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    a” "2015, Ato del Generalisimo José Maria Morelos y Pavén’ SE LNAES ‘APOYOS INTEGRA TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO NUEVO Introduccién ‘Los términos de referencia son una guia de contenido minimo para la elaboracién de un estudio de inversién ue facile su posterior evaluacién. El estudio debe etaborarse de tal forma que se aproxime lo mejor posible 8 lo que se pretence lograr con la instrumentacién del proyecto producti, de acuerdo a las caracteristicas ‘con que se pretenda desarrollary faciltar una decision para apoyarlo en su caso, El estudio que resulta al desarrollar los diferentes temas planteados, es el documento que define en forma ‘ordenada los abjetivos y propésitos de la propuesta, y contiene los elementos que se requieren conocer para ‘su evaluacién, ejecucién y administracion El estudio debe contener informacion de calidad y en la cantidad necesaria para que se puedan evaluar los aspectos técnicos, de mercado y financieros al presentarlo al INAES, el cual es una guia para las personas. solicitantes en la elaboracién del proyecto. También es uno de los soportes documentales para acreditar hacia donde se destinan los recursos publicos canalizados a través de la Institucin, Estos términos corresponden a propuestas de organismos del sector social de la economia que requieran un ‘apoyo del INAE'S para un proyecto productivo nuevo, considerando y atendiendo de manera transversal y con acciones aimativas a la poblacién integrada por juventudes, mujeres y en situacién de vulnerabilidad, desde luna perspectiva de género.* Por ello, se solcita informacion que profundiza ciertos aspectos técnicos y financieros, que permita estimar de mejor manera las ventajas 0 desventajas de asignar determinados recursos para la produccién de bienes 0 servicios, de acuerdo al siguiente contenido. Contenido |. Resumen ejecutivo Desarratto a). Situacion actual de los y las integrantes del OSSE solcitante b) Efectos de Ia ejecucién del proyecto en a situacién de los y las integrantes ©) Beneficios esperados para personas asociadas 0 integrantes del OSSE, familia y comunidad ' Conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operacién del Programa de Foralecimiento a la Transversaidad de la Porspoctiva de Género pubiicado el 24 de diciembre do 2014 an el DOF. la Perspectva de Gineto es un concepto ‘que se reer la metodologia y mecanismos que periten identfear, cuestonary valrar la dscriminacién, desigualdad y exclusion de las mujeres, que se pretende justiicar con base en las dierencias bioldgicas ene mujeres y hombres, asi ‘como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en consruccién dela igualdad de género. Pagina 4 de 18 X INAES d) Apreciacién de beneficios ©) En su caso, situacién actual de mujeres y poblacién en situacién de vulnerabilidad 1. Objetivos y metas 2. Aspectos de mercado 2.1 Descripcidn del producto 0 servicio 2.2 Demanda a) Caracteristicas generalos 'b) Compradores/as identiicados 6) Veniajas de su producto(s) 0 servicio(s) 2.3 Oferta a) Principales competidores ») Ventajas sobre sus competidores 2.4 Programa do ventas 2) Justiicacién de programa de ventas ) Resumen de ventas anuales 2.5 Comercializacién a) Determinacién del precio de venta ) Esquema de comercializacion 1) Acciones de promocion y publicidad 3, Aspectos Técnicos 3.1 Localizacion 3.2 Proceso productivo o de prestacién de un servicio a) Descripcién ) Pardmetros técnicos ©) Normatividad 4) Relacién con el medio ambiente ©) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas 1) Programa de abasto 3.3 Tamafio 2) Capacidad de instalacion by Justiicacion de variaciones 3.4 Caracteristicas especiales en los casos de poblacién en situacién de vulnerabilidad 3.5 Calendario de ejecucién del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES ceanat a tote \ ) Programa de ministraciones 4, Aspectos organizativos y sociales 4.4 Organizacion y funcionamiento 4.2 En su caso poblacién en situacién de vulnerabilidad Pagina 2.616 \\ INAES 4.3 Précticas a desarrollar por parte de! OSE 5. Acciones o servicios complementatios 6. Aspectos financiers 6.1 Programa de inversién 6.2 Activos disponibles 6.3 Flujo de efectivo anualizado 64 Indicadores 2) Punto de equilbrio b) Retacién anual beneficiolcosto ©) Valor Actual Neto 4) Tasa Interna de Retomno 7, Analisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productiva a) Analisis FODA b) Plan de desarrollo futuro 8. Listado de los documentos que acompanan al estudio Consideraciones Los presentes términos tienen un cardcter enunciativo y no limitativo, El erterio de calidad y objetividad en ta informacién presentada, debe prevalecer por encima del eriterio de cantidad, por lo que se sugiore una cextensién maxima de 85 cuartilas (letra arial, tamafto 11, interlineado seneillo), mis anexos, El estudio de inversién deberd contener indice, numeracion consecutiva de paginas conforme al indice y firma de la persona designada como responsable social o representante legal del OSSE, indicando bajo protesta de decir verdad que conace y esta de acuerdo con el contenido del estudio de inversién. Resumen ejecutivo Inctuir Nombre del Organismo del Sector Social de la Economia (OSSE) solicitante, ¥ Nimero de personas asociadas o integrantes: cudintas (as) son, cudintos (as) laborardn en el proyecto productivo y en que actividades. Nombre del proyecto productiv. 5 Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nimero y cédigo postal Actividad con base en el Catalogo clasificador de actividades econémicas del INAES publicado en la pagina wow inaes.gob.mx. Pagina 3 de 16 __ SE ES ‘Antecedentes de la idea de inversin (cémo surgié, por qué, para qué, etc). Dénde consideran vender su producto (s) 0 prestar su servicio (s). Principales beneficios que generaria el proyecto productive para el organismo social soliitante y la ‘comunidad (cdma impactara en la organizacion y en su entomo). En su caso, beneficios esperados para “ ¥ Aspectos mas importantes dol proyecto productivo que justfican su implementacion, v {6venes, mujeres ylo poblacién en condiciones de vulnerabilidad Inversién: s © Monto total de la inversién © Fuentes de financtamiento (origen de los recursos) y condiciones. 1. Desarrot 2) Situacién actual de las personas integrantes del OSSE: ocupacién (es), ingreso (s) promedio, acceso ‘a medios de produccién, en su caso forma de produccién, etc., desglosado entre hombres y mujeres. b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para ‘complementar gus ingrasos (por ejemplo tareas domésticas, bordar, acarrear agua, etc) 1) Qué efectos tendria la ejecucién del proyecto productivo sobre los aspectos antes sealados. 4d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE como para sus familias ylo comunidad. ©) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sefialar .qué necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto? 1) En qué momento se comenzarian a apreciar dichos beneficios y durante cuanto tiempo perduraran. 19) Deseripcién de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y poblactén en situacién de ‘vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad, etc). 1. Objetivos y metas. Objetives.- Describir los principales propésilos que se protenden lograr con el proyecto (productivos, ‘econémicos, sociales o de otra indole). Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en términos de produccién, ventas, aspectos sociales 0 de otra indole que resultaran de la operacién del mismo. A manera de ejemplo: \ [nme \ ‘Monto de las ventas ($) Teal de ocupaciones Q Pagina 4 de 16 INAE Otros: ara cuantificar ! Total de ocupaciones se deberd tomar en cuenta lo siguiente: Teode Dias Tors | Ware de onipacin tavorades | tnborases. | personas sorgereora | aigia | soupagas ato | _ | 7 | Tabajadores | Avtonicamenie se estabceea ao nomoro do ae aboaaee | Za = permanenies | alafows go 20 y is horas aboradas por als son 8 iborinados femuntoaes 7 | Trabasabres Ei caso de que orpoo Vatajadoes everiuaiosaubotinadoe ae | 200 ae cevertiales ‘camplon con tee nimera ge as bortes a a0 20 pena ‘tbotdnados | €Promedt. que se obine dela suma de dias abajas 2.380 Tenunereise | Bot eada unos os emplescos dvaiao envee nimero oo ‘Enpieados Este mimo creo so spears cuando el nimera de hota loborados por ia vale ete rabgacores 7 [amar Erreaso de que enple oraoe quo cular con aaa 20 7 mero de ois lborale na, se penaras pemest qu 22 ‘otene dasa de dias Wajados al ale po enca une des Female, iio ene o mere ao oats. Este mismo ‘ero se apa cuando numare oe Revs boradas po a ‘ari ene emateros =] Tiatajadores [eno ato de os vejadars pomananes eubororadse apaga| 280 a pormarentes | sutoméleamente se estatecers que el numero de dias aborados a Eleorlnadon sin | sPo es de 260 as horas labore por ca con 8 ago 5 | Tabojadorss | Eh easo de qu amateevabsjcores eventos suboranados oa a @ 4 evertaies Bago. que coplon con aierete numer dedi labrses 8 ao. ‘NEornados sin | Se penta el perdi, que sv cbiene ces sua de las ioe Wabojas al ao per cata un does mpeadosoverua ‘Sido enre el numer de empeades eventais. Este mmo “tno se aplcars cuando et namero ce hers laoradas por 3 ‘aris entre rannjocares eventos 3] Enapiaadares — En et eaeo de os empleacors pornanene ATORTTEITOT CS a0 7 pemeneries | estalecera qe ot rrnero de da abrados aaa es da 200 ys | fevaslboradas pr oa son8 7 | Erion ‘evils que cunalan con | 280 = ceveriuaes ato. se ponds promecio, {un se obbane deta sua de das Vabajdos ol af or cava uno Solos erpleadores evontuais ado anv a ruera de ‘empladres events Ente misma enlona se opcars cuando al ‘rere de horas laberadas po’ da vori@enveempeasores vont 3] Teabojasores por_| En toss los casos a coneerarh quo oa Wabajadorea x oven a e cuenta prepa | propia laborer 280 cls alae ycurglen jomadas da 8 Prats 1 | Tiabsjaoves por” | En caso do que cuerie con tabajadees por comism 9 eeamgo a 7 omen 0 ‘qe compl con oferente numero de die labora 3028 aan Bonar epromedi. que se cbt do laura de las abajados Sao or cada uno de los Vebaadores pot comin erage. Guide ene el numero de rabjadoes por comin o ence Este mismo cea ve apicara cuando el nmeto de ores Iaboradas pr dia vale ene rabaladoes por comin 9 encsrgo Tesi we Nola ET ndmero de dias aborados al aha no oxodera 280 y ol namere de Horas labored al dla no pod exceder as 6 horas, Pagina § de 16 _INAES Desglose de ocupaciones previstas para el primer afio ‘evenes | Aloe Potiacdn en sialon do valnorabidod ‘autos | ‘Personas con dscapacidad” Mueres en Otras Teams | W009 | doso0 stuacsn de | @esrip sos tos |mis [1] 2] 3 aos vielenia | aioe Moeres Home “Tipo de clscapacidad: 1. Motz; 2. Visual, 3. Auta; 4. Inelectual 8. Otra (seialan 2. Aspectos de mercado La informacion debe revelar el conocimiento que se tiene del bien 0 servicio, su mercado y la forma y condiciones come lagraran comercializario. 2.1. Deseribir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto producto (tipo de producto o servicio: de consume final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cuaidades y caracteristcas (calidad, tamafo, ‘peso, presentacién, entre otros). 22 Identiicarle demanda a) Indicar las caracteristicas generales de la demanda a la que dirgiré su (s) producto (s) 0 servicio(s) tipo de compradores (género, edad, ingresos, etc.), dénde se ubican y demas informacién que permita caracterizarla demanda. b) Mencionar tipo de compradores identificados para sus producto(s) 0 servicio(s) (deberdn significar e! 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo) seftalando la siguiente informacién. 8 (toate, | (omg ingress pa | stews ie err omens corp sc? | Evo | Cro | Contest (©) Sefialar las razones por las que estos compradores consumirdn su (s) producto (s) 0 servicio (s}. eMachines sco prota eer cae ann ae comerauctos Se entender chor ereeinn =) Pagina 6 de 16, INAES 23. Identificar la oferta 2) _Sefalar sus principales competidores, indicando como minimo la siguiente informacién: tras condiciones Condiciones de Producto (s)0 ue orecen como: Nombre i S J Precio de venta | venta (contado, a i . Calidad vratonaey | eos, sonics postventa et. 'b) Sefalar las razones por las cuales su(s} producto (s) 0 servicio (s) podré participar en el mercado y ccompetir con los de los y las competidores citados. 24 Programa de ventas 8) Explicar cémo tienen programado vender su (s) producto (s) 0 servicio (s) (dlario, semanal, mensuel, (ote) y por que. b)Presentar resumen de ventas por afto, Producto (s) 0 servicio (s) | Unidad de medida | Precio Untatio 28 Comercializacion '8) escribir cémo determiné el precio de venta del producto (s) 0 servicio (s) del proyecto productive? ) _Indicar de qué manera levara a cabo la comercializacién de su producto (s) 0 servicio (s) (de manera directa alia consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domiciio della personas ‘compradoras, en el domiciio del proyecto, por paquotoria, otc). ©) En su caso, sefialar qué acciones realizar de manera constante o perédiea (acciones de promocién, Publicidad, participacién en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) 0 servicio (s) (los costos de dichas acciones deberan estar considerados en los egresos del proyecto productive) \ * pour moved ated como selene precio de aia cel rhea (oo a) \ Pagina 7 de 16 3, Aspectos técnicos La informacion debe revelar el conacimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicard el proyecto productivo, el proceso productivo o de prestacién del servicio, el tamaifo y los requerimientos para llevar a cabo el mismo. 3:4 Localizacién ¥ Domicilio especitico dande se desarrollaré el proyecto productvo. Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarroliara el proyecto productive sefialando las condiciones que guardan V-_ Sehalar los servicios disponibles entre ellos agua, energia eléctrica, drenaje, teléfono, intemet, etc. y ue son necesarios para el proyecto producti. ¥_ Sefalar las ventajas y las desventajas de la localizacién del proyecto productvo. ¥-Incluir un plano (en su case croquis a mano alzada) de localizacién donde se identifique el domicilio de! proyecto praductivo con sus limites y colindancias. 3.2 Proceso productivo o de prestacién de servicio 1) Desoribir et proceso (s) productivo (s) 0 de prestacion del servicio (s)indicando distribucion de areas, tiempos, movimientos, responsables, ete. Incluir diagramas ya sea de bloques 0 de procesos, ‘gificas o imagenes que ejemplifiquen el proceso. )_ Indicar los pardmetros técnicos de produccién (rencimiento por hectarea, por animal, conversion de ‘materia prima o insumos a productos o servicios terminados, ete), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes tecnicos de rendimiento). (©) Indicar fa Normatividad en la materia (Sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas practicas caulturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y las medidas que tomaran para hacerlo, 9) Indicar la forma en que la ejecucién del proyecto productive pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, asi como las medidas que se implementaran para evitar/minimizar dicha ‘afectacién 0 mejorar el medioambiente ©) Sefialar conocimientes, experiencia © habllidades requeridas por parte del personal para llevar a ‘cabo el proceso (8) productivo (s) 0 de prestacién de servicio (s), asi como para realizar otras ‘actividades como la Administracién © la Comercializacién, precisando si cuentan con ellas. De requerie capacitacion o asistencia técnica, indicar cémo accederdn a ésta (La estin solicitando al INAES o la obtendrin por otra via) Pagina 8 de 16 _ SE | INAES ) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra”. Materias primas, ingumos, Unidad de servicios, mano de | medida obra Cantided Costo unitario Coste total Proveedor (es) cconsiderade (s) Periodicidad de abasto TOTAL “Silos datos varian en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales. 3.3 Taman 8) _Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productive y en qué medida se ullizard, ‘expreséndola tanto en volumen como en porcentaje’. Debera ter en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y demas inversin fa disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (Ia que solictan a INAES ylu otra instancia), b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y seftalar los crilerios que sustontan las mismas. 3.4 Caracteristicas especiales en los casos de poblacién en situacién en vulnerabilidad® Desariba si su proyecto requiere accesibidad por y sus costos: Enel entomne fisico (rampas): barandales) ¥Mobilario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo, etc) ¥Adaptaciones 0 ayudas técnicas para desarroliar las tareas del proyecto (seftalizaciones de acuerdo a las caractersticas do la poblacién, tecnologia de la informacién, etc) ¥ —Accesibilidad en cuanto a la informacion y comunicacién de acuerdo a las personas integrantes de! proyecto epee po poacinen sc de wera qu fo poe yl pra caso gun es acre cnc wrt 50 cma pana meas pana tan ps epscadh ss area onto ea 9a Pagina 8 de 18 ‘Adaptaciones 0 ajustes razonables a la infraestructura en su proyecto (sanitarios, barras guias, 3.5 Calendario de ejecucion del proyecto productivo y Programa de ministraciones solictadas al INAES. 1) Calendario de ejecucién del proyecto productive (construccién de infraestructura, adquisiciones, Instalacién de maquinarla, servicios, contrataciones, capacitaci6n, capital de trabajo, etc). Conceptomes [1 |2 |3 |4 [5 [6 [7 Je [9 Jw [un | ) Programa de ministraciones solicitadas al INAES. EI ndmero, fecha y monto de las ministraciones solictadas debera ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucién del proyecto productive (construccién de infraestructura, adquisiciones, instalacién de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacién, capital de trabajo, etc.).* Destino del recurso No. de ministracién | Fecha propuesta Monto solcitado (conceptos) TOTAL, 4, Aspectos organizatives y sociales 4.1. Deseribir la forma de organizacién y funcionamiento del proyecto productvo. ‘+ Incluir e! Organigrama por éreas, ‘© Especificar nimero de personas por puesto desglosado entre hombres y mujeres. ‘+ Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, asi como las percepciones de cada uno, 4.2 En caso de proyectos productives de poblacién en condiciones de vulnerabllidad ‘+ Identificar los obstéculos o limitaciones actuales en la paticipacién de las mujeres 0 grupos en situacién de vuinerabilidad, para partcipar en su proyecto, ‘+ En su caso, sefialar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar 6 erradicar los obstculos y limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto. WY \ * Decade ol NAS pote ca moc prouctelropma ce mbtatasons sta, Pagina 10 de 16 SE + Sefalar las medidas que atenderén de forma gradual las necesidades sociales de las personas ‘sociadas. Indicar que medidas estén tomando para resolver las necesidades de las mujeres (por ejemplo reuniones, compras en comin, talleres, etc.) 4.3 Précticas a desarrollar por parte del OSSE = Como se realizaré la distribucién de los beneficios entre las y los socios o integrantes del OSE. Como se tomaran las decisiones al interior del OSSE. + Qué otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de las personas asociadas © integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas do salud, educacién, ‘comercio justo, fomento de las capacidades en Ambitos productivos, etc), 5. Acciones 0 servicios complementarios. Menclonar qué requerimientos de capecitacién, asistencia técnica, puesta en marcha u otra inversion

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