Alimentos Elaborados

Chile Potencia Alimentaria

Alberto Montanari 4 de septiembre de 2008

Alimentos
Elaborados

Alimentos para el
Siglo XXI 2
 Exportaciones de Alimentos Elaborados:
Crecimiento histrico
Millones de US$
1.600 +15%
2006-2007
1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
+13%
Fuente: Chilealimentos
prom. anual 1981-2007
3
 Nos hemos duplicado en 5 aos
+131%
en 5 aos
Exportaciones de Alimentos Elaborados de Chile
MM US$
1.526

1.500
l 1.330
u a
o an
e di
1.300 m 1.180
pro
8%
1.100
+1
804
1.003

900
662

700

500
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Chilealimentos
4
 Aumento de Precios y Volumen

Exportaciones de Alimentos Elaborados de Chile

(en base 100)
220,0

200,0

180,0

160,0 Mayor Valor

140,0

120,0

100,0

80,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Var Vol (ton) Var. P. Promedio/ton Var. Valor Total

5
 Llegamos a todos los Mercados
Destino Exportaciones Alimentos Elaborados
2007: US$ 1.525 millones

Europa Otros Asia

Amrica del Norte
30% 6% Japn
29% 5%
Amrica Central

5%
Amrica del Sur

22%

Otros

3%

Fuente: Chilealimentos 6
Por qu hemos
tenido
xito?
7
Tendencias favorables en todo el

mundo

8
 Cambia la forma en que nos alimentamos

Alimentos Alimentos
Preparados Atractivos:

Aumento de
Sabor
mujeres que Conve-
Formas
trabajan Placer
Aromas

Familias de niencia
Colores
menor tamao

Aumento
poblacin
urbana
Salud
Alimento Ideal
Alimentos Saludables

Aumento poblacin mundial

Aumento expectativa vida

Ms preocupacin por Salud
Alimentos
Auge de Dieta Mediterrnea
Elaborados
9
Aumento de Poblacin Urbana

Miles de millones de
personas
4

rural
2

urbana
1

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Fuente: Naciones Unidas (2002),IFPRI

10
Crece el nmero de mujeres que trabajan

1980 1993
% de familias en que
39% trabajan ambos padres 55%

1950 1997
% de mujeres
33% que trabajan 60%
1948 1995
17 N de mujeres
empleadas
60
millones millones

Fuente: Datos para USA: http://www.pbs.org/livelyhood/workingfamily/familytrends.html

11
Cambio en caractersticas exigidas
al empaque

Porciones individuales 1 2

Alimentos
Microondeables

Congelados para mejor

preservacin.

Envasados al vaco y con

atmsfera modificada. 1 2

Fuente: Austrade
12
 Existe un Rol cada vez ms Importante
de Alimentos Elaborados

Elaborados

Elaborados
intermedios

Fuente: COMTRADE, clasificacin UDSA-ERS, entrevistas, anlisis BCG. Valores FOB

Presentacin BCG al Consejo de Innovacin
13
 Demanda mundial se acelera

+67%
en 5 aos
70

anual
60
edio
om
50 +14% pr
19,52
Miles de MM US$ FOB

40

10,26
30 10,79

6,21
20 18,17

12,02
10
10,49
6,06
0
2002 2006

Jugos Conservas Congelados Deshidratados

Fuente: Elaboracin propia en base a COMTRADE, 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos deshidratados,
conservas, jugos y concentrados, y congelados 14
 Aumento de poder adquisitivo mundial

Poblacin Mundial por Grupo de Ingresos

3403 Paridad de Poder de

2191
7000

6000
1569 494
+1212 863
277
Compra (PPP)

> US$28.000
235 Millones de 438
295 522
175 personas US$22.000 - 28.000
Millones de Personas

5000 389
940 1825
710 US$13.000 - 22.000
4000
US$5.000 - 13.000
3000 2153 2601
2354 US$1.500 - 5.000

2000 < US$ 1.500

1000 1970
1653 1429

0
1995 2005 2015

Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestl

15
Tendencias y
Crecimiento continuarn

16
Tendencias favorables en pases
con mayor poder adquisitivo:

USA y UE
17
Aumento exportaciones Chilenas de Alimentos
Elaborados a pases con mayor poder
adquisitivo
400

350 Se
TRIPLICA
300
MM US$ FOB

250

200 Se
150 DUPLICA

100

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Chilealimentos 18
Tendencias favorables en pases
con Tratados Recientes:

Mxico, Canad,
Japn y Corea
19
 Comienza crecimiento de exportaciones
Chilenas de Alimentos Elaborados a pases
con tratados recientes
Efecto de Tratados de Libre Comercio en Exportaciones
150

Mxico

100
MM US$ FOB

Japn

50
Canad

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Corea

Fuente: Chilealimentos 20
Oportunidades en pases
Emergentes:

Brasil, Rusia,
India y China
43% de la Poblacin Mundial
21
 Aumenta el ingreso de las personas

Ingreso per Cpita pases de alto crecimento (BRIC)

14.000

12.000 +9,4% Rusia

promedio
anual
10.000

8.000 +4,1%
promedio Brasil
anual
6.000

4.000 +12,2% China

promedio
anual
2.000
+8,6%
promedio
anual
India
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Banco Mundial (info para aos 2000 a 2006) 22

 China e India: ocurrir lo mismo que con
Brasil y Rusia
Exportaciones Chilenas de Alimentos Elaborados a pases
de alto crecimento (BRIC)
Millones US$
60 Brasil

50

40 Rusia

30

20

10
China

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
India
Brasil Rusia India China
Fuente: Chilealimentos 23
Duplicaremos
exportaciones
US$ 1.500 millones hoy
US$ 3.500 millones en 5 aos

24
Grandes
Desafos

excelentes
Oportunidades 25
Estar atentos a Nuevos Competidores

Competidores que han visto las oportunidades y estn enfocados a

ser Potencias Alimentarias

Italia Nueva California Australia

Zelandia

Competidores emergentes

Per Sudfrica
26
Necesitamos que Chile se
defina como
productor de
alimentos al mundo

27
Desarrollar una Imagen
de Pas Alimentario

28
Mayor apoyo a la difusin internacional

2008
e
Chil

29
Mayor apoyo a la difusin internacional

30
Un Marco Educacional que
potencie a la Industria
Alimentaria

31
Legislacin laboral
que potencie la industria
alimentaria

32
Aumentar capacidad productiva

n e r g a
d e e

esi d a d
N ec
l a n t a s

D l i c a r p
up
u m o s
n s

Du l i c a r i
p s
prima
te ria s
a

lic a r m
D u p
33
Apoyo a la Investigacin
realizada en Chile o en el
Exterior

34
Ministerio de
Alimentos:
Funciones normativas
fiscalizadoras
Coordinadas.

35
El Futuro
nos
pertenece
36
Si se
puede!
Chile,
Potencia
Alimentaria
37
Muchas Gracias