercado del sudeste asitico. El 2001 vio
naufragar todas estas esperanzas, ya que la vaca loca en Europa que provoc el
derrumbe de los precios de la cuota Hilton, y los posteriores brotes de aftosa, negados
por el gobierno argentino culminaron en el cierre de los mercados transformndose este
ao en uno de los peores de los ltimos aos sobre todo para la industria exportadora.
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La industria frigorfica tal como ya hemos dicho es una industria compleja que
integra gran cantidad de procesos diferenciados, que van desde la entrada del
animal vivo hasta la salida del frigorfico de una cantidad de sub - productos,
que en el caso de los frigorficos ms grandes y de ciclo completo, incluyen los
distintos cortes de carne vacuna acondicionados para su venta a travs de
sistemas de packaging y de envasado al vaco, hasta distintos sub - productos
como es el caso de carnes cocidas 14 y el de distintos subproductos del vacuno
[ cuero, menudencias, vsceras blancas, huesos, sangre, otros ( hasta los
clculos biliares de las vacas son aprovechables y su costo llega hasta
40.000u$ el kg) Son pocos los establecimientos que disponen del equipo para
proceder a la elaboracin de todos los subproductos del vacuno, en muchos
casos la operacin se revela como no rentable.
La renovacin de la industria frigorfica de los aos 60 haba implicado ya
importantes cambios tecnolgicos : la tcnica del enfriado con cmaras de
enfriamiento accionadas con aire forzado y control electrnico, que permitan
refrigerar la carne en 24 horas en lugar de las convencionales cmaras de
salmuera y los equipos de procesamiento de carnes cocidas congeladas.
Tambin a nivel de la faena se introdujeron en ese entonces ( las empresas
innovadoras como Swift ) el sistema de faenamiento vertical sistema can
pack con martillo de insensibilizacin y diversas tecnolgas de tratamiento
de sub productos.
Esto fue posible por el programa poltico desarrollista ya que la maquinaria
fundamental fue importada, sobre todo en las industrias exportadoras pero
este desarrollo y equipamiento de la industria frigorfica permiti el desarrollo
y expansin de las industrias ligadas a la misma, como la de instalaciones de
fro ( empresas montadoras del sistema de caeras, instalaciones de coccin,
empresas de refrigeracin en general ) , la de compresores ( la industria
consumera ms pequea se equip con compresores a pistn de fabricacin
nacional mientras que la industria exportadora lo hizo con compresores a
tornillo, ms sofisticados e importados ) , la de maquinaria procesadora y
envasadora en algunos de los rubros (especialmente con respecto al corned
beef que en esa dcada constitua an un rubro importante en las
exportaciones15.)
Las innovaciones tecnolgicas de la dcada de los 90 estn referidas
fundamentalmente a la automatizacin de procesos y a la implementacin de
tecnologas referidas a las normas de higiene y sanidad, a la planificacin, al
marketing y al gerenciamiento, pero slo algunas de las empresas, aqullas
que estn primeras en el ranking de exportaciones han introducido las nuevas
tecnologas de las que se har una breve mencin a continuacin.
Si bien la tecnologa de la produccin del fro es bsicamente la de los aos
60, los noventa han visto la casi universalizacin de los compresores a tornillo,
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Se preparan unos cincuenta cortes para distintos mercados
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La industria de maquinarias envasadoras de corned beef fue una industria pionera
hasta que declin el consumo de estas carnes. Las maquinarias producidas en la
Argentina se exportaban a diversos pases del mundo y tcnicos argentinos asistan a
sus pares extranjeros con respecto a la operacin de las mismas ( entrevista al Sr.
Domingo Santagostino, diseador de mquinas para envasado, cierre y etiquetado de
carne envasada ).
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Revista Carnes & Mercados, Ao 2, n 2, 1998, marzo, abril.
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Se implementaron programas como SSOP ( Sanitary Standard Operating Procedures),
el PPP( Pathogens Reduction Program), el GMP ( Good Manufacture Practice) y el HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points), adems se realizan controles de contaminacin
residual, pruebas para detectar pesticidas, hormonas, antibiticos, antiparasitarios y
algunos metales pesados ).
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Algunas tecnologas desarrolladas en el Instituto para el desarrollo de alimentos del
INTA tales como el liofilizado, no han sido utilizados, probablemente porque no se hallan
en sintona con los desarrollos de empresas proveedoras ligadas a empresas extranjeras
a travs de distintas formas de relacin ( licencias, representaciones, etc. ). Entrevista al
Ing. Acua, director del Instituto Argentino de Carnes.
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Meatex ( luego CEPA) termin la instalacin de su planta de Venado Tuerto en 1992,
pero por razones operativas no comenz a funcionar sino en 1994 ( Entrevista Ing
Alberto Cohen Imach). Curiosamente esta inversin del grupo Moshe no es mencionada
en el estudio del CEP, por lo que no figura en el cuadro correspondiente a inversiones
del Apndice estadstico. (cuadro 15)
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Es interesante sealar que varios grupos y frigorficos argentinos realizaron compras
de establecimientos en Uruguay y Brasil. Quickfood compr en 1994 Establecimientos
Colonia S.A., frigorfico exportador uruguayo de ciclo completo, apuntando a las ventajas
estratgicas del Uruguay por su standard sanitario de pas libre de aftosa (CEP N 9,
diciembre de 1998)y el grupo Macri comr dos frigorficos brasileos ( inversin de 120
Millones de u$ ).IICA, El sector agroalimentario argentino, 1997-1998, Bs. As, 2000.
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6. LA CONCENTRACIN INDUSTRIAL
9. LA FUERZA DE TRABAJO
Con respecto al primer tem que podemos medir a travs de las cifras de faena y
sobre todo en trminos relativos por la incidencia de la actividad en el PBI del
sector y general , podemos ver que en los ltimos 20 aos la actividad se ha
reducido en un 20% tomando como referencia el ao 1981 y para la dcada el
peor ao de la misma, el ao 1998 ao de altos precios del novillo y por ende de
retencin.
Pero si observamos la reduccin en lo que se refiere a mano de obra, tendremos
ocasin de advertir la incidencia del segundo factor en la impresionante
reduccin de la misma.
De todos modos es necesario sealar algunos aspectos con respecto a las cifras
que se manejan.
Las cifras para el ao 2000 fueron obtenidas de tres fuentes diversas :
1) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones : promedio 23.000
trabajadores. ( ver apndice estadstico , cuadro n 18.2 ).
2) Estimaciones que a pedido de la interesada realiz la oficina pertinente de
la encuesta con la que se elabora el Registro permanente de Actividades
Industriales ( estimacin que fue comunicada telefnicamente) : 15.000
3) Estimaciones de la Federacin Nacional de la Industria de la Carne, en
base a los convenios colectivos firmados. ( entrevista al Sr. Ramn Vsquez,
secretario de relaciones laborales de la Federacin Gremial de la Industria de
la Carne). En las estimaciones de la Federacin se incluyen todos los afiliados,
sean stos correspondientes a frigorficos de carne vacuna y otros. Alrededor
de 25.000 afiliados con 17.000 cotizantes.
El Sr. Vsquez llam la atencin sobre una modalidad fraudulenta vigente desde
hace tiempo en el sector, y que consiste en formar cooperativas de produccin o
tercerizacin de actividades a fin de eludir el pago de cargas sociales y de gozar
de beneficios de la actividad cooperativa.
Va de suyo que los registros consultados ( el del SIJP y Registro Industrial, y los
datos que maneja la Federacin ) incluyen slo a los trabajadores legalmente
registrados, dndose el caso de que sobre todo en los establecimientos ms
chicos es importante la cantidad de trabajadores en negro. Siendo una actividad
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que no registra altos grados de concentracin, esta cifra podra llegar a adquirir
cierta relevancia.
Con respecto al dato proporcionado por el Registro Industrial, que difiere
notablemente de los datos proporcionados por la Federacin y los datos del SIJP,
se debe hacer notar que el incumplimiento de la encuesta por parte de los
establecimientos pequeos es relativamente elevado, razn que explicara las
diferencias .
Los informantes calificados consultados estiman que las diferencias resultantes
de la no inclusin de los trabajadores en negro y de las formas de trabajo
fraudulentas pueden rondar alrededor de las 5. 000 personas, mientras que la
estimacin correspondiente a la Federacin Gremial lleva esa cifra a 10.000
trabajadores.
En su estudio sobre la negociacin colectiva en la industria frigorfica Floreal
Forni et al. sealan el creciente pasaje de un convenio como el del ao 1975 que
regulaba la actividad para 100.000 trabajadores, (de los cuales el 60%
perteneca a la industria frigorfica de la carne vacuna), convenio del que es
dable rescatar su sentido protectorio (aunque con la introduccin ya en ese
momento de elementos flexibilizadores ( como la posibilidad de propiciar
remuneraciones basadas en la productividad, la existencia de personal
temporario pero con derechos sindicales y prioridad en cuanto al cubrimiento de
vacantes) , a un marco regulatorio caracterizado por la flexibilizacin y el acento
en la lgica de los costos y el rendimiento.
Es de destacar que la lgica de la negociacin desde el punto de vista sindical
estaba unificada ( la de la patronal se da por ramas de produccin, reas
productivas, nucleamientos de establecimientos y empresas por separado).
Tal como puede verse en el anexo estadstico ( cuadros n19 y 20 ) los niveles
de la negociacin colectiva en el sector crnico hasta la mitad de la dcada,
alcanzan a la rama o actividad mientras en la segunda parte de la misma
comienzan a concentrarse las nuevas regulaciones a nivel de empresa.
Otra consideracin de inters es la tendencia a negociar actas de acuerdo ms
que convenios colectivos de trabajo, lo que configurara un desdibujamiento
creciente del convenio del 75. Ms que a impulsar su derogacin se fue
adecuando a las nuevas regulaciones flexibilizadoras.
La negociacin por ramas o sectores son un ndice de las transformaciones
estructurales en el complejo crnico
El cuadro en el cual se exponen los acuerdos de empresa muestra bien a las
claras del pasaje de una lgica protectiva del trabajador a la flexibilizacin
numrica, funcional y salarial, en un todo de acuerdo con las polticas
gubernamentales neoliberales ( invocaciones por parte del sector empresarial a
la reduccin de costos y al mejor uso de la capacidad instalada).
Es interesante sealar que en la entrevista realizada a la parte gremial no hay
ningn cuestionamiento de esta lgica. La Federacin lo que pretende es el
blanqueo de trabajadores ( condicin sine qua non para el cobro de la cuota
sindical ) tanto en sus modalidades clandestinas como fraudulentas . Parece
haber una concordancia con la parte patronal en cuanto a la crisis del sector y
las medidas necesarias para revertirlas, en ningn caso se cuestiona la lgica
flexibilizadora, que hasta es percibida como beneficiosa para el trabajador. ( s se
denuncia el permanente recurso a la convocatoria por parte de los frigorficos
como un medio para disminuir salarios y abaratar los despidos ).
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Barsky, Osvaldo, Aftosa, cien aos de errores, en CLARIN, abril 23 de 2001
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transformacin en los EEUU pas ms por el cambio gentico que por los
sistemas de alimentacin En el caso de Argentina hay que ver que el mercado
interno va a crecer muy poco, porque seguir la presin de otros alimentos y que
lo que va a crecer es el mercado de exportacin. Y esto va a estar muy
diferenciado, ofreciendo todo tipo de alternativas. No importa que ahora los
precios estn por el suelo, lo que importa es que los mercados se van a abrir y
que hay que estar listos para ofrecer lo que se pida. Si hacemos todo en base a
granos nos puede ir mal en algunos mercados. Pero lo que el mercado quiere es
un tipo de producto y consisencia es este tipo. Quiere siempre el mismo bife, con
la misma grasa. Lo demostraron los supermercados, que han premiado la
consistencia. Y eso se logra con tecnologa y buena coordinacin en la cadena. Si
hay integraciones, mejor.
Clarn : En este esquema hay lugar para todos ?
Oliverio : Para el sector ganadero no hay razones para quedar afuera. . En la
industria frigorfica habr una seleccin muy fuerte. No van a quedar
ahora todos los que faenan. Va a aumentar la exigencia sanitaria, no slo para la
exportacin sino para el consumo interno. Se debern satisfacer normas de
calidad y seguridad alimentaria. En el ltimo mes la ONCCA suspendi 42
frigorficos. Algunas clausuras fueron temporarias, pero otras son definitivas.
Incluso se ha pedido la colaboracin de la Gendarmera y se ha negociado con
las provincias donde estaban esas plantas para atenuar las consecuencias
sociales de los cierres.