Minera en Cifras

Abril 2017

1
 Mercado mundial de minerales y participacin de
Chile3
Empresas socias del Consejo Minero15
Caracterizacin de la produccin de minerales23
Importancia de la minera en el pas32
Indicadores de Competitividad45
Insumos Estratgicos53
Capital Humano64

2
Mercado mundial de
minerales y
participacin de Chile

3
 Produccin y reservas en Chile 2016

Participacin en la Ranking en la Participacin en

Produccin en Chile
produccin mundial produccin mundial reservas mundiales
Cobre 5,55 millones de TM 28% 1 29%
Oro 43,32 TM 1% 14 7%
Plata 1.500 TM 6% 4 14%
Molibdeno 55,65 mil TM 23% 2 11%

TM: Toneladas mtricas.

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 4
Chile minerales
 Produccin y precio del cobre 2003 2017

KTMF cUS$/libra

22.000 450
400
20.000
400

18.000 342
332 350
315 361 311
16.000
300
14.000 265
250
234 221 250
12.000 12.546 12.679
11.643 13.485
10.063 10.471 10.696 15.114
10.000 9.275 200
11.000
8.000
126 150
6.000
5.776 5.750 5.765 5.545 100
5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434
4.000

50
2.000
1.269
819
0 0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Produccin Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.

* Acumulado a Febrero para produccin Chile, a Enero para produccin Resto
del mundo y promedio del precio a Marzo 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 5
Chile minerales
 Produccin y precio del molibdeno 2003 - 2017

KTMF US$/libra

350 30,0

300
27,9
25,0

250
20,0

200
15,4
17,8 15,8
230,7 15,0
228,8 236,2 226,9
11,1 229,4
150 226,6
208,6
167 12,7
189,1 11,3 10,0
100 118,2 10,3

7,7
6,6 6,4 5,0
50
52,2 56
48,77
41,1 40,6 34,9 37,2 40,9 35,1 38,7 19,1
9
0 0,0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del molibdeno

* Acumulado a Febrero para produccin Chile, a Enero para produccin Resto

del Mundo y promedio del precio a Marzo 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 6
Chile minerales
 Produccin y precio del oro 2003 - 2017

TM US$/onza

3.500 1.800

1.600
3.000 1.668
1.571
1.400
2.500 1.410
1.200
1.266 1.248
1.224 1.193
1.161
2.000 1.000

2.452
972
3.183
800
1.500 2.838 2.930
2.286 2.719
2.545 2.562 2.614
2.423 724 600
1.000
400
406
500
200

41 41 38 44 49 49 44 41 43 273
0 40 6 0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2003-2005 2006-2008

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio del oro

* Acumulado a Febrero para produccin Chile, a Enero para produccin Resto

del Mundo y promedio del precio a Marzo 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 7
Chile minerales
 Produccin y precio de la plata 2003 - 2017

TM US$/onza

30.000 40,0

35,3
35,0
25.000 31,2

30,0

20.000
23,8 25,0
22.174
19,1
15.000 17,1 16,8 20,0
20,2 24.660 15,7
20.811 22.367 22.044
21.210
15,0
24.070
10.000 25.439
14,7 25.902
13,3
25.915 10,0

5.000
5,0
6,3
2.162
1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497
0 194 0,0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2003-2005 2006-2008

Produccin Chile Produccin Resto del Mundo Precio de la plata

* Acumulado a Febrero para produccin Chile, a Enero para produccin Resto

del Mundo y promedio del precio a Marzo 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 8
Chile minerales
 Consumo mundial de cobre y oro por pas 2015

Corea del Cobre

Sur Oro
3% 22.620 KTMF
3.427 TM
Otros
20% Otros
32%
Federacin Rusa China
1% 31%

Japn China
5% Suiza
50%
1%
Estados Unidos Turquia
8% 2%
Estados Unidos
Unin Europea Alemania 6%
13% India 3%
25%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco y World Gold
Council.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 9
Chile minerales
 Usos del cobre a nivel global 2015

Infraestructura
15% Construccin
Equipos electrnicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos 30%

Usos industriales Motores, aleaciones, usos qumicos, monedas

Transporte
Transporte Refrigeracin, sistemas elctricos, motores elctricos 12%

Infraestructura Transmisin de electricidad y telecomunicaciones

Construccin Uso arquitectnico, instalacin elctrica, agua Usos industriales

12%
Equipos
electrnicos
31%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de GIEC.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 10
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de cobre por pas 2016

Produccin Reservas
20.623 KTMF 720.000 KTMF

Chile Chile
Otros
Otros 27% 29%
32%
41%

China
9% Per
Mxico 11%
7%
Rusia
Australia Per 4% Estados Unidos Australia
5% Estados 11% 5% 12%
Unidos
7%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 11
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de oro por pas 2016

Produccin Reservas
3.187 TM 57.000 TM
Chile
1%

Chile
China
7%
14%
Australia Australia
9% 17%
Otros pases
Estados 41%
Otros pases Sudfrica
Unidos 11%
57%
Rusia 7%
8%
Rusia
14%
Sudfrica
4% Indonesia Estados Unidos
5% 5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 12
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de plata por pas 2016

Produccin Reservas
25.580 TM 570.000 TM

Chile
Otros pases Chile
5%
22% 13%
Mxico
21% Polonia
Otros pases
15%
37% Mxico
6%
China
China
9%
8%
Per
Per Australia
21%
Rusia 17% 15%
6% Australia
5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 13
Chile minerales
 Produccin y reservas mundiales de molibdeno por pas 2016

Produccin Canad Otros Reservas

283 KTM 2% pases 15.000 KTM
7%
Canad Rusia
1% 2%
Mxico
Otros Per Chile
4% Chile
pases 3% 12%
Per 9% 20%
9%
Estados
Estados Unidos Unidos
12% 18%

China
China 56%
45%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Servicio Geolgico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

y participacin de Consejo Minero produccin de minera del pas competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 14
Chile minerales
Empresas socias del
Consejo Minero

15
 Participacin de las empresas socias del Consejo Minero en la
produccin nacional de minerales 2016
Cobre Resto
3% Molibdeno Resto
3%

Consejo
Minero Consejo
97% Minero
97%

Oro Plata
Resto
29%
Resto
45%
Consejo Consejo
Minero Minero
55% 71%

Participacin Oro y plata para el 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco y Sernageomin.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 16
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operacin de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapac y Antofagasta
Regin de Tarapac
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu
Doa Ins de Collahuasi Cu Mb Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR 507 KTMF Cu
(12%)
Quebrada Blanca Cu Ca. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y 35 KTMF Cu
Enami (10%)

Regin de Antofagasta
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 100 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 318 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 302 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 66 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 56 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. 180 KTMF Cu
(30%)
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 122 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 80 KTMF Cu
Zaldvar Cu Ca. Minera Zaldvar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Ro Tinto (30%) y otros 1.002 KTMF Cu
inversionistas (12,5%)
Altonorte F Complejo Metalrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 237 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y 98 KTMF Cu
Sumitomo Metal Corporation (45%)
Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de
toneladas mtricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 17
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operacin de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Atacama y Coquimbo

Regin de Atacama
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 60 KTMF
Cu
La Coipa Au Ag Ca. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au
Maricunga Au Ca. Minera Maricunga Kinross 175.532 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Ca. Contractual Minera Candelaria / Ca. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 161 KTMF Cu
Contractual Minera Ojos del Salado
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 117KTMF Cu

Regin de Coquimbo
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Carmen de Andacollo Cu Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 73 KTMF Cu
Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 7 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 368 KTMF Cu
(25%) y MM LP Holding (15%)

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de
toneladas mtricas finas; oz: onzas.
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 18
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operacin de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones Metropolitana, Valparaso y OHiggins

Regin de Valparaso
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
El Soldado Cu Anglo American Sur 47 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 193 KTMF Cu

Regin Metropolitana
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur 307 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

Regin de O'Higgins
Produccin
Operacin Productos Compaa Propiedad
2016
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 475 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de
toneladas mtricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 19
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de ejecucin (1), a Diciembre 2016

Inversin
Puesta Propietarios principales y su
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha participacin
(2)

Otros proyectos de desarrollo

2015 - 2017 Codelco Chile 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecucin 500
mina

Extensin de la vida til de la operacin actual de CC Minera

Candelaria, a lo menos hasta el ao 2030, mediante la explotacin
2016 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Atacama Ejecucin 400
de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de
mineral

Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera

Antofagasta Minerals S.A. (70%)
2017 Encuentro xidos Minera Centinela Cobre Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila Antofagasta Ejecucin 636
Marubeni Corporation (30%)
de lixiviacin.

Antofagasta Minerals S.A. (70%)

2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Cobre Construccin de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecucin 125
Marubeni Corporation (30%)

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto

Planta de desalinizacin de Construccin de una nueva planta de desalinizacin de agua de mar,
2017 Minera Escondida Ltda. (30%), JECO Corporation (10%) Planta desaladora Antofagasta Ejecucin 3430
agua de mar destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida
y JECO 2 ltd. (2,5%).

Reduccin de emisiones Planta Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto del

2018 Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 O'Higgins Ejecucin 176
Limpieza de Gases Fundicin cumplimiento del Decreto Supremo 28

Mejoramiento Integral
Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto del
2018 Captacin y Procesamiento de Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Atacama Ejecucin 232
cumplimiento del Decreto Supremo 28
Gases Potrerillos

Proyecto de transformacin de rajo abierto a explotacin

Codelco Div.
2019 Chuquicamata subterrnea 100% Estatal Cobre subterrnea, a un nivel de produccin de 140.000 Tonelada de Antofagasta Ejecucin 4.200
Chiquicamata
mineral por da, con una vida til aproximada de 45 aos.

El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad

2020 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Valparaso Ejecucin 1.280
promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la Divisin El

Teniente a un nivel de produccin de 137.000 Toneladas de mineral
2023 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecucin (8) 4.900
por da, mediante la explotacin de un nuevo nivel en la cota 1.880
msnm.

Total Ejecucin 15.525

(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
* Proyecto en proceso de validacin de constructibilidad y reformulacin

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 20
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de evaluacin (1), a Diciembre 2016

Inversin
Puesta Propietarios principales y su
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1) estimada
en marcha participacin
(MMUS$) (2)

Construccin Planta de Codelco Div. El Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto
2018 100% Estatal Cumplimiento DS 28 O'Higgins Evaluacin (4) 330
Tratamiento de Escoria Teniente Supremo 28

Transformacin Plantas Codelco Div. Proyecto para la reduccin de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto
2018 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Antofagasta Evaluacin (4) 500
de Acido 3 y 4 Chiquicamata Supremo 28

Optimizacin Proyecto KGHM (55%); Sumitomo Metal and El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de
2020 Sierra Gorda rea KGHM Mining (31,5%); Sumitomo Cobre concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, Antofagasta Evaluacin (3) 1500
Mina Planta Corporation (13,5 %) durante 20 aos de vida til.

Antofagasta Minerals S.A. (60%)

Proyecto Infraestructura Minera Los Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para
2020 Nippon LP investment (25%) Cobre Coquimbo Evaluacin 1100
Complementaria MLP Pelambres procesos, manteniendo produccin.
MM LP holding BV (15%)

Desarrollo Distrito Antofagasta Minerals S.A. (70%) Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalacin de una nueva planta
2020 Minera Centinela Cobre Antofagasta Evaluacin 2700
Centinela (DMC) Marubeni Corporation (30%) concentradora e infraestructura asociadas.

Explotacin Recursos Codelco Div. El

2020 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Evaluacin (4) 380
Norte Teniente

Este proyecto apunta a una produccin de 200.000 toneladas de mineral da,

Radomiro Tomic Codelco Div.
nd 100% Estatal Cobre agregando nuevas fases de extraccin mina. Considera la construccin de una nueva Antofagasta Evaluacin 5400
fase II Radomiro Tomic
Concentradora e infraestructura de tratamiento e impulsin de agua de mar desalada.

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipgeno en Quebrada Blanca, para

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras incrementar sustancialmente la produccin anual de cobre y prolongar la vida de la
Quebrada Blanca Teck Resources
nd S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Cobre y molibdeno produccin de la mina en ms de 25 aos. El proyecto incrementar la capacidad de Tarapac Evaluacin 4500 a 5000 (5)
Fase 2 Chile
Minera (10%). produccin de la operacin a aproximadamente 250.000 toneladas de cobre en
concentrado y 8.000 toneladas de molibdeno en concentrado al ao.

Tiene como objetivo la produccin de cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a
rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El
Teck Resources
nd NuevaUnin Teck (50%) Goldcorp (50%) Cobre, molibdeno y oro Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 aos aproximadamente y tendr una Atacama Evaluacin (3) 3900
Chile y Goldcorp
produccin estimada de 190.000 toneladas de cobre anuales y 315.000 onzas anuales
de oro.

(1) Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobacin de la inversin.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consider en estado de Evaluacin, si bien an no ingresa al sistema de evaluacin ambiental.
(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.
(5) Para efectos del monto total de proyectos en evaluacin se consider un valor de US$4.750 millones. Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 21
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversin de empresas socias
En etapa de evaluacin (1), a Diciembre 2016 (continuacin)

Puesta Inversin
Proyecto Operador Propietarios principales y su participacin Tipo de Proyecto Descripcin Regin Etapa (1)
en marcha estimada (MMUS$) (2)

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La

nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata Coipa, mediante la explotacin de un nuevo depsito ubicado Atacama Evaluacin 200
en el distrito.

Explotacin y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y

Lobo para produccin de metal dore a partir de lixiviacin en
nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Atacama Evaluacin 800
pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de
produccin en revisin. Fue retirado del SEIA.

Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado

nd Cerro Casale Compaa Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Atacama Evaluacin (3) 6000
de cobre y metal dor (oro y plata).

PascuaLama es el primer proyecto minero binacional del

mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile
nd Pascua Ca. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, Atacama Evaluacin (4) 8500 (5)
ubicada a ms de 4.000 metros de altura en la frontera de
Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros).

Total
(1) Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobacin de la inversin. 36.060
Evaluacin
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimizacin y reconfiguracin.
(4) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensin temporal en Argentina); en curso estudios de optimizacin y reduccin de costos de suspensin.
(5) Inversin total estimada, que incluye Chile y Argentina.
Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterizacin de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratgicos Capital Humano 22
y participacin de produccin de minera del pas competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
Caracterizacin de la
produccin de
minerales

23
 Composicin de las exportaciones mineras
por tipo de mineral 2016

Total: US$ 30.379 millones

Plata
Molibdeno
Oro 1% 0,5% Otros
3% 2%
Hierro
3%

Cobre
91%

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 24
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto
20032017

Millones de US$ FOB

50.000 100,0%

45.000 90,0%

40.000 80,0%

66,8% 66,7% 67,5%

35.000 65,0% 70,0%
61,9% 62,0%
14.534 58,0% 56,6%
13.754 55,9%
30.000 54,7% 60,0%
12.338 15.953 54,1%
30.136
27.607 16.883
25.000 16.817 50,0%
9.866 26.035
14.767
23.275 12.479
22.671 21.920
20.000 40,0%
19.830
15.000 17.411 30,0%
15.072
5.299
10.000 20,0%

8.603
5.000 2.940 10,0%

3.725
0 0,0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008

Refinados y blster Concentrados Participacin refinados y blister

* Acumulado a Marzo.
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 25
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de cobre por tipo de empresa
2003 2017
KTMF

7.000 100%

90%
6.000
72%
67% 80%
71% 70%
68% 68% 69% 68% 67%
5.000 67% 66% 70%

60%
4.000
3.909 3.873
4.154 3.719
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 50%

3.000
40%

2.000 30%

1.841 1.892 1.827

1.675 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622 20%
1.575
1.000
541 10%

0
276 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008

Codelco Minera privada Participacin minera privada

Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.

* Acumulado a Febrero Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 26
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de cobre por tipo de yacimiento
2003 2016
KTMF

7.000 100%

95%
6.000 90% 89% 89% 90%
88% 88% 88% 90%
86% 87%
86%
5.000 85%

80%
4.000

75%
5.161 5.268
3.000
5.149 4.974
4.657 4.439 4.680
70%
4.390 4.591 4.574

2.000 65%

60%
1.000
55%
744 737 686 638
619 624 620 558 610 572
0 50%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005 2008
Minera subterrnea Rajo abierto Participacin rajo abierto en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 27
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de cobre por tipo de producto 2003-2016
7.000 100%
KTMF

90%
6.000
80%

5.000 1.358 1.356 1.496

1.514 1.491 70%
1.342
1.565 1.369 1.522 1.560
1.539 1.522
60%
4.000

1.933 1.844 50%

1.778
1.832 1.660
3.000 1.971 2.029
1.625 1.692
2.118 2.089 2.025 44% 40%
43% 43% 43%
39% 39% 40%
37% 38%
2.000 30%
33% 33% 33%

20%
2.485 2.549 2.489 2.394
1.000 2.048 2.104 2.211 1.987 2.063
1.755 1.771 1.716
10%

0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Concentrado Ctodos SX-EW Produccin de fundicin Participacin del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 28
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de molibdeno por tipo de producto 2003-2016
TM

60.000 100%

99% 100% 100% 100%

55.647 90%

50.000 88%
86% 80%
83% 84% 83% 84%
82%
80%
7.244 70%
40.000 7.197
7.569 4.821 397
60%
5.885
4.790
5.662 7.134
30.000 50%
52.579
36.081 40%
37.668
33.958 36.068 48.770
20.000
31.301 30.300 38.318 30%
28.025 27.791

20%
10.000

10%

0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Concentrado Oxido Participacin del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 29
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de oro segn origen 2003-2015
Kg

60.000 100%

90%

50.000
80%

64% 70%
40.000 63% 63% 63% 62% 60%
59% 58% 60% 59%
56% 60%
15.341 14.967 14.250 19.728 19.851
15.996 14.037 15.069 18.806 18.737
30.000 18.358 50%

7.630 9.498
4.491 40%
6.354 5.752 4.422
20.000 13.473 13.017
14.959 12.576 30%
19.531
17.836
22.170 21.523 22.504 20%
10.000 20.292
18.027
12.639 12.241
11.468 13.207 10%
5.734
0 0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005

Gran minera del oro Mediana y pequea minera del oro Minera del cobre Participacin de la gran minera del oro

La participacin de la gran minera del oro es en relacin al total pas,

el que incluye adems a la minera de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 30
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Produccin de plata segn origen 2003-2015
TM
2500 50%

41%

2000 38% 40%

37%
35%
34%

1500 853 30%

26%
24%
21%

853 19%
1000 16% 1.153 20%
282 770 1170
14% 810
792 717 732
753 797
779
372
500
25 31 10%
340 34 39
389 487 7
341 450 438 4
381 396 404
323
264
213 178
0 0%
promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005

Gran Minera del oro Mediana y pequea minera del oro Minera del cobre Participacin de la gran minera del oro

La participacin de la gran minera del oro es en relacin al total pas,

el que incluye adems a la minera de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 31
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
Importancia de la
minera en el pas

32
 PIB del sector minero y su participacin en el PIB nacional
2003 - 2016
Millones de US$ corrientes
35.000 25%

21%
30.000
1.454
3.089 20%
2.186
1.432 21%
25.000 2.886 2.371
2.704 1.975
1.605 2.273 15%
20.000 1.851 16%
13%
12% 14% 15%
11% 11%
13% 9%
15.000
28.562 10%
25.956 26.415 26.112 8%
23.312 23.767
917 21.709
10.000 20.530 19.548
19.296 18.701

5%
5.000 10.844

- 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Otras actividades mineras Minera del cobre Participacin PIB Minero

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 33
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Crecimiento anual del PIB minera y PIB pas 2006 2016
Variacin anual del PIB real

8,0%

5,7% 5,7% 5,8% 5,8%

6,0% 5,4% 5,6%
5,2%

4,0%
3,8%
4,0% 3,3%

2,1%
2,0%
2,0% 2,8% 2,5%

1,5% 1,9%
1,3%
-0,2%
0,0%
-1,0%
-0,5%
-1,0%
-2,0%

-2,8%
-4,0%
-3,7%

-6,0% -5,2%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
2003-2005

PIB Minera PIB Pas Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de
competitividad Insumos Estratgicos Capital Humano 34
y participacin de Consejo Minero produccin de la Minera
Chile minerales
 Participacin de la minera en el PIB de regiones del
centro-norte 2015

60%

50% 48%

40%

32%
30%
30%

24%

20% 19%

10% 8%

3%
2%

0%
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O'Higgins Metropolitana

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 35
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Exportaciones mineras y participacin en el total 2003 2017

Millones de US$ FOB

60.000 70,0%
62,7%
60,3% 59,4%
58,8%
57,5% 57,3% 60,0%
50.000 54,7%
53,2%
49.083 50,8%
49,1%
46.302 47,8% 50,0%
44.552 43.937
40.000 41.918

37.726 40,0%
34.642
30.000 31.877
30.379
30,0%

20.000
20,0%

15.815
10.000
10,0%
7.524

0 0,0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Exportaciones mineras Participacin exporataciones mineras/exportaciones totales

* Acumulado a Marzo
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Banco Central de Chile .

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 36
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Aporte y participacin de la minera en los ingresos fiscales

Millones de US$

16.000 40%

34%
14.000 35%
14.078

12.854
12.000 30%
32%
26%

10.000 10.773 25%

11.093
9.696
19%
8.000 20%
8.307
16% 21%
14% 14%
6.000 15%
5.862

4.000 4.737 10%

4.485
10%
3.450 9% 3.089
2.000 6% 5%
2%

904
0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Aporte de la minera Participacin de la minera

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco y Dipres.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 37
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Fondo de Estabilizacin Econmico y Social (FEES) 2007 2017

Millones de US$ El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de

25.000
administracin, y ganancias y prdidas de capital
20.211
20.000

14.998 15.419
14.689
14.033 13.996 13.772 13.995
15.000 13.157
12.720
11.285
13.100
10.000

5.000
5.000
603
1.362 1.700
0 -462
-150 -499 -464

-5.000 -9.278

-10.000

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del perodo

-15.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

* Acumulado a Febrero
Fuente: Consejo Minero a partir de
informacin del Ministerio de Hacienda.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 38
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin de la Gran Minera 2004 2015

Millones de US$

16.000

949
14.000

1.397 317
12.000 4.437

10.000 3.800 196

3.687
9.629

8.000 1.087
8.247 4.261
8.020
561
2.252
6.000
2.309
135 5.726
163 5.435
4.000 1.975 1.681 4.535
26 74
132
1.219 1.605 3.009 3.145
2.000 1.845
18
893 1.758 1.682
1.325
874
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minera privada cobre Codelco Minera privada oro

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 39
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin de la minera y participacin en el total pas
2008 2014
Millones de US$
25.000 40%

34%
35%

20.000 30% 30%

30%

23% 24% 25%

15.000
20%
18% 20%

10.000 20.295
15%
17.974
15.080
12.792 10%
5.000 10.384
8.091 7.443
5%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversin en Minera Participacin Minera/Inversin Total

Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 40
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin extranjera directa materializada en minera y
participacin en total pas 2004 2015
Millones de US$

4.500 70%

61%
4.000
60%
3.937
53%
3.500

50%
46%
3.000
3.083

37% 40%
2.500 35% 2.615
33%
2.372 31%
2.000
30%

22% 1.793
1.500 20%
19%
20%
15%
1.000 1.126 1.110
1.015
7% 10%
500
589 553
350 305
0 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minera Participacin Inversin extranjera en minera/Total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de

Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 41
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Empleo directo en minera, empleo indirecto generado en
otros sectores y participacin en el empleo del pas 2010-2017
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
Miles de personas

1.000 14,0%

900
11,6%
11,4% 12,0%
800 10,5% 10,7%
10,1%
700 10,0%

9,5% 8,6%
8,3%
600
638 636 8,0%

500
616 510
491 6,0%
400 563
557
300 519 4,0%

200 250 249 242

221 219
204 200 193 2,0%
100

- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empleo directo Empleo indirecto Participacin empleo directo ms indirecto en total pas

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Trimestre mvil terminado en Febrero 2017 informacin del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 42
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Empleo directo en minera, empleo indirecto generado en
otros sectores y participacin en el empleo regional 2016
Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

200 70%

62%
180
60%
54%
160

140 50%

120
125 40%

100 31% 30%

30%
80

75
60 18% 20%
57 15%
51 51
40
38 10%
46
49 10%
20 29 20
20 22 2%
10 15 18
0 4 0%
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participacin del empleo minero directo ms indirecto en el empleo total de la regin

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 43
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Principales partidas de distribucin de los flujos generados por
las empresas de la gran minera 2015
(Millones de US$)

Dividendos Aporte al fisco

minera privada US$ 3.089
US$ 2.155 7% Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los
5% estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporacin de activos fijos segn los

estados de flujo de efectivo compilados de las empresas
socias.

Aporte al Fisco: tributacin de las 10 mayores empresas

Inversiones mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte
US$ 9.769 de Codelco, segn reporta Cochilco.
23%
Dividendos minera privada: dividendos y retiros segn
los estados de flujo de efectivo compilados de las
Costo de ventas empresas socias, excluido Codelco.
US$ 27.003
64%

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de los

estados financieros compilados de las empresas socias y
Cochilco.

Mercado Mundial Caracterizacin de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratgicos Capital Humano 44
y participacin de produccin de competitividad
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
Indicadores de
competitividad

45
 Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo
2003 2015
cUS$/lb
300

Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciacin + Intereses + Costos indirectos

245
250
228 224
222
240 216
225 224
200
183 205
176
167
151

150
153
121 151
113
138

100
76 79 102 105
65

70
50 65 63

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Valores estimados informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 46
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a
partir de los costos de caja (C1) 2015
cUS$/lb

210 210
204
196

190
183
184

170 177
162
160

150

133 144
130 132
123

110
105

90

82
70

50 Percentil
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 47
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Costos unitarios de explotacin de la minera del cobre
20052014
cUS$/lb

250

216 217

200 32
50
Otros servicios y gastos
166
46 Materiales
150 Flete concentrados
49 44
4 Remuneraciones contratistas
110 4 33 Remuneraciones propios
26 23 Combustibles
100
39 5 27 Energa elctrica
13 26
9 cido sulfrico
16 19 9
18 Depreciacin
50 4 7 20
9 4
11 18 6
4 6
9 44
2 34
16 23
-
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 48
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Costo de inversin por unidad de produccin de cobre
2003 - 2015
US$/TMF

25.000 Costo unitario de la inversin = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada

ao / Capacidad de produccin anual de dicha cartera).

20.523 20.891

20.000
18.469

16.562
15.596
15.000 14.252
13.582

10.250
10.000
7.919 7.982
6.666
5.153
5.000 4.515

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 49
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Productividad laboral en la minera del cobre y
remuneraciones 2000 2014

300

267
257

239 242
250

210

200 182 184

165
153
150 122 134
116 116 120 119
111 113 111
108 107 108
100
100 90
114 114 85

90 92
86

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de remuneraciones en mineria (construido a partir de remuneraciones en US$)

Indice de productividad (construido a partir de material movido por trabajador)

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Comisin Nacional de Productividad e INE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 50
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Leyes de mineral en la minera del cobre en Chile 2004 - 2015

1,20

1,00
1,00 0,94
0,93
0,87

0,80 0,76 0,75

0,74
0,69 0,71 0,70 0,71

0,61
0,60

0,40

0,20

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 51
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
 Inversin en exploracin en Chile y participacin en la
exploracin mundial 2005 2016
Millones de US$
1200 8,0%

7%
5,3%
6,6% 6,6% 7,0%
1000 1035,1
6%
6,0%
5,1% 908,9

800 5,1%
4,9% 830,8
5,0%

4,1% 707,4

600 3,6% 4,0%

615
3,4%
3,0% 544,8
520,6
3,0%
400 432

358,2 357,9
2,0%

200
212,7
1,0%
165,7

0 0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversin en exploracin Participacin en exploracin mundial

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin
de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de
Exploracin.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de

y participacin de produccin de competitividad
Insumos Estratgicos Capital Humano 52
Consejo Minero la Minera
Chile minerales
Insumos estratgicos

53
 Componentes del gasto operacional de la minera del cobre
2014

cido sulfrico
2% Energa elctrica
10%

Combustibles
Otros servicios y 5%
gastos
19%

Remuneraciones
propios
16%
Materiales
27%
Remuneraciones
contratistas
19%

Flete concentrados
2%
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin
de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 54
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Exportaciones de empresas proveedoras
de la minera y nmero de empresas 2010 2014
US$ millones FOB Nmero de empresas

700 350
649 654

600 345 340

572
537
503 329
500 330
324

400 320

310
300
308 310

200 300

100 290

0 280
2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Nmero de empresas

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin
del Programa Nacional de Minera, Alta Ley

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 55
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Consumo de energa elctrica de la minera del cobre y
participacin en el consumo pas 2008 2015
GWh

25.000 100%

90%

21.873
20.000 20.876 20.845 21.073 80%

19.170
18.781 70%
17.914
17.440

15.000 60%

50%

10.000 33% 40%

31% 32% 32% 32% 31%
30% 29%
30%

5.000 20%

10%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas

Fuente: Consejo Minero a partir

de informacin de Cochilco, CNE
y Ministerio de Energa.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 56
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Precio medio de mercado de la energa elctrica a clientes
libres 2006 2017
US$/MWh
140
132
130 129 127 126
125
120
120 116
110
103 104
101 100
100 95
93 94
91
87
83
80
78
73 75

60
54 53

40

20

-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SIC SING

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de CNE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 57
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Consumo de combustibles en la minera del Cobre y
participacin en el consumo de combustibles del pas
Teracaloras 2008 2015
Teracaloras
20.000 6,0%
5,6%

18.000 5,1%
5,0%
5,0%
16.000
4,4% 4,4%

3,9% 4,0%
14.000
3,8% 4,0%

12.000

10.000 3,0%
18.334 18.426
17.014
8.000 16.048
15.193
14.576
12.977 2,0%
6.000 11.696

4.000
1,0%

2.000

0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de la minera Participacin en el consumo del pas

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin del Ministerio de Energa y
Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 58
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Extracciones de agua 2015

Consumo de agua por sector econmico Extracciones de la gran minera por fuente de
Total pas suministro
(En m3/seg y porcentaje sobre el total)
Minera
3% Agua Mina:
1,3; 9%
Industria
Agua 7%
potable
Agua
8% Agua de mar:
superficial: 4,6;
2,1; 14%
31%
Agua de
terceros: 0,6;
4%

Agropecuario
82%
Agua
subterrnea:
6,2; 42%

Fuente: Consejo Minero a partir de Fuente: Consejo Minero. Ms detalles en

informacin de la DGA www.consejominero.cl/agua.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 59
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minera
m3/seg
del cobre 2009 2015
14,0

12,7 13,0
12,5

12,0

10,0

8,0

6,0 5,5
5,2 5,3

4,0

2,0 1,6 1,4 1,6 1,6 2,0

1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3
0,9 1,0 1,1 1,1
0,7 0,7 0,7

0,0
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2013 2014 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 60
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Uso de agua de mar en la minera del cobre 2010 2015
m3/seg

2,5 16%
15% 2,3

14%

2
12%
12%
1,7

9% 10%
1,5
1,3 1,3
7% 8%
1 1
1 0,9
5% 6%
0,8
0,7 0,7
0,6 0,6
0,5 4%
0,5 0,4
2%
0,2 0,2 2%
0,1 0,1

0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Desalada No desalada Total agua de mar Participacin del total de agua de mar en las extracciones de agua

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 61
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2015
m3/ton
0,80

0,69
0,70 0,67
0,65
0,61
0,60 0,57
0,53 0,52
0,50

0,40

0,30

0,20

0,12 0,12 0,12

0,10 0,09
0,10 0,08 0,08

0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Concentracin Hidrometalurgia

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 62
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Recirculacin de agua en la minera del cobre 2012 - 2015
90%
83%
81% 81% 80%
80%
79% 78%
75% 75% 74% 75% 75% 74% 74% 73%
72%
70%
70% 68%
65% 66%
64% 62% 63%
59%
60%

51%
50%

40%

30%

20%

10%

0%
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2012-2013 2014 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano 63
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
Capital Humano

64
 Composicin del empleo directo de la minera por tipo de
empresa 2003 2015
Miles de trabajadores

300 45%

38% 38% 40%

36%
250 35%
34% 34% 35%
32%
31%
30% 71
200 70 71 30%
74
28% 30%

66 25%
60
150
59
63 20%
56
47
100 15%
44 179
167 168
155
131 131 10%
115
50 98 101
86
71 5%

- 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2003-2005
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participacin trabajadores empresas mandantes

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Sernageomin.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 65
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Participacin de la mujer en minera 2007 2015

Nmero de trabajadoras

20.000 10,0%

18.000

7,9%
16.000 7,6% 8,0%
7,3% 7,4%

14.000 18.839
6,4% 18.918
6,0% 6,2%
17.205 17.058
12.000
5,7% 6,0%
12.557
5,2% 11.760
10.000
10.438
9.409
8.000 4,0%
7.953
6.000

4.000 2,0%

2.000

- 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nmero de Trabajadoras Participacin en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin

de Sernageomin.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 66
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Ingreso imponible mensual por actividad econmica 2016
Miles de
pesos

1.400
1.279 1.272
1.246
1.183
1.200

1.038
996
965
1.000 Promedio Pas $ 759
826 822 814
775 757
800 744
685
661
599
600 560 541

437
400

200

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Superintendencia de
Pensiones.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 67
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Tasa de accidentabilidad por actividad econmica 2015

N de accidentes por cada 100 trabajadores

5,3
5,1
5 4,7 Promedio pas 4,7
4,6
4,2
4

3
2,6

2
1,6 1,5

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de SUSESO.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 68
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Tasa de mortalidad por actividad econmica 2015

N de muertes por cada 100.000 trabajadores

25

21,6

20 19,3

15

9,8
10
8,7

Promedio pas 5,20

5 4,4
4,3
2,7
1,7

0
Transportes y Minera Agricultura y Pesca Construccin Electricidad, Gas y Industria Comercio Servicios
Comunicaciones Agua Manufacturera

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de SUSESO.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 69
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
 Tasa de fatalidad en minera 2003 - 2016
N de fatalidades por cada milln de horas trabajadas

0,14
0,13 0,13 0,13

0,12 0,12
0,12
0,11

0,10 0,10
0,10

0,08
0,07

0,06 0,06
0,06
0,05

0,04
0,04 0,04

0,02

0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de

informacin de Sernageomin.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterizacin de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participacin de produccin de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 70
Consejo Minero la Minera Estratgicos
Chile minerales
71