Economia Cafetera

CONFERENCIA ECONOMA CAFETERA - ICESI
El mercado del caf y la

poltica cafetera
Oscar Mauricio Bernal V.

Investigaciones Sectoriales FNC
oscar.bernal@cafedecolombia.com
Junio 29 de 2011
Copyright FNC (2011)
EL SECTOR CAFICULTOR EN
COLOMBIA
Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

ZONA NORTE
Acidez: Media
Cuerpo: Alto
Colombia es caf Caractersticas:

nuez, chocolate
14% rea; 10% Prod
La zona cafetera abarca 3,3

millones de hectreas, de las
cuales 914 mil se encuentran
cultivadas con caf.
A lo largo de la Cordillera de los
Andes y desde el Mar Caribe hasta
ZONA CENTRAL
Variedad de sabores
la selva amaznica Buen Balance
Caractersticas:
Frutal, herbal
En 20 departamentos y 588 61% rea; 63% Prod.
municipios colombianos.
La redistribucin de las reas ha
permitido la consolidacin de
varios ejes cafeteros que producen ZONA SUR
durante todo el ao, grano con Acidez: Alta
Cuerpo: Medio
variedad de perfiles. Caractersticas: Suave,
ctrico, dulce
25% rea; 27% Prod
11 LN
Zona Norte: cosecha principal segundo semestre

7 LN
Zona Centro: cosecha principal segundo semestre

5 LN
Zona Centro: cosecha similar ambos semestres
3LN
Zona Sur: cosecha principal primer semestre

1 LN
Caracterizacin de la caficultura
colombiana
Distribucin porcentual de los
cafeteros segn tamao de cultivo 17% del PIB agrcola
(2010)
553.000 productores cuyas familias
estn compuestas por 2,7 millones de
2%
3%
personas (33% de la poblacin rural
colombiana)
726.000 empleos directos y 1,4
millones de empleos indirectos (32%
del empleo agrcola)
95%
95% de los cafeteros tienen cultivos
inferiores a 5 hectreas que
responden por el 69% de la cosecha
Pequeos
0-5 Has
Medianos
5,1-10 Has
Grandes
10,1 en adelante cafetera colombiana

Gracias a la iniciativa de los cafeteros y el apoyo de la
Federacin en la renovacin, el 69% del rea sembrada
en caf en el pas corresponde a cultivos tecnificados
jvenes
Grado de tecnificacin de la caficultura colombiana

(1997, 2006, 2010)
100%
% rea segn grado de tecnificacin
Densidad promedio tecnificado

90% 19%
28% joven (rboles/Ha)*:
80%
12% 2006: 5,198
70% 62%
60%
18% 2010: 5,904
50%
40%
11% 69% Nmero de rboles * (Millones):
30%
54%
20% 2006: 3,947
10%
27% 2010: 4,175
0%
1997 2006 2010
Tecnif icado Tradicional Envejecido
Nota: Un cultivo tecnificado, es aquel sembrado con trazo, con una densidad
cercana a 6 mil arboles por hectrea y edad promedio de 4,8 aos.
*Fuente: SICA, diciembre 31 de 2010.
No obstante el avance en tecnificacin, el 65% del
rea est sembrada en variedades susceptibles a la
roya
Porcentaje de rea sembrada por tipo de Distribucin del rea sembrada en variedades
variedad susceptibles por grado de tecnificacin
2010 2010
Resistente Grado de rea Participacin

317.899
tecnificacin (Hectreas) (%)
Tecnificado joven 351.094 59%
35%
Tecnificado envejecido 147.206 25%
Tradicional 98.231 16%
Total 596.531 100%
65%
Susceptible
596.531

PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DEL CAF

EL MERCADO DEL CAF

El crecimiento en el consumo mundial, la bianualidad de la
cosecha brasilera y la cada en la produccin de cafs
suaves, han sido determinantes de la estrechez del balance
mundial
Balance mundial cafetero
2004/05 2011/12
145 20
140 Balance Produccin Consumo
15
135
Millones sacos 60 kg.

7,9 10
130 5,4
125 2,2 5
1,2
120 0
115
-5
110 -4,7 -4,6 -5,7
105 -10
-8,9
100 -15
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Fuente: J. Ganes Consulting, LMC y USDA
El ao cafetero 2010/11 se espera que culmine con un supervit

de 5,4 millones de sacos, volumen insuficiente para
recomponer los inventarios mundiales de caf
Balance
Como resultado, se proyecta Mercadode
un balance Cafs
cafsSuaves
suaves superavitario estrecho, que alcanza niveles
mximos equivalentes a 3 millones de sacos
Balance Mercado Cafs Suaves - Escenario Crecimiento Consumo

Ponderado 1,8%
[ Millones Ss 60Kg]
55 4
Balance Cafs Suaves
Proyeccin Produccin Cafs Suaves

3
Proyeccin Consumo Cafs Suaves
50
45
1
0
40
-1
35
Fuente: NKG, USDA y clculos FNC -2
30 -3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Bajo este escenario la oferta mundial de cafs suaves estructuralmente
no podr atender el consumo a partir de 2020
La estrechez del mercado mundial ha ocasionado
una cada en los inventarios mundiales de caf
Inventarios mundiales y relacin inventarios/consumo

2003/04 2011/12
Inventarios % Inventarios/ Consumo

45,0 34% 35% 40%
40,0 27% 29% 35%
25%
Millones de sacos 60 kg.
35,0 26%
23% 22% 30%
30,0 19%
25%
25,0
20%
20,0 40,9 41,6
35,1 36,8
32,7 33,0 15%
15,0 29,5 29,1
26,2
10,0 10%
5,0 5%
0,0 0%
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Los inventarios han cado en 34% frente a su nivel promedio,
con un deterioro notable de la relacin inventarios/consumo
Como resultado, en los ltimos dos aos el precio del caf
ha aumentado considerablemente. Esta tendencia ha sido
liderada por el caf suave colombiano
Indicador compuesto de precios OIC (Ene 2008 Mayo 2011)

350
316
300 305
281
250
Centavos de dlar por libra
237
200
150
122
100
50
0
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
sep-08
sep-09
sep-10
jul-08
jul-09
jul-10
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
nov-08
nov-09
nov-10
may-08
may-09
may-10
may-11
OIC Compuesto Suaves Colombianos Otros Suaves Naturales Brasileros Robustas
Fuente: OIC
En Colombia, la produccin cafetera anual asciende
a 10,9 millones de sacos 60 kg
Produccin Anual de Caf

2000 Mayo 2011
14
12,6
12,1 10,9 anual
12 11,6 11,6 11,5
11,2 11,1
Millones de sacos de 60 kg.
10,6 10,9
10
8,9
7,8
8
6 12%
4 3,6
3,3
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ene - ene -
may 10 may 11

de los cuales se exporta el 92%
Volumen de las exportaciones Colombianas de caf

2000 Mayo 2011
12 11,3 11,1
10,9 10,9
10,3 10,3 10,3 9,9 anual
10,0
10 9,2
Millones de sacos de 60 kg.
7,9 7,8
8
6
25%
4 3,6
2,9
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ene - ene -
may 10 may 11

A diferentes pases de destino
Destino de las exportaciones Colombianas de caf

2006 2010
Estados Unidos Japn Europa Otros
100%
10% 10% 11% 12% 14%
90%
80%
70% 41% 38% 31% 29%
44%
60%
50% 16% 18%
14% 13%
40% 12%
30%
20% 35% 38% 40% 39%
34%
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010

Y en la actualidad, gracias al posicionamiento
alcanzado por el caf de Colombia, el mercado
reconoce mayores precios por nuestro caf
Valor y volumen de la exportaciones de caf, principales pases exportadores

2010
35 7000
6.085
30 6000
25 5000
Millones USD
20 4000
15 2.167 3000
10 1.559 2000
671
5 1000
29,7 7,8 15 5,3
0 0
Brasil Colombia Vietnam Indonesia
Exportaciones Valor exportaciones
Fuente, OIC. Clculos, FNC
Precio implcito promedio Brasil Colombia Vietnam Indonesia
(US/libra de caf)
2010 $1,55 $2,25 $0,78 $0,96

Formacin del precio interno depende de varios factores,
que buscan transferir el mayor beneficio posible al
caficultor
Diferenciales Colombia UGQ vs. otros orgenes

2009-2010
Factores internacionales:
100 Precio internacional del caf
Honduras HG Colombia UGQ
90 Tasa de cambio
80 Costa Rica HB El Salvador HG
Prima pagada por la calidad
70
del caf colombiano
USD / libra
60
50
40 Factores nacionales:
30
Factor de rendimiento
20
10
Incentivo de calidad:
0 Porcentaje de almendra sana
nov-09
nov-10
ene-09
ene-10
sep-09
sep-10
may-09
may-10
jul-09
jul-10
mar-09
mar-10
Margen transporte regional

El factor de rendimiento se determina a travs del
Proceso de Trilla
LIMPIEZA
TRILLA
CLASIFICACIN

Gracias a la Garanta de Compra, y mayores eficiencias
en la comercializacin interna, la Federacin ha logrado
que por encima del 78% del precio internacional sea
transferido a los cafeteros colombianos
Transferencia del precio internacional al cafetero colombiano
(2002 -2010)
100%
9% 9% 10% 10% 11%
17% 14% 15% 16% 14%
90%
11% 11% 13% 10% 10%
11% 8% 6% 6%
80% 9%
70%
60%
50%
40% 80% 80% 77% 77% 80% 79% 78% 80%
74% 75%
30%
20%
10%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Precio al productor Comercializacin interna Fletes y seguros internacionales
Nota: Estas participaciones se calculan utilizando el precio promedio de la OIC para suaves colombianos y el precio de compra publicado
en USD/lb de caf verde y el precio de compra en puerto colombiano en USD/lb de Caf Verde neto de costos de trilla y transporte.

DIFICULTADES Y RIESGOS PARA
LA CAFICULTURA

A pesar de los mayores precios, la revaluacin
ha afectado el ingreso de los productores
ndice de Tasa de Cambio, precio base y indicador compuesto de precio de los suaves
colombianos Pesos constantes de julio 2010
(1980 agosto de 2010)
140
120
100
80
60
40
20
0
ene-80
ene-91
ene-02
Dic -10
sep-83
sep-94
sep-05
oct-82
oct-93
oct-04
jun-86
jun-97
jun-08
jul-85
jul-96
jul-07
dic-80
ago-84
mar-89
feb-90
dic-91
ago-95
mar-00
feb-01
dic-02
ago-06
nov-81
abr-88
nov-92
abr-99
nov-03
abr-10
may-87
may-98
may-09
Precio Interno TRM ndice compuesto de suaves colombianos
Entre 2007 y 2010, la revaluacin signific $505 mil millones en

menores ingresos para los cafeteros del pas*
Junio 29 de 2011 *Calculado con TRM mnima de $2.000
Copyright FNC (2011)
La poblacin cafetera presenta carencias
importantes asociadas al sector rural
ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas
2005
El 51% de la poblacin rural en Departam ento

NBI RURAL
(%)
NBI TOTAL
(%)
regiones cafeteras cuenta con NBI Antioquia 47,2 22,6

Boyac 49,0 30,7
Caldas 28,9 17,7
Entre 2000 y 2005 en promedio Caquet

Cauca
59,0
61,6
41,6
46,4
100.000 personas migraron del Cesar 66,8 44,5
campo a la ciudad. Cundinamarca

Choc
32,1
75,2
21,2
79,0
Huila 48,8 32,6
La edad promedio de los cafeteros

La Guajira 91,9 65,2
Magdalena 65,0 47,6
es avanzada (54 aos) y el 33% de Meta 44,4 24,8
los productores cuenta con ms de

Nario 59,4 43,7
N. Santander 58,2 30,2
60 aos. Quindo
Risaralda
22,3
31,3
16,0
16,6
Santander 45,3 21,8
La formacin acadmica entre los Tolima

Valle del Cauca
50,8
25,8
29,8
15,6
cafeteros es baja. El 18% de ellos Casanare 57,6 35,6
no obtuvo ningn tipo de educacin

Promedio 20
51,0 34,2
departamentos
Fuente: DANE, Censo 2005 Total Nacional 53,3 27,6

Y el cambio climtico plantea un desafo para
la caficultura, ante el cual debe adaptarse
rpida y eficientemente
Para ello se hace necesario desarrollar una ambiciosa agenda de

investigacin cientfica en Cenicaf que involucre, entre otras
temticas, las siguientes:
Genoma del caf asociado a la adaptacin del cultivo al
cambio climtico
Conservacin de la biodiversidad
Desarrollo de nuevas variedades resistentes a plagas y
enfermedades
De incrementarse la temperatura en 2C dentro de los siguientes
25 aos, la caficultura tendr que encontrar soluciones
biolgicas, geogrficas, de sanidad vegetal, entre otras, para
asegurar su permanencia.
Coyuntura reciente:
Afectacin Ola Invernal
La zona cafetera se vio

significativamente
afectada durante la Ola
Invernal 2010/11

NECESIDADES DE POLTICA PARA EL SECTOR: En
el corto plazo 2011/12
TEMA NECESIDADES DE CORTO PLAZO

SANITARIO Plan de Emergencia - Fase II
Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro -
PSF
RENOVACIN Y AMPLIACIN DEL PARQUE
Programa de Competitividad
CAFETERO NACIONAL
Programa CRECER
Incentivo a la Asistencia Tcnica
Transferencia para el Servicio de Extensin

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Programa Forestal
Programa para el relevo generacional y la formacin de
caficultores
Investigaciones en genma del caf
INVESTIGACIN
Investigacin en Cenicaf
ESTRATEGIA DE VALOR AGREGADO Fomento a la produccin de cafs especiales
Mejorar la cobertura de la poblacin cafetera en el

SEGURIDAD SOCIAL
Sistema General de Seguridad Social
Mejoramiento y construccin de vivienda

INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de la malla vial terciaria

LA POLITICA CAFETERA

Los programas del Acuerdo por la Prosperidad
Cafetera le permitirn a la FNC implementar una
estrategia integral para el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias cafeteras
I. Crear prosperidad democrtica en las zonas

cafeteras.
II. Consolidar la caficultura como una locomotora que

jalone el crecimiento de todo el agro colombiano.
III. Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana.
IV. Erradicar la pobreza dentro de la poblacin cafetera.
V. Formalizar el empleo de los empresarios cafeteros.
VI. Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Caf.

1. Ampliar los programas de renovacin
Hectreas renovadas
2006 2010
100
90 82
76
80 69 70
66
Miles de hectreas
70 8 19 31
60 Total rea
50 37 renovada
37
40 36
2006-2010
47 25
30
20 363 mil has.
32 29 26 (40% parque cafetero)
10 21
14
0
2006 2007 2008 2009 2010)
Iniciativa Caficultores Competitividad PSF
Los resultados de 2010 corresponden a los ms altos de los

ltimos aos
La Federacin ha puesto en marcha un ambicioso plan de
renovacin que permitir aumentar, en un contexto de
condiciones climticas favorables, la produccin cafetera de
Colombia por encima de 17 millones de sacos
Metas de renovacin y produccin cafetera estimada

2010 2020 (e)
300 20
18,2
17,2 17,5 17,2 17,4
250
15,9 16
miles de hectreas renovadas
14,1
200
millones de sacos
12,6
12
11,0
150
9,5
8,9
8
100
130 130 130 130 130 4

50 110 110 110 110 110
82
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Li- Ls Produccion (e) Metas de renovacin

Como resultado, la vulnerabilidad de la caficultura a
enfermedades como la roya disminuye y su grado de
tecnificacin mejora significativamente y
Grado de tecnificacin y densidad promedio Uso de variedades resistentes
(2015py, 2020py) (2015py , 2020py)
100% 2,1%
100% 0,4% 0,4% 13,0%
2% 2%
80%
Grado de tecnificacin
80%
65,2%
Uso de variedad
60%
60%
97% 98% 97,9%
87,0%
40% 40%
20% 20%
34,8%
0% 0%
2015 2020 2010 2015 (Py) 2020 (Py)
Tecnificado Envejecido Tradicional Resistente Susceptible
Densidad promedio tecnificado joven Nmero de arboles (millones)*:

(rboles/has.)*: 2010: 4.793
2010: 5.904 2015: 5.425
2015: 6.000 2020: 5.503
2020: 6.000
*Calculado a partir de informacin del SICA con base en la estructura de la caficultura colombiana y el cronograma de
renovaciones y ampliacin del rea establecido en este documento.
3. Apoyar la Asistencia Tcnica y la
transferencia de tecnologa a travs de:
El mantenimiento de la planta del Servicio de Extensin

para la prestacin de asistencia tcnica a los caficultores.
El establecimiento de plataformas virtuales para la

prestacin del servicio de asistencia tcnica.

4. Continuar la estrategia de valor agregado
Estructura de las exportaciones colombianas de caf
(2010 2020 )
100%
90%
80%
50% 48%
54% 52%
58% 56%
70% 62% 60%
66% 64%
68%
60%
50% 6%
6%
6%
6%
40% 6%
6%
6%
6%
6%
30% 6%
6%
43% 45%
20% 40% 42%
36% 38%
32% 34%
28% 30%
25%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cafs Especiales Industrializado Estndar
La mayor productividad y calidad del grano, permitirn que el 51%

de las exportaciones de caf colombiano correspondan a embarques
con algn grado de valor agregado
III. Mejorar la competitividad de la
caficultura colombiana:
a. Caminos de Prosperidad: vincular caficultores al programa como
mano de obra formal, para el desarrollo de obras de mantenimiento
en una parte de los 100 mil kilmetros de vas terciarias sujetos del
programa nacional.
b. Escuela y Caf: ampliar el programa a ms departamentos con el

fin de preparar a las nuevas generaciones para el relevo de sus
padres en la caficultura.
c. Universidad del Caf: promover la formacin tcnica de cafeteros

en BPA, tecnificacin, calidad, entre otros.
d. Fortalecer a Cenicaf y potenciar alianzas para

investigacin: con universidades nacionales o extranjeras o con
organismos multilaterales, destinando recursos del 10% de las
regalas para ciencia y tecnologa.
IV. Erradicar la pobreza dentro de la
poblacin cafetera
Flujo de ingresos y costos asociados a la renovacin de una hectrea de caf
12,0 160,0
9,8 9,5 140,0
10,0 9,1
8,1 8,4 120,0
8,0 7,0 7,0 6,7 100,0
6,0
Millones $
@/ha
6,0 5,0 4,8 80,0
4,7 4,3
4,1
3,2 3,6 3,6 3,4 60,0
4,0 3,0 3,0 3,0
40,0
1,6
2,0
20,0
46 115 130 140 135 120 100 100 95 85
0,0 0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
@/ha Ingresos/ha Costos/ha
VPN = $22,8 millones

TIR = 45%
La efectividad de la poltica cafetera,
depende de un respaldo institucional
solido
Activos institucionales
Servicio de Extensin
Sistema Informacin Cafetero-
SICA
Patrimonio marcario
Capacidad de gestin y
apalancamiento para la inversin
social
Denominacin de origen
Credibilidad
Legitimidad gremial

DESARROLLO SOSTENIBLE: EL
ENFOQUE DE LA POLTICA
CAFETERA

Tejido social, bienes pblicos e instituciones, se
convierten en la base de una Receta para la
Sostenibilidad en la que resulta imprescindible:
Garantizar la Mejorar la Generar Aumentar la

rentabilidad
del calidad de conocimiento eficiencia de Sostenibilidad
vida e innovacin la cadena
productor
Seguridad
Variedades
alimentaria
resistentes
Acceso a la Consolidar
seguridad social Nuevas
alianzas para
Mejorar Educacin y tecnologas de
acercar el
ingresos capacitacin produccin
productor al
Aumentar Relevo limpia
consumidor
Econmica
productividad generacional Modelos de Social
Desarrollar y
Disminuir Mejoramiento y mitigacin y
construccin de adaptacin al
profundizar Ambiental
costos de mercados
vivienda cambio
produccin Proteger el
Mejoramiento y climtico
construccin de origen
Medicin de la
infraestructura Agregar valor
huella de
Acceso a TICs
carbono y
Seguridad y
agua
derechos
humanos

La Federacin cuenta con numerosos ejemplos a
travs de los cuales ha puesto en prctica su Receta
para la Sostenibilidad
Uno de ellos, su definicin de Cafs Especiales
Un caf se considera especial cuando es percibido y valorado por los

consumidores porque cuenta con alguna caracterstica que lo diferencia
de los cafs convencionales, por la cual estn dispuestos a pagar un
mayor precio. Para que ese caf sea especial, el mayor valor que
estn dispuestos a pagar los consumidores debe representar
un beneficio directo para el productor.

En la actualidad 20% de los cafeteros
colombianos producen cafs bajo protocolos
diferenciados de produccin
Nmero de productores de cafs en programas de

certificacin y verificacin
(2004 mayo 2011)

Otro ejemplo, lo constituye su Estrategia de
Valor Agregado fundamentada en los siguientes
elementos:
Segmentacin de mercados
Defensa del origen
Programa 100% Caf de
Colombia
Denominacin de origen
nacional y regional
Indicacin Geogrfica
protegida
Estrategia de marca
Caf de Colombia
Juan Valdez

Mediante el fomento a la produccin de cafs especiales y su
Estrategia de Valor Agregado, la Federacin ha logrado
transformar la estructura de las exportaciones colombianas
de caf
Estructura de las exportaciones colombianas de caf
2000 2011 (ene-mar)
100%
90%
80%
70%
69% 68%
60% 79%
91%
50%
40%
30% 6%
8%
20% 6% Valor
10% 22% 26% agregado
7% 15%
0% 2%
2000 2005 2010 2011
Ene-Mar
Cafs Especiales Industrializado Estndar
Junio 29
Junio de 2011
1 de 2011 Copyright FNC (2011)
Para continuar invirtiendo en el bienestar de los caficultores
colombianos, la FNC ha buscado en otras fuentes los recursos
requeridos
Apalancamiento en inversin social

2010
Educacin y
Capacitacin
Infraestructura 1,6%
Comunitaria
25,5%
Proteccin
Social y Medio
Ambiente Competitividad
1,6% a la Caficultura
67,7%
Infraestructura
Domiciliaria
3,6%
Por cada peso aportado hoy por el FoNC en inversin social, se obtienen
$10 adicionales de otras fuentes

www.CafedeColombia.com
Gracias

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Zona Centro: cosecha principal segundo semestre

Zona Centro: cosecha similar ambos semestres

Zona Sur: cosecha principal primer semestre

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Densidad promedio tecnificado

Tecnif icado Tradicional Envejecido

Resistente Grado de rea Participacin

Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

Millones sacos 60 kg.

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Produccin Anual de Caf

Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

Volumen de las exportaciones Colombianas de caf

Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

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Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

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La formacin acadmica entre los Tolima

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Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

Para ello se hace necesario desarrollar una ambiciosa agenda de

La zona cafetera se vio

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TEMA NECESIDADES DE CORTO PLAZO

Incentivo a la Asistencia Tcnica

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ESTRATEGIA DE VALOR AGREGADO Fomento a la produccin de cafs especiales

Mejorar la cobertura de la poblacin cafetera en el

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Junio 29 de 2011 Copyright FNC (2011)

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I. Crear prosperidad democrtica en las zonas

II. Consolidar la caficultura como una locomotora que