PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE INVERSIN, PREPARATORIA LA SALLE

EN CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA

ILEANA RUIZ ENCINAS

JOCELYN RAMREZ GARCA

ANA CRISTINA MACAS

FINANZAS Y CONTADURA

EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

ALMA JUDITH CAMPOS ESCOBEDO

CHIHUAHUA, CHIH; A 17 DE MAYO DEL 2017

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 RESUMEN

Para demostrar la factibilidad del proyecto de inversin en la preparatoria ULSA en

el municipio de Camargo, Chihuahua se realizar un estudio bsico de mercado
para as mostrar la necesidad en Camargo del servicio de una preparatoria
catlica de calidad, el mercado meta, la competencia actual y su capacidad de
xito en base a la demanda.

Se propondr un plan de promocin, en el cual se establecer de forma

estructurada los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo
determinado y se detallarn las estrategias y acciones que se tendrn que llevar a
cabo para alcanzarlos

Se realizar un estudio financiero, mencionando todos los gastos tomados en

cuenta e ingresos estimados, realizando el flujo de efectivo; siendo siempre lo ms
realistas posible.

Por ltimo se determinar si el proyecto es viable o no, calculando parmetros que

nos ayudarn a determinar el mismo, como el Valor Actual Neto (VAN).

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 ESTUDIO DE MERCADO

1.1 Necesidad de mercado

La idea de una escuela lasallista en Camargo surgi de varios empresarios que

expresaron su deseo por establecer un instituto en la localidad. Camargo carece
de escuelas que aporten ms que solo educacin sino que aporten un modelo de
vida.

1.1.1 El servicio en el mercado

Para obtener una educacin lasallista o ms humanista la poblacin se ve

obligada a mandar a sus hijos a escuelas en otras locaciones, como por ejemplo la
capital de Chihuahua. Se necesita crear una institucin que cumpla con la
demanda social tomando en cuenta el nivel socioeconmico de la poblacin.

1.1.2. El rea del mercado

Camargo es uno de los 67 municipios del Estado de Chihuahua y cuenta con una
extensin territorial de 16,066 km2 lo que lo hace el segundo municipio ms
extenso del estado de Chihuahua, tras el de Ahumada, y el noveno municipio ms
grande del pas. Adems cabe recalcar que es centro econmico de una
importante regin agrcola;

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Camargo se localiza en la latitud norte 27 41, longitud oeste 105 10 a una
altitud de 1220 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Manuel
Benavides y Ojinaga; al este con el Estado Mexicano de Coahuila, en particular
con los municipios de Ocampo y Sierra Mojada, al sur con Jimnez y al oeste con
San Francisco de Conchos, La Cruz, Saucillo y Julimes. Ocupa el 5.5% de la
superficie del estado

Segn el Conteo de Poblacin y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de

Estadstica y Geografa, la poblacin del municipio de Camargo es de 51,572
habitantes. (INEGI, s.f.)

De acuerdo a un estudio que se realiz hace algunos aos arrojo que el total de
hogares era de 13,516, donde 3,376 hogares estaban encabezados por jefas de
familia y el tamao promedio era de 3.6 de personas por cada hogar.

El grado promedio de escolaridad de la poblacin de 15 aos o ms en el

municipio era de 8.6, frente al grado promedio de escolaridad de 8.8 en la entidad.
El municipio contaba con 34 escuelas preescolares (1.4% del total estatal), 42
primarias (1.5% del total) y 12 secundarias (1.6%). Adems, el municipio contaba
con cinco bachilleratos (1.1%) y una escuela de formacin para el trabajo (0.8%).
El municipio tambin contaba con una primaria indgena (0.3%). Sin olvidar la
aparicin de ms escuelas en la actualidad. (CONEVAL, 2010)

Si tomamos en cuenta que las escuelas de nivel medio superior en la actualidad

hubieran aumentado, aun as habra una oportunidad de mercado ya que hace
algunos aos son existan 5 bachilleres.

1.2 Caracterizacin del servicio

En este estudio se desea probar que tan factible es la instalacin de un instituto La

Salle en el municipio de Camargo, para eso se necesitar un estudio de mercado
y un buen medio de comunicacin para promover las nuevas instalaciones y
servicios.

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1.2.1 Ventajas que ofrece el instituto

Lasallistas de educacin se centra en los valores catlicos y las relaciones

personales, enfatizando la excelencia acadmica, formacin en la fe, inclusin,
respeto por el individuo, servicio y la justicia social. Se trabaja por enriquecer la
cultura de cada estudiante, intelectual, fsico, desarrollo social y espiritual.
(CONFERENCE, s.f.)

El instituto tambin ofrecer:

Instalaciones equipadas
Mobiliario y equipo
Maestros titulados
Seguridad en el edificio
Saln de computo alrededor de 30 computadoras
Jornada matutina
Ingls en todos los grados
Biblioteca
2 aulas con mesabancos

1.3 Anlisis en la demanda

Se tomarn factores como el comportamiento del mercado, el nivel

socioeconmico, el verdadero impacto de una escuela lasallista en el municipio de
Camargo, para que dichos resultados puedan ser de gran utilidad para quien
reciba la informacin todo este estudio.

1.3.1 Caractersticas tericas de la demanda

Es esencial la recoleccin de informacin para conocer la cantidad de dinero que

est dispuesta a gastar los consumidores por el servicio que se brindar y esto
nos gua a obtener la utilidad mxima.

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Debemos conocer la cantidad de estudiantes que se graduarn en el periodo
Agosto-Diciembre del 2017, considerando que aqu en Mxico 6 de cada 10
jvenes de entre 15 y 27 aos logran ingresar a la educacin media superior.
Tambin se debe considerar las preferencias de los consumidores, que en este
caso son los padres.

1.3.2 Mercado Objetivo

Datos geogrficos:

Camargo es uno de los 67 municipios del Estado de Chihuahua y cuenta

con una extensin territorial de 16,066 km2
Colinda al norte con Manuel Benavides y Ojinaga; al este con el Estado
Mexicano de Coahuila, en particular con los municipios de Ocampo y Sierra
Mojada, al sur con Jimnez y al oeste con San Francisco de Conchos, La
Cruz, Saucillo y Julimes.

Datos demogrficos:

Sexo: Femenino y masculino

Edad: 15 a 19 aos aprox.
Grado de estudios: nivel medio superior
Religin: todas

Datos psicogrficos:

Nivel socioeconmico: medio

Costumbres: festejos nacionales, feriados oficiales, navidad, ao nuevo,
semana santa

1.3.3 Proyeccin de la Demanda

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La produccin de la demanda es un aspecto central del estudio de este proyecto
de inversin, ya que aqu se analiza la aceptacin del proyecto por parte del
mercado meta. De acuerdo con la teora de demanda del consumidor, la demanda
del servicio depender del precio asignado, el ingreso del mercado meta y sus
preferencias, as como el precio de servicios sustitutos o complementarios.

1.3.4 Situacin econmica de la poblacin

La poblacin total del municipio de Camargo es de 48,748 personas, lo cual

represent el 1.4% de la poblacin en el estado.

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad del municipio:

Indicadores de carencia social:

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1.4.1 Origen de la competencia

Por el giro de este proyecto la competencia puede ser tanto interna, externa o una
combinacin de ambas, es decir, la competencia depender mucho de la
localizacin de la escuela. Como el municipio se encuentra retirado de las
principales ciudades del estado de Chihuahua, se tomar en cuenta las
preparatorias dentro del municipio y las preparatorias de municipios colindantes.

Existen actualmente cuatro de preparatorias en el municipio de Camargo que

ofrecen educacin media superior, pero an as no son suficientes: y sobre todo
no brindan los servicios de calidad y el enfoque catlico que ofrecen las escuelas
lasallistas. Es por esto que la comunidad de Camargo est en busca de una mejor
educacin para sus hijos.

1.4.2 Competencia actual

Las preparatorias que se consideran las ms fuertes son las siguientes:

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Se considera que la preparatoria 20-30 en ciudad Delicias es la principal
competencia que se tendra. Se debe recalcar que aunque solo se paguen
setecientos pesos al semestre en dicha preparatoria ya que es pblica, a los
padres de familia de Camargo les cuesta cinco mil pesos estar enviado a sus hijos
a dicha preparatoria.

1.5.1 Publicidad y Promocin

2. ESTUDIO TCNICO

Este estudio nos permitir conocer todo el equipo necesario para operar la
preparatoria, as como dimensionar las necesidades de espacio fsico, capacidad y
localizacin, siendo los mismos de base para calcular los gastos tanto fijos como
variables del proyecto.

2.1 Localizacin del proyecto

2.1.2 Ubicacin

El edificio para el proyecto se obtuvo por medio de comodato por medio del
gobierno del estado, se entiende que el mismo est situado dentro de la zona
residencial de su mercado meta, entendindose por sta a la de un 75% de su
alumnado. La distancia entre la escuela y sus alumnos, as como el tiempo de
llegada vara segn las condiciones de movilidad de los mismos.

2.1.3 Tamao

El tamao del edificio que se obtuvo tiene el espacio es suficiente para tener un
aproximado de 10 a 12 salones, cada uno con un promedio de 20 alumnos,
oficinas suficientes, biblioteca y un saln de computacin como se mencion
anteriormente.

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2.2 Mobiliario y Equipo Necesario

Para que dicho proyecto se considere completo debe estar provisto del mobiliario
y equipo necesario para que las actividades previstas en los planes y de estudio
se puedan desarrollar de manera eficiente.

Se presentan listados del mobiliario y equipo necesarios para diferentes tipos de

espacios.

2.2.1 Operacional

*Salones de Clases: sillas, escritorios, sillas alumnos, pizarrn, bote basura,

televisin, cables, papelera y tiles de oficina.

*Salones Actividades prcticas: mesas de trabajo, puesto para monitor, sillas,

mobiliario complementario

*Cafetera: mesas, sillas, estufa, lavatrastos, mostrador, utensilios, estantera,

refrigerador, botes de basura.

*Servicios: Lavamanos, inodoros, jaboneras, portapapeles, espejos, botes de

basura.

*Conserjera: estantera para artculos de limpieza, escobas, trapeadores,

limpiadores, jabones, cepillos.

*Exteriores: bancas, botes de basura, sillas, mesas.

2.2.2 Administrativo

*Los espacios administrativos propiamente dichos para direccin y secretara son:

-Escritorios con su silla

-Archiveros

-Estantes

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-Equipo de oficina

-Computadora

-Mobiliario y equipo adicional: telfono, perforador, engrapadoras, sillas,

basureros.

*Los espacios de apoyo administrativo son:

-Sala de profesores: mesa con sus respectivas sillas, estantes, tablero de

anuncios, basurero, una cocineta

-Enfermera: escritorio con silla, sillas, archivo, bote de basura, camilla y botiqun

NOTA: Todos los gastos de dicho mobiliario y equipo sern contemplados en el

estudio financiero

3. ESTUDIO FINANCIERO

En esta etapa se observar la viabilidad financiera del proyecto. Los objetivos son
determinar todos los costos, gastos, ingresos y dems informacin financiera para
elaborar los estados financieros que se mencionaron al principio de ste trabajo.
Con dichos estados se analizar la rentabilidad del proyecto utilizando los
conocimientos adquiridos en la clase de evaluacin de proyectos de inversin.

Todas las proyecciones se realizaron de acuerdo a las expectativas de inflacin

segn Banxico. Los aumentos en colegiaturas se consideran a partir del segundo
ao de operacin, es decir, el segundo semestre del 2018.

Clculos:

1.- VAN (Valor Actual Neto): Se utiliza la tasa mnima del mercado que es del
12%. Para sacar el VAN, se calcula primero el valor presente del saldo final del
flujo de efectivo.

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*Valor Presente 2do Semestre 2017.- El saldo es negativo (-511,775) por lo que
no es posible calcularlo.

29,050.32
*Valor Presente 1er Semestre 2018: = = $23,158.74
(1+.12)2

221,657.38
*Valor Presente 2do Semestre 2018: = = $176,703.91
(1+.12)2

286,495.81
*Valor Presente 1er Semestre 2019: = = $228,392.71
(1+.12)2

544,494.16
*Valor Presente 2do Semestre 2019: = = $434,067.41
(1+.12)2

Se le restar a cada Valor Presente del semestre la inversin inicial para saber
donde empiezo a recuperar la misma:

SEMESTRE VALOR PRESENTE INVERSIN TOTAL

FLUJO EFVO. INICIAL
2do Semestre $-511,775 $535,840.00 N/A
2017

1er Semestre $23,158.72 $535,840.00 $-512,681.28

2018
2do Semestre $176,703.91 $535,840.00 $-359,136.09
2018
1er Semestre $228,392.71 $535,840.00 $-307,447.29
2019
2do Semestre $434,067.41 $535,840.00 $-101,772.59
2019

Lo que esto nos muestra es que en los primeros cinco semestres de operacin de
la escuela no se recuperar la inversin inicial, pero es sumamente probable que
para el sexto semestre ya se recupera y se obtenga adems un porcentaje de
ganancia para los accionistas.

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