Manual B1 Print and Delivery PDF

Tabla de contenido
Resumen ............................................................................................................................................................... 3
Configuracin........................................................................................................................................................ 3
Configuracin inicial ......................................................................................................................................... 3
Asistente ........................................................................................................................................................... 3
Configuracin de la base de datos........................................................................................................................ 5
Configuracin........................................................................................................................................................ 5
Definicin de Crystal Report ................................................................................................................................. 6
Accin de informe................................................................................................................................................. 9
Mostrar informe ............................................................................................................................................... 9
Imprimir informe ............................................................................................................................................ 10
Guardar Informe ............................................................................................................................................. 11
Botn Informe ............................................................................................................................................. 13
Crear actividad ................................................................................................................................................ 18
Crear un mensaje interno ............................................................................................................................... 20
Accin condicional .......................................................................................................................................... 21
Accin SQL ...................................................................................................................................................... 22
Accin mltiple ............................................................................................................................................... 23
Multilenguaje.................................................................................................................................................. 24
Importar acciones de informe ........................................................................................................................ 26
Exportar accin de informe ............................................................................................................................ 27
Configuracin de informe ................................................................................................................................... 27
Seleccin de informe - Opciones .................................................................................................................... 30
Seleccionando Socio de Negocios............................................................................................................... 30
Configuracin de envo masivo .......................................................................................................................... 32
Envo masivo Clase de documento Personalizado....................................................................................... 35
Configuracin de programacin ......................................................................................................................... 37
Actualizar cach .............................................................................................................................................. 38
Uso ...................................................................................................................................................................... 38
En Windows estndar ..................................................................................................................................... 38
Para impresin de documento ....................................................................................................................... 40
Envo masivo ................................................................................................................................................... 41
1
Manual B1 Print and Delivery
Asistente de reclamacin ............................................................................................................................... 43
Uso especial ........................................................................................................................................................ 44
Impresin de Balance de cuenta .................................................................................................................... 44
Log de entrega ................................................................................................................................................ 45
Apndice 1 Listado de palabras reservadas .................................................................................................... 46
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Resumen
B1 Print and Delivery es un remplazo de la impresin natural de SAP Business One con el PLD y una poderosa
extensin de la herramienta de SAP Crystal Reports. B1 Print and Delivery le permite crear documentos en
Crystal Reports para visualizar, imprimir, guardar y enviar por correo electrnico documentos e informacin a
sus clientes y proveedores.
Configuracin
Configuracin inicial
Para poder utilizar B1 Print and Delivery, deber realizar inicialmente unas configuraciones. Adicionalmente
deber de:
Decirle al sistema cmo tener acceso al servidor de SQL y a la base de datos (ver: Configuracin de la
base de datos).
Decirle al sistema dnde estarn almacenados los archivos de Crystal Reports y qu parmetros
requieren (ver: Definicin de reportes).
Decirle al sistema qu desea que ocurra al visualizar, imprimir, guardar y/o enviar un correo electrnico
de reportes (vea: accin de informe).
Decirle al sistema qu ventanas de SAP Business One utilizarn B1 Print and Delivery y opcionalmente
si hay casos especiales para determinados socios de negocios (un SN necesita un reporte impreso
mientras que otro enviado por correo) (vea: Configuracin principal).
Asistente
Si es una nueva instalacin, se abrir de manera automtica el asistente de configuracin de B1 Print and
Delivery.
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Este asistente, lo ayudar a configurar el escenario ms comn, incluyendo dnde se almacenarn los archivos
de Crystal Report a utilizar, que tipo de documentos desea utilizar y algunas acciones por defecto.
Campo / botn Descripcin

Localizacin carpeta Aqu se define la ubicacin de la carpeta compartida en la cual estarn
compartida almacenados los Crystal Reports que utilizar B1 Print and Delivery.
Trabajar con los siguientes Aqu podr seleccionar los documentos con los que normalmente el add-on
documentos trabajar y se configurar de manera automtica (posteriormente podr
agregar/remover documentos desde la Configuracin de informe.
Accin predeterminada Aqu podr definir cul ser la accin por defecto cuando se agregue el
aadiendo documentos documento de compras/ventas seleccionado. Por defecto nada estar
definido pero puede seleccionar entre Mostrar, Email, Guardar e imprimir.
NOTA: La funcionalidad de SAP de imprimir al crear un documento por defecto
seguir activada, deber deshabilitarla o de lo contrario se imprimir adems
de realizar la accin de B1 Print and Delivery.
Accin predeterminada Aqu podr definir el mtodo por defecto para el Balance de cuenta. Por
ejecutando Balance de defecto es Email.
cuentas
Accin predeterminada de Aqu podr definir el mtodo por defecto para el Envo masivo. Por defecto es
envo masivo Email.
Accin del asistente de Aqu podr definir el mtodo por defecto para el Asistente de Reclamacin.
reclamacin Por defecto es Email.
predeterminada
Ayuda De clic para visualizar la ayuda.
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Configurar informacin de Al dar clic en este botn, aparecer una ventana para configurar la
base de datos informacin de la base de datos para que Crystal Report pueda conectarse.
No usar asistente Si no desea utilizar el asistente y configurar todo manualmente, puede dar clic
en esta opcin para cerrar el asistente.
Una vez que en el asistente todo se encuentra configurado como usted desea, puede presionar el botn OK y
confirmar que se utilizarn los datos del asistente. La confirmacin har lo siguiente:
Crea la carpeta compartida si esta no existe.

Mueve los reportes por defecto a esta carpeta.
Crea las definiciones de Crystal Reports.
Crea las Accin de informe que corresponde a lo seleccionado.
Guarda las configuraciones por defecto al agregar documentos, balance de cuenta y del asistente de
reclamacin.
Crea una configuracin para cada uno de los documentos seleccionados.
o Pre visualizacin al apretar el botn de vista previa.
o El botn de imprimir cuenta con una accin.
o El botn de PDF tiene una accin de guardar.
o El botn de E-mail de SAP enva un correo (Outlook).
o La impresin del documento queda configurada.
o Si se configur, el botn agregar tendr tambin una accin.
Una vez que se termin de ejecutar el asistente, podr agregar o editar las definiciones de crystal, acciones
(textos) y configuraciones que requiera.
Las secciones siguientes explican cada una de las configuraciones a detalle.
Configuracin de la base de datos

Antes de que utilice el sistema deber definir cmo se realizar la conexin a la base de datos si sus reportes
de Crystal necesitan una. Esto se realiza en Gestin > Add-ons > B1 Usability Package > Mdulo configuracin
> B1 Print Delivery > Configurar informacin de base de datos.
Configuracin
Aqu podr definir las configuraciones generales de B1 Print & Delivery. Esto se realiza en Gestin > Add-ons >
B1 Usability Package > Mdulo configuracin > B1 Print Delivery > Configuracin.
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Campo Descripcin
Usar Log de entrega Define se ser utilizado un log de entrega del sistema.
Account Balance Con esta opcin al abrir el mdulo de Balance de Cuenta indica si se desea pre
Preview as Default visualizar por default.
Use Exchange 2013 Si esta opcin esta seleccionada, B1 Print & Delivery utilizar una manera para el
compatible Outlook nuevo Exchange 2013 de interactuar con el cliente de Outlook. Habilite esta opcin
send method si tiene problemas con Outlook y Exchange 2013.
Accin La accin por defecto para la funcionalidad de Balance de cuentas.
predeterminada
ejecutando Balance de
cuenta
Account Balance Determina en qu orden deber sacar los Balances de cuenta a enviar el B1 Print
Aged By & Delivery.
Accin Cul ser la accin por defecto al utilizar el mdulo de envo masivo.
predeterminada de
envo masivo
Accin del asistente Cul ser la accin por defecto del asistente de reclamacin de SAP.
de reclamacin
Carpetas compartidas
La carpeta compartida por defecto a ser utilizada.
Tip: Puede seleccionar la carpeta haciendo clic en el botn .
Show X menuitem Estas opciones le permitirn controlar en cul de las opciones de men B1 P&D
under y agregar la opcin de envo masivo / Balance de cuenta. Esto es til si para sus
configuraciones desea tener la menor cantidad posible de opciones de men.
Definicin de Crystal Report

La definicin de los reportes es donde le dice al sistema dnde se encuentran cada uno de sus archivos de
Crystal Reports est localizado en la red y qu parmetros son necesarios para visualizarlo. Estos son utilizados
en la configuracin principal.
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Campo Descripcin
Cdigo El cdigo nico para esa definicin de Cystal, puede tener hasta 8 caracteres.
Nombre El nombre de la definicin del reporte.
Informe Aqu indica el archivo de Crystal Report a utilizar. Puede escribir la ruta o seleccionarlo
mediante el clic del botn . Una vez que haya seleccionado el archivo ser analizado
para revisar si requiere parmetros y se mostrarn en la parte inferior.
Nota: favor de considerar que si mltiples usuarios desean ejecutar el mismo reporte, la
ruta del archivo deber ser una carpeta compartida (Por ejemplo:
\\SAPSERVER\Crystal\Documento.rpt).
Botn Editar Si se encuentra en una mquina con el editor de Crystal Report instalado, podr dar clic
al botn Editar y este se abrir con el programa.
Botn Si ya ha seleccionado qu reporte utilizar, pero posteriormente edita el reporte
Actualizar directamente y modifica los parmetros, puede dar clic a este botn para que se actualice
parmetros la lista.
Tip: Si ya ha ingresado valores a los parmetros y da clic en el botn Actualizar
Parmetros, el sistema preservar este valor siempre y cuando el nombre sea el mismo.
Parmetros En Crystal Report, usted tiene la opcin de pasarle parmetros al reporte como por
ejemplo un cdigo de cliente especfico o un nmero de documento.
Columna Descripcin
Parmetro Estos son los nombres de los parmetros que contiene el archivo, se llena
en automtico esta columna.
Valor Aqu ingresa el valor que se le enviar al reporte. Tiene diferentes
opciones de valores que puede utilizar.
Sin Valor.
o Si deja el valor vaco, al ejecutar el reporte se solicitar la
informacin.
Valor fijo.
o Puede ingresar un valor fijo (123,abcd, etc) dependiendo del
tipo de campo y valor que necesite.
DocKey@ (palabra).
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o Esta palabra en especfico definida a partir de SAP 8.8 enviar
de manera automtica el DocEntry del documento en
cuestin.
ObjectId@ (palabra).
o Esta palabra reservada utilizada a partir de SAP 8.8 le dar el
tipo de documento involucrado.
23 Cotizacin de ventas.
17 Orden de venta.
15 Nota de entrega.
16 Devolucin de ventas.
203 Anticipo de clientes.
13 Factura de clientes.
14 Nota de crdito de clientes.
22 Orden de compra.
20 Entrada de mercancas.
21 Devolucin de compras.
204 Anticipo de proveedores.
18 Factura de proveedores.
19 Nota de crdito de proveedores.
33 Actividad.
24 Pago recibido.
46 Pago efectuado.
97 Oportunidad de ventas.
156 Pick List.
Otras opciones pueden ser encontradas en el manual del SDK de
SAP.
Valor Nulo.
o Ingrese la palabra reservada $[NULL] para enviar un valor
nulo al reporte.
Valor de sintaxis dinmica (solamente valores de cabecera).
o Utilice los valores comunes de sintaxis dinmica
($[$<campo>.<columna>.<tipo>] o $[<tabla>.<campo>] para
enviar valores de la ventana activa de SAP Business One. Para
mayor informacin consulte nuestra gua de sintaxis
dinmica.
Valor de SQL.
o Use la sintaxis SQL:<su query> para ejecutar su consulta de
SQL y que este valor sea enviado por el parmetro, en la
sintaxis de SQL tambin puede incluir sintaxis dinmica.
Por ejemplo: SQL:SELECT DocEntry FROM OINV
WHERE DocNum=$[$8.0.0]
Opciones de Aqu definir el origen de los datos que utilizar Crystal Reports al ejecutar el informe.
informe Por defecto un archivo de crystal ya cuenta con la informacin del origen de datos al ser
creado y al seleccionar la opcin Como en informe le estar diciendo que utilice la que
ya tiene definida. En escenarios donde el informe es utilizado en mltiples bases de datos
puede seleccionar la opcin Esta base de datos. Esto causar que B1 Print and Delivery
le indique al reporte que al ejecutarse tome los valores de conexin de la base de datos
a la que se encuentra conectado. Si tiene problemas con la opcin Esta base de datos
puede utilizar la opcin Esta conexin compatible de base de datos. Esto forzar al
archivo a usar el valor predefinido de conexin de la base de datos que trabajar en
cualquier sistema.
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Botn Importar En el modo agregar, tendr la opcin de importar las definiciones de Crystal que se
encuentres en un archivo XML.
Botn Exportar En el modo de consulta (OK) tiene la opcin de exportar a XML la Definicin de informe
que tiene en pantalla.
Accin de informe
En la ventana de accin de informe es donde usted definir los diferentes tipos de acciones que desea aplicar
a un informe (imprimir, guardar, enviar por correo, etc.).
Campo Descripcin
Cdigo Cdigo nico para esta accin, puede tener una longitud de hasta 8 caracteres.
Nombre El nombre de la accin de informe.
Clase El tipo de accin. stos se describen ms adelante.
Comentarios Cualquier comentario que pudiera tener de la accin de informe.
Marcar como Habilitar esta opcin si desea que el documento sea marcado como impreso
documento impreso (solamente para documentos de compras y ventas) cuando esta accin es ejecutada.
Importar En modo agregar, le permitir importar una accin desde un archivo XML.
Exportar En modo consulta (OK) podr exportar la accin en pantalla a un archivo XML.
Mostrar informe
La accin de mostrar informe le permitir visualizar el reporte en el visor de Crystal.
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Campo Descripcin
Clase de visor Aqu definir si desea pre visualizar el informe con el visor externo (Independiente del
cliente de SAP recomendado si maneja mltiples pantallas) o en el visor interno.
TIP: Si se pre visualiza en el visor de Crystal, tendr la opcin de imprimir y/o exportar para un uso posterior.
Imprimir informe
Esta opcin como su nombre lo indica, imprime un documento. Tiene la opcin de seleccionar qu impresora
desea utilizar (si no se encuentra alguna seleccionada se utilizar la impresora por defecto) y la cantidad de
copias que desea imprimir.
De manera alternativa, contar la opcin de forzar a tener un cuadro de dilogo (antes de imprimir). Si
selecciona esta opcin el cuadro ser mostrado cada vez y con los parmetros que seleccion en esta
configuracin.
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TIP: Es posible utilizar sintaxis dinmica y de SQL en el campo de nmero de copias.
Guardar Informe
La accin Guardar Informe le permite guardar el informe de Crystal como un archivo.
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Campo Descripcin
Clase de archivo Aqu selecciona el tipo de archivo en el que ser guardado. Los tipos soportados son:
PDF.
Excel.
RTF (Rich Text Format).
Word.
CSV.
RTF (Editable).
Excel (Datos).
Tab Separate text (TTX) (Texto delimitado por tabuladores).
Text (TXT).
HTML.
XML.
Word For Windows (RTF).
Template de Aqu seleccionar la ubicacin en la cual ser guardado el archivo. Como puede ver en
archivo la pantalla cuenta con la opcin de utilizar sintaxis dinmica de SAP (Por ejemplo
$[$8.0.0] en una orden de venta le dar el nmero de documento). Tambin puede
utilizar la palabra reservada $[OBJECTNAME] la cual ser remplazada con el nombre
de la ventana de la cual se est ejecutando (Por ejemplo Orden de venta). El ejemplo
completo de la pantalla sera C:\Orden de venta 23.pdf (si la orden de venta es la
23).
TIP: Para la lista completa de palabras reservadas, favor de consultar el apndice 1.
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Abrir archivo Seleccione esta opcin si desea que el archivo sea abierto una vez que se ha creado.
despus de generar
Botn Informe
Esta accin es la de envo por correo y le permite que su archivo de Crystal sea enviado por correo electrnico
(SMTP o MS Outlook) a uno o mltiples destinatarios.
Campo Descripcin
Sujeto Aqu ingresa el asunto del correo que desea que se enve. Puede utilizar texto fijo o combinar
con sintaxis dinmica y/o palabras reservadas.
Tip: Para la lista completa de palabras reservadas consultar el apndice 1.
Contenido Aqu se ingresa el contenido del correo. Nuevamnete, puede utilizar texto fijo o combinar
con sintaxis dinmica y/o palabras reservadas.
Tip: Para la lista completa de palabras reservadas consultar el apndice 1.
Palabras
DateFormat(DynamicSintax|Format) puede ser utilizado para disear el formato de fecha
deseado.
Ejemplo:
DateFormat($[$10.0.DATE]|dd-MM-yyyy)
Le dar:
31-01-2014
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Nota: Deber usar .DATE para utilizar la sintaxis dinmica.
Nota: Puede utilizar la palabra reservada TODAY, por ejemplo
DateFormat(TODAY|FORMAT) para obtener la fecha de hoy.
Formatos disponibles:
Formato Descripcin Ejemplo
d Da sin cero 5
dd Da con cero 05
ddd Da como texto (corto) Lu
dddd Da como texto (largo) Lunes
M Mes sin cero 9
MM Mes con cero 09
MMM Mes como texto (corto) Sep
MMMM Mes como texto (largo) Septiembre
yy Ao en dos dgitos 08
yyyy Ao en cuatro dgitos 2008
Puede ocupar la palabra TimeFormat para darle formato a un horario:

TimeFormat(Time|Format).
Ejemplo:
TimeFormat($[SERVERTIME]|h:mm).
Los formatos disponibles los puede encontrar:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx
SQLHtmlTable(<sql>) Esta opcin le permite, dado determinado SQL crear una tabla HTML
con cabecera conteniendo el nombre de las columnas y crear filas conteniendo los valores.
Por ejemplo: SQLHtmlTable(SELECT CardCode, CardName FROM OCRD)
Tip: Puede darle format deseado a la table usando CSS. La clase de la tabla es: defaultTable.
NOTA: Esto crear una tabla HTML por lo cual deber cambiar el tipo de contenido a HTML.
SQL(<SQL>) puede ser utilizado para insertar el primer valor encontrado en el query en el
contenido del correo.
Por ejemplo: SQL(SELECT Balance FROM OCRD WHERE CardCode= $[$4.0.0])
Template de Aqu seleccionar el nombre del informe que estar adjunto. Como puede ver en la pantalla
adjunto tiene la opcin de usar sintaxis dinmica de SAP (por ejemplo $[$8.0.0] en una orden de
venta le dar el nmero de documento).
Tip: Para la lista completa de palabras reservadas favor de consultar el Apndice 1.
Clase de Aqu seleccionar la clase de adjunto que desea. Los tipos soportados son:
adjunto PDF.
Excel.
RTF (Rich text Format)..
Word.
CSV.
RTF (Editable).
Excel (Datos).
Tab Sepatare Text (TTX) (Testo delimitado por tabuladores).
HTML.
XML.
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Word For Windows (RFT).
No attachment (Indica que el reporte no estar adjunto en el correo).
Anexos Tiene la opcin de adjuntar archivos adicionales en los correos.
adicionales Para agregar adjuntos adicionales haga clic en el botn y una ventana nueva se abrir.
Puede hacer doble clic en la celda para seleccionar el archivo y tambin tendr la opcin de
usar la sintaxis dinmica de SAP. Puede tambin indicar la carpeta y se adjuntarn todos los
archivos contenidos en ella.
Los adjuntos adicionales tambin soportan SQL: y SQLMulti: donde SQLMulti: puede ser
utilizado para adjuntar mltiples lneas de una tabla.
Por ejemplo:
SQLMulti:SELECT CAST(T1.trgtPath AS nvarchar(4000)) + '\' + T1.FileName + '.' + T1.FileExt
FROM ORDR T0 JOIN ATC1 T1 ON T0.AtcEntry = T1.AbsEntry WHERE T0.DocNum = $[$8.0.0]
adjuntar todos los adjuntos contenidos en una orden de venta al correo.
Recipientes Para poder enviar un correo necesita especificar al menos uno o ms destinatarios. Puede
agregar cuantos destinatarios requiera agregando las lneas.
Columna Descripcin
Para / Copia / Aqu dedice cmo recibir el destinatario el correo. Puede seleccionar
Copia Oculta entre Para, Copia o Copia Oculta.
Email para Aqu puede seleccionar entre algunos de los correos de SN predefinidos
usar o correos directos (vea ms adelante).
Tipo
IC: Persona de Use el correo de la persona de contacto
contacto predeterminada del Socio de Negocios.
predeterminada
IC: Cabecera Use el correo definido en el Socio de Negocios
en la pestaa de general.
Documento: Utilice el correo de la persona de contacto
Persona de seleccionada en el documento.
contacto (Solo puede ser utilizado para imprimir
seleccionada documentos).
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Categora Email Use todas las personas de contacto que
tengan especificado un Correo de Categora.
(Las categoras son correos que se pueden
ingresar en campos de las personas de
contacto de los Socios de Negocios, son
campos creados por el Boyum Pack).
Consolidacin IC: Use el correo de la cabecera (pestaa
Cabecera general) del socio de negocios de
consolidacin.
Consolidacin IC: Use el correo de la persona de contacto por
Persona de defecto del socio de negocios de
contacto consolidacin.
predeterminada
Consolidacin IC: Use todas las personas de contacto que
Categora Email tienen especificado un correo electrnico en
la categora del Socio de Negocios de
conolidacin.
Consolidacin IC: Selecciona el correo general del Socio de
Cabecera (con Negocios de consolidacin pero si no se
segunda opcin). utiliza para lo cambia al de la cabecera del
Socio de Negocios del documento.
Consolidacin IC: El correo de la persona de contacto por
Persona de defecto del Socio de Negocios de
contacto consolidacin, pero si no se utiliza ser la
predeterminada. persona de contacto por defecto del Socio de
Negocios regular.
Consolidacin IC: Use el correo de la categora de correo del
Categora de email Socio de Negocios de consolidacin, de no
(Con segunda). existir utilizar el de la categora del Socio de
Negocios.
Email directo El correo directo puede ser utilizado para enviar el correo a una
direccin fija especificada en la configuracin. Tambin puede ser
utilizado para enviar correos usando sintaxis dinmica si es necesario.
El email directo soporta SQL y SQLmulti donde SQLMulti puede ser
utilizado para obtener mltiples filas de una tabla.
Categora Aqu podr seleccionar el tipo de categora a la cual le desea enviar el
email correo si ha seleccionado la opcin Correo para usar y seleccionado a
categora. La categora de los correos puede ser definido en los Socios
de Negocios > Personas de contacto.
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Por defecto, no se encuentran definidas categoras pero desde las
personas de contacto puede definir cuantas necesite.
Cada persona de contacto puede ser asociada hasta a 5 categoras para
las configuraciones de correo ms complejas (Por ejemplo, una persona
de contacto con la categora Contabilidad pero tambin es COO en
la segunda categora. Todas las facturas debern ser enviadas a las
personas de la categora de contabilidad mientras que los que
pertenecen a COO necesitan estar copiados en las llamadas de servicio.
Esto no hubiera sido posible con una sola categora por lo cual se
agregaron mltiples).
Mtodo de Aqu podr definir si desea utilizar Outlook, SMTP o Exchange para enviar los informes desde
envo del los equipos de los clientes.
cliente Si selecciona Outlook, tiene la opcin de decidir si el correo deber ser creado como
Borrador o si ser enviado directamente.
Si selecciona SMTP deber seleccionar alguna de las configuraciones de SMTP dadas
de alta. Puede crearlas haciendo clic en el botn ...
Si selecciona Exchange necesita seleccionar alguna de las configuraciones de

Exchange dadas de alta. Puede definirlas haciendo clic en el botn ... En el campo
de Server deber ingresar la URL de ASMX de su servidor de Exchange y definir la
versin que utilizar.
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Mtodo de Aqu definir si desea utilizar SMTP o Exchange para enviar el correo desde el servidor.
envo del Si selecciona SMTP deber seleccionar alguna de las configuraciones de SMTP dadas
servidor de alta. Puede crearlas haciendo clic en el botn ...
Si selecciona Exchange necesita seleccionar alguna de las configuraciones de
Exchange dadas de alta. Puede definirlas haciendo clic en el botn ... En el campo
de Server deber ingresar la URL de ASMX de su servidor de Exchange y definir la
versin que utilizar.
Agrupar Al habilitar esta opcin el sistema le permitir agrupar los correos por el mismo destinatario.
correos En B1 Print and Delivery puede seleccionar en agrupar por nivel de documento o socio de
negocios.
Nivel documento: Por ejemplo, si tiene una orden de venta y una especificacin
adicional que est definida con una accin de usuario, el sistema podr enviar los
dos informes en un solo correo en vez de dos. Si la agrupacin es posible, el asunto
y contenido del correo se enviarn con la de la primera accin seleccionada.
Nivel de socio de negocios: Aplica cuando se tienen mltiples documentos y
pertenecen a un mismo socio de negocios, como facturas, stas sern agrupadas en
un solo correo en vez de uno por documento. Si la agrupacin es posible el sujeto y
contenido sern los del primer documento en cuestin.
Crear actividad
La accin le permite crear una actividad de SAP Business One (Socios de negocios > Actividad) ligar y/o adjunstr
el informe a la actividad creada.
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Campo Descripcin
Actividad Esto determina el tipo de actividad que est creando.
Persona de Indica la persona de contacto ligada a la actividad.
contacto
Clase + Sujeto Aqu definimos las dems categoras de la actividad.
Comentarios Los comentarios que deseamos se graben en la actividad. Puede utilizar sintaxis dinmica
$[$campo.columna.tipo] di sesea que el comentario sea dinmico.
Contenido Aqu podr escribir una descripcin ms detallada de la actividad. Tambin puede utilizar
sintaxis dinmica en este campo.
Asignado a Seleccione el usuario al que le estar asignando la actividad. Puede ser dinmica al ser
asignado al usuario que deton la creacin de la actividad o puede ser uno fijo.
Cerrado Indica si la actividad debe de ser creada con la casilla de Cerrada activada.
Inactivo Indica si la actividad debe de ser creada como inactiva.
Personal Indica si la actividad debe de ser creada con la casilla de Personal activada.
Documento Si esta casilla es seleccionada, el sistema adjuntar una versin de su informe de Crystal
Adjunto Report derivado de la accin a la actividad. En el campo deber indicar el nombre que
desea que lleve el adjunto (Tip: Puede utilizar sintaxis dinmica para definir el nombre) y
seleccionar el tipo de adjunto.
NOTA: Para que esta opcin funcione, deber tener seleccionada una ruta de adjuntos
vlida en SAP Business One.
Recordatorio Puede indicar si desea que la actividad pueda ser creada con un recordatorio.
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Documento Las actividades tienen la opcin de ser creadas ligndose a algn documento de SAP. Si
ligado marca esta opcin la accin de informe ligar el documento base a la ventana de la
actividad.
Crear un mensaje interno

La accin de Crear un mensaje interno, le permite crear como su nombre lo indica, un mensaje de SAP Business
One notificando al usuario que la accin ha sido llevada a cabo.
La definicin de crear un mensaje interno le permite primeramente definir a qu usuarios desea que sean
notificados y posteriormente cmo estar compuesto. Por ejemplo, cuando lo ejecutamos para una cotizacin:
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Accin condicional
Una accin condicional por s sola no hace nada cuando es ejecutada (disparada). Si no que funciona de manera
similar al Sistema de Validacin de B1 de revisar valores de la pantalla (usando sintaxis dinmica) para
determinar que otras acciones deben de ejecutarse.
Por ejemplo:
Usar diferentes acciones de impresin ligados a diferente impresora basado en el usuario

$[USERNAME].
Utilizar un campo de usuario de valor estndar en la pantalla para especificar qu accin tomar.
o Ejemplo: tener una casilla de seleccin que defina si el documento deber ser impresio o
enviado por correo.
Utilizar otro formato/texto de correo con otras palabras/promociones basados en el monto del
documento.
o Ejemplo: incluir el URL de una promocin a canjear si el importe del documento supera los
$10,000.
En general es solamente su imaginacin la que pone lmites a las combinaciones que puede utilizar.
21
Campo Descripcin
Condicin SQL Primero deber crear un SQL, que en la mayora de los casos contendr la
sintaxis IF/ELSE o CASE/WHEN (Puede seleccionarlas desde la casilla de
condiciones comunes y solamente modificarlas). En el SQL puede utilizar
sintaxis dinmica $[$campo.columna.tipo] as como la sintaxis
$[$tabla.campo]
Una vez que la accin de informe se ejecute el SQL es ejecutado y la primera
columna de la primera fila del resultado ser utilizada como resultado final.
Resultado de la condicin En el ejemplo anterior usted tiene dos valores que pueden dar una salida a la
condicin (las lneas EMAIL_WITH_GIFT_URL o
EMAIL_WITHOUT_GIFT_URL).
Estos pueden ahora ser agregados a la matriz de las condiciones resultado en
la que decidir qu pasar por cada resultado asignando otra Accin de
informe para cada una de ellas.
Accin SQL
ADVERTENCIA: Este tipo de accin solamente estar disponible si activo la opcin Desarrollo avanzado en el
men de configuracin.
La accin de SQL le permite ejecutar sentencias de SQL cuando la accin suceda. Tiene acceso a utilizar la
sintaxis dinmica y caracteres especiales como DOCKEY@.
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Accin mltiple
Adicionalmente a los tipos anteriores, usted tiene la opcin de realizar acciones mltiples, como por ejemplo
tanto imprimir como enviar por correo.
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Para poder seleccionar mltiples acciones, solamente agregue cuantas partidas necesite y seleccione las
deseadas.
Multilenguaje
Las acciones de envo de correos y guardado soporta los campos multilenguaje (tiene que tener activada la
opcin multilenguaje en SAP).
La traduccin usada cuando guarden o enven un correo ser basado en el lenguaje seleccionado en el Socio
de negocios o en el Documento en la pestaa de logstica.
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En las acciones de guardar, puede traducir toda la plantilla.
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Importar acciones de informe
Para uso general, favor de consultar el manual de B1UP para esta funcionalidad.
NOTA: Puede importar nicamente los datos de un solo lenguaje para las acciones Guardar y Enviar usando el
clic derecho Importar archivo de lenguaje (solo en modo actualizar y ok).
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TIP: B1 Print & Delivery automticamente importa las diferentes traducciones para Guardar y Enviar cuando se
hacen mltiples importaciones.
Exportar accin de informe

Para uso general, favor de consultar el manual de B1UP para esta funcionalidad.
Tip: Ambos tipos de exportacin (simple o mltiple) automticamente exporta las diferentes traducciones que
contengan las acciones de Guardar y Enviar.
Advertencia: No cambie el nombre de los archivos cuando realice mltiples exportaciones o el lenguaje puede
no ser importado y tendr que agregarlo manualmente.
Configuracin de informe
La configuracin principal es lo que liga las definiciones de reporte y las acciones y especifica que ventanas de
B1 Print & Delivery debern ser ocupadas.
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Campo Descripcin
Descripcin Aqu es donde se describe la configuracin Factura por defecto Orden de venta para
clientes VIP.
Categora Aqu seleccionar la categora ya que existen diferentes tipos de ventanas. Por defecto
estas son las que podr seleccionar:
Categora Descripcin
Socio de Ventana de actividad.
Negocios NOTA: Datos maestros de Socio de negocios est cubierto por
otros > Saldo de cuenta.
Ventas Todos los documentos de ventas.
Compras Todos los documentos de compras.
Servicio Llamadas de servicio.
Tarjeta de equipo de clientes.
Contrato de servicio.
Base de datos de soluciones.
Oportunidade Oportunidades de ventas.
s de ventas
Bancos Pagos recibidos.
Pagos efectuados.
Inventarios Lista de embalaje.
Personalizado Le permite configurar envos masivos personalizados (el
(Custom) tipo sera Envos Masivos de tipo personalizados).
Otros Categora general con ventanas que no pertenecen a algn
tipo.
Clase Una vez que ha seleccionado la categora, todos los tipos de ventanas dentro de ella sern
mostrados y deber seleccionar la que se adece a su configuracin.
Lneas de Las configuraciones es donde se seleccionar la definicin de Crystal Report a utilizar y las
configuracin acciones que lo aplicarn. La mayora de las veces solo tendr una sola lnea (un reporte)
pero tiene la opcin de que ms de uno sea utilizado (por ejemplo el formato de factura
ms las especificaciones de la misma).
Columna Descripcin
Crystal Aqu selecciona la definicin de Crystal (el archivo) a utilizar.
Report
Botn Aqu define la accin que desea que ocurra cuando presione el botn
imprimir de imprimir.
La accin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar alguna

otra.
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Botn de Puede definir la accin que desea que ocurra cuando presione la
vista previa vista previa de SAP.
La accin por defecto es la de mostrar, pero puede seleccionar la que

desee.
Botn Aqu define la accin a ejecutar cuando presione el botn Crear
agregar (solamente en documentos de ventas y compras).
La accin por defecto es no hacer nada o imprimir, pero puede
seleccionar la que desee.
NOTA: Si desea utilizar esta accin, deber deshabilitar la opcin de
SAP de imprimir al crear en sus opciones de impresin generales.
NOTA: En los tipos de categora de servicios y otras no se utiliza esta
configuracin.
Botn de Aqu define la accin que desea que ocurra cuando se oprime el
correo botn de correo de SAP.
La accin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar la que

desee.
Botn de Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el icono
Word de Word de SAP.
Botn de Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botn
Excel de Excel de SAP.
Botn de PDF Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botn
de PDF de SAP.
La accin por defecto es guardar el PDF, pero puede seleccionar la

que desee.
Botn de Fax Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botn
de Fax de SAP.
Botn SMS Define la accin que desea que ocurra cuando se presiona el botn
de SMS de SAP (slo disponible para algunas regiones).
Impresin de Aqu podr definir la accin que desea que ocurra cuando seleccione
documento la opcin de Imprimir en la ventana de impresin de documentos.
29
La opcin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar la que
desee.
Activo Esta casilla de seleccin indica si la configuracin esta activa o no. Mientras no est activa
no se ejecutar ninguna accin que contenga.
Mostrar en clic Esta casilla indica si la configuracin estar disponible como una opcin cuando se utilice
derecho el clic derecho en la ventana.
Por defecto Cada combinacin de categora/tipo puede tener una configuracin por defecto si crea
varias configuraciones para el mismo tipo. Al ejecutarse, el sistema si se tienen mltiples
configuraciones y el socio de negocios no est definido, seleccionar el informe por
defecto.
Seleccin de Desde este botn, puede hacer la seleccin de mltiples configuraciones para socios de
informe negocios en especfico (vea ms adelante).
Importar En el modo agregar, tendr la opcin de importar las configuraciones de reportes
exportadas en XML.
Exportar En el modo OK (consulta), tendr la opcin de Exportar las configuraciones de reportes a
XML.
Seleccin de informe - Opciones

Algunas veces, no es suficiente tener un solo formato por tipo de documento. En esos casos necesitar hacer
uno por algn Socio de negocios en especfico (un grupo de SN puede usar uno mientras que otro grupo
requiere uno diferente).
Seleccionando Socio de Negocios

Las selecciones de Socio de negocios pueden ser activadas desde los siguientes lugares.
Desde la configuracin principal.
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A travs del botn Seleccin de informe en la ventana de configuracin de informe.
Clic derecho desde cualquier documento de ventas o compras.
Clic derecho en los Datos maestros de Socio de negocios.
En la ventana de seleccin de reportes, puede elegir el tipo y controlar el formato especfico dado el socio de
negocios seleccionado. Si no selecciona nada se utilizar el layout por defecto.
La seleccin de reporte puede hacerse en mltiples niveles / seleccin de tipos. Las reglas por defecto para la
seleccin del formato son:
1. Cual layout (si existe) esta seleccionado para el Socio Negocios.

2. Cual layout (si existe) esta seleccionado para el idioma del SN.
3. Cual layout (si existe) esta seleccionado para el grupo de SN.
4. Cual layout (si existe) es el layout por defecto.
5. Si no se tiene ningn layout especificado, se utilizar el primero encontrado.
Esta prioridad sin embargo, puede ser cambiada en Aadir y administrar clase de seleccin.
31
Aqu podr cambiar el orden de la seleccin del tipo (por ejemplo si desea que el grupo sea primero en la
seleccin del layout antes del lenguaje).
Tambin puede agregar o eliminar tipos de seleccin. La siguiente tabla lista los tipos que puede utilizar:
Seleccin de tipo Descripcin

Cdigo de SN El cdigo del Socio de Negocios
Grupo de SN El grupo del cliente/proveedor.
Idioma El idioma del Socio de Negocios.
UDF1 to UDF10 Hasta 10 diferentes campos definidos por el usuario en los Socios de negocios.
Propiedad 1 a Las 64 propiedades de los Socios de Negocios.
propiedad 64
Configuracin de envo masivo

Puede utilizar B1 Print and Delivery para realizar el envo masivo de diferentes documentos.
La ventana de configuracin de envo masivo puede ser encontrada en Gestin > Add-ons > B1 Usability
Package > Mdulo configuracin > B1 Print and Delivery > Configuracin de envo masivo.
B1 Print and Delivery ya cuenta con configuraciones predeterminadas para todos los documentos soportados;
tambin crear de manera automtica los SQL necesarios para que el sistema funcione correctamente pero
tiene la opcin de escribir su propia condicin WHERE de SQL para filtrar que ser considerado en el envo.
Tambin puede escribir su propia condicin Order By para ordenar los resultados.
32
La ventana de configuracin se puede dividir en tres partes.
Parte Descripcin
Datos de cabecera Campo Descripcin
Cdigo El cdigo que aparecer ser el nmero de configuracin
generado de manera automtica.
Nombre Es el nombre que usted le dar a esta configuracin como
referencia, este ser tambin el que ser mostrado en la
casilla de seleccin de envo masivo.
Usuarios (Vaco Aqu tiene la opcin de hacer la configuracin especfica para
= Todos) algn usuario.
Todo lo que deber hacer ser ingresar los usuarios
designados (los cdigos) separados por ; y depender de la
opcin seleccionada:
Incluir usuarios: todos los usuarios ingresados sern
considerados en la configuracin.
Excluir usuarios: todos los usuarios ingresados sern
excluidos de la configuracin.
Si no selecciona ningn usuario, todos sern considerados
para la configuracin.
Ejemplos:
1. Ingresando: manager; user1; user2 (Seleccionando la
opcin de incluir usuarios. Los tres usuarios
seleccionados sern usados para la configuracin.
2. Ingresando: user3 (seleccionando la opcin Excluir
usuarios). Todos los usuarios utilizarn esta
configuracin menos user3.
Clase de Aqu podr seleccionar que tipo de documento ser utilizado
documento en la configuracin.
33
NOTA: Para el tipo Personalizado favor de leer la seccin
dedicada.
SQL Este ser el SQL generado de manera automtica que ser
utilizado para filtrar los datos de manera correcta. No puede
ser editado.
Condicin Where Campo Descripcin
Condicin Aqu podr escribir la condicin WHERE para filtrar los datos.
Where Por ejemplo (tipo de documento factura) puede ser WHERE
T0.CardCode=C20000 esto har que en el envo masivo solo
funcionar con los documentos que tengan el CardCode (o
cdigo de cliente) = C20000.
Ordenar por Campo Descripcin
condicin Ordenar por Aqu podr escribir la condicin Order By de SQL que
condicin decidir cmo sern ordenados los resultados. Por ejemplo
DocEntry DESC.
Extra Campo Descripcin
Activo Si la configuracin se encuentra activa o no.
Mostrar como opcin Si la configuracin deber aparecer en el formulario
del formulario de envo de envo masivo.
Permitir al usuario Si la pantalla de envo masivo puede permitir al
seleccionar otro informe usuario o no seleccionar una configuracin diferente
de configuracin al de reporte.
utilizar el envo masivo Por ejemplo, sin:
Por ejemplo, con:
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Envo masivo Clase de documento Personalizado
En un envo masivo personalizado, puede hacer envo de cualquier dato almacenado en la base de datos de
SAP Business One.
Vea el E-Learning en lnea de los reportes personalizados
Comparado con un envo masivo normal, en el cual el sistema puede, basado en su seleccin, establecer las
tablas, llaves, tipos de formulario, etc., en el envo masivo personalizado no predefinimos ninguna condicin,
por lo que deber de proveer el SQL para que el sistema colecte la informacin y la enve correctamente.
Campo Descripcin
SQL Primero deberemos ingresar la sentencia SQL que ser ejecutada en el envo masivo.
En los escenarios normales slo necesita proporcionar la condicin WHERE pero en el
personalizado deber ingresar el SQL completo. Las columnas seleccionadas debern
estar empatadas con los campos de la DI Informacin del campo de la parte inferior.
UI Clase de Aqu escribir el formulario que utilizar esta configuracin masiva. Esto es opcional
formulario pero si ingresa esta informacin podr ir a la ventana e interactuar como si fuera uno
de los tipos soportados por defecto.
UI Doc.Clave Aqu deber proporcionar la sintaxis dinmica de dnde el formulario seleccionado
tomar su llave primaria para el reporte.
Por ejemplo: Si en una pantalla cuenta con el Uid = BOY_123 y el campo contiene su
llave primaria de lo que est reporteando necesitar escribir $[$BOY_123.0.0] en el
campo.
IU Cdigo de IC En este campo necesitar de proveer la sintaxis dinmica de dnde en el formulario
seleccionado estar localizado el cdigo del Socio de negocios (si existe). Esto es
opcional pero necesario si su Accin de informe Configuracin de correo requiere
seleccionar correos electrnicos.
Por ejemplo: Si usted en la ventana tiene el campo Uid = BOY_456 y ese campo contiene
el cdigo del Socio de Negocios con el que est reporteando necesitar escribir
$[$BOY_456.0.0] en el campo.
35
IU Contactar En este campo deber proveer la sintaxis dinmica de dnde estar almacenada la
cdigo persona de contacto (si existe) en el formulario indicado. Esto es opcional pero
necesario si su Accin de informe Configuracin de correo requiere seleccionar
correos electrnicos debido a la opcin seleccione persona de contacto de
documento.
Por ejemplo: Si en una ventana tiene el campo con Uid = BOY_789 y contiene el id de la
persona de contacto (el nmero interno) de la cual est reporteando, deber escribir
$[$BOY_789.0.0] en el campo.
UI ID de idioma En este campo deber de ingresar la sintaxis dinmica del campo del cual el formulario
seleccionado contiene (si existe) el idioma a ser enviado. Esto es opcional o puede ser
esttico pero s deber ser llenado si en su Accin de informe Correo desea que sus
formatos sean traducidos de manera automtica.
Por ejemplo: Si usted en una pantalla en un campo con Uid = BOY_111 y el artculo
contiene el Id del lenguaje (el nmero interno) con el cual est reporteando deber
escribir $[$BOY_111.0.0] en el campo.
Lista de ids de idiomas:
o 1 = Hebreo.
o 3 = Ingls.
o 5 = Polaco.
o 8 = Ingls (Inglaterra).
o 9 = Alemn.
o 11 = Dans.
o 12 = Noruego.
o 13 = Italiano.
o 14 = Hngaro.
o 16 = Holands.
o 17 = Finlands.
o 18 = Griego.
o 19 = Portugus.
o 20 = Sueco.
o 22 = Francs.
o 23 = Espaol.
o 24 = Ruso.
o 25 = Espaol (LA).
o 26 = Checo.
o 27 = Eslovaco.
DI Tabla En este campo escribir la tabla principal de la configuracin masiva (utilizada en la
sentencia SQL). Esto es necesario a menos que no se est utilizando el envo masivo.
DI Doc.Clave En este campo deber ingresar el campo de la sentencia de SQL anterior que represente
la llave primaria del reporte.
Por ejemplo: Si tiene en el SQL una columna llamada U_KEY que contiene la llave
primaria de lo que est reportando entonces deber escribir U_KEY en el campo.
DI - Cdigo de IC En este campo deber ingresar la informacin del campo del SQL que ingres que
represente el cdigo de SN (si existiera). Esto es opcional pero ser necesario si est
utilizando una Accin de informe de Correo.
Por ejemplo: Si en el SQL tiene la columna U_BP que contiene el cdigo del SN del que
est reporteando, necesitar ingresar el campo U_BP.
DI - Contactar En este campo deber ingresar el campo del SQL superior que represente el cdigo de
Cdigo la persona de contacto (si existe). Es opcional pero ser necesario si est utilizando una
Accin de informe y cuya configuracin de correo esta Seleccionar persona de
contacto de documento.
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Por ejemplo: Si en el SQL tiene una columna U_CNCTC que contiene el cdigo de la
persona de contacto (nmero interno) del cual est reporteando, deber ingresar
U_CNCTC en este campo.
DI - ID de idioma En este campo deber ingresar el campo del SQL que represente el idioma deseado (si
existe) para el envo. Esto es opcional o quedar fijo pero si est utilizando una Accin
de informe de tipo Correo deber ingresarlo para que haga la traduccin
automticamente.
Por ejemplo: Si en el SQL tiene la columna U_LANG y esta contiene el idioma (nmero
interno) con el que est reporteando, deber ingresar U_LANG en este campo.
o 1 = Hebreo.
o 3 = Ingls.
o 5 = Polaco.
o 8 = Ingls (Inglaterra).
o 9 = Alemn.
o 11 = Dans.
o 12 = Noruego.
o 13 = Italiano.
o 14 = Hngaro.
o 16 = Holands.
o 17 = Finlands.
o 18 = Griego.
o 19 = Portugus.
o 20 = Sueco.
o 22 = Francs.
o 23 = Espaol.
o 24 = Ruso.
o 25 = Espaol (LA).
o 26 = Checo.
o 27 = Eslovaco.
Adicionalmente, para que una configuracin de envo masivo de tipo Personalizado utilice sintaxis dinmica
(para el Server Component) necesitar ir a la ventana de la configuracin y seleccionar Map for Dynamic
Syntax.
Configuracin de programacin
Los programas son poderosas configuraciones que junto con el Server Component le permite ejecutar envos
masivos por minuto, hora, diariamente, semanal o mensual.
NOTA: No puede configurar los programas antes de que el Server Component est instalado y activado.
Cuando el Server Component ha sido configurado de manera exitosa, puede entrar a los programas en Gestin
> Add-Ons > B1 Usability Package > Mdulo configuracin > B1 Print and Delivery > Programas.
<IMAGENES>
Para automatizar el envo de las configuraciones de envo masivo puede utilizar los programas.
Parte Descripcin
Datos de cabecera Campo Descripcin
37
Nombre Este es el nombre de referencia que tendr la configuracin, este
ser tambin el nombre que ser mostrado en los correos de xito
o error del programa.
Seleccione Aqu seleccionar el envo masivo a ser ejecutado.
envo masivo
Seleccione Aqu podr sobre-escribir la configuracin de reporte.
configuracin
de reporte
Seleccione Aqu seleccionar la accin de informe a ejecutarse.
accin de
informe
Correo Si se encuentra lleno, recibir un correo de confirmacin
Exitoso confirmando que el programa se ejecut correctamente.
Correo error Es el correo al cual se enviar un reporte de error si la configuracin
encuentra alguno.
Filtro El filtro es usado en conjunto con el envo masivo donde la condicin determina qu
documentos sern incluidos.
NOTA: Diferentes filtros sern mostrados dependiendo en la configuracin
seleccionada.
Programa Campo Descripcin
Tiempo de inicio de Determina cundo se ejecutar por primera vez.
servidor (24 H/M)
Recurrencia Actualmente hay cinco tipos soportados:
Minuto: Ejecuta el programa cada X minutos.
Hora: Ejecuta el programa cada X hora.
Diario: Ejecuta el programa una vez al da en el horario de
inicio de servidor.
Semana: Ejecuta el programa en das especficos de la
semana en el tiempo de inicio del servidor.
Mes: Ejecuta el programa cada X da del mes en el horario
de inicio de servidor.
Rando de recurrencia Inicio: Fecha de inicio del ciclo.
Fin fecha fin: El programa nunca finaliza.
Fin: El programa se dejar de enviar en la fecha
determinada.
Actualizar cach
Esta opcin de men le permitir refrescar el cach almacenado en el equipo (si otro usuario realiza algn
cambio en la configuracin en su equipo estos no se le vern reflejados hasta que reinicie el add-on o presione
esta opcin de Actualizar Cach).
Uso
En Windows estndar
Usar la impresin de Print and Delivery es lo mismo que la impresin de SAP (modo Crystal).
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Presionando botones como vista previa, imprimir, correo o PDF, se ejecutarn las acciones de informe definidas
y al Crear el documento ejecutar la accin definida al presionar este botn y guardar el documento.
Tambin cuenta con la opcin de en el momento seleccionar alguna otra accin (por ejemplo, utilizar un
formato para ocasiones especiales). Simplemente de clic derecho y seleccione entre los posibles formatos.
39
Para impresin de documento
Tambin puede utilizar B1 Print and Delivery para la impresin de documentos.
40
Presionando los botones de vista previa, imprimir y correo electrnico, realizarn las acciones respectivas para
las acciones de informe definidas para los documentos seleccionados de la lista, mientras que el botn imprimir
ejecuta la accin para imprimir definida.
NOTA: B1 Print and Delivery solamente soporta la impresin de los documentos de compras, ventas, pagos
recibidos y pagos efectuados, los dems documentos al presionar estos botones, ejecutarn las acciones por
defecto de SAP Business One.
NOTA: No es posible combinar y seleccionar Socios de Negocios para utilizar Crystal Reports y a su vez el Print
Layout Designer, es una limitante tcnica de SAP. Los Socios de Negocios de la lista que no tengan una accin
de informe definida sern ignorados.
Envo masivo
Puede seleccionar la opcin de envo masivo en:
Oportunidades de ventas > Envo masivo

Ventas/clientes > Envo masivo
Compras/proveedores > Envo masivo
Bancos > Envo masivo
Servicio > Envo masivo
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Sin importar desde cul de estas opciones se ejecute, este mdulo abrir la siguiente ventana:
Aqu podr seleccionar la configuracin masiva a ser ejecutada, la accin y algunos filtros.
NOTA: Diferentes filtros podrn ser mostrados dependiendo de la configuracin seleccionada.
Si selecciona la opcin de Vista previa ser presentado con una ventana donde podr seleccionar a qu
documento/objeto desea que se ejecute la accin:
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Asistente de reclamacin
NOTA: Esta opcin slo funcionar si se tiene una configuracin de informe activa para el asistente de
reclamacin.
Si lo anterior se cumple, B1 Print and Delivery controlar el asistente de reclamacin y le permitir enviar los
correos de recordatorio a sus socios de negocios.
El asistente de reclamacin ser utilizado con normalidad y la diferencia principal ser que en el ltimo paso
del asistente podr seleccionar:
Donde tendr una nueva opcin de Ejecutar y donde podr seleccionar alguna de las acciones de B1 Print
and Delivery.
B1 Print and Delivery tambin reemplaza la columna de Estado con su propio estatus dada la accin ejecutada
por el asistente:
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Uso especial
Impresin de Balance de cuenta
Adems de la impresin de documentos de ventas y compras, B1 Print & Delivery ofrece la opcin de imprimir
balances de cuentas (antigedad). Esta opcin se encuentra en Socios de Negocios > Saldo de cuenta, en la
cual al seleccionar se abrir la ventana que se muestra a continuacin.
Aqu podr seleccionar un rango de Socios de negocios por cdigo, grupo y/o propiedades y enviar a cada uno
su reporte de saldo de cuenta. Este reporte podr ser enviado por correo, imprimido o guardado. Si selecciona
la opcin de Visa previa antes de ejecutar, se le mostrar un listado en el que podr seleccionar a cul de los
socios de negocios listados desea incluir.
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Log de entrega
Al ir utilizando B1 Print and Delivery el sistema llevar un log o registro de las actividades. Puede ingresar a
este log desde dos lugres:
En la configuracin principal que se encuentra en el men de gestin.

Haciendo clic derecho en cualquier documento donde puede activar B1 Print and Delivery.
45
Apndice 1 Listado de palabras reservadas
Las siguientes palabras podrn ser utilizadas en el add-on para personalizar los valores de los campos en varias
acciones anteriormente mencionadas.
Palabra Descripcin
$[$<item>.<col>.<type>] La sintaxis dinmica de SAP por defecto para campos.
$[<table>.<field>] La sintaxis dinmica de SAP por defecto para campos.
$[OBJECTNAME] Devuelve el nombre del tipo de objeto con el que
est trabajando, por ejemplo para facturas
Facturas.
$[OBJECTNAME_BP] Lo mismo que lo anterior pero en el idioma del Socio
de Negocios.
$[ATTACHMENT_FOLDER] La ruta de los archivos adjuntos de SAP.
$[BITMAP_FOLDER] La ruta de las imgenes de SAP.
$[WORD_FOLDER] La ruta de los archivos de Word de SAP.
$[EXTENSION_FOLDER] La ruta de las extensiones de SAP.
$[EXCEL_FOLDER] La ruta de los archivos de Excel de SAP.
$[XML_FOLDER] La ruta de los XML de SAP.
$[DOCUMENT_CONTACTPERSON] El nombre de la persona de contacto de los
documentos (solamente en documentos de ventas y
compras).
$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_FIRSTNAME] El primer nombre de la persona de contacto del
documento (solamente en documentos de ventas y
compras).
$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_LASTNAME] El apellido de la persona de contacto del documento
(solamente en documentos de ventas y compras).
$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_FIRSTNAME_EX] El primer nombre de la persona de contacto del
documento (solamente en documentos de ventas y
compras). OCPR.FirstName para SAP 8.81 o superior.
46
$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_LASTNAME_EX] El apellido de la persona de contacto del documento
OCPR.MiddleName para SAP 8.81 o superior.
$[DOCUMENT_CONTACTPERSON_MIDDLENAME] El apellido de la persona de contacto del documento
OCPR.MiddleName para SAP 8.81 o superior.
$[DOCUMENT_SALESEMPLOYEE] El nombre del empleado de ventas del documento
$[DOCUMENT_OWNER] El nombre del titular del documento (solamente en
documentos de ventas y compras).
$[DOCUMENT_SHIPPINGTYPE] El nombre de la clase de entrega del documento
$[DOCUMENT_PAYMENTTERMS] El nombre de la condicin de pago del documento
$[DOCUMENT_PROJECTNAME] El nombre del proyecto ligado al documento
$[DOCUMENT_INDICATOR] El nombre del indicador ligado al documento
$[DOCUMENT_PAYMENTMETHOD] El nombre del mtodo de pago del documento
$[BOY_AB_PAY_IN_FORM_KEY] Palabra utilizada nicamente para bases de datos de
(Note que es la palabra reservada usada tanto por Dinamarca y solamente puede ser utilizada para
SAP como por Crystal Reports como nombre de Definiciones de Crystal Report que estn ligadas a
parmetro y valor de SAP) Balance de cuentas. Generar una llave especial
llamada Pay in Form Key que ser utilizada en un
mdulo de bancos especial de B1UP.
$[BOY_AB_TODATE] Palabra reservada utilizada en balance de cuentas. Si
(Note que es la palabra reservada usada tanto por la palabra es encontrada en un Crystal (como un
SAP como por Crystal Reports como nombre de parmetro) un campo extra ser mostrado cuando se
parmetro y valor de SAP) ejecute el reporte.
$[BOY_DUNNING_WIZARDID] Palabra utilizada para obtener el id del asistente de
reclamacin.
$[BOY_DUNNING_CARDCODE] Palabra utilizada para obtener el cdigo de cliente
del asistente de reclamacin.
$[BOY_DUNNING_LETTERNUM] Palabra utilizada para obtener el nmero de carta del
asistente de reclamacin.
$[BOY_DUNNING_LETTERLEVEL] Palabra reservada para obtener el nivel de la carta de
reclamacin del asistente.
47

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Campo / botn Descripcin

Crea la carpeta compartida si esta no existe.

Las secciones siguientes explican cada una de las configuraciones a detalle.

Configuracin de la base de datos

Definicin de Crystal Report

Puede ocupar la palabra TimeFormat para darle formato a un horario:

Los formatos disponibles los puede encontrar:

Si selecciona Exchange necesita seleccionar alguna de las configuraciones de

Crear un mensaje interno

Usar diferentes acciones de impresin ligados a diferente impresora basado en el usuario

Exportar accin de informe

La accin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar alguna

La accin por defecto es la de mostrar, pero puede seleccionar la que

La accin por defecto es imprimir, pero puede seleccionar la que

La accin por defecto es guardar el PDF, pero puede seleccionar la

Seleccin de informe - Opciones

Seleccionando Socio de Negocios

Desde la configuracin principal.

1. Cual layout (si existe) esta seleccionado para el Socio Negocios.

Seleccin de tipo Descripcin

Configuracin de envo masivo

Por ejemplo, con:

Vea el E-Learning en lnea de los reportes personalizados

Oportunidades de ventas > Envo masivo

NOTA: Diferentes filtros podrn ser mostrados dependiendo de la configuracin seleccionada.

En la configuracin principal que se encuentra en el men de gestin.

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