Cadenas Logisticas 2012 MTC PDF

Cadenas Logsticas 2012
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Contenido
Presentacin ......................................................................................................................... 7
Introduccin .......................................................................................................................... 9
1. Cadena de las alcachofas ...................................................................................... 12
2. Cadena de alfalfa ...................................................................................................... 20
3. Cadena del caf .......................................................................................................... 26
4. Cadena de la cebolla ............................................................................................... 34
5. Cadena de los cereales ......................................................................................... 44
6. Cadena de los ctricos ........................................................................................... 58
7. Cadena del esprrago ............................................................................................ 68
8. Cadena de legumbres .............................................................................................. 76
9. Cadena del mango .................................................................................................... 86
10. Cadena de las oleaginosas .................................................................................. 94
11. Cadena de la palta ................................................................................................. 100
12. Cadena de los pimientos ...................................................................................... 110
13. Cadena de la pia ..................................................................................................... 118
14. Cadena de los pltanos ........................................................................................ 122
15. Cadena del tomate..................................................................................................130
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16. Cadena de los tubrculos ................................................................................... 134
17. Cadena de la uva...................................................................................................... 138
18. Cadena de los calamares y pota ..................................................................... 146
19. Cadena de exportacin de pescado .............................................................. 152
20.Cadena del azcar y sus derivados .............................................................. 158
21. Cadena de las bebidas y refrescos ............................................................... 168
22.Cadena del cacao y confitera .......................................................................... 176
23.Cadena de la industria avcola y crnica .................................................... 186
24.Cadena de panadera y galletera................................................................... 196
25.Cadena de pastas y fideos .............................................................................. 204
26.Cadena de productos lcteos .......................................................................... 210
27.Cadena de alimentos balanceados ................................................................. 218
28.Cadena de grasas y aceites de consumo humano .............................. 226
29.Cadena de grasas y aceites de consumo animal .................................. 232
30.Cadena de harina de pescado......................................................................... 238
31. Cadena de harinas y almidones vegetales ...............................................244
32.Cadena de textil y confecciones .................................................................. 250
33.Cadena del papel y cartn ............................................................................... 260
34.Cadena de productos editoriales y prensa ............................................. 268
35.Cadena de la industria automotriz ............................................................... 274
36.Cadena de maquinaria industrial .................................................................. 280
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37.Cadena de productos electrnicos y electrodomsticos ................288
38.Cadena de alcoholes naturales ......................................................................294
39.Cadena de detergentes y cosmticos ...................................................... 300
40.Cadena de los fertilizantes ............................................................................. 308
41. Cadena de la industria farmacutica ............................................................ 316
42.Cadena de los productos qumicos bsicos ............................................ 322
43.Cadena de los productos polimricos y plsticos .............................. 330
44.Cadena de los hidrocarburos y sus derivados ..................................... 338
45.Cadena de minerales metalferos frreos ............................................... 348
46.Cadena de minerales metalferos no frreos ......................................... 352
47.Cadena de minerales preciosos......................................................................358
48.Cadena de los minerales no metalferos .................................................. 364
49.Cadena de la sal ...................................................................................................... 374
50.Cadena del material de chatarra .................................................................. 380
51. Cadena de los productos metalrgicos .................................................... 384
52.Cadena de productos siderrgicos ............................................................. 390
53.Cadena de la extraccin y transformacin primaria de madera . 398
54.Cadena de cementos y similares .................................................................. 406
55.Cadena de los productos cermicos ............................................................ 414
56.Cadena de fabricacin de muebles............................................................... 422
57.Cadena del vidrio ....................................................................................................426
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Presentacin
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento
denominado Cadenas Logsticas 2012, ha realizado un diagnstico de los diferentes
sectores y agentes econmicos involucrados en la oferta de los servicios logsticos, los
cuales juegan un rol preponderante en la ampliacin y diversificacin de la oferta y
demanda de nuestra produccin; por lo que tambin se constituye como un
instrumento importante para el diseo, elaboracin e implementacin de las polticas
pblicas en el Sector.
En ese sentido, Cadenas Logsticas 2012 es una herramienta de apoyo que

contribuye en la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando
los flujos de cargas y mercancas y la participacin de diversos actores en los
procesos de: suministro, produccin, distribucin y consumo.
Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir

mejorando la infraestructura de nuestro pas y nuestra ubicacin en el ranking de
competitividad, as como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de
Libre Comercio que venimos suscribiendo con diversos pases.
Jos David Gallardo Ku

Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Introduccin
El presente documento Cadenas Logsticas 2012, elaborado por la Oficina de
Estadstica de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y anlisis de cincuenta y
siete (57) cadenas logsticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto
importaciones como exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integracin y
competitividad de nuestra infraestructura, transporte y servicio logstico intermodal.
Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones

nicas de Aduanas (DUA) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria (SUNAT), del ao 2012, y como parte de la metodologa, se
ha contado con el soporte del software estadstico IBM SPPS STATISTICS, Microsoft
Office Excel y Arcgis, los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y
generar los cuadros, grficos y mapas incluidos en el presente documento, para un
mejor anlisis del sector y toma de decisiones.
El desarrollo de las cadenas logsticas incluye principalmente los siguientes tres (03)
temas: (i) Suministro y Produccin; (ii) Distribucin y Consumo y (iii) Mapeo de la
Cadena. Se precisa a continuacin el contenido de cada tema:
Suministro y Produccin: Se presenta informacin de la produccin total (t),

zonas de cultivo, variedades de producto, centros de acopio, entre otros datos de
inters.
Distribucin y Consumo: Se incluye el volumen y valor importado/exportado,
valor de venta del producto, principales importadores y exportadores, volumen
de carga por modo de transporte y aduana, almacenes extraportuarios, principal
pas origen y destino de los productos, etc.
Mapeo de la cadena de suministro: Se presenta grficamente los principales
flujos y actores involucrados en la cadena logstica.
Asimismo, segn la relevancia de la cadena logstica, los mismos pueden

distinguirse como representativos para los sectores de importacin y/o exportacin.
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Para exportacin, las cadenas logsticas ms representativas segn valor FOB
(US$ FOB), fueron: Minerales Metalferos No Frreos; Minerales Preciosos;
Hidrocarburos y sus Derivados; Productos Metalrgicos; Textil y Confecciones;
Harina de Pescado y Caf.
Para importacin, las cadenas logsticas principales segn valor CIF (US$ CIF),
fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y sus Derivados; Industria
Automotriz; Productos Electrnicos y Electrodomsticos; Productos Siderrgicos;
Productos Polimricos y Plsticos; Textil y Confecciones; Cereales.
Finalmente, dado que el transporte martimo mundial representa el 80% del volumen
total de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en
promedio el 90% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la
cadena logstica el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros
productos de importacin y exportacin, son realizados a travs de dicho terminal
portuario. Sin embargo, existen otros puertos importantes tales como Pisco y Paita,
que soportan y tambin movilizan un flujo significativo de nuestro comercio exterior.
1 Revista del Transporte Martimo Ao 2013, UNCTAD Pg. 30
2 El TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 90% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de
uso pblico
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A lcachofas
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1. Cadena de las Alcachofas
La cadena de las alcachofas incluye las exportaciones de alcachofas de conserva, as como el
consumo nacional.
Suministro y produccin
Durante el 2012, en el Per se produjeron 141,708 t de alcachofas frescas principalmente en la

regin de la Costa. Los departamentos de Ica (36% de la produccin total), La Libertad (25%
de la produccin total) y Arequipa (22% de la produccin total) acumulan ms del 80% del
cultivo.
Existen dos principales variedades de alcachofas en el Per dirigidos a mercados

diferenciados. Por una parte la alcachofa sin espina orientada hacia la transformacin para su
posterior exportacin, cultivada principalmente en las zonas desrticas de la costa y la
alcachofa con espinas para el consumo nacional tanto en formato fresco como hervido, en
partes, etc.
La exportacin de alcachofas en conserva se considera un producto con potencial de

desarrollo, donde su promocin comenz en mediados de la pasada dcada promovido por el
crecimiento de la industria conservera en el Per. En este sentido los productores orientados
hacia la exportacin son en su mayora empresas agroindustriales mientras que para el
consumo nacional son pequeos agricultores.
Figura 1.1. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2012
Ica 35,9%
La Libertad 25,2%
Arequipa 22,1%
Junn 6,9%
Lima 6,1%
Ancash 2,7%
Cusco 0,5%
Lambayeque 0,4%
Apurmac 0,1%
Huancavelica 0,1%
Hunuco 0,0%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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El pico de la produccin nacional de alcachofas se produce en Octubre, segn datos del INEI
de 2012, continuando un crecimiento acumulado desde Julio para descender a partir de
Noviembre.
Figura 1.2. Estacionalidad de la produccin nacional de la alcachofa, 2012
(toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: INEI
La alcachofa una vez cosechada, y segn su destino, se transporta desde los fundos hacia
centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las
plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y
Junn. En estas instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de las
alcachofas en conserva. Los centros de acopio cumplen una funcin de consolidacin de carga
cerca de los ncleos productivos para su posterior traslado.
La movilizacin de la carga hacia las plantas de los exportadores se realiza por camiones de
baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el
transporte en el caso de integracin vertical cuando el rea cultivada y la fbrica de conservas
pertenecen a la misma empresa.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las
TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las
vas en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen
mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el 2012, el Per export 37,603 t de alcachofa en conserva con un valor total de 114
millones US$ y una densidad de valor de 3,043 US$/t.
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Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. (Base de Datos) de Aduanas, en el 2012 se
registraron 22 exportadores, de los cuales 7 acumularon el 90% del total de volumen
exportado.
Tabla 1.1. Principales exportadores Cadena de la alcachofa, 2012
US$ FOB Densidad de % Vol.

EXPORTADOR Toneladas
(Miles) valor (US$ / t) Cadena
TOTAL 37,603 114,438 3,043 100.0%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 12,972 40,114 3,092 34.5%

DANPER TRUJILLO S.A.C. 8,357 27,328 3,270 22.2%
CAMPOSOL S.A. 3,216 8,781 2,730 8.6%
DANPER AREQUIPA S.A.C. 3,206 10,708 3,340 8.5%
ALSUR PERU S.A.C. 3,020 8,707 2,883 8.0%
OPEN WORLD EXPORT S.A.C. 1,764 5,108 2,895 4.7%
CYNARA PERU S.A.C. 1,545 3,351 2,169 4.1%
OTROS 3,523 10,341 2,935 9.4%
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012
El transporte internacional de las conservas de alcachofas hacia los pases y mercados

consumidores se realiza va martima en contenedores secos a travs de los puertos del Callao
(92% del total en cuanto a peso), Matarani (8% del total en cuanto a peso). En este sentido, los
principales flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para
exportaciones como para el consumo nacional como se analizar ms adelante.
Tabla 1.2. Distribucin segn va de transporte y aduana, 2012
Martimo Toneladas
106 229
100% US$ FOB (Miles)
34 638 8 207
2
2 965
1
Area Martima del

Mollendo -
0% Callao
Matarani Area del Callao
En los casos de las exportaciones a travs del puerto del Callao se realiza una rotura de carga
obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, IMUPESA,
ALCONSA, RANSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del
depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
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En ocasiones los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores
del Sur del Per que exportan va el puerto de Matarani es la prctica ms habitual.
Lo anterior es ms comn entre los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran

atendidos por los grandes operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta
pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del servicio prestado.
El destino principal de las exportaciones de alcachofas es EE.UU con un 55% del total en
cuanto a peso, seguido por Espaa y Francia con el 27% y 11% respectivamente. El resto del
volumen de las exportaciones (8%) disperso entre los otros 26 pases destino.
Figura 1.3. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2012
8%
11%
Estados Unidos
Espaa
55%
Francia
27%
Otros Pases

La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrn muy similar que el de la produccin de

alcachofas, con el pico de envos situado en el mes de Octubre, acumulando un crecimiento
desde Agosto hasta Diciembre del 72% del total de las exportaciones. En este caso, las
exportaciones se dan en estos meses para llegar a tiempo en los mercados de destino en la
poca hibernal, momento de consumo de este tipo de verduras. Cabe mencionar que en el
Per se registr el ingreso de 152.4 kilogramos de alcachofas en conservas.
Figura 1.4. Estacionalidad de la Exportacin de la alcachofa, 2012
(Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Mayo
Julio
Marzo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

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Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de la alcachofa fresca con

espina que se detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como la

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben a diario las alcachofas
directamente de los productores a travs de intermediarios/comerciantes locales que
operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por
parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el
mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camin proveniente de un productor
puede tener ventas asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin
tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en
estos puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los
mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje
descubierta donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayora de las ocasiones
sin un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta
bien se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos
transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios
para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente

con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de
los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de
proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas
de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutcolas frescos a travs de

supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente
acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compaas
aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos
se espera que crezcan en el medio plazo.
Dichos supermercados operan un esquema de distribucin central, con uno o dos

centros de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos
perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En
el caso de las alcachofas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde
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los productores hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones

enteros contratados en este caso por los mismos productores peor bajo los estndares
de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a travs de
los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la Cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la alcachofa en dos niveles

diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1.5. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la alcachofa, 2012
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa

donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el
mapa del Per.
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Figura 1.6. Mapa de la estructuracin de la cadena de la alcachofa, 2012
EE.UU.
Espaa
Francia
Resumen de la Cadena de Alcachofas
Produccin Nacional 141,708 t

Volumen Exportado 37,603 t
Densidad de Valor 3,043 US$/t
N Exportadores 22 empresas
Principal Aduana de salida 92% Martima del Callao
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Alfalfa Pgina | 19
2. Cadena de Alfalfa
La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, produccin, distribucin y
consumo de esta legumbre de consumo animal.
La alfalfa es el mayor cultivo del Per, en el 2012 se produjeron 6, 696,376 t principalmente en

la Regin Sur. El departamento de Arequipa acumula la mayor parte de la produccin nacional
con alrededor del 47% del total. Seguidamente se sitan Puno y Moquegua con 9%
respectivamente.
Figura 1.7. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2012
Arequipa 47%
Puno 9%
Moquegua 9%
Lima 6%
Ayacucho 4%
Tacna 4%
Ancash 3%
La Libertad 3%
Cajamarca 3%
Ica 2%
Huancavel 2%
Lambayeque 2%
Cusco 2%
Junn 1%
Apurmac 1%
Hunuco 0%
Amazonas 0%
Piura 0%
Pasco 0%
Fuente: MINAG
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El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto y consecuentemente el consumo

animal, en especial del vacuno. En este sentido, la alfalfa una vez recolectada se deposita en la
chacra para el pre-secado que permite reducir el volumen para su posterior traslado a los
centros de acopio rural donde se realiza el ensilado mediante el almacenaje en silos, dichas
instalaciones se localizan en las cercanas de las zonas productivas en Arequipa, Puno,
Moquegua, Lima, Ayacucho y Tacna.
El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio se realiza por los propios
productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde
se apilan la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos se trata de una
oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de algn tipo de
tecnologa.
La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets
para el consumo animal. En este sentido, la alfalfa se condensa y es ms fcil su
transportacin y consumo de animales en cantidades controladas.
La media de produccin mensual de alfalfa es alrededor las 556.6 mil t, con un pico durante el
mes de Abril con 704.6 mil t. El mnimo de produccin se da en Julio con 460.5 mil t con un
crecimiento posterior constante.
Figura 1.8. Estacionalidad de la produccin nacional de alfalfa, 2012
(Toneladas)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Fuente: INEI
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El consumo de la alfalfa se da en las zonas de produccin de vacuno ya que se trata de su

principal insumo alimenticio. En este sentido la alfalfa se transporta desde los centros de acopio
rural o las plantas de transformacin hacia las zonas de pasto presentes en la Regin Sur:
Puno, Cuzco, Ayacucho y Apurmac.
Las necesidades de servicios de transporte y logstica en el caso de la alfalfa son acordes a la

sofisticacin del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde
se apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de
almacenamiento es descubierto y los vehculos que atienden dicho segmento pertenecen en la
categora del transporte informal, con elevada edad y reducidos estndares de calidad.
En el caso de la zona de vacuno del norte del Per, Cajamarca, el aprovisionamiento se realiza
a travs del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets
y comercializan directamente sus productos o travs de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la alfalfa en dos niveles

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Figura 1.9. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la alfalfa, 2012

mapa del Per.
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Figura 1.10. Mapa de la estructuracin de la cadena de la alfalfa, 2012
Resumen de la Cadena de Alfalfa
Produccin Nacional 6,696,376 t
Principales Productores
Arequipa 47%
Puno 9%
Moquegua 9%
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Caf Pgina | 25
3. Cadena del Caf
La cadena del caf incluye las exportaciones de caf en grano sin tostar, as como el consumo
nacional del mismo.
La produccin de caf en el Per durante el 2012 ascendi a 314,690 t de caf en grano,

localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los
caficultores de Junn (24% del total de produccin), San Martin (22% del total de produccin) y
Cajamarca (21% del total de produccin).
Figura 1.11. Principales zonas de cultivo del caf, 2012
Junn 24%
San Martn 22%
Cajamarca 21%
Amazonas 12%
Cusco 11%
Pasco 3%
Puno 2%
Ayacucho 1%
Ucayali 1%
Hunuco 1%
Piura 1%
Lambayeque 0%
La Libertad 0%
Loreto 0%
Madre de Dios 0%
Huancavelica 0%
Fuente: MINAG
Los cafs producidos en el Per son de la especie arbiga, entre sus principales variedades se
tienen: Tpica, Caturra, Catimores y Borbn, representando aproximadamente el 3% de la
produccin mundial.
La mayor parte de la cosecha del caf se destina al mercado de exportacin, donde el Per se
ha especializado en los envos de caf orgnico, mercado en el cual se sita como 2
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exportador mundial. El restante se suministra a travs de los elaboradores al mercado nacional

en forma de caf molido para su consumo como bebida.
El cultivo del caf peruano presenta su mayor produccin en los meses de Mayo y Junio donde
se cosecha ms del 50% del cultivo anual. La principal poca de recoleccin se extiende desde
Marzo hasta Agosto, siendo el periodo de Abril a Julio el ms intenso.
Figura 1.12. Estacionalidad de la produccin nacional de caf, 2012
(Toneladas)
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos

Una vez cosechado el caf se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio
rurales que cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de ncleos productivos
debido al pequeo tamao de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su
posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la produccin es adquirida por intermediarios
regionales que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado
nacional o hacia los exportadores.
El transporte se realiza en la mayora de las ocasiones por los propios productores en

camionetas pick-ups donde se apilan los sacos. Existe tambin la posibilidad que las chacras
pertenecen a los propios exportadores por lo cual el movimiento de la carga es internalizada
por la misma organizacin en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este
tramo, es informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de TICS, situacin que dificulta la
aplicacin de trazabilidad.
Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jan, Cusco y Lima donde se
han formado clusters productivos de caf, tanto para la exportacin en grano sin tostar como de
elaboracin para el caf molido. La adquisicin se realiza tanto a los intermediarios como a los
productores directamente dependiendo del tamao e integracin del exportadores/elaborador
as como del productor. Entre empresas grandes la relacin comercial es directa, mientras que
los pequeos productores suelen vender su producto en una primera instancia a los
intermediarios regionales.
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Como se ha presentado en los prrafos anteriores, existen dos distintos modelos de

distribucin y consumo del caf dependiendo del destino final de la produccin: mercado
internacional y nacional.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 se registraron 133

exportadores destacando la empresa Perales Huancaruna con el 26.3% del total en cuanto a
volumen.
Es preciso puntualizar que el caf es el producto ms significativo tanto en cuanto a peso como
valor de las exportaciones agroindustriales del Per registrando 263,392 t por un valor 1,005.8
millones de US$.
Tabla 1.3. Principales exportadores Cadena del caf, 2012
US$ FOB Densidad de Valor % Vol.

(Miles) (US$ FOB / t) Cadena
TOTAL 263,392 1,005,801 3,819 100.0%
PERALES HUANCARUNA S.A.C. 69,361 252,117 3,635 26.3%
COMERCIO & CIA S.A. 28,394 107,094 3,772 10.8%
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 20,965 73,901 3,525 8.0%
OUTSPAN PERU S.A.C. 16,167 66,790 4,131 6.1%
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 14,402 52,455 3,642 5.5%
PROCESADORA DEL SUR S.A. 12,215 49,543 4,056 4.6%
EXPORTADORA ROMEX S.A. 10,793 42,025 3,894 4.1%
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL 8,683 36,862 4,245 3.3%
EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES 6,338 17,799 2,808 2.4%
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 5,461 21,248 3,891 2.1%
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 4,972 17,802 3,581 1.9%
H.V.C.EXPORTACIONES S.A.C. 4,220 19,475 4,615 1.6%
OTROS 61,423 248,689 4,049 23.3%
Tal como se mencion anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades
de Jan, Lima y Cusco donde reciben el caf en grano o sin tostar desde los centros de acopio
regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de
carga completa (mayores de 20 t) de empresas de las provincias. A veces se da la ocasin que
el mismo intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual tambin asume el
Pgina | 28
transporte. Entre los grandes exportadores, la externalizacin se realiza mediante empresas

formales con una formalizacin de la relacin comercial a travs de la firma de contratos.
En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisin de la calidad del
producto final y su envasado para su posterior exportacin. El transporte internacional del caf
en grano sin tostar se realiza va martima en contenedores secos a travs de los puertos del
Callao (49% del total), Paita (44% del total). La unitarizacin del caf se efecta tanto en sacos
que llenan el contenedor o en granel mediante flexi-tanks.
Adicionalmente, durante el 2012 un 7% del total se export va terrestre por el paso fronterizo
de Tumbes con destino el mercado colombiano subcontratado a empresas o transportistas
individuales especializados en este rubro.
Figura 1.13. Distribucin segn va de transporte, 2012
Toneladas
503 692 US$ FOB (Miles)
Martimo
447 710
93%
128 279
115 494 54 383
Area
15
0% Carretera 19 618
Postal 2
7%
0% Martima del
Paita
Callao Tumbes
Area del
Callao

portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
En los casos de las exportaciones a travs del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de
carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, Paita RANSA,
DP World Callao, etc.).
En relacin al destino de las exportaciones del caf, Alemania y EE.UU se posicionan como los
principales mercados demandantes con un 33.5% y 16.0% del total respectivamente.
Pgina | 29
Figura 1.14. Principales destinos de la cadena del caf, 2012
21,8%
Alemania
33,5%
Estados Unidos
3,5%
Blgica
11,6% Colombia
Suecia
16,0%
13,5% Otros Pases

Durante el 2012 las exportaciones de caf presentaron un pico entre los meses de Julio a
Noviembre acumulando el 69% del total, los envos mnimos se registran entre los meses de
Enero a Mayo.
Figura 1.15. Estacionalidad de exportacin caf, 2012
(Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Mercado nacional
Los principales elaboradores de caf en el Per se localizan en las ciudades de Jan, Lima y
Cusco donde se realiza el tueste, la molienda y envasado del caf, as como su posterior
almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del producto deben
garantizar el sellado en vaco para garantizar la frescura y el aroma del caf.
Pgina | 30
Posteriormente el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales

en las reas donde los elaboradores no tienen presencia que se encargan de distribuir el caf a
los puntos de venta minoristas. Asimismo, otro canal de distribucin esa travs de las grandes
cadenas de supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro suministrando el producto
a los centros de distribucin centrales en Lima o en las tiendas provinciales en el caso de
empresas con plantas en Jan o Cusco.
El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logstico
que en las operaciones de comercio exterior, tercerizando las operaciones logsticas relativas al
transporte terrestre.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del caf en dos niveles
Figura 1.16. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del Caf, 2012

mapa del Per.
Pgina | 31
Figura 1.17. Mapa de la estructuracin de la cadena del Caf, 2012
Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
Resumen de la Cadena de Caf

49% Martima del Callao
Principal Aduana de salida
44% Aduana de Paita
Pgina | 32
Cebolla Pgina | 33
4. Cadena de la Cebolla
La cadena de las cebollas presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a la
importancia del consumo de esta planta en la cocina peruana, as como un creciente rubro de
exportaciones.
En el 2012 se cosecharon 775,537 t de cebollas frescas principalmente en el departamento de

Arequipa acumulando ms del 58% del total de la produccin nacional. Seguidamente el
departamento de Ica con 17% del total de la produccin.
Figura 1.18. Principales zonas de cultivo de la cebolla 2012
Arequipa 58,2%
Ica 17,4%
La Libertad 5,1%
Lima 5,0%
Tacna 3,8%
Lambayeque 2,6%
Junn 1,9%
Ancash 1,7%
Puno 0,9%
Cusco 0,8%
Piura 0,8%
Ayacucho 0,5%
Hunuco 0,5%
Moquegua 0,4%
Cajamarca 0,3%
Apurmac 0,1%
Loreto 0,1%
Huancavelica 0,0%
Tumbes 0,0%
Amazonas 0,0%
Fuente: MINAG
Pgina | 34
La produccin nacional de cebollas se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con

una creciente importancia de los envos internacionales debido las grandes inversiones
realizadas por el sector agroindustrial. La variedad ms consumida entre la poblacin peruana
es la cebolla roja, presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales.
El cultivo y cosecha de la cebolla se realiza durante todo el ao, con una media de produccin
de 65 mil t mensuales. Los picos en el 2012 se dieron en los meses de Julio con 85,268 t,
Agosto con 112,412 t y Octubre con 84,353 t, siendo el periodo de Enero - Marzo el menos
productivo.
Figura 1.19. Estacionalidad de la produccin nacional de cebolla, 2012
(Toneladas)
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Segn la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas los

productores proceden en la recoleccin, la unitarizacin en manojos de 3-5 plantas enteras y
su posterior traslado. Los cultivos destinados al mercado interno pertenecen en su mayora en
pequeos agricultores mientras que el mercado externo se atiende a travs de empresas
agroindustriales de tamao medio.
Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, en Lima y en Huaral, donde opera
una instalacin de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la
seleccin, clasificacin y secado de la misma para su posterior consolidacin en contenedores
para la exportacin.
El transporte de las chacras hacia los exportadores se realiza por parte de los productores o
bien los mismos exportadores, en el caso de integracin vertical, a travs de camiones
descubiertos de mediana capacidad (5 t) o bien pick-ups.
Pgina | 35
El patrn de distribucin y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes

dependiendo del destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Durante el ao 2012 el Per export 162,615 t de cebollas frescas o refrigeradas con un valor
total alrededor de 55 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 337 US$/t.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de

exportacin 97 empresas, destacando Importadora y Exportadora Agromercedes E.I.R.L. Los
12 mayores exportadores acumulan ms del 68% del total de envos en cuanto al peso
indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidacin.
Tabla 1.4. Principales exportadores Cadena de la cebolla, 2012

(Miles) valor (US$ / t) Cadena
TOTAL 162,615 54,779 336.86 100.0%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGROMERCEDES E.I.R.L 26,461 4,418 166.97 16.3%
MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C. 14,931 7,179 480.80 9.2%
MC & M S.A. 12,118 5,428 447.96 7.5%
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L 9,543 2,127 222.93 5.9%
KEYPERU S.A. 9,352 4,339 463.91 5.8%
NOVOLIZ S.A. 8,746 3,007 343.76 5.4%
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. 5,683 2,364 416.10 3.5%
COMERCIAL GECAZA SCRL 5,409 811 150.01 3.3%
CORPORACION AGROLATINA S.A.C. 5,169 1,965 380.21 3.2%
AGRICOLA PORTILLO S.A.C. 5,092 2,183 428.71 3.1%
PERUVIAN GROWERS S.A.C. 4,501 1,663 369.43 2.8%
NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS S.A.C 4,379 2,554 583.20 2.7%
OTROS 51,233 16,740 326.75 31.5%
Pgina | 36
La exportaciones de cebollas peruanas se realizan por va martima a travs de los puertos de

Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), as como
va terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (35% del total en cuanto a peso) y Tacna (3%
del total en cuanto a peso). En este sentido se observa un importante flujo de carga desde la
principal zona productiva de Arequipa hacia Lima y a continuacin el norte del Per por la
Panamericana hasta Tumbes.
Es preciso mencionar el hecho de que pese a disponer un puerto prximo a las zonas de
cultivo de Arequipa, Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el puerto del
Callao resultando en mayores costos de transporte elevando los gastos totales de exportacin.
Lo anterior es debido al reducido nmero de empresas navieras que operan en Matarani que
resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.
En el caso del transporte martimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados

que controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del
producto. De igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en
los terminales extra-portuarios situados en el Callao.
US$ FOB (Miles)

Martimo
95 144
61,9%
Toneladas
56 429
Carretera
38,0%
41 289
Area 10 231 5 368

Otros 4 863
0,0%
0,0% 2 288 811
413
558
Martima
Tumbes
del Callao Mollendo -
Tacna
Otros
Matarani

Pgina | 37
El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios
terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de
realizar todos los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del
contenedor del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal
asignado.
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre
los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes
operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado.
En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de cebolla fresca o refrigerada, EE.UU y
Colombia, con 55% y 34% del total del mercado respectivamente, se presentan como los
principales demandantes.
Figura 1.21. Principales destinos de la cadena de las cebollas 2012
2,1% 2,2%
3,0%
4,4%
Estados Unidos
Colombia
Espaa
33,8% 54,5%
Chile
Panam
Otros Pases

La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrn diferenciado al observado en la

produccin nacional, con un pico entre Agosto y Diciembre (registrando el 73% de las
exportaciones total en este periodo) con Octubre como el mes ms dinmico, y un mnimo
marcado entre los meses de Febrero y Junio.
Pgina | 38
Figura 1.22. Estacionalidad exportacin de cebollas frescas o refrigeradas, 2012
(Toneladas)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero

Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de la cebolla que se

detallan a continuacin:

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los
productores o a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo
entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a
veces, un mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a
ms de un comerciante.
descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayora de las ocasiones sin
un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien
se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos
para trasladar la carga.
Pgina | 39
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.),aumentando las mermas


perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el
caso de las cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los
intermediarios hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros
contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estndares de
calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a travs de
precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la cebolla en dos niveles

Pgina | 40
Figura 1.23. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de Cebolla, 2012

mapa del Per.
Pgina | 41
Figura 1.24. Mapa de la estructuracin de la cadena de Cebolla, 2012
EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
Espaa
Chile
EE.UU.
Espaa
Resumen de la Cadena de la Cebolla

Densidad de Valor 337 US$/t
35% Aduana de Tumbes
Pgina | 42
Cereales Pgina | 43
5. Cadena de los cereales
La cadena de los cereales agrupa las importaciones, exportaciones, as como consumo
nacional de los principales granos comercializados en el Per: arroz, maz, trigo y quinua.
La demanda nacional de cereales se centra en el maz, trigo y arroz, tanto para usos
industriales tales como la industria avcola y la molinera, as como el consumo humano directo.
En este sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones,

principalmente trigo y maz, as como de produccin nacional, entre los que destacan el maz y
el arroz. Manteniendo el nivel de anlisis efectuado en las cadenas anteriores, se presenta a
continuacin un anlisis de las importaciones y de la produccin nacional.
Produccin nacional
Durante el 2012 en el Per se produjeron 1.4 millones t de maz, y 3.0 millones t de arroz. El
primer cultivo se da principalmente en las regiones costeras de La Libertad (22% del total de la
produccin en cuanto a peso) y Lima (19% del total de la produccin en cuanto a peso), as
como en la Sierra norte y Selva oriental.
Figura 1.25. Principales zonas de cultivo del maz 2012
La Libertad 22%
Lima 19%
Lambayeque 11%
San Martn 9%
Ica 8%
Ancash 5%
Loreto 5%
Cajamarca 5%
Piura 5%
Hunuco 3%
Ucayali 2%
Amazonas 2%
Junn 1%
Madre de Dios 1%
Arequipa 1%
Apurmac 0%
Pasco 0%
Tumbes 0%
Puno 0%
Cusco 0%
Ayacucho 0%
Huancavelica 0%
Moquegua 0%
Fuente: MINAG Tacna 0%
Pgina | 44
El destino principal del maz producido en el Per es el uso industrial como comida para aves
en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este
punto es preciso anotar, que la localizacin de las instalaciones de la industria avcola ha sido
condicionada por las zonas de cultivo de maz para reducir el costo de transporte.
Asimismo, el maz resulta un elemento bsico de la dieta peruana a travs de la variedad de

choclo presente en muchos de platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los
destinos principales del cultivo de maz son los mercados de abastos urbanos a partir de los
cuales se distribuye para la venta al por menor.
El pico de produccin de maz se da en los meses de Junio, Julio y Noviembre. Se tiene una
media de 116.7 mil t producidas mensualmente.
Figura 1.26. Estacionalidad en el cultivo del maz, 2012
(Toneladas)
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: INEI
El relacin al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Per, se produce en el norte
del pas siendo Piura (20% de la produccin total), San Martin (19% de la produccin total) y
Lambayeque (14% de la produccin total) los principales departamentos en cuanto a volumen
cosechado.
Pgina | 45
Figura 1.27. Principales zonas de cultivo del arroz 2012
Piura 20%
San Martn 19%
Lambayeque 14%
La Libertad 11%
Amazonas 9%
Arequipa 8%
Cajamarca 7%
Tumbes 4%
Loreto 4%
Hunuco 1%
Ancash 1%
Ucayali 1%
Junn 0%
Madre de Dios 0%
Pasco 0%
Cusco 0%
Ayacucho 0%
Fuente: MINAG Puno 0%
El destino de la produccin nacional de arroz es el consumo humano directo a travs de la

comercializacin en los mercados de abastos urbanos y la industria de la molinera como
complemento del trigo para la elaboracin de fideos, productos de panadera y repostera, etc.
El suministro del arroz y maz nacional, tanto para uso industrial como consumo humano
directo, se realiza a menudo a travs de intermediarios o comerciantes locales debido a veces
el reducido tamao y multiplicidad de los productores.
Pgina | 46
La produccin de arroz en el Per presenta unos mximos durante los meses de Mayo, Junio y
Julio continuando una senda alcista con comienzo durante el mes de Marzo. El periodo de
menor produccin es entre los meses de Agosto y Noviembre, con una media mensual de
251.6 mil t en cmputo anual durante el 2012.
Figura 1.28. Estacionalidad en el cultivo del arroz, 2012
(Toneladas)
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: INEI
Segn lo analizado, las importaciones de trigo y parte del suministro nacional de maz, se
consumen por la industria alimentaria tratndose de un proceso internalizado por las mismas
compaas importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido
dada la cercana geogrfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas
de pollos.
Dado lo anterior, es preciso analizar a continuacin el patrn de las exportaciones de cereales,

as como de la distribucin del consumo nacional de los mismos.
Exportaciones
En el 2012 el Per export 70,895 t de cereales con un valor total que superan los 75 millones
de US$. El valor agregado de los envos alcanz los 1,058.9 US$/t.
Pgina | 47
Tabla 1.5. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los cereales 2012
VOLUMEN VALOR Densidad Valor

PRODUCTO
Toneladas % US$ FOB (Miles) % (US$ FOB / t)
TOTAL 70,894.6 100% 75,066.8 100% 1,058.9
Arroz 49,526.6 70% 22,069.8 29% 445.6
Quinua 11,027.5 16% 32,028.9 43% 2,904.5
Maz 8,631.9 12% 16,571.2 22% 1,919.8
Kiwicha 500.1 1% 1,120.2 1% 2,240.0
Otros 1,208.5 2% 3,276.7 4% 2,711.5

exportacin 241 empresas destacando Industria Arrocera de Amrica S.A.C. y Exporivan
Internacional S.A.C. con 8% y 7% respectivamente. Entre el restante se observa un mercado
con porcentajes de participacin parejos, evidencia una estructura de mercado con alto nivel de
competencia y atomizacin de las unidades exportadoras. Las 12 primeras empresas
representan el 52% de las exportaciones registradas en el 2012.
Tabla 1.6. Principales exportadores Cadena de los cereales, 2012
US$ FOB Densidad Valor % Vol.

TOTAL 70,895 75,067 1,059 100%
INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C 5,401 3,938 729 8%
EXPORIVAN INTERNACIONAL S.A.C. 4,627 1,717 371 7%
DIX AGRO S.R.L. 4,415 1,524 345 6%
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C 4,296 13,139 3,058 6%
LISBELA S.A.C. 3,378 1,207 358 5%
RUIZ GONZALES CARLOS IVAN 2,870 988 344 4%
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L 2,354 1,064 452 3%
ROSILLO VILLARREAL JOHNNY BOY 2,179 763 350 3%
RIVERCAF S.R.L. 2,095 420 200 3%
INFANTE VILLAR GINA DEL PILAR 1,922 672 350 3%
AGROEXPORT DEL CAMPO EMPRESA INDIVIDUAL 1,861 1,342 721 3%
VIDAL FOODS S.A.C. 1,698 2,964 1,746 2%
OTROS 33,799 45,329 1,341 48%
Pgina | 48
Las exportaciones de cereales se realizan principalmente va terrestre por carretera (59% del
total en cuanto a peso) y por va martima (41% del total en cuanto a peso). La unitarizacin
depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel
introducido mediante la aplicacin de flexi tank.
El principal punto de salida de los cereales exportados desde Per es el paso fronterizo de
Tumbes (51% del total), seguido por el puerto del Callao (31% del total).
Figura 1.29. Principales puntos de salida de la cadena de cereales por producto, 2012
Tumbes Martima del Callao Paita La Tina Otras Aduanas

Arroz 35 562 1 667 6 628 5 664 5
Quinua 32 10 869 26 0 100
Maz 491 7 941 28 0 173
Otros 0 1 162 6 0 41
Kiwicha 0 493 0 0 7

Segn el pas destino, Ecuador (57% del total en cuanto a peso) lidera la demanda externa de
cereales peruanos, siendo el principal destino del arroz. Asimismo, destaca en las
exportaciones Colombia (14%) y Estados Unidos (13%).
Pgina | 49
Figura 1.30. Principales destinos de las exportaciones de cereales, 2012
Arroz Kiwicha Maz Otros Quinua
57%
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
14%
13%
15 000 7%
2% 7%
10 000
5 000
0
Ecuador Colombia Estados Unidos Espaa Japn Otros

Las exportaciones de cereales presentan un pico de demanda durante el mes de Julio, seguido
de un crecimiento sostenido a partir del mes de Mayo, debido a que luego del mes de Julio las
exportaciones decrecen hasta Diciembre. Los meses con menor demanda se presentan entre
Enero y Abril.
Figura 1.31. Estacionalidad en las exportaciones de cereales, 2012
(Toneladas)
20 000,00
18 000,00
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril

Pgina | 50
Importaciones
En el 2012 el Per import 3.9 millones t de cereales con un valor total que bordea los 1,350
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 344 US$/t. El cereal con mayor
demanda de importacin en el Per durante el 2012 fue el maz, acumulando el 47% del total
de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 43% del total, en cuanto a volumen.
Tabla 1.7. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los cereales, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
Toneladas % US$ CIF (Miles) % (US$ CIF / t)
TOTAL 3,923,678 100% 1,349,606 100% 344.0
Maz 1,847,208 47% 569,071 42% 308.1
Trigo 1,696,646 43% 570,885 42% 336.5
Arroz 253,130 6% 166,006 12% 655.8
Cebada 97,067 2% 31,791 2% 327.5
Otros Cereales 29,627 1% 11,853 1% 400.1

importacin 233 empresas, destacando Alicorp S.A.A. registrando el 15% del total en cuanto a
peso, seguido por San Fernando S.A. y Contilatin del Per S.A. con 13% y 10%
respectivamente. Los 12 mayores importadores, acumulan el 79.1% del mercado.
Tabla 1.8. Principales importadores Cadena de los cereales, 2012
US$ CIF Densidad Valor % Vol.

IMPORTADOR Toneladas
(Miles) (US$ CIF / t) Cadena
TOTAL 3,923,678 1,349,606 344.0 100.0%
ALICORP S.A.A. 587,904 206,964 352.0 15.0%

SAN FERNANDO S.A. 494,178 147,372 298.2 12.6%
CONTILATIN DEL PERU S.A. 408,994 125,174 306.1 10.4%
ADM ANDINA PERU S.R.L. 361,055 105,615 292.5 9.2%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 267,835 81,791 305.4 6.8%
GRANELES DEL PERU S.A.C. 225,111 66,739 296.5 5.7%
MOLINERA INCA S.A. 164,845 54,913 333.1 4.2%
MOLITALIA S.A. 156,455 52,138 333.2 4.0%
COGORNO S.A. 120,187 38,439 319.8 3.1%
ANITA FOOD S.A. 110,493 34,873 315.6 2.8%
ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 107,164 32,696 305.1 2.7%
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 99,248 32,392 326.4 2.5%
OTROS 820,210 370,500 451.7 20.9%
Pgina | 51
La unitarizacin de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones
mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos
peruanos. En este caso, la descarga se efecta directamente en los camiones de carga seca a
granel de capacidad superior a 20t a travs de tubos o palancas que transportan el cereal
desde la bodega del barco hasta el vehculo de carga.
En ocasiones, la importacin se realiza mediante contenedores (ms utilizado en cereales de

importacin minoritarios ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-tanks para el llenado
de los mismos.
El principal punto de entrada al Per de los cereales importados es el puerto del Callao (69%
del total). Los puertos de Salaverry (12%) y Matarani (10%) se posicionan en segundo nivel
realizando importaciones de maz y trigo para satisfacer las necesidades regionales de las
industrias de molinera y avcola locales.
Figura 1.32. Principales puntos de entrada de la cadena de cereales por producto, 2012
Martima del Callao Salaverry Mollendo - Matarani Otros

Trigo 1 209 872 178 316 162 657 145 801
Otros Cereales 29 627 0 0 1
Maz 1 113 518 300 180 243 635 189 875
Cebada 97 067 0 0 0
Arroz 248 748 0 51 4 331
En cuanto a los orgenes de las importaciones de cereales, Argentina (54% del total en peso) y
Canad (13% del total en peso), seguido en un segundo nivel Paraguay, Brasil y Estados
Unidos, entre los 5 pases consolidan el 90% del mercado total. La principal fuente de maz es
el pas suramericano.
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Figura 1.33. Principales orgenes de las importaciones de cereales, 2012
Arroz Cebada Maz Otros Cereales Trigo

2 500 000
54%
2 000 000
1 500 000
1 000 000
13%
9% 11%
500 000
7% 6%
0
Argentina Canad Paraguay Brasil Estados Unidos Otros

La estacionalidad de las importaciones presenta cantidades constantes con un mximo en el

mes de Octubre y un mnimo en el mes de Febrero. En promedio mensual se importan cerca de
327 mil toneladas de cereales.
Figura 1.34. Estacionalidad en las importaciones de cereales, 2012
(Toneladas)
500 000,0
450 000,0
400 000,0
350 000,0
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
Julio
Marzo
Junio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Es importante anotar que comparando los grficos de produccin con los de importacin se
observa que el punto mximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional
coincide con uno de los periodos de menor produccin de maz y arroz nacional.
Pgina | 53
Las principales empresas importadoras de cereales, como Alicorp, poseen instalaciones de
almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior
distribucin hacia las plantas localizadas en provincias.
En este sentido, el camin una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta
el centro de distribucin nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga
se moviliza en la mayora de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de
consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa y las
granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de
terceros a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector es un segmento de
servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones
que se realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin
embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro
por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mercado nacional
El mercado nacional de cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y
granjas de beneficio de aves), as como en el consumo humano directo del arroz y maz,
elementos presentes en la dieta peruana.
En este sentido, el grueso de la produccin destinada al consumo nacional se canaliza a travs

de mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relacin entre productor y
mayorista puede ser directa o travs de un intermediario/comerciante local que es el que
realiza la venta y organiza en la mayora de las ocasiones el transporte.
Los mayoristas estn localizados en los principales mercados de abastos del pas como la
Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maz en camiones de carga
de plataformas donde se apilan los sacos. Los envos suelen ser completos para un mayorista
aunque se dan casos que la carga se comparte entre 2 empresas.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto para
los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos
donde se realiza la transferencia de carga.
A continuacin, los minoristas regionales que incluye los minoristas urbanos que comercializan
directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento de
arroz o maz a travs de los mercados de abastos y mayoristas.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3 5 t).
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Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los cereales en dos niveles
Figura 1.35. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los cereales, 2012

mapa del Per.
Pgina | 55
Figura 1.36. Mapa de la estructuracin de la cadena de los cereales, 2012
Ecuador
Colombia
Colombia
EE.UU.
Alemania
Canad
Ecuador
Colombia
EE.UU.
Espaa
Resumen de la Cadena de los cereales
Produccin Nacional (maz y

4.4 millones t
arroz)
Volumen Importado 3,923,678 t

Principal Aduana de entrada 69% Martima del Callao

Principal Aduana de salida 51% Tumbes
Pgina | 56
Ctricos Pgina | 57
6. Cadena de los Ctricos
La cadena de los ctricos incluye tanto las exportaciones como el consumo nacional de los
segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, as como zumos de limn
y naranja, y cortezas de limn.
Durante el 2012 en el Per se cosecharon 927,454 t de frutos ctricos, principalmente naranjas

(46% del total), mandarinas (30% del total) y limones (24% del total). Los departamentos que
acumulan la mayor produccin son Junn (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones)
siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor rea sembrada de estas
variedades.
La produccin de ctricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien
a travs de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribucin como los
grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayora de
pequeos agricultores que a travs de intermediarios o comerciantes locales consiguen
establecer una relacin comercial con los mayoristas.
Figura 1.37. Principales zonas de cultivo de los ctricos 2012
Junn 29,8%
Lima 22,1%
Piura 13,8%
Ica 8,6%
Lambayeque 5,0%
San Martn 3,8%
Puno 3,4%
Ucayali 2,7%
Cusco 2,5%
Loreto 1,6%
Hunuco 1,5%
Tumbes 1,4%
Amazonas 1,3%
Cajamarca 0,8%
Ayacucho 0,5%
La Libertad 0,4%
Ancash 0,3%
Madre de Dios 0,1%
Pasco 0,1%
Apurmac 0,1%
Huancavelica 0,0%
Arequipa 0,0%
Tacna 0,0%
Fuente: MINAG Moquegua 0,0%
Pgina | 58
Los meses de mayor produccin de ctricos segn el INEI y el Ministerio de Agricultura del Per
son Mayo, Junio y Julio que acumulan el 37% del total de la cosecha anual. El mes con menor
rendimiento es Enero, con el 5% del total, conjuntamente con Octubre, Noviembre y Diciembre,
con el 6% del total respectivamente.
Figura 1.38. Estacionalidad produccin nacional de ctricos 2012
(Toneladas)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril

La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se

especializan en el segmento de cortezas de limn o jugos de limn y naranja. Las instalaciones
de los exportadores se localizan en Lima, Junn y Piura donde se realiza la seleccin y
empaque de la fruta para su posterior consolidacin para exportacin. Por otra parte, los
elaboradores de cortezas de limn as como de jugos de la misma fruta se sitan en Piura,
mientras que las plantas de jugos tambin en Lima. Es preciso mencionar, que el insumo
principal para la elaboracin de zumos son los descartes de los exportadores.
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integracin vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehculos son camiones de
baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
La cadena de ctricos presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo

dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional
Durante el 2012 el Per export 112,532 t de ctricos con un valor total que superan los 100
millones de US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 888.7 US$/t. Entre ellos
destacan las mandarinas y los tangelos que registran la mayor parte de las exportaciones.
Pgina | 59
Tabla 1.9. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los ctricos, 2012

PRODUCTO
Toneladas % US$ FOB % (US$/t)
TOTAL 112,532 100% 100,005,656.1 100% 888.69
Mandarina 51,130 45% 55,729,436.8 56% 1,089.96
Tangelos 31,968 28% 22,702,075.2 23% 710.15
Jugos de naranja y limn 11,073 10% 6,953,446.3 7% 627.98
Naranjas 7,888 7% 3,153,187.1 3% 399.75
Cortezas de limn 6,104 5% 7,856,500.0 8% 1,287.10
Limn 2,008 2% 1,576,533.8 2% 785.05
Otros 2,361 2% 2,034,477.0 2% 861.53

exportacin 81 empresas destacando Consorcio de Productores de Fruta y Procesadora Larn
con un 23% y 19% respectivamente. El 84% de las exportaciones peruanas de ctricos est
representado por 12 empresas.
Tabla 1.10. Principales exportadores Cadena de los ctricos, 2012

TOTAL 112,532 100,006 888.7 100.0%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 26,356 26,946 1,022.4 23.4%
PROCESADORA LARAN S.A.C. 21,011 18,048 859.0 18.7%
MULTIFOODS S.A.C. 9,660 5,219 540.3 8.6%
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 6,495 6,005 924.5 5.8%
EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI S.A.C. 5,637 3,955 701.6 5.0%
INVERSIONES MARZALA S.A.C. 5,520 2,167 392.6 4.9%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 4,184 3,093 739.3 3.7%
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. 3,707 3,535 953.5 3.3%
LIMONES PIURANOS S.A.C. 3,508 3,953 1,126.8 3.1%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 2,843 3,351 1,178.9 2.5%
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 2,552 2,780 1,089.7 2.3%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 2,542 2,702 1,063.0 2.3%
OTROS 18,517 18,251 985.6 16%
Pgina | 60
El transporte internacional de los ctricos hacia los pases y mercados consumidores se realiza
va martima en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo
congelada). Los principales puntos de salida del Per son el puerto del Callao (89% del total en
cuanto a peso) y Paita (8% del total en cuanto a peso).
Figura 1.39. Distribucin segn va de Transporte, 2012
Martimo
97,5%
Carretera
2,4%
Fluvial Area
0,0% 0,0%
Figura 1.40. Principales puntos de salida por producto, 2012
(Toneladas)
Mandarina 49 409
Tangelos
Jugos de naranja y limn
Naranjas 31 549
Cortezas de limn
Limn
Otros
9 352
7 829
69
1 652
1 720 45
126 5 978 374
12 0 0
1 902
807 59
348 1 189 0
112
Callao
Paita
Otros

Pgina | 61
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan
temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos
los trmites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
Segn la figura a continuacin, EE.UU (25% del total en cuanto a peso), Reino Unido (22% del
total en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideran la demanda externa
de ctricos peruanos. El pas norteamericano lidera la demanda de Mandarinas, jugos de
naranja y Tangelos, en segundo nivel Reino Unido lidera la exportacin de mandarinas y
Tangelos al igual que Holanda.
Figura 1.41. Principales destinos de las exportaciones de ctricos, 2012
Estados Reino
Holanda Canad Irlanda Otros
Unidos Unido
Mandarina 10 093 17 455 6 578 9 835 2 247 4 922
Tangelos 7 396 5 514 11 773 506 1 562 5 217
Jugos de naranja y limn 9 976 301 149 204 443
Naranjas 355 1 403 3 333 2 797
Cortezas de limn 20 6 084
Otros 692 383 382 44 34 827
Limn 0 2 2 006

Pgina | 62
En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de ctricos, el volumen de envos presenta

un pico durante el mes de Julio (32% del total), coincidiendo con el mximo de la produccin
nacional. El mnimo de exportaciones se sita, de igual forma que la estacionalidad de la
produccin nacional, entre Octubre y Enero.
Figura 1.42. Estacionalidad en las exportaciones de ctricos, 2012
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre

Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de los frutos ctricos que
se detallan a continuacin:

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los ctricos a travs de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo.
En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y
el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran
capacidad, superior a 20t, un mismo envi puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
Pgina | 63
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados
de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje
descubierto donde se apilan los sacos de ctricos, en la mayora de las ocasiones sin
un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de
transporte bien se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a
pequeos transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar
la carga.

los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible
proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores.
oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de
baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos
operando en un formato informal.


caso de los ctricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los
agricultores (de mediano, gran tamao) hacia los centros de distribucin nacional en
Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos
intermediarios pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado, o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los
mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Pgina | 64
Mapeo de la Cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los ctricos en dos niveles
Figura 1.43. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de Ctricos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 65
Figura 1.44. Mapa de la estructuracin de la cadena de Ctricos, 2012
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
Resumen de la Cadena de los Ctricos

8% Aduana de Paita
Pgina | 66
Esprrago Pgina | 67
7. Cadena del Esprrago
La cadena de los esprragos incluye el componente de exportacin de las distintas
presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 385,645 t de esprragos, cosechados principalmente

en los departamentos de la Libertad (49% del total) e Ica (40% del total).
Figura 1.45. Principales zonas de cultivo de los esprragos, 2012
La Libertad 48,8%
Ica 39,7%
Lima 5,6%
Ancash 4,8%
Lambayeque 0,8%
Piura 0,3%
Fuente: MINAG
Existen dos principales variedades en el Per dirigidos al mercado internacional diferenciando

por el uso y presentacin comercial: el esprrago blanco utilizado en su mayora para la
preparacin de conservas y cultivado en los departamentos del norte; el esprrago verde
exportado en formato fresco y cultivado en su mayora en los departamentos del sur.
En la produccin y suministro de esprrago se observan casos de integracin vertical donde el

exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque en la mayora de
los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza tanto por cosecha propia como
tercerizado.
Pgina | 68
La produccin de esprragos en el Per presenta un pico durante los meses de Octubre,

Noviembre y Diciembre que acumula el 36% de la produccin total. El comienzo de ao hasta
el mes de Agosto muestra una produccin estable en torno a las 26 mil toneladas.
Seguidamente se muestra el grfico de la estacionalidad en la produccin nacional de
esprragos.
Figura 1.46. Estacionalidad de la produccin nacional de esprragos, 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril

En este sentido, es importante anotar, que en su mayora la produccin de esprrago verde en

Ica se dirige hacia las instalaciones de seleccin y empaque situadas en la ciudad homnima
mientras que la cosecha de esprrago blanco en Trujillo se transporta a las fbricas
conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboracin y posterior consolidacin para
exportacin. Por lo tanto existen dos flujos principales el primero desde la zona de cultivo de
Ica a sus centros de produccin, y el segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte
de Ancash a Chao y Trujillo.
El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, aproximadamente de 5

t, con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado deforma que permita la verdura
transpirar. La organizacin recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta bien se
puede calificar informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de TICs que favorezca la
trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vas en las zonas productoras y
la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los productos como
consecuencia de los golpes recibidos.
Distribucin y comercio exterior
Durante el 2012 el Per export 186 mil t de esprragos con un valor total de 540 millones de
US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 2,904 US$/t. La presentacin ms
demandada por el mercado internacional son los esprragos frescos registrando el 63.7% del
total en cuanto a peso.
Pgina | 69
Tabla 1.11. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los esprragos, 2012
VOLUMEN VALOR Densidad de valor

PRODUCTO
TOTAL 186,070 100% 540,324,642 100% 2,903.9
Esprragos frescos 118,503 63.7% 343,990,898 63.7% 2,902.8
Esprragos congelados 13,055 7.0% 50,969,902 9.4% 3,904.3
Esprragos en conservadas 54,512 29.3% 145,363,843 26.9% 2,666.6

exportacin 123 empresas destacando Camposol S.A. (12.6%), Danper Trujillo S.A.C. (10.1%),
Complejo Agroindustrial Beta S.A. (8.9%) y Sociedad Agrcola Vir S.A. (6.3%). Destaca que el
62% de la produccin de esprragos de exportacin est concentrado en 12 empresas.
Tabla 1.12. Principales exportadores Cadena de los esprragos, 2012

(Miles) valor (US$/t) Cadena
TOTAL 186,070.10 540,324.64 2903.88 100.0%
CAMPOSOL S.A. 23,521.25 62,599.36 2661.40 12.6%
DANPER TRUJILLO S.A.C. 18,836.32 56,324.77 2990.22 10.1%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 16,588.51 43,334.72 2612.33 8.9%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 11,770.41 35,113.53 2983.20 6.3%
TAL S.A. 6,999.54 19,648.04 2807.05 3.8%
GREEN PERU S.A 6,628.30 17,133.36 2584.88 3.6%
AGRICOLA LA VENTA S.A. 5,673.81 15,654.33 2759.05 3.0%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 5,443.81 17,636.71 3239.77 2.9%
SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 5,410.85 16,888.72 3121.27 2.9%
IQF DEL PERU SA 5288.693 23013.866 4351.52 2.8%
AGRO PARACAS S.A. 4633.738 12764.022 2754.58 2.5%
GLOBAL FRESH S.A.C. 4592.704 13948.648 3037.13 2.5%
OTROS 70,682.16 206,264.56 2918.20 38.0%
El transporte internacional hacia los pases y mercados consumidores se realiza tanto va

martima como va area para el caso de los esprragos frescos. En este sentido los
principales puntos de salida del pas son el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez en el Callao
Lima (54% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (42% del total en cuanto a peso) y
el puerto de Paita (3% del total en cuanto a peso).
Pgina | 70
Martimo,
45,2% Area del Callao 100 952
Area,
Martima del Callao 78 044
54,3%
Paita 5 314
Lacustre, Carretera,
0,0% 0,5% Tumbes 893
Otros, 0,0% Postal ,

0,0% Salaverry 866 Toneladas


temporalmente en los terminales extra-portuarios (ALCONSA, Neptunia, TPE Paita, etc.). En el
caso de los envos areos, las cajas de esprragos frescos se almacenan temporalmente en
las instalaciones logsticas de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y
Frio Areo donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y carga en la aeronave.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a
la oferta de servicios formal aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los
productos como la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
Segn la figura a continuacin, EE.UU es el principal destino de las exportaciones de

esprragos con un 52% del total en cuanto a peso, siendo es el mayor demandante del
producto fresco. Adicionalmente, Espaa (13% del total en cuanto a peso) se sita como
segundo mercado de referencia, especializndose en los esprragos en conserva.
Pgina | 71
Figura 1.48. Principales destinos de las exportaciones de esprragos, 2012
15%
4%
Estados Unidos
Espaa
6%
Holanda
52%
8% Francia
Reino Unido
Otros Pases
13%

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de esprragos, el patrn es similar que el

de la produccin nacional dado el importante componente de envos de producto fresco. En
este sentido, la mayor demanda exterior se sita en los meses de Setiembre a Diciembre,
siendo el pico el mes de Noviembre.
Figura 1.49. Estacionalidad en las exportaciones de esprragos, 2012
(Toneladas)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los esprragos en dos

niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como
los puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 72
Figura 1.50. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del esprrago, 2012

mapa del Per.
Pgina | 73
Figura 1.51. Mapa de la estructuracin de la cadena del esprrago , 2012
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
Resumen de la Cadena del Esprrago

54% Aeropuerto del Callao

Pgina | 74
Legumbres
Pgina | 75
8. Cadena de Legumbres
La cadena de las legumbres agrupa la produccin, exportacin, as como consumo nacional de
los frijoles, arvejas y habas.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 481,273 t de legumbres1 siendo el principal cultivo las
arvejas con el 35.5%, seguido por las habas (28.9% del total), los frijoles (21.5% del total) y
otros2 legumbres 14.2%. Es preciso anotar que mientras los dos primeros presentan una
orientacin hacia el mercado interno, el ltimo es uno de los principales productos
agroindustriales de exportacin.
Figura 1.52. Principales zonas de cultivo de legumbres, 2012
Cajamarca 13,0%
Junn 12,5%
Huancavelica 10,1%
Cusco 7,3%
Hunuco 7,3%
Piura 6,2%
La Libertad 5,8%
Arequipa 5,1%
Lima 4,6%
Apurmac 4,3%
Ayacucho 4,2%
Puno 3,1%
Lambayeque 2,9%
Ica 2,7%
Loreto 2,3%
Amazonas 2,1%
Ancash 2,0%
San Martn 1,5%
Pasco 1,4%
Ucayali 0,8%
Tacna 0,2%
Moquegua 0,2%
Tumbes 0,2%
Madre de Dios 0,0%
Fuente: MINAG
1 No se incluye la alfalfa que ser analizada por separado en el documento

2 Incluye los pallares grano seco y verde, lentejas, garbanzo, zarandaja y otras variedades de frijoles como: loctao, palo y castilla
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Como se puede observar las legumbres se cosechan principalmente en los valles interandinos
y la sierra peruana. La produccin de arveja se centra en los departamentos de Cajamarca,
Junn y Huancavelica mientras que de las habas Cusco, Junn, Huancavelica y Puno.
Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Piura son los departamentos con mayor recolecta anual de
frijoles.
El pico de produccin de legumbres es durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con una
media de 40.1 mil t producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de legumbres
se da entre Octubre y Enero.
Figura 1.53. Estacionalidad en el cultivo del legumbres 2012
(Toneladas)
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en

Chiclayo, Lima y Pira donde se realiza la seleccin y empaque para su posterior consolidacin
de exportacin, as como la elaboracin de conservas.
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integracin vertical se externaliza. Los vehculos son camiones de baja o mediana capacidad,
con reducidos estndares de calidad y utilizacin de las TICs, y consecuentemente pertenecen
al segmento de la oferta informal de servicios de transporte.
Por otra parte, a travs de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las
chacras las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen
al resto del pas.
Pgina | 77
La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo

dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional
Durante el 2012 el Per export 65 mil t de legumbres con un valor total de 91 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 1,397 US$/t.
Tabla 1.13. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de las legumbres, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB / t)
(Miles)
TOTAL 65,071 100.0% 90,930 100.0% 1,397
Frijoles frescos o secos 40,498 62.2% 45,029 49.5% 1,112
Frijoles preparados o conservados 10,546 16.2% 13,819 15.2% 1,310
Arvejas frescas, secas o conservadas 6,270 9.6% 18,805 20.7% 2,999
Pallares 4,715 7.2% 7,358 8.1% 1,561
Otros 3,043 4.7% 5,920 6.5% 1,945

exportacin 190 empresas, donde los 12 principales acumulan el 60.7% del mercado indicando
una estructura atomizada donde dominan los pequeos y medianos exportadores.
Tabla 1.14. Principales exportadores Cadena de las legumbres, 2012

TOTAL 65,071 90,930 1,397.4 100.0%
ALISUR S.A.C. 7,305 8,966 1227.4 11.2%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 4,668 6,425 1376.4 7.2%
SUN PACKERS S.R. LTDA. 3,996 5,678 1421.0 6.1%
SERVICIOS PROCESADORA PERU S.A.C. 3,572 5,628 1575.6 5.5%
V & F S.A.C. 3,068 3,791 1235.6 4.7%
BROLEM COMPANY S.A.C. 2,970 4,010 1350.4 4.6%
GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C. 2,935 3,346 1140.1 4.5%
COMERCIALIZADORA MARNOEL E.I.R.L. 2,764 3,694 1336.4 4.2%
APLEX TRADING S.A.C. 2,467 2,983 1209.0 3.8%
INTERLOOM S.A.C. 2,130 2,651 1244.6 3.3%
INTIPA FOODS S.A.C. 1,910 6,016 3149.3 2.9%
EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 1,699 2,222 1307.9 2.6%
OTROS 25,587 35,519 1388.2 39.3%
Pgina | 78
El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los pases y mercados

consumidores se realiza por una parte va martima en contenedores reefer y secos, y por otra
va area para los productos frescos. Asimismo, se realizan exportaciones va terrestre por el
paso fronterizo de Tumbes, as como por Tacna.
Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 54% del total, en cuanto a peso,
seguido por el puerto del Callao que acumula el 20% del total de volumen. Adicionalmente, por
los pasos fronterizos de Tumbes sali el 13% del total exportado y un 8% del volumen sali por
Tacna.
Figura 1.54. Distribucin segn va de Transporte, 2012
Martimo
75%
Carretera
20%
Otros Area
0% 5%
Figura 1.55. Principales puntos de salida de la cadena de legumbres por producto, 2012
(Toneladas)
22 287,3
10 519,6
5 373,0 7 715,6
1 653,1 4 830,4
2 975,9
291,7
Paita
Martima del Callao
Tumbes
Tacna
Area del Callao
Otros
Otros
Arvejas frescas, secas o conservadas
Pallares
Frijoles preparados o conservados
Frijoles frescos o secos
Pgina | 79
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan
En el caso de los envos areos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan
temporalmente en las instalaciones logsticas de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales
como SwissPort y Frio Areo donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y
cargue en la aeronave.
Segn la figura que se muestra a continuacin, EE.UU es el principal demandante de

legumbres peruanas (31.7% del total del mercado en cuanto a peso) en especial de frijoles
frescos o secos y frijoles preparados o en conserva.
Figura 1.56. Principales destinos de las exportaciones de legumbres, 2012
25 000,0
Arvejas frescas, secas o conservadas
20 000,0 Frijoles frescos o secos

Frijoles preparados o conservados
Otros
15 000,0
Pallares
10 000,0
5 000,0
0,0
Estados Unidos Colombia Chile Portugal Reino Unido Otros Pases

Pgina | 80
En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de legumbres, los mayores volmenes de

envos se presentan entre los meses de Junio a Noviembre donde se acumula el 70% del total.
El mnimo de exportaciones se sita entre los meses de Enero y Abril.
Figura 1.57. Estacionalidad en las exportaciones de legumbres 2012
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de legumbres que se


Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las legumbres a travs de
capacidad, superior a 20 t, un mismo envi puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje
Pgina | 81
descubierto en una plataforma protegida por palos en el permetro, donde se apilan los
sacos de legumbres en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a transportistas individuales,
contratados por los intermediarios para movilizar la carga.



caso de las legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las legumbres en dos

Pgina | 82
Figura 1.58. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de legumbres, 2012

mapa del Per.
Pgina | 83
Figura 1.59. Mapa de la estructuracin de la cadena de legumbres, 2012
Colombia
EE.UU.
Colombia
Chile
Portugal
EE.UU.
Colombia
Chile
Portugal
Resumen de la Cadena de Legumbres

54% Puerto de Paita

Pgina | 84
Mango Pgina | 85
9. Cadena del Mango
La cadena del mango incluye el componente de exportacin de la fruta del mango, uno de los
productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 185,182 t de mangos frescos principalmente en los

departamentos costeros del norte del pas. En concreto, Piura represent el 56% de la
produccin total segn datos del Ministerio de Agricultura. Seguido de lejos por Lambayeque
con 16% del total.
Figura 1.60. Principales zonas de cultivo de mangos, 2012
Piura 55,5%
Lambayeque 16,3%
Ancash 5,6%
Cajamarca 5,1%
Ucayali 3,4%
Lima 3,2%
La Libertad 3,1%
Ica 2,3%
San Martn 1,5%
Junn 0,7%
Amazonas 0,7%
Loreto 0,5%
Cusco 0,5%
Hunuco 0,4%
Tumbes 0,3%
Ayacucho 0,2%
Madre de 0,2%
Apurmac 0,1%
Huancavel 0,1%
Arequipa 0,1%
Pasco 0,1%
Moquegua 0,0%
Fuente: MINAG
La produccin nacional de mangos se concentra entre los meses de Diciembre y Marzo

acumulando el 82% de la cosecha anual, siendo el mes de Enero el de mayor produccin
(30.5%) mientras que el mnimo se registra entre junio y agosto.
Pgina | 86
Figura 1.61. Estacionalidad de la produccin nacional de mangos, 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Agosto
Abril
Mayo
Enero
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Dicha produccin se basa en una estructura de minifundistas donde la mayora de los

agricultores son de un tamao reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar
en el uso de nuevas tecnologas. En este sentido, las organizaciones como la Asociacin de
Productores de Mango facilitan dichas tareas fomentando la aparicin de sinergias operativas y
de explotacin entre los pequeos agricultores.
El patrn de suministro de los exportadores de fruta depende del tamao de los mismos. En
este sentido las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, adems de
poseer sus propios fundos mantienen una relacin directa con varios de los pequeos
agricultores suministrndose directamente de los mismos, evitando los intermediarios.
Los acopiadores rurales cumplen una funcin de intermediario, ayudando el contacto entre
pequeos productores y pequeos-medianos exportadores. Operan en las zonas de mayor
produccin, en este caso la zona de Sullana en Piura, as como tambin en Lambayeque.
Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de seleccin,
empaque y almacenamiento para la posterior consolidacin de los contenedores para
exportacin. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas
en Piura y Lima que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo segn
as las instrucciones del cliente, manteniendo la cadena de fro en todo momento. Pueden
recibir carga tanto de los mismos productores por encargo del exportador o los acopiadores
rurales.
El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en
la mayora de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un
camin de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que
pertenece al segmento informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de TICs que favorezca
la trazabilidad del producto.
Pgina | 87
La cadena de mangos presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo

dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.
Durante el 2012 el Per export 122.3 mil t de mangos por un valor de 158 millones de US$. La
densidad de valor de los envos alcanz los 1,292.1 US$/t. La presentacin ms demandada
por el mercado internacional es la fresca.
Tabla 1.15. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los mangos, 2012
Volumen Valor Densidad Valor

PRODUCTO
TOTAL 122,294.8 100% 158,013,448.4 100% 1,292.1
Mangos frescos o secos 99,306.2 81% 119,569,990.0 76% 1,204,1

Mangos congelados 16,102.9 13% 30,291,939.8 19% 1,881,2
Mangos preparados o conservados 5,266.1 4% 6,279,153.6 4% 1,192,4
Mangos en jugos 1,619.7 1% 1,872,365.0 1% 1,156,0

exportacin 182 empresas destacando entre ellas Sunshine Export S.A.C. y Camposol S.A. con
el 10% del volumen total cada una de ellas. El mercado presenta una estructura atomizada y
fragmentada, con altos niveles de competencia donde dominan los pequeos y medianos
exportadores ya que el 49% del mercado est compuesto por 12 empresas.
Tabla 1.16. Principales exportadores Cadena del mango, 2012

(Miles) valor (US$/ t) Cadena
TOTAL 122,294.8 158,013.4 1,292.1 100.0%
SUNSHINE EXPORT S.A.C. 12,644.4 16,877.0 1,334.7 10.3%

CAMPOSOL S.A. 11,679.8 16,508.1 1,413.4 9.6%
DOMINUS S.A.C. 7,635.4 8,588.9 1,124.9 6.2%
FLP DEL PERU S.A.C. 6,383.4 7,450.3 1,167.1 5.2%
FRUTAS PIURANAS S.A.C. 4,688.9 4,290.7 915.1 3.8%
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A. 3,233.6 4,822.2 1,491.3 2.6%
PAFRU INTERNACIONAL PERU E.I.R.L 2,972.3 2,791.0 939.0 2.4%
AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2,709.1 4,016.0 1,482.4 2.2%
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA. 2,343.4 2,223.0 948.6 1.9%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 2,115.3 3,018.7 1,427.0 1.7%
PERU FRUT TROPICAL S.A.C. 1,922.4 1,767.5 919.4 1.6%
ECO NATURAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON 1,836.1 1,716.9 935.0 1.5%
OTROS 62,130.7 83,943.4 1,351.1 50.8%
Pgina | 88
En este punto es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa
congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, consecuentemente las
plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un cluster no
consolidado de mango principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo).
El transporte internacional de los mangos tanto frescos como congelados se realiza

principalmente va martima en contenedores reefer. Asimismo existe una pequea
participacin de exportacin area por el aeropuerto del Callao, 4% del total en cuanto a peso.
Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 82% del volumen total exportado,
seguido por el puerto del Callao que acumula el 12% del total de volumen.
Figura 1.62. Distribucin segn va de transportes de la cadena de mangos, 2012
Densidad Valor
Va de Transporte
(US$ / t)
TOTAL 1,292.1 Martimo; Area;

93,6% 4,3%
Martimo 1,263.7
Area 2,167.2
Carretera;
Carretera 611.3
1,8%
Postal 1,718.8
Fluvial 1,250.0 Fluvial; Postal;
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 0,0% 0,2%
Figura 1.63. Principales puntos de salida de la cadena de mangos, 2012
120 446,3 Toneladas
99 779,5 US$ FOB (Miles)
24 741,8
11 471,5
14 973,8 1 353,8
5 314,4
2 227,1
Paita
Martima del
Callao Area del Callao
Otros
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan

temporalmente en los terminales extra-portuarios (TPE Paita, RANSA, Neptunia, etc.). En el
caso de los envos areos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las
instalaciones logsticas de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio
Areo donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y cargue en la aeronave.
Pgina | 89
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es terciarizado a los propios terminales
En cuanto a mercados de destino, Holanda y EE.UU lideran la demanda externa de mangos

frescos registrando el 37.3% y 33.5% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el
mercado estadounidense es el principal cliente de los mangos congelados y mangos en jugos,
mientras que Holanda es el principal destino de los mangos preparados o conservados.
Figura 1.64. Principales destinos de las exportaciones de mangos, 2012
(Toneladas)
42 293
Mangos en jugos
31 018 Mangos preparados o conservados
Mangos congelados
Mangos frescos o secos

8 332
8 192
4 264
1 340 4 748
1 573 406 1 446
1 095
0
0 1 164
392
649 109
0
468
Holanda 33
Estados Unidos
Reino Unido
Canad
Espaa
En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de mangos, presentan un patrn de

comportamiento similar al de la produccin nacional, con pico de demanda externa durante los
meses de Enero, Febrero y Marzo que acumulan aproximadamente el 69% de la exportacin
anual.
Pgina | 90
Figura 1.65. Estacionalidad en las exportaciones de mangos, 2012
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los mangos en dos niveles
Figura 1.66. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los mangos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 91
Figura 1.67. Mapa de la estructuracin de la cadena de los mangos, 2012
Holanda
EE.UU.
Reino Unido
Canad
Holanda
EE.UU.
Reino Unido
Canad
Resumen de la Cadena de los Mangos

Densidad de Valor 1,292.1 US$/t
82% Puerto de Paita

Pgina | 92
O
leaginosas
Pgina | 93
10. Cadena de las oleaginosas
La cadena de las oleaginosas incluye el componente de importaciones, as como de consumo
nacional de habas de soja y manes.
La demanda nacional de oleaginosas se centra en las habas de soja y manes (cacahuetes)

insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados.
Importaciones
En el 2012 el Per import 101,513 t de oleaginosas por un valor de 67.2 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 662.4 US$/t.
Tabla 1.17. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las oleaginosas, 2012

PRODUCTO
TOTAL 101,513 100% 67,245 100% 662.4

Habas en soja 92,628 91% 51,410 76% 555.0
Manes 5,708 6% 8,513 13% 1,491.3
Otras oleaginosas 3,177 3% 7,323 11% 2,305.1

importacin 124 empresas, destacando Contilatin del Per S.A. con un 28% del total en cuanto
a peso, seguida por ADM Andina Per S.R.L. que acumula el 21% del mercado. Los 12
mayores exportadores, que registran el 84% del mercado, con 3 de ellos responsables del 60%
de la demanda de oleaginosas importadas.
Tabla 1.18. Principales importadores Cadena de los oleaginosas, 2012

TOTAL 101,513 67,245 662 100%
CONTILATIN DEL PERU S.A. 27,971 15,445 552 28%
ADM ANDINA PERU S.R.L. 21,700 11,687 539 21%
GRANELES DEL PERU S.A.C. 10,857 5,831 537 11%
SAN FERNANDO S.A. 5,502 2,853 519 5%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 4,189 2,159 516 4%
FOOD MARKETS S.A.C. 3,062 1,545 504 3%
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. 2,378 1,221 513 2%
RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 2,284 1,053 461 2%
GLORIA S.A. 2,215 1,827 825 2%
NEGOCIOS INTERNACIONALES ORO VERDE S.A.C. 1,913 1,159 606 2%
MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON 1,495 1,114 745 1%
CORIS INTERNACIONAL E.I.R.L 1,435 1,313 915 1%
OTROS 16,512 20,039 1,214 16%
Pgina | 94
El principal punto de entrada al Per de las oleaginosas importadas es el paso transfronterizo

de Desaguadero (51% del total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia,
seguido por el puerto del Callao (49% del total).
Figura 1.68. Principales puntos de entrada de la cadena de las oleaginosas por producto, 2012
(Toneladas)
46 367
46 228
Manes
Otras oleaginosas
Habas en soja
769 32
5 013 2 335 0
695 56
17
0
0
Desaguadero
Martima del
Tumbes
Callao Area del
Callao
En cuanto a los orgenes de las importaciones de cereales, Bolivia (69% del total en peso),
Paragua (18% del total en peso) y Argentina (9% del total en peso) consolidan el 96% del
mercado total.
Figura 1.69. Principales orgenes de las importaciones de oleaginosas, 2012
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Estados
Bolivia Paraguay Argentina Canad Otros
Unidos
Otras oleaginosas 865 0 426 1 574 1 311
Manes 5 041 667 0
Habas en soja 64 424 18 152 7 804 409 1 806 32

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de oleaginosas manifiesta un

comportamiento cclico con varios picos durante el ao, siendo los meses de Agosto, Octubre y
Diciembre los ms dinmicos. Los mnimos se sitan en los meses de Febrero y Mayo.
Pgina | 95
Figura 1.70. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas, 2012
(Toneladas)
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Agosto
Abril
Mayo
Enero
Septiembre
Marzo
Julio
Octubre
Diciembre
Junio
Febrero
Noviembre
Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de oleaginosas

es la fabricacin de aceites de soja o la industria de alimentos balanceados.
En este sentido, las importaciones provenientes de Bolivia que se nacionalizan a travs de la

aduana localizada en Desaguadero se dirigen principalmente a Arequipa y las plantas de aceite
de soja localizadas en la ciudad, pertenecientes a la Procesadora San Jos. Asimismo, la
industria presente en Arequipa se nutre a travs de las importaciones recibidas por el puerto de
Matarani.
El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma
donde sea pilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los
controles aduaneros y sanitarios debido al carcter alimenticio de la carga, pese a la elevada
edad de la mayora de las unidades mviles de carga y los reducidos estndares de calidad en
el manejo de la carga.
Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refineras de aceite y plantas de alimentos

balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas
en el prrafo anterior.
Por otra parte, las importaciones recibidas a travs del puerto de Callao, tiene como destino
bien los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de
soja en Lima y Piura, as como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y
Chancay.
Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma

directa desde el puerto como a travs de los importadores que efectan una tarea de
intermediario.
Pgina | 96
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de
terceros a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector es un segmento de
servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones
que se realizan debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el
mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una
carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las oleaginosas en dos

Figura 1.71. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de oleaginosas, 2012
Pgina | 97
Figura 1.72. Mapa de la estructuracin de la cadena de oleaginosas, 2012
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canad
Bolivia
Resumen de la Cadena de Oleaginosas
91% habas en soja / 6% Manes
Volumen Importado 101,513 t

Densidad del valor 662 US$/t
N Importadores 124 empresas
Principal aduana de entrada 51% Desaguadero
Pgina | 98
Palta Pgina | 99
11. Cadena de la Palta
El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no-tradicional potencial,
con un componente significativo de consumo nacional.
El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos y la

selva alta. Durante el 2012 se cosecharon 268,525 toneladas del fruto siendo La Libertad (26%
del total), Lima (22% del total), Ica (13%) y Junn (12% del total) los principales departamentos,
destacando en un segundo nivel Ancash (9%) y Arequipa (3%).
Figura 1.73. Principales zonas de cultivo de la palta, 2012
La Libertad 25,8%
Lima 21,5%
Ica 12,8%
Junn 12,4%
Ancash 8,6%
Arequipa 3,1%
Ayacucho 2,0%
Moquegua 1,9%
Cajamarca 1,7%
Cusco 1,7%
Loreto 1,1%
Piura 1,0%
Lambayeque 0,9%
Hunuco 0,9%
Puno 0,8%
Ucayali 0,8%
Apurmac 0,8%
Pasco 0,7%
Amazonas 0,4%
San Martn 0,3%
Huancavelica 0,2%
Madre de 0,1%
Tacna 0,1%
Fuente: MINAG
Pgina | 100
La produccin de paltas actualmente se destina en su mayora al mercado interno mediante

variedades de baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido contenido de aceite,
destinando la variedad Hass principalmente al mercado de exportacin dada la consecucin de
precios y mrgenes ms altos. En este orden de ideas, los productores del segundo segmento
son empresas agro-industriales orientadas a la exportacin utilizando nuevas tecnologas de
optimizacin del rendimiento mientras que en el primer segmento dominan los pequeos
agricultores con medios artesanales y extensiones de cultivo reducidas que no permiten la
aplicacin de nuevas tecnologas, etc.
En este punto es preciso mencionar, que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a
travs de las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el consumidor
nacional, que se expande al ritmo de la consolidacin de una red de distribucin y
comercializacin de productos alimenticios en el Per.
El pico de cosecha de palta en el Per durante 2012 se produjo en el mes de Mayo, a partir de
un crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logra un segundo pico en el mes de
Diciembre despus de la disminucin generalizada hasta el mes de Setiembre.
Figura 1.74. Estacionalidad produccin nacional de palta, 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Agosto
Abril
Enero
Septiembre
Mayo
Julio
Octubre
Diciembre
Marzo
Junio
Febrero
Noviembre

La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los
departamentos de Lima, La Libertad, Junn e Ica para su posterior distribucin hacia el mercado
internacional o local. Los centros de acopio pueden ser tanto de productores como
exportadores y cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de los ncleos
productivos para su posterior traslado.
El transporte de campo a centros de acopio se realiza en la mayora de las ocasiones por los
propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Pgina | 101
En el 2012, el Per export 83,785 t de palta fresca o seca con un valor total de 136,6 millones
US$ y una densidad de valor de 1,630 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se sitan en Lima, Trujillo y Chincha donde se
realiza la seleccin, clasificacin/calibracin, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas
listas para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien
subcontratar este servicio a terceros.
Adicionalmente, algunos de los mismos, grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de

empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de
suministro y poder as garantizar mejor la calidad del producto.
Es preciso anotar que dichas instalaciones poseen cmaras de fro donde el producto se
almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidacin en contenedores para su
transporte hacia los nodos martimos de comercio exterior. La provisin de servicios logsticos
de almacenaje, etc. se realiza internamente por los propios exportadores.
Tabla 1.19. Principales exportadores Cadena de la palta, 2012

TOTAL 83,785 136,576 1,630.1 100.0%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 12,440 15,975 1,284.1 14.8%
CAMPOSOL S.A. 11,563 20,919 1,809.2 13.8%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 9,451 11,190 1,184.0 11.3%
AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C. 6,016 11,011 1,830.5 7.2%
AVO PERU S.A.C. 3,601 7,531 2,091.2 4.3%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 3,509 5,457 1,555.0 4.2%
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 3,319 5,385 1,622.3 4.0%
OTROS 33,886 59,108 1,744.3 40.4%
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los
propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de
almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios
exportadores en la mayora de las ocasiones.
Pgina | 102
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las
TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las
vas en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen
mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
El transporte internacional de las paltas se realiza principalmente por va martima (96% del
total) en contenedores refrigerados mediante los puertos del Callao (80% del volumen total),
Paita (11% del volumen total) y Salaverry (8% del volumen total). En el primer caso se destina
la produccin de los departamentos de Lima, Ica, Junn y Ancash, mientras que en el caso del
puerto de Paita capta los rubros de La Libertad y Cajamarca debido la proximidad. En ambos
casos se realiza una rotura de carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-
portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.).
Figura 1.75. Distribucin por modo de transporte para la exportacin de la palta, 2012
Densidad de valor
Va de Transporte Martimo
(US$/t)
95,8%
Martimo 1,618.25 Carretera
4,1%
Carretera 1,905.98
Area 1,567.93
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas

Area
2012
0,0%
Figura 1.76. Aduanas de salida de la palta, 2012
105 738
Toneladas US$ FOB (Miles)
66 704
16 158
13 031
9 004 1 649
6 570
1 507
Martima del Callao
Paita
Salaverry
Otros
Pgina | 103
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios
terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de
realizar todos los trmites de reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor
del depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En
ocasiones los envos se organizan a travs de empresas de transporte especializadas limitando
el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque.
Lo anterior es ms comn entre los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran

atendidos por los grandes operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta
pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del servicio prestado.
El destino principal de las exportaciones de palta es el mercado europeo, Holanda y Espaa

registrando el 68% del total, donde los 5 principales pases acumulan el 96% del volumen
enviado.
Figura 1.77. Principales destinos de la cadena de la palta, 2012
2,3%
4,5%
6,5%
Holanda
42,0% Espaa
19,2%
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
25,5% Otros Pases

En cuanto a la frecuencia de los envos, el anlisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas

2012 presenta que los meses de Abril, cuando se abre la ventana de exportacin de las paltas
peruanas, y principalmente Junio, Julio y Agosto son los periodos de pico de demanda debido
con la coincidencia del periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta
fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que
forman parte de la dieta europea en esta poca.
Pgina | 104
Figura 1.78. Estacionalidad exportacin de palta, 2012
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: MINAG
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de la palta fresca que se

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas, la Victoria en

Lima, Moshoqueque en Chiclayo y de Arequipa reciben a diario las paltas directamente
de los productores a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como
nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de
abastos. Incluso a veces, un mismo camin proveniente de un productor puede tener
ventas asignadas a ms de un comerciante.
mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje
descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de cadena de
fro. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podra caracterizar como
pseudoformal.
Pgina | 105
los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad
con los centros de acopio, directamente con los productores.
la mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y una oferta limitada
en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos.


caso de las paltas, el aprovisionamiento se realiza bien deforma central desde los
productores hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros
contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estndares de
calidad impuestos por la cadena de supermercado o bien de forma local a travs de los
mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la palta en dos niveles

Pgina | 106
Figura 1.79. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la palta, 2012

mapa del Per.
Pgina | 107
Figura 1.80. Mapa de la estructuracin de la cadena de la palta, 2012
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
Francia
Resumen de la Cadena de la Palta


11% Puerto de Paita
Pgina | 108
Pimiento Pgina | 109

12. Cadena de los Pimientos
La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y exportacin de los
pimientos frescos, los del piquillo en conserva, as como la paprika.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 121,349 t de pimientos siendo el principal cultivo la

paprika con el 38%, seguido por el pimiento fresco con 37%, y por ltimo el pimiento piquillo
con 25%. Es preciso anotar que mientras los dos ltimos presentan una orientacin hacia el
mercado internacional, la paprika se consume principalmente internamente en el Per.
Figura 1.81. Principales zonas de cultivo de pimientos 2012
Lambayeque 35%
Ica 15%
Piura 13%
La Libertad 12%
Lima 10%
Arequipa 9%
Ancash 3%
Tacna 3%
Tumbes 0%
Moquegua 0%
Fuente: MINAG
Como se puede observar los pimientos se cultivan principalmente en la costa peruana

centrando la produccin en los departamentos de Lambayeque, Ica, Piura, La Libertad, Lima y
Arequipa, acumulando el 94% de la produccin total.
Pgina | 110
En otro orden de ideas, los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de
acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de
elaboracin de conservas o de empaque del producto fresco de los exportadores situadas en
las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura.
En estas instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de los

pimientos en sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen una
funcin de consolidacin de carga cerca de los ncleos productivos para su posterior traslado.
El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los
exportadores se realiza en la mayora de las ocasiones por los propios agricultores mediante
pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto encajas. El servicio de
movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeos transportistas locales que
pertenecen a la oferta informal o pseudoformal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las
TICs que dificulta la trazabilidad del producto.
Es preciso anotar que los exportadores tanto de conservas como de producto fresco, en
especial los de reducido tamao, adquieren el producto a travs de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeo agricultor y el
pequeo exportador. En estos casos el transporte lo organiza el intermediario que ofrece un
precio puesto en las instalaciones del comprador.
En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribucin y consumo

dependiendo del destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Durante el 2012 el Per export 52,787 t de pimientos por un valor de 118.5 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 2,245.7 US$/t. El producto ms demandado de
la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos seguido por los pimientos de piquillo
en conserva.
Tabla 1.20. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los pimientos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
Toneladas % % (US$ FOB/t)
(Miles)
TOTAL 52,787 100% 118,545.0 100% 2,245.7
Pimientos frescos enteros o trozos 32,362 61% 75,092.9 63% 2,320.4
Pimientos del piquillo en conserva 20,128 38% 42,864.9 36% 2,129.6
Otros 298 1% 587.1 0% 1,972.2
Pgina | 111
exportacin 135 empresas destacando ECO - Acucola S.A.C. y Camposol S.A. con el 10.6% y
9.6% del volumen total exportado, respectivamente. El mercado presenta una estructura
atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 12 primeros
exportadores registran el 61.6% del mercado.
Tabla 1.21. Principales Exportadores Cadena de los pimientos, 2012

(Miles) (US$ / t) Cadena
TOTAL 52,787 118,545 2,245.7 100.0%
ECO - ACUICOLA S.A.C. 5,619 12,130 2,159.0 10.6%

CAMPOSOL S.A. 5,052 10,785 2,134.7 9.6%
DANPER TRUJILLO S.A.C. 3,615 8,413 2,327.2 6.8%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 2,781 6,740 2,423.5 5.3%
AGROINVERSIONES MISTUL S.A.C. 2,762 5,834 2,112.5 5.2%
CORPORACION CAPAS S.A.C. 2,691 5,848 2,173.3 5.1%
AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 2,137 4,065 1,902.3 4.0%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 1,998 4,086 2,045.0 3.8%
PERU SPICES S.A.C. 1,944 5,381 2,768.1 3.7%
EXPORTADORA NORPAL S.A.C. 1,520 4,208 2,769.5 2.9%
AGROINPER S.A. 1,204 2,854 2,370.7 2.3%
MONHA SERVICE S.A.C. 1,191 2,835 2,380.8 2.3%
OTROS 20,275 45,367 2,237.5 38.4%
El transporte internacional de los pimientos se realiza principalmente va martima en

contenedores reefer en el caso de la presentacin fresca del producto, y en secos para las
conservas. Los principales puntos de salida son el puerto del Callao con el 81% del total, en
cuanto a peso, seguido por el puerto de Paita que acumula el 18% del total de volumen.
Figura 1.82. Distribucin de la Cadena de Pimientos, segn va de transporte, 2012
29 778
Area Otros
Carretera
0,3% Pimientos del piquillo en conserva
1,1%
Pimientos frescos enteros o trozos
12 961
7 1652 038
546
Martimo
2
98,6% 78
30
189
Martima del Callao

Paita
Otros
Pgina | 112

En cuanto a mercados de destino, Espaa lidera la demanda externa de pimientos, tanto

frescos como de piquillo en conserva, con el 61% del total en cuanto a peso. En segundo lugar
se sitan EE.UU y Mxico con 19% y 14% del mercado respectivamente.
Figura 1.83. Principales destinos de las exportaciones de pimientos, 2012
15 341 Otros
16 516
Pimientos del piquillo en conserva
8 303 Pimientos frescos enteros o trozos
7 119
1 631 47 1 552
64 20 946
17 1 016
-
0
216
Espaa
Estados
Mxico
Unidos Alemania
Otros
La exportacin de pimientos peruanos se focaliza entre los meses de Marzo a Mayo y luego
entre Octubre y noviembre, siento el primero el pico de demanda externa.
Figura 1.84. Estacionalidad en las exportaciones de pimientos 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Agosto
Abril
Septiembre
Enero
Mayo
Julio
Diciembre
Marzo
Junio
Octubre
Noviembre
Febrero

Pgina | 113
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin de pimientos que se


Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pimientos a travs de
capacidad, superior a 20 t, un mismo envi puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje
descubierto en una plataforma protegida por palos en el permetro, donde se apilan las
cajas de pimientos en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a transportistas individuales,
contratados por los intermediarios para movilizar la carga.



Pgina | 114
caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los
Mapeo de la Cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los pimientos en dos

Figura 1.85. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los pimientos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 115
Figura 1.86. Mapa de la estructuracin de la cadena de los pimientos, 2012
Espaa
EE.UU.
Mxico
Alemania
Espaa
EE.UU.
Mxico
Alemania
Resumen de la Cadena de los Pimientos


17% Puerto de Paita
Pgina | 116
Pia Pgina | 117

13. Cadena de la Pia
La cadena de la pia incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que segn
los criterios de priorizacin aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no
clasifican como cadena objetivo.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 436,807 toneladas de pia fresca principalmente en

el departamento de Junn que acumula el 72% de la totalidad de la produccin nacional.
Figura 1.87. Principales zonas de cultivo de la pia, 2012
Junn 71,9%
La Libertad 6,0%
Loreto 4,5%
San Martn 3,6%
Hunuco 3,2%
Puno 2,8%
Cusco 2,1%
Ucayali 1,9%
Amazonas 1,7%
Cajamarca 0,8%
Ayacucho 0,7%
Madre de Dios 0,5%
Pasco 0,3%
Fuente: MINAG
Si bien estos tres departamentos representan el 82% de la produccin nacional, regiones como
San Martn, Hunuco, Puno, Cusco, Ucayali y Amazonas registran alrededor del 15% de la
produccin destinada al consumo nacional.
La cosecha de pias se da durante los meses de primavera y verano, en especial Noviembre y

Diciembre donde se sita el pico de produccin acumulando el 22.4% de la produccin total. El
mnimo se da durante los meses de Junio a Agosto.
Pgina | 118
Figura 1.88. Estacionalidad de la produccin nacional de pias, 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: INEI
La pia se transporta por va terrestre desde las zonas de produccin de Junn y La Libertad a
los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), a los
distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, as como tambin a los mercados de abastos urbanos.
En el caso de la produccin localizada en la zona de Loreto sta se transporta por va fluvial a

travs del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la pia en dos niveles

y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin:
Figura 1.89. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la pia, 2012
Pgina | 119
mapa del Per.
Figura 1.90. Mapa de la estructuracin de la cadena de la pia, 2012
Resumen de la Cadena de la Pia
72% Junn
6% La Libertad
5% Loreto
4% San Martn
Pgina | 120
Pltanos Pgina | 121

14. Cadena de los Pltanos
En el 2012 se cosecharon en el Per 2,082,104 t de pltanos, en las regiones de la selva

oriental y central, as como en la costa norte. Los departamentos de San Martn (22.2% del total
de la produccin), Piura (13.8% del total de la produccin), Ucayali (13.2% del total de la
produccin) y Loreto (12.8% del total de la produccin), congregan el ncleo de la produccin
nacional.
El grueso de la produccin se destina al consumo nacional, siendo el pltano un elemento con

fuerte presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de produccin, tanto
fresco como fruta como asado y diversas preparaciones en la comida.
En cuanto a las exportaciones del pltano, el Per se centra en el nicho de mercado de los
productos y frutas orgnicas, siendo el principal exportador de pltano orgnico a nivel mundial.
Figura 1.91. Principales zonas de cultivo de los pltanos, 2012
San Martn 22,2%

Piura 13,8%
Ucayali 13,2%
Loreto 12,8%
Junn 9,2%
Amazonas 7,1%
Hunuco 6,9%
Pasco 4,5%
Tumbes 4,2%
Cajamarca 1,9%
Cusco 1,3%
Madre de Dios 0,7%
Puno 0,5%
La Libertad 0,5%
Ayacucho 0,3%
Lambayeque 0,3%
Lima 0,2%
Ica 0,1%
Ancash 0,1%
Huancavelica 0,0%
Apurmac 0,0%
Tacna 0,0%
Arequipa 0,0%
Moquegua 0,0%
Fuente: MINAG
Pgina | 122
La produccin nacional del pltano en el 2012 presenta dos picos en los meses de Marzo y
Diciembre con una disminucin prolongada durante los meses de invierno.
Figura 1.92. Estacionalidad de la produccin nacional del pltano, 2012
(Toneladas)
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
145 000
140 000
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

El pltano despus de ser recogida se acopia cerca de los lugares de produccin para su
posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los
exportadores que realizan la seleccin y empaque de las mismas encajas para su
consolidacin en contenedores para la exportacin. En ocasiones las empacadoras son
tercerizadas, en especial en el caso de pequeos exportadores.
El pltano presenta dos formatos distintos de distribucin y consumo dependiendo el destino

final del mismo: mercado internacional o nacional.
En el 2012, el Per export 123,205 t de pltano fresco con un valor total que borde los 85
millones US$ y una densidad de valor de 689 US$/t.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones

internacionales 34 exportadores de los cuales 7 acumularon el 71% del total de volumen
exportado.
Pgina | 123
Tabla 1.22. Principales exportadores Cadena del pltano, 2012
US$ FOB Densidad de valor % Vol.

(Miles) (US$/t) Cadena
TOTAL 123,205 84,851 688.698 100.00%
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGNICO 25,076 17,271 688.738 20.35%

ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES DE BANANO
16,112 11,405 707.864 13.08%
ORGNICO DE SAM
CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEOS
11,074 7,245 654.250 8.99%
PRODUCTORES DE BANANO ORGNICO
ASOCIACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES ORGANICO 9,821 6,941 706.704 7.97%
ASOCIACIN DE BANANEROS ORGNICOS SOLIDA 8,914 6,041 677.762 7.23%
CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO 8,736 5,454 624.336 7.09%
PRONATUR E.I.R.L. 7,962 5,712 717.344 6.46%
OTROS 35,509 24,781 697.892 28.82%
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes

debido a la accesibilidad con los centros de produccin y la cercana con el puerto de Paita
desde donde se realiza el 99.8% del total de las exportaciones en cuanto a peso. Asimismo, un
0.02% de las exportaciones se realiza va carretera con transporte terrestre internacional a
travs del paso fronterizo de Tacna y Tumbes para su posterior salida.
Figura 1.93. Distribucin por modo de transporte, 2012
Densidad de valor
Va de Transporte Carretera;
(US$/t) Martimo;
0,2%
99,8%
Martimo 688.70
Carretera 689.14 Postal ;
Postal (Aduana Postal)1 416.34 0,0%
Fluvial 611.91
Fluvial;
Area 679.33
0,0%
1/. Envos cuyas modalidades pueden ser Martimas o
Areas, son clasificados por SERPOST S.A. Area;
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 0,0%
Figura 1.94. Distribucin por Aduana de salida, 2012

122 947 84 718
26
55
51
105
91
61
Paita
Tacna
Tumbes
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Otros
Pgina | 124
El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado a los propios

terminales extra-portuarios (ALCONSA, NEPTUNIA, RANSA, etc.) o agentes de carga/agentes
de aduanas que se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar espacio
en buque, organizar la retirada del contenedor del depsito, consolidacin en origen y posterior
traslado hasta el terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es
subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro.
El destino principal de las exportaciones de los pltanos frescos es el mercado europeo

acumulando ms del 60% del total, siendo Holanda (51% del total en cuanto a peso) el destino
principal.
Figura 1.95. Principales destinos de la cadena del pltano, 2012
7,0%
5,5%
6,0%
Holanda
Estados Unidos
6,7%
Blgica
54,0%
Alemania
20,9% Japn
Otros Pases

La estacionalidad de las exportaciones del banano presenta su mayor pico durante el mes de
Mayo (10% del total). Cabe mencionar que las exportaciones son casi constantes durante todo
el ao excepto el mes de Abril que es con menor cantidad de envos (7%). En promedio
mensual se exportaban 10,267 toneladas de pltano.
Figura 1.96. Estacionalidad de la exportacin del pltano fresco, 2012
(Toneladas)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Agosto
Mayo
Abril
Enero
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Fuente: MINAG
Pgina | 125
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribucin del pltano que se detallan
a continuacin:

Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pltanos directamente de los
productores a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo
entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de
abastos. Incluso a veces, un mismo camin proveniente de un productor puede tener
ventas asignadas a ms de un comerciante.
descubierta donde se apilan las cajas de bananos, en la mayora de las ocasiones sin
un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien
se podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos
para mover la carga.

oferta limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas


perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En
el caso de los bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los
Pgina | 126
productores hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros

contratados en este caso por los mismos productores peor bajo los estndares de
calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a travs de
precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del pltano en dos niveles
Figura 1.97. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del pltano, 2012

mapa del Per.
Pgina | 127
Figura 1.98. Mapa de la estructuracin de la cadena del pltano, 2012
Holanda
EE.UU.
Blgica
Alemania
Resumen de la Cadena de los Pltanos

Principal Aduana de salida 100% Puerto de Paita
Pgina | 128
Tomate Pgina | 129

15. Cadena del Tomate
La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que
segn los criterios de priorizacin aplicados, tanto a las exportaciones como a las
importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 229,356 t de tomate principalmente en el

departamento de Ica que acumula el 51% de la totalidad de la produccin nacional, seguida de
Lima (19%) y Arequipa (10%).
Figura 1.99. Principales zonas de cultivo del tomate, 2012
Ica 50,8%
Lima 19,3%
Arequipa 10,3%
Lambayeque 4,1%
Tacna 3,3%
Ancash 2,6%
La Libertad 2,0%
Hunuco 1,7%
Apurmac 0,9%
San Martn 0,8%
Piura 0,8%
Loreto 0,7%
Ayacucho 0,7%
Cusco 0,5%
Cajamarca 0,5%
Junn 0,4%
Huancavelica 0,3%
Ucayali 0,2%
Tumbes 0,1%
Moquegua 0,1%
Puno 0,0%
Madre de Dios 0,0%
Pasco 0,0%
Amazonas 0,1%
Fuente: MINAG
Son tres los principales departamentos que representan el 80% de la produccin nacional,
regiones como Lambayeque, Tacna, Ancash y La Libertad, registran alrededor del 12% de la
produccin destinada al consumo nacional.
La cosecha de tomate se da durante los meses de noviembre a febrero donde se sita el pico
de produccin acumulando el 49% de la produccin total. El mnimo se da durante los meses
de marzo a octubre alcanzando el punto con menor produccin durante el mes de Abril.
Pgina | 130
Figura 1.100. Estacionalidad de la produccin nacional de tomate, 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

El tomate se transporta por va terrestre desde las zonas de produccin de Ica, Lima, Arequipa,
Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y
Junn), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a
Lima como gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los
supermercados y minoristas regionales, as como tambin a los mercados de abastos urbanos
en las diferentes ciudades del pas.
Durante el ao 2012 se moviliz carga de importacin y exportacin de este producto. De

acuerdo a la BBDD de aduanas, se exportaron 8,954 toneladas de tomates preparados o en
conservas (US$ 9.3 millones) con una densidad de valor promedio de 1,040.3 US$/t. El 90% de
estas exportaciones, realizadas principalmente por la Aduana Martima del Callao, estuvieron
destinadas a pases Sudamericanos como Ecuador (30%), Venezuela (28%), Colombia (17%),
Brasil (14%) y Bolivia (10%).
En relacin a las importaciones registradas, stas alcanzaron las 2,420 toneladas de tomates
preparados o en conservas (con densidad de valor promedio de 1,076.6 US$/t). Los principales
mercados de origen de las importaciones de tomate son Chile (53%) y China (41%), siendo la
Aduana Martima del Callao la puerta de ingreso para estos productos.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del tomate en dos niveles
y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin:
Pgina | 131
Figura 1.101. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del tomate, 2012

mapa del Per.
Figura 1.102. Mapa de la estructuracin de la cadena del tomate, 2012
Resumen de la Cadena del Tomate

51% Ica
Principales 19% Lima
Productores 10% Arequipa
4% Lambayeque
Pgina | 132
T ubrculos Pgina | 133

16. Cadena de los Tubrculos
La cadena de los tubrculos, compuesta por papa y yuca, incluye el componente de consumo
nacional de las mismas ya que segn los criterios de priorizacin aplicados, tanto a las
exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.
Durante el 2012 en el Per se produjeron 5, 596,203 toneladas de tubrculos siendo el

principal cultivo la papa con el 80%, seguido de la yuca (20% del total). Es preciso anotar que
ambos productos tienen una orientacin hacia el mercado interno.
Figura 1.103. Principales zonas de cultivo de tubrculos, 2012
Hunuco 11,0%
Puno 10,4%
Cusco 8,5%
Junn 8,5%
La Libertad 7,1%
Cajamarca 7,0%
Apurmac 6,1%
Ayacucho 6,0%
Loreto 5,9%
Arequipa 5,3%
Huancavelica 5,1%
Lima 3,8%
Amazonas 3,6%
Pasco 2,7%
San Martn 2,1%
Ucayali 2,0%
Ancash 2,0%
Ica 1,6%
Piura 0,5%
Lambayeque 0,2%
Tacna 0,2%
Moquegua 0,2%
Madre de Dios 0,1%
Fuente: MINAG Tumbes 0,0%
Estos siete departamentos representan el 60% de la produccin nacional de tubrculos. Cabe

destacar que departamentos como Loreto, Amazonas, San Martn y Ucayali son productores
solamente de yuca y representan en conjunto el 63% de la produccin nacional de este
producto.
Pgina | 134
La cosecha de yuca se da de manera constante durante todo el ao; sin embargo ligeros
incrementos en la produccin se obtienen durante los meses de mayo a julio y luego entre a
noviembre y diciembre.
Por otro lado, las mayores cosechas de papa se dan durante los meses de abril a junio donde
se sitan los picos de produccin acumulando el 53% de la produccin total. El mnimo se
obtiene durante los meses de agosto a octubre alcanzando el punto con menor produccin
durante el mes de agosto.
Figura 1.104. Estacionalidad de la produccin nacional de tubrculos, 2012
(Toneladas)
1 200 000
Papa Yuca
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Los tubrculos se transportan desde las diversas zonas de produccin a los distribuidores
mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de
distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas
regionales, as como tambin a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades
del pas.
De acuerdo a la BBDD de aduanas durante el ao 2012 se registraron importaciones por

15,780.6 toneladas de papa preparada o procesada (US$ 17.2 millones) con una densidad de
valor promedio de 1,092.3 US$/t. Los principales mercados de origen de las importaciones de
papa son Holanda (61%), Estados Unidos (16%), Blgica (9%) y Argentina (8%); siendo la
Aduana Martima del Callao la principal puerta de ingreso para estos productos.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los tubrculos en dos

componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin:
Pgina | 135
Figura 1.105. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los tubrculos, 2012

mapa del Per.
Figura 1.106. Mapa de la estructuracin de la cadena de los tubrculos, 2012
Resumen de la Cadena de los Tubrculos
11% Hunuco
10% Puno
9% Cusco
9% Junn
Pgina | 136
Uva Pgina | 137

17. Cadena de la Uva
La cadena de la uva incluye las exportaciones de uvas frescas y uvas secas (incluidas las
pasas), as como el consumo nacional del mismo.
La produccin de uvas en el Per durante el 2012 fue de 365,114 t, localizada principalmente

en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la produccin de uvas se
concentra en los departamentos de Ica (41%), Piura (18%), Lima (17%) y La Libertad (12%).
Figura 1.107. Principales zonas de cultivo de la uva, 2012
Ica 41,0%
Piura 18,0%
Lima 16,5%
La Libertad 12,1%
Arequipa 5,0%
Lambayeque 3,3%
Tacna 1,8%
Moquegua 1,1%
Cajamarca 0,6%
San Martn 0,4%
Ancash 0,2%
Ayacucho 0,0%
Fuente: MINAG
Entre las variedades de uva de mesa producidas en el Per, con mayor importancia comercial,
se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras.
Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportacin.
Pgina | 138
Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y
otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la produccin de Pisco.
La Figura 1.2 muestra la estacionalidad de la produccin nacional de uva, cuyo cultivo presenta
su mayor produccin en los meses de Noviembre hasta Abril donde se cosecha el 84% del total
anual. La produccin mnima de uva se obtiene durante los meses de mayo a octubre
alcanzando la menor produccin durante el mes de junio.
Figura 1.108. Estacionalidad de la produccin nacional de uva, 2012
(Toneladas)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Junio
Julio
Mayo
Marzo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Fuente: INEI
La uva de mesa cosechada es transportada a las instalaciones de acopio o intermediarios, o

directamente a las instalaciones de los exportadores quienes se encargan de la seleccin,
calibracin, empaque y almacenamiento temporal del producto.
Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo,
donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportacin, como para la
produccin de Pisco. La adquisicin se realiza mediante los intermediarios o directamente a los
productores, ello depender del tamao e integracin del exportador y/o elaborador as como
del productor. Entre empresas grandes la relacin comercial es directa, mientras que los
pequeos productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios
regionales.
Existen diversos modelos de distribucin y consumo de la uva, ello depender del destino final
de la produccin: Mercado Internacional y Mercado Nacional.
Mercado Internacional
Durante el ao 2012 el Per export ms de 150 mil toneladas de uvas frescas y secas con un
valor total de 370.5 millones de US$, resultando con una densidad del valor de 2,468.7 US$/t.
Pgina | 139
exportacin 119 empresas, destacando las empresas Complejo Agroindustrial Beta S.A. (11%)
y El Pedregal S.A. (10%). Los 12 principales exportadores acumulan el 58% del total de envos
en cuanto a peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida
consolidacin.
Tabla 1.23. Principales exportadores - Cadena de uva, 2012

TOTAL 150,072 370,478 2,468.7 100.0%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 16,414 42,196 2,570.8 10.9%

EL PEDREGAL S.A. 14,949 41,910 2,803.6 10.0%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 8,856 25,270 2,853.5 5.9%
ECO - ACUICOLA S.A.C. 8,159 20,072 2,460.1 5.4%
CAMPOSOL S.A. 7,790 17,201 2,208.1 5.2%
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 6,199 19,820 3,197.3 4.1%
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. 5,790 14,464 2,497.9 3.9%
FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 4,978 10,890 2,187.5 3.3%
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. 4,571 10,605 2,320.0 3.0%
AGRO VICTORIA S.A.C. 4,108 7,997 1,946.6 2.7%
PROCESADORA LARAN S.A.C. 3,010 7,124 2,366.4 2.0%
RVR AGRO E.I.R.L. 2,863 5,834 2,037.6 1.9%
OTROS 62,385 147,094 2,357.8 41.6%
En la Figura 1.3 se observa que la distribucin de la uva de exportacin segn va de

transporte es realizada casi en su totalidad (99.8%) va Martima con una densidad de valor
2,468.2.
Densidad de valor
Va de Transporte Area
(US$/t) Postal
0,0%
0,1%
Martimo 2,468.2
Carretera 2,861.0
Carretera Martimo
Postal (Aduana Postal)1 2,211.5 99,8%
0,1%
Area 4,393.1
1/. Envos cuyas modalidades pueden ser Martimas o

Areas, son clasificados por SERPOST.
Pgina | 140
Los principales puntos de salida de estos productos son la Aduana Martima del Callao y la
Aduana de Paita. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a travs del paso
de los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.).
portuarios o agentes de carga u operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
Figura 1.110. Distribucin por aduana de salida, 2012
214 902 Toneladas US$ FOB (Miles)
141 976
86 526
57 625
11 124
979
4 725 521
559 682
280 181
233 83
82 29
Martima Paita 37
Pisco 7
del Callao Salaverry
Chimbote
Mollendo
Tumbes
- Matarani Arequipa
Area del
Callao
En relacin al destino de las exportaciones de uva, Holanda, Estados Unidos se posicionan

como los principales mercados demandantes con un 18.2% y 17.0% del total respectivamente.
Figura 1.111. Principales destinos de la cadena de uva, 2012
34,0%
Holanda
8,3%
Estados Unidos
18,2% Hong Kong
Rusia
10,5%
China
17,0% Otros Pases

12,0%

Pgina | 141
Durante 2012 las exportaciones de uva presentaron un pico durante los meses de Noviembre,
Diciembre y Enero. Sin embargo, durante los meses de Abril y Setiembre se registra una
exportacin por debajo de las 1000 toneladas, excepto el mes de junio que no registra ninguna
exportacin.
Tabla 1.24. Estacionalidad de la exportacin de uva, 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Por otro lado, cabe mencionar que en el ao 2012 se registr la importacin de 9,045.7
toneladas de uva, entre uvas secas (6,040.1 t), frescas (2,973.2 t) y jugos de uva (32.4 t). Estas
importaciones fueron operaciones registradas por 50 empresas cuyos productos provienen
principalmente de Chile (91.6%) y Argentina (7.8%). Las importaciones de uvas se realizaron
en un 68% va martima y 32% por carretera, a travs de las Aduanas Martima del Callao y la
Aduana de Tacna.
Figura 1.112. Principales importadores de la cadena de uva, 2012

(Miles) (US$ CIF/t) Cadena
TOTAL 9,045.7 17,754.7 1,962.8 100.0%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 2,270.9 5,370.0 2,364.7 25.1%
SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID 1,016.8 1,072.2 1,054.5 11.2%
NESTLE PERU S.A. 803.3 2,050.4 2,552.4 8.9%
FRUTAS INDUSTRIAS S.A.C. 559.7 1,417.5 2,532.8 6.2%
INDUSTRIAS TEAL S.A. 526.0 1,298.2 2,468.1 5.8%
OTROS 3,869.0 6,546.5 1,692.0 42.8%
Pgina | 142
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la uva en dos niveles

Figura 1.113. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la uva, 2012

mapa del Per.
Pgina | 143
Figura 1.114. Mapa de la estructuracin de la cadena de la uva, 2012
Holanda
EE.UU.
Hong Kong
Rusia
Holanda
EE.UU.
Hong Kong
Rusia
Resumen de la Cadena de la Uva


38% Puerto de Paita
Pgina | 144
C alamares
y pota
Pgina | 145
18. Cadena de los calamares y pota
La cadena de los calamares y pota incluye las exportaciones de estos productos congelados,
frescos y refrigerados, as como su consumo en el mercado nacional.
El desembarque de calamar y pota en el Per durante el 2012 fue ms de 509 mil t, localizada
principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado,
468,340 toneladas se destinaron para la produccin de congelados, 514 t para la produccin de
enlatados y 40,150 toneladas para el consumo en estado fresco.
Las mayores descargas de calamares y pota se registraron en los establecimientos industriales

ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.
La distribucin y consumo de calamares y pota depende del destino final de la produccin de

los congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco.
Exportaciones
En el 2012 el Per export 184 mil t de calamares y pota por un valor cerca de 240 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 1,302 US$/t. Sobresale la exportacin de
calamares y pota congelada como el producto ms demandado de la cadena.
Tabla 1.25. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de calamares y pota, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ FOB / t)
Toneladas % US$ FOB (Miles) %
TOTAL 184,017 100.0% 239,588 100.0% 1,302.0
Calamares y pota congelada 183,164 99.5% 238,994 99.8% 1,304.8
Calamares y pota fresca 854 0.5% 593 0.2% 695.0
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del ao 2012, un total de 171 empresas
realizaron operaciones de exportacin, destacando la empresa CNC S.A.C. con 12.6% del
volumen total exportado seguida por Productora Andina de Congelado S.A.C. (7.4%), Peruvian
Sea Food S.A. (6.1%) y Proveedora de Productos Marinos S.A.C. (4.4%). Cabe resaltar que
aproximadamente el 56.4% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas.
Pgina | 146
Tabla 1.26. Principales exportadores Cadena de calamares y pota, 2012

TOTAL 184,017 239,588 1,302 100.0%
CNC S.A.C. 23,278 29,734 1,277 12.6%

PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS 13,654 19,352 1,417 7.4%
PERUVIAN SEA FOOD S.A. 11,296 11,789 1,044 6.1%
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS 8,052 12,395 1,539 4.4%
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 7,402 9,038 1,221 4.0%
SEAFROST S.A.C. 7,179 10,300 1,435 3.9%
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 7,012 8,140 1,161 3.8%
PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 6,434 5,491 853 3.5%
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 5,098 11,415 2,239 2.8%
CORP.DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L. 5,006 6,324 1,263 2.7%
M.I.K. - CARPE S.A.C. 4,764 3,830 804 2.6%
NOVAPERU S.A.C. 4,690 11,478 2,448 2.5%
OTROS 80,153 100,301 1,251 43.6%
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de calamares y

pota es el Puerto de Paita (86.7% del total), seguido del puerto del Callao (9.1% del total).
Figura 1.115. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012
Carretera, 3%
Area, 0%
Postal, 0%
Martimo, 97%
Toneladas
200 238
US$ FOB (Miles)
159 584
30 569
2 813
16 752 3 154
1 713
2 284 1 101
2 253
1 831
Paita 1 313
Martima del Callao Tacna
La Tina
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Mollendo - Matarani
Otros
Pgina | 147
En cuanto al destino de las exportaciones de calamares y pota, destaca Espaa como principal
mercado para estos productos con el 25% del volumen total exportado, le sigue Tailandia
(18%) y China (14%), los cuales en conjunto representan el 57% del volumen total.
Figura 1.116. Principales destinos de las exportaciones de calamares y pota, 2012
Espaa
24% 25%
Tailandia
China
5% Corea del Sur
5% Japn
18%
9% Italia
14%
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de calamares y pota muestra los

mximos niveles de produccin en el ao durante los meses de Febrero hasta Junio, meses en
los que concentra el 68% del volumen total exportado.
Figura 1.117. Estacionalidad en las exportaciones de los calamares y pota 2012
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril

Pgina | 148
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los calamares y la pota en dos
Figura 1.118. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de calamares y pota, 2012

mapa del Per.
Pgina | 149
Figura 1.119. Mapa de la estructuracin de la cadena de calamares y pota, 2012
Espaa
Tailandia
China
Corea del Sur
Espaa
Tailandia
China
Corea del Sur
Espaa
Tailandia
China
Resumen de la Cadena de Calamares y pota
Desembarque Nacional 509,004 t
99.5% congelado / 0.5% fresco

Densidad del valor 1,302 US$/t
Principal aduana de salida 87% Puerto de Paita
Pgina | 150
Exportacin
de pescado
Pgina | 151
19. Cadena de exportacin de
pescado
La cadena de exportacin de pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiolgicos,
la produccin de congelados y enlatados, as como la exportacin de los productos de la
cadena.
El desembarque de recursos hidrobiolgicos en el Per durante el 2012 fue de 795,538

toneladas, de los cuales 125,373 fueron destinadas a la produccin de enlatados y 670,165 a la
produccin de congelados.
Las mayores descargas de recursos hidrobiolgicos utilizados en la produccin de enlatados se

registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el departamento de
Ancash). Destacan la anchoveta, jurel y caballa, como las principales especies usadas en la
elaboracin de enlatados.
Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiolgicos utilizados en la industria
de congelados se registr en el Puerto de Paita. Destacan recursos como: pota, perico,
merluza, langostino, concha de abanico, entre otros. La produccin de congelados alcanz en
el 2010 un volumen de 212.043 toneladas, los productos congelados ms representativos
tuvieron como base a los recursos pota, jurel, concha de abanico, langostino, perico, merluza,
calamar, anchoveta, anguila y caballa.
Figura 1.120. Principales zonas de desembarque de recursos hidrobiolgicos, 2012
Desembarque de Recursos Desembarque de Recursos

Hidrobiolgicos para enlatado Hidrobiolgicos para congelado
Pgina | 152
La distribucin y consumo de pescados depende del destino final de la produccin de los

congelados o enlatados.
Exportaciones
En el 2012 el Per export 132,162 t de pescados por un valor de 382.6 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 2,895 US$/t. Sobresale la exportacin de pescado
congelado como el producto ms demandado de la cadena.
Tabla 1.27. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de exportacin de pescado, 2012

PRODUCTO
TOTAL 132,162 100% 382,578 100% 2,895
Pescado congelado 89,177 67% 243,903 64% 2,735

Conservas de pescado 37,585 28% 96,204 25% 2,560
Pescado seco o salado 3,975 3% 31,086 8% 7,820
Pescado fresco o refrigerado 1,424 1% 11,385 3% 7,992
realizaron operaciones de exportacin, destacando la empresa Pesquera Diamante S.A. con
14% del volumen total exportado seguida por Tecnolgica de Alimentos S.A. (12%), Austral
Group (11%) y Pesquera Hayduk (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 65% del
volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas.
Tabla 1.28. Principales exportadores Cadena de exportacin de pescado, 2012

TOTAL 132,162 382,578 2,895 100%
PESQUERA DIAMANTE S.A. 18,128 23,507 1,297 14%

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 16,293 22,426 1,376 12%
AUSTRAL GROUP S.A.A. 13,948 29,002 2,079 11%
PESQUERA HAYDUK S.A. 10,630 20,467 1,925 8%
ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. 5,173 13,188 2,550 4%
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. 4,107 7,014 1,708 3%
SEAFROST S.A.C. 3,231 11,090 3,432 2%
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 3,146 5,768 1,834 2%
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 3,108 14,502 4,665 2%
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 2,844 6,342 2,230 2%
INVERSIONES PRISCO S.A.C. 2,667 9,498 3,562 2%
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 2,607 9,110 3,495 2%
OTROS 46,281 210,663 4,552 35%
Pgina | 153
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de pescado es el Puerto del Callao
(66% del total), seguido del puerto de Paita (25% del total).
87 477
Martimo
95%
Postal 33 496
0%
3 949 2 763 2 016 2 458

Area Carretera
0% 5%
Martima Paita Chimbote Tumbes Tacna Otros
del Callao

En cuanto al destino de las exportaciones de pescado, destaca Nigeria, Estados Unidos y

Panam como principales mercados para estos productos con el 44% del volumen total
exportado, le sigue Alemania (5%) y Espaa (4%), los cuales en conjunto representan el 53%
del volumen total.
Figura 1.122. Principales destinos de las exportaciones de pescado, 2012
31%
Nigeria
Estados Unidos
47%
Panam
Alemania
7% Espaa
6% Otros pases
4% 5%

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de pescado muestra los mximos

niveles de produccin en el ao durante los meses de Enero hasta Marzo, Junio y Noviembre y
Diciembre, meses en los que concentra el 60% del volumen total exportado.
Pgina | 154
Figura 1.123. Estacionalidad en las exportaciones de pescado, 2012
(Toneladas)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de exportacin de pescado en

dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
Figura 1.124. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de exportacin de pescado, 2012
Pgina | 155
Figura 1.125. Mapa de la estructuracin de la cadena de exportacin de pescado, 2012
Colombia
Nigeria
EE.UU.
Panam
Alemania
Nigeria
Nigeria
EE.UU.
Panam
Alemania
Resumen de la Cadena de Exportacin de Pescado
Desembarque Nacional 795,538 t
67% congelado / 28% conservas / 1% fresco

Principal aduana de salida 66% Martima del Callao
EE.UU.
Espaa
Venezuela
Chile
Pgina | 156
A zcar y
derivados Pgina | 157
20.Cadena del azcar y sus
derivados
La cadena del azcar y sus derivados incluye el componente de importaciones, el consumo
nacional as como la exportacin de azcar y melaza de caa.
El azcar se produce a partir de la caa de azcar. La caa de azcar en Per se cultiva

principalmente en la costa. Durante el ao 2012, la produccin de caa fue de 10,368,866
toneladas, 51% de esta produccin se localiz en el departamento de La Libertad, 27% en
Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa.
Figura 1.126. Principales zonas de cultivo de la caa de azcar, 2012
La Libertad 50%
Lambayeque 27%
Lima 15%
Ancash 7%
Arequipa 1%
Fuente: MINAG
Pgina | 158
Al igual que la produccin de caa de azcar, las zonas productoras de azcar se localizan en
la regin costara en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima, y otros, en donde
se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumn,
Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras.
La media de produccin mensual de caa de azcar es de 864 mil t. Los meses de mayor
produccin de caa de azcar se dieron entre los meses de agosto y diciembre. El mnimo de
la produccin se registr en el mes de junio con 673 mil t.
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de caa de azcar han sido
destinados para la elaboracin de etanol.
Figura 1.127. Estacionalidad de la produccin nacional de caa de azcar, 2012
(Toneladas)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Diciembre
Agosto
Septiembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: INEI
Distribucin y Consumo
Importaciones
En el 2012 el Per import 326,262 t de azcar y productos derivados por un valor de 221.6
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 679.3 US$/t.
Pgina | 159
importacin 172 empresas, destacando SUCDEN PER S.A. con el 16.3%, CORPORACIN
LINDLEY S.A. con el 12.4% y KOLA REAL AJEPER S.A. con el 10.4% del volumen total
importado. Cabe resaltar que el 72% del volumen total importado, est compuesto por 12
principales empresas importadoras.
Tabla 1.29. Principales importadores Cadena del azcar y sus derivados, 2012

TOTAL 326,261.9 221,617.5 679.3 100.0%
SUCDEN PER S.A. 53,250.3 35,341.3 663.7 16.3%
CORPORACIN LINDEY S.A. 40,376.9 28,207.8 698.6 12.4%
KOLA REAL - AJEPER S.A. 33,971.8 23,937.6 704.6 10.4%
D' LIBANO INVERSIONES S.A.C. 21,862.3 14,000.1 640.4 6.7%
INTERLOOM S.A.C. 16,338.5 10,461.4 640.3 5.0%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. 13,347.3 8,808.2 659.9 4.1%
CIAMSA PER S.R.L. 11,738.6 7,632.4 650.2 3.6%
NEGOCIOS DIVERSOS ALEJANDRINA S.A.C. 10,480.3 7,046.7 672.4 3.2%
INCA SUGAR S.A.C. 8,996.9 5,855.3 650.8 2.8%
DALSA S.A. 8,328.1 4,709.1 565.4 2.6%
GLORIA S.A. 8,169.1 6,576.2 805.0 2.5%
AJEPER DEL ORIENTE S.A. 6,976.1 5,054.0 724.5 2.1%
OTROS 92,425.8 63,987.4 692.3 28.3%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena de azcar y sus

derivados es el puerto del Callao (84% del total), seguido por el puerto de Matarani (8% del
total) y el paso transfronterizo de Desaguadero (5% del total) a partir del cual se canalizan los
insumos desde Bolivia.
Pgina | 160
Figura 1.128. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2012
Fluvial
Carretera 3,4% Area Toneladas
272 614
4,7% 0,0%
US$ CIF (Miles)
186 226
Courier
0,0%
17 936
26 575 9 047
Martimo 8 409
15 407
91,8% 11 665
Martima del
Mollendo -
Callao Desaguadero
Matarani Otros

En cuanto a los orgenes de las importaciones de azcar y sus productos derivados, Colombia
(52% del volumen total), Guatemala (19%), Brasil (10%) y Bolivia (5% del total) consolidan el
86% del mercado total.
Figura 1.129. Principales orgenes de las importaciones de azcar y sus derivados 2012
4,2% 10,2%
4,7% Colombia
Guatemala
9,9% Brasil
52,1%
Bolivia
China
18,8%
Otros

Pgina | 161
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de azcar y sus derivados muestra
unos picos durante en el ao en los meses de Febrero, Julio y Octubre. Los mnimos se sitan
en los meses de Noviembre y Diciembre.
Figura 1.130. Estacionalidad en las importaciones del azcar y sus derivados 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Exportaciones
En el 2012 el Per export 72 mil t de azcar y productos derivados por un valor que superan
los 44 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 612.9 US$/t.

exportacin 74 empresas, destacando Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. con el 48%
del volumen total exportado seguida por Agro Industrial Paramonga S.A.A. (15%), Empresa
Agroindustrial Laredo S.A.A. (12%) y Agroindustrial Cartavio S.A.A. (10%). Cabe resaltar que
aproximadamente el 85% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas
exportadoras.
Pgina | 162
Tabla 1.30. Principales exportadores Cadena del azcar y sus derivados, 2012

TOTAL 72,413 44,382 613 100%
EMPRESA AGROINDUSTRIALCASA GRANDE S.A.A. 34,455 23,115 671 48%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 10,961 6,310 576 15%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 8,573 5,183 605 12%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. 7,540 5,175 686 10%
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A. 4,617 1,054 228 6%
JOSE & RAUL DE TRANSPORTES SERVCIOS EN GENERAL 3,196 602 188 4%
DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 1,143 859 751 2%
OTROS 1,928 2,085 1,082 3%
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas de azcar y sus derivados
es el puerto de Salaverry (72% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (14% del
total) y del puerto del Callao (12% del total).
Carretera
Otros Toneladas
15% 52 361
0%
US$ FOB (Miles)
Area 34 301
0%
Martimo
2 160 6 608
85% 10 368
8 670 1 313
1 014
Salaverry
Tumbes
Martima del
Otros
Callao

En cuanto al destino de las exportaciones de azcar y sus productos derivados, destaca

EE.UU. con ms del 72% del volumen total exportado como principal mercado para estos
productos, le sigue Ecuador (15%) y Colombia (11%), los cuales en conjunto representan el
98% del volumen total.
Pgina | 163
Figura 1.132. Principales destinos de las exportaciones de azcar y sus derivados, 2012
1,8%
10,6%
15,3%
Estados Unidos
Ecuador
Colombia
72,3% Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de azcar y sus derivados muestra un

pico durante el ao en el mes de Junio donde acumula el 40% del total. El mnimo se presenta
en el mes de Abril con 335 t.
Figura 1.133. Estacionalidad en las exportaciones del azcar y sus derivados, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Noviembre
Febrero
Junio

Pgina | 164
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del azcar y sus derivados en
componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuacin se muestra la
estructuracin funcional y territorial de la cadena en 2012:
Figura 1.134. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del azcar y sus derivados, 2012

mapa del Per.
Pgina | 165
Figura 1.135. Mapa de la estructuracin de la cadena del azcar y sus derivados, 2012
Ecuador
EE.UU.
EE.UU.
Ecuador
Colombia
Resumen de la Cadena de Azcar y derivados
100% Caa de azcar

Densidad de Valor 679.3 US$/t

Principal Aduana de salida 72% Puerto de Salaverry
Pgina | 166
Bebidas y
refrescos Pgina | 167
21. Cadena de las bebidas y
refrescos
La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de importaciones (cervezas de
malta, aguas, refrescos y bebidas alcohlicas), el consumo nacional as como la exportacin de
dichos productos que componen la cadena.
Importaciones
En el 2012 el Per import 37,621 toneladas de bebidas y refrescos por un valor de 93.4
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,482 US$/t. El producto de
importacin ms demandado de la cadena fueron las bebidas alcohlicas (43.2%), seguido por
la cerveza de malta y los refrescos.
Tabla 1.1. Distribucin de productos de importacin de la cadena de bebidas y refrescos, 2012
VOLUMEN VALOR Densidad

Valor
PRODUCTO US$ CIF
Toneladas % % (US$ CIF
(Miles) / t)
TOTAL 37,621 100.0% 93,363 100.0% 2,482
Bebidas alcohlicas 16,250 43.2% 68,213 73.1% 4,198
Cerveza de malta 11,598 30.8% 8,087 8.7% 697
Refrescos 9,774 26.0% 17,063 18.3% 1,746

importacin 220 empresas, destacando la Compaa Cervecera Ambev Per con el 27.3% del
volumen total importado seguida por Perufarma (12.5%) y Omnilife Per S.A.C. (9.0%). Cabe
resaltar que el 81% del volumen total importado, est compuesto por 12 empresas
importadoras.
Pgina | 168
Tabla 1.2. Principales importadores Cadena de las bebidas y refrescos, 2012

TOTAL 37,621 93,363 2,482 100.0%
COMPAIA CERVECERA AMBEV PERU 10,282 5,860 570 27.3%

PERUFARMA S.A. 4,703 16,006 3,403 12.5%
OMNILIFE PERU S.A.C. 3,380 3,749 1,109 9.0%
G W YICHANG & CIA S.A. 3,280 7,344 2,239 8.7%
DIAGEO PERU S.A. 1,725 16,719 9,691 4.6%
L.C. GROUP S.A.C. 1,632 4,837 2,964 4.3%
DROKASA LICORES S.A. 1,356 4,404 3,248 3.6%
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 1,237 1,408 1,138 3.3%
PERNOD RICARD PERU S.A. 1,079 6,296 5,837 2.9%
BEST BRANDS S.A.C. 784 2,197 2,804 2.1%
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C. 499 459 918 1.3%
CORPORACION LINDLEY S.A. 436 578 1,327 1.2%
OTROS 7,227 23,505 3,253 19.2%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena de bebidas y refrescos

es el puerto del Callao (98% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del
total).
Figura 1.136. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012
15 793
Refrescos
Martimo
99% Cerveza de malta
11 532 Bebidas alcohlicas
9 691
352
105
18
48
2
Area Carretera 80
0% 1% Martima del
Tacna
Callao Otros

Pgina | 169
En cuanto a los orgenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, Brasil
(22% del volumen total), Mxico (14%), Argentina (11%), Chile (10%) y Estados Unidos (8% del
total) consolidan el 65% del mercado total.
Tabla 1.3. Principales orgenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2012
14 000
Bebidas alcohlicas Cerveza de malta Refrescos

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Brasil Mxico Argentina Chile Estados Unidos Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones bebidas y refrescos muestra sus

mayores envos entre los meses de Octubre y Diciembre, en los cuales se concentra el 33% de
las importaciones totales anuales.
Figura 1.137. Estacionalidad en las importaciones de bebidas y refrescos, 2012
(Toneladas)
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Agosto
Septiembre
Abril
Enero
Mayo
Julio
Diciembre
Marzo
Noviembre
Junio
Octubre
Febrero
Fuente: Base de Datos Aduanas 2012

Pgina | 170
Exportaciones
En el 2012 el Per export 49,775 t de bebidas y refrescos por un valor de 34 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 683.8 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los refrescos.
Tabla 1.4. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de bebidas y refrescos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
(Miles)
TOTAL 49,775 100% 34,036 100% 683.8
Refrescos 29,541 59% 11,573 34% 391.8
Cerveza de malta 18,206 37% 14,256 42% 783.0
Bebidas alcohlicas 2,028 4% 8,207 24% 4,047.9

exportacin 186 empresas, destacando la Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C (Kola Real)
con el 40.7% del volumen total exportado seguida por Unin Cervecera Backus y Johnston
S.A.A. (35.7%) y Gloria S.A. (7.5%). Cabe resaltar que el 90% del volumen total exportado, fue
realizado por 5 empresas exportadoras.
Tabla 1.5. Principales exportadores Cadena de las bebidas y refrescos, 2012

TOTAL 49,775 34,036 683.8 100.0%
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20,240 4,873 240.8 40.7%
UNION DE CERVECERA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 17,781 13,773 774.6 35.7%
GLORIA S.A. 3,754 2,828 753.4 7.5%
CORPORACION LINDLEY S.A. 2,485 1,453 584.5 5.0%
AJEPER S.A. 563 349 620.4 1.1%
INVERSIONES RIND S.A.C. 399 146 367.5 0.8%
LAIVE S.A. 398 278 697.1 0.8%
DESTILERIAS UNIDAS S.A.C. 371 742 1,996.9 0.7%
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 309 192 620.3 0.6%
BODEGAS Y VIEDOS TABERNERO S.A.C. 288 850 2,950.5 0.6%
SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 285 871 3,056.6 0.6%
DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L. 246 1,685 6,846.3 0.5%
OTROS 2,655 5,996 2,258.6 5.3%
Pgina | 171
Los dos principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas
de bebidas y refrescos es la aduana de Arequipa (40% del total), seguido por Puerto de Callao
(30% del total) y por el paso transfronterizo en Tacna (29% del total) a partir del cual se
canalizan los productos hacia el mercado Chileno.
Arequipa 19 738
Carretera Martima del Callao 14 807

70% Martimo
30% Tacna 14 513
Desaguadero 581
Otros
0% Otros 135
Series1
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones de bebidas y refrescos, destaca Chile con el 53% del
volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente
refrescos), le sigue Bolivia (26%) y Estados Unidos (9%), los cuales en conjunto representan el
87% del volumen total comercializado.
Figura 1.139. Principales destinos de las exportaciones de bebidas y refrescos, 2012
Bebidas alcohlicas Cerveza de malta Refrescos
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Chile Bolivia Estados Unidos Reino Unido Japn Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones bebidas y refrescos muestra un

comportamiento casi constante a lo largo del ao. Los volmenes de exportacin oscilan entre
las 1.7 y 3.3 miles de toneladas, lo que significa un promedio mensual de 2.8 miles de
toneladas.
Pgina | 172
Figura 1.140. Estacionalidad en las exportaciones de bebidas y refrescos, 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las bebidas y refrescos en

componentes y actores que intervienen en la cadena.

mapa del Per.
Figura 1.141. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de bebidas y refrescos, 2012
Pgina | 173
mapa del Per.
Figura 1.142. Mapa de la estructuracin de la cadena de bebidas y refrescos, 2012
Bolivia
EE.UU.
Reino Unido
Japn
Brasil
Mxico
Argentina
Chile
Bolivia
EE.UU.
Reino Unido
Japn
Resumen de la Cadena de Bebidas y refrescos

Densidad de Valor 2,482 US$/t Chile

Principal Aduana de salida 40% Arequipa
Pgina | 174
C acao y
confitera
Pgina | 175
22. Cadena del cacao y confitera
La cadena del cacao y confitera incluye el componente de importaciones, el consumo nacional
as como la exportacin de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones,
as como confitera sin cacao).
El cacao es un producto de exportacin no tradicional. Las zonas productoras ms importantes

del pas se encuentran localizadas en las regiones de San Martn, Cusco y Junn que producen
el 70% del total nacional. Durante el ao 2012 la produccin de cacao alcanz las 62,498
toneladas.
Figura 1.143. Principales zonas de cultivo del cacao, 2012
San Martn 43%
Cusco 15%
Junn 12%
Ayacucho 10%
Amazonas 7%
Ucayali 4%
Hunuco 4%
Cajamarca 2%
Piura 1%
Loreto 1%
Tumbes 1%
Pasco 1%
Fuente: MINAG
Pgina | 176
La media de produccin mensual del Cacao es de 4.8 mil t, con un pico durante los meses de
Abril a Agosto, acumulando el 57% de la produccin total. Durante los meses de Setiembre a
Marzo se presenta una produccin casi constante de 3.5 mil de toneladas por mes.
Figura 1.144. Estacionalidad de la produccin nacional de cacao, 2012
(Toneladas)
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Fuente: MINAG
Importaciones
En el 2012 el Per import 24,888 t de productos de cacao y confitera por un valor de 82.4
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3,312 US$/t. El producto de
importacin ms demandado de la cadena fueron los productos de confitera sin cacao
(caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis).
Tabla 1.6. Distribucin de productos de importacin de la cadena de cacao y confitera, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
TOTAL 24,888 100% 82,423 100% 3,312
Confitera sin cacao 15,628 63% 45,632 55% 2,920
Productos de cacao 9,260 37% 36,791 45% 3,973

importacin 189 empresas, destacando la empresa Kraft Foods Per S.A. con el 16.1% del
total, Cadbury Adams Per S.A. con el 14.3% del volumen total importado y Colombina del
Pgina | 177
Per S.A.C. (8.5%). Cabe resaltar que el 78.2% del volumen total importado, est compuesto
por 12 empresas importadoras.
Tabla 1.7. Principales importadores Cadena del cacao y confitera, 2012

TOTAL 24,888 82,423 3,312 100.0%
KRAFT FOODS PERU S.A. 4,014 14,354 3,576 16.1%
CADBURY ADAMS PERU S.A. 3,547 11,366 3,204 14.3%
COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 2,127 4,671 2,196 8.5%
LABOCER S.A. 1,912 4,937 2,582 7.7%
ARCOR DEL PERU S.A. 1,802 5,952 3,303 7.2%
NESTLE PERU S.A. 1,248 3,430 2,749 5.0%
COMPAA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERU S.A. 1,208 5,571 4,612 4.9%
CONFIPERU S.A. 801 2,780 3,470 3.2%
MOLITALIA 785 2,941 3,749 3.2%
COMERCIAL J&O S.A.C. 748 1,488 1,989 3.0%
NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 724 2,213 3,056 2.9%
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMIENTOS S.A.C. 540 1,240 2,298 2.2%
OTROS 5,433 21,481 3,954 21.8%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la cadena del
cacao y confitera es el puerto del Callao (97% del total).
79 313
Area Carretera Toneladas
1% 1% US$ CIF (Miles)
Martimo
24 097
98%
1 843
511
756
294
218
278
Martima del
Area del
Callao Paita
Callao Otros

Pgina | 178
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y
confitera, Colombia (46% del volumen total), Ecuador (15%), China (7%), Argentina (6%) y
Estados Unidos (5% del total), consolidan el 80% del mercado total.
Figura 1.146. Principales orgenes de las importaciones del cacao y confitera, 2012
643
Confitera sin cacao Productos de cacao
10 890 3 376
3 027
637 572 1 005
1 200 1 571
828 816 323
Colombia Ecuador China Argentina Estados Unidos Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de cacao y confitera muestra un

comportamiento casi constante a lo largo del ao, y oscila entre 1,542 y 2,951 toneladas por
mes, siendo Octubre el mes de mayor demanda y Febrero el mes de menor demanda.
Figura 1.147. Estacionalidad en las importaciones de cacao y confitera, 2012
(Toneladas)
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Pgina | 179
Exportaciones
En el 2012 el Per export 45.6 mil t de productos de cacao y confitera por un valor de 126.2
exportacin ms demandado de la cadena fueron los productos de cacao.
Tabla 1.8. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de cacao y confitera, 2012

PRODUCTO
Total 45,580 100% 126,209 100% 2,769
Confitera sin cacao 2,642 6% 6,376 5% 2,413
Productos de cacao 42,938 94.2% 119,833 94.9% 2,791

exportacin 216 empresas, destacando Machu Picchu Foods S.A.C. con el 17.6% del volumen
total exportado seguida por Compaa Nacional Amazonas Trading Per S.A.C (9.2%) y
Cooperativa Agraria Industrial Naranjill (8.3%). Cabe resaltar que el 76.7% del volumen total
exportado, fue realizado por 12 empresas exportadoras.
Tabla 1.9. Principales exportadores Cadena del cacao y confitera, 2012

TOTAL 45,580 126,209 2,769 100.0%
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 8,011 25,917 3,235 17.6%
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 4,178 10,302 2,466 9.2%
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 3,797 11,011 2,900 8.3%
EXPORTADORA ROMEX S.A. 3,507 8,936 2,548 7.7%
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,059 8,490 2,775 6.7%
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,810 6,742 2,400 6.2%
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2,300 7,285 3,167 5.0%
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL 1,916 4,526 2,362 4.2%
AGROINDUSTRIAS BAUTISTA S.A.C. 1,624 3,930 2,419 3.6%
RAINFOREST TRADING S.A.C. 1,451 3,512 2,421 3.2%
COLCA CANYON COFFEE PERU S.A.C. 1,271 3,085 2,428 2.8%
ARCOR DE PERU S.A. 1,024 2,455 2,398 2.2%
OTROS 10,633 30,018 2,823 23.3%
Pgina | 180
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los

productos de la cadena del cacao y confitera es el Puerto de Callao (95% del total), seguido
por los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes los cuales en conjunto representan el 3%
del volumen total.
118 944 Toneladas
Carretera Area US$ FOB (Miles)

4% 0%
Martimo 43 216
96%
1 826
2 079 3 360
871
670
824
Martima del
Tumbes
Callao Desaguadero
Otros

En cuanto al destino de las exportaciones de los productos de cacao y confitera, destaca

Holanda con el 15% del volumen total exportado, seguido por Blgica, EE.UU y Alemania, con
una participacin del 12%,11% y 10%, respectivamente; los cuales en conjunto representan el
48% del volumen total comercializado.
Pgina | 181
Figura 1.149. Principales destinos de las exportaciones de cacao y confitera, 2012
15%
Holanda
Blgica
45% 12%
Estados Unidos
11% Alemania
Italia
10%
7%
Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de cacao y confitera muestra una

mayor demanda durante los meses de Julio hasta Octubre. Durante estos meses se concentra
el 51% de las exportaciones de estos productos.
Figura 1.150. Estacionalidad en las exportaciones de cacao y confitera, 2012
(Toneladas)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Pgina | 182
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del cacao y confitera en dos
Figura 1.151. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de cacao y confitera, 2012

mapa del Per.
Pgina | 183
Figura 1.152. Mapa de la estructuracin de la cadena de cacao y confitera, 2012
Ecuador
Holanda
Blgica
EE.UU.
Alemania
Resumen de la Cadena de Cacao y confitera

Pgina | 184
I ndustria avcola
y crnica Pgina | 185
23. Cadena de la industria avcola y
crnica
La cadena de la industria avcola y crnica incluye el componente de importaciones, el
consumo nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena (entre
estos productos destacan: carne aves, bovino, porcino y huevos).
La actividad avcola, que incluye la produccin de carne de aves y la produccin de huevos

para consumo constituye la actividad ms importante a diferencia de otros productos crnicos
(carne de vacuno y porcino). La produccin de carne de aves (principalmente pollo) alcanz
durante el 2012 las 1,171,466 toneladas (79% de la produccin nacional de carnes) y 314,024
toneladas de huevos. El 93% de la produccin de carne de pollo se ubica en la Costa, estando
el otro 7% distribuido entre los departamento de la Sierra y Selva. En relacin a la produccin
de huevos, el 78% se concentra en Ica, Lima y La Libertad.
Por otro lado, durante el ao 2012, la produccin de carne de vacuno y porcino (productos
crnicos) fue de 183.8 mil toneladas y 121.2 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima
y Puno destacan como principales departamentos productores de carne de vacuno, en
conjunto representan el 38% de la produccin nacional. La carne de porcino concentra el 51%
de la produccin en Lima y La Libertad.
Figura 1.153. Principales zonas de produccin de huevos, 2012
314,024 t
Ica 32%
Lima 29%
La Libertad 16%
Lambayeque 4%
San Martn 4%
Arequipa 3%
Loreto 2%
Piura 1%
Tacna 1%
Ucayali 1%
Ancash 1%
Cajamarca 1%
Madre de Dios 1%
Puno 1%
Fuente: MINAG
Pgina | 186
Figura 1.154. Principales zonas de produccin de carne, 2012
Carne Ave (79%), Carne Porcino (8%)

Carne Vacuno (12%)
Lima 49%
La Libertad 16%
Arequipa 7%
Ica 4%
Ancash 3%
Piura 3%
San Martn 2%
Cajamarca 2%
Loreto 2%
Puno 2%
Hunuco 2%
Cusco 1%
Junn 1%
Ucayali 1%
Ayacucho 1%
Tacna 1%
Amazonas 1%
Lambayeque 1%
Apurmac 1%
Fuente: MINAG
La produccin de la industria avcola y crnica, muestra un comportamiento constante lo largo

del ao. La media de produccin mensual de carne de pollo es de 97 mil toneladas/mes, 15 mil
toneladas/mes de carne de vacuno, 10 toneladas/mes de carne de porcino y 26 mil
toneladas/mes de huevos. Esta produccin est destinada al consumo nacional.
Importaciones
En el 2012 el Per import 51.8 mil t de productos avcolas y crnicos por un valor de 107.8
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,082.6 US$/t.
Los productos de la industria crnica presentan una mayor demanda (en este grupo se
incluyen: carne de bovino, porcino, vsceras de bovino, embutidos).
Pgina | 187
Figura 1.155. Distribucin de productos de importacin de la cadena de industria avcola y crnica, 2012

PRODUCTO US$ CIF Valor (US$
Toneladas % %
(Miles) CIF / t)
TOTAL 51,803 100% 107,884 100% 2,082.6
Productos avcolas 27,239 53% 39,174 36% 1,438.2
Productos crnicos 24,478 47% 67,760 63% 2,768.2
Otros productos crnicos 86 0% 950 1% 11,024.1

importacin 105 empresas, destacando las empresas: Halema con el 15%, seguida por
Embutidos Otto Kunz con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 84% del
volumen total importado, est compuesto por 15 empresas importadoras.
Figura 1.156. Principales importadores Cadena de la industria avcola y crnica, 2012

TOTAL 51,803 107,884 2,083 100%
HALEMA S.A.C. 7,689 11,761 1,529 15%
EMBUTIDOS OTTO KUNZ 5,748 10,213 1,777 11%
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. 4,293 7,359 1,714 8%
AGRO CORPORACION S.A.C. 3,809 8,345 2,191 7%
BRAEDT S.A. 3,515 8,468 2,409 7%
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. 3,228 4,932 1,528 6%
CENTRO CARNES S.R.L. 2,989 4,945 1,654 6%
FRIGORIFICO CARLITA S.R.L. 2,265 3,822 1,688 4%
EMBUTIDOS RAZZETO 1,971 2,521 1,279 4%
SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L. 1,768 2,202 1,245 3%
INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. 1,446 7,236 5,005 3%
NEGOCIOS JORDI S.R.L. 1,430 3,382 2,365 3%
SAN FERNANDO S.A. 1,358 2,080 1,532 3%
OREGON FOODS S.A.C. 1,141 7,556 6,621 2%
PRAYSDI FOOD S.A.C. 903 2,441 2,703 2%
OTROS 8,250 20,623 2,500 16%
Pgina | 188
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la industria
avcola y crnica es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de
Desaguadero.
Figura 1.157. Distribucin por modo de transporte y aduana de entrada, 2012
Martimo
96 334
93% Toneladas
US$ CIF (Miles)
48 246
7 767
3 784
2 854
702
Area Martima del

Desaguadero
Carretera Callao Otros
0%
7%
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la industria avcola y

crnicos, Brasil (31%), EE.UU (26%) y Chile (23% del total) consolidan el 80% del volumen
total importado.
Figura 1.158. Principales orgenes de las importaciones de la industria avcola y crnica, 2012
31%
26%
23%
12%
6%
2%
Estados
Brasil Chile Argentina Bolivia Otros
Unidos
Productos crnicos 7 892 6 459 4 368 3 354 1 086 1 319
Productos avcolas 8 058 6 953 7 584 2 834 1 768 42
Otros productos crnicos - 30 56 - - -

Pgina | 189
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los productos avcolas y crnicos
muestra un comportamiento casi constante a lo largo del ao. En los meses de Julio, Agosto y
Octubre presenta mayores volmenes de importacin que alcanzan aproximadamente las 5.2
t/mes. El promedio mensual de importacin es de 4.3 t/mes.
Figura 1.159. Estacionalidad en las importaciones de la industria avcola y crnica, 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Abril
Noviembre
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Enero
Marzo
Octubre
Mayo
Febrero

Exportaciones
En el 2012 el Per export 8,666 t de productos avcolas y crnicos por un valor de 34 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 3,926 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los productos avcolas, principalmente huevos de ave (para
incubar) y carne de pavo congelado.
Figura 1.160. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de industria avcola y crnica, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
(Miles)
TOTAL 8,666 100% 34,018 100% 3,926
Productos avcolas 8,529 98% 33,505 98% 3,928
Productos crnicos 137 2% 514 2% 3,747
Otros productos crnicos 0 0% 0 0% 5,107
Pgina | 190

exportacin 22 empresas, destacando San Fernando con el 62% del volumen total exportado
seguida por Chim Agropecuaria y Avcola Santa Fe cada una con el 11%. Cabe resaltar que el
84% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas exportadoras.
Figura 1.161. Principales exportadores Cadena de la industria avcola y crnica, 2012

TOTAL 8,666 34,018 3,926 100%
SAN FERNANDO S.A. 5,337 20,628 3,865 62%
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 996 3,671 3,684 11%
AVICOLA SANTA FE S.A.C. 917 3,738 4,077 11%
AVINKA S.A. 576 2,541 4,412 7%
OVOSUR S.A 306 1,348 4,403 4%
APOLO SERVICE E.I.R.L. 178 520 2,927 2%
TECNICA AVICOLA S.A. 128 459 3,588 1%
REDONDOS S.A. 99 276 2,780 1%
AVICOLA DEL NORTE S.A.C. 28 440 15,816 0%
EXPORTADORA OFK E.I.R.L. 28 47 1,709 0%
POLARIS E.I.R.L. 23 78 3,365 0%
MEGABUSINESS PERU S.A.C. 17 75 4,266 0%
CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C. 16 121 7,388 0%
TRITON MARITIME SERVICES S.A.C. 10 43 4,323 0%
CFG INVESTMENT S.A.C. 5 28 5,698 0%
GENERAL SERVICE WYDLUZ E.I.R.L. 1 2 4,275 0%
OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 0 1 7,650 0%
THE GREEN FARMER S.A.C. 0 2 16,200 0%
BRAEDT S.A. 0 0 560 0%
HUAYTA CASTRO SHIRLEY 0 0 5,107 0%
CONSORCIO SANGUINETI S.A.C. 0 0 2,147 0%
KROMOS PRODUCE S.A.C. 0 0 500 0%

productos avcolas y crnicos es el paso fronterizo de Tumbes (52%) y por el Puerto de Callao
(43%).
Pgina | 191
Figura 1.162. Distribucin por modo de transporte y aduana de salida, 2012
Toneladas
17 508
US$ FOB (Miles)
14 291
Martimo
Carretera
44%
52%
4 527
3 752 1 983
235
329
Area 58
Tumbes
4% Martima
Area del
del Callao Otros
Callao

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avcolas y crnicos es

Ecuador con el 65% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela con 21%
y 5% respectivamente.
Figura 1.163. Principales destinos de las exportaciones de la industria avcola y crnica, 2012
4%
5%
5%
Ecuador
Colombia
21% Venezuela
Panam
65%
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos avcolas y crnicos

muestra una mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre. Durante estos
meses se concentra el 30% de las exportaciones de estos productos.
Pgina | 192
Figura 1.164. Estacionalidad en las exportaciones de industria avcola y crnica, 2012
(Toneladas)
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las bebidas y refrescos en

Figura 1.165. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria avcola y crnica, 2012
Pgina | 193
mapa del Per.
Figura 1.166. Mapa de la estructuracin de la cadena de avcola y crnica, 2012
Resumen de la Cadena de Avcola y Crnica


Pgina | 194
P anadera
y galletera
Pgina | 195
24. Cadena de panadera y
galletera
La cadena de panadera y galletera incluye el consumo nacional as como la exportacin de
los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).
La industria de panadera y galletera se abastece principalmente de trigo. Durante el ao 2012,

la produccin nacional de trigo fue de 226.2 mil toneladas, mientras que las importaciones
alcanzaron las 1.7 millones de toneladas.
Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y
Arequipa (10%).
Figura 1.167. Principales zonas produccin de trigo, 2012
La Libertad 27%
Cajamarca 15%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Hunuco 7%
Junn 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Apurmac 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Fuente: MINAG
Pgina | 196
El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canad
(30%) ingresan al pas a travs del Puerto del Callao. Ms detalle de las importaciones de este
producto se detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de
Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de harina de trigo, principal
insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas. De acuerdo al ltimo
censo econmico, realizado por el Ministerio de la Produccin, la concentracin de panaderas
(principal demandante de harina de trigo) despus de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa,
La Libertad y Piura.
Exportaciones
En el 2012 el Per export cerca de 33 mil t de productos de la industria de panadera y

galletera por un valor de 72 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,188.5
US$/t. El producto de exportacin ms demandado de la cadena fueron las galletas dulces y
saladas.
Tabla 1.10. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de panadera y galletera, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
US$ FOB (US$ FOB / t)
Toneladas % %
(Miles)
TOTAL 32,910 100% 72,024 100% 2,188.5
Galletas dulces 20,239 61% 41,621 58% 2,056.5
Galletas saladas 8,832 27% 18,382 26% 2,081.4
Otros productos de panadera y galletera 3,839 12% 12,020 17% 3,131.0

exportacin 123 empresas, destacando Kraft Foods Per S.A. con el 49% del volumen total
exportado seguida por Alicorp S.A.A. (14%), Molitalia S.A. (11%) y Panadera San Jorge S.A.
(10%). Cabe resaltar que el 84% del volumen total exportado, fue realizado por estas 4
empresas.
Pgina | 197
Tabla 1.11. Principales exportadores Cadena de panadera y galletera, 2012

TOTAL 32,910 216,070 6,566 100%
KRAFT FOODS PERU S.A. 16,163 36,416 2,253 49%
ALICORP S.A.A. 4,669 8,875 4,117 14%
MOLITALIA S.A. 3,497 9,256 5,367 11%
PANADERIA SAN JORGE S.A. 3,279 4,500 5,088 10%
INDUSTRIAS TEAL S.A. 2,518 3,412 2,718 8%
PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A. 863 2,663 6,196 3%
NESTLE PERU S.A. 532 1,827 3,437 2%
ARCOR DE PERU S.A. 456 1,504 6,441 1%
GLORIA S.A. 249 931 7,708 1%
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 204 759 3,723 1%
TODINNO S.A.C. 118 613 5,190 0%
BAKELS PERU S.A.C. 65 88 1,358 0%
OTROS 298 1,179 3,951 1%

productos de panadera y galletera es el Puerto de Callao (75%) seguido de los pasos
fronterizos de Desaguadero (13%) y Tumbes (11%).
Pgina | 198
Galletas dulces
Martimo Carretera 75%
62% 38% Galletas saladas
Otros productos de panadera y galletera
Area 13% 11%

0%
1%
Martima del Desaguadero Tumbes Otros

Callao

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos de panadera y galletera

es Ecuador con el 30% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Bolivia con 28% y
14% respectivamente.
Figura 1.169. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de panadera y galletera, 2012
13%
4%
Ecuador
30%
Colombia
11%
Bolivia
Hait
14%
Chile
28% Otros pases

Pgina | 199
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos de panadera y
galletera muestra una mayor demanda durante los meses de Marzo, Junio y Octubre. Durante
estos meses se concentra el 32% de las exportaciones de estos productos.
Figura 1.170. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de panadera y galletera, 2012
(Toneladas)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de panadera y galletera en

Pgina | 200
Figura 1.171. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de panadera y galletera, 2012
Pgina | 201
Figura 1.172. Mapa de la estructuracin de la cadena de panadera y galletera, 2012
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
Bolivia
Hait
Resumen de la Cadena de panadera y galletera Bolivia
Produccin Nacional de trigo 226,218 t


Pgina | 202
P astas
y fideos
Pgina | 203
25. Cadena de pastas y fideos
La cadena de pastas y fideos incluye el consumo nacional as como la exportacin de los
productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).
La industria de pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el ao 2012, la

produccin nacional de trigo fue de 226.2 mil toneladas, mientras que las importaciones
alcanzaron las 1.7 millones de toneladas.
Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y
Arequipa (10%).
Figura 1.173. Principales zonas produccin de trigo, 2012
La Libertad 27%
Cajamarca 15%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Hunuco 7%
Junn 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Apurmac 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Fuente: MINAG
Pgina | 204
El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canad
(30%) ingresan al pas a travs del Puerto del Callao. Ms detalle de las importaciones de este
producto se detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de
Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de harina de trigo, principal
insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas.
Exportaciones
En el 2012 el Per export cerca de 48 mil t de productos de la industria de pastas y fideos por
un valor de 39.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 827 US$/t.

exportacin 34 empresas, destacando Alicorp S.A.A. con el 48% del volumen total exportado
seguida por Cogorno S.A. (24%) y Molino El Triunfo S.A. (11%). Cabe resaltar que el 93% del
Tabla 1.12. Principales exportadores Cadena de pastas y fideos, 2012

TOTAL 47,976 39,677 827 100%
ALICORP S.A.A. 23,163 21,784 940 48%
COGORNO S.A. 11,681 8,126 696 24%
MOLINO EL TRIUNFO S.A. 5,455 3,730 684 11%
INDUSTRIAS TEAL S.A. 4,123 2,651 643 9%
MOLITALIA S.A. 1,568 1,535 978 3%
ANITA FOOD S.A. 1,325 1,008 761 3%
PRODU-EXPORT S.A.C. 318 384 1,208 1%
CORPORACION ADC S.A.C. 121 53 437 0%
AJINOMOTO DEL PERU S.A. 63 127 2,020 0%
LOS CUYES S.A.C. 46 77 1,661 0%
COMPAIA MOLINERA DEL CENTRO S.A. 32 25 790 0%
KALLPA FOODS S.A.C. 22 66 2,981 0%
OTROS 59 111 1,882 0%
Pgina | 205
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de pastas y
fideos es el Puerto de Callao (97%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (2%).
Carretera Area 46 368

3% 0%
Martimo
97%
805 351 452
Martima del Desaguadero Mollendo - Otros

Callao Matarani

El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos es Chile con el 45% del
volumen total exportado, seguido por Hait y Ecuador con 28% y 11% respectivamente.
Figura 1.175. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012
6%
3%
Chile
6%
Hait
11% 45% Ecuador
Panam
Estados Unidos
28% Otros pases

Pgina | 206
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de las pastas y fideos muestra una
mayor demanda durante los ltimos meses del ao, desde Setiembre hasta Diciembre. Durante
estos meses se concentra el 53% de las exportaciones de estos productos.
Figura 1.176. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de pastas y fideos en dos

Figura 1.177. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de pastas y fideos, 2012
Pgina | 207
Figura 1.178. Mapa de la estructuracin de la cadena de pastas y fideos, 2012
Chile
Hait
Ecuador
Panam
EE.UU.
Bolivia
Resumen de la Cadena de pastas y fideos
Produccin Nacional de trigo 226,218 t


Pgina | 208
P roductos
lcteos Pgina | 209
26. Cadena de productos lcteos
La cadena de productos lcteos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional
as como la exportacin de los productos que componen la cadena (entre estos productos
destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).
La industrializacin de la leche en el Per est destinada principalmente a la produccin de

lecha evaporada y pasteurizada. La poblacin de ganado vacuno en el ao 2012 bordea los 5.7
millones de cabezas, localizndose en los departamentos de Puno (12%), Cajamarca (11%),
Ayacucho (9%) y Cusco (9%). Respecto de la produccin lechera, Arequipa, Cajamarca y Lima,
en su conjunto, concentran el 55% de la produccin total, destacan como las principales zonas
de produccin de leche fresca. La produccin de estas cuencas tiene como destino las plantas
procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al pblico, autoconsumo y
terneraje.
Figura 1.179. Principales zonas produccin de leche, 2012
Arequipa 20%
Cajamarca 18%
Lima 18%
La Libertad 6%
Puno 5%
Cusco 4%
Amazonas 4%
Ayacucho 3%
Piura 3%
Hunuco 2%
Junn 2%
Lambayeque 2%
Ica 2%
Apurmac 2%
San Martn 2%
Pasco 1%
Tacna 1%
Huancavelica 1%
Ancash 1%
Moquegua 1%
Ucayali 0%
Madre de Dios 0%
Loreto 0%
Fuente: MINAG
Tumbes 0%
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y
la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepcin y enfriamiento hasta
las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa,
Cajamarca y Lima.
Pgina | 210
Importaciones
En el 2012 el Per import 78,578 t de productos lcteos por un valor de 245.7 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 3,127 US$/t. Los productos lcteos con mayor
demanda son la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lcteas.
Tabla 1.13. Distribucin de productos de importacin de la cadena de productos lcteos, 2012

PRODUCTO
TOTAL 78,578 100% 245,687 100% 3,127

Leche y nata en polvo 46,812 60% 156,056 64% 3,334
Sueros y grasas lcteas 21,356 27% 50,530 21% 2,366
Leche condensada 4,899 6% 9,870 4% 2,015
Mantequilla y quesos 4,829 6% 23,216 9% 4,807
Otros productos lcteos 682 1% 6,015 2% 8,825

importacin 85 empresas, destacando la empresa Gloria S.A. con el 64%, seguida por Nestl
Per S.A con 9% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 83% del volumen total fue
realizado por 5 empresas importadoras.
Tabla 1.14. Principales importadores Cadena de productos lcteos, 2012
Densidad Valor % Vol.

IMPORTADOR Toneladas US$ CIF (Miles)
(US$ CIF / t) Cadena
TOTAL 78,578 245,687 3,127 100%
GLORIA S.A. 50,220 165,528 3,296 64%
NESTLE PERU S.A. 6,845 18,500 2,703 9%
NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 3,694 7,236 1,959 5%
MONTANA S.A. 2,469 7,376 2,987 3%
LAIVE S.A. 2,331 7,367 3,161 3%
EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 2,326 6,030 2,592 3%
MULTEX E.I.R.L. 1,736 2,639 1,520 2%
BURGER KING - PIZZA HUT 969 3,515 3,628 1%
AUSTRACORP (PERU) S.A. 897 2,325 2,593 1%
BRAEDT S.A. 874 4,230 4,838 1%
KRAFT FOODS PERU S.A. 802 2,118 2,641 1%
CUSA S.A.C. 522 1,348 2,581 1%
OTROS 4,892 17,475 3,572 6%
Pgina | 211
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos lcteos es el
puerto del Callao (94% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (6%).
Toneladas
229 529
US$ CIF (Miles)
Martimo
94%
74 074
13 644
2 474 39
Area 1
Carretera 4 352
117 33
0% 6% 3
Martima del Desaguadero Area del Tacna
Callao Ilo
Callao

Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales proveedores de productos lcteos
importados, en conjunto representan el 59% del volumen total importado.
Figura 1.181. Principales orgenes de las importaciones de productos lcteos, 2012
35000 Leche condensada Leche y nata en polvo

39%
Mantequilla y quesos Otros productos lcteos
30000
Sueros y grasas lcteas
25000
23%
20000
20%
15000
10000
8%
6%
5%
5000
0
Nueva Zelanda Estados Unidos Chile Bolivia Polonia Otros pases

Pgina | 212
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los productos lcteos muestra un

comportamiento variable a lo largo del ao. En los meses de Agosto, Setiembre y Noviembre
se presentan los mayores volmenes de importacin que alcanzan aproximadamente las 22 mil
toneladas, lo que representa el 43% del total.
Figura 1.182. Estacionalidad en las importaciones de los productos lcteos, 2012
(Toneladas)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Agosto
Abril
Enero
Septiembre
Mayo
Diciembre
Julio
Marzo
Junio
Octubre
Noviembre
Febrero

Exportaciones
En el 2012 el Per export 81,267 t de productos lcteos por un valor de 135.3 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 1,665 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fue la leche evaporada.
Tabla 1.15. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos lcteos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ FOB / t)
Toneladas % US$ FOB (Miles) %
TOTAL 81,267 100% 135,287 100% 1,665
Leche evaporada 69,702 86% 106,495 79% 1,528
Leche y nata 5,857 7% 5,608 4% 957
Otros productos lcteos de exportacin 5,709 7% 23,184 17% 4,061

exportacin 54 empresas, destacando Gloria con el 81% del volumen total exportado seguida
por Nestl Per (12%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por
estas 2 empresas.
Pgina | 213
Tabla 1.16. Principales exportadores Cadena de los productos lcteos, 2012

TOTAL 81,267 135,287 1,665 100%
GLORIA S.A. 66,007 96,500 1,462 81%
NESTLE PERU S.A. 9,429 15,287 1,621 12%
SAN FERNANDO S.A. 2,723 10,897 4,002 3%
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 996 3,671 3,684 1%
AVICOLA SANTA FE S.A.C. 917 3,738 4,077 1%
OTROS 1,195 5,194 4,347 1%

productos lcteos es el Puerto del Callao (91%).

Martimo
111 166
91%
73 690
17 451
3 706
4 503 2 964
2 145
Area 929
0% Fluvial Carretera Martima del
Tumbes
Callao Arequipa
0% 9% Otros
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lcteos es Hait con el
38% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (9%). El mercado de las
exportaciones de productos lcteos es amplio en nmero de pases destino, para el ao 2012
este nmero alcanza los 64 pases.
Figura 1.184. Principales destinos de las exportaciones de los productos lcteos, 2012
Hait
37% 38%
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Gambia
6% 9% Otros pases
4% 6%

Pgina | 214
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos lcteos muestra una
demanda variable a lo largo del ao. Durante los meses de Febrero a Setiembre se concentra
el 77% de las exportaciones de estos productos.
Figura 1.185. Estacionalidad en las exportaciones de productos lcteos, 2012
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Agosto
Abril
Enero
Septiembre
Mayo
Julio
Octubre
Diciembre
Marzo
Junio
Noviembre
Febrero

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos lcteos en

dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los
distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.186. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos lcteos, 2012
Pgina | 215
Figura 1.187. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos lcteos, 2012
Ecuador
Hait
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Bolivia
Resumen de la Cadena de productos lcteos

Pgina | 216
A limentos
balanceados
Pgina | 217
27. Cadena de alimentos
balanceados
La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de importaciones (insumos
para la fabricacin de alimentos balanceados para animales), el consumo nacional as como la
exportacin de estos productos.
La demanda de la industria de alimentos balanceados se centra principalmente en insumos

como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual ser
descrito a continuacin.
Importaciones
En el 2012, el Per import 1,151,781 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para
esta industria) por un valor de 632 millones de US$ resultando en una densidad de valor de
549 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, es la torta de soya.
Tabla 1.17. Distribucin de productos de importacin de la cadena de alimentos balanceados, 2012

PRODUCTO
TOTAL 1,151,781 100% 632,267 100% 549
Tortas de soya 1,055,462 92% 531,450 84% 504
Otros alimentos balanceados 96,319 8% 100,817 16% 1,047

importacin 140 empresas, destacando la empresa San Fernando con el 18%, seguida por
Romero Trading con 16%, ADM Andina Per S.R.L. con 12% y Contilatin del Per S.A. con
11% del volumen total importado. Cabe resaltar que aproximadamente el 74% del volumen total
importado fue movilizado por 6 empresas.
Pgina | 218
Tabla 1.18. Principales importadores Cadena de alimentos balanceados, 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
IMPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
CIF / t)
TOTAL 1,151,781 632,267 549 100%
SAN FERNANDO S.A. 211,095 114,728 543 18%
ROMERO TRADING S.A. 183,448 85,572 466 16%
CONTILATIN DEL PERU S.A. 123,880 64,129 518 11%
GRANELES DEL PERU S.A.C. 96,086 52,177 543 8%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 94,462 49,344 522 8%
ALICORP S.A.A. 62,101 32,779 528 5%
LA SEMILLA DE ORO S.A.C. 42,882 19,770 461 4%
EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL.EMCOPER E.I.R.L. 24,591 11,036 449 2%
MONTANA S.A. 20,486 20,367 994 2%
MOLINORTE S.A.C. 12,461 5,617 451 1%
OTROS 124,545 101,097 812 11%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los alimentos balanceados es el

puerto del Callao (41% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (27%) y del
puerto de Salaverry (25%).
490 673 US$ CIF (Miles)
Toneladas
Martimo
318 038
72% 309 031 296 083
Carretera
28%
144 508
153 013
46 988
Area
0% 25 716
Martima del
Desaguadero
Callao Salaverry
Otros
Bolivia, Argentina y Paraguay, son los principales proveedores de alimentos balanceados, en

conjunto representan el 86% del volumen total importado.
Pgina | 219
Figura 1.189. Principales orgenes de las importaciones de alimentos balanceados, 2012
2% 2%
10%
Bolivia
Argentina
16%
Paraguay
53% Estados Unidos
Brasil
18%
Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los alimentos balanceados muestra

un comportamiento variable a lo largo del ao. El volumen promedio de importacin mensual es
de 95,982 toneladas.
Figura 1.190. Estacionalidad en las importaciones de los alimentos balanceados, 2012
(Toneladas)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Pgina | 220
Exportaciones
En el 2012 el Per export 201,802 t de alimentos balanceados por un valor de 141.5 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 701 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados para animales.
Tabla 1.19. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de alimentos balanceados, 2012

PRODUCTO
TOTAL 201,802 100% 141,469 100% 701
Alimentos balanceados 147,078 73% 117,014 83% 796
Salvados y otros residuos 44,367 22% 10,448 7% 235
Otros alimentos balanceados 10,356 5% 14,008 10% 1,353

exportacin 42 empresas, destacando Alicorp S.A.A. con el 73% del volumen total exportado
seguida por Agribrands Purina Per S.A. (7%). Cabe resaltar que el 87% del volumen total
exportado, fue realizado por 4 empresas.
Tabla 1.20. Principales exportadores Cadena de alimentos balanceados, 2012

TOTAL 201,802 141,469 701 100%
ALICORP S.A.A. 147,547 107,204 727 73%
AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 13,456 12,185 906 7%
MOLINERA INCA S.A. 7,734 1,608 208 4%
QUIMPAC S.A. 7,733 4,428 573 4%
MOLITALIA S.A. 7,019 1,386 197 3%
ANITA FOOD S.A. 5,832 1,522 261 3%
INDUSTRIAS TEAL S.A. 2,254 640 284 1%
PODER PANADERO S.R.L. 1,816 548 302 1%
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. 1,521 434 286 1%
COGORNO S.A. 1,259 288 228 1%
INDUSTRIAS VEPINSA DEL PERU S.A.C. 1,161 4,090 3,521 1%
AGRICOLA SAUSALITO S.A. 857 3,384 3,949 0%
OTROS 3,613 3,755 1,039 2%
Pgina | 221
alimentos balanceados es el paso fronterizo de Tumbes (56%), seguido del Puerto del Callao
(43%).
Carretera
57% US$ FOB (Miles) Toneladas
113 554
Martimo 86 857
43% 80 639
58 620
1 391
Area Postal
2 210
0% 0%
Tumbes
Martima del Callao
Otros
El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados es Ecuador

con el 76% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Honduras con 8% y 6%
respectivamente.
Figura 1.192. Principales destinos de las exportaciones de alimentos balanceados, 2012
2%
3% 4%
6%
Ecuador
Colombia
8%
Honduras
Panam
Nicaragua
76% Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de alimentos balanceados muestra

una demanda casi constante a lo largo del ao. En los meses de Enero y Octubre se observan
menores volmenes en las exportaciones de estos productos.
Pgina | 222
Figura 1.193. Estacionalidad en las exportaciones de alimentos balanceados, 2012
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los alimentos balanceados

en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los
distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuacin se muestra la
estructuracin funcional y territorial de la cadena en 2012:
Figura 1.194. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de alimentos balanceados, 2012
Pgina | 223
Figura 1.195. Mapa de la estructuracin de la cadena de alimentos balanceados, 2012
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
Honduras
Panam
Resumen de la Cadena de alimentos balanceados

Densidad de valor 549 US$/t

Principal Aduana de salida 56% Tumbes
Pgina | 224
G rasas y aceites
de consumo humano
Pgina | 225
28. Cadena de grasas y aceites de
consumo humano
La cadena de grasas y aceites de consumo humano incluye el componente de importaciones y
el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos
destacan: aceite de soya y aceite de palma).
A nivel nacional se produce aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el
2012 en el Per se produjeron 518,139 t de palma aceitera principalmente en el departamento
de San Martn que acumula el 62% de la produccin nacional.
La extraccin y refinacin de la palma aceitera se realiza en San Martn, Ancash y Ucayali por
las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinacin y el empaque en aceite de palma
apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a
las diversas regiones para el consumo nacional.
Figura 1.196. Principales zonas produccin de palma aceitera, 2012
San Martn 62%
Ucayali 21%
Loreto 17%
Hunuco 0%
Fuente: MINAG
Pgina | 226
Importaciones
En el 2012 el Per import 421.8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor
de 534 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,267 US$/t. Las grasas y
aceites con mayor demanda son el aceite de soya.
Figura 1.197. Distribucin de productos de importacin de la cadena de grasas y aceites para consumo
humano, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ CIF / t)
Toneladas % US$ CIF (Miles) %
TOTAL 421,817 100% 534,398 100% 1,267

Aceite de soya 343,591 81% 425,362 80% 1,238
Otras grasas y aceites de consumo
53,144 13% 79,450 15% 1,495
humano
Aceite de palma 25,082 6% 29,586 6% 1,180

importacin 231 empresas, destacando la empresa Alicorp con el 52%, seguida por Cargill
Amricas Per con 21% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 88% del volumen
total importado fue realizado por 3 empresas.
Figura 1.198. Principales importadores Cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012

TOTAL 421,817 534,398 1,267 100%
ALICORP S.A.A. 218,389 269,638 1,235 52%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 88,411 107,422 1,215 21%
ADM INCA S.A.C. 65,760 79,911 1,215 16%
MIMPEXGROUP PERU S.A.C. 7,921 8,673 1,095 2%
UCISA S.A. 6,450 7,975 1,236 2%
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 3,391 5,477 1,615 1%
INTERLOOM S.A.C. 2,866 3,893 1,358 1%
GLORIA S.A. 1,666 2,658 1,596 0%
KEVIN IMPORT S.A.C. 1,640 2,560 1,561 0%
TRANOR S.A.C. 1,623 2,397 1,476 0%
OTROS 23,700 43,794 1,848 6%
Pgina | 227
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para las grasas y aceites para
consumo humano es el puerto del Callao (91% del total), seguido del paso fronterizo de
Desaguadero (5%).
Martimo
93% 489 379
Toneladas
384 840 US$ CIF (Miles)
23 846
10 412
22 160 10 762
7 936
Area 6 881
Carretera
0% Martima del
7% Desaguadero
Callao Paita
Otros

Argentina y Bolivia son los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano,
en conjunto representan el 84% del volumen total importado.
Figura 1.200. Principales orgenes de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012
76%
7% 5% 4% 3% 4%
Estados
Argentina Bolivia Indonesia Brasil Otros
Unidos
Otras grasas y aceites de consumo
7 081 14 528 858 17 132 1 115 12 431
humano
Aceite de soya 315 580 15 851 - - 11 816 345
Aceite de palma - - 20 674 - - 4 408

Pgina | 228
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de grasas y aceites para consumo

humano muestra un comportamiento variable a lo largo del ao. En los meses de Mayo, Julio y
Diciembre se presentan los mayores volmenes de importacin que alcanzan
aproximadamente las 145 mil toneladas, lo que representa el 34% del volumen total.
Figura 1.201. Estacionalidad en las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012
60 000 (Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de grasas y aceites para

consumo humano en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que
permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.202. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de grasas y aceites para consumo
humano, 2012
Pgina | 229
mapa del Per.
Figura 1.203. Mapa de la estructuracin de la cadena de grasas y aceites de consumo humano, 2012
Argentina
Bolivia
Indonesia
EE.UU.
Resumen de la Cadena de Grasas y aceites para consumo humano

Pgina | 230
G rasas y aceites
de consumo animal
Pgina | 231
29. Cadena de grasas y aceites de
consumo animal
La cadena de grasas y aceites de consumo animal incluye el componente de produccin
nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, as como de la
cadena de las exportaciones de este producto.
A nivel nacional se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012
en el Per se descargaron 3,693,871 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada para la
produccin de harina y aceite crudo de pescado.
En el 2012, el aceite de pescado alcanz una produccin de 196,396.5 toneladas, siendo

Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (21%), Coishco (7%),
Samanco (3%) y Huarmey (1%), los cuales en conjunto representan el 32% de la produccin
nacional de aceite crudo de pescado. Chicama y Pisco destacan tambin como centros de
procesamiento de aceite de pescado, con un 19% y 10% respectivamente de la produccin
total.
Figura 1.204. Principales zonas de procesamiento de aceite crudo de pescado, 2012
Pgina | 232
Exportaciones
En el 2012 el Per export 302,673 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de
553 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,828 US$/t. El producto de
exportacin ms demandado de la cadena fue el aceite y grasas de pescado.
Figura 1.205. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de aceites y grasas para consumo
animal, 2012

PRODUCTO
TOTAL 302,673 100% 553,248 100% 1,828
Aceites y grasas de pescado 298,588 99% 528,534 96% 1,770

Otras grasas y aceites de consumo animal 4,084 1% 24,714 4% 6,051
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 alrededor de 107 empresas

realizaron operaciones de exportacin, destacando Tecnologa de Alimentos S.A. con el 18%
del volumen total exportado seguida por Corporacin Pesquera Inca S.A.C. (12%) y BPO
Trading S.A.C. con una participacin del 10%. Cabe resaltar que aproximadamente el 91% del
volumen total exportado fue realizado por 12 empresas.
Figura 1.206. Principales exportadores Cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012

TOTAL 302,673 553,248 1,828 100%
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINC 35,877 59,055 1,646 12%
BPO TRADING S.A.C. 29,798 45,780 1,536 10%
ONC (PERU) S.A.C. 24,575 81,543 3,318 8%
AUSTRAL GROUP S.A. 22,420 38,706 1,726 7%
CFG INVESTMENT S.A.C. 19,874 30,700 1,545 7%
COLPEX INTERNATIONAL S.A.C 19,381 40,568 2,093 6%
DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 6,949 10,360 1,491 2%
E D & F MAN PERU S.A.C. 5,099 8,402 1,648 2%
OTROS 28,262 58,873 2,083 9%
Pgina | 233
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de aceites
y grasas para consumo animal (aceite y grasa de pescado) es el Puerto de Chimbote (53%),
seguido de los Puertos de Callao (28%), Paita (13%) y Pisco (5%).
Carretera Area
0% 0% 254 763
Toneladas
US$ FOB (Miles)

157 625
161 029
105 376
Martimo
83 441
100% 30 015
39 806
5 469
16 427
1 969
Chimbote
Martima del Callao Paita
Pisco
Otros

Los principales mercados de destino de las exportaciones de aceites y grasas para consumo
animal son Dinamarca, Blgica y Chile quienes en conjunto representan el 59% del volumen
total exportado, seguido por Canad (10%) y Noruega (9%).
Figura 1.208. Principales destinos de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012
22%
29% Dinamarca
Blgica
Chile
9%
Canad
10% Noruega
15%
Otros
14%

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de aceites y grasas para consumo

animal muestra 3 picos en su demanda en los meses de Enero, Junio y Agosto, alcanzando su
mayor volumen de exportacin de 53,791 toneladas. Durante los meses de Mayo y Diciembre
se observan los menores volmenes en las exportaciones de estos productos con 9,560 t y
3,959 t.
Pgina | 234
Figura 1.209. Estacionalidad en las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012
60 000 (Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Agosto
Abril
Septiembre
Enero
Mayo
Julio
Diciembre
Marzo
Junio
Octubre
Febrero
Noviembre
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los aceites y grasas para
consumo animal en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.210. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de aceites y grasas para consumo animal,
2012
Pgina | 235
mapa del Per.
Figura 1.211. Mapa de la estructuracin de la cadena de grasas y aceites de consumo animal, 2012
Dinamarca
Blgica
Canad
EE.UU.
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Noruega
Dinamarca
Canad
Noruega
Resumen de la Cadena de Grasas y aceites para consumo animal
Produccin Nacional Anchoveta 3,693,871 t

Principal Aduana de salida 53% Puerto de Chimbote
Pgina | 236
H
arina de
pescado Pgina | 237
30. Cadena de harina de
pescado
La cadena de harina de pescado incluye el componente de produccin nacional, as como de la
cadena de las exportaciones de este producto.
A nivel nacional se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012 en el

Per se descargaron 3,693,870.6 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada principalmente
para la produccin de harina de pescado.
En el 2012, la harina de pescado alcanz una produccin de 853,601.6 toneladas, siendo

Ancash el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (16.0%), seguido por La
Libertad con el Puerto Malabrigo (15.5%) e Ica mediante el Puerto de Pisco con 12.6%, los
cuales en conjunto representan el 44.2% de la produccin nacional de harina de pescado.
Cabe resaltar que la produccin de harina de pescado se desagreg en un 66.4% de harina
prime, 20.2% en harina sper prime y 13.4% en harina tradicional.
Figura 1.212. Principales zonas de procesamiento de harina de pescado, 2012
Lima 26%
Ancash 26%
Ica 18%
La Libertad 15%
Arequipa 5%
Piura 5%
Moquegua 5%
Fuente: MINAG
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Exportaciones
En el 2012 el Per export 1,292,810 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1,725
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,334.2 US$/t.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al ao 2012, alrededor

de 71 empresas realizaron operaciones de exportacin, destacando Tecnolgica de Alimentos
S.A. con el 24% del volumen total exportado seguida por Corporacin Pesquera Inca S.A.C.
(13%), Pesquera Diamante S.A. (12%) y Pesquera Exalmar S.A.A. (10%). Cabe resaltar que el
82% del volumen total exportado fue realizado por 7 empresas.
Tabla 1.21. Principales exportadores Cadena de harina de pescado, 2012

TOTAL 1,292,810 1,724,900 1,334 100%
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 172,316 233,257 1,354 13%
AUSTRAL GROUP S.A.A. 110,942 153,671 1,385 9%
CFG INVESTMENT S.A.C. 102,515 129,471 1,263 8%
PESQUERA CENTINELA S.A.C. 34,139 46,109 1,351 3%
COMPAIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A. 27,875 37,246 1,336 2%
PESQUERA CANTABRIA S.A. 22,865 30,471 1,333 2%
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 10,639 13,942 1,310 1%
MARINE FEEDS PERU S.A.C. 9,572 13,040 1,362 1%
OTROS 126,850 165,342 1,303 10%
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de harina

de pescado es el Puerto del Callao (74%), seguido de los Puertos de Paita (8%), Chimbote
(8%) y Matarani (4%).
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Figura 1.213. Distribucin por aduana de salida en peso neto, 2012
1 285 073
960 257
136 426
135 692
104 351 69 434
98 275
99 331
50 119
78 752
Martima del
Paita
Callao Chimbote
Mollendo -
Otros
Matarani
El principal mercado de destino de las exportaciones de harina de pescado es China con el

52% del volumen total exportado. Alemania, Japn y Vietnam representan en conjunto el 27%
del volumen total movilizado.
Figura 1.214. Principales destinos de las exportaciones de harina de pescado, 2012
18%
China
4% Alemania
4% Japn
52%
Vietnam
9%
Taiwn
14% Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de harina de pescado muestra un

comportamiento variable a lo largo del ao, alcanzando el mximo nivel de produccin en el
mes de Junio con 182 miles de toneladas, mientras que el nivel promedio mensual es de 107
mil toneladas.
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Figura 1.215. Estacionalidad en las exportaciones de harina de pescado, 2012
(Toneladas)
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de harina de pescado en dos

niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los distintos
Figura 1.216. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de harina de pescado, 2012
Pgina | 241
Figura 1.217. Mapa de la estructuracin de la cadena de harina de pescado, 2012
China
Alemania
Japn
Vietnam
Alemania
Turqua
China
Alemania
Japn
Vietnam
China
Alemania
Japn
Vietnam
Resumen de la Cadena de Harina de Pescado
Desembarque Nacional 3,693,871 t
100% harina de pescado
Volumen Exportado 1,292,810 t

Principal aduana de salida 74% Martima del Callao
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H arinas y
almidones vegetales
Pgina | 243
31. Cadena de harinas y almidones
vegetales
La cadena de harinas y almidones vegetales incluye el componente de importaciones y el
consumo nacional de los productos que componen la cadena.
La demanda nacional de harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina

de soya, trigo, almidn, fcula y otros.
Importaciones
En el 2012 el Per import poco ms de 90 mil t de harinas y almidones vegetales por un valor
de 57.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 639 US$/t. La harina de soya
y la fcula de papa son los productos ms demandados de la cadena.
Tabla 1.22. Distribucin de productos de importacin de la cadena de harinas y almidones vegetales, 2012

PRODUCTO
TOTAL 90,006 100% 57,488 64% 639
Harina de habas de soya 57,065 63% 30,531 34% 535
Fcula de papa y yuca 20,271 23% 17,257 19% 851
Otras harinas y almidones vegetales 12,670 14% 9,700 11% 766
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, durante el 2012, 127 empresas

realizaron operaciones de importacin, destacando la empresa Romero Trading S.A. con el
12% de mercado, seguida por Frutos y Especias S.A.C. (9%) y Maximilian Inversiones (9% del
volumen total importado). Cabe resaltar que el 78% del volumen total importado fue realizado
por 14 empresas.
Pgina | 244
Tabla 1.23. Principales importadores Cadena de harinas y almidones vegetales, 2012

TOTAL 90,006 57,488 639 100%
ROMERO TRADING S.A. 10,499 5,746 547 12%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 8,000 6,205 776 9%
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 7,900 4,197 531 9%
E & M S.R.L. 6,902 4,278 620 8%
NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C. 6,000 6,020 1,003 7%
AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L. 5,574 2,824 507 6%
GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. 4,667 2,523 541 5%
IMISER S.A.C. 3,760 2,012 535 4%
AVGG PERU S.A.C. 3,583 1,935 540 4%
MOLINORTE S.A.C. 2,325 1,278 549 3%
ALICORP S.A.A. 1,976 1,883 953 2%
BATTILANA NUTRICION S.A.C. 1,786 889 498 2%
OTROS 19,475 13,641 700 22%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de harinas y almidones vegetales es

el paso fronterizo de Desaguadero (63%), seguido del puerto del Callao (37%).
Figura 1.218. Distribucin segn va de transporte y aduana de entrada en peso, 2012
56 780
Martimo
37%
33 206
Area
20
Carretera 0%
63% Desaguadero Martima del Callao Otros

Bolivia es el principal proveedor de harinas y almidones vegetales, ya que representa el 63%

del volumen total importado.
Pgina | 245
Figura 1.219. Principales orgenes de las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012
63%
60 000 Otras harinas y almidones vegetales
Harina de habas de soya

50 000
Fcula de papa y yuca
40 000
30 000
20 000 16%
10%
10 000 4% 4% 3%
0
Bolivia Alemania Estados Unidos Holanda China Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de harinas y almidones vegetales

muestra un comportamiento casi constante a lo largo del ao, a excepcin del mes de
Diciembre, que muestra un volumen inferior al promedio mensual (7 mil t).
Figura 1.220. Estacionalidad en las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012
(Toneladas)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril

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Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de harinas y almidones

vegetales en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
Figura 1.221. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012
Pgina | 247
Figura 1.222. Mapa de la estructuracin de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012
EE.UU.
Alemania
Bolivia
Resumen de la Cadena de Harina y almidones vegetales
63% harina de soya / 23% Fcula de papa y yuca

Densidad del valor 639 US$/t
Principal aduana de entrada 63% Desaguadero
Pgina | 248
T extil y
confecciones Pgina | 249
32. Cadena de textil y
confecciones
La cadena de productos textiles y confecciones incluye el componente de importaciones, la
produccin y consumo nacional as como la exportacin de los productos que componen la
cadena.
La industria textil y de confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento
de las fibras textiles para la produccin de hilados hasta la confeccin de la prenda de vestir. El
desarrollo textil en el Per es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos
internacionalmente, como son el algodn pima y la fibra de alpaca, as como de la calidad de
en la confeccin de las prendas.
La produccin de algodn en el ao 2012 fue de 110,954 toneladas, localizndose

principalmente en los departamentos costeros de Ica (61%) y Lambayeque (13%). Por otro
lado, la produccin de fibra de alpaca (4,884 toneladas) centra su produccin en la regin sur
del pas, destaca Puno como principal productor de esta fibra con el 57% de la produccin
nacional, seguido por Cusco y Arequipa con 15% y 10% respectivamente.
Figura 1.223. Principales zonas produccin de algodn, 2012
Ica 61%
Lambayeque 13%
Ancash 8%
La Libertad 5%
Piura 5%
Lima 4%
San Martn 2%
Arequipa 2%
Ucayali 0%
Hunuco 0%
Fuente: MINAG
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Figura 1.224. Principales zonas produccin de fibra de alpaca, 2012
Puno 57%
Cusco 15%
Arequipa 10%
Huancavelica 3%
Ayacucho 3%
Apurmac 3%
Junn 2%
Pasco 2%
Moquegua 2%
Tacna 1%
La Libertad 0%
Lima 0%
Ancash 0%
Hunuco 0%
Fuente: MINAG
La produccin de algodn se transporta a la ciudad de Lima para su transformacin en las

plantas de hilandera, tejedura, tintorera y acabados y finalmente para la confeccin de las
prendas de vestir.
Por su parte, las fbricas de confeccin de prendas de alpaca localizadas principalmente en las
ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los
centros de produccin de las zonas alto andinas.
Importaciones
En el 2012 el Per import 329,827 t de productos textiles y de confecciones por un valor de

1,736 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 5,263.3 US$/t. Los productos
textiles con mayor demanda son las telas y tejidos seguidos de las fibras textiles.
Pgina | 251
Figura 1.225. Distribucin de productos de importacin de la cadena de textiles y confecciones, 2012

PRODUCTO
TOTAL 329,827 100% 1,735,973 100% 5,263.3
Telas y tejidos 98,549 30% 542,601 31% 5,505.9

Fibras textiles 85,661 26% 247,073 14% 2,884.3
Hilados 81,181 25% 264,196 15% 3,254.4
Otros textiles y confecciones 33,527 10% 163,282 9% 4,870.2
Prendas de vestir 30,909 9% 518,820 30% 16,785.6

importacin 6,788 empresas, destacando la empresa Kimberly - Clark Per S.R.L. con el 3.5%,
seguida por Texcope S.A.C. (3.4%), Industrial Nuevo Mundo (2.6%), Tejidos Jorgito S.R.L.
(2.1%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total fue realizado por 362 empresas
importadoras.
Figura 1.226. Principales importadores Cadena de textiles y confecciones, 2012

TOTAL 329,827 1,735,973 5,263 100.0%
KIMBERLY - CLARK PERU S.R.L. 11,517 48,401 4,203 3.5%
TEXCOPE S.A.C. 11,073 25,052 2,262 3.4%
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 8,586 22,955 2,674 2.6%
TEJIDOS JORGITO S.R.L. 7,036 13,144 1,868 2.1%
TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 6,703 19,026 2,838 2.0%
IDEAS TEXTILES S.A.C. 6,673 17,511 2,624 2.0%
SUR COLOR STAR S.A 5,858 16,021 2,735 1.8%
CREDITEX S.A.A. 5,772 20,154 3,492 1.8%
TECNOLOGIA TEXTIL S.A. 4,729 9,255 1,957 1.4%
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. 4,613 12,005 2,603 1.4%
JAS IMPORT & EXPORT S.R.L. 4,498 15,409 3,426 1.4%
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L 4,477 14,106 3,151 1.4%
COLORTEX PERU S.A. 4,301 27,669 6,432 1.3%
SAGA FALABELLA S.A. 4,064 86,879 21,379 1.2%
FIBRAS MARINAS S.A. 3,140 12,109 3,857 1.0%
OTROS 236,787 1,376,278 5,812 71.8%
Pgina | 252
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos textiles y de
confecciones es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (5%).
Martimo
94%
307 900 Densidad Valor (US$ CIF / t)
Toneladas
15 942
2 612
3 374
4 896
7 319
Area 4 726 29 451
1%
Martima del
Carretera Tacna
Callao Paita
5% Otros

China, India y Estados Unidos son los principales proveedores de productos textiles y
confecciones importados, en conjunto representan el 76% del volumen total importado.
Figura 1.228. Principales orgenes de las importaciones de textiles y confecciones, 2012
Estados
China India Colombia Taiwn Otros
Unidos
Telas y tejidos 54 760,2 4 117,5 6 969,3 7 170,8 2 580,4 22 950,8
Prendas de vestir 27 355,4 353,0 172,9 631,9 37,0 2 358,3
Otros textiles y confecciones 18 302,4 1 334,3 2 662,4 908,9 507,5 9 811,3
Hilados 13 187,6 53 249,6 1 787,2 2 811,0 2 213,7 7 931,9
Fibras textiles 14 668,9 4 637,7 48 413,1 293,1 3 868,1 13 780,6

Pgina | 253
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los textiles y confecciones muestra
un comportamiento constante a lo largo del ao, con un promedio mensual de 27,486 t.
Figura 1.229. Estacionalidad en las importaciones de los textiles y confecciones, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero

Exportaciones
En el 2012 el Per export 91,731 t de productos textiles por un valor de 2,050.8 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 22,357 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena son las prendas de vestir (36% en volumen y 79% en valor).
Figura 1.230. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de textiles y confecciones, 2012

PRODUCTO
TOTAL 91,731 100% 2,050,797 100% 22,357
Prendas de vestir 33,422 36% 1,613,812 79% 48,287

Fibras textiles 25,661 28% 101,206 5% 3,944
Hilados 14,643 16% 145,201 7% 9,916
Telas y tejidos 10,273 11% 147,808 7% 14,389
Otros textiles y confecciones 7,733 8% 42,770 2% 5,531
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 2,609 empresas realizaron operaciones

de exportacin en el 2012, destacando Sudamericana de Fibras S.A. con el 16% del volumen
total exportado seguida por Michell y Ca S.A. (4%) y Topy Top S.A. (3%). En cuanto al valor
exportado, destaca la empresa Devanlay Per con 6% del valor total exportado, seguido por
Topy Top (4%) y Confecciones Textimax (3%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total
Pgina | 254
Figura 1.231. Principales exportadores Cadena de textiles y confecciones, 2012

TOTAL 91,731 2,050,797 22,357 100%
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 14,967 43,077 2,878 16%
MICHELL Y CIA. S.A. 3,569 57,368 16,074 4%
TOPY TOP S.A. 2,411 79,915 33,142 3%
FIBRAS MARINAS S.A. 2,154 13,059 6,064 2%
INCA TOPS S.A. 2,061 34,837 16,906 2%
CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 2,034 69,307 34,076 2%
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 1,886 15,029 7,969 2%
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 1,801 13,054 7,250 2%
1818 S.A.C. 1,763 10,000 5,672 2%
DEVANLAY PERU S.A.C. 1,695 128,094 75,592 2%
FIBRAS INDUSTRIALES S.A. 1,521 8,708 5,725 2%
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 1,239 19,658 15,868 1%
FITESA PERU S.A.C. 1,227 3,241 2,641 1%
CENTRAL DE COMERCIO ALGODONERO S.A.C. 1,174 2,937 2,502 1%
FIBRAFIL S.A. 1,171 2,729 2,331 1%
OTROS 51,060 1,549,785 30,352 56%
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de textiles

y confecciones es el Puerto del Callao (71%), seguido del Aeropuerto Jorge Chvez (18%).
Martimo
Toneladas
74%
US$ FOB (Miles)
1 075 238
898 887
Otros
Area
0%
18%
65 531 30 678
45 994
16 922
Carretera 4 234
5 043
8% Martima del
Area del
Callao Desaguadero
Callao Otros

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El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de
confecciones es Estados Unidos con el 18% del volumen total exportado, seguido por
Venezuela (14%), Ecuador (13%) y Chile con 12%.
Figura 1.233. Principales destinos de las exportaciones de textiles y confecciones, 2012
Estados Unidos Venezuela Ecuador Chile Otros

Telas y tejidos 153 1 306 3 774 1 403 6 635
Prendas de vestir 14 829 8 049 561 2 107 25 546
Otros textiles y confecciones 533 54 1 826 3 445 5 859
Hilados 597 2 965 1 342 1 582 6 485
Fibras textiles 41 251 4 189 2 753 7 234

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones muestra

un comportamiento constante a lo largo del ao, similar a la evolucin de las importaciones de
estos productos, con un promedio mensual de 7,644 toneladas.
Figura 1.234. Estacionalidad en las exportaciones de textiles y confecciones, 2012
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Agosto
Abril
Mayo
Septiembre
Enero
Marzo
Julio
Octubre
Diciembre
Junio
Noviembre
Febrero

Pgina | 256
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los textiles y confecciones

Figura 1.235. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de textiles y confecciones, 2012

mapa del Per.
Pgina | 257
Figura 1.236. Mapa de la estructuracin de la cadena de textiles y confecciones, 2012
Brasil
Italia
China
EE.UU.
Venezuela
Ecuador
Chile
Colombia
Brasil Bolivia
Resumen de la Cadena de Textil y Confecciones

Densidad de valor 5,263 US$/t
N Importadores 6,788 empresas

Densidad de Valor 22,357 US$/t Chile
N Exportadores 2,609 empresas
Pgina | 258
P apel y cartn
Pgina | 259
33. Cadena del papel y cartn
La cadena del papel y cartn incluye el componente de importaciones para el consumo
nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 739,208 t de papel y cartn por un valor de 741.8 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 1,004 US$/t.
Figura 1.237. Distribucin de productos de importacin de la cadena de papel y cartn, 2012

PRODUCTO
TOTAL 739,208 100% 741,842 100% 1,004
Papel, cartones y papel higinico 583,437 79% 628,705 85% 1,078

Papel y cartn reciclado 138,095 19% 82,729 11% 599
Cajas y envases 17,658 2% 30,250 4% 1,713
Artculo de papelera 19 0 158 0 8,320
El Per es bsicamente un pas importador de productos de papel y cartn, principalmente de

papel en bobinas y productos terminados. Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de
Aduanas correspondiente al ao 2012, 3,007 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando Empresa Editora El Comercio S.A. con el 9%, seguida por Papelera Nacional S.A.
(6%), Schroth Corporacin Papelera S.A. (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del
volumen total importado fue realizado por 30 empresas.
Pgina | 260
Figura 1.238. Principales importadores Cadena de papel y cartn, 2012

TOTAL 739,208 741,842 1,004 100%
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 66,646 52,358 786 9%
PAPELERA NACIONAL S.A. 45,106 37,662 835 6%
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A. 43,707 43,727 1,000 6%
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 43,705 24,847 569 6%
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 39,187 30,125 769 5%
TRUPAL S.A. 34,789 20,873 600 5%
FORSAC PERU S.A. 33,917 32,041 945 5%
QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 31,042 28,213 909 4%
PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 24,666 24,600 997 3%
TAI HENG S.A. 22,244 23,981 1,078 3%
CELLMARK PERU S.A.C. 16,723 11,548 691 2%
TAI LOY S.A. 15,077 17,768 1,179 2%
OTROS 322,399 394,098 1,222 44%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de papel y cartn
es el puerto del Callao (99% del total).
Carretera Area
2% 0% Martima del Callao 730 793
Tumbes 5 511
Martimo
98%
Otros 2 904
Toneladas

Estados Unidos, Chile y Brasil son los principales proveedores de papel y cartn importados,
Pgina | 261
Figura 1.240. Principales orgenes de las importaciones de papel y cartn, 2012
24% Estados Unidos

29%
Chile
Brasil
Colombia
6% Finlandia
24%
7% Otros
10%

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de papel y cartn muestra un

comportamiento constante a lo largo del ao, con un promedio mensual de 61,6 toneladas, con
un pico mximo en el mes de Agosto (72,1 toneladas).
Figura 1.241. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartn, 2012
(Toneladas)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Pgina | 262
Exportaciones
En el 2012 el Per export 93,291 t de papel y cartn por un valor de 102 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 1,093 US$/t.
Figura 1.242. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de papel y cartn, 2012

PRODUCTO
TOTAL 93,291 100% 101,955 100% 1,093
Papel, cartones y papel higinico 77,950 84% 82,161 81% 1,054

Cajas y envases 8,859 9% 17,557 17% 1,982
Papel y cartn reciclado 5,959 6% 1,041 1% 175
Artculo de papelera 524 1% 1,197 1% 2,285
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 545 empresas realizaron operaciones

de exportacin en el 2012, destacando Papelera del Sur con el 26% del volumen total
exportado seguida por Trupal (22%) y Kimberly-Clark Per (10%). Cabe resaltar que el 82% del
Figura 1.243. Principales exportadores Cadena de papel y cartn, 2012

TOTAL 93,291 101,955 1,093 100%
PAPELERA DEL SUR S.A. 24,151 16,206 671 26%

TRUPAL S.A. 20,589 12,638 614 22%
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 9,255 18,422 1,991 10%
CARTONES VILLA MARINA S.A. 8,367 5,120 612 9%
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. 8,152 12,464 1,529 9%
FORSAC PERU S.A. 5,619 8,316 1,480 6%
PAPELERA NACIONAL S.A. 5,181 7,362 1,421 6%
PROVESUR S.A.C. 4,461 762 171 5%
PAPELERA DEL PERU S.A.C. 1,391 262 188 1%
PAPELERA REYES S.A.C. 797 898 1,127 1%
OTROS 5,329 19,506 3,660 6%
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de papel y

cartn es el Puerto del Callao (76%), seguido de los Pasos fronterizos de Desaguadero y
Tumbes con 14% y 7% respectivamente.
Pgina | 263
Martima del
71 314
Area Callao
Carretera 0%
25%
Desaguadero 13 045
Martimo Tumbes 6 938

75%
Otros 1 995 Toneladas

Los principales mercados de destino de las exportaciones de papel y cartn son Chile, Ecuador
y Bolivia, los cuales en conjunto representan el 80% del volumen total exportado, seguido por
Guatemala, Venezuela y Colombia.
Figura 1.245. Principales destinos de las exportaciones de papel y cartn, 2012
6%
7% Chile
7% Ecuador
39%
Bolivia
14% Guatemala
Venezuela
Otros
27%

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de papel y cartn muestra picos entre
los meses de Octubre y Diciembre. El volumen promedio exportado es de 7,774 toneladas por
mes.
Pgina | 264
Figura 1.246. Estacionalidad en las exportaciones de papel y cartn, 2012
(Toneladas)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del papel y cartn en dos
Figura 1.247. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del papel y cartn, 2012
Pgina | 265
mapa del Per.
Figura 1.248. Mapa de la estructuracin de la cadena de papel y cartn, 2012
Ecuador
Chile
Ecuador
Bolivia
Guatemala
Venezuela
Bolivia
EE.UU.
Chile
Brasil
Colombia
Resumen de la Cadena de Papel y Cartn


Pgina | 266
P roductos
editoriales y prensa
Pgina | 267
34. Cadena de productos
editoriales y prensa
La cadena de productos editoriales y prensa incluye el componente de importaciones de
productos de papel y cartn as como la exportacin de los productos que componen la cadena
(libros, cuadernos, entre otros).
Suministro
El suministro para la produccin de los productos editoriales y prensa, est compuesto por las
importaciones de papel y cartn, las cuales fueron explicadas en la cadena anterior.
Exportaciones
En el 2012 el Per export 29,153 t de productos editoriales y prensa por un valor de 123
exportacin ms demandado de la cadena son las impresiones publicitarias y catlogos.
Figura 1.249. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos editoriales y prensa,

2012

PRODUCTO US$ FOB Valor (US$
Toneladas % % FOB / t)
(Miles)
TOTAL 29,153 100% 123,265 100% 4,228
Impresiones publicitarias y catlogos 10,543 36% 57,973 47% 5,499
Libros y diccionarios 10,295 35% 32,129 26% 3,121
Cuadernos 5,849 20% 9,478 8% 1,620
Material de oficina y otros 2,466 8% 23,685 19% 9,605
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 812 empresas realizaron operaciones

de exportacin en el 2012, destacando Metrocolor S.A. con el 28% del volumen total exportado
seguida por Quad/Graphics Per S.A. (25%) y Papelera Nacional S.A (20%). Cabe resaltar que
el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.
Pgina | 268
Figura 1.250. Principales exportadores Cadena de productos editoriales y de prensa, 2012

TOTAL 29,153 123,265 4,228 100%
METROCOLOR S.A. 8,022 44,526 5,550 28%
QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 7,248 14,874 2,052 25%
PAPELERA NACIONAL S.A. 5,794 9,120 1,574 20%
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 2,426 8,616 3,552 8%
A W FABER CASTELL PERUANA S.A. 1,724 15,224 8,833 6%
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L. 1,211 5,826 4,812 4%
CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S.A. 1,083 5,447 5,028 4%
ARTESCO S.A. 184 1,149 6,244 1%
PUNTO Y COMA EDITORES S.A.C. 136 1,074 7,866 0%
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 128 656 5,117 0%
LAPICES Y CONEXOS S.A. 106 912 8,627 0%
DISTRIBUIDORA BOLIVARIANA S.A. 86 623 7,229 0%
OTROS 1,005 15,219 15,150 3%
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de

productos editoriales y de prensa es el Puerto del Callao (69%), seguido de los Pasos
fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 25% y 4% respectivamente.
Martima del
Area 20 183
Callao
Carretera 1%
30% Tumbes 7 379
Martimo Desaguadero 1 149
69%
Otros 442 Toneladas

Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa

son Colombia, Venezuela y Ecuador los cuales en conjunto representan el 46% del volumen
total exportado, seguido por Chile, Mxico y Bolivia.
Pgina | 269
Figura 1.252. Principales destinos de las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012
39%
28%
12%
7%
6% 5%
4%
Colombia Venezuela Ecuador Chile Mxico Bolivia Otros

Material de oficina y otros 196 196 185 121 60 193 1 515
Libros y diccionarios 437 129 302 413 1 189 81 7 744
Impresiones publicitarias y catlogos 4 583 2 191 1 451 1 073 3 978 265
Cuadernos 2 809 857 87 13 350 7 1 725

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa muestran una
mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre, en donde se concentra el 26% del peso
total. El volumen promedio exportado es de 2,4 mil toneladas por mes.
Figura 1.253. Estacionalidad en las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012
(Toneladas)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Pgina | 270
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos editoriales y

prensa en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
Figura 1.254. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012

mapa del Per.
Pgina | 271
Figura 1.255. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012
Colombia
Venezuela
Ecuador
Colombia
Venezuela
Ecuador
Chile
Mxico
Colombia
China
Espaa
EE.UU.
Malasia
Resumen de la Cadena Taiwn
de productos editoriales y prensa


Pgina | 272
Industria
automotriz
Pgina | 273
35. Cadena de la industria
automotriz
La cadena de la industria automotriz est integrada por el componente de importaciones de
vehculos y autopartes orientada al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la industria automotriz est compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena.
Importaciones
En el 2012 el Per import 482,374 t de productos de la industria automotriz por un valor de

4,621 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 9,586 US$/t. Los productos de
importacin ms demandados de la cadena son los vehculos automviles y los vehculos de
carga.
Figura 1.256. Distribucin de productos de importacin de la industria automotriz, 2012

PRODUCTO US$ CIF Valor (US$
Toneladas % % CIF / t)
(Miles)
TOTAL 482,142 100% 4,621,879 100% 9,586
Vehculos automviles 179,131 37% 1,771,318 38% 9,888
Vehculos de carga 166,209 34% 1,642,078 36% 9,880
Motocicletas y partes 46,305 10% 261,713 6% 5,652
Vehculos para transporte de personas 38,221 8% 392,785 8% 10,277
Autopartes 37,631 8% 328,152 7% 8,720
Motores y partes 14,644 0 225,832 0 15,422
El Per es bsicamente un pas importador de la industria automotriz. Segn el anlisis

efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al ao 2012, 3,708 empresas realizaron
operaciones de importacin, destacando Toyota del Per con el 12%, seguida por Automotores
Gildemeister Per (9%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue
realizado por 48 empresas.
Pgina | 274
Figura 1.257. Principales importadores Cadena de industria automotriz, 2012

TOTAL 482,142 4,621,879 9,586 100%
TOYOTA DEL PERU 57,062 678,105 11,884 12%

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A 44,001 389,875 8,861 9%
DERCO PERU S.A. 27,451 215,201 7,839 6%
GENERAL MOTORS PERU S.A. 27,066 215,543 7,964 6%
MAQUINARIAS S.A. 26,075 262,300 10,059 5%
KIA IMPORT PERU S.A.C. 22,372 206,048 9,210 5%
EIMPORT S.A. 18,233 246,501 13,520 4%
VOLVO PERU S.A. 14,594 181,860 12,461 3%
EURO MOTORS S.A. 14,561 174,064 11,954 3%
CROSLAND MOTOS S.A.C. 8,615 52,061 6,043 2%
MC AUTOS DEL PERU S.A. 8,068 95,263 11,808 2%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 7,199 166,737 23,161 1%
HONDA DEL PERU S.A. 7,169 90,511 12,625 1%
SAN BARTOLOME S.A. 7,164 32,592 4,550 1%
SCANIA DEL PERU S.A. 5,819 85,365 14,671 1%
OTROS 186,694 1,529,854 8,194 39%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la industria automotriz es el

puerto del Callao (89% del total), seguido de la Aduana de Tacna (6%).
Carretera Area 3 971 826
7% 1%
Toneladas US$ CIF (Miles)
Martimo 302 701

429 604
106 163
92% 107 041 134 146
26 994
11 682
8 508
5 354
Martima Tacna Ilo
del Callao Mollendo
Otros
- Matarani

China, Corea del Sur y Japn son los principales proveedores de la industria automotriz, en
Pgina | 275
Figura 1.259. Principales orgenes de las importaciones de industria automotriz, 2012
29%
24%
17%
15%
8%
7%
China Corea del Sur Japn Brasil Estados Unidos Otros

Vehculos para transporte de personas 13 338 8 195 6 664 8 602 30 1 391
Vehculos de carga 46 732 10 357 15 687 19 031 20 654 53 749
Vehculos automviles 24 482 58 963 45 346 5 254 8 842 36 244
Motores y partes 7 006 433 360 713 2 298 3 834
Motocicletas y partes 34 338 0 223 860 26 10 858
Autopartes 12 854 2 937 2 416 6 418 3 130 9 875

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de la industria automotriz muestra un

comportamiento constante a lo largo del ao, con un promedio mensual de 40 mil toneladas,
con unos ligeros incrementos durante los ltimos meses del ao.
Figura 1.260. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz, 2012
(Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Pgina | 276
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la industria automotriz en

Figura 1.261. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2012

mapa del Per.
Pgina | 277
Figura 1.262. Mapa de la estructuracin de la cadena de industria automotriz, 2012
China
Corea del Sur
Japn
Brasil
China
Corea del Sur
Japn
Brasil
Resumen de la Cadena de Industria Automotriz
China
Corea del Sur
Japn
Brasil
Pgina | 278
M
aquinaria
industrial Pgina | 279
36. Cadena de maquinaria industrial
La cadena de maquinaria industrial incluye el componente de importaciones para el consumo
nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 549,094 t de maquinaria industrial por un valor de 7,366 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 13,415 US$/t. Los productos de importacin ms
demandados de la cadena son los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se
encuentran: calderas, mquinas para industria de panadera, bebidas, alimentos, textiles, entre
otros.
Figura 1.263. Distribucin de productos de importacin de la cadena de maquinaria industrial, 2012

PRODUCTO
TOTAL 549,094 100% 7,365,936 100% 13,415
Aparatos y equipos industriales 246,354 45% 3,734,820 51% 15,160
Maquinaria pesada y sus partes 237,559 43% 2,738,419 37% 11,527
Equipos elctricos 65,180 12% 892,696 12% 13,696
El Per es un gran importador de maquinaria industrial, principalmente de aparatos y equipos

para industrial productiva nacional. Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas
correspondiente al ao 2012, 14,266 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando Ferreycorp con el 5%, seguida por Ferreyros (3%), Banco de Crdito del Per
(2%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 651
empresas.
Pgina | 280
Figura 1.264. Principales importadores Cadena de maquinaria industrial, 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
(Miles) Cadena
CIF / t)
TOTAL 549,094 7,365,936 13,415 100%
FERREYCORP S.A.A. 27,205 374,689 13,773 5%

FERREYROS S.A. 18,317 284,607 15,538 3%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 13,341 268,399 20,119 2%
LG ELECTRONICS PERU S.A. 12,686 77,558 6,114 2%
SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. 12,363 87,332 7,064 2%
UNIMAQ S.A. 10,234 98,910 9,665 2%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 9,427 119,467 12,673 2%
MINERA CHINALCO PER S.A. 8,588 139,421 16,234 2%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 7,539 114,755 15,222 1%
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 6,986 113,871 16,299 1%
MABE PERU S.A. 6,541 36,298 5,549 1%
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C. 4,915 22,535 4,585 1%
ELECTROLUX DEL PERU S.A. 4,894 22,837 4,666 1%
SCOTIABANK PERU S.A.A. 4,709 81,847 17,382 1%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 4,376 39,931 9,125 1%
MINERA YANACOCHA S.R.L. 4,329 43,786 10,115 1%
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 4,260 22,175 5,205 1%
GRUPO DELTRON S.A. 4,231 231,779 54,778 1%
ABENGOA TRANSMISION SUR S.A. 3,961 38,136 9,627 1%
ATLAS COPCO PERUANA S A 3,937 103,685 26,338 1%
OTROS 376,255 5,043,917 13,406 69%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de maquinaria industrial es el puerto

del Callao (85% del total).
Area Fluvial
Carretera 4% 0% Martima del Callao 478 470
4%
Area del Callao 19 305
Mollendo - Matarani 19 113

Martimo
92%
Tacna 10 984
Paita 8 542

Pgina | 281
China y Estados Unidos son los principales proveedores de maquinaria industrial, en conjunto
representan el 47% del volumen total importado.
Figura 1.266. Principales orgenes de las importaciones de maquinaria industrial, 2012
28% 28%
18%
8%
5% 5% 4% 4%
Estados Corea del

China Brasil Alemania Italia Japn Otros
Unidos Sur
Maquinaria pesada y sus partes 41 317 62 099 30 918 11 385 14 096 6 248 16 425 55 072
Equipos elctricos 33 770 4 880 2 959 927 4 380 1 269 406 16 589
Aparatos y equipos industriales 78 950 34 330 9 250 15 423 8 928 15 936 4 550 78 988

En los meses de marzo y mayo se registraron los mayores ingresos de maquinaria industrial, a
partir del mes de julio el movimiento de importaciones se mantuvo constante. En promedio
mensual se movilizaron 45,758 toneladas de maquinaria industrial.
Figura 1.267. Estacionalidad de las importaciones de maquinaria industrial, 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Pgina | 282
Exportaciones
En el 2012 el Per export 36,283 t de maquinaria industrial por un valor de 355.8 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 9,807 US$/t. Los productos de exportacin ms
demandados de la cadena son los productos de maquinaria pesada y sus partes, tales como
mquinas y aparatos para triturar y separar materiales slidos y sus partes, mquinas para
excavar y compactar y sus respectivas partes.
Figura 1.268. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de maquinaria industrial, 2012

PRODUCTO
TOTAL 36,283 100% 355,810 100% 9,807
Maquinaria pesada y sus partes 16,305 45% 144,351 41% 8,853
Aparatos y equipos industriales 7,892 22% 110,481 31% 13,999
Equipos elctricos 12,086 33% 100,978 28% 8,355
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 1,410 empresas realizaron operaciones

de exportacin en el 2012, destacando Fundicin Callao con el 10% del volumen total
exportado seguida por Metalrgica Peruana (9%) y Pdic Per (7%). Cabe resaltar que el 80%
del volumen total exportado, fue realizado por 45 empresas.
Figura 1.269. Principales exportadores Cadena de maquinaria industrial, 2012

TOTAL 36,283 355,808 9,807 100%
FUNDICION CALLAO S.A. 3,730 17,713 4,749 10%

METALURGICA PERUANA S.A. 3,241 8,163 2,519 9%
PDIC PERU S.A.C. 2,371 19,133 8,069 7%
INDECO S.A. 1,948 14,272 7,328 5%
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 1,945 21,350 10,979 5%
PETREX S.A. 1,547 5,847 3,779 4%
PANASONIC PERUANA S.A. 1,497 4,441 2,966 4%
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S.A. 1,468 3,519 2,398 4%
FUNDICION VENTANILLA S.A. 947 3,545 3,745 3%
FERREYROS S.A.A. 719 8,330 11,584 2%
FIMA S.A. 701 12,020 17,144 2%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 689 15,257 22,132 2%
OTROS 15,481 222,218 14,355 43%
Pgina | 283
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
maquinarias industriales es el Puerto del Callao (68%), seguido de los Pasos fronterizos de
Tumbes y Desaguadero con 8% cada uno. El grfico que se muestra a continuacin presenta
la distribucin de las principales aduanas de salida:
Martima del 25 835
Fluvial Area
Desaguadero 3 019
4% 2%
Carretera Tumbes 2 890
20%
Iquitos 1 302
Martimo Area del Callao 898

74%
Tacna 776
Ilo 687
Toneladas
Otros 877
Los principales mercados de destino de las exportaciones de maquinaria industrial son

Ecuador, Chile y Estados Unidos, los cuales en conjunto representan el 50% del volumen total
exportado, seguido por Bolivia y Colombia.
Figura 1.271. Principales destinos de las exportaciones de maquinaria industrial, 2012
34%
21%
17%
12%
9%
7%
Ecuador Chile Estados Unidos Bolivia Colombia Otros

Maquinaria pesada y sus partes 2 706 3 240 3 606 719 386 5 649
Equipos elctricos 3 125 1 568 143 1 889 1 658 3 703
Aparatos y equipos industriales 1 739 1 501 687 809 518 2 638

Pgina | 284
El mayor movimiento de exportaciones se presenta en el mes de junio con 4,327 toneladas. En

promedio mensual se exportaron 3,024 toneladas de maquinaria industrial.
(Toneladas)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de maquinaria industrial en

Figura 1.273. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de maquinaria industrial, 2012
Pgina | 285
mapa del Per.
Figura 1.274. Mapa de la estructuracin de la cadena de maquinaria industrial, 2012
Ecuador
Colombia
Ecuador
Colombia
China
EE.UU.
Brasil
Alemania
Corea del Sur
Ecuador
Chile
EE.UU.
Bolivia
Colombia
Ecuador
China Bolivia
EE.UU.
Brasil
Alemania
Corea del Sur
China
Resumen de la Cadena de maquinaria industrial
EE.UU.
Volumen Importado 549,094 t Brasil
Densidad de valor 13,415 US$/t Alemania
N Importadores 14,266 empresas Corea del Sur China
Principal Aduana de entrada 87% Martima del Callao EE.UU.
Brasil
Alemania
Corea del Sur
Pgina | 286
P roductos
electrnicos y
electrodomstico
Pgina | 287
electrnicos y
electrodomsticos
La cadena de productos electrnicos y electrodomsticos incluye el componente de
importaciones para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 118 mil t de productos electrnicos y electrodomsticos por un valor
de 3,316.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 28,080 US$/t. Los
productos de importacin ms demandados de la cadena son los televisores y monitores (en
peso) y los telfonos y celulares (en valor).
Figura 1.275. Distribucin de productos de importacin de la cadena de productos electrnicos y

electrodomsticos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ CIF
Toneladas % % (US$ CIF / t)
(Miles)
TOTAL 118,104 100% 3,316,342 100% 28,080
Televisores y monitores 24,031 20% 675,572 20% 28,112
Refrigeradores y congeladores 23,499 20% 117,814 4% 5,014
Aparatos de radiodifusin 23,029 19% 337,922 10% 14,673
Electrodomsticos 18,684 16% 120,040 4% 6,425
Equipos de cmputo y oficina 13,036 11% 884,855 27% 67,879
Otros prod electrnicos y electrodomsticos 8,032 7% 143,209 4% 17,830
Telfonos y celulares 7,793 7% 1,036,931 31% 133,056
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al ao 2012, 6,755

empresas realizaron operaciones de importacin, destacando LG Electronics Per con el 12%,
seguida por Samsung Electronics Per (10%), Sony Per (6%), entre otros. Cabe resaltar que
el 80% del volumen total importado fue realizado por 88 empresas.
Pgina | 288
Figura 1.276. Principales importadores Cadena de productos electrnicos y electrodomsticos, 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
(Miles) Cadena
CIF / t)
TOTAL 118,104 3,316,342 28,080 100%
LG ELECTRONICS PERU S.A. 14,480 224,351 15,494 12%
SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. 11,244 218,363 19,420 10%
SONY PERU S.R.L. 6,764 145,989 21,584 6%
MABE PERU S.A. 5,787 32,366 5,593 5%
ELECTROLUX DEL PERU S.A. 3,851 17,439 4,528 3%
PANASONIC PERUANA S.A. 3,745 83,467 22,290 3%
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C. 3,299 16,233 4,921 3%
GRUPO DELTRON S.A. 2,954 217,970 73,780 3%
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 2,409 33,075 13,727 2%
OSTER DEL PERU S.A.C. 2,277 15,270 6,705 2%
IMACO S.A. 2,047 11,135 5,440 2%
PHILIPS PERUANA S.A. 1,877 25,174 13,408 2%
OTROS 57,369 2,275,511 39,664 49%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de productos electrnicos y

electrodomsticos es el puerto del Callao (85% del total).
Martima del
100 394
Carretera Callao
Area
5%
8%
Area del
9 182
Callao
Tacna 4 422
Martimo
87%
Paita 2 018
Otros 2 089
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Toneladas
China es el principal proveedor de productos electrnicos y electrodomsticos, representa el

51% del volumen total importado.
Pgina | 289
Figura 1.278. Principales orgenes de las importaciones de productos electrnicos y electrodomsticos,
2012
14%
China
4%
Mxico
5%
Corea del Sur

6%
51%
Malasia
7%
Taiwn
13% Colombia
Otros
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los productos electrnicos y

electrodomsticos muestra una mayor demanda durante los meses de Mayo a Noviembre, es
donde se concentra el 62% de la demanda anual. El volumen promedio mensual movilizado es
de 9,842 toneladas.
Figura 1.279. Estacionalidad en las importaciones de productos electrnicos y electrodomsticos, 2012
(Toneladas)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Pgina | 290
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos electrnicos y

electrodomsticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que
permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.280. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos electrnicos y

electrodomsticos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 291
Figura 1.281. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos electrnicos y electrodomsticos,
2012
China
Mxico
Corea del Sur
Malasia
Taiwn
China
Mxico
Corea del Sur
Malasia
Taiwn
Resumen de la Cadena de productos electrnicos y

electrodomsticos China
Mxico
Corea del Sur
Malasia
Taiwn
Pgina | 292
Alcoholes
naturales Pgina | 293
38. Cadena de alcoholes naturales
La cadena de alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional.
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de caa de azcar han sido
destinados para la elaboracin de alcoholes naturales (etanol). La caa de azcar en Per se
cultiva principalmente en la costa. Durante el ao 2012, la produccin de caa fue de
10,368,866 t, 51% de esta produccin se localiz en el departamento de La Libertad, 27% en
Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa. La media de produccin
mensual de caa de azcar es de 864 mil t, con su mayor produccin entre los meses de
agosto y diciembre donde acumula el 49% de la produccin total. El mnimo de produccin se
da en junio con 673 mil t.
Figura 1.282. Principales zonas de cultivo de la caa de azcar, 2012
La Libertad 50%
Lambayeque 27%
Lima 15%
Ancash 7%
Arequipa 1%
Fuente: MINAG
Pgina | 294
Parte de la distribucin y consumo caa de azcar depende del destino en donde se producen
los alcoholes naturales, posteriormente su exportacin y el consumo nacional.
Exportaciones
En el 2012 el Per export 99 mil t de alcoholes naturales por un valor de 88.6 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 895 US$/t. El producto que destaca en este rubro es el
alcohol etlico o etanol.

realizaron operaciones de exportacin, destacando la empresa Sucroalcolera del Chira S.A.
con 33% del volumen total exportado seguida por Maple Biocombustibles S.R.L. (24%), y
Corporacin Azucarera del Per S.A. (18%). Cabe resaltar que aproximadamente el 88% del
Tabla 1.24. Principales exportadores Cadena de alcoholes naturales, 2012

TOTAL 99,089 88,642 895 100%
SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A. 32,964 31,684 961 33%
MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. 23,881 21,160 886 24%
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. 17,888 14,993 838 18%
CASA GRANDE S.A.A. 12,519 10,622 848 13%
CARTAVIO S.A.A. 9,987 8,336 835 10%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 1,320 1,370 1,038 1%
ALAMBIQUE TUMAN E.I.R.L. 409 354 865 0%
ALCOHOLERA DEL PACIFICO S.A.C. 91 90 992 0%
UNIQUE S.A. 29 34 1,141 0%
SGS DEL PERU S.A.C. 0 0 7,158 0%
SAYBOLT PERU S.A.C. 0%

0 0 1,000
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de alcoholes

naturales es el Puerto de Paita (44% del total), seguido del puerto del Salaverry (37% del total).
Pgina | 295
US$ FOB (Miles)

43 260 Toneladas
Martimo 38 954 36 792

81%
31 038
19 037
18 650
Carretera
19%
0
Area
0
0% Paita
Salaverry
Tumbes
Area del
Callao
En cuanto al destino de las exportaciones de alcoholes naturales, destaca Holanda como

principal mercado para este producto con el 42% del volumen total exportado, le sigue
Colombia (31%) y Ecuador (19%), los cuales en conjunto representan el 91% del volumen total.
Figura 1.284. Principales destinos de las exportaciones de alcoholes naturales, 2012
3% 3%
3%
Holanda
19%
42% Colombia
Ecuador
Finlandia
Chile
31% Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de alcoholes naturales muestra un

comportamiento variable, los mximos niveles de produccin en el ao se presentan entre Julio
y Agosto y posteriormente entre Octubre y Diciembre, meses en los que concentra el 68% del
volumen total exportado.
Pgina | 296
Figura 1.285. Estacionalidad en las exportaciones de alcoholes naturales, 2012
(Toneladas)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Noviembre
Abril

Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de alcoholes naturales en dos

Figura 1.286. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de alcoholes naturales, 2012
Pgina | 297
Figura 1.287. Mapa de la estructuracin de la cadena de alcoholes naturales, 2012
Colombia
Ecuador
Holanda
Colombia
Finlandia
Holanda
Colombia
Resumen de la Cadena de Alcoholes Naturales
Produccin Nacional Caa de Azcar 10,368,866 t

Pgina | 298
D
etergentes y
cosmticos
Pgina | 299
39. Cadena de detergentes y
cosmticos
La cadena de detergentes y cosmticos incluye el componente de importaciones, el consumo
nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 104,758 t de detergentes y cosmticos por un valor de 477.6

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4,560 US$/t. La mayor demanda de
productos importados de este rubro, son los detergentes y champs.
Figura 1.288. Distribucin de productos de importacin de la cadena de detergentes y cosmticos, 2012

PRODUCTO
TOTAL 104,758 100% 477,670 100% 4,560
Shampoo 25,086 24% 117,289 25% 4,675
Detergentes 25,054 24% 61,161 13% 2,441
Jabones 21,030 20% 55,155 12% 2,623
Otros detergentes y cosmticos 14,031 13% 156,961 33% 11,187
Pasta dental 11,929 11% 40,845 9% 3,424
Desodorantes corporales 7,629 7% 46,259 10% 6,064

importacin 1,418 empresas, destacando la empresa Procter & Gamble Per con el 16%,
seguida por Colgate-Palmolive Per con 12%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del
volumen total importado fue movilizado por 34 empresas.
Pgina | 300
Figura 1.289. Principales importadores Cadena de detergentes y cosmticos, 2012

TOTAL 104,758 477,670 4,560 100%
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 16,528 79,578 4,815 16%

COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. 13,030 35,526 2,726 12%
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 8,263 25,204 3,050 8%
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. 4,764 18,826 3,951 5%
NATURA COSMETICOS S.A. 3,156 22,752 7,210 3%
UNIQUE S.A. 2,752 41,713 15,156 3%
PRODUCTOS AVON S.A. 2,747 28,173 10,255 3%
PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. 2,553 2,848 1,116 2%
QUIMICA SUIZA S.A. 2,296 15,610 6,798 2%
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 2,186 4,759 2,176 2%
PUIG PERU S.A. 2,114 11,113 5,257 2%
RECKITT BENCKISER PERU S.A 1,945 3,553 1,827 2%
HENKEL PERUANA S.A. 1,923 6,793 3,533 2%
L'OREAL PERU S.A. 1,824 9,960 5,459 2%
POLINSUMOS S.A. 1,808 3,829 2,118 2%
OTROS 36,868 167,433 4,541 35%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de detergentes y cosmticos es el

puerto del Callao (94% del total), seguido de la Aduana Area del Callao (3%) y del paso
fronterizo de Tumbes (3%).
398 010
Toneladas
Carretera Area
US$ CIF (Miles)
3% 3%
98 173 54 780
Martimo 21 575
3 305
94% 3 061
2 814
711
Martima del
Area del
Callao Tumbes
Callao Otros

Colombia, Mxico y Brasil son los principales proveedores de detergentes y cosmticos, en

Pgina | 301
Figura 1.291. Principales orgenes de las importaciones de detergentes y cosmticos, 2012
28% 28%
21%
9%
7% 7%
Estados
Colombia Mxico Brasil Ecuador Otros
Unidos
Shampoo 4 814 11 657 3 048 507 283 4 779
Pasta dental 4 455 3 653 2 274 10 1 039 498
Otros detergentes y cosmticos 5 595 745 755 529 985 5 422
Jabones 9 717 1 637 1 693 3 015 212 4 755
Detergentes 3 479 3 680 711 3 275 3 716 10 192
Desodorantes corporales 1 567 532 1 108 93 630 3 699

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los detergentes y cosmticos

muestra un comportamiento casi constante durante la segunda mitad del ao, con unos ligeros
incrementos en la demanda en los meses de Agosto y Octubre. El volumen promedio de
importacin mensual es de 8,730 toneladas.
Figura 1.292. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosmticos, 2012
(Toneladas)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Pgina | 302
Exportaciones
En el 2012 el Per export 68,367 t de detergentes y cosmticos por un valor de 196 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 2,866 US$/t. Los productos de exportacin
ms demandados de la cadena fueron los detergentes (en volumen) y cosmticos (en valor).
Figura 1.293. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de detergentes y cosmticos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ FOB
(Miles)
TOTAL 68,367 100% 195,935 100% 2,866
Detergentes 45,012 66% 52,310 27% 1,162
Otros detergentes y cosmticos 6,841 10% 48,827 25% 7,137
Maquillaje 5,059 7% 57,444 29% 11,356
Jabn 4,517 7% 9,796 5% 2,169
Desodorantes corporales 3,803 6% 15,388 8% 4,046
Shampoo 3,135 5% 12,170 6% 3,881

exportacin 232 empresas, destacando Procter & Gamble Per con el 47% del volumen total
exportado seguida por Intradevco Industrial (27%). Cabe resaltar que el 86% del volumen total
Figura 1.294. Principales exportadores Cadena de detergentes y cosmticos, 2012

TOTAL 68,367 195,935 2,866 100%

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 17,091 21,181 1,239 25%
CETCO S.A. 6,764 53,054 7,843 10%
UNIQUE S.A. 4,628 59,825 12,928 7%
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. 2,327 5,745 2,469 3%
ALICORP S.A.A. 2,009 3,326 1,656 3%
LABORATORIOS SMA.S.A.C. 588 1,414 2,405 1%
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 576 1,425 2,476 1%
STARBRANDS S.A.C. 553 2,377 4,302 1%
TEXOL S.A.C. 440 733 1,667 1%
OTROS 966 8,696 8,998 1%
Pgina | 303
detergentes y cosmticos es el Puerto del Callao (67%), seguido del paso fronterizo de
Desaguadero (23%).
Area
3% Toneladas
Martimo
45 805 36 420
67% 31 485
26 233
Carretera 16 027
30% 3 464
3 071
Martima del
Desaguadero
Callao Tumbes
Otros
Los principales mercados de destino de las exportaciones de detergentes y cosmticos son

Chile, Bolivia y Ecuador con el 86% del volumen total exportado, seguido por Colombia y
Venezuela.
Figura 1.296. Principales destinos de las exportaciones de detergentes y cosmticos, 2012
35%
26%
25%
6%
4% 4%
Chile Bolivia Ecuador Colombia Venezuela Otros

Shampoo 425 637 1 351 295 154 274
Otros detergentes y cosmticos 1 989 1 615 1 143 938 886 271
Maquillaje 894 815 805 1 720 733 92
Jabn 52 2 345 349 494 1 181 96
Detergentes 19 079 11 816 12 626 202 24 1 264
Desodorantes corporales 1 468 454 592 598 90 602

Pgina | 304
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de detergentes y cosmticos muestra

una demanda casi constante a lo largo del ao, con ligeros incrementos durante los meses de
Mayo y Junio.
Figura 1.297. Estacionalidad en las exportaciones de detergentes y cosmticos, 2012
8 000 (Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los detergentes y

cosmticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
Figura 1.298. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de detergentes y cosmticos, 2012
Pgina | 305
mapa del Per.
Figura 1.299. Mapa de la estructuracin de la cadena de detergentes y cosmticos, 2012
Ecuador
Chile
Bolivia
Ecuador
Bolivia
Colombia
Resumen de la Cadena de detergentes y cosmticos


Pgina | 306
F
ertilizantes
Pgina | 307
40. Cadena de los fertilizantes
La cadena de los fertilizantes incluye el componente de importaciones, el consumo nacional as
como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012 el Per import 1.3 millones t de fertilizantes por un valor de 632.3 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 481 US$/t. La mayor demanda de productos
importados de este rubro, son los abonos nitrogenados.
Tabla 1.25. Distribucin de productos de importacin de la cadena de fertilizantes, 2012

PRODUCTO
TOTAL 1,313,986 100% 632,364 100% 481

Abonos nitrogenados 926,210 70% 414,562 66% 448
Abonos con 2 3 fertilizantes 298,489 23% 165,881 26% 556
Abonos potsicos 89,287 7% 51,921 8% 582

importacin 147 empresas, destacando la empresa Molinos & Ca S.A. con el 24%, seguida por
Corporacin Misti S.A. con 21%. Cabe resaltar que aproximadamente el 93% del volumen total
Tabla 1.26. Principales importadores Cadena de fertilizantes, 2012

TOTAL 1,313,986 632,364 481 100%
MOLINOS & CIA S.A. 311,467 141,590 455 24%
CORPORACION MISTI S.A. 279,836 130,160 465 21%
ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 141,029 75,195 533 11%
INKAFERT S.A.C. 136,812 62,921 460 10%
GAVILON PERU S.R.L. 121,919 49,919 409 9%
EXSA S.A. 112,548 56,132 499 9%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 112,329 55,762 496 9%
SQM VITAS PERU S.A.C. 28,460 17,705 622 2%
CASA GRANDE S.A.A. 9,790 4,116 420 1%
CARTAVIO S.A.A. 3,850 1,619 420 0%
SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO S.A.C. 3,621 2,611 721 0%
OTROS 14,937 15,986 1,070 1%
Pgina | 308
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de fertilizantes es el puerto de

Salaverry (32% del total), seguido del Puerto de Callao (30%) y del Puerto de Matarani (17%).
US$ CIF (Miles)

416
389
Toneladas (Miles)
228
Martimo
184 206 183
100%
114 98
Area 77
51
0%
Carretera Salaverry
Martima
0% Mollendo -
del Callao Paita
Matarani Otros

Rusia y EE.UU. son los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representan el

55% del volumen total importado. En la imagen que se muestra a continuacin se detallan los
principales orgenes de las importaciones de fertilizantes.
Figura 1.301. Principales orgenes de las importaciones de fertilizantes, 2012
18%
33%
5% Rusia
Estados Unidos
Chile
11%
Ucrania
Suecia
Otros pases
13%
21%

Pgina | 309
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de fertilizantes muestra una tendencia
variable. La importacin mnima se produce en el mes de junio con 41,412 t,
Figura 1.302. Estacionalidad en las importaciones de fertilizantes, 2012
(Toneladas)
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Agosto
Abril
Enero
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Noviembre
Octubre
Febrero
Junio

Exportaciones
En el 2012, el Per export 52 mil t de fertilizantes por un valor de 33.5 millones de US$
resultando en una densidad de valor de 644 US$/t. Los productos de exportacin ms
demandados de la cadena fueron los abonos con 2 3 elementos fertilizantes.
Tabla 1.27. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de fertilizantes, 2012

PRODUCTO
TOTAL 52,012 100% 33,500 100% 644
Abonos con 2 3 fertilizantes 24,737 48% 18,274 55% 739
Abonos nitrogenados 15,716 30% 8,306 25% 529
Abonos de origen animal 8,085 16% 4,797 14% 593
Abonos potsicos 3,475 7% 2,123 6% 611

exportacin 35 empresas, destacando Corporacin Misti S.A. con el 56% del volumen total
exportado seguida por Inkafert S.A.C (12%) y Costapes S.A.C. (11%). Cabe resaltar que el
79% del volumen total exportado, fue realizado por las 3 empresas mencionadas
anteriormente.
Pgina | 310
Tabla 1.28. Principales exportadores Cadena de fertilizantes, 2012

TOTAL 52,012 33,500 644 100%
CORPORACION MISTI S.A. 29,344 19,486 664 56%
INKAFERT S.A.C. 6,182 3,770 610 12%
COSTAPES S.A.C. 5,587 2,975 532 11%
SPRIND S.A.C. 2,239 1,403 627 4%
MOLINOS & CIA S.A. 1,757 1,125 641 3%
SQM VITAS PERU S.A.C. 1,487 897 603 3%
TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO 1,121 192 172 2%
GAVILON PERU S.R.L. 1,020 628 615 2%
ACUIAGRO S.A.C 720 101 140 1%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 550 332 604 1%
EXSA S.A. 445 182 410 1%
CAMACHO MENA SANDRA ELIZABETH 306 69 224 1%
OTROS 1,254 2,339 1,865 2%

fertilizantes es el Puerto de Matarani (71%), seguido por el paso fronterizo de Tumbes con
(16%) y el Puerto del Callao (10%).
Toneladas
Carretera
90% 24 204
8 103
5 263
3 496 1 594
Area 4 284
0% Martimo 1 516
10% Mollendo -
Tumbes
Matarani Martima del
Otros
Callao

Pgina | 311
Los principales mercados de destino de las exportaciones de fertilizantes son Bolivia y Ecuador
con el 94% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. y Chile.
Figura 1.304. Principales destinos de las exportaciones de fertilizantes, 2012
1% 1%
4%
20% Bolivia
Ecuador
Estados Unidos
Chile
74%
Otros pases

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de fertilizantes muestra una demanda

variable a lo largo del ao. El volumen promedio de exportaciones es de 4,334 toneladas al
mes. Sin embargo durante los meses de Febrero, Abril, Mayo, Setiembre y Octubre se
concentra el 51% del movimiento de la carga exportada.
Figura 1.305. Estacionalidad en las exportaciones de fertilizantes, 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril

Pgina | 312
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de fertilizantes en dos niveles

diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los distintos
Figura 1.306. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de Fertilizante, 2012
Pgina | 313
Figura 1.307. Mapa de la estructuracin de la cadena de fertilizantes, 2012
Ecuador
Bolivia
Ecuador
EE.UU.
Chile
Bolivia
Chile
Resumen de la Cadena de Fertilizantes

Principal Aduana de entrada 32% Puerto de Salaverry

Principal Aduana de salida 69% Matarani
Pgina | 314
Industria
farmacutica
Pgina | 315
41. Cadena de la industria
farmacutica
La cadena de la industria farmacutica est integrada por el componente de importaciones de
productos farmacuticos orientados al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la industria farmacutica est compuesto por las importaciones de los

productos que componen la cadena.
Importaciones
En el 2012 el Per import 40,982 t de productos de la industria farmacutica por un valor de

718.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 17,537 US$/t. Segn el anlisis
efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al ao 2012, 863 empresas realizaron
operaciones de importacin, destacando Laboratorios Baxter del Per con el 13%, seguida por
Montana con el 7%, Quimtia (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total
importado fue realizado por 46 empresas.
Figura 1.308. Principales importadores Cadena de industria farmacutica, 2012

TOTAL 40,982 718,713 17,537 100%
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 5,408 7,386 1,366 13%
MONTANA S.A. 2,851 9,750 3,419 7%
QUIMTIA S.A. 2,442 6,410 2,625 6%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 2,233 2,844 1,273 5%
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. 1,965 4,706 2,395 5%
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 1,734 1,861 1,073 4%
ALICORP S.A.A. 1,317 3,041 2,310 3%
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 1,019 1,307 1,283 2%
E & M S.R.L. 910 2,348 2,581 2%
SAN FERNANDO S.A. 860 2,193 2,551 2%
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A. 767 13,413 17,476 2%
SQM VITAS PERU S.A.C. 729 714 979 2%
ILENDER PERU S.A. 678 7,730 11,401 2%
GRANELES DEL PERU S.A.C. 603 1,425 2,363 1%
AGROVET FARM S.A. 579 898 1,552 1%
OTROS 16,886 652,686 38,653 41%
Pgina | 316
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la industria farmacutica es el

puerto del Callao (92% del total), seguido de la Aduana Area del Callao (7%).
Area Carretera
7% 0%
Martimo
93%
Otros 218 Toneladas

China, Colombia y Brasil son los principales proveedores de la industria farmacutica, en

Figura 1.310. Principales orgenes de las importaciones de industria farmacutica, 2012
9% 4%
16%
China
Colombia
20% Brasil
29% Estados Unidos
Chile
Otros
22%

Pgina | 317
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de la industria farmacutica muestra
los picos de demanda durante los meses de Agosto a Octubre. El promedio mensual de las
importaciones de productos farmacuticos es de 3,415 toneladas.
Figura 1.311. Estacionalidad en las importaciones de la industria farmacutica, 2012
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la industria farmacutica en

Pgina | 318
Figura 1.312. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria farmacutica, 2012

mapa del Per.
Pgina | 319
Figura 1.313. Mapa de la estructuracin de la cadena de industria farmacutica, 2012
China
Colombia
Brasil
EE.UU.
Chile
Alemania
Blgica
Resumen de la Cadena de Industria Farmacutica

Pgina | 320
P roductos
qumicos bsicos
Pgina | 321
42. Cadena de los productos
qumicos bsicos
La cadena de los productos qumicos bsicos incluye el componente de importaciones, el
consumo nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 417,490 t de productos qumicos bsicos por un valor de 242.8
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 582 US$/t. El nitrato de amonio
principalmente para uso minero, es el producto ms demandado de la cadena.
Figura 1.314. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos qumicos bsicos,
2012
VOLUMEN VALOR Densidad Valor (US$

PRODUCTO
Toneladas % US$ CIF (Miles) % CIF / t)
TOTAL 417,490 100% 242,876 100% 582

Nitrato de amonio 355,695 85% 180,203 74% 507
Fosfatos 48,646 12% 52,868 22% 1,087
Soda custica 13,149 3% 9,805 4% 746

importacin 194 empresas, destacando la empresa Orica Mining Services Per con el 34%,
seguida por Exsa con 27%. Cabe resaltar que aproximadamente el 91% del volumen total
Figura 1.315. Principales importadores Cadena de los productos qumicos bsicos, 2012

TOTAL 417,490 242,876 582 100%
ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 140,347 74,618 532 34%
EXSA S.A. 111,252 55,164 496 27%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 103,917 50,314 484 25%
E & M S.R.L. 9,059 9,967 1,100 2%
CUSA S.A.C. 5,024 5,598 1,114 1%
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 4,404 5,003 1,136 1%
OTROS 30,087 27,875 926 7%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de productos qumicos bsicos es el

puerto de Callao (43% del total), seguido del Puerto de Salaverry (27%) y del Puerto de
Matarani (21%).
Pgina | 322
Area Martima del

Carretera 179 371
0% Callao
0%
Salaverry 111 246
Mollendo -
Martimo 87 215
Matarani
100%
Ilo 24 113

Rusia y Chile son los principales proveedores de productos qumicos fertilizantes, en conjunto
representan el 69% del volumen total importado.
Figura 1.317. Principales orgenes de las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
2%
2%
5%
Rusia
7%
Chile
40%
Suecia
14%
China
Mxico
Croacia
29%
Otros
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de productos qumicos bsicos

muestra un comportamiento variable a lo largo del ao, sin embargo de Julio a Diciembre se
concentra el 60% del total de carga movilizada. El volumen promedio de importacin mensual
es de 34,791 toneladas.
Pgina | 323
Figura 1.318. Estacionalidad en las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
(Toneladas)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Exportaciones
En el 2012 el Per export 1,172,698 t de productos qumicos bsicos por un valor de 207.5
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 177 US$/t. El cido sulfrico es el
producto de exportacin ms demandado de la cadena.
Figura 1.319. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos qumicos bsicos, 2012

PRODUCTO
TOTAL 1,172,698 100% 207,506 100% 177
cido sulfrico 1,016,544 87% 118,385 57% 116
Soda custica 74,278 6% 33,002 16% 444
Fosfatos 52,842 5% 31,230 15% 591
cidos bricos 29,033 2% 24,889 12% 857
Pgina | 324

exportacin 21 empresas, destacando la empresa minera Southern Per Copper Corporation
con el 49% del volumen total exportado seguida por Votorantim Metais-Cajamarquilla (38%).
Cabe resaltar que el 98% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas.
Figura 1.320. Principales exportadores Cadena de los productos qumicos bsicos, 2012

TOTAL 1,172,698 207,506 177 100%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 576,634 68,749 119 49%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 439,910 49,635 113 38%
QUIMPAC S.A. 126,983 63,997 504 11%
INKABOR S.A.C. 29,033 24,889 857 2%
OTROS 138 235 1,701 0%

productos qumicos bsicos es el Puerto del Callao (51%), seguido del Puerto de Ilo (49%).
Area Carretera
0% 0% Martima del
594 916
Callao
Martimo Ilo 576 634

100%
Otros 1 149
Toneladas
Chile es el principal mercado de destino de las exportaciones de productos qumicos bsicos,

representa el 90% de la carga total movilizada.
Pgina | 325
Figura 1.322. Principales destinos de las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
3%
2% 2%
2%
Chile
Ecuador
Brasil
Colombia
90%
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de productos qumicos bsicos

muestra una demanda variable a lo largo del ao. El volumen promedio de las exportaciones es
de 97,725 toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Enero, Marzo, Mayo, Agosto y
Diciembre se concentra el 51% del movimiento de la carga exportada.
Figura 1.323. Estacionalidad en las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2012
(Toneladas)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Pgina | 326
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos qumicos bsicos

Figura 1.324. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 327
Figura 1.325. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos qumicos bsicos, 2012
Resumen de la Cadena de productos qumicos bsicos


Rusia
Chile
Suecia
Chile
Ecuador
Brasil
Colombia
Rusia
Chile
Suecia
China
Mxico
Rusia
Chile
Suecia
Chile
Pgina | 328
P roductos
polimricos
y plsticos
Pgina | 329
polimricos y plsticos
La cadena de los productos polimricos y plsticos incluye el componente de importaciones, el
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 1,013,046 t de productos polimricos y plsticos por un valor de

2,023.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,997 US$/t. Los polmeros
en formas primarias son los productos importados ms demandado de la cadena.
Figura 1.326. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos polimricos y

plsticos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO
(US$ CIF / t)
Toneladas % US$ CIF (Miles) %
TOTAL 1,013,046 100% 2,023,437 100% 1,997
Manufacturas de plstico 136,910 14% 597,055 30% 4,361
Polmeros en formas primarias 876,136 86% 1426382.104 70% 1,628

importacin 8,732 empresas, destacando la empresa OPP Film con el 8%, seguida por San
Miguel Industrial PET con 6%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total
Pgina | 330
Figura 1.327. Principales importadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2012

TOTAL 1,013,046 2,023,437 1,997 100%
OPP FILM S.A. 76,865 117,398 1,527 8%

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 63,739 102,592 1,610 6%
ERCOL S.A. 43,525 63,657 1,463 4%
MEXICHEM PERU S.A. 31,622 35,380 1,119 3%
COLL PERU S.A. 27,962 29,985 1,072 3%
UNIMAR S.A. 27,831 31,822 1,143 3%
PERUPLAST S.A. 27,441 51,378 1,872 3%
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 25,232 41,602 1,649 2%
POLIMASTER S.A.C. 23,867 34,711 1,454 2%
POLINPLAST S.A.C. 22,807 33,654 1,476 2%
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 19,932 34,801 1,746 2%
NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S.A.C. 18,130 26,998 1,489 2%
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C. 16,103 26,381 1,638 2%
ANDINA PLAST S.R.L. 15,343 15,698 1,023 2%
AJEPER S.A. 14,261 23,388 1,640 1%
OTROS 558,387 1,353,990 2,425 55%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de productos polimricos y plsticos

es el puerto del Callao (97% del total).
Carretera Area
1% 0%
Martima del
986 657
Callao
Paita 11 430
Martimo
99%
Otros 14 960
Toneladas

Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil son los principales proveedores de productos
polimricos y plsticos, en conjunto representan el 51% del volumen total importado.
Pgina | 331
Figura 1.329. Principales orgenes de las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
25%
33% Estados Unidos
Corea del Sur
Brasil
7% China
Taiwn
8% 9% Colombia
8% Otros
9%

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de productos polimricos y plsticos

muestra un comportamiento constante a lo largo del ao. El volumen promedio de importacin
mensual es de 84,421 toneladas.
Figura 1.330. Estacionalidad en las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
120 000 (Toneladas)

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

Exportaciones
En el 2012, el Per export 200,577 t de productos polimricos y plsticos por un valor de 526
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,623 US$/t. Los productos con mayor
demanda de la cadena son las manufacturas de plsticos.
Pgina | 332
Figura 1.331. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos polimricos y plsticos,

2012

PRODUCTO
TOTAL 200,577 100% 526,207 100% 2,623
Manufacturas de plstico 142,175 71% 458,610 87% 3,226
Polmeros en formas primarias 58,402 29% 67596.74879 13% 1,157

exportacin 1,127 empresas, destacando la empresa OPP Film con el 25% del volumen total
exportado seguida por San Miguel Industrias Pet (9%). Cabe resaltar que el 80% del volumen
total exportado, fue realizado por 19 empresas.
Figura 1.332. Principales exportadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2012

TOTAL 200,577 526,207 2,623 100%
OPP FILM S.A. 49,439 120,647 2,440 25%
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 18,940 48,596 2,566 9%
RECIEXPORTA S.A.C 13,510 10,850 803 7%
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C. 10,193 17,144 1,682 5%
PERUPLAST S.A. 9,730 50,379 5,178 5%
LIN YI S.A.C. 6,726 6,095 906 3%
EMUSA PERU S.A.C. 6,510 32,832 5,044 3%
RECICLAMAX S.A.C. 6,151 5,528 899 3%
ANDINA PLAST S.R.L. 5,843 11,051 1,891 3%
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 5,609 12,989 2,316 3%
SURPACK S.A. 3,841 11,558 3,009 2%
TRUPAL S.A. 3,666 14,059 3,835 2%
PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A. 3,535 8,642 2,444 2%
PISOPAK PERU S.A.C. 3,374 8,083 2,396 2%
PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C. 2,963 2,697 910 1%
OTROS 50,547 165,058 3,265 25%
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos polimricos y plsticos

es el Puerto del Callao (85%), seguido del Paso Fronterizo de Desaguadero (9%).
Pgina | 333
Carretera Area Martima del

171 484
13% 1% Callao
Desaguadero 17 437
Martimo
Paita 3 709
86%

Colombia, China, Ecuador y Bolivia son los principales mercados de destino de las
exportaciones de productos polimricos y plsticos, representan en conjunto el 53% de la carga
total movilizada.
Figura 1.334. Principales destinos de las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
18%
Colombia
38% China
Ecuador
13%
Bolivia
Chile
11%
Otros
10%
11%

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de productos polimricos y plsticos

muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del ao. El volumen promedio de las
exportaciones es de 16,715 toneladas al mes. Los meses de Marzo, Agosto, Octubre y
Noviembre se registran los mayores volmenes de exportacin.
Pgina | 334
Figura 1.335. Estacionalidad en las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2012
(Toneladas)
20 000
15 000
10 000
5 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos polimricos

plsticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
Figura 1.336. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos polimricos y plsticos,
2012
Pgina | 335
mapa del Per.
Figura 1.337. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos polimricos y plsticos, 2012
Resumen de la Cadena de productos polimricos y plsticos


Colombia
China
Ecuador
Bolivia
Chile
EE.UU.
Corea del Sur
Brasil
China
Taiwn
Pgina | 336
H idrocarburos
y sus derivados
Pgina | 337
44. Cadena de los hidrocarburos y
sus derivados
La cadena de los hidrocarburos y sus derivados incluye las importaciones (petrleo crudo) y
exportaciones (gas natural, petrleo y sus derivados), as como la produccin y el consumo en
el mercado nacional.
La produccin de hidrocarburos en el Per durante el 2012 fue de 55,991,301 barriles, de los

cuales el 44% correspondieron a petrleo y el 56% a gas natural.
La extraccin de petrleo registr un volumen de produccin total de 24,395,576 barriles. El

departamento de Piura concentra el 62% y Loreto el 38% de la produccin nacional de crudo
de petrleo.
Por otro lado, la extraccin de gas natural registr un volumen total de produccin de
31,595,725 barriles. El departamento de Cusco concentra el 95% de la produccin nacional de
este producto.
Figura 1.338. Principales zonas de produccin de hidrocarburos, 2012
Extraccin de Gas Natural

31, 595,725 Barriles
Cusco (95%), Piura (2%), Ucayali (3%)
Extraccin de Petrleo
24,395,576 Barriles
Piura (62%), Loreto (38%)
Importaciones
Pgina | 338
En el 2012, el Per import 6,786,971 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 5,967
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 879 US$/t. El aceite crudo de petrleo
es el producto de importacin ms demandado de la cadena.
Figura 1.339. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados,
2012

PRODUCTO
TOTAL 6,786,971 100% 5,967,048 100% 879
Aceite crudo de petrleo 4,654,374 69% 3,675,693 62% 790
Aceite de petrleo 1,938,109 29% 2,069,512 35% 1,068
Gasolina 194,488 0 221,842 0 1,141

importacin 888 empresas, destacando la empresa Refinera La Pampilla con el 61%, seguida
por Petrleos del Per con 31%. Cabe resaltar que estas dos empresas registran el 92% del
volumen total importado.
Figura 1.340. Principales importadores Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
Densidad
US$ CIF % Vol.
(Miles) Cadena
CIF / t)
TOTAL 6,786,971 5,967,048 879 100%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 4,211,180 3,552,415 844 62%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A 2,024,098 1,707,738 844 30%
MANU PERU HOLDING S.A. 341,228 356,808 1,046 5%
PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 70,343 71,570 1,017 1%
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 47,154 70,265 1,490 1%
OTROS 92,969 208,251 2,240 1%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados es

el puerto del Callao (80% del total).
Pgina | 339
Area
0% Martima del Callao 5 451 244
Fluvial
0% Carretera
0%
Talara 672 095
Martimo
100%
Otros 160 616

Toneladas

Ecuador y Estados Unidos son los principales proveedores de hidrocarburos y sus derivados,
Figura 1.342. Principales orgenes de las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
8%
5%
Ecuador
7% 35%
Estados Unidos
Nigeria
15%
Angola
Colombia
30% Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados

muestra que los mayores niveles de abastecimiento se registran durante los meses de Enero y
Agosto. El volumen promedio de importacin mensual es de 565,581 toneladas.
Pgina | 340
Figura 1.343. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
(Toneladas)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

Parte de la distribucin y consumo de hidrocarburos y sus derivados depende del destino de

consumo nacional. Las principales refineras de petrleo que destinan su produccin al
mercado nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchn y El Milagro. Desde estos puntos
destinan la produccin a las diferentes plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes
ciudades del pas, algunas de ellas son: Etn, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla,
Conchn, Pisco, Ilo, entre otras.
Por otro lado, el Per es tambin un pas exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas
natural, aceites de petrleo entre otros.
Exportaciones
En el 2012, el Per export 8,651,794 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de

5,227.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 604 US$/t. Los productos que
destacan en este rubro son: gas natural, aceites de petrleo y gasolina.
Pgina | 341
Figura 1.344. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados,
2012

PRODUCTO
TOTAL 8,651,794 100% 5,227,595 100% 604
Gas natural 3,875,726 45% 1,351,897 26% 349
Aceites de petrleo 2,001,086 23% 1,559,219 30% 779
Gasolina 1,756,292 20% 1,615,839 31% 920
Aceite crudo de petrleo 854,105 10% 578,624 11% 677
Gas de petrleo 164,585 2% 122017 2% 741

realizaron operaciones de exportacin, destacando la empresa Per LNG con 45% del volumen
total exportado seguida por Pluspetrol Per Corporation (17%), y Refinera La Pampilla (14%).
Cabe resaltar que aproximadamente el 85% del volumen total exportado, fue realizado por 4
empresas.
Figura 1.345. Principales exportadores Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
(Miles) Cadena
FOB / t)
TOTAL 8,651,794 5,227,595 604 100%
PERU LNG S.R.L. 3,875,726 1,351,897 349 45%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 1,429,578 1,270,873 889 17%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. 1,224,378 905,637 740 14%
PLUSPETROL NORTE S.A. 854,105 578,624 677 10%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 574,583 449,953 783 7%
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 222,854 254,152 1,140 3%
REPSOL MARKETING S.A.C. 117,788 125,786 1,068 1%
REPSOL YPF MARKETING S.A.C. 102,210 110,296 1,079 1%
OIL TRADING SAC 96,173 63,811 664 1%
PRIMAX S.A 63,935 43,068 674 1%
OTROS 90,465 73,499 812 1%
Pgina | 342
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de hidrocarburos y sus derivados es

el Puerto del Callao (62% del total), seguido de la Aduana de Pisco (17% del total) y Paita (10%
del total).
Carretera
Area Martima del
0% 5 339 965
6% Callao
Pisco 1 429 732
Paita 854 170

Martimo
94%

En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, destaca

Espaa como principal mercado para este producto con el 24% del volumen total exportado y
Estados Unidos (19%), seguidamente Japn y Mxico con 10% cada uno respectivamente, los
cuales en conjunto representan el 64% del volumen total.
Figura 1.347. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
29%
24%
19%
10% 10%
8%
Estados
Espaa Japn Mxico Chile Otros
Unidos
Gasolina 0 960 968 88 791 4 76 479 630 052
Gas natural 2 013 571 0 796 444 838 173 0 227 538
Gas de petrleo 0 1 0 0 6 258 158 326
Aceites de petrleo 84 922 247 944 0 26 368 177 112 1 464 740
Aceite crudo de petrleo 0 440 450 0 0 413 655 0

Pgina | 343
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados es
variable a lo largo del ao, mostrando sus mximos movimientos de carga en los meses de
Febrero, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre, periodo en el que se registra el 57% del
total exportado. El volumen promedio mensual de exportaciones de la cadena es de 720,983
toneladas.
Figura 1.348. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012
(Toneladas)
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los hidrocarburos y sus

derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar
los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su
localizacin, as como los puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 344
Figura 1.349. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

mapa del Per.
Pgina | 345
Figura 1.350. Mapa de la estructuracin de la cadena de hidrocarburos y sus derivados, 2012
EE.UU.
Chile
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Angola
Espaa
EE.UU.
Japn
Mxico
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Angola Japn
Chile
Resumen de la Cadena de Hidrocarburo y sus derivados

EE.UU.
Venezuela

Pgina | 346
M inerales
metalferos frreos
Pgina | 347
45. Cadena de minerales
metalferos frreos
La cadena de minerales metalferos frreos considera, principalmente, la produccin y
exportacin de mineral de hierro.
La produccin de mineral de hierro en el Per durante el 2012 fue de 6,684,539 toneladas. En

el pas solo existe una empresa productora de hierro, Shougang Hierro Per S.A.A. localizada
en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno,
pallets reduccin directa, alimento para paletizacin, alimento para sintetizacin, entre otros.
Exportaciones
Durante el ao 2012 el Per export 10,232,354 t de minerales de hierro y sus concentrados

por un valor total de 873 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 85 US$/t.

exportacin 38 empresas, destacando Shougang Hierro Per con el 96% del volumen total
movilizado.
Figura 1.351. Principales exportadores Cadena de minerales metalferos frreos, 2012

TOTAL 10,232,354 872,987 85 100%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 9,873,070 854,959 87 96%
TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 358,540 17,321 48 4%
FERROSALT S.A. 600 203 338 0%
FERTILIZANTES DEL SUR S.A.C. 28 12 445 0%
IMPORT & EXPORT PASION S.A.C. 27 158 5,851 0%
OTROS 89 333 3,750 0%
El principal punto de salida de este producto es la Aduana Martima de Pisco (96%).
Martimo Pisco 9 873 070

Carretera
100%
0%
Area Ilo 358 540
0%
Otros 744 Toneladas
Pgina | 348
China se posiciona como el principal mercado de destino, concentra el 99.7% del total
exportado. A continuacin se presenta la participacin de los principales mercados receptores
de las exportaciones de mineral de hierro en cuanto a peso en el 2012.
Figura 1.353. Principales destinos de la cadena de minerales metalferos frreos, 2012
99,7%
China
Estados Unidos
Otros
0,0%
0,3%

Durante el ao 2012, las exportaciones de minerales metlicos frreos presentaron una

tendencia variable a lo largo del ao. Los mximos volmenes exportados se registraron en los
meses de Enero y Noviembre.
Figura 1.354. Estacionalidad exportacin de minerales metalferos frreos, 2012
(Toneladas)
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

Por otro lado, cabe mencionar que en el ao 2012 se registr la importacin de 4,766 toneladas
de minerales de hierro. Estas importaciones provienen principalmente de China, Bolivia,
Alemania y Colombia, a travs del Puerto del Callao y por desaguadero.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales metalferos de

hierro en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar
los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su
localizacin.
Pgina | 349
Figura 1.355. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales metalferos frreos, 2012
Por otro lado, la estructuracin funcional-territorial se puede expresar mediante un mapa donde
se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa
del Per.
Figura 1.356. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales metalferos frreos, 2012
Resumen de la Cadena de Minerales metalferos frreos

Principal Aduana de salida 96% Pisco
China
EE.UU.
Pgina | 350
M inerales
metalferos no frreosPgina | 351
46. Cadena de minerales
metalferos no frreos
La cadena de minerales metalferos no frreos incluye la extraccin, produccin y
exportaciones de minerales como el cobre, zinc, estao y plomo.
Durante el ao 2012, la produccin de los metales no frreos fue de 2,855,261 t. De este total,
45% corresponde a la extraccin de zinc, 45% a la extraccin de cobre, 9% a la extraccin de
plomo y 1% a la extraccin de estao.
La extraccin de zinc registr un volumen de 1,281,230 toneladas; el 26% de esta produccin

se localiz en el departamento de Ancash, 25% en Pasco, 17% en Junn y 16% en Lima. Las
principales empresas mineras productoras de zinc son: Compaa Minera Antamina, Volcn
Compaa Minera, Compaa Minera Milpo, entre otras.
La extraccin de cobre registr una produccin de 1,298,744 toneladas; el 36% de este

volumen se localiz en el departamento de Ancash, 22% en Arequipa, 13% en Moquegua y
12% en Tacna. Destacan como las principales empresas mineras productoras de cobre:
Compaa Minera Antamina, Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde,
Xtrata Tintaya, entre otras.
En lo que respecta a la extraccin de plomo, el volumen producido fue de 249,183 toneladas; el

37% de esta produccin se localiz en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 17% en Junn
y 8% en Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo son: Volcn
Compaa Minera, Empresa Administradora Chungar, entre otras.
Finalmente, la extraccin de estao alcanz las 26,942 toneladas; y el 100% de esta

produccin se localiz en el departamento de Puno, siendo Minsur la principal empresa minera
de este producto.
Parte de la distribucin y consumo de los minerales metalferos no frreos depende del destino
en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportacin.
Exportaciones
En el 2012, el Per export 5,876,982 t de minerales metalferos no frreos por un valor de

11,269.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,918 US$/t. El producto de
exportacin que destaca en este rubro es el cobre y sus concentrados.
Pgina | 352
Figura 1.357. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de minerales metalferos no frreos,

2012

PRODUCTO
TOTAL 5,876,982 100% 11,269,402 100% 1,918
Cobre y sus concentrados 3,785,655 64% 8,291,506 74% 2,190

Zinc y sus concentrados 1,541,086 26% 1,013,552 9% 658
Plomo y sus concentrados 550,241 9% 1964343.883 17% 3,570

realizaron operaciones de exportacin de minerales no ferrosos, destacando la Compaa
Minera Antamina con 34% del volumen total exportado seguida por Consorcio Minero (16%) y
Sociedad Minera Cerro Verde (15%). Cabe resaltar que aproximadamente el 81% del volumen
total exportado, fue realizado por 5 empresas.
Figura 1.358. Principales exportadores Cadena de los minerales metalferos no frreos, 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
(Miles) Cadena
FOB / t)
TOTAL 5,876,982 11,269,402 1,918 100%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 2,003,757 3,636,438 1,815 34%
CONSORCIO MINERO S.A. 942,910 2,388,199 2,533 16%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 897,401 1,476,513 1,645 15%
GLENCORE PERU S.A.C. 658,603 1,475,901 2,241 11%
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 249,971 216,095 864 4%
XSTRATA TINTAYA S.A. 164,059 329,520 2,009 3%
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 141,502 212,032 1,498 2%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A 137,286 395,457 2,881 2%
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 131,395 329,215 2,506 2%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 127,281 229,618 1,804 2%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 82,372 60,332 732 1%
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 78,377 78,410 1,000 1%
OTROS 262,068 441,670 1,685 4%
Pgina | 353
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales metalferos no frreos
es el Puerto del Callao (42% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (34% del total).
2 484 571
Martimo 2 003 757
100%
1 100 954
287 700
Area Carretera
0% 0% Martima del Chimbote Mollendo - Otros
Callao Matarani

En cuanto al destino de las exportaciones de minerales metalferos no frreos, destaca China

como principal mercado para estos productos con el 37% del volumen total exportado, le sigue
Japn (16%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representan el 63% del volumen
total.
Figura 1.360. Principales destinos de las exportaciones de minerales metalferos no frreos, 2012
37%
22%
16%
10%
8%
7%
China Japn Corea del Sur Espaa Alemania Otros

Zinc y sus concentrados 238 032 164 748 287 805 263 898 20 640 565 964
Plomo y sus concentrados 288 875 17 218 121 950 0 122 197
Cobre y sus concentrados 1 657 934 755 210 193 367 212 100 364 802 602 243

Pgina | 354
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de minerales metalferos no frreos

muestra un comportamiento ligeramente variable, presenta los mximos niveles de exportacin
durante el ao durante los meses de Junio, Setiembre y Diciembre.
Figura 1.361. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, 2012
700 000 (Toneladas)

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de minerales metalferos no

frreos en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su
localizacin, as como los puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1.362. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de minerales metalferos no frreos, 2012
Pgina | 355
mapa del Per.
Figura 1.363. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales metalferos no frreos, 2012
Resumen de la Cadena de Minerales metalferos no frreos

China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Alemania
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Alemania
China
Japn
Corea del Sur
Espaa
Alemania
Pgina | 356
M inerales
preciosos Pgina | 357
47. Cadena de minerales preciosos
La cadena de minerales preciosos incluye la extraccin, produccin y exportaciones de
minerales como el oro y la plata, as como el componente para el consumo nacional.
Durante el ao 2012, la produccin de los metales preciosos fue de 3,642 t. De este total, 96%
en peso corresponde a la extraccin de plata y 4% a la extraccin de oro.
En lo que respecta a la extraccin de plata, el volumen producido fue de 3,480,641 Kg.f; el 28%
de esta produccin se ubic en el departamento de Pasco, 15% en Ancash y 13% en Junn.
Las principales empresas mineras productoras de plata son: Compaa de Minas
Buenaventura, Compaa Minera Antamina, Volcn Compaa Minera, Minera Suyamarca
entre otras.
Finalmente, la extraccin de oro alcanz los 161,763,763 Grs.f; el 34% de esta produccin se
localiz en el departamento de Cajamarca, 32% en La Libertad, 8% en Madre de Dios. Las
principales empresas mineras productoras de plata son: Minera Yanacocha, Minera Barrick
Misquichilca, Minera Madre de Dios, Compaa de Minas Buenaventura, entre otras.
Exportaciones
En el 2012, el Per export 106,970 t de minerales preciosos por un valor de 10,699 millones
de US$ resultando una densidad de valor de 100,020 US$/t. El producto de exportacin que
destaca por su mayor participacin en peso es la plata y en valor es el oro.
Figura 1.364. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de minerales preciosos, 2012

PRODUCTO
TOTAL 106,970 100% 10,699,149 100% 100,020
Plata 88,870 83% 971,458 9% 10,931
Oro 18,100 17% 9,727,691 91% 537,435
realizaron operaciones de exportacin de minerales preciosos, destacando Glencore Per
S.A.C. con 23% del volumen total exportado seguida por la Sociedad Minera Brocal S.A.A.
(10%) y Compaa Minera Ares S.A.C. (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 78% del
Pgina | 358
Figura 1.365. Principales exportadores Cadena de los minerales preciosos, 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
(Miles) Cadena
FOB / t)
TOTAL 106,970 10,699,149 100,020 100%
GLENCORE PERU S.A.C. 25,052 62,167 2,481 23%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 11,080 21,008 1,896 10%
COMPANIA MINERA ARES S.A.C. 8,594 59,567 6,931 8%
MINERA SUYAMARCA S.A.C. 8,549 249,751 29,213 8%
CONSORCIO MINERO S.A. 6,406 16,965 4,503 6%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 6,227 56,797 9,121 6%
ANDINA TRADE S.A.C. 5,220 15,430 2,956 5%
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 4,255 20,238 9,782 4%
COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 4,238 701,871 165,626 4%
CORI PUNO S.A.C. 4,048 19,041 4,704 4%
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 3,739 6,767 1,810 3%
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 3,700 9,425 2,548 3%
OTROS 15,861 9,460,124 596,429 15%
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales preciosos es el Puerto

del Callao (78% del total), seguido del Puerto de Matarani (22% del total).
Martima del
83 346
Martimo Callao
99%
Mollendo -
23 005
Matarani
Fluvial
1%
Area Area del Callao 618

Carretera
0% Toneladas
0%

Pgina | 359
En cuanto al destino de las exportaciones de minerales preciosos, destacan China, Corea del
Sur y Blgica como principales mercados para estos productos con el 85% del volumen total
exportado, le sigue Alemania (6%) y Estados Unidos (5%).
Figura 1.367. Principales destinos de las exportaciones de minerales preciosos, 2012
61%
14%
10%
6% 5%
4%
China Corea del Sur Blgica Alemania Estados Unidos Otros

Plata 56 610 15 254 10 939 2 134 993 2 940
Oro 8 572 0 0 4 334 4 037 1 157

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de minerales preciosos muestra un

comportamiento variable a lo largo del ao, presenta su mximo nivel de exportacin en el mes
de Noviembre (17% del volumen anual movilizado).
Figura 1.368. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales preciosos, 2012
(Toneladas)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Pgina | 360
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales preciosos en

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1.369. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de minerales preciosos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 361
Figura 1.370. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales preciosos, 2012
China
Corea del Sur
Blgica
Alemania
EE.UU.
China
Corea del Sur
Blgica
Alemania
EE.UU.
Resumen de la Cadena de Minerales Preciosos

Pgina | 362
M inerales
no metalferos Pgina | 363
48. Cadena de los minerales no
metalferos
La cadena de los minerales no metlicos incluye las importaciones y exportaciones, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbn, arena,
boratos, dolomita entre otros.
Durante el ao 2012, la produccin de los minerales no metlicos fue de 38,097,641 t. De este

total, 43% en peso corresponde a la extraccin de caliza (dolomita), 27% a la extraccin de
fosfatos, 10% a la extraccin de hormign, 4% a la extraccin de piedra, 3% a la extraccin de
arena, 3% a la extraccin de arcilla y los 27 productos restantes representan el 10% (dentro de
los cuales se encuentra el yeso y el carbn).
En lo que respecta a la extraccin de caliza o dolomita (utilizado en la fabricacin de cemento),

el volumen producido fue de 16,308,342 t; el 43% de esta produccin se ubic en el
departamento de Junn, 24% en Lima, 17% en Cajamarca y 13% en Arequipa. Las principales
empresas productoras de caliza son: Cementos Lima, Cementos Pacasmayo, Cemento Andino,
Yura, Cementos Selva, entre otras.
La produccin de fosfatos alcanz las 10,345,925 t, de los cuales el 100% fue extrado en el
departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto la Compaa Minera
Miski Mayo.
La extraccin de hormign alcanz una produccin de 3,739,151 t, de los cuales el 96% se

centraliz en el departamento de Lima y el 2% en Pasco. La principal empresa productora de
este producto es Unin de Concreteras S.A.
Por otro lado, la produccin de piedra registr un volumen de 1,602,205 t; el 96% se localiz en
el departamento de Lima. Sobresale la empresa Firth Industries Per S.A. con el 77% del total
producido.
Finalmente, la produccin de arena (gruesa y fina) registr un volumen de 1,293,369 t; el 84%

se localiz en el departamento de Lima y el 7% en La Libertad. Sobresale la empresa Firth
Industries Per S.A. con el 49% del total producido.
Pgina | 364
Importaciones
En el 2012, el Per import 868,513 t de minerales no metalferos por un valor de 110 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 127 US$/t. El carbn es el producto de
importacin ms demandado de la cadena.
Figura 1.371. Distribucin de productos de importacin de la cadena de minerales no metalferos, 2012
VOLUMEN VALOR
Densidad Valor
PRODUCTO US$ CIF
Toneladas % % (US$ CIF / t)
(Miles)
TOTAL 868,513 100% 110,129 100% 127
Carbn 630,533 73% 81,930 74% 130
Fosfatos de calcio 131,868 15% 24,971 23% 189
Yeso 106,103 12% 3,215 3% 30
Piedras machacadas 9 0% 13 0% 1,388

importacin 73 empresas, destacando la empresa Unin Andina de Cementos con el 27%,
seguida por Yura con 21%. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado
por 4 empresas.
Figura 1.372. Principales importadores Cadena de los minerales no metlicos, 2012

TOTAL 868,513 110,129 127 100%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 234,829 20,072 85 27%
YURA S.A. 186,679 24,049 129 21%
ENERSUR S.A 144,873 15,051 104 17%
PAC S.A. 131,863 24,967 189 15%
CEMENTO ANDINO S.A. 102,054 13,432 132 12%
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 31,319 3,840 123 4%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A 21,166 2,981 141 2%
OTROS 15,732 5,736 365 2%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de minerales no metlicos es el

puerto del Callao (55% del total), seguido por el Puerto de Matarani (21%) y el Puerto de Ilo
(17%).
Pgina | 365
Martimo
100% Martima del Callao 476 325
Mollendo -
186 679
Matarani
Ilo 144 873
Salaverry 31 319
Carretera Area
0% Otros 29 318
0% Toneladas

Colombia es el principal proveedor de minerales no metalferos, representa el 59% del volumen

total importado. Le siguen Marruecos, Mxico y Venezuela con 15%, 12% y 12% del volumen
importado.
Figura 1.374. Principales orgenes de las importaciones de minerales no metalferos, 2012
59%
15%
12% 12%
2%
Colombia Marruecos Mxico Venezuela Otros

Yeso 0 0 104 918 0 1 185
Piedras machacadas 0 0 0 0 9
Fosfatos de calcio 0 131 863 0 0 6
Carbn 513 641 0 0 102 299 14 592

Pgina | 366
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de minerales no metalferos muestra

un comportamiento variable a lo largo del ao. Durante los meses de Enero, Julio, Noviembre y
Diciembre se registran los mayores volmenes de importacin. El volumen movilizado
promedio es de 72,376 toneladas/mes.
Figura 1.375. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalferos, 2012
(Toneladas)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Parte de la distribucin y consumo de minerales no metalferos depende de la localizacin de

las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportacin. Las principales
plantas de la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y
Arequipa. Desde estos puntos destinan la produccin a las diferentes ciudades del pas y al
mercado exterior.
Exportaciones
En el 2012, el Per export 3,619.7 mil t de minerales no metlicos por un valor de 475
millones de US$ resultando en una densidad de valor de 131 US$/t. El producto que destaca,
por el volumen movilizado en este rubro es fosfatos de calcio.
Pgina | 367
Figura 1.376. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales no metalferos,
2012

PRODUCTO
TOTAL 3,619,742 100% 474,899 100% 131
Fosfatos de calcio 3,211,196 89% 428,010 90% 133
Otros minerales no metalferos 171,389 5% 28,348 6% 165
Carbn 127,732 4% 16,312 3% 128
Yeso 109,426 3% 2,229 0% 20
realizaron operaciones de exportacin de minerales no metalferos, destacando la Compaa
Minera Miski Mayo con 89% del volumen total exportado seguida por Minera Piura (3%) y
Sesuveca del Per (2%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado
por 3 empresas.
Figura 1.377. Principales exportadores Cadena de los minerales no metalferos, 2012

TOTAL 3,619,742 474,899 131 100%
COMPAIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 3,205,751 427,296 133 89%
MINERA PIURA S.R.L. 104,065 2,087 20 3%
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 60,762 7,273 120 2%
GEOBAR S.A. 49,927 8,841 177 1%
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 37,382 7,806 209 1%
TERVAL PERU S.A.C. 30,400 2,276 75 1%
LADRILLERA J MARTORELL S.A. 28,138 173 6 1%
ANDALUCITA S.A. 18,450 6,461 350 1%
OTROS 84,868 12,686 149 2%
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales no metalferos es la

Aduana de Paita (92% del total), seguido de la Aduana Martima del Callao (3% del total).
Pgina | 368
Area
Carretera 0%
2% Paita 3 331 706
Fluvial
0%
Martima
123 392
del Callao
Martimo
98%
Salaverry 91 050
Toneladas
Otros 73 594

En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalferos, destaca Estados

Unidos como principal mercado para este producto con el 32% del volumen total exportado, le
sigue Brasil (19%) e India (15%), los cuales en conjunto representan el 66% del volumen total.
Figura 1.379. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalferos, 2012
16%
Estados Unidos
32% Brasil
5%
India
6%
Argentina
6% Mxico
Ecuador
15% 19% Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de minerales no metalferos muestra

que los mayores movimientos de carga se registran durante los meses de Mayo, Julio y
Septiembre, donde se consolida el 31% del peso total exportado. El volumen promedio
mensual es de 301,645 toneladas.
Pgina | 369
Figura 1.380. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalferos, 2012
(Toneladas)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales no metalferos

en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los
distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin,
as como los puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 370
Figura 1.381. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalferos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 371
Figura 1.382. Mapa de la estructuracin de la cadena de minerales no metalferos, 2012
EE.UU.
Brasil
India
Argentina
Mxico
EE.UU.
Brasil
India
Argentina
Mxico
Resumen de la Cadena de Minerales no Metalferos


Pgina | 372
Sal Pgina | 373

49.Cadena de la sal
La cadena de la sal incluye la extraccin, produccin y exportacin de este producto, as como
el componente para el consumo nacional.
Durante el ao 2012, la produccin de sal fue de 1.2 millones t. Del total, el 66% de la
produccin se ubic en el departamento de Ica, 30% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San
Martn. Las empresas productoras de sal son: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Exportaciones
En el 2012, el Per export 572 mil t de sal por un valor de 8 millones de US$ resultando una
densidad de valor de 14 US$/t. El producto de exportacin que destaca por su mayor
participacin en peso es la sal desnaturalizada.
Tabla 1.29. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la sal, (2012)

PRODUCTO
TOTAL 299,261 100% 8,100 100% 27
Sal desnaturalizada 206,492 69% 5,198 64% 25
Cloruro de sodio al 99,5% pura 78,007 26% 1,591 20% 20
Sal de mesa 14,762 5% 1,311 16% 89

realizaron operaciones de exportacin de sal, destacando la empresa Quimpac con
aproximadamente el 100% del volumen total exportado.
Tabla 1.30. Principales exportadores Cadena de la sal, 2012

TOTAL 299,261 8,100 27 100%
QUIMPAC S.A. 298,856 5,777 19 100%
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 160 140 876 0%
JUAREZ SOSA SANTIAGO 96 2 25 0%
OTROS 150 2,181 14,490 0%
Pgina | 374
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de sal es el Puerto de Pisco (95%
del total), seguido del Puerto del Callao (5% del total).
283 377 US$ FOB (Miles) Toneladas
Martimo
100%
Carretera
15 654
Area 0% 112
4 410 119
0% 1 534
22
2 134
Pisco
Martima del
Tumbes
Callao Otros

En cuanto al destino de las exportaciones de sal, Estados Unidos representa el principal

mercado para este producto, registra el 97% del volumen total comercializado.
Figura 1.384. Principales destinos de las exportaciones de sal (t), 2012
1%
6%
23% Estados Unidos
Colombia
Ecuador
70%
Otros pases

Pgina | 375
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de sal muestra un comportamiento
variable a lo largo del ao, presenta los mximos niveles de exportacin en los meses de
Enero, Septiembre y Diciembre. En estos meses se concentra el 69% del volumen anual
exportado.
Figura 1.385. Estacionalidad en las exportaciones de la sal, 2012
(Toneladas)
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril

Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la sal en dos niveles

diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Pgina | 376
Figura 1.386. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la Sal, 2012
Pgina | 377
Figura 1.387. Mapa de la estructuracin de la cadena de la Sal, 2012
EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
Resumen de la Cadena de Sal

Principal Aduana de salida 95% Puerto de Pisco
Pgina | 378
M
aterial de
chatarra Pgina | 379
50. Cadena del material de chatarra
La cadena del material de chatarra est integrada por el componente de importaciones de
desperdicios de hierro y acero.
Suministro
El suministro de material de chatarra est compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de
agregacin de valor al hierro y/o acero.
Importaciones
En el 2012, el Per import 270,233 toneladas de productos de material de chatarra por un

valor de 110 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 408 US$/t.
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al ao 2012, solamente

8 empresas realizaron operaciones de importacin, destacando Corporacin Aceros Arequipa
(89%) y Empresa Siderrgica del Per (10%).El restante pertenece a otros talleres de
fundicin.
Figura 1.388. Principales importadores Cadena de material de chatarra, 2012

TOTAL 270,233 110,124 408 100%
Corporacin Aceros Arequipa S.A. 241,433 97,888 405 89%
Empresa Siderrgica del Per S.A.A. 27,710 11,950 431 10%
Metalrgica Peruana S.A. 1,006 253 251 0%
Otros 84 34 405 0%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones del material de chatarra es Pisco
(72% del total), seguido por las aduanas de Desaguadero (13%) y Chimbote (10%).
Carretera Area
17% 0% Pisco 194 666
Desaguadero 36 378
Chimbote 27 500
Martimo
83%
Tacna 9 688

Toneladas
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Otras 996

Pgina | 380
Los Estados Unidos (82%), Bolivia (14%) y Chile (4%) son los principales proveedores de la
cadena, seis pases completan el resto del volumen de chatarra importado.
Figura 1.390. Principales orgenes de las importaciones de material de chatarra, 2012
82% Estados Unidos
Bolivia
14% Chile
Otros
4%
0%
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de material de chatarra muestra picos

que no necesariamente coinciden con la estacionalidad de la industria siderrgica. El rango
mensual se mantuvo entre las 10 y 62 mil toneladas, con un promedio de 22.5 mil toneladas
mensuales.
Figura 1.391. Estacionalidad en las importaciones de la material de chatarra, 2012
(Toneladas)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del material de chatarra en dos
Pgina | 381
Figura 1.392. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del material de chatarra, 2012

mapa del Per.
Figura 1.393. Mapa de la estructuracin de la cadena de material chatarra, 2012
EE.UU.
Resumen de la Cadena de Material Chatarra

N Importadores 8 empresas EE.UU.
Principal Aduana de entrada 72% Pisco
Pgina | 382
P roductos
metalrgicos
Pgina | 383
metalrgicos
La cadena de los productos metalrgicos engloba a la oferta exportable metalrgica no-
tradicional potencial.
Los productos principales de la cadena son los nodos de cobre, los cuales son fabricados por
la compaa que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de
importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado.
A excepcin de los nodos de cobre, los fabricantes de los productos metalrgicos no se

dedican a la extraccin de mineral. Tal el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se
dedican a la fabricacin de alambre de cobre.
La cadena de productos metalrgicos consiste del mineral extrado que ha pasado por un
proceso posterior de transformacin, el cual le ha agregado valor (Por ejemplo, cobre refinado,
alambres de cobre)
En el 2012, el Per export 647,133 t de productos metalrgicos con un valor total de 3,324.8
millones US$ y una densidad de valor de 5,138 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco,

Lima, Ilo y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extraccin del mineral,
fundicin y conversin a la forma deseada (Por ejemplo ctodos, lingotes, cables).
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, durante el 2012 realizaron operaciones

327 exportadores, de los cuales 12 registraron el 95% del mercado.
Pgina | 384
Figura 1.394. Principales exportadores Cadena de los productos metalrgicos, 2012

TOTAL 647,133 3,324,758 5,138 100%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL 259,881 2,067,457 7,955 40%

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 249,806 459,200 1,838 39%
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. 28,005 69,933 2,497 4%
TECNOFIL S.A. 24,292 202,187 8,323 4%
CENTELSA PERU S.A.C. 22,492 194,338 8,640 3%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 12,149 97,112 7,993 2%
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. 9,255 22,328 2,413 1%
GLENCORE PERU S.A.C. 8,881 26,235 2,954 1%
INDECO S.A. 7,716 66,763 8,652 1%
CONSORCIO MINERO S.A. 6,187 21,161 3,420 1%
MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 4,977 39,399 7,916 1%
DOE RUN PERU S.R.L. 3,812 12,204 3,201 1%
OTROS 9,680 46,439 4,798 1%
El modo de transporte ms comn es el martimo (casi el 100%), mientras que el restante se

realiza por medio terrestre. Tambin se puede verificar que los puntos de salida estn
fuertemente relacionados con la ubicacin de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta
de Southern Per Copper, en Lima tenemos Refinera Cajamarquilla y en Arequipa se tiene a
Cerro Verde y Glencore.
Area Martima del

366 478
0,0% Carretera Callao
0,2%
Ilo 259 881
Martimo Mollendo -
19 961
99,8% Matarani
Otros 814
Toneladas

Los destinos principales de las exportaciones son China (27%) y Estados Unidos (14%). Los
siguientes tres con volumen similar son Italia (11%), Brasil (10%) y Blgica (10%).
Pgina | 385
Figura 1.396. Principales destinos de la cadena de productos metalrgicos, 2012
29%
26% China
Estados Unidos
Italia
10% Brasil
Blgica
14%
10% Otros
11%

En cuanto a frecuencia de los envos, el anlisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas 2012
demuestra que no hay un factor de estacionalidad claro para las distintas temporadas. Los
envos mensuales durante el 2012 estuvieron entre las 42,367 t y 63,714 toneladas con un
promedio de 53,928 toneladas mensuales.
Figura 1.397. Estacionalidad exportacin de productos metalrgicos, 2012
(Toneladas)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los productos metalrgicos en

Pgina | 386
Figura 1.398. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos metalrgicos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 387
Figura 1.399. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos metalrgicos, 2012
China
EE.UU.
Italia
Brasil
Blgica
China
EE.UU.
Italia
Resumen de la Cadena de productos metalrgicos
China
EE.UU.
Volumen Exportado 647,133 t Italia
Densidad de valor 5,138 US$/t Brasil

Blgica
Pgina | 388
P roductos
siderrgicos Pgina | 389
siderrgicos
La cadena de productos siderrgicos incluye el componente de importaciones, la produccin y
consumo nacional as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Importaciones
En el 2012, el Per import 2,353,288 t de productos siderrgicos por un valor de 2,836

millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,205 US$/t.

importacin 7,269 empresas, destacando Empresa Siderrgica del Per con el 21%, seguida
por Corporacin Aceros Arequipa (9%), Comercial del Acero (8%), entre otros. Cabe resaltar
que el 70% del volumen total fue realizado por 12 empresas importadoras.
Figura 1.400. Principales importadores Cadena de productos siderrgicos, 2012

TOTAL 2,353,288 2,836,538 1,205 100%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 504,403 357,679 709 21%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 204,977 150,461 734 9%
COMERCIAL DEL ACERO S.A. 182,389 141,947 778 8%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 140,440 109,818 782 6%
TRADI S.A. 137,425 105,475 768 6%
TUBISA S.A.C. 135,991 101,878 749 6%
GLORIA S.A. 58,281 74,158 1,272 2%
INKAFERRO PER S.A.C. 44,092 33,540 761 2%
PRECOR S.A. 42,640 33,051 775 2%
TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A. 40,674 31,003 762 2%
MOLY-COP ADESUR S.A. 40,446 35,989 890 2%
CONSORCIO GYM - CONCIVILES 35,742 42,415 1,187 2%
MIROMINA S.A. 34,528 29,768 862 1%
ABENGOA TRANSMISION SUR S.A. 26,185 66,441 2,537 1%
RAGEN S.A. 21,366 17,444 816 1%
OTROS 703,711 1,505,471 2,139 30%
Pgina | 390
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos siderrgicos es el
puerto del Callao (72% del total), seguido del puerto de Chimbote (18%).
Martima del
1 692 605
Callao
Carretera
Area
1%
0%
Chimbote 413 124
Pisco 158 743
Martimo
99% Mollendo -
34 925
Matarani
Paita 15 505

Otros 38 385
Toneladas
China, Turqua y Brasil son los principales proveedores de productos siderrgicos importados,
Figura 1.402. Principales orgenes de las importaciones de productos siderrgicos, 2012
28%
China
35%
Turqua
Brasil
Estados Unidos
5%
India
5%
Corea del Sur
7% 11%
9% Otros

Pgina | 391
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de los productos siderrgicos muestra
un comportamiento alcista hasta el mes Julio, entre Septiembre y Diciembre se presentan los
meses de menor movimiento. En promedio las importaciones llegan a 196,107 toneladas
mensuales.
Figura 1.403. Estacionalidad en las importaciones de productos siderrgicos, 2012
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

Exportaciones
En el 2012, el Per export 220,005 t de productos siderrgicos por un valor de 276 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 1,255 US$/t.

importacin 842 empresas, destacando Corporacin Aceros Arequipa con el 44%, Empresa
Siderrgica del Per (24%), Metalrgica Peruana (10%), entre otros. Cabe resaltar que el 85%
del volumen total fue realizado por 4 empresas importadoras.
Figura 1.404. Principales exportadores Cadena de productos siderrgicos, 2012

TOTAL 220,005 276,173 1,255 100%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 97,358 88,661 911 44%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 53,395 49,422 926 24%
METALURGICA PERUANA S.A. 21,586 21,032 974 10%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 15,287 22,563 1,476 7%
FABRICA DE ENVASES S.A. 6,383 13,529 2,119 3%
MOLY-COP ADESUR S.A. 4,698 6,118 1,302 2%
OTROS 21,297 74,849 3,515 10%
Pgina | 392
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas es el

Puerto del Arequipa (40%), seguido del Puerto del Callao (26%).
Arequipa 88 697

Martimo
50%
Carretera
Chimbote 50 874
50%
Area
Otros Desaguadero 16 791
0%
0%
Tumbes 2 431

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos es Bolivia con el 48% del
volumen total exportado, seguido por Chile (35%).
Figura 1.406. Principales destinos de las exportaciones de productos siderrgicos, 2012
6%
2%
4%
Bolivia
6%
Chile
48%
Ecuador
Colombia
35%
Brasil
Otros

Pgina | 393
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de los productos siderrgicos muestra
un comportamiento sin tendencia clara a lo largo del ao. El promedio de envos es de 18,334
toneladas.
Figura 1.407. Estacionalidad en las exportaciones de productos siderrgicos, 2012
(Toneladas)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos siderrgicos en

Pgina | 394
Figura 1.408. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de productos siderrgicos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 395
Figura 1.409. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos siderrgicos, 2012
Chile
China
Turqua
Brasil
EE.UU.
Bolivia
Chile
Ecuador
Colombia
Brasil
China
Turqua
Brasil Turqua
EE.UU.
Resumen de la Cadena de productos siderrgicos


Principal Aduana de salida 40% Arequipa
Pgina | 396
E xtraccin y
transformacin
primaria de madera Pgina | 397
53. Cadena de la extraccin y
transformacin primaria de
madera
La cadena de la extraccin y transformacin primaria de madera incluye el componente de
importaciones, el consumo nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 329.7 mil t de productos transformados de madera por un valor de
212.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 645 US$/t.

importacin 1,126 empresas, destacando la empresa Arauco Per S.A. con el 16%, seguida
por Novopan Per S.A.C. con el 14% y Maderas y Sintticos del Per S.A.C (13%). Cabe
resaltar que aproximadamente el 78% del volumen total importado fue movilizado por 15
empresas.
Figura 1.410. Principales importadores Cadena de extraccin y transformacin de la madera, 2012

TOTAL 329,700 212,622 645 100%
ARAUCO PERU S.A. 51,131 29,681 580 16%
NOVOPAN PERU S.A.C. 46,493 27,865 599 14%
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 41,497 23,538 567 13%
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.L. 23,080 13,551 587 7%
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C. 18,744 8,983 479 6%
VIETTEL PERU S.A.C. 17,919 8,036 448 5%
INTERFOREST S.A.C. 11,563 7,242 626 4%
MAESTRO PERU S.A. 10,537 7,471 709 3%
SODIMAC PERU S.A. 7,153 6,317 883 2%
PISOPAK PERU S.A.C. 6,259 2,065 330 2%
TRIPLAY AMAZONICO S.A.C. 5,675 3,075 542 2%
SIGMA S.A. 4,299 1,825 424 1%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 4,299 1,985 462 1%
FORESTAL SANTA ROSA S.A.C. 4,242 2,615 617 1%
TECNO FAST S.A.C. 3,416 2,161 633 1%
OTROS 73,394 66,211 902 22%
Pgina | 398
El principal punto de entrada al Per de la madera y productos transformados es el puerto del

Callao (91% del total).

Area
Carretera 0%
Paita 15 451
3%
Tumbes 8 296
Martimo
Desaguadero 2 301
97%
Otros 930
Fuente: SUNAT - Declaracin nica de Aduanas 2012 Toneladas
Los principales pases proveedores de madera para el Per son Chile (47%), Ecuador (17%) y
Estados Unidos (9%).
Figura 1.412. Principales orgenes de las importaciones de la madera, 2012
17%
9% Chile
6% Ecuador
5% Estados Unidos
China
47%
16%
Espaa
Otros

Pgina | 399
El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de la cadena muestra entre Julio y
Diciembre los meses de mayor importacin, en promedio se import 27,475 toneladas
mensuales.
Figura 1.413. Estacionalidad en las importaciones de la madera, 2012
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Exportaciones
En el 2012, el Per export 151,345 t de productos de madera por un valor de 154 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 1,018 US$/t.

exportacin 518 empresas, destacando la empresa Maderera Bozovich con el 12% del volumen
total exportado seguida por IMK Maderas (6%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total
Pgina | 400
Figura 1.414. Principales exportadores Cadena de extraccin y transformacin de la madera, 2012

TOTAL 151,345 462,119 3,053 100%
MADERERA BOZOVICH S.A.C. 17,593 20,598 1,171 12%
IMK MADERAS S.A.C. 9,643 11,631 1,206 6%
TRIPLAY AMAZONICO S.A.C. 6,946 9,221 1,328 5%
CONSORCIO MADERERO S.A.C. 6,258 6,038 965 4%
INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 5,950 4,122 693 4%
DESARROLLO FORESTAL S.A.C. 4,787 3,570 746 3%
MADERERA VULCANO S.A.C. 4,722 5,835 1,236 3%
NATURE WOOD (PERU) S.A.C. 4,364 4,845 1,110 3%
TABLEROS PERUANOS S.A. 4,055 1,685 416 3%
INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C. 3,956 4,395 1,111 3%
MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L. 3,232 3,398 1,051 2%
MADERERA DIAISI E.I.R.L. 3,137 2,872 915 2%
CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. 3,078 2,173 706 2%
INVERSIONES CANADA FORESTAL S.A.C. 3,066 1,767 576 2%
HERMANOS FORESTAL S.A.C. 3,014 2,843 943 2%
OTROS 67,543 69,048 1,022 45%
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos de madera es el puerto

el Callao (82%), seguido por la aduana de Iquitos (17%).
Carretera Martima del Callao 124 120

Fluvial
1% Area
17%
0%
Iquitos 25 452
Martimo
82%
Desaguadero 1 370
Otros 403
Toneladas

Pgina | 401
China (37%), Mxico (23%) y Estados Unidos (13%) son los principales mercados de destino
de las exportaciones de esta cadena. El 27% restante est conformado por 78 pases.
Figura 1.416. Principales destinos de las exportaciones de la extraccin y transformacin primaria de la

madera, 2012
23% 13%
China
5%
Mxico
3%
Estados Unidos
Repblica Dominicana
19% Brasil
37%
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de la extraccin y transformacin de la

madera muestra un comportamiento variable con picos en los meses de Marzo, Junio, Agosto y
Noviembre acumulando el 43% del total de las exportaciones. El volumen promedio de las
exportaciones es de 12.6 mil toneladas al mes.
Figura 1.417. Estacionalidad en las exportaciones de extraccin y transformacin primaria de la madera,

2012
(Toneladas)
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Pgina | 402
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos de la extraccin y

transformacin de la madera en dos niveles diferenciados, funcionales y geogrfico-territoriales
que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1.418. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos de la extraccin y

transformacin de la madera, 2012

mapa del Per.
Pgina | 403
Figura 1.419. Mapa de la estructuracin de la cadena de extraccin y transformacin primaria de la
madera, 2012
Mxico
EE.UU.
China
Mxico
EE.UU.
Rep.
Dominicana
Brasil
Resumen de la Cadena de Extrac. y Transf. de madera


Pgina | 404
C ementos y
similares Pgina | 405
54. Cadena de cementos y
similares
La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de importaciones, el
Suministro
Produccin Nacional
En el 2012, la produccin nacional fue de 9,847,026 TM. La produccin de cemento durante el

2012 fue muy estable con un promedio de produccin mensual de 820.5 mil TM.
Importaciones
En el 2012, el Per import 1,303,801 t de cementos y similares por un valor de 133.9 millones
de US$ resultando en una densidad de valor de 103 US$/t.

importacin 382 empresas, destacando la empresa Latinamerican Trading con el 28% del
volumen, seguido por Cementos Sur con 26%. Cabe resaltar que el 99% del volumen total
Figura 1.420. Principales importadores Cadena de cementos y similares, 2012

TOTAL 1,303,801 133,880 103 100%
CEMEX PERU S.A. 413,314 38,247 93 32%
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 412,269 25,695 62 32%
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 270,839 17,217 64 21%
CALIZA CEMENTO INCA S.A. 85,356 5,250 62 7%
CEMENTO ANDINO S.A. 63,343 4,022 63 5%
CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A. 29,302 5,132 175 2%
OTROS 29,378 38,318 1,304 2%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de cementos y similares es el puerto

de Callao (66% del total).
Pgina | 406
Martima
861 912
Otros del Callao
Fluvial
2% 0%
Salaverry 412 245
Martimo Iquitos 29 302
98%
Toneladas
Otros 342

Corea del Sur, Mxico y Japn son los principales proveedores de productos de cementos y
similares, en conjunto representan el 77% del volumen total importado.
Figura 1.422. Principales orgenes de las importaciones de cementos y similares, 2012
3%
3% 7%
Corea del Sur
10% Mxico
41%
Japn
Repblica Dominicana
17%
China
Honduras
19%
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de cementos y similares muestra un

comportamiento variable a lo largo del ao. El volumen promedio de importacin mensual es de
109 mil toneladas.
Pgina | 407
Figura 1.423. Estacionalidad en las importaciones de cementos y similares, 2012
(Toneladas)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Agosto
Abril
Mayo
Enero
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Octubre
Febrero
Junio
Noviembre
Exportaciones
En el 2012, el Per export 239,334 t de cementos y similares por un valor de 22.5 millones de
US$ resultando en una densidad de valor de 94 US$/t.

exportacin 58 empresas, destacando la empresa YURA S.A con el 95% del volumen total
exportado seguida por Ca. Minera Agregados Calcareos (2%).
Figura 1.424. Principales exportadores Cadena de cementos y similares, 2012
Densidad
US$ FOB % Vol.
(Miles) Cadena
FOB / t)
TOTAL 239,334 22,545 94 100%
YURA S.A. 227,460 19,265 85 95%
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 5,375 1,020 190 2%
CEMENTO ANDINO S.A. 4,475 818 183 2%
USG PERU S.A. 608 190 312 0%
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 401 284 707 0%
CHEM MASTERS DEL PERU S.A. 244 156 638 0%
QUIMICA SUIZA S.A. 160 114 713 0%
DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 122 21 168 0%
REFRACTARIOS PERUANOS S.A. 92 165 1,793 0%
GIANELA INVERSIONES E.I.R.L. 74 27 361 0%
OTROS 323 485 1,504 0%
Pgina | 408
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de cementos y similares es Iquitos

(31%), seguido de Arequipa (27%).
Carretera Desaguadero 129 878

96%
Arequipa 61 780
Area Puerto Maldonado 7 185

0% Martimo
4%
Toneladas
Otros 5 790
Bolivia, Colombia y Ecuador son los principales mercados de destino de las exportaciones de
cementos y similares, representan en conjunto el 98% de la carga total movilizada.
Figura 1.426. Principales destinos de las exportaciones cementos y similares, 2012
2% 1%
1%
1%
0%
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Chile
95%
Otros

Pgina | 409
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de cementos y similares muestra una
demanda ligeramente variable a lo largo del ao. El volumen promedio de las exportaciones es
de 20 mil toneladas al mes. Los meses Octubre y Noviembre registran los mayores volmenes
de exportacin.
Figura 1.427. Estacionalidad en las exportaciones de cementos y similares, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Diciembre
Agosto
Septiembre
Noviembre
Febrero
Octubre
Enero
Abril

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de cementos y similares en

Pgina | 410
Figura 1.428. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de cementos y similares, 2012

mapa del Per.
Pgina | 411
Figura 1.429. Mapa de la estructuracin de la cadena de cementos y similares, 2012
Colombia
Ecuador
Brasil
Bolivia
Resumen de la Cadena de Cementos y similares


Densidad de Valor 94 US$/t Bolivia
Principal Aduana de salida 54% Desaguadero
Pgina | 412
Productos
cermicos Pgina | 413
cermicos
La cadena de los productos cermicos incluye el componente de importaciones, el consumo
nacional as como la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el 2012, el Per import 354,589 t de productos cermicos por un valor de 217 millones de

importacin 1,333 empresas, destacando la empresa SANIHOLD S.A.C con el 16%, seguida
por SODIMAC PERU S.A con 10%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen
total importado fue movilizado por 31 empresas.
Figura 1.430. Principales importadores Cadena de los productos cermicos, 2012

TOTAL 354,589 217,463 613 100%
SANIHOLD S.A.C. 58,497 24,636 421 16%
SODIMAC PERU S.A. 34,377 12,565 365 10%
HOUSEMART PERU S.A.C. 23,901 8,286 347 7%
INVERSIONES CYS S.A. 22,395 10,078 450 6%
MAESTRO PERU S.A. 20,383 7,939 389 6%
CERAMICA LIMA S.A. 20,266 8,334 411 6%
SANICENTER S.A.C. 15,721 6,229 396 4%
ERA J MARTORELL S.A. 8,929 1,021 114 3%
IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. 6,901 4,205 609 2%
UNION YCHICAWA S.A. 6,515 8,151 1,251 2%
EXTRACCIONES Y COMERCIOS ASBORG E.I.R.L. 6,225 695 112 2%
AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L. 5,818 665 114 2%
OTROS 124,662 124,662 1,000 35%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de productos cermicos es el puerto

Pgina | 414
Postal
0% Area
0%
Carretera
16%
Tacna 39 946
Martimo Desaguadero 16 748
84%

China (64%), Zonas Francas del Per (11%) y Brasil (8%) son los principales proveedores de
productos cermicos, en conjunto representan el 83% del volumen total importado. El resto de
los productos tienen origen en 58 pases adicionales.
Figura 1.432. Principales orgenes de las importaciones de los productos cermicos, 2012
8%
China
5%
5% Zonas francas del Per
7%
Brasil
Espaa
11%
64%
Bolivia
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de productos cermicos muestra su

mayor movimiento en el segundo semestre del ao con un pico en el mes de octubre con 42 mil
toneladas, entre los meses de febrero y junio es menor el movimiento por cuanto el volumen
promedio de importacin mensual es de 22 mil toneladas.
Pgina | 415
Figura 1.433. Estacionalidad en las importaciones de los productos cermicos, 2012
(Toneladas)
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Exportaciones
En el 2012, el Per export 285,623 t de productos cermicos por un valor de 93.4 millones de

exportacin 456 empresas, destacando la empresa Cermica Lima con el 72% del volumen
total exportado seguida por Cermica San Lorenzo (23%). Cabe resaltar que el 99% del
Figura 1.434. Principales exportadores Cadena de los cermicos, 2012

TOTAL 285,623 93,423 327 100%
CERAMICA LIMA S.A. 206,695 51,126 247 72%
CERAMICA SAN LORENZO S.A.C. 66,169 16,639 251 23%
CORPORACION CERAMICA S.A. 9,444 10,704 1,133 3%
OTROS 3,315 14,954 4,511 1%
Pgina | 416
La salida de las exportaciones peruanas de productos cermicos es casi exclusiva por el

Puerto del Callao (99%).
Martima del
282 950
Callao
Martimo
99%
Desaguadero 2 204
Fluvial
0%
Carretera
Area Otros 469
1%
0% Toneladas

China, Colombia y Estados Unidos son los principales mercados de destino de las
exportaciones de productos cermicos, representan en conjunto el 82% de la carga total
movilizada.
Figura 1.436. Principales destinos de cermicos, 2012
18%
Chile
16% Colombia
Estados Unidos
6% Ecuador
Puerto Rico
48% 4%
Otros
8%

Pgina | 417
El anlisis de la evolucin mensual de las exportaciones de productos cermicos muestra una
demanda variable a lo largo del ao. El volumen promedio de las exportaciones es de 23,802
toneladas al mes.
Figura 1.437. Estacionalidad en las exportaciones de los cermicos, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de productos cermicos en

Pgina | 418
Figura 1.438. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los cermicos, 2012

mapa del Per.
Pgina | 419
Figura 1.439. Mapa de la estructuracin de la cadena de productos cermicos, 2012
Resumen de la Cadena de productos cermicos


Chile
Colombia
EE.UU.
Ecuador
China
Brasil
Espaa
Bolivia
China
Brasil
Espaa
Bolivia
Pgina | 420
Fabricacin
de muebles Pgina | 421
56. Cadena de fabricacin de
muebles
La cadena de la fabricacin de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.
Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser
procesada en el departamento de extraccin o en Lima.
La produccin de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado domstico.
Mercado nacional
Canales de distribucin
Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas
minoristas regionales
Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel
nacional
Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de fabricacin de muebles en

Pgina | 422
Figura 1.440. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de fabricacin de muebles, 2012

mapa del Per.
Pgina | 423
Figura 1.441. Mapa de la estructuracin de la cadena de fabricacin de muebles, 2012
Pgina | 424
Vidrio Pgina | 425

57. Cadena del vidrio
La cadena del vidrio est integrada por el componente de importaciones de planchas de vidrio
orientado al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la cadena est compuesto por las importaciones de las distintas formas que
puede tener el producto.
Importaciones
En el 2012, el Per import 256,132 t de productos de vidrio por un valor de 182.7 millones de
Segn el anlisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al ao 2012, 2,560

empresas realizaron operaciones de importacin, destacando Vidrios Lirquen Per con el 17%,
seguida por Vidriera 28 de Julio (16%), Corporacin Miyasato (14%), entre otros. Cabe
resaltar que el 83% del volumen total importado fue realizado por 10 empresas.
Figura 1.442. Principales importadores Cadena de vidrio, 2012

TOTAL 256,132 182,654 713 100%
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C. 43,167 17,112 396 17%
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 41,388 16,612 401 16%
CORPORACION MIYASATO 36,709 16,501 450 14%
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C. 27,033 10,123 374 11%
TRIPLEX INVERSIONES S.A. 17,848 6,551 367 7%
VIDRIERIA LIMATAMBO S.A.C. 16,231 5,994 369 6%
NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C. 10,675 3,716 348 4%
UNION YCHICAWA S.A. 10,002 12,082 1,208 4%
CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 6,259 2,445 391 2%
GUARDIAN GLASS PERU S.R.L. 3,780 1,289 341 1%
OTROS 43,042 90,231 2,096 17%
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena del vidrio es el puerto
Pgina | 426
Area
Carretera
0%
0% Martima del Callao 239 875

Martimo
100%
Otros 1 371
Toneladas

China, Estados Unidos y Chile son los principales proveedores de la cadena del vidrio, en
Figura 1.444. Principales orgenes de las importaciones de vidrios, 2012
3% 9%
China
6%
Estados Unidos
9%
Chile
Colombia
10% 63%
Mxico
Otros

El anlisis de la evolucin mensual de las importaciones de la cadena del vidrio muestra un

comportamiento creciente entre los meses de Febrero a Mayo y un decrecimiento entre los
meses de Julio a Diciembre, con un promedio mensual de 21,344 toneladas.
Pgina | 427
Figura 1.445. Estacionalidad en las importaciones de vidrios, 2012
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la cadena del vidrio en dos
Figura 1.446. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria del vidrio, 2012

mapa del Per.
Pgina | 428
Figura 1.447. Mapa de la estructuracin de la cadena del Vidrio, 2012
Resumen de la Cadena del vidrio

China
EE.UU.
Chile
Colombia
Mxico
China
EE.UU.
Colombia
Tailandia
Pgina | 429
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Cadenas Logsticas 2012

1. Cadena de las alcachofas ...................................................................................... 12

2. Cadena de alfalfa ...................................................................................................... 20

3. Cadena del caf .......................................................................................................... 26

4. Cadena de la cebolla ............................................................................................... 34

5. Cadena de los cereales ......................................................................................... 44

6. Cadena de los ctricos ........................................................................................... 58

7. Cadena del esprrago ............................................................................................ 68

8. Cadena de legumbres .............................................................................................. 76

9. Cadena del mango .................................................................................................... 86

10. Cadena de las oleaginosas .................................................................................. 94

11. Cadena de la palta ................................................................................................. 100

12. Cadena de los pimientos ...................................................................................... 110

13. Cadena de la pia ..................................................................................................... 118

14. Cadena de los pltanos ........................................................................................ 122

15. Cadena del tomate..................................................................................................130

17. Cadena de la uva...................................................................................................... 138

18. Cadena de los calamares y pota ..................................................................... 146

19. Cadena de exportacin de pescado .............................................................. 152

20.Cadena del azcar y sus derivados .............................................................. 158

21. Cadena de las bebidas y refrescos ............................................................... 168

22.Cadena del cacao y confitera .......................................................................... 176

23.Cadena de la industria avcola y crnica .................................................... 186

24.Cadena de panadera y galletera................................................................... 196

25.Cadena de pastas y fideos .............................................................................. 204

26.Cadena de productos lcteos .......................................................................... 210

27.Cadena de alimentos balanceados ................................................................. 218

28.Cadena de grasas y aceites de consumo humano .............................. 226

29.Cadena de grasas y aceites de consumo animal .................................. 232

30.Cadena de harina de pescado......................................................................... 238

31. Cadena de harinas y almidones vegetales ...............................................244

32.Cadena de textil y confecciones .................................................................. 250

33.Cadena del papel y cartn ............................................................................... 260

34.Cadena de productos editoriales y prensa ............................................. 268

35.Cadena de la industria automotriz ............................................................... 274

36.Cadena de maquinaria industrial .................................................................. 280

37.Cadena de productos electrnicos y electrodomsticos ................288

38.Cadena de alcoholes naturales ......................................................................294

39.Cadena de detergentes y cosmticos ...................................................... 300

40.Cadena de los fertilizantes ............................................................................. 308

41. Cadena de la industria farmacutica ............................................................ 316

42.Cadena de los productos qumicos bsicos ............................................ 322

43.Cadena de los productos polimricos y plsticos .............................. 330

44.Cadena de los hidrocarburos y sus derivados ..................................... 338

45.Cadena de minerales metalferos frreos ............................................... 348

46.Cadena de minerales metalferos no frreos ......................................... 352

47.Cadena de minerales preciosos......................................................................358

48.Cadena de los minerales no metalferos .................................................. 364

49.Cadena de la sal ...................................................................................................... 374

50.Cadena del material de chatarra .................................................................. 380

51. Cadena de los productos metalrgicos .................................................... 384

52.Cadena de productos siderrgicos ............................................................. 390

53.Cadena de la extraccin y transformacin primaria de madera . 398

54.Cadena de cementos y similares .................................................................. 406

55.Cadena de los productos cermicos ............................................................ 414

56.Cadena de fabricacin de muebles............................................................... 422

57.Cadena del vidrio ....................................................................................................426

En ese sentido, Cadenas Logsticas 2012 es una herramienta de apoyo que