PPT

COAC ACCIN Y DESARROLLO .
LTDA
HD 1/1
HOJA DE DATOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COAC ACCIN Y DESARROLLO .LTDA
MISIN: Tu cooperativa! Una Institucin de finanzas populares y economa solidaria, enmarcadas en los princ
cooperativos con finalidad social de carcter intercultural, qu brindamos servicios financieros de calidad para sat
expectativas de los socios y clientes, contribuyendo al desarrollo socioeconmico de la sociedad.
VISIN: Ser una institucin competitiva, mejor aliado de nuestros socios, efectiva y modelo de gestin por el im
genera en el desarrollo socio econmico de la provincia y el Pas.
OBJETIVOS:
Ganar posicionamiento en lo referente a la administracion y otorgamiento de creditos financieros a nivel cantonal
Ser un referente institucional en la aplicacion
principios que ayuden a un desarrollo eficiente de la organizacion.
Lograr mejor solvencia y capacidad de crdito, con el fin de abarcar la demanda establecida por los clientes.
INSTRUCCIONES
*Prepare la matriz FODA
CARACTERSTICAS F O
1 Mejoramiento y estabilidad en la poltica econmica x
2 Existe un sistema de mejoramiento continuo x
3 El control no esta debidamente supervisado y evaluado
Existe un buen clima laboral haciendo que los empleados sean mas
4 productivos x
5 Ha mejorado la calidad de vida y se observa una reduccin de la pobreza. x

6 El personal contratado no esta acorde a su cargo profesional
7 Diversidad de servicios ofertados x
8 Alto nivel de competencia
ELABORADO POR: DN FECHA: 24/10/2015
REVISADO POR: PR FECHA:
HD 1/1
ia, enmarcadas en los principios

ncieros de calidad para satisfacer las
sociedad.
modelo de gestin por el imparto que
nancieros a nivel cantonal y provincial.

stitucional en la aplicacion de valores y
cida por los clientes.
D A
x
FECHA: 24/10/2015
FECHA:
MATRIZ FODA
#REF!
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1: Existe un sistema de mejoramiento continuo O1:
Existe un buen clima laboral haciendo que

F2: O2:
los empleados sean mas productivos
El personal contratado no esta acorde a su

F3:
cargo profesional
DEBILIDADES AMENAZAS
El control no esta debidamente supervisado
D1: A1:
y evaluado
D2:
cargo profesional
ANLISIS:
En el perfil interno arroj 4 fortalezas que se deben potenciar para fortalecer la parte interna de la empresa.
Posee 2 debilidades a combatir y buscar soluciones a travs de estrategias para erradicarlas, las cuales se deben tener
cuidado y tomar las respectivas correciones ya que formarn parte de los nudos crticos de la empresa auditada.
En el perfil externo se encontraron 2 oportunidades en el mercado, mismas que deben aprovechar para convertirlas en
fortalezas para posesionarse en el mismo.
Ademas se encontro 1 amenaza de la cual debe proteger a la empresa.
ELABORADO POR: DN
ELABORADO POR: DN
REVISADO POR: PR
N Y DESARROLLO .LTDA
MATRIZ FODA M/F
1/1
#REF!
OPORTUNIDADES
Mejoramiento y estabilidad en la poltica
econmica
Ha mejorado la calidad de vida y se observa
una reduccin de la pobreza.
AMENAZAS
Alto nivel de competencia
alecer la parte interna de la empresa.

gias para erradicarlas, las cuales se deben tener
os nudos crticos de la empresa auditada.
smas que deben aprovechar para convertirlas en
DO POR: DN FECHA: 24/10/2015

DO POR: DN FECHA: 24/10/2015
POR: PR FECHA: 24/10/2015
MATRIZ CORRELACION: FO MC/FO
1/1
#REF!
COMPONENTE: REA DE CRDITOS
O1: O2:
Ha mejorado la
FO
Mejoramiento y
calidad de vida y
estabilidad en la
se observa una
poltica
reduccin de la
econmica
pobreza.
Existe un sistema de mejoramiento

F1:
continuo 3 3
Existe un buen clima laboral haciendo que

F2:
los empleados sean mas productivos 1 1

F3:
cargo profesional 1 1
TOTAL 5 5 -
50% 50% 0%
* Si la relacin es significativa directa entre F y O = 5

* Si la relacin es media entre F y O = 3
* Si no tiene relacin entre F y O = 1
ANLISIS:
La situacin de las fortalezas frente a las oportunidades presenta 3 fortalezas, una de ellas con un peso mayor del 60% a la que se le debe
aprovechar, la cual es la existencia de un sistema de mejora continua y tanto las demas fortalezas de menos valor se deben seguir sacand
provecho y potenciarlas a un futuro para obtener mayor rentabilidad. Se encuentran tambien 2 oportunidades en el mercado, siendo amba
mejores con un peso del 50% la que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida y la reduccion de la pobreza de sus clientes lo que s
aprovechar y tratar de hacer ms atractivo a la organizacin implementando estrategias al igual que las otras que se propone en el mercad

REVISADO POR: PT FECHA: 24/10/2015
REVISADO POR: PT FECHA: 24/10/2015
MC/FO
1/1
T
O
T
A
L
6 60%
2 20%
2 20%
- 0%
10 100%
100%
yor del 60% a la que se le debe

os valor se deben seguir sacando
des en el mercado, siendo ambas las
pobreza de sus clientes lo que se debe
as que se propone en el mercado.
HA: 24/10/2015
HA: 24/10/2015
HA: 24/10/2015
HA: 24/10/2015
MATRIZ CORRELACION: DA
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A1:
T
DA
O
Alto nivel de
T
competencia
A
L
El control no esta debidamente
D1:
supervisado y evaluado 5 5 50%
El personal contratado no esta acord a su

D2:
cargo profesional 5 5 50%
TOTAL 10 10 100%
100% 100%
* Si la relacin es directa entre D y A = 5

ANLISIS:
La situacin de las debilidades frente a las amenazas presenta 2 debilidades, la cual la ms marcada es la de la falta de
supervision y evaluacion del control cupos de crditos limitados tiene un alto porcentaje de 63%. Se encuentran tamb
amenazas en la Cooperativa, siendo la mayor la competencia agresiva dando un porcentaje del 100%. Es necesario pr
estrategias para eliminar las debilidades y combatir a las amenazas para mejorar el perfil empresarial que arroja este a
REVISADO POR: PR FECHA: 22/10/201
MC/DA
4 1/1
ms marcada es la de la falta de
e de 63%. Se encuentran tambien 1
aje del 100%. Es necesario proponer
l empresarial que arroja este anlisis.
FECHA: 22/10/2015
FECHA: 22/10/2015
COAC ACCION Y DESARROLLO LTDA.
MATRIZ DE PRIORIDADES
#REF!
1
CDIGO
- -
6 F2:
2 F3:
2 F1:
CDIGO
5 D1:
5 D2:
VARIABLES EXTERNAS
CDIGO
5 O2:
5 O1:
CDIGO
10 A1:
MATRIZ DE PRIORIDADES MC/DA
#REF! 1/1
1
FORTALEZAS
-
Existe un buen clima laboral haciendo que los empleados sean mas productivos
El personal contratado no esta acorde a su cargo profesional
Existe un sistema de mejoramiento continuo
DEBILIDADES
El control no esta debidamente supervisado y evaluado
El personal contratado no esta acord a su cargo profesional
VARIABLES EXTERNAS
OPORTUNIDADES
Ha mejorado la calidad de vida y se observa una reduccin de la pobreza.
Mejoramiento y estabilidad en la poltica econmica
AMENAZAS

Matriz de Prioridades Interna
#REF!
CLASIFICACION /IMPACTO
DEBILIDAD FORTALEZA
ASPECTOS INTERNOS Gran
Debilidad Equilibrio Fortaleza
Debilidad
1 2 3 4
El personal contratado no esta

acord a su cargo profesional
D2:
El control no esta debidamente

supervisado y evaluado
D1:
Existe un sistema de
F1: mejoramiento continuo

acorde a su cargo profesional
F3:
Existe un buen clima laboral

haciendo que los empleados sean
F2: mas productivos
TOTAL 1 1 0 2
PORCENTAJE 20% 20% 0% 40%

M/P
1/1
CTO
FORTALEZA
Gran
Fortaleza
5
1 5
20% 100%
/10/2015
/10/2015
4/10/2015
Matriz de Prioridades Externa
#REF!
CLASIFICACION /IMPACTO
AMENAZA OPORTUNIDAD
ASPECTOS EXTERNOS Gran Oportunida

Amenaza Equilibrio
Amenaza d
1 2 3 4
A1:
Ha mejorado la calidad de vida y

O2: se observa una reduccin de la
pobreza.
Mejoramiento y estabilidad en la
O1:
poltica econmica
TOTAL 1 0 0 2
PORCENTAJE 33% 0% 0% 67%

M/P
1/1
O
PORTUNIDAD
Gran
Oportunidad
0% 100%
FECHA: 24/10/2015
FECHA: 24/10/2015
FECHA: 24/10/2015
NDICE PAPELES DE TRABAJO
NOMBRE DE LA CDULA TIPO DE PAPEL DE TRABAJO

Indice de papeles de trabajo Desciptiva
Indice de Marcas Desciptiva
Programa de Auditora Desciptiva
Matriz FODA Desciptiva
Cuestionario de Control Interno Analtico
Informe Borrador Desciptiva
Matriz de correlacin de fortalezas y
Analtico
oportunidades
Matriz de correlacin de debilidades y
Analtico
amenazas
Matriz de Prioridades Desciptiva
Perfil Estratgico Interno Analtico
Perfil Estratgico Externo Analtico
Hallazgos Desciptiva
Cadena de Valor Desciptiva
Flujograma Analtico
Realizado Por: DN
Revisado Por: PR
OLLO .LTDA
HI 1/1
NDICE ALFA-NUMRICO
HI
I/M
PG
M/FODA
CCI
IB
MC/FO
MC/DA
M/P
MPI
MPE
H/H
C/V
HF
Fecha: 24/10/2015
Fecha: 24/10/2015
NDICE DE MARCAS
SIGNIFICADO MARCA
Verificado
Hallazgo @
Sumatoria
Debilidad
Realizado Por: DN
Revisado Por: PR
IM 1/1
Fecha: 24-10-2015
Fecha: 24-10-2015
PROGRAMA DE AUDITORA
COMPONENTE: CRDITOS
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la gestion de cartera y seleccin del personal con el fin de medir la eficiencia y eficacia que ha realizado la
empresa.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Verificar la eficiencia de la ejecucin en los procesos que intervienen para la otorgacion de creditos, con el objetivo de
analizar su aplicacin.
Identificar los metodos que intervienen en la recuperacion de cartera, para medir su eficiencia operacional.
ELABORADO
N PROCEDIMIENTOS REF / PT POR:
1 Elabore hoja de indice HI DN
2 Elabore hoja de marcas HM DN
3 Realice matriz FODA M/FODA DN
4 Disee programa de auditora PG DN
5 Elabore el cuestionario de control interno CCI DN
6 Elabore Borrador del Informe IB DN
7 Realice la matriz de correlacin FO MC/FO DN
8 Realice la matriz de correlacin DA MC/DA DN
9 Realice la matriz de prioridades M/P DN
10 Elabore Matriz de Prioridades Interna MPI DN
11 Elabore Matriz de Prioridades Externa MPE DN
12 Elabore la Hoja de Indicadores H/ID DN
13 Realice la Hoja de hallazgos H/H DN
14 Efectue la cadena de valor C/V DN
15 Disee el flujograma H/F DN
Revise la cartera de creditos de los socios con
16 DN
morosidad
Solicite el reglamento de otorgamiento de
17 DN
creditos
Solicite el listado del personal encargado de
18 DN
otorgacion de creditos
19 Solicite el listado de los creditos otorgados DN
ELABORADO POR: DN Fecha: 24/10/2015

REVISADO POR: P.R. Fecha: 24/10/2015
P/G
1/1
eficacia que ha realizado la
de creditos, con el objetivo de
encia operacional.
FECHA:
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
10/24/2015
12/3/2015
12/3/2015
12/3/2015
12/3/2015
12/3/2015
12/3/2015
12/3/2015
12/3/2015
a: 24/10/2015
a: 24/10/2015
GISSELA ELIZABETH LARA RAMOS
ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FACUTLAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ESCUELA DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORA
CUESTIONARIO
N PREGUNTA RESPUESTA
SI NO N/A
SPTIMO "3"
Realizado Por: G.L

Revisado Por:
4 2
NC=RP/TR * 100 = % CONFIANZA 4 67% NIVEL DE CONFIANZA

6 33% NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE CONFIANZA
ALTO MODERADO BAJO
15%-50% 51%-75% 76%-95%
BAJO MODERADO ALTO
NIVEL DE RIESGO
Analisis: Existe un nivel de confianza de COAC ACCIN Y DESARROLLO es MODERADO con un 67% (tendenc
que significa que la empresa cuenta con un control interno generalizado, y existe un riesgo del 33% que debemos revi
objetivos de la cooperativa.
Debilidad
Realizado Por: DN
Revisado Por: PR
SPTIMO "3"
BORAZO
RESAS
OBSERVACIONES
SPTIMO "3"
Fecha:
Fecha:
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO
BAJO
76%-95%
ALTO
ERADO con un 67% (tendencia ALTA); lo

go del 33% que debemos revisar los
Fecha: 24-10-2015
Fecha: 24-10-2015
SPTIMO "3"
BORRADOR DEL INFORME
Seor
Hector Pilataxi
Presente.-
De nuestras consideraciones:
Reciba un cordial saludo de OCTAVO "1" AUDITORES INDEPENDIENTES y al mismo tiempo nos permitimos
comunicarle que como parte de nuestro trabajo de auditoria y en base a la planificacion especifica se ha procedido a
evaluar el control interno de COAC ACCION Y DESARROLLO LTDA. en el area de Crditos mediante la aplicacin de
cuestionarios especiales manifestando que los resultados de este sistema es de exclusiva responsabilidad de la
administracion, es necesario informarle las siguientes debilidades:
D1.- El control no se encuentra debidamente supervisado.
R1.- Se recomienda al encargado de la Administracin implementar nuevos metodos y estrategias para supervisar las
operaciones y salvaguardar los activos de la cooperativa.
D2.- El personal contratado no esta acorde a su cargo profesional.
R2.- Se recomienda al encargado de la Administracin contratar personal capacitado y con experiencia para cumplir con
la eficiencia y eficacia en los distintos niveles laborales.
Por la atencion que brinde a las recomendaciones mencionadas anteriormente a fin de fortalecer el control interno y el
buen manejo de los recursos organizacionales, emitimos nuestros mas sinceros agradecimientos.
Atentamente
OCTAVO "1" AUDITORES INDEPENDIENTES
Realizado Por: DN
Revisado Por: PR
BI 1/1
po nos permitimos
ica se ha procedido a
mediante la aplicacin de
nsabilidad de la
ias para supervisar las
eriencia para cumplir con
r el control interno y el
s.
Fecha: 22-10-2015
Fecha: 22-10-2015
COAC ACCIN Y DESARROLLO .LTDA H/H
HOJA DE HALLAZGOS 1/2
CONDICIN
Falta de control
CRITERIO
LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Art.- 47 El Consejo de Vigilancia, es el

rgano de control interno y de apoyo a la gestin del Consejo de Administracin y
Gerencia en las actividades econmicas de la cooperativ; LA LEY DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO CAPITULO 2 Nos habla sobre el control interno y sus etapas
CAUSA
No se aplica lo establcido en el manual de control interno de la empresa.
EFECTO
La organizacin no consigue sus metas y objetivos propuestos para cada periodo debido a la
falta de control que existe en la cooperativa.
RECOMENDACIN
Al Gerente de la cooperativa se recomienda aplicar lo establecido en el manual de control
interno, para de esta manera sean eficeintes los procesos dentro de la cooperativa
ELABORADO POR: D.N FECHA: 02 /12/ 2015

REVISADO POR: PR FECHA: 02 /12/ 2015
COAC ACCIN Y DESARROLLO .LTDA H/H
HOJA DE HALLAZGOS 2/2
CONDICIN
No existe polticas
CRITERIO
LA LEY DE ECONOMIA POPUKAR Y SOLIDARIA Art.- 46.- El Consejo de Administracin

es el rgano de direccin, regulacin interna y fijacin de polticas administrativas y
financieras, integrado por vocales socios, elegidos en Asamblea General mediante votacin
secreta, que podrn ser reelegidos, en forma inmediata, por una sola vez y cuyo nmero y
requisitos, se determinarn en el Reglamento General, en funcin de la clase de cooperativa
y su mbito de accin o segmento, tratndose de cooperativas de ahorro y crdito.
CAUSA
No existen politicas que regulen la adecuada realizacion de las actividades la cooperativa.
EFECTO
La organizacin tiene un problema al realizar sus actividades, debido a que las politicas no
se no se encuentran establecidas.
RECOMENDACIN
El Consejo de Administracion debe establecer politicas en la cooperativa pa que estas se
apliquen y geren resultados positivos para esta.
ELABORADO POR: D.N FECHA: 03 /12/ 2015

REVISADO POR: PR FECHA: 03 /12/ 2015
H/H
1/2
jo de Vigilancia, es el
o de Administracin y
DE LA CONTRALORIA
no y sus etapas
a.
da periodo debido a la
manual de control
cooperativa
HA: 02 /12/ 2015

HA: 02 /12/ 2015
H/H
2/2
sejo de Administracin
as administrativas y
eral mediante votacin
vez y cuyo nmero y
a clase de cooperativa
rro y crdito.
ades la cooperativa.
a que las politicas no
va pa que estas se
HA: 03 /12/ 2015

HA: 03 /12/ 2015
CADENA DE VALOR
COMPONENTE : CREDITOS
DIRECCIN GENERAL.- Los directivos de la organizacion no realizan controles continu
ORGANIZACIN INTERNA.- La empresa est correctamente departamentalizada p

ejecutar mejor la planificacion.
ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO.- No se realiza el control previo de l

obtienen los resultados previstos.D1
INFRAESTRUCTURA.- La empresa cuenta con instalaciones adecuadas para el m

materiales y humanos,
OPERACIN LOGSTICA EXTERNA
LOGSTICA INTERNA
La manera en la que se
Las operaciones se
La empresa cuanta con entregan los creditos son
encuentra directos con nuestro cliente
personal altamente
capacitado para la
claramente ya que asi le podremos
apertura y el definicdas para informar con detalle lo que
ofrecimiento de cumplir con las se ofrece en nuestro
creditos. servicios.
espectativas del
cliente.D2
Y DESARROLLO .LTDA
A DE VALOR CV
CIEMBRE DEL 2014 1/1
NTE : CREDITOS
on no realizan controles continuos y estandares.
amente departamentalizada para que de esta manera se pueda
realiza el control previo de las unidad administrativas y no se
aciones adecuadas para el manejo y cuidado de sus recursos
del cliente cumpliendo con sus

Nuestro fin sera la safisfaccion
TICA EXTERNA
CLIENTES
nera en la que se MERCADOTECNIA
espectativas.
n los creditos son El servicio que se
s con nuestro cliente Contamos con estrategias ofrece a nuestro
asi le podremos publicitarias en vallas y cliente es altamente
r con detalle lo que gigantografias, adems de calidad buscando
ece en nuestro de la publicidad de radio y siempre el beneficio
s. television. hacia ellos y su
satisfaccion.
del cliente cumpliendo con sus
espectativas.
COAC "ACCION Y DESAR
MATRIZ DE INDICADO
PERODO:
OBJETIVO NOMBRE DE
N DEBILIDADES ESTRATEGIA
ESTRATGICO INDICADOR
Determinar la eficiencia
en la aplicacin del
manual del control
El control no esta debidamente Evaluar el control Cumplimiento del
1 D1: interno para el
supervisado y evaluado interno control interno
adecuado
funcionamiento de la
cooperativa
Verificar el adecuado Implementar politicas Cumplimiento de

cumplimiento de las para la contratacion y polticas de
2 D2: funciones a cargo del ubicacin del personal contratacin y
acorde a su cargo profesional
personal de la acorde al perfil ubicacin del
cooperativa profesional. personal
COAC "ACCION Y DESARROLLO"
MATRIZ DE INDICADORES
PERODO:
APLICACIN
FRMULA TIPO FRECUENCIA RESPONSABLE
FORMULA
(N de personal que esta informado

sobre el manual de contro interno del
Jefe de Unidad (30/50)*100
primer mes)/(N total de personal en Efectividad Mensual
Administrativa = 60%
la cooperativa del primer mes)*100
(Nmero de personas acorde al perfil

profesional del ao 2014)/ (total de Jefe de Talento (20/50)*100
Efectividad Anual
personal contratado en el ao Humano = 40%
2014)*100
ELABORADO POR: G4 FECHA: 24/10/2015

M/I
1/1
ANLISIS
La cooperativa ha dado a conocer el

manual de control interno solo un
equivalente al 60% del personal y esto
provocaria a una deficiencia ya que todo
el personal deberia conocer sobre la
aplicacin del manual.
La cooperativa cuenta con el 40% del

personal acorde a su perfil profesional, y
el 60% no esta de acorde a su perfil
profesional por que no se aplicarn las
politicas de contratacion.
FECHA: 24/10/2015
FECHA:
FECHA:
COAC ACCION Y DESARROLLO
MARCO LGICO
ENUNCIADO(DIMENSIN MEDIOS DE
ENUNCIADO DEL OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
/AMBITO DE CONTROL) VERIFICACION
(Nmero de personas acorde al perfil

Revisar las carpetas del
profesional del ao 2014)/ (total de personal personal
contratado en el ao 2014)*100
FIN Aplicar el manual de control
Conocimiento del
interno e implementar politicas de
manual de control (N de personal que esta informado sobre el
contratacion del personal acorde a su
interno manual de contro interno del primer mes)/(N
perfil profesional. Manual de Control
total de personal en la cooperativa del primer
mes)*100 Interno
(N de objetivos cumplidos del manual de

PROPSITO: Aplicar lo establecido control interno en el primer trimestre)/(N Total
de objetivos establecidos en base al manual
Objetivos alcanzados
en el manual de control interno que
contribuya a la eficiencia en el Cumplimiento de de control interno en el primer trimestre)
cumplimiento de funciones y que el objetivos
personal este acorde al perfil
profesional (Personal que esta ubicado de acorde a su Eficiencia en el
perfil profesional en el ao 2014)/(total de cumplimiento de
personal que labora en el ao 2014) funciones
COMPONENTES
1.- Crear un cronograma de (Nmero de personas acorde al perfil
Medir la eficacia del
actividades para la socializacion del profesional del ao 2014)/ (total de Certificacion
personal
manual del control interno y personal contratado en el ao 2014)*100
capacitaciones del personal
ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO

Contratar una agencia de capacitacionContratacion de capacitaros $ 5,000.00
Socializar con el TTHH la politicas Tripticos, carpetas que contienen polticas $ 900.00
TOTAL $ 5,900.00
Elaborado por: GRUPO 4
Revisado por : PR
M/L
1/1
SUPUESTOS
Personal acorde al perfil

profesional
Conocimiento del Manual de

Control Interno
Conocimiento del Manual de

Control Interno
Personal acorde al perfil

profesional
Incrementar la eficiencia del
personal
Incrementar el rendimiento
de los trabajadores
or: GRUPO 4
COAC ACCION Y DESARROLLO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
COMPONENTE: CREDITO
DIRECCIONAMIENTO PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRA

MISIN
Una Institucin de finanzas populares y Dar un buen servicio con calidad a
BENEFICIOS
economa solidaria, enmarcadas en los nuestros clientes
principios cooperativos con finalidad social
de carcter intercultural, qu brindamos
servicios financieros de calidad para
satisfacer las expectativas de los socios y
clientes, contribuyendo al desarrollo
socioeconmico de la sociedad.
VISIN INCREMENTAR LA SATISFAC

DEL CLIENTE DE LA
COOPERATIVA
CLIENTES
Ser una institucin competitiva, mejor

aliado de nuestros socios, efectiva y
modelo de gestin por el imparto que
genera en el desarrollo socio econmico
de la provincia y el Pas.
Obtener tecnolog
PROCESOS
la eficiencia
POLTICAS GENERALES
1.-Un servicio de calidad

INTELIGENCIA
2.-Otorgacion de Creditos oportunos y Realizar cap

eficacez constantes d
Realizar cap
INTELIGE
constantes d
3. Estrategias competitivas en el mercado
Realizado por: G4
Revisado por: P.R.
O CMI
AL 1/1
OBJETIVOS ESTRATGICOS
buen servicio con calidad a

s clientes
NCREMENTAR LA SATISFACCIN
DEL CLIENTE DE LA
COOPERATIVA
Obtener tecnologia de punta para

la eficiencia de procesos
Realizar capacitaciones
constantes del personal
Realizar capacitaciones
constantes del personal
zado por: G4 Fecha: 26/01/2016

ado por: P.R. Fecha: 26/01/2016

PPT

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PPT

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

COAC ACCIN Y DESARROLLO .

COAC ACCIN Y DESARROLLO .LTDA

5 Ha mejorado la calidad de vida y se observa una reduccin de la pobreza. x

ia, enmarcadas en los principios

modelo de gestin por el imparto que

nancieros a nivel cantonal y provincial.

cida por los clientes.

F1: Existe un sistema de mejoramiento continuo O1:

Existe un buen clima laboral haciendo que

El personal contratado no esta acorde a su

alecer la parte interna de la empresa.

DO POR: DN FECHA: 24/10/2015

Existe un sistema de mejoramiento

Existe un buen clima laboral haciendo que

El personal contratado no esta acorde a su

* Si la relacin es significativa directa entre F y O = 5

ELABORADO POR: DN FECHA: 24/10/2015

yor del 60% a la que se le debe

El personal contratado no esta acord a su

* Si la relacin es directa entre D y A = 5

ELABORADO POR: DN FECHA: 24/10/2015

El personal contratado no esta

El control no esta debidamente

El personal contratado no esta

Existe un buen clima laboral

ELABORADO POR: DN FECHA: 24/10/2015

ASPECTOS EXTERNOS Gran Oportunida

Ha mejorado la calidad de vida y

ELABORADO POR: DN FECHA: 24/10/2015

NOMBRE DE LA CDULA TIPO DE PAPEL DE TRABAJO

19 Solicite el listado de los creditos otorgados DN

ELABORADO POR: DN Fecha: 24/10/2015

eficacia que ha realizado la

de creditos, con el objetivo de

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

Realizado Por: G.L

NC=RP/TR * 100 = % CONFIANZA 4 67% NIVEL DE CONFIANZA

ERADO con un 67% (tendencia ALTA); lo

D1.- El control no se encuentra debidamente supervisado.

ias para supervisar las

eriencia para cumplir con

LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Art.- 47 El Consejo de Vigilancia, es el

ELABORADO POR: D.N FECHA: 02 /12/ 2015

LA LEY DE ECONOMIA POPUKAR Y SOLIDARIA Art.- 46.- El Consejo de Administracin

No existen politicas que regulen la adecuada realizacion de las actividades la cooperativa.

ELABORADO POR: D.N FECHA: 03 /12/ 2015

HA: 02 /12/ 2015

a que las politicas no

HA: 03 /12/ 2015

DIRECCIN GENERAL.- Los directivos de la organizacion no realizan controles continu

ORGANIZACIN INTERNA.- La empresa est correctamente departamentalizada p

ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO.- No se realiza el control previo de l

INFRAESTRUCTURA.- La empresa cuenta con instalaciones adecuadas para el m

on no realizan controles continuos y estandares.

amente departamentalizada para que de esta manera se pueda

realiza el control previo de las unidad administrativas y no se

aciones adecuadas para el manejo y cuidado de sus recursos

del cliente cumpliendo con sus

Verificar el adecuado Implementar politicas Cumplimiento de

(N de personal que esta informado

(Nmero de personas acorde al perfil

ELABORADO POR: G4 FECHA: 24/10/2015

REVISADO POR: PR FECHA:

La cooperativa ha dado a conocer el