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Estudio de Mercado Tilapia
Estudio de Mercado Tilapia
PRIMERA PARTE
ESTUDIO DE MERCADO
1
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia azul entera congelada
Comercio y Negocios Internacionales X / UNPRG
La tilapia es un pescado de agua dulce pero tambin puede sobrevivir en aguas saladas.
Habita en ambientes tropicales, hoy en da este pescado podemos encontrarlo en todas partes
del mundo, como pases de Europa, Norteamrica y Sudamrica.
Son criado mayormente en piscigranjas donde su reproduccin es muy exitosa.
Este pescado rinde el 35% de pulpa y lo restante que viene hacer 75% de hueso cabeza y
vsceras.2
A. Descripcin taxonmica:
Phylum : Vertebrata.
Sub Phylum : Craneata.
Superclase : Gnostomata.
Serie : Piscis.
Clase : Teleostei.
Subclase : Actinopterigii.
Orden : Perciformes.
Suborden : Percoidei.
Familia : Cichlidae.
Gnero : Oreochromis.
Especie : Oreochromis niloticus
Oreochromis mossambicus
Orechromis aureus
Oreochromis u hornorum
Oreochromis sp.
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http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/pesqueria?ARE=3
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www.blogsperu.com/
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B. Caractersticas generales:
Existen diferencias marcadas entre las cuatro especies de tilapia, y que pueden resumirse
en el siguiente cuadro:
REA DE Oreochromis Orechromis Oreochromis u. Oreochromis
PIGMENTACIN niloticus aureus hornorum mossambicus
Verde metlico, Negro,
Cuerpo ligeramente gris Gris azulado acentuado en el Gris oscuro
(macho) macho
Cabeza Verde metlico Gris oscuro Gris Gris oscuro
Color de ojos Caf Caf Negro Negro
Gris claro con
Regin ventral Gris plateado Gris Gris claro
machas rojizas
Blanca a brillante
Papila genital Blanca Rosada Blanca
claro
Borde aleta Fuertemente
Negra a oscura Roja Ligeramente roja
dorsal roja a rojiza
Rojas, bandas
Roja, bandas
Porcin Terminal negras, bien
difusas y Roja Ligeramente roja
aleta caudal definidas, borde
punteadas
circular
Perfil dorsal Convexo Convexo Cncavo Cncavo
Labio inferior
Labios Negros Gruesos negros Negros
blanco
C. Caractersticas biolgicas:
Las tilapias tienen una tendencia hacia hbitos omnvoros, aceptan fcilmente alimentos
elaborados artificialmente. Para reproducirse necesitan temperaturas superiores a los 20
C. El nmero de huevos por desove, como el tamao de los huevos es proporcional al
peso corporal de la hembra. La hembra de la especie Oreochromis niloticus incuba sus
huevos y las cras en la boca, los machos permanecen en el rea de nidacin delimitado y
protegiendo su territorio.
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Las tilapias alcanzan su madurez sexual a un tamao pequeo y a una edad temprana. En
la fase de engorde, los peces empezarn a reproducirse en el estanque. Esta reproduccin
no deseada, interferira con el desarrollo normal de los peces sembrados originalmente en
el estanque (una sobrepoblacin del estanque provoca un enanismo general de los
peces) y reducira la rentabilidad del cultivo.
Las tilapias viven en aguas estancadas o con poca corriente y encuentran refugio en las
mrgenes de los pantanos y riberas bajo el remaje entre piedras y races de plantas
acuticas. Muchas especies son de hbitos territoriales particularmente durante la
temporada de reproduccin. Su territorio se observa claramente definido y defendido de
los depredadores e intrusos que atacan a sus cras, y puede ser fijo o desplazarse a medida
que las cras nadan en busca de alimento.3
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http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/ACUISUBMENU4/manual_tilapia.pdf
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E. Beneficios nutritivos:
La tilapia contiene grandes cantidades de vitaminas y protenas como D y E para la piel,
vitaminas del complejo B que favorecen el sistema nervioso, fsforo y calcio que
fortalecen los huesos y cido flico, especialmente indicado durante el embarazo.
Adems, el consumo frecuente de tilapia tiene ventajas antioxidantes como la proteccin
a las clulas del envejecimiento y evitar algunos problemas cardiacos.
Se sabe que la tilapia aporta un tipo de grasas cardio protectoras que no abundan en otras
carnes. Estas grasas se conocen como Omega 3, buenas ya que ayudan al control del
colesterol en la sangre y previenen ciertos tipos de cncer.4
F. La tilapia en el Per:
En el Per, su cultivo se ha extendido significativamente en la selva alta, especialmente en
el departamento de San Martn. En la costa norte se estn iniciando algunas experiencias
importantes, vinculadas al aprovechamiento de represas y reservorios en los proyectos de
irrigacin del Chira-Piura y San Lorenzo. Una de ellas, es la realizada por FONDEPES en la
represa de Poechos, donde se llev a cabo un cultivo en jaulas flotantes. Otras
experiencias recientes incluyen el desarrollo en el departamento Piura, donde la empresa
American Quality ha realizado una importante inversin.
En la selva alta del Per, principalmente en la regin San Martn, la tilapia ha ganado gran
nivel de aceptacin entre los consumidores locales. En los ltimos aos, la tilapia se
comercializa tambin en el mercado limeo y se encuentra distribuido bajo distintas
presentaciones en los principales supermercados de la capital. Por ejemplo, se tiene que
en supermercados limeos como Santa Isabel, el precio al consumidor de filete fresco
(marca "Vita Fish") es de US$ 5/kg; mientras que el pescado entero (tilapia azul marca
"Piscis") se vende a US$ 3/kg (pescado grande de aproximadamente 600 gr.) y a US$
2,5/kg (pescado chico de aproximadamente 300 a 350 gr.). Estos precios constituyen un
atractivo interesante como alternativa a la exportacin, quedando por evaluar el tamao
del mercado y establecer estrategias para su rpido crecimiento, tal como lo logrado en
Brasil, Mxico y Colombia.5
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http://beneficiostilapiacr.blogspot.com/
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http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es
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http://www.proyectosperuanos.com/tilapias.html
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-Pases demandantes
Asimismo podemos mencionar que la demanda por tilapia en Estados Unidos
quien es el mayor mercado para esta especie ha venido experimentado un
constante aumento en los ltimos aos. Segn los datos entregados por la
National Marine Fisheries Service, organismo dependiente del National Oceanic
and Atmospheric Administration de Estados Unidos (NOAA), durante los doce
meses del 2010, el gigante norteamericano import desde los distintos pases
productores- un total de US$ 842,8 millones, cifra un 21% superior si se compara
con los US$ 696 millones registrados en igual lapso del 2009.
La mayor parte de la tilapia consumida en EEUU es importada. Su produccin
local es incipiente, a pesar de que crece ao tras ao (es el cultivo de ms rpido
crecimiento). 8
7
http://agrisama.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=20
8
http://www.oldepesca-observatorioacuicola.org/noticias/tilapia-la-nueva-apuesta-acuicola-que-
comienza-apoderarse-de-los-mercados-internacionales
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-Tendencias de mercado
Estados Unidos: gran importador de tilapia.
La demanda de Tilapia de los Estados Unidos y pases europeos por un
abastecimiento seguro, consistente y de elevada calidad evidencia un
pronunciado y constante aumento.
El filete de tilapia congelado es el producto de mayor importacin en Estados
Unidos y su principal proveedor es China. Pero tambin hay un consumo
creciente de tilapia fresca, en el que Ecuador es su principal proveedor.
Ventaja competitiva en el transporte por va area de productos perecederos.
El segundo producto de mayor crecimiento en cuanto a su presentacin en
mens de restaurantes.
La Tilapia satisfacen las reglamentaciones de calidad de EE.UU. y Europa en
cuanto a: salubridad, calidad, determinacin de origen, etiquetado,
sostentabilidad ambiental, sostentabilidad social y seguridad de origen.
9
http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12919%3Amercado-de-
la-tilapia-febrero-2011&catid=58&lang=es
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En Europa los principales mercados son las grandes ciudades donde viven
vastas comunidades de africanos, asiticos y chinos, particularmente Londres,
Pars y msterdam. Recientemente, el consumo de tilapia aument en los
mercados no tnicos. Tambin es interesante el inters que ha surgido en el
mercado ruso por la tilapia China. Rusia es un interesante mercado para la
tilapia a precios competitivos.10
La entidad dependiente de la FAO detall que los precios de tilapia se
incrementaron en muchos mercados durante el 2010, y se espera que lo
continen haciendo durante este ao.
Per se ubica en el noveno puesto, con U$ 275 mil que le dan una participacin
del 0,27%, mientras que el mayor competidor es Ecuador que export por un
valor de US$ 30,8 millones, seguido muy de cerca por Honduras y Costa Rica
que lo hicieron con US$ 30,2 millones y US$ 25,2 millones respectivamente, y
juntos concentran ms del 85% de las ventas de este producto al gigante
norteamericano. En Latinoamrica, otros pases que participaron en las
importaciones estadounidenses de tilapia fresca son Colombia con US$ 9.7
millones, Brasil con US$ 1.6 millones y Chile con US$ 33 mil.
B. Potencialidad de produccin
La tilapia es una alternativa poder desarrollar actividades de cultivo en
diferentes zonas del pas ya que se adapta a diversos ambientes clidos.
Existen diversos tipos de tilapia en algunas zonas prefieren la tilapia roja, otras
la azul o la gris. Por ejemplo en la zona de San Martn la mayora de los cultivos
es de tilapia gris; para la zona costa, vale decir desde Lima a Lambayeque se
cultiva la tilapia roja e incluso en la zona del sur como Ica. Por otro lado la
empresa AQUAPERU en Poechos (Piura), desarrolla el cultivo de tilapia azul y
tiene ganado el mercado internacional.
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http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/negocios/1834-mercado-mundial-de-la-tilapia-en-
crecimiento.html
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Entre la tilapia gris y la roja, la que tiene mejor textura es la tilapia gris, y es ms
resistente que la tilapia roja, debido a que esta ltima es ms visible a las aves,
el principal depredador.
Entre las regiones ms idneas para el cultivo de tilapia en el pas, son aquellas
con altas temperaturas como Piura y San Martin, donde existe autorizacin
para el cultivo de esta especie. Existe una problemtica normativa en Ucayali y
Loreto que impide el cultivo de tilapia en las zonas de la selva baja. No
obstante, existen pequeos productores en esos lugares.
La produccin de tilapia depende de ovas de calidad, capacitacin de
productores y manejo sustentable del agua. 11
El 2011 se presenta muy auspicioso para el desarrollo de esta actividad, con
mayores exportaciones, para nuestro pas. Pero para tal situacin hay que crear
las condiciones para que inversionistas peruanos puedan desarrollar
acuicultura, teniendo mucho cuidado con el medioambiente.
Si el Estado se compromete en mejorar las condiciones para la inversin, as
como a dar los recursos necesarios para la implementacin del Plan Nacional
de Desarrollo Acucola, bajo la direccin de una organizacin pblico-privada
(Fundacin o Instituto) que gerencie de manera empresarial contando con los
profesionales ms idneos, sin hacer poltica y pensando en el inters del Pas,
se podr llegar a la meta y sobrepasar los 110,000 toneladas de produccin
acucola para el 2015.
C. Recursos Humanos
Piura cuenta con un Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita CEP Paita,
para disear, promover y ejecutar acciones para la formacin profesional y
tcnica de los trabajadores pesqueros. Asimismo, intensifica la capacitacin, el
entrenamiento, la investigacin y la transferencia tecnolgica para desarrollar
aptitudes laborales, especialmente para que los pescadores artesanales
colaboren con el desarrollo pesquero y acucola del pas. Todo esto en armona
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http://www.aquavisionperu.com/ediciones/5ta/5taedicion.html
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D. Apertura comercial
Las exportaciones de tilapia peruana gozan de acceso libre de aranceles al
mercado estadounidense a travs del Tratado de Libre Comercio y al mercado
europeo gracias al SGP. 13
Marco Normativo:
La crianza de tilapia se desarrolla dentro de marco legal para la actividad
pesquera que est definido por la Ley General de Pesca (Ley 25977),
promulgada en diciembre de 1992, y por su Reglamento (D.S. 012-2001-
PE), de enero de 1994. De acuerdo con este marco legal, el Ministerio de
la Produccin, y dentro de este el Viceministerio de Pesquera (VMPE), es
responsable de la regulacin de la pesca y de los recursos hidrobiolgicos.
El marco regulatorio determina un conjunto de medidas de control para la
extraccin, el procesamiento y la produccin a travs de la acuicultura, as
como para la proteccin del medio ambiente, entre otros aspectos de la
actividad.
Adicionalmente a la Ley General de Pesca, en el mes de mayo de 2001, el
Gobierno promulg la Ley 27460 de Promocin y Desarrollo de la
Acuicultura. Esta ley busca promover y regular la actividad acucola en sus
diferentes clasificaciones. Intenta complementar la Ley General en lo que
concierne a la acuicultura y adecuarla a la naturaleza del sector.
La mencionada Ley 27460 se aplica a la actividad acucola tanto en aguas
marinas como en las continentales y en sus distintas aplicaciones:
actividad comercial, supervivencia e investigacin. A la vez, esta ley seala
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http://todotilapia.blogspot.com/
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http://todotilapia.blogspot.com/
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http://peru21.pe/noticia/686444/medidas-impulsar-acuicultura
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http://todotilapia.blogspot.com/
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A. Produccin Nacional
Durante el 2004 el Per se ubic dentro de los 10 primeros pases a nivel mundial
como exportador de filetes frescos de Tilapias y ocup el sexto pas exportador al
mercado norteamericano.
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La Tilapia en el Per: acuicultura, mercado, y perspectivas autor Pal M. Baltazar. Conferencia de la XV
Reunion Cientfica del Instituto de Investigaciones de Ciencias Biolgicas Antonio Raimondi. Centro de
Acuicultura Tambo de Mora, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).
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3,000,000 2,000
1,800
2,500,000
1,600
1,400
2,000,000
1,200
1,500,000 1,000
800
1,000,000
600
400
500,000
200
- 0
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mundo Peru
Fuente: FAO
Elaboracin Propia
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B. Produccin Internacional
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Fuente: FAO
Elaboracin propia
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Los precios de la tilapia varan segn la forma del producto, el tamao y las reas.
En general, las tilapias ms grandes enteras frescas o en filetes, alcanzan precios
mayores. Por otro lado, los precios ms bajos se pagan por el pez entero con una
fluctuacin de precios de acuerdo al tamao.
El segmento de los filetes frescos esta liderado por los pases latinoamericanos
(Ecuador, Costa Rica, Honduras y Jamaica), ha sido el que ha experimentado la
mayor tasa de crecimiento en los ltimos aos. Se espera que el consumo de este
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www.sea-world.com/panoramacuicola/.../noticia%205.htm
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Fuente: www.sag.gob.hn/agronegocios/Precios%20de%20Mercado/Tilapia/2009/
Elaboracin propia
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Var.%
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10/09
Miles de FOB 27 70 180 485 680 1,946 3,981 3,433 5,134 7,557 723 1,280 77.04
TM 6 15 81 262 167 475 876 714 990 1,240 223 275 23.32
US$/TM 4,602 4,719 2,218 1,854 4,067 4,095 4,545 4,809 5,186 6,094 3,245 4,644 43.11
Fuente: SUNAT
Elaboracin Propia
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Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Estados Unidos, Grecia y Espaa son los principales destinos de los filetes
peruanos frescos que suman una participacin de 96.84% en el 2010, y quienes
mostraron una cada de sus compras al Per en el 2009 fue Estados Unidos y
Espaa.
Var.%
Valores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10/09
Miles de FOB 10,472 16,586 24,887 28,588 27,829 35,998 36,231 36,477 41,909 14.89
Miles de TM 5 7 8 9 10 11 9 9 9 0
US$/TM 2,238 2,523 3,004 3,106 2,706 3,278 3,989 4,098 4,557 11.20
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
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Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
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10/09
Miles de FOB 1,611 2,485 2,477 2,537 3,553 3,686 4,090 14,454 19,675 25,569 23,480 19,571 -16.65
TM 2,192 1,821 2,116 1,723 2,332 2,199 2,127 21,697 26,109 21,187 12,266 5,955 -51.45
US$/TM 735 1,364 1,171 1,472 1,524 1,676 1,923 666 754 1,207 1,914 3,286 71.68
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
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Var.%
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
10/09
FOB US $ 149,283 48,722 122,747 10,447 42 712,572 186,779 379 65,401 279,475 360,915 751,320 2,688,082 108.17
PESO NETO kg 59,440 39,592 112,728 26,063 42 150,300 40,158 169 15,412 73,351 50,944 100,671 668,870 97.61
US$/TM 2,512 1,231 1,089 401 1,000 4,741 4,651 2,246 4,243 3,810 7,085 7,463 40,472 5.34
Fuente: PROMPERU
Elaboracin: Propia
Var.% Var. %
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
09/08 09/91
FOB US$ 149,283 48,722 122,747 10,447 42 712,572 186,779 379 65,401 279,475 360,915 1,936,762 29.14 9.23
Peso Neto Kg 59,440 39,592 112,728 26,063 42 150,300 40,158 169 15,412 73,351 50,944 568,199 -30.55 -1.53
US$/TM 2,512 1,231 1,089 401 1,000 4,741 4,651 2,246 4,243 3,810 7,085 3,409 85.94 10.93
36
Partidas: partidas bolsa 2008 2009
Total 250,583 350,503
304190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA R 2,532 342,322
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Elaboracin: Propia
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Elaboracin: Propia
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800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
1999
2000
2002
2003
2005
2006
2008
2009
2001
2004
2007
Estados Unidos Italia Ecuador
Fuente: PROMPERU
Elaboracin: Propia
Pas US$ 2008 2009 2010 Pas Kg 2008 2009 2010 Pas US$/Kg 2008 2009 2010
Total 250,583 350,503 709,725 Total 68,908 49,551 94,006 Total 3.64 7.07 7.55
Estados Unidos 139,401 350,488 709,703 Estados Unidos 42,515 3 94,001 Estados Unidos 3.28 7.07 7.55
Canada 15 22.7 Canada 4,54 Canada 5.00 5.00
Argentina 3 Argentina 1 Argentina 3.00
Chile 1 Chile 100 Chile 0.01
Colombia 2,376 Colombia 1,440 Colombia 1.65
Espaa 108,755 Espaa 24,830 Espaa 4.38
Japn 8 Japn 8 Japn 1.00
Mxico 3 Mxico 9 Mxico 0.33
Suecia 35 Suecia 5 Suecia 7.00
Fuente: PROMPERU
Elaboracin: Propia
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Elaboracin: Propia
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1. Exportaciones
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
19
www.trademap.org los datos del ao 2010 estn en proceso de actualizacin por presentarse
incompletos
41
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
2. Importaciones
42
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Grfico 13: Tendencia de las importaciones mundiales de filetes y dems carnes de pescado
fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
43
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
B. Filetes congelados
1. Exportaciones
Los filetes congelados han tenido un mayor crecimiento que los filetes
frescos, como se observa en la grfica siguiente, tanto el valor, volumen y
precios se han incrementado.
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
44
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
2. Importaciones
45
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
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1. Exportaciones
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
47
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
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Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
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50
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El Per tuvo como principal pas de destino de las exportaciones de tilapia a Estados
Unidos, que en el 2009 represent casi la totalidad de estas, as mismo es el pas que
ha incrementado sus compras al Per en estos ltimos aos. Si hacemos un anlisis
durante todo el periodo, Estados Unidos increment sus compras a nuestro pas
durante el 2004, la misma que empieza a disminuir para los dos siguiente aos, en el
2007 empieza una recuperacin muy moderada hasta el 2009. Las partidas no
mantienen sus valores constantes, en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se
han exportado tilapia en sus diferentes preparaciones, mientras que en el ao 2009
solo se han exportado 3 partidas siendo la principal los filetes frescos, la cual se
mantuvo en el 2010 en donde se exportaron 2 partidas.
51
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Para muestra del por qu la eleccin de Estados Unidos como mercado de destino
para las exportaciones de tilapia procesada del presente proyecto, se realiz un
anlisis de sus importaciones de manera especfica as mismo de sus indicadores
macroeconmicos, sociales y polticos.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Porcentaje
2009 - 2010
En 1,000 de Dolares
Tilapia, Filete
Congelado Excepto Hgado y 0 0 0 0 0 0 0 60,351 90,708 70,742 65,512 -7.40%
Viseras
Tilapia Filetes y Otras
Carnes, Frescos o 0 0 0 0 0 0 0 167,995 196,152 174,539 166,280 -4.70%
Refrigerados
52
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Fuente: USITC
Elaboracin Propia
Fuente: USITC /
Elaboracin Propia
Este grfico nos demuestra la evolucin del valor en miles de dlares, de las
importaciones de tilapia, en sus diferentes presentaciones de Estados Unidos, siendo
la ms baja: Tilapia, Filete Congelado Excepto Hgado y Viseras, seguido por:
Tilapia Filetes y Otras Carnes, Frescos o Refrigerados.
Caso contrario pasa con: Tilapia (Tilapiinae) Filetes, Congelados, por que a
comparacin de las otras presentaciones, esta es la ms importada por Estados
Unidos, ya que demostr un aumento de 35.60% en el periodo 2009 - 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Porcentaje
53
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2009 -2010
En 1,000 de Unidades Fsicas (Kilogramos)
Tilapia, filete
congelado exepto hgado y 0 0 0 0 0 0 0 46,943 49,648 44,174 40,890 -7.40%
viseras
Tilapia Filetes y Otras
Carnes, Frescos o 0 0 0 0 0 0 0 26,176 29,214 24,358 23,718 -2.60%
Refrigerados
Tilapia (Tilapiinae) Filetes,
0 0 0 0 0 0 0 100,636 100,604 114,762 150,770 31.40%
Congelados
Fuente: USITC
Elaboracin Propia
Fuente: USITC
Elaboracin Propia
54
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Tabla 15: Exportaciones totales a Estados Unidos, segn la partida arancelaria: 303790040:
Tilapia, filete congelado excepto hgado y viseras
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Porcentajes
Pases
En 1,000 Dlares 2009 - 2010
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 43 0 3 2 -12.10%
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 -100.00%
Canada 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 -100.00%
China 0 0 0 0 0 0 0 40,449 51,975 44,186 37,338 -15.50%
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 127 278 132 -52.30%
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 307 505 5 5 -11.80%
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 N/A
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 205 381 0 0 N/A
India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 N/A
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 91 825 14 45 211.40%
Japan 0 0 0 0 0 0 0 159 23 0 0 N/A
Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 N/A
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 22 62 28 0 -100.00%
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 -11.40%
Panama 0 0 0 0 0 0 0 169 418 122 242 98.60%
Peru 0 0 0 0 0 0 0 95 44 79 0 -100.00%
Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 377 55 213 286.00%
Singapore 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 N/A
Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 18,386 29,882 23,915 25,435 6.40%
Thailand 0 0 0 0 0 0 0 270 5,534 1,676 1,783 6.30%
United Arab Em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N/A
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 148 473 331 289 -12.70%
55
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Esta tabla nos muestra los principales pases exportadores a Estados Unidos, segn la partida:
303790040: Tilapia, filete congelado excepto hgado y viseras.
Siendo China su principal proveedor en el 2010, seguido por Taiwn, el Per no registra
exportacin a este pas en el ao 2010.
Tabla 16: Exportaciones totales a Estados Unidos, segn la Partida arancelaria: 304190043:
Tilapia filetes y otras carnes, frescos o refrigerados
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Porcentajes
Pases
En 1,000 Dlares 2009 - 2010
56
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Esta tabla nos muestra los principales pases exportadores a Estados Unidos, segn la
partida: 304190043: Tilapia filetes y otras carnes, frescos o refrigerados.
Pases 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Porcentaje
En 1,000 Dlares 2009 - 2010
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 N/A
Brazil 0 0 0 0 0 0 0 50 12 0 0 N/A
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 N/A
Canada 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 N/A
Chile 0 0 0 0 0 0 0 350 567 0 0 N/A
China 0 0 0 0 0 0 0 268,396 371,357 363,266 517,771 42.50%
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 12 N/A
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 965 62 663 937 41.30%
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 1,727 2,777 7,392 4,181 -43.40%
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 N/A
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 N/A
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 3,972 1,258 4,345 674 -84.50%
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 365 323 0 228 N/A
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 43,036 56,276 56,464 68,591 21.50%
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 N/A
Japan 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 N/A
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1,434 N/A
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0 -100.00%
Norway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -100.00%
Panama 0 0 0 0 0 0 0 942 1,927 1,250 872 -30.30%
Peru 0 0 0 0 0 0 0 113 94 0 0 N/A
Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 139 10 22 108.40%
Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 N/A
Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 10,661 10,803 12,483 10,094 -19.10%
Thailand 0 0 0 0 0 0 0 142 1,847 3,793 5,489 44.70%
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Esta tabla nos muestra los principales pases exportadores a Estados Unidos, segn la
partida: 0304296042: Tilapia (tilapiinae) filetes, congelados
El principal pas exportado a Estados Unidos con esta partida es China, ocupando el
primer lugar desde el 2007 hasta la actualidad; Indonesia ocupa el segundo lugar,
desde el 2007 hasta la actualidad, no ha cambiado su posicin.
Per no muestra exportaciones con esta partida desde el 2009 hasta la actualidad.
B. Aspectos Macroeconmicos
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
58
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2. Inflacin
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-1.0
El ndice de Precio al Consumidor en los Estados Unidos en abril del 2011 se ubic en
224 (Base 1982=100), en el 2010 esta cifra se ubic en 218. Esto muestra un
incremento del IPC en determinada economa, y como se muestra en la grfico 15el
IPC ha incrementado partir de diciembre del 2009.
Grfico 15: Evolucin del IPC de EE.UU
(Base 1982-84=100, Serie Desestacionalizada)
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
59
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Poblacin
20
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos : www.cia.gov
60
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3. Idioma
4. Clima
1. Tipo de Gobierno:
El pas de Estados Unidos es una Repblica Federal, el gobierno est regulado
por un sistema de controles y equilibrios, definidos por la Constitucin, que
sirve como el documento legal supremo del pas.
61
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stas relaciones con los Estados Unidos son consideradas como una
vinculacin prioritaria para el Per, basada en una concepcin de asociacin
con autonoma, que al mismo tiempo pone nfasis en la comunidad de
intereses y valores de ambos pases, afirma la soberana y la personalidad
histrica e internacional de cada pas as como la autonoma de sus
decisiones en la escena internacional. La relacin bilateral del Per con los
Estados Unidos tiene las siguientes reas prioritarias:
63
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21
Ministerio de Relaciones Exteriores del Per :
www.rree.gob.pe/portal/Pbilateral.nsf/0/8e1c7aea1226c19205256bf3006f39b6?OpenDocument
64
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o Rebaja de aranceles.
1. Seguridad
65
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Los acontecimientos econmicos que han dado en los Estados Unidos aun
son poco alentadores, a pesar de que el presidente, Barack Obama, firmara
el programa de estmulo econmico por un monto total de 787.000 millones
de dlares, se necesita algn tiempo para poder ver su efecto, la depresin
econmica continuar, los despidos sern menores. La recesin econmica
est afectando a los diversos aspectos sociales.
Debido a la recesin econmica en el pas, se han reducido por ejemplo
drsticamente los fondos donados para la Universidad de Harvard, conocido
centro universitario y considerado como una de las mejores universidades del
mundo.
3. Patrones de Consumo de Tilapia
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22
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia congelado al mercado de : Ohio( Estados
Unidos
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Unidos
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Stavis Seafoods Inc. La cual est basada en Boston, MA, y cubre todo lo que
es el norte y la costa este de Estados Unidos, Stavis compra sus productos y
atiende a todos los canales de comercializacin ya que cuenta con sus propias
marcas que vende a travs de detallistas, dentro de sus marcas se
encuentran:
BOSN, Foods From the Sea, BostonPride y Prince Edward.
Un proyecto interesante de Stavis es el de Gortons of Glaucester, el cual es el
primer proyecto masivo de venta de Pescados y Mariscos en lnea
[http://www.gortonsfreshseafood.com/]
Por otro lado, se encuentra Sta. Mnica Sea food company, basada en el Sur
de California y es especializada en proveer a restaurantes y procesadores de
este tipo de productos.
La tendencia en Estados Unidos es la de un crecimiento importante en la
venta de pescado en el rea institucional, sobre todo para los productores
extranjeros, ya que de acuerdo con Sta. Monica Seafood Co., el mercado
detallista, el cual es generalmente fresco, es muy complicado para los
productos importados y ellos prefieren enfocarse en el ltimo ya que es el
que mayor crecimiento ha demostrado en los ltimos aos.
70
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7. Promocin y Publicidad
Lugar
Nombre de la Fecha (mes o
Sitio web del
Exposicin / temporada)
evento
Feria / Exhibicin
http://www.targetcomunicaciones.com.p Callao-
1 Expoacuicola Marzo
e/expoacuicola/ Per.
International Boston
3 www.bostonseafood.com Marzo Boston
Seafood Show
The International
4 West Coast Seafood Los
www.westcoastseafood.com Octubre
Show Angeles
The Foodservice
Distribution www.ifdaonline.org Octubre Atlanta
5
Conference & Expo
71
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Research Chefs
New
6 Association www.culinology.org Marzo
Orlens
Publicidad
La tilapia y dems productos acucolas para el mercado de Estados Unidos,
tienen como medios publicitarios las revistas especializadas, asimismo se da a
travs de los sitios web, por medio del cual se proporcionan noticias,
investigaciones, reportajes y otros datos interesantes, tambin es utilizado el
medio televisivo, en el que a travs de spots publicitarios se promocionan los
productos y los descuentos del momento, esto es realizado por
supermercados.
Algunas de las revistas especializadas que mantienen informada a la
poblacin estadounidense acerca de las bondades de los diversos productos
acucolas son mostrados en el siguiente cuadro:
Publicado por (nombre
Nombre de la revista de Sitio web
compaa, asociacin)
Seafood Internacional
Informa UK Ltd www.seafood-international.co.uk
Progressive Grocer
VNU eMedia Inc www.progressivegrocer.com
72
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-ASPECTOS DE MERCADO
La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada,
variedad en las presentaciones, mejor comercializacin, importaciones con
controles muy rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia
productos ms sanos y el reconocimiento creciente de los consumidores
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-ASPECTOS NORMATIVOS
En Per:
El Instituto Tecnolgico Pesquero del Per (ITP) a travs del Servicio Nacional
de Sanidad Pesquera brinda prestaciones dirigidas a lograr una eficaz
administracin que establezca y mantenga procedimientos que promuevan y
certifiquen la calidad de los recursos y/o productos pesqueros y acucolas a
fin de proteger la salud de los consumidores.
Asimismo tiene como Objetivos Especficos las siguientes acciones:
Realiza acciones de inspeccin, vigilancia en todas las fases de las
actividades pesqueras y acucolas, de productos pesqueros provenientes
de la pesca y acuicultura.
Programa piloto de control sanitario, de las embarcaciones pesqueras
artesanales.
Investigaciones sobre recursos pesqueros.
Emitir certificados oficiales sanitarias y de calidad de los recursos y/
productos hidrobiolgicos.
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En Estados Unidos:
Todas las importaciones de alimentos hacia Estados Unidos estn sujetas a las
regulaciones que se estipulan en el US Bioterrorism Act 2002 y requieren
que todos los embarques cumplan con ciertos requisitos, el objetivo es
asegurar que la cadena de abasto alimentara en Estados Unidos de Amrica
no sea utilizada como instrumento para la realizacin de ataques terroristas a
la poblacin misma.
La empresa exportadora puede utilizar los servicios de laboratorio que
realizan anlisis para la aprobacin de la FDA sobre calidad, buenas prcticas
de manufactura y estndares de identidad.
Este proceso asegura que el producto cumpla con los requerimientos
sanitarios y con las especificaciones de los ingredientes. La empresa
interesada en adquirir los servicios de algn laboratorio, puede dirigirse al
American Council pf Independent laboratories, www.acil.org
La FDA tiene poder discrecional para efectuar inspecciones sanitarias de los
productos importados (ver 21CFR2.10 y 21CFR2.19).
En caso de que la FDA renuncie a efectuar dicha inspeccin, en base al
historial de inspecciones de la compaa implicada o de la naturaleza del
producto, se expide un documento que libera la mercanca para su
comercializacin en Estados Unidos ("May Proceed Notice"). Este es el caso
ms comn, ya que slo un 2% de los productos alimentarios importados a
Estados Unidos son inspeccionados por la FDA.
La FDA puede igualmente detener la importacin de los productos
alimentarios que juzgue oportuno sin realizar un anlisis previo (es lo que se
denomina "Detention Without Physical Examination").
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gentica son, entre otras, las reas donde se observarn los mayores
progresos.
77
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Tabla 20: Exportaciones peruanas de la partida 0303790000 tilapia azul entera congelada con
destino Miami
Houston- 0 0 5 0 0 N/A
Galveston, TX
San Juan, PR 0 0 0 19 0 -100.00%
Buffalo, NY 0 13 0 0 0 N/A
Seattle, WA 0 0 0 0 0 N/A
Tampa, FL 0 0 0 0 0 N/A
Subtotal 788 971 612 1,628 758 -53.40%
Peru
Fuente: UNITES STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISION (USITC)
Elaboracin: Propia
Aos
2005 2006 2007 2008 2009
Producto
Tilapia 0,38 Kg 0,45 Kg 0,52 Kg 0,54 Kg 0,55 Kg
Fuente: Howard Johnson, HM Johnson & Associates/ www.aboutseafood.com
Elaboracin: Propia
81
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24
http://www.tilapia.co.cr/consumo.htm
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A. Determinacin de la demanda
La demanda de la tilapia en Miami, est determinada por la poblacin en
determinado Distrito de Florida multiplicado por el consumo per cpita del
especificado producto. As tenemos que la poblacin a enero de 2010 es de
399457 habitantes, la misma que tiene una tasa de crecimiento de Miami
aument en un 1.02 %. (U.S. Census Bereau, 2010).
B. Proyeccin de la poblacin
Con los actuales datos de la poblacin, hacemos la proyeccin de la misma a
continuacin:
Tabla 22: Proyeccin de la poblacin del estado de Miami EE. UU.
Poblacin
Aos Poblacin 2010 Factor N Aos
proyectada
2011 399,457 1.0102 0 2011 399,457
2012 399,457 1.0102 1 2012 403,531
2013 399,457 1.0102 2 2013 407,647
2014 399,457 1.0102 3 2014 411,805
2015 399,457 1.0102 4 2015 416,005
Elaboracin: Propia
83
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84
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Modelo Y = a + bX
Variable Independiente = Tiempo = X
Variable dependiente = Oferta = Y
85
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AOS Y X X2 YX
2006 0 1 1 0
2007 20,232 2 4 40,464
2008 19,792 3 9 59,376
2009 17,343 4 16 69,372
2010 17,357 5 25 86,785
SUMATORIA 74,724 15 55 255,997
Elaboracin: Propia
Clculo de a y b
B= N yx - x y
n2 - (x)2
B= 5 (255997) - 15(74724)
5(55) - (15)2
B= 1279985
500
B= 2559.97
Y = 7,264.89 + 2,559.97X
86
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Tabla 28: Regresin lineal simple para proyeccin de la tilapia azul entera.
TILAPIA AZUL ENTERA
AOS Y X X2 YX
2006 1,124 1 1 1,124
2007 979 2 4 3,916
2008 970 3 9 8,730
2009 611 4 16 2,444
2010 1,339 5 25 6,695
SUMATORIA 5,023 15 55 22,909
Elaboracin: Propia
N yx - x y
B=
n x2 - (x)2
5 (22909) - 15(5023)
B=
5(55) - (15)2
189890
B= 500
B= 379.78
87
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Tabla 30: Regresin lineal simple para proyeccin de filete de tilapia azul congelada
FILETE DE TILAPIA CONGELADA
AOS Y X X2 YX
2006 0 1 1 0
2007 8,758 2 4 17,516
2008 8,124 3 9 24,372
2009 7,109 4 16 28,438
2010 11,534 5 25 57,670
SUMATORIA 35,525 15 55 127,996
Elaboracin: Propia
nyx - xy
B=
nx2 - (x)2
5 (127996) - 15(35525)
B=
5(55) - (15)2
107105
B=
500
B= 214.21
88
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A= 6, 462.37
89
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Elaboracin: Propia
90
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SEGUNDA PARTE
Ingeniera del Plan de
negocios para la
exportacin de tilapia
entera congelada
91
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Phylum : Vertebrata.
Sub Phylum : Craneata.
Superclase : Gnostomata.
Serie : Piscis.
Clase : Teleostei.
Subclase : Actinopterigii.
Orden : Perciformes.
Suborden : Percoidei.
Familia : Cichlidae.
Gnero : Oreochromis.
Especie : Oreochromis aureus
92
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Consumidor Final
tilapia entera es 5
Entrada de agua meses
Pesado Minoristas
Inspeccin especializados
Encalado (control
visual
del PH)
Cadenas de
restaurantes
Instalacin de
reproductores
Seleccin/Conteo
de crias
Translado a planta
para su engorde
93
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Los factores que debern analizarse para delimitar la mejor localizacin para el
cultivo de tilapias, empleando infraestructura en tierra son:
El agua
El suelo
Servicios complementarios
1. El Agua
25
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
26
Agencia Espaola de Cooperacin Internacional
27
Proyecto de Apoyo al Desarrollo del Sector Pesca y Acucola del Per
94
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2. Cantidad de agua
Como principal fuente de agua se tiene al canal Taymi, la cual es captada a travs
de un canal de regado que pasa por la parte alta de las zonas de cultivo, de
donde es captada para abastecer a los estanques.
Para mantener vivo a los peces u otros organismos acuticos, as como mantener
los niveles sanitarios necesarios para su desarrollo, es necesaria un agua de
buena calidad, as la produccin de un estanque vara segn las caractersticas
fsicas, qumicas y biolgicas del agua.
95
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Temperatura
Transparencia
Turbidez
Oxgeno disuelto
pH
Alcalinidad
Dureza
Amonio
Plncton
(Ver manejo del agua)
4. El Suelo
96
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Terrenos con pequeas depresiones o con pendientes graduales a los lados son
ideales para la construccin del estanque; ya que slo se requiere construir una
pared transversal (muro de contencin) al eje de la depresin o la quebrada. La
construccin del estanque en este tipo de terreno resulta fcil y barata.
Una inclinacin menor al 2% significa que nuestro terreno es muy plano y por
consiguiente tendramos que levantar paredes o excavar para formar el
estanque, los costos seran mas altos; mientras que una pendiente mayor al 3%
significa cortar parte del terreno para formar el estanque o en todo caso se
tendra un estanque pequeo, lo que tambin est ligado a la disponibilidad de
agua.
97
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5. Servicios Complementarios
Vas de acceso
98
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Fuente: Google
Mapa Hidrogrfico
99
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100
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101
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Servicio de agua.- Cuenta con agua potable, y tambin se abastecen del canal
de regado Taymi
1. Suministro de agua
102
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2. Parmetros de cultivo
Uno de los puntos de importancia en el cultivo de peces es la calidad del agua del
estanque, que pocas veces se tiene en cuenta en un cultivo. Se dice que el agua es
de buena calidad cuando presenta niveles adecuados de: temperatura, oxgeno
disuelto, pH, compuestos nitrogenados, entre otros. El conocimiento cabal de los
siguientes parmetros de cultivo es generalmente suficiente para un efectivo
manejo de la calidad del agua de un estanque, con fines de cultivar tilapia:
103
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Tabla 33
Efecto de las diferentes concentraciones de Oxgeno (O2) sobre
La Tilapias
perodos
Tabla 34
Factores y consecuencias de niveles bajos de oxgeno disuelto en el agua de cultivo
O2
104
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Temperatura
Las tilapias prefieren temperaturas elevadas y, por lo tanto, es uno de los factores
ambientales que se debern tomar en cuenta al elegir un probable sitio para su
cultivo. Por ello, su distribucin se restringe a reas cuyas isotermas de invierno
sean superiores a los 20 C. El rango natural de temperaturas en el que habita la
tilapia oscila entre 20 y 30 C aunque pueden soportar temperaturas menores.
En zonas en donde las temperaturas son muy bajas e incluso llegan a menos 1 C,
existe la posibilidad de realizar el cultivo de tilapias empleando un sistema de
invernaderos, con lo cual se consiguen las temperaturas deseadas.
Dixido de carbono
pH
105
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A valores extremos del pH, 4 y 11, se produce la muerte, en tanto que el rango
deseable para los cultivos est en 6.5 a 9.+
Compuestos Nitrogenados
Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 a 0.1 ppm (valores cercanos a 2
ppm son crticos). Los niveles de tolerancia para las tilapias se encuentran en el
rango de 0.6 a 2.0 ppm.
Como se refiri antes, el amonio y los nitritos son las formas nitrogenadas ms
txicas. Concentraciones altas de amonio en el agua causan daos cerebrales en
los peces (bloqueo del metabolismo energtico del cerebro), dao de las branquias
afectando la captura del oxgeno, afecta el balance de las sales, lesin de los
rganos internos, incrementa la susceptibilidad a enfermedades y reduce la tasa de
crecimiento. Altos niveles de nitritos pueden ocasionar que la hemoglobina se
torne de color marrn y se dificulte el transporte de oxgeno.
106
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Slidos de suspensin
107
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Salinidad
Las tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un antecesor
marino, por lo tanto, conservan en mayor o menor grado la capacidad de
adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas).
E. Infraestructura de cultivo
o Cultivo en Estanques
o Cultivo en Jaulas
o Cultivo en Tanques
o Cultivo en Corrales
1. Tipo de estanque
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PARTES DE UN ESTANQUE
110
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111
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Si los suelos no tienen suficiente tierra arcillosa, es necesario emplear una llave
de arcilla o cua antifiltracin que evite la salida de agua a travs del dique.
112
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F. Proceso productivo
El Centro de Acuicultura Tambo de Mora - FONDEPES ha ido recogiendo datos de
campo del cultivo integral de la tilapia roja y gris en estanques, permitiendo
estandarizar los cuadros de rendimientos promedio y estableciendo un ciclo de
produccin establecido en 4 fases de produccin, trabajando a temperaturas de
17 a 30 C. Estos datos son los que se detallan a continuacin y que se tomaran
como base para el desarrollo del plan de negocio.
1. Adquisicin de semillas
2. Transporte
113
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3. Siembra
Una vez transportadas desde la ciudad de Lima las
tilapias a su destino final, que son los estanques de
cultivo ubicados en Mesones Muro, deben pasar por
una aclimatacin previa, realizando adems un
conteo preciso de una muestra o del total de la
poblacin.
114
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Anexo 01:
RK Part% Var%
Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 2027.7 2285.3 2721.8 3108.3 3323.3 3418.2 3176.2 100.00% -7.08%
1 Noruega 140.5 197.3 247.6 313.0 365.6 384.6 516.5 16.26% 34.32%
2 Chile 381.0 380.2 417.3 525.2 565.1 556.6 328.5 10.34% -40.98%
3 Dinamarca 205.3 248.4 299.7 322.6 301.8 321.4 270.4 8.51% -15.87%
4 Islandia 113.9 165.8 195.7 223.4 237.4 231.5 228.1 7.18% -1.46%
5 Holanda 189.2 227.7 241.3 212.4 234.5 267.9 209.5 6.60% -21.78%
6 Suecia 44.9 55.8 83.6 122.2 138.3 130.1 151.6 4.77% 16.50%
7 Blgica 106.4 122.6 143.9 148.9 155.6 147.4 144.7 4.55% -1.87%
8 Canad 176.9 165.2 164.4 125.7 126.2 142.5 123.0 3.87% -13.70%
9 Francia 40.5 74.9 119.4 142.0 133.0 121.2 116.0 3.65% -4.25%
10 Alemania 30.2 34.6 42.7 49.6 79.8 106.2 103.0 3.24% -3.03%
11 Reino Unido 78.0 96.4 84.7 84.1 87.7 81.1 93.1 2.93% 14.84%
12 EE.UU. 34.8 42.8 55.6 79.1 103.4 112.1 92.7 2.92% -17.31%
13 Uganda 27.7 70.4 95.5 82.9 73.8 99.4 77.4 2.44% -22.09%
14 Ecuador 38.9 31.9 27.5 55.1 47.5 49.3 60.0 1.89% 21.74%
15 Tailandia 0.0 0.0 0.0 0.0 67.1 57.6 48.9 1.54% -15.23%
62 Per 0.7 1.9 4.0 3.5 5.3 7.6 0.7 0.02% -90.43%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
RK Part% Var%
Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 433.6 455.3 507.2 477.6 514.4 488.5 451.5 100.00% -7.56%
1 Noruega 27.9 35.5 37.1 38.8 42.5 44.0 68.6 15.20% 56.09%
2 Chile 89.5 87.3 85.1 72.9 78.6 78.2 42.9 9.50% -45.16%
3 Dinamarca 64.9 71.0 76.5 68.2 56.7 52.5 42.4 9.39% -19.17%
4 Holanda 27.9 35.5 37.1 38.8 56.7 52.5 42.4 9.39% -19.17%
5 Islandia 8.2 19.2 24.2 19.5 36.1 16.2 22.3 4.93% 37.14%
6 Suecia 8.2 9.8 13.1 16.4 17.8 16.2 22.3 4.93% 37.14%
7 Alemania 8.2 9.8 13.1 16.4 32.5 32.4 27.5 6.09% -15.18%
8 Uganda 64.9 71.0 76.5 68.2 56.7 52.5 42.4 9.39% -19.17%
9 Canad 17.4 17.4 17.2 16.5 15.2 12.2 14.2 3.14% 15.83%
10 Reino Unido 8.2 9.8 13.1 16.4 15.9 16.4 14.5 3.21% -11.60%
11 Blgica 6.0 7.1 8.2 10.1 0.0 18.2 10.8 2.39% -40.61%
12 Francia 17.4 17.4 17.2 16.5 0.0 18.2 10.8 2.39% -40.61%
13 EE.UU. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 10.8 2.39% -40.61%
14 Ecuador 8.6 6.0 5.1 10.9 10.2 9.2 10.2 2.26% 11.30%
15 Tanzania 23.0 27.8 22.3 17.4 21.6 12.7 9.2 2.05% -27.10%
53 Per 0.2 0.5 0.9 0.7 1.0 1.2 0.2 0.05% -82.02%
Los dems 53.4 30.1 60.4 50.0 72.9 37.8 60.1 13.31% 58.86%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
115
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Anexo 02:
RK Part% Var%
Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 2191.9 2538.5 2918.2 3288.1 3627.8 3776.5 3530.3 100.00% -6.52%
1 EE.UU. 926.1 949.6 1053.6 1139.3 1279.0 1311.0 1163.0 32.94% -11.29%
2 Francia 179.1 256.2 315.0 372.4 354.9 368.2 382.0 10.82% 3.75%
3 Alemania 166.8 193.8 229.0 250.1 257.4 273.0 265.8 7.53% -2.66%
4 Reino Unido 89.7 128.9 167.0 241.9 268.5 269.4 256.7 7.27% -4.69%
5 Blgica 159.8 181.9 214.8 230.4 205.8 235.5 219.2 6.21% -6.92%
6 Italia 127.8 156.2 194.9 213.0 225.5 216.7 210.1 5.95% -3.05%
7 Suecia 72.8 86.3 122.3 171.1 221.4 196.0 197.2 5.58% 0.61%
8 Holanda 131.9 151.5 100.2 99.2 147.3 189.6 193.8 5.49% 2.20%
9 Suiza 62.0 75.2 83.1 93.1 98.2 104.8 104.8 2.97% -0.02%
10 Espaa 61.1 81.4 91.7 87.1 109.9 162.7 101.0 2.86% -37.94%
11 Dinamarca 39.8 69.5 72.8 82.4 112.8 117.4 96.9 2.75% -17.47%
12 Canad 37.3 40.3 57.4 81.1 64.4 69.0 64.1 1.82% -7.08%
13 Japn 45.5 43.7 44.8 53.5 49.7 51.2 52.5 1.49% 2.49%
14 Polonia 5.3 24.7 30.6 28.7 45.1 26.9 39.1 1.11% 45.32%
15 Austria 15.7 16.4 18.8 22.4 31.1 22.9 22.5 0.64% -1.83%
37 Per 0.2 0.2 0.3 0.5 0.0 0.5 2.0 0.06% 328.60%
Los dems 70.8 82.7 121.8 121.9 156.9 161.7 159.6 4.52% -1.30%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
RK Part % Var%
Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 390.5 430.3 463.3 439.9 460.3 459.3 428.2 100.00% -6.77%
1 EEUU 146.4 145.5 148.7 130.7 150.1 151.3 122.8 28.68% -18.81%
2 Francia 29.4 41.7 46.2 49.5 43.7 41.5 45.1 10.53% 8.69%
3 Alemania 51.5 52.3 55.7 51.4 44.4 44.4 40.7 9.51% -8.35%
4 Reino Unido 12.2 16.0 19.3 25.0 24.6 25.1 31.2 7.30% 24.75%
5 Suecia 13.9 15.0 18.3 21.8 27.5 24.4 28.4 6.63% 16.17%
6 Italia 21.8 25.8 29.6 28.8 27.3 26.6 25.4 5.92% -4.60%
7 Blgica 28.8 29.3 28.7 28.5 25.5 23.6 23.8 5.55% 0.84%
8 Holanda 20.9 22.9 18.0 15.9 17.6 20.1 20.9 4.89% 4.22%
9 Espaa 11.8 15.3 15.4 13.2 16.8 24.2 15.0 3.50% -38.11%
10 Polonia 3.7 8.9 10.7 4.3 9.2 11.2 10.8 2.52% -3.43%
11 Canad 5.9 6.4 8.7 9.7 13.7 13.5 10.8 2.51% -20.58%
12 Dinamarca 8.1 12.9 13.7 11.8 10.8 9.7 8.8 2.04% -9.93%
13 Suiza 6.6 6.9 7.0 7.2 7.0 7.1 7.7 1.80% 8.18%
14 Hong Kong 5.2 5.2 11.6 10.1 5.6 6.6 7.2 1.67% 8.94%
15 Japn 4.9 4.3 4.6 5.1 5.1 4.7 4.8 1.11% 2.08%
37 Per 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.08% 415.15%
Los dems 19.4 21.9 27.1 26.9 31.3 25.3 24.7 5.76% -2.58%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Anexo 03:
116
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia azul entera congelada
Comercio y Negocios Internacionales X / UNPRG
RK Part% Var%
Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 5427.1 6473.3 7390.4 8671.0 9197.5 10218.1 10055.9 100.00% -1.59%
1 China 1107.8 1400.0 1847.0 2192.5 2342.3 2484.4 2937.8 29.22% 18.25%
2 Vietnam 73.6 231.0 385.4 799.9 1075.8 1583.9 1249.4 12.42% -21.12%
3 Chile 320.6 430.7 484.9 625.8 533.0 580.9 552.6 5.50% -4.88%
4 Noruega 432.5 403.7 395.8 447.4 439.7 473.7 538.6 5.36% 13.69%
5 EE.UU. 204.7 293.2 270.4 347.2 421.4 454.9 465.3 4.63% 2.29%
6 Alemania 242.0 231.0 298.4 377.1 351.6 404.7 380.4 3.78% -6.00%
7 Holanda 204.3 242.3 296.4 305.9 355.4 410.1 327.4 3.26% -20.16%
8 Islandia 406.1 445.4 464.9 479.2 562.8 413.7 316.5 3.15% -23.51%
9 Argentina 195.5 253.8 277.2 337.7 355.4 343.4 314.5 3.13% -8.41%
10 Polonia 84.8 113.0 134.0 160.4 195.3 233.2 223.2 2.22% -4.26%
11 Dinamarca 235.0 250.6 250.7 261.6 246.6 242.4 186.8 1.86% -22.93%
12 Islas Feroe 121.7 124.2 132.6 152.7 159.5 185.7 185.3 1.84% -0.22%
13 Tailandia 144.0 149.0 147.0 142.0 95.8 143.5 148.4 1.48% 3.44%
14 Espaa 115.3 130.3 161.4 195.6 169.9 168.1 147.7 1.47% -12.14%
15 Canad 169.1 168.0 156.7 126.6 123.4 130.3 138.7 1.38% 6.45%
30 Per 19.0 36.4 40.8 40.1 106.6 59.8 60.0 0.60% 0.28%
Los dems 1350.9 1570.8 1646.8 1679.4 1662.8 1905.5 1883.4 18.73% -1.16%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
RK Part% Var%
Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 1773,1 1978,3 2185,6 2346,5 2237,0 2373,2 2637,9 100,00% 11,15%
1 China 467,1 564,3 675,2 752,2 751,6 752,8 844,3 32,01% 12,16%
2 Vietnam 24,0 72,5 121,0 251,1 257,9 399,0 515,3 19,53% 29,13%
3 EE.UU. 91,9 125,3 105,4 111,0 132,7 114,6 132,2 5,01% 15,33%
4 Argentina 131,3 151,0 148,8 153,6 130,1 107,6 120,5 4,57% 11,99%
5 Noruega 133,4 101,3 97,9 98,6 95,3 105,9 119,4 4,52% 12,67%
6 Chile 83,5 99,0 117,8 102,0 89,7 95,3 86,5 3,28% -9,25%
7 Islandia 104,5 110,6 110,8 109,5 101,8 91,7 83,5 3,17% -8,91%
8 Alemania 58,8 55,5 73,4 78,2 68,8 76,7 73,0 2,77% -4,77%
9 Holanda 38,1 48,7 58,1 58,5 64,3 67,3 61,2 2,32% -9,09%
10 Islas Feroe 30,1 29,9 33,9 31,8 33,0 35,1 42,1 1,60% 20,06%
11 Namibia 26,2 25,2 22,4 12,4 12,3 21,1 40,6 1,54% 92,32%
12 Fed. de Rusia 16,0 11,7 17,4 18,2 15,8 12,7 38,7 1,47% 205,34%
13 India 4,4 3,5 5,6 9,2 10,6 23,5 35,4 1,34% 50,74%
14 Polonia 21,3 23,9 26,0 50,3 28,9 34,3 35,0 1,33% 1,94%
15 Dinamarca 45,5 43,9 46,5 42,7 38,2 34,5 29,3 1,11% -15,23%
23 Per 8,2 16,2 17,6 17,6 37,0 19,6 17,8 0,68% -8,91%
Los dems 488,9 495,7 507,9 449,5 368,9 381,4 363,1 13,76% -4,82%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
117
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia azul entera congelada
Comercio y Negocios Internacionales X / UNPRG
Anexo 04:
RK Part% Var%
Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 6352,3 7325,0 8336,5 10244,7 11383,0 12361,6 11395,3 100,00% -7,82%
1 EE.UU. 1400,7 1587,8 1776,9 2092,9 2260,4 2341,1 2395,7 21,02% 2,33%
2 Japn 863,5 1094,7 1190,4 1371,4 1313,9 1520,7 1491,4 13,09% -1,93%
3 Alemania 806,5 826,9 958,4 1205,0 1333,5 1440,6 1360,7 11,94% -5,55%
4 Francia 490,4 529,8 556,8 670,3 746,5 807,7 771,1 6,77% -4,54%
5 Reino Unido 588,3 650,0 764,4 950,2 1059,3 958,1 722,5 6,34% -24,59%
6 Espaa 314,4 341,2 350,7 451,2 558,0 583,9 493,6 4,33% -15,45%
7 Holanda 130,3 160,8 212,2 331,4 367,0 435,3 404,3 3,55% -7,12%
8 Polonia 110,9 131,8 190,5 240,4 295,2 359,1 317,0 2,78% -11,74%
9 Italia 213,9 236,1 255,1 302,7 311,5 351,3 304,6 2,67% -13,27%
10 Suecia 141,2 175,5 181,2 208,9 240,7 253,9 257,3 2,26% 1,37%
11 Canad 126,7 154,8 174,2 192,4 214,5 191,9 233,9 2,05% 21,88%
12 Dinamarca 123,1 160,0 241,7 268,2 277,4 281,7 232,4 2,04% -17,51%
13 Fed. De Rusia 28,8 34,3 65,5 155,8 241,7 335,7 216,3 1,90% -35,56%
14 Blgica 141,0 181,5 192,5 231,4 254,0 278,0 210,8 1,85% -24,18%
15 Australia 134,6 138,9 142,9 164,3 194,3 194,9 181,5 1,59% -6,89%
101 Per 0,1 0,2 0,3 0,5 0,0 1,7 2,3 0,02% 30,39%
Los dems 737,8 920,8 1083,1 1407,5 1715,1 2025,9 1799,9 15,79% -11,16%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
RK Part% Var%
Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 1808,5 1985,0 2163,9 2419,5 2645,8 2807,0 2635,8 100,00% -6,10%
1 EE.UU 351,0 390,5 421,5 461,3 477,5 446,4 494,3 18,75% 10,74%
2 Alemania 272,1 277,3 293,2 326,7 333,2 349,4 321,9 12,21% -7,88%
3 Japn 176,9 212,6 213,0 213,1 196,6 189,8 175,3 6,65% -7,63%
4 Francia 138,0 144,8 141,7 149,7 152,2 155,4 152,8 5,80% -1,69%
5 Reino Unido 140,9 143,0 149,9 167,3 159,7 153,5 150,8 5,72% -1,79%
6 Espaa 105,0 103,6 102,3 124,8 136,8 139,5 141,3 5,36% 1,30%
7 Polonia 67,7 70,0 87,0 66,5 127,3 140,3 121,0 4,59% -13,75%
8 Fed. De Rusia 23,1 21,8 34,0 70,9 113,4 176,5 109,0 4,14% -38,22%
9 Holanda 36,7 42,8 58,0 86,8 105,5 120,3 82,3 3,12% -31,58%
10 Brasil 30,1 31,0 33,8 40,5 43,6 46,6 65,8 2,49% 41,01%
11 Italia 52,4 55,2 57,1 65,1 64,0 68,3 63,4 2,41% -7,07%
12 Mxico 19,0 27,2 32,9 45,2 57,9 58,1 59,3 2,25% 2,09%
13 Canad 35,6 41,0 48,2 41,8 43,2 38,7 45,5 1,72% 17,31%
14 Suecia 29,5 33,2 34,3 34,6 39,8 41,3 44,2 1,68% 7,08%
15 Blgica 33,1 41,1 42,0 46,3 46,3 52,2 42,0 1,59% -19,65%
72 Per 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,6 0,02% 53,04%
Los dems 297,4 349,8 414,9 478,9 548,9 630,1 566,2 21,48% -10,14%
118
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia azul entera congelada
Comercio y Negocios Internacionales X / UNPRG
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Anexo 5:
Rk Part % Var. %
Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 2742,1 2989,4 3447,1 3836,3 3620,7 3759,4 4647,3 100,00% 23,62%
1 Fed. de Rusia 73,6 30,3 45,2 39,7 49,3 44,8 720,7 15,51% 1509,34%
2 China 361,2 408,0 460,1 546,2 493,6 509,8 648,2 13,95% 27,17%
3 EE.UU. 221,4 314,7 343,6 354,3 235,7 200,9 221,6 4,77% 10,28%
4 India 116,6 92,0 220,5 219,1 274,3 162,7 190,3 4,09% 16,93%
5 Holanda 100,7 128,4 156,0 202,2 214,8 238,7 187,6 4,04% -21,42%
6 Noruega 25,4 22,9 38,2 50,2 36,4 46,0 165,0 3,55% 259,03%
7 Espaa 129,9 150,1 173,7 198,4 136,0 190,3 164,8 3,55% -13,41%
8 Japn 61,0 112,8 81,5 117,5 130,8 118,8 160,7 3,46% 35,32%
9 Rep. de Corea 96,8 102,4 102,2 100,4 143,2 167,8 158,2 3,40% -5,74%
10 Nueva Zelandia 93,4 114,4 138,8 147,3 146,5 165,4 153,7 3,31% -7,12%
11 Taipei Chino 123,1 135,4 140,1 129,7 155,6 181,7 150,8 3,25% -17,00%
12 Argentina 75,5 80,2 88,9 107,2 117,9 140,7 140,1 3,01% -0,48%
13 Chile 78,7 83,5 109,0 121,9 116,5 93,1 122,9 2,64% 32,05%
14 Tailandia 46,5 52,4 65,6 75,4 127,9 155,3 108,4 2,33% -30,21%
15 Islandia 71,3 80,9 136,9 139,3 127,7 114,4 100,2 2,16% -12,40%
33 Per 3,6 3,7 4,1 14,5 20,0 25,7 23.5 0.51% -8.56%
Los dems 1067,0 1081,0 1146,8 1287,6 1114,4 1229,1 1254,2 26,99% 2,04%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Rk Part % Var. %
Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
09 2009 08-09
Mundo 2742,1 2902,3 2986,0 3155,9 2797,2 2640,9 3470,4 100,00% 31,41%
1 Fed. de Rusia 108,5 46,4 61,8 44,1 48,6 42,0 664,0 19,13% 1479,44%
2 China 354,6 368,0 380,8 448,5 367,3 327,4 384,4 11,08% 17,39%
3 Noruega 31,2 20,4 34,5 38,3 23,8 29,1 223,5 6,44% 668,14%
4 Japn 51,2 129,6 97,3 126,1 133,9 115,4 172,4 4,97% 49,35%
5 Taipei Chino 96,2 116,3 122,2 123,1 139,7 151,3 154,6 4,45% 2,19%
6 Indonesia 313,2 354,2 249,1 293,0 109,4 103,8 125,3 3,61% 20,69%
7 Argentina 91,3 104,0 109,3 113,8 101,4 104,3 117,5 3,38% 12,65%
8 Chile 80,5 113,9 138,2 130,2 156,2 70,8 116,8 3,37% 65,04%
9 Rep. de Corea 74,5 70,9 70,3 64,6 94,1 107,5 113,4 3,27% 5,55%
10 Nueva Zelandia 83,9 94,5 106,6 106,3 102,9 109,2 113,2 3,26% 3,67%
11 Tailandia 65,4 69,0 78,0 87,2 155,0 152,5 105,4 3,04% -30,91%
12 (Holanda 173,0 242,2 261,9 272,4 260,9 220,8 101,9 2,94% -53,83%
13 EE.UU. 95,0 140,7 127,1 130,1 89,0 129,8 82,7 2,38% -36,26%
119
Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia azul entera congelada
Comercio y Negocios Internacionales X / UNPRG
14 Espaa 54,3 59,8 65,7 69,0 55,1 81,2 79,3 2,28% -2,39%
15 Mauritania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 1,80% --
38 Per 2,3 2,2 2,1 21,7 26,3 21,2 12,3 0,35% -42,11%
Los dems 1067,1 970,1 1081,0 1087,7 933,7 874,7 841,3 24,24% -3,82%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Anexo 6:
Part % Var %
RK 09 Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 08-09
Mundo 3109,9 3316,2 3973,3 4593,3 4969,7 5151,5 5354,4 100,00% 3,94%
1 China 231,2 274,2 374,2 551,6 800,5 1043,4 1312,3 24,51% 25,77%
2 Rep. de Corea 587,6 568,3 613,1 685,5 747,4 688,2 695,8 13,00% 1,11%
3 Japn 568,4 571,9 622,6 579,7 537,6 615,9 609,1 11,38% -1,10%
4 Nigeria 181,2 0,0 0,0 313,0 611,9 277,2 341,1 6,37% 23,07%
5 EE.UU. 258,3 270,7 348,5 386,9 243,2 290,5 243,4 4,54% -16,23%
6 Costa de Marfil 0,0 83,4 98,6 97,7 117,1 173,8 170,5 3,19% -1,85%
7 Tailandia 152,9 205,9 224,6 190,2 197,7 143,9 144,3 2,69% 0,27%
8 Espaa 184,0 177,6 191,8 269,0 195,8 165,3 142,3 2,66% -13,93%
9 Fed. de Rusia 25,2 33,5 64,9 79,8 105,4 136,3 118,8 2,22% -12,85%
10 Holanda 46,5 46,1 71,3 78,7 99,1 89,5 109,0 2,04% 21,83%
11 Egipto 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 132,1 97,5 1,82% -26,18%
12 Portugal 70,6 70,6 85,0 118,7 102,4 113,1 88,7 1,66% -21,60%
13 Italia 111,0 128,0 149,3 158,4 90,7 93,1 86,2 1,61% -7,36%
14 Malasia 23,5 37,6 44,3 54,7 53,4 61,1 74,5 1,39% 21,87%
15 Francia 55,0 76,2 87,1 93,4 93,5 88,0 72,3 1,35% -17,88%
26 Per 6,8 11,4 23,2 7,0 0,0 20,0 31,3 0,58% 56,24%
Los dems 588,9 760,9 974,9 928,8 974,0 1020,2 1017,4 19,00% -0,27%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
Part % Var %
RK 09 Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 08-09
Mundo 4656,6 2820,3 3206,8 6778,9 3640,1 3417,4 3552,0 100,00% 3,94%
1 China 276,7 288,7 360,8 547,3 779,0 903,5 996,6 28,06% 10,31%
2 Rep. de Corea 580,2 511,9 532,8 555,8 566,4 433,7 455,6 12,83% 5,05%
3 Nigeria 2166,3 0,0 0,0 3687,6 346,3 140,3 231,2 6,51% 64,81%
4 Japn 266,7 258,3 230,0 220,4 224,4 239,0 215,4 6,06% -9,88%
5 Tailandia 263,7 342,5 363,5 289,3 312,9 206,1 200,5 5,64% -2,74%
6 Costa de Marfil 0,0 111,8 125,3 103,8 113,7 136,5 153,4 4,32% 12,34%
7 Fed. de Rusia 66,2 74,2 128,4 104,0 117,1 124,4 128,6 3,62% 3,39%
8 EE.UU. 111,0 116,0 128,1 131,3 109,3 141,3 101,5 2,86% -28,21%
9 Ucrania 42,4 36,1 72,7 56,2 61,5 104,6 87,2 2,45% -16,64%
10 Egipto 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 84,1 2,37% 23,35%
11 Camern 77,6 39,3 28,0 17,3 27,5 25,4 61,1 1,72% 140,22%
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Plan de negocios para la exportacin de filete de tilapia azul entera congelada
Comercio y Negocios Internacionales X / UNPRG
12 Holanda 84,7 76,3 106,0 110,8 152,5 98,8 57,9 1,63% -41,38%
13 Viet Nam 6,1 12,6 14,1 10,3 16,0 26,5 53,8 1,51% 103,25%
14 Espaa 65,8 61,7 58,3 76,7 57,2 49,0 52,0 1,46% 5,99%
15 Malasia 22,9 39,2 40,5 51,8 43,6 37,6 43,9 1,23% 16,48%
18 Per 12,2 20,2 39,9 9,2 0,0 17,5 31,6 0,89% 80,69%
Los dems 576,5 831,6 978,5 807,0 712,7 665,0 597,8 16,83% -10,11%
Fuente: TradeMap
Elaboracin: Propia
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