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Plan Estrategico PDF
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INTRODUCION:
La EPCE cuenta con un Plan Estratgico Multianual para el periodo 2011 2016 aprobado
por el Directorio en 2011 mediante Resolucin No02-01-2011; sin embargo, debido a la
aprobacin del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 ; la evolucin de las competencias
de la EPCE y los logros obtenidos hasta la fecha principalmente en la implementacin de
la Estrategia Cementera Nacional, tema medular en plan multianual 2011-2016, se ha visto
la necesidad de realizar una reformulacin al mismo.
Para elaborar el plan 2014-2017, se llev a cabo desde 2013 un proceso participativo
interno de planificacin institucional y estratgica, el mismo que culmin el 18 de febrero
2014 con un taller participativo de validacin de los elementos orientadores contando con
la presencia de los miembros del directorio de la EPCE as como con tcnicos de la
SENPLADES.
Luego, se realiz un diagnstico de la empresa en base a:(i) un anlisis externa del sector
en el cual desempea sus actividades, as como de su mercado; (ii) un anlisis interna del
desempeo de la empresa, la situacin actual , aspectos positivos y negativo, eventuales
deficiencias internas que dificultan el cumplimiento de los objetivos o adecuado
desempeo, factores clave de xito o riesgos probables y (iii) un anlisis del entorno, en
base a la cadena de valor en la cual est activa y los actores o grupos de inters.
En el taller de socializacin y validacin de los elementos con los miembros del directorio el
da 18 de febrero, se recogieron varias observaciones y sugerencias, las mismos que fueron
acogidas e incorporadas en el documento que se presenta a continuacin.
En el mes de enero del ao 2010, el Estado cre la EPCE, Empresa Pblica Cementera del
Ecuador, con la misin de intervenir de manera efectiva en la gestin del negocio del
cemento y sus derivados. Al respecto, la ley de creacin le confiere la industrializacin,
distribucin y comercializacin de cemento, cales, calizas, materia prima relacionada y
derivados. As como tambin la inversin en acciones o participaciones sociales en otras
empresas nacionales o extranjeras, del sector pblico o privado y empresas mixtas.
Durante el perodo julio 2011 - marzo 2012, mediante los encargos de Apoderado Legal de
Industrias Guapn al Gerente General de la EPCE y de Gerente General de IG al Gerente de
Planificacin de la EPCE, la EPCE logr la aprobacin por parte del Directorio de Guapn
del Programa de Ampliacin de la Planta de Industrias Guapn que permita elevar su
capacidad productiva en 90 mil toneladas, con lo cual la capacidad de IG alcanz 550.000
toneladas en el ao 2013.
Considerando la inversin de CCH e IG, la capacidad instalada del pas para producir
cemento se elev de 7,8 a 8,5 millones de toneladas, generando un excedente del 30%
frente al consumo nacional de cemento del ao 2013.
1
Posesionado a peticin del Directorio como Gerente General de la CCH el 29 de octubre de 2010 hasta
incorporacin del socio estratgico quien debe nombrar el titular.
Plan Estratgico 2014-2017
3
1.1.3 Estudios de Nuevas Plantas Cementeras
Dentro de los nuevos proyectos se encuentra el estudio de una nueva planta cementera en
Isimanchi, para lo cual los resultados estudio de reservas probadas de la ENAMI se
presentaron el 17 de febrero de 2014, habiendo arrojado un volumen de 67 millones de
toneladas de reservas. La EPCE realiz tambin durante el ao 2013, el estudio del Primer
Componente del Estudio de Pre-Factibilidad Tcnica de Suministros del Depsito de
Isimanchi, referente a la calidad de las materias primas (principalmente calizas) e
infraestructura requerida para el funcionamiento de una planta pequea de produccin de
cemento para abastecimiento de la zona. No obstante, se observan limitaciones
relacionadas con la infraestructura vial bsica para transporte de maquinaria y producto
terminado as como tambin con el abastecimiento de energa elctrica.
Las actividades realizadas por la EPCE en el mbito del abastecimiento de materia prima
para la produccin de cemento se direccionan en dos reas:
El 4 de junio del 2013, el Sr. Presidente de la Repblica, dispuso que las funciones de la
ENAMI relacionadas con la actividad minera en mencin sean trasladadas a la EPCE para
facilitar un manejo del sector. Al respecto se ha solicitado a la ENAMI la transferencia de
varias concesiones, proceso que se inicia en el mes de abril del ao 2014.
Hasta el ao 2013, la EPCE efectu los levantamientos los geolgicos previstos a nivel
regional, lo que permiti establecer la existencia de varios depsitos de caliza que constan
en el Mapa ndice de Depsitos de Caliza de la EPCE, as como tambin de arcillas, yeso y
puzolana. Para el ao 2014 se prev efectuar la evaluacin de reservas en 6 depsitos
especficos de las materias mencionadas para la EPCE y la UCEM.
Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, la EPCE centr sus esfuerzos en la
consolidacin del tercer polo cementero, el mismo atenuara las inflexibilidades de mercado
dado su carcter oligoplico que ponen en riesgo el abastecimiento del mercado y la
estabilidad de los precios del cemento. Para avanzar con este objetivo la EPCE busc
fusionar CCH e IG e integrar un socio estratgico para la produccin de clinker, material
bsico para la produccin de cemento que mayormente se importa. En este contexto, la
EPCE realiz fundamentalmente las siguientes actividades;
El 5 de abril del ao 2013, el MIPRO transfiri a la EPCE la totalidad de las acciones que
dispona de CCH, con lo cual la EPCE, increment su participacin accionaria del 0,82%
al 86,5% de CCH. El 13,5% restante corresponde a accionistas privados.
El 3 de julio de 2013, el MIPRO efectu la compra del 100% de las acciones de Industrias
Guapn, empresa de propiedad del IESS. Las acciones adquiridas se transfirieron a la
EPCE el 11 del mismo mes.
El 27 de agosto del ao 2013 la Junta del Fideicomiso del Fideicomiso Alianza Cementera
Nacional resolvi su liquidacin y dispuso la fusin inmediata de las dos empresas
cementeras mediante la constitucin de una empresa de economa mixta de manera
paralela al arranque del proceso de bsqueda del socio estratgico.
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La EPCE como accionista mayoritario de CCH e IG agilit el proceso de fusin y cre una
nueva empresa mixta, Unin Cementera Nacional (UCEM), mediante el registro de la
escritura pblica suscrita el 18 de noviembre de 2013. Actualmente, el 94,7% del capital
social de la UCEM es de la EPCE, el 3,7% del Fideicomiso de los Trabajadores CCH, el
0,72% del BIESS, el 0,34% de la Congregacin Educacional Verbo Divino y el 0,54%
restante de accionistas pblicos y privados
Frente al objetivo de democratizar el capital social de las empresas CCH e IG, la EPCE cre
el Fideicomiso de los Trabajadores de CCH el 4 de enero de 2011, al aportar el 9,52% de sus
acciones a dicho fideicomiso cuyos beneficiarios son los trabajadores activos de la empresa.
El pago de estas acciones se realizar con el reparto de utilidades a partir del ao 2014, en
un plazo de 10 aos. Ante la fusin de CCH e IG, el Fideicomiso de las Trabajadores de CCH
representa el 3,7% de las acciones de la nueva empresa UCEM.
Por su parte, el proceso de democratizacin del capital de la Planta Guapn (antes
Industrias Guapn), se encuentra en evaluacin y debe plantearse acorde a las
caractersticas de la nueva empresa y en marco del proceso de incorporacin del socio
estratgico en desarrollo.
2 La empresa Cemento Chimborazo acord instalar la planta de produccin de prefabricados para fabricacin de durmientes,
un producto derivado del cemento, para apoyar el proyecto de rehabilitacin de la va frrea del pas a la luz de la carta de
intencin mutua suscrita el 17 de julio de 2009 en Alaus en presencia del Sr. Presidente de la Repblica.
Art. 2.- La Empresa Pblica Cementera del Ecuador tiene como objeto principal la
industrializacin, distribucin y comercializacin de cemento, cales, calizas, y dems
materia prima relacionada; la fabricacin de derivados de los mismos y de otros
materiales de construccin.
La Empresa Pblica podr celebrar todos los actos, convenios y contratos permitidos por la
ley y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto.
Este segmento est definido por los individuos o contingentes de personas que pueden
impactar o ser impactados positiva o negativamente en sentido bidireccional, con las
acciones u omisiones en las diferentes actividades de la empresa. La mayora de estos
actores se encuentran relacionados de manera amplia a la cadena de valor cemento, la
misma que se detalla a continuacin
3.4 Otros
Otros actores de la cadena de valor que conforman grupos especficos de inters son los
proveedores (compaas de bienes o servicios, proveedores de insumos especializados,
componentes, maquinaria y servicios), los usuarios de los productos o servicios, as como
los trabajadores de la empresa y las comunidades afectadas por las actividades. Tambin
se identifican, instituciones financieras, firmas en industrias relacionadas, instituciones de
educacin.
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
2.004
2.011
2.000
2.001
2.002
2.003
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.012
De esta forma, debido al ritmo de crecimiento sostenido de la economa y de manera
particular a las polticas de inversin en infraestructura y vivienda, la demanda de cemento
en el Ecuador presenta una tendencia creciente. Para ello, el Estado3 ha presupuestado para
el ao 2013 USD 5,9 mil millones para obras de infraestructura y para el quinquenio 2013-
2017 cerca de USD 30,2 mil millones. En este sentido la construccin seguir siendo en los
prximos aos un importante motor para la economa ecuatoriana con las implicaciones
correspondientes en la industria cementera y sus derivados
Habiendo superado los 6,6 millones de toneladas de demanda anual de cemento, con lo
cual el consumo per cpita alcanz 419 kg/hb, uno de los niveles ms altos en
Latinoamrica.
5.000
350
Kg / hb
4.500
4.000
300
3.500
3.000
250
2.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3
SENPLADES, Subsecretara de Inversin Pblica, Cuaderno de Trabajo No.2, Plan Plurianual de Inversin
Pblica 2013-2017.
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En el mercado cementero ecuatoriano participan tres empresas; Holcim, Lafarge y la
UCEM. Las dos primeras son empresas multinacionales privadas cuya capital es de origen
suizo y francs respectivamente. La ltima es mayoritariamente de capital estatal (EPCE).
No obstante, es importante mencionar que dichos excedentes todava reflejan una elevada
dependencia del mercado respecto Holcim, pese a la ampliacin de CCH que increment la
participacin de la UCEM del 2% al 34% entre 2012 y 2013, en detrimento de la participacin
de Holcim. Es as que, a fines del ao 2013, el 55% del excedente de la capacidad instalada
del pas le corresponde an a Holcim y el 11,5% a Lafarge.
4
Estimado, considerando el consumo de cemento de 6,6 millones de toneladas por un factor clinker de 0,65.
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autoabastecimiento de clinker con la produccin de 660.743 toneladas anuales (2.000 t/d)
partiendo de una produccin actual de 541.200 toneladas de clinker.
2000 2007
Chimborazo Chimborazo
7% 5%
Guapn
Guapn 9%
12%
Lafarge
18%
Lafarge Holcim
21% 60% Holcim
68%
2010 2013
Chimborazo Chimborazo
7% 6%
Guapn Guapn
8% 7%
Lafarge
Lafarge Holcim 21%
63% Holcim
22%
66%
5
Informes de Valoracin de Industrias Guapn y Cemento Chimborazo, ALPAX, 2013.
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Es ms fcil para un jugador local crecer que para uno nuevo entrar, es una industria que
tiende al monopolio y oligopolio.
Consolida la participacin de las 6 empresas (Holcim, Buzzi, Cemex, Heidelberg,
Italcementi y Lafarge) ms grandes del mundo a travs de fusiones y adquisiciones, lo
que les ha permitido controlar el 40% del mercado mundial;
Requiere de una ubicacin estratgica, es un producto de consumo local (solo el 3% de
la produccin es transada a nivel mundial), de gran peso, bajo precio, volumen, altos
costos de transportacin y con altas restricciones ambientales. De esta forma la cercana
de sus minas es un factor clave para su competitividad y rentabilidad;
Tiene altos costos energticos, cada tonelada de cemento exige entre 60 y 130 kg de
combustible y alrededor de 110 kilovatios de electricidad, razn por la cual busca
continuamente la reduccin de costos a travs de mejoras en la frmula de produccin
del cemento y uso de combustibles alternativos.
Es altamente automatizada que mantiene un bajo ndice de uso de mano de obra.
6
IBIDEM
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Consumo Mundial de Cemento Promedio Mundial 4%
8%
6.000 5%
Asia 10%
5.000 India 3%
7%
Millones de Toneladas
Medio Oriente 3%
4.000 6%
Africa 9%
1%
3.000 -4% Europa 6%
2.000 Norte Amrica 12%
1%
America Latina y 5%
1.000 7%
-5% 0% 5% 10% 15%
0
Tasa de Crecimiento 2012 Tasa de Crecimiento 2011
1985 2005 2010 2012 2015
Para el 2025 se estima que el 92% del consumo mundial de cemento se concentrar en los
pases emergentes, dados importantes planes gubernamentales de inversin en
infraestructura y planes de vivienda, este fenmeno se ve exacerbado en China e India,
pases que en conjunto consumen ms de la mitad del cemento mundial.
Para el ao 2012, el 89% del consumo mundial de cemento corresponde a las economas
emergentes y apenas el 11% a las economas desarrolladas. El crecimiento de la industria
cementera se ha acelerado en los pases en desarrollo, donde las polticas gubernamentales
impulsan reducir el dficit en infraestructura para sustentar su desarrollo econmico.
Participacin
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1985 2005 2010 2015
Paises Desarrollados Economas Emergentes
Europa
9% Africa
5%
Medio Oriente
5%
India
Asia 8%
66%
Nos encontramos en un escenario favorable constituido por dos factores: por una parte, la
existencia de grandes proyectos que pueden constituir el elemento detonante del despegue
de la industria de prefabricados y por otra parte, la existencia de un mercado insatisfecho
que busca las ventajas asociadas con dichos sistemas de construccin tales como menor
tiempo de edificacin, mejor rendimiento de los materiales, y calidad estandarizada.
Actores en el mercado
Ms all de Ciport, Mavisa y Ditelme que cuentan con buena reputacin en la manufactura
de elementos para obras civiles de envergadura, no existen empresas prefabricadoras que
se hallen posicionadas en edificacin social, comercial, residencial, industrial, escuelas,
centros de salud, centros de distribucin, logstica y comerciales. Existen muy pocos actores
en la lnea de negocio de panelera y otros elementos constructivos para edificacin.
En trminos de produccin cabe destacar que las principales empresas del pas no cuentan
con el nivel de tecnificacin robtica necesario para la produccin eficiente de paneles,
losas alveolares, vigas o columnas tal como se aprecia en los mercados ms avanzados de
la regin o europeos.
Productos substitutos
Sistema tipo Steel Deck, reemplaza al encofrado durante la fundida de la losa de entrepiso.
Constituye competencia directa para las losas alveolares de hormign con la ventaja que no
necesita gras, no obstante resulta ms costoso.
El mercado total potencial para la oferta EPCE se divide entre el mercado pblico y privado
con comportamientos y necesidades distintas. No obstante nuestro mercado objetivo para
los productos prefabricados EPCE son las entidades del Estado.
Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas 30 32493 34285 36150 38121 40206 42388 44695 47133
potenciales en 773
millones USD
Para paneles y losas alveolares, los productos estrella para los cuales existe un mercado
potencial, existe la siguiente demanda proyectada8:
7
Estudio de Mercado Strategias &Soluciones
8
Fuente Estudio de Mercado Estrategias & soluciones
Plan Estratgico 2014-2017
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Factores favorables para incursin en el negocio de prefabricados de hormign:
.
V. ANLISIS FODA DE LA EPCE
5.1 Fortalezas
Dispone de una participacin accionaria en la empresa que al momento conforma el
tercer polo cementero, Unin Cementera Nacional (UCEM).
Dispone de concesiones mineras no metlicas de materia prima relacionada con la
produccin de cemento, lo que le permite a la empresa constituirse como proveedor de
materias primas para las empresas en las que tiene participacin y en el mercado
cementero.
Tiene capacidad de ingerencia en el mercado cementero al ser la empresa pblica
encargada de la ejecucin de la Estrategia Cementera Nacional.
Est facultada para funcionar como incubadora para la produccin de nuevos productos
derivados del cemento.
Cuenta con personal experimentado en el manejo de la industria cementera.
Dispone de los recursos econmicos que garantizan el funcionamiento de la empresa.
Plan Estratgico 2014-2017
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5.2 Oportunidades
5.3 Debilidades
5.4 Amenazas
Misin:
Ser hasta 2017 la empresa pblica aliada al desarrollo constructivo del pas como promotora
de la competitividad, sostenibilidad, productividad y eficiencia del sector cementero y sus
derivados
Valores institucionales
Son aquellos principios morales en los cuales se basa la interrelacin entre personas al
interior de la empresa entre trabajadores as como hacia el exterior. Se registraron los
siguientes valores institucionales EPCE
Conforme al artculo 34 de la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, los criterios generales del
Plan Estratgico de la EPCE guardan relacin con las Polticas del Gobierno Nacional o de
los Gobiernos Autnomos Descentralizados GADs; el Plan Nacional del Buen Vivir; y, los
intereses del Estado Ecuatoriano.
Poltica 11.2. Industrializar la 11.2 a Elaborar un inventario dinmico de las reservas estimadas y OBJETIVO II
actividad minera como eje de la probadas, y de zonas de extraccin y produccin de minerales.
11 transformacin de la matriz 11.2. d Aprovechar los recursos minerales no metlicos
productiva, en el marco de la de manera tcnica, econmicamente viable y ambientalmente OBJECTIVO II y VII
gestin estratgica, sostenible, sustentable, para fomentar encadenamientos productivos, la
eficiente, soberana, socialmente diversificacin de la industria y la inclusin de nuevos actores.
justa y ambientalmente 11.2. m :Fortalecer la investigacin geolgico-minera y el talento
sustentable humano especializado en industrializacin. OBJECTIVO II y VIII
EJE DE SOSTENIBILIDAD Lineamiento 13: Reparar y remediar los espacios con pasivos ambientales OBJECTIVO VII
AMBIENTAL resultantes de actividades extractivas (mineras y petroleras) y actividades
productivas
EJE DE ASENTAMIENTOS Lineamientos 3 : Mejorar la calidad del hbitat urbano OBJECTIVO III
HUMANOS Lineamientos 7: Garantizar la adecuada articulacin y movilidad entre las reas de OBJECTIVO II y III
extraccin, industrializacin y comercializacin vinculadas con los proyectos
nacionales de carcter estratgico
EJE DE MATRIZ Lineamientos 1: Diversificar la estructura productiva y democratizar el acceso a los OBJECTIVO V
PRODUCTIVA medios de produccin, lo que permitir reducir su concentracin y viabilizar el
desarrollo de actividades productivas nuevas que mejoren las capacidades de
produccin, acorde a las potencialidades del territorio
Lineamientos 19: Fomentar el desarrollo de actividades econmicas
complementarias a la industria minera metlica y no metlica para garantizar su OBJECTIVO III ,VII
sostenimiento, considerando la capacidad de acogida del territorio. Aplica:
Principalmente Sur del Pas. Para minerales no metlicos preferentemente en las
formaciones Holln, Napo, Unacota, Santiago, Saraguro, San Eduardo y Piroclastos
del callejn interandino.
Lineamiento 21 Garantizar la adecuada articulacin y movilidad entre las reas de OBJECTIVO III y VII
extraccin, industrializacin y comercializacin de minerales, para asegurar el
correcto funcionamiento de la industria minera. Aplica: principalmente al Sur del
Pas.
Poltica 4: Promover la generacin de trabajo digno en la 1. Cambio de entorno y condiciones de trabajo de los
industria nacional, priorizando los grupos vulnerables trabajadores de la construccin mediante promocin del
negocio de prefabricado y el desarrollo de la industrializacin
constructiva
Poltica 7:fomentar la aplicacin de mejores tecnologas en 1. Cemento/MP facilitar acceso y adopcin de mejores
el sector industrial prcticas para elevar la eficiencia de las empresas cementeras
a nivel administrativo, productivo e integral. supervisin y
direccionamiento de la Planificacin Estratgica de ucem
2 Prefab articular con academia y profesionales del sector
EJE construccin
INNOVACION
PRODUCTIVA Poltica 8: Desarrollar la industria bsica y fomentar la Integracin vertical de la cadena de valor
industria intermedia como eje de la diversificacin y
generacin de valor agregado.
EJE PATRONES Poltica 9,15: Dinamizar el consumo de los productos de la Comercializacin de cemento y derivados con entidades
DE CONSUMO industria ecuatoriana &potenciar la contratacin pblica de pblicas a travs de la estructuracin del departamento
productos industriales ecuatorianos. tcnico y comercial parte de la reingeniera de la epce
Poltica 10: Fortalecer el sistema nacional de la calidad 1. Prefab: promover generacin de normas tcnicas
industrial como elemento de la competitividad sistmica. ecuatorianas
EJE 2. Cemento promover sellos certificaciones y sistemas de
COMPETITIVIDAD gestin de calidad
SYSTEMICA
Poltica 13:Impulsar la generacin de condiciones favorables Consolidacin tercer polo cementero
para incrementar la inversin en la industria nacional Proceso socio estratgico
Con este marco de referencia, se plantean Objetivos estratgicos a lograr para consolidar la
visin institucional, y, sus estrategias que muestran la manera de alcanzar los objetivos
OBJETIVO II GARANTIZAR LAS RESERVAS DE MATERIAS PRIMAS PARA LA Construir e implementar el Plan de Desarrollo de las Concesiones Mineras no Programa de exploracin de materias primas relacionadas con cemento
INDUSTRIA CEMENTERA Y DERIVADOS Metlicas relacionadas con el cemento Programa de manejo, aprovechamiento y explotacin de las concesiones
Desarrollar e implementar un plan de identificacin y exploracin de MP mineras relacionadas a cemento
relacionada a cemento
OBJETIVO III DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO, Desarrollar de Nuevos Productos relacionados con Cemento y Derivados Programa de desarrollo de nuevos negocios en cementos y derivados
PREFABRICADOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA DE Desarrollar y consolidar alianzas estratgicas con instituciones, otras empresas Programa de mercadeo de los productos y productos servicios ofertados
VALOR DEL CEMENTO PARA ATENDER PRINCIPALMENTE LA DEMANDA DE pblicas, academia, y sector privado Programa de reingeniera de la EPCE
INFRAESTRUCTURA PBLICA. Estructurar y consolidar el departamento comercial EPCE
OBJETIVO IV: PROMOVER Y INCREMENTAR LA INVERSIN EN EL SECTOR Programa de Mejoras cualitativas en el sector cementero y derivados
INDUSTRIAL CEMENTERO Y DERIVADOS AS COMO LA APLICACIN DE Implementar mejoras cualitativas en el sector cementero Programa de bsqueda de socios en la cadena de valor cemento
MEJORAS TECNOLGICAS Y DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIN Promover inversiones nacionales y extranjeras asi como tambin la transferencia
PRODUCTIVA. de tecnologa en la cadena de valor cemento
OBJETIVO V: DEMOCRATIZAR DE FORMA PARTICIPATIVA EL CAPITAL DE LAS Democratizar el Capital de la UCEM Programa de democratizacin del capital de las empresas cementeras hacia
EMPRESAS CEMENTERAS DE CAPITAL PBLICO HACIA LOS TRABAJADORES. los trabajadores
Perspectiva financiera
OBJETIVO VI: LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA Incrementar opciones de financiamiento para actividades y operaciones Programa de estructuracin de lneas de financiamiento
Incrementar los ingresos a travs de venta de productos y servicios y Programa de mercadeo de los bienes y servicios ofertados
participacin en nuevos emprendimientos Programa de estructuracin y consolidacin del seguimiento a la ejecucin
Racionalizar los gastos presupuestaria
Los indicadores y metas para cada uno de los objetivos estratgicos de la EPCE se detallan en el cuadro a continuacin, no obstante
cabe realizar ciertas aclaraciones respecto a determinados indicadores;
El primer indicador del Objetivo nmero 1 prev la realizacin de 5 estudios de pre-factibilidad en el perodo 2014-2017.
El segundo indicador del Objetivo 1 prev la realizacin de 3 estudios de factibilidad en el mismo perodo.
El primer indicador del Objetivo 2 considera la realizacin de 16 estudios de reservas relacionados con: arcilla, caliza, yeso y puzolana.
El segundo indicador del Objetivo 2 considera como meta la titularizacin de 12 concesiones mineras no metlicas.
El tercer indicador del Objetivo 3 plantea como meta la explotacin de 5 minas de un total de las 12 titularizadas.