NIELSEN

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EL CONSUMIDOR TOMA
EL CONTROL
28 de febrero de 2017
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NDICE DE CONFIANZA CRECE

DEL CONSUMIDOR
Q4 2016
12
PUNTOS
86%

Nielsen Consumer Confidence Index

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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIN

+65 aos 10% 19%

50 a 64 aos 14% 20%

35 a 49 aos 20% 25%

20 a 34 aos 20% 17%

0 a 19 aos 36% 20%

1971 2016
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HOGARES MAYORES Y MS PEQUEOS

Edad del responsable de la compra Tamao del hogar

<35 aos 13% 25%

35 - 49 aos 33% 31%

50 - 64 aos 28% 21%

64+ aos 26% 18%

5 o ms miembros 6%
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EVOLUCIN DEL ACTO DE COMPRA

Evolucin del gasto por hogar

1.5% 3%

2015 2016
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ASPIRACIONES DE LOS CONSUMIDORES

PARA EL FUTURO
Edad 0 a 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 +65
ESTAR SANO Y
EN FORMA

TIEMPO CON 80%

FAMILIA

60%
PROSPERAR EN
TRABAJO

40%
GANAR MUCHO
DINERO
20%

Fuente: Nielsen Encuesta Estilos de Vida

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PILARES DE CRECIMIENTO

Salud Premium Conveniencia/ Sostenibilidad

Adaptabilidad
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SALUD

45%
de los espaoles
quieren productos
ms saludables
en los lineales
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SALUD
Loncheados de Pavo y Pollo
Leche Sin Lactosa Muesli
Leches Vegetales
Tortitas de Arroz/Maz
Aceite de Oliva Virgen
Arroz Integral
Azcar Moreno
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PREMIUM

desarrollo de premium
en secciones especficas
o en la marca propia
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PREMIUM Cervezas Especialidades

Vino de Importacin
Ginebra Nacional
Vino DO Ribera Duero
Bombones Chocolate
Gominolas Berberechos
Snacks de Chocolate
Galletas Saladas Barras Rellenas
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CONVENIENCIA / ADAPTABILIDAD

Cercana Formatos Ready to Use /

comerciales Ready to Eat
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CONVENIENCIA / ADAPTABILIDAD
Platos Preparados
Cpsulas Detergente Mquina
Salsas Mexicanas Gazpacho/Salmorejo
Pizza Sandwiches y Bocadillos
Caf Monodosis Ensaladas Preparadas
Empanadas / Hojaldres
Tortilla Espinacas 4 Gama
Surimi
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PROMOCIONES
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LA MD NO GANA CUOTA DE MERCADO

PERO SIGUE CRECIENDO 37,8 38,8 39,1 39,7 39,5
35,9
34,6
31,9
29,4
26,6
25,3 2,8
24,1 2,7
2,5
1,9
1,3
15,5 1
0,3 0,6
-0,2
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CRECIMIENTO DE FRESCOS
%var. 2016/2015
Total +2,5%

0,0% +1,9% +8,6% +4,5%

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e-COMMERCE

El consumidor
confa en las 36%
opiniones online comparte su opinin
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e-COMMERCE

37% 48% 57%

usan apps para ahorrar Mira los folletos online Lee las opiniones online para
para asegurarse el mejor precio tomar la decisin de compra
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e-COMMERCE
Desigual penetracin del super online en Europa

48,9
34,8
13,0
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e-COMMERCE
% de espaoles que dicen que han Alimentacin No alimentacin
comprado la categora online
Viajes 67% Electrnica 27% Productos frescos 13%

Entradas, eventos 58% Comida preparada 26% Productos infantiles 12%

Moda 54% Alimentos envasados 18% Productos farmacuticos 11%

Alimentos y
Libros 49% productos animales
18% Flores y regalos 10%
Videojuegos 33% Muebles 17% Vino y bebidas alcohlicas 10%
Tecnologa y mviles 32% Droguera y limpieza 17%

Perfumera 30%
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EVOLUCIN DEL MERCADO

Evolucin en valor. AO 2016: 73.000 MIO

4,6

2,7

1,5 1,7

0,4 0,6
0,1
-0,4
-0,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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EVOLUCIN DEL MERCADO

ENVASADOS +4,5%
% Var Valor
% Var Vol +3,7%

+3,0% +3,2%
+2,5% +2,5%
+2,2%
+1,9%
+1,5% +1,5%

+PVP +PVP +PVP +PVP +PVP

0,5% +1,5% -0,4% +0,7% -1,9%

ALIM. SECA BEBIDAS REFRIG/CONG DROGUERA PERFUMERA

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EN 2016 EL LIBRESERVICIO
MANTIENE EL RITMO DE APERTURAS

SUPER SUPER SUPER

HIPER GRANDE MEDIANO PEQUEO

2,0% N TIENDAS 419 3635 5112 9390

vs AA

APERTURAS +3 +137 +189 +499

12,6
millones m2
CIERRES -6 -38 -194 -345
Evolucin superficie comercial comparable Hipermercados + Supermercados > 100 m2. Pennsula + Baleares.
Enero 2017 vs Enero 2016
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EL CANAL MS DINMICO CONTINA

SIENDO EL SPER GRANDE, SEGUIDO
DEL PEQUEO
SUPER SUPER SUPER
HIPER GRANDE MEDIANO PEQUEO

2,0%
vs AA

% VARIACIN -0,8% 4,0% -0,2% 2,5%

12,6
millones m2

Evolucin superficie comercial comparable Hipermercados + Supermercados > 100 m2. Pennsula + Baleares.
Enero 2017 vs Enero 2016
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CONSUMO FUERA DEL HOGAR

EVOLUCIN DEL MERCADO 6,8
6,0
5,0
% Variacin
4,5
del volumen
% Variacin
del valor
2015 vs. 2014 Ao 2016
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CONSUMO FUERA DEL HOGAR

TOTAL MERCADO BEBIDAS HOSTELERA.
PESOS POR CANALES 2016
Total mercado
+6%
bebidas hostelera*

Bebidas alcohlicas
+7,6%
baja graduacin

Bebidas no alcohlicas
+3,6%
(aguas, refrescos y zumos)
Leches, caf,
+6,7%
batidos y horchatas

Bebidas alcohlicas
+6,9%
altagraduacin
* PENNSULA + BALEARES.
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CONSUMO FUERA DEL HOGAR

TOTAL MERCADO BEBIDAS HOSTELERA.
PESOS POR CANALES 2016
Horeca
estacional 1%
Hoteles y restaurantes
30% Restauracin
organizada
Consumo nocturno 7%
5%

Caf bar
57%
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EL UNIVERSO HOSTELERA
CONSOLIDA SU CRECIMIENTO

BAR RESTAURANTES CONSUMO RESTAURACIN ESTACIONAL

1,0% CAFETERA + HOTELES NOCTURNO ORGANIZADA

vs AA
N DE 170.261 58.351 17.591 7.627 8.440
ESTABLECIMIENTOS
262.270
ESTABLECIMIENTOS

% VARIACIN 0,9% 1,1% -0,3% 3,9% 3,0%

GRACIAS