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LA DESHEREDACIN
ASIGNATURA:
DERECHO DE SUCESIONES
DOCENTE:
INTEGRANTES:
TRUJILLO PER
2016-II
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NDICE
CAPTULO I
1. Generalidades sobre la desheredacin.................................................................4
2. Desheredacin........................................................................................................ 5
2.1. Nocin................................................................................................................. 5
CAPTULO II
3. Titulares del derecho a desheredar........................................................................7
3.1. Quines pueden ser desheredados.............
...7
4. Requisitos de la desheredacin............................................................................8
5. Causales de desheredacin.....8
5.1.Formalidad de indicar la causal de desheredacin9
5.2. De los descendientes...11
5.3. De los ascendientes.14
5.4. Del cnyuge...14
6. Desheredacin basada en causales de indignidad.15
7. Diferencias y semejanzas entre desheredacin e indignidad.........17
8. Sujetos exentos a las causales de desheredacin..18
9. Acciones procesales....19
9.1. Accin de contradiccin......19
9.2 Accin de justificacin.....21
10. Revocacin de la desheredacin....23
11. Renovacin de la desheredacin....25
12. Efectos de la desheredacin....... 26
12.1. Representacin sucesoria.....26
12.2. Obligacin del desheredado..27
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1. Generalidades
El Cdigo Civil contempla a la desheredacin en el Ttulo V de la Seccin Segunda del
Libro IV en los artculos 742 al 755.
En el artculo 742 del Cdigo Civil se precisa que por la desheredacin el testador
puede privar de la legtima (parte de la herencia de la que no puede disponer
libremente el testador cuando tiene heredero forzosos, segn el art. 723 del Cdigo
Civil) al heredero forzoso (hijos y dems descendientes, padres y dems
ascendientes, y el cnyuge) que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas
en la ley.
Alterini sostiene que la desheredacin es una forma de excluir por testamento a un
heredero forzoso por causa determinada en la ley, la que debe ser expresada en dicho
testamento.
Lanatta considera que la desheredacin es el acto jurdico por el cual el causante
priva de la herencia a su heredero forzoso, mediante disposicin testamentaria y por
alguna de las causales taxativamente sealadas por la ley.
Lohmann Luca de Tena asevera que la desheredacin es la disposicin testamentaria
por la cual el testador priva de la legtima a un heredero forzoso a quien considera
incurso en alguna causal que legalmente justifique dicha decisin.
Castaeda estima que la desheredacin es el acto del testador por el cual priva de la
legtima a su heredero forzoso, por causa grave que puede justificarse y comprobarse
y que est relacionada en la ley.
Ferrero afirma que la desheredacin consiste en la facultad que tiene slo el testador
de separar de la herencia a un heredero forzoso por alguna de las causales sealadas
en la ley, que estn referidas a actos deshonrosos. As, constituye un castigo a la
conducta, no permitiendo que una persona acrezca su patrimonio con los bienes de la
obra que no merece. El indicado jurista nacional destaca que la desheredacin es
una consecuencia directa de la legtima. Cuando sta no existe, por tener el causante
la libre disposicin de todos sus bienes, no opera la desheredacin. Los herederos no
forzosos pueden ser excluidos sin que el testador exprese causa alguna; pues,
precisamente, en ese caso tendr el testador la libre disposicin de la totalidad de sus
bienes. No obstante su relacin imbricada con la legtima, la desheredacin priva al
heredero no slo de sta sino tambin de la parte alcuota de la herencia que le
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si
quiere
puede
justificar su decisin.
explicado. Este carcter limitativo fue confirmado por ejecutoria suprema del 1 de junio
de 1954. (Quispe, 2011)
El cdigo de 1936 contempla todas las causales de desheredacin juntas, referidas
tanto a los descendientes como a los ascendientes y al cnyuge.
En forma de comentario, entonces la aplicacin de las causales son slo las que estn
prescritas en la ley, pero ms aplicables son las de indignidad.
5.1. Formalidad de indicar la causal de desheredacin
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 743 del cdigo civil:
a) La causal de desheredacin debe ser expresada claramente en el testamento.
b) La desheredacin dispuesta sin expresin de causa, o por causa no sealada
en la ley, o sujeta a condicin, no es vlida.
c) La desheredacin fundada en causa falsa es anulable.
Maffa refiere que:
Para que la desheredacin resulte vlida debe ser hecha en testamento, expresando
la causa y designacin al desheredado. (Ferrero, 1994)
La desheredacin que se haga sin expresin de causa o por una que no sea admitida.
No tendr ningn efecto. Importa sealar que el requerimiento legal queda satisfecho
si el causante se limita a enunciar la causa, sin evocar los hechos que la configuraron,
de la misma forma que si describe la falta de heredero sin nominar la causal, bastando
que la voluntad de desheredar aparezca clara y sin ambigedad.
Castaeda expresa sobre la materia que:
En el testamento debe indicarse por su autor, cual es la causa por la que deshereda
carece de eficacia la desheredacin que se hace sin indicar la causa, o sealando una
que la ley no contempla.
No basta que el testador exprese en su testamento que deshereda, sino que para que
sea vlida debe el testador invocar la causal en que se apoya la desheredacin. Es
por eso que se previene que para privar de la herencia al heredero forzoso se deber
expresar en el testamento justa causa.
Una desheredacin que no seala la causa, es nula ipso iure. No necesita que se
declare su nulidad por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Simplemente
el juez no la tomar en cuenta. De otro lado, la nulidad de la clusula en que
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Se debe expresar la causa legal en que se funda la desheredacin, la que se haga sin
expresin de causa o por una causa que no sea de las designadas en la ley, no es de
ningn efecto.
Domnguez Benavente y Domnguez guila sealan al respecto lo siguiente:
Se la debe individualizar (la causal de desheredacin) por los hechos que la
constituyen. No es suficiente, por ejemplo, expresar que el descendiente que se
deshereda se abandon a los vicios, si stos no se han especificado.
Es esta exigencia la que impide el desheredamiento bajo condicin suspensiva. El
testador no puede desheredar con eficacia al descendiente o al ascendiente, para el
caso que el pariente incurra en alguna de las causales. Se exige que la causal sea
mencionada especficamente, lo que supone que debe existir a la fecha del
testamento. La gravedad del desheredamiento pide un hecho que ha sucedido y no el
que puede ocurrir.
Lo que se puede admitir es la desheredacin apoyada en una causal existente; pero
condicionndola a la conducta posterior del desheredado. En el fondo, es un
arrepentimiento del testador, sujeto a la actitud que asuma el desheredado y antes de
la muerte de aquel. Es un perdn condicional, de suerte que si no se cumple con la
condicin, el legatario queda privado de legtima.
Segn Puig Brutau:
La desheredacin ha de hacerse en testamento. No es posible, por tanto, realizarla por
actos inter vivos, ni cabe que el testamento se remita, para ello, a cdulas o papeles
privados, excepto cuando stos pueden ser eficaces como testamento olgrafo.
Ha de haberse en forma expresa, por la misma naturaleza y razn de ser del acto,
destinado a privar de la legtima con invocacin de la causa legal que lo justifique. Es
perfectamente explicable que deba tener efecto en forma expresa. No sera admisible
manifestar en forma dudosa o ambigua esta voluntad de desheredar. El testador ha de
hacer la manifestacin en forma expresa, con la determinacin indudable de la
persona a quien afecte. Ha de expresar la causa y sta ha de ser de las reconocidas
por la ley para tal efecto.
Esta causal est referida a que deber estar expresamente en el testamento y por
ende debe ser clara, pero en el caso que la presente causal no este expresa una
causa, o sin una causa que se encuentre sealada en la ley, o que se encuentre sujeta
a condicin. Por ende si se da lo antes expresado no ser vlido y por ultimo si nos
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encontramos ante una desheredacin que se encuentre fundada en causa falsa ser
anulable.
5.2. Causal de desheredacin de los descendientes
Conforme lo prescribe el artculo 744 del Cdigo Sustantivo, son causales de
desheredacin de los descendientes. (Herrera, 2004)
1) Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a
su cnyuge si este es tambin ascendiente del ofensor.
Segn esta disposicin se comprende el maltrato fsico y el verbal o injuria
grave en forma reiterada: en cualquiera de los casos, esto es que puede darse
separadamente, por injuria grave, o por maltratos de obra o de hecho.
Esta causal se refiere solo a los descendientes los que pueden incurrir en el
maltrato o en la injuria contra los ascendientes, de cuya herencia se trata, no
de los dems.
En el caso del cnyuge del causante como maltrato o injuria debe de ser
ascendiente del ofensor.
2) Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al
ascendiente encontrndose este gravemente enfermo o sin poder valerse por
s mismo.
Esta causal tiene su antecedente en el Derecho romano, segn disposicin
contenida en el Digesto, se pretenda la desheredacin del liberto que no
cumpla con la obligacin de proporcionar al padre de familia los alimentos.
Esta norma plantea dos supuestos:
a. Que, la negativa a los alimentos sea sin motivo justificado. Lo que
quiere decir que si el descendiente carece de posibilidades para prestar
alimentos, su negativa ser justificada. Igual situacin se presenta si el
ascendiente
tiene
los
medios
suficientes,
por
mejor
situacin
Para este supuesto, es entendido que comprende el motivo injustificado para ser
considerado como causal de desheredacin; puesto que s el motivo de la negacin se
debe a razones justificadas, tal como la imposibilidad material de auxiliarlo no es
causal de desheredacin.
3) Haberlo privado de su libertad injustificadamente
La privacin de la libertad es un delito sancionado por el cdigo penal.
Es necesario que la privacin de la libertad sea injustificada; es decir, sin
motivo que lo justifique.
Ser justificada si el ascendiente manifiesta un comportamiento agresivo y de
peligro para terceros y para el mismo. En tal caso la privacin de la libertad se
justifica.
4) Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral
Esta causa tiene su antecedente en el Cdigo Civil derogado de 1936, pero
solo se refera a la prostitucin de la hija o nieta.
En la actualidad se comprende en forma general a todos los descendientes.
La vida deshonrosa como la vida inmoral, como un comportamiento que atenta contra
el honor de los ascendientes, puesto que la honra es un honor heredado, tradicional
sino histrico.
Las malas costumbres, los escndalos callejeros, este dar que decir hacen una vida
deshonrosa.
Lo inmoral es aquello que nos lleva a procedes contra las virtudes; son las acciones
humanas maliciosas, contrarias a la bondad, contrarios al bien; es el mal
comportamiento.
Como un breve comentario, primer punto el maltrato, que se puede realizar de forma
fsica o verbal, tambin se considera a la injuria tanto grave como de igual forma
reiterada. Esta causal slo se encuentra referida y como antes menciona a los
descendientes que actan en contra de sus ascendientes en cualquiera de las formas
antes mencionada. Dentro de esta causal tambin est considerado el cnyuge del
causante en cualquier tipo de maltrato o que exista caso de injuria, est deber ser
ascendiente del ofensor, como segundo punto esencial tenemos a la negacin de los
alimentos sin algn motivo razonable o el abandono del ascendiente, encontrndose
imposibilitado de valerse por s mismo o alguna enfermedad grave. El segundo punto
de vista a siguiente causal se encuentra referida a la privacin de libertad de forma
injustificada, es decir que no se encuentre un motivo que lo justifique. La ltima causal
est refieres al descendiente en su forma de vida de tipo inmoral o deshonrosa. Ya
que la vida deshonrosa se encuentra ligado hacia el honor de los ascendientes.
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El artculo 463 prescribe: Los padres pueden ser privados de la patria potestad:
-
hijos.
Por tratarlos con dureza excesiva.
Por negarse a prestarles alimentos.
Para que se presente esta causal se tiene que cumplir con lo que prescribe el artculo
745 del cdigo que est referido a los padres hacia los hijos, y que por lo tanto tiene
que cumplirse las afectaciones al hijo para que sea de aplicacin el presente artculo,
el cual al grupo nos parece correcto lo que prescribe la norma, ya que se presentan
casos muy a menudo sobre este tema y que los padres despus de haber causado
una afectacin a los hijos, deciden seguir perjudicndolos en la forma testamentaria y
para lo cual la norma a puesto limites a este comportamiento de los padres hacia los
hijos.
5.4. Causales de desheredacin de cnyuge
Conforme lo prescribe el artculo 746 del cdigo civil son causales para desheredar al
cnyuge:
-
El adulterio.
La violencia.
El atentado contra la vida del cnyuge.
La injuria grave.
El abandono injustificado de la casa conyugal por ms de dos aos continuos o
situacin, porque siendo instituido no por voluntad del testador, sino por disposicin
imperativa de la ley, slo puede ser privado de su legitima con justa causa y expresa
declaracin formal mediante testamento. En consecuencia, si el causante tiene mejor
derecho frente a los herederos forzosos diferentes al ofensor, para excluirlo por
indignidad y tambin para desheredarlo, como seala el artculo 669 del cdigo civil,
obvio es colegir que el artculo 747 no es sino una consecuencia del artculo
anteriormente sealado y de acuerdo con las reglas de la desheredacin. (Fernndez
Arce, 2003)
El artculo 747 nos lleva entonces a sealar, adems, que el testador para desheredar
a un heredero forzoso por causales de indignidad tiene que hacerlo mediante expresa
disposicin testamentaria con previo juicio o sin l. En cambio para los otros herederos
que quieran excluir de la herencia por indignidad a otro coheredero que quieran excluir
de la herencia por indignidad a otro heredero, slo podrn hacerlo mediante el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
-
Que el presunto indigno sea heredero o legatario con capacidad legal haya
cometido una falta contra el ascendiente a su familia segn los casos y que
y de desheredacin estn
B. Diferencias:
a) La indignidad procede declararse tanto en la sucesin testamentaria como
legal o intestada en cambio la desheredacin procede nicamente en
casos de sucesin testamentaria.
b) Las causas de indignidad y la desheredacin son diferentes.
c) Las causas de indignidad son anteriores a la muerte del causante e incluso
hay una que posterior; como la que prev el artculo 667, inciso 5. En
cambio las causales de desheredacin son cometidas siempre sin
excepcin alguna en vida del causante y anteriores al otorgamiento del
testamento.
d) La indignidad se aplica tanto a los herederos legtimos como a los
testamentarios e incluso a los legatarios. En cambio la desheredacin es
un instituto que solo rigen para los herederos forzosos.
e) La indignidad exige necesariamente la existencia de un juicio civil que
concluya con sentencia firme que la declare. La desheredacin solo exige
f)
Por lo cual consideramos que estos sujetos por sus condiciones (estado mental y
edad) no deben ser sujetos de sancin civil (desheredacin) porque no son
conscientes de sus actos infractores que pudieron cometer en contra del testador o de
las personas vinculadas con est establecido en forma expresa en la norma.
9. Acciones procesales
Tres artculos del Cdigo Civil se ocupan del derecho del desheredado o de sus
sucesores de contradecir la desheredacin, del derecho del testador de promover
juicio para justificarla, y del derecho y deber de los herederos de acreditar la causa de
la desheredacin formulada por su causante cuando se inicia una accin de
contradiccin, los procesos son dos: accin de contradiccin y accin de justificacin
de desheredacin que procederemos a detallar.
9.1. Accin de contradiccin
El artculo 750 de nuestro cdigo civil seala que el derecho de contradecir la
desheredacin corresponde al desheredado o a sus sucesores, y se extingue a los dos
aos contados
cdigo. Es muy justa; pues, por tratarse de un plazo de caducidad, resultaba inicuo
que se tomara en cuenta solo desde la muerte del causante. (Ferrero, 1994)
El artculo 752 manifiesta que en caso de no haberse promovido juicio por el testador
para justificar la desheredacin, corresponde a sus herederos probar la causa si el
desheredado o sus sucesores la contradiccin.
Es de destacar que la accin de contradiccin de la desheredacin puede ejercerse
mientras no se expida aun la sentencia respectiva en el proceso de justificacin de la
desheredacin incoado por el testador, porque si ya hubiera fallo definitivo, tal
circunstancia impide contradecir la desheredacin, por mandato del artculo 751 del
Cdigo Civil. (Quispe, 2011)
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revocable,
por
definicin
se
entiende
inclusive
tambin
el
desheredamiento; lo que quiere decir que es igualmente revocable, pero solo por
medio de otro testamento.
La revocacin puede ser total o parcial. Es parcial cuando por un testamento posterior
se revoca parte de la institucin testamentaria anterior de tal manera que la sancin
impuesta por el causante se refiere a una parte del derecho herencia del heredero. Es
total cuando a la institucin del primer testamento, que presumiblemente es parcial, se
le reemplaza totalmente.
La revocacin total del testamento por el propio testador con arreglo al art.798 y
siguientes del Cdigo Civil, puede determinar que la desheredacin contenida en el
quede tambin sin efecto. Pero tambin puede limitarse a la declaracin anterior de
desheredacin, la cual entonces puede asumir dos formas segn art.753. (Fernndez
Arce, 2003)
-
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dicha calidad ante la herencia del testador, los efectos se retrotraen a partir del mismo
momento de la apertura de la sucesin, pero sin llegar a afectar a los descendientes
que heredan por representacin la legtima que perdi el desheredado. (Art. 681 C.C).
(Fernndez Arce, 2003)
El aspecto patrimonial de la desheredacin consiste en que el desheredado pierde su
derecho sobre la legtima que le corresponda por ser heredero forzoso. Quedando su
situacin como un tercero extrao ante sucesin hereditaria.
12.1. Representacin sucesoria
Los descendientes del desheredado tienen derecho a ocupar el lugar y el grado de
su ascendiente desheredado (art. 681 C.C). El progenitor desheredado est prohibido
de usufructuar, administrar los bienes que su descendiente heredo a causa de su
desheredacin.
En favor de los descendientes de los hijos, sin distincin alguna la representacin es
en lnea recta (art. 682 C.C); en lnea colateral solo hay representacin para heredar a
un hermano, concurran con los sobrevivientes los hijos de los hermanos premuertos.
(Art. 683 C.C)
Reciben por estirpes los que habra correspondido al heredero a quien representan los
que concurran a la herencia en representacin sucesoria. (Quispe, 2011)
En la representacin legal se aplicara los casos mencionados en los artculos 681 al
684 del C.C.
En la sucesin testamentaria se rige de la misma manera de representacin por lnea
colateral.
12.2. Obligacin del desheredado
El desheredado estar obligado a restituir la herencia a los herederos que ocupan su
lugar, cuando est hubiese en calidad de poseer de mala fe. Tiene derecho el
desheredado a ser indemnizado de los gastos hechos en las mejoras tiles que hayan
aumentado el valor del bien del cual se enajeno. (Minguez, 2006)
12.3. Relacin del desheredado con respecto de terceros
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No hay ley que establezca alguna regla para esta situacin por consiguiente los
doctrinarios sealan que son aplicables las soluciones establecidas por el Cdigo Civil
para la indignidad. En cuanto al adquiriente de buena fe determina que deben ser
vlidas las enajenaciones, la constitucin de derechos reales, as como los actos de
administracin que hubiere realizado, sin perjuicio del correspondiente resarcimiento.
(Ferrero, 1994)
Los efectos de la desheredacin no se extienden a la donacin, legado y derecho de
alimentos.
El testador puede ejercer el derecho de revocacin si lo quisiera por otro testamento
posterior, sin que tenga que recurrir a reglas de desheredacin, porque se tratan de
actos de liberalidad. (Fernndez Arce, 2003)
1. Donaciones: la desheredacin no priva al desheredado de las donaciones
recibidas en vida del mismo causante, porque la donacin tiene sus propias
causas de revocacin;
2. Legados: corresponde a la cuota de libre disposicin del causante y no tiene
relacin con la legtima por lo cual el desheredado le puede corresponder a
ttulo de legado.
3. Derecho a los alimentos forzosos: el heredero alimentista tiene derecho por ley,
salvo en caso de injuria atroz.
4. otros derechos que corresponden al heredero con motivo de la
muerte del testador: son derechos patrimoniales que no tienen la
calidad de herencia, la pliza de seguro y la renta vitalicia.
Puede dejar de tener efecto la desheredacin por las siguientes causas:
A. Revocacin
Determina que la desheredacin contenida en el testamento quede sin efecto, se
puede dar de dos formas (art. 753).
-
anteriormente
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B. Nulidad
Puede obedecer a diversas causas:
Todas aquellas referidas al acto jurdico. (Art. 219 C.C):
1. El acto jurdico es nulo.
2. Cuando falta la manifestacin de voluntad del agente.
3. Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo
dispuesto en el art. 1358.
4. Cuando su objeto es fsica o jurdicamente imposible o cuando sea
indeterminable.
5. Cuando su fin sea ilcito.
6. Cuando adolezca de simulacin absoluta.
7. Cuando no revista la forma prescrita bajo sancin de nulidad.
8. Cuando la ley lo declara nulo.
9. En el caso del art. v del Ttulo Preliminar, salvo que la ley establezca sancin
diversa.
Todas aquellas referidas especficamente al testamento:
1. Nulidad por falsa muerte de heredero (Art. 810 C.C). En este caso hay dos
momentos, primero un testamento donde se ha instituido al heredero, y un
segundo testamento que se ha otorgado expresando la muerte del sucesor. Es
lgico que ese segundo testamento no surta efecto alguno, quedando vigente
el primero.
2. Nulidad por defectos de forma (Art.811C.C). Salvo lo previsto en el artculo 697
3. Nulidad de testamento comn (Art.814 C.C). Es nulo el testamento otorgado en
comn por dos o ms personas.
C. Anulabilidad
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BIBLIOGRAFA
Arce, C. F. (2014). Derecho de Sucesiones. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Catolica del Peru.
Ferrero, A. (1994). Tratado de Derecho Civil (Vol. II). Lima: Cultural Cuzco S.A.
Herrera, S. (2004). Derecho de Sucesiones , Procesos Derivados. Lima: Editora
Normas Legales S.A.C.
Hinostroza minguez, A. (2014). Derecho de Sucesiones (Cuarta ed.). Lima: IDEMSA.
Jara Quispe, R. (2011). Manual De Derecho de Sucesiones. Lima: Jurista editores.
Minguez, M. H. (2006). Procesos judiciales derivados del derecho sucesorio. Lima:
Gaceta Juridica.
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