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PROSPECTIVA 2004-2015
Seccin ESTUDIOS DE MERCADO
INFORME NO DEE/TM-029/2004
Versin FINAL
(Diciembre/2004)
CONTENIDO
1) INTRODUCCIN
2) METODOLOGA DE PROYECCIN
3) PREMISAS BSICAS
3.1) Poblacin
3.2) Cobertura Elctrica
3.3) Urbanizacin
3.4) Producto Interno Bruto
3.5) Prdidas de Energa
3.6) Factor de Carga
4) PRINCIPALES RESULTADOS
5) ESCENARIO RECOMENDADO
6) REFERENCIAS
7) ANEXOS
PROSPECTIVA DE MERCADO 2004-2015
1) INTRODUCCION
Este informe fue elaborado por la Seccin Mercado del Departamento de Estudios de Tarifas y Mercados, dependiente de la
Divisin de Estudios Econmicos y Energticos de la Direccin de Planificacin de la ANDE, contando con la asistencia de
funcionarios representantes de la Gerencia Tcnica, de la Gerencial Comercial y del Gabinete Tcnico Ejecutor del Programa de
Reduccin de Prdidas.
Tiene por objetivo la revisin y actualizacin de las proyecciones de clientes, energa facturada, energa requerida y demanda
mxima de potencia correspondiente al mercado de energa elctrica de la ANDE para el perodo 2004-2015.
Este estudio abarca el Mercado Elctrico Nacional y, por lo tanto, no considera las ventas correspondientes a ERIDAY -UTE
adems de las exportaciones de energa a Brasil (COPEL) y a la Argentina (EDEFOR y EMSA).
Es importante sealar que los resultados de estas proyecciones de mercado constituyen insumos importantes para diversas
actividades desarrolladas por distintas dependencias de la empresa, destacando entre otras: la programacin presupuestaria, la
programacin de compra de energa y potencia, la planificacin de inversiones en generacin, transmisin y distribucin, la
planificacin econmica y financiera, adems del clculo de costos y tarifas de energa elctrica.
A continuacin se detallan la metodologa, los supuestos y escenarios considerados en la elaboracin de las proyecciones de
mercado, adems de los principales resultados derivados del estudio.
Esquemticamente, la metodologa utilizada para la proyeccin del mercado elctrico nacional se indica a continuacin.
2.1) Cantidad de Clientes
La proyeccin de poblacin se basa en los resultados del Censo de Poblacin y Viviendas del ao 2002.
La curva logstica fue utilizada para representar la evolucin de la cobertura elctrica entre 2004 -2015. Los parmetros de la curva
logstica fueron calculados considerando el nivel de cobertura registrado en el Censo 2002, adems de las metas de cobertura
esperadas para el ao 2015.
La proyeccin de la energa facturada fue elaborada considerando por separado los siguientes grupos de consumo:
- Residencial
- Comercial
- Industrial
- Otros (general, gubernamental y alumbrado pblico)
El consumo residencial fue proyectado considerando como variables explicativas: el nmero de clientes residenciales, el producto
interno bruto por habitante, la urbanizacin y la cobertura elctrica.
En el caso del consumo comercial, la proyeccin fue elaborada basndose en la proyeccin del sector residencial, teniendo en cuenta
que histricamente existe una alta correlacin estadstica entre los consumos residencial y comercial.
Para el sector industrial, la energa facturada fue proyectada considerando como variable explicativa el Producto Interno Bruto (PIB).
La proyeccin del consumo del agregado "otros" se bas en la extrapolacin de la tendencia de crecimiento registrada entre
1994-2003.
Finalmente, la suma de las proyecciones de los sectores residencial, comercial, industrial y otros result en la proyeccin de la
energa total facturada correspondiente al rnercado nacional.
JkWh Total = kWh Re sid. + kWh Indus. + kWh Comer. + kWh Otrosl
Es importante mencionar que los resultados de la proyeccin de energa facturada fueron ajustados a los efectos de considerar las
metas de reduccin de prdidas comerciales (no tcnicas).
La proyeccin de la energa requerida (facturacin + prdidas) para el mercado elctrico nacional fue elaborada a partir de la
energa facturada, considerando adems las metas de reduccin de prdidas.
ER = EF
Q - PT)
donde:
ER Energa requerida
EF Energa facturada
PT Prdidas totales (tcnicas + comerciales)
La proyeccin de la demanda mxima de potencia fue elaborada a partir de la energa requerida, utilizando el siguiente modelo:
DM = ER
(FC x 8.760)
donde:
DM -- Demanda mxima de potencia
ER Energa requerida
FC Factor de carga anual
3) PREMISAS BSICAS
Por el alto grado de incertidumbre que implica la elaboracin de las proyecciones de] mercado de energa elctrica, es necesario
establecer algunas premisas bsicas a los efectos de otorgar mayor consistencia a los resultados del estudio,
Adems, las premisas incorporadas al modelo de previsin son elementos que fundamentan el comportamiento de las variables del
modelo y su definicin clara constituye una referencia importante para reducir significativamente la incertidumbre en todo
pronstico.
Entre los elementos que influyen en el comportamiento del mercado de energa elctrica y que precisan ser preestablecidos se tienen:
Crecimiento poblacional
Evolucin de la urbanizacin
Evolucin del nivel de cobertura elctrica
Crecimiento del producto interno bruto (PIB)
Perspectiva de reduccin de prdidas (tcnicas y comerciales)
Perspectiva de aumento del factor de carga del sistema
Teniendo en cuenta que no se dispone de una proyeccin oficial de poblacin que considera los resultados finales del Censo Nacional
de Poblacin de 2002, se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional del ltimo perodo censal (1992/2002) para elaborar la
proyeccin de poblacin utilizada como nsumo para las proyecciones de mercado del perodo 2004-2015.
As, extrapolando la tendencia del ltimo perodo censal, la poblacin aumentara de 5,4 millones de habitantes en 2004 a 6,9
millones habitantes en 2015, un aumento total de 1,5 millones de habitantes entre 2004 -2015 (promedio de 133 mil habitantes por
ao).
Poblacin 2004-2015
PoblacinvA 2004-2015 (hab.) Poblacin........................................2004-20,15
Debido el intenso proceso de urbanizacin (migracin rural-urbana) del pas se consider relevante incluir la urbanizacin como
variable explicativa en el modelo de previsin del mercado, teniendo en cuenta que la formacin de centros urbanos implica una
mayor demanda de servicios y por consecuencia un presin sobre el mercado elctrico.
Considerando la tendencia del proceso de urbanizacin registrada en los dos ltimos censos (1992/2002) y las estimaciones de la
DGEEC, se establecen las siguientes premisas sobre la urbanizacin:
- Perodo 2004-2008: se mantiene la tasa de urbanizacin estimada para 2004 del 57,9%.
- Perodo 2009-2015: se consideran las metas de urbanizacin de la DGEEC para 2015, entre
el 60,0%-62,5%.
Urbanizacin 2004-2015
63%
625%
62%
61% 61,3%
60% 60,0%
59%
58%
57% 57,9%
56% Esc. Bajo
55% Esc. Medio
'04108 09 10 11 12 13 14 15 ,Esc. Alto
El servicio de energa elctrica ha alcanzado una cobertura nacional del 89,2% conforme registro del Censo de 2002.
Considerando el comportamiento demogrfico y la poblacin que an no cuenta con el servicio elctrico, se establecen las metas de
cobertura siguientes:
100%
98% 98,0%
96,5%
96%
95,0%
LU 94% J>
12
i3,5%
92% -
e090% - 90,8%
-0
El modelo economtrico adoptado para elaborar la proyeccin del consui-no de electricidad incluye entre sus variables
explicativas al Producto Interno Bruto (PIB). Las premisas consideradas con relacin al crecimicrito del PIB para el perodo
2004-2015 se indican en el siguiente grfico:
6% -
1 Hacienda Sector Energtico
5,5%
5% -
4% - 3,5% 3,5%
3% - 2,5%
F777
2% 1,5%
1%
0%
En el corto plazo (2004-2008) se adoptaron las i-netas de crecimiento establecidas por el Ministerio de Hacienda.
Para el largo plazo (2009-2015) se consideraron los escenarios de crecimiento del PIB utilizados en el estudio elaborado por la
consultora espaola NIPSA para el discrio de un Plan Estratgico para el Sector Energtico" (ver captulos 1.4.2 y 1.4.3 del
mencionado estudio, pgs. 23-27).
La recuperacin de las prdidas elctricas debe ser considerada como una de las prioridades entre los objetivos de la empresa,
teniendo en cuenta la magnitud de la misma y que presenta una evolucin sistemtica en los ltimos aos.
Como su recuperacin no es de carcter inmediato, se adopt las siguientes prernisas a los efectos de elaborar las proyecciones de
mercado:
-En el corto plazo (perodo 2004-2008) se mantuvo constante la cifra del 32,3% registrada en el perodo enero a septiembre
del 2004.
-En el largo plazo (perodo 2009-2015), se consideraron las siguientes metas de reduccin de las prdidas elctricas:
35% 32,34%
30%
28,84%
w
en 25% 25,34%
- 2 21,84%
~(D
CL 20%
s Esc. Bajo
15% - Esc. Medio
2004- 09 10 11 12 13 14 15 Esc. Alto
08
En el corto plazo, se adopt el valor registrado en el perodo enero a septiembre de 2004 (60,64%).
Esc. Bajo
55,0% Esc. Medio
2004- 09 10 11 12 13 14 15 Esc. Alto
08
4) PRINCIPALES RESULTADOS
Se presentan a continuacin los principales resultados de la proyeccin del mercado elctrico nacional para el perodo 2004-2015.
Segn la proyeccin del escenario medio, se prev la conexin de 329 mil nuevos clientes entre 2004-2015, lo que representa en
promedio la conexin de aproximadamente 30,0 mil clientes por ao.
Para los dems escenarios de proyeccin, se estima la conexin de 310 mil nuevos clientes (28,2 mil/ario) en el caso del bajo,
mientras que para el alto se considera la incorporacin de 349 mil consumidores (31,7 mil/ao) entre 2004-2015.
Se indica en el siguiente grfico las tasas de crecimiento promedio consideradas en la proyeccin de clientes para el perodo
2004-2015:
Cantidad de Clientes
3,00% 2,78%
2,80% 2,64%
2,60% 2,50%
2,40% q 2,20%
9.000 8.467
8.000
1.000 -
0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
En el corto plazo (2004-2008) se proyecta un crecimiento del 3,5 1 % anual para la energa facturada, pasando de 4.554
GWh/ao en 2004 a 5.229 GWh/Ao en 2008.
Para el largo plazo (2009-2015) se estiman tasas anuales de crecimiento que varan entre 2,71% (bajo), 4,84% (medio) y
7,04% (alto). Considerando el escenario medio, la facturacin en trminos de energa alcanzara 7.345 GWb/Ao en 2015.
Es importante mencionar que en el largo plazo las proyecciones de energa facturada reflejan las metas de reduccin de
prdidas comerciales.
12.000 -
11.000 11,-10.832
10.000 - 9.837
0 9.000 - 8.931
8.000 -
4.000 -
04 05 06 07 08 09 10 1112 13 14 15
En el corto plazo (2004-2008) se proyecta un crecimiento del 3,51 % anual para la energa requerida, pasando de 6.730
GWh/Ao en 2004 a 7.727 GWh/afo en 2008.
Para el largo plazo (2009-2015) se estiman tasas anuales de crecimiento que varan entre 1,98% (bajo), 3,44% (medio) y 4,88%
(alto). Considerando el escenario medio, la energa requerida alcanzara 9.837 GWh/ao en 2015.
Es mportante mencionar que en el largo plazo las proyecciones de energa requerida reflejan las metas de reduccin de prdidas
tcnicas (transmisin y distribucin).
2.100 -
1.900 - 1.928
1.800
1.700 1.681
1.500
ZE 1.300 - 1.455
1.100 - 1.267 - Esc. Bajo
- Esc. Medio
900 - - Esc. Alto
700 -
04 05 06 07 08 09 10 11 1213 14 15
Segn los resultados presentados en el grfico anterior, se estima un crecimiento anual del 3,5 1 % de la demanda mxima de
potencia para el perodo 2004-2008 (corto plazo).
En el largo plazo (2009-2015), el ritmo de crecimiento esperado para la demanda mxima de potencia pasara a ser del 1,98%
(bajo), 3,02% (medio) y 4,05% (alto).
Teniendo en cuenta el escenario medio, la demanda mxima pasara de 1.267 MW en 2004 a 1.800 MW en 2015, un
incremento promedio de 45 MW por ao.
Se recuerda que en el largo plazo (2009-2015) la proyeccin de demanda mxima considera las metas de reduccin de
prdidas tcnicas (transmisin y distribucin), adems de las premisas de mejora del factor de carga del sistema.
5) ESCENARIO RECOMENDADO
Considerando la necesidad de contar con una proyeccin de mercado que pueda ser utilizada institucionalmente por las
diversas dependencias de la empresa y que los resultados de esta proyeccin constituyen insumos fundamentales para diversos
estudios, destacando entre otros:
Programacin presupuestaria (previsin de ingresos)
Programacin de compra de energa y potencia
Planificacin de inversiones en generacin, transmisin y distribucin
Planificacin econmica y financiera
Clculo de los costos y tarifas de energa elctrica
El Grupo de Trabajo conformado para revisar y actualizar las proyecciones de mercado (v r Resolucin de Presidencia n'
18.036 del 18/11/2002) ha consensuado la adopcin del nico escenario de previsin realizado para el corto plazo
(2005/2008) y ha considerado convniente recomendar el escenario de crecimiento medio para el larizo plazo (2009/2015)
a los efectos de la planificacin del sistema elctrico nacional.
Adems, se deber adoptar el escenario recomendado (medio) para realizar la desagregacin de las proyecciones de mercado por:
sector de consumo, sistema elctrico, estaciones y subestaciones de distribucin, departamento, distrito, agencia regional,
categora de tarifas y nivel de tensin, conforme se ilustra a continuacin.
6) REFERENCIAS
Departamento de Tarifas y Mercados (ANDE), Proyeccin de Mercado 2003-2012
Ao 2002. (Aprobado por Resolucin n' 18075 del 09/12/2002)
Departamento de Tarifas y Mercados (ANDE), Proyeccin de Mercado 2001-2010
Ao 2001. (Aprobado por Resolucin n' 223/2001 del 26/07/2001)
Departamento de Tarifas y Mercados (ANDE), Proyeccin de Mercado 2000-2010,
Ao 2000.
Departamento de Tarifas y Mercados (ANDE), Proyeccin de Mercado 1999-2008
Ao 1999. (Aprobado por Resolucin n' 15103 del 20/02/1999)
Consorcio Leme Cemig, Estudio del Mercado de Enerla Elctrica 1995-2015, Ao * 1995.
Consorcio Leme Cei-nig, Estudio del Mercado de Enerla Elctrica 1993-2000, Ao 1992.
Administracin Nacional de Electricidad (ANDE), Memoria Anual, Aos 1985-2003.
Banco Central del Paraguay (BCP), Boletn de Cuentas Nacionales, Aos 1985-2003.
Direccin General de Estadstica, Encuestas y Censos (DGEEC), Paraguay. Resultados Finales del Censo Nacional de
Poblacin y Viviendas de 2002. Total Pas, Ao 2004.
Ingeniera, Estudios y Proyectos (NIPSA) y Secretara Tcnica de Planificacin (STP), Plan Estratgico del Sector
Energtico del Paraguay para el Perodo 2004 -2013. Ao 2000.
7) ANEXOS
Los resultados de las proyecciones para el perodo 2004-2015 se detallan en los anexos indicados a continuacin:
Poblacin Total (habitantes) 6.013.650 6.146.070 6.281.407 6.419.723 6.561.086 6.705.561 6.853.217 2,20%
Cobertura Elctrica (%) 93,72% 93,95% 94,99% 94,39% 94,60% 94,80% 95,00% -
Urbanizacin (%) 58,22% 58,51% 58,81% 59,10% 59,40% 59,70% 60,00% -
PIB (millones G82) 1.370.359 1.390.915 1.411.779 1.432.955 1.454.450 1.476.266 1.498.410 1,50%
P113/Habitante (miles G82) 203,23 201,83 200,45 199,07 197,70 196,34 194,99-0,69%
Clientes Facturados (n')
- Residencial 983.813 1.007.980 1.032.645 1.057.819 1.083.514 1.109.740 1.136.511 2,43%
-Total 1.137.393 1.163.550 1.190.246 1.217.493 1.245.304 1.273.691 1.302.665 2,29%
Consumo/Cliente Residencial (kWh/Ao) 2.240 2.239 2.265 2.291 2.317 2.344 2.371 0,95%
Consumo/Cliente Total (kWh/ao) 4.759 4.750 4.775 4.800 4.826 4.853 4.879 0,42%
Consumo/Habitante (kWh/ao) 900 899 905 910 916 922 927 0,50%
Prdidas Totales (%) 31,84% 31,34% 30,84% 30,34% 29,84% 29,34% 28,84% -
Energa Requerida ^h/ao) 7.941.226 8.048.535 8.217.102 8.389.561 8.566.019 8.746.582 8.931.361 1,98%
Factor de Carga (%) 60,64% 60,64% 60,64% 60,64% 60,64% 60,64% 60,64% --
Demanda Mxima (MW) 1.495 1.515 1.547 1.579 1.613 1.647 1.681 1,98%
Mercado de Energa Elctrica
Prospectiva 2009-2015
Escenario Medio
Poblacin Total (habitantes) 6.013.650 6.146.070 6.281.407 6.419.723 6.561.086 6.705.561 6.853.217 2,20%
Cobertura Elctrica ("/o) 94,02% 94,53% 94,99% 95,42% 95,81% 96,17% 96,50% -
Urbanizacin (%) 58,39% 58,86% 59,33% 59,80% 60,28% 60,76% 61,25% -
PIB (inllones G82) 1.397.362 1.446.269 1.496.889 1.549.280 1.603.505 1.659.627 1.717.714 3,50%
P113/Habitante (nifies G82) 207,23 209,86 212,53 215,23 217,96 220,73 223,53 1,27%
Clientes Facturados (n')
- Residencial 987.026 1.014.172 1.041.593 1.069,310 1.097.345 1.125.720 1.154.456 2,65%
-Total 1.140.870 1.170.251 1.199.931 1.229.931 1.260.274 1,290.986 1.322.088 2,49%
Poblacin Total (habitantes) 6.013.650 6.146.070 6.281.407 6.419.723 6.561.086 6.705.561 6.853.217 2,20%
Consumo/Cliente Residencial (kWh/ao) 2.312 2.413 2.517 2.624 2.735 2.848 2.964 4,22%
Consulno/Cliente Total (kWh/ao) 4.911 5.126 5.348 5.577 5.815 6.059 6.312 4,27%
Consumofflabitante (kWh/ao) 936 984 1.032 1.082 1.132 1.183 1.235 4,74%
Prdidas Totales (%) 30,84% 29,34% 27,84% 26,34% 24,84% 23,34% 21,84% -
Energa Requerida (MWhlafo) 8.137.118 8.555.420 8.984.918 9.426.463 9.880.945 10.349.299 10.832.497 4,88%
Factor de Carga (%) 61,14% 61,64% 62,14% 62,64% 63,14% 63,64% 64,14% --
Demanda Mxima (MW) 1.519 1.584 1.651 1.718 1.787 1.856 1.9284,05%