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Cadenas Logisticas 2012 MTC PDF
Cadenas Logisticas 2012 MTC PDF
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Cadenas Logsticas 2012
Contenido
Presentacin ......................................................................................................................... 7
Introduccin .......................................................................................................................... 9
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16. Cadena de los tubrculos ................................................................................... 134
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Cadenas Logsticas 2012
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Cadenas Logsticas 2012
Presentacin
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento
denominado Cadenas Logsticas 2012, ha realizado un diagnstico de los diferentes
sectores y agentes econmicos involucrados en la oferta de los servicios logsticos, los
cuales juegan un rol preponderante en la ampliacin y diversificacin de la oferta y
demanda de nuestra produccin; por lo que tambin se constituye como un
instrumento importante para el diseo, elaboracin e implementacin de las polticas
pblicas en el Sector.
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Cadenas Logsticas 2012
Introduccin
El presente documento Cadenas Logsticas 2012, elaborado por la Oficina de
Estadstica de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y anlisis de cincuenta y
siete (57) cadenas logsticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto
importaciones como exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integracin y
competitividad de nuestra infraestructura, transporte y servicio logstico intermodal.
El desarrollo de las cadenas logsticas incluye principalmente los siguientes tres (03)
temas: (i) Suministro y Produccin; (ii) Distribucin y Consumo y (iii) Mapeo de la
Cadena. Se precisa a continuacin el contenido de cada tema:
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Para exportacin, las cadenas logsticas ms representativas segn valor FOB
(US$ FOB), fueron: Minerales Metalferos No Frreos; Minerales Preciosos;
Hidrocarburos y sus Derivados; Productos Metalrgicos; Textil y Confecciones;
Harina de Pescado y Caf.
Para importacin, las cadenas logsticas principales segn valor CIF (US$ CIF),
fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y sus Derivados; Industria
Automotriz; Productos Electrnicos y Electrodomsticos; Productos Siderrgicos;
Productos Polimricos y Plsticos; Textil y Confecciones; Cereales.
Finalmente, dado que el transporte martimo mundial representa el 80% del volumen
total de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en
promedio el 90% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la
cadena logstica el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros
productos de importacin y exportacin, son realizados a travs de dicho terminal
portuario. Sin embargo, existen otros puertos importantes tales como Pisco y Paita,
que soportan y tambin movilizan un flujo significativo de nuestro comercio exterior.
2 El TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 90% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de
uso pblico
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A lcachofas
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1. Cadena de las Alcachofas
La cadena de las alcachofas incluye las exportaciones de alcachofas de conserva, as como el
consumo nacional.
Suministro y produccin
Ica 35,9%
La Libertad 25,2%
Arequipa 22,1%
Junn 6,9%
Lima 6,1%
Ancash 2,7%
Cusco 0,5%
Lambayeque 0,4%
Apurmac 0,1%
Huancavelica 0,1%
Hunuco 0,0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2012
El pico de la produccin nacional de alcachofas se produce en Octubre, segn datos del INEI
de 2012, continuando un crecimiento acumulado desde Julio para descender a partir de
Noviembre.
(toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La alcachofa una vez cosechada, y segn su destino, se transporta desde los fundos hacia
centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las
plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y
Junn. En estas instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de las
alcachofas en conserva. Los centros de acopio cumplen una funcin de consolidacin de carga
cerca de los ncleos productivos para su posterior traslado.
La movilizacin de la carga hacia las plantas de los exportadores se realiza por camiones de
baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el
transporte en el caso de integracin vertical cuando el rea cultivada y la fbrica de conservas
pertenecen a la misma empresa.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las
TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las
vas en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen
mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el 2012, el Per export 37,603 t de alcachofa en conserva con un valor total de 114
millones US$ y una densidad de valor de 3,043 US$/t.
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Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. (Base de Datos) de Aduanas, en el 2012 se
registraron 22 exportadores, de los cuales 7 acumularon el 90% del total de volumen
exportado.
Martimo Toneladas
106 229
100% US$ FOB (Miles)
34 638 8 207
2
2 965
1
En los casos de las exportaciones a travs del puerto del Callao se realiza una rotura de carga
obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, IMUPESA,
ALCONSA, RANSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del
depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
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Cadenas Logsticas 2012
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores
del Sur del Per que exportan va el puerto de Matarani es la prctica ms habitual.
El destino principal de las exportaciones de alcachofas es EE.UU con un 55% del total en
cuanto a peso, seguido por Espaa y Francia con el 27% y 11% respectivamente. El resto del
volumen de las exportaciones (8%) disperso entre los otros 26 pases destino.
8%
11%
Estados Unidos
Espaa
55%
Francia
27%
Otros Pases
(Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Mayo
Julio
Marzo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Mercado nacional
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los
mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje
descubierta donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayora de las ocasiones
sin un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta
bien se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos
transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios
para mover la carga.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas
de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
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Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la Cadena
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Figura 1.6. Mapa de la estructuracin de la cadena de la alcachofa, 2012
EE.UU.
Espaa
Francia
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Cadenas Logsticas 2012
Alfalfa Pgina | 19
2. Cadena de Alfalfa
La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, produccin, distribucin y
consumo de esta legumbre de consumo animal.
Suministro y produccin
Arequipa 47%
Puno 9%
Moquegua 9%
Lima 6%
Ayacucho 4%
Tacna 4%
Ancash 3%
La Libertad 3%
Cajamarca 3%
Ica 2%
Huancavel 2%
Lambayeque 2%
Cusco 2%
Junn 1%
Apurmac 1%
Hunuco 0%
Amazonas 0%
Piura 0%
Pasco 0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2012
El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio se realiza por los propios
productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde
se apilan la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos se trata de una
oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de algn tipo de
tecnologa.
La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets
para el consumo animal. En este sentido, la alfalfa se condensa y es ms fcil su
transportacin y consumo de animales en cantidades controladas.
La media de produccin mensual de alfalfa es alrededor las 556.6 mil t, con un pico durante el
mes de Abril con 704.6 mil t. El mnimo de produccin se da en Julio con 460.5 mil t con un
crecimiento posterior constante.
(Toneladas)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Distribucin y consumo
En el caso de la zona de vacuno del norte del Per, Cajamarca, el aprovisionamiento se realiza
a travs del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets
y comercializan directamente sus productos o travs de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2012
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Figura 1.10. Mapa de la estructuracin de la cadena de la alfalfa, 2012
Principales Productores
Arequipa 47%
Puno 9%
Moquegua 9%
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Cadenas Logsticas 2012
Caf Pgina | 25
3. Cadena del Caf
La cadena del caf incluye las exportaciones de caf en grano sin tostar, as como el consumo
nacional del mismo.
Suministro y produccin
Junn 24%
San Martn 22%
Cajamarca 21%
Amazonas 12%
Cusco 11%
Pasco 3%
Puno 2%
Ayacucho 1%
Ucayali 1%
Hunuco 1%
Piura 1%
Lambayeque 0%
La Libertad 0%
Loreto 0%
Madre de Dios 0%
Huancavelica 0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los cafs producidos en el Per son de la especie arbiga, entre sus principales variedades se
tienen: Tpica, Caturra, Catimores y Borbn, representando aproximadamente el 3% de la
produccin mundial.
La mayor parte de la cosecha del caf se destina al mercado de exportacin, donde el Per se
ha especializado en los envos de caf orgnico, mercado en el cual se sita como 2
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Cadenas Logsticas 2012
El cultivo del caf peruano presenta su mayor produccin en los meses de Mayo y Junio donde
se cosecha ms del 50% del cultivo anual. La principal poca de recoleccin se extiende desde
Marzo hasta Agosto, siendo el periodo de Abril a Julio el ms intenso.
(Toneladas)
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Una vez cosechado el caf se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio
rurales que cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de ncleos productivos
debido al pequeo tamao de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su
posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la produccin es adquirida por intermediarios
regionales que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado
nacional o hacia los exportadores.
Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jan, Cusco y Lima donde se
han formado clusters productivos de caf, tanto para la exportacin en grano sin tostar como de
elaboracin para el caf molido. La adquisicin se realiza tanto a los intermediarios como a los
productores directamente dependiendo del tamao e integracin del exportadores/elaborador
as como del productor. Entre empresas grandes la relacin comercial es directa, mientras que
los pequeos productores suelen vender su producto en una primera instancia a los
intermediarios regionales.
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Distribucin y consumo
Mercado internacional
Es preciso puntualizar que el caf es el producto ms significativo tanto en cuanto a peso como
valor de las exportaciones agroindustriales del Per registrando 263,392 t por un valor 1,005.8
millones de US$.
Tal como se mencion anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades
de Jan, Lima y Cusco donde reciben el caf en grano o sin tostar desde los centros de acopio
regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de
carga completa (mayores de 20 t) de empresas de las provincias. A veces se da la ocasin que
el mismo intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual tambin asume el
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Cadenas Logsticas 2012
En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisin de la calidad del
producto final y su envasado para su posterior exportacin. El transporte internacional del caf
en grano sin tostar se realiza va martima en contenedores secos a travs de los puertos del
Callao (49% del total), Paita (44% del total). La unitarizacin del caf se efecta tanto en sacos
que llenan el contenedor o en granel mediante flexi-tanks.
Adicionalmente, durante el 2012 un 7% del total se export va terrestre por el paso fronterizo
de Tumbes con destino el mercado colombiano subcontratado a empresas o transportistas
individuales especializados en este rubro.
Toneladas
503 692 US$ FOB (Miles)
Martimo
447 710
93%
128 279
115 494 54 383
Area
15
0% Carretera 19 618
Postal 2
7%
0% Martima del
Paita
Callao Tumbes
Area del
Callao
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del
depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En los casos de las exportaciones a travs del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de
carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, Paita RANSA,
DP World Callao, etc.).
En relacin al destino de las exportaciones del caf, Alemania y EE.UU se posicionan como los
principales mercados demandantes con un 33.5% y 16.0% del total respectivamente.
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Figura 1.14. Principales destinos de la cadena del caf, 2012
21,8%
Alemania
33,5%
Estados Unidos
3,5%
Blgica
11,6% Colombia
Suecia
16,0%
13,5% Otros Pases
Durante el 2012 las exportaciones de caf presentaron un pico entre los meses de Julio a
Noviembre acumulando el 69% del total, los envos mnimos se registran entre los meses de
Enero a Mayo.
(Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado nacional
Los principales elaboradores de caf en el Per se localizan en las ciudades de Jan, Lima y
Cusco donde se realiza el tueste, la molienda y envasado del caf, as como su posterior
almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del producto deben
garantizar el sellado en vaco para garantizar la frescura y el aroma del caf.
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Cadenas Logsticas 2012
El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logstico
que en las operaciones de comercio exterior, tercerizando las operaciones logsticas relativas al
transporte terrestre.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del caf en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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Figura 1.17. Mapa de la estructuracin de la cadena del Caf, 2012
Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
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Cadenas Logsticas 2012
Cebolla Pgina | 33
4. Cadena de la Cebolla
La cadena de las cebollas presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a la
importancia del consumo de esta planta en la cocina peruana, as como un creciente rubro de
exportaciones.
Suministro y produccin
Arequipa 58,2%
Ica 17,4%
La Libertad 5,1%
Lima 5,0%
Tacna 3,8%
Lambayeque 2,6%
Junn 1,9%
Ancash 1,7%
Puno 0,9%
Cusco 0,8%
Piura 0,8%
Ayacucho 0,5%
Hunuco 0,5%
Moquegua 0,4%
Cajamarca 0,3%
Apurmac 0,1%
Loreto 0,1%
Huancavelica 0,0%
Tumbes 0,0%
Amazonas 0,0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2012
El cultivo y cosecha de la cebolla se realiza durante todo el ao, con una media de produccin
de 65 mil t mensuales. Los picos en el 2012 se dieron en los meses de Julio con 85,268 t,
Agosto con 112,412 t y Octubre con 84,353 t, siendo el periodo de Enero - Marzo el menos
productivo.
(Toneladas)
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, en Lima y en Huaral, donde opera
una instalacin de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la
seleccin, clasificacin y secado de la misma para su posterior consolidacin en contenedores
para la exportacin.
El transporte de las chacras hacia los exportadores se realiza por parte de los productores o
bien los mismos exportadores, en el caso de integracin vertical, a travs de camiones
descubiertos de mediana capacidad (5 t) o bien pick-ups.
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Distribucin y consumo
Mercado internacional
Durante el ao 2012 el Per export 162,615 t de cebollas frescas o refrigeradas con un valor
total alrededor de 55 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 337 US$/t.
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L 9,543 2,127 222.93 5.9%
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Cadenas Logsticas 2012
Es preciso mencionar el hecho de que pese a disponer un puerto prximo a las zonas de
cultivo de Arequipa, Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el puerto del
Callao resultando en mayores costos de transporte elevando los gastos totales de exportacin.
Lo anterior es debido al reducido nmero de empresas navieras que operan en Matarani que
resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.
56 429
Carretera
38,0%
41 289
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El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios
terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de
realizar todos los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del
contenedor del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal
asignado.
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de cebolla fresca o refrigerada, EE.UU y
Colombia, con 55% y 34% del total del mercado respectivamente, se presentan como los
principales demandantes.
2,1% 2,2%
3,0%
4,4%
Estados Unidos
Colombia
Espaa
33,8% 54,5%
Chile
Panam
Otros Pases
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Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Mercado nacional
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los
mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje
descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayora de las ocasiones sin
un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien
se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos
transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios
para trasladar la carga.
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Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente
con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de
los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de
proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.),aumentando las mermas
de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2012
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Figura 1.24. Mapa de la estructuracin de la cadena de Cebolla, 2012
EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
Espaa
Chile
EE.UU.
Espaa
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Cadenas Logsticas 2012
Cereales Pgina | 43
5. Cadena de los cereales
La cadena de los cereales agrupa las importaciones, exportaciones, as como consumo
nacional de los principales granos comercializados en el Per: arroz, maz, trigo y quinua.
Suministro y produccin
La demanda nacional de cereales se centra en el maz, trigo y arroz, tanto para usos
industriales tales como la industria avcola y la molinera, as como el consumo humano directo.
Produccin nacional
Durante el 2012 en el Per se produjeron 1.4 millones t de maz, y 3.0 millones t de arroz. El
primer cultivo se da principalmente en las regiones costeras de La Libertad (22% del total de la
produccin en cuanto a peso) y Lima (19% del total de la produccin en cuanto a peso), as
como en la Sierra norte y Selva oriental.
La Libertad 22%
Lima 19%
Lambayeque 11%
San Martn 9%
Ica 8%
Ancash 5%
Loreto 5%
Cajamarca 5%
Piura 5%
Hunuco 3%
Ucayali 2%
Amazonas 2%
Junn 1%
Madre de Dios 1%
Arequipa 1%
Apurmac 0%
Pasco 0%
Tumbes 0%
Puno 0%
Cusco 0%
Ayacucho 0%
Huancavelica 0%
Moquegua 0%
Fuente: MINAG Tacna 0%
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2012
El destino principal del maz producido en el Per es el uso industrial como comida para aves
en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este
punto es preciso anotar, que la localizacin de las instalaciones de la industria avcola ha sido
condicionada por las zonas de cultivo de maz para reducir el costo de transporte.
El pico de produccin de maz se da en los meses de Junio, Julio y Noviembre. Se tiene una
media de 116.7 mil t producidas mensualmente.
(Toneladas)
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El relacin al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Per, se produce en el norte
del pas siendo Piura (20% de la produccin total), San Martin (19% de la produccin total) y
Lambayeque (14% de la produccin total) los principales departamentos en cuanto a volumen
cosechado.
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Figura 1.27. Principales zonas de cultivo del arroz 2012
Piura 20%
Lambayeque 14%
La Libertad 11%
Amazonas 9%
Arequipa 8%
Cajamarca 7%
Tumbes 4%
Loreto 4%
Hunuco 1%
Ancash 1%
Ucayali 1%
Junn 0%
Madre de Dios 0%
Pasco 0%
Cusco 0%
Ayacucho 0%
El suministro del arroz y maz nacional, tanto para uso industrial como consumo humano
directo, se realiza a menudo a travs de intermediarios o comerciantes locales debido a veces
el reducido tamao y multiplicidad de los productores.
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Cadenas Logsticas 2012
La produccin de arroz en el Per presenta unos mximos durante los meses de Mayo, Junio y
Julio continuando una senda alcista con comienzo durante el mes de Marzo. El periodo de
menor produccin es entre los meses de Agosto y Noviembre, con una media mensual de
251.6 mil t en cmputo anual durante el 2012.
(Toneladas)
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Segn lo analizado, las importaciones de trigo y parte del suministro nacional de maz, se
consumen por la industria alimentaria tratndose de un proceso internalizado por las mismas
compaas importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido
dada la cercana geogrfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas
de pollos.
Mercado internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 70,895 t de cereales con un valor total que superan los 75 millones
de US$. El valor agregado de los envos alcanz los 1,058.9 US$/t.
Pgina | 47
Tabla 1.5. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los cereales 2012
Pgina | 48
Cadenas Logsticas 2012
Las exportaciones de cereales se realizan principalmente va terrestre por carretera (59% del
total en cuanto a peso) y por va martima (41% del total en cuanto a peso). La unitarizacin
depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel
introducido mediante la aplicacin de flexi tank.
El principal punto de salida de los cereales exportados desde Per es el paso fronterizo de
Tumbes (51% del total), seguido por el puerto del Callao (31% del total).
Figura 1.29. Principales puntos de salida de la cadena de cereales por producto, 2012
Segn el pas destino, Ecuador (57% del total en cuanto a peso) lidera la demanda externa de
cereales peruanos, siendo el principal destino del arroz. Asimismo, destaca en las
exportaciones Colombia (14%) y Estados Unidos (13%).
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Figura 1.30. Principales destinos de las exportaciones de cereales, 2012
57%
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
14%
13%
15 000 7%
2% 7%
10 000
5 000
0
Ecuador Colombia Estados Unidos Espaa Japn Otros
Las exportaciones de cereales presentan un pico de demanda durante el mes de Julio, seguido
de un crecimiento sostenido a partir del mes de Mayo, debido a que luego del mes de Julio las
exportaciones decrecen hasta Diciembre. Los meses con menor demanda se presentan entre
Enero y Abril.
(Toneladas)
20 000,00
18 000,00
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Pgina | 50
Cadenas Logsticas 2012
Importaciones
En el 2012 el Per import 3.9 millones t de cereales con un valor total que bordea los 1,350
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 344 US$/t. El cereal con mayor
demanda de importacin en el Per durante el 2012 fue el maz, acumulando el 47% del total
de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 43% del total, en cuanto a volumen.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
Toneladas % US$ CIF (Miles) % (US$ CIF / t)
Pgina | 51
La unitarizacin de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones
mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos
peruanos. En este caso, la descarga se efecta directamente en los camiones de carga seca a
granel de capacidad superior a 20t a travs de tubos o palancas que transportan el cereal
desde la bodega del barco hasta el vehculo de carga.
El principal punto de entrada al Per de los cereales importados es el puerto del Callao (69%
del total). Los puertos de Salaverry (12%) y Matarani (10%) se posicionan en segundo nivel
realizando importaciones de maz y trigo para satisfacer las necesidades regionales de las
industrias de molinera y avcola locales.
Figura 1.32. Principales puntos de entrada de la cadena de cereales por producto, 2012
En cuanto a los orgenes de las importaciones de cereales, Argentina (54% del total en peso) y
Canad (13% del total en peso), seguido en un segundo nivel Paraguay, Brasil y Estados
Unidos, entre los 5 pases consolidan el 90% del mercado total. La principal fuente de maz es
el pas suramericano.
Pgina | 52
Cadenas Logsticas 2012
2 000 000
1 500 000
1 000 000
13%
9% 11%
500 000
7% 6%
0
Argentina Canad Paraguay Brasil Estados Unidos Otros
(Toneladas)
500 000,0
450 000,0
400 000,0
350 000,0
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
Julio
Marzo
Junio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Es importante anotar que comparando los grficos de produccin con los de importacin se
observa que el punto mximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional
coincide con uno de los periodos de menor produccin de maz y arroz nacional.
Pgina | 53
Las principales empresas importadoras de cereales, como Alicorp, poseen instalaciones de
almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior
distribucin hacia las plantas localizadas en provincias.
En este sentido, el camin una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta
el centro de distribucin nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga
se moviliza en la mayora de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de
consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa y las
granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de
terceros a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector es un segmento de
servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones
que se realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin
embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro
por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mercado nacional
El mercado nacional de cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y
granjas de beneficio de aves), as como en el consumo humano directo del arroz y maz,
elementos presentes en la dieta peruana.
Los mayoristas estn localizados en los principales mercados de abastos del pas como la
Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maz en camiones de carga
de plataformas donde se apilan los sacos. Los envos suelen ser completos para un mayorista
aunque se dan casos que la carga se comparte entre 2 empresas.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto para
los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos
donde se realiza la transferencia de carga.
A continuacin, los minoristas regionales que incluye los minoristas urbanos que comercializan
directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento de
arroz o maz a travs de los mercados de abastos y mayoristas.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3 5 t).
Pgina | 54
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los cereales en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 55
Figura 1.36. Mapa de la estructuracin de la cadena de los cereales, 2012
Ecuador
Colombia
Colombia
EE.UU.
Alemania
Canad
Ecuador
Colombia
EE.UU.
Espaa
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Cadenas Logsticas 2012
Ctricos Pgina | 57
6. Cadena de los Ctricos
La cadena de los ctricos incluye tanto las exportaciones como el consumo nacional de los
segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, as como zumos de limn
y naranja, y cortezas de limn.
Suministro y produccin
La produccin de ctricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien
a travs de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribucin como los
grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayora de
pequeos agricultores que a travs de intermediarios o comerciantes locales consiguen
establecer una relacin comercial con los mayoristas.
Junn 29,8%
Lima 22,1%
Piura 13,8%
Ica 8,6%
Lambayeque 5,0%
San Martn 3,8%
Puno 3,4%
Ucayali 2,7%
Cusco 2,5%
Loreto 1,6%
Hunuco 1,5%
Tumbes 1,4%
Amazonas 1,3%
Cajamarca 0,8%
Ayacucho 0,5%
La Libertad 0,4%
Ancash 0,3%
Madre de Dios 0,1%
Pasco 0,1%
Apurmac 0,1%
Huancavelica 0,0%
Arequipa 0,0%
Tacna 0,0%
Fuente: MINAG Moquegua 0,0%
Pgina | 58
Cadenas Logsticas 2012
Los meses de mayor produccin de ctricos segn el INEI y el Ministerio de Agricultura del Per
son Mayo, Junio y Julio que acumulan el 37% del total de la cosecha anual. El mes con menor
rendimiento es Enero, con el 5% del total, conjuntamente con Octubre, Noviembre y Diciembre,
con el 6% del total respectivamente.
(Toneladas)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integracin vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehculos son camiones de
baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
Durante el 2012 el Per export 112,532 t de ctricos con un valor total que superan los 100
millones de US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 888.7 US$/t. Entre ellos
destacan las mandarinas y los tangelos que registran la mayor parte de las exportaciones.
Pgina | 59
Tabla 1.9. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los ctricos, 2012
Pgina | 60
Cadenas Logsticas 2012
El transporte internacional de los ctricos hacia los pases y mercados consumidores se realiza
va martima en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo
congelada). Los principales puntos de salida del Per son el puerto del Callao (89% del total en
cuanto a peso) y Paita (8% del total en cuanto a peso).
Martimo
97,5%
Carretera
2,4%
Fluvial Area
0,0% 0,0%
(Toneladas)
Mandarina 49 409
Tangelos
Naranjas 31 549
Cortezas de limn
Limn
Otros
9 352
7 829
69
1 652
1 720 45
126 5 978 374
12 0 0
1 902
807 59
348 1 189 0
112
Callao
Paita
Otros
Pgina | 61
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan
temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos
los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
Segn la figura a continuacin, EE.UU (25% del total en cuanto a peso), Reino Unido (22% del
total en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideran la demanda externa
de ctricos peruanos. El pas norteamericano lidera la demanda de Mandarinas, jugos de
naranja y Tangelos, en segundo nivel Reino Unido lidera la exportacin de mandarinas y
Tangelos al igual que Holanda.
Estados Reino
Holanda Canad Irlanda Otros
Unidos Unido
Mandarina 10 093 17 455 6 578 9 835 2 247 4 922
Tangelos 7 396 5 514 11 773 506 1 562 5 217
Jugos de naranja y limn 9 976 301 149 204 443
Naranjas 355 1 403 3 333 2 797
Cortezas de limn 20 6 084
Otros 692 383 382 44 34 827
Limn 0 2 2 006
Pgina | 62
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de los frutos ctricos que
se detallan a continuacin:
Pgina | 63
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados
de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje
descubierto donde se apilan los sacos de ctricos, en la mayora de las ocasiones sin
un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de
transporte bien se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a
pequeos transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar
la carga.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de
baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos
operando en un formato informal.
Pgina | 64
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la Cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los ctricos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 65
Figura 1.44. Mapa de la estructuracin de la cadena de Ctricos, 2012
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
Pgina | 66
Cadenas Logsticas 2012
Esprrago Pgina | 67
7. Cadena del Esprrago
La cadena de los esprragos incluye el componente de exportacin de las distintas
presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.
Suministro y produccin
La Libertad 48,8%
Ica 39,7%
Lima 5,6%
Ancash 4,8%
Lambayeque 0,8%
Piura 0,3%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 68
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Durante el 2012 el Per export 186 mil t de esprragos con un valor total de 540 millones de
US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 2,904 US$/t. La presentacin ms
demandada por el mercado internacional son los esprragos frescos registrando el 63.7% del
total en cuanto a peso.
Pgina | 69
Tabla 1.11. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los esprragos, 2012
Pgina | 70
Cadenas Logsticas 2012
Martimo,
45,2% Area del Callao 100 952
Area,
Martima del Callao 78 044
54,3%
Paita 5 314
Lacustre, Carretera,
0,0% 0,5% Tumbes 893
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos
los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a
la oferta de servicios formal aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los
productos como la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
Pgina | 71
Figura 1.48. Principales destinos de las exportaciones de esprragos, 2012
15%
4%
Estados Unidos
Espaa
6%
Holanda
52%
8% Francia
Reino Unido
Otros Pases
13%
(Toneladas)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 73
Figura 1.51. Mapa de la estructuracin de la cadena del esprrago , 2012
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
Pgina | 74
Cadenas Logsticas 2012
Legumbres
Pgina | 75
8. Cadena de Legumbres
La cadena de las legumbres agrupa la produccin, exportacin, as como consumo nacional de
los frijoles, arvejas y habas.
Suministro y produccin
Durante el 2012 en el Per se produjeron 481,273 t de legumbres1 siendo el principal cultivo las
arvejas con el 35.5%, seguido por las habas (28.9% del total), los frijoles (21.5% del total) y
otros2 legumbres 14.2%. Es preciso anotar que mientras los dos primeros presentan una
orientacin hacia el mercado interno, el ltimo es uno de los principales productos
agroindustriales de exportacin.
Cajamarca 13,0%
Junn 12,5%
Huancavelica 10,1%
Cusco 7,3%
Hunuco 7,3%
Piura 6,2%
La Libertad 5,8%
Arequipa 5,1%
Lima 4,6%
Apurmac 4,3%
Ayacucho 4,2%
Puno 3,1%
Lambayeque 2,9%
Ica 2,7%
Loreto 2,3%
Amazonas 2,1%
Ancash 2,0%
San Martn 1,5%
Pasco 1,4%
Ucayali 0,8%
Tacna 0,2%
Moquegua 0,2%
Tumbes 0,2%
Madre de Dios 0,0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 76
Cadenas Logsticas 2012
Como se puede observar las legumbres se cosechan principalmente en los valles interandinos
y la sierra peruana. La produccin de arveja se centra en los departamentos de Cajamarca,
Junn y Huancavelica mientras que de las habas Cusco, Junn, Huancavelica y Puno.
Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Piura son los departamentos con mayor recolecta anual de
frijoles.
El pico de produccin de legumbres es durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con una
media de 40.1 mil t producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de legumbres
se da entre Octubre y Enero.
(Toneladas)
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integracin vertical se externaliza. Los vehculos son camiones de baja o mediana capacidad,
con reducidos estndares de calidad y utilizacin de las TICs, y consecuentemente pertenecen
al segmento de la oferta informal de servicios de transporte.
Por otra parte, a travs de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las
chacras las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen
al resto del pas.
Pgina | 77
Distribucin y consumo
Mercado internacional
Durante el 2012 el Per export 65 mil t de legumbres con un valor total de 91 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 1,397 US$/t.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB / t)
(Miles)
Pgina | 78
Cadenas Logsticas 2012
Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 54% del total, en cuanto a peso,
seguido por el puerto del Callao que acumula el 20% del total de volumen. Adicionalmente, por
los pasos fronterizos de Tumbes sali el 13% del total exportado y un 8% del volumen sali por
Tacna.
Martimo
75%
Carretera
20%
Otros Area
0% 5%
Figura 1.55. Principales puntos de salida de la cadena de legumbres por producto, 2012
(Toneladas)
22 287,3
10 519,6
5 373,0 7 715,6
1 653,1 4 830,4
2 975,9
291,7
Paita
Tumbes
Tacna
Otros
Otros
Arvejas frescas, secas o conservadas
Pallares
Frijoles preparados o conservados
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Frijoles frescos o secos
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan
temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.).
En el caso de los envos areos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan
temporalmente en las instalaciones logsticas de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales
como SwissPort y Frio Areo donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y
cargue en la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos
los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a
la oferta de servicios formal aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los
productos como la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
25 000,0
Arvejas frescas, secas o conservadas
10 000,0
5 000,0
0,0
Estados Unidos Colombia Chile Portugal Reino Unido Otros Pases
Pgina | 80
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado nacional
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados
de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje
Pgina | 81
descubierto en una plataforma protegida por palos en el permetro, donde se apilan los
sacos de legumbres en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a transportistas individuales,
contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de
baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos
operando en un formato informal.
Mapeo de la cadena
Pgina | 82
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 83
Figura 1.59. Mapa de la estructuracin de la cadena de legumbres, 2012
Colombia
EE.UU.
Colombia
Chile
Portugal
EE.UU.
Colombia
Chile
Portugal
Pgina | 84
Cadenas Logsticas 2012
Mango Pgina | 85
9. Cadena del Mango
La cadena del mango incluye el componente de exportacin de la fruta del mango, uno de los
productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Suministro y produccin
Piura 55,5%
Lambayeque 16,3%
Ancash 5,6%
Cajamarca 5,1%
Ucayali 3,4%
Lima 3,2%
La Libertad 3,1%
Ica 2,3%
San Martn 1,5%
Junn 0,7%
Amazonas 0,7%
Loreto 0,5%
Cusco 0,5%
Hunuco 0,4%
Tumbes 0,3%
Ayacucho 0,2%
Madre de 0,2%
Apurmac 0,1%
Huancavel 0,1%
Arequipa 0,1%
Pasco 0,1%
Moquegua 0,0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Agosto
Abril
Mayo
Enero
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El patrn de suministro de los exportadores de fruta depende del tamao de los mismos. En
este sentido las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, adems de
poseer sus propios fundos mantienen una relacin directa con varios de los pequeos
agricultores suministrndose directamente de los mismos, evitando los intermediarios.
Los acopiadores rurales cumplen una funcin de intermediario, ayudando el contacto entre
pequeos productores y pequeos-medianos exportadores. Operan en las zonas de mayor
produccin, en este caso la zona de Sullana en Piura, as como tambin en Lambayeque.
Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de seleccin,
empaque y almacenamiento para la posterior consolidacin de los contenedores para
exportacin. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas
en Piura y Lima que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo segn
as las instrucciones del cliente, manteniendo la cadena de fro en todo momento. Pueden
recibir carga tanto de los mismos productores por encargo del exportador o los acopiadores
rurales.
El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en
la mayora de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un
camin de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que
pertenece al segmento informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de TICs que favorezca
la trazabilidad del producto.
Pgina | 87
Distribucin y consumo
Mercado internacional
Durante el 2012 el Per export 122.3 mil t de mangos por un valor de 158 millones de US$. La
densidad de valor de los envos alcanz los 1,292.1 US$/t. La presentacin ms demandada
por el mercado internacional es la fresca.
Pgina | 88
Cadenas Logsticas 2012
En este punto es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa
congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, consecuentemente las
plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un cluster no
consolidado de mango principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo).
Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 82% del volumen total exportado,
seguido por el puerto del Callao que acumula el 12% del total de volumen.
Figura 1.62. Distribucin segn va de transportes de la cadena de mangos, 2012
Densidad Valor
Va de Transporte
(US$ / t)
24 741,8
11 471,5
14 973,8 1 353,8
5 314,4
2 227,1
Paita
Martima del
Callao Area del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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El transporte desde los exportadores hasta el puerto es terciarizado a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos
los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a
la oferta de servicios formal aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los
productos como la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
(Toneladas)
42 293
Mangos en jugos
Mangos congelados
Pgina | 90
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los mangos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 91
Figura 1.67. Mapa de la estructuracin de la cadena de los mangos, 2012
Holanda
EE.UU.
Reino Unido
Canad
Holanda
EE.UU.
Reino Unido
Canad
Pgina | 92
Cadenas Logsticas 2012
O
leaginosas
Pgina | 93
10. Cadena de las oleaginosas
La cadena de las oleaginosas incluye el componente de importaciones, as como de consumo
nacional de habas de soja y manes.
Suministro y produccin
Importaciones
En el 2012 el Per import 101,513 t de oleaginosas por un valor de 67.2 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 662.4 US$/t.
Pgina | 94
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.68. Principales puntos de entrada de la cadena de las oleaginosas por producto, 2012
(Toneladas)
46 367
46 228
Manes
Otras oleaginosas
Habas en soja
769 32
5 013 2 335 0
695 56
17
0
0
Desaguadero
Martima del
Tumbes
Callao Area del
Callao
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
En cuanto a los orgenes de las importaciones de cereales, Bolivia (69% del total en peso),
Paragua (18% del total en peso) y Argentina (9% del total en peso) consolidan el 96% del
mercado total.
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Estados
Bolivia Paraguay Argentina Canad Otros
Unidos
Otras oleaginosas 865 0 426 1 574 1 311
Manes 5 041 667 0
Habas en soja 64 424 18 152 7 804 409 1 806 32
Pgina | 95
Figura 1.70. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas, 2012
(Toneladas)
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Agosto
Abril
Mayo
Enero
Septiembre
Marzo
Julio
Octubre
Diciembre
Junio
Febrero
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma
donde sea pilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los
controles aduaneros y sanitarios debido al carcter alimenticio de la carga, pese a la elevada
edad de la mayora de las unidades mviles de carga y los reducidos estndares de calidad en
el manejo de la carga.
Por otra parte, las importaciones recibidas a travs del puerto de Callao, tiene como destino
bien los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de
soja en Lima y Piura, as como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y
Chancay.
Pgina | 96
Cadenas Logsticas 2012
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de
terceros a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector es un segmento de
servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones
que se realizan debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el
mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una
carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena
Pgina | 97
Figura 1.72. Mapa de la estructuracin de la cadena de oleaginosas, 2012
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canad
Bolivia
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Cadenas Logsticas 2012
Palta Pgina | 99
11. Cadena de la Palta
El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no-tradicional potencial,
con un componente significativo de consumo nacional.
Suministro y produccin
La Libertad 25,8%
Lima 21,5%
Ica 12,8%
Junn 12,4%
Ancash 8,6%
Arequipa 3,1%
Ayacucho 2,0%
Moquegua 1,9%
Cajamarca 1,7%
Cusco 1,7%
Loreto 1,1%
Piura 1,0%
Lambayeque 0,9%
Hunuco 0,9%
Puno 0,8%
Ucayali 0,8%
Apurmac 0,8%
Pasco 0,7%
Amazonas 0,4%
San Martn 0,3%
Huancavelica 0,2%
Madre de 0,1%
Tacna 0,1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 100
Cadenas Logsticas 2012
En este punto es preciso mencionar, que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a
travs de las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el consumidor
nacional, que se expande al ritmo de la consolidacin de una red de distribucin y
comercializacin de productos alimenticios en el Per.
El pico de cosecha de palta en el Per durante 2012 se produjo en el mes de Mayo, a partir de
un crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logra un segundo pico en el mes de
Diciembre despus de la disminucin generalizada hasta el mes de Setiembre.
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Agosto
Abril
Enero
Septiembre
Mayo
Julio
Octubre
Diciembre
Marzo
Junio
Febrero
Noviembre
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los
departamentos de Lima, La Libertad, Junn e Ica para su posterior distribucin hacia el mercado
internacional o local. Los centros de acopio pueden ser tanto de productores como
exportadores y cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de los ncleos
productivos para su posterior traslado.
El transporte de campo a centros de acopio se realiza en la mayora de las ocasiones por los
propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Pgina | 101
Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el 2012, el Per export 83,785 t de palta fresca o seca con un valor total de 136,6 millones
US$ y una densidad de valor de 1,630 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se sitan en Lima, Trujillo y Chincha donde se
realiza la seleccin, clasificacin/calibracin, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas
listas para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien
subcontratar este servicio a terceros.
Es preciso anotar que dichas instalaciones poseen cmaras de fro donde el producto se
almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidacin en contenedores para su
transporte hacia los nodos martimos de comercio exterior. La provisin de servicios logsticos
de almacenaje, etc. se realiza internamente por los propios exportadores.
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los
propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de
almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios
exportadores en la mayora de las ocasiones.
Pgina | 102
Cadenas Logsticas 2012
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las
TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las
vas en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen
mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
El transporte internacional de las paltas se realiza principalmente por va martima (96% del
total) en contenedores refrigerados mediante los puertos del Callao (80% del volumen total),
Paita (11% del volumen total) y Salaverry (8% del volumen total). En el primer caso se destina
la produccin de los departamentos de Lima, Ica, Junn y Ancash, mientras que en el caso del
puerto de Paita capta los rubros de La Libertad y Cajamarca debido la proximidad. En ambos
casos se realiza una rotura de carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-
portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.).
Figura 1.75. Distribucin por modo de transporte para la exportacin de la palta, 2012
Densidad de valor
Va de Transporte Martimo
(US$/t)
95,8%
Martimo 1,618.25 Carretera
4,1%
Carretera 1,905.98
Area 1,567.93
105 738
Toneladas US$ FOB (Miles)
66 704
16 158
13 031
9 004 1 649
6 570
1 507
Martima del Callao
Paita
Salaverry
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 103
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios
terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de
realizar todos los trmites de reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En
ocasiones los envos se organizan a travs de empresas de transporte especializadas limitando
el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque.
2,3%
4,5%
6,5%
Holanda
42,0% Espaa
19,2%
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Pgina | 104
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mercado nacional
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los
mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje
descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de cadena de
fro. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podra caracterizar como
pseudoformal.
Pgina | 105
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente
con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de
los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad
con los centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y una oferta limitada
en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos.
Mapeo de la cadena
Pgina | 106
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 107
Figura 1.80. Mapa de la estructuracin de la cadena de la palta, 2012
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
Francia
Pgina | 108
Cadenas Logsticas 2012
Suministro y produccin
Lambayeque 35%
Ica 15%
Piura 13%
La Libertad 12%
Lima 10%
Arequipa 9%
Ancash 3%
Tacna 3%
Tumbes 0%
Moquegua 0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 110
Cadenas Logsticas 2012
En otro orden de ideas, los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de
acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de
elaboracin de conservas o de empaque del producto fresco de los exportadores situadas en
las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura.
El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los
exportadores se realiza en la mayora de las ocasiones por los propios agricultores mediante
pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto encajas. El servicio de
movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeos transportistas locales que
pertenecen a la oferta informal o pseudoformal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las
TICs que dificulta la trazabilidad del producto.
Es preciso anotar que los exportadores tanto de conservas como de producto fresco, en
especial los de reducido tamao, adquieren el producto a travs de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeo agricultor y el
pequeo exportador. En estos casos el transporte lo organiza el intermediario que ofrece un
precio puesto en las instalaciones del comprador.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
Durante el 2012 el Per export 52,787 t de pimientos por un valor de 118.5 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 2,245.7 US$/t. El producto ms demandado de
la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos seguido por los pimientos de piquillo
en conserva.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB/t)
(Miles)
Pgina | 111
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de
exportacin 135 empresas destacando ECO - Acucola S.A.C. y Camposol S.A. con el 10.6% y
9.6% del volumen total exportado, respectivamente. El mercado presenta una estructura
atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 12 primeros
exportadores registran el 61.6% del mercado.
29 778
Area Otros
Carretera
0,3% Pimientos del piquillo en conserva
1,1%
Pimientos frescos enteros o trozos
12 961
7 1652 038
546
Martimo
2
98,6% 78
30
189
Pgina | 112
Cadenas Logsticas 2012
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos
los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
15 341 Otros
16 516
Pimientos del piquillo en conserva
8 303 Pimientos frescos enteros o trozos
7 119
1 631 47 1 552
64 20 946
17 1 016
-
0
216
Espaa
Estados
Mxico
Unidos Alemania
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La exportacin de pimientos peruanos se focaliza entre los meses de Marzo a Mayo y luego
entre Octubre y noviembre, siento el primero el pico de demanda externa.
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Agosto
Abril
Septiembre
Enero
Mayo
Julio
Diciembre
Marzo
Junio
Octubre
Noviembre
Febrero
Pgina | 113
Mercado nacional
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados
de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje
descubierto en una plataforma protegida por palos en el permetro, donde se apilan las
cajas de pimientos en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a transportistas individuales,
contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de
baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos
operando en un formato informal.
Pgina | 114
Cadenas Logsticas 2012
caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los
agricultores (de mediano, gran tamao) hacia los centros de distribucin nacional en
Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos
intermediarios pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado, o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los
mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena
Pgina | 115
Figura 1.86. Mapa de la estructuracin de la cadena de los pimientos, 2012
Espaa
EE.UU.
Mxico
Alemania
Espaa
EE.UU.
Mxico
Alemania
Pgina | 116
Cadenas Logsticas 2012
Suministro y produccin
Junn 71,9%
La Libertad 6,0%
Loreto 4,5%
Hunuco 3,2%
Puno 2,8%
Cusco 2,1%
Ucayali 1,9%
Amazonas 1,7%
Cajamarca 0,8%
Ayacucho 0,7%
Pasco 0,3%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Si bien estos tres departamentos representan el 82% de la produccin nacional, regiones como
San Martn, Hunuco, Puno, Cusco, Ucayali y Amazonas registran alrededor del 15% de la
produccin destinada al consumo nacional.
Pgina | 118
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
La pia se transporta por va terrestre desde las zonas de produccin de Junn y La Libertad a
los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), a los
distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, as como tambin a los mercados de abastos urbanos.
Mapeo de la cadena
Pgina | 119
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
72% Junn
6% La Libertad
Principales Productores
5% Loreto
4% San Martn
Pgina | 120
Cadenas Logsticas 2012
En cuanto a las exportaciones del pltano, el Per se centra en el nicho de mercado de los
productos y frutas orgnicas, siendo el principal exportador de pltano orgnico a nivel mundial.
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 122
Cadenas Logsticas 2012
La produccin nacional del pltano en el 2012 presenta dos picos en los meses de Marzo y
Diciembre con una disminucin prolongada durante los meses de invierno.
(Toneladas)
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
145 000
140 000
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
El pltano despus de ser recogida se acopia cerca de los lugares de produccin para su
posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los
exportadores que realizan la seleccin y empaque de las mismas encajas para su
consolidacin en contenedores para la exportacin. En ocasiones las empacadoras son
tercerizadas, en especial en el caso de pequeos exportadores.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el 2012, el Per export 123,205 t de pltano fresco con un valor total que borde los 85
millones US$ y una densidad de valor de 689 US$/t.
Pgina | 123
Tabla 1.22. Principales exportadores Cadena del pltano, 2012
Densidad de valor
Va de Transporte Carretera;
(US$/t) Martimo;
0,2%
99,8%
Martimo 688.70
Carretera 689.14 Postal ;
Postal (Aduana Postal)1 416.34 0,0%
Fluvial 611.91
Fluvial;
Area 679.33
0,0%
1/. Envos cuyas modalidades pueden ser Martimas o
Areas, son clasificados por SERPOST S.A. Area;
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 0,0%
26
55
51
105
91
61
Paita
Tacna
Tumbes
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Otros
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 124
Cadenas Logsticas 2012
7,0%
5,5%
6,0%
Holanda
Estados Unidos
6,7%
Blgica
54,0%
Alemania
20,9% Japn
Otros Pases
La estacionalidad de las exportaciones del banano presenta su mayor pico durante el mes de
Mayo (10% del total). Cabe mencionar que las exportaciones son casi constantes durante todo
el ao excepto el mes de Abril que es con menor cantidad de envos (7%). En promedio
mensual se exportaban 10,267 toneladas de pltano.
(Toneladas)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Agosto
Mayo
Abril
Enero
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 125
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin del pltano que se detallan
a continuacin:
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los
mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje
descubierta donde se apilan las cajas de bananos, en la mayora de las ocasiones sin
un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien
se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos
transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios
para mover la carga.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas
de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Pgina | 126
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del pltano en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 127
Figura 1.98. Mapa de la estructuracin de la cadena del pltano, 2012
Holanda
EE.UU.
Blgica
Alemania
Pgina | 128
Cadenas Logsticas 2012
Suministro y produccin
Ica 50,8%
Lima 19,3%
Arequipa 10,3%
Lambayeque 4,1%
Tacna 3,3%
Ancash 2,6%
La Libertad 2,0%
Hunuco 1,7%
Apurmac 0,9%
San Martn 0,8%
Piura 0,8%
Loreto 0,7%
Ayacucho 0,7%
Cusco 0,5%
Cajamarca 0,5%
Junn 0,4%
Huancavelica 0,3%
Ucayali 0,2%
Tumbes 0,1%
Moquegua 0,1%
Puno 0,0%
Madre de Dios 0,0%
Pasco 0,0%
Amazonas 0,1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Son tres los principales departamentos que representan el 80% de la produccin nacional,
regiones como Lambayeque, Tacna, Ancash y La Libertad, registran alrededor del 12% de la
produccin destinada al consumo nacional.
La cosecha de tomate se da durante los meses de noviembre a febrero donde se sita el pico
de produccin acumulando el 49% de la produccin total. El mnimo se da durante los meses
de marzo a octubre alcanzando el punto con menor produccin durante el mes de Abril.
Pgina | 130
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Distribucin y consumo
El tomate se transporta por va terrestre desde las zonas de produccin de Ica, Lima, Arequipa,
Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y
Junn), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a
Lima como gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los
supermercados y minoristas regionales, as como tambin a los mercados de abastos urbanos
en las diferentes ciudades del pas.
En relacin a las importaciones registradas, stas alcanzaron las 2,420 toneladas de tomates
preparados o en conservas (con densidad de valor promedio de 1,076.6 US$/t). Los principales
mercados de origen de las importaciones de tomate son Chile (53%) y China (41%), siendo la
Aduana Martima del Callao la puerta de ingreso para estos productos.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del tomate en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin:
Pgina | 131
Figura 1.101. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del tomate, 2012
51% Ica
Principales 19% Lima
Productores 10% Arequipa
4% Lambayeque
Pgina | 132
Cadenas Logsticas 2012
Suministro y produccin
Hunuco 11,0%
Puno 10,4%
Cusco 8,5%
Junn 8,5%
La Libertad 7,1%
Cajamarca 7,0%
Apurmac 6,1%
Ayacucho 6,0%
Loreto 5,9%
Arequipa 5,3%
Huancavelica 5,1%
Lima 3,8%
Amazonas 3,6%
Pasco 2,7%
San Martn 2,1%
Ucayali 2,0%
Ancash 2,0%
Ica 1,6%
Piura 0,5%
Lambayeque 0,2%
Tacna 0,2%
Moquegua 0,2%
Madre de Dios 0,1%
Pgina | 134
Cadenas Logsticas 2012
La cosecha de yuca se da de manera constante durante todo el ao; sin embargo ligeros
incrementos en la produccin se obtienen durante los meses de mayo a julio y luego entre a
noviembre y diciembre.
Por otro lado, las mayores cosechas de papa se dan durante los meses de abril a junio donde
se sitan los picos de produccin acumulando el 53% de la produccin total. El mnimo se
obtiene durante los meses de agosto a octubre alcanzando el punto con menor produccin
durante el mes de agosto.
(Toneladas)
1 200 000
Papa Yuca
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Distribucin y consumo
Los tubrculos se transportan desde las diversas zonas de produccin a los distribuidores
mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de
distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas
regionales, as como tambin a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades
del pas.
Mapeo de la cadena
Pgina | 135
Figura 1.105. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los tubrculos, 2012
11% Hunuco
10% Puno
Principales Productores
9% Cusco
9% Junn
Pgina | 136
Cadenas Logsticas 2012
Suministro y produccin
Ica 41,0%
Piura 18,0%
Lima 16,5%
La Libertad 12,1%
Arequipa 5,0%
Lambayeque 3,3%
Tacna 1,8%
Moquegua 1,1%
Cajamarca 0,6%
Ancash 0,2%
Ayacucho 0,0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Entre las variedades de uva de mesa producidas en el Per, con mayor importancia comercial,
se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras.
Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportacin.
Pgina | 138
Cadenas Logsticas 2012
Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y
otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la produccin de Pisco.
La Figura 1.2 muestra la estacionalidad de la produccin nacional de uva, cuyo cultivo presenta
su mayor produccin en los meses de Noviembre hasta Abril donde se cosecha el 84% del total
anual. La produccin mnima de uva se obtiene durante los meses de mayo a octubre
alcanzando la menor produccin durante el mes de junio.
(Toneladas)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Junio
Julio
Mayo
Marzo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo,
donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportacin, como para la
produccin de Pisco. La adquisicin se realiza mediante los intermediarios o directamente a los
productores, ello depender del tamao e integracin del exportador y/o elaborador as como
del productor. Entre empresas grandes la relacin comercial es directa, mientras que los
pequeos productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios
regionales.
Distribucin y consumo
Existen diversos modelos de distribucin y consumo de la uva, ello depender del destino final
de la produccin: Mercado Internacional y Mercado Nacional.
Mercado Internacional
Durante el ao 2012 el Per export ms de 150 mil toneladas de uvas frescas y secas con un
valor total de 370.5 millones de US$, resultando con una densidad del valor de 2,468.7 US$/t.
Pgina | 139
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de
exportacin 119 empresas, destacando las empresas Complejo Agroindustrial Beta S.A. (11%)
y El Pedregal S.A. (10%). Los 12 principales exportadores acumulan el 58% del total de envos
en cuanto a peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida
consolidacin.
Densidad de valor
Va de Transporte Area
(US$/t) Postal
0,0%
0,1%
Martimo 2,468.2
Carretera 2,861.0
Carretera Martimo
Postal (Aduana Postal)1 2,211.5 99,8%
0,1%
Area 4,393.1
Pgina | 140
Cadenas Logsticas 2012
Los principales puntos de salida de estos productos son la Aduana Martima del Callao y la
Aduana de Paita. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a travs del paso
de los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga u operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del
depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
141 976
86 526
57 625
11 124
979
4 725 521
559 682
280 181
233 83
82 29
Martima Paita 37
Pisco 7
del Callao Salaverry
Chimbote
Mollendo
Tumbes
- Matarani Arequipa
Area del
Callao
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
34,0%
Holanda
8,3%
Estados Unidos
Rusia
10,5%
China
Pgina | 141
Durante 2012 las exportaciones de uva presentaron un pico durante los meses de Noviembre,
Diciembre y Enero. Sin embargo, durante los meses de Abril y Setiembre se registra una
exportacin por debajo de las 1000 toneladas, excepto el mes de junio que no registra ninguna
exportacin.
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Por otro lado, cabe mencionar que en el ao 2012 se registr la importacin de 9,045.7
toneladas de uva, entre uvas secas (6,040.1 t), frescas (2,973.2 t) y jugos de uva (32.4 t). Estas
importaciones fueron operaciones registradas por 50 empresas cuyos productos provienen
principalmente de Chile (91.6%) y Argentina (7.8%). Las importaciones de uvas se realizaron
en un 68% va martima y 32% por carretera, a travs de las Aduanas Martima del Callao y la
Aduana de Tacna.
Pgina | 142
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 143
Figura 1.114. Mapa de la estructuracin de la cadena de la uva, 2012
Holanda
EE.UU.
Hong Kong
Rusia
Holanda
EE.UU.
Hong Kong
Rusia
Pgina | 144
Cadenas Logsticas 2012
C alamares
y pota
Pgina | 145
18. Cadena de los calamares y pota
La cadena de los calamares y pota incluye las exportaciones de estos productos congelados,
frescos y refrigerados, as como su consumo en el mercado nacional.
Suministro y produccin
El desembarque de calamar y pota en el Per durante el 2012 fue ms de 509 mil t, localizada
principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado,
468,340 toneladas se destinaron para la produccin de congelados, 514 t para la produccin de
enlatados y 40,150 toneladas para el consumo en estado fresco.
Distribucin y consumo
Exportaciones
En el 2012 el Per export 184 mil t de calamares y pota por un valor cerca de 240 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 1,302 US$/t. Sobresale la exportacin de
calamares y pota congelada como el producto ms demandado de la cadena.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ FOB / t)
Toneladas % US$ FOB (Miles) %
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del ao 2012, un total de 171 empresas
realizaron operaciones de exportacin, destacando la empresa CNC S.A.C. con 12.6% del
volumen total exportado seguida por Productora Andina de Congelado S.A.C. (7.4%), Peruvian
Sea Food S.A. (6.1%) y Proveedora de Productos Marinos S.A.C. (4.4%). Cabe resaltar que
aproximadamente el 56.4% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas.
Pgina | 146
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.115. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Carretera, 3%
Area, 0%
Postal, 0%
Martimo, 97%
Toneladas
200 238
US$ FOB (Miles)
159 584
30 569
2 813
16 752 3 154
1 713
2 284 1 101
2 253
1 831
Paita 1 313
Martima del Callao Tacna
La Tina
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Mollendo - Matarani
Otros
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 147
En cuanto al destino de las exportaciones de calamares y pota, destaca Espaa como principal
mercado para estos productos con el 25% del volumen total exportado, le sigue Tailandia
(18%) y China (14%), los cuales en conjunto representan el 57% del volumen total.
Espaa
24% 25%
Tailandia
China
5% Japn
18%
9% Italia
14%
Otros
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Pgina | 148
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los calamares y la pota en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como
los puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 149
Figura 1.119. Mapa de la estructuracin de la cadena de calamares y pota, 2012
Espaa
Tailandia
China
Corea del Sur
Espaa
Tailandia
China
Corea del Sur
Espaa
Tailandia
China
Pgina | 150
Cadenas Logsticas 2012
Exportacin
de pescado
Pgina | 151
19. Cadena de exportacin de
pescado
La cadena de exportacin de pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiolgicos,
la produccin de congelados y enlatados, as como la exportacin de los productos de la
cadena.
Suministro y produccin
Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiolgicos utilizados en la industria
de congelados se registr en el Puerto de Paita. Destacan recursos como: pota, perico,
merluza, langostino, concha de abanico, entre otros. La produccin de congelados alcanz en
el 2010 un volumen de 212.043 toneladas, los productos congelados ms representativos
tuvieron como base a los recursos pota, jurel, concha de abanico, langostino, perico, merluza,
calamar, anchoveta, anguila y caballa.
Pgina | 152
Cadenas Logsticas 2012
Distribucin y consumo
Exportaciones
En el 2012 el Per export 132,162 t de pescados por un valor de 382.6 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 2,895 US$/t. Sobresale la exportacin de pescado
congelado como el producto ms demandado de la cadena.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del ao 2012, un total de 241 empresas
realizaron operaciones de exportacin, destacando la empresa Pesquera Diamante S.A. con
14% del volumen total exportado seguida por Tecnolgica de Alimentos S.A. (12%), Austral
Group (11%) y Pesquera Hayduk (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 65% del
volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas.
Pgina | 153
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de pescado es el Puerto del Callao
(66% del total), seguido del puerto de Paita (25% del total).
Figura 1.121. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
87 477
Martimo
95%
Postal 33 496
0%
31%
Nigeria
Estados Unidos
47%
Panam
Alemania
7% Espaa
6% Otros pases
4% 5%
Pgina | 154
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
Pgina | 155
Figura 1.125. Mapa de la estructuracin de la cadena de exportacin de pescado, 2012
Colombia
Nigeria
EE.UU.
Panam
Alemania
Nigeria
Nigeria
EE.UU.
Panam
Alemania
Pgina | 156
Cadenas Logsticas 2012
A zcar y
derivados Pgina | 157
20.Cadena del azcar y sus
derivados
La cadena del azcar y sus derivados incluye el componente de importaciones, el consumo
nacional as como la exportacin de azcar y melaza de caa.
Suministro y produccin
La Libertad 50%
Lambayeque 27%
Lima 15%
Ancash 7%
Arequipa 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 158
Cadenas Logsticas 2012
Al igual que la produccin de caa de azcar, las zonas productoras de azcar se localizan en
la regin costara en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima, y otros, en donde
se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumn,
Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras.
La media de produccin mensual de caa de azcar es de 864 mil t. Los meses de mayor
produccin de caa de azcar se dieron entre los meses de agosto y diciembre. El mnimo de
la produccin se registr en el mes de junio con 673 mil t.
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de caa de azcar han sido
destinados para la elaboracin de etanol.
(Toneladas)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Diciembre
Agosto
Septiembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: INEI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 326,262 t de azcar y productos derivados por un valor de 221.6
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 679.3 US$/t.
Pgina | 159
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de
importacin 172 empresas, destacando SUCDEN PER S.A. con el 16.3%, CORPORACIN
LINDLEY S.A. con el 12.4% y KOLA REAL AJEPER S.A. con el 10.4% del volumen total
importado. Cabe resaltar que el 72% del volumen total importado, est compuesto por 12
principales empresas importadoras.
Tabla 1.29. Principales importadores Cadena del azcar y sus derivados, 2012
Pgina | 160
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.128. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2012
Fluvial
Carretera 3,4% Area Toneladas
272 614
4,7% 0,0%
US$ CIF (Miles)
186 226
Courier
0,0%
17 936
26 575 9 047
Martimo 8 409
15 407
91,8% 11 665
Martima del
Mollendo -
Callao Desaguadero
Matarani Otros
En cuanto a los orgenes de las importaciones de azcar y sus productos derivados, Colombia
(52% del volumen total), Guatemala (19%), Brasil (10%) y Bolivia (5% del total) consolidan el
86% del mercado total.
Figura 1.129. Principales orgenes de las importaciones de azcar y sus derivados 2012
4,2% 10,2%
4,7% Colombia
Guatemala
9,9% Brasil
52,1%
Bolivia
China
18,8%
Otros
Pgina | 161
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de azcar y sus derivados muestra
unos picos durante en el ao en los meses de Febrero, Julio y Octubre. Los mnimos se sitan
en los meses de Noviembre y Diciembre.
Figura 1.130. Estacionalidad en las importaciones del azcar y sus derivados 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el 2012 el Per export 72 mil t de azcar y productos derivados por un valor que superan
los 44 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 612.9 US$/t.
Pgina | 162
Cadenas Logsticas 2012
Tabla 1.30. Principales exportadores Cadena del azcar y sus derivados, 2012
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas de azcar y sus derivados
es el puerto de Salaverry (72% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (14% del
total) y del puerto del Callao (12% del total).
Figura 1.131. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Carretera
Otros Toneladas
15% 52 361
0%
US$ FOB (Miles)
Area 34 301
0%
Martimo
2 160 6 608
85% 10 368
8 670 1 313
1 014
Salaverry
Tumbes
Martima del
Otros
Callao
Pgina | 163
Figura 1.132. Principales destinos de las exportaciones de azcar y sus derivados, 2012
1,8%
10,6%
15,3%
Estados Unidos
Ecuador
Colombia
72,3% Otros
Figura 1.133. Estacionalidad en las exportaciones del azcar y sus derivados, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Noviembre
Febrero
Junio
Pgina | 164
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del azcar y sus derivados en
dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuacin se muestra la
estructuracin funcional y territorial de la cadena en 2012:
Figura 1.134. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del azcar y sus derivados, 2012
Pgina | 165
Figura 1.135. Mapa de la estructuracin de la cadena del azcar y sus derivados, 2012
Ecuador
EE.UU.
EE.UU.
Ecuador
Colombia
Pgina | 166
Cadenas Logsticas 2012
Bebidas y
refrescos Pgina | 167
21. Cadena de las bebidas y
refrescos
La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de importaciones (cervezas de
malta, aguas, refrescos y bebidas alcohlicas), el consumo nacional as como la exportacin de
dichos productos que componen la cadena.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 37,621 toneladas de bebidas y refrescos por un valor de 93.4
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,482 US$/t. El producto de
importacin ms demandado de la cadena fueron las bebidas alcohlicas (43.2%), seguido por
la cerveza de malta y los refrescos.
Pgina | 168
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.136. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
15 793
Refrescos
Martimo
99% Cerveza de malta
9 691
352
105
18
48
2
Area Carretera 80
0% 1% Martima del
Tacna
Callao Otros
Pgina | 169
En cuanto a los orgenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, Brasil
(22% del volumen total), Mxico (14%), Argentina (11%), Chile (10%) y Estados Unidos (8% del
total) consolidan el 65% del mercado total.
Tabla 1.3. Principales orgenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2012
14 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Brasil Mxico Argentina Chile Estados Unidos Otros pases
(Toneladas)
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Agosto
Septiembre
Abril
Enero
Mayo
Julio
Diciembre
Marzo
Noviembre
Junio
Octubre
Febrero
Pgina | 170
Cadenas Logsticas 2012
Exportaciones
En el 2012 el Per export 49,775 t de bebidas y refrescos por un valor de 34 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 683.8 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los refrescos.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB / t)
(Miles)
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20,240 4,873 240.8 40.7%
Pgina | 171
Los dos principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas
de bebidas y refrescos es la aduana de Arequipa (40% del total), seguido por Puerto de Callao
(30% del total) y por el paso transfronterizo en Tacna (29% del total) a partir del cual se
canalizan los productos hacia el mercado Chileno.
Figura 1.138. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Arequipa 19 738
Desaguadero 581
Otros
0% Otros 135
Series1
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
En cuanto al destino de las exportaciones de bebidas y refrescos, destaca Chile con el 53% del
volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente
refrescos), le sigue Bolivia (26%) y Estados Unidos (9%), los cuales en conjunto representan el
87% del volumen total comercializado.
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Chile Bolivia Estados Unidos Reino Unido Japn Otros
Pgina | 172
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
Pgina | 173
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Bolivia
EE.UU.
Reino Unido
Japn
Brasil
Mxico
Argentina
Chile
Bolivia
EE.UU.
Reino Unido
Japn
Pgina | 174
Cadenas Logsticas 2012
C acao y
confitera
Pgina | 175
22. Cadena del cacao y confitera
La cadena del cacao y confitera incluye el componente de importaciones, el consumo nacional
as como la exportacin de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones,
as como confitera sin cacao).
Suministro y produccin
Cusco 15%
Junn 12%
Ayacucho 10%
Amazonas 7%
Ucayali 4%
Hunuco 4%
Cajamarca 2%
Piura 1%
Loreto 1%
Tumbes 1%
Pasco 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 176
Cadenas Logsticas 2012
La media de produccin mensual del Cacao es de 4.8 mil t, con un pico durante los meses de
Abril a Agosto, acumulando el 57% de la produccin total. Durante los meses de Setiembre a
Marzo se presenta una produccin casi constante de 3.5 mil de toneladas por mes.
(Toneladas)
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 24,888 t de productos de cacao y confitera por un valor de 82.4
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3,312 US$/t. El producto de
importacin ms demandado de la cadena fueron los productos de confitera sin cacao
(caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis).
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
Toneladas % US$ CIF (Miles) % (US$ CIF / t)
Pgina | 177
Per S.A.C. (8.5%). Cabe resaltar que el 78.2% del volumen total importado, est compuesto
por 12 empresas importadoras.
COMPAA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERU S.A. 1,208 5,571 4,612 4.9%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la cadena del
cacao y confitera es el puerto del Callao (97% del total).
Figura 1.145. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
79 313
Area Carretera Toneladas
1% 1% US$ CIF (Miles)
Martimo
24 097
98%
1 843
511
756
294
218
278
Martima del
Area del
Callao Paita
Callao Otros
Pgina | 178
Cadenas Logsticas 2012
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y
confitera, Colombia (46% del volumen total), Ecuador (15%), China (7%), Argentina (6%) y
Estados Unidos (5% del total), consolidan el 80% del mercado total.
Figura 1.146. Principales orgenes de las importaciones del cacao y confitera, 2012
643
Confitera sin cacao Productos de cacao
10 890 3 376
3 027
1 200 1 571
828 816 323
Colombia Ecuador China Argentina Estados Unidos Otros pases
(Toneladas)
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 179
Exportaciones
En el 2012 el Per export 45.6 mil t de productos de cacao y confitera por un valor de 126.2
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,769 US$/t. El producto de
exportacin ms demandado de la cadena fueron los productos de cacao.
Pgina | 180
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.148. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Martimo 43 216
96%
1 826
2 079 3 360
871
670
824
Martima del
Tumbes
Callao Desaguadero
Otros
Pgina | 181
Figura 1.149. Principales destinos de las exportaciones de cacao y confitera, 2012
15%
Holanda
Blgica
45% 12%
Estados Unidos
11% Alemania
Italia
10%
7%
Otros pases
(Toneladas)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Pgina | 182
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del cacao y confitera en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como
los puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 183
Figura 1.152. Mapa de la estructuracin de la cadena de cacao y confitera, 2012
Ecuador
Holanda
Blgica
EE.UU.
Alemania
Pgina | 184
Cadenas Logsticas 2012
I ndustria avcola
y crnica Pgina | 185
23. Cadena de la industria avcola y
crnica
La cadena de la industria avcola y crnica incluye el componente de importaciones, el
consumo nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena (entre
estos productos destacan: carne aves, bovino, porcino y huevos).
Suministro y produccin
Por otro lado, durante el ao 2012, la produccin de carne de vacuno y porcino (productos
crnicos) fue de 183.8 mil toneladas y 121.2 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima
y Puno destacan como principales departamentos productores de carne de vacuno, en
conjunto representan el 38% de la produccin nacional. La carne de porcino concentra el 51%
de la produccin en Lima y La Libertad.
314,024 t
Ica 32%
Lima 29%
La Libertad 16%
Lambayeque 4%
San Martn 4%
Arequipa 3%
Loreto 2%
Piura 1%
Tacna 1%
Ucayali 1%
Ancash 1%
Cajamarca 1%
Madre de Dios 1%
Puno 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 186
Cadenas Logsticas 2012
Lima 49%
La Libertad 16%
Arequipa 7%
Ica 4%
Ancash 3%
Piura 3%
San Martn 2%
Cajamarca 2%
Loreto 2%
Puno 2%
Hunuco 2%
Cusco 1%
Junn 1%
Ucayali 1%
Ayacucho 1%
Tacna 1%
Amazonas 1%
Lambayeque 1%
Apurmac 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 51.8 mil t de productos avcolas y crnicos por un valor de 107.8
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,082.6 US$/t.
Los productos de la industria crnica presentan una mayor demanda (en este grupo se
incluyen: carne de bovino, porcino, vsceras de bovino, embutidos).
Pgina | 187
Figura 1.155. Distribucin de productos de importacin de la cadena de industria avcola y crnica, 2012
Pgina | 188
Cadenas Logsticas 2012
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la industria
avcola y crnica es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de
Desaguadero.
Martimo
96 334
93% Toneladas
US$ CIF (Miles)
48 246
7 767
3 784
2 854
702
Figura 1.158. Principales orgenes de las importaciones de la industria avcola y crnica, 2012
31%
26%
23%
12%
6%
2%
Estados
Brasil Chile Argentina Bolivia Otros
Unidos
Productos crnicos 7 892 6 459 4 368 3 354 1 086 1 319
Productos avcolas 8 058 6 953 7 584 2 834 1 768 42
Otros productos crnicos - 30 56 - - -
Pgina | 189
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los productos avcolas y crnicos
muestra un comportamiento casi constante a lo largo del ao. En los meses de Julio, Agosto y
Octubre presenta mayores volmenes de importacin que alcanzan aproximadamente las 5.2
t/mes. El promedio mensual de importacin es de 4.3 t/mes.
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Abril
Noviembre
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Enero
Marzo
Octubre
Mayo
Febrero
Exportaciones
En el 2012 el Per export 8,666 t de productos avcolas y crnicos por un valor de 34 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 3,926 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los productos avcolas, principalmente huevos de ave (para
incubar) y carne de pavo congelado.
Figura 1.160. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de industria avcola y crnica, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB / t)
(Miles)
Pgina | 190
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 191
Figura 1.162. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Toneladas
17 508
US$ FOB (Miles)
14 291
Martimo
Carretera
44%
52%
4 527
3 752 1 983
235
329
Area 58
Tumbes
4% Martima
Area del
del Callao Otros
Callao
Figura 1.163. Principales destinos de las exportaciones de la industria avcola y crnica, 2012
4%
5%
5%
Ecuador
Colombia
21% Venezuela
Panam
65%
Otros
Pgina | 192
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Mapeo de la cadena
Figura 1.165. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria avcola y crnica, 2012
Pgina | 193
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Pgina | 194
Cadenas Logsticas 2012
P anadera
y galletera
Pgina | 195
24. Cadena de panadera y
galletera
La cadena de panadera y galletera incluye el consumo nacional as como la exportacin de
los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).
Suministro y produccin
Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y
Arequipa (10%).
La Libertad 27%
Cajamarca 15%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Hunuco 7%
Junn 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Apurmac 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 196
Cadenas Logsticas 2012
El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canad
(30%) ingresan al pas a travs del Puerto del Callao. Ms detalle de las importaciones de este
producto se detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de
Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de harina de trigo, principal
insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas. De acuerdo al ltimo
censo econmico, realizado por el Ministerio de la Produccin, la concentracin de panaderas
(principal demandante de harina de trigo) despus de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa,
La Libertad y Piura.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
US$ FOB (US$ FOB / t)
Toneladas % %
(Miles)
Pgina | 197
Tabla 1.11. Principales exportadores Cadena de panadera y galletera, 2012
Pgina | 198
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.168. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Galletas dulces
Martimo Carretera 75%
62% 38% Galletas saladas
Figura 1.169. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de panadera y galletera, 2012
13%
4%
Ecuador
30%
Colombia
11%
Bolivia
Hait
14%
Chile
Pgina | 199
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos de panadera y
galletera muestra una mayor demanda durante los meses de Marzo, Junio y Octubre. Durante
estos meses se concentra el 32% de las exportaciones de estos productos.
(Toneladas)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 200
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 201
Figura 1.172. Mapa de la estructuracin de la cadena de panadera y galletera, 2012
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
Bolivia
Hait
Pgina | 202
Cadenas Logsticas 2012
P astas
y fideos
Pgina | 203
25. Cadena de pastas y fideos
La cadena de pastas y fideos incluye el consumo nacional as como la exportacin de los
productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).
Suministro y produccin
Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y
Arequipa (10%).
La Libertad 27%
Cajamarca 15%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Hunuco 7%
Junn 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Apurmac 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 204
Cadenas Logsticas 2012
El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canad
(30%) ingresan al pas a travs del Puerto del Callao. Ms detalle de las importaciones de este
producto se detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de
Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de harina de trigo, principal
insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export cerca de 48 mil t de productos de la industria de pastas y fideos por
un valor de 39.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 827 US$/t.
Pgina | 205
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de pastas y
fideos es el Puerto de Callao (97%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (2%).
Figura 1.174. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Martimo
97%
El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos es Chile con el 45% del
volumen total exportado, seguido por Hait y Ecuador con 28% y 11% respectivamente.
Figura 1.175. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012
6%
3%
Chile
6%
Hait
Panam
Estados Unidos
Pgina | 206
Cadenas Logsticas 2012
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de las pastas y fideos muestra una
mayor demanda durante los ltimos meses del ao, desde Setiembre hasta Diciembre. Durante
estos meses se concentra el 53% de las exportaciones de estos productos.
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 207
Figura 1.178. Mapa de la estructuracin de la cadena de pastas y fideos, 2012
Chile
Hait
Ecuador
Panam
EE.UU.
Bolivia
Pgina | 208
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
lcteos Pgina | 209
26. Cadena de productos lcteos
La cadena de productos lcteos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional
as como la exportacin de los productos que componen la cadena (entre estos productos
destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).
Suministro y produccin
Arequipa 20%
Cajamarca 18%
Lima 18%
La Libertad 6%
Puno 5%
Cusco 4%
Amazonas 4%
Ayacucho 3%
Piura 3%
Hunuco 2%
Junn 2%
Lambayeque 2%
Ica 2%
Apurmac 2%
San Martn 2%
Pasco 1%
Tacna 1%
Huancavelica 1%
Ancash 1%
Moquegua 1%
Ucayali 0%
Madre de Dios 0%
Loreto 0%
Fuente: MINAG
Tumbes 0%
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y
la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepcin y enfriamiento hasta
las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa,
Cajamarca y Lima.
Pgina | 210
Cadenas Logsticas 2012
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 78,578 t de productos lcteos por un valor de 245.7 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 3,127 US$/t. Los productos lcteos con mayor
demanda son la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lcteas.
Pgina | 211
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos lcteos es el
puerto del Callao (94% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (6%).
Figura 1.180. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
Toneladas
229 529
US$ CIF (Miles)
Martimo
94%
74 074
13 644
2 474 39
Area 1
Carretera 4 352
117 33
0% 6% 3
Martima del Desaguadero Area del Tacna
Callao Ilo
Callao
Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales proveedores de productos lcteos
importados, en conjunto representan el 59% del volumen total importado.
25000
23%
20000
20%
15000
10000
8%
6%
5%
5000
0
Nueva Zelanda Estados Unidos Chile Bolivia Polonia Otros pases
Pgina | 212
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Agosto
Abril
Enero
Septiembre
Mayo
Diciembre
Julio
Marzo
Junio
Octubre
Noviembre
Febrero
Exportaciones
En el 2012 el Per export 81,267 t de productos lcteos por un valor de 135.3 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 1,665 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fue la leche evaporada.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ FOB / t)
Toneladas % US$ FOB (Miles) %
Pgina | 213
Tabla 1.16. Principales exportadores Cadena de los productos lcteos, 2012
Figura 1.183. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
73 690
17 451
3 706
4 503 2 964
2 145
Area 929
0% Fluvial Carretera Martima del
Tumbes
Callao Arequipa
0% 9% Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lcteos es Hait con el
38% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (9%). El mercado de las
exportaciones de productos lcteos es amplio en nmero de pases destino, para el ao 2012
este nmero alcanza los 64 pases.
Figura 1.184. Principales destinos de las exportaciones de los productos lcteos, 2012
Hait
37% 38%
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Gambia
6% 9% Otros pases
4% 6%
Pgina | 214
Cadenas Logsticas 2012
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos lcteos muestra una
demanda variable a lo largo del ao. Durante los meses de Febrero a Setiembre se concentra
el 77% de las exportaciones de estos productos.
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Agosto
Abril
Enero
Septiembre
Mayo
Julio
Octubre
Diciembre
Marzo
Junio
Noviembre
Febrero
Mapeo de la cadena
Pgina | 215
Figura 1.187. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos lcteos, 2012
Ecuador
Hait
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Bolivia
Pgina | 216
Cadenas Logsticas 2012
A limentos
balanceados
Pgina | 217
27. Cadena de alimentos
balanceados
La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de importaciones (insumos
para la fabricacin de alimentos balanceados para animales), el consumo nacional as como la
exportacin de estos productos.
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012, el Per import 1,151,781 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para
esta industria) por un valor de 632 millones de US$ resultando en una densidad de valor de
549 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, es la torta de soya.
Pgina | 218
Cadenas Logsticas 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
IMPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
CIF / t)
Figura 1.188. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
Toneladas
Martimo
318 038
72% 309 031 296 083
Carretera
28%
144 508
153 013
46 988
Area
0% 25 716
Martima del
Desaguadero
Callao Salaverry
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 219
Figura 1.189. Principales orgenes de las importaciones de alimentos balanceados, 2012
2% 2%
10%
Bolivia
Argentina
16%
Paraguay
Brasil
18%
Otros pases
(Toneladas)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 220
Cadenas Logsticas 2012
Exportaciones
En el 2012 el Per export 201,802 t de alimentos balanceados por un valor de 141.5 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 701 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados para animales.
Pgina | 221
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los
alimentos balanceados es el paso fronterizo de Tumbes (56%), seguido del Puerto del Callao
(43%).
Figura 1.191. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Carretera
57% US$ FOB (Miles) Toneladas
113 554
Martimo 86 857
43% 80 639
58 620
1 391
Area Postal
2 210
0% 0%
Tumbes
Martima del Callao
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
2%
3% 4%
6%
Ecuador
Colombia
8%
Honduras
Panam
Nicaragua
Pgina | 222
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
Pgina | 223
Figura 1.195. Mapa de la estructuracin de la cadena de alimentos balanceados, 2012
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
Honduras
Panam
Pgina | 224
Cadenas Logsticas 2012
G rasas y aceites
de consumo humano
Pgina | 225
28. Cadena de grasas y aceites de
consumo humano
La cadena de grasas y aceites de consumo humano incluye el componente de importaciones y
el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos
destacan: aceite de soya y aceite de palma).
Suministro y produccin
A nivel nacional se produce aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el
2012 en el Per se produjeron 518,139 t de palma aceitera principalmente en el departamento
de San Martn que acumula el 62% de la produccin nacional.
La extraccin y refinacin de la palma aceitera se realiza en San Martn, Ancash y Ucayali por
las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinacin y el empaque en aceite de palma
apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a
las diversas regiones para el consumo nacional.
Ucayali 21%
Loreto 17%
Hunuco 0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 226
Cadenas Logsticas 2012
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 421.8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor
de 534 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,267 US$/t. Las grasas y
aceites con mayor demanda son el aceite de soya.
Figura 1.197. Distribucin de productos de importacin de la cadena de grasas y aceites para consumo
humano, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ CIF / t)
Toneladas % US$ CIF (Miles) %
Figura 1.198. Principales importadores Cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012
Pgina | 227
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para las grasas y aceites para
consumo humano es el puerto del Callao (91% del total), seguido del paso fronterizo de
Desaguadero (5%).
Martimo
93% 489 379
Toneladas
23 846
10 412
22 160 10 762
7 936
Area 6 881
Carretera
0% Martima del
7% Desaguadero
Callao Paita
Otros
Argentina y Bolivia son los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano,
en conjunto representan el 84% del volumen total importado.
Figura 1.200. Principales orgenes de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012
76%
7% 5% 4% 3% 4%
Estados
Argentina Bolivia Indonesia Brasil Otros
Unidos
Otras grasas y aceites de consumo
7 081 14 528 858 17 132 1 115 12 431
humano
Aceite de soya 315 580 15 851 - - 11 816 345
Aceite de palma - - 20 674 - - 4 408
Pgina | 228
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.201. Estacionalidad en las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012
60 000 (Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Mapeo de la cadena
Figura 1.202. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de grasas y aceites para consumo
humano, 2012
Pgina | 229
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Figura 1.203. Mapa de la estructuracin de la cadena de grasas y aceites de consumo humano, 2012
Argentina
Bolivia
Indonesia
EE.UU.
Pgina | 230
Cadenas Logsticas 2012
G rasas y aceites
de consumo animal
Pgina | 231
29. Cadena de grasas y aceites de
consumo animal
La cadena de grasas y aceites de consumo animal incluye el componente de produccin
nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, as como de la
cadena de las exportaciones de este producto.
Suministro y produccin
A nivel nacional se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012
en el Per se descargaron 3,693,871 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada para la
produccin de harina y aceite crudo de pescado.
Pgina | 232
Cadenas Logsticas 2012
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 302,673 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de
553 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,828 US$/t. El producto de
exportacin ms demandado de la cadena fue el aceite y grasas de pescado.
Figura 1.205. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de aceites y grasas para consumo
animal, 2012
Figura 1.206. Principales exportadores Cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012
Pgina | 233
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de aceites
y grasas para consumo animal (aceite y grasa de pescado) es el Puerto de Chimbote (53%),
seguido de los Puertos de Callao (28%), Paita (13%) y Pisco (5%).
Carretera Area
0% 0% 254 763
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de aceites y grasas para consumo
animal son Dinamarca, Blgica y Chile quienes en conjunto representan el 59% del volumen
total exportado, seguido por Canad (10%) y Noruega (9%).
Figura 1.208. Principales destinos de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012
22%
29% Dinamarca
Blgica
Chile
9%
Canad
10% Noruega
15%
Otros
14%
Pgina | 234
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.209. Estacionalidad en las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012
60 000 (Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Agosto
Abril
Septiembre
Enero
Mayo
Julio
Diciembre
Marzo
Junio
Octubre
Febrero
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los aceites y grasas para
consumo animal en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.210. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de aceites y grasas para consumo animal,
2012
Pgina | 235
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Figura 1.211. Mapa de la estructuracin de la cadena de grasas y aceites de consumo animal, 2012
Dinamarca
Blgica
Canad
EE.UU.
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Noruega
Dinamarca
Canad
Noruega
Pgina | 236
Cadenas Logsticas 2012
H
arina de
pescado Pgina | 237
30. Cadena de harina de
pescado
La cadena de harina de pescado incluye el componente de produccin nacional, as como de la
cadena de las exportaciones de este producto.
Suministro y produccin
Lima 26%
Ancash 26%
Ica 18%
La Libertad 15%
Arequipa 5%
Piura 5%
Moquegua 5%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 238
Cadenas Logsticas 2012
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 1,292,810 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1,725
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,334.2 US$/t.
Pgina | 239
Figura 1.213. Distribucin por aduana de salida en peso neto, 2012
1 285 073
Toneladas US$ FOB (Miles)
960 257
136 426
135 692
104 351 69 434
98 275
99 331
50 119
78 752
Martima del
Paita
Callao Chimbote
Mollendo -
Otros
Matarani
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
18%
China
4% Alemania
4% Japn
52%
Vietnam
9%
Taiwn
14% Otros
Pgina | 240
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 241
Figura 1.217. Mapa de la estructuracin de la cadena de harina de pescado, 2012
China
Alemania
Japn
Vietnam
Alemania
Turqua
China
Alemania
Japn
Vietnam
China
Alemania
Japn
Vietnam
Pgina | 242
Cadenas Logsticas 2012
H arinas y
almidones vegetales
Pgina | 243
31. Cadena de harinas y almidones
vegetales
La cadena de harinas y almidones vegetales incluye el componente de importaciones y el
consumo nacional de los productos que componen la cadena.
Distribucin y consumo
Importaciones
En el 2012 el Per import poco ms de 90 mil t de harinas y almidones vegetales por un valor
de 57.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 639 US$/t. La harina de soya
y la fcula de papa son los productos ms demandados de la cadena.
Tabla 1.22. Distribucin de productos de importacin de la cadena de harinas y almidones vegetales, 2012
Pgina | 244
Cadenas Logsticas 2012
56 780
Martimo
37%
33 206
Area
20
Carretera 0%
Pgina | 245
Figura 1.219. Principales orgenes de las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012
63%
60 000 Otras harinas y almidones vegetales
40 000
30 000
20 000 16%
10%
10 000 4% 4% 3%
0
Bolivia Alemania Estados Unidos Holanda China Otros
(Toneladas)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Pgina | 246
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Figura 1.221. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012
Pgina | 247
Figura 1.222. Mapa de la estructuracin de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012
EE.UU.
Alemania
Bolivia
Resumen de la Cadena de Harina y almidones vegetales
Pgina | 248
Cadenas Logsticas 2012
T extil y
confecciones Pgina | 249
32. Cadena de textil y
confecciones
La cadena de productos textiles y confecciones incluye el componente de importaciones, la
produccin y consumo nacional as como la exportacin de los productos que componen la
cadena.
Suministro y produccin
La industria textil y de confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento
de las fibras textiles para la produccin de hilados hasta la confeccin de la prenda de vestir. El
desarrollo textil en el Per es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos
internacionalmente, como son el algodn pima y la fibra de alpaca, as como de la calidad de
en la confeccin de las prendas.
Ica 61%
Lambayeque 13%
Ancash 8%
La Libertad 5%
Piura 5%
Lima 4%
San Martn 2%
Arequipa 2%
Ucayali 0%
Hunuco 0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 250
Cadenas Logsticas 2012
Puno 57%
Cusco 15%
Arequipa 10%
Huancavelica 3%
Ayacucho 3%
Apurmac 3%
Junn 2%
Pasco 2%
Moquegua 2%
Tacna 1%
La Libertad 0%
Lima 0%
Ancash 0%
Hunuco 0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Por su parte, las fbricas de confeccin de prendas de alpaca localizadas principalmente en las
ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los
centros de produccin de las zonas alto andinas.
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
Pgina | 251
Figura 1.225. Distribucin de productos de importacin de la cadena de textiles y confecciones, 2012
Pgina | 252
Cadenas Logsticas 2012
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos textiles y de
confecciones es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (5%).
Martimo
94%
307 900 Densidad Valor (US$ CIF / t)
Toneladas
15 942
2 612
3 374
4 896
7 319
Area 4 726 29 451
1%
Martima del
Carretera Tacna
Callao Paita
5% Otros
China, India y Estados Unidos son los principales proveedores de productos textiles y
confecciones importados, en conjunto representan el 76% del volumen total importado.
Estados
China India Colombia Taiwn Otros
Unidos
Telas y tejidos 54 760,2 4 117,5 6 969,3 7 170,8 2 580,4 22 950,8
Prendas de vestir 27 355,4 353,0 172,9 631,9 37,0 2 358,3
Otros textiles y confecciones 18 302,4 1 334,3 2 662,4 908,9 507,5 9 811,3
Hilados 13 187,6 53 249,6 1 787,2 2 811,0 2 213,7 7 931,9
Fibras textiles 14 668,9 4 637,7 48 413,1 293,1 3 868,1 13 780,6
Pgina | 253
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los textiles y confecciones muestra
un comportamiento constante a lo largo del ao, con un promedio mensual de 27,486 t.
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el 2012 el Per export 91,731 t de productos textiles por un valor de 2,050.8 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 22,357 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena son las prendas de vestir (36% en volumen y 79% en valor).
Pgina | 254
Cadenas Logsticas 2012
Martimo
Toneladas
74%
US$ FOB (Miles)
1 075 238
898 887
Otros
Area
0%
18%
65 531 30 678
45 994
16 922
Carretera 4 234
5 043
8% Martima del
Area del
Callao Desaguadero
Callao Otros
Pgina | 255
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de
confecciones es Estados Unidos con el 18% del volumen total exportado, seguido por
Venezuela (14%), Ecuador (13%) y Chile con 12%.
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Agosto
Abril
Mayo
Septiembre
Enero
Marzo
Julio
Octubre
Diciembre
Junio
Noviembre
Febrero
Pgina | 256
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 257
Figura 1.236. Mapa de la estructuracin de la cadena de textiles y confecciones, 2012
Brasil
Italia
China
EE.UU.
Venezuela
Ecuador
Chile
Colombia
Brasil Bolivia
Pgina | 258
Cadenas Logsticas 2012
P apel y cartn
Pgina | 259
33. Cadena del papel y cartn
La cadena del papel y cartn incluye el componente de importaciones para el consumo
nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 739,208 t de papel y cartn por un valor de 741.8 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 1,004 US$/t.
Pgina | 260
Cadenas Logsticas 2012
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 43,705 24,847 569 6%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de papel y cartn
es el puerto del Callao (99% del total).
Carretera Area
2% 0% Martima del Callao 730 793
Tumbes 5 511
Martimo
98%
Otros 2 904
Toneladas
Estados Unidos, Chile y Brasil son los principales proveedores de papel y cartn importados,
en conjunto representan el 59% del volumen total importado.
Pgina | 261
Figura 1.240. Principales orgenes de las importaciones de papel y cartn, 2012
Brasil
Colombia
6% Finlandia
24%
7% Otros
10%
(Toneladas)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Pgina | 262
Cadenas Logsticas 2012
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 93,291 t de papel y cartn por un valor de 102 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 1,093 US$/t.
Pgina | 263
Figura 1.244. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Martima del
71 314
Area Callao
Carretera 0%
25%
Desaguadero 13 045
Los principales mercados de destino de las exportaciones de papel y cartn son Chile, Ecuador
y Bolivia, los cuales en conjunto representan el 80% del volumen total exportado, seguido por
Guatemala, Venezuela y Colombia.
6%
7% Chile
7% Ecuador
39%
Bolivia
14% Guatemala
Venezuela
Otros
27%
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de papel y cartn muestra picos entre
los meses de Octubre y Diciembre. El volumen promedio exportado es de 7,774 toneladas por
mes.
Pgina | 264
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del papel y cartn en dos
niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.247. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del papel y cartn, 2012
Pgina | 265
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Ecuador
Chile
Ecuador
Bolivia
Guatemala
Venezuela
Bolivia
EE.UU.
Chile
Brasil
Colombia
Pgina | 266
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
editoriales y prensa
Pgina | 267
34. Cadena de productos
editoriales y prensa
La cadena de productos editoriales y prensa incluye el componente de importaciones de
productos de papel y cartn as como la exportacin de los productos que componen la cadena
(libros, cuadernos, entre otros).
Suministro
El suministro para la produccin de los productos editoriales y prensa, est compuesto por las
importaciones de papel y cartn, las cuales fueron explicadas en la cadena anterior.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 29,153 t de productos editoriales y prensa por un valor de 123
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4,228 US$/t. El producto de
exportacin ms demandado de la cadena son las impresiones publicitarias y catlogos.
Pgina | 268
Cadenas Logsticas 2012
Martima del
Area 20 183
Callao
Carretera 1%
69%
Pgina | 269
Figura 1.252. Principales destinos de las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012
39%
28%
12%
7%
6% 5%
4%
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa muestran una
mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre, en donde se concentra el 26% del peso
total. El volumen promedio exportado es de 2,4 mil toneladas por mes.
(Toneladas)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Pgina | 270
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Figura 1.254. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012
Pgina | 271
Figura 1.255. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012
Colombia
Venezuela
Ecuador
Colombia
Venezuela
Ecuador
Chile
Mxico
Colombia
China
Espaa
EE.UU.
Malasia
Resumen de la Cadena Taiwn
de productos editoriales y prensa
Pgina | 272
Cadenas Logsticas 2012
Industria
automotriz
Pgina | 273
35. Cadena de la industria
automotriz
La cadena de la industria automotriz est integrada por el componente de importaciones de
vehculos y autopartes orientada al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la industria automotriz est compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena.
Importaciones
Pgina | 274
Cadenas Logsticas 2012
7% 1%
Toneladas US$ CIF (Miles)
China, Corea del Sur y Japn son los principales proveedores de la industria automotriz, en
conjunto representan el 60% del volumen total importado.
Pgina | 275
Figura 1.259. Principales orgenes de las importaciones de industria automotriz, 2012
29%
24%
17%
15%
8%
7%
(Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Pgina | 276
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 277
Figura 1.262. Mapa de la estructuracin de la cadena de industria automotriz, 2012
China
Corea del Sur
Japn
Brasil
China
Corea del Sur
Japn
Brasil
Resumen de la Cadena de Industria Automotriz
China
Volumen Importado 482,142 t
Corea del Sur
Densidad de valor 9,586 US$/t
Japn
N Importadores 3,708 empresas
Brasil
Principal Aduana de entrada 89% Martima del Callao
Pgina | 278
Cadenas Logsticas 2012
M
aquinaria
industrial Pgina | 279
36. Cadena de maquinaria industrial
La cadena de maquinaria industrial incluye el componente de importaciones para el consumo
nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 549,094 t de maquinaria industrial por un valor de 7,366 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 13,415 US$/t. Los productos de importacin ms
demandados de la cadena son los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se
encuentran: calderas, mquinas para industria de panadera, bebidas, alimentos, textiles, entre
otros.
Pgina | 280
Cadenas Logsticas 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
IMPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
CIF / t)
Area Fluvial
Carretera 4% 0% Martima del Callao 478 470
4%
Paita 8 542
Pgina | 281
China y Estados Unidos son los principales proveedores de maquinaria industrial, en conjunto
representan el 47% del volumen total importado.
28% 28%
18%
8%
5% 5% 4% 4%
En los meses de marzo y mayo se registraron los mayores ingresos de maquinaria industrial, a
partir del mes de julio el movimiento de importaciones se mantuvo constante. En promedio
mensual se movilizaron 45,758 toneladas de maquinaria industrial.
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Pgina | 282
Cadenas Logsticas 2012
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 36,283 t de maquinaria industrial por un valor de 355.8 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 9,807 US$/t. Los productos de exportacin ms
demandados de la cadena son los productos de maquinaria pesada y sus partes, tales como
mquinas y aparatos para triturar y separar materiales slidos y sus partes, mquinas para
excavar y compactar y sus respectivas partes.
Pgina | 283
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
maquinarias industriales es el Puerto del Callao (68%), seguido de los Pasos fronterizos de
Tumbes y Desaguadero con 8% cada uno. El grfico que se muestra a continuacin presenta
la distribucin de las principales aduanas de salida:
Fluvial Area
Desaguadero 3 019
4% 2%
Carretera Tumbes 2 890
20%
Iquitos 1 302
Ilo 687
Toneladas
Otros 877
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
34%
21%
17%
12%
9%
7%
Pgina | 284
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Mapeo de la cadena
Pgina | 285
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
China
EE.UU.
Brasil
Alemania
Corea del Sur
Ecuador
Chile
EE.UU.
Bolivia
Colombia
Ecuador
China Bolivia
EE.UU.
Brasil
Alemania
Corea del Sur
China
Resumen de la Cadena de maquinaria industrial
EE.UU.
Volumen Importado 549,094 t Brasil
Densidad de valor 13,415 US$/t Alemania
N Importadores 14,266 empresas Corea del Sur China
Principal Aduana de entrada 87% Martima del Callao EE.UU.
Brasil
Volumen Exportado 36,283 t
Alemania
Densidad de Valor 9,807 US$/t
Corea del Sur
N Exportadores 1,410 empresas
Principal Aduana de salida 71% Martima del Callao
Pgina | 286
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
electrnicos y
electrodomstico
Pgina | 287
37. Cadena de productos
electrnicos y
electrodomsticos
La cadena de productos electrnicos y electrodomsticos incluye el componente de
importaciones para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 118 mil t de productos electrnicos y electrodomsticos por un valor
de 3,316.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 28,080 US$/t. Los
productos de importacin ms demandados de la cadena son los televisores y monitores (en
peso) y los telfonos y celulares (en valor).
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ CIF
Toneladas % % (US$ CIF / t)
(Miles)
Pgina | 288
Cadenas Logsticas 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
IMPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
CIF / t)
Martima del
100 394
Carretera Callao
Area
5%
8%
Area del
9 182
Callao
Tacna 4 422
Martimo
87%
Paita 2 018
Otros 2 089
Pgina | 289
Figura 1.278. Principales orgenes de las importaciones de productos electrnicos y electrodomsticos,
2012
14%
China
4%
Mxico
5%
13% Colombia
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
(Toneladas)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Pgina | 290
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 291
Figura 1.281. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos electrnicos y electrodomsticos,
2012
China
Mxico
Corea del Sur
Malasia
Taiwn
China
Mxico
Corea del Sur
Malasia
Taiwn
Pgina | 292
Cadenas Logsticas 2012
Alcoholes
naturales Pgina | 293
38. Cadena de alcoholes naturales
La cadena de alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y produccin
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de caa de azcar han sido
destinados para la elaboracin de alcoholes naturales (etanol). La caa de azcar en Per se
cultiva principalmente en la costa. Durante el ao 2012, la produccin de caa fue de
10,368,866 t, 51% de esta produccin se localiz en el departamento de La Libertad, 27% en
Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa. La media de produccin
mensual de caa de azcar es de 864 mil t, con su mayor produccin entre los meses de
agosto y diciembre donde acumula el 49% de la produccin total. El mnimo de produccin se
da en junio con 673 mil t.
La Libertad 50%
Lambayeque 27%
Lima 15%
Ancash 7%
Arequipa 1%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 294
Cadenas Logsticas 2012
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo caa de azcar depende del destino en donde se producen
los alcoholes naturales, posteriormente su exportacin y el consumo nacional.
Exportaciones
En el 2012 el Per export 99 mil t de alcoholes naturales por un valor de 88.6 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 895 US$/t. El producto que destaca en este rubro es el
alcohol etlico o etanol.
Pgina | 295
Figura 1.283. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
19 037
18 650
Carretera
19%
0
Area
0
0% Paita
Salaverry
Tumbes
Area del
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Callao
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
3% 3%
3%
Holanda
19%
42% Colombia
Ecuador
Finlandia
Chile
Pgina | 296
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Noviembre
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 297
Figura 1.287. Mapa de la estructuracin de la cadena de alcoholes naturales, 2012
Colombia
Ecuador
Holanda
Colombia
Finlandia
Holanda
Colombia
Pgina | 298
Cadenas Logsticas 2012
D
etergentes y
cosmticos
Pgina | 299
39. Cadena de detergentes y
cosmticos
La cadena de detergentes y cosmticos incluye el componente de importaciones, el consumo
nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
Pgina | 300
Cadenas Logsticas 2012
398 010
Toneladas
Carretera Area
US$ CIF (Miles)
3% 3%
98 173 54 780
Martimo 21 575
3 305
94% 3 061
2 814
711
Martima del
Area del
Callao Tumbes
Callao Otros
Pgina | 301
Figura 1.291. Principales orgenes de las importaciones de detergentes y cosmticos, 2012
28% 28%
21%
9%
7% 7%
Estados
Colombia Mxico Brasil Ecuador Otros
Unidos
Shampoo 4 814 11 657 3 048 507 283 4 779
Pasta dental 4 455 3 653 2 274 10 1 039 498
Otros detergentes y cosmticos 5 595 745 755 529 985 5 422
Jabones 9 717 1 637 1 693 3 015 212 4 755
Detergentes 3 479 3 680 711 3 275 3 716 10 192
Desodorantes corporales 1 567 532 1 108 93 630 3 699
(Toneladas)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Pgina | 302
Cadenas Logsticas 2012
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 68,367 t de detergentes y cosmticos por un valor de 196 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 2,866 US$/t. Los productos de exportacin
ms demandados de la cadena fueron los detergentes (en volumen) y cosmticos (en valor).
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB / t)
(Miles)
TOTAL 68,367 100% 195,935 100% 2,866
Detergentes 45,012 66% 52,310 27% 1,162
Otros detergentes y cosmticos 6,841 10% 48,827 25% 7,137
Maquillaje 5,059 7% 57,444 29% 11,356
Jabn 4,517 7% 9,796 5% 2,169
Desodorantes corporales 3,803 6% 15,388 8% 4,046
Shampoo 3,135 5% 12,170 6% 3,881
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Pgina | 303
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de
detergentes y cosmticos es el Puerto del Callao (67%), seguido del paso fronterizo de
Desaguadero (23%).
Area
3% Toneladas
Martimo
45 805 36 420
67% 31 485
26 233
Carretera 16 027
30% 3 464
3 071
Martima del
Desaguadero
Callao Tumbes
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
35%
26%
25%
6%
4% 4%
Pgina | 304
Cadenas Logsticas 2012
8 000 (Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Mapeo de la cadena
Pgina | 305
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Ecuador
Chile
Bolivia
Ecuador
Bolivia
Colombia
Pgina | 306
Cadenas Logsticas 2012
F
ertilizantes
Pgina | 307
40. Cadena de los fertilizantes
La cadena de los fertilizantes incluye el componente de importaciones, el consumo nacional as
como la exportacin de estos productos.
Suministro
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012 el Per import 1.3 millones t de fertilizantes por un valor de 632.3 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 481 US$/t. La mayor demanda de productos
importados de este rubro, son los abonos nitrogenados.
Pgina | 308
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.300. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
228
Martimo
184 206 183
100%
114 98
Area 77
51
0%
Carretera Salaverry
Martima
0% Mollendo -
del Callao Paita
Matarani Otros
18%
33%
5% Rusia
Estados Unidos
Chile
11%
Ucrania
Suecia
Otros pases
13%
21%
Pgina | 309
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de fertilizantes muestra una tendencia
variable. La importacin mnima se produce en el mes de junio con 41,412 t,
(Toneladas)
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Noviembre
Octubre
Febrero
Junio
Exportaciones
En el 2012, el Per export 52 mil t de fertilizantes por un valor de 33.5 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 644 US$/t. Los productos de exportacin ms
demandados de la cadena fueron los abonos con 2 3 elementos fertilizantes.
Pgina | 310
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.303. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Toneladas
Carretera
90% 24 204
8 103
5 263
3 496 1 594
Area 4 284
0% Martimo 1 516
10% Mollendo -
Tumbes
Matarani Martima del
Otros
Callao
Pgina | 311
Los principales mercados de destino de las exportaciones de fertilizantes son Bolivia y Ecuador
con el 94% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. y Chile.
1% 1%
4%
20% Bolivia
Ecuador
Estados Unidos
Chile
74%
Otros pases
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Pgina | 312
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 313
Figura 1.307. Mapa de la estructuracin de la cadena de fertilizantes, 2012
Ecuador
Bolivia
Ecuador
EE.UU.
Chile
Bolivia
Chile
Pgina | 314
Cadenas Logsticas 2012
Industria
farmacutica
Pgina | 315
41. Cadena de la industria
farmacutica
La cadena de la industria farmacutica est integrada por el componente de importaciones de
productos farmacuticos orientados al consumo nacional.
Suministro
Importaciones
Pgina | 316
Cadenas Logsticas 2012
Area Carretera
Martima del Callao 37 834
7% 0%
Martimo
Area del Callao 2 929
93%
9% 4%
16%
China
Colombia
20% Brasil
Chile
Otros
22%
Pgina | 317
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de la industria farmacutica muestra
los picos de demanda durante los meses de Agosto a Octubre. El promedio mensual de las
importaciones de productos farmacuticos es de 3,415 toneladas.
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Mapeo de la cadena
Pgina | 318
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 319
Figura 1.313. Mapa de la estructuracin de la cadena de industria farmacutica, 2012
China
Colombia
Brasil
EE.UU.
Chile
Alemania
Blgica
Pgina | 320
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
qumicos bsicos
Pgina | 321
42. Cadena de los productos
qumicos bsicos
La cadena de los productos qumicos bsicos incluye el componente de importaciones, el
consumo nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 417,490 t de productos qumicos bsicos por un valor de 242.8
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 582 US$/t. El nitrato de amonio
principalmente para uso minero, es el producto ms demandado de la cadena.
Figura 1.314. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos qumicos bsicos,
2012
Figura 1.315. Principales importadores Cadena de los productos qumicos bsicos, 2012
Pgina | 322
Cadenas Logsticas 2012
Mollendo -
Martimo 87 215
Matarani
100%
Ilo 24 113
Rusia y Chile son los principales proveedores de productos qumicos fertilizantes, en conjunto
representan el 69% del volumen total importado.
Figura 1.317. Principales orgenes de las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
2%
2%
5%
Rusia
7%
Chile
40%
Suecia
14%
China
Mxico
Croacia
29%
Otros
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 323
Figura 1.318. Estacionalidad en las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012 el Per export 1,172,698 t de productos qumicos bsicos por un valor de 207.5
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 177 US$/t. El cido sulfrico es el
producto de exportacin ms demandado de la cadena.
Figura 1.319. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos qumicos bsicos, 2012
Pgina | 324
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.320. Principales exportadores Cadena de los productos qumicos bsicos, 2012
Area Carretera
0% 0% Martima del
594 916
Callao
Otros 1 149
Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 325
Figura 1.322. Principales destinos de las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
3%
2% 2%
2%
Chile
Ecuador
Brasil
Colombia
90%
Otros
Figura 1.323. Estacionalidad en las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
(Toneladas)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Pgina | 326
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Figura 1.324. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2012
Pgina | 327
Figura 1.325. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos qumicos bsicos, 2012
Rusia
Chile
Suecia
Chile
Ecuador
Brasil
Colombia
Rusia
Chile
Suecia
China
Mxico
Rusia
Chile
Suecia
Chile
Pgina | 328
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
polimricos
y plsticos
Pgina | 329
43. Cadena de los productos
polimricos y plsticos
La cadena de los productos polimricos y plsticos incluye el componente de importaciones, el
consumo nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ CIF / t)
Toneladas % US$ CIF (Miles) %
Pgina | 330
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.327. Principales importadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2012
Carretera Area
1% 0%
Martima del
986 657
Callao
Paita 11 430
Martimo
99%
Otros 14 960
Toneladas
Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil son los principales proveedores de productos
polimricos y plsticos, en conjunto representan el 51% del volumen total importado.
Pgina | 331
Figura 1.329. Principales orgenes de las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
25%
33% Estados Unidos
Corea del Sur
Brasil
7% China
Taiwn
8% 9% Colombia
8% Otros
9%
Figura 1.330. Estacionalidad en las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
80 000
60 000
40 000
20 000
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012, el Per export 200,577 t de productos polimricos y plsticos por un valor de 526
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,623 US$/t. Los productos con mayor
demanda de la cadena son las manufacturas de plsticos.
Pgina | 332
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.332. Principales exportadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2012
Pgina | 333
Figura 1.333. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Desaguadero 17 437
Martimo
Paita 3 709
86%
Colombia, China, Ecuador y Bolivia son los principales mercados de destino de las
exportaciones de productos polimricos y plsticos, representan en conjunto el 53% de la carga
total movilizada.
Figura 1.334. Principales destinos de las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
18%
Colombia
38% China
Ecuador
13%
Bolivia
Chile
11%
Otros
10%
11%
Pgina | 334
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.335. Estacionalidad en las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
(Toneladas)
20 000
15 000
10 000
5 000
Mapeo de la cadena
Figura 1.336. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos polimricos y plsticos,
2012
Pgina | 335
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
Colombia
China
Ecuador
Bolivia
Chile
EE.UU.
Corea del Sur
Brasil
China
Taiwn
Pgina | 336
Cadenas Logsticas 2012
H idrocarburos
y sus derivados
Pgina | 337
44. Cadena de los hidrocarburos y
sus derivados
La cadena de los hidrocarburos y sus derivados incluye las importaciones (petrleo crudo) y
exportaciones (gas natural, petrleo y sus derivados), as como la produccin y el consumo en
el mercado nacional.
Suministro y produccin
Por otro lado, la extraccin de gas natural registr un volumen total de produccin de
31,595,725 barriles. El departamento de Cusco concentra el 95% de la produccin nacional de
este producto.
Extraccin de Petrleo
24,395,576 Barriles
Piura (62%), Loreto (38%)
Importaciones
Pgina | 338
Cadenas Logsticas 2012
En el 2012, el Per import 6,786,971 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 5,967
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 879 US$/t. El aceite crudo de petrleo
es el producto de importacin ms demandado de la cadena.
Figura 1.339. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados,
2012
Figura 1.340. Principales importadores Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
IMPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
CIF / t)
Pgina | 339
Figura 1.341. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Area
0% Martima del Callao 5 451 244
Fluvial
0% Carretera
0%
Talara 672 095
Martimo
Mollendo - Matarani 503 017
100%
Ecuador y Estados Unidos son los principales proveedores de hidrocarburos y sus derivados,
en conjunto representan el 65% del volumen total importado.
Figura 1.342. Principales orgenes de las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
8%
5%
Ecuador
7% 35%
Estados Unidos
Nigeria
15%
Angola
Colombia
30% Otros
Pgina | 340
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.343. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
(Toneladas)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Distribucin y consumo
Por otro lado, el Per es tambin un pas exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas
natural, aceites de petrleo entre otros.
Exportaciones
Pgina | 341
Figura 1.344. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados,
2012
Figura 1.345. Principales exportadores Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
FOB / t)
Pgina | 342
Cadenas Logsticas 2012
Carretera
Area Martima del
0% 5 339 965
6% Callao
Figura 1.347. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
29%
24%
19%
10% 10%
8%
Estados
Espaa Japn Mxico Chile Otros
Unidos
Gasolina 0 960 968 88 791 4 76 479 630 052
Gas natural 2 013 571 0 796 444 838 173 0 227 538
Gas de petrleo 0 1 0 0 6 258 158 326
Aceites de petrleo 84 922 247 944 0 26 368 177 112 1 464 740
Aceite crudo de petrleo 0 440 450 0 0 413 655 0
Pgina | 343
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados es
variable a lo largo del ao, mostrando sus mximos movimientos de carga en los meses de
Febrero, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre, periodo en el que se registra el 57% del
total exportado. El volumen promedio mensual de exportaciones de la cadena es de 720,983
toneladas.
Figura 1.348. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
(Toneladas)
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Mapeo de la cadena
Pgina | 344
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.349. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
Pgina | 345
Figura 1.350. Mapa de la estructuracin de la cadena de hidrocarburos y sus derivados, 2012
EE.UU.
Chile
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Angola
Espaa
EE.UU.
Japn
Mxico
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Angola Japn
Chile
Pgina | 346
Cadenas Logsticas 2012
M inerales
metalferos frreos
Pgina | 347
45. Cadena de minerales
metalferos frreos
La cadena de minerales metalferos frreos considera, principalmente, la produccin y
exportacin de mineral de hierro.
Suministro y produccin
Mercado internacional
Exportaciones
0%
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Otros 744 Toneladas
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 348
Cadenas Logsticas 2012
China se posiciona como el principal mercado de destino, concentra el 99.7% del total
exportado. A continuacin se presenta la participacin de los principales mercados receptores
de las exportaciones de mineral de hierro en cuanto a peso en el 2012.
99,7%
China
Estados Unidos
Otros
0,0%
0,3%
(Toneladas)
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Por otro lado, cabe mencionar que en el ao 2012 se registr la importacin de 4,766 toneladas
de minerales de hierro. Estas importaciones provienen principalmente de China, Bolivia,
Alemania y Colombia, a travs del Puerto del Callao y por desaguadero.
Mapeo de la cadena
Pgina | 349
Figura 1.355. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales metalferos frreos, 2012
Por otro lado, la estructuracin funcional-territorial se puede expresar mediante un mapa donde
se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa
del Per.
China
EE.UU.
Pgina | 350
Cadenas Logsticas 2012
M inerales
metalferos no frreosPgina | 351
46. Cadena de minerales
metalferos no frreos
La cadena de minerales metalferos no frreos incluye la extraccin, produccin y
exportaciones de minerales como el cobre, zinc, estao y plomo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2012, la produccin de los metales no frreos fue de 2,855,261 t. De este total,
45% corresponde a la extraccin de zinc, 45% a la extraccin de cobre, 9% a la extraccin de
plomo y 1% a la extraccin de estao.
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de los minerales metalferos no frreos depende del destino
en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportacin.
Exportaciones
Pgina | 352
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.358. Principales exportadores Cadena de los minerales metalferos no frreos, 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
FOB / t)
Pgina | 353
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales metalferos no frreos
es el Puerto del Callao (42% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (34% del total).
2 484 571
100%
1 100 954
287 700
Area Carretera
0% 0% Martima del Chimbote Mollendo - Otros
Callao Matarani
Figura 1.360. Principales destinos de las exportaciones de minerales metalferos no frreos, 2012
37%
22%
16%
10%
8%
7%
Pgina | 354
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.361. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, 2012
Mapeo de la cadena
Figura 1.362. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de minerales metalferos no frreos, 2012
Pgina | 355
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa
donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Alemania
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Alemania
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Alemania
Pgina | 356
Cadenas Logsticas 2012
M inerales
preciosos Pgina | 357
47. Cadena de minerales preciosos
La cadena de minerales preciosos incluye la extraccin, produccin y exportaciones de
minerales como el oro y la plata, as como el componente para el consumo nacional.
Suministro y produccin
Durante el ao 2012, la produccin de los metales preciosos fue de 3,642 t. De este total, 96%
en peso corresponde a la extraccin de plata y 4% a la extraccin de oro.
En lo que respecta a la extraccin de plata, el volumen producido fue de 3,480,641 Kg.f; el 28%
de esta produccin se ubic en el departamento de Pasco, 15% en Ancash y 13% en Junn.
Las principales empresas mineras productoras de plata son: Compaa de Minas
Buenaventura, Compaa Minera Antamina, Volcn Compaa Minera, Minera Suyamarca
entre otras.
Finalmente, la extraccin de oro alcanz los 161,763,763 Grs.f; el 34% de esta produccin se
localiz en el departamento de Cajamarca, 32% en La Libertad, 8% en Madre de Dios. Las
principales empresas mineras productoras de plata son: Minera Yanacocha, Minera Barrick
Misquichilca, Minera Madre de Dios, Compaa de Minas Buenaventura, entre otras.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012, el Per export 106,970 t de minerales preciosos por un valor de 10,699 millones
de US$ resultando una densidad de valor de 100,020 US$/t. El producto de exportacin que
destaca por su mayor participacin en peso es la plata y en valor es el oro.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del ao 2012, un total de 111 empresas
realizaron operaciones de exportacin de minerales preciosos, destacando Glencore Per
S.A.C. con 23% del volumen total exportado seguida por la Sociedad Minera Brocal S.A.A.
(10%) y Compaa Minera Ares S.A.C. (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 78% del
volumen total exportado, fue realizado por 10 empresas.
Pgina | 358
Cadenas Logsticas 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
FOB / t)
Martima del
83 346
Martimo Callao
99%
Mollendo -
23 005
Matarani
Fluvial
1%
Pgina | 359
En cuanto al destino de las exportaciones de minerales preciosos, destacan China, Corea del
Sur y Blgica como principales mercados para estos productos con el 85% del volumen total
exportado, le sigue Alemania (6%) y Estados Unidos (5%).
61%
14%
10%
6% 5%
4%
(Toneladas)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Pgina | 360
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 361
Figura 1.370. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales preciosos, 2012
China
Corea del Sur
Blgica
Alemania
EE.UU.
China
Corea del Sur
Blgica
Alemania
EE.UU.
Pgina | 362
Cadenas Logsticas 2012
M inerales
no metalferos Pgina | 363
48. Cadena de los minerales no
metalferos
La cadena de los minerales no metlicos incluye las importaciones y exportaciones, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbn, arena,
boratos, dolomita entre otros.
Suministro y produccin
La produccin de fosfatos alcanz las 10,345,925 t, de los cuales el 100% fue extrado en el
departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto la Compaa Minera
Miski Mayo.
Por otro lado, la produccin de piedra registr un volumen de 1,602,205 t; el 96% se localiz en
el departamento de Lima. Sobresale la empresa Firth Industries Per S.A. con el 77% del total
producido.
Pgina | 364
Cadenas Logsticas 2012
Importaciones
En el 2012, el Per import 868,513 t de minerales no metalferos por un valor de 110 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 127 US$/t. El carbn es el producto de
importacin ms demandado de la cadena.
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ CIF
Toneladas % % (US$ CIF / t)
(Miles)
TOTAL 868,513 100% 110,129 100% 127
Carbn 630,533 73% 81,930 74% 130
Fosfatos de calcio 131,868 15% 24,971 23% 189
Yeso 106,103 12% 3,215 3% 30
Piedras machacadas 9 0% 13 0% 1,388
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Pgina | 365
Figura 1.373. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Martimo
100% Martima del Callao 476 325
Mollendo -
186 679
Matarani
Salaverry 31 319
Carretera Area
0% Otros 29 318
0% Toneladas
59%
15%
12% 12%
2%
Pgina | 366
Cadenas Logsticas 2012
(Toneladas)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Distribucin y consumo
Exportaciones
En el 2012, el Per export 3,619.7 mil t de minerales no metlicos por un valor de 475
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 131 US$/t. El producto que destaca,
por el volumen movilizado en este rubro es fosfatos de calcio.
Pgina | 367
Figura 1.376. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales no metalferos,
2012
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del ao 2012, un total de 155 empresas
realizaron operaciones de exportacin de minerales no metalferos, destacando la Compaa
Minera Miski Mayo con 89% del volumen total exportado seguida por Minera Piura (3%) y
Sesuveca del Per (2%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado
por 3 empresas.
Pgina | 368
Cadenas Logsticas 2012
Area
Carretera 0%
2% Paita 3 331 706
Fluvial
0%
Martima
123 392
del Callao
Martimo
98%
Salaverry 91 050
Toneladas
Otros 73 594
Figura 1.379. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalferos, 2012
16%
Estados Unidos
32% Brasil
5%
India
6%
Argentina
6% Mxico
Ecuador
Pgina | 369
Figura 1.380. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalferos, 2012
(Toneladas)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Mapeo de la cadena
Pgina | 370
Cadenas Logsticas 2012
Figura 1.381. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalferos, 2012
Pgina | 371
Figura 1.382. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales no metalferos, 2012
EE.UU.
Brasil
India
Argentina
Mxico
EE.UU.
Brasil
India
Argentina
Mxico
Pgina | 372
Cadenas Logsticas 2012
Suministro y produccin
Durante el ao 2012, la produccin de sal fue de 1.2 millones t. Del total, el 66% de la
produccin se ubic en el departamento de Ica, 30% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San
Martn. Las empresas productoras de sal son: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012, el Per export 572 mil t de sal por un valor de 8 millones de US$ resultando una
densidad de valor de 14 US$/t. El producto de exportacin que destaca por su mayor
participacin en peso es la sal desnaturalizada.
Pgina | 374
Cadenas Logsticas 2012
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de sal es el Puerto de Pisco (95%
del total), seguido del Puerto del Callao (5% del total).
Figura 1.383. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Martimo
100%
Carretera
15 654
Area 0% 112
4 410 119
0% 1 534
22
2 134
Pisco
Martima del
Tumbes
Callao Otros
1%
6%
Colombia
Ecuador
70%
Otros pases
Pgina | 375
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de sal muestra un comportamiento
variable a lo largo del ao, presenta los mximos niveles de exportacin en los meses de
Enero, Septiembre y Diciembre. En estos meses se concentra el 69% del volumen anual
exportado.
(Toneladas)
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 376
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 377
Figura 1.387. Mapa de la estructuracin de la cadena de la Sal, 2012
EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
Pgina | 378
Cadenas Logsticas 2012
M
aterial de
chatarra Pgina | 379
50. Cadena del material de chatarra
La cadena del material de chatarra est integrada por el componente de importaciones de
desperdicios de hierro y acero.
Suministro
El suministro de material de chatarra est compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de
agregacin de valor al hierro y/o acero.
Importaciones
El principal punto de entrada al Per de las importaciones del material de chatarra es Pisco
(72% del total), seguido por las aduanas de Desaguadero (13%) y Chimbote (10%).
Carretera Area
17% 0% Pisco 194 666
Desaguadero 36 378
Chimbote 27 500
Martimo
83%
Tacna 9 688
Pgina | 380
Cadenas Logsticas 2012
Los Estados Unidos (82%), Bolivia (14%) y Chile (4%) son los principales proveedores de la
cadena, seis pases completan el resto del volumen de chatarra importado.
Bolivia
14% Chile
Otros
4%
0%
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
(Toneladas)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del material de chatarra en dos
niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 381
Figura 1.392. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del material de chatarra, 2012
EE.UU.
Pgina | 382
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
metalrgicos
Pgina | 383
51. Cadena de los productos
metalrgicos
La cadena de los productos metalrgicos engloba a la oferta exportable metalrgica no-
tradicional potencial.
Suministro y produccin
Los productos principales de la cadena son los nodos de cobre, los cuales son fabricados por
la compaa que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de
importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado.
Distribucin y consumo
La cadena de productos metalrgicos consiste del mineral extrado que ha pasado por un
proceso posterior de transformacin, el cual le ha agregado valor (Por ejemplo, cobre refinado,
alambres de cobre)
Mercado internacional
En el 2012, el Per export 647,133 t de productos metalrgicos con un valor total de 3,324.8
millones US$ y una densidad de valor de 5,138 US$/t.
Pgina | 384
Cadenas Logsticas 2012
Martimo Mollendo -
19 961
99,8% Matarani
Otros 814
Toneladas
Los destinos principales de las exportaciones son China (27%) y Estados Unidos (14%). Los
siguientes tres con volumen similar son Italia (11%), Brasil (10%) y Blgica (10%).
Pgina | 385
Figura 1.396. Principales destinos de la cadena de productos metalrgicos, 2012
29%
26% China
Estados Unidos
Italia
10% Brasil
Blgica
14%
10% Otros
11%
En cuanto a frecuencia de los envos, el anlisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas 2012
demuestra que no hay un factor de estacionalidad claro para las distintas temporadas. Los
envos mensuales durante el 2012 estuvieron entre las 42,367 t y 63,714 toneladas con un
promedio de 53,928 toneladas mensuales.
(Toneladas)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Mapeo de la cadena
Pgina | 386
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 387
Figura 1.399. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos metalrgicos, 2012
China
EE.UU.
Italia
Brasil
Blgica
China
EE.UU.
Italia
China
Produccin Nacional 2,829,155 t
EE.UU.
Volumen Exportado 647,133 t Italia
Pgina | 388
Cadenas Logsticas 2012
P roductos
siderrgicos Pgina | 389
52. Cadena de productos
siderrgicos
La cadena de productos siderrgicos incluye el componente de importaciones, la produccin y
consumo nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro y produccin
Mercado Internacional
Importaciones
Pgina | 390
Cadenas Logsticas 2012
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos siderrgicos es el
puerto del Callao (72% del total), seguido del puerto de Chimbote (18%).
Martima del
1 692 605
Callao
Carretera
Area
1%
0%
Chimbote 413 124
Martimo
99% Mollendo -
34 925
Matarani
Paita 15 505
China, Turqua y Brasil son los principales proveedores de productos siderrgicos importados,
en conjunto representan el 55% del volumen total importado.
28%
China
35%
Turqua
Brasil
Estados Unidos
5%
India
5%
Corea del Sur
7% 11%
9% Otros
Pgina | 391
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los productos siderrgicos muestra
un comportamiento alcista hasta el mes Julio, entre Septiembre y Diciembre se presentan los
meses de menor movimiento. En promedio las importaciones llegan a 196,107 toneladas
mensuales.
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Exportaciones
En el 2012, el Per export 220,005 t de productos siderrgicos por un valor de 276 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 1,255 US$/t.
Pgina | 392
Cadenas Logsticas 2012
Arequipa 88 697
Area
Otros Desaguadero 16 791
0%
0%
Tumbes 2 431
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos es Bolivia con el 48% del
volumen total exportado, seguido por Chile (35%).
6%
2%
4%
Bolivia
6%
Chile
48%
Ecuador
Colombia
35%
Brasil
Otros
Pgina | 393
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos siderrgicos muestra
un comportamiento sin tendencia clara a lo largo del ao. El promedio de envos es de 18,334
toneladas.
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Mapeo de la cadena
Pgina | 394
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 395
Figura 1.409. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos siderrgicos, 2012
Chile
China
Turqua
Brasil
EE.UU.
Bolivia
Chile
Ecuador
Colombia
Brasil
China
Turqua
Brasil Turqua
EE.UU.
Pgina | 396
Cadenas Logsticas 2012
E xtraccin y
transformacin
primaria de madera Pgina | 397
53. Cadena de la extraccin y
transformacin primaria de
madera
La cadena de la extraccin y transformacin primaria de madera incluye el componente de
importaciones, el consumo nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 329.7 mil t de productos transformados de madera por un valor de
212.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 645 US$/t.
Pgina | 398
Cadenas Logsticas 2012
Tumbes 8 296
Martimo
Desaguadero 2 301
97%
Otros 930
Los principales pases proveedores de madera para el Per son Chile (47%), Ecuador (17%) y
Estados Unidos (9%).
17%
9% Chile
6% Ecuador
5% Estados Unidos
China
47%
16%
Espaa
Otros
Pgina | 399
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de la cadena muestra entre Julio y
Diciembre los meses de mayor importacin, en promedio se import 27,475 toneladas
mensuales.
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012, el Per export 151,345 t de productos de madera por un valor de 154 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 1,018 US$/t.
Pgina | 400
Cadenas Logsticas 2012
Iquitos 25 452
Martimo
82%
Desaguadero 1 370
Otros 403
Toneladas
Pgina | 401
China (37%), Mxico (23%) y Estados Unidos (13%) son los principales mercados de destino
de las exportaciones de esta cadena. El 27% restante est conformado por 78 pases.
23% 13%
China
5%
Mxico
3%
Estados Unidos
Repblica Dominicana
19% Brasil
37%
Otros
(Toneladas)
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Pgina | 402
Cadenas Logsticas 2012
Mapeo de la cadena
Pgina | 403
Figura 1.419. Mapa de la estructuracin de la cadena de extraccin y transformacin primaria de la
madera, 2012
Mxico
EE.UU.
China
Mxico
EE.UU.
Rep.
Dominicana
Brasil
Pgina | 404
Cadenas Logsticas 2012
C ementos y
similares Pgina | 405
54. Cadena de cementos y
similares
La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de importaciones, el
consumo nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Produccin Nacional
Mercado Internacional
Importaciones
En el 2012, el Per import 1,303,801 t de cementos y similares por un valor de 133.9 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 103 US$/t.
Pgina | 406
Cadenas Logsticas 2012
Martima
861 912
Otros del Callao
Fluvial
2% 0%
98%
Toneladas
Otros 342
Corea del Sur, Mxico y Japn son los principales proveedores de productos de cementos y
similares, en conjunto representan el 77% del volumen total importado.
3%
3% 7%
10% Mxico
41%
Japn
Repblica Dominicana
17%
China
Honduras
19%
Otros
Pgina | 407
Figura 1.423. Estacionalidad en las importaciones de cementos y similares, 2012
(Toneladas)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Agosto
Abril
Mayo
Enero
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Exportaciones
En el 2012, el Per export 239,334 t de cementos y similares por un valor de 22.5 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 94 US$/t.
Densidad
US$ FOB % Vol.
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
FOB / t)
Pgina | 408
Cadenas Logsticas 2012
Arequipa 61 780
Otros 5 790
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Bolivia, Colombia y Ecuador son los principales mercados de destino de las exportaciones de
cementos y similares, representan en conjunto el 98% de la carga total movilizada.
2% 1%
1%
1%
0%
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Chile
95%
Otros
Pgina | 409
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de cementos y similares muestra una
demanda ligeramente variable a lo largo del ao. El volumen promedio de las exportaciones es
de 20 mil toneladas al mes. Los meses Octubre y Noviembre registran los mayores volmenes
de exportacin.
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Diciembre
Agosto
Septiembre
Noviembre
Febrero
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 410
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 411
Figura 1.429. Mapa de la estructuracin de la cadena de cementos y similares, 2012
Colombia
Ecuador
Brasil
Bolivia
N Exportadores 58 empresas
Principal Aduana de salida 54% Desaguadero
Pgina | 412
Cadenas Logsticas 2012
Productos
cermicos Pgina | 413
55. Cadena de los productos
cermicos
La cadena de los productos cermicos incluye el componente de importaciones, el consumo
nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 354,589 t de productos cermicos por un valor de 217 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 613 US$/t.
Pgina | 414
Cadenas Logsticas 2012
Postal
Martima del Callao 291 555
0% Area
0%
Carretera
16%
Tacna 39 946
84%
China (64%), Zonas Francas del Per (11%) y Brasil (8%) son los principales proveedores de
productos cermicos, en conjunto representan el 83% del volumen total importado. El resto de
los productos tienen origen en 58 pases adicionales.
Figura 1.432. Principales orgenes de las importaciones de los productos cermicos, 2012
8%
China
5%
5% Zonas francas del Per
7%
Brasil
Espaa
11%
64%
Bolivia
Otros
Pgina | 415
Figura 1.433. Estacionalidad en las importaciones de los productos cermicos, 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2012, el Per export 285,623 t de productos cermicos por un valor de 93.4 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 327 US$/t.
Pgina | 416
Cadenas Logsticas 2012
Martima del
282 950
Callao
Martimo
99%
Desaguadero 2 204
Fluvial
0%
Carretera
Area Otros 469
1%
0% Toneladas
China, Colombia y Estados Unidos son los principales mercados de destino de las
exportaciones de productos cermicos, representan en conjunto el 82% de la carga total
movilizada.
18%
Chile
16% Colombia
Estados Unidos
6% Ecuador
Puerto Rico
48% 4%
Otros
8%
Pgina | 417
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de productos cermicos muestra una
demanda variable a lo largo del ao. El volumen promedio de las exportaciones es de 23,802
toneladas al mes.
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Mapeo de la cadena
Pgina | 418
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 419
Figura 1.439. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos cermicos, 2012
Chile
Colombia
EE.UU.
Ecuador
China
Brasil
Espaa
Bolivia
China
Brasil
Espaa
Bolivia
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Cadenas Logsticas 2012
Fabricacin
de muebles Pgina | 421
56. Cadena de fabricacin de
muebles
La cadena de la fabricacin de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.
Suministro y produccin
Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser
procesada en el departamento de extraccin o en Lima.
Distribucin y consumo
Mercado nacional
Canales de distribucin
Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas
minoristas regionales
Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel
nacional
Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles
Mapeo de la cadena
Pgina | 422
Cadenas Logsticas 2012
Pgina | 423
Figura 1.441. Mapa de la estructuracin de la cadena de fabricacin de muebles, 2012
Pgina | 424
Cadenas Logsticas 2012
Suministro
El suministro de la cadena est compuesto por las importaciones de las distintas formas que
puede tener el producto.
Importaciones
En el 2012, el Per import 256,132 t de productos de vidrio por un valor de 182.7 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 713 US$/t.
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena del vidrio es el puerto
del Callao (94% del total).
Pgina | 426
Cadenas Logsticas 2012
Area
Carretera
0%
0% Martima del Callao 239 875
Otros 1 371
Toneladas
China, Estados Unidos y Chile son los principales proveedores de la cadena del vidrio, en
conjunto representan el 82% del volumen total importado.
3% 9%
China
6%
Estados Unidos
9%
Chile
Colombia
10% 63%
Mxico
Otros
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Figura 1.445. Estacionalidad en las importaciones de vidrios, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la cadena del vidrio en dos
niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.446. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria del vidrio, 2012
Pgina | 428
Cadenas Logsticas 2012
China
EE.UU.
Chile
Colombia
Mxico
China
EE.UU.
Colombia
Tailandia
Pgina | 429
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Cadenas Logsticas 2012
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